ACHAT-VENTE ET CUISINES FONT CHAMBRE A PART

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ACHAT-VENTE ET CUISINES FONT CHAMBRE A PART Powered By Docstoc
					                                                                                                                                                   AOUT/SEPT 06
                                                                                                                                                             Bimestriel
                                                                                                                                                            OJD : 5419
6 BIS RUE GAMBETTA                                                                                                                       Surface approx. (cm²) : 2511
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33




                                                                                                                                                              Page 1/6



                                Equipement de la maison
                                ACHAT-VENTE ET CUISINES
                                FONT CHAMBRE A PART
               Peu de creneaux se distinguent L'achat-vente                                       que l'année précédente Avec un leader Troc de I Ile
                                                                                                  qui a vu son CA progresser tres légèrement, tout
                progresse légèrement tandis que les cuisines                                      comme Troc 3 GOD Stand bv en revanche pour La
                       confirment. Les soldenes, en revanche,                                     Caverne des Particuliers - qui essaie néanmoins
                                                                                                  de se developper , précise François Brottier (Credit
               restructurent et le meuble fait la grimace. Sauf                                   Agricole) - et La Trocante, qui ne communique pas
                                                                                                  ses resultats d exploitation
                 quand il s'agrémente d'objets de décoration.
                                                                                                  Une année de transition pour les soldenes
                                SAMUEL ••••-•-
                                                                                                  Dans les soldenes, l'activité se professionnahse de-



                                D
                                           ans I equipement de la maison I annee                  puis plusieurs annees Strategie marketing com-
                                           2005 ne restera pas dans les annales Seules                                   munication sur les points de
                                           quelques enseignes peuvent se vanter                                          \ ente e es reseaux s inspirent
                                           d avoir \u leurs chiffres A affaires moyens                                   des modeles dp la grande dis-
                                par unite franchisée de plus de 3 ans progresser                                         tribution alimentaire pour
                                dans l'achat \ ente en particulier Dans les autres ac                                    i nussir a démarcher de nou
                                tivitcs, la stagnation dos volumes d affaires est a                                      \ eaux clients //s font preu
                                l'ordre du jour ce qui ne remet pas en cause toute                                       IP dun grand professionna-
                                fois la pertinence des concepts                                                          lisme estime Gil Brodm
                                                                                                                         ( ependant côte chiffres ce
                                L'achat-vente saisit les occasions                                                       n est pas I euphorie Le grau
                                La "chine' a semble-t-il encore de beaux purs de-                                        pe La Foir'Fouille a poursui
                                \ ant elle Acheter et revendre des produits d'occa-                     Le créneau       vi sa restructuration en fer-
                                sion est le cœur de metier de reseaux comme Cash                         du meuble       mont notamment des Pier
                                Converters, Cash Express et Easy Cash qui pour les                                       Import son autre enseigne ',
                                deux premiers ont vu leurs CA moyens continuer
                                                                                                        traditionnel     précise Didier Molle La
                                de progresser un peu Tandis que le troisieme voit le                      souffre.       Fair Fouille a elle, vu son CA
                                sien passer de I 75M€al,250M€ 'II v a quelques                       JRANÇOIS BROTTIER   moven par unite reculer et
                                annees, ce secteur a connu des difficultes II avait                                      passer de 2 16 M€ a I 9 M€
                                sons doute besoin de se professionnaliser analyse Di-                                    Le banquier avance une ex-
                                dier Molle (Credit du Nord) Aujourd'hui les re                    plication "Ce concept avait besoin d'être rafraîchi
                                seaux en place veulent tous se developper ' Maîs                  Le processus est actuellement en cours et va finir
                                aucun n'a encore atteint une taille critique dans                 par porter ses fruits" L'autre chaîne du secteur Ba-
                                l'Hexagone ' Les enseignes sont désormais conair                  zarland a vu son CA moyen stagner a i l s M€
                                rentrées par les sites internet de type E Bay consta              Pour Sylvie Hyat-Taye, de la Bred fes chiffres com-
                                te Nadia Petit Maîs ce n est pai, entièrement nego                muniques sont cohérents maîs les investissements
                                fi/cor cela a redonne aux Français le goût de vendre              restent conséquents' De 250 DOO € chez Bazariand
                                ce qui pouvait être stocke dans leurs caves ou leurs              a 500 DOO € pour La Fair Touille II faut également
                                greniers ' L expert-comptable poursuit son raison-                bien prendre en compte le montant du stock initial
                                nement Ilya vraiment de la place pour cette ac-                   avertit la représentante des Banques Populaires Di-
                                 tivite en reseau '                                               dier Molle complete "La ren tabilite peu i être mte
                                 Pour reussir dans I achat-vente il faut savoir bien              ressante a condition d être tres vigilant en termes
                                 vendre maîs pas seulement Pour dégager suffi-                    de sourcing"
                                 samment de marges le franchise doit savoir acheter
                                 au bon prix' précise Gil Brodin (Caisse Nationale                 La decoration sauve le meuble
                                 des Caisses d Epargne) L apport du franchiseur, en                Dans le secteur du meuble, les généralistes font la
                                 terme de conseils tarifaires (cote de I occasion, in              grimace depuis plusieurs annees Et décident de ne
                                 tranet), constitue un indéniable plus ' par rapport               plus repondre a cette enquête II existe pourtant une
                                 au simple independant                                             multitude de chaînes - anciennes pour la plupart -
                                 Dans le dépôt-vente on retrouve les mêmes acteurs                 sur le créneau Seuls deux réseaux de specialistes, Ar-



CASH2                                   Eléments de recherche : CASH EXPRESS : achat vente de produits d'occasion, toutes citations
3886377000501/AGG/MSP
                                                                                                                                                                   AOUT/SEPT 06
                                                                                                                                                                         Bimestriel
                                                                                                                                                                        OJD : 5419
6 BIS RUE GAMBETTA                                                                                                                                  Surface approx. (cm²) : 2511
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33




                                                                                                                                                                          Page 2/6




                 chen et Grange, nous indiquent des CA moyens res-           autre tendance : la stabilité. Catherine Savolle (BNP
                 pectifs de 574 000 et 1,1 MC.                               Paribas) avance une explication : "II y a beaucoup
                  "Avec des acteurs comme Fly ou Ikea, le. créneau du        d'acteurs dans ce secteur, ce qui peut justifier que le
                 jeune habitat truste le marché de l'ameublement,            CA de chacun ne décolle pas au final".
                 avance Didier Molle. Les habitudes de consomma-             A côté des 7 chaînes citées ici - dont les chiffres
                 tion ont évolué et les Français ont envie de changer        d'affaires moyens sont compris entré 500 000 [Cui-
                 plus souvent de meubles, " "Le créneau tradition-           sines Références) et 2,5 M€ (Ixina) -, on trouve éga-
                 nel souffre", pointe François Brottier. "Des enseignes      lement les Ikea, Conforama, But... et autres La-
                 comme Monsieur Meuble sont plus soucieuses de               peyre qui proposent cuisines en kit et pose à
                 la conduite de leur activité gue du développement,          domicile... "En dépit de cerfe concurrence, les
                 confirme Didier Molle. Ses responsables vont                marges restent confortables", estime Nadia Petit.
                 d'ailleurs relancer la chaîne Tempo, positionnée            Cinq des sept réseaux présents déclarent d'ailleurs
                 jeune habitat. " Créneau représenté cette année par         un résultat moyen d'exploitation de 7% environ.
                 le seul Story, dont le CA moyen par unité franchi-          L'expert-comptable poursuit son analyse : "Les cui-
                 sée passe toutefois de I MC à 900 000 €.                    sinistes gagnent surtout sur l'électroménager et
                 Peu de visibilité dans le meuble discount, où seul Le       moins sur les meubles".
                 Faillitaire nous fournit des éléments de comparaison        "La grosse difficulté de ce métier c'est de trouver les       M
                 d'une année sur l'autre, avec un CA moyen passant           bons installateurs", ajoute-t-elle. Gil Brodin insiste,       Internet concurrence
                 de 982 DOO à 994 DOO. Home Stock L'Excédentaire dé-         lui, sur la nécessité pour les franchisés d'avoir une             l'achat-vente,
                 clare, lui, plus d'un million d'euros. Reste que ces ré-    borme équipe de commerciaux : "Les vendeurs sont                  mais contribue
                 seaux - qui proposent à la revente des meubles tra-         en général bien payés au sein das chaînes. Les
                 ditionnels — semblent décalés par rapport à la              marges dégagées le permettent".                                aussi à y intéresser
                 demande actuelle des ménages.                               Secteur difficile, les Arts de la table sont représentés       les Français en leur
                 Situation toute autre dans le meuble et décoration où       par Geneviève Lethu qui indique, en dépit de ce
                 Bois Sf Chiffons fait figure de leader. "C'est l'exemple    contexte, un CA moyen en légère progression (de                 de vendre leurs
                 même de l'enseigne très tendance", estime Sylvie            345 DOO à 375 DOO €). Ce marché voit également de                vieux!
                 Hyat-Taye. En 2005 le CA moyen est resté à 1,5 M€           nouveaux acteurs se lancer (cf notre rubrique "sec-
                                                                                                                                               NADIA PETIT
                 mais le résultat d'exploitation a gagné un point.           teurs" dans ce même numéro) avec des enseignes
                  "Globalement les franchisés de cette enseigne ga-          comme Potiron ou Guy Degrenne. "Les dirigeants
                 gnent correctement leur vie", témoigne François             ont bien retravaillé leurs fondamentaux et leurs
                 Brottier.                                                   gammes", pointe Catherine Savolle.
                                                                             Cette année encore, on peut regretter l'absence
                 Il y a du monde dans la cuisine                             des chaînes de décoration, créneau ayant le vent
                 Poste non négligeable dans l'équipement des mé-             en poupe... et de brun-blanc alors que le lance-
                 nages : les cuisines. D'après le syndicat interpro-         ment de produits technologiques n'a jamais été
                 fessionnel (Snec), il y aurait encore du potentiel car      aussi important. Aucun représentant du linge de
                 "seu] tin ménage sur deux dispose d'une cuisine             maison (Carré Blanc, Descamps) n'a répondu à
                 équipée". Cependant un coup d'œil aux chiffres              l'appel. Un créneau particulièrement bataille, il
                 communiqués par les enseignes laisse poindre une            faut le reconnaître. •



CASH2                                        Eléments de recherche : CASH EXPRESS : achat vente de produits d'occasion, toutes citations
3886377000501/AGG/MSP
                                                                                                                                                           AOUT/SEPT 06
                                                                                                                                                                  Bimestriel
                                                                                                                                                                 OJD : 5419
6 BIS RUE GAMBETTA                                                                                                                               Surface approx. (cm²) : 2511
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33




                                                                                                                                                                    Page 3/6


          Cuisines
          Enseignes



          Cuisines
          CUISINELLA                    Concession              103             85            1 400 000              2 000 000                  500 DOO
          CUISINES PLUS                 Franchise                75             61            1 830 000              3 050 DOO                 1100000
          CUISINES REFERENCES           Concession               85             60             500000                1000000                    350000
          HYPER CUISINES                Franchise                22             17            1 300 DOO              1 820 000                   860 DOO
          IXINA                         Franchise                20              5            2150000                2 550 DOO                 1 900 000
          MOBALPA                       Concession              282            238            1 300 000              3 DOO DOO                 1 000 DOO
          SCHMIDT                       Concession              230            205            1 600 DOO              3 500 000                  600000




          Ameublement * Jeune habitat * Meubles discount
          Enseignes



          Ameublement
          ARCHEA
          GRANGE
          Jeune habitat
          STORY
          Meuble discount
          HOME STOCK-L'EXCÉDENTAIRE
          LE FAILLITAIRE




          Solderies
           Enseignes                        Formule              Unités franchisées                        Chiffres d'affaires HT (en euros)
                                                              Au 31/12       Dont plus            Moyen                Plus haut               Plus bas
                                                               2005          de 3 ans
           SolHerles
           BAZARLAND                     Franchise                33             11           1 150000               1 388 000                   647 DOO
           LA FOIR'FOUILLE               Franchise               178            130           1 923 000              4200000                     850 DOO




           Arts de la table * Meuble et décoration
           Enseignes                        Formule              Unités franchisées                        Chiffres d'affaires HT (en euros)
                                                              Au 31/12       Dont plus            Moyen                Plus haut                Plus bas
                                                               2005          de 3 ans
           Arts de la table
           GENEVIEVE LETHU               Franchise               140            109             375 568               1 231 711                  128333
           Meuble et décoration
           AROLL & CO                    Franchise                 5              5              700 DOO              1 DOO DOO
           BOIS & CHIFFONS      i        Lie. de marque           94             55            1 500 DOO              3400000




CASH2                                   Eléments de recherche : CASH EXPRESS : achat vente de produits d'occasion, toutes citations
3886377000501/AGG/MSP
                                                                                                                                                         AOUT/SEPT 06
                                                                                                                                                                   Bimestriel
                                                                                                                                                                  OJD : 5419
6 BIS RUE GAMBETTA                                                                                                                              Surface approx. (cm²) : 2511
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33




                                                                                                                                                                    Page 4/6


                   Résultats d'exploitation (en € ou en %)          Forme juridique           Revenus annuels               Investissement           Durée du
                                                                      majoritaire              du franchisé                   initial total          contrat
                    Moyen         Plus haut         Plus bas        dans le réseau              (en euros)                  Ht et hors local
                                                                                                                               (en euros)

                   7%             15%               O                  Sociéte                     61000                       160000              indéterminée
                   7,4 %          15,2 %            1,2%               Société                     90000                       350 000                 4 ans
                   7%             10%               3%                 Societe                     30000                        50000                  1 an
                   9%             14,2 %            5%                 Société                     82000                       120000                  Sans
                   218000         247 000           190000             Sociéte                                                 300 DOO                 4 ans
                   7à8%           17%               O                  Société                     60000                    20/100000                  2 ans g
                   7%             15%               O                  Société                     76000                       187860              indéterminée




                   Resultats d'exploitation (en € ou en %)          Forme juridique           Revenus annuels                Investissement          Duree du
                                                                      majoritaire               du franchisé                   initial total          contrat
                    Moyen         Plus haut         Plus bas        dans le réseau               (en euros)                  Ht et hors local
                                                                                                                                (en euros)

                   33700          201 400           -26000             Sociéte                     70000                       120000                 5 ans
                   7%             12%                                  Societe                                                 200 000                Sans

                                                                       Societe                                                 300 000                Sans

                                                                       Societe
                                                                                                                               mm80000
                                                                                                                                                     mm
                                                                                                                                                     1 à 3 ans
                   75600                                               Société                     60000                         58000             indéterminée




                   Résultats d'exploitation (en € ou en %)          Forme juridique           Revenus annuels               Investissement           Durée du
                                                                      majoritaire              du franchisé                   initial total           contrat
                    Moyen         Plus haut         Plus bas         dans le réseau             (en euros)                  Ht et hors local
                                                                                                                               (en euros)

                                                                                                                     •
                                                                                                            ^ •B
                                                                                                             •I H    •tt



                   5%             8%                négatif            Societe                     50000                       225 000                Sans
                   5,5 %          16%               -O                 Société                    110000                       500 DOO                9 ans




                   Resultats d'exploitation (en € ou en %)          Forme juridique           Revenus annuels               Investissement           Duree du
                                                                      majoritaire               du franchisé                  initial total          contrat
                    Moyen         Plus haut         Plus bas        dans le réseau               (en euros)                 Ht et hors local
                                                                                                                               (en euros)

                                                                       Societe                                                 150000                 5 ans

                   4%                                                                              48000                       145000
                   12%                                                                                                         250000




CASH2                                         Eléments de recherche : CASH EXPRESS : achat vente de produits d'occasion, toutes citations
3886377000501/AGG/MSP
                                                                                                                                                                  AOUT/SEPT 06
                                                                                                                                                                        Bimestriel
                                                                                                                                                                       OJD : 5419
6 BIS RUE GAMBETTA                                                                                                                                     Surface approx. (cm²) : 2511
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33




                                                                                                                                                                          Page 5/6


          Achat-vente * Dépôt-vente * Meuble Discount^™
           Enseignes                              Formule              Unites franchisées                         Chiffres d'affaires HT (en euros)
                                                                    Au 31/1 2      Dont plus            Moyen                 Plus haut               Plus bas
                                                                     2005          de 3 ans
           CASH CONVERTERS                     Franchise                30             24            1 250 DOO              2 DOO DOO                  700 DOO
           CASH EXPRESS                        Franchise                36             26            1 100 DOO              1 800 000                  800 000
                         • • »
           EASY CASH * • •                     Franchise                29             15            1 270 DOO              1 820 DOO                   80000
           Dépôt-vente                          flHHE                                                    flHH                                                       WEE
           LA CAVERNE DES PARTICULIERS         Lie de marque            40             35              850 DOO              1 500 DOO                  500 DOO
           LA TROCANTE                         Franchise                60             45              900000               1 800 DOO                  600 DOO
           TROC 3000                           Concession               26             22              760 000              1 100955                   370 DOO
           TROC DE L'ILE     éÊà3&             Franchise               162            137            1108000                2 202 DOO                  772800


          • ^ ^ M ^ H ^ M MI
         ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ IMM



           Jardinage * Fleurs
           Enseignes                              Formule              Unites franchisées                         Chiffres d'affaires HT (en euros)

                                                                    Au 31/12        Dont plus            Moyen                Plus haut               Plus bas
                                                                     2005           de 3 ans
           VILLAVERDE                           Franchise              72              61            1 923 DOO               6 084 500                 376200
           Fleurs                  flJHHHHI
           MONCEAU FLEURS                       Franchise              103             40              845 DOO               3 500 000                 450 000
           OYA                                  Franchise               16              9              220 DOO                 360 DOO                 150000
           RAPID'FLORE                          Franchise              165            105              340 DOO                 800 DOO                 240000



           Fenêtres * Vérandas * Stores
           Enseignes                               Formule             Unités franchisées                         Chiffres d'affaires HT (en euros)

                                                                     Au 31/12       Dont plus            Moyen                Plus haut               Plus bas
                                                                      2005          de 3 ans
           COTE BAIES                           Lie. de marque          43              34           1 337 DOO               3 630 DOO                 145000
           GROSFILLEX DIFFUSION FENETRE         Concession             130            100            1 200 DOO               3 500 DOO
           LES MENUISIERS PÉVÊCISTES            G affiliation           65             50              600 DOO               2 000 DOO                  400 000
           TRYBA                                Concession             200            135            1 000 000               3 DOO DOO                  500 000
           Vêrandas
           VIE ET VERANDA
           Stores
           KOMILFO




           Second œuvre * Piscines * Maisons individuelles ^"TBH
           Enseignes                               Formule              Unites franchisées                        Chiffres d'affaires HT (en euros)
                                                                     Au 31/1 2      Dont plus            Moyen                Plus haut               Plus bas
                                                                      2005          de 3 ans
           BIB HABITAT                           Concession              10              5              332 DOO                580 DOO                  180000
           L'ECHELLE EUROPEENNE                  Franchise               44             32              800 000              2914217                    350 DOO
           UNICONFORT                            Concession              20              5            1 DOO DOO              1 200 DOO                  700 DOO
           Piscines                           flHHHHHHHHHB                                                                                                           flH
           PSI                                   G affiliation           30             12              142000                 360 DOO                   71 DOO
           Maisons individuelles                                                                                                                                     —
           MAISONS MIKIT                        Franchise               143                           1 400 DOO              3105000                    642 DOO




CASH2                                         Eléments de recherche : CASH EXPRESS : achat vente de produits d'occasion, toutes citations
3886377000501/AGG/MSP
                                                                                                                                                         AOUT/SEPT 06
                                                                                                                                                                  Bimestriel
                                                                                                                                                                 OJD : 5419
6 BIS RUE GAMBETTA                                                                                                                               Surface approx. (cm²) : 2511
92003 NANTERRE CEDEX - 01 46 69 11 33




                                                                                                                                                                    Page 6/6


                   Résultats d'exploitation (en € ou en %)             Forme juridique        Revenus annuels                Investissement           Durée du
                                                                         majoritaire           du franchisé                    initial total           contrat
                   Moyen          Plus haut         Plus bas           dans le réseau           (en euros)                   Ht et hors local
                                                                                                                                (en euros)
                  10%             12%              3%                      Société                 90000                        300 DOO                9 ans     Hta
                  80000           170000           15000                   Societe                 50000                        250 DOO                7 ans
                  80000           150000           O                       Société             50/95 DOO                        320000                 Sans

                  40000           150000           O                       Societe                60000                         120000                 Gans
                                                                           Société                48000                          65000                 9 ans
                  11,82%          20%              8%                      Societe                57000                          65000                 gans
                  63700           145740           24990                   Société             55/95 000                        140000                 9 ans




                   Résultats d'exploitation (en € ou en %)             Forme juridique        Revenus annuels                Investissement           Duree du
                                                                         majoritaire            du franchisé                   initial total          contrat
                   Moyen          Plus haut         Plus bas            dans le réseau           (en euros)                  Ht et hors local
                                                                                                                                (en euros)
                                                                           Société                                                                     Sans
                                                           •m^m     •MM.

                                                                           Sociéte                                             210000                  7 ans
                  2%/3%           9,5 %            -2%                     Société             25/30 DOO                    70/100000                  Sans
                  31000           60000            5000                    Société                 50000                       120000                  7 ans




                   Résultats d'exploitation (en € ou en %)             Forme juridique
                                                                                       I {^•m Revenus annuels
                                                                                                                      mmm    Investissement           Durée du
                                                                         majoritaire            du franchisé                   initial total          contrat
                   Moyen          Plus haut         Plus bas           dans le réseau            (en euros)                  Ht et hors local
                                                                                                                                (en euros)
                  9%              14,75 %          2%                      Société                                                 6000                Sans
                                                                           Société                                            30/50 DOO                Sans
                                                                           Société               ji» .Mat                         50000                Sans
                  10%            22%               O                       Société                                                75000                Sans
                                                                1
                                                                                                                      •B
                  3,5 %           8%               0%                        •• i
                                                                     • •• 50000 •
                                                                     Société
                                                                    • •                                                          65000                 5 ans

                                                                           Société                                       etude personnalisé            Sans




                                                                                                ^M^m
                  Résultats d'exploitation (en € ou en %)              Forme juridique        Revenus annuels                Investissement           Durée du
                                                                         majoritaire           du franchisé                    initial total          contrat
                   Moyen          Plus haut        Plus bas            dans le réseau           (en euros)                   Ht et hors local
                                                                                                                                (en euros)
                  17000
                  50000
                                 22000
                                 250000
                                                   10000
                                                   15000
                                                                           Société
                                                                           Societé
                                                                                                   60000
                                                                                                   75000
                                                                                                                                 28000
                                                                                                                                  80000
                                                                                                                                                WPËM™18
                                                                                                                                                    Sans
                                                                           Société                                                40 DOO                2 ans

                  19000          53000             - 10 000                Etp Indiv               19000                         30 DOO
                                                                                                                                            mm          3 ans
                 •
                • B
        ••I       80000          258000            -2200                   Societe                130000                        110000                  7 ans




CASH2                                         Eléments de recherche : CASH EXPRESS : achat vente de produits d'occasion, toutes citations
3886377000501/AGG/MSP