Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Girdi Tedarik Stratejisi by HC12100115406

VIEWS: 17 PAGES: 33

									22 Nisan 2011
                                            Ara Malı Dış Ticareti ve Cari İşlemler Dengesi
                                         2000   2001   2002   2003   2004     2005        2006   2007   2008   2009   2010
                               40,000                                                                                        140.0




                               20,000                                                                                        120.0

                                                                            Diğerleri *
Milyar $ ve % Büyüme x 3000




                                    0                                                                                        100.0

                                                                           Cari İşlemler
                                                                             Dengesi




                                                                                                                                     Reel Kur Endeksi
                               -20,000                                                                                       80.0
                                                                            Ara Malları
                                                                             Dengesi
                               -40,000                                                                                       60.0




                               -60,000                                                                                       40.0




                               -80,000                                                                                       20.0

                                                   Büyüme (% x 3000)          Reel Kur Endeksi (2003=100)
                              -100,000                                                                                       0.0



  * Yatırım Malları, Tüketim Malları, Hizmetler, Gelir, Cari Transferler                                                                       2
                                Ara Malı İthalatı ve Sanayi Üretimi

              130
                                                                               2005=100
              125

              120

              115

              110
     Endeks




              105

              100

              95

              90

              85

              80




               r=0,86       Sanayi Üretim Endeksi   Ara Malı İthalat Endeksi


 Ara malı ithalatı ve sanayi üretimi arasında %86 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır.


                                                                                          3
                  Yatırım/Ara/Tüketim Malları Dış Ticareti

                                              2010

                         İthalat                     İhracat
       SNA ADI                      Pay (%)                      Pay (%)
                        milyon $                     milyon $

YATIRIM MALLARI            28.820       15,5            11.774       10,3

ARA MALLARI               131.397       70,8            56.362       49,5

TÜKETİM MALLARI            24.734       13,3            45.352       39,8

DİĞERLERİ                     546        0,3               411        0,4

     Genel Toplam         185.497      100,0           113.899      100,0



                                                                            4
                                              GİTES- Amaç

               Girdi Tedarik Stratejisi
Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin
Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının
azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta
sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması




                                                          5
                                GİTES - Hedef

• Kısa dönemde ihracata dönük üretimde
  daha etkin ve düşük maliyetli girdi
  tedariği açısından izlenecek yol
  haritasını oluşturmak.
• Orta ve uzun dönemde, ihracatın ara
  malı ithalatına bağımlılığını azaltıcı ve
  tedarik güvenliğini sağlayacak nitelikte
  politikalar geliştirmek. Ara malı
  üretimini artırmak, kaynak verimliliğini
  sağlamak.                               6
                             GİTES – Politika Önerileri

 Merkezi veya sektörel girdi tedarik sistemi
  oluşturmak.
 Özel sektörün girdi satın alım planlamasını
  destekleyecek mekanizmaları geliştirmek.
 Yurt dışına yönelen Türk yatırımlarını ihtiyaç
  duyulan girdi alanlarına yönlendirmek,
 Girdi tedariki için gerekli lojistik düzenlemelere
  destek vermek.
 Bölgesel dış ticaret stratejilerine ve STA ve Tercihli
  Ticaret gibi anlaşmalara girdi tedarik konusunu
  yansıtmak.
                                                           7
                                                                        GİTES - Yöntem

• Sektörel çalışma grupları kuruldu.

        ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE** GÖRE DAĞILIMI (2010)

        DEMİR- DEMİR DIŞI METAL ve MADENCİLİK*                               % 28,5

        OTOMOTİV ve MAKİNA                                                   % 19,2

         KİMYASALLAR                                                         % 21,6

         TARIM                                                                % 7,5

         TEKSTİL                                                              % 9,9




  * Mineral yakıtlar ve yağlar (bitümenli taşkömürü ve antrasit hariç) dahil edilmemiştir.
  ** DTÖ SITC Sektörel Sınıflaması baz alınmıştır.
                                                                                             8
                           GİTES - Yöntem

DTM Ön Çalışma Raporları

   Sektör Görüşmeleri

    Kurul Toplantısı

        Çalıştay

    Kurul Toplantısı

      Eylem Planı

                                      9
                                        Tarım Dışı Hammadde Fiyatları




Kaynak: UNCTAD
Demir cevheri, Alüminyum, Bakır, Nikel, Kurşun, Çinko, Kalay, Altın ve Gümüş

                                                                               10
              Hammadde/Girdi Tedarik Stratejileri


AB, ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin,
hammadde/girdi tedarik stratejileri ile
  küresel ekonomiye yön veriyor...




                                              11
                                Çin’in Madencilik Yatırımları




Kaynak: Beijing Axis Analysis
                                                          12
          İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu

     I. Toplantı      • Girdi Tedarik Stratejisi
(12 Temmuz 2010)
   II. Toplantı       • Demir-Çelik
 (23 Eylül 2010)
   III. Toplantı      • Demir-Çelik
 (10 Aralık 2010)     • Otomotiv

   IV. Toplantı       • Makina
 (25 Şubat 2011)      • Otomotiv

    V. Toplantı       • Makina
  (3 Mayıs 2011)      • Otomotiv
                                                           13
                                 Demir Çelik Girdileri
• GİTES kapsamında yapılan demir-çelik sektörü çalışmaları
  sonucunda

HURDA


   DEMİR CEVHERİ


        KOKLAŞABİLİR KÖMÜR VE ANTRASİT


           FERRO ALYAJLAR


              ELEKTROD VE REFRAKTER

                                                         14
                                    Hurda
                      ÖNEMİ
•2008’de 9 milyar dolar, 2010’da ise 7,1 milyar dolar
ithalatla 1 numaralı ara malı ithal kalemi….
•Bu değerler, 2008 ve 2010 yılları için Türkiye’nin dış
ticaret açığının sırasıyla %13 ve %10, cari işlemler
açığının ise %21 ve %15’ine denk gelmektedir.
•Ham çelik üretiminin %70’i hurdaya dayalı ark ocaklı
(EAO) tesislerde….
•2015’te 34 milyon ton ihtiyaç…

                                                    15
                                                                          Hurda

                                                Türkiye demir-çelik hurda ve döküntülerinde yeterlilik
                                                            oranı en düşük olan ülkedir.




                                             Türkiye ithalata bağımlılık oranı en yüksek ülkedir.




Kaynak: World Steel In Figures (WSIF) 2009

                                                                                                     16
                                            Hurda


                   Türkiye dünyanın 1 numaralı hurda ithalatçısıdır.
                   Ne fiyat belirlemede, ne de arzı şekillendirmede
                   söz hakkı vardır.




Kaynak: TRADEMAP



                                                                       17
                      Hurda

ÇÖZÜM
• Kısa ve Orta Vadede:
Alımda güç birliği, yaratılan
sinerjinin değerlendirilmesi

• Orta ve Uzun Vadede:
İç kaynağın geliştirilmesi
                                18
   Demir Cevheri ve Kömür

• Entegre Demir Çelik tesislerimizin üretiminin
  ana girdileri…
• Cevherde üç şirket toplam dünya ticaretinin
  yaklaşık %70’ini yapar…
• Son 10 yıldaki hızlı hammadde fiyat artışlarıyla
  beraber dikey entegre firmaların çok büyük
  maliyet avantajı…



                                                  19
       Demir Cevheri ve Kömür
Hammaddenin etkin tedariki açısından iki seçenek

   • Yurt içi maden yatırımları:
      Maden rezervi tespit çalışmaları, teknik inceleme ve
        analizleri
      Alt yapının geliştirilmesi (demir yolu ve kara yolu)
      Yüksek maliyetli zenginleştirme tesislerinin kurulması
   • Yurt dışı maden yatırımları:
      Kamu öncülüğünde çeşitli sigorta mekanizmaları
        geliştirebilir mi?
      Bu tür riskli yatırımların özendirilmesinde veya
        gerçekleştirilmesinde nasıl bir yol izlenebilir?

                                                            20
                                                                      Enerji
FERRO ALYAJLAR
            ELEKTROD
                            ALÜMİNYUM
                                            BAKIR




649 mln $   +   161 mln $   +   1,8 mlr $   +   750 mln $   =   3,4 milyar $

!!!!!!ENERJİ YATIRIMLARI!!!!!

                                                                           21
                                            GİTES - Makina
       Soğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörler
                  GİRDİ TEDARİK ZİNCİRİ
  Bakır cevheri
    Bakır Konsantresi
        Blister Bakır
              Anot-Katot Bakır
Hurda                 Bakır Ürün
Demir Cevheri
Kok. Kömür           Demir-Çelik Ürünleri
Ferro-Alyajlar
Pik/Sfero Pik          Aluminyum Ürün
                 Külçe (İngot)
       Alumina
  Boksit

                                                       22
                                              GİTES – Otomotiv Sanayii
                           Türkiye’de Araç Üretimi




Türkiye 2008’de;                                  Türkiye 2009’da;
Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 2’nci   Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 1’inci
Otobüste dünyada 6’ncı AB’nde 1’,inci             Otobüste dünyada 9’uncu, AB’nde 2’nci
                                                                                                 23
                                GİTES - Otomotiv Sanayii

5.000 civarında parça grubu

Temel Girdiler
Motor ve Aktarma Organları
Metal Sac
Plastik
Kauçuk
Elektronik ve Gömülü Yazılım

Diğerleri
Ar-Ge ve Test Merkezleri
Lojistik altyapı




                                                     24
                    GİTES - Otomotiv Sanayii
              Vasıflı metal üretiminde kapasite ve
METAL         kalitede sıkıntı
              Rekabetçi fiyat ve termin sorunları
   ve
  SAC         Pik ve dökümde kalite ve muhtemel
              tedarik sorunu

              Mühendislik plastiklerinde üretim
 PLASTİK
              eksikliği ve ithalat bağımlılığı
    ve
ENJEKSİYON    Plastik enjeksiyon büyük kalıp
 KALIPÇILIK   üretiminin yetersiz oluşu
                                                     25
GİTES - Otomotiv Sanayii




                      26
                                         GİTES - Otomotiv Sanayii
MOTOR ve AKTARMA ORGANLARI




            Türkiye’nin Motor ve Aktarma Organları* Dış Ticaret Dengesi

       Milyon Dolar




          *HS:8407, 8408, 840991, 840999, 841330, 842123, 842131, 8511, 870840, 870850

                                                                                         27
GİTES - Otomotiv Sanayii




                      28
                             GİTES - Otomotiv Sanayii
  ELEKTRONİK ve GÖMÜLÜ YAZILIM
   Araç değerinde %30-35’lik pay
   Önümüzdeki 10 yılda %40-70’lik pay tahmini
   İnovasyonda %80’lik pay tahmini




Kaynak: FTF 2010 BMW Group
                                                   29
                 GİTES - Otomotiv Sanayii




Büyüyen ve katma değeri hızla artan bu alanda
    Türkiye’de üretim bulunmamaktadır.
                                                30
                              GİTES - Otomotiv Sanayii




Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kamu-üniversite-sanayi entegrasyonunu
       sağlayacak odaklanmış Ar-Ge yapısının sağlanamamaktadır.
                                                                      31
              GİTES – Sonuç ve Değerlendirme
GİTES Sorunları Çözerek İlerliyor…
•Hurdada ortak dış alım girişimi ve iç kaynakların
geliştirilmesi
•Demir cevheri zenginleştirme tesislerinin teşviki
•Stratejik girdilerde dış yatırımlar için politik risk sigortası
•Motor ve aktarma organları Ar-Ge’sinde test yakıtları
ithaline ilişkin ilerleme
•Otomotiv ve elektronik sektörleri arasında işbirliği modeli
oluşturulmasına dönük çalışma
ve diğerleri …
                                                               32
TEŞEKKÜRLER

								
To top