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adidas AG begibt Wandelanleihe über bis zu - adidas Group

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Zur sofortigen Veröffentlichung                                          14. März 2012

adidas AG begibt Wandelanleihe über bis zu 500 Mio. €

Herzogenaurach – Der Vorstand der adidas AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
heute beschlossen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 500 Mio. € mit einer Laufzeit
bis zum 14. Juni 2019 zu begeben. Die Schuldverschreibungen sind in rund 6,3 Mio. neu
auszugebende oder bestehende Aktien der adidas AG wandelbar.

Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Optimierung der Fremdkapitalstruktur des
Konzerns und zur Vorfinanzierung von fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten sowie
für allgemeine Finanzierungs- und Unternehmenszwecke verwendet werden.

„Die Verbesserung unserer finanziellen Leistungsfähigkeit sowie die Sicherstellung einer
langfristigen kosteneffizienten Finanzierung sind wichtige Eckpfeiler unserer
Kapitalmanagementstrategie“, sagte Robin J. Stalker, Finanzvorstand der adidas AG.
„Diese Emission erlaubt es uns, von den derzeitigen kostengünstigen
Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Wandelanleihenmarkt zu profitieren und langfristig
günstige Finanzierungskosten zu sichern.“

Die Wandelanleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 0,0% bis 0,5% und einer
Wandlungsprämie von 37% bis 42% ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Der Kupon und die Wandlungsprämie
werden am 14. März 2012 in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt.
Die Wandelanleihe wird durch die adidas AG begeben und soll Ende April 2012 zum
Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die
Schuldverschreibungen können vor Juni 2017 weder vom Emittenten noch von den
Inhabern gekündigt werden.

UniCredit Bank AG agiert als Sole Global Coordinator sowie, zusammen mit Citigroup
Global Markets Limited (London) und Deutsche Bank AG, als Joint Bookrunner.

Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wandelanleihen oder
anderer Wertpapiere der adidas AG.


Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie
und unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio um die Kernmarken adidas,
Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die Gruppe mit Sitz in
Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im
Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von 13,3 Mrd. €.
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Kontakte:

Media Relations                                  Investor Relations
Jan Runau                                        John-Paul O’Meara
Leiter Unternehmenskommunikation                 Vice President Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830                       Tel.: +49 (0) 9132 84-2751

Katja Schreiber                                  Christian Stoehr
Senior Corporate PR Manager                      Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-3810                       Tel.: +49 (0) 9132 84-4989

                                                 Johannes Fink
                                                 Investor Relations Manager
                                                 Tel.: +49 (0) 9132 84-3461


Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.de


Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates
der Vereinigten Staaten oder des District of Columbia) bestimmt. Diese Veröffentlichung
stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die
Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht
nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung
(US Securities Act) registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder eine Freistellung
von der Registrierung nach dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder
angeboten noch verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.

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2005 (die „Verordnung“) sind oder (iii) die vermögende Gesellschaften oder andere
vermögende Personen im Sinne von Artikel 49(2) der Verordnung sind (all diese Personen
zusammen: „qualifizierte Personen“).           Die Wertpapiere, auf die in dieser
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dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot noch wird es ein öffentliches
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öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin in einer solchen Jurisdiktion dazu
verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument zu
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Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen
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