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					  Conjoncture Aire urbaine 2011




L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SE DÉVELOPPE DÉBUT 2011
MAIS ELLE TARDE À GÉNÉRER DE L’EMPLOI
—2—
                      Une enquête partenariale pour mieux anticiper

L’Agence de développement et d’urba-              l’Aire urbaine (SMAU), de nombreuses
nisme du Pays de Montbéliard, les Maisons         entreprises sont intervenues.
de l’emploi de l’Aire urbaine et les Cham-
bres de commerce et d’industrie partenai-         Ce document rassemble l’information pro-
res ont considéré qu’il y avait un enjeu à        duite avec des éclairages des chefs
quantifier et analyser les variations locales     d’entreprises et des responsables qui se
de la conjoncture, en les replaçant dans          sont exprimés lors de la soirée.
leur logique économique.
                                                  L’enquête de conjoncture a été menée
Pour la deuxième année consécutive, elles         antérieurement à la brutale dégradation du
ont confié à Médiamétrie la conduite d’une        climat des affaires en août 2011.
enquête par sondage auprès d’un échantil-
lon de 400 entreprises.                           L’optimisme qui prévalait et les anticipa-
                                                  tions favorables doivent être nuancés par
Les résultats ont été présentés à un large        cette évolution. Sans retrouver le niveau
public lors d’une table-ronde à Belfort le        atteint fin 2008, l’attentisme est au-
13 septembre. Lors de cet événement,              jourd’hui plus grand (septembre 2011).
appuyé par le syndicat mixte du Pays de           Cela pèse sur l’emploi et l’investissement.




                                                —3—
                                            Lecture d’un solde d’opinion



L’enquête de conjoncture est fondée sur le recueil             Par exemple, 33 % des entrepreneurs anticipent une
d’opinions des employeurs.                                     hausse du chiffre d’affaires fin 2011 contre 16 % une
                                                               baisse, ce qui correspond à un solde positif de + 17.
Les pourcentages portent sur les avis des chefs
d’entreprise et responsables associatifs et non sur les        Cela n’a pas de lien direct avec l’évolution du chiffre
grandeurs évoquées par les questions (chiffre d’affaires,      d’affaires. Dans l’exemple, cela n’implique pas que le
effectifs, etc.).                                              chiffre d’affaires croisse de 17 %.

Souvent, les réponses sont résumées par un solde
d’opinion. Ils sont constitués par la différence entre les
réponses mettant en avant une hausse et celles annon-
çant une baisse.




                                    Remarque sur les points de comparaison



Sans point de comparaison, il est difficile d’apprécier        - Quand c’est possible également, les résultats similai-
l’information donnée par les indicateurs recueillis, que       res recueillis l’année précédente par Médiamétrie, selon
ce soit des pourcentages d’avis ou des soldes d’opinion.       une méthodologie identique, en juin 2010.

Nous avons donc constitué un début d’historique des            La structure nationale du tissu économique est diffé-
résultats de cette enquête :                                   rente de la réalité locale de l’Aire urbaine, où l’industrie
                                                               est davantage présente, avec un calendrier d’activité
- Quand c’est possible, le résultat donné en 2009 à une        qui peut être décalé. C’est ainsi que la chute de
enquête similaire de l’Observatoire de l’emploi de l’Aire      l’emploi intérimaire a été plus précoce et plus brutale
urbaine, deux ans auparavant, auprès de cinq cents             dans l’Aire urbaine qu’en France en moyenne.
employeurs locaux. Cette référence doit être générale-
ment considérée comme un niveau très défavorable ;




                                                         —4—
                                                     SOMMAIRE

Synthèse : L’activité économique se développe début 2011 mais tarde à générer de
l’emploi.............................................................................................................................. 7
Activité et trésorerie....................................................................................................... 11
   1.      La reprise de l’activité s’est poursuivie début 2011............................................. 15
   2.      La reprise semble consolidée fin 2011 ................................................................. 16
   3.      Pourtant au cœur de l’Europe, les entreprises locales exportent assez peu.......... 17
   4.      Beaucoup d’entreprises locales améliorent encore leur trésorerie ....................... 18
Investissement et confiance ........................................................................................... 19
   5.      L’investissement faiblit encore souvent début 2011 ............................................ 23
   6.      L’investissement frémit pour la fin d’année ........................................................ 24
   7.      Fin 2011, plus de dynamisme dans les services aux entreprises ? ....................... 25
   8.      L’investissement soutient peu directement l’accroissement de l’emploi............. 26
   9.      La confiance dans l’avenir se rétablissait en début d’année ................................ 27
Emploi salarié et apprentissage .................................................................................... 29
   10.         L’emploi a calé au premier semestre................................................................ 33
   11.         L’emploi pourrait se redresser en fin d’année.................................................. 34
   12.         Peu d’employeurs craignent de devoir licencier, moins d’un sur dix .............. 35
   13.         Un employeur sur cinq a recruté un apprenti ................................................... 36
   14.         Recrutements d’apprentis en vue à la rentrée................................................... 37
Attractivité de l’Aire urbaine........................................................................................ 39
   15.         Atouts : les donneurs d’ordre et le positionnement géographique ................... 42
   16.         Faiblesses : niveau de vie local et éléments d’image ....................................... 43
   17.         Les entrepreneurs approuvent l’intégration de l’Aire urbaine ......................... 44
   18.         Responsabilité environnementale : encore au début du chemin ...................... 45
Emploi seniors ................................................................................................................ 47
   19.         Moins de recrutements de seniors qu’en 2010 ................................................. 50
   20.         Personnel vieillissant dans un tiers des entreprises locales.............................. 51
   21.         Poids des seniors concernés par l’allongement de la vie active ....................... 52
   22.         Un remplacement intégral souvent envisagé après les départs en retraite ....... 53
   23.         Beaucoup de seniors ouvriers ou employés qualifiés....................................... 54
   24.         Des compétences clefs reconnues aux seniors ................................................. 55
   25.         Freins à l’embauche de seniors ........................................................................ 56
Paroles d’acteurs, d’élus et d’acteurs........................................................................... 57




                                                         —5—
—6—
SYNTHÈSE : L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SE DÉVELOPPE

 DÉBUT 2011 MAIS TARDE À GÉNÉRER DE L’EMPLOI




                    —7—
—8—
L’enquête de conjoncture réalisée fin mai                               qui risquent d’impacter à moyen voire
2011 dans l’Aire urbaine identifie une dy-                              court terme le tissu économique local.
namique économique locale plutôt favora-
                                                                        Malgré la reprise conjoncturelle début
ble. L’emploi ne bénéficie cependant pas
                                                                        2011, les chefs d’entreprise demeurent
réellement de ce rebond d’activité. Les
                                                                        prudents sur leurs perspectives, avec
chefs d’entreprise anticipent une poursuite
                                                                        des niveaux d’investissement et de recru-
du développement de leur activité au
                                                                        tement faibles. Ils voient cependant
second semestre.
                                                                        dans l’Aire urbaine un territoire d’oppor-
Le contexte économique international de                                 tunités grâce à son tissu de grands don-
milieu d’année invite cependant à nuancer                               neurs d’ordre et à son positionnement
ces éléments avec des incertitudes fortes                               géographique.




        ÉVOLUTION DE L’AIRE URBAINE ET COMPARATIF AVEC LA FRANCE


                                                                                  Aire urbaine    France*


           Solde d’opinion : % hausse – % baisse                                  2010    2011     2010

                                                                      Évolution
                                                                                  – 13     +6       +0
                                                           au premier semestre
           Chiffre d’affaires
                                                      Anticipation d’évolution
                                                                                  +3      + 17      + 16
                                                         au second semestre
                                                                      Évolution
                                                                                  +4       +0       +3
                                                           au premier semestre
           Emploi
                                                      Anticipation d’évolution
                                                                                  –1       +6       +6
                                                         au second semestre
            * Chefs d’entreprise interrogés en septembre




Début 2011, l’Aire urbaine a rejoint la dyna-                           En ce qui concerne l’emploi, le second semes-
mique économique nationale. Le solde                                    tre 2011 s’annonce sous des auspices plus
d’opinion concernant le chiffre d’affaires est                          favorables, avec une progression similaire à
redevenu positif, contrairement à début 2010,                           celle qui prévaut au niveau national.
et il est supérieur au solde d’opinion national
de septembre 2010.




                                                              —9—
— 10 —
ACTIVITÉ ET TRÉSORERIE




        — 11 —
— 12 —
         La reprise d’activité                Même parmi les entreprises industrielles,
      se poursuivait début 2011               un quart seulement des établissements
                                              réalise des ventes à l’étranger.
Contrairement au premier semestre de
l’année dernière, les établissements en       En outre, près de la moitié (47 %)
hausse d’activité sont plus nombreux que      n’exportent qu’en Europe, la partie du
ceux en baisse. Cette tendance semble se      monde la moins dynamique.
confirmer pour le second semestre 2011 :
33 % des établissements anticipent une
hausse d’activité contre 16 % une baisse.        Beaucoup d’entreprises locales
                                                   améliorent leur trésorerie
L’industrie et les services aux entreprises
sont les secteurs les plus dynamiques. Les    La majorité des entreprises sont satisfaites
services à la population sont en revanche     de leur trésorerie : la moitié la juge
assez réservés.                               « normale » (47 %) et près d’un tiers la
                                              déclare « bonne » (31 %). Leur trésorerie
Les établissements ont peu accru leurs        avait été affectée par la chute d’activité
investissements au 1er semestre 2011. Par     générale fin 2008 mais commençait déjà à
contre, ils sont un peu plus nombreux à       se redresser l’an dernier.
prévoir d’investir en fin d’année qu’en
2010 : 29 % contre 26 %. L’investissement     Ce sont les structures de grande taille (de
redémarre surtout dans l’industrie et les     50 salariés et plus) qui se montrent les
services aux entreprises. Sa finalité, en     plus solides, avec seulement 14 % recon-
majorité, consiste à développer l’activité    naissant une mauvaise trésorerie.
en France.
                                              La trésorerie peut se trouver décalée par
                                              rapport au dynamisme général de
      L’exportation reste faible              l’entreprise. Elle peut se dégrader provi-
                                              soirement quand l’activité commence à
Malgré la proximité de l’Allemagne et de la   redémarrer : certains frais sont engagés
Suisse, avec des industries aux spécialisa-   avant l’encaissement du surcroît de recet-
tions parfois proches (bassin automobile      tes. Elle peut aussi s’améliorer en cas de
du Wurtemberg), les petites entreprises       renoncement à des investissements. C’est
locales ne semblent pas portées à             donc un indicateur à interpréter en lien
l’exportation. 6 % seulement sont présents    avec l’évolution d’ensemble.
à l’international.
HISTORIQUE 2009-2011, AIRE URBAINE — SOLDES D’OPINION

              Activité constatée au premier semestre


                                                        4


                               -13
        -39
        2009                   2010                  2011



         Activité anticipée pour le second semestre


                                3                      17




        -13
       2009                    2010                  2011



                       État de la trésorerie

                                                       10




                                -4
       2009                    2010                  2011



                                               Sources : Médiamétrie, Maison de l’emploi (2009)
           1. La reprise de l’activité s’est poursuivie début 2011


               Au cours du premier semestre, votre chiffre d’affaires a été…



                   En hausse                                                 37


                      Stable                                           30


                   En baisse                                            31


               %       NRP        1

                                                                              Solde :
                                                                               +6

                                     Solde d’opinion détaillé :
                               % « en hausse » moins % « en baisse »



                                                                        39


                                               22


                         4


               Moins de 10 salariés De 10 a 49 salariés       50 salariés ou plus




                                                                                        22
                                             12
       9
                                                                   4




                        -12
    Commerce       Construction           Industrie          Services a la          Services aux
                                                              population            entreprises



                                                                              Source des données : Médiamétrie
.




                                           — 15 —
               2. La reprise semble consolidée fin 2011



                              Au cours du second semestre,
                           votre chiffre d’affaires devrait être…


               En hausse                                     33


                  Stable                                                  46


               En baisse                    16


                   NRP           4
           %
                                                                           Solde :
                                                                            + 17

                                         Solde d’opinion :
                               % « en hausse » moins % « en baisse »

                                                                    35


                                            22
                    16




           Moins de 10 salariés De 10 a 49 salariés        50 salariés ou plus


                                                                                     36
                                          27
                                                               20

                    11
   4


Commerce       Construction            Industrie          Services a la          Services aux
                                                           population            entreprises



                                                                           Source des données : Médiamétrie




                                        — 16 —
3. Pourtant au cœur de l’Europe, les entreprises locales exportent assez peu



                   Votre établissement a-t-il réalisé un chiffre d’affaires à l’étranger
                                   au cours de l’année écoulée ?


                         Oui         6



                  %     Non                                                           94



                        NRP     0

   Parmi les exportatrices.                                                           Parmi les exportatrices.
   Moins de 10 % du CA :                                                               Vers l’Europe : 96 %
             22 %                                                                        Vers le reste du
     Plus de 10 % : 78 %                                                                  monde : 53 %
                                                France en
                                            septembre 2009 :
                                           10 % d’exportatrices



                                         % d’entreprises qui exportent




                                                                               42,0

                                                   29,7




                               3,8


                      Moins de 10 salariés De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus



                                                25,1


                                                                                               11,3

                               3,2
        0,9                                                              0,0


    Commerce             Construction         Industrie           Services a la            Services aux
                                                                  population                entreprises


                                                                                        Source des données : Médiamétrie




                                               — 17 —
4. Beaucoup d’entreprises locales améliorent encore leur trésorerie


                          Actuellement (en juin), diriez-vous
                          que votre trésorerie est plutôt…


                 Bonne                                 31


               Normale                                                 47


               Mauvaise                          21


                  NRP      1
           %
                                                                              Solde :
                                                                               + 10


                                Solde d’opinion détaillé :
                           % « Bonne » moins % « Mauvaise »

                                                                  36




                    9
                                            6



           Moins de 10 salariés De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus



                                                                                28
   18


                                        2                     2


                    -3
Commerce       Construction          Industrie        Services a la         Services aux
                                                       population           entreprises



                                                                       Source des données : Médiamétrie




                                     — 18 —
INVESTISSEMENT ET CONFIANCE




          — 19 —
— 20 —
     L’investissement reste faible              l’industrie révise même à la baisse son
                                                effort d’équipement.
Comme l’an dernier, la majorité des en-
trepreneurs déclare avoir laissé inchangé       La part d’établissements ayant un projet
voire avoir diminué leurs investissements       d’investissement est donc en faible pro-
en début d’année 2011.                          gression.
                                                Beaucoup d’investissements correspon-
Fait digne d’être souligné, les grands éta-     dent au renouvellement d’équipements
blissements présentent toutefois un solde       usagers (61 %), voire à des gains
d’opinion nettement positif de + 23, alors      d’efficacité (68 %). Seuls 40 % sont liés à
qu’il était négatif encore au premier se-       de nouvelles activités, ce qui est plus pro-
mestre de l’an dernier.                         pice à la création de nouveaux postes de
                                                travail.
C’est d’ailleurs l’industrie, dont l’activité
s’est montrée en nette reprise, qui se          Par ailleurs, la recherche et développe-
montre la plus favorable à l’investissement.    ment ne concerne que 22 % des investis-
                                                seurs locaux.
Pour le second semestre, il n’y a globale-
ment pas de forte amélioration, et              L’optimisme sur la situation en France est
                                                en progrès mais il reste également faible.




                                           — 21 —
HISTORIQUE 2009-2011, AIRE URBAINE — SOLDES D’OPINION

    Niveau d’investissement constaté au premier semestre




                                                   -8
                             -10

        2009                2010                  2011


     Niveau d’investissement anticipé au second semestre




                                                   -4

                             -10

        2009                2010                  2011


       Investissement prévu au second semestre (% oui)


        19                   26                   28,5




        2009                2010                  2011


      Évolution de la situation économique de la France


                                                    1




                             -28
        2009                2010                  2011




                                             Source des données : Médiamétrie, MDE (2009)




                         — 22 —
        5. L’investissement faiblit encore souvent début 2011



                             Au cours du premier semestre,
                     le niveau de vos investissements a-t-il a été…


                En hausse                         21


                   Stable                                                46


                En baisse                               28


                    NRP         4
            %
                                                                                Solde :
                                                                                 –8




                                      Solde d’opinion :
                            % « en hausse » moins % « en baisse »




                                                                    23


                                              3



                      -9

            Moins de 10 salariés De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus



                                         10
                                                                                   2



   -7
                    -15
                                                             -19

Commerce        Construction          Industrie          Services a la        Services aux
                                                         population           entreprises


                                                                          Source des données : Médiamétrie




                                       — 23 —
           6. L’investissement frémit pour la fin d’année



                  Avez-vous prévu d’investir au second semestre ?


               Oui                    29



               Non                                                    71



               NRP     1


           %




                                % comptant investir




                                                              58,0
                                       45,7
                     26,8




                Moins de 10     De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                  salariés




                                                         38,0                    42,2
                                    32,6
  20,0
                  16,4




Commerce       Construction       Industrie           Services a la          Services aux
                                                      population             entreprises




                                                                           Source des données : Médiamétrie




                                    — 24 —
7. Fin 2011, plus de dynamisme dans les services aux entreprises ?



                            Au cours du second semestre,
                  le niveau de vos investissements devrait-il être…


               En hausse                          23


                  Stable                                               49


               En baisse                               26


                   NRP         2
           %
                                                                            Solde :
                                                                             –4




                                       Solde d’opinion :
                             % « en hausse » moins % « en baisse »



                                             15                      13




                     -5
                Moins de 10          De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                  salariés




                                                                                   20

                                                                 2


                    -6
                                          -11
  -15
Commerce       Construction            Industrie            Services a la     Services aux
                                                            population         entreprises




                                                                            Source des données : Médiamétrie




                                         — 25 —
    8. L’investissement soutient peu directement l’accroissement de l’emploi



                                                 Concernant vos futurs investissements,
                                     s’agira-t-il de développer votre activité en France ? (% oui)

                                                          82,7
                                                                                                                                          %

                         46,3                                                                   46,3                                     46,5
       35,1                                 33,7


                                                                              n.s.                                   n.s.


     Grands et           Petits            Total         Total              Grands et           Petits             Grands et             Petits
      moyens                                                                 moyens                                 moyens

              Commerce                  Construction    Industrie            Services à la population               Services aux entreprises




Note : La précision « En France » / « à l’international » n’a pas été faite pour les petits établissements du
commerce et des services. Ces derniers se développent presque exclusivement en France.


                                                                                                                                 Base :
                                                                                                                             172 dirigeants




                                                 Concernant vos futurs investissements,
                                  s’agira-t-il de développer votre activité à l’international ? (% oui)

                                                                                                                                          %
                                                                    15,1




               4,6

                                           0,0                                                    n.s.                            n.s.


      Grands et moyens                    Total                     Total                 Grands et moyens                  Grands et moyens


         Commerce                      Construction              Industrie              Services à la population       Services aux entreprises




Note : La précision « En France » / « à l’international » n’a pas été faite que pour les petits établissements du
commerce et des services.

                                                                                                                                   Base :
                                                                                                                               131 dirigeants




                                                                                                                    Source des données : Médiamétrie




                                                                 — 26 —
   9. La confiance dans l’avenir se rétablissait en début d’année



                     J’aimerais avoir votre opinion sur l’évolution
                        de la situation économique de la France
               au cours des six prochains mois. Pensez-vous qu’elle va…


                 S'améliorer                      26


               Rester stable                                      48


               Se détériorer                      25


                          NRP   2
           %                                                                     Solde :
                                                                                  +1




           Attention ! Question posée en juin 2011

                                     Solde d’opinion :
                      % de réponses optimistes moins % de pessimistes



                                                                 16




                      1                       2


                Moins de 10         De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                   salariés



                    12                   13                 12                    8




  -24
Commerce       Construction           Industrie        Services a la       Services aux
                                                        population            entreprises




                                                                         Source des données : Médiamétrie




                                       — 27 —
— 28 —
EMPLOI SALARIÉ ET APPRENTISSAGE




            — 29 —
— 30 —
  L’emploi bénéficierait du rebond
 d’activité seulement en fin d’année

Après un premier semestre 2011 sans
                                                Pierre Mandote, Manpower — Intérim
évolution significative, l’emploi repartirait
                                                Les entreprises répondent à des besoins
légèrement à la hausse en fin d’année. Une
                                                       temporaires mais urgents
progression des effectifs est anticipée par
les établissements : 16 % prévoient une
                                                L’activité des agences de travail temporaire se
croissance contre 10 % une baisse.
                                                maintient depuis le début de l’année 2011. La
                                                croissance a démarré sur l’activité industrie et
Les établissements des services aux entre-
                                                essentiellement sur les profils peu qualifiés
prises sont les plus dynamiques en termes
                                                (agents d’assemblage). S’en est suivi plus tar-
d’emploi : 19 % prévoient de recruter
                                                divement une augmentation des besoins sur
contre 2 % prévoyant de supprimer des
                                                les métiers du tertiaire (dessinateurs mécani-
effectifs. Dans l’industrie, une part impor-
                                                que) et les postes plus qualifiés (comme les
tante des établissements identifie des évo-
                                                usineurs). Cette hausse traduit une confiance
lutions d’effectifs : 26 % anticipent une
                                                relative des entreprises utilisatrices : elles sou-
hausse et 21 % une baisse. Le secteur de
                                                haitent pour l’instant répondre à des besoins
la construction semble également plus
                                                temporaires mais urgents avant de
optimiste pour le second semestre. Inver-
                                                s’autoriser des contrats qui les engagent sur
sement, les commerçants prévoient plutôt
                                                plus long terme.
de réduire leur personnel.
                                                La fin de l’année 2011 est incertaine, la ren-
Le changement de climat économique du-
                                                trée de septembre sera sans doute décisive et
rant l’été renforce toutefois les tendances
                                                donnera une véritable tendance.
à l’attentisme et à la prudence.




                                           — 31 —
                       QUELQUES CHIFFRES SUR L’ÉVOLUTION
                    DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS L’AIRE URBAINE

- Offres d’emploi enregistrées de Pôle emploi : – 26 % au 2e trimestre 2011 (juin) par rapport au
1er trimestre 2011 (mars, niveau qui avait été en forte progression).

- Offres d’emploi collectées de Pôle emploi : 65 % d’entre elles sont en juin des missions d’intérim ou
des CDD de moins de six mois dans l’Aire urbaine.

- Taux de chômage zone d’emploi de Montbéliard : non disponible
- Taux de chômage zone d’emploi de Belfort : 9,8 % au premier trimestre 2011
- Taux de chômage en France métropolitaine : 9,2 % au premier trimestre 2011




               HISTORIQUE 2009-2011, AIRE URBAINE — SOLDES D’OPINION

                   Évolution constatée de l’effectif salarié au premier semestre

                                                  4                             0




                           -16
                          2009                   2010                         2011


                  Évolution anticipée de l’effectif salarié pour le second semestre

                                                                                6

                                                  -1
                           -11
                          2009                   2010                         2011


                         Crainte de licenciement économique à venir (%)

                                                  18
                                                                                8




                          2009                   2010                         2011



                                                        Source des données France et entreprises AU 2010 : Médiamétrie
               10. L’emploi a calé au premier semestre



           Au cours du premier semestre, le nombre de vos salariés a été…


               En hausse              16


                  Stable                                                69


               En baisse              16


                    NRP       0

           %
                                                                             Solde :
                                                                              +0



                                        Solde d’opinion :
                              % « en hausse » moins % « en baisse »


                                                                  28


                                                5


                     -1
                 Moins de 10       De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                   salariés



                                                                                    20
                                                              7


   -2
                                           -7
                   -14
Commerce       Construction           Industrie         Services a la         Services aux
                                                         population            entreprises



                                                                             Source des données : Médiamétrie




                                       — 33 —
           11. L’emploi pourrait se redresser en fin d’année

                             Au cours du second semestre,
                        le nombre de vos salariés devrait être…


               En hausse                 16


                  Stable                                                   73


               En baisse            10


                    NRP       1

           %
                                                                                Solde :
                                                                                 +6




                                        Solde d’opinion :
                              % « en hausse » moins % « en baisse »


                                                                      19
                                                  16


                        5



                 Moins de 10        De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                   salariés



                                                                                       17

                                                               9
                    7                         6



   -2
Commerce       Construction              Industrie        Services a la          Services aux
                                                          population              entreprises



                                                                                Source des données : Médiamétrie




                                          — 34 —
12.   Peu d’employeurs craignent de devoir licencier, moins d’un sur dix



                  Craignez-vous de devoir licencier dans l’année à venir
                    un ou plusieurs salariés dont vous êtes satisfait ?



                 Non                                                   92




                 Oui            8

             %




                       % d’entreprises craignant de devoir licencier


                                              9
                            8

                                                                 7




                   Moins de 10      De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                       salariés



                                         21

                                                                                   11
                        7                                   6
      4



  Commerce       Construction         Industrie        Services a la         Services aux
                                                        population            entreprises



                                                                            Source des données : Médiamétrie




                                       — 35 —
              13. Un employeur sur cinq a recruté un apprenti



                               Avez-vous recruté dans les six derniers mois
                                un ou plusieurs apprentis en alternance ?


                    Oui, très qualifiés*             5


                    Oui, peu qualifiés*                      17


                                         Non                                        78


                                        NRP      1
                %
                                                                                              Apprentis :
                                                                                                21 %
        * Qualifiés : niveau technicien ou plus
        Note : certains employeurs ont recruté des apprentis des deux niveaux,
        et le total « Apprentis » n’est pas la somme des pourcentages.




                                            Recrutement d’apprentis :
                                     % « très qualifiés » et % « peu qualifiés »


                                                                             33
                                                                                      30

                                  17                              19
                                                         8
                           4


                      Moins de 10              De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                           salariés
                           Apprentis :                   Apprentis :         Apprentis :
                             20 %                          23 %                46 %
                                                                               25
                                20
       14                                                    15
                                                                                              12     11
                       6                          4
  4
                                                                         0


Commerce            Construction                 Industrie             Services a la        Services aux
                                                                       population            entreprises
Apprentis :           Apprentis :                Apprentis :            Apprentis :           Apprentis :
  17 %                  26 %                       17 %                   25 %                  20 %

                                                                                           Source des données : Médiamétrie




                                                     — 36 —
              14. Recrutements d’apprentis en vue à la rentrée



                       Comptez-vous recruter dans les six prochains mois
                          un ou plusieurs apprentis en alternance ?


                    Oui, très qualifiés*             5


                    Oui, peu qualifiés*                              26


                                        Non                                               68


                                       NRP       2
                %
                                                                                                 Apprentis :
                                                                                                   30 %
        * Qualifiés : niveau technicien ou plus
        Note : certains employeurs ont recruté des apprentis des deux niveaux,
        et le total « Apprentis » n’est pas la somme des pourcentages.




                                      Recrutement d’apprentis anticipés :
                                    % « très qualifiés » et % « peu qualifiés »


                                                                                32       35
                                26                              27

                                                     13
                           4


                      Moins de 10             De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                           salariés
                           Apprentis :                   Apprentis :            Apprentis :
                             30 %                          34 %                   46 %
                                                                                  46

                               25                          26
       19
                                                                                                   9    10
  4                    6                         5
                                                                            1


Commerce            Construction                Industrie                 Services a la         Services aux
                                                                          population            entreprises
Apprentis :           Apprentis :               Apprentis :                Apprentis :           Apprentis :
  23 %                  31 %                      29 %                       47 %                  19 %

                                                                 Source des données France et entreprises AU 2010 : Médiamétrie




                                                  — 37 —
— 38 —
                        ZOOM



ATTRACTIVITÉ DE L’AIRE URBAINE




            — 39 —
— 40 —
   L’Aire urbaine, bassin d’emploi de PSA et d’Alstom, doit se faire connaître

 ATOUTS : GRANDS DONNEURS D’ORDRE ET           Ce sont les commerces et surtout les ser-
     POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE               vices aux entreprises qui jugent le plus
                                               souvent l’image gravement négative (pour
33 % des entreprises identifient la pré-       respectivement 21 % et 31 % d’entre eux).
sence de PSA, d’Alstom et de General
Electric comme l’atout le plus important             INTÉGRATION DE L’AIRE URBAINE
de l’Aire urbaine. C’est encore plus vrai
pour les grands établissements (58 %).         Le rapprochement des agglomérations de
                                               Belfort et de Montbéliard est souhaité par
Le positionnement géographique, au cœur        une large majorité d’entrepreneurs. 61 %
de l’Europe, compte aussi. C’est le second     le jugent positivement contre 5 %. Seuls
atout, qui est cité comme le plus impor-       32 % estiment qu’il n’aurait aucun impact
tant par 28 % des répondants. C’est plus       sur leur activité.
particulièrement les établissements indus-
triels qui le mentionnent.                     Dans l’industrie (81 %) et les services aux
                                               entreprises (69 %), le rapprochement est
    FAIBLESSES : NIVEAU DE VIE ET IMAGE        spécifiquement attendu.

En ce qui concerne les faiblesses, 32 % des        RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
entreprises pointent un manque d’oppor-
tunités commerciales lié à un niveau de vie    Les entreprises sont ouvertes à l’idée de
insuffisant de la population. Ce point est     responsabilité environnementale et so-
souligné par les commerces (43 %) et           ciale, mais une minorité (44 %) se situe au
moins mis en avant par les services aux        stade des actions et de la mise en œuvre.
entreprises (19 %) ou à la population
(26 %).                                        La démarche des industriels et dirigeants
                                               du BTP (51 % et 50 %) débouche concrè-
De façon en partie liée, l’image de l’Aire     tement pour une majorité de cas. Ce sont
urbaine est également mentionnée, que ce       des activités souvent en interaction forte
soit parce qu’elle est jugée négative ou       et directe avec l’environnement.
inexistante (15 % dans les deux cas).




                                          — 41 —
15. Atouts : les donneurs d’ordre et le positionnement géographique



                                     Quel est l’atout le plus important
                                de l’Aire urbaine en matière économique ?

                          Donneurs
                                                                                         33
                           d'ordres

                          Position
                                                                                   28
                       géographique


                      Infrastructures                       10


                        Marché local                   9


                          Tissu PME                    8


                        Autres, NRP                           12

                  %




                                               % des deux principaux atouts

                                                                          58

                                          38
      32     29                                                                                       Donneurs d'ordres
                                                  15                              12                  Position géographique



Moins de 10 salaries            De 10 a 49 salaries                   50 salaries ou plus




                                                                 52
 40                                                     40
                                                                                         31                 34
                                     28                                            27
        22                 23
                                                                                                                   14



Commerce                Construction                       Industrie            Services a la             Services aux
                                                                                 population                entreprises

Marché local :          Infrastructures :              Tissu PME :             Infrastructures :        Tissu PME :
   15 %                      22 %                          3%                       15 %                   25 %


                                                                                                   Source des données : Médiamétrie

                                                       — 42 —
             16. Faiblesses : niveau de vie local et éléments d’image



                                   Quelle est la faiblesse la plus importante
                                  de l’Aire urbaine en matière économique ?


                            Niveau de vie                                                 32


                           Image négative                          15


                          Notoriété faible                      15


                          Restructuration                           17


                                   Autres                                19


                                      NRP       3

                      %




                                             % des deux principaux atouts
       33

                                  22                                          20                 Niveau de vie
                                                                     19
            15   15                                           16
                                        12     11                                                Image négative
                                                                                                 Notoriété faible


 Moins de 10 salaries         De 10 a 49 salaries         50 salaries ou plus




  43
                           32                       32         32                                           31
                                                                                   26
        21 18                                                                                          19
                                  8    9                                                11 12
                                                          3                                                       2


  Commerce                 Construction               Industrie                 Services a la          Services aux
                                                                                   population           entreprises

Restructuration :         Restructuration :         Restructuration            Démographie          Restructuration et
     13 %                      22 %                 et faible quali-          peu dynamique :       démographie peu
                                                     fication de la                17 %               dynamique :
                                                    main-d’œuvre :                                   15 % chacune
                                                    15 % chacune
                                                                                                Source des données : Médiamétrie

                                                     — 43 —
 17. Les entrepreneurs approuvent l’intégration de l’Aire urbaine



           Quel serait l’impact d’un rapprochement des agglomérations
               de Belfort et de Montbéliard sur le développement
                   de l’activité économique de l’Aire urbaine ?


               Un impact positif                                      61


                  Aucun impact                          32


               Un impact négatif        5


                              NRP      2
           %




                                    % de perception positive



                                                                    78
                     61                        61




                 Moins de 10        De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                   salariés




                                              81
                                                                                           69
  60                 53                                             54




Commerce        Construction                Industrie          Services a la          Services aux
                                                               population              entreprises



                                                                               Source des données : Médiamétrie




                                           — 44 —
18. Responsabilité environnementale : encore au début du chemin



                Quel est le positionnement de votre entreprise
           en termes de responsabilité sociale et environnementale ?


                            Actions                                       44


               Prise de conscience                        24


                Pas d'engagement                                32


                              NRP     0
           %




                               % d’actions engagées d’ores et déjà



                                                                     75
                                              58
                       42




                 Moins de 10              De 10 a 49        50 salariés ou plus
                    salariés                salariés




  48                   50                     51
                                                                                           45
                                                                     29




Commerce         Construction              Industrie           Services a la          Services aux
                                                                population             entreprises



                                                                               Source des données : Médiamétrie




                                          — 45 —
— 46 —
                 ZOOM


EMPLOI SENIORS




    — 47 —
— 48 —
Les entreprises de plus de 50 salariés             Probable remplacement très partiel
        recrutent des seniors                        des salariés partant en retraite

Début 2011, 6 % des établissements inter-      40 % des établissements concernés par un
rogés déclarent avoir recruté une per-         départ à la retraite dans l’année ont décidé
sonne de plus de 50 ans. Cette part            de ne pas remplacer le ou les partants. En
s’élève à 26 % dans les entreprises de plus    outre 6 % n’envisagent qu’un remplace-
de 50 salariés, où les marges de manœu-        ment partiel. Le départ à la retraite
vre pour embaucher sont plus larges.           n’engendre pas systématiquement un rem-
                                               placement.
Ces possibilités restent assez faibles et se
sont légèrement réduites depuis 2010,          Pour 35 % des établissements interrogés,
alors que la part des plus de 50 ans parmi     plus d’un cinquième du personnel est se-
les demandeurs d’emploi augmente.              nior. Le taux s’élève à 45 % dans
                                               l’industrie. La réforme en cours des retrai-
                                               tes va entraîner un décalage dans le temps
Des compétences clefs détenues par             des départs correspondants.
   les seniors dans les domaines
     commercial et technique                   Au total, le vieillissement des salariés ris-
                                               que de ne pas susciter des recrutements
Pour leurs employeurs, les seniors détien-     nombreux. Il se traduirait plutôt par une
nent des compétences clefs, principale-        baisse de l’emploi.
ment dans les domaines commercial /
relationnel (49 %) et dans les domaines        En 2008, les dirigeants de PME interrogés
techniques (46 %).                             étaient globalement plus positifs dans
                                               leurs annonces de remplacement de par-
Dans le secteur industriel, qui concentre la   tants à la retraite, notamment dans
majorité des seniors en activité, 70 % des     l’industrie.
dirigeants leur reconnaissent des atouts
sur les approches techniques et 64 % sur       Dans les associations, l’incertitude
le management des équipes.                     concerne en 2010 la moitié des structures
                                               concernées par au moins un départ dans
Pour la moitié des dirigeants d’établis-       l’année. En contrepartie, elles sont peu
sements ne comptant aucun salarié senior,      nombreuses à exclure tout remplacement
le recrutement d’un senior est freiné par      et employer ces départs comme un moyen
des considérations sur la pénibilité des       de réduire les effectifs salariés.
postes (22 %) ou d’autres spécificités de
leur entreprise (29 % : activité, besoin de
rajeunissement du personnel…).
.




                                          — 49 —
                       19. Moins de recrutements de seniors qu’en 2010



                                          Avez-vous recruté au premier semestre
                                         un ou plusieurs seniors (50 ans ou plus) ?


                              Oui            6



                              Non                                                              94



                              NRP     0

                          %




                                             % d’entreprises ayant recruté un senior




                                                                                       26

                                                                14

                                         5



                                Moins de 10          De 10 a 49 salariés 50 salariés ou plus
                                    salariés




                                    14
                                                                                 9
                                                            3                                           3
              1


         Commerce             Construction              Industrie          Services a la         Services aux
                                                                           population               entreprises




                                                             Note

Lors de la vague 2010, 8 % avaient recruté un senior. Tous les taux spécifiques (taille ou secteur) sont en baisse, à la
seule exception de la construction (14 % contre 7 %). — Lors de l’étude de la Maison de l’emploi en 2008 auprès des
PME, 12 % des employeurs avaient recruté un senior dans l’année écoulée. Mais la période considérée était plus longue
(un an au lieu de six mois).

                                                                       Source des données : Médiamétrie, Maison de l’emploi (2008)



                                                          — 50 —
   20. Personnel vieillissant dans un tiers des entreprises locales



                        Pensez-vous que dans votre personnel
                plus d’un salarié sur cinq soit senior (50 ans ou plus) ?


               Oui                            31



               Non                                                           69



               NRP     0

           %




                            % d’entreprises au personnel vieillissant

                       31                     33                        32




                Moins de 10              De 10 a 49         50 salariés ou plus
                     salariés               salariés




                                                                                              48
                                                                        40
                       24                     27
  22




Commerce        Construction               Industrie            Services a la            Services aux
                                                                 population               entreprises



                                                                                  Source des données : Médiamétrie




                                         — 51 —
 21. Poids des seniors concernés par l’allongement de la vie active



                         Pensez-vous que dans votre personnel
                  plus d’un salarié sur dix soit âgé de 57 ans ou plus ?


                Oui              14



                Non                                                     86



                NRP     0
            %




       % d’entreprises au personnel le plus concerné par l’allongement de la vie active


                                             21                    20
                        13




                  Moins de 10           De 10 a 49        50 salariés ou plus
                      salariés            salariés




                                                                                          27
                                                                   23
                                             15

   4                    5



Commerce         Construction             Industrie           Services a la          Services aux
                                                               population             entreprises



                                                                              Source des données : Médiamétrie




                                        — 52 —
   22. Un remplacement intégral souvent envisagé après les départs en retraite



                                              Pensez-vous remplacer des salariés
                                               partant en retraite dans l’année ?


                           Oui, sans réduction d'effectif                                                       74




                           Oui, avec réduction d'effectif   2




                Non, pas de remplacement des partants                    23




                                                    NSP     1
                 %
                                                                                                                          Base :
                                                                                                                      56 entreprises
                                                                                                                       concernées



                                                Vue sur l’ensemble des entreprises




                                                                                                 Oui, sans réduction
                                                                                                      d'effectif
                                                                                                           9%



             Pas de départ en vue                                                                Oui, avec réduction
                     88%                                                                                 d'effectif
                                                                                                          0%
                                                                                                Non, pas de remplacement
                                                                                                      des partants
                                                                                                              3%
                                                                                                   NSP
                                                                                                    0%




                                                 NOTE SUR CES RÉSULTATS

L’effectif d’entreprises concernées par au moins un                  L’an dernier, le taux de remplacement anticipé était
départ en retraite dans l’année ne permet pas de                     nettement plus faible : 40 % contre 74 %.
repérer des différences significatives entre les secteurs
et les tailles.                                                      Lors de l’étude de la Maison de l’emploi en 2008
                                                                     auprès des PME, les employeurs de l’industrie étaient
L’horizon choisi est court (un an) mais il permet                    nombreux à envisager des remplacements des retraités
d’obtenir des réponses plus significatives, car il porte             (70 %). Une part importante des chefs d’entreprise
sur des décisions à peu près prises, alors qu’un horizon             locaux réévalue ses perspectives d’activité assurée à
à plusieurs années est beaucoup plus incertain.                      moyen / long terme selon l’évolution de leur situation.

                                                                                     Source des données : Médiamétrie, MDE (2008)




                                                                — 53 —
          23. Beaucoup de seniors ouvriers ou employés qualifiés



Quel est le niveau de qualification le plus courant de vos salariés seniors (votre salarié senior) ?



                          Cadre, ingénieur,                        Manœuvre, OS, employé
                                                    NSP
                     spécialiste Bac + 5 ou plus                        non qualifié
                                                     0%
                                  15%                                      16%



          Contremaître, technicien,
                    spécialiste
                       13%



                                                                               Ouvrier qualifié, employé
                                                                                        qualifié
                                                                                            56%

                                                                                                                Base :
                                                                                                            310 entreprises
                                                                                                              concernées




                % d’entreprises où le profil courant est « ouvrier ou employé qualifié »


        56                         55                     51

                                                                                       Ouvrier qualifié, employé
              16                         16                        16                  qualifié
                                                                                       Manœuvre, OS, employé non
                                                                                       qualifié
       Moins de 10                De 10 a 49       50 salariés ou plus
         salariés                  salariés




  63                         61                     57                        59

                                                                                       31              37
                                    25
        15                                                                                                    10
                                                               2


 Commerce                 Construction              Industrie               Services a la            Services aux
                                                                             population               entreprises



                                                                                              Source des données : Médiamétrie




                                                   — 54 —
                     24. Des compétences clefs reconnues aux seniors



    Les seniors de votre entreprise détiennent-ils des compétences clefs dans les domaines suivants ?


                      Commercial, relations
                                                                                                                 49
                    publiques, communication


                        Technique, procédés,
                                                                                                           46
                             maintenance



                        Management d’équipe                                                           42



                        Gestion, administratif,
                                                                                 26
                         financier, juridique



                                    Logistique                              21



                Recherche et développement                             19

%
                                                                                                                          Base :
                                                                                                                      310 entreprises
                                                                                                                        concernées


                     % d’entreprises où sont reconnues des compétences clefs détenues par les
                                     seniors dans les trois principaux domaines


                                        55                      61 59
      51 45                                                                           Commercial, relations publiques,
            42                   39               38
                                                          28                          communication

                                                                                      Technique, procédés, maintenance

      Moins de 10                De 10 a 49            50 salariés ou plus
         salariés                   salariés                                          Management d’équipe




                                                                 70 64                65
                                                           62
                                                                                                                47 50 43
     38 37                                                                                 38 40
               30               30 33 33




      Commerce                 Construction                    Industrie              Services a la             Services aux
                                                                                      population                entreprises



                                                                                                      Source des données : Médiamétrie




                                                           — 55 —
                                              25. Freins à l’embauche de seniors



                Quelle est la raison principale pour laquelle il n’y a pas de senior dans votre entreprise ?



                                      Pas de raison                                                               49


                                    Conditions de
                                                                                  22
                                    travail difficiles

                             Autre raison liée à
                                                                                  22
                                    l'entreprise

                             Niveaux de salaire
                                                                 7
                                 en fin de carrière
   %                                                                                                                       Base :
                                                                                                                       129 entreprises
                                                                                                                         concernées


Autre raison : souhait de rajeunissement, pas de besoin en seniors
NOTE : Les répondants ont exprimé librement leur raison principale, ce qui a été reformulé et classé.



                                       Absence de raison ou raison principale explicite (%)

                                                                                        Pas de raison
               49
                                         32
                    23                        18 16                                     Conditions de travail
                             6                                   NS                     difficiles
                                                                                        Niveaux de salaire en fin de
              Moins de 10                De 10 a 49          50 salariés ou             carrière
                 salariés                  salariés               plus




               55                                                                      62
                                                 33                                                          35
                                           22                                               26
                        17                                                                                         17 17
                             6                           6               NS                      6


                Commerce                   Construction               Industrie        Services a la         Services aux
                                                                                       population             entreprises



NS : non significatif
                                                                                                        Source des données : Médiamétrie




                                                                  — 56 —
PAROLES D’ACTEURS LOCAUX




         — 57 —
— 58 —
                            Alain Seid, CCI du Territoire de
                            Belfort : l’activité des entreprises ne
                            se limite pas aux frontières
                            administratives.

                            L’activité des entreprises ne se limite pas
                            aux frontières administratives. Elles ont
                            compris l’enjeu que représente une agglo-
                            mération forte de ses 300.000 habitants, de
                            son industrie et de son commerce au cœur
                            de l’Europe, à mi-chemin entre Lyon et
                            Strasbourg.




Loïc Cirou, CCI territoriale du                     Samuel Widmer, ADU du Pays de
Doubs : une position de carrefour                   Montbéliard

L’Aire urbaine doit mieux valoriser sa position     L’enquête met en évidence la reprise écono-
de carrefour dans les grands flux européens         mique qui s’affirmait progressivement début
auprès des investisseurs et des salariés.           2011 dans l’Aire urbaine, même si l’emploi et
                                                    l’investissement tardent à en bénéficier.




Bernard Gargallo, MDE du Pays de                    Bertrand Creusy, MDEF du Terri-
Montbéliard                                         toire de Belfort

Les recruteurs proposent encore peu d’offres        Les manifestations organisées par les Maisons
d’emploi durable : les deux tiers des offres        de l’emploi en faveur de l’alternance confir-
d’emploi sont des missions d’intérim et des         ment un rebond des intentions de recrute-
contrats à durée déterminée.                        ment début 2011 avec une tendance à
                                                    l’élévation des niveaux de qualification.




                                             — 59 —
— 60 —
   ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE

L’institut Médiamétrie a conduit l’enquête par       L’enquête de 2009 n’est pas parfaitement
téléphone du 23 au 27 mai. Il a interrogé un         comparable aux vagues de 2010 et 2011. En
échantillon représentatif de 439 entreprises         effet, l’enquête 2009 valorisait les catégories
de l’Aire urbaine (toutes tailles à partir de        d’employeurs en fonction de leurs effectifs
trois salariés, tous secteurs, tous territoires).    salariés. Les petits établissements avaient
                                                     donc un poids moindre.
En 2010, l’enquête avait également été
conduite par Médiamétrie avec des questions          Toutefois, la taille conditionnait peu les répon-
similaires sur la conjoncture économique et          ses en 2009 : la spécificité des réponses des
l’emploi.                                            grands établissements était principalement
                                                     due au poids de l’industrie en leur sein.
En 2009, une enquête de la Maison de
l’emploi avait été conduite en appui sur le
CFA auprès d’un échantillon représentatif de
502 employeurs de l’Aire urbaine, entreprises
et associations (toutes tailles à partir de 3
salariés, tous secteurs, tous territoires).




                Crédit photographique : Philippe MARTIN de Belfort (06.60.91.31.72)




                                   Contacts pour ce document

               Didier SARRAZIN — Observatoire de l’emploi de l’Aire urbaine :
                   03.81.71.04.23 (Maisons de l’emploi de l’Aire urbaine)
     Samuel WIDMER — Agence de développement et d’urbanisme du Pays de Montbéliard :
                                    03.81.31.86.08




                                               — 61 —
Une enquête conduite
 en partenariat entre




 Avec le soutien de




        — 62 —

				
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