??? AC??????? by Q1zswRe

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									할인점의 급성장과
  향후 전망



   권     오     휴
 ACNielsen Korea 대표이사
               순서
   한국 유통점 (소매) 현황 및 대형할인점 추이

   유통 채널별 소비자들의 이용실태

   요약 및 제언




                                2
              주요 자료원

                    ACNielsen Retail Census
   Retail
Measurement
                    Retail Index

   CPS              Consumer Panel

                    Shopper Trend
Customized
 Research
                    Winning Brands


                                               3
한국 유통점(소매) 현황 및 대형할인점 추이


  최근의 급격한 유통점의 변화와 대형할인점의 추세




                               4
한국 유통점(소매) 변화 – 모순의 관리
              대형 할인점, 홈쇼핑,
               온라인 쇼핑의 증가
다양화 vs 전문화    휴플레이스, ASWatson
               Olive Young의 등장

대형화 vs 친밀화   SSM (neighboring format),
               웰빙 코너, 즉석식품
                유기농 코너의 등장
 저가 vs 품질
              격심한 판촉/가격 경쟁
               내셔널 브랜드와 PB
              벤더와 유통업체와 관계

                                         5
                                                  집중화 기업화 대형화
        식품 소매점의 점포 수 변화 추이 (’92~’04)
 식품 소매점 점포 수
                     131,923
                               120,222    113,626
                                                          103,604       104,100




              (연도)   1992      1996       2000           2003           2004


 연 평균 증가율
                                                                -0.5%
                                  -1.4%
                       -2.3%
2004년도는 잠정치                                      -3.0%

                                                                                  6
                                                                  집중화 기업화 대형화

     식품 소매점의 연간 총 판매액(ACV) 변화 추이 (’92~’04)


 연간 총 판매액                                                     39,355     40,700
                                                  30,535
   ( 단위 : 10억원 )
                                   20,786
                   13,795



     (연도)          1992           1996           2000         2003       2004

 연 평균 증가율

                          10.8%          10.1%
                                                           8.8%
                                                                       3.6%
2004년도는 잠정치

                                                                                  7
                                         집중화 기업화 대형화

       점포 유형별 점포 수의 중요도 변화 (’92~’04)

     단위 :%
              1.6         2        2.5   3.5        3.5
              12         12.8     13.7
                                         20.4       21.4




              86.4       85.2     83.8
                                         76.2       75.1




     (연도) 1992           1996    2000    2003       2004

2004년도는 잠정치      일반식품점          소형슈퍼마켓          대형슈퍼마켓

                                                           8
                           집중화 기업화 대형화 –관리의 중요성
   점포 유형별 연간 총 판매액 중요도 변화 (’92~’04)

   단위 :%

              20.5      25.3
                                 44.2
                                        52.9       53.6
              31.7
                        33.5

                                 26.1
                                        26.6       26.6
              47.8
                        41.2
                                 29.7
                                        20.5       19.8

    (연도)   1992         1996     2000   2003       2004


2004년도는 잠정치
                일반식품점          소형슈퍼마켓          대형슈퍼마켓

                                                          9
                   우리나라는 집중화의 진행이 빠르기는 하나
                     상대적으로 집중화의 정도가 낮음


              대형 점의 집중화 (상위 5 회사)
100
      93 94   93


 80
                   72 74   75


 60
                                                                                        2003
                                                                                        2004
                                          42
 40                                  37                                                 2005
                                34


 20                                                 19 21        15
                                                                      19
                                               15           12             11   11 13


  0
        호주           홍콩              대만             말련           한국        인도네시아



                                                                                               10
할인점의 집중화

 5대 할인점, 할인점 내 점유율 추이
 이마트, 테스코, 롯데, 까르푸, 하나로

        2000    2003
  점포수   54.3      67
  매출    58.4    78.6

 인수 합병을 통한 대형화
 테스코 + 아람
 롯데   + 한화유통 = 롯데 수퍼
 GS 리테일 + 코오롱 다마트



                          11
국내유통시장은 대형위주 성장,

소규모 전통 소매점의 위축,

유통 집중화의 가능성




                    12
유통 채널 별 소비자들의 이용실태




                     13
     슈퍼마켓이 지난 한 달 동안 소비자들이 가장 빈번하게 이용한 채널로 나타
         났으며 일반 식품점, 편의점, 할인점 등이 뒤를 이었다.




                             유통 채널 방문 빈도 – 지난 한 달 간

                                                                                  2004

     10.3

                   8.3


                               5.7
                                       4.9
                                             4.1     3.9
                                                            3.0
                                                                   2.6
                                                                           2.1     1.9



   슈퍼마켓        일반식품점          편의점     재래시장   제과점   대형 할인점 과채 전문점 온라인 쇼핑    백화점   주유소 편의
                             (주유소 제                                몰      슈퍼마켓     점
                               외)


Base: Visited in Past Year                                                          Ref: Q6


                                                                                         14
                  치약이나 맥주 탄산음료 등에는 다른 제품 군 보다
                   브랜드에 대한 충성도가 낮은 것으로 나타났다

                                원하는 제품이 없을 경우의 구입 행태

         Q) 만약 귀하께서 자주 방문하시는 매장에서 원하는 제품을 찾지 못하셨을 경우에는 어떻게 하시겠습니까?

                                                  4
                                                  2                                          %

         42
                    62          67
                                                         73                         79
                                           82     70                84
         5

         24
                     5
                                 5
                    23                                    6
                                21         4                                         4
         29                                       24     13          6
                                           8                                        13
                    11           7         6             8           7
                                                                     2              4
     기초화장품        인스턴트        생리대          치약   유아용 분유   샴푸      청량음료              맥주
                   커피
         다른 브랜드 제품을 산다
         향이나 크기가 다른, 주로 구입하는 제품과는 다소 다르더라도 동일한 브랜드의 다른 제품을 구입한다
         다른 상점에 가서 해당 브랜드를 구입한다
            해당 제품이 들어올 때까지 기다린다
Base: All who buy the products regularly                      Ref: Q16, 18, 20, 22, 24, (26, 28, 30)


Shopper Trend                                                                                 15
      구입경로의 다양화 속에서 제지류는 홈쇼핑(인터넷 포함)이 가장 빨리
      성장하는 채널이 되었음

                                                   소비자의 구입 경로 변화
             Basis : Total Korea, Sales value(-Mil. Won), MAT-MA/FM04



Paper Group
                         -0.2
 600,000
           435,841
                                              -7
 400,000                                                        +8
                                  211,984                                            +28                 -22                  -3                -16              +1                               -8
 200,000                                           105,557            72,726                  69,028               37,936          29,881                 27,701                         24,142
      0
           Hypermarket



                                Supermarket




                                                   Union shop




                                                                     Home shopping



                                                                                           Supermarket




                                                                                                               Door-to-door



                                                                                                                                   Mom & pops




                                                                                                                                                      Department/Sho



                                                                                                                                                                        Cosmetic shop




                                                                                                                                                                                         Others
                                                                                                                                                        pping mall
                                   Large




                                                                                              Small



                                                                                                                  sales

                                                                                                                                                                       2003 MA          2004 MA


       CPS

                                                                                                                                                                                                  16
            각 유통업체에 대한 충성도가 낮아지면서 평균 적으로 방문하는
               슈퍼마켓과 대형 할인점의 수가 늘어 난 것으로 보인다

                               최근 4주간 이용한 대형할인점 및
                                    슈퍼마켓 점포 수
                               2003                                      2004

      1개                          20                             4
                                                       52%
      2개                                       32                                    27
                                                                                                59%
      3개                               23                                                 32

      4개                  13                                                    17

      5개              8                                                    14

      6개         4                                                   6

      7개    0                                                0

평균 점포수          2.7                                              3.32


Base: All Supermarket / Hypermarket shoppers (n=500)                                           Ref: Q33b
 Shopper Trend
                                                                                                   17
아직도 슈퍼마켓, 일반 식품점의 이용빈도는 높고,

카테고리에 따라 충성성도의 차이가 크며,

유통 경로의 중요도에도 차이가 많다.




                               18
유통 채널별 소비자 인식
대형할인점의 상표간 인식의 차이는?




                      19
                               인지도 (25%)
        슈퍼마켓/할인점
       Winning Brands Model
                               고려도 (25%)

매장
                              제품의 품질(8%)
충성도
                               효율성/ 고객
 가격                 매장        만족 프로그램(9%)
프리미엄               자산 지수
                              넓은 공간 & 다양한
                               상품 구색 (10%)
매장
위치                            저렴한 가격 (10%)



                              매장 근접성 (14%)

                                           20
    ‘저렴한 가격대’ 및 ‘가격 대비 질이 좋은’ 같은 항목 들이 소비자가 쇼핑 시
              가장 먼저 고려하는 항목으로 조사 되었다

                          각 항목별 중요도 (평균 Score – 5점 척도)
                                                       저렴한 가격대                  4.61
                                                 가격대비 질이 좋은                     4.58
                                                   방문하기에 편한                     4.53
                                                 깨끗하고 위생적인                     4.49
                                                       집에서 가까운                 4.48
                                   내가 필요한 모든 것이 한 장소에 있는                   4.3
                                             양질의 신선식품이 있는                  4.3
                                         내가 원하는 것이 언제나 있는                  4.24
                                           다양한 종류의 제품이 있는                  4.23
                                        계산대가 효율적으로 운영되는                    4.21
                                            신선식품의 종류가 다양한                 4.2
                                        직원이 좋은 서비스를 제공하는                 4.1
                                 양질의 브랜드와 제품으로 구성되어 있는                   4.1
                                  필요한 물건을 빠르고 쉽게 찾을수 있는                  4.1
                                                  현대식의, 편리한              4.09
                                                        공간이 넓은           4.09
                                                       주차가 편리한           4.06
                                           제품의 진열이 잘 되어 있는               4.01
                                      좋은 매장 브랜드를 구비하고 있는            3.76
                                적절한 사은 프로그램(예: 포인트)이 있는             3.72
                                          양질의 즉석조리 식품이 있는         3.46
                                   매력적이고 흥미로운 판촉활동을 하는           3.31

Base: All Supermarket / Hypermarket Shoppers (n=500)                                   Ref: Q35
 Shopper Trend
                                                                                          21
              A마트는 여전히 가장 많은 소비자가 이용하고 있는 할인점이지만
                A마트의 매장 브랜드 자산 가치 지수는 올해 들어 감소 했다



                                                                매장 브랜드 자산 가치 지수




                                                                                                                   2002      2003      2004




  3.9 3.9
            3.3



                            1.3             1.3                  1.5 1.4
                                                          1.2
                  1.0 1.0         0.9 1.1         0.9 1.1                  1.1
                                                                                 0.4 0.3 0.4   0.5 0.7 0.4   0.3 0.3
                                                                                                                       0.6
                                                                                                                             0.3 0.2   0.1 0.0 0.2

      A               B               C               D              E               F             G         H                I               J


Base: All Supermarket shoppers (n=500)                                                                                                 Ref: Q36a-e
Shopper Trend
                                                                                                                                                  22
                         한국 소비자는 가격에 민감해 지면서
                   특정 유통 업체에 대한 충성도는 낮아진 것으로 나타났다.

              가격에 대한 소비자 태도 – 주요 유통업체별
                                                                                                  “나는…를 …이용할
                                                                                                  것이다”
             15       15                                    12       13       11
   18                          17        15       16
                                                            2                  2                   가격에 상관 없이
                       2                                    2         2        5
             3                  1
    4                  3                 6         7                  8                 38
             5                  5
    5                                    3
                      12                           6        19
                                                                              23                   비록 다른 상점보다 더 비싸
                               18                                                                  다고 하더라도
   17        24                          22       15

                                                                                        14         비록 가장 싸게 파는 상점보
                                                                                                   다 더 비싸더라도

                                                                     77                            비록 가장 싸게 파는 상점보
                      68                                    66                                     다 조금 더 비싸더라도
   57                          59                 54                          59
             53                          53
                                                                                        48         오직 가장 싸게 파는 상점과
                                                                                                   같은 가격일 때

                                                                                                   구입 의향이 없다
             1                                     1
    A        B        C         D        E         F        G        H         I        J

Base: All who rated Emart (n=396), Homeplus (n=188), Carrefour (n=282), Lotte Mart(n=250), Hanaro club (n=144),
Walmart (n=81), Kim’s club (n=112), LG mart-Discounter (n=48), LG supermarket (n=44), Lotte store Supermarket (n=29).   Ref: Q38
  Shopper Trend
                                                                                                                           23
 여전히 가장 많은 소비자가 A마트를 가장 가격이 싼 할인점으로 인식하고 있었
        으나 B와 C의 인지도도 계속적으로 증가하고 있다.


                          저렴한 가격에 대한 인식 – 주요 유통업체별
 % of respondents




                                                                                                          2002
                                                                                                          2003
                    4140
                        38                                                                                2004



                             1314           11         13
                                    8   7 9      7 9        6 8 8   4 4 2   3 2   3 2 3       1.6   1.6

                      A        B          C       D          E       F      G      H      I         J



Base: All supermarket/Hypermarket Respondents (N=500)                                                      Ref: Q39
Shopper Trend
                                                                                                              24
                        모든 카테고리에서 가격이 소비자의 쇼핑에
                       영향을 많이 주는 가장 중요한 요소로 나타났다.



                                           판촉 형태별 중요도 - 제품군별                                                   Mean Score

                              농산물           가공식품      제지류          세제류     개인위생용품 유아용품             주류          기타 잡화


    무료 증정(1+1, 제품                                                        4.35               3.59
                                    3.73       4.29         4.38                   4.39                 3.61         3.98
   구입시 동일 제품 증정)

         가격 할인                                 4.37         4.47         4.46      4.38     3.82        3.94         4.08
                                     4.49

  무료 증정(제품 구입시 타                               4.06
                                                            4.10         4.07      4.07     3.46        3.48         3.77
      제품 증정)                        3.76

                                              3.01
      쿠폰(할인 쿠폰)                                         3.03         3.02        3.00     2.65      2.66             2.73
                                2.88
                                             2.57
         경품 추첨                                          2.60         2.60       2.56      2.37      2.44             2.37
                                2.44
                                              3.03
        시식 및 시음                                        2.05         1.96        2.01      1.99      2.56             1.93
                                3.06



Base: Total (random, n=500)
                                                                                                               Ref: Q69
Shopper Trend
                                                                                                                          25
                       지속적이고 대규모의 전단지 판촉 진행




                               전단지 – 4개 주요 할인점
                                                     3794         3623
                                                                               총 13,574 아이템
                            3207
                                         2950




                                                                                지난 22주합
                                                                                평균


                                   160         140          223          173


                              A            B          C             D
Base: 전단지 조사분석 (2005년 1월 – 2005년 6월 2일 ), 임대 매장 내용 제외



                                                                                              26
                     PL 브랜드에 대한 인지도가 계속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다


                                                             PL 브랜드 인지도
                      A             18                                68                   86

                      B                      32                        43             75

                      C              21                          53                   74

                      D        10                           58                   68
  % of respondents




                      E                 23             22        45

                      F    7                14    21

                      G    6        6       12

                      H 2 7             9
                                                                                            소비자의 3%는
                       I 24 6                                                              PL브랜드를 모르는
                      J 1 5 6                                                               것으로 나타났다
                      K   13   5

                      L 13 5
                      M 11 3
                                                 스토어 브랜드 비보조인지              스토어 브랜드 보조인지        전체인지

Base: All Supermarket / Hypermarket shoppers (n=500)                                                    Ref: Q42a/b, Q43a
Shopper Trend
                                                                                                                    27
                    인지도의 증가와 마찬가지로 점점 많은 소비자들이
                    PL 브랜드 제품을 구입하고 있는 것으로 나타났다.

                                 PL 브랜드 구입 – 최근 4주
                                                                                                             23
                                                                          A
                                                                                                        19
                                                                                                   13
                                                                          B
                                                                                              9
                                 최근 한                                     C
                                                                                                   13
                                                                                          8
               PL 브랜             달간 PL




                                                       % of respondents
                                 브랜드                                                              11
               드 구입                                                       D
                                                                                              9
               무경험               구입 경
                                                                                      5
                 자                험자                                      E
                                                                                          7
                47%               53%
                                                                                  3
                                                                          F
                                                                                      5
                                                                              2
                                                                          G

                                                                              2
                     Base: All respondents                                H

                                                                              1
                                                                          I
                                                                                                                    2004
                                                                              1
                                                                          J
                                                                                                                    2003
Base: All Supermarket / Hypermarket shoppers (n=500)                                                              Ref: Q43b
Shopper Trend
                                                                                                                      28
       요약 및 제언

 유통점의 대형화 / 집중화의 지속
• 유통 업체의 구매력의 증대
• 카테고리 별 유통전략 다양화의 필요성

 유통점간 경쟁심화 – 충성도는 감소
• 가격 관련 판촉에 집중
• PL브랜드 성장 잠재력


                         29
 향후 방향:
유통업체/ 공급업체의 Partnership 강화
 소비자의 변화와 다양성에 대한 대처
- CRM강화, Brand equity/충성도 등에 공동대응
- 판촉결과가 쇼핑횟수 감소, 가구재고증가(CPS)에 영향을 미치지 않는
  전략의 필요성 대두
 효율성 증대를 위한 공동 노력
- 제조사, 유통, 고객이 만나는 접점인 매대의 관리
- P&G와 Wal*Mart의 예
- Spaceman 프로그램을 활용한 단품, 매대공간 관리
 유한 킴벌리,코리아 존슨, 코카콜라 - 까르푸, GS리테일, 월마트



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감사합니다.


         31

								
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