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Estudio Económico Europeo
"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
ESTUDIO ECONÓMICO EUROPEO
"ENCUESTA EUROCÁMARAS 2012-2013"
BIZKAIA
Anualmente, el conjunto de Cámaras de Comercio de Europa realiza una
encuesta entre las empresas de sus respectivas demarcaciones con el objeto
de conocer su opinión sobre la situación económica y las previsiones para el
próximo año.
LA ENCUESTA
La Cámara de Comercio de Bilbao ha participado, desde el primer momento,
en esta iniciativa interesada en que las opiniones de los empresarios
vizcaínos se incorporen a las del conjunto de sus colegas europeos.
Para el estudio correspondiente a los años 2012-2013 se han encuestado un
total de 528 empresas en Bizkaia que emplean a un total de 15.885
trabajadores.
Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia
muestran que la situación económica de 2012 ha sido mala y mucho peor de
lo que se preveía en la encuesta del pasado año. Todas las variables han
presentado una evolución notablemente más negativa que lo que las
empresas vaticinaban en 2011, con retrocesos especialmente significativos
RESUMEN DE RESULTADOS
en el clima empresarial, la cifra de negocio y la demanda interna.
De cara a 2013, las expectativas son ligeramente más optimistas, aunque
dentro de una tónica general que continúa siendo muy negativa. El clima
empresarial sigue percibiéndose como muy malo y la cifra de negocio se
mantendrá en niveles negativos, afectada principalmente por el retroceso de
la demanda interna.
Sectorialmente, tanto la industria como el grupo de empresas englobadas en
“resto de servicios” son las que presentan unas mejores previsiones para
2013. Por el contrario, las expectativas son especialmente negativas para el
sector de la construcción y, en menor medida, para el comercio.
Al igual que sucedió en años anteriores, las empresas de mayor dimensión,
con más de 250 trabajadores, presentan mejores perspectivas para 2013.
Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao Página 2
Estudio Económico Europeo
"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
Si en 2011 un 76% de las empresas de Bizkaia que contestaron la encuesta
consideraba que su cifra de negocio en 2012 iba a ser igual o superior al
ejercicio anterior, la realidad ha venido a echar por el suelo los pronósticos y
únicamente un 38% ha cumplido aquellas expectativas. En consecuencia, un
68% de las empresas de Bizkaia ha reducido su cifra de negocio en 2012.
Las previsiones para 2013 dibujan un panorama algo mejor. No obstante, la
CIFRA DE NEGOCIOS
expectativa de disminución de la cifra de negocio, aunque se reduce
prácticamente a la mitad, es, con un 39%, el porcentaje mayoritario, mientras
que se incrementan tanto los porcentajes correspondientes al aumento como al
mantenimiento de la cifra de negocio.
Por sectores, las expectativas de mejoría en esta variable para el año 2013 del
“resto de los servicios” son las más elevadas, superando a la media, pero
también presentan un porcentaje elevado de disminución. La industria se sitúa
en el entorno de la media, mientras que en el sector comercial las previsiones
apuntan de un modo mayoritario por la estabilidad. Por lo que se refiere a la
construcción sus expectativas son claramente negativas.
CIFRA DE NEGOCIO
TOTAL EMPRESAS
70 62
60
50 45
41 39
40 36
%
30 25
20 18
20 13
10
0
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
2011 2012 2013*
*previsiones
RESTO
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL INDUTRIA CONSTRUCC. COMERCIO TOTAL
SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR 18 2 2 26 20
IGUAL 21 25 2 20 18
INFERIOR 61 73 96 54 62
Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO 23 3 3 34 25
MANTENIMIENTO 51 26 61 24 36
DISMINUCIÓN 26 71 36 42 39
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao Página 3
Estudio Económico Europeo
"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
La principal causa de la caída de la cifra de negocio está en la debilidad del
mercado interior. Una debilidad que además se ha visto acentuada sobre las
previsiones realizadas. Si en 2011 un 25% de las empresas esperaban que sus
ventas interiores se iban a reducir, la realidad ha sido que esta disminución ha
correspondido al 63%.
Las previsiones para 2013 no adelantan una clara mejora de la demanda interna.
Un 42% de las empresas considera que sus ventas en el mercado doméstico
disminuirán y únicamente aumentarán para un 17%.
VENTAS INTERIORES
Sectorialmente, las previsiones, en este caso, son también más positivas en las
empresas englobadas en el resto de servicios en las que un 28% espera un
incremento de sus ventas para 2013, situándose por encima de la media. Sin
embargo, en este sector, el porcentaje mayoritario (44%) vaticina un descenso
de las ventas en el mercado interior, situación posiblemente originada por su
gran heterogeneidad. El comportamiento de los sectores de la industria y el
comercio no es tan bueno, apostando de un modo mayoritario por el
mantenimiento de las ventas en 2013, pero contando con porcentajes
importantes de empresas que ya adelantan retrocesos. Por el contrario, la
construcción ve con pesimismo los resultados del año 2013 y así un 69% cree
que sus ventas disminuirán en el mercado interior.
DEMANDA INTERIOR
TOTAL EMPRESAS
70 63
60
48
50 42
38 39
40
%
30
17 19 20
20 14
10
0
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
2011 2012 2013*
*previsiones
RESTO
DEMANDA INTERIOR INDUTRIA CONSTRUCC. COMERCIO TOTAL
SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR 8 2 1 26 17
IGUAL 23 11 4 24 20
INFERIOR 69 87 94 51 63
Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO 11 2 3 28 19
MANTENIMIENTO 54 28 60 28 39
DISMINUCIÓN 35 69 37 44 42
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao Página 4
Estudio Económico Europeo
"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
Aunque las previsiones para 2012, con respecto a la evolución del comercio
exterior tampoco se han cumplido, no cabe duda de que esta variable que ha
tenido un mejor comportamiento, configurándose como un factor clave para
mantener el nivel de actividad de la economía de Bizkaia.
Un 38% de las empresas encuestadas incrementó sus ventas exteriores en
2012, un 25% mantuvieron el mismo nivel que en 2011 y un 37% señala
retroceso.
Dadas las circunstancias de la economía internacional mantener este nivel de
EXPOR VENTAS S
crecimiento puede resultar difícil, pero los esfuerzos llevados a cabo en este
ámbito llevan a las empresas a ser optimistas, un 37% de las empresas
encuestadas espera incrementar sus exportaciones en 2013 y un 44%
mantenerlas.
El sector denominado “resto de servicios” es el que presenta tasas más elevadas
de incremento, mientras que en la industria y el comercio las previsiones
mayoritarias apuestan por la estabilidad, manteniendo también importantes
porcentajes de crecimiento muy similares a la media.
EXPORTACIONES
TOTAL EMPRESAS
60 56
50 44
38 37 37
40
25
%
30 23 21 19
20
10
0
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
2011 2012 2013*
*previsiones
RESTO
EXPORTACIONES INDUTRIA CONSTRUCC. COMERCIO TOTAL
SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR 33 25 63 49 38
IGUAL 22 51 15 26 25
INFERIOR 44 25 22 25 37
Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO 35 24 33 46 37
MANTENIMIENTO 50 21 51 36 44
DISMINUCIÓN 16 55 16 18 19
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
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Estudio Económico Europeo
"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
Las escasas posibilidades de crecimiento de la economía real en el corto plazo
continúan incidiendo negativamente en el mercado de trabajo y, aunque las
expectativas adelantadas hace un año apostaban mayoritariamente por
mantener las plantillas, la realidad ha sido que casi la mitad de las empresas las
ha reducido en 2012 cuando esperaba hacerlo una cuarta parte. Únicamente un
15% de las empresas de Bizkaia incrementó su cifra de trabajadores dicho año.
Un 45% de las empresas vizcaínas opinan que en 2013 mantendrán estable el
número de trabajadores, pero no deja de ser alarmante que casi cuatro de cada
diez empresas prevean reducciones laborales, y sólo un 17% tiene previsto
incrementar el empleo.
Sectorialmente, las expectativas de estabilidad son las que priman en la industria
EMPLEO
y el resto de servicios, mientras que las previsiones de reducción de empleo
superan el 70% en la construcción y el comercio. Puede destacarse como hecho
positivo que una cuarta parte de las empresas del “resto de servicios” tiene
previsto aumentar sus plantillas en 2013.
EMPLEO
TOTAL EMPRESAS
47 49
50 45
39
40 36
32
30
21
%
20 15 17
10
0
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
2011 2012 2013*
*previsiones
RESTO
EMPLEO INDUTRIA CONSTRUCC. COMERCIO TOTAL
SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR 6 2 0 24 15
IGUAL 43 15 26 36 36
INFERIOR 51 83 73 39 49
Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO 14 1 0 24 17
MANTENIMIENTO 55 27 30 44 45
DISMINUCIÓN 31 72 70 32 39
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
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Estudio Económico Europeo
"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
La inversión es otra de las variables que se está viendo afectada de un modo
decisivo por la crisis económica actual. Esta es una realidad que queda
claramente reflejada en la encuesta.
Si las previsiones realizadas en 2011 indicaban que casi seis de cada diez
empresas esperaban mantener sus inversiones en 2012 y únicamente tres
preveía reducirlas, la realidad ha sido mucho más dura, porque únicamente
cuatro de cada diez las han mantenido y otras cuatro las han reducido.
Las expectativas para 2013 siguen la línea de lo expresado en 2011 y que, como
hemos comentado, luego no se ha cumplido. En concreto, un 56% indica que sus
inversiones mantendrán en 2013 el mismo nivel que en 2012, mientras que un
33% prevé un recorte y únicamente un 11% un aumento.
INVERSIÓN
En este apartado se puede apreciar un mayor dinamismo en el sector “resto de
servicios” en el que un 15% de las empresas consultadas aumenta su nivel de
inversión, superando la media del conjunto de las empresas de Bizkaia. En la
industria y el comercio en torno al 63-73% apuesta por la estabilidad, mientras
que en la construcción el porcentaje de reducción es el más elevado, un 64%.
INVERSIÓN
TOTAL EMPRESAS
60 56
50 43
39
40 36 36 33
28
%
30
18
20
11
10
0
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
2011 2012 2013*
*previsiones
RESTO
INVERSION INDUTRIA CONSTRUCC. COMERCIO TOTAL
SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR 32 2 13 14 18
IGUAL 33 25 15 48 39
INFERIOR 35 73 72 38 43
Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO 10 4 2 15 11
MANTENIMIENTO 63 33 73 52 56
DISMINUCIÓN 27 64 25 33 33
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
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Estudio Económico Europeo
"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
El Indicador de Confianza Empresarial, que valora la situación del entorno en el
que las empresas desarrollan su actividad, muestra una situación francamente
negativa, caracterizada por el pesimismo, aunque con la esperanza de que en
2013 sea algo mejor que en 2012.
Las expectativas expresadas en 2011 no se han cumplido en absoluto. El
porcentaje de empresas para las que el clima empresarial ha sido peor en 2012
se ha duplicado, situándose en un 87%, y la tasa que indica estabilidad se ha
reducido a una cuarta parte.
CLIMA EMPRESARIAL
Resulta especialmente destacado el importante recorte en el porcentaje de
empresas que tiene una percepción negativa del clima empresarial de cara a
2013, que continúa siendo mayoritario con un 64%. La percepción de mejora
avanza muy moderadamente (del 2% y 5%), mientras que crecen de un modo
más destacado las percepciones sobre la estabilidad: del 11% al 31%.
Sectorialmente, salvo por escaso margen en el caso de la industria, que apuesta
por la estabilidad, la construcción, el comercio y el “resto de servicios” opinan
mayoritariamente que el deterioro del clima empresarial se incrementará en
2013. Siempre dentro de los reducidos valores que representa esta variable, el
sector más optimista es el industrial.
CLIMA EMPRESARIAL
TOTAL EMPRESAS
87
90
80 71
70 64
60
50
%
40 31
30 19
20 10 11
10 2 5
0
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
2011 2012 2013*
*previsiones
RESTO
CLIMA EMPRESARIAL INDUTRIA CONSTRUCC. COMERCIO TOTAL
SERVICIOS
Comparada con 2011, en 2012 es:................. SUPERIOR 5 0 1 2 2
IGUAL 23 4 1 7 11
INFERIOR 72 96 98 92 87
Su previsión para 2013 es:............................. AUMENTO 11 0 2 4 5
MANTENIMIENTO 48 17 13 28 31
DISMINUCIÓN 41 83 85 68 64
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
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"Encuesta Eurocámaras 2012-2013"
Bizkaia
RESULTADOS POR TAMAÑO DE EMPRESAS:
El colectivo de empresas consultadas se ha segmentado en cuatro grupos en función del tamaño de sus plantillas:
empresas pequeñas: de 1 a 9 trabajadores
empresas medianas-pequeñas: de 10 a 49 trabajadores
empresas medianas-grandes: de 50 a 249 trabajadores
empresas grandes: de 250 o más trabajadores
CIFRA DE NEGOCIO En 2012 ningún grupo de empresas presenta mejoría, siendo las más grandes
las que muestran un menor deterioro en su evolución. Un 55% de las
empresas con plantilla por encima de los 250 trabajadores reduce su cifra de
negocio, mientras que la disminución en el resto de grupos se sitúa en el
entorno del 66-69%. De cara a 2013, es también el grupo de las empresas
más grandes el único que espera un crecimiento (45%) de modo mayoritario;
en el resto de grupos, por el contrario, las previsiones de disminución se sitúan
en torno al 50%.
DEMANDA INTERIOR En este caso el comportamiento es bastante similar al de la variable anterior,
con mejores resultados en las empresas grandes, aunque en todos los casos,
los retrocesos superan el 60%. Para 2013 las perspectivas son de estabilidad
o ligera mejoría en las empresas con 250 o más trabajadores, mientras que en
el resto de grupos las previsiones auguran aún más retrocesos en el mercado
doméstico.
EXPORTACIONES La evolución del mercado exterior sigue, por el contrario, otra línea de
evolución. En este caso, son las empresas con plantillas comprendidas entre
los 10 y los 249 trabajadores las que en 2012 presentan una mejor evolución,
con crecimientos en torno al 40-48%. El porcentaje mayoritario (48%) en las
empresas más pequeñas ha sido la estabilidad y, por el contrario, en un 85%
de las empresas más grandes ha tenido lugar un retroceso de las
exportaciones. Para 2013, las empresas con plantilla más elevada esperan
mantenerse en los niveles de 2013 (66%), mientras que en el resto de grupos
el porcentaje mayoritario apuesta porque sus exportaciones aumenten en
2013 (41-45%).
EMPLEO El empleo en 2012 presenta dos situaciones diferenciadas en función del
tamaño de las plantillas. Por un lado, en las empresas más pequeñas
prevalece la estabilidad y, por otro, en el resto de empresas el porcentaje
mayoritario corresponde a la disminución de empleo. De cara a 2013 las
opiniones abarcan todo el abanico. Un 35% de las empresas más grandes
espera aumentar su plantilla, pero los porcentajes son muy similares para las
otras dos alternativas. Las empresas de entre 1 y 49 trabajadores apuestan
por la estabilidad del empleo y las que tienen entre 50 y 249 por la reducción
de su cifra de empleados.
INVERSIONES La inversión empresarial es una de las variables que más se está viendo
afectada por la crisis económica y el recorte de los créditos. En todos los
grupos de empresas clasificados por estrato de empleo en 2012 disminuye la
inversión, aunque con unos porcentajes elevados también para el caso de la
estabilidad. Para 2013 las estimaciones no permiten avanzar una recuperación
de esta variable, que se mantendrá en todos los grupos de empresas en los
mismos escasos niveles de 2012.
CLIMA EMPRESARIAL Por lo que se refiere al clima empresarial, en 2012 las apreciaciones
mayoritarias en todos los grupos han sido muy negativas, al considerar más
de un 80% de las empresas que el entorno económico ha sido peor que en
2011. Las expectativas para 2013, no son tan nefastas, perocontinúan siendo
muy malas, ya que el 60% de las empresas consultadas opina que el entorno
económico será aún peor.
Bilboko Merkataritza Ganbera-Cámara de Comercio de Bilbao Página 9
