Logísticapara la Competitividad en Colombia

Logística para la Competitividad en Colombia Medellín 6 de septiembre de 2007 Jose Guilherme Reis Especialista Senior en Desarrollo del Sector Privado Banco Mundial CONTENIDO DE LA PRESENTACION Infraestructura y Competitividad Evaluación de la Situación de la Logística en Colombia Propuestas y Ordenamiento de la Agenda 1 Antecedentes – estudios vinculados al tema preparados por el Banco Mundial para Colombia REDI – Recent Economic Developments in Infrastructure (2004) Infraestructura Logística y de Calidad para la Competitividad de Colombia (2006) Colombia: Inputs for Sub Regional Competitiveness Policies (2007, borrador) 2 Infraestructura y Competitividad Evaluación de la situación de la logística en Colombia Propuesta y Ordenamiento de la Agenda 3 Infraestructura y Competitividad Los servicios de infraestructura pueden ordenarse de acuerdo a los objetivos que persiguen:  Reducir la Pobreza y Mejorar la Calidad de Vida • Ej.: agua y alcantarillado, transporte urbano, distribución eléctrica  Promover la Competitividad y el Crecimiento Económico • Ej.: generación y transmisión eléctrica, puertos, red primaria de carreteras  Impulsar la Cohesión e Integración del Territorio • Ej.: redes secundaria y terciaria de carreteras, aeródromos regionales 4 Infraestructura y Competitividad Colombia ha logrado un desarrollo importante en su infraestructura orientada a la mejorar la calidad de vida y reducir de la pobreza, y existen programas en curso para incrementarlo (algunos financiados por el Banco Mundial) Cobertura de agua potable: 90% urbano, 70% rural Cobertura energía eléctrica: 95% urbano, 65% rural Telefonía fija y móvil: superior al 50% (aproximadamente el doble de la región) 5 Colombia ha Tenido un Financiamiento Estable en Infraestructura I nfrastructure investment (%GDP) 7% 6% Argentina 5% 4% 3% 2% 1% 0% Braz il Chile Colombia Mex ic o Peru Venez uela 90 82 84 88 92 94 98 00 20 80 86 96 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 02 6 Infraestructura y Competitividad Pero su desarrollo es menor en la infraestructura dirigida a promover la competitividad, el crecimiento, y la cohesión e integración territorial  Costos Logísticos altos, especialmente en las Pymes  Interrupciones frecuentes de suministro eléctrico en la Costa Atlántica  Sólo el 15% de la red vial está pavimentada  Casi un 40% de la población rural vive a más de 2 Km. de una vía transitable en forma permanente (promedio: 2.5 Km.; Costa Pacífica: 4.5 Km.) 7 Infraestructura y Competitividad Infraestructura es uno de los determinantes de la productividad y, por ende, del crecimiento sostenible del país. Literatura reciente sugiere que su impacto cae de forma abrupta cuando ya existe un stock significativo; De acuerdo a de la Fuente, (2005): “there are sufficient indications that public infrastructure investments contribute significantly to productivity growth, at least in regions where a saturation point has not been reached. The returns are quite high when infrastructure is scarce and basic networks have not been completed but fall sharply thereafter.” 8 Encuesta de Clima de Inversión: determinantes de la Productividad Total de factores Figure 4. 1: Relative IC effects on aggregate productivity (decomposition in logs) % Infrastructures R tape, corruption & crim ed e 51 .0 50.0 F inance & corporate governance Q uality innovation & labor skills O ther control variables 40.0 33.6 30.0 28.3 20.0 1 5.8 1 .1 1 1 0.8 7.8 4.1 0.2 1 .0 1 .3 1 .4 1 .5 1 .4 1 .6 T.2 2.1 1 .0 2.2 2.3 2.4 5.3 2.8 0.3 2.5 2.6 T.3 3.1 0.4 3.2 1 .7 1 6.1 2.9 1 .1 1 .3 0.5 0.7 0.0 0.3 0.4 1 0.0 0.0 T.1 1 .1 1 .2 T .1 T o t a l inf ra s t ruc t ure s 1 Days to clear custo ms to impo rt .1 1 Lo sses due to po wer o utages .2 1 A verage duratio n o f po wer o utages .3 1 Wait fo r electric supply .4 1 Shipment lo sses, impo rt .5 T .2 T o t a l re d t a pe c o rrupt io n a nd c rim e 2.1Wo rkfo rce repo rted to taxes 2.2 Dummy fo r co nflicts in co urts 2.3 Security co sts 2.4 Crime lo sses 2.5 P ayments to o btain a co ntract with the go vernment 2.6 P ayments to speed up bureaucracy T .3 T o t a l f ina nc e a nd c o rpo ra t e go v e rna nc e 3.1Sales paid after delivery 3.2 Wo rking capital: family friends 3.3 Checking o r saving acco unt 3.3 T.4 4.1 4.2 4.3 T.5 5.1 5.2 5.3 T .4 T o t a l qua lit y, inno v a t io n a nd la bo r s k ills 4.1Dummy fo r quality certificatio n 4.2 Outso urcing 4.3 Staff - university educatio n T .5 T o t a l o t he r c o nt ro l v a ria ble s 5.1Dummy fo r public capital 5.1Dummy fo r FDI 52 Dummy fo r mo re 5 co mpetito rs Source: Colombia ICS-2006. 9 Infraestructura y Competitividad Enfoque de este documento:   Foco sobre la logística: engloba el conjunto de actividades que están relacionadas con el flujo de bienes que permiten optimizar el uso de los recursos, o reducir los costos dado un nivel de actividad. Costos logísticos, por su parte, se componen de costos de transacción (relacionados con el comercio y el transporte), costos financieros y costos no financieros. Análisis de corto plazo: el aumento esperado en los flujos comerciales asociado a una mayor liberalización comercial establece presiones sustanciales para la infraestructura en general y de transporte en particular el país. 10 Punto de partida: El crecimiento esperado en el comercio exterior va a imponer una mayor presión sobre la infraestructura y los servicios logísticos Año 2005 11 Punto de partida: el crecimiento esperado en el comercio exterior va a imponer una mayor presión sobre la infraestructura y los servicios logísticos  Las proyecciones prevén un crecimiento de los volúmenes del comercio exterior a tasas elevadas, más altos en la importación que en la exportación.  En el año 2010 los volúmenes de comercio exterior impondrán grandes retos a los servicios logísticos y a la infraestructura en la que estos operan Un modelo simplificado de la red de transporte ha permitido proyectar los flujos del comercio exterior al año 2010 12 Infraestructura y Competitividad Evaluación de la situación de la logística en Colombia Propuesta y Ordenamiento de la Agenda 13 La concentración de la producción en Colombia Figure 5. 1: Colombia: Geographical distribution of GDP Barranquilla Cartagena .. 15% Las características geográficas y económicas hacen el caso colombiano particularmente sensible al tema logístico. Medellín Cali . . 75% . Bogotá Los mayores centros de producción y consumo están a una distancia de las costas que es tres veces la de los principales competidores La topografía impone altos costos de operación 10% Por otro lado: buen posicionamiento respecto a rutas navieras, país bi-oceánico Source: World Bank (2005). 14 Índice de Distancia Media de la Población al Principal Puerto Marítimo 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Mexico Brazil Colombia Argentina Peru Ecuador Venezuela Chile 15 Los principales flujos del comercio exterior de Colombia vinculan sus centros de producción y consumo con los puertos  Dos productos (carbón mineral y combustibles) dan cuenta del 75% del volumen del comercio exterior, pero sólo el 18% del valor 409 1268 303 COSTA ATLANTICA SANTA MARTA BARRANQUILLA CARTAGENA COSTA PACIFICO 2052 MEDELLIN 121 841 77 129 BUENAVENTURA  Excluyéndolos, el 81% del valor del comercio se moviliza en contenedores; y el resto básicamente son graneles secos  Cinco ciudades y su área de influencia concentran más del 80% del comercio exterior, en volumen y valor  Existe una red de infraestructura “dedicada” y otra “pública”  Dos tercios del comercio – medido por su valor – tienen origen o destino en puertos de vertiente Atlántica 16 160 BOGOTA CALI 145 176 9 6 1866 Valores en miles de tn Su logística presenta problemas complejos y sistémicos, abarcando infraestructura, regulaciones, instituciones, y el desempeño del sector privado AREAS CRITICAS DE LA LOGISTICA Corredores Viales Infraestructura Regulaciones e instituciones Desarrollo del Sector privado CORREDORES INTERNOS Transporte carretero de cargas Ferrocarriles Transporte fluvial NODOS DE TRANSFERENCIA CONTROL Y FACILITACION Aeropuertos Puertos Aduanas y otros organismos Facilitación comercial Interfaz terminales COORDINACION INTERMODAL Transporte multimodal Terminales interiores y parques logísticos ORGANIZACIÓN DE LAS FIRMAS Organización logística de las firmas Operadores logísticos 17 Corredores internos: en la actualidad existen pocas alternativas modales diferentes al transporte por carretera, que no brinda un servicio eficiente Partición modal del transporte interno de cargas En los corredores internos existen cuellos de botella físicos en los tres modos de transporte de superficie (carretero, ferroviario y fluvial En las carreteras, los principales cuellos de botella están asociados a tramos urbanos, aproximaciones a grandes centros urbanos y accesos portuarios La organización del transporte carretero en tres segmentos y la falta de cumplimiento de las normas conducen a una baja productividad de los equipos y débil calidad de servicio. TRANSPORTE FLUVIAL 6% FERROCARRILES 28% CARRETERAS 81% En tn-km No se espera que volúmenes significativos de cargas diferentes al carbón se movilicen por masivamente por el modo férreo: la estructura de las concesiones no tienen incentivos para que los concesionarios promuevan el uso del tren como alternativa. Un funcionamiento adecuado del río Magdalena como vía de transporte, requiere importantes inversiones del sector público y del sector privado, de otra manera no podrá ser una alternativa significativa al transporte carretero 18 Los nodos de transferencia tienen un buen desempeño, aunque la dinámica de los mercados que atienden requiere de permanente actualización  Se ha mejorado frente a Colpuertos, pero aun se está por debajo de estándares internacionales Puertos Puertos  Hay problemas en los accesos internos y en los marítimos  Existen restricciones de espacio para expandir la actividad  Es muy importante garantizar la competencia  Aun no desarrollan actividades diferentes a las tradicionales de los puertos  En USA el 23% del comercio en valor se hace por vía aérea; en Colombia sólo el 4% del volumen del comercio internacional usa este modo  Las importaciones son el 65% del transporte aéreo de cargas, y las exportaciones de flores el 19%  El Dorado concentra el 50% del volumen, y tiene problemas en su desempeño Aeropuertos Aeropuertos 19 Las inspecciones a la carga son múltiples, no siempre coordinadas, y con procedimientos que suelen dificultar el comercio En las inspecciones en puerto intervienen cinco agencias públicas y seis agentes privados; falta infraestructura informática que integre las diferentes inspecciones con las aduanas. Los porcentajes de inspección de mercadería de exportación en puerto son el triple que en promedio en América Latina, consumiendo en promedio 57 horas y más de US$ 200 por contenedor. La inspección aduanera y la anti-narcóticos no son siempre conjuntas o se realizan en sitios diferentes; las entidades tienen horarios de servicio no armonizados. Las herramientas utilizadas en el proceso de inspección física no incorporan la tecnología disponible Existen diversas dificultades en las inspecciones:    en el control de las normas sanitarias falta unidad de criterio en la toma de muestras; los certificados de inspección no están homologados con las normas internacionales En el control fitosanitario no existen bases de datos para verificar las exigencias del país comprador En el control anti-narcóticos: las herramientas suelen dañar los productos, generando reclamos por parte de los compradores y perdidas. 20 La coordinación intermodal es aún incipiente en Colombia, y presenta importantes oportunidades de mejora La coordinación de las operaciones y sus sistemas de información  Los usos y costumbres no favorecen el buen desempeño de las interfases; falta desarrollar la “infoestructura” que conecte a los diversos actores Los estándares técnicos  La comunidad logística aún no ha consolidado estándares uniformes El transporte multimodal  El desarrollo es incipiente, limitado por la alta carga de documentación, una tendencia restrictiva en las aduanas, y por problemas de seguridad en los corredores internos Las zonas de actividades logísticas  Permiten sumar tareas de valor agregado en áreas contiguas a los puertos; constituyen una importante oportunidad Las terminales interiores  Facilitan la concentración de servicios, la consolidación de cargas y la coordinación intermodal El régimen de seguros  Las condiciones de seguridad y algunas normas de control aduanero incrementan su costo 21 En síntesis, los problemas del sistema logístico en sus múltiples componentes son: Corredores viales Corredores viales Cuellos de botella en segmentos críticos Cuellos de botella en segmentos críticos Transporte carretero Transporte carretero Poca eficiencia y limitada calidad de servicio Poca eficiencia y limitada calidad de servicio de cargas de cargas Ferrocarriles Ferrocarriles Transporte Fluvial Transporte Fluvial Cuellos de botella en el carbón; escasa vocación para expandirse a otras Cuellos de botella en el carbón; escasa vocación para expandirse a otras cargas cargas Limitaciones de calado y de terminales de transferencia Limitaciones de calado y de terminales de transferencia La concesión de Eldorado debe prestar especial atención al transporte de La concesión de Eldorado debe prestar especial atención al transporte de cargas cargas Tras mejoras importantes, deben incrementar capacidad y calidad de Tras mejoras importantes, deben incrementar capacidad y calidad de servicio servicio CORREDORES INTERNOS NODOS DE TRANSFERENCIA Aeropuertos Aeropuertos Puertos Puertos CONTROL Y FACILITACION Aduanas y otros Aduanas y otros organismos organismos Interfaces en Interfaces en terminales terminales Las normas, procedimientos y equipos generan altos costos de inspección Las normas, procedimientos y equipos generan altos costos de inspección Interfaces poco eficientes, faltando procedimientos eficientes, estándares y Interfaces poco eficientes, faltando procedimientos eficientes, estándares y sistemas de información comunes sistemas de información comunes Escaso desarrollo Escaso desarrollo COORDINACION INTERMODAL Transporte Transporte multimodal multimodal Terminales interiores Terminales interiores Desarrollo aún incipiente Desarrollo aún incipiente y ZALs y ZALs Organización de la Organización de la logística empresaria logística empresaria Adecuada en las empresas grandes, pero no en las Pymes Adecuada en las empresas grandes, pero no en las Pymes ORGANIZACIÓN DE LAS FIRMAS Organización de los Organización de los Aún poco desarrollados operadores logísticos Aún poco desarrollados operadores logísticos 22 El Impacto sobre los costos de las empresas Costos Logísticos sobre Ventas en las Empresas México 21 Colombia 18.6 Centroamérica 14.3 Comunidad Andina* 13.9 Estados Unidos 0 5 8.1 10 % 15 20 25 Fuente: Centro Latino Americano de Logística 23 El Impacto sobre los costos de las empresas Nivel de Inventarios Relativo a los Estados Unidos 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ico ru ue la hi le bi a ua do az m Pe ex Br C ol o ne z Bo M liv ia il r Ec Materias Primas Bienes Terminados Ve C 24 El Impacto es Mayor sobre las Empresas Pequeñas Costos Logísticos según el Tamaño de la Empresa 30 Costo Logístico % ventas 25 20 15 10 5 0 0a1 1 a 10 10 a 50 50 a 100 Ventas (US$ millones) Fuente: Maldonado y Sardi., 2004 25 Evaluación de la Situación de la Logística en Colombia Perspectivas y Retos Propuesta y Ordenamiento de la Agenda 26 Para enfrentar los retos se presenta un conjunto de obras de infraestructura, reformas regulatorias y actividades de promoción del sector privado CORREDORES VIALES CORREDORES VIALES TRANSPORTE CARRETERO TRANSPORTE CARRETERO FERROCARRILES FERROCARRILES TRANSPORTE FLUVIAL TRANSPORTE FLUVIAL AEROPUERTOS AEROPUERTOS PUERTOS PUERTOS INSPECCIONES Y INSPECCIONES Y FACILITACIÓN FACILITACIÓN INTERFACES OPERATIVAS INTERFACES OPERATIVAS TERMINALES INTERIORES TERMINALES INTERIORES Y ZALS Y ZALS ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIA LOGÍSTICA EMPRESARIA Tramos muy críticos, que requieren ampliación y mejoras Tramos muy críticos, que requieren ampliación y mejoras Tramos menos críticos Tramos menos críticos Reforma de la regulación sectorial Reforma de la regulación sectorial Doble vía La Loma – Ciénaga Doble vía La Loma – Ciénaga Incentivos regulatorios para expandir el rango de productos Incentivos regulatorios para expandir el rango de productos Missing links Missing links Proyecto de Mejora de la Navegación Río Magdalena Proyecto de Mejora de la Navegación Río Magdalena Reforzar las funciones de carga en Eldorado Reforzar las funciones de carga en Eldorado Mejorar el desempeño del sistema portuario y ampliar su capacidad Mejorar el desempeño del sistema portuario y ampliar su capacidad Nuevo puerto en la costa Pacífica Nuevo puerto en la costa Pacífica Armonizar inspecciones Armonizar inspecciones Adecuar el marco aduanero facilitando el multimodalismo Adecuar el marco aduanero facilitando el multimodalismo Cumplimentar el FAL 65 Cumplimentar el FAL 65 Coordinar operaciones e información en terminales Coordinar operaciones e información en terminales Promover adopción de estándares comunes Promover adopción de estándares comunes Desarrollo de ZAL en áreas portuarias Desarrollo de ZAL en áreas portuarias Desarrollo de una red de terminales interiores Desarrollo de una red de terminales interiores Apoyo a la modernización logística de la Pymes Apoyo a la modernización logística de la Pymes Capacitación de operadores logísticos Capacitación de operadores logísticos 27 Las acciones pueden evaluarse de acuerdo con: los recursos requeridos, el tiempo de implementación, los impactos esperados, y las dificultades políticas e institucionales RECURSOS PUBLICOS TIEMPO DE IMPLEMENTACION IMPACTO CP LP DIFICULTAD POLITICA E INSTITUC. CORREDORES VIALES TRANSPORTE CARRETERO FERROCARRILES TRANSPORTE FLUVIAL AEROPUERTOS Tramos muy críticos Tramos críticos Reforma de la regulación sectorial Doble vía La Loma – Ciénaga Incentivos para expandir el rango de productos Missing links Proyecto de Mejora Navegación Río Magdalena Reforzar las funciones de carga en Eldorado Mejorar el sistema portuario actual PUERTOS Nuevo puerto en la costa Pacífica INSPECCIONES Y FACILITACIÓN INTERFACES OPERATIVAS TERMINALES INTERIORES Y ZALS ORGANIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIA Armonizar inspecciones Adecuar el marco aduanero facilitando el tr multimodal Cumplimentar el FAL 65 Coordinar operaciones e información en terminales Promover adopción de estándares comunes Desarrollo de ZAL en áreas portuarias Desarrollo de una red de terminales interiores Apoyo a la modernización logística de la Pymes Capacitación de operadores logísticos 28 El ordenamiento de las acciones de acuerdo con los recursos fiscales requeridos y el impacto esperado, permite agruparlas en cuatro conjuntos Tr. Carretero (camiones) Tramos Viales Muy Críticos Nuevo Pto. Pacífico A Aduanas Inspecciones Reforma Sistema Portuario Actual Alto Terminales Interfases y Coordinación Desarrollo Sector Privado Aerop. El Dorado B IMPACTO Medio Tramos Viales Críticos Tr. Fluvial D C Dificultad Política e Institucional Ferrocarril Alta Media Alta Media Baja Bajo Alto Medio RECURSOS Bajo 29 Qué se requiere para implementar las acciones propuestas?  Hay algunas acciones que pueden ser muy productivas. Es oportuno revisar el conjunto de acciones en curso REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS FINANCIEROS  Algunas reasignación de recursos fiscales parece imprescindible  Hay potencial para inversiones privadas; se requiere de acciones previas del gobierno REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES  Esfuerzos de coordinación interinstitucional  Fortalecer la capacidad de los organismos involucrados MONITOREO Y MONITOREO Y EVALUACION EVALUACION  Sistema de indicadores de desempeño logístico 30 PRINCIPALES MENSAJES La eficiencia en el flujo de bienes es un factor de creciente importancia para la competitividad de un país: los costos logísticos son relevantes. Colombia tiene algunas características que la hacen especialmente sensible a este factor: distribución espacial de la actividad económica y los puntos de ingreso/egreso del comercio exterior, la topografía. En un momento en que se avanza para mayor integración comercial, logística es parte importante de la agenda complementaria. Los determinantes de los costos logísticos son múltiples y sistémicos: para reducirlos hay que introducir mejoras en: Infraestructura Regulaciones e instituciones Desempeño del sector privado La agenda que resulta es compleja, y no sólo requiere de recursos financieros, sino también de capacidad y coordinación institucional 31 Muchas Gracias jreis@worldbank.org 32