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					                El AGCS y los TLCs
                sobre comercio de
                servicios
                Reglas, estructura y
                contenidos de liberalización


       Martín Molinuevo


10º Curso Breve de Política Comercial
    Montevideo, 16-17 Noviembre
Presentación

   Introducción
   Aspectos estructurales
   Normas en acuerdos de servicios
   Liberalización del comercio de servicios en
    AGCS y TLCS
    – TLCs de listas negativas y compromisos de
      liberalización
    – Relación entre reglas en servicios e inversiones
    – Los TLCs y el sistema multilateral del comercio
 Conclusión


          2
¿Por qué negociar bilateralmente?

 Para acuerdos bilaterales y regionales:
  – promover mayor liberalización interna y externa a
    través de compromisos recíprocos
  – aumentar la credibilidad de las reformas económicas
    internas
  – aspectos políticos y de relaciones exteriores


 Para acuerdos regionales:
  – sociedad natural entre países vecinos. Mayores
    intereses comunes.



        3
Aspectos económicos

 TLCs ofrecen ganancias relativas de bienestar
  económico relativo al status quo
 Liberalización en base NMF produce mayores
  ganancias, ya que no se sesga la competencia
  externa
 Efectos de largo plazo de desviación de
  comercio (inversión):
  – Ventaja de largada para ‘segundos’ proveedores de
    servicios




        4
Aspectos negociales
 Ventajas de TLCs:
  – Negociaciones bilaterales o regionales pueden producir
    resultados más inmediatos
      • Ver DDA…
      • Pero: ALCA, Mercosur-Unión Europea, ¿EEUU-Tailandia?
  – No hay ‘free-riding’ en los esfuerzos negociales de otros
  – Posibilidad de lograr mayor cooperación regulatoria


 Desventajas de TLCs:
  – Para economías pequeñas: negociaciones asimétricas
  – Puede entorpecer negociaciones multilaterales




          5
Aspectos estructurales de los
acuerdos sobre comercio de
servicios




                                6
  Estructura de los TLCs:
  enfoque de liberalización

       Sectores sujectos a compromisos comerciales

                  Lista Positiva             Lista Negativa


        Nivel de apertura                     Nivel de apertura

       Lista Positiva     Lista Positiva/Negativa       Lista Negativa


Lista Positiva ‘Pura’      Lista Híbrida (AGCS)           Lista Negativa


              7
8
Principales caraterísticas de los acuerdos
de listas híbridas tipo AGCS
 4 modos de suministro (con capítulo aparte sobre
  inversiones en algunos casos)

 Principales obligaciones:
   – Acceso a mercados
   – Trato nacional
   – + compromisos adicionales


 Generalmente, no hay obligación de asumir
  compromisos al actual nivel de acceso (status quo)
   – Excepto en Japón-Malasia, Japón-Filipinas, Japón-Indonesia,
     Japón-Thailandia (entradas ‘SS’)


          9
Principales características de
los acuerdos de listas negativas

 3 modos de suministro (excepto Trans-Pacifico,
  Australia-Singapore y CAN)
 Inversiones en servicios tratados en capítulo aparte
  (excepto Trans-Pacific y CAN)
 Obligaciones adicionales (e.g. requisitos de
  desempeño), pero falta de obligación en acceso a los
  mercados (Japón–México, Chile–Korea. NAFTA)
 ‘Medidas disconformes’ vs. ‘medidas futuras’
 Varios enfoques con respecto a servicios financieros,
  retornando parcial/totalmente a listas híbridas



         10
Normas en acuerdos de servicios




                                  11
Ppales obligaciones en TLCs

 TLCs suelen presentar grandes similitudes,
  entre sí mismos y con respecto al AGCS, en
  cuanto a las conjunto normal de obligaciones
  que se incluyen, principalmente:
  – Nación Más Favorecida (intra / extra región)
  – Trato Nacional
  – Accesso a los Mercados




                                              Ver cuadro
        12
Trato Nacional
 Prohibición de discriminación
   – Presente en virtualmente todos los TLCs + AGCS
 Cobertura depende de sectores excluidos (carve-outs) y
  compromisos
 Diferencias de redacción entre acuerdos de listas
  positivas y negativas:
   – positiva: “servicios similares o proveedores [...] similares”
   – negativa: “circunstancias similares”
   – diferencias en redacción pueden dar lugar a diferencias de
     interpretación (y alcance de la norma!)




           13
Acceso a los mercados

 Prohibición de restricciones cuantitativas
  – Omitida en algunos acuerdos
     • (NAFTA, Chile-Corea, Japón-México).
 Cobertura depende de sectores excluidos
  (carve-outs) y compromisos
 Algunos acuerdos (NAFTA) sólo incluyen una
  obligación de notificar esas medidas, sin
  prohibirlas




        14
Trato NMF

 Prohibición de discriminación entre
  extranjeros
  – Intra-región: CAN, AFAS, excepto ASEAN-X
  – Extra-región: CAN, Mercosur
  – Muchos TLCs no tienen (obligación de) trato NMF
      • Independiente de la estructura general del acuerdo



   Trampa en la negociación de NMF extra-región
   Incentivos para solicitar y brindar NMF
   Gran cantidad de acuerdos NMF hacen al país menos
    atractivo para futuros TLCs


         15
‘Normas comerciales’
¿Los TLCs han innovado en materia regulatoria en areas
  irresueltas en la OMC?

 Cero avances en salvaguardias y subsidios
 En algunos casos, compras del estado sujeto a capítulos
  específicos.
 Normas sobre regulación doméstica suelen ser AGCS=
  o AGCS–
   – Excepto Trans-Pacífico ACE (P4): test de necesidad ‘fuerte’




                                                     Ver más detalles
          16
Listas Positivas vs. Negativas:
evaluación estructural

 Transparencia: depende del nivel de apertura
    – Muchas restricciones  listas positivas
    – Pocas restricciones  listas negativas
       • Pero lo fundamental es la redacción!


 Liberalización: mismo resultado puede ser
  alcanzado con cualquier modelo

   Desde una enfoque estructural, no parece haber
    ninguna ventaja inherente a un modelo sobre el
    otro en cuanto a liberalización o transparencia

          17
...pero el diablo está en los detalles
 Singapore reserves the right to “[…]to adopt or maintain any
  measure affecting the supply of services by foreign full banks or in
  relation to Qualifying Full Bank licenses.” (Australia-Singapore)
 United States effectively exempts “[a]ll existing non-conforming
  measures of all states of the United States, the District of Columbia,
  and Puerto Rico.” (Singapore-US)
 Estados Unidos “[…] se reserva el derecho de adoptar o mantener
  cualquier medida que no sea incompatible con las obligaciones de
  Estados Unidos de conformidad con el Art. XVI del AGCS” (EEUU-
  Colombia)
 México “[…] se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier
  medida relativa a la prestación de servicios en cualquier modo de
  prestación en los que la realización de esos servicios no fuera
  técnicamente factible a la entrada en vigor de este Acuerdo” (Japón-
  México)


            18
Liberalización del comercio de
servicios en AGCS y TLCS




                                 19
Liberalización AGCS+ en TLCs

 Resultados son mixtos.

 Muchos acuerdos muestran pocos compromisos
  más allá del nivel del ACGS
  – AFAS / Tailandia – Australia / Singapur – Jordania /
    Mercosur (1ra. Ronda)


 Otros en cambio presentan compromisos
  abarcativos y profundos:
  – EEUU – Lao PDR / Mainland – Hong Kong CEPA /
    Japón – Singapur / EEUU – Singapur

        20
¿Quiénes da más a nivel bilateral /
regional?

 …aquellos que han dado más a nivel multilateral
                                        80%
   …a pesar que los
    otros países son                    60%



                       FTA commitment
    aquellos que
    tienen mayor                        40%


    potencial.
                                        20%




                                        0%
                                              0%   20%           40%   60%
                                                    GATS commitment



         21
                                    GATS only            FTA improvements      FTA new subsectors
                                      Partial     Full     Partial     Full      Partial      Full     Unbound


         Business services


  Communication services
                                                                                                                  ¿En qué
  Construction and related
   engineering services
                                                                                                                  sectores?
       Distribution services


      Educational services


    Environmental services


         Financial services

  Health and related social
          services

 Recreational, cultural, and
     sporting services

 Tourism and travel related
         services

        Transport services

Other services not included
        elsewhere

                               0%               20%           40%             60%            80%           100%

                                                                                                     Ver ejemplos de acuerdos
                               22
¿En qué modos de suministro?

          GATS only                  FTA improvements   FTA new sectors
              Partial         Full    Partial    Full     Partial     Full   Unbound


Mode 1



Mode 2



Mode 3



Mode 4



 Total


         0%                  20%          40%           60%            80%        100%




                        23
Tlcs de listas negativas y
compromisos de liberalización




                      Saltar esta sección
                                            24
¿Qué tipo de acuerdo produce mayor
liberalización?
                             GATS only           FTA improvements    FTA new sectors
                              Partial     Full    Partial     Full    Partial      Full      Unbound


     Negative list
     agreements


   All positive list
      agreements



  Lao PDR-US BTA




   Pure positive list




         Hybrid list



                        0%               20%          40%            60%               80%         100%




                  25
¿Las listas negativas producen
liberalización más amplia y profunda?

 Amplitud: listas negativas muestran un aumento
  estadísticamente significativo de nuevos sectores incluidos
 No liberalización más profunda: no hay un efecto
  estadísticamente significativo de las listas negativas en las
  mejoras sobre compromisos ya existentes a nivel multilateral
  (controlado por PBI per capita)
                         Improved FTA   New FTA      Total FTA      Improved FTA   New FTA      Total FTA
                         commitment     commitment   contribution   commitment     commitment   contribution
   Negative list            0.073*        0.294*        0.367*         0.014         0.279*        0.293*
   commitment               (5.82)        (15.63)       (17.91)        (1.03)        (13.07)       (12.82)
   GDP per capita of                                                   0.036*         0.006        0.042*
   scheduling country                                                  (9.94)         (0.99)       (6.89)

   GDP per capita of                                                   -0.005         0.009         0.004
   partner country (or                                                 (-1.24)        (1.36)        (0.52)
   countries)
   Number of                1,440          1,440         1,440         1,440          1,440         1,440
   observations
   Adjusted R-              0.352          0.516         0.626         0.393          0.516         0.639
   squared



                   26
Relación entre reglas en
servicios e inversiones




                       Saltar esta sección
                                             27
Inversiones en servicios




             Normas sobre servicios


    Cobertura complementaria / superpuesta



            Normas sobre inversiones


       28
Doble cobertura
 Complementariedad:
  – Normativa:
     • Capítulo servicios: accesso a los mercados, regulación doméstica
     • Capítulo inversiones: expropiación, tranferencia de fondos, arbitraje
       inversor-Estado
  – Definición de inversiones


 Superposición: ambas normativas regulan
  distintamente los mismos casos
  – Menor transparencia, y mayor riesgo de incompatibilidad
  – Puerta abierta a posibles conflictos jurídicos




         29
Reglas sobre doble cobertura:
un ranking informal

1) Acceso a los mercados y normas sobre         Nicaragua-Taiwan (China), Panamá-
regulación doméstica en capítulo de servicios   Singapur, EEUU-Singapur, EEUU-
se aplican también a inversiones en servicios   Colombia
2) Capítulo sobre servicios prevalece en        India-Singapur, Japón-Malasia,
caso de incompatibilidad                        Jordania-Singapur, EEUU-Vietnam,
                                                Japón-Singapur (para Singapur)
3) Un única lista de compromisos para           Australia-Singapur, Australia-Tailandia
servicios e inversiones (también cubre
inversiones en bienes)
4) Ppales obligaciones de liberalización en     EFTA-Singapur, Japón-Filipinas (para
capítulo de inversiones no se aplican a         Filipinas)
inversiones en servicios
5) Ppales obligaciones de liberalización (TN,   Nueva Zelandia-Singapur, EFTA-Corea
NMF) en capítulo de inversiones no se
aplican a presencia comercial
6) Relación no definida                          Japón-Singapur, Japón-Filipinas (para
                                                Japón)

                                                                                          30
Los tlcs y el sistema
multilateral del comercio




                            Saltar esta sección
                                                  31
Artículo II:1 del AGCS (Trato NMF)
 "Con respecto a toda medida abarcada por el presente
  Acuerdo, cada Miembro otorgará inmediata e
  incondicionalmente a los servicios y a los proveedores
  de servicios de cualquier otro Miembro un trato no
  menos favorable que el que conceda a los servicios
  similares y a los proveedores de servicios similares de
  cualquier otro país".




          32
AGCS Art. V

 TLCs tienen que
    – Tener cobertura sectorial sustancial
        • En término de número de sectors, volumen de comercio y
          modos de suministro (ningun modo excluido a priori)
    – Establecer la ausencia de discriminación
    – No negar beneficios a personas jurídicas de terceros
      Miembros establecidos en el territorio de las partes
        • Excepción para acuerdos entre países en desarrollo


   No del todo claro si los acuerdos más ‘limitados’ cumplirían con
    estas reglas
   E incluso en los TLCs más ambiciosos: qué pasa con modo 4?



             33
Implicancias para el sistema multilateral de
comercio

 Los TLCs en servicios son diferentes de los
  TLCs en bienes...
 No hay pérdida de ingresos como en el caso
  de las reducciones arancelarias
  – La existencia de marcos regulatorios únicos para los
    servicios puede significar la extensión de
    preferencias a otros países “de facto”
  – Problemas con las reglas de origen pueden no ser
    tan complejos como en el caso de comercio de
    bienes



        34
Implicancias para el sistema multilateral de
comercio

 ...pero los TLCs en servicios pueden ser costosos
   – Ventajas de largada (first-mover advantages)
   – Desvío de recursos de las negociaciones de Doha
   – Creación de intereses creados opuestos a la liberalización
     multilateral
   – ¿Los TLCs incentivan la reticencia (“hold back”) de algunos
     países en las negociaciones multilaterales?
   – ¿El éxito de algunos socios comerciales importantes en los
     TLCs reduce su ambición en las negociaciones multilaterales?
   – Temas conflictivos no se resuelven en TLCs
   – Pérdida de “leverage” para tratar temas clave en Doha



                                                              Volver
          35
Implicancias para la OMC

 Argumentos ‘building blocks’:
  – TLCS ofrecen caminos hacia apertura comercial
  – Liberalización competitiva lleva a liberalización, que
    puede luego ser multilateralizada
  – Se gana experiencia negociadora
 Argumentos ‘stumbling stone’:
  – Erosión de preferencias / Pérdida de interés
    multilateral
  – Desvío de recursos de negociación
  – Pérdida de cartas de negociación


                                       Para más detalles, cliquée aquí
         36
Conclusión




             37
En resumen…
 TLCs ofrecen oportunidades para avanzar en mayores
  compromisos de liberalización y cooperación regulatoria
   – Cualquier tipo de acuerdo (positivo / negativo) ofrece similares
     ventajas
 Algunos TLCs expandido los compromisos de
  liberalización
   – Algunos… pero no tantos
 Cooperación en materia regulatoria ha sido dejada en la
  manos de la OMC
 Pero TLCs pueden tener efectos negativos en el ámbito
  multilateral…
   – y en sus Miembros!!!



           38
     Muchas gracias.



      Martín Molinuevo
     mmolinuevo@iadb.org




39
     Ppales normas sobre
     servicios / inversiones
                                                 Services disciplines                                                                  Investment disciplines




                                                                                                                                                                                                                    Investor-State
                                                                                                                                                                                                    Expropriation
                                                                                                                                                     requirements
                                                                                                                                                     Performance
                                                                            procurement
                                                                            Government




                                                                                                                                                                                      Transfer of




                                                                                                                                                                                                                      arbitration
                                                               regulation




                                                                                                                                        regulation
                                                               Domestic




                                                                                                                                        Domestic




                                                                                                                                                                    Directors
                                                                                                                                                                    Board of
                                                                                                                      F&ET




                                                                                                                                                                                        funds
                             MFN




                                                                                                     MFN
                                                                                           ESM




                                                                                                                                                                                ESM
                                                     MA




                                                                                                                              MA
                                        NT




                                                                                                             NT
ASEAN (AFAS)                yes 1      yes 3        yes 1        --            --          --       yes 1   yes 1     yes     --          --            --            --        yes   yes 1         yes               yes
                                             1             1          1             1                             2                                                                           1
Australia Singapore FTA      --        yes          yes        yes           no            --       soft    yes       --      --          --            --            --        --    yes           yes               yes
                                             1             1          1             1                             2                                                                           1
Australia-Thailand FTA      soft       yes          yes        yes           no            --       yes     yes       yes     --          --            --            --        --    yes           yes               yes
                                             2             3          5             1                             2                                          2                                1
Chile-Korea FTA              --        yes          soft       soft          no            --       yes     yes       yes     --          --         yes             yes        --    yes           yes               yes
EFTA-Korea FTA              yes        yes 1        yes 1      yes 4         no 1          --       yes     yes 4     yes     --          --            --           yes        --    yes 1         yes             yes 2
EFTA-Singapore FTA          yes        yes 1        yes 1      yes 1         no 1          --       yes     yes 3     yes     --          --            --           yes              yes 1         yes             yes 1
India-Singapore ECA         soft       yes 1        yes 1      yes 1         no 1         no 2      soft    yes 2     --      --          --         yes 1           yes        --    yes 1         yes               yes
                                             1             1          5                         1                 2                                          1
Japan-Malaysia EPA          yes        yes          yes        soft            --         no        yes     yes       yes     --          --         yes              --        --    yes 1         yes               yes
Japan-Mexico FTA            yes        yes 2         --        soft5         no 1          --       yes     yes 2     yes     --          --         yes 2           yes        --    yes 1         yes               yes
                                             1             1          1                                           2                                          2                                1
Japan-Singapore EPA         soft       yes          yes        yes             --          --       soft    yes       yes     --          --         yes              --        --    yes           yes               yes
                                             1             1          1             1                             2                                          1                                1
Jordan-Singapore FTA         --        yes          yes        yes           no            --       soft    yes       yes     --          --         yes             yes        --    yes           yes               yes
                                             2             2          1             1                             2                                          2                                1
Korea-Singapore FTA          --        yes          yes        yes          no             --       soft    yes       yes     --          --         yes             yes        --    yes           yes               yes
Lao PDR-US BTA               --        yes 1        yes 1        --            --          --                                          no investment disciplines
Mainland-Hong Kong CEPA      --         --           --          --            --          --                                          no investment disciplines
Mainland-Macao CEPA          --         --           --          --            --          --                                          no investment disciplines
                                             1             1          2                                           2
New Zealand-Singapore FTA    --        yes          yes        yes             --          --       yes     yes       --      --          --            --            --        --    yes 1         --              yes 1
                                             2             2          1             1                             2                1                         2                                1
Panama-Singapore FTA        yes        yes          yes        yes           no            --       yes     yes       yes    yes          --         yes             yes        --    yes           yes               yes
                                             2             2          5             1                             2                1                         2                                1
Singapore-US FTA            yes        yes          yes        soft          no            --       yes     yes       yes    yes          --         yes             yes        --    yes           yes               yes
                                   2         2             2          3             1
Trans-Pacific SEP           yes        yes          yes        yes           no            --                                          no investment disciplines
                                             1             1          1                                           3
US-Vietnam BTA              yes        yes          yes        yes             --          --       yes     yes       yes     --          --         yes 1           yes        --       --         yes               yes




                             40                                                                                                                                                                                     Volver
‘Normas comerciales’:
regulación doméstica

 Administración: razonable, imparcial y objectiva
  (AGCS Art. VI:1)
   – Positiva: AGCS =
   – Negativa: AGCS -, excepto algunas excepciones
      • Australia-Singapur, Corea-Singapur, Panamá-Singapur, Trans-
        Pacifico EPA: AGCS = (aunque con mayor alcance sectorial)


 Test de necesidad: tendencia a copiar AGCS (Art.
  VI:5 prueba de necesidad ‘débil’)
   – Excepción: Trans-Pacífico ACE: prueba de necesidad ‘fuerte’




          41
‘Normas comerciales’:
comp. gub., subsidios, MSE
 Pocas/ninguna mejora, a pesar de las ventajas teóricas
  que tienen los acuerdos regionales / bilaterales en estas
  areas
 Compras del gobierno: excluido de la gran mayoría de
  TLCs
   – excepto EEUU-Laos y EEUU-Vietnam
   – pero algunos acuerdos incluyen capítulos específicos
 Subsidios: en muchos casos excluidos del alcance del
  acuerdo
 Salvaguardias: sólo Japón-Malasia llama a
  negociaciones
   – ASEAN: no MSE en servicios (pero las promueven el la OMC)
   – India-Singapur: prohibición salvaguardias
                                                            Volver
          42
                               GATS only           FTA improvements    FTA new subsectors
                                Partial     Full     Partial    Full     Partial     Full   Unbound



         Business services



  Communication services


  Construction and related
   engineering services
                                                                                                        Desde muy
      Distribution services                                                                             ambiciosos
      Educational services
                                                                                                        (compromisos
                                                                                                        de Japón en
    Environmental services                                                                              Japón –
         Financial services
                                                                                                        México)
  Health related and social
          services

 Tourism and travel related
         services

 Recreational, cultural and
    sporting services


        Transport services


Other services not included
        elsewhere


                          0%               20%           40%           60%            80%        100%
                        43
                               GATS only           EPA improvements    EPA new subsectors
                                Partial     Full     Partial    Full     Partial     Full   Unbound




         Business services



  Communication services


  Construction and related
   engineering services                                                                                 Hasta muy
      Distribution services                                                                             tímidos
                                                                                                        (compromisos
      Educational services
                                                                                                        de Japón en
    Environmental services                                                                              Japón –
                                                                                                        México)
         Financial services


  Health related and social
          services

 Tourism and travel related
         services

 Recreational, cultural and
    sporting services


        Transport services


Other services not included
        elsewhere


                          0%               20%           40%           60%            80%        100%
                          44
                               GATS only           FTA improvements   FTA new subsectors
                                Partial     Full    Partial    Full    Partial     Full    Unbound



         Business services



  Communication services


  Construction and related
   engineering services
                                                                                                        …otros muy
      Distribution services
                                                                                                        selectivos…
      Educational services
                                                                                                        (compromisos
                                                                                                        de Corea en
    Environmental services
                                                                                                        corea –
         Financial services
                                                                                                        Singapur)
  Health related and social
          services


 Tourism and travel related
         services


 Recreational, cultural and
    sporting services


        Transport services


Other services not included
        elsewhere


                          0%               20%          40%           60%           80%          100%
                          45
                               GATS only           FTA improvements    BTA new subsectors
                                Partial     Full     Partial    Full     Partial     Full   Unbound




         Business services



  Communication services


  Construction and related


                                                                                                        …y algunos
   engineering services


      Distribution services
                                                                                                        menos
      Educational services
                                                                                                        puntillosos.
    Environmental services                                                                              (compromisos
         Financial services
                                                                                                        de Laos en
                                                                                                        EEUU – Laos)
  Health related and social
          services

 Tourism and travel related
         services

 Recreational, cultural and
    sporting services


        Transport services


Other services not included
        elsewhere


                          0%               20%           40%           60%            80%        100%

                                                                                                            Volver
                       46

				
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