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informe bizkaia 2012-2013

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                                                              "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                       Bizkaia




                   ESTUDIO ECONÓMICO EUROPEO
                "ENCUESTA EUROCÁMARAS 2012-2013"
                             BIZKAIA



                        Anualmente, el conjunto de Cámaras de Comercio de Europa realiza una
                        encuesta entre las empresas de sus respectivas demarcaciones con el objeto
                        de conocer su opinión sobre la situación económica y las previsiones para el
                        próximo año.
LA ENCUESTA




                        La Cámara de Comercio de Bilbao ha participado, desde el primer momento,
                        en esta iniciativa interesada en que las opiniones de los empresarios
                        vizcaínos se incorporen a las del conjunto de sus colegas europeos.

                        Para el estudio correspondiente a los años 2012-2013 se han encuestado un
                        total de 528 empresas en Bizkaia que emplean a un total de 15.885
                        trabajadores.




                        Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia
                        muestran que la situación económica de 2012 ha sido mala y mucho peor de
                        lo que se preveía en la encuesta del pasado año. Todas las variables han
                        presentado una evolución notablemente más negativa que lo que las
                        empresas vaticinaban en 2011, con retrocesos especialmente significativos
RESUMEN DE RESULTADOS




                        en el clima empresarial, la cifra de negocio y la demanda interna.

                        De cara a 2013, las expectativas son ligeramente más optimistas, aunque
                        dentro de una tónica general que continúa siendo muy negativa. El clima
                        empresarial sigue percibiéndose como muy malo y la cifra de negocio se
                        mantendrá en niveles negativos, afectada principalmente por el retroceso de
                        la demanda interna.

                        Sectorialmente, tanto la industria como el grupo de empresas englobadas en
                        “resto de servicios” son las que presentan unas mejores previsiones para
                        2013. Por el contrario, las expectativas son especialmente negativas para el
                        sector de la construcción y, en menor medida, para el comercio.

                        Al igual que sucedió en años anteriores, las empresas de mayor dimensión,
                        con más de 250 trabajadores, presentan mejores perspectivas para 2013.




Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao                                              Página 2
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                                                                                        "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                                                 Bizkaia




                                   Si en 2011 un 76% de las empresas de Bizkaia que contestaron la encuesta
                                   consideraba que su cifra de negocio en 2012 iba a ser igual o superior al
                                   ejercicio anterior, la realidad ha venido a echar por el suelo los pronósticos y
                                   únicamente un 38% ha cumplido aquellas expectativas. En consecuencia, un
                                   68% de las empresas de Bizkaia ha reducido su cifra de negocio en 2012.

                                   Las previsiones para 2013 dibujan un panorama algo mejor. No obstante, la
          CIFRA DE NEGOCIOS




                                   expectativa de disminución de la cifra de negocio, aunque se reduce
                                   prácticamente a la mitad, es, con un 39%, el porcentaje mayoritario, mientras
                                   que se incrementan tanto los porcentajes correspondientes al aumento como al
                                   mantenimiento de la cifra de negocio.

                                   Por sectores, las expectativas de mejoría en esta variable para el año 2013 del
                                   “resto de los servicios” son las más elevadas, superando a la media, pero
                                   también presentan un porcentaje elevado de disminución. La industria se sitúa
                                   en el entorno de la media, mientras que en el sector comercial las previsiones
                                   apuntan de un modo mayoritario por la estabilidad. Por lo que se refiere a la
                                   construcción sus expectativas son claramente negativas.



                                                            CIFRA DE NEGOCIO
                                                            TOTAL EMPRESAS


                              70                                                                                 62
                              60
                              50                                                                        45
                                         41                                                                             39
                              40                                                          36
                         %




                              30                     25
                                               20                                  18
                              20                                         13
                              10
                               0
                                          AUMENTO                       MANTENIMIENTO                    REDUCCIÓN

                                                                    2011       2012        2013*

                                                                    *previsiones

                                                                                                                       RESTO
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL                                                  INDUTRIA        CONSTRUCC.   COMERCIO                       TOTAL
                                                                                                                      SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR                     18                2         2                  26          20
                                                 IGUAL                        21               25         2                  20          18
                                                 INFERIOR                     61               73        96                  54          62

Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO               23                3         3                  34          25
                                                        MANTENIMIENTO         51               26        61                  24          36
                                                        DISMINUCIÓN           26               71        36                  42          39
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.




          Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao                                                               Página 3
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                                                                                   "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                                            Bizkaia



                                   La principal causa de la caída de la cifra de negocio está en la debilidad del
                                   mercado interior. Una debilidad que además se ha visto acentuada sobre las
                                   previsiones realizadas. Si en 2011 un 25% de las empresas esperaban que sus
                                   ventas interiores se iban a reducir, la realidad ha sido que esta disminución ha
                                   correspondido al 63%.

                                   Las previsiones para 2013 no adelantan una clara mejora de la demanda interna.
                                   Un 42% de las empresas considera que sus ventas en el mercado doméstico
                                   disminuirán y únicamente aumentarán para un 17%.
          VENTAS INTERIORES




                                   Sectorialmente, las previsiones, en este caso, son también más positivas en las
                                   empresas englobadas en el resto de servicios en las que un 28% espera un
                                   incremento de sus ventas para 2013, situándose por encima de la media. Sin
                                   embargo, en este sector, el porcentaje mayoritario (44%) vaticina un descenso
                                   de las ventas en el mercado interior, situación posiblemente originada por su
                                   gran heterogeneidad. El comportamiento de los sectores de la industria y el
                                   comercio no es tan bueno, apostando de un modo mayoritario por el
                                   mantenimiento de las ventas en 2013, pero contando con porcentajes
                                   importantes de empresas que ya adelantan retrocesos. Por el contrario, la
                                   construcción ve con pesimismo los resultados del año 2013 y así un 69% cree
                                   que sus ventas disminuirán en el mercado interior.




                                                            DEMANDA INTERIOR
                                                             TOTAL EMPRESAS

                                  70                                                                         63
                                  60
                                                                                                       48
                                  50                                                                               42
                                           38                                           39
                                  40
                              %




                                  30
                                                 17    19                          20
                                  20                                      14
                                  10
                                   0
                                             AUMENTO                    MANTENIMIENTO                     REDUCCIÓN

                                                                        2011    2012    2013*

                                                                    *previsiones

                                                                                                               RESTO
DEMANDA INTERIOR                                                        INDUTRIA    CONSTRUCC.    COMERCIO                   TOTAL
                                                                                                              SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR                   8                 2       1            26            17
                                                 IGUAL                     23                11       4            24            20
                                                 INFERIOR                  69                87      94            51            63

Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO            11                 2       3            28            19
                                                        MANTENIMIENTO      54                28      60            28            39
                                                        DISMINUCIÓN        35                69      37            44            42
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.




          Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao                                                       Página 4
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                                                                                   "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                                            Bizkaia




                                Aunque las previsiones para 2012, con respecto a la evolución del comercio
                                exterior tampoco se han cumplido, no cabe duda de que esta variable que ha
                                tenido un mejor comportamiento, configurándose como un factor clave para
                                mantener el nivel de actividad de la economía de Bizkaia.

                                Un 38% de las empresas encuestadas incrementó sus ventas exteriores en
                                2012, un 25% mantuvieron el mismo nivel que en 2011 y un 37% señala
                                retroceso.

                                Dadas las circunstancias de la economía internacional mantener este nivel de
          EXPOR VENTAS S




                                crecimiento puede resultar difícil, pero los esfuerzos llevados a cabo en este
                                ámbito llevan a las empresas a ser optimistas, un 37% de las empresas
                                encuestadas espera incrementar sus exportaciones en 2013 y un 44%
                                mantenerlas.

                                El sector denominado “resto de servicios” es el que presenta tasas más elevadas
                                de incremento, mientras que en la industria y el comercio las previsiones
                                mayoritarias apuestan por la estabilidad, manteniendo también importantes
                                porcentajes de crecimiento muy similares a la media.




                                                             EXPORTACIONES
                                                             TOTAL EMPRESAS

                               60       56

                               50                                                       44
                                              38       37                                                    37
                               40
                                                                                   25
                           %




                               30                                         23                           21          19
                               20
                               10
                                0
                                          AUMENTO                       MANTENIMIENTO                     REDUCCIÓN

                                                                        2011    2012    2013*

                                                                    *previsiones

                                                                                                               RESTO
EXPORTACIONES                                                           INDUTRIA    CONSTRUCC.    COMERCIO                   TOTAL
                                                                                                              SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR                  33                25      63            49            38
                                                 IGUAL                     22                51      15            26            25
                                                 INFERIOR                  44                25      22            25            37

Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO            35                24      33            46            37
                                                        MANTENIMIENTO      50                21      51            36            44
                                                        DISMINUCIÓN        16                55      16            18            19
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.




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                                                                                   "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                                            Bizkaia




                         Las escasas posibilidades de crecimiento de la economía real en el corto plazo
                         continúan incidiendo negativamente en el mercado de trabajo y, aunque las
                         expectativas adelantadas hace un año apostaban mayoritariamente por
                         mantener las plantillas, la realidad ha sido que casi la mitad de las empresas las
                         ha reducido en 2012 cuando esperaba hacerlo una cuarta parte. Únicamente un
                         15% de las empresas de Bizkaia incrementó su cifra de trabajadores dicho año.

                         Un 45% de las empresas vizcaínas opinan que en 2013 mantendrán estable el
                         número de trabajadores, pero no deja de ser alarmante que casi cuatro de cada
                         diez empresas prevean reducciones laborales, y sólo un 17% tiene previsto
                         incrementar el empleo.

                         Sectorialmente, las expectativas de estabilidad son las que priman en la industria
          EMPLEO




                         y el resto de servicios, mientras que las previsiones de reducción de empleo
                         superan el 70% en la construcción y el comercio. Puede destacarse como hecho
                         positivo que una cuarta parte de las empresas del “resto de servicios” tiene
                         previsto aumentar sus plantillas en 2013.



                                                                 EMPLEO
                                                             TOTAL EMPRESAS

                                                                                                       47    49
                       50                                                               45
                                                                                                                   39
                       40                                                          36
                                                                          32
                       30
                                      21
                   %




                       20                     15       17

                       10

                         0
                                        AUMENTO                         MANTENIMIENTO                     REDUCCIÓN

                                                                        2011    2012    2013*

                                                                    *previsiones

                                                                                                               RESTO
EMPLEO                                                                  INDUTRIA    CONSTRUCC.    COMERCIO                   TOTAL
                                                                                                              SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR                   6                 2       0            24            15
                                                 IGUAL                     43                15      26            36            36
                                                 INFERIOR                  51                83      73            39            49

Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO            14                 1       0            24            17
                                                        MANTENIMIENTO      55                27      30            44            45
                                                        DISMINUCIÓN        31                72      70            32            39
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.




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                                                                                   "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                                            Bizkaia




                           La inversión es otra de las variables que se está viendo afectada de un modo
                           decisivo por la crisis económica actual. Esta es una realidad que queda
                           claramente reflejada en la encuesta.

                           Si las previsiones realizadas en 2011 indicaban que casi seis de cada diez
                           empresas esperaban mantener sus inversiones en 2012 y únicamente tres
                           preveía reducirlas, la realidad ha sido mucho más dura, porque únicamente
                           cuatro de cada diez las han mantenido y otras cuatro las han reducido.

                           Las expectativas para 2013 siguen la línea de lo expresado en 2011 y que, como
                           hemos comentado, luego no se ha cumplido. En concreto, un 56% indica que sus
                           inversiones mantendrán en 2013 el mismo nivel que en 2012, mientras que un
                           33% prevé un recorte y únicamente un 11% un aumento.
          INVERSIÓN




                           En este apartado se puede apreciar un mayor dinamismo en el sector “resto de
                           servicios” en el que un 15% de las empresas consultadas aumenta su nivel de
                           inversión, superando la media del conjunto de las empresas de Bizkaia. En la
                           industria y el comercio en torno al 63-73% apuesta por la estabilidad, mientras
                           que en la construcción el porcentaje de reducción es el más elevado, un 64%.




                                                                INVERSIÓN
                                                             TOTAL EMPRESAS

                          60                                                            56

                          50                                                                                 43
                                                                                   39
                          40                                              36                           36          33
                                      28
                      %




                          30
                                              18
                          20
                                                       11
                          10
                           0
                                        AUMENTO                         MANTENIMIENTO                     REDUCCIÓN

                                                                        2011    2012    2013*

                                                                    *previsiones

                                                                                                               RESTO
INVERSION                                                               INDUTRIA    CONSTRUCC.    COMERCIO                   TOTAL
                                                                                                              SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR                  32                 2      13            14            18
                                                 IGUAL                     33                25      15            48            39
                                                 INFERIOR                  35                73      72            38            43

Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO            10                 4       2            15            11
                                                        MANTENIMIENTO      63                33      73            52            56
                                                        DISMINUCIÓN        27                64      25            33            33
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.




          Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao                                                       Página 7
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                                                                                   "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                                            Bizkaia




                                   El Indicador de Confianza Empresarial, que valora la situación del entorno en el
                                   que las empresas desarrollan su actividad, muestra una situación francamente
                                   negativa, caracterizada por el pesimismo, aunque con la esperanza de que en
                                   2013 sea algo mejor que en 2012.

                                   Las expectativas expresadas en 2011 no se han cumplido en absoluto. El
                                   porcentaje de empresas para las que el clima empresarial ha sido peor en 2012
                                   se ha duplicado, situándose en un 87%, y la tasa que indica estabilidad se ha
                                   reducido a una cuarta parte.
          CLIMA EMPRESARIAL




                                   Resulta especialmente destacado el importante recorte en el porcentaje de
                                   empresas que tiene una percepción negativa del clima empresarial de cara a
                                   2013, que continúa siendo mayoritario con un 64%. La percepción de mejora
                                   avanza muy moderadamente (del 2% y 5%), mientras que crecen de un modo
                                   más destacado las percepciones sobre la estabilidad: del 11% al 31%.

                                   Sectorialmente, salvo por escaso margen en el caso de la industria, que apuesta
                                   por la estabilidad, la construcción, el comercio y el “resto de servicios” opinan
                                   mayoritariamente que el deterioro del clima empresarial se incrementará en
                                   2013. Siempre dentro de los reducidos valores que representa esta variable, el
                                   sector más optimista es el industrial.




                                                            CLIMA EMPRESARIAL
                                                             TOTAL EMPRESAS
                                                                                                             87
                                  90
                                  80                                                                   71
                                  70                                                                               64
                                  60
                                  50
                              %




                                  40                                                    31
                                  30       19
                                  20                                      10       11
                                  10              2     5
                                   0
                                             AUMENTO                    MANTENIMIENTO                     REDUCCIÓN

                                                                        2011    2012    2013*

                                                                    *previsiones

                                                                                                               RESTO
CLIMA EMPRESARIAL                                                       INDUTRIA    CONSTRUCC.    COMERCIO                   TOTAL
                                                                                                              SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR                   5                 0       1             2             2
                                                 IGUAL                     23                 4       1             7            11
                                                 INFERIOR                  72                96      98            92            87

Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO            11                 0       2             4             5
                                                        MANTENIMIENTO      48                17      13            28            31
                                                        DISMINUCIÓN        41                83      85            68            64
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.




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                                                                "Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
                                                                                         Bizkaia



RESULTADOS POR TAMAÑO DE EMPRESAS:
El colectivo de empresas consultadas se ha segmentado en cuatro grupos en función del tamaño de sus plantillas:

    empresas pequeñas: de 1 a 9 trabajadores
    empresas medianas-pequeñas: de 10 a 49 trabajadores
    empresas medianas-grandes: de 50 a 249 trabajadores
    empresas grandes: de 250 o más trabajadores

CIFRA DE NEGOCIO            En 2012 ningún grupo de empresas presenta mejoría, siendo las más grandes
                            las que muestran un menor deterioro en su evolución. Un 55% de las
                            empresas con plantilla por encima de los 250 trabajadores reduce su cifra de
                            negocio, mientras que la disminución en el resto de grupos se sitúa en el
                            entorno del 66-69%. De cara a 2013, es también el grupo de las empresas
                            más grandes el único que espera un crecimiento (45%) de modo mayoritario;
                            en el resto de grupos, por el contrario, las previsiones de disminución se sitúan
                            en torno al 50%.


DEMANDA INTERIOR            En este caso el comportamiento es bastante similar al de la variable anterior,
                            con mejores resultados en las empresas grandes, aunque en todos los casos,
                            los retrocesos superan el 60%. Para 2013 las perspectivas son de estabilidad
                            o ligera mejoría en las empresas con 250 o más trabajadores, mientras que en
                            el resto de grupos las previsiones auguran aún más retrocesos en el mercado
                            doméstico.

EXPORTACIONES               La evolución del mercado exterior sigue, por el contrario, otra línea de
                            evolución. En este caso, son las empresas con plantillas comprendidas entre
                            los 10 y los 249 trabajadores las que en 2012 presentan una mejor evolución,
                            con crecimientos en torno al 40-48%. El porcentaje mayoritario (48%) en las
                            empresas más pequeñas ha sido la estabilidad y, por el contrario, en un 85%
                            de las empresas más grandes ha tenido lugar un retroceso de las
                            exportaciones. Para 2013, las empresas con plantilla más elevada esperan
                            mantenerse en los niveles de 2013 (66%), mientras que en el resto de grupos
                            el porcentaje mayoritario apuesta porque sus exportaciones aumenten en
                            2013 (41-45%).

EMPLEO                      El empleo en 2012 presenta dos situaciones diferenciadas en función del
                            tamaño de las plantillas. Por un lado, en las empresas más pequeñas
                            prevalece la estabilidad y, por otro, en el resto de empresas el porcentaje
                            mayoritario corresponde a la disminución de empleo. De cara a 2013 las
                            opiniones abarcan todo el abanico. Un 35% de las empresas más grandes
                            espera aumentar su plantilla, pero los porcentajes son muy similares para las
                            otras dos alternativas. Las empresas de entre 1 y 49 trabajadores apuestan
                            por la estabilidad del empleo y las que tienen entre 50 y 249 por la reducción
                            de su cifra de empleados.

INVERSIONES                 La inversión empresarial es una de las variables que más se está viendo
                            afectada por la crisis económica y el recorte de los créditos. En todos los
                            grupos de empresas clasificados por estrato de empleo en 2012 disminuye la
                            inversión, aunque con unos porcentajes elevados también para el caso de la
                            estabilidad. Para 2013 las estimaciones no permiten avanzar una recuperación
                            de esta variable, que se mantendrá en todos los grupos de empresas en los
                            mismos escasos niveles de 2012.

CLIMA EMPRESARIAL Por lo que se refiere al clima empresarial, en 2012 las apreciaciones
                            mayoritarias en todos los grupos han sido muy negativas, al considerar más
                            de un 80% de las empresas que el entorno económico ha sido peor que en
                            2011. Las expectativas para 2013, no son tan nefastas, perocontinúan siendo
                            muy malas, ya que el 60% de las empresas consultadas opina que el entorno
                            económico será aún peor.




Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao                                                         Página 9

				
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