Forecast Snapshot

Document Sample
Forecast Snapshot Powered By Docstoc
					                         Embedded Mobile Newsletter                                    Issue 3, October 2009 
 

Forecast Snapshot  
In each newsletter, we highlight recent market intelligence from different market research firms that 
focus on the embedded mobile and M2M sectors. In this edition, we have a perspective on the smart 
metering market from Berg Insight.  Firms interested in contributing to this section should contact us at 
embeddedmobile@gsm.org . 

Smart Meters to transform the European energy market 

The installed base of smart electricity meters in Europe will grow at a compound annual growth rate of 
16.2 percent  between 2008 and 2014 to reach 96.3 million at the end of the  period, according to the 
Smart Metering in Western Europe report published by the analyst firm Berg Insight. The strong uptake 
of intelligent metering puts within reach the EU‐wide target that 80 percent of the households should 
have  smart  meters  by  2020.  By  providing  consumers  with  detailed  information  about  their  electricity 
consumption,  the  new  generation  of  meters  will  give  customers  control  over  energy  costs  and  create 
financial incentives for energy savings.  

The adoption of smart meters started in Italy and has continued in the Nordic countries where Sweden 
decided  to  make  smart  meters  mandatory  from  July  2009,  starting  a  trend  for  the  rest  of  Europe. 
"Today, Sweden has become the first country in the world to achieve 100 percent penetration for smart 
meters", says Tobias Ryberg, Senior Analyst at Berg Insight. "In the next few years Italy, Ireland, Norway 
and Finland will follow and by the end of the next decade many more countries including France, Spain 
and the UK will also have smart meters."  

Exhibit 1 Installed base of electricity smart meters (EU23+2), 2008–2014 

                    120

                    100

                     80
    Million units




                     60

                     40

                     20

                      0
                            2008   2009   2010     2011   2012       2013   2014
                    Units   39.2   41.8    45.1    50.8       63.3   80.1    96.3
                                                                                        
Source: Berg Insight 



 
Email: embeddedmobile@gsm.org                                                                               ‐ 7 ‐     
For more information visit http://www.gsmworld.com/embeddedmobile 
                  Embedded Mobile Newsletter                                            Issue 3, October 2009 
 
PLC is the dominant communication technology for smart metering on the European market, preferred 
by  industry  leaders  including  EDF,  Enel,  E.ON  and  Iberdrola.  GPRS  is  however  extensively  used  for 
backhaul  purposes  between  PLC  concentrators  and  the  central  systems.  For  the  largest  projects,  the 
number  of  PLC  concentrators  connected  to  mobile  networks  can  be  quite  significant.  Enel  has  almost 
400,000 units for 30 million meters in Italy and ERDF expects to deploy 700,000 units in order to support 
33 million meters in France. In both cases mobile networks are the primary channel for communication 
with the central system.  

Residential point‐to‐point GPRS solutions have primarily found a market in the Nordic countries where 
the market share is about 25 percent. E.ON, Fortum and Vattenfall have all selected the technology for 
some of their distribution network areas in Sweden and Finland. There are also several deployments by 
medium  and  small  electricity  DSOs.  As  a  result  the  three  main  telecom  operators  in  the  region  – 
TeliaSonera,  Telenor  and  TDC  –  have  several  hundred  thousand  electricity  meters  in  their  mobile 
networks.  

Elsewhere in Europe, KPN provides almost 200,000 GPRS connections for Oxxio, Eneco and Nuon in the 
Netherlands, while Wind has about 350,000 PLC concentrators connected to its GPRS network in Italy. 
Vodafone  is  also  positioning  itself  as  a  communication  provider  for  smart  metering  on  the  European 
market. 

Exhibit 2: GPRS device installed base, smart metering (EU23+2 2008–2014) 

    Units (k)                      2008       2009          2010    2011       2012        2013        2014 

    Installed base                                                                                  

    Commercial & Industrial 
    (C&I) meters                    1,800      1,900        1,900    2,000      2,000      2,100       2,100

    Concentrators                     610        660          720      840      1,090      1,420       1,810

    Residential meters              1,690      2,020        2,350    2,890      3,830      5,040       6,080

    Total                           4,100      4,580        4,970    5,730      6,920      8,560       9,990

Source: Berg Insight  

Berg Insight forecasts that shipments of wireless M2M modules for electricity metering applications will 
grow at a compound annual growth rate of 4.5 percent from 1.3 million units in 2008 to 1.7 million units 
in 2014. Demand will decline in 2009 from a peak caused by deployments in Sweden the previous year, 
before returning to growth again in 2010.  

Another peak is expected in 2013 when Finland and Norway complete their mandatory rollouts.  During 
the  same  period  the  installed  base  is  expected  to  grow  at  a  compound  annual  growth  rate  of  16.0 
percent from 4.1 million active SIM‐cards at the end of 2008 to 10.0 million by 2014.  
 
Email: embeddedmobile@gsm.org                                                                                  ‐ 8 ‐     
For more information visit http://www.gsmworld.com/embeddedmobile