????????????????? ???? ? ????? ??????????? ???????? ???? Oversea Chinese Banking Corporation Limited OCBC by y4ZGUx

VIEWS: 38 PAGES: 448

									                                          Приложение №1 к Приказу от «29» апреля 2009 г. № 232.


Утверждено “ 29 ”        апреля       20 09 г. Зарегистрировано “ 14 ”       мая     20 09 г.
                                               Государственный регистрационный номер

                                               4   -   0   1   -   0   0   0   0   4   -   T   -
                                               4   -   0   2   -   0   0   0   0   4   -   T   -
                                               4   -   0   3   -   0   0   0   0   4   -   T   -
                                               4   -   0   4   -   0   0   0   0   4   -   T   -
                                               4   -   0   5   -   0   0   0   0   4   -   T   -
       Председатель Внешэкономбанка         (указывается государственный регистрационный номер, присвоенный
                                                    выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)
Приказ №                  232                                          ФСФР России
от “ 29 ”      апреля       20 09 г.                       (наименование регистрирующего органа)


                                               (наименование должности и подпись уполномоченного
                                                          лица регистрирующего органа)
                                                           Печать регистрирующего органа



                          ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

       ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И
           ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                   (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов со сроком
погашения в 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов со сроком
погашения в 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов со сроком
погашения в 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей

                                                                                                   1
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов со сроком
погашения в 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов со сроком
погашения в 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке


                                   HTTP://WWW.VEB.RU
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖИТ
РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
ЦЕННЫХ БУМАГАХ

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ
НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ


НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА 2007 ГОД И СООТВЕТСТВИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ЭМИТЕНТОМ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РАЗДЕЛАХ
III, IV, V И VIII НАСТОЯЩЕГО ПРОСПЕКТА, ПРОВЕРЕНА НА ПРЕДМЕТ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ
ВО ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТАХ СВЕДЕНИЯМ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВЕДЕН АУДИТ.

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ
                    ВНЕШАУДИТ»


Генеральный директор ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», действующий на
                                                                      (подпись)
                         основании устава.
                                                                        М.П.       О.В. Юшенков
Дата “ 29 ” апреля                   20 09 г.


     Председатель Государственной корпорации «Банк развития и
      внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»              (подпись)    В.А. Дмитриев
Дата “ 29 ” апреля                   20 09 г.

Член Правления – Главный бухгалтер Государственной корпорации «Банк   (подпись)
  развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) »        М.П.      В.Д. Шапринский
          29 ” апреля                20 09 г.




                                                                                                    2
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................................... 9

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О
ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ,
ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ..................................................................................................................... 22
    1.1.         ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .................................................... 23
    1.2.         СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА ................................................................................ 24
    1.3.         СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА ......................................................................... 27
    1.4.         СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА ............................................................................................... 29
    1.5.         СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА ....................................................................................... 29
    1.6.         СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ ....................................... 30
2.  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ ................................................................................................................................................................ 31
    2.1.   ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................. 31
    2.2.   НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ
    ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..................................................................................................................... 31
    2.3.   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ
    ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ........................................................................... 31
    2.4.   ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................. 32
    2.5.   ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................. 32
    2.6.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......................... 34
    2.7.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
    БУМАГ 35
    2.8.   КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........ 38
    2.9.   ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
    ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..................................................................................................................... 39

    2.1.   ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................. 48
    2.2.   НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ
    ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..................................................................................................................... 49
    2.3.   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ
    ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ........................................................................... 49
    2.4.   ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................. 49
    2.5.   ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................. 50
    2.6.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......................... 51
    2.7.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
    БУМАГ 53
    2.8.   КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........ 56
    2.9.   ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
    ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..................................................................................................................... 56

    2.1.   ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................. 66
    2.2.   НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ
    ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..................................................................................................................... 66
    2.3.   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ
    ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ........................................................................... 66
    2.4.   ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................. 67
    2.5.   ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................. 67
    2.6.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......................... 69
    2.7.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
    БУМАГ 70
    2.8.   КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........ 73
    2.9.   ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
    ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..................................................................................................................... 73

    2.1.  ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................. 83
    2.2.  НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ
    ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..................................................................................................................... 83



                                                                                                                                                                      3
     2.3.   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ
     ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ...........................................................................                              84
     2.4.   ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................                                                             84
     2.5.   ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................................................                                             84
     2.6.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..........................                                                          86
     2.7.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
     БУМАГ 88
     2.8.   КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........                                                                   91
     2.9.   ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
     ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....................................................................................................................           91

     2.1.   ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............................................... 100
     2.2.   НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ
     ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................................................................................... 101
     2.3.   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ
     ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ......................................................................... 101
     2.4.   ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............... 101
     2.5.   ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............................................... 102
     2.6.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................ 104
     2.7.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
     БУМАГ 105
     2.8.   КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ...... 108
     2.9.   ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
     ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................................................................................... 108

3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЭМИТЕНТА ..................................................................................................................................................... 119
     3.1.      ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ................................... 119
     3.2.      РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА ....................................................................................... 121
     3.3.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА ........................................................................................................... 121
        3.3.1.     Кредиторская задолженность ........................................................................................... 121
        3.3.2.     Кредитная история Эмитента .......................................................................................... 123
        3.3.3.     Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
        третьим лицам ........................................................................................................................................ 124
        3.3.4.     Прочие обязательства эмитента ...................................................................................... 125
     3.4.      ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
     РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............................................................................................ 125
     3.5.      РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......... 125
4.       ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .......................................................................... 136
     4.1.      ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА ................................................................................. 136
        4.1.1.     Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................... 136
        4.1.2.     Сведения о государственной регистрации Эмитента ..................................................... 136
        4.1.3.     Сведения о создании и развитии Эмитента ..................................................................... 137
        4.1.4.     Контактная информация .................................................................................................... 141
        4.1.5.     Идентификационный номер налогоплательщика ............................................................. 141
        4.1.6.     Филиалы и представительства эмитента ....................................................................... 141
     4.2.      ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ............................................................... 143
        4.2.1.     Отраслевая принадлежность эмитента .......................................................................... 143
        4.2.2.     Основная хозяйственная деятельность эмитента .......................................................... 144
        4.2.3.     Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ................................................... 145
        4.2.4.     Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .......................................................... 145
        4.2.5.     Сведения о наличия у эмитента лицензий ......................................................................... 145
        4.2.6.     Совместная деятельность эмитента ............................................................................... 147
        4.2.7.     Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
        инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
                   147
        4.2.8.     Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
        является добыча полезных ископаемых ................................................................................................ 147
        4.2.9.     Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
        является оказание услуг связи ................................................................................................................ 147
     4.3.      ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ................................................................................ 147


                                                                                                                                                                4
   4.4.   УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ,
   КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ ....................................................................................................................... 148
      4.4.1.     Наименование: Некоммерческое партнерство «Российская ассоциация по связям с
      общественностью» (РАСО) ................................................................................................................... 148
      4.4.2.     Наименование: Негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация
      российских банков» (АРБ) ....................................................................................................................... 148
      4.4.3.     Наименование: Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский
      совет делового сотрудничества» .......................................................................................................... 149
      4.4.4.     Наименование: Некоммерческая организация «Российская национальная ассоциация
      членов S.W.I.F.T.» ..................................................................................................................................... 149
      4.4.5.     Наименование: Негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация
      российских членов Europay» ................................................................................................................... 149
      4.4.6.     Наименование: Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
      депозитариев (ПАРТАД) ......................................................................................................................... 149
      4.4.7.     Наименование: Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР) ............................ 150
      4.4.8.     Наименование: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) . 150
      4.4.9.     Наименование: Саморегулируемая некоммерческая организация «Национальная
      фондовая ассоциация» (НФА) ................................................................................................................ 150
      4.4.10.    Наименование: Некоммерческая организация «Национальная валютная ассоциация»
      (НВА)      150
      4.4.11.    Наименование: ICMA - International Capital Market Association (ранее – ISMA) ............ 150
      4.4.12.    Наименование: ACI – The Financial Markets Association ................................................... 151
      4.4.13.    Наименование: Некоммерческая организация «Российская Ассоциация Маркетинга»
      (НО РАМ) 151
   4.5.      ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА .............................................. 151
   4.6.      ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ..................................................................................................................... 200
5.  СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА .................................................................................................................. 202
   5.1.      РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ..................................... 202
      5.1.1.      Прибыль и убытки ................................................................................................................ 202
      5.1.2.      Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
      товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ... 203
   5.2.      ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ........................ 203
   5.3.      РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА ЭМИТЕНТА ................................................................................. 204
      5.3.1.      Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента ............................. 204
      5.3.2.      Финансовые вложения эмитента ...................................................................................... 205
      5.3.3.      Нематериальные активы эмитента ................................................................................. 206
   5.4.      СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В
   ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ ........................................... 207
   5.5.      АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ......................... 207
      5.5.1.      Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ............................. 208
      5.5.2.      Конкуренты эмитента ........................................................................................................ 209
6.  ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ
(РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА ..................................................................................................................... 210
   6.1.   СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ............................. 210
   6.2.   ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ..................... 214
   6.3.   СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ
   ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .................................................................................................................. 239
   6.4.   СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ......................................................................................................................... 239
   6.5.   ИНФОРМАЦИЯ В ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-
   ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ............................................................................................. 243
   6.6.   СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ
   КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ................................................ 246
   6.7.   ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ
   (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ)
   ЭМИТЕНТА ...................................................................................................................................................... 246




                                                                                                                                                                   5
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ
ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
   248
     7.1.    СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.............................. 248
     7.2.    СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5
     ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5
     ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ
     ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО
     ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.................................................. 248
     7.3.    СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ
     (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ
     АКЦИИ")248
     7.4.    СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ
     ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА ........................................................................................................................................ 248
     7.5.    СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
     ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА
     (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ................................. 249
     7.6.    СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
     ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .................................................................................................................................. 249
     7.7.    СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ................................................................. 249
8.       БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
         251
     8.1.   ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ...................................................................... 251
     8.2.   КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ
     КВАРТАЛ ......................................................................................................................................................... 251
     8.3.   СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ
     ФИНАНСОВЫХ ГОДА ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД ................................................... 252
     8.4.   СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА .............................................................................. 252
     8.5.   СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В
     ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ ............................................................................................................................... 253
     8.6.   СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ
     ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
     ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА ........................................................................................................... 253
     8.7.   СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ
     МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ......... 253

9. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ....................................................................................................... 254
     9.1.      СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ........................................................................... 254
        9.1.1.     Общая информация .............................................................................................................. 254
        9.1.2.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .................................................... 262
        9.1.3.     Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ....................................... 280
        9.1.4.     Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .................................... 280
        9.1.5.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ........ 280
        9.1.6.     Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ........ 280
     9.2.      ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............... 280
     9.3.      НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
     БУМАГ 281
     9.4.      НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
     ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 281
     9.5.      СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ........ 282
     9.6.      СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО
     РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................................................................... 282
     9.7.      СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......... 282
     9.8.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ
     БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
     ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 283
     9.9.      СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
     ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................... 285
     9.10.       СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................ 285



                                                                                                                                                                       6
9.11.    СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ
РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В
ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..........................                                                          285

9.1.      СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ........................................................................... 287
   9.1.1.     Общая информация .............................................................................................................. 287
   9.1.2.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .................................................... 295
   9.1.3.     Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ....................................... 313
   9.1.4.     Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .................................... 313
   9.1.5.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ........ 313
   9.1.6.     Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ........ 313
9.2.      ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............... 314
9.3.      НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ 314
9.4.      НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 314
9.5.      СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ........ 315
9.6.      СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................................................................... 315
9.7.      СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......... 316
9.8.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ
БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 316
9.9.      СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................... 318
9.10.       СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................ 318
9.11.       СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ
РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В
ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................... 319

9.1.      СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ........................................................................... 320
   9.1.1.     Общая информация .............................................................................................................. 320
   9.1.2.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .................................................... 328
   9.1.3.     Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ....................................... 346
   9.1.4.     Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .................................... 347
   9.1.5.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ........ 347
   9.1.6.     Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ........ 347
9.2.      ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............... 347
9.3.      НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ 347
9.4.      НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 348
9.5.      СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ........ 349
9.6.      СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................................................................... 349
9.7.      СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......... 349
9.8.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ
БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 349
9.9.      СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................... 351
9.10.       СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................ 352
9.11.       СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ
РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В
ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................... 352

9.1.      СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ........................................................................... 354
   9.1.1.     Общая информация .............................................................................................................. 354
   9.1.2.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .................................................... 362
   9.1.3.     Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ....................................... 380

                                                                                                                                                            7
      9.1.4.     Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .................................... 380
      9.1.5.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ........ 380
      9.1.6.     Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ........ 380
   9.2.      ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............... 380
   9.3.      НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
   БУМАГ 381
   9.4.      НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
   ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 381
   9.5.      СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ........ 382
   9.6.      СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО
   РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................................................................... 382
   9.7.      СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......... 382
   9.8.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ
   БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
   ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 383
   9.9.      СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
   ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................... 385
   9.10.       СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................ 385
   9.11.       СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ
   РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
   ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В
   ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................... 385

   9.1.      СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ........................................................................... 387
      9.1.1.     Общая информация .............................................................................................................. 387
      9.1.2.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .................................................... 395
      9.1.3.     Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ....................................... 413
      9.1.4.     Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .................................... 413
      9.1.5.     Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ........ 413
      9.1.6.     Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ........ 413
   9.2.      ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ............... 413
   9.3.      НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
   БУМАГ 414
   9.4.      НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
   ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 414
   9.5.      СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ........ 415
   9.6.      СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО
   РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................................................................... 415
   9.7.      СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .......... 415
   9.8.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ
   БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ
   ЦЕННЫХ БУМАГ .............................................................................................................................................. 416
   9.9.      СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
   ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................... 418
   9.10.       СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................ 418
   9.11.       СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ
   РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
   ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В
   ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................... 419

10.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ................................................................................................. 421
   10.1.      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ............................................................................. 421
      10.1.1.   Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
      эмитента 421
      10.1.2.   Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
      эмитента 421
      10.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
      эмитента 422
      10.1.4.   Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
      управления эмитента ............................................................................................................................. 423



                                                                                                                                                               8
       10.1.5.   Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
       процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
       обыкновенных акций ................................................................................................................................ 424
       10.1.6.   10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ........................... 438
       10.1.7.   Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................... 438
    10.2.      СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА ................................................... 440
    10.3.      СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА
    ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА ................................................................................................................ 440
    10.4.      СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
    ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА ................................................................................................................................. 440
    10.5.      УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА ................ 440
       10.5.1.   Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
                 440
    10.6.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ
    БУМАГИ ЭМИТЕНТА ........................................................................................................................................ 441
    10.7.      СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА
    КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ
    НЕРЕЗИДЕНТАМ .............................................................................................................................................. 441
    10.8.      ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ
    ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА ........................................................................................... 442
    10.9.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ
    ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА.................................................................... 447
    10.10.     ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ......................................................................................................................... 447
ПРИЛОЖЕНИЯ .............................................................................................................................................. 448




                                                                                                                                                                9
ВВЕДЕНИЕ
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в
проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта:
1. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 01
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.


                                                                                  10
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.



                                                                                     11
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%,
где С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего
выпуска обеспечение не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются
конвертируемыми.


2. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 02
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 02 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.


                                                                            12
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
                                                                                     13
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%,
где С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего
выпуска обеспечение не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются
конвертируемыми.

                                                                                 14
3. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 03
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 03 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице

                                                                                  15
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну

                                                                                     16
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%,
где С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего
выпуска обеспечение не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются
конвертируемыми.


4. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Категория (тип): для облигаций не указывается
Серия: 04
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 04 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.


                                                                            17
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:



                                                                                     18
      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%,
где С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего
выпуска обеспечение не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются
конвертируемыми.


5. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Категория (тип): для облигаций не указывается
                                                                                 19
Серия: 05
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 05 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«Облигации выпуска», и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:


                                                                                  20
      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:

                                                                                     21
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%,
где С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Облигациям настоящего
выпуска обеспечение не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются
конвертируемыми.


б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта: такие ценные бумаги отсутствуют.


в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг;
Средства, полученные Внешэкономбанком в результате размещения валютных
облигаций, будут направлены на следующие цели:
   замещение депозитов ЦБ РФ, выделенных Внешэкономбанку в соответствии с
     Федеральным законом от 13 октября 2008 г.      № 173-ФЗ «О дополнительных
     мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и за счет
     которых     Внешэкономбанком      было    осуществлено   рефинансирование
     задолженности организаций перед иностранными кредиторами;
   привлечение     ресурсов    для   финансирования   кредитно-инвестиционной
     деятельности      Государственной     корпорации   «Банк    развития    и
     внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».



г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:
иная информация отсутствует.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
проспекте ценных бумаг.

                                                                            22
1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ
   УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ
   АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ
   ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ

     1.1.     Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О Банке развития»
органами управления эмитента являются:
      Наблюдательный совет
      Правление
      Председатель Внешэкономбанка
Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
                          Состав наблюдательного совета:
                      Фамилия, Имя, Отчество            Год рождения
             1. Путин Владимир Владимирович                 1952
                (председатель        наблюдательного
                совета)
             2. Зубков Виктор Алексеевич                     1941
             3. Иванов Сергей Борисович                      1953
             4. Козак Дмитрий Николаевич                     1958
             5. Кудрин Алексей Леонидович                    1960
             6. Левитин Игорь Евгеньевич                     1952
             7. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна              1963
             8. Христенко Виктор Борисович                   1957
             9. Дмитриев Владимир Александрович              1953
                                 Состав правления:
                        Фамилия, Имя, Отчество          Год рождения
             1.   Дмитриев Владимир Александрович           1953
                  (председатель Внешэкономбанка)
             2.   Косов Николай Николаевич                   1955
             3.   Тихонов Анатолий Владимирович              1969
             4.   Балло Анатолий Борисович                   1961
             5.   Васильев Сергей Александрович              1957
             6.   Копейкин Михаил Юрьевич                    1954
             7.   Лыков Сергей Петрович                      1952
             8.   Фрадков Пётр Михайлович                    1978
             9.   Шапринский Владимир Дмитриевич             1955
     Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
                              эмитента (председатель):
                     Фамилия, Имя, Отчество             Год рождения
             Дмитриев Владимир Александрович                1953




                                                                                 23
      1.2.        Сведения о банковских счетах эмитента
  .
Полное, а также
  сокращенное                                                                     Номер счета в
                        Место                           Номер счета в банке-
 (если имеется)                          SWIFT/BIC                             бухгалтерском учете       Тип счета      Валюта счета
                      нахождения                           контрагенте
   фирменное                                                                        Эмитента
 наименование

ОПЕРУ               Ул.Балчуг, 2, г.   БИК 044525000    30101810500000000060   30102810496242000000   Корреспондентс   Российские
Московского         Москва, 115035,    ИНН 7702235133                                                 кий счет в       рубли
ГТУ Банка           Россия                                                                            ОПЕРУ
России                                                                                                Московского
                                                                                                      ГТУ Банка
                                                                                                      России

The Bank of New     One Wall Street,   IRVT US 3N       8900341718             30114840004818090124   Корреспондентс Доллары
York Mellon         New York, NY                                                                      кий счет в банке- США
                    10286, USA                                                                        нерезиденте

JP Morgan Chase     270 Park Avenue,   CHAS US 33       400919656              30114840903775090119   Корреспондентс Доллары
Bank N.A.           New York, NY                                                                      кий счет в банке- США
                    10017, USA                                                                        нерезиденте

Deutsche Bank       Taunusanlage 12,   DEUT DE FF       9474800                30114978303403092430   Корреспондентс Евро
AG                  60325 Frankfurt                                                                   кий счет в банке-
                    am Main,                                                                          нерезиденте
                    Germany

HSBC Bank plc       8 Canada Square, MIDL GB 22         38981482               30114826902055091510   Корреспондентс Фунты
                    London, E14 5HQ,                                                                  кий счет в банке- стерлингов
                    UK                                                                                нерезиденте



                                                                                                                                24
Nordea Bank         Strandgade 3, DK     NDEA DK KK   5000402471           30114208801440095109   Корреспондентс Датские кроны
Danmark A/S         – 1401                                                                        кий счет в банке-
                    Copenhagen K,                                                                 нерезиденте
                    Denmark

The Toronto-        Toronto-Dominion TDOM CA TT       0360`01`2029653      30114124300678090506   Корреспондентс Канадские
Dominion Bank       Centre, 55 King                                                               кий счет в банке- доллары
                    Street West and                                                               нерезиденте
                    Bay Street,
                    Toronto, ONT
                    M5K 1A2, Canada

DnB NOR Bank        Stranden 21, NO –    DNBA NO KK   70040205509          30114578003339095502   Корреспондентс Норвежские
ASA                 0021 Oslo,                                                                    кий счет в банке- кроны
                    Norway                                                                        нерезиденте

Svenska             Kungsträdgårdsgat    HAND SE SS   40322459             30114752500744095403   Корреспондентс Шведские
Handelsbanken       an 2, SE – 106 70                                                             кий счет в банке- кроны
AB                  Stockholm,                                                                    нерезиденте
                    Sweden

Commonwealth        Level 7, 48 Martin   CTBA AU 2S   100091901AUD112601   30114036304207092001   Корреспондентс Австралийски
Bank of Australia   Place, Sydney,                                                                кий счет в банке- е доллары
                    NSW 1155,                                                                     нерезиденте
                    Australia

ASB Bank            Level 15, ASB        ASBB NZ 2A   12-3121-0060249-00   30114554503809092601   Корреспондентс Новозеландск
Limited,            Bank Centre, Cnr.                                                             кий счет в банке- ие доллары
                    Albert &                                                                      нерезиденте
                    Wellesley Streets
                    PO Box 35,
                    Auckland 1015,
                    New Zealand


                                                                                                                          25
Mizuho Corporate   3-3 Marunouchi,     MHCB JP JT   5667020                30114392902600097613   Корреспондентс Японские
Bank Ltd.          1-chome Chioda-                                                                кий счет в банке- иены
                   ku, Tokyo 100-                                                                 нерезиденте
                   8210, Japan

Oversea-Chinese    OCBC Centre,11-     OCBC SG SG   517-251088-001         30114702801611103601   Корреспондентс Сингапурские
Banking            00, 65 Shulia                                                                  кий счет в банке- доллары
Corporation        Street, Singapore                                                              нерезиденте
Limited            0104, Singapore

Standard Bank of   PO Box 7725,        SBZA ZA JJ   7223503                30114710606283108001   Корреспондентс Южноафрикан
South Africa       Johannesburg                                                                   кий счет в банке- ские рэнды
Limited,           2000, GTG, South                                                               нерезиденте
                   Africa

UBS AG             Bahnhofstrasse 45, UBSW CH ZH    02300000069287050000   30114756300434095304   Корреспондентс Швейцарские
                   CH – 8001 Zürich,                Q                                             кий счет в банке- франки
                   Switzeland                                                                     нерезиденте




                                                                                                                            26
     1.3.      Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую
проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за
три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в
случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за
первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку
вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта
ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские
заключения, указываются:

      полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эрнст энд
       Янг Внешаудит»;

      сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»;

      место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, строение 1;

      номер телефона: +7 (495) 705-9700, +7 (495) 755-9700;

      номер факса: +7 (495) 755-9701;

      адрес электронной почты:Moscow@ru.ey.com;

      номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской
       деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на осуществление
       аудиторской деятельности № Е003246, утверждена приказом Министерства финансов
       Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9, выдана сроком на пять лет, продлена
       приказом Министерства финансов Российской Федерации № 746 от 14 декабря 2007 года
       до 17 января 2013 года;

      финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые)
       аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
       финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: годовая бухгалтерская и
       финансовая отчетность за 2007 г;

      Генеральный директор: Юшенков О.В., действующий на основании устава.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

      наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
       (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора
       (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет;

      предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
       эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора)
       Эмитентом не предоставлялись;

      наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции
       (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и

                                                                                        27
     т.д.), а также родственных связей: тесных деловых взаимоотношений (участия в
     продвижении продукции (услуг) Эмитента, участия в совместной
     предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;

    сведения о должностных лицах эмитента, являющихся                одновременно
     должностными лицами аудитора (аудитором): отсутствуют.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов. Какие-либо меры не предпринимаются, ввиду отсутствия
указанных факторов.


Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного
ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка за 2007 год
состоялся 30.11.2007 г.
Конкурс является открытым.
Конкурсная комиссия публикует в информационно-аналитическом бюллетене
«Конкурсные торги» и не менее чем в одном официальном печатном издании, а также
размещает на официальном сайте Внешэкономбанка извещение о проведении
конкурса.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для
аудиторских организаций.
Аудиторская организация вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
В случае, если в срок, установленный для подачи заявок, не поступило ни одной заявки
участника, или ни одна из поступивших заявок участников не допущена к участию в
конкурсе, или ни одна из поступивших заявок участников не соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатам, Конкурсная комиссия объявляет конкурс
несостоявшимся и принимает решение о проведении повторного конкурса.
Вскрытие конвертов с техническими и финансовыми предложениями участников
конкурса проводится Конкурсной комиссией в день, указанный в информационном
извещении. Конверты с финансовыми предложениями участников конкурса
вскрываются после оценки технических предложений.
По результатам суммарной оценки предложений Конкурсная комиссия составляет
протокол, который представляет наблюдательному совету.
Наблюдательный совет на основе заключения Конкурсной комиссии определяет
аудиторскую организацию-победителя конкурса, а также размер ее вознаграждения.
Решение наблюдательного совета об утверждении победителя конкурса аудитором
годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка является основанием для
заключения договора на оказание аудиторских услуг.
                                                                                   28
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий: В рамках специального аудиторского задания ЗАО «Эрнст энд
Янг Внешаудит» проводило аудит ведения бухгалтерского учета Государственной
управляющей компанией, ее финансовой (бухгалтерской) отчетности по
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений (специальное
аудиторское задание) за 2007 год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты
услуг аудитора определяется наблюдательным советом Внешэкономбанка и
устанавливается в договоре между Внешэкономбанком и аудитором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента:


Сумма вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит годовой бухгалтерской и
финансовой отчетности за 2007 год, составила 8,250,000 рублей плюс НДС 1,485,000
рублей. Сумма вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит по специальному
аудиторскому заданию за 2007 год, составила 1,350,000 рублей плюс НДС в сумме
243,000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные
аудитором услуги отсутствуют.


   1.4.     Сведения об оценщике Эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением, оказания иных услуг по оценке, связанных с
осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в
проспекте ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.



   1.5.     Сведения о консультантах Эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц,
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением
эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для
регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении
ценных бумаг эмитента, указывается: Финансовый консультант на рынке ценных бумаг
и иные консультанты эмитентом для выпусков ценных бумаг, в отношении которых
подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, не привлекались.




                                                                             29
   1.6.     Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц,
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах
настоящего раздела, указываются: такие лица отсутствуют.




                                                                             30
2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
   РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ)
   РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
                  A. Облигации серии 01

   2.1.        Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 01
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.



   2.2.     Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
       размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.



   2.3.     Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
       количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
       разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем
по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.

                                                                             31
   2.4.     Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
       ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена
или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое
преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.



   2.5.      Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в     п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
                                                                             32
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное
право приобретения не предусмотрено.

                                                                                     33
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие
условия отсутствуют.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в отношении каждого такого лица указывается: такие лица отсутствуют.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
дополнительно указываются: не планируется.



   2.6.      Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
       бумаг
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты
денежными средствами указывается валюта платежа.
Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в
долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным
сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками
торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам,
открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате
ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени
которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с
учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»;
Номер счета: 30401 840 0 00 10000 0399.


Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО     «РАСЧЕТНАЯ   ПАЛАТА   МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;

                                                                             34
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактный телефон: +7 (495) 705-96-19;
Факс: +7 (495) 745-81-22;
Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в иностранной
валюте: 3294;
Дата выдачи лицензии: 24.12.2008;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;
БИК: 044583505;
К/с: 400942356 в банке JP Morgan Chase Bank, New York в долларах США;
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируется договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и
Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации –
ЗАО ММВБ.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными
средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым
могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень
возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной
стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика -
индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена.
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает
возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения
каждого платежа: возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не
предусмотрена.
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых
ценных бумаг: отсутствуют.



   2.7.     Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
       эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных
бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения.


                                                                                     35
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа)
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи, на
торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ”
(далее по тексту – «ФБ ММВБ», «Биржа») в соответствии с Правилами проведения
торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ») по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (далее –
«Цена размещения»).
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это
обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение
торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке
ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ
(далее по тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если
потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в
НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.



                                                                             36
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества
Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с
учетом накопленного процентного (купонного) дохода (далее по тексту – «НКД»).
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ        ОРГАНИЗАЦИИ       ЗАКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО
"РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
(далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).
Заявки на приобретение облигаций подаются участниками торгов с начала торгов в
дату начала размещения. Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (Ста)
процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента. Полученные
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный процентный
(купонный) доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о
выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.
Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным
кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по
заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами
клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска
осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть
датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является
выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные
Участником торгов в течение торгового дня Биржи.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;


                                                                                     37
Контактные телефоны: телефон +7 (495) 705-96-19 , факс +7 (495) 745-81-22;
Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: лицензия на
осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте № 3294,
выдана 24.12.2008 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения
срока действия.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями,
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя        в Депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений,
поданных клиринговой организацией – ЗАО "Московская межбанковская валютная
биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитариев.
Облигации, приобретенные покупателями при первичном размещении, переводятся на
счета депо покупателей в НДЦ в порядке, предусмотренном регламентом НДЦ, после
полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец
(покупатель) Облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения
описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по
ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.



   2.8.     Круг    потенциальных            приобретателей         размещаемых
       эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальные покупатели Облигаций: кредитные организации, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять
банковские операции со средствами в иностранной валюте;
Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).




                                                                             38
   2.9.     Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
       размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а
также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
(далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.


а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

      в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных
       федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
       публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг,
       (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими
       агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО
       «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей» -
       не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:


                                                                               39
      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о
государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа    о    государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;

      в газете «Bедомости» - не позднее 10 (десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг". Эмитент направляет сообщение в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с
момента наступления указанного факта.


г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации    и    наименование    регистрирующего     органа,   осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.


                                                                               40
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.


д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента      на странице регистрирующего органа в сети             Интернет       или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта
ценных бумаг на странице в       сети       Интернет должны          быть     указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его               регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу http://www.veb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с     даты     государственной регистрации выпуска Облигаций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Сайт в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.


е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет - http://www.veb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты.


                                                                                   41
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования
Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети
Интернет.


ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о
существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения
существенного факта:

      в ленте новостей- не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного       факта,   содержащего       сведения о
размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается
размещение ценных бумаг.


з) Сообщение о приостановлении        размещения   ценных   бумаг    публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения          срока,   установленного    законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения     ценных   бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,

                                                                                     42
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении       эмиссии   ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения       о   существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".


и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг              должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети           Интернет     или
получения     Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для    приостановления     размещения    ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования               сообщения    о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на         странице в сети
Интернет не допускается.


к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в
форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты
возникновения существенного факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.




                                                                                     43
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении
размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных
бумаг.


л) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах             выпуска ценных    бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа             о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления         регистрирующего    органа     о   государственной
регистрации отчета об итогах выпуска         ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного
отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.veb.ru в сети
Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения
не менее 6 (шести) месяцев.
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг    не позднее 5 (пяти) дней с даты          опубликования информации      о
государственной регистрации отчета об итогах            выпуска ценных      бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.


м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости

                                                                               44
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или
технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или
доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть
исполнены.
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных
доходов по Облигациям указывается:

      объем неисполненных обязательств;

      причина неисполнения обязательств;

      перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
       своих требований.


н) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе,
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

      в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


о) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все

                                                                                 45
необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
 -        полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента
         по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 -         его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений
         в соответствии с порядком, установленным ниже;
 -        сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
         рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
         лицензию;
 -        подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
         соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора
         торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней
до Даты приобретения в следующих источниках:
     -    в ленте новостей;
     -    на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.


п) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о
приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств
Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты
окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
         на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.


Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации, а также в зарегистрированных решении о выпуске ценных

                                                                                        46
бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете
(уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X
Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему
адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Адрес страницы в сети Интернет - http://www.veb.ru
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном           факте,   публикуемого Эмитентом в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета,
копию    иных      документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой      копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии            с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.


с) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций,
информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице
Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев
с даты его опубликования.

                                                                              47
т) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и
представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети
Интернет - http://www.veb.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет
текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при
котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации
об итогах осуществления преимущественного права: преимущественное право
приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.



                  B. Облигации серии 02

   2.1.        Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 02
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 02 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.



                                                                             48
   2.2.     Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
       размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.



   2.3.     Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
       количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
       разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем
по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.



   2.4.     Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
       ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена
или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое
преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.


                                                                             49
   2.5.      Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в     п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;


                                                                                     50
      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное
право приобретения не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие
условия отсутствуют.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в отношении каждого такого лица указывается: такие лица отсутствуют.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
дополнительно указываются: не планируется.



   2.6.      Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
       бумаг
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты
денежными средствами указывается валюта платежа.
Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в
долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным
сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками
торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам,
открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате

                                                                                 51
ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени
которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с
учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»;
Номер счета: 30401 840 0 00 10000 0399.


Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО     «РАСЧЕТНАЯ   ПАЛАТА   МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактный телефон: +7 (495) 705-96-19;
Факс: +7 (495) 745-81-22;
Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в иностранной
валюте: 3294;
Дата выдачи лицензии: 24.12.2008;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;
БИК: 044583505;
К/с: 400942356 в банке JP Morgan Chase Bank, New York в долларах США;
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируется договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и
Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации –
ЗАО ММВБ.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными
средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными

                                                                                     52
правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым
могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень
возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной
стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика -
индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена.
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает
возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения
каждого платежа: возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не
предусмотрена.
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых
ценных бумаг: отсутствуют.



   2.7.     Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
       эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных
бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения.
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа)
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи, на
торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ”
(далее по тексту – «ФБ ММВБ», «Биржа») в соответствии с Правилами проведения
торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ») по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (далее –
«Цена размещения»).
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это
обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение
торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке
ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;


                                                                             53
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ
(далее по тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если
потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в
НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества
Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с
учетом накопленного процентного (купонного) дохода (далее по тексту – «НКД»).
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ        ОРГАНИЗАЦИИ       ЗАКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО
"РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
(далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).
Заявки на приобретение облигаций подаются участниками торгов с начала торгов в
дату начала размещения. Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (Ста)
процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента. Полученные
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный процентный

                                                                               54
(купонный) доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о
выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.
Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным
кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по
заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами
клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска
осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть
датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является
выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные
Участником торгов в течение торгового дня Биржи.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактные телефоны: телефон +7 (495) 705-96-19 , факс +7 (495) 745-81-22;
Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: лицензия на
осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте № 3294,
выдана 24.12.2008 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения
срока действия.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями,
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя        в Депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений,
поданных клиринговой организацией – ЗАО "Московская межбанковская валютная
биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитариев.
Облигации, приобретенные покупателями при первичном размещении, переводятся на
счета депо покупателей в НДЦ в порядке, предусмотренном регламентом НДЦ, после
полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец
(покупатель) Облигаций.


                                                                                     55
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения
описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по
ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.



   2.8.     Круг    потенциальных          приобретателей         размещаемых
       эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальные покупатели Облигаций: кредитные организации, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять
банковские операции со средствами в иностранной валюте;
Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).

   2.9.     Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
       размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а
также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
(далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.


а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

      в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных
       федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
       публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг,
       (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими
       агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО

                                                                              56
       «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей» -
       не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о
государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа    о    государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;

      в газете «Bедомости» - не позднее 10 (десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.


                                                                               57
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг". Эмитент направляет сообщение в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с
момента наступления указанного факта.


г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации    и    наименование    регистрирующего     органа,   осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.


д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента      на странице регистрирующего органа в сети             Интернет       или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта
ценных бумаг на странице в       сети       Интернет должны          быть     указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его               регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу http://www.veb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с     даты     государственной регистрации выпуска Облигаций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Сайт в сети Интернет - http://www.veb.ru.

                                                                                   58
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.


е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет - http://www.veb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования
Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети
Интернет.


ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о
существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения
существенного факта:

      в ленте новостей- не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного       факта,   содержащего       сведения о
размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается
размещение ценных бумаг.


з) Сообщение о приостановлении       размещения    ценных   бумаг   публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на

                                                                                 59
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения         срока,    установленного   законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения     ценных   бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении       эмиссии   ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения       о   существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".


и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг              должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети           Интернет     или
получения     Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для    приостановления     размещения    ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.



                                                                                     60
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования              сообщения    о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на        странице в сети
Интернет не допускается.


к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в
форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты
возникновения существенного факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении
размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных
бумаг.


л) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах             выпуска ценных    бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа             о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления         регистрирующего    органа     о   государственной
регистрации отчета об итогах выпуска         ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного


                                                                                 61
отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.veb.ru в сети
Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения
не менее 6 (шести) месяцев.
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг    не позднее 5 (пяти) дней с даты          опубликования информации      о
государственной регистрации отчета об итогах            выпуска ценных      бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.


м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или
технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или
доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть
исполнены.
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных
доходов по Облигациям указывается:

      объем неисполненных обязательств;

      причина неисполнения обязательств;

      перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
       своих требований.


н) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе,

                                                                              62
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

         в ленте новостей    - не позднее 1 (одного) дня;

         на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
          дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


о) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все
необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
 -        полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента
         по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 -         его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений
         в соответствии с порядком, установленным ниже;
 -        сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
         рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
         лицензию;
 -        подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
         соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора
         торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней
до Даты приобретения в следующих источниках:
     -    в ленте новостей;
     -    на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.


п) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о
приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств
Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты
окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о
                                                                                    63
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
      в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.


Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации, а также в зарегистрированных решении о выпуске ценных
бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете
(уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X
Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему
адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Адрес страницы в сети Интернет - http://www.veb.ru
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном           факте,   публикуемого Эмитентом в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета,
копию    иных      документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой      копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии            с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.


                                                                                     64
с) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций,
информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице
Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев
с даты его опубликования.


т) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и
представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети
Интернет - http://www.veb.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет
текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при
котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации
об итогах осуществления преимущественного права: преимущественное право
приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.



                 C. Облигации серии 03




                                                                              65
   2.1.        Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 03
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 03 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.



   2.2.     Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
       размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.



   2.3.     Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
       количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
       разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем
по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.




                                                                             66
   2.4.     Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
       ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена
или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое
преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.



   2.5.      Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в     п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

                                                                              67
      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное
право приобретения не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие
условия отсутствуют.

                                                                                     68
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в отношении каждого такого лица указывается: такие лица отсутствуют.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
дополнительно указываются: не планируется.



   2.6.      Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
       бумаг
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты
денежными средствами указывается валюта платежа.
Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в
долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным
сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками
торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам,
открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате
ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени
которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с
учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»;
Номер счета: 30401 840 0 00 10000 0399.


Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО     «РАСЧЕТНАЯ   ПАЛАТА   МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;


                                                                             69
Место нахождения: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактный телефон: +7 (495) 705-96-19;
Факс: +7 (495) 745-81-22;
Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в иностранной
валюте: 3294;
Дата выдачи лицензии: 24.12.2008;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;
БИК: 044583505;
К/с: 400942356 в банке JP Morgan Chase Bank, New York в долларах США;
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируется договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и
Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации –
ЗАО ММВБ.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными
средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым
могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень
возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной
стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика -
индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена.
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает
возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения
каждого платежа: возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не
предусмотрена.
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых
ценных бумаг: отсутствуют.



   2.7.     Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
       эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных
бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения.
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа)

                                                                                     70
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи, на
торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ”
(далее по тексту – «ФБ ММВБ», «Биржа») в соответствии с Правилами проведения
торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ») по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (далее –
«Цена размещения»).
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это
обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение
торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке
ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ
(далее по тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если
потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в
НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества
Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех

                                                                             71
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с
учетом накопленного процентного (купонного) дохода (далее по тексту – «НКД»).
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ        ОРГАНИЗАЦИИ       ЗАКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО
"РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
(далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).
Заявки на приобретение облигаций подаются участниками торгов с начала торгов в
дату начала размещения. Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (Ста)
процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента. Полученные
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный процентный
(купонный) доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о
выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.
Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным
кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по
заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами
клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска
осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть
датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является
выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные
Участником торгов в течение торгового дня Биржи.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактные телефоны: телефон +7 (495) 705-96-19 , факс +7 (495) 745-81-22;
Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: лицензия на
осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте № 3294,
                                                                                     72
выдана 24.12.2008 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения
срока действия.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями,
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя        в Депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений,
поданных клиринговой организацией – ЗАО "Московская межбанковская валютная
биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитариев.
Облигации, приобретенные покупателями при первичном размещении, переводятся на
счета депо покупателей в НДЦ в порядке, предусмотренном регламентом НДЦ, после
полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец
(покупатель) Облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения
описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по
ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.



   2.8.     Круг    потенциальных          приобретателей         размещаемых
       эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальные покупатели Облигаций: кредитные организации, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять
банковские операции со средствами в иностранной валюте;
Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).

   2.9.     Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
       размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а
также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

                                                                              73
(далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.


а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

      в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных
       федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
       публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг,
       (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими
       агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО
       «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей» -
       не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.

                                                                               74
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о
государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа    о    государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;

      в газете «Bедомости» - не позднее 10 (десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг". Эмитент направляет сообщение в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с
момента наступления указанного факта.


г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации    и    наименование    регистрирующего     органа,   осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.


д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты

                                                                                  75
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента      на странице регистрирующего органа в сети       Интернет    или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта
ценных бумаг на странице в       сети    Интернет должны      быть    указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его        регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу http://www.veb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с     даты     государственной регистрации выпуска Облигаций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Сайт в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.


е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет - http://www.veb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования
Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети
Интернет.



                                                                                 76
ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о
существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения
существенного факта:

      в ленте новостей- не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного       факта,   содержащего       сведения о
размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается
размещение ценных бумаг.


з) Сообщение о приостановлении        размещения   ценных   бумаг    публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения          срока,   установленного    законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения     ценных   бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении       эмиссии   ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в


                                                                                     77
форме сообщения       о   существенном       факте     "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".


и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг              должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети           Интернет     или
получения     Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для    приостановления     размещения    ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования               сообщения    о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на         странице в сети
Интернет не допускается.


к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в
форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты
возникновения существенного факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении
размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных
бумаг.



                                                                                     78
л) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах             выпуска ценных    бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа             о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления         регистрирующего    органа     о   государственной
регистрации отчета об итогах выпуска         ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного
отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.veb.ru в сети
Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения
не менее 6 (шести) месяцев.
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг    не позднее 5 (пяти) дней с даты          опубликования информации      о
государственной регистрации отчета об итогах            выпуска ценных      бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.


м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или
технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

                                                                               79
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или
доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть
исполнены.
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных
доходов по Облигациям указывается:

         объем неисполненных обязательств;

         причина неисполнения обязательств;

         перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
          своих требований.


н) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе,
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

         в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

         на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
          дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


о) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все
необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
 -        полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента
         по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 -         его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений
         в соответствии с порядком, установленным ниже;



                                                                                    80
 -        сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
         рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
         лицензию;
 -        подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
         соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора
         торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней
до Даты приобретения в следующих источниках:
     -    в ленте новостей;
     -    на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.


п) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о
приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств
Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты
окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
         на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.


Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации, а также в зарегистрированных решении о выпуске ценных
бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете
(уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X
Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему
адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43


                                                                                        81
Адрес страницы в сети Интернет - http://www.veb.ru
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном           факте,   публикуемого Эмитентом в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета,
копию    иных      документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой      копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии            с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.


с) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций,
информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице
Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев
с даты его опубликования.


т) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и
представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

                                                                              82
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети
Интернет - http://www.veb.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет
текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при
котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации
об итогах осуществления преимущественного права: преимущественное право
приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.



                  D. Облигации серии 04

   2.1.        Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 04
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 04 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.



   2.2.     Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
       размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.




                                                                             83
   2.3.     Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
       количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
       разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем
по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.



   2.4.     Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
       ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена
или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое
преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.



   2.5.      Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.


                                                                             84
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в     п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством


                                                                                     85
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное
право приобретения не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие
условия отсутствуют.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в отношении каждого такого лица указывается: такие лица отсутствуют.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
дополнительно указываются: не планируется.



   2.6.      Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
       бумаг
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты
денежными средствами указывается валюта платежа.
Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в
долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным
сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками
торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам,
открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате
ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени

                                                                             86
которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с
учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»;
Номер счета: 30401 840 0 00 10000 0399.


Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО     «РАСЧЕТНАЯ   ПАЛАТА   МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактный телефон: +7 (495) 705-96-19;
Факс: +7 (495) 745-81-22;
Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в иностранной
валюте: 3294;
Дата выдачи лицензии: 24.12.2008;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;
БИК: 044583505;
К/с: 400942356 в банке JP Morgan Chase Bank, New York в долларах США;
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируется договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и
Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации –
ЗАО ММВБ.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными
средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым
могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень
возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной
стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика -
индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и

                                                                                     87
срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена.
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает
возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения
каждого платежа: возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не
предусмотрена.
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых
ценных бумаг: отсутствуют.



   2.7.     Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
       эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных
бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения.
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа)
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи, на
торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ”
(далее по тексту – «ФБ ММВБ», «Биржа») в соответствии с Правилами проведения
торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ») по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (далее –
«Цена размещения»).
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это
обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение
торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке
ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001


                                                                             88
Дата выдачи: 23.08.2007г.;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ
(далее по тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если
потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в
НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества
Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с
учетом накопленного процентного (купонного) дохода (далее по тексту – «НКД»).
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ        ОРГАНИЗАЦИИ       ЗАКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО
"РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
(далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).
Заявки на приобретение облигаций подаются участниками торгов с начала торгов в
дату начала размещения. Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (Ста)
процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента. Полученные
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный процентный
(купонный) доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о
выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.
Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным
кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по
заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами

                                                                               89
клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска
осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть
датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является
выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные
Участником торгов в течение торгового дня Биржи.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактные телефоны: телефон +7 (495) 705-96-19 , факс +7 (495) 745-81-22;
Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: лицензия на
осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте № 3294,
выдана 24.12.2008 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения
срока действия.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями,
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя        в Депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений,
поданных клиринговой организацией – ЗАО "Московская межбанковская валютная
биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитариев.
Облигации, приобретенные покупателями при первичном размещении, переводятся на
счета депо покупателей в НДЦ в порядке, предусмотренном регламентом НДЦ, после
полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец
(покупатель) Облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения
описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по
ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.




                                                                                     90
   2.8.     Круг    потенциальных          приобретателей         размещаемых
       эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальные покупатели Облигаций: кредитные организации, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять
банковские операции со средствами в иностранной валюте;
Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).

   2.9.     Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
       размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а
также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
(далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.


а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

      в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных
       федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
       публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг,
       (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими
       агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО
       «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей» -
       не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;


                                                                              91
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о
государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа    о    государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;

      в газете «Bедомости» - не позднее 10 (десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг". Эмитент направляет сообщение в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с
момента наступления указанного факта.


                                                                               92
г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации    и    наименование    регистрирующего     органа,   осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.


д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента      на странице регистрирующего органа в сети             Интернет       или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта
ценных бумаг на странице в       сети       Интернет должны          быть     указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его               регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу http://www.veb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с     даты     государственной регистрации выпуска Облигаций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Сайт в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.


                                                                                   93
е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет - http://www.veb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования
Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети
Интернет.


ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о
существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения
существенного факта:

      в ленте новостей- не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного       факта,   содержащего       сведения о
размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается
размещение ценных бумаг.


з) Сообщение о приостановлении        размещения   ценных   бумаг    публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения          срока,   установленного    законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)

                                                                                 94
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения     ценных   бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении       эмиссии   ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения       о   существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".


и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг              должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети           Интернет     или
получения     Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для    приостановления     размещения    ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования                сообщения    о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на          странице в сети
Интернет не допускается.




                                                                                     95
к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в
форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты
возникновения существенного факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении
размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных
бумаг.


л) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах             выпуска ценных     бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа              о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления         регистрирующего    органа     о   государственной
регистрации отчета об итогах выпуска         ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного
отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.veb.ru в сети
Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения
не менее 6 (шести) месяцев.


                                                                                 96
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг    не позднее 5 (пяти) дней с даты          опубликования информации     о
государственной регистрации отчета об итогах            выпуска ценных     бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.


м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или
технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или
доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть
исполнены.
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных
доходов по Облигациям указывается:

      объем неисполненных обязательств;

      причина неисполнения обязательств;

      перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
       своих требований.


н) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе,
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

      в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня;



                                                                             97
         на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
          дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


о) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все
необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
 -        полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента
         по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 -         его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений
         в соответствии с порядком, установленным ниже;
 -        сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
         рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
         лицензию;
 -        подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
         соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора
         торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней
до Даты приобретения в следующих источниках:
     -    в ленте новостей;
     -    на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.


п) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о
приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств
Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты
окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
         в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
         на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;


                                                                                        98
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.


Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации, а также в зарегистрированных решении о выпуске ценных
бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете
(уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X
Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему
адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Адрес страницы в сети Интернет - http://www.veb.ru
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном           факте,   публикуемого Эмитентом в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета,
копию    иных      документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой      копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии            с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.


с) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций,
информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления факта:
                                                                            99
      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице
Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев
с даты его опубликования.


т) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и
представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети
Интернет - http://www.veb.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет
текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при
котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации
об итогах осуществления преимущественного права: преимущественное право
приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.



                 E. Облигации серии 05

   2.1.      Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 05
Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные
неконвертируемые Облигации серии 05 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.

                                                                             100
Срок погашения:
Дата начала:
365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.



   2.2.     Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
       размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов
США.



   2.3.     Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
       количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
       разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два
миллиарда) долларов США.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем
по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.



   2.4.     Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
       ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает
накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 / 100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

                                                                            101
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам
математического округления).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена
или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое
преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.



   2.5.      Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в     п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
«Ведомости», при условии соблюдения очередности раскрытия информации,
указанной ниже.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а
       также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
       исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
       рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного)
       дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих
       днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в
       соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
       нерабочим праздничным днем.;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

                                                                                     102
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных
бумаг в следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат,
которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5
(Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное
право приобретения не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие
условия отсутствуют.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, в отношении каждого такого лица указывается: такие лица отсутствуют.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
дополнительно указываются: не планируется.




                                                                                103
   2.6.      Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных
       бумаг
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты
денежными средствами указывается валюта платежа.
Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в
долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным
сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками
торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам,
открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате
ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени
которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с
учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»;
Номер счета: 30401 840 0 00 10000 0399.


Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО     «РАСЧЕТНАЯ   ПАЛАТА   МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, Г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактный телефон: +7 (495) 705-96-19;
Факс: +7 (495) 745-81-22;
Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в иностранной
валюте: 3294;
Дата выдачи лицензии: 24.12.2008;
Срок действия лицензии: бессрочно;
                                                                                   104
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;
БИК: 044583505;
К/с: 400942356 в банке JP Morgan Chase Bank, New York в долларах США;
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируется договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и
Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации –
ЗАО ММВБ.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными
средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым
могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень
возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной
стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика -
индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена.
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает
возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения
каждого платежа: возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не
предусмотрена.
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых
ценных бумаг: отсутствуют.



   2.7.     Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
       эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных
бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения.
Размещение Облигаций производится путем заключения сделок на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа)
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи,
Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи, на
торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ”
(далее по тексту – «ФБ ММВБ», «Биржа») в соответствии с Правилами проведения
торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ») по цене

                                                                           105
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (далее –
«Цена размещения»).
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это
обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение
торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке
ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.;
Срок действия лицензии: бессрочно;
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ
(далее по тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если
потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в
НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества
Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с
учетом накопленного процентного (купонного) дохода (далее по тексту – «НКД»).
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ        ОРГАНИЗАЦИИ       ЗАКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО
"РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
(далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).
Заявки на приобретение облигаций подаются участниками торгов с начала торгов в
дату начала размещения. Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (Ста)


                                                                              106
процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента. Полученные
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный процентный
(купонный) доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о
выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.
Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным
кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по
заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами
клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска
осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть
датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при
заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является
выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные
Участником торгов в течение торгового дня Биржи.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактные телефоны: телефон +7 (495) 705-96-19 , факс +7 (495) 745-81-22;
Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: лицензия на
осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте № 3294,
выдана 24.12.2008 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения
срока действия.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями,
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя        в Депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений,
поданных клиринговой организацией – ЗАО "Московская межбанковская валютная

                                                                                   107
биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитариев.
Облигации, приобретенные покупателями при первичном размещении, переводятся на
счета депо покупателей в НДЦ в порядке, предусмотренном регламентом НДЦ, после
полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец
(покупатель) Облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения
описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по
ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.



   2.8.     Круг    потенциальных          приобретателей         размещаемых
       эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальные покупатели Облигаций: кредитные организации, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять
банковские операции со средствами в иностранной валюте;
Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).

   2.9.     Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
       размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а
также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
(далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.


                                                                             108
а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

      в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных
       федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
       публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг,
       (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими
       агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО
       «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее и ранее по тексту – «лента новостей» -
       не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.


в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о
государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа   о    государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством

                                                                              109
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней;

      в газете «Bедомости» - не позднее 10 (десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг". Эмитент направляет сообщение в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с
момента наступления указанного факта.


г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации    и    наименование    регистрирующего     органа,   осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.


д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента      на странице регистрирующего органа в сети             Интернет       или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта
ценных бумаг на странице в       сети       Интернет должны          быть     указаны
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его               регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.



                                                                                  110
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу http://www.veb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с     даты     государственной регистрации выпуска Облигаций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Сайт в сети Интернет - http://www.veb.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.


е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
следующие сроки:

      в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
       Облигаций;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее, чем за
       4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет - http://www.veb.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования
Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети
Интернет.


ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о
существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения
существенного факта:

      в ленте новостей- не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.


                                                                                111
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного       факта,   содержащего       сведения о
размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается
размещение ценных бумаг.


з) Сообщение о приостановлении        размещения   ценных   бумаг    публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения          срока,   установленного    законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения     ценных   бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении       эмиссии   ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения       о   существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг".


и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг            должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети          Интернет    или
получения     Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или

                                                                                     112
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для    приостановления     размещения   ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования               сообщения    о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на         странице в сети
Интернет не допускается.


к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в
форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты
возникновения существенного факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
       дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты возникновения
существенного факта.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении
размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных
бумаг.


л) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах             выпуска ценных     бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа              о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;



                                                                                     113
      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления         регистрирующего    органа     о   государственной
регистрации отчета об итогах выпуска         ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного
отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.veb.ru в сети
Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения
не менее 6 (шести) месяцев.
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг    не позднее 5 (пяти) дней с даты          опубликования информации      о
государственной регистрации отчета об итогах            выпуска ценных      бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.


м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости
Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или
технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.

      в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или
доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть
исполнены.



                                                                              114
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных
доходов по Облигациям указывается:

         объем неисполненных обязательств;

         причина неисполнения обязательств;

         перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
          своих требований.


н) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе,
о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

         в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня;

         на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2(двух)
          дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания
срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


о) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все
необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
 -        полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента
         по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 -         его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений
         в соответствии с порядком, установленным ниже;
 -        сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
         рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
         лицензию;
 -        подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
         соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора
         торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней
до Даты приобретения в следующих источниках:

                                                                                   115
   -   в ленте новостей;
   -   на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.


п) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о
приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств
Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты
окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
      в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
      на странице в сети Интернет - http://www.veb.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.


Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации, а также в зарегистрированных решении о выпуске ценных
бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете
(уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X
Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему
адресу:
Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.
Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43
Адрес страницы в сети Интернет - http://www.veb.ru
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном           факте,   публикуемого Эмитентом в
соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета,
копию    иных      документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным

                                                                                     116
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой    копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии            с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.


с) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций,
информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления факта:

      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

      на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru - не позднее 2
       (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице
Эмитента в сети Интернет - http://www.veb.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев
с даты его опубликования.


т) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и
представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети
Интернет - http://www.veb.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на
странице в сети Интернет - http://www.veb.ru.



                                                                             117
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет
текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при
котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации
об итогах осуществления преимущественного права: преимущественное право
приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.




                                                                         118
      3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
         СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

      3.1.    Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента,
за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация
приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого
завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).


                    Наименование показателя                                01.01.2008

     Уставный капитал, тыс. руб.                                                180 001 000

     Собственные средства (капитал), тыс. руб.                                  204 951 074

     Чистая       прибыль    (непокрытый убыток), тыс. руб.                       6 431 478

     Рентабельность активов, %                                                          2,2%

     Рентабельность капитала, %                                                       14,1%

     Привлеченные средства (кредиты, депозиты,                                  267 418 018
     клиентские счета и т.д.), тыс. руб.

          Методика расчета величины собственных средств (капитала)
      В соответствии с требованиями Меморандума о финансовой политике
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»1 величина собственных средств (капитала) эмитента
определяется по методике, разработанной на основании нормативных актов Банка
России и утвержденной наблюдательным советом эмитента.

          Методика расчета рентабельности активов
      Рентабельность активов определена как приведенное к процентам годовых
соотношение чистой прибыли, полученной за соответствующий период деятельности
эмитента, к средней величине балансовых активов за этот период. Средняя величина
балансовых активов – среднее значение балансовых активов, рассчитанных на
квартальные даты, начиная с первой квартальной даты, относящейся к указанному
периоду.

          Методика расчета рентабельности капитала
       Рентабельность капитала определена как приведенное к процентам годовых
соотношение чистой прибыли, полученной за соответствующий период деятельности
эмитента, к средней величине собственных средств (капитала) за этот период.
Средняя величина капитала определяется как среднее значение величин, рассчитанных
на квартальные даты, начиная с первой квартальной даты, относящейся к указанному
периоду.


1
    Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 1007-р.

                                                                                               119
       Методика расчета объема привлеченных средств
       Объем привлеченных средств определен как сумма значений, указанных в
позициях 12, 13, 14 и 15 бухгалтерского баланса (публикуемой формы) эмитента на
1 января 2008 года.

       Анализ деятельности эмитента
      Регистрация эмитента – государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – состоялась 8 июня 2007
года. Эмитент создан путем реорганизации (в форме преобразования)
Внешэкономбанка СССР2.
      В соответствии с законодательством Российской Федерации по завершении
процедуры преобразования в банк развития эмитент стал универсальным
правопреемником Внешэкономбанка СССР (к эмитенту перешли все права и
обязанности Внешэкономбанка СССР).
      Значительное     влияние   на    формирование    значений    показателей,
характеризующих результаты деятельности эмитента в 2007 году, оказала
стартовая база (собственные источники средств, активы, требования и
обязательства), которая была обеспечена Внешэкономбанком СССР и на основе
которой эмитент, как универсальный правопреемник преобразуемого лица, начал свою
деятельность в 2007 году.
      На момент создания эмитента его уставный капитал составил 1 млн. рублей.
Внесение Российской Федерацией 29 ноября 2007 года имущественного взноса (в виде
денежных средств) в сумме 180 млрд. рублей в уставный капитал эмитента3 стало
основным фактором, обусловившим формирование по состоянию на 01.01.2008
величины собственных средств (капитала) эмитента в размере 204,95 млрд. рублей,
рентабельности капитала – на уровне 14,1%, рентабельности активов – на уровне
2,2%.
      Ключевым направлением деятельности эмитента является кредитно-
инвестиционная деятельность, осуществляемая в целях финансирования крупных
инвестиционных проектов, значимых для российской экономики в целом, отдельных
регионов и отраслей, а также в целях поддержки российских экспортеров, малого и
среднего предпринимательства.
      Указанная специфика деятельности эмитента во многом определила объем и
структуру привлеченных средств на начало 2008 года. В рамках указанной структуры
наиболее существенная доля приходится на средства, полученные от российских
коммерческих и иностранных банков: на 01.01.2008 – 85%.
      Величина собственных средств (капитала) эмитента, по состоянию на начало
2008 года составившая 204,95 млрд. рублей, свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности эмитента и, соответственно, низкой вероятности
возникновения риска его неплатежеспособности (то есть неспособности эмитента
исполнить свои обязательства перед клиентами, кредиторами и иными
контрагентами даже в случае реализации всех активов).

2
 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».
3
   Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2007 № 1687-р о внесении за счет средств
Стабилизационного фонда Российской Федерации имущественного взноса в сумме 180 млрд. рублей в
уставный капитал Внешэкономбанка.

                                                                                         120
      Коэффициент достаточности капитала (интегральный показатель, наиболее
полно отражающий уровень покрытия капиталом принятых эмитентом финансовых
рисков) находится на высоком уровне: по состоянию на 01.01.2008 его значение
составило 44,3%. Минимально допустимая для деятельности эмитента величина
указанного показателя установлена на уровне 10%4.
      Согласно предварительным данным5, по итогам 2008 года эмитентом получена
прибыль порядка 9 млрд. рублей.
      По предварительной оценке величина собственных средств (капитала)
эмитента на 01.01.2009 – порядка 240,6 млрд. рублей (увеличение против 01.01.2008
обусловлено внесением имущественного взноса Российской Федерации в уставный
капитал эмитента6, а также прибылью, полученной по итогам 2008 года).



    3.2.   Рыночная капитализация Эмитента
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные
именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке
ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о
рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Поскольку эмитент не является акционерным обществом, сведения о рыночной
капитализации эмитента не указываются.



    3.3.   Обязательства Эмитента
    3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента
(сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей
суммы просроченной кредиторской задолженности Указанная информация может
приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания
завершенного финансового года.



                        Показатель                     На 01.01.08 (тыс.руб.)


4
    Меморандум о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
5
  На момент подготовки настоящего документа данные аудированной годовой бухгалтерской отчетности
эмитента за 2008 год отсутствуют, поскольку процесс подготовки указанной отчетности и,
соответственно, аудиторского заключения по этой отчетности не завершен.
6
  Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2008 № 1665-р о внесении имущественного взноса в сумме
75 млрд. рублей в уставный капитал Внешэкономбанка.

                                                                                            121
           Общая сумма        кредиторской
                                                             60 101 611
           задолженности

           В том числе Просроченная
                                                                     0
           кредиторская задолженность

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных
обязательств
Информация не указывается. Просроченная кредиторская            задолженность        у
кредитной организации-эмитента отсутствует.
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных
бумаг.

                                                01.01.2008           (тыс.руб.)

Вид кредиторской задолженности               Срок наступления         платежа

                                                До 30 дней         Свыше 30 дней

Обязательства по уплате процентов                 88 323              1 622 838

        в том числе просроченная                     -                      -

Расчеты по конверсионным операциям и              12 268                    0
срочным сделкам

        в том числе просроченная                     -                      -

Расчеты по налогам и сборам                         41                    28 297

        в том числе просроченная                     -                      -

Расчеты с работниками по оплате труда                0                    5 582

        в том числе просроченная                     -                      -

Расчеты с работниками по подотчетным                38                      0
суммам

        в том числе просроченная                     -                      -

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и             260                    18372
покупателями

        в том числе просроченная                     -                      -

Расчеты с организациями-нерезидентами по           851                     908
хозяйственным операциям

        в том числе просроченная                     -                      -

Обязательства по прочим операциям               58 323 833                  0

                                                                                   122
        в том числе просроченная                      -                   -

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период
По состоянию на 01.01.2008 кредиторы, на долю которых приходится не менее 10
процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Наименование             Юридический        Сумма               Примечание
кредитора                адрес кредитора    задолженности
                                            (тыс.руб.)

Министерство Финансов    Г. Москва, ул.     53 140 629          Не является
Российской Федерации     Ильинка, д. 9,                         аффилированным
                         109097                                 лицом эмитетна

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.
Просроченная задолженность эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные
фонды и Банку России отсутствует. Условия задолженности отсутствуют.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ «О банке
развития» на Внешэкономбанк не распространяются положения законодательства о
банках и банковской деятельности, регулирующее порядок обеспечения требований
устойчивости и финансовой надежности кредитных организаций, соблюдения иных
обязательных требований и нормативов, в связи с этим эмитент не осуществляет
отчисления в фонд обязательных резервов.


   3.3.2. Кредитная история Эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
По состоянию на 01.01.2008 г.

Наименование       Наименование    Сумма            Срок кредита     Наличие
обязательства      кредитора       основного        (займа) / срок   просрочки
                   (займодавца)    долга руб./      погашения        исполнения
                                   иностр. валюта                    обязательства в
                                                                     части выплаты
                                                                     суммы основного
                                                                     долга и/ или
                                                                     установленных
                                                                     процентов, срок
                                                                     просрочки, дней


                                                                               123
Межбанковский       CHINA         91 557 326      2197 дней/        Просроченная
кредит              DEVELOPMEN    000,00 руб./    20.01.2011        задолженность
                    T BANK,       3 730 000                         отсутствует
                    /BEIJING      000,00
                                  долларов США
Синдицированны Агент              19 636 960      1096 дней/        Просроченная
й кредит       DEUTSCHE           000,00 руб./    27.07.2009 г.     задолженность
               BANK AG,           800 000 000                       отсутствует
               (LONDON            долларов США
               BRANCH),
               LONDON
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение
эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
выпуска облигаций.
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.


   3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения,
          предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного
им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями,
дополнительно раскрывают информацию об общей сумме обязательств из
предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме
обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим
лицам обеспечение в форме банковской гарантии. Указанная информация приводится
на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату
окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
                                                                           тыс.руб.

                              Общая сумма обязательств      В том числе в форме
                               кредитной организации -      банковских гарантий
     Отчетная дата
                            эмитента из предоставленного
                                   ею обеспечения,

       01.01.2008                   43 923 346                    43 923 346

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не

                                                                               124
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, с
указанием: Указанные обязательства отсутствуют.


   3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах.      Указанные
соглашения отсутствуют.


   3.4.   Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
          результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Средства, полученные Внешэкономбанком в результате размещения валютных
облигаций, будут направлены на следующие цели:
   замещение депозитов ЦБ РФ, выделенных Внешэкономбанку в соответствии с
     Федеральным законом от 13 октября 2008 г.      № 173-ФЗ «О дополнительных
     мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и за счет
     которых     Внешэкономбанком      было    осуществлено   рефинансирование
     задолженности организаций перед иностранными кредиторами;
   привлечение     ресурсов    для   финансирования   кредитно-инвестиционной
     деятельности      Государственной     корпорации   «Банк    развития    и
     внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».


   3.5.   Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
          ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
      -   отраслевые риски;
      -   страновые и региональные риски;
      -   финансовые риски;
      -   правовые риски;
      -   риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Под банковским риском понимается возможность возникновения потерь (убытков)
и/или негативного изменения финансовых показателей Банка вследствие
неблагоприятного изменения/возникновения внешних и внутренних факторов риска.
Внешние риски объединяют риски, связанные с влиянием на деятельность Банка
факторов внешней среды, таких как: изменение экономических условий (в том числе
ситуации на финансовых рынках), нормативно-правовых условий банковской
деятельности, конкурентной среды, появление на рынке банковских услуг новых
технологий, неправомерные действия контрагентов и третьих лиц и т.п.




                                                                           125
Внутренние риски объединяют риски, связанные с внутренними факторами
деятельности Банка, такими как: качество управления Банком, сложность
организационной структуры и ее изменение, уровень применяемых технологий и их
изменение, уровень квалификации работников и текучесть кадров, неправомерные
действия отдельных работников и т.п.
Банк подвергается в своей деятельности различным видам риска. К основным
банковским рискам относятся: финансовые риски, операционный риск, правовой риск,
риск потери деловой репутации, стратегический риск.
Политика Банка в области управления рисками направлена на постоянный
мониторинг и управление всеми видами риска. Политика определяет допустимые
уровни риска для различных видов операций, критерии оценки эффективности
финансовых операций с учетом присущего им уровня риска, устанавливает общие
подходы Банка к управлению рисками на каждом уровне бизнеса, которые отвечают
российским и международным рекомендациям по организации риск-менеджмента.
В целях реализации политики по управлению рисками в Банке создан Департамент
управления рисками, который обеспечивает централизованное управление рисками по
Банку и независимую оценку по всем видам риска. Бизнес-подразделения Банка
участвуют в управлении рисками: при проведении первичной оценки сделок в
соответствии с утвержденной в Банке методологией по оценке рисков, при
осуществлении финансовых операций в пределах установленных лимитов в
соответствии с утвержденными технологическими процедурами проведения
операций.
Наблюдательный совет Банка утверждает основные внутренние документы Банка,
регламентирующие деятельность по оценке и управлению рисками, ряд
методологических и регламентных документов утверждается Правлением Банка.
В соответствии с Положением о наблюдательном совете государственной
корпорации     «Банк    развития      и    внешнеэкономической   деятельности
(Внешэкономбанк)», утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.07.2007 №488, к полномочиям наблюдательного совета Банка в
части управления рисками относятся: утверждение положения о кредитной
политике, порядка предоставления гарантий, поручительств и кредитов кредитным
организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего
предпринимательства, методики и порядка расчета показателей и лимитов
кредитного риска, положения об органах управления Банка.
Наблюдательный совет принимает решения: об одобрении сделок или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Банком имущества, балансовая стоимость которого
составляет 10% и более собственных средств Банка на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок.
Наблюдательный совет определяет общую сумму гарантий, поручительств и
кредитов, предоставляемых в очередном году кредитным организациям и юридическим
лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства, а
также предельный размер средств, направляемых на цели управления
временно       свободными       денежными        средствами      (ликвидностью)
Внешэкономбанка.



                                                                            126
Наблюдательный совет уточняет параметры инвестиционной и финансовой
деятельности Банка в пределах полномочий в соответствии с Меморандумом о
финансовой   политике   государственной   корпорации    «Банк   развития   и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Меморандум о
финансовой политике) и Федеральным законом «О банке развития», устанавливает
дополнительные лимиты, в том числе относительно структуры кредитного
портфеля Банка.
Меморандумом о финансовой политике установлен минимально допустимый размер
коэффициента достаточности капитала (отношение собственных средств
(капитала) и величины активов Банка, взвешенных по уровню риска) – 10 процентов.


       3.5.1. Финансовые риски
Банк подвергается в своей деятельности финансовым рискам, связанным с изменением
процентных ставок и курсов обмена валют, неисполнением обязательств
контрагентами, обесцениванием инвестиций, рискам, связанным с использованием
производных финансовых инструментов.
Банк классифицирует финансовые риски на: кредитные, рыночные и риски
ликвидности.

          3.5.1.1.   Кредитный риск
Кредитный риск – риск возникновения убытков у Банка вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом          финансовых
обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.
Основным источником кредитного риска для Банка являются операции кредитования
(как предприятий нефинансового сектора, так и банков). Кредитному риску также
подвержены вложения Банка в долговые обязательства.
Решения по вопросам предоставления кредитов, займов, гарантий, поручительств и
финансирования на возвратной основе, участия в уставных капиталах хозяйственных
обществ и/или приобретения облигаций хозяйственных обществ, по вопросам
финансирования, страховой и гарантийной поддержки экспорта принимаются
Наблюдательным советом Банка, Правлением Банка и Председателем Банка в рамках
установленных полномочий. Все предложения по принятию кредитного риска,
выносимые на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, требуют
предварительного одобрения Правлением Банка.
В соответствии с Меморандумом о финансовой политике установлены следующие
ограничения при осуществлении Банком финансовых операций:
      максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков – не
       больше 25 процентов размера собственных средств (капитала) Банка;
      совокупный размер крупных рисков не должен превышать 800 процентов
       размера собственных средств (капитала) Банка;
      доля долгосрочных и среднесрочных кредитов, займов в общем портфеле
       кредитов, займов, предоставленных Банком – не менее 80 процентов.



                                                                              127
Предоставление Банком кредитов, займов, гарантий и поручительств, а также
финансирование на возвратной основе в целях реализации инвестиционных проектов,
соответствующих основным направлениям инвестиционной деятельности Банка,
установленным Меморандумом о финансовой политике, должно соответствовать
следующим критериям:
      срок окупаемости проекта – более 5 лет;
      общая стоимость проекта – более 2 млрд. руб.;
      минимальный размер предоставляемых Банком кредитов, займов, гарантий и
       поручительств, а также финансирования на возвратной основе – 1 млрд. руб.
При осуществлении гарантийной поддержки экспорта и страхования экспортных
кредитов от политических и коммерческих рисков Банк обеспечивает соблюдение
установленного Меморандумом о финансовой политике ограничения, в соответствии
с которым максимальный размер связанных с проведением указанных операций
обязательств Банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков
не должен превышать 25 процентов размера собственных средств (капитала) Банка.
В соответствии с Меморандумом о финансовой политике Банк предоставляет
гарантии, поручительства и кредиты кредитным организациям и юридическим лицам,
осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства в порядке,
утверждаемом Наблюдательным советом Банка. Срок кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства должен составлять более 2 лет, размер
предоставляемого кредита – не более 150 млн. руб.
В Банке утверждено Положение о кредитной политике, регламентирующее весь
кредитный процесс Банка: основные условия и порядок предоставления кредитов,
займов, гарантий и поручительств, принципы управления кредитным риском, подходы
к ценообразованию кредитных продуктов, требования к обеспечению.
В части управления кредитными рисками Банк придерживается консервативных
подходов, в организации процедур управления рисками ориентируется на
международные стандарты управления рисками, включая рекомендации Базельского
комитета по банковскому надзору.
Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска,
присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных
заемщиков, комплекс мероприятий по снижению принимаемого риска за счет
приемлемого и достаточного обеспечения, страхования, достижение требуемого
баланса между рентабельностью операций и уровнем принимаемых рисков.
В Банке внедрены методики оценки риска по различным категориям заёмщиков. Всем
потенциальным и действующим заемщикам Банка присваивается рейтинговая оценка.
Применяемая Банком рейтинговая шкала является единой для всех категорий
заемщиков и позволяет проводить оценку лимитов и осуществлять риск-
ориентированное ценообразование кредитных продуктов Банка на основе целевой
рентабельности экономического капитала.
Управление кредитными рисками охватывает все стадии кредитного процесса:
рассмотрение кредитной заявки, заключение кредитной/документарной сделки
(открытие кредитного/документарного лимита), кредитное администрирование
(ведение кредитных досье и т.п.), мониторинг использования кредита (лимита),
мониторинг финансового состояния заемщика и обслуживания задолженности до

                                                                            128
полного завершения расчетов по сделке (закрытия кредитного/документарного
лимита), мониторинг состояния реализуемого инвестиционного проекта. Поскольку
операции, несущие кредитный риск, могут быть сопряжены с принятием не только
кредитного, но одновременно и других видов рисков (рыночного, проектного,
обеспечения и пр.), оценка рисков по таким операциям носит комплексный характер.
При оценке резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней
задолженности, а также резервов на возможные потери Банком применяются
подходы и критерии, основанные на нормативных требованиях, применяемые Банком
России в отношении коммерческих банков. Соответствующая методологическая база
Банка утверждена наблюдательным советом Банка.
Мониторинг финансового состояния заемщика, контроль обеспечения проводятся
Банком на постоянной основе в течение всего срока кредитования, что позволяет
обеспечивать приемлемый уровень просроченной задолженности и высокую
возвратность кредитов. При выявлении проблем в финансовом состоянии заемщика,
иных факторов риска, ухудшении качества обслуживания долга Банк проводит
переговоры с заемщиком для поиска оптимального решения по возврату долга Банку.
Работа Банка по взысканию проблемной задолженности выделена в отдельное
направление деятельности, что обеспечивает эффективное функционирование
процедур возврата долга.
Внешэкономбанк формирует резервы на возможные потери по ссудной и приравненной
к ней задолженности на основании утвержденных Наблюдательным советом
положений и требований, которые установлены в соответствии с подходами,
изложенными в нормативных актах Банка России, а также приняты в
международной практике.
В отношении невостребованных обязательств по предоставлению кредитов Банк
подвергается потенциальному кредитному риску в размере обязательств, однако
вероятный уровень потерь значительно ниже данной суммы, поскольку фактическая
выдача кредитов определяется условиями, предусмотренными в кредитных договорах.
Отраслевой риск - риск возникновения у кредитора убытков в результате
неисполнения контрагентами обязательств из-за негативных экономических
изменений в определенном секторе экономики
Банк управляет отраслевым риском за счет диверсификации бизнеса. Вследствие
этого зависимость кредитоспособности Банка от рисков, связанных с какой-либо
одной отраслью экономики, оценивается как незначительная.

            3.5.1.2. Страновые и региональные риски
Страновой риск - риск возникновения у кредитора убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного
обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо от финансового положения самого
контрагента).
Банк является резидентом Российской Федерации. Деятельность Банка
осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и
подвержена страновому риску, характерному для Российской Федерации.



                                                                             129
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные
ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: Standard & Poor’s (BBB / прогноз -
негативный), Moody's Investors Service (Baa1 / прогноз - стабильный), Fitch Ratings
(BBB / прогноз - негативный). Реформы Правительства Российской Федерации
привели к улучшению макроэкономической ситуации и инвестиционного климата в
стране. Уровень инфляции (индекс потребительских цен) в течение 1998-2006 гг.
снизился с 84,4% до 9,0%, однако по итогам 2007г. вырос до 11,9%, по итогам 2008г. –
до 13,3%.
Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира. Основными внешними факторами
риска для российской экономики являются низкий уровень цен на экспортируемые
сырьевые товары, возможный отток капитала вследствие нестабильности мировой
финансовой системы или действия иных факторов.
Воздействие мирового финансового кризиса на экономику Российской Федерации
оценивается как достаточно серьезное. Пользуясь благоприятной сырьевой
конъюнктурой, Российская Федерация в течение последних лет аккумулировала
значительный объем золотовалютных резервов, часть которых в конце 2008 г. –
начале 2009 г. была использована для борьбы с глобальным финансовым кризисом. На
20.03.2009 величина резервов составила 385 млрд. долл. США, снижение резервов по
сравнению с августом 2008г. составило около 200 млрд. долл. США. После длительного
периода профицита бюджета Российской Федерации плановый дефицит бюджета по
2009 г. составит 7,4% ВВП без учета средств Фонда национального благосостояния.
С августа 2008г. обесценение российской валюты относительно бивалютной корзины
(доллар США 55% / евро 45%) составило более 30%.
Банк подвержен, в том числе, страновому риску Украины, однако степень данной
подверженности оценивается как невысокая в связи с небольшой долей активов ЗАО
«Проминвестбанк» в консолидированном балансе Банка. Рейтинговые оценки Украины
международными агентствами находятся на более низком уровне, по сравнению с
Россией: Standard & Poor’s (ССС+ / прогноз - негативный), Moody's Investors Service
(Ba3 / прогноз - негативный), Fitch Ratings (B / прогноз - негативный). В 2006-2007 гг.
темпы роста ВВП Украины превышали 7% за счет высоких цен на основной
экспортный ресурс (сталь) и значительного роста внутреннего потребления.
Последующее снижение цен на сталь и влияние мирового кризиса на экономику
Украины привели к снижению роста ВВП в 2008 г. до 2,1%. В 2009 г. ожидается
падение ВВП страны на 4-8%. Обесценение национальной валюты, гривны, к доллару
США составило за последние несколько месяцев около 60%. Уровень инфляции (индекс
потребительских цен) по итогам 2008 г. вырос до 25,3% по сравнению с 12,8% за
2007г. В ноябре 2008 г. Украина достигла соглашения с МВФ по вопросу
предоставления стране займа в размере 16,5 млрд. долл. США для преодоления
последствий финансового кризиса.
Для ограничения рисков ведения бизнеса в зарубежных странах Банком
устанавливаются страновые лимиты по государствам, не входящим в группу
развитых стран. Объемы операций на денежном рынке с банками-нерезидентами,
объемы вложений в ценные бумаги иностранных эмитентов ограничивается
соответствующими лимитами.
Банк ограничивает принимаемые региональные риски в т.ч. за счет установления
лимитов на субъекты федерации и муниципальные образования Российской Федерации,
рассчитываемых на основе внутренней рейтинговой оценки.


                                                                                   130
         3.5.1.3. Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения        убытков вследствие неблагоприятного
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов
иностранных валют и (/или) драгоценных металлов.
Целью деятельности Банка по управлению рыночным риском является обеспечение
баланса между уровнем принимаемых рисков и доходности банковских операций.
Банк на ежедневной основе проводит мониторинг уровня рыночного риска. В качестве
основного показателя для оценки уровня рыночного риска в Банке используется мера
риска Value-at-Risk (VaR). Величина VaR характеризует, оцениваемую с помощью
вероятностно-статистических методов максимальную величину потерь в течение
определенного периода времени, превышение которой будет происходить с
вероятностью менее заданной.
Банк на регулярной основе и во внеплановом режиме проводит процедуру стресс-
тестирования, которая позволяет оценить потери от реализации маловероятных
экстраординарных событий по портфелям финансовых инструментов и открытым
валютным позициям Банка, которые находятся вне предсказательных возможностей
вероятностно-статистических методов. Указанный подход дополняет расчетные
оценки риска, полученные с помощью методологии VaR. В рамках процедуры стресс-
тестирования Банк использует как исторические, так и гипотетические
(пользовательские) сценарии для расчета.
В целях ограничения рыночного риска устанавливаются лимиты на размеры и
параметры позиций/портфелей, характеризующие подверженность факторам
рыночного риска. Лимиты, ограничивающие рыночный риск, устанавливаются и
регулярно пересматриваются уполномоченными органами Банка.
Рыночный риск включает в себя фондовый; валютный; процентный риск.

            3.5.1.3.1. Фондовый риск
Фондовый риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения
текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, чувствительных к
изменению цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе долевые ценные
бумаги), под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и
производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на
финансовые инструменты.
Банк на ежедневной основе производит расчет величины риска по позициям Банка в
инструментах фондового рынка в соответствии с методологией VaR. Расчет
величины VaR производится как по отдельным инструментам и портфелям по видам
инструментов, так и по портфелю рыночных инструментов фондового рынка Банка в
целом.
Для управления фондовым риском используются следующие инструменты:
      мониторинг и ограничение величины рыночного риска, оцениваемой в
       соответствии с методологией VaR;
      мониторинг полученного финансового       результата   по   операциям     с
       инструментами фондового рынка;



                                                                              131
      установление и контроль за соблюдением лимитов на объемы и параметры
       подверженности факторам рыночного риска для позиций по отдельным
       инструментам и для портфелей по видам инструментов фондового рынка.

            3.5.1.3.2. Валютный риск
Валютный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного
изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым
позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Подверженность данному риску определяется размером открытых позиции в
иностранных валютах (драгоценных металлах) и степенью изменчивости
(волатильностью) курсов валют (драгоценных металлов).
Банк осуществляет ежедневный контроль размера открытых валютных позицией с
целью ограничения валютного риска. Оценка и контроль уровня валютного риска
производится в соответствии с методологией VaR.
Ограничение валютного риска производится установлением лимитов на размер
совокупной открытой валютной позиции и размеры открытых позиций в каждой
иностранной валюте (драгоценном металле). Расчет величины открытых валютных
позиций осуществляется на основании нормативных актов Банка России.
Валютный риск по торговым операциям с иностранными валютами ограничивается с
помощью внутридневных лимитов на размеры открытых позиций и финансовых
результат операций. Внутридневные лимиты устанавливаются на подразделение
Банка, проводящее торговые операции с иностранными валютами, в целом, и
индивидуально в разрезе трейдеров/руководителей подразделения.

            3.5.1.3.3. Процентный риск
Процентный риск – риск возникновения убытков по финансовым инструментам,
чувствительным к изменениям процентных ставок.
Управление процентным риском Банка осуществляется в рамках общей процедуры
управления активами и пассивами Банка и направлено на поддержание
сбалансированной структуры активов и обязательств, чувствительных к изменению
процентных ставок.
Контроль подверженности Банка действию процентного риска осуществляется с
помощью оценки и ограничения величины процентных разрывов в разрезе срочности.
В целях оценки риска изменения величины чистого процентного дохода Банк на
регулярной основе осуществляет процедуру сценарного моделирования: по данным
структуры процентных разрывов оценивается изменение величины чистого
процентного дохода в случае реализации сценария сдвига кривых процентных ставок.

         3.5.1.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка
обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме по мере наступления
сроков выплат.
Управление риском ликвидности осуществляется в рамках общей процедуры
управления активами и пассивами Банка и направлено на поддержание


                                                                            132
сбалансированной по срокам структуры активов и обязательств, обеспечивающей
ограничение риска ликвидности на приемлемом для Банка уровне.
В рамках процедуры управления риском ликвидности Банк проводит оценку состояния
ликвидности с использованием метода анализа денежных потоков. Банк на
ежедневной основе оценивает ожидаемые объемы входящих и исходящих денежных
потоков по срокам и осуществляет расчет ликвидной позиции Банка (в разрезе
основных валют и в совокупности по всем валютам). Для расчета ликвидной позиции
используются предполагаемые сроки высвобождения требований и изъятия
обязательств Банка, которые учитывают экспертные оценки подразделений Банка в
отношении возможных отклонений контрактных от фактических сроков исполнения.
В целях контроля риска ликвидности Банк на постоянной основе осуществляет
мониторинг и ограничение величины несоответствия (разрывов) объемов требований
и обязательств Банка в разрезе срочности совокупно по всем валютам, совокупно по
всем иностранным валютам и по рублям.
Банк на ежедневной основе осуществляет мониторинг величины резерва ликвидности
в целях определения имеющихся в наличии источников для покрытия неожиданно
возникшего дефицита ликвидности. Предельный минимальный размер средств,
направляемых на цели управления временно свободными денежными средствами
(ликвидностью) Банка, ежегодно устанавливается решением наблюдательного совета
Банка.


      3.5.2. Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности Банка и/или требованиям законодательства
Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских
операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и/или иными лицами
(вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или
бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей
(характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других
систем и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате
воздействия внешних событий.
Для управления операционными рисками Внешэкономбанк использует процедуры,
разработанные с учетом рекомендаций Базельского комитета и нормативных
документов Банка России.
В Банке разработана и утверждена нормативная база, регламентирующая порядок
совершения операций и сделок, отражения совершенных операций в учете по всем
бизнес-направлениям Банка. Регламентированы полномочия сотрудников Банка при
совершении операций и сделок, реализованы меры внутреннего контроля проводимых
операций. Разграничены полномочия и установлены уровни ответственности при
принятии решений и осуществлении банковских операций.
Разработана и внедрена система мер по исключению ситуаций вовлечения Банка и его
работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе в процесс
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма, определение, мониторинг зон потенциального конфликта интересов.



                                                                            133
Реализованы меры по ограничению доступа сотрудников в информационные системы
Банка,   непредусмотренного     должностными     обязанностями   сотрудников.
Предусмотрены процедуры разграничения прав и полномочий по работе с
информацией о банковских и клиентских операциях.
Банк организует работу по резервному копированию информации, что обеспечивает
сохранность данных, хранящихся в информационных системах. Проведена
аттестация автоматизированной информационной системы Банка на соответствие
требованиям информационной безопасности
В Банке    разработана и внедрена комплексная система мер по обеспечению
непрерывности и восстановлению финансово-хозяйственной деятельностью, включая
процедуры и планы действий Банка в условиях чрезвычайных обстоятельств.
Банк осуществляет комплексное страхование банковских рисков по программе «BBB»
в крупнейших российских страховых компаниях.


      3.5.3. Правовой риск
Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния таких
факторов, как несоблюдение Банком требований нормативных правовых актов и
заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении
деятельности (внутренние факторы), а также несовершенство правовой системы,
нарушение контрагентами нормативных правовых актов, условий заключенных
договоров (внешние факторы).
Внешние факторы, относящиеся к несовершенству правовой системы, являются
общими для банковской системы и находятся вне влияния Банка. Внешние факторы,
связанные с контрагентами Банка, контролируются на постоянной основе в рамках
мониторинга деловой репутации контрагентов Банка.
Для уменьшения (исключения) возможных убытков Банком, обусловленных
внутренними факторами правового риска, применяются определенные методы
минимизации правового риска, в том числе: стандартизация банковских операций и
других сделок, согласование юридической службой заключаемых сделок, отличных от
стандартизированных, осуществление мониторинга изменений законодательства и
своевременное внесение соответствующих изменений во внутренние документы
Банка, контроль за соответствием документации, которой оформляются банковские
операции и другие сделки, законодательству Российской Федерации.


      3.5.4. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск - риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения
числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых услуг или
характере деятельности в целом.
Банк является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией.
Деятельность Банка контролируется государством: председателем наблюдательного
совета Банка является Председатель Правительства Российской Федерации.



                                                                           134
Банк имеет рейтинги международных рейтинговых агентств странового уровня,
свидетельствующие о высоком уровне надежности государственной корпорации.
Банк прилагает значительные усилия по формированию положительного
представления в обществе о характере деятельности Банка путем повышения
информационной прозрачности. Мерами по управлению Банком риском потери
деловой репутации в т.ч. являются:
         -   постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской
             Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и
             организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации
             (отмыванию)     доходов,   полученных      преступным    путем,    и
             финансированию терроризма;
         -   мониторинг деловой репутации аффилированных лиц, дочерних и
             зависимых организаций, контрагентов и партнеров Банка;
         -   контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной
             информации, представляемой органам регулирования и надзора, другим
             заинтересованным лицам;
         -   мониторинг информации в открытых источниках, касающейся
             деятельности Банка и его клиентов, своевременное размещение пресс-
             релизов и информационных сообщений в случае необходимости.


      3.5.5. Стратегический риск
Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Банка.
Снижения данного риска реализуется посредством предваряющей принятии
управленческих решений стратегического характера обязательной процедурой
анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней
рисков, действий других финансовых институтов, потребностей клиентов,
возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных
изменений.




                                                                             135
    4. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

    4.1. История создания и развитие эмитента
       4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для
некоммерческой организации - наименование).
Полное наименование эмитента – государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», сокращенное наименование
эмитента - Внешэкономбанк7.
Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: The State
Corporation “Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)”.
Сокращенное фирменное              наименование       эмитента      на    иностранном       языке:
Vnesheconombank.
Наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического
лица.
Наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак.
Согласно Уведомлению Роспатента от 16.04.2008 № 2008027421 до 17 марта 2018
года пролонгирован срок действия исключительного права Государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
на товарный знак. Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 15 сентября 1998 года. Свидетельство
№ 167915 выдано Российским агентством по патентам и товарным знакам
(Роспатент) на имя владельца - Банка внешнеэкономической деятельности СССР
(Внешэкономбанка СССР).


       4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указывается
основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата
регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными,
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1077711000102;
Дата государственной регистрации (дата внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»): 08.06.2007;
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 008760662;
Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве.
7
 Часть 4 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», далее – Закон «О
банке развития»

                                                                                                136
      4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с 08.06.2007
(1 (Один) год и 10 месяцев).
                                История создания
1922, август, 18, Учрежден Банк "Российский коммерческий банк"
"Российский коммерческий банк" был учрежден Олофом Ашбергом. Шведский
финансист получил от советского правительства концессию на организацию
акционерного банка краткосрочного кредитования. Роскомбанку разрешалось
осуществлять все операции, аналогичные операциям Госбанка, за исключением
эмиссионных. Учредители должны были застраховать свой капитал от инфляционных
потрясений, для этого банку предстояло работать в какой-либо из устойчивых
иностранных валют или в исчислении на золото. Правлению Госбанка для
осуществления постоянного контроля за деятельностью Роскомбанка было
предоставлено право делегировать своего представителя в состав Правления
Роскомбанка (с правом решающего голоса).


1924, апрель, 07, Российский коммерческий банк преобразован в Банк для внешней
торговли СССР (Внешторгбанк СССР)
Внешторгбанк стал кредитным учреждением Наркомвнешторга. Определена его
специализация  -   обслуживание     экспортно-импортных      операций.  Первым
Председателем Правления Внешторгбанка был избран В. К. Таратута. Совет Труда и
Обороны внес в Устав Роскомбанка поправки об изменении состава акционеров.
Новый Устав был более подробным, сохранив в силе основные положения Устава 1922
г.


1988, Акционерный банк "Внешторгбанк СССР" переименован в государственный банк
"Банк внешнеэкономической деятельности СССР" (Внешэкономбанк СССР)
Внешэкономбанк СССР принял все активы и пассивы бывшего Внешторгбанка СССР и
был назначен специализированным государственным банком.
Внешэкономбанк СССР был создан в соответствии со своим Уставом, утвержденным
Постановлением № 745 Совета Министров СССР от 14 июня 1988, Постановлением
Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 2172-1 от 13 января 1992,
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3875-1 от 12 ноября
1992 и Указом № 2261 Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993.
В качестве агента Правительства Российской Федерации Внешэкономбанк СССР
выполнял функции по обслуживанию российского государственного внешнего долга,
централизованных внешнеэкономических операций Российской Федерации, управлению
государственными внешними финансовыми активами, а также урегулированию
проблемной задолженности российских заёмщиков перед федеральным бюджетом.
Кроме того, Внешэкономбанк СССР осуществлял собственные коммерческие
банковские операции. Право Внешэкономбанка СССР на выполнение банковских


                                                                            137
операций подтверждено Решением Совета Директоров Центрального Банка
Российской Федерации от 1 октября 1997.
Начиная с 2003 года Внешэкономбанк СССР в качестве государственной управляющей
компании (ГУК) осуществлял доверительное управление средствами пенсионных
накоплений застрахованных граждан Российской Федерации, не воспользовавшихся
правом выбора негосударственного пенсионного фонда или частной управляющей
компании, а также граждан, самостоятельно выбравших ГУК.
В июне 2007 года путем реорганизации в форме преобразования Внешэкономбанка
СССР создана Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон "О
банке развития" 17 мая 2007 года. Банк развития и внешнеэкономической
деятельности зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при
Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июня 2007 года. Внешэкономбанк -
один из ключевых инструментов государственной инвестиционной политики.
Деятельность Банка направлена на преодоление инфраструктурных ограничений
роста,    модернизацию    и    развитие    несырьевой   экономики,    наукоемкой
промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной
продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере
защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса. Его уставный
капитал формируется путем объединения имущества Внешэкономбанка СССР,
передаваемого в процессе реорганизации, находящихся в федеральной собственности
акций Российского банка развития и Росэксимбанка, а также имущества,
передаваемого Правительством Российской Федерации. Создан Наблюдательный
совет, утвержден Меморандум о финансовой политике Банка развития. Банк активно
участвует в реализации крупных инвестиционных проектов, способствующих
развитию инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей реального сектора
экономики.
Таким образом, правовой статус и деятельность Внешэкономбанка в качестве банка
развития регулируются Федеральным законом «О банке развития» от 17.05.2007 №
82-ФЗ, иными федеральными законами и принятыми на их основе нормативными
правовыми актами Российской Федерации.


                            Цели создания эмитента:
Миссия эмитента - содействие государству в решении актуальных задач социально-
экономического развития Российской Федерации и укрепления ее позиций в мировом
сообществе.
Основные цели деятельности – обеспечение повышения конкурентоспособности
российской экономики, ее диверсификации, стимулирования развития инвестиционных
процессов путем осуществления эмитентом кредитно-инвестиционной, гарантийной,
страховой, консультационной и иной предусмотренной Федеральным законом «О
банке развития» деятельности, связанной с реализацией проектов в России и за
рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, поддержкой экспорта
российских товаров, работ и услуг, а также поддержкой малого и среднего
предпринимательства.



                                                                            138
Основные направления и параметры деятельности эмитента определены
Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденным
Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 27 июля 2007 года № 1007-р).
Эмитент – национальный банк развития, инструмент реализации государственной
экономической политики для решения задач:
     -   преодоления инфраструктурных ограничений экономического роста;
     -   повышения эффективности использования природных ресурсов;
     -   развития высокотехнологичных отраслей промышленности;
     -   раскрытия инновационного и производственного потенциала малого и среднего
         бизнеса;
     -   поддержки экспорта отечественной продукции.
Эмитент – финансовый посредник между государством и бизнесом, активно
способствующий развитию государственно-частного партнерства и внедрению
международного опыта ГЧП, в том числе развитию рынка проектов, реализуемых с
использованием механизмов ГЧП.
В соответствии с Федеральным законом «О банке развития» функции по банковскому
обслуживанию заимствований бывшего СССР и Российской Федерации, а также
функции государственной управляющей компании по доверительному управлению
средствами пенсионных накоплений осуществляются эмитентом до даты,
установленной Правительством Российской Федерации.
В 2008 году, в условиях глобального экономического кризиса, эмитент стал активным
участником решения задач по преодолению последствий негативного влияния кризиса
на российскую экономику.
На эмитента, выполняющего функции банка развития8, был возложен ряд
дополнительных функций, определенных на законодательном      уровне и/или
обусловленных принятыми на государственном уровне решениями.
      1. В соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»
эмитент вправе осуществлять следующие действия.
1) С момента вступления в силу указанного Федерального закона и до 31 декабря 2009
года включительно предоставлять организациям, удовлетворяющим установленным
статьей 1 Закона требованиям, кредиты (займы) в иностранной валюте для
погашения и (или) обслуживания кредитов (займов), полученных этими организациями
до 25 сентября 2008 года от иностранных организаций, приобретать права
требования у иностранных кредиторов к этим организациям по обязательствам,
возникшим до 25 сентября 2008 года, и осуществлять в указанных целях иные
операции в соответствии с решениями наблюдательного совета эмитента.
Общая сумма указанных кредитов (займов), а также приобретаемых эмитентом прав
требований не должна превышать сумму, эквивалентную 50 млрд. долларам США.
Минимальная процентная ставка по таким кредитам должна превышать ставку

8
    В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».

                                                                                     139
ЛИБОР в долларах США сроком на один год, установленную на дату предоставления
кредита, не менее чем на 5 процентных пунктов.
По состоянию на 01.01.2009 объем портфеля кредитов, предоставленных эмитентом
в указанных целях, составил 9,78 млрд. долларов США.
В соответствии со статьей 2 Закона источником фондирования при осуществлении
эмитентом деятельности по данному направлению являются средства Банка России,
размещаемые во Внешэкономбанке в форме депозитов сроком на один год по ставке,
превышающей на 1 процентный пункт ставку ЛИБОР в долларах США сроком на один
год, установленную на дату размещения депозита, с возможностью продления срока
размещения.
2) Со дня вступления в силу указанного Федерального закона предоставлять
субординированные кредиты (займы) без обеспечения на срок до 31 декабря 2019 года
включительно по ставке 8 процентов годовых российским кредитным организациям,
как это определено статьей 6 Закона. Источником фондирования указанных
кредитов, согласно статье 4 Закона, являются средства Фонда национального
благосостояния, которые могут быть размещены во Внешэкономбанке на депозиты
сроком до 31 декабря 2019 года включительно на общую сумму не более 450 млрд.
рублей по ставке 7 процентов годовых в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
При этом пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона установлено, что до 31 декабря 2008
года включительно эмитент предоставляет на вышеуказанных условиях
субординированные кредиты (займы) без обеспечения открытым акционерным
обществам «Банк ВТБ» (на сумму, не превышающую 200 млрд. рублей) и
«Россельхозбанк» (на сумму, не превышающую 25 млрд. рублей).
Пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона определено, что субординированные кредиты
иным российским организациям предоставляются до 31 декабря 2009 года
включительно при соблюдении ряда условий, указанных в этой статье.
По состоянию на 01.01.2009 объем портфеля субординированных кредитов,
предоставленных эмитентом в соответствии со статьей 6 Закона, составил 225
млрд. рублей.
      2. Помимо функций, определенных Федеральным законом № 173-ФЗ, в
соответствии с принятыми на государственном уровне решениями эмитент принял
участие в реализации следующих мер, направленных на преодоление последствий
влияния финансового кризиса.
1) Поддержка российского фондового рынка. Фондирование соответствующих
операций с ценными бумагами, проводимых эмитентом в указанных целях,
осуществлялось за счет средств Фонда национального благосостояния (было выделено
175 млрд. рублей). Их проведение препятствовало неконтролируемому развитию
негативных тенденций на рынке и, таким образом,           опосредованно оказало
положительное влияние на формирование ценовой динамики российского фондового
рынка.
2) Восстановление ликвидности и принятие иных мер, направленных на финансовое
оздоровление ОАО АКБ «Связь-Банк» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
По состоянию на 01.01.2009 объем средств, выделенных эмитенту на указанные цели
Банком России, составил 2,5 млрд. долларов США (поддержка Связь-Банка) и 87,0

                                                                             140
млрд. рублей (поддержка Глобэксбанка). Все средства использованы целевым образом.
Их получение позволило, прежде всего, восстановить ликвидность указанных
кредитных организаций, а также решить ряд иных актуальных задач, направленных
на обеспечение финансовой устойчивости этих банков и, как следствие, их
нормального функционирования в существующих реалиях.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный
срок.


      4.1.4. Контактная информация

    место нахождения эмитента: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9,
     индекс 107996;

    номер телефона: (495) 604-66-90;

    номер факса: (499) 975-21-43;

    адрес электронной почты: info@veb.ru;

    адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об
     эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.veb.ru;
Специальное подразделение эмитента по работе с инвесторами и акционерами:
Департамент структурного и долгового финансирования

    место нахождения специального подразделения эмитента: г. Москва, проспект
     Академика Сахарова, д.9, индекс 107996;

    номер телефона: (495) 721-96-18;

    номер факса: (495) 607-59-33;

    адрес электронной почты: koa@veb.ru, kna@veb.ru, orlova_eg@veb.ru;

    адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация о
     специальном подразделении эмитента, выпущенных и/или выпускаемых им
     ценных бумагах: www.veb.ru.


      4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7750004150.


      4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и
представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом
доверенностей.

                                                                             141
                Представительства Внешэкономбанка за рубежом

                                                                       Срок
                                                                     действия
№                          Дата        Место           ФИО        доверенности,
        Наименование
п/п                      открытия    нахождения    руководителя     выданной
                                                                  руководителю
                                                                    эмитентом

1     Представительство 09.03.1989 400 Madison Данилов            31.12.2009
      Внешэкономбанка              ave., Suite 7B, Александр
      в    Соединенных             NY       10017, Алексеевич
      Штатах Америки, г.           New       York,
      Нью-Йорк                     USA

2     Представительство 30.11.2005 101 St.Martin’s Иванов         31.12.2009
      Внешэкономбанка              Lane
      в     Соединенном                            Денис
      Королевстве                  London WC2N Юрьевич
      Великобритании и             4 AZ, UK
      Северной
      Ирландии,
      г.Лондон

3     Представительство 01.08.1989 8,     Piazzale Борисенко     31.12.2009
      Внешэкономбанка              Principessa     Виктор
      в     Итальянской            Clotilde,       Александрович
      Республике,      г.          Milano, 20121,
      Милан                        Italy



4     Представительство 31.01.2007 Taunusanlage   Романов         31.12.2009
      Внешэкономбанка              1,      60329, Александр
      в    Федеративной            Frankfurt,     Владимирович
      Республике                   Germany
      Германия,
      г.Франкфурт-на-
      Майне

5     Представительство 01.06.2000 Plot    EP–15, Слепнев         31.12.2009
      Внешэкономбанка              Dr.Jose      P. Александр
      в      Республике            Rizal    Marg, Сергеевич
      Индия,      г.Нью-           Chanakyapuri,
      Дели*                        New      Delhi-
                                   110021, India




                                                                           142
    6    Представительство 01.08.1999 20A,     CITIC Селиванов         31.12.2009
         Внешэкономбанка              Building, 19, Петр
         в       Китайской            Jianguomenwai Анатольевич
         Народной                     dajie, Beijing,
         Республике,      г.          100004, China
         Пекин

    7    Представительство 05.06.2000 2024, 2nd fl., Буряков           30.04.2009
         Внешэкономбанка              Chelsea Place, Евгений
         в           Южно-            138      West Евгеньевич
         Африканской                  Street,
         Республике,                  Sandton,
         г.Йоханнесбург               Johannesburg,
                                      RSA

    * Деятельность Представительства Внешэкономбанка в Республике Индия г. Мумбай
    законсервирована.

             Представительства Внешэкономбанка в Российской Федерации

№ наименование                Дата       Место         ФИО              Срок
п/п                           открытия   нахождения    руководителя     действия
                                                                        доверенности,
                                                                        выданной
                                                                        руководителю
                                                                        эмитентом

1       Представительство     07.08.2000 191015,    г. Говорунов        15    декабря
        государственной                  Санкт-                         2009 года
        корпорации      "Банк            Петербург,    Алексей
        развития            и            Шпалерная,
                                                       Александрович
        внешнеэкономической              д. 60
        деятельности
        (Внешэкономбанк)" в
        г.   Санкт-Петербурге
        Российской Федерации



    4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
    4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
    Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
    ОКВЭД.

    Коды основных отраслевых направлений 65.23 (основной)
    деятельности согласно ОКВЭД
                                         65.12 (дополнительный)




                                                                                143
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 Основная деятельность эмитента относится к сфере банковской деятельности9. К числу
ключевых функций, выполняемых эмитентом в установленных Федеральным законом
«О банке развития» целях, относятся:
  организация привлечения, а также привлечение займов и кредитов (в том числе на
      финансовых рынках), включая привлечение средств посредством выпуска облигаций
      и иных ценных бумаг;
     финансирование    инвестиционных       проектов,     направленных      на    развитие
      инфраструктуры, реализацию инновационных проектов (в том числе в форме
      предоставления кредитов и участия в капитале коммерческих организаций);
     участие в финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства
      посредством финансирования кредитных организаций и иных юридических лиц,
      осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства;
     участие в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта
      промышленной продукции российских организаций.


         Приоритетным направлением деятельности Внешэкономбанка в качестве
банка развития является кредитно-инвестиционная деятельность, осуществляемая, в
том числе, посредством кредитования предприятий реального сектора экономики.
Основная доля доходов Внешэкономбанка приходится на процентные доходы от ссуд,
предоставленных клиентам (некредитным организациям).
                                                                            тыс. рублей
                                                                     Отчетный период
                  Наименование показателя
                                                                   08.06.2007 – 31.12.2007

    Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам
                                                                          11 500 645
                (некредитным организациям)

                 Доля в общем объеме доходов                                50,14%

    Процентные доходы от размещения средств в кредитных
                                                                           2 851 443
                       организациях

                 Доля в общем объеме доходов                                12,43%




9
  Подготовка эмитентом Проспекта ценных бумаг осуществлялась в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФСФР к раскрытию информации эмитентами из числа кредитных организаций. В этой
связи сведения об основной деятельности эмитента, приведенные в настоящем пункте, изложены с
учетом требований к раскрытию информации в пункте 4.2.7, применимых к кредитным организациям.

                                                                                         144
Доходы от вложений в ценные бумаги, включая дивиденды            7 273 452

                Доля в общем объеме доходов                       31,71%

                    Комиссионные доходы                          1 110 299

                Доля в общем объеме доходов                       4,84%

    Чистые доходы от операций с иностранными валютами             95 479


                Доля в общем объеме доходов                       0,42%



4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сведения не приводятся, поскольку подготовка настоящего Проспекта ценных бумаг
осуществлялась эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
кредитным организациям.


4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Сведения не приводятся, поскольку подготовка настоящего Проспекта ценных бумаг
осуществлялась эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
кредитным организациям.


4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1     Наименование лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных
      бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

           номер: 177-08331-001000

           дата выдачи: выдана 24.03.2005

           срок действия: без ограничения срока действия

           орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

           прогноз эмитента относительно вероятности продления специального
            разрешения (лицензии): лицензия профессионального участника рынка
            ценных бумаг не имеет ограничений срока действия.


2     Наименование лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных
      бумаг на осуществление депозитарной деятельности

           номер: 177-06092-000100


                                                                                145
         дата выдачи: выдана 25.06.2002

         срок действия: без ограничения срока действия

         орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

         прогноз эмитента относительно вероятности продления специального
          разрешения (лицензии): лицензия профессионального участника рынка
          ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности не имеет
          ограничений срока действия.


3   Наименование лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных
    бумаг на осуществление дилерской деятельности

         номер: 177-08328-010000

         дата выдачи: выдана 24.03.2005

         срок действия: без ограничения срока действия

         орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

         прогноз эмитента относительно вероятности продления специального
          разрешения (лицензии): лицензия профессионального участника рынка
          ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности не имеет
          ограничений срока действия.


4   Наименование лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных
    бумаг на осуществление брокерской деятельности

         номер: 177-08324-100000

         дата выдачи: выдана 24.03.2005

         срок действия: без ограничения срока действия

         орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

         прогноз эмитента относительно вероятности продления специального
          разрешения (лицензии): лицензия профессионального участника рынка
          ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности не имеет
          ограничений срока действия.
В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных
ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях
указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, устанавливающих
дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанные виды
деятельности.
Основным видом деятельности Эмитента/его дочерних обществ не является добыча
полезных ископаемых или оказание услуг связи.



                                                                              146
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с
другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение
прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности.
Эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет.


4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
       инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
       ипотечными агентами
Сведения, которые должны быть отражены в настоящем пункте, указаны
эмитентом в пункте 4.2.2. настоящего Проспекта ценных бумаг в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к кредитным организациям.




4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
       является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, осуществляющих добычу полезных
ископаемых, драгоценных металлов и драгоценных камней.


4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
       является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.



4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и
источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового
производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов
продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности.
Цели и задачи Внешэкономбанка на период с 2008 по 2012 г., а также механизмы их
реализации определены Стратегией развития государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ориентированной
на соответствие инновационному, социально-ориентированному типу развития
                                                                           147
экономики России. Основные целевые показатели деятельности Внешэкономбанка,
определенные стратегией:

    Увеличение к концу 2012 г. портфеля кредитов Банка, предоставленных
     нефинансовым организациям (далее – Кредитный портфель) в 4 раза (по
     сравнению c размером кредитного портфеля на 01.01.2008), примерно до 850
     млрд. руб.

    Увеличение к концу 2012 г. портфеля кредитов, предоставляемых Банком
     кредитным организациям на цели поддержки развития малого и среднего
     предпринимательства, в 7 раз (по сравнению с размером аналогичного портфеля
     на 01.01.2008), до 40 млрд. руб.

    Обеспечение объема финансирования проектов, реализуемых на принципах ГЧП,
     в общем объеме финансирования проектов Банком (объем кредитов и вложений
     Банка в уставные капиталы организаций, реализующих проекты) на уровне не
     ниже 30%.

    Обеспечение государственной финансовой поддержки национального экспорта
     на уровне около 0,3 – 0,35% ВВП.
В то же время, с учетом текущей экономической ситуации и значительной
неопределенности перспектив развития мировой и, в частности, российской
экономики возможность достижения целей, установленных Стратегией, будет во
многом определяться факторами, не зависящими от Внешэкономбанка. Тем не менее,
Внешэкономбанк намерен и далее прилагать максимальные усилия по реализации
государственной инвестиционной политики Российской Федерации и содействовать
повышению конкурентоспособности экономики и ее диверсификации на инновационной
основе.



4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
     холдингах, концернах и ассоциациях
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны,
ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия
эмитента в этих организациях.
4.4.1. Наименование: Некоммерческое партнерство «Российская ассоциация по
       связям с общественностью» (РАСО)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
партнерства.
Функции эмитента: участие в деятельности НП «РАСО» на правах члена партнерства.
Срок участия эмитента: с 10 февраля 1998 года, срок не ограничен.


4.4.2. Наименование: Негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация
       российских банков» (АРБ)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
                                                                             148
Функции эмитента: участие в деятельности НКО «АРБ» на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 25 июля 1997 года, срок не ограничен.


4.4.3. Наименование: Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-
       американский совет делового сотрудничества»
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности РАСДС на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 27 декабря 2005 года, срок не ограничен.


4.4.4. Наименование: Некоммерческая организация «Российская национальная
       ассоциация членов S.W.I.F.T.»
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности НО «Российская национальная ассоциация
членов S.W.I.F.T. на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 26 июля 1995 года, срок не ограничен.




4.4.5. Наименование: Негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация
       российских членов Europay»
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности НО «Ассоциация российских членов
Europay» на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 19 апреля 2000 года, срок не ограничен.


4.4.6. Наименование: Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-
       агентов и депозитариев (ПАРТАД)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности ПАРТАД на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 29 июня 1999 года, срок не ограничен.




                                                                              149
4.4.7. Наименование: Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности АУВЕР на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 14 апреля 1999 года, срок не ограничен.


4.4.8. Наименование: Национальная ассоциация участников фондового рынка
       (НАУФОР)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности НАУФОР на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 27 мая 1999 года, срок не ограничен.


4.4.9. Наименование: Саморегулируемая некоммерческая организация «Национальная
       фондовая ассоциация» (НФА)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности НФА на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 28 февраля 2001 года, срок не ограничен.


4.4.10. Наименование: Некоммерческая организация «Национальная валютная
        ассоциация» (НВА)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности НВА на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 28 апреля 2000 года, срок не ограничен.


4.4.11. Наименование: ICMA - International Capital Market Association (ранее – ISMA)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности ICMA на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 20 мая 1989 года, срок не ограничен.




                                                                                       150
4.4.12. Наименование: ACI – The Financial Markets Association
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности ACI на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 1955 года, срок не ограничен.
4.4.13. Наименование: Некоммерческая организация «Российская Ассоциация
        Маркетинга» (НО РАМ)
Роль (место) эмитента: в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе
ассоциации.
Функции эмитента: участие в деятельности НО РАМ на правах члена ассоциации.
Срок участия эмитента: с 30 марта 1999 года, срок не ограничен.



4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1.
Полное фирменное наименование                       Государственный
                                                    специализированный Российский
                                                    экспортно-импортный      банк
                                                    (закрытое         акционерное
                                                    общество)

Сокращенное наименование                            ЗАО РОСЭКСИМБАНК

Место нахождения                                    119121, Москва,
                                                    3-й Неопалимовский     пер.,   13,
                                                    стр. 1

Основания признания общества дочерним или Владение    более                чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от                уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               100%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         100%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества       Банковская деятельность

Описание значения общества для деятельности Тесное                 сотрудничество
эмитента                                    Эмитента с             Обществом по
                                            направлению,           связанному   с
                                                                                   151
                                               поддержкой             экспорта
                                               промышленной          продукции
                                               российского производства (по
                                               данному направлению Общество
                                               является агентом Правительства
                                               Российской          Федерации),
                                               относимого        к        числу
                                               стратегических     приоритетов
                                               деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
                      Председатель Совета директоров:
ФИО                                            Косов Николай Николаевич

Год рождения                                   1955

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
                          Члены Совета директоров
ФИО                                            Лыков Сергей Петрович

Год рождения                                   1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Фрадков Петр Михайлович

Год рождения                                   1978

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Гаврилов Николай Вячеславович

Год рождения                                   1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу   Уставный капитал эмитента не

                                                                           152
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Панкин Дмитрий Владимирович

Год рождения                                   1957

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Каламанов Георгий Владимирович

Год рождения                                   1976

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества:

Председатель Правления

ФИО                                            Гаврилов Николай Вячеславович

Год рождения                                   1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Члены Правления
ФИО                                            Строков Максим Владимирович

Год рождения                                   1969

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Елистратова             Евгения
                                               Дмитриевна

Год рождения                                   1955


                                                                           153
Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Корсун Алла Валентиновна

Год рождения                                   1956

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Перевертай Галина Николаевна

Год рождения                                   1963

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Федоров Михаил Борисович

Год рождения                                   1962

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества:
Председатель Правления
ФИО                                            Гаврилов Николай Вячеславович

Год рождения                                   1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

2.
Полное фирменное наименование                  Открытое        акционерное
                                               общество «Российский банк

                                                                           154
                                                 развития»

Сокращенное наименование                         ОАО «РосБР»

Место нахождения                                 119034, Москва, 1-й Зачатьевский
                                                 переулок, д. 3, стр. 1

Основания признания общества дочерним или Владение    более            чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от            уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               100,00%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         100,00%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Банковская деятельность

Описание значения общества для деятельности Общество        непосредственно
эмитента                                    задействовано     в     решении
                                            стратегических задач Эмитента
                                            по направлению, связанному с
                                            развитием в России малого и
                                            среднего предпринимательства

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Наблюдательного совета
ФИО                                              Копейкин Михаил Юрьевич

Год рождения                                     1954

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Наблюдательного совета
ФИО                                              Эскиндаров Алексей Мухадинович

Год рождения                                     1981

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу   Уставный капитал эмитента не

                                                                             155
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Борисов Сергей Ренатович

Год рождения                                   1953

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Крюков Сергей Павлович

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Шаров Андрей Владимирович

Год рождения                                   1971

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества
Председатель Правления
ФИО                                            Крюков Сергей Павлович

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Члены Правления
ФИО                                            Голованов Дмитрий Ярославич

Год рождения                                   1971

Доля указанного лица в уставном капитале 0%


                                                                           156
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Биран Светлана Брониславовна

Год рождения                                   1969

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Председатель Правления
ФИО                                            Крюков Сергей Павлович

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


3.
Полное фирменное наименование                  Закрытое          акционерное
                                               общество «Краслесинвест»

Сокращенное наименование                       ЗАО «Краслесинвест»

Место нахождения                               660021,    Красноярский       край,
                                               г. Красноярск, ул. Бограда, 118

Основания признания общества дочерним или Владение    более            чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от            уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               100%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         100%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции


                                                                              157
Описание основного вида деятельности общества    Лесозаготовки

Описание значения общества для деятельности Общество         осуществляет
эмитента                                    реализацию проекта по созданию
                                            лесопромышленного комплекса в
                                            Красноярском     крае,     что
                                            соответствует отраслевым и
                                            территориальным
                                            стратегическим    приоритетам
                                            кредитно-инвестиционной
                                            деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель совета директоров
ФИО                                              Балло Анатолий Борисович

Год рождения                                     1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                              Сапелин Андрей Юрьевич

Год рождения                                     1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции


ФИО                                              Миронова Алла Леонидовна

Год рождения                                     1966

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции


ФИО                                              Кузичев Василий Михайлович

Год рождения                                     1980

Доля указанного лица в уставном капитале 0%


                                                                              158
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Рукавишников Сергей Марленович

Год рождения                                    1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ЗАО
«Краслесинвест».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества

Генеральный директор

ФИО                                             Кузичев Василий Михайлович

Год рождения                                    1980

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции

4.
Полное фирменное наименование                   Межрегиональный
                                                коммерческий банк развития
                                                связи     и     информатики
                                                (открытое        акционерное
                                                общество)

Сокращенное наименование                        ОАО АКБ «Связь-Банк»

Место нахождения                                125375, г. Москва, ул. Тверская,
                                                д. 7

Основания признания общества дочерним или Владение   более    чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами уставного капитала
                                          общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               89,995%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         89,995%
акций акционерного общества


                                                                             159
Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Банковская деятельность

Описание значения общества для деятельности Участие в уставном капитале
эмитента                                    Общества      сформировано     в
                                            рамках    реализации   мер    по
                                            поддержке финансовой системы
                                            Российской Федерации в условиях
                                            глобального       экономического
                                            кризиса

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Совета директоров
ФИО                                              Тихонов Анатолий Владимирович

Год рождения                                     1969

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                              Лыков Сергей Петрович

Год рождения                                     1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции


ФИО                                              Житник Александр Сергеевич

Год рождения                                     1950

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции


ФИО                                              Манойло Андрей Федорович


                                                                              160
Год рождения                                   1956

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Киселев Александр Николаевич

Год рождения                                   1962

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества
Председатель Правления
ФИО                                            Житник Александр Сергеевич

Год рождения                                   1950

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Члены Правления
ФИО                                            Копейко Александр Сергеевич

Год рождения                                   1970

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Бушева Ирина Евгеньевна

Год рождения                                   1953

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


                                                                              161
ФИО                                            Волохов Сергей Валерьевич

Год рождения                                   1967

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Мамакин Владимир Юрьевич

Год рождения                                   1974

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Олейник Ольга Владимировна

Год рождения                                   1971

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Шамахов               Владимир
                                               Александрович

Год рождения                                   1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Рыченков Павел Александрович

Год рождения                                   1974

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции



                                                                            162
ФИО                                              Киселева Полина Юрьевна

Год рождения                                     1972

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Президент-Председатель Правления
ФИО                                              Житник Александр Сергеевич

Год рождения                                     1950

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

5.
Полное фирменное наименование                    Открытое          акционерное
                                                 общество «ВЭБ-лизинг»

Сокращенное наименование                         ОАО «ВЭБ-лизинг»

Место нахождения                                 121357, г. Москва, ул. Верейская,
                                                 д. 29, стр. 141

Основания признания общества дочерним или Владение    более            чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от            уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               50,00002%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         50,00002%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента                       Уставный капитал эмитента не
                                                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Лизинговая деятельность

Описание значения общества для деятельности В    рамках    функций     банка
эмитента                                    развития, связанных с развитием
                                            лизинга в России, Эмитент

                                                                              163
                                               активно привлекает Общество к
                                               участию       в      проектах,
                                               финансируемых Эмитентом и
                                               предусматривающих       лизинг
                                               машин, а также оборудования и
                                               иной продукции промышленного
                                               назначения

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Совета директоров
ФИО                                            Петров Дмитрий Евгеньевич

Год рождения                                   1967

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                            Леликов Дмитрий Юрьевич

Год рождения                                   1968

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Соловьев Вячеслав Сергеевич

Год рождения                                   1976

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Мурадян Олег Владимирович

Год рождения                                   1951

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


                                                                             164
ФИО                                              Сапелин Андрей Юрьевич

Год рождения                                     1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ОАО
«ВЭБ-лизинг».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                              Соловьев Вячеслав Сергеевич

Год рождения                                     1976

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

6.
Полное фирменное наименование                    Общество    с   ограниченной
                                                 ответственностью
                                                 «Межбанковский Торговый Дом»

Сокращенное наименование                         ООО «МБ ТД»

Место нахождения                                 107045, г. Москва, Последний пер.,
                                                 д. 11, стр. 1

Основания признания общества дочерним или Владение    более             чем    20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от             уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               50,00%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         нет
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Торговая   и      посредническая
                                                 деятельность


                                                                               165
Описание значения общества для деятельности Деятельность          Общества
эмитента                                    направлена, в том числе, на
                                            участие       в      реализации
                                            региональных программ развития.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Совета директоров
ФИО                                            Дерябина Алена Викторовна

Год рождения                                   1970

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                            Зайцев Антон Романович

Год рождения                                   1966

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Лапшина Ольга Александровна

Год рождения                                   1980

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Титов Алексей Александрович

Год рождения                                   1975

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Мусатов Андрей Игоревич


                                                                             166
Год рождения                                     1967

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО
«Межбанковский Торговый Дом».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                              Мусатов Андрей Игоревич

Год рождения                                     1967

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

7.
Полное фирменное наименование                    Общество    с     ограниченной
                                                 ответственностью
                                                 «Интерфакс       -      Центр
                                                 Экономического Анализа»

Сокращенное наименование                         ООО «Интерфакс - ЦЭА»

Место нахождения                                 127006, г. Москва, ул.          1-я
                                                 Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1

Основания признания общества дочерним или Владение    более             чем    20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от             уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               49,00%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         нет
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Информационные услуги

Описание значения общества для деятельности Потенциал           Общества
эмитента                                    используется Эмитентом в целях

                                                                                 167
                                                реализации его коммуникационной
                                                стратегии, а также получения
                                                необходимой для деятельности
                                                Эмитента информации

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель совета директоров
ФИО                                             Комиссар Михаил Витальевич

Год рождения                                    1953

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                             Романченко Татьяна Николаевна

Год рождения                                    1968

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Ларюшин Андрей Викторович

Год рождения                                    1957

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО
«Интерфакс-ЦЭА».


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                             Матовников Михаил Юрьевич

Год рождения                                    1975

Доля указанного лица в уставном капитале 0%


                                                                             168
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

8.
Полное фирменное наименование                    Закрытое        акционерное
                                                 общество «КОНСАЛТБАНКИР»

Сокращенное наименование                         ЗАО «КОНСАЛТБАНКИР»

Место нахождения                                 107078, Москва,         проспект
                                                 Академика Сахарова, д. 9

Основания признания общества дочерним или Владение   более   чем   20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами голосующих акций
                                          общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               34,00%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         34,00%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Издательская деятельность

Описание значения общества для деятельности Общество осуществляет выпуск
эмитента                                    информационных      материалов,
                                            связанных    с   деятельностью
                                            банков и институтов развития

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента
Председатель совета директоров
ФИО                                              Лобанова Елена Алексеевна

Год рождения                                     1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                              Никитин Валерий Александрович

Год рождения                                     1946

                                                                             169
Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Турок Оксана Владимировна

Год рождения                                    1956

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Виноградова           Наталья
                                                Александровна

Год рождения                                    1960

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Гржебин Михаил Федорович

Год рождения                                    1949

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ЗАО
«КОНСАЛТБАНКИР».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                             Гржебин Михаил Федорович

Год рождения                                    1949

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции

                                                                            170
9.
Полное фирменное наименование                    Общество    с   ограниченной
                                                 ответственностью
                                                 «Управляющая        компания
                                                 «Биопроцесс          Кэпитал
                                                 Партнерс»

Сокращенное наименование                         ООО «УК «БКП»

Место нахождения                                 121069, Россия, г. Москва,
                                                 Столовый переулок, д. 6, стр. 2

Основания признания общества дочерним или Владение    более             чем    20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от             уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               25,10%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         нет
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Управляющая компания

Описание значения общества для деятельности Целью деятельности Общества
эмитента                                    является             управление
                                            инвестициями в инновационные
                                            проекты в сфере биотехнологий,
                                            что             соответствует
                                            стратегическим    приоритетам
                                            кредитно-инвестиционной
                                            деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель совета директоров
ФИО                                              Бебуров Михаил Юрьевич

Год рождения                                     1946

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

Члены Совета директоров
                                                                              171
ФИО                                             Сапелин Андрей Юрьевич

Год рождения                                    1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Скрябин Константин Георгиевич

Год рождения                                    1948

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Рычев Михаил Викторович

Год рождения                                    1960

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Тезов Владимир Адольфович

Год рождения                                    1968

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО
«Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                             Тезов Владимир Адольфович

Год рождения                                    1968

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента


                                                                            172
Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

10.
Полное фирменное наименование                    Закрытое акционерное общество
                                                 «ЦентрЭнергоСтройМонтаж»

Сокращенное наименование                         ЗАО «ЦЭСМ»

Место нахождения                                 121059, г. Москва, ул. Брянская,
                                                 д. 5

Основания признания общества дочерним или Владение более чем 20 процентами
зависимым по отношении к эмитенту         голосующих акций общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               25,01%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         25,01%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Строительство

Описание значения общества для деятельности Общество участвует в реализации
эмитента                                    инфраструктурных проектов, в
                                            том числе по созданию объектов
                                            малой энергетики

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель совета директоров
ФИО                                              Анников Николай Николаевич

Год рождения                                     1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                              Платонов Юрий Анатольевич

Год рождения                                     1959

Доля указанного лица в уставном капитале 0%


                                                                              173
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Кошман Николай Павлович

Год рождения                                    1944

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Хасханов Адлан Вахидович

Год рождения                                    1956

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Романов Александр Владимирович

Год рождения                                    1980

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ЗАО
«ЦЭСМ».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                             Каутаров Ислам Сагаевич

Год рождения                                    1958

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции

11.


                                                                           174
Полное фирменное наименование                    Открытое         акционерное
                                                 общество «Терминал»

Сокращенное наименование                         ОАО «Терминал»

Место нахождения                                 141400,    Московская      обл.,
                                                 Химкинский   р-н,   г.   Химки,
                                                 Шереметьево-2,    владение   3,
                                                 офис 1109


Основания признания общества дочерним или Владение   более   чем   20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами голосующих акций
                                          общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               25,0000012%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         25,0000012%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Проектирование, строительство
                                                 и   эксплуатация  терминалов,
                                                 управление     транспортными
                                                 предприятиями

Описание значения общества для деятельности Общество           осуществляет
эмитента                                    реализацию проекта по развитию
                                            транспортной инфраструктуры.
                                            Осуществление инвестиций в
                                            проекты     данной     категории
                                            относится к числу ключевых
                                            стратегических      приоритетов
                                            кредитно-инвестиционной
                                            деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель совета директоров
ФИО                                              Полубояринов Михаил Игоревич

Год рождения                                     1966

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу   Уставный капитал эмитента не

                                                                             175
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                            Будаев Кирилл Станиславович

Год рождения                                   1971

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Василенко Михаил Михайлович

Год рождения                                   1960

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Дерябина Алена Викторовна

Год рождения                                   1970

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Фрадков Петр Михайлович

Год рождения                                   1978

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Ноздрачев Денис Александрович

Год рождения                                   1973

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


                                                                             176
ФИО                                              Ненахов Юрий Владимирович

Год рождения                                     1960

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ОАО
«Терминал».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                              Будаев Кирилл Станиславович

Год рождения                                     1971

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

12.
Полное фирменное наименование                    Открытое          акционерное
                                                 общество          «Корпорация
                                                 развития Красноярского края»

Сокращенное наименование                         -

Место нахождения                                 660027,    г.       Красноярск,
                                                 Транспортный проезд, д. 1

Основания признания общества дочерним или Владение   более   чем   20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами голосующих акций
                                          общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               25,00%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         25,00%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Финансовое посредничество

Описание значения общества для деятельности Общество         создано   в     целях
                                                                               177
эмитента                                       реализации программы социально-
                                               экономического развития одного
                                               из крупнейших регионов России,
                                               значимой    для    национальной
                                               экономики в целом. Отраслевая
                                               направленность        проектов,
                                               предусмотренных       указанной
                                               программой, а также регион их
                                               реализации относятся к числу
                                               стратегических отраслевых и
                                               территориальных приоритетов
                                               Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Совета директоров
ФИО                                            Хлопонин Александр Геннадиевич

Год рождения                                   1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                            Балло Анатолий Борисович

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Кирюхин Владимир Алексеевич

Год рождения                                   1956

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Мончинский Станислав Сергеевич

Год рождения                                   1962



                                                                             178
Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Миронова Алла Леонидовна

Год рождения                                   1966

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Подольский Сергей Павлович

Год рождения                                   1960

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Тихов Игорь Владимирович

Год рождения                                   1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Тихонов Анатолий Владимирович

Год рождения                                   1969

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Ульянов Павел Васильевич

Год рождения                                   1972

Доля указанного лица в уставном капитале 0%

                                                                            179
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
ОАО «Корпорация развития Красноярского края».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                              Дягилев Михаил Владимирович

Год рождения                                     1976

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

13.
Полное фирменное наименование                    Общество    с   ограниченной
                                                 ответственностью
                                                 «ПРОМИНВЕСТ»

Сокращенное наименование                         ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Место нахождения                                 113184, г. Москва,
                                                 ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1

Основания признания общества дочерним или Владение    более              чем    20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от              уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               25,00%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         нет
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Внешнеэкономическая
                                                 деятельность

Описание значения общества для деятельности Продвижение           товаров
эмитента                                    российского производства на
                                            внешние рынки
Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено
Уставом ООО «ПРОМИНВЕСТ».

                                                                                 180
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО
«ПРОМИНВЕСТ».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                              Шелков Михаил Евгеньевич

Год рождения                                     1968 г.

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

14.
Полное фирменное наименование                    Открытое       акционерное
                                                 общество «Ильюшин Финанс
                                                 Ко.»

Сокращенное наименование                         ОАО «ИФК»

Место нахождения                                 394029, г. Воронеж,
                                                 ул. Циолковского, д. 18-а

Основания признания общества дочерним или Владение   более   чем   20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами голосующих акций
                                          общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               21,39%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         21,39%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Лизинговая деятельность

Описание значения общества для деятельности Деятельность         Общества
эмитента                                    направлена    на    поддержку
                                            российского авиастроения, что
                                            соответствует стратегическим
                                            отраслевым        приоритетам
                                            кредитно-инвестиционной
                                            деятельности Эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:

                                                                             181
Председатель совета директоров
ФИО                                            Безверхний Валерий Борисович

Год рождения                                   1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                            Смирнов Алексей Владиирович

Год рождения                                   1956

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Балло Анатолий Борисович

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Бачурин Евгений Викторович

Год рождения                                   1964

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Гальперин Сергей Борисович

Год рождения                                   1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции



                                                                              182
ФИО                                             Душатин Леонид Алексеевич

Год рождения                                    1960

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Лебедев Александр Евгеньевич

Год рождения                                    1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Рубцов Александр Иванович

Год рождения                                    1958

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Сливченко Андрей Андреевич

Год рождения                                    1975

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ОАО
«Ильюшин Финанс Ко.»
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Генеральный директор
ФИО                                             Рубцов Александр Иванович

Год рождения                                    1958

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента


                                                                               183
Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

15.
Полное фирменное наименование                    Открытое      акционерное
                                                 общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ
                                                 ТОРГОВЫЙ БАНК

Сокращенное наименование                         ОАО НТБ

Место нахождения                                 445703,      г.        Тольятти,
                                                 Комсомольская, д. 88

Основания признания общества дочерним или Более   50%   членов   совета
зависимым по отношении к эмитенту         директоров     избрано     по
                                          предложению Внешэкономбанка

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               16,32%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         16,69%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Банковская деятельность

Описание значения общества для деятельности Общество      задействовано    в
эмитента                                    реализации задач развития малого
                                            и среднего предпринимательства,
                                            решаемых Эмитентом

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Совета банка
ФИО                                              Каданников Владимир Васильевич

Год рождения                                     1941

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Совета банка
ФИО                                              Вавилин Виталий Владимирович

Год рождения                                     1963

                                                                              184
Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Косов Николай Николаевич

Год рождения                                   1955

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Зекцер Юрий Самойлович

Год рождения                                   1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Михайлов Алексей Геннадьевич

Год рождения                                   1976

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Фомин Сергей Валерьевич

Год рождения                                   1966

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Яценко Владимир Петрович

Год рождения                                   1957

Доля указанного лица в уставном капитале 0%

                                                                              185
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества
Исполняющий обязанности Председателя Правления
ФИО                                            Романов Михаил Алексеевич

Год рождения                                   1971

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Члены Правления
ФИО                                            Догадкин Александр Валерьевич

Год рождения                                   1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Корытина Валентина Николаевна

Год рождения                                   1963

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Даровская Дина Ильдусовна

Год рождения                                   1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Лакутин Николай Афанасьевич



                                                                           186
Год рождения                                   1954

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Николаева Татьяна Матвеевна

Год рождения                                   1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Захваткин Михаил Евгеньевич

Год рождения                                   1962

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Воробьева Ирина Викторовна

Год рождения                                   1967

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества

Исполняющий обязанности Председателя Правления

ФИО                                            Романов Михаил Алексеевич

Год рождения                                   1971

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

16.
                                                                             187
Полное фирменное наименование                    «Assistenza    Finanziaria     e
                                                 Commerciale» (S.r.l.)

Сокращенное наименование                         A.F.C. S.r.l.

Место нахождения                                 Piazzale Principessa Clotilde, 8
                                                 20121, Milano, Italia

Основания признания общества дочерним или Владение    более            чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от            уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               100%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         нет
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Консультационные услуги

Описание значения общества для деятельности Развитие российско-итальянского
эмитента                                    сотрудничества     в    области
                                            предоставления       финансовых
                                            ресурсов и развития экспортно-
                                            импортных операций

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Президент Административного совета
ФИО                                              Волков Михаил Константинович

Год рождения                                     1957

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Административного совета
ФИО                                              Аношко Николай Александрович

Год рождения                                     1950

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному     лицу   Уставный капитал эмитента не

                                                                              188
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции


ФИО                                              Борисенко Виктор Александрович

Год рождения                                     1957

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
A.F.C. S.r.l.
Образование единоличного исполнительного органа не предусмотрено Уставом A.F.C.
S.r.l.
17.
Полное фирменное наименование                    BUMOFIN Pénzügyi, Kereskedelmi
                                                 Tanácsadó Kft.

Сокращенное наименование                         BUMOFIN Kft.

Место нахождения                                 1026, Budapest, Endrödy Sándor
                                                 u. 31/b, Magyarörszag

Основания признания общества дочерним или Владение    более           чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от           уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               98,8%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         нет
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Консультационные услуги

Описание значения общества для деятельности Оказание консультационных услуг
эмитента                                    по вопросам возможного участия
                                            российских     организаций    в
                                            реализации       инвестиционных
                                            проектов на территории Венгрии
Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено
Уставом BUMOFIN Kft.
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
BUMOFIN Kft.



                                                                            189
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
и/или зависимого общества
Исполнительный директор
ФИО                                              Тихомиров              Александр
                                                 Валентинович

Год рождения                                     1960

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции

18.
Полное фирменное наименование                    Открытое          акционерное
                                                 общество «Белвнешэкономбанк»

Сокращенное наименование                         ОАО «Белвнешэкономбанк»

Место нахождения                                 Республика Беларусь,      220050,
                                                 г. Минск,
                                                 ул. Мясникова, д. 32

Основания признания общества дочерним или Владение    более             чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от             уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               97,24%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         97,24%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Банковская деятельность

Описание значения общества для деятельности Общество        участвует      в
эмитента                                    финансировании         проектов,
                                            способствующих         развитию
                                            основных направлений российско-
                                            белорусского сотрудничества

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Наблюдательного Совета
ФИО                                              Фрадков Петр Михайлович

                                                                              190
Год рождения                                   1978

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
Члены Наблюдательного Совета
ФИО                                            Косов Николай Николаевич

Год рождения                                   1955

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Лыков Сергей Петрович

Год рождения                                   1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Аринич Лоран Степанович

Год рождения                                   1936

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Аршинов Андрей Михайлович

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Зеленов Александр Викторович

Год рождения                                   1955

                                                                           191
Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Гаврилов Николай Вячеславович

Год рождения                                   1959

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Губкина Наталья Александровна

Год рождения                                   1948

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Игнатов Антон Викторович

Год рождения                                   1980

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Керножицкий            Александр
                                               Валентинович

Год рождения                                   1956

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Шарай Павел Павлович

Год рождения                                   1946


                                                                           192
Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества
Председатель Правления
ФИО                                            Егоров Георгий Алексеевич

Год рождения                                   1948

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Члены Правления
ФИО                                            Заяш Валентин Васильевич

Год рождения                                   1946

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Кулевацкий Дмитрий Павлович

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Прохорчик Олег Георгиевич

Год рождения                                   1967

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Щербак Сергей Михайлович

                                                                           193
Год рождения                                   1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Журба Владимир Иванович

Год рождения                                   1949

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Бондарев Анатолий Валерианович

Год рождения                                   1948

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Сюбарова              Наталия
                                               Александровна

Год рождения                                   1954

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Туфатулин              Георгий
                                               Александрович

Год рождения                                   1947

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции
Наличие единоличного исполнительного органа не предусмотрено Уставом ОАО
«Белвнешэкономбанк». Руководителем ОАО «Белвнешэкономбанк» является
Председатель Правления Егоров Георгий Алексеевич, который действует от имени
                                                                          194
банка без доверенности и несет персональную ответственность за реализацию целей
и задач, стоящих перед банком.
19.
Полное фирменное наименование                    Акционерный     коммерческий
                                                 промышленно-инвестиционный
                                                 банк (закрытое акционерное
                                                 общество)

Сокращенное наименование                         Проминвестбанк

Место нахождения                                 Украина,   01001,    г.    Киев-1,
                                                 переулок Шевченко, д. 12

Основания признания общества дочерним или Владение    более            чем    50
зависимым по отношении к эмитенту         процентами     от            уставного
                                          капитала общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               75,000002%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         75,000002%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества    Банковская деятельность

Описание значения общества для деятельности Общество          осуществляет
эмитента                                    обслуживание       предприятий-
                                            экспортеров,   осуществляющих
                                            поставки             российским
                                            производителям
                                            высокотехнологичной продукции

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Наблюдательного совета
ФИО                                              Дмитриев               Владимир
                                                 Александрович

Год рождения                                     1953

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному      лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                      разделен на акции
Члены Наблюдательного совета

                                                                               195
ФИО                                            Дмитриев Кирилл Александрович

Год рождения                                   1975

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Глазьев Сергей Юрьевич

Год рождения                                   1961

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Минин Владимир Владимирович

Год рождения                                   1969

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции


ФИО                                            Гончаренко Михаил Борисович

Год рождения                                   1974

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества
Председатель Правления
ФИО                                            Башкиров Виктор Владимирович

Год рождения                                   1971

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному   лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                    разделен на акции

                                                                             196
Члены Правления
ФИО                                               Загородников Артур Германович

Год рождения                                      1967

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному     лицу      Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                       разделен на акции


ФИО                                               Юткин Вячеслав Михайлович

Год рождения                                      1952

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу      Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                       разделен на акции


ФИО                                               Чайников               Александр
                                                  Владимирович

Год рождения                                      1965

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих     указанному     лицу      Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                       разделен на акции


ФИО                                               Харченко Полина Сергеевна

Год рождения                                      1976

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу      Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                       разделен на акции

Наличие единоличного   исполнительного   органа     не   предусмотрено   Уставом
Проминвестбанка.
20.
Полное фирменное наименование                   AirBridge          Magyarországi
                                                Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
                                                Részvénytársaság

Сокращенное наименование                        AirBridge Zrt.


                                                                              197
Место нахождения                                Hungary,      119002,    Budapest
                                                Andrássy út 5

Основания признания общества дочерним или Владение   более   чем   20
зависимым по отношении к эмитенту         процентами голосующих акций
                                          общества

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
                                               49,5%
(паевом фонде) коммерческой организации

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
                                         49,5%
акций акционерного общества

Доля коммерческой организации в уставном
                                              0%
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Доля принадлежащих коммерческой организации Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                 разделен на акции

Описание основного вида деятельности общества   Является проектной компанией
                                                для участия в приватизационном
                                                конкурсе по приобретению акций
                                                авиакомпании "Малев".

Описание значения общества для деятельности Ранее           Внешэкономбанк
эмитента                                    профинансировал          участие
                                            российского     инвестора       в
                                            приобретении       авиакомпании
                                            Малев и , фактически, являлся
                                            крупнейшим кредитором Малева.
                                            В связи с банкротством альянса
                                            AirUnion (российского партнера
                                            компании       "Малев",       от
                                            взаимодействия          которых
                                            планировался    синергетический
                                            эффект) Внешэкономбанк с целью
                                            более эффективного контроля за
                                            деятельностью     компании      и
                                            поиска нового партнера для
                                            компании приобрел пакет 49,5 %
                                            акций                 "Airbridge"
                                            (мажоритатрного        акционера
                                            авиакомпании "Малев")

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая
председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или
зависимого общества эмитента:
Председатель Совета директоров
ФИО                                             Сапелин Андрей Юрьевич

Год рождения                                    1965

Доля указанного лица в уставном капитале 0%

                                                                             198
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции
Члены Совета директоров
ФИО                                             Леонов Петр Викторович

Год рождения                                    1969

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Költő Magdolna

Год рождения                                    1955

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Kiss Kálmán

Год рождения                                    1948

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции


ФИО                                             Lambert Zoltán

Год рождения                                    1968

Доля указанного лица в уставном капитале
                                         0%
эмитента

Доля    принадлежащих      указанному    лицу    Уставный капитал эмитента не
обыкновенных акций эмитента                     разделен на акции
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
AirBridge Zrt.
Наличие единоличного исполнительного органа не предусмотрено Уставом AirBridge
Zrt.




                                                                          199
4.6. Основные средства
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная
информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего
завершенного финансового года.
                                                           Отчетная дата: 01.01.2008

  Наименование группы объектов основных         Первоначальная            Сумма
                 средств                      (восстановительная)      начисленной
                                                                       амортизации
                                              стоимость, тыс. руб.       тыс.руб.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО*                     585 533 000,59             23 354 441,21

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА                 253 596 696,46             101 043 905,18

ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                  997 532 415,51             670 044 699,27

ИТОГО                                     1 836 662 112,56           794 443 045,66



Способ     начисления     амортизации     -
"линейный".
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация
по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется
ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от
срока полезного использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических
документов, либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих в
его филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними
документами эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету в эмитенте
объектов основных средств, внесенных в уставный капитал эмитента, а также вновь
вводимых в эксплуатацию в эмитенте, определяются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Определение срока полезного использования объектов основных средств производится
исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта.

                                                                                 200
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств
с учетом этой переоценки - переоценка основных средств            эмитентом не
производилась.




                                                                            201
5.      СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
        КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА

       5.1.        Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
           5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной
организации - эмитента за последний завершенный финансовый год.
                                                                                    (тыс. руб.)

              №
              п/п
                    Наименование статьи                                2007 год10



                    Проценты полученные и аналогичные доходы
                    от:

              1     Размещения         средств      в    кредитных 2 851 443
                    организациях

              2     Ссуд,      предоставленных                клиентам 11 500 645
                    (некредитным организациям)

              3     Оказание       услуг   по    финансовой     аренде 0
                    (лизингу)

              4     Ценных бумаг с фиксированным доходом               1 890 918

              5     Других источников                                  0

              6     Всего процентов полученных и аналогичных 16 243 006
                    доходов

                    Проценты уплаченные и аналогичные расходы
                    по:

              7     Привлеченным           средствам     кредитных 11 628 515
                    организаций

              8     Привлеченным       средствам              клиентов 1 209 609
                    (некредитных организаций)

              9     Выпущенным долговым обязательствам                 381 410

              10    Всего процентов уплаченных и аналогичных 13 219 534
                    расходов

              11    Чистые процентные и аналогичные доходы             3 023 472

              12    Чистые доходы от операций с ценными 5 382 534
                    бумагами

10
     С 08.06.2007 по 31.12.2007.

                                                                                             202
          13    Чистые доходы от операций с иностранной -561 944
                валютой

          14    Чистые доходы от операций с драгоценными 0
                металлами                              и
                прочими финансовыми инструментами

          15    Чистые доходы от переоценки иностранной 657 423
                валюты

          16    Комиссионные доходы                          1 110 299

          17    Комиссионные расходы                         89 668

          18    Чистые доходы от разовых операций            950 539

          19    Прочие чистые операционные доходы            -846 067

          20    Административно-управленческие расходы       2 685 722

          21    Резервы на возможные потери                  -192 730

          22    Прибыль до налогообложения                   6 748 136

          23    Начисленные   налоги   (включая   налог   на 316 658
                прибыль)

          24    Прибыль (убыток) за отчетный период          6 431 478
     Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента не приводится ввиду
отсутствия динамики приведенных показателей.

      5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
             эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
             эмитента от основной деятельности
     Анализ факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности не приводится ввиду отсутствия динамики указанных
показателей.



   5.2.        Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
               средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
      В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О
банке развития» на эмитента не распространяются положения законодательства о
банках и банковской деятельности, регулирующие порядок обеспечения требований
финансовой устойчивости и финансовой надежности кредитных организаций,
соблюдения иных обязательных требований и нормативов.


                                                                            203
      Ограничения на значения основных показателей, характеризующих финансовую
устойчивость эмитента, установлены Меморандумом о финансовой политике
Внешэкономбанка, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Указанным документом минимально допустимая величина коэффициента
достаточности капитала определена на уровне 10%. Максимальный размер риска на
одного заемщика (группу связанных заемщиков) и совокупный размер крупных рисков не
должны превышать, соответственно, 25% и 800% от величины собственных средств
(капитала) эмитента. По состоянию на 01.01.2008 фактические значения
коэффициента достаточности капитала (44,3%) и совокупного размера крупных
рисков (121,7%) находились в пределах допустимых величин, установленных
Меморандумом. Максимальный размер риска был превышен в отношении одного
заемщика (45,4%), требования к которому сформировались в период деятельности
Внешэкономбанка СССР и перешли к эмитенту в порядке правопреемства по
завершении процедуры преобразования Внешэкономбанка СССР.
      Управление риском ликвидности рассматривается эмитентом как одна из
ключевых и неотъемлемых составляющих процедуры управления активами и
пассивами. Оценка ликвидной позиции эмитента осуществляется на регулярной основе
с использованием метода анализа платежных потоков, при этом – с учетом
экспертной оценки возможных отклонений объемов входящих и исходящих потоков от
величин, ожидаемых исходя из условий осуществленных сделок/операций. Наряду с
этим при проведении указанной оценки принимаются во внимание параметры
планируемых операций, а также прогноз изменений факторов риска и значений
показателей, характеризующих состояние внешней среды и способных оказать
существенное влияние на ликвидность эмитента. Результаты анализа служат
основой для принятия эмитентом в рамках процедуры управления активами и
пассивами соответствующих решений, направленных на обеспечение приемлемого
уровня ликвидности.
Анализ изменения величин показателей не приводится ввиду отсутствия их динамики.



    5.3.   Размер и структура капитала Эмитента
       5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
Эмитентом, являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних
завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая информация,
характеризующая структуру капитала кредитной организации в соответствии с
порядком расчета капитала кредитной организации, установленным Центральным
банком Российской Федерации:
Информация за последний завершенный финансовый год
                                                                       тыс. рублей

N
           Наименование показателя                                  01.01.2008




101 –102 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ                                           180 001 000

                                                                                 204
103 –104 ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД                                            -

        ФОНДЫ

105      (В Т.Ч. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД)                                      24 380 959

106     ПРИБЫЛЬ (В Т.Ч. ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ)                           -

         РАЗНИЦА   МЕЖДУ     УСТАВНЫМ  КАПИТАЛОМ
         КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СОБСТВЕННЫМИ
108 –109 СРЕДСТВАМИ (КАПИТАЛОМ)                  -

        ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

112     ИТОГО:                                                        204 381 959

        ПОКАЗАТЕЛИ,    УМЕНЬШАЮЩИЕ                      ВЕЛИЧИНУ
        ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

113 –120 ИТОГО:                                                       6 438 136

        ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

121     ИТОГО:                                                        197 943 823

        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

212     ИТОГО:                                                        7 217 251

        ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО
        И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

300     ИТОГО:                                                        210 000

        СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)

        ИТОГО:                                                        204 951 074

        СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ (ДОЛИ), ВЫКУПЛЕННЫЕ                     У
        АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)                                       -

Расчет произведен в соответствии с методикой расчета величины собственных средств
(капитала), утвержденной наблюдательным советом Внешэкономбанка (Протокол от
28.12.2007 г. № 9).

      5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
По состоянию на 01.01.2008 года совокупные финансовые вложения эмитента
составляют 457 676 004 тыс. руб., в т.ч.:
Вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, стоимость которых
составляла бы 10 и более процентов всех финансовых вложений на 01.01.2008

                                                                                   205
отсутствуют.
Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в
ценные бумаги):
                                                                       (тыс. руб.)

 Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года
                                                                     23 962
 до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 01.01.2008)

Иные финансовые вложения отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому
виду указанных инвестиций.
Банк не инвестировал средства в организации, которые на дату утверждения
проспекта находились в стадии банкротства, либо по которым в ближайшее время
может быть принято решение о начале процедуры банкротства. Вместе с тем, если
в будущем какая-либо организация (предприятие), в которое были произведены
инвестиции, будет находиться в процессе процедуры банкротства, это будет
означать, что величина потенциальных убытков будет ограничена сумой
произведенных инвестиций в такую организацию (предприятие).
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств
эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии
решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
Банк не размещал средства на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а
также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных
организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
1) Положение Банка России от 05.12.2002 № 205-П «О правилах ведения
   бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
   Российской Федерации»
2) Порядок формирования резервов на возможные потери, утвержденный Наблюдательным
   советом Внешэкономбанка от 28.12.2007 г. № 9.


      5.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе,
о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за
соответствующий период.

                                                                              206
Нематериальные активы счет 60901
Отчетная дата: 01.01.2008 г

                               Кол-
№ Наименование нематериального              Первоначальная      Сумма общей
                               во,
п/п актива                                  стоимость, руб.     амортизации, руб.
                               шт.

1    WEB-РЕСУРСЫ                     1      820 764,27          460 241,40

2    ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО             2      4 765 318,72        2 859 190,56

3    ТОВАРНЫЙ ЗНАК                   1      9 605,65            6 650,10

     ИТОГО                                  5 595 688,64        3 326 082,06




Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми
эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Информация о нематериальных активах представлена в соответствии                 со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.



    5.4.   Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
           технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
           разработок и исследований
Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического
развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая
раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Эмитент не предоставляет данные сведения.



    5.5.   Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
           эмитента
 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» создана на базе Банка внешнеэкономической деятельности СССР.
Банк действует в целях повышения конкурентоспособности экономики Российской
Федерации на основании Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке
развития» и Меморандума о финансовой политике, утвержденным Правительством
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27
июля 2007 года № 1007-р).
В соответствии с Федеральным законом, Внешэкономбанк начал осуществлять
инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры, инноваций, особых
экономических зон, поддержки экспорта российских товаров и услуг, а также
поддержки малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент в
                                                                               207
портфеле Банка порядка 50 инфраструктурных и отраслевых проектов, банк также
участвует в программах финансирования малого и среднего бизнеса.
Начиная с сентября 2008 г. Внешэкономбанк участвует а реализации ряда мер,
направленных на преодоление последствий экономического кризиса. В соответствии с
Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по
поддержке финансовой системы Российской Федерации» на Внешэкономбанк были
возложены функции по рефинансированию внешнего корпоративного долга и
предоставлению части долгосрочных субординированных кредитов. Также
Внешэкономбанк принимал участие в поддержании ликвидности и капитализации
российского фондового рынка и стабилизации положения проблемных банков.


      5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На функционирование Внешэкономбанка в значительной степени влияют
макроэкономическая ситуация и проводимая Правительством России экономическая
политика. В настоящий момент на макроэкономическую ситуацию наибольшее
влияние оказывает экономический кризис, причинами которого стали падение цен на
основные товары российского экспорта, отток капитала и сокращение внутреннего
спроса.
Ухудшение конъюнктуры международных рынков капитала ведет к удорожанию
стоимости привлечения средств для Внешэкономбанка, поэтому актуальным
становится привлечение средств на внутреннем рынке. В результате проведенной
девальвации (с середины прошлого года курс доллара увеличился на 45%) российские
банки сформировали большой объем валютных ресурсов , которые могут служить
источником для финансирования валютных вложений.
В то же время, ожидается рост спроса на ресурсы Внешэкономбанка, так как
возможности российских компаний по привлечению внешнего финансирования
сужаются. Более того, в результате финансового кризиса в России произошел
существенный рост процентных ставок на внутреннем рынке и снижение общего
уровня кредитоспособности российских заемщиков. Так, например, с середины
прошлого года ставки межбанковского рынка по кредитам на срок от 8 до 30 дней
увеличились вдвое с 4,4% до 10,9%. В этих условиях компании будут заинтересованы в
привлечении средств для рефинансирования займов перед иностранными кредиторами,
а также для финансирования инвестиционных проектов.
Одновременно вследствие быстрого развития кризисных явлений в российской
экономике, происходит общий спад инвестиционной активности. В четвертом
квартале 2008 г. падение промышленного производства составило 6,4%, инвестиции
выросли всего на 1,8% (по сравнению с ростом на _20,6% за аналогичный период
предыдущего года), рост ВВП составил лишь 1,4%. В начале 2009 г. негативные
тенденции продолжились: за январь-февраль промышленное производство
сократилось на 14,6%, инвестиции – на 14,7%. Согласно официальным прогнозам
Министерства экономического развития, по итогам 2009 г. падение ВВП может
составить 2,2-3%, инвестиции сократятся на 14%, а инфляция достигнет уровня в
13-14%.
В этой ситуации завершение проектов Внешэкономбанка, по которым уже открыто
финансирование, и продолжение инвестирования в инфраструктуру и отрасли с
инновационным потенциалом поддерживает инвестиционный спрос в экономике.

                                                                              208
Продолжение инвестиций в проекты развития может рассматриваться как важный
механизм преодоления кризиса.


     5.5.2. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится
перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Эмитент как государственная корпорация развития экономики России не имеет
конкурентов, т.к. сфера деятельности эмитента уникальна.




                                                                       209
6.   ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ
     УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА
     ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ
     СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

     6.1.   Сведения о       структуре   и   компетенции     органов   управления
            эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с Федеральным законом «О Банке развития» от 17 мая 2007 г.
№ 82-ФЗ органами управления эмитента являются:

               наблюдательный совет;

               правление;

               председатель;
Органом контроля является служба внутреннего контроля.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с учредительными
документами эмитента:
     I. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Высшим органом управления эмитента является наблюдательный совет.
В наблюдательный совет Внешэкономбанка входят восемь его членов и председатель
Внешэкономбанка.
Председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка является Председатель
Правительства Российской Федерации.
Председатель Внешэкономбанка        входит    в   состав   наблюдательного   совета
Внешэкономбанка по должности.
Члены наблюдательного совета Внешэкономбанка назначаются Правительством
Российской Федерации в его состав сроком на пять лет.
Члены наблюдательного совета Внешэкономбанка, за исключением председателя
Внешэкономбанка, не работают во Внешэкономбанке на постоянной основе.
Увольнение члена наблюдательного совета Внешэкономбанка с государственной
службы не является основанием для прекращения его членства в этом совете.
Члены наблюдательного совета Внешэкономбанка, не являющиеся государственными
служащими, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Полномочия члена наблюдательного совета Внешэкономбанка могут быть
прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации. В
двухмесячный срок с даты прекращения полномочий члена наблюдательного совета
Внешэкономбанка Правительством Российской Федерации назначается новый член
этого совета.

                                                                                210
К компетенции наблюдательного совета относятся:

         определяет основные направления деятельности Внешэкономбанка, исходя
          из утвержденного Правительством Российской Федерации Меморандума;

         утверждает положения об органах управления Внешэкономбанка;

         утверждает    положения     о    филиалах    и    представительствах
          Внешэкономбанка;

         утверждает годовой отчет Внешэкономбанка;

         утверждает финансовый план доходов и расходов (бюджет)
          Внешэкономбанка, порядок формирования резервов и фондов, а также
          порядок использования прибыли, резервов и фондов;

         принимает решение о создании филиалов, об открытии представительств,
          а также о создании юридических лиц;

         утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе,
          для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской
          отчетности Внешэкономбанка;

         заслушивает отчеты председателя      Внешэкономбанка    по    вопросам
          деятельности Внешэкономбанка;

         принимает решение о н