MODELO DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE ESTADO DE CHIHUAHUA

MODELO DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE ESTADO DE CHIHUAHUA Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Desarrollo Industrial RESUMEN EJECUTIVO Cadenas Productivas Automotriz, Electrónica y Muebles Factores de Soporte Educación, Infraestructura, Tecnología y Recursos Financieros Junio de 2005 Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Centro de Estudios Estratégicos Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Este proyecto nace en julio del 2001 y es realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, por iniciativa de la Secretaria de Desarrollo Industrial de Gobierno del Estado y un grupo de organismos privados. El objetivo general es elaborar un modelo para alcanzar un desarrollo integral y armónico del Estado de Chihuahua, promoviendo y manteniendo el crecimiento socio económico a través del fortalecimiento y diversificación de su estructura productiva. Para lograrlo, el proyecto se estructuró en tres fases. Fases del estudio 1. Análisis Cuantitativo y Analítico de la disponibilidad de mano de obra. 2. Diagnostico y estrategias para el desarrollo industrial regional sustentable (cadenas productivas y factores de soporte). 3. La tercera fase aborda el análisis de temáticas particulares, resultantes de la fase II La primera fase del estudio del Modelo de Desarrollo Regional Sustentable concluyó en septiembre de 2002; los principales resultados de esta primera fase son: • Diagnóstico socioeconómico de la región • Disponibilidad de mano de obra • Análisis de tendencias • Medición del impacto de la economía nacional e internacional sobre el empleo • Proyecciones del empleo y disponibilidad de mano de obra • Medición de niveles de bienestar personal en el Estado • Estrategias de desarrollo industrial. Así pues, surge la segunda fase, cuyo planteamiento nace y se basa en los resultados de la primera fase por iniciativa de los participantes. Esta segunda fase consiste en la elaboración de un diagnostico de competitividad, un análisis FODAS y la generación de estrategias para el desarrollo industrial regional sustentable, basado en el estudio de tres cadenas productivas: Mueble y productos de madera, Automotriz y Electrónica. Así mismo, también se tiene un diagnóstico de los factores de soporte Educación, Tecnología, Recursos Financieros e Infraestructura que contribuirán en la implementación de las estrategias generadas en cada uno de los estudios de las cadenas productivas analizadas. La tercera fase incluirá estudios específicos, consecuencia de los resultados de la fase anterior, abordando el análisis de temáticas particulares resultantes de la fase dos. Así pues, en el presente documento se muestra el resumen ejecutivo del estudio realizado en la fase 2, que consistió en el análisis de las cadenas productivas y factores de soporte. A continuación se muestra el modelo de trabajo para la realización del estudio. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 2 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Selección de las cadenas productivas relevantes para el modelo. Factores de Soporte Análisis de su Esquema Actual Estrategias, Políticas, Acciones Esquema Ideal de las actividades productivas. Análisis FODAs Estudio de Competitividad Nacional e Internacional Análisis FODAs Integración y definición del Modelo de Desarrollo Sustentable para el Estado de Chihuahua. DIAGNÓSTICO CADENAS PRODUCTIVAS Objetivo General: Aportar información suficiente del sector automotriz, electrónico y mueblero para que a través del Programa Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado se pueda elaborar un modelo para alcanzar en el largo plazo, un desarrollo integral y armónico del Estado de Chihuahua, promoviendo y manteniendo el crecimiento socio económico a través del fortalecimiento y diversificación de su estructura productiva. La metodología seguida en este estudio para generar el diagnóstico de las cadenas productivas automotriz, electrónica y muebles, se describe a través de las siguientes fases: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inventario de la información existente. Diagnóstico de Competitividad Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Optimización del esquema de la cadena productiva. Identificación de factores de soporte de la cadena. Identificación de líneas estratégicas, acciones e impacto para el fortalecimiento de la cadena. 7. Integración de un banco de información de la cadena. El presente estudio se basó en el marco metodológico planteado por el Modelo del Cluster Focalizado. Cada diagnóstico tiene la siguiente estructura. 1. Diagnóstico del Sector • Especificaciones Generales • Panorama Internacional • Panorama Nacional • Panorama Local Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 3 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte 2. 3. 4. 5. • Factores de Competitividad • Marco Legal Análisis del Sector Optimización de la Cadena Productiva Líneas estratégicas, acciones e impacto para el fortalecimiento de la cadena. Factores de Soporte Diagnóstico Cadena Productiva Automotriz La industria automotriz es líder mundial en la globalización de mercados, existe gran competencia y especialización en el armado de vehículos y hay una gran gama de marcas y modelos. La industria utiliza tecnología de punta y representa una alta productividad, por lo que requiere una fuerza laboral especializada. Igualmente, la industria de auto partes va en aumento ya que influye directamente en la calidad y costo de los vehículos. La proveeduría es una importante área de oportunidad para México, por su bajo grado de integración en la industria maquiladora de exportación. México ha tenido un crecimiento de 10% en ventas y más de un millón de unidades comercializadas pero tiene que enfrentar a la competencia China para mantenerse como tercer proveedor de autos a EUA. Las grandes ventajas de México son la posición geográfica como vecino de EUA, mano de obra calificada y su productividad. Una de las problemáticas más importantes que enfrenta el país es la falta de reformas estructurales que ponen en riesgo el que logre la meta de ser el 5º productor mundial de vehículos en 2010 postergándose hasta 2015. Las reformas requeridas son: • Reforma eléctrica para la creación de subestaciones e incremento de venta de electricidad, • Reforma fiscal para eliminar el ISAN, impuesto sobre automóviles nuevos • Reforma laboral para potencializar esfuerzos de producción y generar más empleos. Para mantener su competitividad, México debe desarrollar a los proveedores locales, promover productos y servicios de mayor valor agregado, aprovechar mejor las ventajas de su ubicación geográfica, diversificar sus mercados y atraer inversión para completar la cadena productiva, con una ensambladora. Panorama Internacional • • • • • México ocupa el noveno lugar mundial en producción y presenta la mayor TMCA de 13.9% anual. Las grandes compañías armadoras de vehículos más grandes a nivel mundial son en primer lugar las de EUA y le siguen las japonesas y alemanas. Alemania y Japón son los principales exportadores. México exporta básicamente a Estados Unidos (representan el 16% de las exportaciones a EUA). EUA es el principal importador del mundo (+150mil millones de dólares al año), México aporta el 28% seguido de Canadá con 26%. China ocupa el quinto lugar en el mundo en producción de vehículos y podría alcanzar la posición 3 en el año 2010 sólo atrás de USA y Japón. Página 4 de 43 Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Panorama Nacional La industria maquiladora automotriz es la principal industria generadora de empleos. En cuanto al personal ocupado por la industria automotriz, en 2003 participó en el empleo nacional con un 1.5% y en la industria manufacturera con 12.9%. El empleo total es de alrededor de 500 mil en una proporción de 84% obreros y 16% empleados. La actividad que mayor porcentaje concentra es la de carrocerías, motores, partes y accesorios con un 82% y le sigue la de vehículos automotores con 11% y productos de hule con 7%. La industria en México se redujo en los últimos años, esto puede ser atribuido a la contracción de la economía mexicana y de Estados Unidos. La venta de automóviles en México en 2003 ascendió a casi 700 mil unidades, la composición de autos nacionales ha variado de manera importante, en 1998 representaban el 82% y en 2003 el porcentaje descendió a 45, se ha incrementado rápidamente la cantidad de autos importados. El tipo de auto que predomina tanto nacional como importado es el subcompacto. La productividad de la industria automotriz ha ido en marcado incremento en los últimos años y muy superior a la industria manufacturera y a la total nacional. Es importante señalar que este despegue de la productividad se debe principalmente a la armadoras de vehículos para exportación más que a las autopartes, carrocerías y motores, las cuales se mantienen más o menos estables. General Motors, Volkswagen y Daimler-Chrysler son los principales armadores y exportadores de automóviles en el país. General Motors y Nissan son las empresas más importantes en volumen de ventas. Hay aproximadamente 1000 proveedores de auto partes en México, 70% de ellos de origen extranjero (esquema maquiladora) y 30% de capital mexicano (esquema de alianza estratégica). Panorama Local • • • • • • La industria automotriz representa el 4.8% del PIB Estatal y el 9.0% del PIB manufacturero, cifras por debajo de los promedios nacionales. Ocupa el 12º. lugar nacional en producción y aporta el 9% de la industria manufacturera del estado. Las seis empresas maquiladoras más grandes de México, están en Chihuahua: Delphi Automotive Systems, Yazaki Corporation, Lear Corporation, Ford Motor Company, Centro Valeo, Thompson Chihuahua es líder en centros de investigación, diseño e ingeniería de prototipos, mejoras en sistemas de producción, líneas de manufactura, equipo, producto y materiales y soporte técnico de líneas de producción. Chihuahua proporciona la quinta parte de rines automotrices de todo el mundo. La industria automotriz es el principal generador de empleo, valor agregado y producción en la entidad. La proveeduría es un área de oportunidad ya que el grado de integración nacional en la industria maquiladora es menor a 2%. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 5 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte La composición porcentual de las empresas automotrices en el estado, como ya se vio anteriormente, se concentra en cerca del 90% en los municipios de Juárez y Chihuahua, a continuación se indica el porcentaje de los municipios. Clasificación de empresas del Sector Automotriz. Municipio Juárez Chihuahua Cuauhtémoc Delicias Nuevo Casas Grandes Ahumada Ascension Buenaventura Hidalgo Del Parral Ignacio Zaragoza Total Porcentaje del Estado 57.52% 28.10% 7.84% 1.96% 1.31% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 100.00% Fuente: Directorio del Sector Automotriz del SIEM Algunos factores que afectan la competitividad del estado son 1. Pérdida de empleo en el estado: a) Ford y General Motors han perdido mercado con respecto a Toyota lo que llevará en los próximos meses y años a una disminución de ventas de estos dos grandes productores automotrices norteamericanos y sin duda afecta en mantener y/o generar nuevas fuentes de empleo. b) Su política es la de recibir productos de sus proveedores con un precio menor cada año de acuerdo a un porcentaje establecido en los contratos de compra, por lo que la tendencia es: menor precio de venta por contrato y mayores costos de producción por incremento a los insumos como mano de obra, servicios, impuestos, etc. c) Delphi es el mayor empleador en el estado de Chihuahua (divisiones Packard, Delco, Harrison, etc.) y ha cerrado cuatro plantas en los últimos tres años, su principal cliente es General Motors que a su vez ha estado diversificando a sus proveedores en busca de un menor costo. Análisis del Sector Para el análisis del sector se llevaron a cabo dos sesiones participativas una en Chihuahua y otra en Cd. Juárez, en donde se contó con la asistencia de empresarios de maquiladoras y de empresas locales, de Gobierno Estatal y Municipal y organismos como Cámaras, Asociaciones, etc. En las sesiones se llevó a cabo un ejercicio de FODAS (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) así como la generación de estrategias. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 6 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Entre las principales fortalezas se encontraron el hecho de que Chihuahua cuenta con capacitación técnica calificada y especializada, tiene experiencia y conocimiento de la industria automotriz y la cercanía con el mercado de las principales armadoras. En cuanto a las debilidades, la principal es la falta de planeación estratégica para visión compartida sectorial a largo plazo, falta de asociacionismo; así como la falta de desarrollo de proveedores, entre otros. En cuanto al ambiente externo, como oportunidades se encuentra un plan para para desarrollo de proveedores para autopartes, armadoras locales y extranjeras y proveedores cercanos a empresas; así como aprovechar zona estratégica (tratados de libre comercio como mercado potencial). Y como amenazas, se tiene la incertidumbre jurídica para empresas, ya que faltan reformas estructurales adecuadas a la industria. Basándose en este análisis del ambiente interno y externo se generaron estrategias para mejorar la competitividad de la industria, quedando como prioritarias: • Agilizar procesos de planeación y desarrollo y ejecutar los programas (coordinación entre organismos y proyectos). • Conjunción de recursos públicos y privados para desarrollar el proyecto de inversión del centro automotriz en Cd. Juárez (Vincularse a través del Grupo de Impulso del Plan Estratégico de Juárez). Unir esfuerzos para un programa de desarrollo de proveedores. Vinculación académica-productiva en base a la detección de necesidades actual y futura reales del sector. • • Así mismo, se realizaron entrevistas personales y telefónicas a empresarios de Chihuahua y Cd. Juárez de las cuales se concluye lo siguiente: • La producción estatal está concentrada en producción de autopartes • El sector es fuerte y competitivo, además de ser vanguardistas en cuanto a tecnología. • Se cuenta con plantas y centros de diseño de las principales firmas mundiales. • Se tienen reconocimientos por competitividad y calidad. • Se producen casi todas las autopartes excepto llantas, defensas, transmisiones e instrumentos de medición. • El acuerdo comercial con Japón va a favorecer a la industria automotriz nacional. • Proveeduría: Se compone de 99% de provedores externos y 1% locales principalmente de inyección de plástico. • Subproveeduría: Falta abasto de productos de la industria metalmecánica (cables) y petroquímicos (plásticos), fibra textil, etc. Optimización de la Cadena Productiva Automotriz A continuación se presenta el modelo focalizado según las condiciones del Estado, con las principales empresas y productos así como los factores básicos para su desarrollo, como ya se ha analizado anteriormente, el estado no cuenta con una planta armadora y la proveeduría es incipiente por lo que para contar con una cadena productiva integrada se Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 7 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte requiere hacer esfuerzos para la atracción de la armadora y el fortalecimiento del eslabón de proveeduría. Líneas Estratégicas, acciones e impacto Se sugieren las siguientes líneas estratégicas que ayudarán al fortalecimiento de la cadena productiva automotriz. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 8 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Para cada una de estas líneas estratégicas se definieron acciones concretas para su logro. Así pues, la implementación de dichas estrategias traerá consigo un impacto positivo concretamente en: • Generación de empleos • Diversificación de la producción • Incremento de la productividad • Ampliación del mercado Diagnóstico Cadena Productiva Electrónica Este sector es altamente estratégico por su relación con nuevos nichos de mercado como son el aeroespacial, automotriz, comunicaciones, defensa, etc. A nivel mundial tiene una importante participación en el comercio mundial y en las economías de los países que tienen participación en este sector. Las exportaciones mundiales correspondientes a la industria electrónica representan el 13% de las exportaciones totales. La innovación es clave en esta industria, pues constantemente se están generando nuevas tecnologías que desechan a las anteriores y las empresas deben tener la suficiente flexibilidad para adaptarse rápidamente y para manufacturar productos a bajos precios. El sector electrónico es muy sensible a las condiciones económicas globales. En el año 2000 alcanzó niveles de producción máximos, pero se vio seriamente afectado por la desaceleración económica mundial del año 2001. Actualmente se comienza a recuperar y se espera que en los próximos años alcance los niveles del 2000. La industria electrónica abarca una amplia gama de productos que pueden clasificarse de la siguiente manera: • Productos de Consumo Electrónico Que su vez comprende lo que es equipo visual (televisiones, videograbadoras, DVD, cámaras de grabación, digitales); equipo de audio (equipos de sonido, amplificadores, sintonizadores, CD, grabadoras, altavoces) y video juegos. En el año 2003 el valor de mercado de productos de este sector fue de 218.1 billones de dólares, con una TCMA de 4.7% para el periodo 1999-2003. • Computadoras Comprende la manufactura y venta de computadoras personales, servidores, chasises, cajeros (ATM's), componentes electrónicos de computadoras y accesorios como tarjetas de audio y video, monitores, teclados, impresoras, equipo de almacenamiento de información, etc. El valor de mercado estimado para este sector fue de 386.5 billones de dólares. La TCMA para el periodo 1999-2003 fue de 3.4%. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 9 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • Equipo de Telecomunicaciones Comprende productos como centrales telefónicas, aparatos telefónicos, teléfonos celulares, equipo de radio, etc. • Partes y Componentes Este sector se puede dividir en tres categorías: Manufactura de equipo electrónico para uso industrial y automatización, así como equipos de medición y control; Electronic manufacturing services (EMS) Manufactura de productos electrónicos bajo contrato para las empresas de computadoras o de equipo electrónico (OEM); y distribuidores de hardware y equipo para la industria electrónica. Para el 2003 el valor de mercado (con base en el precio de la parte o componente) fue de 343.9 billones de dólares. Panorama Internacional El sector electrónico desempeña un importante papel en el intercambio comercial de todo el mundo y se mantiene como uno de los sectores más fuertes a nivel mundial. De acuerdo con estadísticas de la OMC, el comercio mundial de máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones para el año 2003 fue de 933,090 millones, es decir 12.8% de las exportaciones totales de mercancías. Los países asiáticos generan más de la mitad de las exportaciones electrónicas mundiales (53.1%) seguidos por Europa Occidental (27%) y Norteamérica (13.1%) Las principales empresas del sector electrónico a nivel mundial son: IBM, Hewlett-Packard, Matsushita Electric Industrial, Siemens, Dell y Toshiba. Las principales CEM (Contract Equipment Manufacturer) a nivel mundial son: Flextronics, Solectron, Sanmina-SCI, Celéstica, Jabil Circuit y Elcoteq. En el año 2001 el sector electrónico tuvo una fuerte caída debido a la desaceleración económica mundial, sin embargo se espera que con la recuperación económica mundial, el sector tenga una tasa de crecimiento positiva para los próximos años. De la misma manera se estima que para el futuro las EMS (Electronic Manufacturing Services) pasen de sólo realizar operaciones de manufactura, a involucrarse en otras partes del proceso (con mayor valor agregado) como es el diseño. Se espera que la participación de Asia aumente en este sector y que para el 2008 sea del 60%. Se espera que la demanda de productos electrónicos crezca con la mejora de las condiciones económicas globales y el crecimiento de los mercados en vías de desarrollo. Se pronostica que para el año 2008 el mercado de productos electrónicos de consumo sea de 293.5 billones de dólares, con una TCMA de 6.1% para el periodo 2003-2008. Otro sector para el que el panorama es positivo, es para el de las computadoras, pues se espera que para el 2008 tenga un valor de mercado de 498.10 billones de dólares, es decir a una TCMA de 5.2% para el periodo 2003-2008. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 10 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Panorama Nacional La industria electrónica nacional tiene una importante participación en la economía del país • Representa 5.8% del PIB Nacional • Generó alrededor de 309,000 empleos en el 2004, que representan 8% del empleo manufacturero del país. • La inversión extranjera directa en el sector eléctrico/electrónico en el periodo 1999-2004 (9,172.7 millones de dólares) equivale al 22% de la inversión extranjera del sector industrial. • Las exportaciones del sector electrónico (42,474 millones de dólares) en 2004 ocuparon el primer lugar de las exportaciones manufactureras con una participación del 31%. Existen en México empresas líderes a nivel mundial del ramo electrónico. De acuerdo con Bancomext existen más de 50 grandes fabricantes de productos terminados y 650 empresas de equipos, partes y componentes. Entre los principales productos del sector electrónico exportados se encuentran los televisores, computadoras, sistemas para telecomunicación y radios. El destino principal de estos productos es EUA. Los principales productos que se importan son: semiconductores (24%), cinescopios (8%), circuitos impresos (5%) y componentes pasivos (4%). Los países de origen son Estados Unidos (81%), Japón (6%), Corea (5%), Malasia (3%), otros (5%). De acuerdo con la Secretaría de Economía, existen 4 agrupamientos principales del sector electrónico en México: Agrupamiento de Baja California (La Capital Mundial de las Televisiones), Agrupamiento de Jalisco (Sucursal del Valle de Silicio), Agrupamiento del Centro (Estado de México) y Agrupamiento del Estado de Chihuahua. De los anteriores destaca el agrupamiento de Jalisco que ha logrado integrar la cadena productiva electrónica a través del desarrollo de proveedores y centros de diseño. Actualmente México es el décimo país exportador de productos electrónicos en el mundo, es el segundo proveedor de productos electrónicos de EUA, el tercero de Canadá, el onceavo de Japón y para la Unión Europea es el número 20. La industria electrónica enfrenta importantes retos porque ha perdido competitividad en los últimos años por la fuerte competencia que ha enfrentado con otros países que ofrecen incentivos fiscales y que tienen un costo de mano de obra más barato. A pesar de lo anterior CADELEC (Cadena Productiva de la Electrónica A.C.) prevé que en los próximos años se espera que la industria electrónica nacional avance hacia una mayor integración de la cadena productiva y a la generación de productos con mayor valor agregado. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 11 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Panorama Local La industria electrónica reviste una especial importancia para el estado de Chihuahua, ya que genera junto con el sector automotriz el 4.7% del PIB Estatal. La industria electrónica ocupa alrededor de 108,376 personas que representan el 34% del empleo estatal. El empleo electrónico se concentra principalmente en las ciudades de Juárez (80%) y Chihuahua (17%). La inversión extranjera reportada a septiembre de 2004 fue de 68.6 millones de dólares. Esta cifra es tan sólo el 31% de la cifra máxima alcanzada en el año 2000. De 1999 al año 2004, la tasa de crecimiento media anual de la inversión extranjera para este sector fue de 11.54% Por otro lado, La industria electrónica en el Estado de Chihuahua es la mayor exportadora de productos del Estado. En el año 2001 las exportaciones de este sector ascendieron a 8,652 millones de dólares que representan aproximadamente el 57% de las exportaciones del Estado. Existen 207 empresas del sector electrónica y telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua. La mayoría de las cuales (64%) se encuentra ubicada en Ciudad Juárez y Chihuahua (25%). En el Estado se encuentran algunos de los principales corporativos de empresas electrónicas a nivel mundial como son: Toshiba, Philips, Tatung, Foxconn, Solectron, Jabil Circuit y Honeywell. Los principales productos son: Televisiones y sus partes, aparatos de telecomunicaciones, tablillas electrónicas, computadoras y sus partes, controles de temperatura, detectores de humo, entre otros. Análisis del Sector De acuerdo con sesiones de planeación realizadas con empresarios del sector se detectaron las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategias: Las principales fortalezas son: Posición geográfica, mano de obra calificada, presencia de las principales empresas mundiales en el estado. Entre las principales debilidades se encuentran: falta de proveeduría local en insumos directos y falta de un plan adecuado para el desarrollo de proveedores, nivel educativo e ingenieril deficiente, falta de inversión local de riesgo y falta de un enfoque estratégico a la industria electrónica. Las principales oportunidades fueron: Demanda y atracción de proveedores de la industria electrónica, alianzas estratégicas con otras regiones nacionales e internacionales, desarrollo de productos y equipos nacionales. Las debilidades mencionadas fueron: Mano de obra barata en otros estados y países, subsidios y planes de desarrollo en otras regiones del mundo (ejem. China, India, Checoslovaquia), inestabilidad económica (paridad del dólar, euro, costo de servicios). Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 12 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Finalmente, las estrategias generadas para el sector fueron las siguientes: • Inversión en investigación y desarrollo tecnológico por parte de todos los sectores • Plan estratégico estatal de desarrollo para la industria electrónica • Vinculación con el sector educativo • Agrupar e integrar el gremio Optimización de la Cadena Productiva Electrónica A continuación se presenta el modelo focalizado para la cadena productiva del sector electrónico en el Estado de Chihuahua. Fuente: Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Actualmente el Estado de Chihuahua produce una amplía gama de productos electrónicos, sin embargo se ha encontrado que la cadena productiva para el sector se encuentra desarticulada: Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 13 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • • • Existe una fuerte desvinculación entre el sector educativo (factor básico de desarrollo) con las necesidades de la industria. Esta misma falta de vinculación se detecta para los distintos centros de investigación (factor básico de desarrollo) y la industria. Los proveedores de insumo para la industria son en su mayoría extranjeros. Se calcula que aproximadamente 85-90% de los insumos son de procedencia extranjera (componentes electrónicos). Se han hecho esfuerzos para desarrollar a la industria local de proveeduría y como resultado de lo anterior la proveeduría local que existe es básicamente de materiales de plástico y empaques. Respecto a los productos que se manufacturan en el Estado se observa que la mayoría son actividades de ensamble o intensivas en mano de obra. Lo anterior ocasiona que el valor agregado que se genera y permanece en el Estado no pueda ser optimizado a menos que se realicen procesos más complejos. Respecto a los productos finales se encontró que el destino de la mayoría es EUA y que los clientes principales son empresas líderes a nivel mundial en su ramo. Líneas Estratégicas de Acción Con base en la información generada tanto en el diagnóstico como en las sesiones de planeación se propone seguir las siguientes líneas estratégicas de acción para el mejoramiento del sector: • Desarrollo de Proveedores Locales: A través de la realización de un diagnóstico detallado con las partes y componentes que necesitan para sus procesos, incluyendo las especificaciones necesarias, canalizar apoyos y dar seguimiento. • Integración de la Cadena Productiva: A través de la realización de un diagnóstico detallado con la industria acerca de procesos que puedan complementarse con los que ya existen actualmente y atraer ese tipo de inversión. Así como establecimiento de una política industrial a mediano plazo en la que se considere al sector electrónico como estratégico. • Infraestructura: Mejorar la carretera a Ojinaga, desarrollo de empresas de servicios de la industria como es transporte aéreo de carga, servicio de mensajería, etc. • Educación: Detectar áreas de oportunidad en el sector educativo con empresas de la industria. El impacto de la realización de estas acciones se vería reflejado en mayor cantidad de empleos, generación de mayor valor agregado para el estado de Chihuahua, facilidad para atraer más inversiones del sector electrónico al contar con una base de proveedores firme, permitir a las empresas operar con mayor eficiencia y menores costos. Diagnóstico Cadena Productiva del Mueble y productos de Madera Panorama Internacional Indudablemente que el mercado mundial de muebles y productos de madera ha evolucionado notablemente en la última década, no sólo las posiciones en relación al liderazgo en la producción, la importación, el consumo y la provisión de materia prima han Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 14 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte cambiado, sino que también los factores de competitividad son otros. En este sentido, el contar con una extensa región maderable, el contar con tecnología de punta, el fabricar maquinaria para generar madera ni la cercanía al mercado de destino son garantía para asegurar una buena participación en el mercado. El mismo mercado estadounidense, el que por muchos años se destacó por ser una potencia exportadora, como también un importante consumidor, está viendo amenazada su posición por el ingreso a la arena competitiva de los países asiáticos, en especial de China. En 1998, casi el 80% de la producción mundial forestal se concentró en Estados Unidos, Canadá Europa y Asia. Ahora bien, en años más recientes se ha identificado a los Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, Japón y China como los mayores productores forestales en el mundo, por su parte, Indonesia, Malasia y Rusia se les reconoce por su gran potencial exportador. La tendencia mundial de los países en desarrollo, dadas las altas tasas de deforestación, es hacia la reducción de sus recursos forestales, en cambio, en el caso de los países desarrollados no sólo han aumentado su extensión arbolada, sino que además han incrementado las existencia de madera a una tasa de 1 m3. por hectárea al año. [SEMARNAT, 2002]. El caso de Chile atrae especial atención ya que aunque posee una extensión de bosques inferior a la de México está figurando como potencia exportador de productos forestales, de hecho, México es un importante cliente de este país. Por otra parte, en el 2000, los mercados Europeo y Norteamericano fueron los más importantes y los que registraron el mayor crecimiento en el mercado mundial de muebles y productos de madera, siendo Canadá y los países asiáticos los principales proveedores de estos mercados [Torres Noyola, 2000]. Según datos de la Revista española CIS-Madera, en el 2000, Italia se ubicó como el exportador por excelencia, ya que más de la mitad de su producción se destinó a la exportación. [Bemúdez, 2000]. En el 2002, este país refrendó su posición, pues en ese año sus exportaciones ascendieron a 8,078 millones de dólares [Bancomext, 2004]. Posteriormente, en el 2003, se ubicó como el líder mundial, seguido por Alemania, EUA y Canadá. [CAD-ITESM Chihuahua, 2004]. En cuanto a la importación de muebles, en el 2003 Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña se ubicaron como los principales países importadores de muebles. [CAD_Sector Mueblero, 2003]. Panorama Nacional Esta industria es manejada y controlada principalmente por compañías nacionales, es una parte importante de la fabricación destinada al consumo interno y a la vez que ha aportado al crecimiento de las exportaciones que anualmente hace el país de productos terminados. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 15 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Su crecimiento a partir de la apertura comercial, particularmente a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá, ha brindado oportunidades de inversión para la fabricación y comercialización de muebles que han tenido como destino principal el mercado interno y el mercado de los Estados Unidos. Este sector está conformado por una industria de tradición familiar, integrada por alrededor de 1,082 empresas, de las cuales el 86.9% son pequeñas, 10.8% medianas y únicamente 2.3% son empresas grandes. Las principales regiones productoras en nuestro país sobresalen el DF, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y San Luis Potosí. En lo referente a las ventas de muebles a nivel nacional destaca el hecho de que el 97% de las mismas se realiza a través de distribuidores. El tipo de muebles más vendido lo constituyen los muebles de sala y las recámaras y, durante el inicio de la década de los 90’s, el crecimiento de la demanda fue del orden de 5.2% anual. La producción de muebles en México se ha visto impactada por la demanda, por ello la industria mueblera se ha dedicado a producir muebles para el hogar en un 75%, muebles, para oficina en un 10% y cocinas en un 7%. La materia prima empleada por la industria mueblera nacional consiste principalmente en madera de pino, aglomerado, adhesivos, pinturas/barnices, herrajes, materiales textiles y rellenos. De acuerdo a la clasificación del INEGI, la Industria de la madera y productos de madera en México a septiembre de 2004 se compone de la siguiente manera: • Fabricación de Triplay, Tableros Aglomerados y de Fibra de Madera: 25.92% • Fabricación de Productos de Madera para la Construcción: 13.61% • Fabricación de Envases de Madera: 5. 48% • Fabricación y Reparación de Muebles Principalmente de Madera: 28.48% • Fabricación de Colchones: 26.51% Actualmente, el sector enfrenta una recesión caracterizada por la pérdida de empleos y por una disminución del 10% en las exportaciones, situación que se ha venido gestando durante los últimos tres años. Es importante señalar que el estilo predominante en la industria nacional se mantiene de manera artesanal, con escaso diseño y poco avance tecnológico incorporado en empresas del ramo. Una de las tendencias claramente observada es la preocupación de los integrantes del sector mueblero nacional, por adquirir tecnología que les permita hacer más eficiente el proceso productivo. Panorama Local De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Industrial en el 2001 la industria mueblera chihuahuense empleaba a más de 6000 personas y se localiza principalmente en Ciudad Delicias donde constituye un aglomerado industrial, así como en ciudad Chihuahua, Juárez Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 16 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte y Parral. Destacan en el sector la producción de recamaras de madera para mercados regionales y de exportación, fabricación de salas, muebles rústicos y de hierro forjado para los mercados de exportación. Este sector significa una considerable fuente de empleos para los habitantes del estado; en la actualidad más de 11 mil personas laboran en 820 plantas industriales localizadas en 35 municipios. Actualmente Chihuahua participa con el 12.4% del PIB de la industrial nacional de la madera. La industria forestal del mueble se caracteriza por vincularse directamente con el sector primario y con una industria mueblera que compite en los mercados mundiales, ya que gran parte de su producción está destinada a la exportación. En este agrupamiento industrial existen micro y pequeñas empresas que se integran a las grandes industrias muebleras para exportar sus productos. La tendencia dentro de esta industria, es hacia la diversificación de productos de mayor valor agregado, ya que se requiere enfrentar la apertura de los mercados con altos niveles de competitividad. Actualmente la industria está demandando la fabricación de: papel, cartón, tableros enchapados, tableros empapelados, puertas de gabinete, puertas de cocinas, puertas de baño, frentes de cajón, molduras, así como de servicios. Cabe señalar que las actividades principales dentro de la cadena productiva del mueble que se realizan en el Estado de Chihuahua son la fabricación y reparación de muebles de madera y la obtención de productos de aserradero, que constituyen el 79 % de las actividades de esta industria, en donde para la primera actividad se concentra en los municipios de Delicias, Chihuahua y Juárez mientras que la obtención de productos de aserradero se concentra en Parral, Guachochi y Bocoyna. Análisis del Sector Para el análisis del Sector, se llevaron a cabo sesiones participativas con empresarios y organismos de apoyo empresariales, en Chihuahua y en Cd. Delicias. Después de haber analizado el entorno tanto interno como externo del Sector, se sugirieron las siguientes estrategias de trabajo: 1. Establecimiento de un centro de distribución logístico para el mercado de EUA 2. Formar uniones del sector: a. Designar un coordinador técnico que de seguimiento a la creación del cluster. 3. Crear un grupo coordinador de la cadena productiva dirigido por empresarios, que se enfoque a desarrollar a su vez estrategias de nichos más específicos (departamentos de la cadena, cámaras, gobierno de los 3 niveles). Coordinado por empresarios. Buscar asignación de un presupuesto a fin de apoyar como financiamiento a los proyectos de los nichos específicos por parte de fondos de economía, gobierno estatal y municipal y constituirse en regulador. 4. Estudio real de las necesidades del mercado nacional e internacional y modificar el producto según requerimientos del cliente (tamaño del mueble, diseño). Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 17 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte 5. Crear una zona franca en Chihuahua sin impuestos de importación de insumos de producción de muebles y publicitarla internacionalmente; siendo una zona donde se instalen empresas que formen una cadena productiva con inclusión de fabricantes primarios (aserradero) infraestructura y diseño y fabricantes diversos de productos de madera. 6. Optimizar los procesos productivos de la industria del mueble (asierre, fabricación, comercialización); detectando y trabajando en áreas susceptibles de automatizar y mejora de procesos en la fabricación de muebles y con ello lograr el aprovechamiento de cortas dimensiones de madera. 7. Apoyos gubernamentales efectivos y reales. 8. Creación de un centro de diseño de muebles vinculado con instituciones 9. Presentar plan de sector a diferentes dependencias (ejecutivo y legislativo) para adecuar marco legal para ser competitivo y cambiar el régimen regulatorio para convertirlo en factor promocional de la industria. Hacer reformas inmediatas a legislación (laborales, comerciales, etc.). 10. Esquema de financiamiento para el desarrollo de proveedores directos, de partes o insumos. 11. Búsqueda de esquemas de arrendamiento de maquinaria y equipo para mejorar tecnología. De igual manera, se realizaron entrevistas con empresarios de los diferentes eslabones de la cadena, identificando en ellas los siguientes problemas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sector primario ineficiente en reforestación y tecnología. Falta de recursos económicos para mejora de la infraestructura y procesos Competencia agresiva (China) Desconocimiento del mercado. Pérdida de clientes nacionales y extranjeros Falta de apoyos para exportación Optimización de la Cadena En este estudio, se observó que la cadena productiva para el sector se encuentra desarticulada debido a: • El sector primario es ineficiente debido a la falta de tecnología. En comparación con Chile, el corte de la madera es con láser para obtener el máximo rendimiento. • Otro problema de los forestales es la liquidez, pues no hay financiamientos de acuerdo a sus disponibilidades. • También se observó que hay una falta de cultura empresarial que se refleja en la falta de integración de los distintos fabricantes de muebles y que les dificulta llevar a cabo actividades o estrategias en conjunto para el desarrollo y crecimiento del sector. • Similar a otros sectores, se observó que hay pocos insumos nacionales para la industria, pues de acuerdo a las entrevistas realizadas, se expresó que aprox. solo el 3% de los insumos son nacionales y el resto extranjeros. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 18 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • Por otra parte, se observó una desvinculación con gobierno federal con respecto a los apoyos para la exportación, en particular con Bancomext, ya que algunos empresarios del sector perciben que no se brindan apoyos verdaderos. Para optimizar la cadena productiva de este sector, se recomendaron algunas estrategias a partir de análisis hecho con los elementos anteriores, las cuales se describen a continuación: • Fortalecer el sector primario para obtener mayor rendimiento en el insumo de la madera. • Desarrollar en mayor medida el área de diseño de muebles para ganar terreno en el mercado nacional y extranjero, y así poder tener una mayor ventaja competitiva frente a la competencia actual. • Vincular los tres eslabones de la cadena para que haya coordinación y trabajo en equipo en donde todos salgan ganando y por consecuencia la industria se desarrolle y crezca. 5. Líneas Estratégicas De acuerdo a los resultados arrojados tanto de las sesiones participativas como de las entrevistas con empresarios y organismos involucrados del sector, se integraron cada una de las estrategias y acciones propuestas de mayor prioridad para llegar a determinar como resultado de este estudio 5 líneas estratégicas para fortalecer al Sector Mueblero del estado de Chihuahua, las cuales se describen a continuación: Integración de la Cadena del Sector • • Presupuesto para apoyar los proyectos de los nichos específicos por parte de fondos de economía, gob. estatal y municipal. Unirse para la compra de materiale e insumos Investigación de mercado • Elaboración de un estudio de investigación de mercado • Infraestructura • Crear una zona franca en el estado (parque industrial), donde se encuentren integrados todos los eslabones de la cadena Establecer un centro de distribución logístico para EUA. Apoyos Económicos Centro de Diseño • • Esquema de financiamiento para el desarrollo de proveedores directos, de partes o insumos. Esquemas de arrendamiento de maquinaria y equipo. • Crear un centro de diseño vinculado con instituciones educativas. En términos generales, el impacto de estas estrategias sería: • • Mayor valor agregado para cada uno de los eslabones de la cadena productiva y por tanto mayor derrama económica. Mayor posibilidad de exportación de muebles para competir por el mercado de EUA. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 19 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • • Diseñar, fabricar y comercializar los productos de acuerdo a las necesidades reales de los clientes. Permitir a las empresas operar con mayor eficiencia y menores costos. FACTORES DE SOPORTE El estudio de los factores de soporte es complemento del estudio de las cadenas productivas de la industria automotriz, electrónica y del mueble, terminado en Mayo de 2005, correspondiente a la Fase II del Modelo de Desarrollo Regional Sustentable elaborado por el ITESM Campus Chihuahua en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Industrial de Gobierno del Estado de Chihuahua y Secretaría de Economía. Durante el desarrollo de las cadenas se identificó la necesidad de analizar varias áreas a las que se les llamó Factores de Soporte, ya que son factores que de alguna manera intervienen en el desarrollo y fortalecimiento de las tres cadenas productivas estudiadas. Los factores de soporte permiten detonar la competitividad de las cadenas y orientan su crecimiento y transformación ya que: • • • Son áreas específicas que apoyan o soportan el desarrollo económico de una actividad productiva. Proporcionan la base para la implementación de los cambios. Son generales y abarcan diferentes partes teniendo un impacto directo en el bienestar de las comunidades. Los factores identificados en este estudio son cuatro: Educación, Infraestructura, Recursos Financieros y Tecnología. Metodología La metodología seguida en este estudio se describe a través de las siguientes fases: I. II. Inventario de la información existente – Análisis documental de estudios existentes, páginas web, revistas y libros especializados así como de entrevistas personales. Diagnóstico del factor correspondiente- Determinar acciones para el logro de las estrategias definidas en el estudio de cadenas productivas. El diagnóstico es la etapa donde se busca conocer cuál es la situación actual del factor correspondiente de manera general y también en referencia a las estrategias y problemas detectados en el diagnóstico de las cadenas productivas. Determinar acciones- El análisis consiste en generar acciones mediante el análisis de las estrategias y problemas detectados en las cadenas estudiadas, a través de sesiones participativas con representantes de las industrias automotriz, electrónica y del mueble; líderes de asociaciones y cámaras; servidores públicos de instituciones federales, estatales y municipales, directivos de instituciones de educación técnica, media superior y superior, así como centros de investigación e instituciones financieras. III. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 20 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte A continuación se presenta un extracto de la información obtenida y acciones propuestas para cada uno de los factores de soporte estudiados: Factor de Soporte Educación 1. Resultados de las cadenas productivas de la industria automotriz, electrónica y del mueble A través de las sesiones de planeación realizadas para el estudio de la cadena productiva del sector automotriz, electrónico y del mueble e industria de la madera, en las ciudades de Chihuahua, Delicias y Juárez, se encontró que existe una falta de vinculación académicoproductiva que no permite que se puedan ajustar las necesidades de las empresas con los planes de estudio que ofrecen las escuelas. A raíz de lo anterior, surgen algunos problemas que dificultan la competitividad de las empresas, como son: • Los egresados de nivel técnico e ingeniería no están capacitados para el trabajo y requieren meses de entrenamiento, lo que implica un alto costo para la empresa. • Los profesionistas egresados de las áreas de ingeniería, son contratados para trabajos que en realidad requieren nivel técnico. • Existe una falta de educación a nivel técnico (Ejemplo: falta de escuela para mecánicos a diesel, carpinteros, etc.). Además de lo anterior se mencionó que no existe un programa Permanente de Asistencia Técnica, de capacitación y adiestramiento para estandarización, calidad y productividad, dirigida a los proveedores de la maquiladora (y a los potenciales), productores primarios de madera, fabricantes de partes y muebles; es necesario mejorar la educación a nivel de valores y actitudes y la cultura sobre el cuidado del medio ambiente. Dentro de estas mismas sesiones se mencionaron propuestas de solución como las siguientes: • Formación de un consejo de vinculación Escuela-Empresa con las siguientes características y funciones: organización y seguimiento por la Secretaría de Desarrollo Industrial; dirigido a todos los involucrados (gobierno ejecutivo y legislativo, empresarios, sindicatos, instituciones de educación y la ciudadanía); que elabore un plan estratégico eficiente con indicadores de medición (diagnóstico, actualizar esquemas y planes educativos, de nivel técnico y superior, etc.) • Revisar planes de estudio en conjunto con empresarios. • Actualizar esquemas y planes educativos de nivel técnico y superior, teórico y práctico. • Benchmarking con otros estados y fuera del país para conocer y analizar casos exitosos de vinculación empresa-escuela. 2. Diagnóstico Con base en la información anterior es que se procedió a realizar el diagnóstico del factor educación en el estado de Chihuahua, el cual tiene como objetivo general hacer un análisis de la oferta que existe en el estado en materia de educación media superior y superior y Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 21 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte estimar la demanda del sector productivo, para determinar los ajustes necesarios y lograr una vinculación permanente y efectiva entre los dos sectores, que permita alcanzar un desarrollo integral de las cadenas productivas en estudio. A continuación se presenta un extracto de la información obtenida. 2.1. Características Generales El estado de Chihuahua cuenta con 78,200 alumnos en educación superior en 129 instituciones educativas. El promedio de escolaridad es de 8.1 grados (posición 12ª). Las instituciones educativas que ofrecen carreras afines a los sectores de estudio son: • • • • • • • • • • • • Instituciones Educativas que Ofrecen Carreras Afines a los Sectores de Estudio Escuela Superior de Comunicación • Universidad Autónoma de Ciudad Gráfica * Juárez Instituto Tecnológico de Chihuahua • Universidad Durango Santander * Instituto Tecnológico de Chihuahua II • Universidad Interamericana del Norte Chihuahua* Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez • Universidad Interamericana del Norte Juárez* Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez • Universidad la Salle Chihuahua * Instituto Tecnológico de Delicias • Universidad Tec Milenio * Instituto Tecnológico de Parral • Universidad Tecnológica de Chihuahua Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc • Universidad Tecnológica de Ciudad Instituto Tecnológico Superior de Juárez Nuevo Casas Grandes • CIMAV ITESM Campus Chihuahua* • CBTIS ITESM Campus Ciudad Juárez* Universidad Autónoma de Chihuahua • CONALEP * Instituciones Privadas. De la misma manera en los siguientes cuadros se presentan los programas de estudio, afines a las cadenas productivas de estudio. • Doctorados Afines a los Sectores de Estudio Doctorado en ciencia de materiales • Doctorado en ciencia y tecnología ambiental. Las maestrías que se ofrecen en el estado de Chihuahua por las distintas instituciones educativas, que son afines a las cadenas productivas de estudio, son las siguientes: • • Maestrías Afines a los Sectores de Estudio Maestría en ciencia de materiales • Maestría en dirección de la producción y las operaciones. Maestría y ciencia en tecnología ambiental. • Maestría en dirección para la Página 22 de 43 Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • • Maestría en automatización Maestría en ciencias en ingeniería • industrial • manufactura Maestría en sistemas de calidad y productividad Maestría industrial en calidad Las carreras afines a las cadenas productivas de estudio son las siguientes: • • • • • • • • • • • • • Carreras Afines a los Sectores de Estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas • Ingeniería Industrial y de Calidad Ingeniería en Calidad y Productividad • Ingeniería Industrial y de Mantenimiento. Ingeniería Eléctrica • Ingeniería Industrial y Administración Ingeniería Electromecánica Ambiental Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica, Automatización • Ingeniería de Manufactura • Ingeniería de Materiales y Comunicaciones • Ingeniería Mecánica Ingeniería en Diseño Industrial • Ingeniería Mecánico Administrador Ingeniería en Mecatrónica • Ingeniería Química Ingeniería en Sistemas Computacionales • Ingeniería en Sistemas Ingeniería en Tecnologías de • Ingeniería en Sistemas Electrónicos Información y Comunicaciones • Licenciado en Administración Industrial Ingeniería en Tecnologías Electrónicas Ingeniería Industrial • Diseño Industrial Ingeniería Industrial en Electrónica Finalmente las carreras técnicas afines a las cadenas productivas estudiadas se muestran en el cuadro de la siguiente página y son las siguientes: • • • • Carreras Técnicas Afines a los Sectores de Estudio Técnico superior universitario en • Técnico superior universitario en mantenimiento industrial electricidad y electrónica industrial Técnico superior universitario en • Técnico superior en electrónica electrónica y automatización industrial Técnico superior universitario en • Técnico superior en electromecánica procesos de producción • Técnico superior en producción Técnico superior universitario en industrial mecánica y producción Instituciones, Escuelas y Licenciaturas del Sistema Escolarizado (Se muestran los totales de la institución y únicamente de las carreras relacionadas con las cadenas de estudio) Primer Ciclo Anterior Institución Total Ingreso Egres Tit Total Entidad 65,377 15,441 7,641 5,351 Universidad Autónoma de Chihuahua a/ 15,255 3,536 2,073 1,452 Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 23 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Universidad Tecnológica de Chihuahua b/ Instituto Tecnológico de Chihuahua Instituto Tecnológico de Chihuahua II Escuela Superior de Comunicación Gráfica ITESM Campus Chihuahua Universidad Interamericana del Norte Chihuahua Universidad la Salle Chihuahua Universidad Autónoma de Juárez Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Universidad Interamericana del Norte Ciudad Juárez Instituto Tecnológico de Delicias Instituto Tecnológico de Parral Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes a/ Eficiencia terminal UACH 59% b/ Eficiencia terminal Universidad Tecnológica de Chihuahua 74% 714 4,123 2,200 324 1,721 1,865 447 14,607 752 4,652 853 1,727 2,511 653 1,779 971 417 575 346 90 412 395 165 2,421 306 1,145 160 484 791 219 630 296 147 488 400 75 218 390 983 107 403 354 119 289 45 170 89 75 316 205 1 218 395 698 538 73 272 35 170 31 De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la eficiencia terminal promedio en las universidades públicas es de un 59% y la eficiencia terminal promedio de los técnicos profesionales es de un 54.8% con base en información de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETI en el Estado de Chihuahua. Así pues resumiendo, tenemos la siguiente tabla: Instituciones Educativas de Nivel Superior, Carreras y Alumnos Inscritos. Estado de Chihuahua (Oferta total y de carreras afines a los sectores en estudio) Ciudad Instituciones Carreras* Alumnos Inscritos Total Afines Total Afines Estatal 45 120 35 65,377 14,884 Chihuahua 24 80 19 30,540 5,744 Cd. Juárez 12 60 15 25,574 5,607 Parral 3 10 3 2,684 1,052 Delicias 1 16 2 2,524 1,128 Cuauhtémoc 1 7 2 1,779 572 Nvo. Casas 3 7 2 1623 334 Grandes Jiménez 1 3 2 653 447 Calculado a partir de Información de Servicios Educativos del Edo. Dirección de Planeación Educativo; Depto. de Estadística. *El total de carreras NO coincide ya que algunas se ofrecen en varias ciudades Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 24 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte 2.2. Estimación de la oferta y demanda del desempleo profesional y técnico En el siguiente cuadro se presenta una estimación del desempleo de profesionistas y técnicos. El número de técnicos egresados es la suma de los profesionales técnicos y de los técnicos superiores universitarios egresados en el ciclo escolar 2003, de acuerdo con información de servicios educativos del estado. El número de profesionistas egresados incluye a los egresados con educación profesional, ya sea universitaria o tecnológica para el ciclo 2003, excluyendo la educación normal, de acuerdo con información de la misma fuente. El número de personas contratadas resulta de la diferencia entre el personal ocupado en el año 2004 y 2003 por nivel educativo (técnicos y profesionistas) de acuerdo con información de INEGI y estimaciones del ITESM. El número de desempleados es la diferencia entre los alumnos egresados en el periodo de referencia y los contratados por las empresas para el mismo periodo. Estimación del Desempleo de Profesionistas y Técnicos 2003 Alumnos Contratados Desempleados Nivel Egresados por empresas % (O-D) (Oferta) (Demanda) Técnicos 2,557 1,613 944 36.9% Profesionistas* 6,990 1,359 5,631 80.5% TOTAL 9,547 2,972 6,575 68.9% * Universitario y Tecnológico Fuente: Servicios Educativos del Estado. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística. INEGI. Anuario Estadístico de Chihuahua. Edición 2004. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presenta estadísticas comparativas entre el Estado de Chihuahua y el promedio nacional. A continuación se presentan los principales resultados encontrados: Resumen Chihuahua Nacional Número de Profesionistas ocupados 164,304 5,065,765 Crecimiento de Profesionistas ocupados en los últimos 4 5.6% 6.4% años (tasa media anual) Ingreso Promedio Mensual de los Profesionistas Ocupados $9,958 $8,761 Porcentaje de profesionistas en la Población Ocupada 13.9% 13.6% Porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas respecto del 37.8% 39.7% total de profesionistas ocupados * Esta gráfica presenta, el número total de personas ocupadas en Chihuahua durante el período 2000-2004, que estudiaron esta carrera. Incluye únicamente a la población remunerada. Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, segundo trimestre de cada año, a partir del 2000, cifras anualizadas. STPS-INEGI. www.observatoriolaboral.gob.mx Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 25 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Asimismo se hizo el análisis de dos carreras relacionadas con las cadenas de estudio. Para la carrera de Ingeniero Eléctrico-Electrónico, se encontró que de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, al año 2004 había 5,041 personas ocupadas y remuneradas en el estado de Chihuahua, independientemente de que su trabajo esté o no relacionado con lo que estudiaron. De este número las principales ocupaciones en las que laboran son: conductores y ayudantes de conductores de transporte terrestre con motor (25.4%), arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros químicos, industriales y similares (14.6%) y técnicos en dibujo, ingeniería y operación de equipos de grabación de imagen y sonido (13.6%). Para la carrera de Ingeniero Mecánico e Industrial se observa que existen en el estado de Chihuahua 15,467 personas ocupadas y remuneradas que estudiaron esta carrera, independientemente de si su trabajo se relaciona o no con su profesión. Las tres principales ocupaciones para las personas que estudiaron esta carrera son: directores, gerentes y administradores de área o establecimientos, empresas, instituciones o negocios públicos y privados (29.8%), jefes supervisores similares en la fabricación metalúrgica y en fabricación de productos eléctricos y electrónicos, la reparación y mantenimiento de maquinaria y productos metálicos y de precisión (17.3%), arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros químicos, industriales y similares (11.9%). Otros indicadores de ocupación son los siguientes, de acuerdo con investigación de campo realizada por el ITESM son: Nivel Promedio nacional UACH a ITESM C. Chih. b DGETI c UTCH d a b c % Ocupación 54.3 65.0 77.0 11.5 72% Porcentaje promedio a los 6 meses de egresados. Porcentaje de los egresados con intención de trabajar CETis y CBTis del Estado de Chihuahua. Egresados que trabajan en actividades congruentes con su perfil. d Trabajan en su nivel y área de especialidad. 10% Ingresan a los Tecnológicos. Finalmente a nivel técnico, la DGETI Dirección General de Educación Técnica Industrial) reporta las siguientes estadísticas para los egresados de los 15 planteles del estado de Chihuahua: • Las causas por las que no trabajan en su mayoría son por continuación de estudios superiores u otros estudios. • Los que trabajan lo hacen en un 60% en microempresas, 20% en pequeña y mediana empresa y 20% en grande. • Según los sectores económicos el 52% trabaja en servicios, 23% en comercio, el 22% en el sector industrial y el resto en agropecuario. • En cuanto a nivel jerárquico el 48% se encuentra de técnico, 42% de auxiliar y 4% en mandos intermedios. • El nivel de ingreso es de 19% cinco salarios y más, 8% cuatro salarios, 18% recibe tres salarios, 25% recibe dos salarios, 19% un salario y 2% menos de un salario mínimo. • En cuanto al tipo de capacitación recibida en su trabajo, se encuentran 26% han requerido capacitación, 20% inducción, 13% desarrollo y 40% no han requerido. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 26 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte 2.3 Ejemplos de Vinculación Escuela-Empresa ITESM Campus Chihuahua: Existen 3 Consejos (15 gerentes de empresas), se reúnen 3 veces al año para revisar necesidades de la industria. Se ofrecen 4-6 materias “tópico” profesionales, de esta manera los alumnos enfocados y concentrados en las necesidades de la industria. El último semestre los alumnos, disponen de tiempo para trabajar. Las empresas con las que el ITESM tiene vinculación especialmente en las áreas de estudio son: Visteon, ITnova, y Dinámica. CIMAV: Centro de investigación 100% aplicada. A nivel maestría, uno de los principales requisitos para titularse es desarrollar proyectos aplicados en el sector productivo. A nivel doctorado, se tiene que desarrollar un proyecto de investigación que esté asociado al sector productivo y que genere soluciones viables. Universidad Tecnológica: La duración total de la educación es de 3,000 horas, de las cuales 525 se desarrollan en la industria. 3. Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 Finalmente en materia educativa el Plan Estatal de Desarrollo tiene contemplados los siguientes objetivos y líneas de acción: Objetivos • Ampliar cobertura del sistema educativo de calidad. • Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios. Líneas de acción: • Fortalecer la vinculación del sistema educativo con los sectores social y productivo, para facilitar el empleo a egresados. • Integración y coordinación de consejos estatales de ciencia y tecnología, la planeación de la educación, las experiencias educativas exitosas, etc. • Crear la Universidad Politécnica. • Integrar un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. • Apoyar el desarrollo de infraestructura y equipamiento de los CETIS Y CBTIS. • Apoyar los planes de desarrollo académico de la UT y Tecnológicos del Estado con la construcción y equipamiento de infraestructura de vinculación, laboratorios y desarrollo tecnológico. • Impulsar el desarrollo de una cultura ecológica. • Impulsar la formación cultural propiciando la adquisición de valores éticos, cívicos y morales. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 27 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte A la fecha entre las acciones que ha emprendido Gobierno del Estado en relación a la vinculación entre la industria y la empresa, se encuentra la formación del COVAP (Consejo de Vinculación Académico Productiva). 4. Resultados Sesiones de Trabajo Finalmente se llevaron a cabo sesiones de planeación con dependencias de gobierno federal, estatal y municipal, de organismos empresariales y cámaras, instituciones educativas y de empresarios del sector automotriz, electrónico y mueble, para generar propuestas de acción para fortalecer el sector educativo. Las principales propuestas generadas fueron: • • Reforzar valores y ética en todos los niveles (responsabilidad, respeto, creatividad, diligencia, trabajo en equipo, honestidad, honradez, orden y limpieza) Reforzar la iniciativa de COVAP mediante la definición, desarrollo, operación y evolución de un sistema integral de trayectorias estudiantiles, que permita analizar las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes del sistema estatal de educación media superior y superior, así como el seguimiento de egresados en el mercado laboral Establecer estadías de los maestros en las empresas para que se actualicen. Para que cuando vayan a la empresa aprendan lo que se está utilizando actualmente y lo lleven al salón de clases. Que las instituciones educativas tengan la obligación de armar estructuras o mecanismos administrativos internos para vincularse y colaborar con el desarrollo de la pequeña y mediana empresa (conocer la problemática que impide que se haga la vinculación escuela-empresa, conocer las necesidades actuales, estudiar casos exitosos como el del sector mueblero en Jalisco y Puebla, haciendo ferias de vinculación de muebleros, etc.) Apoyar a las empresas en proyectos específicos ya detectados: a. Centro de diseño de muebles b. Centro de diagnóstico de manufactura para detectar proyectos de mejora (PYME) c. Programas enfocados de capacitación para grandes empresas Seguir con el compromiso por parte de las instituciones de educación media de volver al sistema técnico práctico. FORD participa con maquinaria. Apoyos por parte de la empresa y por parte de Gobierno estímulos fiscales para que las empresas puedan contratar estudiantes) Que las escuelas detectaran alumnos potenciales en habilidades específicas para apadrinarlos e impulsarlos (ejemplo: electrónica) • • • • • • 5. Conclusiones y Recomendaciones Factor de Soporte Educación De acuerdo al estudio realizado de este factor de soporte, el principal problema es la falta de vinculación que existe entre las empresas y las instituciones educativas. Actualmente la Secretaría de Desarrollo Industrial de Gobierno del Estado de Chihuahua se encuentra lidereando la formación y operación del COVAP (Consejo de Vinculación Académico Productiva) cuyo objetivo precisamente es lograr la vinculación empresa-escuela Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 28 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte para los distintos sectores productivos. Es importante dar seguimiento a este tipo de actividades y a los proyectos propuestos en estas sesiones. Respecto a la información, se encontró que existe la necesidad de generar información respecto a la ocupación que tienen los egresados de las distintas carreras profesionales y técnicas. La información que existe actualmente son estimaciones o cálculos que realizan las diferentes instituciones. Si se contara con esta información de una manera más precisa se podría hacer una mejor planeación de las necesidades de la industria y ajustar con base a lo anterior la oferta educativa. Finalmente, en las sesiones de trabajo realizadas se encontró mucha disposición tanto por empresarios involucrados en el estudio como por funcionarios de gobierno y representantes de cámaras empresariales, para incrementar la vinculación. Se señaló asimismo que es importante separar esta problemática entre empresas grandes y pequeñas o medianas; de la misma manera todos coincidieron en que es muy importante fortalecer la educación en valores desde el nivel básico. Factor de Soporte Infraestructura 1. Resultados de las cadenas productivas de la industria automotriz, electrónica y del mueble Entre la problemática encontrada en materia de infraestructura, durante las sesiones realizadas con empresarios del sector automotriz, electrónica y mueble y que dificultan la competitividad de cada uno de estos sectores, destacó por ejemplo que es necesario mantener e incrementar la infraestructura de servicios (electricidad, agua, gas, drenaje, relleno sanitario, transporte, etc.) y adecuar los costos para que sean atractivos. Otros problemas fueron que no existe servicio público de transporte para las rutas y horarios que requieren las maquiladoras, el tránsito de materiales se dificulta en las carreteras pues se requieren permisos especiales para poder transitar, el cruce aduanal es lento lo que dificulta el tránsito de materiales, el costo de comedor fue señalado como uno de los mayores costos para la empresa y no existe variedad de oferta en el transporte aéreo de carga para productos. Entre las propuestas señaladas en materia de infraestructura para mejorar la competitividad de cada uno de los sectores señalados se encuentran las: Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 29 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • • • • • • • Realizar un “Benchmarking” para ver qué es lo que se está haciendo en otros estados y países en cuanto a costos de producción y atracción de inversiones. Construcción de plantas de proveedores de maquiladoras, cercanas a las maquiladoras. Atraer plantas de autopartes de alto nivel tecnológico que generen mayor valor agregado y requieran de mano de obra más especializada. Establecer un centro de distribución logístico mueblero para el mercado de EUA. Establecer un parque industrial mueblero para micros, pequeños y medianos empresarios (planta de maquinado y acabado). Creación de una zona franca en Chihuahua sin impuestos de importación de insumos de producción de muebles y publicitarla internacionalmente. Creación de un organismo de apoyo a la exportación (orientación sobre creación de empresas, seguros, trámites, cuestiones laborales, etc.). A raíz de los resultados encontrados en las sesiones anteriormente mencionadas, es que se procedió a realizar un diagnóstico para el sector, cuyo objetivo es conocer la infraestructura existente en el estado de Chihuahua y generar líneas de acción que permitan que la mejora de este factor de soporte tenga un impacto positivo en el fortalecimiento de las cadenas productivas del sector automotriz, electrónico y del mueble. 2. Diagnóstico 2.1 Comunicaciones Existen 560 oficinas de servicio postal en el estado de Chihuahua, así como 54 estaciones de radio AM y 29 estaciones de radio FM. Hay 10 periódicos en circulación en el estado y 564,893 líneas telefónicas, hay 17,4 líneas telefónicas por cada 100 personas, colocándose en octavo lugar nacional. 2.2 Transporte Actualmente se cuenta con una red de caminos y carreteras con una longitud de 13,104.8 kilómetros, de los cuales 936.3 kilómetros son carreteras de cuatro carriles y 4,698.5 kilómetros son de carreteras de dos carriles. De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existen en el Estado de Chihuahua 2,699 empresas proveedoras de servicio de autotransporte de carga. De las 2,699 empresas, 2,431 son personas físicas y las restantes 268 son empresas morales. De estas 268 empresas, 195 transportan carga general y 73 transportan carga especializada. Existen 2,654.5 kilómetros de vías férreas y dos aeropuertos internacionales ubicados en las ciudades de Chihuahua y Juárez. Los principales destinos nacionales son: Ciudad Juárez, Obregón, Culiacán, Durango, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, México, Monterrey y Tijuana. Los principales destinos internacionales son: El Paso, Houston, Los Ángeles, Atlanta, Phoenix, Dallas/Forth Worth, Las Vegas. Las aerolíneas que operan en el estado de Chihuahua son: Aerocalifornia, Aerolitoral, Aeroméxico, American Airlines, Azteca, Continental. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 30 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte En el siguiente cuadro se presentan algunas estadísticas del movimiento de los dos aeropuertos internacionales del estado de Chihuahua: Vuelos de aviación civil a/ Total Nacional Internacional Total 52,071 44,016 8,055 Salidas 26,140 22,105 4,035 Llegadas 25,931 21,911 4,020 Pasajeros atendidos en vuelos comerciales b/ Total Nacional Internacional 1,079,042 1,028,942 50,100 520,743 492,132 28,611 558,299 536,810 21,489 a/ Comprende vuelos comerciales, particulares y oficiales. b/ Excluye a pasajeros en tránsito que son aquellos que se encuentran en una estación, entre su origen y destino. FUENTE: Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos. Administración; Departamento de Operación. Aeropuerto Internacional Abraham González, Ciudad Juárez. Administración. Chihuahua tiene la infraestructura de cruces más grande de todo el país (10 cruces) y 5 puertos de entrada. 2.3 Servicios Energía Eléctrica: Existen 8 plantas de generación de energía en el Estado con una capacidad de 8,300 Giga Watts/ Hora Gas: La red de gasoducto en el estado tiene una longitud de más de 1,100 km Agua: Más de 7,000 millones de m3 de reservas de agua en el estado de Chihuahua. Proveeduría de Servicios: Chihuahua cuenta con la presencia de las más prestigiadas compañías de Shelter y Construcción. Así como la existencia de un grupo importante de empresas de servicios profesionales y proveeduría. Proveedores Directos: La presencia de corporativos de las principales empresas del mundo facilita la oportunidad de coinversión con empresas de la región. 2.4 Parques Industriales El estado de Chihuahua cuenta con 35 parques industriales y 8 reservas. Los parques principales se encuentran principalmente en Ciudad Juárez (19 parques industriales y 2 reservas territoriales) y en Chihuahua (7 parques industriales y 2 reservas territoriales). A continuación se presenta información de costos industriales: Concepto Agua Mantenimiento Vigilancia a/ Derecho de conexión JMAS Derecho Federal CNA Costo del Terreno Costo de Construcción Impuesto Predial Costos Parques Industriales Unidad Chihuahua Juárez Cuauhtémoc M3 1.38 1.38 1.38 HA 49.01 92.64 76.65 HA 17.47 N.D. 279.13 LPS 24,706 15,093 6,769 M3 P2 P2 % 0.85 2.80 29.00 1.30 0.85 3.50 29.00 1.30 0.85 0.68 33.00 1.30 Paquimé 0.89 89.92 N.D. 9,152 0.56 0.68 33.00 1.30 Notas: Tipo de Cambio $11.45 por dólar. 1m2= 10.76p2 Impuesto Predial U (Construcción en m2)(1.30%)(Base**) El Valor para aplicar la tasa se determina con la siguiente base: Construcción de calidad mala: USD $142.22/m2; Construcción de calidad media USD$160.00/m2; Construcción de calidad alta USD$177.78/m2) Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 31 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte En Cuauhtémoc, el costo de la vigilancia es por usuario no por HA Fuente: Secretaría de Desarrollo Industrial. Dirección de Mercadotecnia y PICH; CNA De la misma manera se presenta información del costo de la mano de obra: Ciudad Salario Mensual para Personal de Producción Gerente de Gerente de Ingeniero de Planta Producción Proceso USD/Mes USD/Mes USD/Mes Min Max Min Max Min Max 4,954 7,325 2,325 4,615 1,748 2,491 2,931 4,857 1,742 3,123 1,042 1,813 4,091 5,455 2,273 2,909 818 1,364 Técnico de Producción USD/Mes Min Max 781 1,080 541 1,099 455 733 Cd. Juárez Chihuahua Cuauhtémoc Ciudad Cd. Juárez Chihuahua Cuauhtémoc Costo de la Mano de Obra Mano de obra directa sin Mano de obra directa con experiencia experiencia USD/Hora USD/Hora Mínimo Máximo Mínimo Máximo 1.96 2.61 1.45 1.77 2.04 2.37 1.47 1.80 1.99 2.27 1.48 1.70 Fuente: Bancomext. Costos Industriales en México 2005. Una Guía para el Inversionista Extranjero. Parques Industriales y Gobiernos Estatales. Tipo de Cambio: $11.60 por dólar. 2.6 Aduanas Durante las sesiones de planeación se comentó que en ocasiones, el cruce aduanal fronterizo es muy lento y detiene el flujo de material por las revisiones exhaustivas para verificación de lo declarado y búsqueda de estupefacientes o material terrorista. Dos opciones que permiten a las empresas reducir sus tiempos de trámites aduanales son las empresas certificadas que permiten reducir el tiempo en la aduana y los carriles exclusivos2.7 Organismo de Apoyo a la Exportación También se propuso durante las sesiones de planeación, la creación de un organismo de apoyo a la exportación (orientación sobre creación de empresas, seguros, trámites, cuestiones laborales, etc.). En relación a lo anterior se presenta un resumen con algunas de las principales funciones que lleva a cabo Bancomext, y que tienen relación con los apoyos solicitados por parte de los empresarios: Crediexporta, asesoría y asistencia técnica, servicios financieros, apoyo en la promoción de las empresas en el extranjero, entre otros. 2.8 Análisis Comparativo Para comparar la competitividad del estado de Chihuahua en materia de infraestructura y atracción de inversiones se seleccionó una serie de estados de la república mexicana y se Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 32 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte tomaron algunos indicadores para detectar áreas de oportunidad y fortalezas en este aspecto. Entre las variables que se tomaron en cuenta fueron: características generales, inversión extranjera, número y empleos del sector maquilador, infraestructura, costos industriales, costo de la mano de obra, incentivos ofrecidos por los gobiernos de cada estado. En el documento se presenta información detallada de los indicadores obtenidos. En términos generales y con base en la información obtenida se concluyó que la mayoría de los estados de la república, ofrecen básicamente los mismos paquetes de incentivos para atracción de inversiones, entre los que se encuentran: Incentivos Fiscales: Reducciones al Impuesto sobre Nómina (ISN) en base a la generación de empleos, reducciones en el pago de derechos ante el Registro Público de la Propiedad, etc. Capacitación: Apoyo en la capacitación de mano de obra a través de programas como el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT), el Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), etc. Apoyo en la Gestión Empresarial: Apoyo en la realización de agendas para la localización de parques industriales, asesoría en trámites necesarios para iniciar una empresa. En casos especiales se llevan a cabo negociaciones directamente entre el gobierno y la empresa y se otorgan algunos incentivos como donación de terreno, apoyo en la infraestructura, etc. De acuerdo al análisis realizado, se encontró que ya no sólo es necesario contar con excelente infraestructura y con un programa atractivo de incentivos para atraer inversión extranjera. Actualmente las empresas están tomando en cuenta estos y otros factores al momento de tomar la decisión de dónde ubicarse. Entre estas decisiones se encuentran: la base de proveedores directos y de servicios de apoyo existentes, el nivel de capacitación de los recursos humanos, el tamaño del mercado interno, la presencia de otros inversionistas y la capacidad de los gobiernos para proporcionar una excelente infraestructura y servicio. Asimismo aquellas ciudades o municipios que se han enfocado a desarrollar sus vocaciones regionales, presentan una perspectiva más positiva en materia de atracción de inversiones. Al respecto, la Revista Expansión publicó en su edición 917 (Junio 2005) un artículo titulado “Las Mejores Ciudades para Invertir” un ranking que toma en cuenta el nivel educativo de la población, la dinámica poblacional, el comportamiento macroeconómico y la infraestructura. De acuerdo a este ranking, Ciudad Juárez se encuentra en 6° lugar nacional y la ciudad de Chihuahua en 12° de 60 ciudades que se analizaron en el estudio. 3. Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 Respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene contemplados los siguientes objetivos. En materia de industria los principales objetivos son: Desarrollar un programa de retención y consolidación industrial que le dé estabilidad a la economía estatal; integración de cadenas productivas industriales prioritarias; vincular al sector productivo entre sí con instituciones de investigación y desarrollo y centros de capacitación y entrenamiento. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 33 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte En materia de infraestructura los principales objetivos son: Proporcionar a la red de caminos y carreteras existentes el mantenimiento adecuado para incrementar el nivel de servicio actual; mantener en buen funcionamiento todos los equipos de telecomunicaciones estatales con que se cuenta; ampliar la red de carreteras y caminos; regularizar y controlar el funcionamiento de las aeropistas en el estado, mejorar las existentes, construir nuevas y atender instalaciones básicas para su operación. 4. Resultados Sesiones de Trabajo Finalmente se llevaron a cabo sesiones de planeación con dependencias de gobierno federal, estatal y municipal, de organismos empresariales y cámaras, y de empresarios del sector automotriz, electrónico y mueble, para generar propuestas de acción para fortalecer el sector educativo. Las principales propuestas generadas fueron: • Investigar cuáles son los incentivos fiscales para atraer inversión en otros estados y países. Eso ocasiona que perdamos ventaja comparativa respecto a otros estados. Reducción de impuestos fiscales o estatales. • Incluir a los proveedores locales existentes y potenciales apoyándolos con incentivos. • Crear un programa de permanencia y desarrollo de las empresas que ya tenemos para que crezcan. • Ampliar la información y hacer análisis comparativo con otros estados. • Analizar la situación del impuesto sobre nómina y el impuesto al activo, buscar una exención temporal. • Dar auge a los parques industriales en cuanto a los servicios para la instalación de nuevas empresas. 5. Conclusiones y Recomendaciones Factor de Soporte Infraestructura En base a las sesiones de trabajo realizadas con empresarios de los sectores automotriz, electrónico y del mueble, así como de la realización del diagnóstico del factor de soporte infraestructura, se encontró que existen algunas áreas específicas para los tres sectores en las que es necesario mejorar la infraestructura para fortalecer a las cadenas. Ejemplo de lo anterior son: la atracción de una planta armadora que permitiría el fortalecimiento de la cadena productiva del sector automotriz, la construcción de un parque industrial mueblero que permitiría la especialización y cercanía entre proveedores y fabricantes de muebles y otorgar ciertos incentivos fiscales para la atracción de plantas del sector electrónico que por la cantidad de activos, tienen que pagar impuestos muy altos. Por otro lado, es importante mejorar la infraestructura en el sentido que se pueda optimizar una de las mayores ventajas del estado de Chihuahua que es su cercanía con Estados Unidos a través de la mejora de las carreteras y la agilización de trámites aduanales entre otros. Por último como se encontró en el análisis comparativo con otros estados, a pesar de que existen algunas diferencias entre los costos industriales, de mano de obra, infraestructura e incentivos por parte de los gobiernos, prácticamente todos los estados estudiados son semejantes en este sentido. La diferencia en atracción de inversiones la están generando Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 34 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte otras cuestiones como son: la base de proveedores directos y de servicios de apoyo existente, el nivel de capacitación de los recursos humanos, el tamaño del mercado interno, la presencia de otros inversionistas y la capacidad de generar una excelente infraestructura y servicio. Factor de Soporte Recursos Financieros 1. Resultados de las cadenas productivas de la industria automotriz, electrónica y del mueble Entre la problemática encontrada en materia de recursos financieros, durante las sesiones realizadas con empresarios del sector automotriz, electrónica y mueble y que dificultan la competitividad de cada uno de estos sectores, se encontró que: faltan inversionistas nacionales en la industria automotriz local, falta inversión local de riesgo en la industria electrónica, hacen falta apoyos financieros verdaderos para la industria del mueble y existe falta de liquidez en los fabricantes de muebles. Algunas de las propuestas de solución fueron las siguientes: desarrollar paquetes de incentivos para atraer inversiones, buscar financiamiento para el desarrollo de las empresas locales, crear un fondo de inversiones y capital de riesgo para proyectos emprendedores, búsqueda de esquemas de arrendamiento de maquinaria y equipo para mejorar la tecnología de la industria mueblera, sistema de factoraje invertido para el desarrollo de proveedores directos, de partes o insumos para la industria mueblera. 2. Diagnóstico De acuerdo con la información anterior el diagnóstico comprende las principales fuentes de financiamiento tanto del gobierno federal, estatal y municipal, como de la banca privada, microfinancieras y otras fuentes de financiamiento. 2.1 Gobierno Federal • • • Secretaría de Economía: Ofrece apoyo a través del Fondo PYME y los microcréditos. NAFIN: Cadenas productivas (factoraje electrónico, credicadenas, anticipo a pedidos y contratos), equipamiento, credito PYME, modernización del autotransporte. CONACYT: Fondo mixtos para el desarrollo de la investigación científica y desarrollo tecnológico y fondos sectoriales cuyo objetivo es coadyuvar al desarrollo integral de las entidades federativas mediante acciones científicas y tecnológicas, fomentar el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los estados y promover la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. Bancomext: Proporciona apoyos para la exportación a través de créditos para operaciones de factoraje, créditos revolventes, de capital de trabajo, para equipamiento, proyectos de inversión, cartas de crédito, banca de inversión, fondo de inversión de capital de riesgo, servicios de tesorería, de avalúos, entre otros. • Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 35 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • • • Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Otorga apoyos a través del PAC (Programa de Apoyo a la Capacitación) que es un programa que apoya económicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas para la capacitación de los trabajadores. Fondo Nacional para las Empresas en Solidaridad Financiamiento de Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA): Es un programa de financiamiento dirigido a productores en desarrollo, primarios, agroindustriales, comercializadores y proveedores de bienes y servicios, que estén integrados en una cadena productiva. Cuenta con créditos refaccionarios y de avío y prendario. 2.2 Gobierno Estatal El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial, tiene a su disposición los siguientes créditos: • Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH) • Programa de Apoyo a la Investigación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Empresa (PROATEC) • Programa de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico (PIADET) • Fondo de Apoyo al Desarrollo Social y Productivo (FADES) • Centro de Desarrollo de Proveedores • Premio Estatal al Emprendedor 2.3 Gobierno Municipal El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Fomento Económico ofrece los siguientes apoyos para las empresas: • Incubadora Virtual • Sistema de Apertura Rápida de Empresas • Empresas Sociales • Vinculación Financiera 2.4 Banca Comercial A continuación se presentan algunos ejemplos de apoyos ofrecidos por la banca comercial: • BBVA Bancomer: A través de créditos como credipyme básico, credipyme productivo y tarjetas de negocios. • HSBC: Crédito a negocios a través de créditos para capital de trabajo, resurtir inventarios, adquirir equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario, maquinaria y equipo, entre otros. • Banorte: A través de Crediactivo Banorte-NAFIN: Destinado a cubrir necesidades de capital de trabajo, adquisición de maquinaria, bodegas, mobiliario, equipo de transporte, construcción, desarrollo tecnológico y mejoramiento ambiental. Desde 100,000 hasta 11 millones 600 mil pesos. • Santander Serfin: Ofrece apoyo financiero a las empresas a través del crédito Pyme, cuenta E-Pyme, súper negocio, premio Santander a la innovación empresarial. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 36 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • Banamex: Proporciona financiamiento a través del crédito revolvente y crédito con garantía hipotecaria y a través del financiamiento a proveedores. 2.5 Microfinancieras • • Demic Desarrollo a la Microempresa A.C.: Ofrecen apoyos a través de créditos para capital de trabajo, habilitación o avío, activos fijos y créditos refaccionarios. Programas de Desarrollo Productivo de FECHAC: brindando financiamiento y capacitación empresarial a personas de escasos recursos y a pequeños productores, además de trabajar en la generación de un entorno más favorable para la creación de nuevas empresas sociales en el Estado. Prosperidad Compartida A.C. Unión de Crédito Progreso S.A. de C.V. • • 2.6 Otros • Fondo Paraguas: Programa crediticio refaccionario o avío, denominado FONDO PARAGUAS celebrado entre Nacional Financiera, Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Economía 3. Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 En relación al Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, se tienen contempladas las siguientes acciones en materia de recursos financieros. En el área de Silvicultura, relacionada directamente con la cadena productiva del mueble e industria de la madera menciona entre sus líneas de acción, el Crear instrumentos jurídico – financieros, para promover el desarrollo y competitividad de la cadena productiva forestal. En lo que se refiere a Industria, algunas de las estrategias propuestas en este Plan Estatal de Desarrollo son: fomentar la generación de industrias innovadoras de tecnología y fortalecer los esquemas de apoyo financiero a las micro y pequeñas industrias. Por último, en el apartado de Comercio y Servicios, una de las principales estrategias es la de Coadyuvar al desarrollo de la oferta crediticia para la MiPyMe´s mediante la complementariedad de recursos y la concertación con los organismos empresariales para facilitar el acceso al crédito bancario incluso para empresas de menos de tres años de vida. 4. Resultados Sesiones de Trabajo En la sesión de trabajo realizada para el factor de soporte de recursos financiero a la que asistieron dependencias de gobierno federal, estatal y municipal, organismos empresariales y cámaras, banca privada y empresarios del sector automotriz, electrónico y mueble, se propusieron las siguientes acciones como principales para contribuir al mejoramiento de este factor de soporte. • Formar un Consejo entre las dependencias que apoyan con recursos financieros para retroalimentarse, incluyendo también a los usuarios de la red. Que éste sea específico Página 37 de 43 Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • • • • • por cadena productiva para que fuera capaz de jalar recursos para las necesidades específicas del sector. Establecer contactos con las cadenas para formar redes de proveedores locales Cambios en los códigos de procedimientos de las legislación del estado Difundir todas las opciones de financiamiento que existen actualmente Compartir información entre las diferentes instituciones de apoyos financieros a través de una base de datos Tratar de llegar a metas concretas de volúmenes de ventas y exportaciones para los sectores estudiados, siendo un compromiso tanto de los empresarios como de las instituciones de apoyo (mayor agresividad con respecto a la competencia) 5. Conclusiones y Recomendaciones Factor de Soporte Recursos Financieros Como resultado del diagnóstico e investigación de los créditos disponibles para las empresas por las diferentes dependencias gubernamentales, privadas y de otros tipos, así como de las acciones propuestas durante la sesión de trabajo, puede llegarse a algunas conclusiones como son las siguientes. En primer lugar es importante mencionar que existe una gran variedad de créditos y de apoyos disponibles para los empresarios, pero uno de los problemas es que no se conocen todas las opciones de financiamiento existentes, es importante hacer difusión de estos apoyos entre la comunidad empresarial. También se propuso que los apoyos se pudieran dirigir de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de los sectores estudiados (automotriz, electrónico y del mueble). Finalmente se enfatizó en la importancia de otorgar créditos de acuerdo a la viabilidad del proyecto y no tanto con las garantías disponibles y que es importante que los empresarios mejoren la cultura de gestión de créditos. Factor de Soporte Tecnología 1. Resultados de las cadenas productivas de la industria automotriz, electrónica y del mueble En relación al factor de soporte tecnología, los empresarios de las tres cadenas productivas estudiadas coincidieron en que la tecnología que emplean actualmente para sus procesos presenta áreas de oportunidad y no permite que puedan operar con niveles de productividad óptimos. Para el sector automotriz se mencionó que la tecnología de ensambles es de bajo nivel. Respecto al sector mueblero se indicó que es necesario automatizar y optimizar los procesos productivos de la industria del mueble como son asierre, fabricación y comercialización y hace falta un centro de investigación para el desarrollo y diseño de muebles. En términos generales comentaron que existe un alto costo de acceso a la tecnología y una falta de visión de nuevas tecnologías, como lo son las fuentes alternas de energía o la nanotecnología. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 38 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Los empresarios propusieron en estas sesiones aplicar la tecnología, innovación y desarrollo a los distintos procesos productivos, así como enfocarla a la eliminación de grandes desperdicios. 2. Diagnóstico 2.1 Características Generales Según el reporte global sobre tecnología de información 2004-2005, desarrollado por el Foro Económico Mundial, México se encuentra en la posición 60 entre 104 países evaluados. Entre las causas de esta posición se encuentran que se carece de una marco legal adecuado a las necesidades de la evolución de este sector, a barreras administrativas “extremas”, mínima conciencia sobre la prioridad de la inversión en este ámbito y una masiva fuga de cerebros. El aumento de la productividad con fundamento en el desarrollo tecnológico y la investigación científica, ha estado ausente de las estrategias económicas de México. Como muestra de lo anterior puede decirse que la inversión en desarrollo tecnológico en México se ha mantenido en un promedio de 0.36% del PIB en los últimos 10 años. Las estadísticas muestran que los países con mayor nivel de ingreso por habitante son los países que más invierten en ciencia y tecnología. Este es el caso de los países desarrollados de Norteamérica, Europa y la Cuenca del Pacífico, los cuales invierte más del 1% del PIB en ciencia y tecnología. En México, este porcentaje nunca ha pasado del 0.42%. 2.2 Tecnología En el desarrollo de tecnología cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos (know how), procedimientos o la tecnología dentro del equipo de proceso. Consiste en un rango de actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. De la misma manera, es importante definir a las plataformas tecnológicas como aquellas que agrupan a todas las partes interesadas de la industria, la comunidad investigadora, las autoridades públicas, la comunidad financiera, los reguladores, los consumidores y la sociedad civil en torno a un reto tecnológico específico. Si funcionan correctamente, las plataformas también pueden defender el equilibrio entre el crecimiento y la competitividad, por una parte, y la sostenibilidad medioambiental y social. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo la tecnología y sus aplicaciones pueden beneficiar la competitividad de las empresas: 2.2.1 Tecnologías de Información En México, el crecimiento de la red ha seguido los patrones internacionales y, particularmente desde 1995 ha presentado un aumento explosivo en el número de Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 39 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte dominios. Aunque este aumento ha sido general, el crecimiento más significativo ha comprendido al sector comercial. Con sus más de 200 mil “hosts”, México ocupa el lugar número 20 en el nivel mundial. Un importante recurso para incrementar la competitividad de las empresas a través del uso de las tecnologías de información es el Enterprise Resource Planning (ERP) cuto objetivo es integrar la información de la empresa, comunicando las diferentes áreas del negocio mediante procesos electrónicos. Otra herramienta importante es la utilización del comercio electrónico, ya que las ventas en línea utilizando tecnologías de información, son el equivalente a tener una ventana conectada al exterior, para mostrar los productos o clientes potenciales localizados en todas partes del mundo. México ha sido un país clave para la expansión del comercio electrónico de América Latina. 2.2.2 Tecnología y Manufactura Algunos ejemplos en los que la tecnología contribuye a eficiente los procesos de manufactura, se muestran a continuación: • Nanotecnología: Es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala. Algunas aplicaciones prácticas de la nanotecnología son: sensores para la aplicación en el control medioambiental y en la fabricación de productos químicos, materiales más ligeros y fuertes para la industria aeronáutica, automotriz y médica, entre otros. Diseño y manufactura asistida por computadora (CAD/CAM): Son paquetes computacionales que se utilizan para auxiliar las actividades de diseño, la manufactura y la planeación de procesos. Control numérico por computadora (CNC): Es aquel que controla la operación automática de una o más máquinas debido a la interpretación de instrucciones expresadas como números, letras o símbolos. La interpretación se refiere a la conversión de datos numéricos a magnitudes como distancias, ángulos, velocidades, temperaturas, etc. • • 2.3 Centros de Investigación en México Asimismo se presenta un breve resumen de los Centros de Investigación que tienen relación con las cadenas productivas estudiadas: • Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV): Su objetivo es desarrollar investigación básica y aplicada en las diferentes áreas que conforman las ciencias de los materiales, el control ambiental y las energías no convencionales. Entre las áreas que abarca está la metalurgia, los polímeros, la cerámica, los semiconductores, los materiales magnéticos, los biomateriales, los catalizadores, el control de contaminantes en aire, agua y suelos y la energía eólica. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 40 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte • • • • • Laboratorio de Investigación y Certificación de Productos Maderables (INECOL-LINCE): Su objetivo es el estudio de las especies maderables que crecen en el país con el fin de generar la información que permita un mejor aprovechamiento de los recursos forestales. Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE): Se realizan investigaciones en las áreas de instrumentación y control, telecomunicaciones, electrónica de alta frecuenta, procesamiento digital de imágenes y visión, cómputo paralelo y distribuido, ingeniería de software y de procesos, fibras ópticas, óptica física, óptica integrada, láseres de pulsos cortos y óptica no lineal. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica: Su objetivo es modelar matemáticamente sistemas físicos que describan el comportamiento dinámico y/o características intrínsecas, manteniendo especial interés en estudiar modelos de sistemas biológicos, sistemas eléctricos, sistemas electromecánicos, medio ambiente, nuevos materiales, procesos de transformación, sistemas cuánticos, entre otros. Corporación Mexicana de Investigación en Materiales: Su objetivo es realizar investigación, estudios y proyectos tecnológicos que permitan fortalecer al sector industrial y de la ingeniería para la infraestructura, mediante la generación, asimilación y transferencia de conocimiento útil al Gobierno, instituciones y empresas, contribuyendo al desarrollo económico y sustentable del país. Centro de Tecnología Avanzada: Colaborar con la industria en el desarrollo de proyectos tecnológicos que impliquen diseño, construcción, instalación y operación de maquinaria, equipos, procesos y sistemas capaces de generar ventajas competitivas; asimismo, proporcionar servicios de consultoría y laboratorios especializados para satisfacer los requerimientos de calidad y productividad de la industria. 3. Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 En relación al Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 se menciona los siguiente en relación a tecnología: • Transformar las áreas de atención al público en centros de atención integral que incorporen características de calidad en el servicio con procesos interrelacionados. • Homogeneizar los sistemas y procedimientos en los sectores central y paraestatal que permitan una mejor coordinación sectorial. • Ofrecer opciones alternativas y electrónicas en el gobierno, que faciliten el acceso a los servicios públicos y amplíen las alternativas de pago de los mismos. • Instaurar mecanismos tendientes a la implantación de un sistema de información del gasto público consolidado que genere información oportunda sistemática y confiable de los recursos administrados. 4. Resultados Sesiones de Trabajo A continuación se presentan los principales resultados y acciones propuestas en materia de tecnología por los asistentes a esta sesión de trabajo. Se contó con la asistencia de dependencias de gobierno federal, estatal y municipal, de organismos empresariales y Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 41 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte cámaras, centros de investigación, instituciones educativas y de empresarios del sector automotriz, electrónico y mueble • • • • • • • • • Desarrollar un directorio de expertos por subsector y formar una red entre ellos para dar apoyo a los empresarios manejados a través de un centro. Generar un ambiente que permita la vinculación entre las empresas y centros de investigación a través de congresos y foros Mejorar las prácticas y procesos de gestión interna de las empresas (construir capacidades previas a la implantación de tecnología. Crear centros de apoyo muy enfocados: “Centro de Gestión Tecnológica” con: expertos en desarrollo tecnológico, equipo y software para diseño, entrenamiento a PYME, apoyos financieros para el desarrollo tecnológico. Definir una política de estado que impulse la investigación e desarrollo. Buscar una asociación estratégica con centros de diseño estatales y nacionales para que apoyen al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios. Crear un “Centro de Manufactura” con entrenamiento a PYme, expertos en manufactura, equipo y software para manufactura, apoyos financieros para proyectos de manufactura e implementación de proyectos de mejora Vinculación real entre academia, empresa y gobierno Investigar y desarrollar fuentes alternativas de energía para tratar de reducir los costos. 5. Conclusiones y Recomendaciones Factor de Soporte Tecnología Es necesario buscar la optimización de los Centros de Investigación en Chihuahua, mediante la creación o asignación de un compañía que tome la información generada por los Centros de Investigación y busque a clientes en la iniciativa privada para que las Pymes se beneficien con las ventaja competitivas que se generan en dichos centros y los centros se fortalezcan (ganar-ganar). Chihuahua debe continuar la creación de centros de ciencia y tecnología dentro de las universidades en busca de la innovación tecnológica y aprovechando el enorme potencial de los alumnos. La necesidad de crear plataformas tecnológicas que reúnan a todos los grupos importantes de un sector. Estos grupos serán diferentes en función del sector, pero incluirán centros de investigación, autoridades públicas regionales y nacionales, organismos financieros, en todos los casos la industria constituye la fuerza motor. Las herramientas tecnológicas son solo el apoyo, detrás de la herramienta necesita haber la visión empresarial y el conocimiento del negocio para detectar las necesidades de información que tiene la empresa y sobre todo implementarlas en el tiempo exacto en que lo vaya demandado el mercado. Una implementación prematura puede no ser aceptada inmediatamente, así como una implementación tardía puede causar que la empresa pierda parte del negocio a la competencia. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 42 de 43 Resumen Ejecutivo Fase II: Estudio Cadenas Productivas y Factores de Soporte Realizado por: Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Tel. (614) 439-50-00 ext.3500, 3509 antonio.rios@itesm.mx Dr. Antonio Ríos Ramírez Ing. Lourdes Pico Herrera Lic. Alma Uribe Bujanda Ing. Gabriela Luna Campos Ing. Karla Hernández Ochoa Ing. Octavio Hinojosa de la Garza Junio de 2005 Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua Junio de 2005 Página 43 de 43