DINAMICA DEL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO by cometjunkie53

VIEWS: 5,360 PAGES: 26

									DINAMICA DEL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO (2002 - 2006) 1. El Caucho en el contexto internacional.-

1.1. Área El mayor número de área plantada de caucho se concentra en el continente asiático, con 67% del total de Hevea para finales del 2005. Indonesia con el 32% ocupa el primer lugar, seguido de Tailandia y Malasia, quienes participan con el 36,7% de la superficie cultivada en el mundo. En el ámbito de los países de América Latina, Brasil en el año 2005 registró el mayor número de hectáreas cultivadas (104.000 has), seguido de México y Ecuador con reportes de 12.800 has y 9.153 has respectivamente (ver Tabla 1 y Gráfica 1). A continuación se presenta una relación en orden descendente de los principales países con mayor área establecida de caucho natural en el mundo.
Tabla 1. Superficie cultivada de Caucho Natural en el Mundo (Hectáreas) País Indonesia 1 Tailandia 2 Malasia 3 Viet Nam 4 India 5 China 6 Nigeria 7 Liberia 8 Sri Lanka 9 Brasil 10 México 20 Ecuador 22 Fuente: FAO, 2005. 2002 2.634.720 1.593.120 1.250.000 428.800 401.000 428.800 339.000 115.000 114.680 102.000 12.800 5.805 2003 2.675.060 1.601.760 1.250.000 440.800 450.000 435.500 339.000 117.000 128.880 103.000 12.800 5.977 2004 2.675.060 1.675.200 1.400.000 450.900 480.000 445.000 339.000 123.000 114.190 104.000 12.800 9.066 2005 2.675.060 1.680.000 1.400.000 510.000 480.000 448.000 339.000 123.000 114.190 104.000 12.800 9.153 Participación (%) 31,9 20,0 16,7 6,1 5,7 5,3 4,0 1,4 1,3 1,2 0,1 0,1 Tasa de crecimiento (%) 2,3 1,1 -0,7 4,5 3,3 1,3 2,3 11,6 -4,5 6,8 0,4 7,5

1.2 Producción El continente asiático con el 90% aprox. del caucho natural en el mundo es quien produce los mayores volúmenes. El país de mayor producción fue Tailandia quien alcanzó una nueva cifra sin precedentes correspondiente a 2.832.000 toneladas en el año 2005. La subida de los precios ha sido el factor principal que incentivó la extracción y/o aprovechamiento intensivo de materia prima. Después de debilitarse durante varios años a finales de los noventa, la producción en Malasia se recuperó hasta superar el millón de toneladas en 2005. En la siguiente tabla se

2

relacionan los principales países productores de caucho natural (ver Tabla 2 y Gráfica 2).
Gráfica 1. Superficie Cultivada de Hevea en el Mundo
3000000 2500000
Indonesia Tailandia

2000000 Has. 1500000 1000000 500000 0 2002 2003

Malasia Vietnam India China Nigeria Liberia Sri Lanka Brasil Mexico Colombia Ecuador

años

2004

2005

Fuente: FAO, 2005

Tabla 2. Producción de Caucho Natural en el Mundo (000 tons.) País Tailandia Indonesia Malasia China Vietnam India Otros Total 2002 2615.1 1630.0 889.8 468.0 373.0 640.8 723.3 7.303 2003 2873.0 1792.0 985.6 480.0 384.0 707.1 758.3 7.973 2004 2984.3 2066.2 1168.7 486.0 415.0 742.6 783.2 8.634 2005 2832.5 2270.8 1126.0 428.0 509.5 771.5 764.7 8.703 2006* 960.0 778.5 423.9 157.0 188.0 245.5 244.1 2.997

Fuente: IRSG, julio - agosto 2006. (* 2006 Proyectado).

1.3 Producción vs. Consumo mundiales de Caucho Natural.-

El continente Asiático, históricamente ha liderado el establecimiento del mayor número de hectáreas en caucho natural con relación a los demás continentes del

3

orbe cauchero. Igualmente, Tailandia, Malasia e Indonesia son los mayores productores de Caucho Natural con más del 90% del total ofertado en el mundo. Los principales países consumidores de Caucho en el mercado mundial son China, Estados Unidos, Japón e India. China se convirtió en el principal importador de caucho natural en el mundo en el año 2005, con importaciones que ascendieron a 1,8 Millones de tons de materia prima. (ver Tabla 3).

Gráfica 2. Producción Mundial de Caucho Natural
3500000 3000000
Tailandia Indonesia Malasia China Vietnam India Otros 2002 2003 2004 2005 2006*

Toneladas

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Años

Fuente: IRSG, julio - agosto 2006 * 2006 proyectado Cadena Productiva del Caucho

Tabla 3. Consumo de caucho natural por países (000 tons.) Incremento porcentual (2004 - 2005) 12,0 1,3 5,2 5,9 -4,0 5,1 0,0 3,4 4,2 8,7 -2,6 12,8 4,0 5,2

PAÍS China Estados Unidos Japón India Malasia Corea Francia Tailandia Brasil Alemania España Indonesia Otros MUNDO Fuente: IRSG p = provisional

2002 1.310 1.111 749 680 408 326 231 278 233 247 181 145 1.643 7.542

2003 p 1.485 1.079 784 717 421 333 300 299 256 160 188 156 1.785 7.963

2004 p 1.630 1.144 815 745 403 352 230 319 285 242 191 196 1.791 8.343

2005 p 1.826 1.159 857 789 387 370 230 330 297 263 186 221 1.862 8.777

4

1.3.1. Usos del Caucho Natural a Nivel Mundial.-

El caucho natural se emplea a nivel mundial en la producción de diversos artículos, con mayor aplicación en aquellos sectores donde se requiere sus propiedades como material de ingeniería, destacándose principalmente el sector de llantas radiales y de avión (100% caucho natural), la línea automotriz, el calzado, los adhesivos y la línea médica, entre otros productos de alto valor agregado (preservativos, catéteres, mamilas, etc.). Aproximadamente la mitad del caucho natural que se utiliza en el mundo se destina a la producción de neumáticos. El aumento de la demanda de vehículos de motor, y por tanto de neumáticos, estimulado por un crecimiento económico más fuerte en algunos mercados internacionales, sobre todo en China y en otros países asiáticos, y el alza de los precios del petróleo que produjo un aumento de los precios del caucho sintético, contribuyeron a fortalecer la demanda de caucho natural (ver Tabla 4).
Tabla 4. Usos del Caucho Natural en el Mundo

USO Llantas Látex Automotriz Calzado Adhesivos Médico Otros TOTAL

PORCENTAJE 67 11 8 5 3 2 4 100%

Fuente: Caucho natural, situación mundial y perspectiva. CIRAD, 2001

1.4. Rendimientos por países.-

De acuerdo con el International Rubber Study Group -IRSG, el mayor rendimiento por hectárea en el mundo lo presenta Tailandia, quien obtuvo rendimientos por hectárea de 1.444 toneladas (ver Tabla 5 y Gráfica 3). Los demás países se encuentran dentro del rango promedio de plantaciones comerciales: 0.9 Ton/ha a 1.3 Ton/ha.

5

Tabla 5. Rendimientos por países (Ton/ha) País Tailandia India Latinoamérica Malasia Vietnam Filipinas África China Sri Lanka Indonesia Otros Fuente: IRSG Producción / Ha 1.443,75 1.287,5 1.050,0 918,75 918,75 893,75 825.0 787,5 731,25 631,25 31,25

Gráfica 3. Rendimiento Promedio Kg/ha
1600 1400 1200 1000 Kg/ha 800 600 400 200 0 Latinoamerica Malasia Tailandia Vietnam India Sri Lanka China Indonesia Filipinas Africa Otros
Rendimiento promedio por Ha (kilos)

Países

Fuente: IRSG, 2005.

1.5. Precios Internacionales.-

En la actualidad los precios internacionales del caucho natural son muy volátiles e inestables si se comparan con el comportamiento de los demás productos

6 agrícolas. Las devaluaciones1 de las monedas asiáticas en 1997 y la desaparición de la INRO (Internacional Natural Rubber Organization) que tenía como propósito la estabilización de los precios del caucho, son factores importantes que de alguna manera han contribuido con la volatilidad cíclica de los precios del caucho natural a nivel del mundo heveícola. Los tipos de caucho natural que han ganado más espacio y están mejor posicionados en el mercado internacional son los TSR, (tipos 5-10-20-50), en los cuales el precio está determinado por las leyes del mercado (O & D), además, son muy susceptibles a los cambios y tendencias en la economía mundial. Es decir, cuando hay crecimiento en la macroeconomía mundial, se incrementa el consumo de algunos bienes como automóviles y por ende las llantas y neumáticos, lo cual presiona el incremento del uso de caucho natural. En la Gráfica 4, se presenta el comportamiento del precio internacional del caucho natural, marcado por una tendencia al incremento a lo largo del periodo histórico (2002-2006). Lo anterior, reflejado por el compromiso2 de Malasia, Indonesia y Tailandia de reducir su producción en un 4% en los años 2002 y 2003, así como sus exportaciones en un 10%, como consecuencia del buen comportamiento de la economía mundial y de los altos precios del petróleo.

Gráfica 4. Comportamiento Mundial 2002-2006 del Precio del Caucho Natural TSR 20 2500 2000
USD

1500 1000 500 0
20 02 20 04 20 03 20 05 20 06 20 02 20 03 20 04 20 05 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 20 06

TSR 20

Q

Q

Q

Q

Q

Fuente IRSG –2006

1

OBSERVATORIO AGROCADENAS Anuario 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ed. Mundo 3D. Abril 2006. Bogotá, Colombia. 2 OBSERVATORIO AGROCADENAS Anuario 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ed. Mundo 3D. Abril 2006. Bogota. Colombia

Q

Trimestres

Q

Q

Q

Q

7

2. El Caucho en Colombia.2.1. Área. 2.1.1. Participación del área sembrada de caucho por departamento.-

A continuación se relaciona el comportamiento de las siembras de caucho natural durante el cuatrienio 2002 – 2006 (ver Tabla 6).
Tabla 6. Siembras de Caucho por departamento (has.) (2002-2006) DEPARTAMENTO 2002 2003 Antioquia Arauca Bolívar Caldas Caquetá Casanare Córdoba Cauca Cundinamarca Guaviare Huila Meta Nariño N. Santander Putumayo Quindío Santander Tolima Valle del Cauca Vichada TOTAL 169 469 67 67 0 0 408 508 3.588 3.738 60 60 0 0 0 0 236 236 494 584 5 5 638 1.397 0 0 15 15 385 626 2 2 564 864 140 140 9 9 7 7 2004 879 67 50 578 4.670 60 30 120 281 652 5 1.438 0 165 1.226 2 1.794 160 9 7 2005 1.481 67 50 678 4.678 70 386 120 311 772 5 1.528 0 165 1.226 2 3.479 210 9 7 2006 2.339 67 100 773 5.664 101 919 120 567 1.100 5 1.744 0 165 1.226 2 5.475 300 9 107 20.783

6.787 8.727 12.192 15.244

Fuente: SIGOB, 2006 – Secretaría Técnica - Coordinación MADR – FUPAD.

El departamento del Caquetá, históricamente es el principal departamento heveícola del país y continúa ampliando sus área de siembras, como quiera que allí se encuentra ubicada una planta transformadora de cauchos técnicamente especificados tipo TSR-20 donada por el Gobierno Japonés; la cual está al 10% de su capacidad instalada y en ajustes de optimización de sus procesos para la estandarización de sus productos que requiere el mercado y la industria llantera. Asimismo, el departamento del Santander ha expandido sus áreas de siembra por un lado, por el interés del sector privado, participación de los entes territoriales, ubicación geoestratégica y por otro, en virtud a la oferta de cofinanciación por

8

parte de la FUPAD- USAID, con el propósito de implantar proyectos agroforestales en zonas de economía campesina vinculados a la sustitución de cultivos ilícitos.
2.1.2 Área sembrada por semestre durante el año 2006.-

Actualmente, el cultivo del caucho (Hevea brasiliensis M.) se distribuye en nueve (9) núcleos regionales principalmente. El departamento del Caquetá, es quien presenta mayor superficie sembrada con el 27% seguido por los departamentos de Santander (26%), Antioquia (11%) y Meta (8%) respectivamente (ver Gráfica 5). Asimismo, de las 26.787 hectáreas proyectadas para el año 2006, estos cuatro (4) departamentos representan el 61.3%. A continuación, se presenta un comparativo por departamentos entre la meta y lo esperado por semestre para el año 2006 (ver Tabla 7).

9

Tabla 7. comparativo de siembras de caucho natural entre la meta y lo esperado 2006 Siembras Semestre A Siembras Semestre B (Ha) Total (Ha) Total Meta % Total Total DEPARTAMENTOS Esperado Esperado SIGOB Meta Meta Total % Total % 2006 SIGOB Esperado Esperado SIGOB Esperado Esperado 2006 2006 2006 ANTIOQUIA ARAUCA BOLIVAR CALDAS CORDOBA CAQUETA CASANARE CAUCA C/MARCA GUAVIARE HUILA META NARIÑO NORTE STDER PUTUMAYO QUINDIO SANTANDER TOLIMA VALLE VICHADA Total 1.981 117 100 828 986 5.178 70 620 811 772 5 2.028 50 165 1.426 2 5.479 510 9 107 21.244 1.645 67 50 693 435 4.988 70 120 451 772 5 1.544 0 165 1.226 2 3.902 210 9 7 16.361 83% 57% 50% 84% 44% 96% 100% 19% 56% 100% 100% 76% 0% 100% 86% 100% 71% 41% 100% 7% 77% 2.680 117 300 1.128 1.930 6.367 70 620 1.381 772 5 2.137 50 565 1.876 2 5.611 1.060 9 107 26.787 2.339 67 100 773 919 5.664 101 120 567 1.100 5 1.744 0 165 1.226 2 5.475 300 9 107 20.783 87% 57% 33% 69% 48% 89% 144% 19% 41% 142% 100% 82% 0% 29% 65% 100% 98% 28% 100% 100% 78% 2.680 117 300 1.128 1.930 6.367 70 620 1381 772 5 2.137 50 565 1.876 2 5.611 1060 9 107 26.787 2.339 67 100 773 919 5.664 101 120 567 1.100 5 1.744 0 165 1.226 2 5.475 300 9 107 20.783 87% 57% 33% 69% 48% 89% 144% 19% 41% 142% 100% 82% 0% 29% 65% 100% 98% 28% 100% 100% 78%

Total 2005

1.481 67 50 678 386 4.678 70 120 311 772 5 1.528 0 165 1.226 2 3.479 210 9 7 15.244

10

Gráfica 5. Siembras de Caucho Natural en Colombia. Participación por Departamento

5% 26%

11% 4%

6% 8% 3% 4%

27%

Antioquia Meta

Caldas Putumayo

Caquetá Santander

Córdoba otros

Cundinamarca

2.1.3. Proyecciones de Siembra en Colombia.-

De acuerdo con los planes y metas establecidas por FUPAD- USAID en zonas de desarrollo alternativo para sustitución de cultivos ilícitos en alianza con los diferentes agentes del sector cauchero en Colombia, se han establecido las siguientes proyecciones de siembra de caucho natural en Colombia para el periodo 2007-2011 (ver Tabla 8). El crecimiento más representativo se encuentra en el departamento de Vichada en la zona de Cumaribo, seguido por los departamentos del Caquetá, Meta y Santander, teniendo en cuenta los proyectos propuestos para estas regiones del país.

11

Tabla 8. Proyecciones de siembras Caucho Natural (has) (2007 – 2011) AÑO 2009 1.000 800 300 0 300 500 300 600 300 300 2.100 6.500

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DEPARTAMENTO Caquetá Meta Sur de Bolívar Cundinamarca Córdoba Nariño Putumayo Santander Tolima Urabá Antioqueño Vichada (Cumaribo) Total Anual

2007 1.000 400 200 200 200 300 200 400 200 200 1.000 4.300

2008 1.000 800 200 200 200 500 200 400 200 200 2.150 6.050

2010 1.000 400 300 0 300 200 300 600 300 300 2.100 5.800

2011 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 3.100

TOTAL 5.000 2.400 1.000 400 1.000 1.500 1.000 2.000 1.000 1.000 9.450 25.750

Fuente: FUPAD -USAID -ASOHESAN -ASOHECA - Procaucho (Urabá Antioqueño) - L. Arenas (Proyecto Cumaribo).

El incremento en las áreas de siembra en el Sur de Bolívar obedece, principalmente al apoyo de programas de sustitución de cultivos ilícitos de acuerdo con lo contemplado por el Programa del Plan Colombia, y ejecutado por FUPADUSAID. En el departamento del Meta se sembrarán nuevas áreas importantes de caucho natural por iniciativa y acompañamiento técnico y financiero de la empresa privada. Para los demás departamentos, se prevé incrementos de áreas de pequeños y medianos productores con recursos propios y apoyo estatal (AIS, CIF o ICR).
2.1.4 Incentivos y Exenciones Tributarias.-

CIF: El Certificado de Incentivo Forestal -Ley 139 de 1994 y reglamentado mediante el decreto 1824 de 1994-. Reconocimiento directo en dinero (no reembolsable) que hace el gobierno para cubrir parte de los gastos de establecimiento y mantenimiento en que incurran quienes adelantan nuevas plantaciones forestales comerciales y que sean establecidas en un terreno de aptitud forestal con una o más especies arbóreas con fines comerciales o de protección; que corresponde al 75% de los costos de establecimiento y al 50% de los costos de mantenimiento del segundo al quinto año.

12

ICR: El Incentivo a la Capitalización Rural es un aporte en dinero (reembolsable) que FINAGRO a través de un intermediario financiero, desembolsa a los productores del sector agropecuario para que modernicen su actividad agropecuaria y mejoren sus condiciones de productividad, competitividad, sostenibilidad y reduzcan los riesgos; hasta el 40% del valor total del crédito (Establecimiento y sostenimiento) para pequeños productores.

AIS: Programa que tiene como objetivos fortalecer los ingresos de los productores agropecuarios vulnerables, ante las nuevas realidades económicas y comerciales y mejorar la productividad y la competitividad de todo el sector agropecuario colombiano. Para el caso del caucho, en proyectos asociativos cuando los beneficiarios son pequeños productores el crédito cubre hasta el 100% de los costos del proyecto. Para medianos o grandes productores el crédito cubre hasta el 80% de los costos directos con DTF -2 puntos, plazo máximo de pago de 15 años y hasta 3 años de gracia.

FAG: Respalda el valor redescontado de los créditos de capital de trabajo e inversión dirigidos a financiar nuevos proyectos de producción, comercialización y transformación primaria del sector agropecuario presentados ante FINAGRO que se otorguen a los productores que no puedan ofrecer las garantías normalmente requeridas por los intermediarios financieros.

Decreto 1970/ 05: Considera exenta de renta líquida gravable a partir del inicio del periodo productivo y por diez (10) años los ingresos provenientes del aprovechamiento que se origine de los cultivos de tardío rendimiento, entre ellos el caucho, para aquellos que se hayan establecido durante la vigencia de la Ley 818 de 2003.
2.1.5 Fondo Nacional de Fomento Cauchero -F.N.F.C.-

La Ley 686 de 2001 y su Decreto Reglamentario 3244 de 2002, establece la Cuota de Fomento Cauchero, como contribución de carácter parafiscal, por un valor del tres por ciento (3%) de la venta del kilo y/o litro de látex de caucho natural nacional como apoyo para promover la investigación y transferencia de tecnología, asistencia técnica, estimular la formación de empresas y acopiar y difundir información para el fortalecimiento del subsector cauchero colombiano.

13

Tabla 9. Precios de Referencia para Recaudo Cuota de Fomento Cauchero Trimestres Crepé Lámina Ripio TSR 20 Látex jul-06 3600 3400 2400 3300 1200 sep-06 4300 3800 2550 3600 1400 dic-06 4650 4000 2700 4900 1500

2.1.6. Áreas potenciales.-

Según estudios de CONIF-MADR existen en Colombia 889.674 hectáreas que presentan condiciones favorables para el cultivo del caucho (escape climático al hongo Microcyclus ulei, que constituye el limitante más grave para el cultivo), de las cuales 263.174 tienen restricciones menores de suelos. 3.964.800 has en municipios en zonas con buenas posibilidades de escape al hongo Microcyclus ulei con restricciones mayores de suelos, HR 65-70% durante 2 meses consecutivos. 8.144.520 hectáreas disponibles, consideradas zonas de no escape pero potencialmente manejables (HR 70-75% durante 2 meses) en caso de mejorar e incorporar las nuevas tecnologías. A continuación se presenta un esquema general de los seis (6) núcleos o “clusters” heveícolas priorizados de acuerdo con la planificación de siembras, oferta de material vegetal certificado, obras de infraestructura, mercados y potencialidades agroecológicas, entre otros aspectos a nivel nacional (ver Gráfica 6).

14

Gráfica 6. Núcleos productivos priorizados

Cordón Cauchero - Cacaotero: Antioquia - Córdoba Zona Marginal Cafetera: Tolima Caldas

Magdalena Medio Santandereano Magdalena Centro – Piedemonte Cundinamarca Orinoquia: Piedemonte y Altillanura - Meta

Amazonia: Caquetá, Putumayo, Guaviare
Fuente: Consejo Nacional Cadecaucho, 2004.

2.1.6.1 Municipios heveícolas colombianos.Tabla 10. Municipios caucheros colombianos Departamento Santander Antioquia Caldas Cundinamarca Tolima Meta Guaviare Caquetá Putumayo Municipios Cimitarra, Landa suri, San Vicente, Barrancabermeja, El Carmen de Chucuru, Puerto Wilches, Puerto Parra, El Playón, Rionegro, Girón y Lebrija Amalfi, San Roque, Maceo, Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, San Carlos, Tarzo, Vegachí, Yolombó, Yondó, Zaragoza, Cáceres, Caucasia, Taraza, El Bagre, Necoclí, Mutatá, Turbo y San Pedro de Urabá Aguadas, La Dorada, Marquetalia, Río sucio, Samaná, Supía y La Victoria Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guaduas, Medina, Paratebueno, Pulí, Quipile, San Juan de Rioseco y Vianí. Armero, Chaparral, Cunday, Falan, Ibagué, Icononzo, Líbano, Mariquita, Melgar, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Venadillo, Villarica. Acacias, El Castillo, La Macarena, Lejanías, Mesetas, Puerto López, San Martín, Uribe, Villavicencio y Vista Hermosa. Calamar, El Retorno y San José del Guaviare. Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, Doncello, Florencia, Milán, Montañita, Morelia, Paují, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso. Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz y Villagarzón.

Fuente: Consejo Nacional Cadecaucho, 2004.

15

2.2 Inventario de jardines clonales:

Actualmente se encuentran identificados en el país, los siguientes jardines clonales, de los cuales 7 se encuentran certificados por el ICA según resolución 1478 de 2006 (ver tabla 10).
Tabla 11. Inventario de Jardines Clonales en Colombia
AREA (Ha) 3,50

No.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO/LOCALIDAD Tarazá - Antioquia Certificado- Vivero y jardín clonal Tarazá - Antioquia Certificado- Vivero y jardín clonal Cáceres Medellín Turbo Zaragoza .Certificado ; Vivero y jardín clonal-

ASOCIACION/INSTITUCION/CONVENIO

ORIGEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Caquetá

Asociación de caucheros de Taraza William de Jesús Zapata Proyecto Particular Arboleda s.a. Procaucho de Urabá S.A. Mineros de Antioquia Alcaldía Cantagallo Caucheros de Santander Asohecaldas ASOHECA ASOHECA CIFISAM SINCHI SINCHI Asociación de caucheros de Tierra alta Asociación de caucheros de Uré Alcaldía - Sipetrol Cauchopar Alfonso Martinez Garnica Particulares Gobernación Cundinamarca. Mavalle Particular Palmeras del Upia Corpoica La Libertad Palmeras del Meta Ltda Particular Cenicafé

IAN 873, IAN 710, FX 3864 IAN 873, IAN 710, FX 3864

Antioquia

1,00 0,50 1,50 1,00 1,10 0,50 0,30 4,00 0,20 0,10 0,20 0,10 2,00 3,50 1,00 1,00 0,50 0,30 0,50 2,85 0,50 2,00 0,50 1,50 0,50 2,00

AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS IAN 873, IAN 710, FX 3864 AMERICANOS AMERICANOS AMERICANOS ASIATICOS IAN 873, IAN 710, FX 3864, RRIM 600, RRIM 703, Y PB 261 AMERICANOS AMERICANOS AMERICANOS ASIATICOS, POLIPLOIDES E INJERTO DE COPA AMERICANOS ASIATICOS, PERUANO. AMERICANOS ASIATICOS IAN 873, IAN 710, FX 3864 AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AFRICANOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AFRICANOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AFRICANOS

Bolívar Caldas

Cantagallo - Bolívar San Pablo Victoria - Caldas Montañita-Itarka El Doncello/Insp. Maguaré San Vicente del CagúanCiudadela Educativa Juan Bosco Florencia/Macagual Montañita/Itarka Tierralta

Córdoba

Montelibano Certificado; Vivero y jardín clonal Guaduas - Cundinamarca ParatebuenoCundinamarca Paratebueno Cundinamarca Pulí San Juan de Rioseco Cundinamarca Puerto López -Meta San Martín - Meta Barranca de Upia Villavicencio Puerto López -Meta Puerto López -Meta

Cundinamarca

Meta

Quindío

Paraguaycito -Quindío

16

31 32

Putumayo

Villagarzón Putumayo Cimitarra -SantanderCertificado; Vivero y jardín clonal

Asocap Procaucho - Asohesan Procaucho - Asohesan Fundación para el desarrollo Asohetol Prosiroma Asohetol Llano Caucho Ltda Colombian Rubber Ltda

1,50 5,00

AMERICANOS IAN 873, IAN 710, FX 3864, RRIM 600, RRIC 10 IAN 873, IAN 710, FX 3864, RRIM 600, RRIC 10

Santander

33 34 35 36 37 38 39

San Vicente de ChucuríCertificado; Vivero Campo capote Armero

2,00 1,00 0,20 0,50 2,00 4,00

AMERICANOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS AMERICANOS ASIATICOS

Tolima

Melgar Prado Cumaribo Puerto Carreño TOTAL

Vichada

48,85

Fuente: FEDACAUCHO – ICA 2006

2.2. Producción y rendimientos de plantaciones de caucho natural en Colombia.-

Con base en los registros de las plantaciones de caucho natural existentes, la producción de caucho seco se comporta de la siguiente manera (ver Tabla 11).
2.3. Empleos.-

•

Por cada cuatro (4) hectáreas sembradas se genera un (1) empleo permanente directo y tres (3) empleos indirectos como monocultivo. Vale señalar, que el cultivo del caucho natural en asocio o agroforestería con cultivos tales como: cacao, maíz, piña, papaya, maracuyá, entre otros, incrementa el número de empleos directos e indirectos por ha. Se proyecta un incremento en el empleo para el sector cauchero en el año 2006 de 4.54% con relación al año 2005, para un total de 13.176 empleos generados en el periodo 2002-2006 (ver Tabla 12). Lo anterior, teniendo en cuenta los proyectos a ejecutar durante este año en las diferentes regiones del país.

17

Tabla 12. Producción promedio de caucho natural en Colombia.

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN HECTÁREA ESTIMADA DEPARTAMENTO (PROMEDIO AÑO 2006 Ton/Ha/Caucho (Ton/Año) Seco/Año CAQUETÁ 1.25 AÑO 1° META AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 1° SANTANDER AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° CALDAS GUAVIARE PUTUMAYO CUNDINAMARCA ANTIOQUIA CORDOBA TOLIMA TOTAL 1.5 1.4 0 1.3 1.1 1.3 1.3 0.7 1.1 1.4 1.9 0.9 1.2 1.3 1.5 95 74 75 41 92 27 60 2.586 250 632 1.240

Fuente: Federación Nacional de Productores de Caucho Natural – FEDECAUCHO

Tabla 13. Empleos generados AÑOS Empleos directos 2002 1.373 2003 1.766 2004 2.467 2005 (preliminar) 3.084 2006 (proyectado) 4.486 TOTAL 13.176

Fuente: MinAgricultura - Dirección de Política Sectorial – Grupo de Sistemas de Información y Dirección de Cadenas Productivas.

18

2.4. Costos.-

Dentro de la estructura de costos para el desarrollo de la actividad heveícola se presenta el siguiente patrón de costos simplificado a nivel nacional por hectárea durante la vida útil de una plantación (promedio de 30 -35 años) (ver Tabla 13).
Tabla 14. Costos generales para el establecimiento y sostenimiento de plantaciones de Caucho natural/ha.
ITEM ESTABLECIM IENTO Mano de obra Materiales e insumos Otros Total SOSTENIM IENTO (5 primeros años) Mano de obra Materiales e insumos Otros Total ITEM SOSTENIM IENTO (25 últimos años) Mano de obra Materiales e insumos Otros Total APROVECHAM IENTO (25 años) Mano de obra Materiales e insumos Otros Total UNIDAD Jornales Global Global VALOR $ 1.026.000 $ 2.187.000 $ 361.000 $ 3.574.000 $ 1.350.000 $ 2.390.000 $ 987.000 $ 4.727.000 VALOR $ 4.860.000 $ 6.525.000 $ 1.694.000 $ 13.079.000 $ 22.500.000 $ 4.850.000 $ 1.200.000 $ 28.550.000

Jornales Global Global UNIDAD Jornales Global Global

Jornales Global Global

Fuente: FEDECAUCHO, 2006.

En cuanto al análisis financiero la tasa interna a 30 años, de un proyecto de caucho natural en monocultivo puede oscilar entre el 17-19%. Si el proyecto se acompaña de un sistema agroforestal la tasa interna de retorno a treinta años puede oscilar entre 20 - 25%.

2.5. Precios del caucho en Colombia.-

El comportamiento de los precios del caucho natural a nivel nacional para los años 2002 - 2006 se ilustran en la siguiente gráfica, donde se presentan los precios del caucho natural importado tipo TSR-20, Lámina y Ripio de caucho natural producido en Colombia (ver Gráfica 7). Se aprecia una tendencia al incremento de los precios de caucho natural en las diferentes presentaciones, en lo transcurrido durante el año 2004 debido al déficit existente de caucho a nivel nacional e internacional y a la mejora en la calidad del

19

caucho producido en Colombia, sin embargo. En el primer semestre del 2005, se observa una tendencia a la disminución de los precios, que se considera asociada a la situación de revaluación de la moneda colombiana frente al dólar. Para el primer semestre de 2006, se observa un aumento de los precios para lámina, ripio y cauchos técnicamente especificados (TSR -20).

Gráfica 7. Precios del caucho en Colombia
6000 5000 4000
Pesos

Lámina Ripio TSR 20

3000 2000 1000 0
-0 2 ju l-0 no 2 v0 m 2 ar -0 3 ju l-0 no 3 v0 m 3 ar -0 4 ju l-0 no 4 v0 m 4 ar -0 5 ju l-0 no 5 v0 m 5 ar -0 6 ju l-0 no 6 v06
Trimestres

Fuente: IRSG - Comité Técnico de ASOCOLCAUCHOS – FEDECAUCHO - Secretaría Técnica.

2.6. Mercado del caucho natural en Colombia 2.6.1 Producción y demanda nacional del Caucho Natural

Colombia3 no es considerada actualmente como un país productor de caucho natural, a pesar de las condiciones favorables y ventajas comparativas naturales y competitivas que tiene para el desarrollo de su cultivo. La producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna, por lo cual se encuentra dentro de los países importadores netos. De otra parte, el caucho natural que se produce en el país no cumple con los estándares internacionales y las calidades requeridas por los industriales para la
Agrocadenas. La Cadena del Caucho en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 19912005
3

m

ar

20

producción de llantas, así como un suministro de volumen constante de materia prima para sus procesos de transformación y/o manufactura. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, la producción del caucho natural en Colombia es insuficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que en el 2005 el país importó 23.976 toneladas. Durante la década de los 90 (período de recesión en la economía colombiana que redujo el consumo de los productos en la industria del caucho) las importaciones se redujeron notablemente, sin embargo esta tendencia cambió a partir del año 2003, debido a que en el país no se produce caucho técnicamente especificado, que es el demandado por empresas llanteras como Michelín y Goodyear, entre otras.
2.6.2 Importaciones y Exportaciones de Caucho Natural.-

Se observa un incremento de las importaciones en los últimos dos años, jalonado por la reactivación de la economía en general del país, propiciando un incremento en el consumo por parte de la industria nacional (ver tabla 15).

21

Tabla 15. Importaciones, exportaciones y balanza comercial de la Cadena del caucho en Colombia

COLOMBIA:BALANZA COMERCIAL TRIMESTRAL DE LA CADENA DEL CAUCHO (US$Millones) Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Período Año Trimestre

2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III

48.298 53.314 49.133 48.750 46.536 50.667 52.139 53.224 58.070 62.496 66.771 69.573 71.560 85.182 90.155

14.500 17.225 18.071 14.346 14.020 16.413 20.726 18.444 19.009 21.190 24.159 25.419 24.310 30.582 30.370

-33.799 -36.088 -31.062 -34.405 -32.516 -34.254 -31.413 -34.780 -39.062 -41.306 -42.612 -44.155 -47.250 -54.600 -59.785

Fuente Dane. Calculos Observatorio Agrocadenas

Los mayores volúmenes de importación de caucho natural técnicamente especificado (90%) proceden de Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Guatemala principalmente (ver Tabla 16).
Tabla 16. Volumen de Importaciones de caucho natural por países (Ton.) 2002 Indonesia Guatemala Malasia Tailandia Singapur Ecuador 8.468 6.003 1.840 1.270 180 1 2003 5.927 6.206 922 2.177 323 54 2004 10.483 6.824 89 478 202 132 2005 10.417 7.601 2 0 223 142

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 2006

22

Las exportaciones en productos terminados de caucho natural en manufacturas que realiza Colombia están dirigidas a los mercados de países como Ecuador, Aruba, Panamá, Nicaragua y Bolivia, principalmente. Se debe destacar igualmente, que el renglón de exportación de bienes manufacturados a base de este polímero natural genera divisas significativas para la economía nacional.
2.6.2.1 Balance entre la Oferta y Demanda de Caucho Natural en Colombia.-

De acuerdo con las cifras obtenidas, se estima que el consumo total de caucho natural en Colombia oscila por el orden de las 25.962 Toneladas año 2005 - 2006, de las cuales la producción nacional representa tan solo el 7.5 % del consumo, requiriéndose la importación del 92.5% para cubrir el consumo nacional (FEDECAUCHO -2006). A continuación el comportamiento de la balanza comercial
Gráfica 8.Colombia; Balanza comercial de la Cadena del Caucho

100.000 80.000 60.000 US$ Millones 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Trimestres I II III IV I II III IV I II III IV I II 2005 III 2002 2003 2004
Importaciones Exportaciones Balanza comercial

2.7 Comportamiento de la Industria.-

Actualmente se comercializa diferentes calidades de caucho natural producido en Colombia, resaltándose principalmente las siguientes denominaciones: • • Lámina - (50%), le cual es un producto obtenido por medio del proceso de coagulación del látex, laminado de los coágulos de látex y secado al aire. Caucho crepé - (25%) Producido en MAVALLE S.A. – Puerto López, Meta.

23 •

Granulado - (25%), obtenido en la planta transformadora de Cauchos Técnicamente Especificados (TSR -20) ubicada en Florencia –Caquetá-

Las industrias transformadoras de caucho en Colombia, consumen caucho natural y caucho sintético, en una proporción del 40% de caucho natural y un 60% de caucho sintético.
2.7.1 Características de los grupos de la industria del caucho.-

Primer grupo: se ubican las empresas con mayor tecnología y estructura organizacional dentro del cual se encuentran aproximadamente 10 empresas. Segundo grupo: están las empresas con una tecnología y estructura organizacional menor, donde se encuentran aproximadamente 50 empresas Tercer grupo: se ubican el mayor número de empresas, dentro del cual existen más de 500 empresas, sobresaliendo por poseer una tecnología incipiente y una estructura organizacional débil. A continuación se presenta de manera general, las características de la industria de caucho nacional y la conformación de los sectores productivos (ver Tabla 18).
Tabla 17. Características de la Industria del Caucho en Colombia

CARACTERÍSTICA Número de Trabajadores (obreros + empleados) Años vinculación al sector Solidez general De la Empresa

GRUPO 1 Mayor de 100 2 20 – 90 3 Menor de 20

1

2 3 4 5 6

Más de 20 Alta Importadas Banbury Normal

10 – 19 Media Importadas y local Banbury y Molinos 1 Normal Regular

Menos de 10 Baja Local Molino Regular Baja

Adquisición de Materias Primas Equipos empleados en la Mezcla Tecnología utilizada Instalaciones Locativas – Distribución de planta -Ubicación Geográfica -Propiedad de las Instalaciones

7

Excelente –Buena Empresa 3

Regular Buena – Regular Empresa 4

Mala Regular 2

Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad, 2002

24

Tabla 18. Sectores productivos de la industria del caucho en Colombia Nombre Llantas y Reencauche Automotriz Doméstica Suelos y Calzado Empaques y Rodillos Mezcla de cauchos Mangueras Pegantes y adhesivos Productores de materias primas Productores de maquinaria No. Empresas 25 150 150 150 150 20 15 20 30 15 Tecnología Normal Normal - Baja Normal - Baja Regular- Baja Regular- Baja Regular Regular- Baja Regular- Baja Normal – Regular Regular - Mala Artículos Producidos Llantas para automotores, reencauche Empaques, soportes, manguera, perfiles Guantes, empaques, electrodomésticos, bandas de caucho, tapetes, pegantes, artículos deportivos, impermeables Suelas, viras y calzado Empaques para uso industrial y la construcción Compuestos de caucho para la industria Manguera para automotores, uso industrial Soluciones de caucho y pegantes Caucho natural, cargos blancos, oxido de zinc ácido esteárico, azufre, aceites Molinos, prensas de vulcanización y autoclaves

Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad -2002 Tabla 19. Empresas representativas del caucho en Colombia Nombre Icollantas – Michelín (Bogotá) Icollantas – Michelín (Cali) Goodyear (Cali) Stanton – Cauchosol (Bogotá) Escobar y Martínez (Bogotá) Eterna (Bogotá) Automundial (Bogotá) Reencauchadora Industrial (Bogotá) Fraco Cafarcol Industrias CADI IMSA – Medellín Extrusiones Ltda. – Medellín Rubeberflex – Barranquilla Cauchos de Fama Elastómeros S.A. Cauchos Galezca Caucho Quim Sector Mangueras Sector Rodillos Artículos Grupo 1 Llantas – reencauche Llantas – reencauche, neumáticos Llantas Suelas calzado, tapetes Artículos deportivos, suelas, pegantes Guantes, suelas, perfiles, pegantes, rodillos Reencauche de llanta Reencauche de llanta, mezcla de caucho Grupo 2 Línea automotriz Empaques Artículos varios (o’ rings) Llantas uso industrial Perfiles Reposición de artículos varios Suelas, perfiles Grupo 3 Empaques Perfiles, empaques Tapetes – banditas Mangueras industriales Fabricación de rodillos Tecnología Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Buena Regular Buena Regular Regular No de Trabajadores 750 700 500 400 300 300 200 150 90 60 80 60 40 40 30 20 30 20 20

Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad, 2002

25

2.7.2 Localización de la Industria del Caucho en Colombia.-

Existe un alto nivel de concentración de la producción en los departamentos de mayor desarrollo industrial del país: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico (ver Gráfica 8). En el mercado nacional, se encuentra que a pesar de ser solo catorce (14) las grandes empresas, estas concentran el 89% de las ventas de la industria del caucho.
Gráfica 9. Localización de la Industria del Caucho en Colombia

300 250 200 150 100 50 0
BOGOTA ANTIOQUIA VALLE DEL CAUCA ATLANTICO SANTANDER CUNDINAMARCA OTROS

Fuente: Observatorio Agrocadenas – Confecámaras.

2.7.3 Indicadores de concentración de la Industria del Caucho.-

De acuerdo con el cálculo del coeficiente de concentración, es decir, la participación de las ventas de las cinco empresas más grandes (Goodyear, Icollantas, Bridgestone, Firestone y Eterna) sobre el total vendido por la industria del caucho, se encontró un coeficiente del 82% para el año 2006 (ver Tabla 21). Esta situación causa cierto control de las empresas líderes del sector, sobre los precios, así como sobre sus competidores.4

4

OBSERVATORIO AGROCADENAS Anuario 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ed. Mundo 3D. Abril 2006. Bogota. Colombia

26

Asimismo, se relacionan las principales empresa demandantes de caucho natural en Colombia al año 2006. (ver Tabla 21).
Tabla 20. Principales empresas demandantes de Caucho Natural 2006 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN TOTAL VENTAS 38,5% 29,4% 9,9% 4,1% 82%

EMPRESAS Goodyear Icollantas Bridgestone Firestone Eterna Coeficiente de concentración

Fuente: Observatorio Agrocadenas – Confecámaras.

Elaboró: OESS / Revisó: RMT /15-02/07.


								
To top