Septiembre 2005
Compustat North America via Research Insight – Guía Breve
Library – muestra la descripción de las actividades de una compañía o los comentarios de mercado
Research Assistant – filtra la base de datos y seleccciona una o más compañías Report Assistant – descarga datos actuales o históricos usando variables de su elección Open Screen – abre búsquedas previamente guardadas Open Report – abre un informe preparado por S&P, por ejemplo el balance o el flujo de caja Open Set – muestra un listado de compañías (“set”) creado por usted
Help – definiciones, preguntas frecuentes, tópicos de ayuda y mucho más
Quick Look Up – búsqueda de compañías, variables, funciones o “sets”
Septiembre 2005
Búsqueda rápida, búsqueda histórica y cómo cambiar a otra base de datos
La búsqueda rápida permite ver compañías, variables, funciones y listados de compañías (“sets”). Companies: comprende más de 24,000 compañías de las cuales la mitad son empresas activas. Items: localiza variables específicas del balance, cuenta de explotación o caja de flujo. Ofrece también una multitud de variables relacionadas con el mercado o la compañía. Functions: permite modificar la información. Sets: permite localizar un listado específico o acceder a los que han sido guardados.
View/Modify Data: verifica si existen datos para una compañía o una variable específica o muestra la amplitud de los datos históricos. Default Database: para cambiar a otra base de datos, por ejemplo Global o Backdata.
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Research Assistant (1) – filtra la base de datos
Un “set” es un listado de compañías y empieza siempre con $
Introduzca el ticker aquí o use el Look Up para buscar una compañía Busque las compañías que se encuentran en la misma industria o sector GICS que una empresa dada
Modifique su “set” aquí. Por ejemplo $C significa todas las compañías estadounidenses activas mientras que $R indica las empreas inactivas
Los “tabs” permiten filtrar la base de datos
Guarde sus criterios de búsqueda
Use la opción Customise para modificar la búsqueda según criterios propios
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Research Assistant (2 and 3) – muestra el resultado de su búsqueda y ofrece informes
Añadir compañías
Guarda las compañías en forma de “set” Quitar compañías
Report Assistant – permite cargar un informe a medida sobre las empresas que cumplen los criterios elegidos Open Report – elija entre más de 100 informes preparados por S&P, por ejemplo balance, pérdidas y gananzas, flujo de caja, distribución geográfica y por sector, participaciones etcétera
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Report Assistant (1, 2 and 3) – selecciona análisis actuales o históricos
Análisis histórico para más de una compañía
Cree un nuevo Item Group bajo la opción Customise Seleccione las variables aquí
Añada otra variable que no está dentro de ningún Item Group. Pinche el botón derecho del ratón para ver la definición de la variable
Seleccione el período deseado: Relativo, Absoluto o Calendario
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Preguntas frecuentes
P. ¿Qué es un “set”? R. Un listado de empresas, que empieza con $ P. ¿Cuáles son los sets más comunes? R. $C – todas las empresas estadounidenses activas, $R – todas las empresas norteamericanans inactivas P. ¿Cómo puedo filtrar la base de datos? R. Elija el Research Assistant, busque la empresa deseada y use los criterios para filtrar las compañías. Elija “Change Set” para ajustar su set inicial. Dentro del “Customise” se encuentran más variables que no están en los “tabs” P. ¿Cómo puedo cargar datos históricos? R. Elija el Report Assistant, luego marque análisis histórico y finalmente entre las variables que necesite P. ¿Dónde se encuentran los informes ya preparados? R. Seleccione Open Report para acceder a más de 100 informes de Standard & Poor’s, por ejemplo el balance, la cuenta de explotación, el flujo de cajas, la distribución geográfica y por sector, las participaciones etcétera P. ¿Cómo puedo ver la descripción de las actividades de una compañía? R. Pinche el icono Library, elija su compañía y luego seleccione “Business Description” P. ¿Cómo puedo ver si existen ciertos datos para una compañía? R. Vaya a Databases > View/Modify data P. ¿Cómo puedo bajar el mismo informe para otra compañía o set? R. Seleccione el icono Re-run P. ¿Cómo puedo ver la definición de una variable? R. Vaya al icono Look Up, seleccione la variable y elija “Definition” P. ¿Cómo puedo guardar mis búsquedas? R. Se pueden guardar las compañías como un set o los criterios de búsqueda como una screen a través del Research Assistant. Seleccione Open Set o Open Screen para obtener los sets y los screens guardados P. ¿Me podrían crear un informe a medida, en, por ejemplo, Excel? R. Por supuesto! Contacte Caroline Larsson en +44 20 7176 8579 o caroline_larsson@standardandpoors.com. Para empezar, puede ir al apéndice que detalla cómo se usa Research Insight y la tecnología “Active X” en Excel.
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Apéndice: cómo usar Research Insight y la tecnología “Active X” en Excel
Una sola cifra en una celda para una sola compañía =SPWS("Key","Expression") Ejemplo: =SPWS("IBM","SALE") Muestra la última cifra de ventas para la empresa IBM. Al usar estas funciones en Excel, se deben incluir los componentes de la función, o sea: Key = el ticker o el GVKEY para la compañía. Expression = la fórmula, tal como la variable, el concepto o la función, para la cual desean cargar datos. Una variable durante un período para una sola compañía =SPWS_TIME_SERIES("Key","Expression","Beg_Period","End_Period","Across_or_Down") Esto es una función de vínculo (“array”). Para usarla, primero se deben marcar las celdas que se desean vincular. Después de haber entrado la fórmula de la función en la primera celda a vincular, pulse CTRL + Shift + Enter. Ejemplo: =SPWS_TIME_SERIES("IBM","SALE","-4Y","0Y","DOWN") Muestra las ventas en los útimos cinco años; los datos son presentados en columnas empezando con el quinto año de datos. Al usar estas funciones en Excel, se deben incluir los componentes de la función, o sea: Key = el ticker o el GVKEY para la compañía. Expression = la formula, tal como la variable, el concepto o la función, para la cual desean cargar datos. Beg_Period and End_Period = el comienzo y el final del período. Todas las referencias al período deben tener una fecha de inicio y final establecida. =SPWS_TIME_SERIES("IBM","SALE","0Y","-4Y") No es posible usar "0" o "-4".
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Es possible poner el End_Period primero para obtener los datos en orden inverso. Across_or_Down = la dirección del “array” es opcional; por defecto es horizontal. Una variable para un listado de compañías (“set”) =SPWS_SET("Set","Expression","Across_or_Down") Esta función se usa para obtener datos de un listado de compañías en Research Insight. Esta función se usa para un “array”. Para usarla, primero se deben marcar las celdas deseadas. Después de haber entrado la fórmula de la función en la primera celda de las celdas vinculadas, pulse CTRL + Shift + Enter. Si no está seguro del número exacto de celdas, use la función =SPWS_SET_SIZE para ver el tamaño del set. Para cada =SPWS_SET, existe un límite de aproximadamente 1500 compañías. Si su set excede este límite, aparece un error. Use la función de Research Insight @FRAC para dividir su set en listados más pequeños. Ejemplo: =SPWS_SET("$MYSET","SALE","DOWN") Muestra las ventas para el set, $MYSET. Los datos se presentan en forma vertical. Al usar estas funciones en Excel, se deben incluir los componentes de la función, o sea: Set = puede ser cualquiera de los siguientes: · · · · · el nombre del set con su ubicación (por ejemplo "$""C:\SPWS\$SP500_SET""") el nombre del set sin la ubicación exacta cuando se encuentra en la “default directory” (por ejemplo "$GISP500") un set predefinado por Standard & Poor’s (por ejemplo "$C", "$R") una fórmula que se convierte en una set (por ejemplo "@SET($G,GSECTOR=45") los tickers o los GVKEYs entre llaves (por ejemplo "{""WMT"",""KM""}")
Expression = la fórmula, tal como la variable, el concepto o la función, para la cual desean cargar datos. Across_or_Down = la dirección del “array” es opcional; por defecto es horizontal.