SELONDA COMP PRES 3M 08 GR by Iu8L29JH

VIEWS: 0 PAGES: 24

									                                     Παρουσίαση Ομίλου

                                         3M 2008

|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                         |1
                                                                  Συνοπτικά Στοιχεία


Ο Όμιλος                                              Ενοποιημένα Αποτελέσματα

     44 μονάδες εκτροφής                                  Ενοποιημένες Πωλήσεις (€ χιλ.)            Ενοποιημένο EBITDA (€ χιλ.)


     40.000 τόνοι παραγωγική δυναμικότητα                             25,39%                                   38,24%


     11 χώρες εξαγωγών                           90,000
                                                                   84,584                   20,000          18,900


     18 θυγατρικές                               80,000
                                                                                            15,000                   13,672

     7 μονάδες ιχθυογέννησης                     70,000                     67,454
                                                                                            10,000

     7 μονάδες συσκευασίας                       60,000

                                                                                             5,000
     2 μονάδες μεταποίησης / φιλετοποίησης       50,000



      2006 - Πωλήσεις €67,5 εκ., ΕΑΤΑΜ €6,7 εκ.
                                                  40,000                                        0
                                                                  2007       2006                         2007       2006


     2007 - Πωλήσεις €85 εκ., ΕΑΤΑΜ €3.7 εκ.


                                                      Μετοχή
Σημεία Στρατηγικής
                                                                Reuters Ticker: SELr. AT
                                                                Bloomberg Ticker: SELO GA
     Αύξηση Πωλήσεων/Όγκου                                     Δείκτης: FTSE/ASE International
     Διείσδυση σε νέες Αγορές                                  Αρ. Μετοχών: #29.281.594
     Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων                              Κεφαλαιοποίηση: €58 εκ.
                                                                200 Ημ. Μ.Ο. Όγκος: 100.750
     Διαχείριση Κόστους                                        P/E 2007: 15,21x
     Διασφάλιση & Βελτίωση Κορυφαίας Ποιότητας                 P/Sales 2007:0,66x




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                                                                   |2
                                                   Πρόσφατες Επεκτατικές Κινήσεις



   2008                    •         Απόκτηση του 100% των Ιχθυοτροφείων Εχινάδες ΑΕ

                           •         Απόκτηση του 65% των Ιχθυοτροφείων Κούμαρος ΑΕ

                           •         Α.Μ.Κ. της θυγατρικής Fjord Marin Turkey (€14 εκ.)

                           •         Μεγάλη διαφημιστική προώθηση του επώνυμου προϊόντος ιχθύων

                           •         Συνεχής βελτίωση των μονάδων

                           •         Σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα στα Σαουδική Αραβία ύψους €100 εκ.

                           •         Λειτουργία των θαλάσσιων μονάδων στη Σαουδική Αραβία & έναρξη διαδικασιών
                                     ιχθυογεννητικού σταθμού



                         2007              •    Είσοδος στο Επώνυμο Φρέσκο Ψάρι (παγκόσμια 1η)

                                           •    Απόκτηση του 46% της Fjord Marin Turkey

                                           •    Απόκτηση του 35% της Αστραία

                                           •    Απόκτηση του 41% της Περσεύς

                                           •    Συγχώνευση των Κορωνίς, Λέσβου και Στεφάνου στην
                                                Interfish

                                           •    Ολοκλήρωση της νέας μονάδας φιλετοποίσης

                                           •    Ολοκλήρωση της νέας μονάδας λαυρακιού στην Ουαλία



|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                                                   |3
                                                              Παραγωγική Διαδικασία


                                     Χερσαίες Εγκαταστάσεις                    Θαλάσσιοι κλωβοί

                 Αυγά                       Λάρβες            Γόνος               Εκτροφή




             3-4 μέρες                            3-4 μήνες                      16-22 μήνες




       Διάθεση                            Συσκευασία          Μεταφορά σε      Εξαλίευση
                                                                2-4 ώρες

                                     Διατήρηση           αλυσίδας     ψύχους


|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                                  |4
                                                                                     Ο Κλάδος



                                     Τα γεγονότα

                                      Ραγδαίες δομικές εξελίξεις σχετικά με τη διανομή
                                       των ιχθύων
                                      Ισχυρός εξαγωγικός προσανατολισμός
                                      Συντηρητική άνοδος τιμών
                                      Περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου σε εξέλιξη
                                      Αύξηση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ε.Ε.



     Τα Στοιχεία                                              Ελληνικές Εταιρίες

            Ελληνικές εξαγωγές 90 χιλ. τόνοι                    106 ιχθυοκαλλιεργητικές εταιρείες-
             περίπου.                                             όμιλοι
            3ος εξαγωγικός κλάδος σε αξία μετά το               6 εισηγμένες στο ΧΑΑ
             ελαιόλαδο                                           4 όμιλοι ελέγχουν το 60% της
            Συνολική Μεσογειακή παραγωγή                         Ελληνικής παραγωγής
             εκτιμάται στους 250 χιλ. τόνους έτοιμου
             προϊόντος και 1.055 εκ. ιχθ. γόνου




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                                       |5
                                                   Παράγοντες Ανάπτυξης




         Αύξηση Τιμών                                  Νέες Αγορές




                                                         Μερίδιο
        Αύξηση Όγκου
                                                         Αγοράς


                                                      Εμπλουτισμός
                Μείωση
                                                       Προϊοντικού
                Κόστους
                                                        Μείγματος




                       Η συγκέντρωση παραμένει ο κύριος αναπτυξιακός παράγοντας


|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                  |6
                                                                                                    Πελάτες


             Ανάλυση Πωλήσεων                                       Ανάλυση Πωλήσεων
               Ιχθύων – Ελλάδα                                        Ιχθύων - Εξωτερικό


                 9.19%                  10.57%


                                                  Ιχθυοπωλεία                          23.97%
                                                  Super Market                             Super Market
                                         21.93%   Χονδρέμποροι                             Χονδρέμποροι
                                                  Λοιποί         76.03%


                    58.31%




                                                                          AUCHAN FRANCE , COOP
                                     Βασιλόπουλος,                        ITALIA, GRUPO PAM, METRO
                                     CARREFOUR,                           CASH & CARRY, MIGROS,
                                     Mαρινόπουλος                         MODELO CONTINENTE




                     Οι πελάτες της Σελόντα είναι κυρίως μεγάλα δίκτυα Super
                                               Market

                   H Σελόντα επίσης παρέχει γόνο και σε τρίτους παραγωγούς


|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                                          |7
                                                                             Ευρωπαϊκές Εξαγωγές


                                                                                        Ανάλυση
                                                                                        Πωλήσεων
                                                                                        ανά Χώρα
                    Ηνωμένο Βασίλειο
                        9%




                                     Ολλανδία
                                      0,8%
                                                         Γερμανία               Ρωσία
                                                            4%                  0,2%


           Γαλλία
           13%
                                                         Ελβετία
                                                            1%




                                                                    Ελλάδα
                                                                    17%

                                                Ιταλία
              Ισπανία-                          32%
             Πορτογαλία                                                                  Κύπρος
               18%                                                                        0,2%




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                                   |8
                                                  ΗΠΑ & Ιαπωνία




         Καναδάς
          0,6 %




                                      ΗΠΑ
                                     4%
                                              Ιαπωνία
                                            Πωλήσεις Τόνου




      Ανάλυση
      Πωλήσεων
      ανά Χώρα



|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                              |9
                                     Παραγωγική Δραστηριότητα| 1




   Ιχθυογεννητικές
   Μονάδες
|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                              |10
                                     Παραγωγική Δραστηριότητα| 1




         Παραμονή για 3-4 μήνες             2007 capex : €2 εκ.

         7 μονάδες                          Σκοπός: εκσυγχρονισμός και
                                              εγκαταστάσεις προπάχυνσης
         Ετήσια παραγωγική
          δυναμικότητα 180 εκ.               13% της Μεσογειακής
          ιχθυδίων
                                              παραγωγής
         2007: 75% της παραγωγικής
          δυναμικότητας (130 εκ. ιχθ.)       29% της Ελληνικής παραγωγής




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                           |11
                                     Παραγωγική Δραστηριότητα| 2




 Μονάδες Εκτροφής


|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                               |12
                                     Παραγωγική Δραστηριότητα| 2




            Παραμονή για 15-22 μήνες        Η παραγωγική δυναμικότητα
                                              ξεπερνά το 85%
            44 μονάδες
            7 παραγωγικά πάρκα στην         11% του μεριδίου αγοράς
             Ελλάδα                           στην Ευρωπαϊκή αγορά
            2 παραγωγικά πάρκα στην
             Τουρκία
                                             23% στην Ελληνική αγορά
            1 παραγωγικό πάρκο στην
             Ουαλία

            Ετήσια Παραγωγή: 27.000 τν




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                          |13
                                     Παραγωγική Δραστηριότητα| 3




   Συσκευασία - Διανομή


|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                              |14
                                         Παραγωγική Δραστηριότητα| 3




       1,2 τόνοι προϊόντος ανά                 Μονάδα Φιλετοποίησης
        ώρα
       Ιχνηλασιμότητα                          Επένδυση ύψους €4,3 εκ.

       7 μονάδες συσκευασίας                 Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης
                                             αξίας
       3 εμπορικά κέντρα:
                            -Αθήνα              Καθετοποίηση
                            -Δυτική Ελλάδα
                                                Οικονομίες κλίμακας
                            -Τουρκία




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                               |15
                                                 Στρατηγική – Βασικά Σημεία



                            1. Αύξηση Πωλήσεων

                                      1.1 Τυποποίηση & Marketing (Τ&M)
                                      1.2 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (Ε&Σ)
                                      1.3 Διείσδυση σε νέες αγορές

                            2. Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων

                            3. Περιορισμός Κόστους

                            4. Διασφάλιση & Βελτίωση Ποιότητας




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                           |16
                                            Στρατηγική 1.1 – Τ&M



                                        Η 1η εταιρεία παγκοσμίως που ξεκίνησε
                                         την πώληση φρέσκιας, επώνυμης
                                         τσιπούρας και λαυρακιού.

                                        160 supermarkets και ψαραγορές στην
                                         Ελλάδα.

                                        Αύξηση πωλήσεων κατά 51% στα
                                         ελληνικά σούπερ μάρκετ (από τη
                                         διαφημιστική/ενημερωτική προώθηση)




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                               |17
                                                       Στρατηγική 1.2 – Ε&Σ


      Interfish
            Παραγωγική δυναμικότητα 10.000 τόνοι και 35 εκ. τεμάχια γόνου

      Fjord Marin Turkey

            Παραγωγή 6.000 τόνοι και 15 εκ. τεμάχια γόνου

      Περσεύς

       Παραγωγική δυναμικότητα 60.000 τόνοι


      Αστραία
            Παραγωγική δυναμικότητα 40.000 τόνοι




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                             |18
                                     Στρατηγική 1.3 – Νέες Αγορές



                                              Ενσωμάτωση της εταιρίας SELONDA U.K.
                                              (παραγωγή 1.000 τόνων λαβρακιού στο Η.Β.
                                              σταδιακά από το ’08).

                                           Στρατηγικός συνεργάτης η Jazan Development Co.

                                           Διείσδυση στις αγορές της Μέσης Ανατολής
                                            (Σαουδική Αραβία, Συρία, Λίβανος).

Διείσδυση σε Νέες Αγορές                   Εδραίωση στην αγορά του τόνου με τη συμμετοχή
                                            κατά 25% στη Blue Fin Tuna Hellas. Η BFT είναι ο
                                            2ος μεγαλύτερος παραγωγός τόνου στη Μεσόγειο
                                            εξάγοντας στην Ιαπωνία & άλλες χώρες με μεγάλα
                                            περιθώρια κέρδους. Οι πωλήσεις της BFT για το 2007
                                            εκτιμώνται στα €15 εκ.

                                           Είσοδο στην αγορά νωπών φιλέτων.

                                           Δυναμική θέση στην Τουρκική αγορά με τη
                                            συμμετοχή στη Fjord Marin Turkey.




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                             |19
                                     Στρατηγική 2 - Εκσυγχρονισμός




      •       Επενδύσεις: €11 εκ.

      •       Στόχος: Μείωση κόστους

      •       Επενδύσεις: €4,3 εκ.

      •       Σκοπός: Ανέγερση εργοστασίου




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                |20
                                                           Στόχοι Ρυθμών Ανάπτυξης



                                      2007          2008

Πωλήσεις                             84.584.290   124.422.000

EBITDA                               18.900.014    25.501.990
%                                       22,34%        20,50%

EBIT                                 15.277.397    19.434.878

EBT                                   8.146.911    10.602.878
%                                        9,63%         8,52%

EATAM                                 3.695.251     7.449.006
%                                        4,37%         5,99%



        Οι Προβλέψεις για το 2008 περιλαμβάνουν τα                Αύξηση ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης κατά 26% σε όγκο
         αποτελέσματα των θυγατρικών Περσεύς και Fjord
         Marin Turkey                                              Ετήσια παραγωγή να ξεπεράσει τους 27.000 τόνους

                                                                   Μερίδιο Μεσογειακής αγοράς στο 13%.




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                                                       |21
                                                                  Μετοχική Σύνθεση




                                                            Βασικοί Μέτοχοι


                                                   30,90%   Jazan Development Co
                           42,79%                           SA

                                                            Προσω πικό


                                                            Έλληνες Θεσμικοί


                                                  10,00%    Ξένοι Θεσμικοί
                                                  2,65%
                                     7,52%   6,14%
                                                            Διασπορά




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                   |22
                                                     ΔΣ & Επικοινωνία




        Διοικητικό Συμβούλιο                Επικοινωνία

        Βασίλης Στεφανής – Πρόεδρος            Μαργαρίτα Αλεξοπούλου – οικονομικές
        (Εκτελεστικό Μέλος)                     Υπηρεσίες
        Ιωάννης Στεφανής – Αντιπρόεδρος &
        ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος)                 Τηλ: (+30) 210 37 24 900
        Ιωάννης Ανδριανόπουλος – Μέλος         Email :
        (Εκτελεστικό Μέλος)                     alexopoulou.m@gr.selonda.com
        Ευάγγελος Πίπας – Μέλος
        (Εκτελεστικό)                       Διεύθυνση:
        Suleiman Alssaraf – Μέλος (Μη
        Εκτελεστικό)                         26-30 Ναυάρχου Νικοδήμου, Πλάκα
        Δήμητρα Τζουρμακλιώτου – Μέλος          Αθήνα, 105 56
        (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)
        Ευάγγελος Γαλούσης – Μέλος             Website: www.selonda.com
        (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                      |23
                                                                          Αποποίηση




               Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση βασίζονται στα
               εταιρικά στοιχεία γνωστά στο ευρύ κοινό, δημοσιευμένα σε εφημερίδες και
               αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την
               υποχρέωση να ενημερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τις
               πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση. Η εκπόνηση της παρούσας
               παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία
               δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση
               αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα,
               παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της «Ιχθυοτροφεία
               Σελόντα ΑΕΓΕ». Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή
               του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της.




|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08
                                                                                         |24

								
To top