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Enquete Soldes2012

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Enquete Soldes2012 Powered By Docstoc
					2012                    Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale du Doubs




                              SOLDES
Enquête




                              HIVER 2012

                                               Je suis heureux de vous adresser aujourd’hui
                                               l’enquête réalisée par la CCI du Doubs auprès
                                               des commerçants du département pratiquant         Cette enquête a été réalisée du 10 au 24 février 2012
                                               les soldes.                                       auprès de 1 208 commerces du Doubs concernés
                                               J’ai souhaité relancer cette initiative en 2012   par les soldes dans les secteurs de :
                                               pour donner aux entreprises des informations      • Équipement de la personne
                                               sur les tendances de consommation à un
                                                                                                 • Équipement de la maison
                                               moment important qu’est celui des soldes.
                                               Je remercie celles et ceux qui ont choisi de
                                                                                                 • Culture-Loisirs (articles de sport, jouets…)
                                               répondre à cette enquête.                         • Hygiène Santé (parfumerie et optique)
                                        Ce document vous propose donc un regard objectif
                                                                                                 • Commerce multiple (hypermarché, commerces
                                       et synthétique, basé sur les réponses de commerçants        non spécialisés…)
                                       comme vous. Il permet notamment à chacun de se
                                       situer par rapport à la concurrence dans son secteur et   Objectifs :
                                       dans les différents territoires du Doubs.                 • Dresser un bilan global de la campagne de
                                       Cette enquête permet à la CCI de préciser vos attentes      soldes hiver pour la période du 11 janvier au
                                       afin de mieux faire valoir vos intérêts et imaginer les     14 février 2012,
                                       actions à conduire à vos côtés pour le développement      • Évaluer la satisfaction des professionnels par
                                       du commerce dans le Doubs.                                  secteur d’activité/zone géographique
                                       Je fais une priorité de mon mandat, d’agir pleinement     • Mieux connaître leurs pratiques commerciales
                                       pour le commerce de notre département.                      (soldes flottants, promotions, internet…).

                                       Très cordialement
                                                                                                 227 commerces répondants,
                                       Dominique Roy                                             soit un taux de réponse de 19 %
                                       Président le CCI du Doubs
               M ONTBÉLIARD
                              P ONTARLI ER
   B ESANÇON
                              Ce qu’il faut retenir…
                              Soldes d’hiver : un bilan mitigé
                              La période des Soldes d’hiver 2012 semble marquée par une certaine morosité et une activité
                              commerciale mitigée, en fonction de l’implantation des commerces dans le Doubs.
                              Les professionnels répondants de                froid (à partir de la 3e semaine de soldes) a       s’essouffler au fil des années et ce,
                              l’arrondissement de Pontarlier                  stimulé l’activité en cette fin de soldes.          depuis la loi LME de 2008 qui a institué
                              se déclarent satisfaits. L’activité             Dans un contexte économique difficile               notamment les soldes flottants : « les soldes
                              commerciale des commerçants de                  et en raison d’une météo défavorable                flottants mêlés à d’autres promotions,
                              l’arrondissement de Montbéliard                 (automne chaud et hiver doux), le marché            déroutent les clients qui ne savent plus
                              semble stable et les professionnels de          du textile et de l’habillement est touché           s’ils font une bonne affaire ! Et surtout
                              l’arrondissement de Besançon notent             de plein fouet. Nationalement, l’activité           dévalorisent totalement les prix hors
                              une baisse de fréquentation.                    a reculé de près de 2.8 % en 2011 selon             promotions. »
                              Plus d’un tiers des commerçants                 l’institut de la Mode (IFM), en repli depuis        Les soldes flottants ne sont pas
                              répondants (39 %) constate une baisse           4 ans.                                              plébiscités par les commerçants du
                              de leur chiffre d’affaires lors de ces          Les enseignes succursalistes et                     Doubs interrogés, 84 % souhaiteraient
                              soldes d’hiver, en particulier sur le secteur   franchisées n’ont pas attendu les soldes            pouvoir les aménager voire les supprimer.
                              de Besançon.                                    pour proposer des prix sacrifiés et ont             La concurrence des ventes sur
                              Ils n’étaient que 28 % en 2009.                 organisé des opérations commerciales en             Internet apparaît de plus en plus forte :
                              Le temps clément a contrarié la                 novembre et en décembre.                            72 % considèrent qu’elle est importante
                              saison automne –hiver dans le secteur           La multiplication des opérations                    voire très importante en particulier dans
                              de l’équipement de la personne où cette         de promotion réduit la portée de                    le secteur culture loisirs (89 %) et de
                              douceur de l’hiver a freiné les ventes          l’événement commercial « Soldes ».                  l’équipement de la personne (71 %).
                              d’articles chauds, même si l’arrivée du         Le rituel des soldes traditionnels semble




                           Une répartition des réponses proche de
L’ é c h a n t i l l o n




                           celle des implantations commerciales                                      Les secteurs d’activité
                                                                                                     Base répondants : 227
                           Près de la moitié des répondants est située sur
                           l’arrondissement de Besançon (48 %), 24 % sur
                           l’arrondissement de Montbéliard et 28 % sur celui de                                                       Commerce multiple
                                                                                                         Hygiène Santé                3%
                           Pontarlier.
                           Même si les commerces de l’arrondissement de Pontarlier
                                                                                                                  7%
                           ont répondu plus largement à l’enquête, la répartition             Culture-Loisirs
                           des réponses reste représentative des implantations                          8%
                           commerciales dans le Doubs.
                                                                                                 Équipement                                                  Équipement
                           Des boutiques indépendantes situées                                  de la maison                                                 de la personne
                           majoritairement au centre-ville                                             18 %                                                  64 %

                           Les commerces indépendants ont répondu en plus grand
                           nombre (67 %), essentiellement des petites boutiques
                           (50 % disposent de moins de 100 m²).
                           Elles relèvent majoritairement du secteur de l’équipement
                           de la personne (prêt-à-porter et chaussures) et sont situées,
                           quelque soit l’arrondissement, au centre-ville.
                           L’amplitude des surfaces de vente s’étale de 15 m² à 9 000 m².




                                                                    EnquêtE SoldES   hivEr   2 0 1 2 - C Ci   du   doubS - Mai 2012
                             L’organisation des
                     1       soldes
                                                                                                 1 à 2 démarques pratiquées
                                                                                                 76 % des commerces ne pratiquent qu’une ou 2 démarques.
                   Une date de démarrage qui fait encore débat                                   Le secteur de l’équipement de la personne a effectué plus
                                                                                                 de 2 démarques.
                   Contrairement aux soldes d’hiver 2009, où 80 % des profes-
                   sionnels plébiscitaient la date de démarrage nationale fixée au               Nombre de démarques selon le secteur d’activité
                   6 janvier, seuls 54 % semblent satisfaits de la date des soldes               Base répondants : 226
                   d’hiver fixée cette année au 11 janvier.                                                     7%                        7% 3%
                                                                                                                          18 %
                   Les avis sur la date de démarrage                                               24 %                            21 %                  69 %
                   selon le secteur d’activité
                   Base répondants : 221                                                                                   51 %

                                                                                                             Équipement                   Équipement
                                          votre activité
                                          commerciale




                                                                                                            de la personne                de la maison
                                           Adaptée à




                                                                        Trop tard
                                                             Trop
                                                              tôt




                                                                                                          10 %                            7%
                                                                                                        5%
                                                                                                                                   20 %
                    Équipement
                    de la personne
                                            49 %           29 %       22 %                             32 %                                              73 %
                                                                                                                           53 %
                    Équipement                                                                                  Culture                     Hygiène
                    de la maison
                                           68 %              24 %      8%
                                                                                                                Loisirs                      Santé
                    Culture-Loisirs         56 %             33 %      11 %                                               17 %
                    Hygiène Santé           57 %           29 %        14 %
                    Commerce                                                                                1                             50 %
                                            67 %             17 %      16 %                                           33 %
                    multiple                                                                                2
                    Total                   54 %             28 %      18 %                                 3                Commerce
                                                                                                            + de 3            multiple

                   Certains professionnels de l’arrondissement de Pontarlier                     Le taux de 1re démarque se situe entre 30 et 39 %, tous
                   considèrent que les soldes ont démarré trop tôt, au vu d’une                  secteurs d’activités confondus, même si certains ont dès le
                   saison qui venait juste de commencer. D’autres, au contraire,                 départ affiché un taux plus élevé.
                   estiment le début des soldes trop tardif et regrettent ainsi                  En deuxième démarque, on atteint un taux de 40 à 49 % et
                   une période de « creux » entre les fêtes et le début des                      certains sont allés au delà de 60 %.
                   soldes (arrondissement de Montbéliard).
                   Ce ressenti concerne en particulier les secteurs Culture -                    Quel que soit l’arrondissement, les commerçants ont accordé
                   Loisirs et Équipement de la personne.                                         à leurs clients un niveau de remise équivalente à l’hiver 2011.
                                                                                                 Toutefois, 1/3 d’entre eux ont proposé un niveau de remise
                                                                                                 supérieure à celui des soldes d’hiver 2011, notamment dans
                     La durée de 5 semaines satisfait plus                                       le secteur Culture-Loisirs (41 %) et de l’équipement de la
           !         d’1 commerçant sur 2                                                        personne (27 %) en raison probablement des conditions
         + de 8                                                                                  météorologiques.
                     Depuis 2009,        est satisfaisante     courte.
 commerçants
                     la durée des        et ce, quel que       Seul le secteur
          sur 10     soldes est fixée    soit leur lieu        de l’équipement
   considèrent       nationalement       d’implantation.       de la maison                      Des stocks inégaux au démarrage selon les
          que la     à 5 semaines        41 % des              constate un                       commerces
    dynamique        (au lieu de 6).     professionnels        « effet soldes »
     des soldes      55 % des            considèrent que       jusqu’aux
                                                                                                 Globalement, l’état des stocks, au démarrage des soldes,
       sur leurs     commerçants         cette durée est       derniers jours.
                     sondés estiment     trop longue, 4 %                                        était équivalent à celui du début des soldes d’hiver 2011 pour
  activités est
visible jusqu’à      que cette durée     la jugent trop                                          45 % des professionnels répondants.
   la troisième                                                                                  Toutefois, l’état des stocks diffère en fonction des secteurs
       semaine.                                                                                  d’activité et de l’implantation géographique des commerces.




                                                           EnquêtE SoldES     hivEr   2 0 1 2 - C Ci   du   doubS - Mai 2012
              Le niveau des stocks 2012 par rapport aux soldes                           L’arrondissement de Pontarlier semble « le plus satisfait ».
              hiver 2011                                                                 Cependant, sur l’ensemble du département, des disparités
              Base répondants : 210                                                      entre secteurs d’activités sont constatées : Culture - Loisirs
                                                                                         puis Équipement de la personne sont insatisfaits de leur saison
                                   + important     Identique      - important
                                                                                         automne-hiver.
               Équipement                                                                Par ailleurs, les commerces succursalistes sont les plus
               de la personne
                                      44 %           38 %            18 %
                                                                                         insatisfaits (54 %) par rapport aux enseignes indépendantes
               Équipement                                                                (46 %) et aux enseignes franchisées (37 %).
                                      30 %           54 %            16 %
               de la maison                                                              Un commerçant précise : « solder l’hiver alors que l’hiver
               Culture-Loisirs         41 %          47 %            12 %                commence, cherchez l’erreur ! »
               Hygiène Santé           21 %         79 %             0%
               Commerce                                                                  Une activité mitigée
                                       33 %          67 %            0%
               multiple
               Total                  40 %           45 %            15 %                50 % des                d’écouler les                          fréquentation et de
                                                                                         professionnels se       stocks. 46 % des                       chiffre d’affaires.
                                                                                         jugent « satisfaits »   commerçants                            Certains font
              Qu’ils soient indépendants, franchisés ou succursalistes,                  de la campagne          indiquent être                         référence « à la
              4 commerçants sur 10 disposaient, au démarrage des soldes,                 Soldes Hiver 2012       « insatisfaits » et                    baisse du pouvoir
                                                                                         et se réjouissent       « très insatisfaits »                  d’achat des clients,
              de stocks plus importants qu’en 2011, essentiellement dans                 notamment de            et attribuent leur                     aux soldes déguisés
              les secteurs de l’équipement de la personne et culture-loisirs,            la vague de froid       insatisfaction à                       et promotions en
              ce qui peut laisser supposer une saison automne-hiver                      qui leur a permis       une baisse de                          tout genre ».
              globalement peu satisfaisante. L’arrondissement de Pontarlier
              a débuté les soldes avec des stocks identiques à l’année
              dernière (seuls 24 % des commerces observent un stock plus                 L’avis sur les soldes d’hiver 2012
              important) ce qui témoigne d’un bon niveau d’activité                      Base répondants : 224
              commerciale en automne-hiver sur le secteur, notamment de
              part la proximité avec la Suisse.



                                                                                                                                                         satisfausante
                                                                                                                        satisfaisante

                                                                                                                                        satisfaisante




                                                                                                                                                                         satisfaisante
                                                                                                                             très




                                                                                                                                                              peu


                                                                                                                                                                              pas
                        La tendance
                2       des soldes hiver 2012                                              Équipement
                                                                                                                          5%            53 %              28 %            14 %
                                                                                           de la personne
              Des avis partagés                                                            Équipement
                                                                                                                          5%            41 %              44 %           10 %
                                                                                           de la maison
              50 % des répondants se déclarent « satisfaits », voire « très                Culture-Loisirs                5%            47 %              32 %            16 %
              satisfaits » (4 %) de leur saison automne-hiver en raison
                                                                                           Hygiène Santé                 0%             33 %              60 %             7%
              d’une offre étoffée, de collections adaptées aux besoins de
              la clientèle et d’une bonne activité pendant la période de                   Commerce multiple             17 %           33 %              17 %           33 %
              Noël. A contrario, 34 % jugent l’activité « peu satisfaisante »              Total                          5%            49 %              33 %            13 %
              voire « pas satisfaisante » (12 %) due notamment à une météo
              défavorable « automne trop doux, hiver trop tardif » et au                 Les secteurs les plus insatisfaits sont l’équipement de la
              contexte économique difficile influant sur le comportement                 maison (54 %) et l’hygiène santé (67 %).
              d’achat du consommateur.
                                                                                         Une baisse de fréquentation et du panier
              L’activité commerciale de la saison                                        moyen
              automne-hiver est-elle ?
              Base répondants : 226                                                      Les commerçants constatent une baisse de fréquentation
                                                                                         par rapport aux soldes hiver 2011, et ce plus particulièrement
                        très                           peu               pas             sur l’arrondissement de Besançon.
Arrondissement                   satisfaisante
                   satisfaisante                  satisfaisante     satisfaisante        Les secteurs qui notent une baisse significative de fréquen-
Besançon                4%            48 %           33 %              15 %              tation sont l’équipement de la maison et l’hygiène/santé.
Montbéliard            0%             46 %           44 %              10 %
Pontarlier              8%            57 %           28 %               7%
Total                   4%            50 %           34 %              12 %



                                                   EnquêtE SoldES     hivEr   2 0 1 2 - C Ci   du   doubS - Mai 2012
                                                                                                Les pratiques
        La fréquentation par rapport à l’hiver 2011
        Base répondants : 210                                                           3       commerciales : soldes
                                                                                                flottants, promotions,
Arrondissement
                                en
                            progression
                                              en
                                          stagnation
                                                            en
                                                        diminution                              internet.
Besançon                       19 %         37 %           44 %
                                                                                  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous organisé :
Montbéliard                    26 %         42 %           32 %                   Base répondants : 222
Pontarlier                    30 %          37 %           33 %
                                                                                                                                   oui       non
Total                          24 %         38 %           38 %
                                                                                   des opérations de promotions fin
                                                                                                                                 44 %       56 %
                                                                                   novembre/décembre
        80 % des professionnels répondants observent un panier
        moyen stable ou en baisse pour ces soldes d’hiver. 44 %
                                                                                   des opérations de déstockage
                                                                                   des opérations de liquidation
                                                                                                                                 20 %
                                                                                                                                  6%
                                                                                                                                            80 %
                                                                                                                                            94 %
                                                                                                                                                      !
        des professionnels interrogés du secteur de Besançon
        déplorent une baisse du panier moyen.                                      des ventes privées                            22 %       78 %    Focus sur le
                                                                                   des soldes flottants                           17 %      83 %    prêt-à-porter :
                                                                                                                                                    44 % des
        Un phénomène « Soldes » qui a tendance à                                  4 commerçants sur 10 ont organisé des promotions en               professionnels
        s’essouffler                                                              novembre et/ou décembre, principalement des enseignes             répondants
                                                                                  succursalistes ou franchisées.                                    ont organisé
        6 commerçants sondés sur 10 constatent un essoufflement                                                                                     des promotions,
        du phénomène des soldes, majoritairement sur les secteurs                 2 commerces sur 10 ont organisé des ventes privées à              35 % des
        de Besançon et de Pontarlier.                                             destination de leur clientèle « fidèle »                          ventes privées,
        Ce constat est partagé par les indépendants, les franchisés               17 % des commerçants répondant ont mis en place des               21 % des
        et les succursalistes.                                                    soldes flottants.                                                 soldes
                                                                                                                                                    flottants et
        Le phénomène des soldes, au fil des années                                L’arrondissement de Besançon a été le plus consommateur           19 % des
        Base répondants : 216                                                     de ces opérations commerciales.                                   opérations de
                                                                                                                                                    déstockage.
                        Se développer
                                 7%
                                                                                  Une opposition aux soldes flottants
                                                                                  71 % des                mesure à conserver.   préféreraient les
             Se maintenir                                                         professionnels          84 % déclarent, en    aménager.
                    32 %                               S’essouffler                répondants              effet, vouloir les    Un professionnel
                                                       61 %                       déclarent ne pas        aménager voire        déclare « nous
                                                                                  avoir l’intention       les supprimer.        ne faisons pas de
                                                                                  d’organiser des         D’ailleurs, les       soldes flottants
                                                                                  soldes flottants au     indépendants          pour ne pas
                                                                                  premier semestre        souhaiteraient        dévaloriser les
                                                                                  2012.                   les supprimer         soldes »
                                                                                  Seuls 8 % estiment      tandis que les
        Les consommateurs portent moins d’intérêt aux soldes                      qu’il s’agit d’une      succursalistes
        collectifs selon les professionnels interrogés, en raison de
        la multiplication des offres promotionnelles tout au long de
        l’année (86 %), du développement des ventes sur internet (53 %)
        et de l’instauration des soldes flottants (45 %).




                  «fidéliser sacohérent, il faut se contenterlede 2 périodes de soldes
                     pour être
                  et            propre clientèle. L’accueil et service à la clientèle sont
                  primordiaux »


                                              EnquêtE SoldES   hivEr   2 0 1 2 - C Ci   du   doubS - Mai 2012
        Que pensez-vous des soldes » flottants » ?                           Pour vous, le développement des soldes sur internet
        (selon le type de commerce)                                          constitue t-il un facteur de concurrence ? (selon le
        Base répondants : 227                                                secteur d’activité)
                                                                             Base répondants : 212
                 9%      5%                        5%     15 %
          13 %




                                                                                                                                          sans effet
                                                                                                    important


                                                                                                                important



                                                                                                                            important
                                                                                                      très




                                                                                                                              peu
                                        44 %
                               73 %                             36 %

                 Indépendant                    Succursaliste                 Équipement de la
                                                                                                    28 %        43 %        25 %          4%
                                  6%                                          personne
                                         14 %
                                                                              Équipement de la
                         23 %                                                                       28 %        38 %        34 %          0%
                                                                              maison
                                                                              Culture-Loisirs       39 %        50 %         11 %         0%
                                             57 %                             Hygiène Santé         33 %        53 %        14 %          0%
                                 Franchisé                                    Commerce multiple     33 %        34 %        33 %          0%

                          Une mesure à conserver                              Total                 29 %        43 %        25 %          3%
                          Une mesure à supprimer
                          Une mesure à aménager
                                                                             Selon le baromètre mis en place par la Fédération e-commerce
                          Ne se prononce pas
                                                                             et vente à distance (FEVAD), les ventes en soldes sur internet
                                                                             ont progressé de 9 % sur les quatre premières semaines
        Internet : une concurrence plus forte                                comparées aux quatre premières semaines des soldes hiver
                                                                             2011.
        1 commerçant répondant sur 2 est présent sur internet : 32 %
        disposent d’un site vitrine et 25 % d’un site marchand.
        Fréquemment, pour certains franchisés ou succursalistes, le
        site internet appartient à la maison mère d’où une impossi-
        bilité matérielle de quantifier le chiffre d’affaires réalisé sur
        internet.
        En revanche, 23 % des répondants ont pour projet de réaliser,
        à court terme, leur site internet.




                                                                                                                                                           Communication CCIT du Doubs - mai 2012 - photo : Laurent Cheviet
        Les commerçants du Doubs répondant constate une forte
        concurrence de la vente en ligne essentiellement dans le
        secteur du Culture-Loisirs puis de l’équipement de la
        personne.
 !
                                                                                                   Contact : CCI du Doubs
72 % estiment cette                                                                                Département Commerce - Tourisme -
concurrence de plus en                                                                             Création
plus importante…                                                                                   46, avenue Villarceau - Besançon
ils n’étaient que 43 %                                                                             Tél. 03 81 25 25 59
l’hiver 2009.                                                                                      commerce@doubs.cci.fr




                                                                                                                                        www.doubs.cci.fr

                              Chambre de Commerce et                        Unité de Montbéliard                             Antenne de Pontarlier
                              d'Industrie Territoriale du Doubs             4, rue Jean Bauhin                               16, rue du Vieux Château
                              46, avenue Villarceau                         BP 17365                                         25300 Pontarlier
                              25042 Besançon cedex                          25207 Montbéliard cedex                          Tél. : 33 (0)3 81 38 89 80
                              Tél. : 33(0)3 81 25 25 25                     Tél. : 33 (0)3 81 31 25 25

				
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