La Web music - 2001

Musique sur Internet Jacques Bajon Laurent Michaud Edition 2001 Musique sur Internet Table des matières Synthèse....................................................................................................................................8 Introduction.............................................................................................................................21 1 Musique et Internet, une convergence naturelle… .................................................. 24 1.1 1.2 1.3 1.4 Le marché de la musique en stagnation.......................................................................... 24 Croissance du nombre d'internautes.............................................................................. 28 Vente de musique en ligne, un marché à fort potentiel.................................................... 30 La numérisation des contenus audio.............................................................................. 33 Le MPEG Layer-3 audio (MP3) ..................................................................................... 33 Le format qui révolutionne la musique en ligne ..........................................................................................................33 Les problèmes du format MP3 ....................................................................................................................................36 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.2.3 1.4.2.4 1.4.2.5 1.4.2.6 1.4.2.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 Les autres codec ...................................................................................................... 37 Windows Media Audio .................................................................................................................................................37 RealAudio......................................................................................................................................................................38 Liquid Audio...................................................................................................................................................................39 Ogg Vorbis ....................................................................................................................................................................41 AAC (Advanced Audio Coding) ...................................................................................................................................41 TWINVQ (Transform-domain Weighed Interleave Vector Quantization)................................................................41 ePAC .............................................................................................................................................................................41 ATRAC3........................................................................................................................................................................42 AC-3 (Audio Code Number 3).....................................................................................................................................42 MP3PRO.......................................................................................................................................................................42 MPEG-4 et MP4 ...........................................................................................................................................................42 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 Les solutions "logiciels" simplifient le traitement de la musique numérique............................. 43 Les usages de copie privée..........................................................................................................................................44 Accéder à un fichier MP3.............................................................................................................................................44 Manipuler un fichier audio............................................................................................................................................45 Les nouveaux outils de capture audio..........................................................................................................................46 1.5 Les nouvelles formes de consommation de la musique numérisée .................................. 47 L'apport du haut débit................................................................................................. 47 La mobilité ............................................................................................................... 48 Positionnement des acteurs impliqués dans les services Internet mobiles.............................................................48 Apparition de la musique dans les services mobiles.................................................................................................50 Disponibilité des services............................................................................................................................................53 Les modèles envisageables.........................................................................................................................................54 1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.3 1.1.4 La portabilité ............................................................................................................ 56 Enrichissement de l'écoute "traditionnelle" et nouvelles formes de consommation de la musique .................................................................................................................. 57 Edition 2001 © IDATE 2 Musique sur Internet 2 La chaîne de valeur ajoutée mise à mal....................................................................... 60 2.1 Les systèmes d’échange et de distribution..................................................................... 60 MyMP3.com ............................................................................................................. 61 Les systèmes de distribution point-à-point ..................................................................... 62 L’affaire Napster ...........................................................................................................................................................62 Les autres systèmes P2P ............................................................................................................................................66 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Les artistes face à Internet............................................................................................. 70 Un outil de promotion incomparable ............................................................................... 71 Pour ou contre Napster ? ........................................................................................... 72 Les relations avec les Majors....................................................................................... 72 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 Le positionnement des Majors....................................................................................... 74 Les initiatives des Majors : e-commerce, partenariat et DRM ............................................. 74 Le déploiement de la stratégie anti-Napster .................................................................... 77 2.3.1 1.1.2 BMG Entertainment ........................................................................................................... 81 EMI Group......................................................................................................................... 88 Sony Music Entertainment ................................................................................................. 93 Universal Music Group........................................................................................................ 99 Warner Music Group......................................................................................................... 106 3 Les implications de la Web musique sur la chaîne de valeur ajoutée .................. 110 3.1 La nouvelle économie de la musique : une approche analytique................................... 110 Distribution de musique sur Internet, les premières conséquences.................................... 111 Les artistes..................................................................................................................................................................111 Les éditeurs.................................................................................................................................................................111 Les fabricants..............................................................................................................................................................111 Les distributeurs .........................................................................................................................................................111 Les détaillants .............................................................................................................................................................111 Le consommateur.......................................................................................................................................................112 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 Vers une nouvelle chaîne de valeur............................................................................. 112 Les conséquences pour les maisons de disques ........................................................... 113 L'impact d'Internet sur le prix de la musique .................................................................. 113 Le reversement des droits......................................................................................... 114 3.2 Les stratégies d’acteurs .............................................................................................. 115 Chaosmusic .................................................................................................................... 116 Edel................................................................................................................................ 119 Emusic............................................................................................................................ 122 Gnutella .......................................................................................................................... 126 High Criteria Inc................................................................................................................ 128 InterTrust ........................................................................................................................ 131 Launch Media Inc............................................................................................................. 135 Liquid Audio.................................................................................................................... 138 Mojo Nation..................................................................................................................... 142 MP3.com ........................................................................................................................ 145 Edition 2001 © IDATE 3 Musique sur Internet MTVi Group..................................................................................................................... 149 Napster Inc...................................................................................................................... 153 Net4music....................................................................................................................... 158 NetRadio......................................................................................................................... 161 RealNetworks.................................................................................................................. 164 TVT Records................................................................................................................... 168 Vitaminic ......................................................................................................................... 171 3.3 Analyse transversale................................................................................................... 175 Les nouveaux modèles économiques .......................................................................... 175 Le modèle des OMD : de la publicité à l’abonnement..............................................................................................175 Le modèle "Music Service Provider"........................................................................................................................177 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.2.4 3.3.2.5 3.3.2.6 3.3.2.7 Les stratégies d’offres des OMD/MSP ......................................................................... 178 Un marché mondial....................................................................................................................................................178 L’approvisionnement en contenus .............................................................................................................................178 Les services proposés ...............................................................................................................................................179 Les stratégies off line..................................................................................................................................................181 Stratégie de support....................................................................................................................................................181 Une situation financière fragile ..................................................................................................................................181 La multiplication des accords et de partenariat ........................................................................................................182 4 Une régulation nécessaire........................................................................................... 184 4.1 Appréhender le piratage de la musique........................................................................ 184 Les différentes forme de piratage ............................................................................... 184 La copie d’enregistrements préexistants ..................................................................................................................184 Les autres formes d’enregistrement illicites ............................................................................................................184 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1 4.1.2 Estimation du piratage.............................................................................................. 185 4.2 La lutte contre le piratage ............................................................................................ 188 Les solutions techniques .......................................................................................... 188 DRM et la Secure Digital Music Initiative ................................................................................................................188 D’autres systèmes de protection...............................................................................................................................191 Les autres solutions techniques.................................................................................................................................192 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 Les solutions fiscales et juridiques ............................................................................. 194 Les solutions fiscales .................................................................................................................................................194 Les solutions juridiques..............................................................................................................................................195 5 Les enjeux de la musique en ligne............................................................................. 204 5.1 Les effets de la dématérialisation ................................................................................. 204 L’indispensable lutte contre le piratage ........................................................................ 204 L’incidence du piratage sur le marché de la musique..............................................................................................204 Distribution et sécurisation ........................................................................................................................................204 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 L’adaptation des lois au monde de l'Internet.................................................................. 206 Le peer-to-peer au-delà de la musique ......................................................................... 207 Les nouveaux modes de consommation de la musique.................................................... 207 Des modèles économiques identifiés restant à valider .................................................... 208 Les Majors sont désormais prêtes à affronter la concurrence sur Internet........................... 210 Edition 2001 © IDATE 4 Musique sur Internet 5.1.7 Les acteurs de la chaîne de valeur ajoutée dans l’attente d’un phénomène déclencheur ........ 210 5.2 Les prévisions de marché............................................................................................ 212 Méthodologie.......................................................................................................... 212 Les principes d'évaluation du marché.......................................................................................................................212 Hypothèses et facteurs structurants..........................................................................................................................214 Phasage méthodologique ...........................................................................................................................................215 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.2.5 5.2.2.6 Résultats............................................................................................................... 216 Le marché des singles ...............................................................................................................................................219 Le marché des albums...............................................................................................................................................220 Le marché des Etats-Unis .........................................................................................................................................221 Le marché européen...................................................................................................................................................221 Le marché japonais ....................................................................................................................................................222 Le marché dans le reste du monde ...........................................................................................................................223 6 Annexes......................................................................................................................... 224 6.1 6.2 Liste des entreprises participant au SDMI ..................................................................... 224 Glossaire.................................................................................................................... 229 Edition 2001 © IDATE 5 Musique sur Internet Table des illustrations Tableau 1 : Chiffre d'affaires de la musique dans les 5 premiers marchés mondiaux .........................26 Tableau 2 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par région...................................................................28 Tableau 3 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par pays .....................................................................29 Tableau 4 : La musique en ligne aux Etats-Unis.............................................................................31 Tableau 5 : Temps de téléchargement moyen (en minutes)...........................................................37 Tableau 6 : Les Codec ................................................................................................................43 Tableau 7 : Comparaison des technologies large bande concurrentes ...........................................47 Tableau 8 : Positionnement des technologies haut débit selon le type d’application .......................47 Tableau 9 : Les systèmes de partage ...........................................................................................69 Tableau 10 : Des applications client..............................................................................................70 Tableau 11 : Synthèse des stratégies des Majors..........................................................................80 Tableau 12 : Lesdifférentes offres d'abonnement.......................................................................176 Tableau 13 : L’offre des OMD/MSP en termes de téléchargement et/ou de streaming...................179 Tableau 14 : Éléments financiers des principaux OMD.................................................................182 Tableau 15 : Capacité de production en 1999 et demande officielle.............................................185 Tableau 16 : Estimation du piratage en 1999 ..............................................................................186 Tableau 17 : Les principaux modèles économiques....................................................................209 Tableau 18 : Les autres modes de financement..........................................................................209 Tableau 19 : Marché du téléchargement de musique en ligne......................................................216 Tableau 20 : Le marché des singles ...........................................................................................219 Tableau 21 : Le marché du téléchargement aux Etats-Unis..........................................................221 Tableau 22 : Le marché du téléchargement en Europe ...............................................................221 Tableau 23 : Le marché du téléchargement au Japon..................................................................222 Tableau 24 : Le marché du téléchargement dans le reste du monde ............................................223 Figure 1 : Evolution du marché de la musique...............................................................................24 Figure 2 : Parts de marché des Majors en 2000.............................................................................25 Figure 3 : Répartition géographique du marché mondial de la musique...........................................25 Figure 4 : Evolution des ventes mondiales de singles et d'albums..................................................27 Figure 5 : Ventes de phonogrammes en unités depuis 1984.........................................................27 Figure 6 : Répartition des internautes par région (2000-2003) .......................................................28 Figure 7 : Le marché mondial de la musique en ligne.....................................................................30 Figure 8 : La musique en ligne aux Etats-Unis...............................................................................31 Figure 9 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis...........................................32 Figure 10 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis.........................................32 Edition 2001 © IDATE 6 Musique sur Internet Figure 11 : Les usages du graveur de CD.....................................................................................44 Figure 12 : Durée de téléchargement selon les standards de téléphonie mobile.............................53 Figure 13 : Stockage et écoute de fichiers musicaux via le PC........................................................59 Figure 14 : Le mode de fonctionnement client/serveur .................................................................60 Figure 15 : Le principe de fonctionnement de Napster : le P2P centralisé .....................................63 Figure 16 : Le principe de fonctionnement de Gnutella : le P2P décentralisé.................................67 Figure 17 : Présence de BMG en Europe.....................................................................................87 Figure 18 : L'impact de l'Internet sur la chaîne de valeur ajoutée traditionnelle...............................110 Figure 19 : Composition moyenne du prix d'un disque................................................................114 Figure 20 : Évolution du nombre d’utilisateurs de Napster ...........................................................157 Figure 21 : Les principaux pays du piratage ................................................................................186 Figure 22 : Les 15 premiers pays de la copie pirate......................................................................187 Figure 23 : Plus d'un CD audio sur trois est une copie .................................................................187 Figure 24 : Le marché de la musique par format et par zone en 2000............................................213 Figure 25 : Évolution du marché de la musique téléchargée ........................................................216 Figure 26 : Le chiffre d'affaires de la musique téléchargée en 2001 et 2006 .................................217 Figure 27 : Répartition géographique du marché de la musique téléchargée ................................217 Figure 28 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 2001........................................217 Figure 29 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 2006........................................218 Figure 30 : Evolution des marchés de la musique........................................................................218 Figure 31 : Répartition du marché entre ventes en bacs et téléchargements.................................219 Figure 32 : Évolution du marché des singles...............................................................................219 Figure 33 : Le marché des albums..............................................................................................220 Figure 34 : Évolution du marché des albums...............................................................................220 Figure 35 : Évolution du marché du téléchargement aux Etats-Unis .............................................221 Figure 36 : Évolution du marché du téléchargement en Europe...................................................222 Figure 37 : Évolution du marché du téléchargement au Japon.....................................................222 Figure 38 : Évolution du marché du téléchargement dans le reste du monde................................223 Edition 2001 © IDATE 7 Musique sur Internet Synthèse Musique et Internet, une convergence naturelle… Le marché mondial de la musique Jusqu'au milieu des années 90, le marché mondial de la musique affichait une santé florissante. Toutefois, malgré un sursaut observé en 1998 et 1999, la tendance à la stagnation, voire à la baisse du marché, semble se confirmer avec un chiffre d'affaires mondial s'établissant à 36,9 milliards de dollars en 2000 contre 38,5 en 1999 (- 4%). Evolution du marché de la musique (en milliards de dollars) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Source : SNES 2000 Un marché dominé par 5 multinationales Les cinq Majors du disque (Warner Music Group (Cf. page 106), Universal Music Group (Cf. page 99), EMI Group (Cf. page 88), Sony Music Entertainement (Cf. page 93) et BMG Entertainment (Cf. page 81)) représentent 77,5% du marché mondial de la musique en 2000. Cette concentration du marché est renforcée en premier lieu par la présence de ces grandes sociétés dans les infrastructures de distribution qui incluent en particulier la fabrication, la distribution et la vente. De plus, le quart du marché restant est détenu par des milliers de producteurs indépendants en général de petite taille et ne possédant pas de réseaux de distribution. La chute des ventes de singles pénalise le volume du marché qui diminue de 1 , 2 % en 2000 376 millions de singles ont été vendus en 2000 contre 438 millions en 1999 (-15%). Il s'agit du niveau le plus bas atteint durant ces dernières années. Cependant, les ventes ont progressé de 2% en 2000 pour s'établir à 3,3 milliards d'unités. Les ventes de CD albums, qui ont atteint 2,5 milliards d’unités en 2000 (+ 2,5%), ont assuré la progression de ces ventes. Ce format représente par ailleurs 75% du marché des albums en 2000. In fine, le marché diminue de 1,2% en volume en 2000. Edition 2001 © IDATE 8 Musique sur Internet Du codec à la portabilité Les formats audio Le MP3 Le Fraunhofer Institute a développé l’algorithme de compression du MPEG Audio Layer-3 pour circuits intégrés en Allemagne et qui détient actuellement le brevet sur cette technologie. Il est standardisé par le comité ISO1 en 1992. Bien que Fraunhofer possède les brevets de cette technologie, à un niveau international, le MP3 a été mis à disposition de tiers qui souhaitaient exploiter leur travail sur le standard établi. En raison du code source facilement accessible du codec MP3, des logiciels ont été créés pour diverses utilisations, à commencer par l’encodage et le décodage. Ceci reflétait l’esprit de "communauté ouverte" des premières années de l’Internet, qui est devenu l’incubateur parfait pour le codec MP32. Windows Media Audio Windows Media Audio (WMA) fait partie de l’ensemble Microsoft des logiciels vidéo et audio Windows Media. Le WMA est un codec largement adaptable qui permet la diffusion de contenu audio de haute qualité mono et stéréophonique, sur une large fréquence d’émission. Il peut être transmis sous forme d’un fichier téléchargeable, ou en streaming, quand il est utilisé conjointement avec le Advanced Streaming Format (ASF) de Microsoft. Pourtant, alors que le MP3 est également adapté au streaming mais c’est le format WMA qui s’est réellement implanté sur les deux marchés du streaming et du téléchargement. Ce format fournit une qualité de son proche du CD et ce sur la moitié de la largeur de bande, grâce à une plus forte compression des données. A la fin de l’an 2000, 6% des foyers américains avaient un accès large bande, et ce format était considéré comme un élément important dans la concurrence avec les autres formats. RealAudio Depuis le 10 avril 1995, date à laquelle Progressive Networks annonçait le lancement de RealAudio, RealNetworks (Cf. page 164) a déclaré que son format était l'un des plus importants formats de media en streaming, avec Windows Media de Microsoft. RealNetworks a été un pionnier dans l'audio et la vidéo en streaming. Le format RealAudio détient toujours une part majeure dans le marché du multimédia en streaming, bien que Windows Media soit sur le point de le rattraper. Nombreux sont ceux qui pensent que RealAudio peut être favorablement comparé à MP3 à des débits élevés, mais ce format est toujours principalement ciblé pour le bas débit. Ogg Vorbis Vorbis est exceptionnel comparé aux formats brevetés et au MP3 par le fait qu'il est complètement ouvert, étant à la fois non breveté et dégagé de royalties. Ceci a été en partie réalisé en esquivant les brevets de Fraunhofer pour le codec MPEG. Les bibliothèques de logiciels de Vorbis sont distribuées sous GNU et LGPL (Library General Public License). En fait, grâce à son ouverture, Ogg Vorbis a été annoncé comme étant le réel concurrent de MP3. Le composant Ogg désigne un module qui recueille des informations complèmentaires sur le titre (textes, images…). Le composant Vorbis est le codec inscrit à l'intérieur de la structure d'Ogg. D’autres codecs sont présentés dans le corps de l’étude dont Liquid Audio (Cf. page 138), AAC (Advanced Audio Coding), TWINVQ (Transform-domain Weighed Interleave Vector Quantization), EPAC, ATRAC3, AC-3 (Audio Code Number 3), MP3PRO, MPEG-4 et MP4. 1 2 (IS11172-3 et IS 13818-3) "C’est une norme internationale ouverte, non contrôlée par une société en particulier. Le Net adore les normes ouvertes où toutes les sociétés sont sur un pied d’égalité. Le Net est construit sur celles-ci, il est donc naturel de penser que la musique sur le Net suivra le même chemin". Michael Robertson (04 nov. 98), Loss of Innocence; Story of the MP3.com Rebellion, p. 6, 12/2000. Edition 2001 © IDATE 9 Musique sur Internet Des usages de fichiers audio Les usages liés à la musique sur le Web sont largement simplifiés par les outils mis à disposition de l’internaute gratuitement ou quasi gratuitement en téléchargement. Ainsi, avec un peu de pratique informatique il devient extrêmement simple d’encoder un fichier audio au format MP3 et de le mettre à disposition sur le Web. De même, il est très facile de localiser le titre d’un artiste en vogue, de le télécharger, de le décompresser puis de le graver sur un CD audio. Créer un fichier MP3 à partir d’un CD audio : il s’agit de "ripping", c’est-à-dire extraire du CD un fichier audio au format WAV non compressé puis le compresser à l’aide d’un encodeur. Une fois le fichier encodé, il peut être mis en accès sur le Web, stocké pour une lecture ultérieure sur le disque dur, envoyé sur un lecteur MP3, mais aussi être gravé sur un CD. Un CD de 650 Mo peut ainsi accueillir près de 130 titres d’une durée d’environ 5 mn chacun soit plus de 10 heures de musique. Les logiciels susceptibles d’extraire des fichiers audio et/ou de les compresser au format MP3 sont généralement disponibles en freeware ou shareware. Il est donc aisé de se les procurer en toute légalité et gratuitement. De même, un fichier MP3 peut être décompressé au format WAV et être gravé sur CD audio. Les nouveaux modes de consommation de la musique La généralisation des accès Internet haut débit va être un facteur déterminant du développement du marché de la musique en ligne. Cette avancée va en effet autoriser une qualité d'écoute optimale des programmes en streaming et faciliter le marché du téléchargement de fichiers en provoquant un raccourcissement significatif du délai nécessaire à cette manipulation. Autre apport, le haut débit va permettre de multiplier les réseaux de diffusion des services musicaux. Le marché le plus prometteur apparaît être celui de la téléphonie mobile, sachant qu'il est estimé qu'à horizon 2004, la population d'internautes mobiles sera supérieure à celle utilisant le réseau fixe. Des premiers services de musique sont actuellement disponibles ou en voie de développement sur ces réseaux. Toutefois, l'accès au consommateur demeure le principal goulet détranglement auquel doivent faire face les acteurs de la musique. Plus que dans le réseau fixe, la présence sur un portail peut s'avérer un élément de succès déterminant. Il est également notable que l'arrivée des réseaux mobiles de troisième génération, alliée aux progrès attendus dans les formats de compressions, permettra d'utiliser pleinement les possibilités offertes par les nouveaux modes de distribution engendrés par Internet. Enfin, les modèles de services, de reversements et de tarification liés à ce mode de distribution restent à déterminer. De plus, le gain de place procuré par la compression des fichiers musicaux renouvelle le marché de la portabilité audio. Un grand nombre de lecteurs MP3 sont ainsi apparus sur le marché, permettant à l'internaute d'écouter sa musique téléchargée ou ses CD (après ripping et encodage) avec une durée d'écoute qui promet de largement surpasser les standards existants. D'autre part, la consommation de musique dans un cadre "traditionnel" va se trouver modifiée. Les nouveaux vecteurs de diffusion et l'enrichissement des capacités des terminaux rencontrés dans les foyers vont notamment autoriser une écoute plus conviviale des webradios et élargir les champs d'utilisation de la musique stockée. Ces avancées technologiques devraient ainsi permettre de multiplier les voies de consommation de la musique numérique, au bénéfice des fournisseurs de services issus d'Internet, et plus largement de l'ensemble de l'industrie musicale. Ces nouvelles possibilités sont toutefois dépendantes de la concrétisation de ses possibilités techniques, du degré d'acceptation par le consommateur du surcoût engendré, du niveau de valeur ajoutée de ses services perçu par l'utilisateur ainsi que de la mise en place d'interfaces "user friendly". Edition 2001 © IDATE 10 Musique sur Internet La chaîne de valeur ajoutée mise à mal Des pionniers controversés My.MP3.com Bien que le service My.MP3.com ne soit qu’un élément du modèle Music Service Provider (MSP) MP3.com, qui sera abordé plus loin, sa conception présente beaucoup d’analogies avec le modèle ASP (Application Service Provider), plus générique. Le modèle ASP, tout d’abord primé par Larry Ellison d’Oracle et son ‘network computer’, porte le modèle client-serveur à l’extrême, en hébergeant toutes les applications et données stockées, et accessibles depuis un PC sur une aire centrale virtuelle, elle-même accessible depuis n’importe quel point du réseau. En termes commerciaux, l’avantage en est avant tout une baisse du coût de l’installation, du stockage et de l’entretien, tandis que l’efficacité s’en trouve améliorée. Pour les consommateurs, l’avantage vient d’une plus grande flexibilité, et d’un contrôle accru de "leur" contenu depuis n’importe quel point du réseau. Grâce à son "Beam-it" est à ses "Instant Listening technologies" (technologies d’écoute instantanée), les utilisateurs de My.MP3.com ont accès aux fichiers MP3 à partir de leurs propres CD. Il suffit de placer le CD dans leur lecteur de disque du PC, pour la vérification des droits de propriété, ou de l’acheter chez un détaillant affilié, comme par exemple Tower Records. Une fois que le CD est activé pour leur propre compte, les utilisateurs peuvent organiser et gérer les fichiers MP3, et les ouvrir depuis n’importe quel PC ou matériel portable en accédant à leur compte sur My.MP3.com. De cette façon, le service élimine le temps et la mise en œuvre des opérations de copie3 et de stockage. Napster ou l’éclosion du peer-to-peer Si My.MP3.com constitue un exemple extrême du modèle client-serveur, vers une centralisation toujours plus forte, le P2P et Napster représentent une évolution vers une direction opposée. Au lieu de considérer le client simplement comme une interface avec les données et les applications stockées sur le serveur, la conception du P2P supprime le serveur, permettant l’échange direct entre les clients. Il s’agit ici d’un système P2P pur, tel que Gnutella (Cf. page 126) et Freenet. Napster, en revanche, est un système peer-to-peer hybride qui permet à ses utilisateurs de chercher sur un site d’exploitation centralisé des listes d’abonnés à MP3 dans un but d’échange, et établit une connexion avec le client sélectionné pour l’échange des fichiers spécifiés. Napster autorise donc le consommateur à éviter totalement les intermédiaires habituels, afin d’accéder aux musiques qu’il recherche, et de les acquérir. Pendant que MP3.com changeait la manière dont les consommateurs percevaient le rôle d’un OMD, Napster révolutionnait la façon de rechercher et d’accéder à la musique. Ainsi, Napster propose un scénario extrême pour l’industrie de la musique : une totale absence d’intermédiaires et la perte du contrôle sur les droits d’auteur. Mais pour le consommateur, c’est une transformation du mode d’utilisation de la musique. L’impact fondamental d’Internet a été d’étendre la diversité et le choix des musiques, disponibles de façon identique pour tous les internautes. Mais le processus réel d’acquisition de la musique par un OMD reste analogue à la situation en magasin : il faut accéder au point de vente d’une marque, chercher dans ses archives et acquérir la musique désirée une fois celle-ci localisée. Napster a profondément transformé ce processus. L’un des débats les plus enflammés à propos du phénomène Napster concerne la question de savoir si les utilisateurs téléchargeant de la musique sur Napster sont susceptibles ou non d’acheter des CD. Un sondage de Playboy a montré que 67% des personnes interrogées prétendent acheter autant de musique, et 20% qu’ils en achètent plus depuis qu’ils téléchargent de la musique sur Internet. Le Pulsefinder Survey établit que 79% des collégiens continueraient à acquérir de la musique, même s’ils pouvaient la télécharger gratuitement. Une étude de Jupiter Communications montre que 45% des utilisateurs de Napster seraient plus enclin à augmenter leurs dépenses consacrées à la musique qu'avant. 3 Auparavant, la copie se faisait en deux étapes : (1) extraire le fichier numérique du CD et (2) convertir le fichier au format MP3. Maintenant, la majorité des logiciels de copie combinent ces processus en une seule opération générale. Edition 2001 © IDATE 11 Musique sur Internet Avant tout, Napster a modifié la façon de partager la musique. En l’espace de moins d’une année, Napster a réuni une vaste communauté4, encore plus importante que des communautés déjà constituées comme AOL et MSN. En outre, la popularité de Napster s’est étendue au monde entier, formant une communauté de masse d’internautes, qui maintenant considèrent le partage de l’information comme un droit fondamental. Napster a bouleversé les règles de la gratuité d’utilisation et du copyright, impulsant un véritable changement d’habitudes vis-à-vis du copyright aux USA, en Europe et dans le monde, reflétant une nouvelle dynamique qui s’exprime à travers Internet et les nouvelles technologiques telles que le P2P. Le phénomène du partage de contenus est en plein développement et ne semble pas devoir s’atténuer dans les années à venir. S’il prend ses racines dans l’échange de fichiers MP3, vidéo et d’applications sans l’accord des ayants droit, il devrait désormais trouver des débouchés et commence à en trouver dans des environnements légaux et dans des secteurs bien différents de ceux des loisirs. De plus, des solutions de paiement peuvent être intégrées aux logiciels P2P à l’image de Fairtunes, créé par deux étudiants canadiens ou bien ActiveMARK de la société de San Francisco, Trymedia Systems. L’Internet, l’allié des artistes Un formidable outil de promotion Les actions de promotion peuvent concerner la retransmission en direct de concerts, d’interviews ou d’autres événements live. Fin novembre 2000, Madonna donnait un concert à Londres au Brixton Academy, une salle pouvant accueillir 3 500 personnes. Grâce à son partenaire Internet MSN (Microsoft Network), sa prestation d’une demi-heure fut retransmise sur le site de Microsoft en streaming en direct. Sans campagne publicitaire poussée, le site enregistra 9 millions de connexions. De même, une année auparavant Paul McCartney avait accépté que son concert de Liverpool soit retransmis en direct. Cet événement attira 3 millions de fans. Pour les artistes ni produits, ni distribués par une maison de disques, l’Internet se révèle être une alternative intéressante. En proposant leur propre site, ils peuvent accéder à un marché potentiel d’environ 500 millions de personnes dans le monde avec un investissement relativement faible. Pour ou contre Napster ? Plusieurs artistes ont engagé des actions en justice contre la start-up californienne; au premier chef le groupe d’Heavy Metal américain Metallica qui reproche à Napster de ne pas respecter la loi sur le copyright et d’encourager le piratage. Au mois de mai 2000, le groupe de hard rock demande à Napster de fermer le compte des 317 000 internautes qui s’échangeraient les titres de Metallica. Comme le précise Lars Ulrich, le batteur du groupe Metallica, "les artistes ne sont en aucun cas contre la technologie P2P, l’Internet ou la distribution de leurs œuvres via le Net. Nous réclamons seulement le droit de contrôler comment, quand et sous quelle forme nos créations sont distribuées sur les réseaux P2P". Les relations avec les Majors Désormais les musiciens, auteurs, compositeurs, chanteurs peuvent s’affranchir de leur maison de production et de leur force marketing pour s’auto-éditer et s’auto-distribuer ou simplement ajouter un outil de promotion à ceux déjà existants. De nombreux artistes voudraient que la gestion de leurs droits d’auteur leur reviennent, notamment pour ce qui concerne les titres diffusés par leur soin sur Internet. C’est le sens de l’intervention de Peter Gabriel et de Herbie Hancock au MidemNet de Cannes en 2001. 4 Actuellement estimée par Napster à plus de 70 millions. Edition 2001 © IDATE 12 Musique sur Internet Le groupe de rap Public Enemy fut l’un des premiers à manifester son mécontentement face au manque d’initiative de son label. Chuck D, son fondateur, tenta sans succès de lancer un label interactif uniquement présent sur le Net. Les Majors contre-attaquent Un premier accord est signé entre Vivendi Universal et Sony Music qui prévoit la mise en place d’un service d’échange payant et sécurisé dans le cadre d’une joint venture donnant naissance à une nouvelle entité, Pressplay (www.pressplay.com). Ce nouveau service devrait être activé durant l’été 2001. Il comportera toutefois un inconvénient majeur face aux OMD (Online Music Distribution) tels Listen.com ou MusicBank. Ces derniers ont des accords avec les cinq principales Majors et sont donc susceptibles de proposer un catalogue significatif. Vivendi Music Group et Sony Music, respectivement premier et second éditeurs de musique dans le monde représentent 40,8% du marché mais cela semble insuffisant pour espérer s’imposer définitivement. Ainsi, début avril 2001, Vivendi Universal se fait acquéreur de l’OMD Emusic pour 23 millions de dollars et au mois de mai 2001, le site MP3.com pour 372 millions de dollars. Deux mois après l’accord entre ces deux compagnies, EMI, AOL Time Warner et BMG, plutôt que de se joindre à Pressplay, lancent leur propre offre en gros de musique sur Internet. MusicNet représentera ainsi 36,7% du marché. Il ne fonctionnera qu’avec le logiciel de RealNetworks et sa technologie RealSystem iQ, au contraire semble-t-il de Pressplay, ouvert aux autres formats. La joint venture est créée à parts égales entre les trois maisons de disques et RealNetworks possède 40% du capital. Comme Pressplay, MusicNet est ouvert aux autres Majors. Les contenus de MusicNet seront vendus sous licence à des services de téléchargement ou de peer-to-peer dont Napster. Bien entendu, America Online bénéficiera rapidement de cette offre et pourra la proposer à près de 90 millions d’internautes qui chaque mois visitent les sites du géant américain de la communication. Edition 2001 © IDATE 13 Musique sur Internet Les implications de la Web musique sur la chaîne de valeur ajoutée Impacts à toutes les étapes Chaîne de valeur traditionnelle du marché de la musique Impact de l'Internet Artistes Edition : possibilité de mise en ligne directe des oeuvres Promotion : prise en charge par l'artiste Source : IDATE Distribution : vente en B-to-B et B-to-C - Redéfinition des rapports entre maisons de production et artistes Editeurs - Stratégie de B-to-B et de B-to-C en ligne - Découverte de nouveaux talents facilitée - Concurrence accrue : . nouveaux entrants (labels en ligne) . positionnement plus favorable des labels indépendants M A J O R S Producteurs (studio d'enregistrement) Fabricants - Diminution du marché des supports physiques Distributeurs - Modification de la structure de distribution - Adaptation du métier au commerce en ligne - Lissage des avantages acquis dans le secteur par les majors sur les producteurs indépendants - Diminution du marché "classique" de la vente de détail Détaillants - Accroissement de la concurrence résultant d'une explosion de l'offre : . vente directe des maisons de disques . apparition de nouveaux acteurs (ISP, OMD, portails…) - Adaptation des acteurs traditionnels aux spécificités d'Internet - Multiplication de l'offre - Création d'un lien de proximité avec l'artiste Consommateurs - Echange de fichiers - Enrichissement des services (outils communautaires, informations, rich média) Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 14 Musique sur Internet Quelles stratégies et quels services ? Les nouveaux modèles économiques Les OMD (Online Music Distributors) Du fait que le potentiel des investissements de capitaux provenant des marchés d’approvisionnement et des entreprises est de plus en plus aléatoire, la communauté de la musique en ligne s’est orientée vers la publicité pour développer un modèle économique viable sur le long terme. Contrairement aux Majors, les OMD (On line Music Distributors) ne sont pas arrivés sur le marché de la musique en ligne avec un gros catalogue de produits suscitant une demande massive. En offrant aux artistes indépendants une présence gratuite sur le réseau (pages artistes) par l’hébergement et la diffusion de type MP3, les OMD pouvaient se faire connaître des nombreux artistes qui n’avaient pas percé sur le marché et leur fournir l’accès à un réseau mondial de diffusion. En faisant appel à une stratégie de distribution de musique gratuite pour les consommateurs, les OMD ont permis d’attirer une clientèle en quête de musique nouvelle, tout en donnant à des artistes peu connus la possibilité d’un incroyable niveau de diffusion5. Ceci donna aux OMD la possibilité de construire rapidement une impressionnante discothèque de nouveaux musiciens tout à fait inconnus6. Les MSP (Music Service Providers) De même, le modèle MSP aspire à fournir plusieurs options musicales et tarifaires, pouvant s’appliquer dans divers cadres environnementaux. Il constitue une branche importante dans une industrie traditionnellement consacrée à la musique vue comme une marchandise -- le CD. En fournissant une plate-forme commune à partir de laquelle il est possible de proposer une variété de services à valeur ajoutée, depuis l’abonnement au circuit de distribution de musique jusqu’aux applications de gestion simultanée à la radio et dans les médias, la stratégie MSP de MP3.com vise à faire la même chose avec la musique que le VRC et le câble pour la vidéo. Nous avons déjà vu que les consommateurs s’adaptent à cette vision des choses, mais le modèle MSP dépasse largement ce marché. Peut-être que le plus important, pour MP3.com et d’autres véritables MSP, c’est l’exemple qu’ils constituent dans le modèle business-to-business. Dans ce contexte, ces MSP B2B jouent le même rôle que les ASP B2B, fournissant une infrastructure technologique et des applications aux portails musicaux, OMD, détaillants et autres. Le modèle MSP de MP3.com est particulièrement intéressant car il est le seul à combiner la plus grande base de données de musique en ligne avec une plate-forme technologique qui a fait ses preuves. Par ailleurs, il ne se contente pas de représenter en ligne les firmes productrices de musique. Les services proposés sur Internet Les services Business-to-Business payants Promotion des artistes non signés. Commercialisation de savoir-faire (e-commerce, échanges P2P, technologies de diffusion, de sécurisation). Mise à disposition d’outils communautaires. Syndication. Les services Business to Consumer payants Les services d’abonnement pour le téléchargement : q q achat du fichier, location du fichier. Durant les 3ème et 4ème trimestres 2000, MP3.com a diffusé environ 149 et 103 millions de pièces (chansons ou fichiers audio à écouter ou télécharger). Pour le seul mois de décembre, le nombre de diffusions totalisait plus de 52 millions. 6 MP3.com a enregistré plus de 125 000 artistes qui avaient déposé plus de 800 000 chansons et fichiers audio auprès de la compagnie au 31 décembre 2000. 5 Edition 2001 © IDATE 15 Musique sur Internet Les différents services payants de streaming audio : q q q streaming horaire, streaming en direct, streaming à la demande. Les autres sources de revenu : q q q q la vente en ligne de CD/Vidéo/DVD, la vente en ligne de matériel, la vente en ligne de produits dérivés, la vente en ligne de ticket de spectacle… Les services Business to Consumer gratuits L’écoute et/ou le visionnage en streaming. Le téléchargement de titres. Distribution de logiciel développé en interne comme Emusic avec son player FreeAmp. L’accès à des outils de communication visant à fidéliser l’internaute : information sur les derniers disques sortis, les artistes (discographie, biographie, linkographie…), hit parade, newsletter, chat, forum de discussion… parfois complétés par des outils communautaires (accueil de page perso ou de fan club, formatage d’adresse e-mail personnelle…). L’accès à des services de téléchargement de logiciels audio (player, encodeur, décodeur… codec). Information technologiques (les derniers lecteur MP3). Une régulation nécessaire Évaluation du manque à gagner L’IFPI (International Federation of Phonographic Industry), dans son rapport annuel consacré au piratage estime le manque à gagner pour l’industrie du disque à environ 4,1 milliards de dollars en 1999 (4,3 milliards d’euros). Cette estimation est inférieure à celle de l’exercice précédent où le pressage pirate aurait coûté 4,5 milliards d’euros. Cette évolution trouve son origine dans la baisse des prix des enregistrements illégaux. Le piratage concernant le téléchargement de fichiers MP3 sans l’autorisation des ayants droit n’est pas estimé pour sa part ni par l’IFPI, ni par IIPA (International Intellectual Property Alliance). La Chine est le pays où la valeur du piratage est la plus importante, 620 millions de dollars. Sur 10 CD audio en circulation, neuf ont été produits illégalement. La Russie, avec un piratage organisé estimé à 200 millions de dollars, arrive en seconde position avec de surcroît un taux de piratage de 75%. L’IFPI souligne que plus d’un CD sur trois en circulation dans le monde est une copie pirate. Les solutions techniques DRM & The Secure Digital Music Initiative Le 26 février 1999, l’industrie du disque a rassemblé les plus grands industriels du secteur technologique, y compris les concepteurs de logiciels et de matériel informatique, pour constituer la Secure Digital Music Initiative (SDMI). L’objectif du Forum SDMI était "de permettre aux consommateurs d’accéder et de profiter de la musique d’une manière nouvelle, en assurant la compatibilité entre les produits numériques et les services de façon à améliorer l’expérience d’écoute Edition 2001 © IDATE 16 Musique sur Internet du consommateur7". Bien que le Digital Rights Management (DRM) soit plus ancien, et plus répandu que le SDMI, ce dernier illustre bien les obstacles rencontrés par le DRM et auxquels il continue à être confronté dans l’industrie du disque. A la fin de l’an 2000, suite à un meeting tenu à Bruxelles, le Forum annonçait le HackSDMI, "un défi public qui testera les technologies proposées avec le SDMI dans les filtrages de Phase 2". Les pirates étaient invités à tenter de percer le code de six systèmes de cryptage destinés à la Phase 2 par le SDMI. Les pirates qui y parviendraient recevraient un prix de 10 000 $ par technique désamorcée au soir du 7 octobre 2000. Finalement, le défi fut un échec. D’une part, les six techniques furent percées à jour, laissant planer un doute persistant sur leur efficacité8. D’autre part, ce défi a entraîné de retentissantes provocations à boycotter l’initiative du SDMI, particulièrement de la part du Technical Editor de Linux Journal, Don Marti, et l'EFF. L’EMMS d’IBM IBM crée le Electronic Media Management System (EMMS). Il s’agit d’une technologie qui permet aux internautes de s’échanger des fichiers audio ou provenant de livres électroniques tout en gérant les droits d’écoute ou de lecture définis pas l’émetteur. D’autres sociétés proposent des solution DRM: Audio Explosion et sa solution Mjuice mise au point en collaboration avec la société Xaudio, NETrax proposée par MCY.com, toutes deux transportables sur lecteurs MP3, VIAmusic de la société DeskGate Technologies, InterTrust (Cf. page 131) qui a racheté Xaudio et lui donne accès à la technologie Mjuice, LiquidAudio de la société du même nom, Musicode, Reciprocal. De nombreuses autres solutions sont proposées ou bien en cours de développement : des logiciels dits sniffers ou Spyware, des nouveaux médias et formats dont le CD protégé de l’éditeur Music City Records ou celui de Sony (CACD), des soutions hybrides comme le CPRM d’IBM, Intel, Matsushita et Toshiba… Les solutions fiscales En janvier 2001, la France a réactualisé la taxe sur les copies privées. Elle s'élève par exemple à 0,6 euro pour un Minidisc ou un CD-R audio et à 0,3 euro pour 32 Mo sur un baladeur enregistreur au format MP3. L'Allemagne a également instauré des taxes sur les supports et pense, de plus, en créer de nouvelles sur les nouveaux outils de communication (modems, installations ISDN…). Au Japon, le système de compensation pour les copies privées, géré par la Society for the Administration of Remuneration for Audio Home Recording (SARAH) prévoit la collecte et la redistribution de taxes sur les supports et les matériels. Sont concernés : les DAT (Digital Audio Tape Recorder), DCC (Digital Compact Cassette), MD (Mini Disk), CD-R (Compact Disk-Recorder) et CD-RW (Compact Disk-Rewritable). Les solutions juridiques Les traités WCT et WPPT Principaux points soulignés dans les deux traités de l'OMPI : Reproduction : la déclaration commune confirme que les droits de reproduction s'appliquent en intégralité dans l'environnement numérique. Le stockage dans un appareil électronique constitue une reproduction. 7 8 Worldwide Recording Industry and Technology Companies Kick Off Work of Secure Digital Music Initiative, 02/26/99. L’universtité de Princeton, celle de Rice et le Palo Alto Research Center de la firme Xerox ont participé au challenge lancé par l’industrie en marge du concours officiel. Ils n’ont pas signé la clause de confidentialité et ont renonçé à la récompense de 10 000 dollars. Edward W. Felten et ses collègues souhaitent désormais publier les résultats de leurs recherches. Au préalable, ils doivent s’assurer de ne pas tomber sous le coût de la loi de 1998, Digital Millenium Copyright Act. Edition 2001 © IDATE 17 Musique sur Internet Diffusion : les droits exclusifs des auteurs et des producteurs s'appliquent sur Internet. Ils prennent en compte de nombreuses formes d'exploitation allant de l'écoute au téléchargement de copies permanentes. Right Management Information (RMI) : prenant souvent la forme d'un watermark (marquage électronique permanent de l'œuvre), il constitue la base de nouveaux systèmes de licence certifiant l'authenticité de l'œuvre et limite (lié à d'autres technologies) les infractions aux droits d'auteurs. Mesures techniques : il est ici exigé des gouvernements qu'ils mettent en place toutes les mesures législatives nécessaires à la limitation du contournement des Technological Protection Measures (cryptage, accès restreint par un mot de passe, limitation du nombre de copies ou de durée d'utilisation…). Ces mesures doivent permettrent de lutter contre le piratage sur Internet ainsi que contre la multiplication des appareils d'écoute et d'enregistrements illicites. La situation juridique aux Etats-Unis, dans l'Union Européenne et spécifiquement en France, en Allemagne et dans le Royaume-Uni, est abordée dans le corps de l’étude. Les différents acteurs de l'industrie attendent la signature, la ratification et la mise en place des deux traité de l'OMPI par le plus grand nombre de pays possible. Fin 2002, les états membres devraient avoir transposé la directive européenne dans leur législation. Ils pourront alors ratifier les traités Internet de l'OMPI. L'Union Européenne le ratifiera de plus de manière autonome. En intégrant le Japon, à cet horizon, les principaux marchés mondiaux de la musique possèderont une base législative commune pour les activités musicales sur Internet. Les enjeux de la musique en ligne Le piratage Le piratage ne semble pas pouvoir être éliminé, tout au plus il sera difficilement maîtrisé. Les systèmes P2P décentralisés et anonymes pourront être chassés par les ISP, les ayants droit, ou la justice, ou bien être infiltrés par des spywares, mais leur élimination semble vouée à l’échec. De même, la lutte contre les copies pirates industrielles semble difficile dans la mesure où beaucoup de pays, notamment en Asie du sud-est, n’ont pas signé d’accords internationaux pour la protection des droits d’auteurs et du copyright. Enfin, face à l’impossibilité de contrôler l’usage des graveurs de CD dans les foyers, les États peuvent mettre en place une taxation comme cela est en vigueur en Allemagne. L’adaptation des lois au monde de l'Internet Le cadre législatif de la distribution de musique sur Internet semble défini, en accord avec les positions de l'OMPI et ses "traités Internet" WCT et WPPT. Ayant récemment adopté la directive sur les droits d'auteurs dans la société de l'information, l'Union Européenne s'est dotée des moyens législatifs adaptés à Internet. Ainsi, après la transposition du texte dans les Etats membres, d'ici fin 2002, les Etats de l'union pourront ratifier les traités de l'OMPI. En ajoutant les USA, déjà signataires, et le Japon, les principaux marchés mondiaux posséderont un cadre législatif commun à cet horizon. La légitimité des droits d'auteurs étant reconnue sur Internet, une nouvelle étape déterminante se présente pour les détenteurs de droits et les organismes de gestion collective : la mise en place de licences et la gestion des droits de reproduction sur le réseau, facteurs allant de pair avec la gestion de la collecte et la rémunération des ayants droit. Le peer-to-peer au-delà de la musique Si le peer to peer est médiatisé dans le cadre de l’échange de fichiers audio, il concerne tous les types de contenus, le texte, les applications, la vidéo. Ce mode d’échange qui, il y a encore quelques mois, été réservé uniquement à des opérateurs peu scrupuleux des ayants droit, trouve désormais des applications légales dans le domaine de la musique mais aussi dans d’autres secteurs. Plusieurs sociétés développent une activité dans ce sens : Groove Network, Intel, SUN, Entropia, Next Page. Edition 2001 © IDATE 18 Musique sur Internet Les nouveaux modes de consommation de la musique La généralisation des accès Internet haut débit va être un facteur déterminant dans le développement du marché de la musique en ligne, dans le cadre du streaming comme du téléchargement. Ce déploiement va également permettre de multiplier les réseaux de diffusion des services musicaux. Le marché le plus prometteur apparaît être celui de la téléphonie mobile. De plus, le gain de place procuré par la compression des fichiers musicaux renouvelle le marché de la portabilité audio. D'autre part, la consommation de musique dans un cadre "traditionnel" va se trouver modifiée. Les nouveaux vecteurs de diffusion et l'enrichissement des capacités des terminaux rencontrés dans les foyers vont notamment autoriser une écoute plus conviviale des webradios et élargir les champs d'utilisation de la musique stockée. Des modèles économiques identifiés restant à valider Depuis trois ans, les offres sont passées d’un modèle totalement gratuit pour l’internaute (souvent sans l’accord des ayants droit), financé par la publicité pour les OMD, à des modèles hybrides mêlant abonnement pour du téléchargement et/ou du streaming, de la publicité, une partie de gratuité… Désormais il semble acquis pour un nouvel entrant, qu’un modèle fondé uniquement sur la publicité est insuffisant en termes de revenus. Les opérateurs sont encore en phase de test et n’ont toujours pas trouvé le dosage idéal entre gratuité et le "tout payant". Dosage qui leur permettrait de générer suffisamment de recettes pour équilibrer leur activité dans un premier temps et générer des profits par la suite. Les Majors sont désormais prêtes à affronter la concurrence sur Internet Les Majors, après quelques mois d’attente et de tergiversations, ont désormais mis en place leur stratégie Internet. Outre la multiplication des accords de licence pour distribuer leur catalogue, des accords de partenariat dans le e-commerce ou la publicité, des accords technologiques, ou la multiplication de sites Internet d’artistes ou de genres musicaux, elles sont désormais sur le terrain de la distribution en ligne. En la matière, si MusicNet (Time Warner, BMG et EMI) semble plus avancé que Pressplay (UMG et Sony), des annonces devraient suivre dans les prochaines semaines. Mais tous les problèmes techniques ne sont pas résolus, et elles devront redoubler d’efforts pour proposer des solutions sécurisées. Les prévisions de marché Entre 2001 et 2006, le marché mondial de la musique téléchargée est multiplié par un peu plus de 9 passant de 703,2 à 6 375,9 millions d’euros. C’est aux Etats-Unis qu’il connaît la plus importante progression. La valeur du marché y est multipliée par 10. Marché du téléchargement de musique en ligne (en millions d’euros) 2001 États-Unis Europe Japon Reste du Monde Marché mondial 334,3 202,2 68,6 98,1 2002 548,1 320,2 104,4 142,5 2003 889,5 507,2 159,3 206,8 2004 1 420,4 799,7 242,2 299,1 2005 2 213,1 1 245,2 366,7 430,3 2006 3 318,2 1 896,2 547,5 614,0 6 375,9 7 0 3 , 2 1 115,2 1 762,8 2 761,5 4 255,3 Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 19 Musique sur Internet Le marché des singles Sur la période d’étude, la croissance du marché du single est largement tirée vers la haut par le téléchargement. Si celui-ci entraîne une diminution des ventes en bacs, il ne devrait toutefois pas provoquer son extinction dans les 10 ans qui viennent. On peut toutefois penser qu’entre 2006 et 2007, le marché du single téléchargé deviendra aussi important que la vente au détail en bacs. En 2001, le téléchargement de titres single représente 5,1% du chiffre d’affaires total de ce segment de marché. En 2006, cette part atteint 44,9%. Le marché des singles (en millions d’euros) 2001 Marché total du single Dont téléchargement Dont ventes en bacs 2002 2003 2004 2005 2006 1 249,9 1 254,3 1 311,6 63,4 108,6 187,6 1 425,3 1 621,0 1 901,5 321,3 538,0 853,5 1 186,5 1 145,8 1 123,9 Source : IDATE 1 103,9 1 083,0 1 048,0 Le marché des albums Avec le déploiement des accès large bande, le téléchargement de titres devrait connaître une nouvelle étape dans son développement. Comme mentionné précédemment, la frontière entre le single et l’album aura tendance à s’estomper. Quand on aborde le téléchargement d’albums, il est donc préférable de parler de téléchargement de titres équivalents album. Un internaute pourra télécharger un album entier, voire cinq ou six titres, et cet achat se substituera donc à celui du commerce classique. Mais sur la période d’étude, les ventes physiques représentent pour longtemps encore une part très majoritaire du marché total. Il semblerait en effet que l’audiophile soit attaché au support physique que représente le disque original, sa jaquette et son contenu, sa ligne graphique... De plus le déplacement qu’implique l’achat en bacs n’est pas ressenti comme une corvée. Le consommateur, s’il peut aussi recourir à la vente par correspondance, appréhendera toujours ce déplacement comme un plaisir. En 2001, le téléchargement de titres équivalents album représente 1,7% du marché total contre 13,5% en 2006. Le marché des albums (en millions d’euros) 2001 Marché de l'album Dont téléchargement Dont ventes en bacs 37 072,6 639,8 36 432,8 2002 37 814,1 1 006,6 36 807,4 2003 38 570,3 1 575,2 36 995,1 2004 39 341,7 2 440,1 36 901,6 2005 40 128,6 3 717,3 36 411,3 2006 40 931,2 5 522,4 35 408,8 Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 20 Musique sur Internet Introduction Les années 2000 et 2001 auront été riches en événements marquants dans le secteur de la musique et plus particulièrement celui de la Web musique : Des rapprochements ou tentatives de rapprochements entre maisons de disques. Des procès opposant la RIAA (Recording Industry Association of America) représentant les principaux éditeurs à des jeunes pousses peu scrupuleuses de la législation sur le copyright (Napster, MP3.com, Scour). L’apparition de nouveaux segments de marché liés au réseau mondial – solutions de sécurisation, de commerce électronique, de distribution, d’application, d’agrégation de contenus… Le déploiement des stratégies des multinationales du disque : rachats d’entreprises de la nouvelle économie, développement de modèles de distribution de musique. Rien ne laissait entrevoir autant de bouleversements en aussi peu de temps. Les mégas fusions ont d'un côté démontré, si tant est que ce fut nécessaire, combien l'industrie du disque demeure un secteur concurrentiel même avec une situation oligopolistique plutôt équilibrée notamment en matière de prix. Cinq groupes internationaux se partagent 77,5% du marché : Universal Music Group, Sony Music, EMI Group, BMG Entertainment et Warner Music Group. Les 22,5% restants se répartissent entre une multitude d’éditeurs indépendants. Mais les enjeux sont si importants économiquement, le marché avoisine les 37 milliards de dollars de chiffre d’affaires, que les rapprochements entre Majors pourraient permettre à un acteur de dominer définitivement ses concurrents. Dans ce cadre, le groupe britannique EMI et l'Américain Time Warner avaient envisagé une fusion. Cette dernière fut abandonnée pour permettre à un acteur de la Net économie, America Online, de prendre le contrôle de Time Warner. Du coup Bertelsmann et EMI sont entrées en discussion pour un éventuel rapprochement qui a de nouveau échoué, l’Union Européenne ne semblant pas favorable à une telle initiative. Le groupe français Vivendi, au sein duquel on retrouve Cegetel, Havas, Vizzavi, Canal+, rachète le Canadien Seagram qui avait pris possession d’Universal en 1998 et devient Vivendi Universal. Les acteurs traditionnels ont trop longtemps été occupés à surveiller leurs adversaires directs, ils n'ont pas été assez attentifs aux nouveaux développements en ligne, aux nouveaux entrants, à leurs outils, leur stratégie et aux implications qu'ils allaient provoquer dans l'usage que l'on fait désormais de la musique sur et en dehors du Web. Les Majors ont accumulé du retard vis-à-vis de ces nouveaux prestataires, la plupart du temps engouffrés dans les vides juridiques qui entourent l'Internet et qui rendent leur activité partiellement illégale. Des procès ont suivi, le droit semblait l'emporter quand les plus grosses compagnies ont préféré signer des armistices plutôt que d'éliminer totalement et définitivement les très populaires pionniers de l'échange et de la gestion de fichiers musicaux sur Internet. Comment tourner le dos aux 60 millions d'utilisateurs de Napster ? Comment ne pas vouloir profiter de cette communauté où les téléchargements atteignaient encore il y a quelques semaines plus d'un milliard de titres en un mois ? Les Majors sont largement engagées dans la lutte pour la protection des fichiers audio, Universal Music Group a même fait développer son propre format, le Bluematter. Cette initiative est significative de l’intérêt que portent désormais les éditeurs sur les problématiques de distribution en ligne. Edition 2001 © IDATE 21 Musique sur Internet Pour lutter contre Napster et sa multitude de clones et ainsi participer à l’instauration d’un système payant, Sony Corporation et Vivendi Universal ont créé la plate-forme de distribution Duet qui prend le nom de Pressplay. En outre, AOL Time Warner, BMG Entertainment, EMI Group et RealNetworks s’allient pour édifier une nouvelle entité, MusicNet. Les Majors engagent alors une bataille non plus juridique, mais technologique et commerciale. Le logiciel de Napster fonctionnant sous le mode peer to peer (pair à pair ou point à point) est le phénomène de ces deux dernières années en matière de musique en ligne. Comment cette start-up a t-elle pu en quelques mois devenir un véritable phénomène de société, comment a-t-elle pu permettre en aussi peu de temps la constitution d’une communauté aussi importante ? Napster ne fournit pas les contenus, il met en relation des particuliers qui souhaitent échanger leurs titres préférés. Napster centralise toutefois les informations et rend finalement accessible toute la musique du monde gratuitement. Aucune offre légale ne peut rivaliser. Bon nombre de sociétés ou bien d’informaticiens en herbe ont développé des applications P2P similaires et les distribuent librement sur Internet : iMesh, Aimster, Gnutella, FreeNet, Mojo Nation (Cf. page 142)… Elles permettent d'ailleurs de s'échanger d'autres contenus : vidéo, applications bureautiques ou jeux. Les solutions en matière de logiciels de protection et de gestion des droits sur fichiers électroniques tentent de s’imposer. Si SDMI (Secure Digital Music Initiative) a aux yeux des observateurs échoué dans son entreprise très médiatisée de mise au point de fichiers inviolables, il a eu le mérite d'exister. D'autres solutions sont programmées et il ne se passe pas un jour sans qu'une start-up ne propose sa solution de marquage et de DRM (Digital Right Managment). Chacun souhaite imposer un standard, tout reste possible en la matière tant le phénomène est récent. Mais Microsoft, RealNetworks, Liquid Audio, Thomson Multimedia sont-ils prêts à abandonner un marché aussi prometteur à l'un ou l'autre de ses concurrents ? Simultanément, les États investissent dans les solutions fiscales à l’image de l’Allemagne qui taxe les graveurs de CD-Rom, ou législatives. Le Conseil des ministres européen a d’ailleurs définitivement adopté le 9 avril 2001 tous les amendements proposés par le Parlement Européen lors de la seconde lecture de la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Le texte est ainsi définitivement adopté et devra être transposé dans les législations nationales au cours des dix-huit prochains mois. Parallèlement aux services P2P illégaux et aux sites pirates, une offre juridiquement irréprochable s’est organisée autour de modèles économiques fondés sur la publicité, l’abonnement ou la location de fichiers audio. Elle émane d’entreprises nées avec l’Internet. Ces nouveaux entrants ont rapidement déployé des stratégies internationales en exploitant tout ou partie des catalogues d’éditeurs indépendants ou bien en distribuant les œuvres d’artistes non signés. Ainsi sont nés les OMD (Online Music Distributors), les labels en ligne. D’autres modèles se sont construits autour d’applications musicales en ligne comme le service d’écoute de MP3.com, MyMP3 ou celui de la société MyPlay. Ce sont des MSP (Music Service Providers). Ces jeunes pousses dont Listen.com, Emusic (Cf. page 122), Vitaminic (Cf. page 171), Net4Music (Cf. page 158), NetRadio (Cf. page 161), Music.com, bousculent la chaîne de valeur ajoutée. Elles ont tendance à se substituer aux intermédiaires dont les détaillants, aux éditeurs pour la recherche de nouveaux talents et parfois au producteur. Mais elles apportent aussi des services qui n’existaient pas jusque-là, comme les outils de communication désormais traditionnels sur Internet : chat, forum, hébergement de sites, gestion de communautés virtuelles, promotion d’artistes non signés… Les artistes ont aussi conscience des changements apportés par l’Internet notamment en matière de proximité avec le public et des aspects commerciaux. Désormais, ils peuvent s’auto-promouvoir à l’image du concert que Madonna à fait retransmettre sur son site, suivi par 9 millions d’internautes. D’autres ont envisagé de s’auto-distribuer comme le groupe américain The Offsprings ou David Bowie. Néanmoins, les artistes signés ne jouissent pas de toute l’amplitude souhaitée sur Internet. Leur éditeur garde généralement les pleins pouvoirs pour les actions commerciales en ligne. Internet demeure une place à prendre pour ce qui est de la musique. Elle s'achètera en ligne, elle s'écoutera, à la demande ou non, elle se téléchargera, se louera certainement... Dans tous les cas, la convergence est évidente, elle a été démontrée par les internautes. Justement ceux-ci, qui aujourd'hui profitent de la gratuité largement répandue sur le Web, sont ils prêts à ouvrir leur portemonnaie pour acheter de la musique ? Rien n'est prouvé, d'autant plus que le téléchargement gratuit © IDATE Edition 2001 22 Musique sur Internet illégal sera des plus délicats à endiguer. Bon nombre de spécialistes s'accordent à dire que Gnutella, FreeNet, ou Aimster auront tôt fait de prendre le relais des nouvelles formules payantes des Napster et autres MP3.com appartenant respectivement au groupe allemand des médias Bertelsmann et à son concurrent français Vivendi Universal. Dans un premier temps, l’IDATE se propose d’avoir une approche quantitative sur le marché de la musique off line et on line. Cette partie se fonde sur les informations statistiques fournies par l’IFPI (International Federation of Phonographic Industry). Le second point de ce premier chapitre s’attachera à décliner les différents formats de fichiers audio existants ou en développement à commencer par le MP3, le WMA de Microsoft, le MP3Pro, le MP4, le Ogg Vorbis… Un troisième point abordera les usages de la musique sur Internet (le téléchargement, le streaming), les usages off-line (le ripping, la gravure, la compression), ainsi que les usages étendus sur téléphones mobiles, lecteurs MP3 et autres terminaux connectés ou non. Dans un second chapitre, l’IDATE analysera les phénomènes qui ont conduit au bouleversement dans l’organisation du secteur de la musique : les systèmes P2P dont le pionnier Napster, et MP3.com avec son service MyMP3. La position des artistes et les stratégies détaillées des principales maisons de disques seront étudiées. Mais les apports de l’Internet ne se limitent pas aux phénomènes Napster et MP3.com. Ainsi, l’activité de quinze nouveaux entrants fera l’objet d’une analyse détaillée : données historiques, financières, modèles économiques, stratégie de positionnement, forces-faiblesses-opportunités-risques. Au préalable il conviendra de décrire les effets de l’Internet aux différentes étapes de la chaîne de valeur ajoutée. Ce chapitre s’achèvera sur une analyse transversale reprenant les modèles économiques, les politiques d’approvisionnement en contenu, de partenariat… Le quatrième chapitre de l’étude définit le piratage au sens de l’IFPI, le valorise et décline les différentes solutions en cours de développement tant au niveau technique (la SDMI – Secure Digital Music Initiative, EMMS, les spywares, les nouveaux médias sécurisés, le CPRM…) que fiscal ou législatif. Enfin, il s’agira d’identifier et de discuter les principaux enjeux repérés dans les chapitres précédents avant d’estimer le marché du téléchargement de fichiers audio sur Internet à l’horizon 2006. Edition 2001 © IDATE 23 Musique sur Internet 1 Musique et Internet, une convergence naturelle… 1.1 Le marché de la musique en stagnation Jusqu'au milieu des années 90, le marché mondial de la musique affichait une santé florissante. Toutefois, malgré un sursaut observé en 1998 et 1999, la tendance à la stagnation, voir à la baisse du marché, semble se confirmer avec un chiffre d'affaires mondial s'établissant à 36,9 milliards de dollars en 2000 contre 38,5 en 1999 (- 4%). Exprimée en valeur de détail (et en monnaie locale), cette baisse s'établit à 1,3%. Cette saturation du marché dépendrait en particulier de différents facteurs : La multiplication des genres et sous-catégories musicales rend plus difficile la couverture des frais fixes engagés par les producteurs. Ainsi, seulement 10% à 20% des nouvelles sorties seraient rentables. La baisse de la "durée de vie des artistes" accentue ce phénomène, les Beatles apparus il y a 40 ans assurent toujours des revenus aux Majors sans frais marketing supplémentaire. Le CD, qui avait permis un décollage des ventes, n'a pas trouvé son successeur (Minidisc...?). La croissance dans les plus grands marchés est étouffée après le remplacement des vinyles par les CD. Les prix des CD, souvent jugés excessifs par les consommateurs, ne peuvent augmenter. Les copies ou utilisations illégales de la musique sont également montrées du doigt. Le piratage de titres et la contrefaçon coûteraient ainsi 5 milliards de dollars par an à l'industrie. Figure 1 : Evolution du marché de la musique (en milliards de dollars) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Source : SNES 2000 Edition 2001 © IDATE 24 Musique sur Internet Les cinq Majors du disque représentaient 77,5% du marché mondial de la musique en 2000, contre 79% en 1997. Cette concentration du marché est renforcée en premier lieu par la présence de ces grandes sociétés dans les infrastructures de distribution qui incluent en particulier la fabrication, la distribution et la vente. De plus, le quart du marché restant est détenu par des milliers de producteurs indépendants en général de faible taille et ne possédant pas de réseaux de distribution. Un marché dominé par les Majors… Figure 2 : Parts de marché des Majors en 2000 Autres 22,5% Universal Music Group 21,8% Warner Music 11,9% BMG Entertainment 11,9% Sony Music 19,0% EMI Group 12,9% Source : MBI … et géographiquement concentré Figure 3 : Répartition géographique du marché mondial de la musique * 1999 2000 utres 5,1% Etats-Unis 37,7% Autres 25,5% Etats-Unis 38,0% France 5,1% Allemagne 7,4% Grande-Bretagne 7,7% France 4,6% Allemagne 6,6% Grande-Bretagne 7,7% Japon 17,0% Japon 17,6% Source : IFPI * La comparaison des parts de marché doit tenir compte de l'évolution de la monnaie de chaque pays par rapport au dollar. Edition 2001 © IDATE 25 Musique sur Internet Les Etats-Unis restent le premier marché mondial avec 38% de parts de marché, devant le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Tableau 1 : Chiffre d'affaires de la musique dans les 5 premiers marchés mondiaux Pays Chiffre d'affaires détail exprimé en dollars 2000 1999 Évolution des ventes en valeur de détail et monnaie locale* % - 1,5% - 4,5% + 3,8% - 1,2% - 1,2% États-Unis Japon Grande-Bretagne Allemagne France 14 6,5 2,8 2,4 1,8 14,2 6,4 2,9 2,8 1,9 Source : IFPI * Ces évolutions en monnaie locale ne peuvent être comparées aux montants exprimés en dollars. Les Etats-Unis ont enregistré en 2000 une baisse du marché de 1,5% en valeur et de 4,7% en volume. Les ventes ont été particulièrement affectées par la chute des singles (- 39%), imputée à la croissance des téléchargements illicites sur Internet. En ajoutant la dégradation du marché canadien, l'Amérique du Nord affiche une diminution de 4,8% en volume et 1,8% en valeur. Le marché européen de la musique a crû de 1,4% en valeur et de 1,3% en volume en 2000, comparé à 1999. Pourtant la situation varie selon les pays. Ainsi, le marché britannique a progressé de 3,8% alors que l'Allemagne, l'Italie et la France sont en baisse. L'IFPI (International Federation of Phonographic Industry) explique ces derniers phénomènes par la croissance des copies de CD (gravés). Les pays scandinaves ont affiché des niveaux de croissance significatifs, notamment le Danemark et la Suède avec respectivement +6,5% et +6,6%. La baisse de 4,4% du marché asiatique, malgré une augmentation de 1,2% en volume, est en grande partie due à la forte diminution du deuxième marché mondial, le Japon (- 4,5%), ainsi qu'au niveau important du piratage existant en Chine, aux Philippines et à Taiwan. Malgré une progression de 7,6% du marché brésilien (premier marché de la région), l'Amérique Latine enregistre en 2000 une baisse de 1% en valeur et de 3,3% en volume. La chute des ventes de singles pénalise le volume du marché qui diminue de 1 , 2 % en 2000. 376 millions de singles ont été vendus en 2000 contre 438 millions en 1999 (-15%). Il s'agit du niveau le plus bas atteint durant ces dernières années. Cependant, les ventes ont progressé de 2% en 2000 pour s'établir à 3,3 milliards d'unités. Les ventes de CD albums, qui ont atteint 2,5 milliards d’unités en 2000 (+ 2,5%) ont assuré la progression de ces ventes. Ce format représente par ailleurs 75% du marché des albums en 2000. In fine, le marché diminue de 1,2% en volume en 2000. Edition 2001 © IDATE 26 Musique sur Internet Figure 4 : Evolution des ventes mondiales de singles et d'albums (en millions d'unités) 4000 3591 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 387 426 461 503 455 438 376 Singles Albums 3270 3393 3670 3643 3261 3326 Source : IFPI Un marché dominé par la vente de CD Figure 5 : Ventes de phonogrammes en unités depuis 1984 (en millions) 3000 2500 2000 singles vinyles CD Cassettes 1500 1000 500 0 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Source : IFPI Les CD ont représenté 73,6% du volume des ventes en 1999, contre 2% en 1984 où le vinyle et la cassette se partageaient le marché à part égales. Edition 2001 © IDATE 27 Musique sur Internet 1.2 Croissance du nombre d'internautes Tableau 2 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par région (en millions) Amérique du Nord Asie/Pacifique Europe de l'Ouest Amérique Latine Europe de l'Est Afrique/Moyen-Orient Total 1997 43,6 19,3 22,1 2,1 2,4 1,1 90,6 1998 78,5 30 38 5 4 1,9 157,4 1999 120,5 53,8 52,6 7,8 5,2 2,7 242,6 2000 156,5 79,2 76,4 10,8 8 3,7 334,6 2001 184 111,4 100,9 14,1 11,8 4,9 427,1 2002 204 136 121,7 17,3 15,5 6,2 500,7 2003 217,5 158 148,7 20,3 19,4 7,7 571,6 Source : IDATE Le ralentissement prévisible du taux de croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet ne va pas outre mesure pénaliser la croissance du marché qui devrait atteindre 570 millions d'internautes en 2003. L'Amérique du Nord, avec les Etats-Unis et le Canada, regroupe les premier et troisième marchés Internet au monde. Fin 2000, les Etats-Unis, avec 140 millions d'utilisateurs, comptent encore près de 40% des internautes de la planète. Au cours de l'année passée, les Etats-Unis ont vu les accès haut débit via câble et DSL se développer rapidement avec, en fin d'année, pratiquement 6 millions d'abonnés. La zone Asie-Pacifique est particulièrement dynamique concernant le développement d'Internet et la crise asiatique n'a que peu affecté la croissance du réseau dans la région. Le Japon avec 26 millions d'utilisateurs en 2000 est le deuxième marché du monde. Le marché de l'Europe de l'Ouest va poursuivre son processus de rattrapage par rapport au marché nord-américain. Avec un taux de croissance du marché supérieur à la moyenne mondiale, cette zone devrait compter environ 150 millions d'internautes en 2003. Figure 6 : Répartition des internautes par région (2000-2003) en 2000 Afrique/MoyenOrient 1% Europe de l'Est 2% Amérique Latine 3% en 2003 Afrique/MoyenOrient 1% Europe de l'Est 3% Amérique Latine 4% Europe de l'Ouest 23% Amérique du Nord 47% urope de l'Ouest 26% Amérique du Nord 38% Asie/Pacifique 24% Asie/Pacifique 28% Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 28 Musique sur Internet Bien que toujours dominante, l'Amérique du Nord devrait voir son poids dans la population "connectée" mondiale diminuer, passant de 47% actuellement à 38% en 2003. Ce transfert se fera en particulier au profit de zones plus dynamiques comme l'Europe de l'Ouest et l'Asie-Pacifique. Tableau 3 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par pays 1997 États-Unis % foyers connectés Japon % foyers connectés Royaume-Uni % foyers connectés Canada % foyers connectés Allemagne % foyers connectés Chine % foyers connectés France % foyers connectés Italie % foyers connectés Australie % foyers connectés Brésil % foyers connectés Espagne % foyers connectés Inde % foyers connectés 39 18% 8 6,5% 5,5 7,5% 4,6 14,5% 5,6 8% 0,6 0,03% 1,8 2,1% 1,8 2,3% 2,7 3,5% 1 0,9% 1,4 2,6% 0,2 0,04% 1998 70 24% 14 11% 7,9 12,5% 8,5 21% 7,3 12,5% 2 0,09% 3,7 4,5% 3,4 4,4% 3,8 14% 2,5 1,9% 2,4 6,7% 0,5 0,07% 1999 108 39% 20 15% 13 19% 12,5 30% 12 17,5% 8 0,25% 6,7 8% 6 7,9% 5,5 23% 4,5 2,9% 3,9 10% 1,7 0,15% Source : IDATE 2000 140 51% 26 19% 18,5 26,5% 16,5 40% 17,5 22,5% 15 0,5% 10,7 11,9% 9,5 11,7% 7,1 33% 7,1 4,5% 5,5 13,4% 3,2 0,3% 2001 165 61% 31 24% 23,8 34% 19 51% 23,5 28,5 22 0,8% 14,9 16,4% 13,2 15,7% 8,2 41% 9,6 6,1% 7,2 16,9% 4,9 0,5% 2002 183 69% 36 29% 28,5 41% 21 61% 29,5 34,5% 29 1,1% 19,1 21,9% 17,1 19,7% 9,2 48% 11,9 7,6% 8,9 20,5% 7 0,8% 2003 195 75% 40 33% 33 48% 22,5 70,5% 35,5 40,5% 35 1,4% 23,6 27,4% 21,1 22,8% 10,1 53% 14,2 9,1% 10,7 23,9% 10 1,2% Les taux de pénétration d'Internet dans les foyers vont être particulièrement significatifs en Amérique du Nord avec respectivement 75% et 70,5% pour les Etats-Unis et le Canada. Australie exceptée, ces taux demeurent aujourd'hui significativement supérieurs à ceux enregistrés dans les autres pays industrialisés. Toutefois, grâce à la bonne santé des marchés britannique et allemand, l'Europe poursuit son rattrapage. Même si ces deux pays ne représentent que 15 millions d'internautes, la Chine (qui a doublé son total en 2000) et l'Inde restent des marchés à fort potentiel. Enfin, avec plus de 7 millions d'utilisateurs, le Brésil est le leader Internet d'Amérique Latine. Edition 2001 © IDATE 29 Musique sur Internet 1.3 Vente de musique en ligne, un marché à fort potentiel Même si l’IDATE propose des prévisions de marché réalisées en juin 2001 (Cf. page 212), il convient de présenter les différents chiffres avancés par d’autres cabinets d’études. Les écarts assez importants constatés s’expliquent par les différentes approches méthodologiques ainsi que par les difficultés à appréhender un phénomène encore émergeant. Selon Forrester Research, le marché de la musique en ligne aux Etats-Unis devrait passer de 89 millions de dollars en 1998 à 7,8 milliards de dollars en 2003 (dont 1,1 milliard de dollars pour le seul téléchargement). De son côté, Market Tracking International estime que la musique vendue sur Internet représentera 8% (4 milliards de dollars) d'un marché mondial atteignant 46,9 milliards de dollars en 2004 et 11,5% en 2005. Le développement de l'accès Internet haut débit (câble, XDSL) devrait de plus favoriser le décollage du marché du téléchargement. Pour Jupiter Communications, ce marché atteindrait 8,6 milliards de dollars en 2005 : Figure 7 : Le marché mondial de la musique en ligne (en milliards de dollars) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1,2 2,2 3,6 4,9 6,6 8,6 Source : Jupiter MMXI Plus récemment, Jupiter Communications a annoncé que les téléchargements payants ont représenté 9 millions de dollars dans le monde en 2000 et devraient atteindre 34 millions de dollars en 2001 et 1,5 milliard de dollars en 2005. Concernant le marché américain, le cabinet prévoit une forte croissance du marché en ligne : Edition 2001 © IDATE 30 Musique sur Internet Tableau 4 : La musique en ligne aux Etats-Unis (en millions de dollars) 2000 Ventes de disques en ligne Téléchargements à la carte Abonnements en ligne 826 9 0 2002 2109 88 63 2005 3853 531 980 Source : Jupiter communications 2000 Figure 8 : La musique en ligne aux Etats-Unis (en millions de dollars) 6000 5000 980 531 Abonnements en ligne 4000 3000 63 2000 88 3853 Téléchargements à la carte Ventes de disques en ligne 1000 9 826 2109 0 2000 2002 2005 Source : Jupiter Communications 2000 Une étude 2000 de la banque JP Morgan affirme pour sa part que le marché mondial de la musique devrait atteindre 65 milliards de dollars en 2010. Cette forte croissance serait tirée par le e-commerce. La banque prévoit en effet que les téléchargements représenteront 19% des ventes de musique en 2010. À cet horizon, 26% des revenus du marché proviendraient des ventes en ligne. Ainsi la vente "classique" de cassettes, CD et autres singles ne représenterait plus que 55% des ventes de musique au niveau mondial. De plus, d'après une étude récente de PricewaterhouseCoopers, le marché de la musique dans son ensemble devrait bénéficier de l'essor de la vente de musique sur le réseau. Ainsi, admettant que les téléchargements pirates aient nui au secteur dans un premier temps, le rapport conclut toutefois que la diffusion des œuvres via Internet présente une réelle opportunité pour les acteurs de la musique. Tablant sur une croissance du marché américain de la musique de 4,8% par an jusqu'en 2004 (pour atteindre 18,44 milliards de dollars), l'étude annonce que le téléchargement payant dans ce pays croîtra plus rapidement pour passer de 16 millions de dollars en 2000 à 1,5 milliard de dollars en 2004. Cette prévision repose sur des hypothèses-prix de 7,5$ par album et 2,5$ par single téléchargé en 2004. Edition 2001 © IDATE 31 Musique sur Internet Figure 9 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis (en millions d'unités) 200 180 160 140 120 100 80 80 60 40 20 20 3 0 2000 2001 2002 2003 2004 1 9 12 50 50 110 Singles Albums 175 Source : Wilkofsky Gruen Associates Figure 10 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis (en millions de dollars) 1400 1313 1200 1000 798 800 Singles Albums 600 400 350 200 200 89 8 0 2000 2001 2002 8 20 40 113 2003 2004 Source : Wilkofsky Gruen Associates Edition 2001 © IDATE 32 Musique sur Internet 1.4 La numérisation des contenus audio Chaque système d’exploitation informatique possède son format audio. Le format AIFF (Audio Interchange File Format) a été développé par Apple. Il fournit des fichiers son de haute qualité et permet le stockage de données audio sur un ou plusieurs canaux dans une grande variété de fréquences et de résolutions d’échantillonnage. Le WAV est le format natif de l’environnement Windows de Microsoft. Il est aussi appelé RIFF WAVE. Si la qualité du son est au rendez-vous, la taille des fichiers audio "bruts" est généralement trop importante pour permettre des transferts via Internet avec une ligne RTC classique. Par exemple un titre d’une durée de 4 min au format WAV prendra 40 Mo d’espace disque. Une fois compressé au format MP3, ce même fichier n’occupera plus que 3,75 Mo et pourra ainsi être téléchargé entre 20 et 30 minutes en moyenne avec un modem 28,8 Kbps au lieu de presque 5 à 6 heures pour le fichier WAV. Le recours à la compression est donc indispensable au développement de la distribution de musique sur le Web. Des sites tels que MP3.com, Napster et NetRadio témoignent de la popularité de la musique distribuée numériquement aux internautes. Pour comprendre l’adoption et la pénétration rapides et généralisées de la musique en ligne, il faut regarder le moteur qui propulse cette croissance : le codec (COdage/DECodage). Un codec est un composant de logiciel qui transforme l’audio d'une forme non compressée à une forme compressée dans laquelle il est stocké et distribué. Cette compression détermine des facteurs tels que la qualité, la taille du fichier et le moyen de distribution (téléchargement ou streaming) pour n’en citer que quelques-uns. Aussi important est le niveau de contrôle que divers codec fournissent aux détenteurs de copyright sur la duplication et la distribution de fichiers. 1.4.1 1.4.1.1 Le MPEG Layer-3 audio (MP3) Le format qui révolutionne la musique en ligne Les acteurs de l’industrie du disque sont unanimes sur un point – le codec audio MPEG Layer-3, mieux connu sous le nom de MP3, est de loin le format le plus prisé chez les fans de musique en ligne, et l’un des plus répandus avec RealAudio. RealAudio est essentiellement un codec pour le streaming, qui en tant que tel est moins sujet à la duplication illégale, du fait que seule une partie du flux audio se trouve dans la mémoire de l'ordinateur pendant un temps limité. Le MP3, d'un autre côté, est un codec téléchargeable. C’est-à-dire qu’une copie du fichier MP3 est réalisée sur le disque dur de l’utilisateur. De par sa nature même, le MP3 permet une diffusion immédiate de la musique, autorisée ou non. Le concert d’approbations à l’égard du MP3 par les industriels du disque s’est soldé par la reconnaissance de la popularité indéniable de ce format. Mais celle-ci engendre un conflit entre les différents groupes d’acteurs (grandes marques, artistes, consommateurs, détaillants/distributeurs, etc.). Le fait que le codec MP3 ait été si largement et si vite adopté fait toujours l’objet de vifs débats. L’un des éléments à prendre en considération à ce sujet se rapporte à la situation du marché pendant cette période. Alors que d’autres formats (comme le a2b d’AT&T et celui de Liquid Audio) étaient déjà disponibles à la fin des années 90, le format MP3 n’était disponible que depuis 1992, quand il avait été sélectionné comme standard audio par l’organisation MPEG. De futurs entrepreneurs ont donc eu la possibilité de se familiariser avec ce format et ses caractéristiques bien avant l’émergence du Web. Mais au-delà du fait qu’il était le premier sur le marché, la nature ouverte de ce format a permis à ces mêmes entrepreneurs d’expérimenter différents modèles de diffusion et de commercialisation lors du développement d’Internet. Le Fraunhofer Institute a développé l’algorithme de compression du MPEG Audio Layer-3 pour circuits intégrés en Allemagne et qui détient actuellement le brevet sur cette technologie. Il est standardisé par le comité ISO9 en 1992. Bien que Fraunhofer possède les brevets de cette technologie, à un niveau international, le MP3 a été mis à disposition de tiers qui souhaitaient exploiter leur travail sur le standard établi. En raison du code source facilement accessible du codec MP3, des logiciels ont été 9 (IS11172-3 et IS 13818-3) Edition 2001 © IDATE 33 Musique sur Internet créés pour diverses utilisations, à commencer par l’encodage et le décodage. Ceci reflétait l’esprit de "communauté ouverte" des premières années de l’Internet, qui est devenu l’incubateur parfait pour le codec MP310. Il y a actuellement près d’une centaine de licences pour le codec MP3. Les sociétés licenciées comprennent des développeurs de logiciels, des fabricants de matériel informatique et des distributeurs de musique en ligne (DHL ou OMD pour On Line Music Distributor). Les précurseurs connus de logiciels de lecture MP3 ont été Winamp de Nullsoft (maintenant propriété d’AOL), et MusicMatch, et pour les lecteurs de MP3 portables, NOMAD de Creative Labs et Rio de Diamond Multimedias (maintenant Sonicblue). Ces lecteurs ont favorisé l’adoption du format MP3 par les consommateurs grâce à des logiciels conviviaux destinés au grand public. Ceci est caractérisé par l’utilisation de skins pour le lecteur Winamp, qui sont l’habillage de l’interface. L’utilisation de skins pour le lecteur MP3 est devenue un concept, avec des centaines de sites offrant des milliers de plug-in de skins à télécharger. Le lecteur Rio a également donné au format MP3 un certain "baume de jouvence" quand les principales maisons de disques, représentées par les Recording Industry Associations of America (RIAA), ont poursuivi Diamond Multimedia pour encouragement à la copie illicite et à la distribution de musique numérique de marque déposée. La communauté du MP3 a estimé que les principales maisons de disques avaient outrepassé leurs droits – il semblait en effet qu’elles essayaient de garder le contrôle sur les circuits de distribution. L’adoption rapide du format MP3 pour les lecteurs de musique les plus courants et les lecteurs portables de musique numérique (PDMP; portable digital Music player) a correspondu à la très forte croissance des fichiers MP3 sur les PC des utilisateurs, et sur Internet. Largement pourvues en contenus à diffuser, les entreprises ont rapidement développé les périphériques adaptés – et la multiplication des périphériques s’est accompagnée d’une multiplication des façons d’utiliser les contenus, provoquant une montée en flèche des fichiers MP3 disponibles en ligne. "Certains lecteurs acceptent les formats audio numériques tels que Liquid Audio et Windows Media, et certains périphériques pourront être mis au point pour s’adapter à de nouveaux formats, mais le MP3 continue d’être la "lingua franca" du monde audio numérique, de nombreux lecteurs acceptant exclusivement ce format"11. Jay Lickfett, auteur et historien de la musique numérique. De nombreux grands acteurs de l’industrie des nouveaux médias ont rapidement pris en compte le développement du format MP3 et ont suivi le mouvement. Certaines firmes Dot-com réagirent plus vite que les grandes maisons de disques, ainsi que le montrent de façon frappante l’achat par AOL de Nullsoft, fabriquant du lecteur Winamp MP3 et du serveur SHOUTcast12, l’achat du lecteur Sonique par Lycos et l’acquisition du lecteur ICast par CGMI. Le format MP3 est également bien équipé pour faire face aux exigences de l’environnement en réseau. La norme MPEG-1 comprend en fait trois méthodes de compression audio distinctes, mais très liées, connues sous les noms de Layer I, Layer II et Layer III. Chaque Layer présente des avantages distincts. Le Layer III, qui détecte le MP3, effectue la plus forte compression, mais il nécessite aussi un logiciel d’utilisation plus complexe. "Le MP3 est devenu une marque, ce qui lui permet de mettre à la disposition des utilisateurs un choix plus important de fichiers et un plus grand contrôle sur la musique. Si nous faisons en sorte de poursuivre dans cette voie, nous serons à même de jouer un rôle important dans l’avenir de la musique." 10 "C’est une norme internationale ouverte, non contrôlée par une société en particulier. Le Net adore les normes ouvertes où toutes les sociétés sont sur un pied d’égalité. Le Net est construit sur celles-ci, il est donc naturel de penser que la musique sur le Net suivra le même chemin". Michael Robertson (04 nov. 98), Loss of Innocence; Story of the MP3.com Rebellion, p. 6, 12/2000. 11 12 MusicDish - 18 janvier 2000. SHOUTcast est un service gratuit de diffusion de MP3 sur le Web. Edition 2001 © IDATE 34 Musique sur Internet Ces paroles, prononcées aux débuts de MP3.com par son fondateur Michael Robertson, se sont avérées prothétiques, annonçant le succès à venir de ce format au-delà de l’aspect technique, tout en revendiquant la conception qui a caractérisé l’évolution d’Internet et son rôle principal dans l’organisation de la musique en ligne. Au-delà de ses implications technologiques, l’ouverture qu’a constituée l’apparition de ce format a conduit à ce qu’il devienne un support standard pour un mouvement appelant (plus ou moins) à la diffusion gratuite de la musique, considérée plus comme un bien culturel et public que comme un bien privé. Cet apport conceptuel a constitué un élément indispensable à l’évolution d’Internet à ses débuts. Ce ne sont pas seulement les interactions générées qui le montrent, mais la nature même du réseau – depuis le protocole IP jusqu’au courrier électronique et au serveur télématique, pour n’en citer que quelques-uns13. Le Web lui-même a pu exister grâce à la diffusion gratuite par Mosaic du protocole http et de son navigateur, et fut popularisé par la suite grâce aux logiciels gratuits comme le navigateur Netscape, RealPlayer et le lecteur Winamp. Au sein de l’industrie du disque, le champion de cette nouvelle conception incluait des personnalités très en vue comme John Perry Barlow (auteur-compositeur des Grateful Dead et co-fondateur de Electronic Frontier Fondation), Chuck D (Public Enemy), Courtney Love (Hole) et Ram Samuldrala, auteur du livre intitulé "Free Music Philosophy", qui exerça une certaine influence. Au-delà du problème plus vaste de la diffusion numérique de l’information, ces adeptes d’un nouveau modèle pour l’industrie de la musique exprimaient la déception ressentie par la communauté indépendante des musiciens, due au contrôle de l’industrie exercé par les grandes maisons de disques. "Vous prétendez que la musique est celle des artistes, mais elle ne l’est pas, car les droits et les enregistrements originaux sont sous le contrôle d’une entreprise". Dans ce contexte, le format MP3 fut considéré par les artistes comme une alternative au "contrat des grandes maisons de disques", comme un moyen d’atteindre efficacement le public, tout en contrôlant les droits de propriété intellectuelle. Après celle du contrôle apparut la question du prix. L’association du MP3 et du Web et les innovations dans les techniques d’enregistrement à domicile14, permettaient à n’importe quel artiste en herbe de produire et de diffuser sa musique avec une audience internationale. Avec la gratuité des logiciels de codage/décodage et celle de l’hébergement du MP3 proposé par les OMD, les frais de distribution numérique et de promotion de la musique sont revenus à des proportions beaucoup plus modestes, par rapport aux vastes opérations impliquant habituellement un investissement en capital conséquent, normalement réalisé par les maisons de disques. Sans pour autant nier le besoin des maisons de disques, le MP3 et Internet ont constitué des voies alternatives pour les artistes indépendants et les utilisateurs en quête de musique nouvelle. Le désir du consommateur pour la musique nouvelle a réellement contribué à mettre en place le format MP3. Aux premiers jours du MP3, la plus grande part du contenu provenait de musiciens indépendants. Les OMD, qui n’avaient pas accès au contenu des grandes maisons de disques, dépendaient de ce contenu indépendant pour attirer des utilisateurs. La communauté même qui soutenait la "culture ouverte" sur le Web, a fini par se lasser de bien des manipulations de l’industrie du disque. De la musique banale et sans risque d’artistes créés artificiellement par des sondages dominait les ondes radio et télévisuelles, câblées ou hertziennes. Beaucoup de maisons de disques se sont lancées dans une surveillance attentive et risquée pour contrôler les listes de disques programmés, allant jusqu’à corrompre des DJ et des directeurs de stations15. La musique en ligne au format MP3 était une musique nouvelle qui n’était pas imposée par les directeurs des sociétés de production. "Les consommateurs attendent, quand ils acquièrent quelque chose, de prendre possession de ce qu’ils ont acheté, et d’en faire ce qu’ils veulent. Un système qui tente de limiter la copie illicite, restreint également les activités légalement entreprises. Tout système restreignant cette liberté sera rejeté par l’usager." 13 "Durant cette petite révolution, le format MP3 a été choisi largement en raison de son ouverture et de son côté convivial – qualités qui lui permettaient de bien s’intégrer dans la culture Internet et le Web". Jay Lickfett. 14 15 MusicDish — "The Digital Economy: How Digital Goods are Reshaping the Rules of Commerce" – 1er nov. 2000. Los Angeles Times - "Officials Urge FCC to Probe Possible Payola" - 14 janv. 99. Edition 2001 © IDATE 35 Musique sur Internet Finalement, un élément important a joué en faveur du format MP3, ce sont les encouragements des acteurs des grandes maisons de disques. Dans le cas du MP3, la plus grande part des adeptes connus était constituée par les OMD soucieux des besoins de leurs utilisateurs, et les musiciens qui cherchaient à percer. Ce souci de fidéliser une audience régulière, afin de pouvoir compter à terme sur des revenus publicitaires, impliquait d’aller à la rencontre des besoins des utilisateurs afin d’élargir les choix disponibles et de mettre en place une interface conviviale avec l’utilisateur. Les partenaires techologiques des Majors dont AT&t, Liquid Audio ou Microsoft faisaient l'éloge de codec alternatifs pouvant répondre à la nécessité de protéger les contenus. De fait, la priorité fut plus de s’attacher aux craintes des éditeurs de contenu à l’égard de la piraterie et de la perte de contrôle sur la distribution, qu’aux besoins des utilisateurs. Mais l’un dans l’autre, les deux aspects en bénéficièrent plus ou moins. Le format MP3 est devenu le format préféré des consommateurs, tandis que Windows Media et Liquid Audio s’acheminaient vers des accords scellés avec presque toutes les grandes maisons de disques. 1.4.1.2 Les problèmes du format MP3 Malgré le soutien phénoménal apporté par les consommateurs, les Dot-com et les créateurs indépendants de contenu au format MP3, certains problèmes persistent, parmi lesquels le fait que ce ne soit pas un format réellement "ouvert", et que sa qualité audio ne soit pas optimale. L'Institut Fraunhofer et Thomson Multimedia, détenteurs des licences du MP3 ont décidé de retarder l’exercice de leurs droits d’invention pour le versement des frais de licence pendant deux ans; ceci devait initialement favoriser l’adoption du format MP3 par les fabricants de logiciels et de matériel informatique. Mais maintenant que le format est devenu de facto un standard pour la musique numérique, Thomson et Fraunhofer récupèrent des redevances sur les licences pour décodeurs software et hardware et sur la technologie d’encodage basée sur le format MP3, ainsi qu’auprès des éditeurs de contenu qui utilisent le MP3 pour un usage commercial. Pour les logiciels et matériels de décodage du MP3, la licence s’élève à 50 $US l’unité. Mais ce qui est le plus coûteux pour les fabricants de logiciels, ce sont les redevances dues sur les encodeurs de type MP3 : 2,50 $US l’unité. Les droits de licence pour encodage ont éliminé du marché de nombreux fabricants de logiciels, et il ne reste à présent qu’une poignée de sociétés proposant l’encodage au format MP3, au lieu des nombreux développeurs de logiciels qui proposaient gratuitement des lecteurs d’encodage MP3, au début du lancement de ce format. Un troisième droit de licence, récemment introduit, concerne la diffusion de musique électronique. Fraunhofer et Thomson prélèvent "1,0% du revenu ; au minimum 0,01 $US par téléchargement (audio payant, musique à la demande, radio sur Internet et d’autres types de fichiers MP3 en vente)". Ce droit de licence pourrait avoir un effet désastreux sur l’utilisation du format MP3 par les petites sociétés Dot-com et les artistes indépendants. Au minimum, il augmentera le coût des échanges dans le domaine de l’audio numérique. Les deux entreprises – Fraunhofer et Thomson Multimedia – envisagent de commencer à percevoir des redevances pour le streaming et la diffusion sous format MP3 dans le courant de l’année 2001. Par ailleurs, Fraunhofer percevra bientôt des redevances sur d’autres formats tels que AAC, ePAC et ATRAC3, dans la mesure où certains éléments importants de ces formats sont basés sur des brevets Fraunhofer ou Thomson Multimedia. "Le problème majeur, avec les MP3, est qu’en tant que format musical, ils ont vraiment un temps de retard dans l’évolution de la musique enregistrée. Ceci est particulièrement vrai maintenant que le standard de la musique numérique est sur le point d’être suffisamment élaboré pour s’adapter aux DVD. Le CD qui est actuellement le format le plus courant pour la musique numérique, est de 16 bits, avec une résolution de 44,1 kHz. Beaucoup de professionnels audio n’ont jamais trouvé ces chiffres acceptables, mais la demande et l’engouement pour les premiers CD commercialisés ont amené à un compromis pour une résolution plus basse dans le but d’activer le processus. Aujourd’hui la barre est sur le point d’être relevée, probablement jusqu’à 24 bits et 96 kHz (pour certains, ce n’est encore pas suffisant), et la première question que la plupart des adeptes du MP3 doivent se poser est la suivante : "si les fichiers MP3 ne sont pas de qualité égale avec les CD, dans combien de temps seront-ils obsolètes"? Edition 2001 © IDATE 36 Musique sur Internet Chad Corley, Président de la marque indépendante Longhouse Records, fit des remarques prophétiques en juin 1999. Alors qu’il est unanimement admis que le format MP3 est d’une qualité inférieure à celle des CD, les partisans du format MP3 trouvaient que la différence de qualité entre les deux n’était pas suffisamment perceptible pour dissuader les consommateurs. En même temps, une plus grande qualité des formats audio implique un temps de téléchargement plus long. Tableau 5 : Temps de téléchargement moyen (en minutes) 1 Mo Modem 28,8 Kbps Modem 36,6 Kbps Modem 56,6 Kbps Numeris 64 Kbps Câble/ADSL 128 Kbps Câble/ADSL 256 Kbps Ligne spécialisée T1 1,5 Mbps 04:51 04:09 02:28 02:11 01:55 00:32 00:05 2 Mo 09:42 08:19 04:56 04:22 02:11 01:05 00:11 3 Mo 14:33 12:28 07:24 06:33 03:16 01:38 00:16 4 Mo 19:25 16:38 09:52 08:44 04:22 02:11 00:22 5 Mo 24:16 20:48 12:21 10:55 05:27 02:43 00:27 6 Mo 29:07 24:57 14:49 13:06 06:33 03:16 00:33 7 Mo 33:58 29:07 17:17 15:17 07:38 03:49 00:39 8 Mo 38:50 33:17 19:45 17:28 08:44 04:22 00:44 Source : Balanceleson.com 1.4.2 1.4.2.1 Les autres codec Windows Media Audio Windows Media Audio (WMA) fait partie de l’ensemble Microsoft des logiciels vidéo et audio Windows Media. Le WMA est un codec largement adaptable qui permet la diffusion de contenu audio de haute qualité mono et stéréophonique, sur une large fréquence d’émission. Il peut être transmis sous forme d’un fichier téléchargeable, ou en streaming, quand il est utilisé conjointement avec le Advanced Streaming Format (ASF) de Microsoft. Pourtant, alors que le MP3 est également adapté au streaming mais c’est le format WMA qui s’est réellement implanté sur les deux marchés du streaming et du téléchargement. Ce format fournit une qualité de son proche du CD et ce sur la moitié de la largeur de bande, grâce à une plus forte compression des données. A la fin de l’an 2000, 6% des foyers américains avaient un accès large bande, et ce format était considéré comme un élément important dans la concurrence avec les autres formats. Ce qui a le plus différencié le WMA des autres formats, c’est qu’à travers lui, Microsoft avait été capable de répondre aux préoccupations des détenteurs de droits, au niveau de la sécurité et de la gestion de ces droits. Avec la mise sur le marché de WM Right Manager en avril 1999, le WMA s’est positionné comme un format fournissant "aux éditeurs de contenu et aux détaillants, une plate-forme souple pour une diffusion sécurisée de fichiers de médias numériques". Le format comprend la protection des fichiers contre la copie illicite, et un "clearinghouse" compris dans la licence. Tous ces efforts ont fait de ce format le véritable "chéri" des principaux acteurs de l’industrie du disque. Microsoft a passé de nombreux accords avec quatre des cinq16 grandes maisons de disques, ainsi qu’avec des filiales et des promoteurs d’artistes individuels, des fabricants de logiciels et de matériel informatique, et les sites destinataires des grandes maisons de disques. Alors que le DRM intégré présentait un attrait évident, plusieurs autres éléments ont contribué au lancement du format. La capacité de Microsoft à grouper le WMA avec Windows a permis aux détenteurs de droits d’auteurs un large accès aux lecteurs, tout en encourageant le développement des logiciels au niveau des serveurs, tandis que parallèlement, une stratégie "open-standard" de soutien aux formats autres que 16 BMG Entertainment, Sony Music Entertainment, Warner Music Group et EMI Recorded Music Edition 2001 © IDATE 37 Musique sur Internet le WMA, assurait un souplesse optimale vis-à-vis des consommateurs préférant un format alternatif. Par ailleurs, le puissant département R&D de Microsoft fournirait les ressources techniques nécessaires pour résister au piratage et relever les futurs défis des technologies large bande et sans fil. Ainsi, bien que le MP3 soit devenu le format préféré des consommateurs, les principaux détenteurs de copyright ont résolument décidé de soutenir le WMA17. Depuis son lancement en 1998, Windows Media Audio a gagné un soutien significatif parmi les producteurs de logiciels et de systèmes informatiques, rattrapant rapidement le format de streaming audio dominant, RealAudio. Microsoft a mené la campagne pour le WMA en s’inspirant des succès remportés avec le navigateur Netscape, en proposant des prix compétitifs, des offres groupées attractives, souvent accompagnées de services gratuits, comme l’hébergement pour les créateurs de contenu. Selon une récente étude menée par Nielsen//NetRatings, portant sur les utilisateurs à domicile des sites de streaming, Windows Media représente 38% du marché (sur 35 millions d’utilisateurs) partagés entre le streaming audio et le marché vidéo. Durant les cinq mois écoulés entre juillet et novembre 2000, l’utilisation du format WMA a augmenté de 20,7%, soit 2,3 millions d’usagers, contre 2,3% pour le format Real (audio et vidéo)18. Le niveau de pénétration du format audio de Microsoft auprés des Music Service Provider est une composante primordiale pour son succès. Ainsi, Liquid Audio a annoncé avoir 50 000 de leurs fichiers au format WMA, pour le distribuer via son propre réseau sur les sites de vente au détail, en ligne et dans les kiosques hors réseau. Ceci constitue une réalisation clef pour Microsoft, puisqu’elle fournit une plate-forme de lancement pour les formats, par l’intermédiaire de l’un des plus grands MSP. Les autres diffuseurs de logiciels de grandes marques favorables au format WMA englobent notamment MusicMatch Jukebox, RealJukebox, la série de logiciels de Sonic Foundry19, Nullsoft (AOL), Sonique de Lycos, Yahoo! Player, et Media Jukebox par J. River. Les fabricants de matériel informatique ont également largement favorisé ce format. e.Digital Corp. a annoncé qu’il incluait le WMA dans son Portable Digital Music Jukebox (TREO), dont la mise sur le marché est prévue en 2001. Le TREO pourra emmagasiner presque 300 heures avec la version 8 du format WMA, qui possède presque le tiers du débit du format MP3. Les fabricants de périphériques portables adeptes du format WMA incluent Casio, Creative Labs, Frontier Labs, Hewlett-Packard Co., IJam Multimedia, Inter Corp., Iomega, Rio (Sonicblue, anciennement S3/Diamond Multimedia), SongPro.com, Sony et Thomson Multimedia. Microsoft est également en train de renforcer toutes ses relations dans le monde du PC, afin d’asseoir sa domination dans la guerre des formats. Intel a lancé son lecteur de poche Concert Audio lors du Consumer Electronics Show 2001 – il pourra diffuser jusqu’à quatre heures et demie de musique sous format WMA. En septembre 2000, Microsoft annonçait un accord avec Compaq, pour que le format WMA devienne le format par défaut des médias numériques pour les lecteurs audio iPAQ de Compaq, et le lancement d’un lecteur WMA personnalisé pour les ordinateurs Presario de la même marque. 1.4.2.2 RealAudio Depuis le 10 avril 1995, date à laquelle Progressive Networks annonçait le lancement de RealAudio, RealNetworks a déclaré que son format était l'un des plus importants formats de media en streaming, avec Windows Media de Microsoft. RealNetworks a été un pionnier dans l'audio et la vidéo en streaming. Le format RealAudio détient toujours une part majeure dans le marché du multimédia en streaming, bien que Windows Media soit sur le point de le rattraper. Nombreux sont ceux qui pensent que RealAudio peut être favorablement comparé à MP3 à des débits élevés, mais ce format est toujours principalement ciblé pour le bas débit. 17 "Ce qu’a fait Microsoft est aussi proche du but recherché qu’il est possible de l’être", Jay Samit, premier vice-président de EMI Group 18 19 Rapport de Nielsen//Net Rating, nov. 2000. exclusivement pour le Siren jukebox de Sonic Foundry. Edition 2001 © IDATE 38 Musique sur Internet Selon une étude de KeyLabs, communiquée en novembre 1999, "7 consommateurs sur 10 préfèrent la qualité de son de RealAudio ou du MP3 de RealNetworks à celle de Microsoft Windows Media Audio". Une autre étude de novembre 1999, "Etude sur l'Utilisation du premier Lecteur de Media de PC Data Online", concluait que RealPlayer était utilisé par plus de 80% des internautes qui expérimentent les media en streaming, et le nombre d'utilisateurs actifs de RealPlayer devancait le nombre d'utilisateurs actifs de tout autre lecteur de media en streaming d'un facteur de plus de 15 pour 1. Plus récemment, RealNetworks a annoncé la mise à jour, longuement attendue, du format RealAudio. Le 23 octobre 2000, RealNetworks a sorti RealAudio 8, améliorant la version précédente en augmentant la qualité et la clarté des jeux à des vitesses plus rapides. En outre, RealAudio 8 réduit d'un tiers la largeur de bande nécessaire à sa diffusion. Le débit d'encodage peut aller de 16 Kbps à 352 Kbps et le son de qualité d'un CD à 64 Kbps. RealNetworks s'est associé à plus de 100 partenaires et diffuseurs de contenu et de technologie, tels que Virgin Records, ARTISTdirect, Inc., Akamai et iBeam. Par un partenariat avec Sony Corporation, RealAudio intègre aussi la technologie d'ATRAC3, le format de compression breveté par Sony. "RealNetworks a donné la voix au Web en introduisant RealAudio en 1995. Avec RealAudio 8, RealNetworks donne une nouvelle dimension à l'industrie des médias numériques – et le son jusqu'à maintenant est excellent", dit Rob Glaser, fondateur et PDG de RealNetworks, Inc. Un rapport de Neilsen/NetRatings de décembre 2000 note que le format de RealNetworks est utilisé par plus de 27,7 millions d'utilisateurs privés (chiffre de novembre 2000), par rapport aux 13,2 millions d'utilisateurs privés de Windows Media de Microsoft. "RealAudio 8 nous permet de donner une musique de la qualité d'un CD aux fans de U2. Et même, plus important, RealAudio 8 nous permet de fournir une excellente qualité sans avoir à télécharger la totalité des pistes – et ce avec moins de largeur de bande que les autres formats", déclara Sebastian Clayton, Directeur de Digital CC Ltd. pour U2.com. 1.4.2.3 Liquid Audio Il est admis que le format MP3 a été le catalyseur de la naissance de la distribution de la musique numérique et reste le vecteur de base poussé par la demande croissante de musique sur le Net. Mais un point noir subsiste, le format MP3 manque d'éléments clés pour stimuler l'enthousiasme du consommateur vers un marché commercialement viable. Liquid Audio est un autre format breveté basé sur l'AAC qui comporte un système de sécurité basé sur l'encryptage. Liquid Audio a utilisé une stratégie qui devait lui permettre de garder sa position de format de distribution privilégié face aux détenteurs de copyright, et donc de prendre la place du MP3 en amenant l'industrie en ligne à un niveau supérieur. La société s'est associée à de nombreux partenaires de l'industrie, y compris les principales maisons de disques, des distributeurs de musique indépendants, des artistes de renom. La société rapporte que son système de sécurité est utilisé par des milliers d'artistes, 1 200 labels, et est exploitée sous licence par 1 000 sites de musique. Il en résulte que leur catalogue de vente d'enregistrements de musique syndiquée est passé de 5 0 0 0 début 1999 à plus de 150 000 aujourd'hui. Mais ce qui est particulièrement remarquable avec Liquid Audio ce sont les partenariats stratégiques qu'il a engagés et l'image que ceux-ci ont donnée de leur société sur le marché. Cette société a signé des accords avec trois des cinq principales maisons de disques, comprenant Warner Music, EMI Group et BMG, lui donnant un avantage sur ses concurrents. Jay Samit, Premier Vice Président de New Media à EMI, a observé : "Nous cherchons des moyens de vendre de façon sûre et de fournir de la musique en ligne aux consommateurs, et Liquid Audio est l'une des premières sociétés à essayer de faire en sorte que les artistes soient indemnisés pour leur travail. Nous sommes enthousiasmés par les nouveaux appareils de musique portables de Sony et nous savons qu'à travers cette collaboration avec Liquid Audio, en rendant le contenu directement disponible dans les formats compatibles SDMI tels que ATRAC3, notre musique sera même plus facile d'accès pour les fans de musique de tous horizons. Edition 2001 © IDATE 39 Musique sur Internet Il a également passé des accords avec des labels indépendants tels que Rykodisc, Twin/Tone Records, et plus spécialement Navarre qui non seulement fonctionne comme un distributeur pour des labels indépendants américains et canadiens, mais aussi fournit des canaux de distribution de remplacement aux principaux labels. Les accords passés avec des artistes renommés tels que Tori Amos, David Bowie, the Dave Matthews Band et Alanis Morissette sont tout aussi importants. Le 6 janvier 2000, au Consumer Electronics Showcase (CES) de Las Vegas, Liquid Audio a annoncé que 12 sociétés d'électronique avaient opté pour Liquid Music pour fournir des téléchargements de musique sur portable. Ces sociétés sont Digitalw@y, e.Digital, HaiTai Electronics, Hewlett-Packard Company, Iomega, Jungmyung Telecom, RHAS_TEL, S3/Diamond Multimedia, Saewon Telecom, Sanyo, Texas Instruments et Toshiba. Au CES, Liquid Audio a également dévoilé son nouveau programme, le Liquid Music Connection. Liquid Music Connection fournit aux sociétés d'électronique une multitude de services de musique numérique, comprenant : 50 000 téléchargements de musique, des services Web, l'intégration technique, la compatibilité entre logiciel personnalisé et SDMI. "Les appareils de musique numérique sont plus convaincants quand les fans de musique peuvent les utiliser pour télécharger et écouter facilement leur musique favorite à partir d'Internet", dit M. Wiser. "Avec plus de 50 000 pistes provenant de 1000 labels différents, associées à la solidité et la facilité d'utilisation de Liquid Player, Liquid Audio fournit une solution complète de musique numérique pour les sociétés d'électronique et, au bout du compte pour leurs consommateurs". Liquid Audio fournira également des services au lecteur audio Nullsoft Winamp d'AOL et au nouvel accessoire Playlist-To-Go d'AOL/Spinner.com. L'accord entre Liquid Audio et AOL demande que Liquid Audio fournisse du contenu musique comme Liquid Tracks et des fichiers MP3 pour le téléchargement numérique avec ses produits. Liquid Audio s'est aussi consacré au développement d'un nouveau produit, le Liquid Plug-in pour les lecteurs Winamp. Cet accessoire permettra aux utilisateurs de lecteur AOL/Winamp de prévoir, acheter en toute sécurité et télécharger des pistes à partir de l'énorme offre de plus de 50 000 titres. En novembre 2000, Liquid Audio a annoncé que 1000 sites de musique, comprenant 22 détaillants majeurs, font maintenant partie de son réseau de distribution et utilisent son logiciel et ses services pour intégrer de la musique numérique dans leurs boutiques. Depuis début juillet, Liquid Audio a doublé le nombre de détaillants de marque dans le monde en utilisant son Retail Integration and Fulfillment System (RIFFS) pour vendre son Liquid Catalogue de téléchargements dans leurs boutiques en ligne. BestBuy.com compte parmi les sept détaillants qui ont annoncé utiliser Liquid Audio comme leur détaillant de service numérique ; de même Tower Records aux USA et HMV au Royaume-Uni utilisent le logiciel Liquid Kiosk Network pour vendre des téléchargements de musique dans des boutiques de détail sélectionnées. La majorité, 30 sur 39, des détaillants agréés par le programme de téléchargement numérique EMI Recorded Music ont choisi Liquid Audio comme fournisseur de service numérique. Liquid Audio a également étendu ses services dans d'autres directions. Warner Music Group utilise le système de distribution de musique numérique de Liquid Audio pour vendre des téléchargements numériques à ses détaillants. Parmi ces détaillants on trouve BestBuy.com, CDNOW, CDPlus.com, Chapters.ca, HMV, des sites Web de Musicland's Destination : MediaPlay.com, OnCue.com, SamGoody.com, et Suncoast.com. On y trouve aussi TowerRecords.com. Mais la société rencontre encore des obstacles importants pour dominer sur le marché de la distribution sécurisée. D'une part, la société s'attend encore à des pertes importantes au moins jusqu'en 2002. D'autre part, le fait qu'il soit seul propriétaire de son produit limite son adoption par les consommateurs, surtout du fait qu'aucun tiers ne soutienne son format. Cette situation est exacerbée par le manque d'efforts marketing de la marque vers le consommateur. Edition 2001 © IDATE 40 Musique sur Internet 1.4.2.4 Ogg Vorbis "De récents tests d'écoute de Vorbis montrent une excellente qualité de son comparable sinon supérieure aux formats concurrents, et nous n'avons pas encore atteint notre première révision. C'est une percée pour les sociétés qui cherchent une alternative à la protection rigoureuse des brevets et les montants des royalties exigés par les détenteurs de brevets du format MP3 en vogue". – Jack Moffitt, Vice Président de la Technologie chez iCAST. Vorbis est exceptionnel comparé aux formats brevetés et au MP3 par le fait qu'il est complètement ouvert, étant à la fois non breveté et dégagé de royalties. Ceci a été en partie réalisé en esquivant les brevets de Fraunhofer pour le codec MPEG. Les bibliothèques de logiciels de Vorbis sont distribuées sous GNU et LGPL (Library General Public License). En fait, grâce à son ouverture, Ogg Vorbis a été annoncé comme étant le réel concurrent de MP3. Le composant Ogg désigne un module qui recueille des informations complèmentaires sur le titre (textes, images…). Le composant Vorbis est le codec inscrit à l'intérieur de la structure d'Ogg. Etant donné la nature ouverte du Ogg Vorbis, le marché cible est tourné vers les créateurs de contenu (artistes et développeurs, principalement). Actuellement, Ogg Vorbis est soutenu par Emusic, Etrantrum, Freeamp, Kmpg, Napster, Panic, Sonique (Lycos), Winamp et Xmms. En outre, Ziphophorus effectue actuellement des tests sur le streaming du codec Vorbis. Cependant, il reste une incertitude autour du format Vorbis vu la fermeture d'iCAST, sa première source de revenus. Bien que le service de recherche et développement persiste dans le domaine des systèmes ouverts, les sorties de versions plus récentes vont sûrement être retardées, portant un coup à ceux qui comptaient sur Vorbis pour remplacer le format standard MP3. 1.4.2.5 AAC (Advanced Audio Coding) Un autre codec concurrent est le système AAC, qui fournit une haute compression et une meilleure qualité que MP3. Il a été défini dans le standard MPEG-2 comme une alternative au MP3. Bien que l'AAC soit un standard, sa licence n'est pas aussi libre que celle de MP3, et la plupart de ses utilisations, sont associées à des systèmes de sécurité brevetés tels que Liquid Audio. 1.4.2.6 TWINVQ (Transform-domain Weighed Interleave Vector Quantization) Le TWINVQ est une méthode de compression sonore conçue par NTT Cyber Space Laboratories. Le format audio résultant est le VQF (Vector Quantization Format). Yamaha est la principale firme à posséder les licences, cédées par NTT CSL, nécessaires pour développer et distribuer les logiciels d’encodage et de lecture pour le VQF. L’un des principaux atouts du VQF est sa qualité sonore. À 96 Kbps, il semble délicat de déceler une différence entre le fichier original et sa version compressée. Le ratio de compression est de 15:1. Le VQF peut aussi être exploité en streaming. Le principal défaut du format est que l’encodage VQF prend trois fois plus de temps que l’encodage MP3 à niveau de compression égal. 1.4.2.7 ePAC L'ePAC est une nouvelle version de Perceptual Audio Coder™ (PAC™) développée par Bell Labs, la branche de recherche et développement de Lucent Technologies. PAC est un algorithme de compression audio de haute qualité à bas débits. A 128 kbits/s et un taux de compression de 11:1, ePAC offre le son stéréo d'un CD. Conformément à la volonté de la RIAA, ePAC est un codec traçable sur Internet. Lucent s'est associé à Intel (pour Preview Systems), The Orchard, RealNetworks (G2 Player), Lydstrom (appareil stéréo familial Songbank) et Vedalabs (juke-box sécurisé AudioVeda) pour exploiter le codec ePAC. Edition 2001 © IDATE 41 Musique sur Internet 1.4.2.8 ATRAC3 Adaptive Transform Acoustic Coding 3 (ATRAC3) est une version améliorée du système d'encodage ATRAC utilisé par les lecteurs MiniDisc. Il atteint pratiquement le même niveau de compression et de qualité de son que MP3. Le soutien d'ATRAC3, à part pour le Sony VAIO Music Clip, n'a pas été conséquent, en grande partie en raison du fait qu'il est breveté. RealNetworks et Sony ont annoncé leur accord pour inclure la technologie de ATRAC3 dans le RealJukebox 8. 1.4.2.9 AC-3 (Audio Code Number 3) AC-3 est une technologie de compression audio multi-canaux développée par les laboratoires Dolby et utilisée au cinéma. Le but de cette compression numérique est de produire une représentation digitale d’un signal audio qui, quand elle est décodée, est identique à la source, en utilisant le moins de données (bitrates) possibles. La compression AC-3 utilise le même procédé que celui du MP3, mais il gère 5 canaux audio complets (3 Hz à 20 000 Hz) ainsi que l’effet SUROUND. La compression s’opère à 640 Kbps. 1.4.2.10 MP3PRO Le MP3PRO est un projet de codec porté par Thomson Multimedia et développé par Coding Technologies, société allemande résultant d’une coopération entre une entreprise suédoise spécialisée dans la compression audio et une société issue de l’Institut Fraunhofer. Les efforts du développeur se portent sur la taille des fichiers encodés. Le consortium annonce une division par deux du poids des fichiers compressés au format MP3Pro, par rapport aux premiers fichiers MP3 (soit un ratio de 24:1) ainsi qu’une amélioration de la qualité sonore. Le format MP3PRO devrait être proposé aux internautes de l’année 2001 et devrait être compatible avec les lecteurs de fichiers MP3 traditionnels. 1.4.2.11 MPEG-4 et MP4 Le MPEG-4 est une norme de compression destinée au applications multimédia, finalisée en 1998. Microsoft est une des premières compagnies à utiliser ce standard pour de la vidéo à bas débit. Pour sa partie audio, le MPEG-4 s’appuie sur la technologie AAC. En cours de développement, il sera multicanaux et la qualité CD sera obtenue à 64 Kbps contre 128 Kbps pour le MP3. Le MP4 n’est pas une évolution du MP3, ni même une exploitation audio du MPEG-4. Il s’agit d’un format au nom porteur développé par la société américaine Global Music Outlet (GMO). Il s’accompagne d’un logiciel qui permet de lire les informations sur les droits du fichier audio et peut donner accès à d’autres données textes ou images. Le groupe de rap américain Public Enemy a opté pour ce format lors de la promotion de son album en janvier 1999 en mettant à disposition gratuitement sur son site le titre "Swindlers Lust" contre l’avis de sa maison d’édition Polygram. Le codec mis au point n’est pas compatible avec le format MP3 et il n’a pas fait l’objet d’accords de licence avec les acteurs du secteur et notamment les distributeurs de musique en ligne. En février 2001, la société spécialisée dans le streaming, GMV Network, s’est vu refusé l’enregistrement du nom MP4 pour son usage commercial par l’USPTO (United States Patent and Trademark Office). Le terme a été jugé fortement attaché au format MPEG-4 et aurait pu apporter la confusion auprès des usagers s’il avait été exploité par une compagnie sans relation avec le forum MPEG. Edition 2001 © IDATE 42 Musique sur Internet Tableau 6 : Les Codec Editeurs MP3 RealAudio AAC Fraunhofer IIS RealNetworks AT&T, Dolby Laboratories, IIS, Sony Corporation Fraunhofer Adresse Internet http://www.iis.fhg.de http://www.realnetworks.com http://www.iis.fhg.de http://www.dolby.com http://www.sony.com http://www.att.com http://www.microsoft.com http://www.yamahamusisoft.com http://www.lucent.com http://www.apple.com http://www.liquidaudio.com http://www.sony.com http://www.vorbis.com http://www.thomsonmultimedia.com http://www.codingtechnologies.de http://www.dolby.com http://www.globalmusic.com http://www.bluematter.com WMA VQF ePAC Qdesign Liquid Audio ATRAC3 Ogg Vorbis MP3PRO Microsoft Yamaha/NTT Lucent Technologies Apple LiquidAudio Sony iCast Thomson Multimedia/Coding Technologies AC-3 MP4 Bluematter Dolby Laboratories Global Music Outlet Universal Music Group Source : IDATE De nombreux autres codec sont en cours de développement. Universal Music Group devrait ainsi lancer le format sécurisé Bluematter développé par sa filiale Magex. Apple possède aussi son format propriétaire Qdesign exploité notamment dans le player QuickTime. À part Vorbis, la tendance est au développement de codec permettant la lecture et la gestion des droits de l’usager en termes de téléchargement, d’écoute, de décompression, de gravure. On parle alors de DRM (Digital Right Management). Il n’est cependant pas certain de voir ces formats verrouillés acceptés par les usagers habitués à encoder et à décoder gratuitement, en toute liberté et autant de fois qu’ils le souhaitent des fichiers audio provenant de leur discothèque ou de l’Internet. Même le ratio de compression qui peut sembler primordial pour les échanges via Internet par connexion RTC classique, pourrait ne pas convaincre les internautes de par leur caractère sécurisé. C’est pourquoi le format open source Ogg Vorbis est favori pour s’imposer face à LiquidAudio ou MP3PRO. Un autre segment de marché est apparu et consiste dans le développement de solutions DRM implémentées dans un codec existant. Les sociétés Audiosoft, InterTrust, Reciprocale, Supertracks ou encore Preview Systems offrent chacune des solutions propriétaires pour administrer ces droits. Compte tenu du succès du format MP3 et des enjeux financiers sous-jacents, il n’est pas étonnant de voire proliférer les nouveaux formats. La société qui réussira à imposer une solution totalement sécurisée, prendra une avance déterminante sur ses concurrents. 1.4.3 Les solutions "logiciels" simplifient le traitement de la musique numérique Les usages liés à la musique sur le Web sont largement simplifiés par les outils mis à disposition de l’internaute gratuitement ou quasi gratuitement en téléchargement. Ainsi, avec un peu de pratique, il devient extrêmement simple d’encoder un fichier audio au format MP3 et de le mettre à disposition sur le Web. De même, il est très facile de localiser le titre d’un artiste en vogue, de le télécharger, de le décompresser puis de le graver sur un CD audio. Edition 2001 © IDATE 43 Musique sur Internet 1.4.3.1 Les usages de copie privée Au mois de janvier 2000, la société française IPSOS organisait une enquête auprès d’un échantillon national représentatif de 699 personnes âgées de 12 à 34 ans. L’étude portait sur le comportement des acheteurs de CD audio en matière de copie privée. Trois enseignements majeurs en sont tirés par le SNEP (Syndicat National de l’Edition Phonographique). La copie de CD est de plus en plus répandue grâce à l’usage des graveurs de CD-Rom. 35% des acheteurs de CD audio interrogés possèdent des CD audio gravés et 46% parmi les 12-24 ans. La musique prend une place de choix sur les ordinateurs. En effet, se confectionner une discothèque est le premier usage auquel on destine un graveur. 74,4% des personnes interrogées affirment lui donner cet usage. Les copies sont largement diffusées vers l’entourage. Parmi les possesseurs de graveurs entre 12 et 24 ans, 86% gravent pour l’entourage. Figure 11 : Les usages du graveur de CD 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Graver des disques Graver des MP3 Sauvegarder des données Graver des jeux vidéo 28,2% 23,5% 54,0% 74,4% Source : SNEP/IPSOS 1.4.3.2 Accéder à un fichier MP3 Le recours à un moteur de recherche est le plus simple moyen de trouver un fichier MP3 ou bien un site spécialisé dans leur diffusion. Le moteur Google référence environ 15 millions de pages où le terme MP3 apparaît. Lycos renvoie à 11,4 millions de pages. Le terme MP3 est d’ailleurs le plus utilisé sur les moteurs de recherche et autres annuaires après "sexe" (environ 80 millions de références). Depuis la médiatisation des affaires Napster et MP3.com, de nombreuses sociétés proposent des outils de recherche de fichiers MP3 dont l’un des plus populaires est sans aucun doute Audiogalaxy Satellite (www.audiogalaxy.com). D’autres outils dont CuteMX de la société Global Scape (www.globalscape.com) ou bien Audiofind (www.audiofind.com) bénéficient d’une popularité grandissante. Bien que légaux, ces outils, qui s’appuient généralement sur une application, permettent de localiser des fichiers MP3 sans faire de distinction entre les fichiers autorisés et les fichiers fabriqués par des particuliers et proposés en dehors de toute législation et respect de la loi sur les copyrights. Edition 2001 © IDATE 44 Musique sur Internet Les outils de communication traditionnels du Net sont évidemment très utilisés pour localiser les titres des artistes les plus en vogue ou bien les plus confidentiels. Les forums et les chats sont parmi les lieux les plus efficaces pour rechercher des titres. Il existe plusieurs façons de transférer des fichiers MP3 via Internet : L’utilisation du courrier électronique, les fichiers sont envoyés en pièces jointes. L’utilisation de serveurs FTP (Files Transfert Protocol). Les serveurs FTP fonctionnent sur le même principe que les serveurs HTML, à la différence que leur interface se limite à une arborescence de répertoires de type gestionnaire de fichiers sous Windows. L’accès à un serveur FTP nécessite, dans la plupart des cas, un mot de passe et un identifiant, ce qui en limite la fréquentation aux internautes avertis. Une fois entré, il est souvent demandé à l'internaute "d’uploader" des fichiers avant d’en télécharger d’autres. Un fichier de 5 Mo envoyé sur le site donnera un crédit de 5 Mo pour le téléchargement. Un logiciel spécifique est indispensable pour se connecter et naviguer aisément sur un serveur FTP. Compte tenu des restrictions pouvant être mises en œuvre à l’entrée et de sa discrétion, l’accès FTP pour l’échange de fichiers audio, vidéo et d’applications est assez répandu et souvent illégal. Les réseaux peu indépendants comme HotLine (www.bigredh.com) qui nécessitent le téléchargement d’une application client/serveur, puis une inscription avec mot de passe et login. En marge de l’Internet traditionnel, ce réseau parallèle facilite l’échange anonyme de tout contenu (films, photos, applications…). Le téléchargement de données est réalisé en dehors de tout respect des lois sur le copyright. En 1998, les premières offres payantes et légales utilisant un mode de distribution client/serveur voient le jour, en tête desquelles Emusic.com (www.emusic.com) racheté au mois d’avril 2001 par le géant de la communication Vivendi Universal. Désormais, les Majors proposent ou proposeront leur propre offre pour tenter de combler leur retard vis-à-vis de distributeurs comme Vitaminic (www.vitaminic.com), ARTISTdirect (www.artistdirect.com), Epitonic (www.epitonic.com), BeSonic (www.besonic.com) ou encore IUMA (www.iuma.com racheté en avril 2001 par la société italienne Vitaminic). Le peer-to-peer (P2P) est une technologie qui permet de mettre en relation directe les possesseurs de contenus. Le premier secteur d’activité qui fut l’objet de test en la matière est celui de la musique avec Napster et son logiciel éponyme, un des pionniers du P2P (Cf. page 153). Depuis 1999, des alternatives légales à Napster ont vu le jour et proposent contre paiement et parfois gratuitement le téléchargement de titres en rétribuant les artistes. 1.4.3.3 Manipuler un fichier audio Créer un fichier MP3 à partir d’un CD audio : il s’agit de "ripping", c’est-à-dire extraire du CD un fichier audio au format WAV non compressé puis le compresser à l’aide d’un encodeur. Une fois le fichier encodé, il peut être mis en accès sur le Web, stocké pour une lecture ultérieure sur le disque dur, envoyé sur un lecteur MP3, mais aussi être gravé sur un CD. Un CD de 650 Mo peut ainsi accueillir près de 130 titres d’une durée d’environ 5 min chacun soit plus de 10 heures de musique. Les logiciels susceptibles d’extraire des fichiers audio et/ou de les compresser au format MP3 sont généralement disponibles en freeware ou shareware. Il est donc aisé de se les procurer en toute légalité et gratuitement. De même, un fichier MP3 peut être décompressé au format WAV et être gravé sur CD audio. Les principaux logiciels : Les lecteurs : Winamp, Sonique, Windows Media Player, MusiMatch Jukebox, RealAudio, RealJukebox, Liquid Music Player, Quick, Ejay. Les logiciels de décompression : MP32WAV Professionnal, ReMixer MP3 to WAV converter. Edition 2001 © IDATE 45 Musique sur Internet Les logiciels d’encodage AudioCatalyst. ou de compression : MusiMatch Jukebox, AudioGrabber, Les rippers : Easy CD-DA Extractor, Cdex, FreeRip, SoundForge. Les logiciels de gravure : Nero Burning ROM, MP3 CD Maker, Easy CD Creator Delux. 1.4.3.4 Les nouveaux outils de capture audio Par opposition au téléchargement, le streaming permet un accès presque immédiat aux programmes, mais n'autorise généralement pas l’enregistrement sur le disque dur. Néanmoins Real Jukebox dans sa version payante propose une option d’enregistrement, mais cette dernière est activée par l’émetteur du fichier. La diffusion de contenus s’opère au travers de la mémoire tampon de l’ordinateur. C’est-à-dire que le fichier est chargé temporairement dans cette mémoire avant d’être diffusé. Un délai d’une quinzaine de secondes est observé entre la réception des données et leur diffusion. Ce temps de latence permet de remédier aux variations de débits parfois importantes dans la réception et facilite ainsi le visionnage ou l’audition de contenus. On peut distinguer la diffusion en streaming d’un programme en direct (concerts, rencontres sportives, débats…) et le streaming à la demande c’est-à-dire issu d’une requête de la part de l’internaute. On estime qu’aux Etats-Unis le streaming à la demande représente 70% des programmes diffusés sur le Web et le streaming en direct 30%. Le streaming, compte tenu de son mode de diffusion sans stockage, constitue un rempart assez efficace contre la copie. Néanmoins, des applications de plus en plus performantes en matière de capture audio à la volée émergent et viennent remettre en question cet avantage longtemps mis en avant par les deux leaders du streaming RealNetworks et Microsoft. Encore confidentiel, le logiciel Total Recorder développé par la société canadienne High Criteria (www.highcriteria.com), permet d’enregistrer tous les sons qui transitent par la carte son de l’ordinateur, quelle que soit son origine (lecture d’un fichier on line ou off line, lecture d’un CD audio, son provenant d’un microphone…). Le logiciel peut aussi, comme un magnétoscope, être programmé pour enregistrer une émission qui sera diffusée en l’absence de l’internaute. Son concurrent direct est AudioJacker (http://members.nbci.com/audiojacker) proposé par un développeur anonyme. La société AudioMill basée à Santa Cruz en Californie distribue en version bêta depuis le mois de mars 2001, un logiciel d’enregistrement identique aux précédents. Cependant, il est spécifiquement utilisable pour rechercher et enregistrer de la musique programmée sur les Web radios. Bitbop Tuner (www.audiomill.com) recherche les titres sur la base du nom de l’artiste. Au contraire de Total Recorder et AudioJacker, les enregistrements qu’il propose sont encryptés dans un format sécurisé de telle façon qu’il est impossible de les convertir au format MP3, ni même de les graver sur un CD audio. Edition 2001 © IDATE 46 Musique sur Internet 1.5 Les nouvelles formes de consommation de la musique numérisée 1.5.1 L'apport du haut débit Tableau 7 : Comparaison des technologies large bande concurrentes BLR Débits disponibles Liaison descendante : jusqu’à 45 Mbps Liaison montante : jusqu’à 45 Mbps ADSL Liaison descendante : jusqu’à 2 Mbps Liaison montante : 512 Kbps Câble Liaison descendante : 500 Kbps à 2 Mbps Liaison montante : 512 Kbps UMTS Liaison descendante : 144 Kbps à 2 Mbps Liaison montante : 144 Kbps à 2 Mbps Fibre optique Liaison descendante : quelques Gbps Liaison montante : quelques Gbps Satellite Liaison descendante : jusqu’à 60 Mbps (4 Mbps pour TV) Liaison montante : jusqu’à 500 Kbps Oui 21 Numérique hertzien Liaison descendante : 4 Mbps Liaison montante : - Symétrie Zone de couverture Oui Villes (grandes et moyennes) 2000 Non Villes (grandes et moyennes) 1999/2000 Non Villes (grandes et moyennes) Disponible 20 Oui Villes (grandes et moyennes) 2003/2004 Non Couverture globale (zone géographique étendue) Disponible Non Pays Villes (grandes) et centres d'affaires Disponible Disponibilité commerciale Disponible dans certains pays Source : IDATE Tableau 8 : Positionnement des technologies haut débit selon le type d’application22 BLR Accès Internet haut débit E-mail Téléphonie sur IP Transfert de fichiers Navigation sur le Web Transaction Services d’information Services en temps réel TV interactive TV multi-chaîne Streaming vidéo Streaming audio ADSL Câble UMTS Fibre optique Satellite Numérique hertzien ❍  ❍ ❍ ❍ ❍  ❍  ❍  ❍  ❍ ❍     ❍   ❍   ❍ Source : IDATE Légende : ❍  est tout à fait adapté peut convenir n’est pas adapté 20 21 22 Variable selon le pays considéré. Dans les premières phases du déploiement, puis couverture quasi nationale Ce tableau tient compte des caractéristiques techniques et économiques Edition 2001 © IDATE 47 Musique sur Internet La généralisation de l'accès Internet haut débit va favoriser le développement du marché de la musique en ligne. D'une part, il va permettre de résoudre le problème d'écoute saccadée induit par la diffusion en Streaming sur les réseaux RTC et restaurer ainsi une qualité d'écoute optimale. Le raccourcissement des délais de connexion ainsi que la généralisation des systèmes de tarification forfaitaire vont également positivement influencer l'écoute de programmes du Web. Concernant les téléchargements, la réduction drastique du temps nécessaire à cette opération provoquera un développement significatif de ce marché, ouvrant ainsi des perspectives plus larges de commercialisation des contenus. Même si les débits espérés diffèrent selon les types de réseaux, ils seront toutefois pratiquement indifféremment (en prenant en compte les réseaux de 3ème génération pour la téléphonie mobile) compatibles avec les différents modes de consommation de la musique distribuée en ligne. En outre, la pluralité des réseaux alliée au développement d'une nouvelle génération de terminaux va permettre à l'utilisateur de se détacher du PC afin de retrouver la convivialité jusque-là mise de côté et d'accéder à sa musique favorite quand et où il le veut. Des fournisseurs de contenus musicaux ont déjà saisi cette opportunité pour élargir leur couverture et améliorer la qualité de leurs services. Par exemple, Liquid Audio, Inc., un des premiers fournisseur de logiciels et de services pour la distribution de musique sur Internet, s’est associé à RoadRunner, le fournisseur de services large bande, pour créer une interface utilisateur spéciale qui offre des téléchargements numériques d’albums par l’intermédiaire du service large bande de RoadRunner. Par cet accord, Liquid Audio fournira à RoadRunner du contenu musique, des possibilités d'e-commerce et une marque commune qui permet aux abonnés d’accéder à de la musique numérique à partir du service de RoadRunner. Les fans de musique pourront avoir accès aux téléchargements d’albums par le logiciel Liquid Player Five. 1.5.2 1.5.2.1 La mobilité Positionnement des acteurs impliqués dans les services Internet mobiles Les vendeurs d’infrastructures et de terminaux mobiles Les équipementiers cherchent à se positionner de plus en plus en aval de la chaîne de la valeur conscients que le potentiel de développement du marché de l’Internet mobile est considérable et que le contact avec le client est essentiel. Aller vers les services est au cœur des préoccupations des fournisseurs des équipements de réseaux. A titre d’exemple, Nokia, mais également Ericsson, Siemens, ont développé leur propre portail WAP et se positionnent aussi comme hébergeurs de portails WAP. La possibilité pour les équipementiers de paramétrer par défaut les terminaux mobiles compatibles WAP pour faciliter les connexions à leurs propres serveurs est un moyen de fournir des services aux utilisateurs finaux à l’image de certaines pratiques des opérateurs mobiles. Les éditeurs et agrégateurs de contenus Comme dans le monde de l’Internet fixe, les principaux éditeurs de contenus, notamment les chaînes de télévision (CNN, TF1, Bertelsmann,…) ou les sociétés d’informations financières (Reuters,…) développent aussi des portails mobiles de couverture mondiale. Les principaux éditeurs de contenus profitent de l’émergence des portails mobiles pour diversifier leurs canaux de distribution. D’ailleurs ces éditeurs de contenus n’hésitent pas à devenir agrégateurs de contenus pour offrir leurs services aux opérateurs de réseaux mobiles mais, fait plus inattendu, également aux équipementiers. En fonction de l’audience de leurs services sur le Net, les fournisseurs de contenus négocient leur présence sur les portails des opérateurs mobiles. Dans certains cas, l’opérateur mobile rétribue le 48 Edition 2001 © IDATE Musique sur Internet fournisseur de contenu notamment lorsqu’il y a un contrat d’exclusivité ; dans d’autres cas, le fournisseur de contenu paie son hébergement sur la plate-forme portail de l’opérateur lorsque celui-ci bénéficie d’une forte image de marque et d’une audience importante. Les éditeurs de contenus sont conscients de la réelle opportunité d'optimiser la valorisation de leurs contenus en les déclinant dans des portails mobiles tout en diversifiant ainsi leurs canaux de distribution grâce à la convergence Internet. Les opérateurs traditionnels de portails Internet La stratégie des ISP est de réaliser des acquisitions et/ou des alliances avec les développeurs d’applications pour porter leurs services sur téléphonie mobile ((Yahoo! /Online Anywhere, Excite/AirFlash.com,…) mais également avec des opérateurs de réseaux mobiles (MSN/Nextel, Yahoo/Sonera, Yahoo/Mannesmann, Yahoo/Sprint, DoCoMo/Excite) ou des équipementiers (AOL/Ericsson, AOL/Nokia, Yahoo/Siemens, Yahoo/Palm) afin de disposer de compétences complémentaires. Dans la stratégie de positionnement des portails mobiles, il est encore difficile de dire comment évolueront les métiers des ISP contraints de passer des alliances et/ou de réaliser des acquisitions. La bataille commence entre les opérateurs de portails traditionnels et les opérateurs de téléphonie mobile pour le contrôle des abonnés notamment en Europe où les opérateurs de téléphonie disposent d’une forte image de marque via leurs portails Internet et des atouts pour mobiliser les fournisseurs de contenus locaux. Les opérateurs de réseaux mobiles Ils se positionnent de plus en plus comme agrégateurs de contenus et/ou opérateurs de portails mobiles. Le premier enjeu des opérateurs est la maîtrise du contenu de qualité. Les opérateurs tissent pour cela des alliances avec les éditeurs de contenus de premier rang capables de générer du trafic. Opérateurs de portail mobile, les opérateurs se positionnent également comme développeurs d’applications. Les plates-formes portails construites par les opérateurs mobiles s’adressent aussi bien à des opérateurs mobiles qu’à des éditeurs de contenus qui souhaitent avoir une solution de portail clés en main pour développer de nouvelles opportunités d’affaires. Dans ce type de services, Sonera, mais également d’autres opérateurs mobiles, ne se positionnent pas comme propriétaires de contenus ou de réseaux télécom mais agissent comme intermédiaires entre les éditeurs de contenus et les opérateurs de services de téléphonie mobile. L’opérateur prend une commission sur les revenus liés aux appels supplémentaires que les opérateurs mobiles génèrent à partir du service. Les stratégies peuvent être cependant différentes entre les acteurs majeurs comme Vodafone, France Télécom, Deutsche Telekom ou TIM qui disposent d’une forte image de marque et d'une grande notoriété pour attirer des fournisseurs de contenus de premier rang et les autres acteurs, de taille plus modeste, contraints pour se développer à l’international à se positionner comme opérateurs de portails ouverts et/ou comme fournisseurs d’applications. Aux USA, le contexte est différent dans la mesure où les opérateurs traditionnels de téléphonie ne bénéficient pas d’aussi fortes images de marque et de notorité qu’en Europe. Les opérateurs mobiles n’hésitent pas à passer des alliances avec les ISP comme Nextel et MSN permettant aux abonnés de Nextel d’accéder à des services Internet personnalisés via le portail MSN. On le voit, l’ensemble des acteurs tente de se positionner sur les portails mobiles qui constituent la principale porte d’entrée sur l’Internet. Edition 2001 © IDATE 49 Musique sur Internet 1.5.2.2 Apparition de la musique dans les services mobiles Imaginez un appareil qui permettra d'écouter vos chansons préférées, de surfer sur Internet, de regarder le match de foot de vos enfants, de jouer des congas et de négocier une affaire en simultané. Cet appareil s'appelle un téléphone cellulaire, et des progrès récents dans la technologie large bande permettent de fabriquer cet appareil ainsi que d'autres qui feront bien mieux que simplement envoyer et recevoir des appels téléphoniques. Actuellement, seuls six pour cent des foyers américains possèdent des connexions large bande, mais la popularité des assistants numériques personnels (PDA, Personnal Digital Assitant) a considérablement augmenté. Selon une étude menée par la Consumer Electronics Association (CEA), la vente des PDA a atteint 6,1 millions en 2000, représentant une augmentation de près de 50% par rapport à 1999. On s'attend à ce que les ventes de 2001 atteignent les 9,6 millions d'unités. Ericsson prédit qu'en 2004 il y aura jusqu'à 600 millions d'utilisateurs de services Internet mobiles. Ceci signifie que plus de personnes utiliseront l'Internet mobile que l'Internet fixe, leur donnant plus de moyens pour accéder à l'information et communiquer avec leur famille, leurs amis et leurs associés. D'autres prévisions prévoient que d'ici trois ans 300 millions de téléphones sans fil sur les 900 millions existants seront prêts pour Internet. Les principaux fabricants de téléphones cellulaires, dont Motorola, Nokia et NTT, ont annoncé un jeu de circuit pour l'audio numérique dans la prochaine génération de leurs produits d'infrastructure sans fil pour supporter un streaming audio numérique de qualité existe déjà dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie. Jacob Guedalia, PDG de la société de média sans fil Mobilee.com, croit en ces prévisions. "Il y a un million de sites Web avec un contenu audio et 9 000 stations de radio", dit-il. "Ils peuvent maintenant tous offrir d'énormes répertoires de contenu audio pour mobiles et exploiter la passion de la génération MTV pour des appareils de divertissement. L'audio n'est que le premier pas vers la diffusion de média numérique par téléphone." De nombreux autres fabricants de logiciels et autres sociétés basées sur Internet y prêtent également attention. HitHive, un des leaders de la technologie du mobile, s'est associé à Sprint en novembre 2000. L'alliance utilise *CD (star CD), une technologie de musique interactive qui permet aux clients d'acheter de la musique pendant qu'elle passe à la radio, ainsi que de stocker légalement la totalité de leurs collections de musique numérique en ligne. La technologie est opérationnelle sur 33 marchés pour les Palm Pilots permettant les communications sans fil, les "pager" Internet (www.starcd.com) et les appareils Web sans fil, y compris les téléphones WAP (www.starcd.com/WAP). Sprint PCS a également apporté au domaine du sans fil une nouvelle ligne complète de produits et services de musique, modifiant une fois de plus le mode de vie des gens, selon le PDG de Sprint PCS, Charles Levine. La société a mis en place le Sprint PCS Phone™ Samsung Uproar™, un téléphone sans fil MP3 qui utilise le logiciel RealJukebox de RealNetworks pour créer un système complet de musique numérique. Cette alliance innovante permet aux clients de parcourir leurs collections de musique de n'importe où et à tout moment, leur donnant l'opportunité de créer des compilations de musique personnalisées ou de sélectionner des chansons à écouter plus tard. La société BuzzHits, basée à San Francisco, a lancé un service semblable à *CD dans la mesure où elle s'est associée à AT&T Wireless pour que leur service innovant de musique en temps réel puisse fonctionner sur les téléphones mobiles reliés au Web. Ce service permettra aux clients d'accéder au nom d'un artiste, au titre d'une chanson et aux albums où se trouve cette chanson. Ils pourront ensuite acheter ces albums au partenaire détaillant de BuzzHits, Barnes & Noble.com. Mobilee, précurseur du monde sans fil, utilise la plate-forme Windows Media de Microsoft pour déployer son système. Mobilee a créé le premier modèle déposé Wireless Media Gateway et Streaming Media Delivery Network permettant à un téléphone d'accéder à du contenu audio en streaming. L'infrastructure de Mobilee fournit un moyen de transférer instantanément du contenu audio en streaming à des téléphones et des postes Web basés sur le Wireless Application Protocol (WAP). Mobilee permet aux fournisseurs de contenu Web, aux journalistes et aux réseaux radio de fournir facilement à leurs utilisateurs un accès au téléphone local. Omnitel n'a pas été oublié dans le domaine du mobile. L'année dernière, la société mondiale s'est Edition 2001 © IDATE 50 Musique sur Internet associée à Vitaminic, société reconnue dans le domaine du Web pour la promotion et la distribution de musique numérique, afin d'intégrer de la musique dans ses services sans fil. Les clients de Omnitel peuvent maintenant écouter de la musique, les nouvelles ou des émissions particulières à partir de leur téléphone mobile au prix de 5 cents par minute. Actuellement, ce service n'est disponible qu'en Europe. Se basant sur l'accord européen d'Omnitel, Vitaminic a également signé un marché avec Savos Inc., société mondiale de services et de technologie sans fil qui fournit de l'audio en streaming aux utilisateurs de mobiles. Les partenaires fourniront du contenu musical pour le lancement en octobre d'une version bêta du portail de téléphone sans fil de Savos. Ce portail offre des programmes audio en streaming organisés en chaînes, comprenant des nouvelles, des affaires, des informations et du divertissement. La génération suivante de combinés sans fil et d'appareils pour Internet mobiles améliorera bientôt les sonneries, les jeux et les sons de l'interface utilisateur, grâce à Beatnik, Inc., fournisseur de solutions audio améliorées et de contenu pour appareils numériques, les jeux et le Web. La société s'est récemment associée à Texas Instruments Incorporated pour améliorer le Beatnik® Audio Engine™ (BAE) pour l'architecture OMAP™ basée sur le processeur de signal numérique programmable (DSP) de TI. Cette association permettra aux consommateurs utilisant des appareils Internet mobiles basés sur OMAP d'accéder à de la musique et des effets sonores de haute qualité avec des temps de téléchargement et un stockage raisonnables. Alain Mutricy, directeur des communications sans fil mondiales de TI, disait : "en exerçant une influence sur la haute performance du processeur OMAP et la fonctionnalité basse puissance du DSP, les consommateurs pourront apprécier un système acoustique amélioré pendant une période de temps sensiblement plus longue." De plus, les consommateurs pourront non seulement écouter les musiques les plus récentes sur leurs appareils mobiles, mais ils pourront aussi avoir des options visuelles. Avec le lancement de plusieurs nouveaux services de multimédia en streaming, cette technologie pourrait bien devenir un standard dans les applications et services sans fil. TuneTo.com, fournisseur de radio Internet personnalisée, a lancé sa technologie de streaming sans fil révolutionnaire en décembre 2000. Cette technologie transmet de l'audio de haute qualité, sans parasites, sans coupures, aux réseaux sans fil existants. Le système fonctionne avec le système CDPD à 19,2 Kbps (AT&T, Verizon) qui dessert actuellement plus de 118 importantes zones urbaines, et peut atteindre 160 millions de personnes à travers les Etats-Unis. TuneTo.com s'efforce de transmettre de la musique de haute qualité par les réseaux existants à une fraction de largeur de bande nécessaire à un appel vocal, selon le président et copropriétaire Tim Bratton. "Le streaming sans fil est l'équipement de pointe que tout le monde veut, mais que personne n'a été capable de fournir", continua-t-il. "Jusqu'à maintenant, les industriels estiment qu'il faudra de 3 à 5 ans pour que les réseaux puissent supporter le streaming audio". La société Luxxon, fournisseur phare de technologie souple de média en streaming, travaille à réduire certains problèmes assocés à la distribution sur réseaux mobile de services et applications avec le Mediator Streaming System. Sorti en février 2001, le nouveau système fournit aux opérateurs mobile une solution complète de média en streaming qui comporte le Mediator Transcoder et le Mediator Server de Luxxon. Le Mediator Streaming System permet aux opérateurs mobile d'adapter et de fournir de l'audio et de la vidéo en streaming provenant de fournisseurs de contenu pour s'ajuster à la largeur de bande du réseau existant, procurant des niveaux et des possibilités d'affichage spécifiques d'un appareil d'utilisateur final, que ce soit un téléphone mobile, un PDA, un portable, un ordinateur ou un équipement Web. Dave Singhal, PDG de Luxxon, imagine un jour où les clients pourront utiliser leurs téléphones cellulaires pour regarder le match de foot de leur enfant à des centaines de kilomètres de distance, ou utiliser un PDA pour visionner une scène en direct de leur enfant à la garderie. "Pour que ces services soient adoptés, les opérateurs de sans fil ont besoin de s'assurer que le fait d'envoyer ou de recevoir du multimédia en streaming est aussi facile que de passer un coup de téléphone", continue-t-il. "Quand vous appelez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de savoir quel type de téléphone utilise l'autre personne parce que vous avez l'assurance qu'elle pourra vous entendre. Les produits de Luxxon permettent aux opérateurs de sans fil de fournir le même niveau d'assurance quand il s'agit de Edition 2001 © IDATE 51 Musique sur Internet services et applications multimédias de la prochaine génération". Texas Instruments Inc. et Microsoft Corp. travaillent également dans le domaine du streaming. Les deux sociétés collaborent pour prendre en charge la vidéo et la technologie de gestion des droits du numérique (DRM) de Windows Media Audio™ sur les processeurs OMAP™ basés sur le DSP. Leur union permettra aux fabricants de téléphones sans fil de concevoir facilement la prochaine génération d'appareils sans fil autorisant le média numérique avec le format clefs en main Windows Media Audio™ et Vidéo, et de fournir de nouveaux services sans fil basés sur le média numérique. L'architecture OMAP™ de TI devient rapidement une plate-forme d'applications standard pour les appareils Internet sans fil 2.5G et 3G, tandis que Windows Media devient un choix répandu pour la distribution de vidéo et d'audio sans fil. Windows Media s'est positionné sur le marché japonais en décembre 2000 quand NTT DoCoMo Inc. a lancé le premier service commercial utilisant Windows Media pour fournir de l'audio et de la vidéo en streaming pour téléphones cellulaires par le biais d'un réseau haute vitesse Personal Handyphone System (PHS). Ce service basé sur Internet est semblable à Mobilee dans le sens où il permet aux consommateurs d'envoyer et de recevoir de la vidéo et de l'audio numérique personnel, et d'accéder à de la musique numérique téléchargée et en streaming, de la radio par Internet, de courtes séquences vidéo, des bandes-annonces, des clips d'informations, des informations financières et des bulletins météo. Un autre appareil sans fil proposé par NTT DoCoMo, The Eggy, permet aux utilisateurs japonais de téléphones cellulaires de regarder de courtes séquences vidéo d'informations et de publicité, et de saisir des images vidéo à partager avec des amis et la famille par le réseau PHS. On s'attend à ce que cette technologie atteigne les consommateurs du monde entier dans les années à venir. Texas Instruments soutient Windows Media depuis 1999, cette puissante collaboration a aidé à accélérer l'adoption du format Windows Media et de la technologie DRM dans l'industrie électronique grand public et à pousser les fabricants de lecteurs portables de musique cette dernière année. Ce format offre aux consommateurs une musique sécurisée de la qualité d'un CD pour une taille de fichier inférieure de moitié à celle du MP3. Il est présenté dans plus de 60 appareils grand public allant des lecteurs de musique portables aux appareils stéréos numériques de salon. Texas Instruments s'est également aligné cette année sur le leader de distribution de média RealNetworks,® Inc. pour fournir un service analogue aux utilisateurs d'appareils Internet basés sur le DSP de TI tels que les lecteurs audio Internet portables, les combinés mobiles et les assistants numériques personnels. RealNetworks a étendu l'utilisation de son RealPlayer aux appareils sans fil et autres appareils de nouvelle génération. La société a également introduit RealAudio 8, un nouveau standard audio de l'Internet. En utilisant RealAudio 8, les consommateurs peuvent obtenir un play-back de la qualité d'un CD à une taille de fichier de moitié de celle du MP3, alors que les diffuseurs peuvent fournir une qualité audio supérieure avec une largeur de bande réduite. Les consommateurs peuvent aussi visionner de la vidéo de haute qualité, en images animées, en utilisant des modems commutés, de la qualité VHS sur la taille d'un demi-écran à des taux de large bande traditionnels, et de la vidéo de qualité proche d'un DVD pour ceux qui utilisent des réseaux à haute capacité. RealNetworks® Inc. travaille également avec Nokia Oy, le premier fabricant mondial de terminaux mobiles, pour développer et distribuer la technologie média sur Internet. Leur association permettra d'installer la technologie RealPlayer® de RealNetworks dans les appareils de communication basés sur EPOC de Nokia et dans les téléphones intelligents. Au début de cette année, les clients possédant des appareils appropriés pourront expérimenter le contenu de RealAudio® et RealVideo® disponible sur les sites Web du monde entier. LAUNCH Media, Inc., un des premiers sites de musique sur Internet avec 4,3 millions de membres, et OmniSky Corporation ont signé un accord en septembre 2000 ; celui-ci donnera accès aux abonnés d'OmniSky au contenu de divertissement et de musique de LAUNCH.com. Un des termes de cet accord stipule que LAUNCH.com fournira du contenu mis à jour quotidiennement, comprenant des nouvelles musicales, des reportages exclusifs sur des artistes, des revues d'albums et des informations sur les concerts, à livrer au service Internet sans fil d'OmniSky. LAUNCH Media s'est ensuite allié à QUALCOMM Inc. pour être promoteur du Binary Runtime Edition 2001 © IDATE 52 Musique sur Internet Environment for Wireless™ (BREW™) de QUALCOMM, plate-forme d'applications pour les appareils sans fil Code Division Multiple Access (CDMA). Cette collaboration permet à LAUNCH de développer son service de musique en streaming LAUNCHcast pour les applications destinées aux combinés sans fil. Quand les utilisateurs de LAUNCHcast pénètrent dans leur vaste bibliothèque de musique, ils peuvent classer des chansons, des albums et des artistes pour construire une station qui reflète vraiment leurs goûts personnels. Avec le temps LAUNCHcast apprend et passe intuitivement les chansons que les fans aiment et leur présente de nouvelles musiques. MP3.com a également développé un partenariat avec QUALCOMM pour créer une application compatible avec BREW™, qui facilite la distribution sans fil de musique numérique. 1.5.2.3 Disponibilité des services Figure 12 : Durée de téléchargement selon les standards de téléphonie mobile Source : Durlacher Research, Eqvitec partners Les services de streaming audio correspondant à une qualité d’écoute digne de son nom devraient être techniquement accessibles vers 2002. L’apparition des réseaux de troisième génération, couplée au développement de terminaux intégrant des capacités de mémoire suffisante, devrait pour sa part rendre le téléchargement réalisable vers 2003-2004. Ces perspectives doivent cependant prendre en compte l’augmentation des capacités des réseaux mobiles mais également les progrès envisageables dans les niveaux de compression des fichiers musicaux. Les services disponibles actuellement se situent le plus souvent autour de news sur les artistes et la musique, de la reconnaissance de titres diffusés par les radios, de la possibilité d'achat de CD, de l'écoute de morceaux musicaux… Avec l'apparition des réseaux de troisième génération, le téléphone mobile pourrait gérer toutes les fonctionnalités musicales : walkman, contenus musicaux personnalisés, téléchargement, concert à distance, envoi d'une musique par e-mail… Ce déploiement des services ne devrait de plus pas être homogène géographiquement. L’Europe de l’Ouest et le Japon pourraient en effet afficher une certaine avance par rapport aux Etats-Unis. Le fort taux de pénétration de la téléphonie mobile et la qualité du réseau du premier et la réussite de l’i-Mode (équivalent du WAP au Japon) du second devraient assurer un premier avantage à ces deux marchés. Edition 2001 © IDATE 53 Musique sur Internet 1.5.2.4 Les modèles envisageables Les fournisseurs de contenus et de services musicaux doivent assurer leur accès au consommateur en contournant le goulet d’étranglement des portails mobiles. La stratégie la plus vraisemblable serait alors la mise en place d’accords avec les portails : des opérateurs mobiles, des portails Internet généralistes convertis à ce mode de diffusion, des indépendants, des équipementiers. Il est ici intéressant de noter que des synergies entre portails généralistes adaptés au réseau mobile et fournisseurs de contenus musicaux pourraient déjà être envisageables entre AOLbyPhone et Warner Music ainsi qu'entre Vizzavi et Universal Music. De plus l'offre de portails mobiles indépendants s'est multipliée avec notamment Savos, MyAlert, Mobilee (récemment racheté par Natural MicroSystems), Mobiclick, Musicphone, Popwire ou Musiwap. Ces services sont accessibles par appel téléphonique, configurés à partir du site Internet ou intégrés dans les portails des opérateurs mobiles. Etudes de cas : l'i-Mode et le Mobile Music Forum L'i-Mode L'i-Mode possède un modèle économique original caractérisé par un paiement à l'opérateur qui reverse 91% des revenus aux fournisseurs de contenus. Son succès paraît lié à la fois à des facteurs technologiques et au modèle choisi. On pourrait considérer plus exactement que les choix technologiques ont rendu possible le modèle du i-Mode, mais que son modèle économique a assuré son succès. Le service compte 21,7 millions d'abonnés en mars 2001. Notons tout d'abord qu'un élément du succès du i-Mode est lié aux caractéristiques du marché japonais : il se caractérise par une faible pénétration des PC et de connexions domestiques à Internet et par un fort taux de pénétration des mobiles (45%) dans la population, lié au coût traditionnellement élevé du téléphone fixe au Japon. Les points technologiques clés Le i-Mode utilise le mode paquet à 9,6 Kbps. Il bénéficie d'un téléphone portable dont la taille est deux fois plus grande qu'en Europe, et en couleurs. Le choix de c-HTML. Sans entrer dans un débat technique, DoCoMo annonce que c-HTML, version allégée de HTML facilite la programmation et exige moins d'effort de traduction des contenus. Les atouts technologiques du i-Mode sont donc la qualité du terminal (sur laquelle DoCoMo a eu une influence forte), et le "always on" lié à la transmission paquet : il n'y a pas d'établissement de communication. De plus cela permet de facturer au volume de données transmises. Edition 2001 © IDATE 54 Musique sur Internet Le modèle économique Plusieurs éléments le caractérise : Une grande simplicité : l'opérateur assure la facturation unique et reverse la part qui leur revient aux fournisseurs de contenus. Une source de revenus significative pour les développeurs de site : le partage des revenus entre DoCoMo et les fournisseurs de contenus s'effectue sur une base très favorable pour ces derniers : 9% pour l'opérateur, 91 % pour le fournisseur de contenu. De plus DoCoMo ne concurrence pas les éditeurs de contenus. Par ailleurs le mode paquet permet le bas coût du SMS. L'utilisateur de l'i-Mode paie un abonnement mensuel de 300 yens (moins de 3 $), puis il peut s'abonner à différents serveurs pour un abonnement de 100, 200 ou 300 yens par mois pour les sites qui l'intéressent. NTT DoCoMo garde 9% des revenus et partage le reste. L'accès à l'i-Mode est immédiat et ne donne pas lieu à une connexion téléphonique, mais s'effectue en mode paquet. Les utilisateurs payent à NTT DoCoMo un prix très faible par paquet transmis. Parmi les 25 000 sites i-Mode existants, NTT en référence environ un millier : c'est un service gratuit. NTT se contente de valider la qualité technique du service. Ce référencement est important pour être visible des utilisateurs. Les usages Loisirs : 59% du volume du trafic : musique, images, horoscopes… 25% des utilisateurs sont abonnés à un service de jeux. Services d'information, annuaires, météo, voyage, finances… Services de transaction, banque (le plus utilisé), réservation de voyages, livres… Le mobile Music Forum Convaincus que la musique sera l’un des services majeurs offerts par les opérateurs mobiles de troisième génération, cinq groupes, tous fournisseurs d’opérateurs mobiles, ont réuni leurs forces afin de leur offrir des solutions de bout en bout. Les spécialités se répartissent ainsi : Digiplug fournit le player embarqué sur les téléphones mobiles. SUN Microsystems développe une plate-forme capable de stocker les fichiers musicaux, de gérer les droits d’accès des utilisateurs, le contrôle de l’accès à chaque écoute et la gestion des droits. Thomson Multimedia est responsable du nouveau format de compression MP3PRO qui améliore le niveau de compression d’un facteur par rapport au MP3. Oberthur Card Systems est en charge de sécuriser l’accès grâce à des clefs dans la carte SIM. Trium s’occupe de construire les terminaux UMTS. Les partenaires cherchent à convaincre les 5 Majors de mettre en ligne leur catalogue avec une solution sécurisée de bout en bout dans un modèle fermé, contrairement à Internet. Dans une première étape les services se limiteront au streaming faute de capacité de stockage suffisante sur les terminaux pour le téléchargement. Le consommateur pourra se constituer une discothèque virtuelle qui sera stockée sur un serveur, puis l’abonné souscrira à un abonnement lui donnant droit à une durée d’écoute limitée par un montant payé. Les modèles économiques ne sont pas encore stabilisés. Les portails tiers reposent sur un modèle économique similaire à celui des sites Internet. Leurs revenus reposent en particulier sur les recettes publicitaires et les pourcentages perçus sur les ventes effectuées à partir d'un téléphone mobile. Leur Edition 2001 © IDATE 55 Musique sur Internet référencement éventuel sur les portails des opérateurs ou des équipementiers pourrait relever de deux modèles opposés. Suivant la notoriété et les services respectifs des portails, les indépendants pourraient recevoir ou payer des royalties afin d'être présent sur les offres des opérateurs. Autres questions en suspens, les modèles de gestion de droits, la rémunération des sites (radio, téléchargements, ventes de CD) et des ayants droit restent à déterminer. De plus, le système de tarification des services Internet mobile pour le consommateur comporte encore de nombreuses incertitudes. La forte amplitude de bande passante nécessaire en fonction des différentes applications notamment à l’arrivée de l’UMTS justifierait une forme de segmentation des services liée au critère de bande passante prélevée sur les ressources du réseau de l’opérateur. On pourrait ainsi imaginer une tarification différente : pour les services de données à bas débit (inférieur à une vingtaine de Kbps), tels que la navigation sur le Web, l’envoi d’e-mail textuels…, pour les services interactifs multimédias à moyen débit (autour de 128 Kbps), le téléchargement de gros fichiers, pour les services interactifs multimédias supérieurs à 380 Kbps, tels que la vidéoconférence de qualité, les jeux interactifs évolués… Les services nécessitant des débits moyens sont forfaitisés et ceux exigeant une bande passante plus large sont facturés au volume d’octets consommé. 1.5.3 La portabilité Avec le format de compression MP3 et un encodage 128 bits on diminue d'environ 12 fois la taille d'un fichier musical, un morceau de trois minutes ne représente plus qu'un fichier de 2 Mo contre 25 auparavant. Cette avancée permet de comprendre la multiplication de l'offre de balladeurs MP3, suivant le mouvement initié par le Rio de Diamond. Les morceaux de musique présents sur l'ordinateur sont transférés dans des mémoires intégrées et/ou amovibles capables de stocker de l'information (technologie "Flash") ou dans des micro-disques durs. Les capacités actuelles de ces modes de stockage sont le plus fréquemment de 32 ou 64 Mo. De plus, le Micro Drive d'IBM permet l'enregistrement et l'écoute de 6 heures de musique avec sa capacité de 340 Mo. Plus récemment, les progrès affichés dans les micro-disques durs ont permis la sortie d'appareils permettant des stockages à l'échelle des giga-octets. Autre avancée, comme tout fichier informatique, les fichiers en MP3 peuvent se recopier avec un graveur de CD-Rom. Un seul CD MP3 pourra alors contenir l'équivalent de 10 à 12 CD audio. Philips a par exemple saisi cette opportunité en sortant un baladeur de CD capable de lire les CD MP3, le EXP 101. Malgré les perspectives mitigées de ce marché, estimé par International Data System à 15,7 millions d'unités à l'horizon 2005 avec 3,5 millions de ventes attendues en 2001, les géants de l'équipement d'électronique ont décidé de combler leur retard et de développer des offres : Thomson (Lyra), Samsung (YP –NEU 64 B, t YP NDU 64S), Aiwa (MM FX 500), Philips (SA 125), Sony (NW MS 7), Sanyo (SSP PD 7), Intel (Pocket Concert Audio Player)… Toutefois les acteurs "secondaires" ne sont pas les plus inactifs. SSi a ainsi lancé un lecteur MP3, Neo 25, capable de stocker l'équivalent de 650 CD audio avec un disque dur de 20 Go. Outre les fichiers audio, il permet de stocker tous types de données. Il peut ainsi faire office de support de stockage amovible. Il est vrai que ses dimensions et son poids l'éloignent quelque peu de la définition d'un baladeur. De plus son tarif (699 dollars) peut rester dissuasif. Des Neo équipés d'un disque dur de 6 Go, 12 Go, et même sans disque sont également disponibles en ligne. Plus conforme au format portable, une génération utilisant un mini-disque dur permettant un stockage de 6 giga-octets (soit l'équivalent de 100 heures de musique organisées en répertoires par album ou artiste) est arrivé sur le marché. Le Nomad Jukebox de Creative Labs permet ainsi de stocker et d'écouter jusqu'à 150 CD à 128 Kbps en format MP3 et jusqu'à 300 CD à 64 Kbps en format WMA. Outre la capacité de stockage, le logiciel d'interface est un élément incontournable de ces appareils. 56 Edition 2001 © IDATE Musique sur Internet La capacité à gérer le téléchargement et la compression, comme par exemple avec RealJukebox, la variété des formats lus ainsi que l'évolutibilité vers d'autres codec (par l'intermédiaire de puces Digital Signal Processor) facilitent ou restreignent l'utilisation de ce mode de stockage et d'écoute. Des utilisations plus conviviales sont également disponibles. Samsung propose ainsi un combiné poste radio-CD-MP3, le SP 2450, permettant à l'aide de son encodeur intégré la conversion de CD audio en fichiers MP3 (sans passer par un ordinateur) à destination du baladeur MP3 amovible livré avec. Il peut également se connecter à un PC. Notons finalement que les prix d'appel pour ce type d'appareil se situent aux alentours de 150$ pour une mémoire de 32 Mo à 64 Mo. 1.5.4 Enrichissement de l'écoute "traditionnelle" et nouvelles formes de consommation de la musique L'utilisation des appareils de "salon" L'écoute de contenus musicaux disponibles sur Internet va progressivement pouvoir se détacher du PC en restaurant ainsi la consommation conviviale de services de musique. Postes de réception Internet et Digital Audio Servers Des appareils permettant l'écoute de fichiers MP3 gravés sur des CD-R sont déjà disponibles. En plus des lecteurs DVD compatibles avec la lecture de fichiers MP3, des offres complémentaires ont vu le jour. Le MP3PRO de Terratec permet à la fois de lire les CD audio et les CD-R contenant des fichiers MP3. Il peut également recevoir un disque dur de 3,5 pouces pour les stocker. Le Rome est une autre nouveauté qui intègre tous les éléments d'un baladeur classique MP3 et peut en particulier être intégré dans un lecteur de cassettes classique pour lire les fichiers MP3. Pour sa part, The Music Store de digPLC, est un lecteur de CD audio et de fichiers MP3 possédant un disque dur de 5 Go qui se branche sur une chaîne stéréo classique. A terme avec l'intégration d'un disque dur, l'auditeur disposera ainsi d'un Juke-box lui proposant des centaines d'heures de musique sur un appareil de salon. Les postes de radio Internet ont également fait leur apparition à l'initiative de Kerbango et d’Audioramp. Leurs postes Internet respectifs, le Kerbango et l'iRad, se branchent sur une prise téléphonique et donnent accès aux webradios en plus des programmes AM et FM. Autre système, l'IM Remote Tuner propose l'écoute des meilleurs programmes radio du Web sur un poste classique. Composé d'une base branchée sur le PC et d'un tuner que l'on branche sur récepteur radio, les stations d'Internet sont alors transmises par ondes radios et disponibles dans toutes les pièces équipées de l'habitation. Les grands noms de la hi-fi sont arrivés avec un certain retard sur le marché. Ils avaient d'ailleurs déjà pris du retard sur les baladeurs MP3 en raison des problèmes juridiques des droits d'auteurs liés à la diffusion de musique sur Internet. Toutefois, le Consumer Electronics Show de Las Vegas qui s'est déroulé début 2001 a été marqué par la prolifération de Digital Audio Servers (DAS). Les fabricants traditionnels du secteur se sont ainsi positionnés (Philips, Yamaha, Kenwood…) en parallèle d'un enrichissement de l'offre des premiers arrivants (SonicBlue, Lansonic, ReQuest Multimedia, Harman Kardon, …). Enfin le monde de l'informatique semble s'intéresser à ce marché avec l'apparition de produits Compaq et Hewlett Packard. L'utilisation des réseaux de diffusion de télévision numérique En France, selon un récent sondage de Médiamétrie, 3,8 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus écoutent la radio via le câble et/ou le satellite, et ce de façon régulière. Les abonnées numériques apprécient en particulier la qualité du son et la programmation par bouquet qui permet de se constituer son propre programme. Ces modes de diffusion procurent ainsi de nouvelles perspectives pour les services musicaux du Web qui pourraient ainsi améliorer leur couverture (intégration de chaînes de radio dans les bouquets des opérateurs de télévision et/ou positionnement au sein des services de télévision interactive). Edition 2001 © IDATE 57 Musique sur Internet De plus, aux Etats-Unis, le réseau de diffusion numérique iBLAST utilise les transmetteurs des stations de télévision locales afin de délivrer des contenus rich media aux PC, personal video recorder, consoles de jeux, player MP3.... Les contenus (films, musique, logiciel) sont diffusés par satellite et fibre optique, puis relayés par les stations locales. Ce système permet selon le consortium de distribuer les contenus à une vitesse pouvant atteindre les 18 Mbps. L'équipement nécessaire pour le consommateur réside dans l'obtention d'une antenne et d'un périphérique de réception plug and play. Autre tendance, de plus en plus d'appareils hi-fi sont destinés à être paramétrés par le biais du téléviseur : le Jukebox MP3 AudioReQuest, une fois branché sur le téléviseur, permet de séléctionner le morceau que l'on souhaite écouter par l'intermédiaire de menus interactifs, d'autant plus nécessaires qu'il peut stocker 12 800 titres. En collaboration avec Openglobe, Thomson Multimedia propose un système similaire baptisé RCA Digital Media Manager. Les nouvelles générations de consoles de jeux multimédia peuvent devenir un vecteur d'écoute de la musique en ligne également A ce titre, Sony et RealNetworks ont récemment conclu un accord afin d'étendre les fonctionnalités de la PlayStation2. Sony va intégrer RealPlayer dans sa console afin de permettre aux utilisateurs d'avoir accès à des services de streaming audio et vidéo. De plus, les fichiers MP3 font leur apparition dans les voitures, autre lieu d ' é c o u t e traditionnel de la musique. Ainsi… Kenwood va commercialiser un autoradio capable de lire les fichiers musicaux au format MP3, gravés sur un CD-R. Sensoria Corp et Ten Square ont créé un partenariat afin de lancer la première connexion haut débit sans fil pour les véhicules. Ce réseau relierait ainsi les voitures équipées de la technologie AutoWINS de Sensoria avec les stations essence diffusant sur le réseau de points de vente de Ten Square. L'alliance espère ainsi proposer des téléchargements de fichiers MP3 aux utilisateurs équipés. Harmon-Kardon a présenté un appareil qui permet de télécharger de la musique sur Internet et de la stocker sur une puce électronique pour l'écouter ensuite à bord de sa voiture. Multiplication des supports, des plates-formes et interopérabilité La stratégie de RealNetwoks pour favoriser la consommation de musique au-delà du PC est particulièrement représentative dans ce domaine. Outre les accords avec Sony , Hewelett Packard ou Texas Instrument précédemment développés, le groupe s'est associé avec Nokia afin d'intégrer RealPlayer dans le "Media Terminal" de l'équipementier de télécommunications. Ce dernier affiche par ailleurs une ambition non dissimulée sur ce nouveau marché du "home entertainment" avec ce terminal destiné à combiner la diffusion vidéo numérique, les jeux, le streaming et le téléchargement de contenus numériques, un accès Internet et une technologie de Personnal Video Recorder. En utilisant RealPlayer 8, les utilisateurs pourront ainsi télécharger, stocker et accéder aux offres de streaming avec l'interface d'un poste de télévision. Charter Communications, fournisseur de services de télévision par câble et d'accès Internet haut débit, à également l'intention de placer RealPlayer dans ses décodeurs. Stream Machine, fournisseur de solutions révolutionnaires de semi-conducteurs vidéo et audio MPEG, a annoncé en décembre 2000 un modèle de référence pour la saisie, le stockage et le streaming de contenus numériques sur des ordinateurs et des appareils de loisirs dans tous les foyers reliés au Net. Le MaestroTM Reference Design, disponible au premier trimestre 2001, est basé sur le codec Stream Machine SM2210, une puce de compression / décompression MPEG-2 en tête du marché, qui tourne maintenant à plein rendement. Autre exemple, la société Roku propose un logiciel permettant à son utilisateur d'accéder à son ordinateur à partir de n'importe quel appareil connecté au Web (PC, téléphone portable, PDA…). Il est ainsi possible de consulter son disque dur à distance, mais plus encore de créer un réseau privé Edition 2001 © IDATE 58 Musique sur Internet d'échange entre plusieurs utilisateurs du logiciel, réseau basé sur un système de peer-to-peer. La société compte vendre son logiciel aux fabricants d'ordinateurs et de téléphones portables. L'objectif est clair, résume le vice-président de l'Association américaine de l'Electronique grand public, Jeffrey Joseph : "les consommateurs doivent pouvoir écouter ou regarder ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent". Ces avancées technologiques vont permettre aux fournisseurs de services de musique en ligne d'élargir leur niveau de couverture, d'atteindre plus facilement leurs auditeurs, voire leurs clients. Le coût de ces équipements, les frais de connexion à Internet ainsi engendrés (en dehors du cas de l'abonnement forfaitaire) ainsi que des débits insuffisants restent toutefois pour l'instant des facteurs limitatifs à ces modes de consommation. De plus, les nouvelles possibilités de téléchargement, l'option de compresser ses CD en MP3 pour les intégrer sur le disque dur de son DAS afin d'obtenir des heures d'écoute, avec les contraintes sous-jacentes liées aux manipulations nécessaires, autorisent une plus large consommation de musique. Ainsi, ces nouvelles options restent toutefois dépendantes de la concrétisation de avancées techniques, du degré d'acceptation par le consommateur du surcoût engendré, du niveau de valeur ajoutée de ses services perçu par l'utilisateur ainsi que de la mise en place d'interfaces "user friendly". Figure 13 : Stockage et écoute de fichiers musicaux via le PC Source : FNAC Edition 2001 © IDATE 59 Musique sur Internet 2 La chaîne de valeur ajoutée mise à mal 2.1 Les systèmes d’échange et de distribution Ces deux dernières années ont été marquées par un changement radical dans la distribution et l’utilisation de la musique numérique. Traditionnellement, les utilisateurs pouvaient avoir accès à la musique numérique par l’intermédiaire des Distributeurs de Musique en Ligne (OMD), en téléchargeant ou en écoutant simplement le fichier numérique à partir du (des) serveur(s). Dans le cas des téléchargements, l’utilisateur pouvait stocker le fichier sur le disque dur de son PC, ou le graver sur un CD pour un usage ultérieur. L’architecture typique de distribution des OMD dépend beaucoup du mode de fonctionnement client/serveur, qui caractérise le plus souvent Internet23. Le média est stocké sur un serveur central ou site d’exploitation, auquel l’utilisateur accède au moyen d'un PC, d’un PDA ou d’un mobile. Ces clients envoient une requête spécifique au niveau du serveur central, qui recherche puis transmet le fichier ou les données demandés. Ainsi, l’architecture s’organise en étoile, avec les données au centre, diffusées sur le réseau vers les terminaux des clients, chacun d’entre eux constituant un client. Ce modèle présente beaucoup d’avantages pour les distributeurs de média, évitant notamment d’avoir à sécuriser un emplacement physique (bâtiment)24, abaissant le coût de la transaction pour l’utilisateur25, et permettant d’éliminer la gestion d’inventaire, pour ne citer que ceux-là. Figure 14 : Le mode de fonctionnement client/serveur Source : IDATE 23 Les applications courantes sur Internet faisant appel à un mode de distribution alternatif au modèle client-serveur incluent le courrier électronique et l’IRC. 24 L’emplacement est important dans la revente au détail, qu’il s’agisse de s’assurer une fréquentation suffisante pour un café-bar, ou qu’il s’agisse d’un réseau de distribution régional, national ou international comme dans le cas de l’industrie de la musique. Le coût des transactions supporté par l’utilisateur peut inclure celui de la recherche, de l’heure de la demande, de la circulation des données et de leur comparaison. 25 Edition 2001 © IDATE 60 Musique sur Internet Par ailleurs, le flux de distribution en environnement client/serveur s’effectue d’un point vers une multitude d’autres, comme dans la radiodiffusion. La circulation s’effectue largement dans une direction, du centre de l’étoile (le serveur) vers la périphérie (clients). En termes généraux, la valeur de l’étoile dans son ensemble, est à la mesure de la capacité du contenu centralisé à attirer de nouvelles connexions – plus les branches de l’étoile sont nombreuses, plus elle a de valeur. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de différence notoire avec la radio ou la télévision : sur Internet, celui qui reçoit contrôle le contenu de ce qui est reçu ou diffusé en temps réel26. Mais le but est toujours le même : maximiser la taille du réseau et son utilisation. La question étant le nombre de visiteurs d’un site et l’utilisation qu’ils en font, le rôle des OMD s’est transformé en celui de site de stockage d’information, dans le but de satisfaire les besoins des utilisateurs. Des sites comme Listen.com, MP3.com et LAUNCH.com consacrent des moyens considérables à l’acquisition de l’information, soit en collaborant avec les grandes maisons de disques, soit en partenariat avec des OMD, maisons et artistes indépendants. Ces sites de stockage s’orientaient vers un modèle de portail commercial – un seul site à consulter quel que soit le genre de musique. Le résultat était une tendance spontanée des Dot-coms à s’orienter vers le modèle commercial dominant en matière d’émission, comme le modèle de portail commercial Yahoo! - la publicité. On sait que les principales sources de revenus de MP3.com proviennent encore de la publicité27, qui représente 95% des revenus du site. En fait, la part de la publicité dans les revenus nets est passée de 48,7% au troisième trimestre de 1999 à 76,4% pour la même période en 2000. Autre exemple significatif : Emusic.com, le plus grand détaillant de musique téléchargeable. Ses revenus provenant des ventes de musique téléchargeable pour le premier trimestre de l’année 2000 ont été de 450 000 $, soit seulement 21% des revenus nets, le reste étant assuré par la publicité. Et tandis que les plus grands détaillants de CD en ligne s’en sont mieux sortis en vendant réellement de la musique, ces mêmes avantages qui leur permettaient d’entrer en compétition avec les points de vente en magasin (faibles coûts d’entrée, catalogue illimité et localisation virtuelle) ont finalement conduit à une compétition acharnée pour les prix, et donc, à des marges faibles. Deux événements ont radicalement changé cet état : le lancement du service My.MP3.com et de Napster. Bien que l’on ait redouté de fortes réactions à l’égard de ces sites de la part des industriels de la musique, c’est la façon dont ils ont changé la perception de la musique par le consommateur qui aura eu l’impact le plus durable sur ce secteur industriel. 2.1.1 MyMP3.com Bien que le service My.MP3.com ne soit qu’un élément du modèle Music Service Provider (MSP) MP3.com, qui sera abordé plus loin, sa conception présente beaucoup d’analogies avec le modèle ASP (Application Service Provider), plus générique. Le modèle ASP, tout d’abord primé par Larry Ellison d’Oracle et son ‘network computer’, porte le modèle client/serveur à l’extrême, en hébergeant toutes les applications et données stockées, et accessibles depuis un PC sur une aire centrale virtuelle, elle-même accessible depuis n’importe quel point du réseau. En termes commerciaux, l’avantage en est avant tout une baisse du coût de l’installation, du stockage et de l’entretien, tandis que l’efficacité s’en trouve améliorée. Pour les consommateurs, l’avantage vient d’une plus grande flexibilité, et d’un contrôle accru de "leur" contenu depuis n’importe quel point du réseau. Grâce à son "Beam-it" est à ses "Instant Listening technologies" (technologies d’écoute instantanée), les utilisateurs de My.MP3.com ont accès aux fichiers MP3 à partir de leurs propres CD. Il suffit de placer le CD dans leur lecteur de disque du PC, pour la vérification des droits de propriété, ou de l’acheter chez un détaillant affilié, comme par exemple Tower Records. Une fois que le CD est activé pour leur propre compte, les utilisateurs peuvent organiser et gérer les fichiers MP3, et les ouvrir depuis n’importe quel PC ou matériel portable en accédant à leur compte sur My.MP3.com. De cette façon, le service élimine le temps et la mise en œuvre des opérations de copie28 et de stockage. 26 27 D’où la référence à la radiodiffusion en tant que média émetteur versus Internet, où l’utilisateur va rechercher l’information. Les ventes de publicité comprennent des revenus de la vente d’espace sur le site Web ; le sponsorat de concours et de sweepstakes, des campagnes d’e-mails et des cartes de vœux ; et le sponsorat d’échantillothèques de CD. 28 Auparavant, la copie se faisait en deux étapes : (1) extraire le fichier numérique du CD et (2) convertir le fichier au format MP3. Edition 2001 © IDATE 61 Musique sur Internet Mais au-delà de la baisse des coûts et des avantages acquis, la réorganisation des relations entre fournisseur et consommateur est au cœur du service My.MP3.com. Le fait de centraliser la sélection des musiques opérée par les consommateurs, ainsi que les applications associées, permet à MP3.com d’offrir aux utilisateurs un accès possible en permanence à leur musique à partir de leur PC, "en tout lieu, à tout moment". Le service imite la façon dont les gens écoutent de la musique : dans leur salon, leur cuisine, leur voiture ou sur leur walkman. MP3.com ne serait plus seulement une source de musique quelle qu’elle soit, mais la source de "ma" musique. Le service My.MP3.com est réellement un premier pas vers la mise en œuvre d’un nouveau média, une sorte de "Saint-Graal" – le juke-box céleste, où l’utilisateur accède à tout ce qu’il désire depuis n’importe quel point du réseau Internet, au moyen d’un PC ou autre. Pour MP3.com et les autres OMD, avoir accès à tous les contenus possibles est encore un problème, en particulier concernant les plus recherchés par les utilisateurs : les artistes des grandes maisons de disques. L’importance de "ma" musique ne peut être sous-estimée car elle est au cœur d’une transformation fondamentale du système commercial, du fait d’une focalisation sur l’accumulation et la distribution de l’information musicale (c’est-à-dire portail, diffuseur) vers la gestion du compte du consommateur (c’est-à-dire fournisseur de service). Si MP3.com peut garder le contrôle du compte du consommateur, il devient le fournisseur de sa musique préférée, ce qui lui permet d’avoir une influence aussi sur d’autres biens (information, marchandises, etc.) et services (abonnement). En fait, ceci n’est pas sans rappeler la manière dont AOL a rapidement compris que le contrôle des comptes d’accès des abonnés constituerait pour le circuit de distribution une nouvelle source de revenus et de profits. "Puisque toute la musique, autant pour l’utilisateur que du point de vue commercial, sera peutêtre diffusée numériquement, cela rend possible l’existence d’une large gamme de produits. La variété des sources de revenus induite par ces produits est d’après nous ce qui justifie la mise en place d’un commerce rentable sur le long terme avec de solides perspectives de croissance à la clef." En fournissant une interface omniprésente par laquelle la musique est accessible en ligne, MP3.com espère devenir le fournisseur de cette gamme de produits et de services. 2.1.2 2.1.2.1 Les systèmes de distribution point-à-point L’affaire Napster Si My.MP3.com constitue un exemple extrême du modèle client/serveur, vers une centralisation toujours plus forte, le P2P et Napster représentent une évolution vers une direction opposée. Au lieu de considérer le client simplement comme une interface avec les données et les applications stockées sur le serveur, la conception du P2P supprime le serveur, permettant l’échange direct entre les clients. Il s’agit ici d’un système P2P pur, tel que Gnutella et FreeNet. Napster, en revanche, est un système peer-to-peer hybride qui permet à ses utilisateurs de chercher sur un site d’exploitation centralisé des listes d’abonnés à MP3 dans un but d’échange, et établit une connexion avec le client sélectionné pour l’échange des fichiers spécifiés. Napster autorise donc le consommateur à éviter totalement les intermédiaires habituels, afin d’accéder aux musiques qu’il recherche, et de les acquérir. Maintenant, la majorité des logiciels de copie combine ces processus en une seule opération générale. Edition 2001 © IDATE 62 Musique sur Internet Figure 15 : Le principe de fonctionnement de Napster : le P2P centralisé Source : IDATE Mais plus fondamentalement, Napster a changé la façon dont les utilisateurs recherchent la musique. Ils visitent un OMD, non pour chercher une chanson précise ou un artiste, mais plutôt pour découvrir de nouvelles mélodies ou de nouveaux genres. Ceci a largement été la conséquence de la réticence des principaux détenteurs de copyright, à débloquer leurs catalogues sur le réseau, sous format sécurisé ou non. Les seules sources de musique pour les OMD étaient nécessairement inconnues du public – c’est-à-dire les artistes indépendants. Cependant, dans l’environnement Napster, la sélection de la musique ne provient pas d’un marché indépendant inconnu, mais de collections personnelles de musique, la plupart composées par des artistes célèbres ou des groupes. En outre, la meilleure façon d’accéder à la musique est de le faire par l’intermédiaire de l’interface de recherche de Napster, plutôt Edition 2001 © IDATE 63 Musique sur Internet qu’au moyen d’une sélection de contenus effectuée par les OMD pour ensuite figurer sur leur site. Ainsi, tandis que les OMD conservent un certain contrôle de l’accès des utilisateurs, les utilisateurs de Napster ont un contrôle d’accès total. Alors que MP3.com changeait la manière dont les consommateurs percevaient le rôle d’un OMD, Napster révolutionnait la façon de rechercher et d’accéder à la musique. Ainsi, Napster propose un scénario extrême pour l’industrie de la musique : une totale absence d’intermédiaires et la perte du contrôle sur les droits d’auteur. Mais pour le consommateur, c’est une transformation du mode d’utilisation de la musique. L’impact fondamental d’Internet a été d’étendre la diversité et le choix des musiques, disponibles de façon identique pour tous les internautes. Mais le processus réel d’acquisition de la musique par un OMD reste analogue à la situation en magasin : il faut accéder au point de vente d’une marque, chercher dans ses archives et acquérir la musique désirée une fois celle-ci localisée. Napster a profondément transformé ce processus. Discothèque illimitée : en incorporant les archives musicales de plus de 60 millions de membres, Napster offre la plus vaste source de musique disponible. Emusic a estimé qu’entre le tiers et la moitié de son catalogue était commercialisé sur Napster [conclusions de justice]. Par ailleurs, netwebly.com, site Web de musique numérique, mentionne que jusqu’à 85% des téléchargements de tubes sur MP3.com avaient été commercialisés sur Napster. Localisation unique : les consommateurs n’ont qu’un interlocuteur pour toute la musique et n’ont pas à visiter de multiples OMD. Troc : ce qui était habituellement une écoute de musique restreinte aux membres d’une même famille ou entre amis est devenu un partage de la musique au sein d'une grande partie de la communauté en ligne. L’adoption du courrier électronique et de la messagerie, combinée à une conception en évolution du partage des fichiers (ce qui antérieurement signifiait la perte d’un produit physique pour un autre, est maintenant vu comme signifiant la copie du produit numérisé, par la réalisation d’une ou plusieurs duplications) a instauré une atmosphère de facilité et de confort pour le troc de l’information (ce qui révèle bien la conception même de Napster). Des résultats basés sur une étude faite par le Pew Internet and American Life Project montrent que plus de la moitié des utilisateurs d’Internet aux USA ne considère pas le téléchargement de musique comme du vol. Parmi les 22% d’utilisateurs d’Internet aux USA, qui disent télécharger de la musique, 61% d’entre eux disent ne pas tenir compte des droits d’auteurs qui s’y appliquent (9/9/00). Outre sa technologie, le phénomèse qui caractérise Napster est désormais la perception par les consommateurs de la question des droits d’auteurs et de l’utilisation gratuite de contenus sur le Web. Avant Internet, les barrières technologiques qui s’opposaient à la copie et à la diffusion de la musique étaient en accord avec l’interprétation légale d’une utilisation gratuite. Les contrevenants aux règles des droits d’auteur étaient considérés comme des pirates, distribuant à des fins commerciales une musique classiquement manufacturée en Europe de l’Est ou en Asie. "Le piratage de musique prolifère, impulsé par la circulation croissante des CD audio produits en masse, l’augmentation alarmante des ventes illégales de CD enregistrables, et la multiplication exponentielle de fichiers de musique piratée sur Internet. Cette tendance est confirmée par l’accroissement de la capacité mondiale de fabrication des disques optiques, qui dépasse de loin l’augmentation de la demande exprimée. Il est également de plus en plus évident qu’il existe un lien entre le piratage de CD et le crime organisé. Plusieurs usines modernes, clandestines, furent neutralisées en Amérique Latine, en Europe et en Asie du sud-est en 1999"29. Bien qu’il y ait encore ce qu’on appelle des pirates, l’image que l’on en a est celle d’adolescents ou d'étudiants diffusant des tubes de Metallica sur Napster. Alors que des dispositions sont prises pour l’utilisation légale pour le partage avec des amis ou la famille, le concept s’est étendu au-delà de ce qu’il était, jusqu’à inclure des PC anonymes sur le réseau. 29 IFPI - Rapport sur le piratage de la musique, 2000 Edition 2001 © IDATE 64 Musique sur Internet Selon une étude de Pulsefinder On-Campus Market, 58% des étudiants ont déjà utilisé Napster. 73% d’entre eux ont téléchargé de la musique sur Internet. De plus, 37% d’entre eux ont accumulé un stock considérable de musique, entre 101 et 1 000 fichiers. 35% de ces étudiants téléchargent la musique pour la graver sur CD, ce qui était d’ordinaire seulement possible à partir de CD piratés "en masse". Avec la disponibilité des CD Audio et des graveurs de CD-Rom, il est devenu rentable pour les consommateurs de créer leurs propres CD personnalisés avec de la musique téléchargée sur Internet, que cela soit légal ou non. Le taux élevé de téléchargement de fichiers (le plus souvent illégalement) depuis Napster a conduit 34% des collèges et des universités à bannir l’usage du service d’échange de fichiers (Gartner Report). Pour de nombreuses institutions d’éducation, la première raison du bannissement de Napster n’était pas seulement les suites judiciaires potentielles impulsées par le RIAA et les artistes comme Metallica, mais la perturbation qu’engendrait l’usage de Napster sur le réseau du campus. En décembre 2000, l’institut NetValue a mené une enquête auprès d’un panel de 3 553 internautes résidant en France. Le premier résultat fourni par cette étude concerne le nombre de Français membres de la communauté Napster, soit 600 000 environ représentant 8,7% des internautes de l’hexagone. En Allemagne, ils représentent 1,1 million (8,9% des internautes) à la même époque. Sur le volume de données transférées, un utilisateur de Napster télécharge en moyenne plus de 100 Mo de fichiers MP330 par mois. Dans 83% des cas, il s’agit d’un homme, de moins de 35 ans pour 63% d’entre eux. La classe d’âge la plus représentée est celle des moins de 24 ans, représentant 38% des personnes interrogées. Pour un utilisateur sur deux, la première utilisation du site remonte à 1999 ou 2000. Les utilisateurs de Napster sont de gros consommateurs du Web, plus de la moitié se connecte environ 21 jours par mois. 16% d’entre eux possèdent une connexion haut débit. Selon un expert analyste de e-Business Services de Gartner, "les gestionnaires d’entreprise devraient utiliser l’expérience de leurs homologues étudiants et s’assurer que les lois sur les droits d’auteur au sein de leurs propres structures existent et sont respectées. C’est sur ce point que les règlements scolaires doivent s’adresser au comportement des étudiants ou des consommateurs, et les lois nationales sur les droits d’auteur et la censure contribueront à en contrôler le résultat pour l’industrie de la musique". L’un des débats les plus enflammés à propos du phénomène Napster concerne la question de savoir si les utilisateurs téléchargeant de la musique sur Napster sont susceptibles ou non d’acheter des CD. Un sondage de Playboy a montré que 67% des personnes interrogées prétendent acheter autant de musique, et 20% qu’ils en achètent plus depuis qu’ils téléchargent de la musique sur Internet. Le Pulsefinder Survey établit que 79% des étudiants continueraient à acquérir de la musique, même s’ils pouvaient la télécharger gratuitement. Une étude de Jupiter Communications montre que 45% des utilisateurs de Napster seraient plus enclin à augmenter leurs dépenses consacrées à la musique qu'avant. "C’est [Napster] un super juke-box, c’est un compagnon permanent, un CD modulable à volonté, c’est une machine fantastique de possibilités, et de mon point de vue – en essayant, quelle que soit l’heure, de mettre à disposition la musique en vogue -- je peux dire ceci : tout ce qui peut stimuler les gens dans le domaine de la musique est une bonne chose. Je travaille dans ce domaine pour donner aux gens quelque chose de particulier – plaisir, joie, souvenirs, force, le doux frisson que procure ce qui est beau. Si Napster permet que cela soit possible, alors longue vie à lui. Les ventes de CD sont en hausse au dernier trimestre, et pour ma part, je ne pense pas que ce soit par hasard. La musique est dans l’air, sur nos ordinateurs, dans nos pensées et dans nos vies. C’est tout. A partir du moment où notre cas a été porté devant la justice, Napster est passé de quelques milliers d’utilisateurs à près de 50 millions, dont environ 30% sont en dehors de ce pays"31. Linus Gelber, Président de Home Office Records. 30 Selon l’Institut Webnoize, au mois de septembre 2000, 1,4 milliard de téléchargements ont été enregistrés sur les serveurs de Napster. 31 Propos de Hilary Rosen à la Conférence de Presse sur la Décision de la 9ème Circonscription Judiciaire concernant A&M Records contre Napster (2/12/01) Edition 2001 © IDATE 65 Musique sur Internet Avant tout, Napster a modifié la façon de partager la musique. En l’espace de moins d’une année, Napster a réuni une vaste communauté32, encore plus importante que des communautés déjà constituées comme AOL et MSN. En outre, la popularité de Napster s’est étendue au monde entier, formant une communauté de masse d’internautes, qui maintenant considèrent le partage de l’information comme un droit fondamental. Napster a bouleversé les règles de la gratuité d’utilisation et du copyright, impulsant un véritable changement d’habitudes vis-à-vis du copyright aux USA, en Europe et dans le monde, reflétant une nouvelle dynamique qui s’exprime à travers Internet et les nouvelles technologiques telles que le P2P. 2.1.2.2 Les autres systèmes P2P De nombreux systèmes peer to peer centralisés ou non pourraient prendre la relève de Napster. Si pour l’heure les systèmes proposés ne tiennent pas nécessairement compte de la législation sur les droits d’auteurs, de plus en plus d’acteurs souhaitent évoluer dans un environnement légal et signent des accords avec l’industrie des contenus (Scour Exchange, iNoize ou FLIPR). Ces derniers ne sont pour autant pas certains de trouver un écho favorable auprès des aficionados du téléchargement gratuit et des nouveaux internautes. D’autres acteurs, comme Napster il y a encore quelques mois, s’engouffrent dans le flou juridique qui règne encore concernant le statut des contenus numériques sur le Web ou bien proposent des systèmes ouverts prônant une liberté totale comme FreeNet, Hotline ou OpenNap. Gnutella, système pourtant décentralisé, ne semble pas effrayer les administrateurs de copyright. Ces derniers affirment pouvoir rechercher et identifier les principaux émetteurs de fichiers MP3 sur ce réseau P2P (1% seulement des utilisateurs de Gnutella) et ainsi les empêcher de diffuser des fichiers audio, vidéo et de données. Face à l’extinction progressive de Napster et au caractère open source de Gnutella, de nombreuses applications clientes apparaissent. Deux d’entre elles, compte tenu d’une ergonomie efficace et de nouvelles et utiles fonctionnalités, pourraient s’imposer aux usagers : Bearshare et LimeWire. 32 Actuellement estimée par Napster à plus de 70 millions. Edition 2001 © IDATE 66 Musique sur Internet Figure 16 : Le principe de fonctionnement de Gnutella : le P2P décentralisé Source : IDATE Mojo Nation est un système anonyme fondé sur le partage de ressources en bande passante, en puissance des ordinateurs et en espace disque des utilisateurs. Ces ressources mises à disposition de la communauté génèrent des mojos (la monnaie en vigueur sur ce réseau) qui permettent d’acquérir des contenus. Les mojos peuvent aussi être achetés auprès de l’éditeur du logiciel, Autonomous Zone Industries, qui prend au passage une commission. Il est envisagé de rétribuer les artistes pour être en règle avec les lois sur le copyright. Scour Exchange est un système concurrent de Napster qui en juillet 2000 se voit poursuivi en justice par la MPAA (Motion Pictures Association of America), la RIAA (Recording Industry Association of America et la NMPA (…) pour violation de la loi sur le copyright. Mi-octobre 2000, Scour Inc. se sépare de 52 employés sur 70 et se met en liquidation judiciaire volontairement pour éviter la procédure judiciaire. C’est la filiale d’Intel Capital, CenterSpan Communications qui acquiert Scour Inc. fin 2000 pour 9 millions de dollars. La banqueroute est évitée et au mois de mars une version bêta de Scour Exchange sécurisée est proposée gratuitement aux internautes. Le service deviendra payant durant la seconde moitié de l’année 2001. Edition 2001 © IDATE 67 Musique sur Internet OpenNap (Open Napster) est un mouvement alternatif fondé sur le principe de l’open source. Il est porté par l’association Source Forge (http://sourceforge.net) basée à Boston et rassemble une communauté internationale pour le logiciel libre. L’association met à la disposition des internautes une application qui permet de transformer un ordinateur en serveur, de relier chacun des serveurs ensemble et de rechercher et télécharger des fichiers audio, vidéo et de données. La version serveur est ouverte et par voie de conséquence améliorée de jour en jour par des programmeurs du monde entier. Les versions clients de l’application sont des Napster-like (Gnapster, Crapster, BeNapster, MacStarSnap, WebnapNapAmp, Lopster, HacksterGnome-Napster…). Les serveurs ouvrent et ferment au gré des connexions des utilisateurs. À l’exception des ISP, il est difficile de les identifier et des les éliminer. En février 2001, on comptait 500 000 utilisateurs de l’un des nombreux clients des serveurs OpenNap nommé Napigator. Une requête sur Madonna renvoie 10 000 réponses sur 260 serveurs. La RIAA est rapidement intervenue pour limiter le développement de l’OpenNap. Elle s’est adressée directement aux fournisseurs d’accès Internet et, s’appuyant sur le Digital Millenium Copyright Act (DMCA), leur a demandé d’obliger les internautes qui utilisent OpenNap serveur (350 en février 2001) à cesser leur activité. Cependant rien n’empêche un internaute non américain d’utiliser l’application incriminée puisque la DMCA ne s’applique qu’au territoire des États-Unis. FreeNet est un réseau P2P anonyme et décentralisé qui rendrait impossible sa prise de contrôle. Les contenus qui circulent sur ce réseau (vidéo, audio, données) sont répliqués, encryptés et décomposés en paquets puis dispersés sur les machines des utilisateurs. Ces derniers partagent donc leurs ressources de stockage sans connaître les contenus qui y transitent. Chaque ordinateur équipé de l’application se transforme en serveur, mais peut aussi être client lors de requêtes. À la suite d’une demande sur un fichier, les données sont rassemblées et sont acheminées vers l’émetteur. FreeNet a été imaginé par Ian Clarke et, à la manière de l’open source, a été implémenté par bons nombre de développeurs volontaires. Selon son initiateur, le réseau FreeNet est indestructible et incensurable. Ian Clarke a par ailleurs créé sa société Uprizer en juin 2000. Elle développe des applications commerciales utilisant la technologie P2P. Au mois d’avril 2001, Intel le leader mondial du processeur investit 4 millions de dollars dans la start-up. iMesh est un service de peer-to-peer centralisé, un Napster-like. La société est créée en 1999 par Elan Oren. Aucun accord avec les Majors n’a été signé par la start-up israélienne, ainsi le réseau demeure en marge de la légalité avec plus de 7 millions d’utilisateurs dont 60% s’échangent des fichiers audio. Au mois de mars 2001, pour éviter un procès contre la RIAA, iMesh accepte cependant de bloquer l’accès à 200 000 titres. Un objectif de 500 000 devrait être atteint sous peu. Selon Elan Oren, la technologie utilisée par iMesh serait beaucoup plus efficace que celle qu’emploie Napster. Après l’annonce de la création de MusicNet par EMI Group, Warner Music Group, BMG Entertainment et RealNetworks, les dirigeants d’iMesh se sont rapprochés de la nouvelle société pour se mettre en règle avec la législation sur les droits d’auteurs. Pour l’heure aucun accord ne semble avoir émergé. Aimster permet aux utilisateurs d'AOL Instant Messaging d'échanger des fichiers de toute nature entre eux. Fin mai 2001, plus de 4 millions d’internautes l’auraient téléchargé. Le 24 mai 2001, quatre des cinq Majors du disque (Universal Music Group, Sony Music, BMG Entertainment, EMI Group) portent plainte contre la société américaine pour violation de la législation sur le copyright. Si Aimster est un Napster-like, il est considéré par ses créateurs comme un réseau privé puisque fonctionnant uniquement sur la messagerie d’AOL, entre groupes d’utilisateurs cooptés. S’il était considéré comme tel par la justice, il serait régi par la DMCA et donc protégé contre toute intervention des ayants droit victimes d’échanges sur ce système P2P. L’affaire semble toutefois mal engagée pour Aimster puisque l’industrie du cinéma au travers de son syndicat, la MPAA (Motion Pictures Association of America) devrait à son tour l’attaquer en justice. Par ailleurs, la NAF (National Arbitration Forum) chargée de régler les litiges concernant les noms de domaines, a accordé à AOL Time Warner le droit de récupérer le nom" www.aimster.com", le AIM de Aimster signifiant AOL Instant Messenger. Edition 2001 © IDATE 68 Musique sur Internet Tableau 9 : Les systèmes de partage Nom Aimster Bearshare Duet Farsite FileShare Filetopia FLIPR Société Aimster Free Peers Inc. Système P2P privé Gnutella Like Médias Modèle accessibles é c o n o m i q u e Tous fichiers Audio Audio nd Gratuit Gratuit Payant nd Gratuit Gratuit Gratuit Adresse Internet http://www.aimster.com http://www.bearshare.com Vivendi Universal P2P & Sony Microsoft MusicCity Bitmap Multimedia Mondo-Live P2P nd http://www.farsite.net http://www.musiccity.com Moteur de recherche Tous fichiers P2P Clients/Serveur Napster-like avec système de redevance P2P centralisé P2P décentralisé Mojo Nation like Tous fichiers Audio http://www.gnutellaworld.net http://www.flipr.com Flycode FreeNet Globedrive Gnutella Groove iMesh Flycode Inc. Uprizer Globedrive Tous fichiers Tous fichiers Tous fichiers Tous fichiers Tous fichiers Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit B2B Payant http://www.flycode.com http://www.freenetproject.org http://www.globedrive.com http://www.gnutellaworld.net Développement P2P décentralisé en open source Groove Networks P2P privé iMesh P2P centralisé http://www.groovenetworks.com http://www.imesh.com http://www.sun.com Audio et vidéo Gratuit nd Gratuit Infrasearch SUN Microsystem Moteur de recherche Tous fichiers /Gonesilent P2P iNoize KaZaA LimeWire iNoize KazaA LimeWire Streaming en P2P P2P décentralisé P2P décentralisé P2P décentralisé P2P centralisé P2P centralisé P2P décentralisé Audio http://www.inoize.com http://www.kazaa.com http://www.limewire.com http://www.mojonation.net Audio et vidéo Gratuit Audio et vidéo Gratuit Tous fichiers Tous fichiers Audio Audio nd Tous fichiers Tous fichiers Tous fichiers Gratuit Gratuit Payant Gratuit nd Gratuit Gratuit Gratuit MojoNation Autonomous Zone Industries Morpheus Napster Newtella MusicCity Napster Inc. Newtella Inc. http://www.musiccity.com http://www.napster.com http://www.newtella.com http://oceanstore.cs.berkeley.edu OceanStore IBM et Université P2P de Berkeley OpenNap Scour Exchange Source Forge CenterSpan P2P Centralisé P2P centralisé P2P http://opennap.sourceforge.net http://www.scour.com http://www.centerspan.com http://www.spinfrenzy.com SpinFrenzy SpinFrenzy Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 69 Musique sur Internet Tableau 10 : Des applications client Nom Société Système Client Napster et OpenNap Client OpenNap Médias accessibles Audio Audio Modèle économique Gratuit Gratuit Gratuit Adresse Internet FileNavigator JBIZ Consulting (MyNapster) Macigator Napigator Omni Rapigator Wrapster Thirty 4 Interactive Emphatech.com http://www.filenavigator.com http://www.macigator.com http://www.napigator.com Client Napster, Audio OpenNap, MusicCity Client Gnutella et Napster Audio et vidéo Gratuit Audio Audio Gratuit Gratuit http://www.emphatech.com Développement Client OpenNap et en open source Napster Notoctavian Client Napster http://www.rapigator.com http://notoctavian.tripod.com Source : IDATE De nombreux autres protocoles d’échanges existent. Les autres réseaux centralisés de type Napster : Unwrapper, Jnerve, CatNap Proxy, Macster, MacStar, et des versions client dont Napster Fast Search, NapAmp, FileNavigator, WinMX, AudioGnome, Shuban, Scoundrel, HackSter, Spotlight, Nap, Jnapster, Jnap, Rapster, Gnapster, Snap, Napster/2, BeNapster, Napster for BeOs, TkNap, XMNap , Amster. Les autres réseaux centralisés : eDonkey2000, DirectConnect, AudioGalaxy, SongSpy, FileRogue, BlueBinder, Carracho II, Virtual Network Neighborhood 2000, Houndzilla, Pr0nster, Zzzap, Splooge, Tripnosis, Swapoo, FileLeech, Nuzzly, iAssimilator, Jblurb, PitoNetworks, Keido, DataScourge. Les autres réseaux décentralisés de type Gnutella : Gnotella, ToadNode, Gnucleus, Gnewtella, Gnut, Hageslag, Furi, Mactella, Pytella & Pycache, FirstPeer Personnal Sevant, Clip2, Gnutella Lockbox, ABMNet. Les autres réseaux décentralisés : Planet Files, Ohaha, Guerila Network Trading, Alpine, Konspire, Espra, Servent, Jungle Monkey, Yo!NK Download Community, Blocks, Project ELF, Porndigger, HDO. Le phénomène du partage de contenus est en plein développement et ne semble pas devoir s’atténuer dans les années à venir. S’il prend ses racines dans l’échange de fichiers MP3, vidéo et d’applications sans l’accord des ayants droit, il commence à trouver des débouchés dans des environnements légaux et dans des secteurs bien différents de ceux des loisirs. De plus, des solutions de paiement peuvent être intégrées aux logiciels P2P à l’image de Fairtunes, créé par deux étudiants canadiens ou bien ActiveMARK de la société de San Francisco, Trymedia Systems. Les nouveaux systèmes d’échange comme OpenNap ou FreeNet rendent de plus en plus difficile la lutte contre le piratage d’autant qu’ils ne concernent plus uniquement les fichiers MP3, mais l’ensemble des données pouvant être numérisées. 2.2 Les artistes face à Internet Trois éléments fondamentaux peuvent être retenus dans les relations qui existent entre l’Internet et les artistes. Dans un premier temps, le réseau doit être perçu comme un outil de promotion à nul autre pareil du fait de ses caractéristiques multimédias et de son interactivité de proximité. Le second élément concerne la polémique autour de la distribution de musique gratuite sur Internet notamment à travers la technologie peer-to-peer ou de services tels MyMP3 de la société MP3.com (ou Edition 2001 © IDATE 70 Musique sur Internet www.myplay.com, www.idrive.com). Enfin l’attentisme des Majors à investir l’Internet fut stigmatisé par certains artistes, qui ont finalement trouvé des arguments pour faire valoir leurs intérêts au-delà du manque à gagner causé par le téléchargement de musique gratuite ou la copie par graveur. 2.2.1 Un outil de promotion incomparable Sans aucun doute Internet constitue un outil de promotion particulièrement efficace pour l’artiste à condition que son site officiel soit à la hauteur des espérances des internautes amateurs de musique. Une majorité d’artistes dispose d’un site officiel leur étant dédié avec l’ensemble des contenus attendus : extraits, photos, biographie, discographie, vidéo clips, newsletter... S’ils sont souvent les promoteurs de telles initiatives33, leurs fans s’empressent de développer des sites non officiels dont les contenus sont souvent assez proches... Il arrive parfois d’y trouver des fichiers MP3 ou RealAudio proposés en téléchargement ou bien en streaming sans aucune autorisation de la part des ayants droit. Les maisons de disques peuvent aussi proposer des sites sur leurs principales vedettes même si généralement elles font développer de véritables portails offrant des informations sur l’ensemble des artistes composant leur catalogue. Le Web a l’avantage de toucher directement le public intéressé et c’est son interactivité qui attire les fans. Ainsi Internet est souvent présenté par les artistes comme un moyen de se rapprocher de leurs fans, d’établir un contact, un dialogue de proximité autrement plus intense et riche qu’à travers les autres médias. Dans ce cadre, il n’est pas rare de voir des dialogues par Chat programmés par les artistes eux-mêmes, des ISP ou des maisons de disques. Les autres outils de communication sont largement utilisés dont les Webcams, Forum, e-mail… Les actions de promotion peuvent concerner la retransmission en direct de concerts, d’interviews ou d’autres événements "live". Fin novembre 2000, Madonna donnait un concert à Londres au Brixton Academy, une salle pouvant accueillir 3 500 personnes. Grâce à son partenaire Internet MSN (Microsoft Network), sa prestation d’une demi-heure fut retransmise sur le site de Microsoft en streaming en direct. Sans campagne publicitaire poussée, le site enregistra 9 millions de connexions. De même, une année auparavant Paul McCartney avait accépté que son concert de Liverpool soit retransmis en direct. Cet événement attira 3 millions de fans. Les internautes peuvent écouter le dernier album ou bien télécharger un titre gratuitement. Des actions sont même menées par les artistes sur le réseau très controversé Napster. Au mois d’avril 2001, Prince autorise la diffusion de son nouveau single Work sur le réseau P2P. Dans le même ordre d’idées en septembre 2000 Madonna, alors que son dernier album vient d’être commercialisé en Europe, propose d’en écouter la totalité en streaming sur son site Internet au format QuickTime (www.madonnamusic.com). Désormais des sociétés se spécialisent dans la promotion d’artistes sur des réseaux tels que celui de Napster. Et ce dernier se révèle très efficace même pour des artistes inconnus. La firme californienne BigChampagne a mis au point un robot qui navigue sur les serveurs de Napster et repère les fichiers MP3 par le nom des artistes. Ainsi, au mois de janvier 2001, les 100 000 utilisateurs du logiciel P2P possédant un fichier MP3 de la chanteuse Aimee Mann ont vu apparaître sur le chat de Napster un message commercial leur suggérant de se rendre sur le site de leur idole. Il en fut de même pour les napstériens possédant un fichier de Glen Phillips. Sur 54 000 internautes concernés, 22 000 se rendirent sur le site du chanteur et 19 800 laissèrent leur adresse e-mail pour être tenus au courant de son actualité. Pour les artistes ni produits, ni distribués par une maison de disques, l’Internet se révèle être une alternative intéressante. En proposant leur propre site, ils peuvent accéder à un marché potentiel d’environ 500 millions de personnes dans le monde. Grâce aux logiciels mis à disposition en freeware ou shareware pour créer des sites et aux ISP qui accueillent des sites gratuitement ou pour 100 francs par mois, les investissements nécessaires peuvent être rapidement amortis. 33 Le site du chanteur français Alain Souchon est un exemple remarquable à visiter : www.alainsouchon.net. Edition 2001 © IDATE 71 Musique sur Internet Cependant pour l’heure aucun artiste uniquement distribué sur le Web n’a rencontré le succès. Mais compte tenu de la vitesse de circulation des informations sur le Net, il n’est pas exclu que le phénomène de bouche-à-oreille puisse permettre l’éclosion de nouveaux talents. Des sites se sont spécialisés dans la promotion gratuite d’artistes méconnus (www.peoplesound.com, www.mp3.com, www.mp3.fr…). Généralement, cela consiste en la création en ligne d’une ou plusieurs pages Web dédiées où apparaissent photos, extraits ou morceaux entiers téléchargeables, biographie… Des charts sont réalisés en fonction du nombre de titres téléchargés ou écoutés en streaming par artiste et genre. Ces nouveaux services apparaissent désormais chez les Majors qui voient finalement les nouveaux talents s’auto-éditer sur leur site ("Balance Le Son" de Universal Music Group) et rencontrer ou non le succès auprès des internautes sans qu’aucun risque financier soit pris. 2.2.2 Pour ou contre Napster ? Plusieurs artistes ont engagé des actions en justice contre la start-up californienne; au premier chef le groupe d’Heavy Metal américain Metallica qui reproche à Napster de ne pas respecter la loi sur le copyright et d’encourager le piratage. Au mois de mai 2000, le groupe de hard rock demande à Napster de fermer le compte des 317 000 internautes qui s’échangeraient les titres de Metallica. Quelques jours plus tard le rappeur américain Dr Dre procure à Napster une liste de 240 000 internautes suspectés de s’échanger des fichiers MP3. Dans un premier temps, les comptes sont fermés puis Napster décide de les réactiver à moins que Metallica et Dr Dre ne portent plainte contre chacun de leur fan qui utilise le logiciel P2P. Comme le précise Lars Ulrich, le batteur du groupe Metallica, "les artistes ne sont en aucun cas contre la technologie P2P, l’Internet ou la distribution de leurs œuvres via le Net. Nous réclamons seulement le droit de contrôler comment, quand et sous quelle forme nos créations sont distribuées sur les réseaux P2P". Les auteurs compositeurs britanniques rassemblés dans l’association British Music Right (BMR) font appel à la compréhension du public. En février 2001, avec à leur tête Elton John, ils lancent une campagne de sensibilisation "Respecter la valeur de la musique". L’appel ne semble pourtant pas entendu par les internautes et comme l’explique dans un article du Guardian, Andy Heath, éditeur indépendant, "il est difficile de ressentir une once de culpabilité pour Madonna. Elton John n’a pas besoin d’être plus riche et il est difficile de verser une larme sur le sort de Universal ou de la Warner… Napster est un outil génial, je l’ai utilisé moi-même, et je n’ai rien contre la musique gratuite pour les utilisateurs mais il faut qu’il y ait un moyen de redonner quelque chose aux gens qui font cette musique". Prince, l’artiste indépendant, accueille Napster comme une "révolution latente et incontournable". À l’argument qui consiste à dire que la création est en danger si la musique gratuite se développe en masse sur le Net, il répond qu’à "force de servir à tous la même soupe, en se soustrayant à la seule loi du profit, les Majors tuent de toute façon le métier et les artistes ont désormais toutes les raisons de se développer sur de nouvelles plates-formes". Il ajoute par ailleurs que "ce n’est pas la gratuité de Napster qui dérange les Majors mais bien qu’elles perdent ce fameux droit de vie ou de mort sur notre travail…". 2.2.3 Les relations avec les Majors Désormais les musiciens, auteurs, compositeurs, chanteurs peuvent s’affranchir de leur maison de production et de leur force marketing pour s’auto-éditer et s’auto-distribuer ou simplement ajouter un outil de promotion à ceux déjà existants. Plusieurs exemples mettent en évidence les relations parfois tendues entre les artistes et leur maison d’édition au sujet d’Internet. De nombreux artistes voudraient que la gestion de leurs droits d’auteur leur revienne, notamment pour ce qui concerne les titres diffusés par leur soin sur Internet. C’est le sens de l’intervention de Peter Gabriel et de Herbie Hancock au MidemNet de Cannes en 2001. Edition 2001 © IDATE 72 Musique sur Internet David Bowie est le premier à avoir pressenti l’intérêt d’Internet pour sa promotion. Il a ainsi mis en œuvre une stratégie allant dans ce sens dès 1997. Il proposa à ses fans de télécharger un extrait de son album Eartling. Un an plus tard il mettra en place son propre fournisseur d’accès BowieNet. En 1999, son album Hours… est proposé en téléchargement pour 18 dollars. Huit cents internautes passionnés en feront l’acquisition et 1 million achèteront le disque dans les bacs. D’autres artistes tentent l’expérience de la commercialisation on-line dont le Jazzman Herbie Hancock qui quitte Verve pour Red. Le groupe de rap Public Enemy fut l’un des premiers à manifester son mécontentement face au manque d’initiative de son label. Chuck D, son fondateur, tenta sans succès de lancer un label interactif uniquement présent sur le Net (www.slamjazz.com). En septembre 2000, le groupe américain The Smashing Pumpkins, face au refus de Virgin Records d’éditer leur dernier disque, a sollicité ses amis pour convertir les quelques exemplaires vinyles disponibles au format MP3 et mettre l’ensemble des titres en accès libre et gratuit sur le Net. Le groupe Offspring, en septembre 2000, est bien décidé à faire la promotion de son nouvel album sur le Net. Les membres du groupe prévoient de mettre la totalité du disque au format MP3 téléchargeable sur leur site Internet (www.offspring.com). De plus, ils souhaitent organiser une loterie avec les internautes qui ont chargé les fichiers. Ils envisagent de remettre un million de dollars au gagnant. Sous la pression de leur label Columbia Records (Sony Music), le groupe punk est revenu sur sa décision, il a toutefois obtenu de diffuser gratuitement un morceau de l’album au format MP3. Mais c’est Courntey Love, ex-femme du défunt leader du groupe Nirvana, Curt Cobain, qui est devenue le chef de fil de la contestation envers les Majors. Au mois de juin 2000, elle prend fait et cause pour la technologie Napster (http://www.salon.com/tech/feature/2000/06/14/love) qui permet aux artistes de voir leurs œuvres proposées à un très large public dans le monde entier. Elle souligne cependant la nécessité de veiller au respect les droits d’auteur sans quoi les artistes ne peuvent gagner leur vie. Elle vilipende les Majors pour leur attitude dans l’affaire MP3.com (Cf. page 145). Cette société poursuivie en justice par la RIAA a versé plus de 170 millions de dollars aux principales maisons de disques pour que ces dernières lèvent leur plainte pour copies illégales. Courtney Love va au devant de la scène médiatique pour affirmer que les sommes récoltées devraient être reversées en totalité aux artistes. Elle réclame donc à sa maison de disques Universal Music Group 85 millions de francs pour son groupe Hole, victime du téléchargement sur MP3.com. En mars 2001, elle annonce ne plus vouloir travailler avec UMG suite à la plainte déposée par cette dernière contre elle pour ne pas avoir enregistré 7 albums sur une période de 7 ans comme prévu dans son contrat. Elle met alors en avant les abus des contrats proposés par les maisons de disques qui "emprisonnent les artistes et les empêchent de mener leur carrière comme ils l’entendent". Obtenant le soutien d’artistes incontournables comme le groupe REM, The Dixie Chicks, U2, la chanteuse Alanis Morrissette, Prince, Kate Bush et le rappeur Q-Tip, Courtney Love lance un appel public (http://www.mi2n.com/press.php3?press n b = 2 0 0 1 4) aux artistes signés pour réclamer une réforme des contrats qui les lient aux Majors. Les initiatives des artistes s’appuient aussi sur la gestion parfois critiquable des maisons de disques à propos des droits d’auteurs. En effet, les Majors ne détiennent pas l’ensemble des copyrights et doivent reverser des royalties aux éditeurs regroupés dans la NMPA (National Music Publishers Association). En novembre 2000, à l’issue du procès qui oppose la RIAA au site MP3.com, Universal Music Group se fait poursuivre en justice par Rodgers & Hammerstein Organization ainsi que par la Songwriters Guild of America pour avoir permis des téléchargements sur son site Farmclub.com sans payer de royalties aux ayants droit. Que les artistes soient pour ou contre Napster, qu’ils possèdent ou non un site Internet ou qu’ils nouent des relations cordiales ou non avec leur maison de disques, il ressort que l’Internet et les technologies qu’il véhicule constituent désormais un progrès incontournable et irréversible. Il faut compter avec et trouver des solutions qui permettent de rétribuer les ayants droit. Les intermédiaires devraient accepter de remettre en cause leur modèle économique et laisser davantage de marge de manœuvre aux artistes notamment dans le cadre de la distribution de leurs œuvres sur Internet. Edition 2001 © IDATE 73 Musique sur Internet 2.3 Le positionnement des Majors 2.3.1 Les initiatives des Majors : e-commerce, partenariat et DRM Le piratage de musique, dont on estime qu’il représente 5 milliards de pertes annuelles, a toujours concerné de très près une industrie qui avait fait de conséquents investissements en faveur du respect de la loi et des mesures judiciaires à prendre. Mais la nature du piratage de musique a complètement changé avec Internet. Toute personne équipée d’un PC, de logiciels adaptés, et connectée au réseau, peut reproduire illégalement, distribuer ou faire diffuser publiquement de la musique sans aucun frais, vers des millions d’individus. Par conséquent, ce qui jusque-là avait été l’apanage des organisations criminelles, de fabriques clandestines de CD et des revendeurs de rue était maintenant menacé par des étudiants équipés de matériel à haut débit. Face à cette situation, les grands producteurs ont essayé de mettre au point une stratégie vis-à-vis d’Internet, qui leur permettrait d’investir ce nouveau média sans que cela grève les sources de revenus existantes, et en premier lieu les ventes de CD, tout en contrecarrant la piraterie par des sources de musique alternatives. Ainsi, leur principal objectif était de mettre au point des méthodes de distribution sécurisées, à l’aide de techniques de DRM (Digital Right Managment/gestion numérique de droit). Mais pour aboutir aux objectifs posés par cette stratégie, les labels avaient besoin non seulement de protéger la musique, mais de la rendre plus attractive pour le consommateur que les alternatives gratuites et "illégales". Mais la plupart des catalogues de fond des labels étaient déjà disponibles en ligne, en particulier sur Napster. Et en même temps les règles initiales tarifaires et d’utilisation proposées par les labels imposaient aux consommateurs des limites techniques et une faible incitation économique. Les stratégies de fixation des prix par les labels semblaient poursuivre un objectif : celui de protéger les ventes de CD. Dans ce contexte, l’industrie développa une tactique informelle visant à imposer que les prix des singles téléchargeables soient à peu près équivalents à ceux des singles dans le commerce. Donc, même si le CD contenait plus de musique, et s’accompagnait d’un livret, d’un encart ou d’un emballage de luxe, les singles téléchargeables étaient diffusés pour un prix comparable. Alors que les CD étaient aussi relativement coûteux comparés aux vinyles, ils offraient une qualité sonore, une maniabilité et une résistance plus grandes. Les téléchargements numériques, par ailleurs, étaient souvent limités à plus d’un titre. Par exemple, dans la stratégie initiale décrétée par Sony, les consommateurs ne pouvaient faire qu’une copie d’un fichier payé, et ne pouvaient l’écouter que sur un appareil MP3 Sony. La stratégie commerciale des labels contraste également avec celle des détaillants indépendants comme Emusic, qui facture 99 $ par téléchargement, pour un fichier MP3 non crypté. Lorsque la technologie a permis aux internautes d’acheter de la musique en ligne et même de télécharger gratuitement des chansons, les grands producteurs se sont naturellement sentis menacés. Après une première période de lutte, les cinq plus grandes maisons de disques ont adopté la philosophie du "si vous pouvez les battre, rejoignez-les". Les Majors commencent à se rendre compte que si elles coopèrent avec les plus grandes sociétés liées à la diffusion de musique sur Internet, le réseau pourra contribuer à la promotion de leurs artistes et à l’amélioration de leurs résultats. Comme chaque label a le même type de structure de base, les sociétés de production adoptent à peu près les mêmes stratégies pour tirer parti d’Internet, mais elles choisissent des voies d’application diverses. Bertelsmann/BMG Entertainment, par exemple, s’est associé à l’ennemi numéro 1 de l’industrie du disque, Napster, en octobre 2000. BMG s’est allié au site afin d’utiliser le service de partage de fichiers comme un outil promotionnel. Dans l’accord passé, BMG s’engageait à retirer sa plainte dans le cadre du retentissant procès intenté à Napster, déposée par le RIAA. "Le partage de fichiers entre Edition 2001 © IDATE 74 Musique sur Internet particuliers a saisi l’imagination de millions de gens à travers le monde, par sa facilité d’utilisation, la variété de l’information disponible, les caractéristiques de la communauté d’internautes concernés" déclara Thomas Middlehoff, PDG de Bertelsmann. "Napster a montré une nouvelle voie pour la diffusion de musique, et nous pensons que cela constitue la base d’un nouveau et stimulant modèle de gestion commerciale pour l’industrie du disque". A l’heure actuelle, la seul autre Major de l’industrie du disque à proposer un système équivalent de téléchargement illimité est le groupe Universal Music, qui propose un service basé sur l’abonnement à son Club. Tandis que les avantages des logiciels de partage de fichiers sont débattus au sein des grandes maisons de disques, l’utilité d’Internet pour la vente de téléchargements numériques fait l’unanimité. BMG, par exemple, diffuse des centaines de singles et d’albums de ses artistes via le détaillant en ligne qui lui est affilié, Lycos, ainsi que plusieurs autres détaillants en ligne, parmi lesquels TheStore24™ de Alliance Entertainment, ARTISTdirect, Best Buy, Musicland Group, RollingStone.com (un site Emusic), Trans World Entertainment/TWEC.com, Wherehouse Music/Checkout.com et Tower Records. Cette société propose également des produits via GetMusic, la société de musique en ligne et de produits de mode financée par BMG Entertainment et le groupe Universal Music. BMG Entertainment, de même qu’Universal et Sony Entertainment, ont tous passé des accords avec Vitaminic, l’une des plates-formes leaders dans la publicité et la distribution de musique numérique sur Internet et d’autres réseaux de musique numérique. Vitaminic a annoncé son partenariat avec BMG en décembre 2000 et, à peine un mois plus tard, le site est devenu détaillant des téléchargements numériques sécurisés et commercialisés de Sony Music Entertainment. Peu après, Vitaminic annonçait son association avec UMG (Universal Music Group) pour proposer des liens vers des titres au format "bluematter", à des produits musicaux numériques d’UMG. EMI Recorded Music développe une approche différente, quoique efficace, de la distribution numérique. En novembre 2000, elle signe un accord avec Rioport, Application Service Provider (ASP) de musique numérique, pour distribuer les albums d’artistes affiliés à EMI, en vue de la vente de téléchargements via leur réseau de détaillants sur Internet incluant notamment MTVi GROUP, BOLT et iCAST. Pour contacter les détaillants en ligne, EMI utilise Supertracks, fournisseur de solutions techniques, pour faciliter et gérer les opérations de distribution. Supertracks diffuse la musique sélectionnée par EMI à l’aide de BestBuy.com, CD Plus.com, HMV.com, Music World Ltd., Musicland (SamGoody.com, Suncoast.com, MediaPlay.com, OnCue.com), SamsCD.com (SamtheRecordMan.com) TWEC.com et Virgin JamCast, entre autres. Avant de pouvoir mettre en place la vente en ligne au détail, les sociétés doivent s’assurer que la musique est correctement gérée. EMI a choisi Liquid Audio pour coder sa vaste discothèque et la diffuser sur le net. BMG utilise également la technologie Liquid Audio, mais conjointement avec IBM, Microsoft, InterTrust, Reciprocal et Digital World Services. En sélectionnant une grande diversité de formats et une large base de dispositifs, BMG espère s’assurer une position dominante sur le marché de la musique numérique téléchargeable. "Les technologies et les clearinghouses que BMG a sélectionnés nous permettront de proposer les plus vastes possibilités de recherche, et de mettre à la disposition des utilisateurs la meilleure expérience possible tout en protégeant les droits de nos artistes", a déclaré Kevin Conroy Sr., Vice-Président de Worldwide Marketing and New Technology pour BMG Entertainment. La technologie de Microsoft Windows Media sera utilisée comme protection contre la copie et l’échange non autorisés de fichiers de musique BMG. Cette société bénéficie également du partenariat entre IBM et Reciprocal, qui fournit l’EMMS (Electronic Media Management System) d’IBM pour permettre et assurer le téléchargement de musique numérique par les utilisateurs. Digital World Services a même développé sa société après avoir rejoint BMG pour proposer ses services de sélection incluant le conditionnement, la gestion des comptes et de l’information, ainsi que les compensations financières et l’intégration des systèmes. Edition 2001 © IDATE 75 Musique sur Internet BMG a également choisi Liquid Audio quand la décision fut prise de rendre certains albums sélectionnés disponibles pour la fabrication à la demande de CD au détail. La technologie utilisée est le Liquid Kiosk Network. Liquid Audio codera les albums BMG sélectionnés pour leur distribution via les kiosques. En conséquence, les points de vente concernés, aux Etats-Unis, pourront proposer une gamme d’albums complets d’artistes du catalogue de BMG. EMI Recorded Music a choisi Digital On-Demand pour le développement de la vente en magasin. Par le biais d’une filiale de Digital On-Demand, RedDotNet, Inc., un distributeur de contenus numériques au détail revend des environnements à son propriétaire RedDot Network. DOD distribuera une partie du catalogue d’EMI dans des points de vente au détail. Le réseau RedDot est un réseau ATM à haut débit mettant en contact des détaillants avec l’entrepôt central de stockage du réseau. Les kiosques situés dans les points de vente au détail permettent au consommateur de choisir la musique qu’il veut, qui est gravée sur place sur CD ou téléchargée à l’aide d’un dispositif portable. Virgin Megastores est le premier magasin à s’engager avec RedDotNet, commençant à utiliser ce système au moment de l’ouverture officielle de son grand magasin de Columbus, Ohio, en juillet 1999. Sony Music diffuse également son catalogue par le réseau RedDot. L’utilisation de RedDot représente probablement l’un des rares points communs entre Sony et les autres grandes marques. Du fait que Sony est également un fabricant de matériel électronique grand public, les stratégies de diffusion utilisées sont radicalement différentes. A l’origine, Sony utilisait la technologie de Microsoft Windows pour la diffusion, lui ajoutant l’Electronic Music Management System d’IBM en janvier 2000. L’Adaptive Transform Acoustic Coding 3 (ATRAC3), développé par Sony, est utilisé pour compresser l’information musicale. "Bitmusic" est semblable à la technologie MP3 en vogue, mais à ce jour, il n’y a que deux produits audio qui utilisent cette technologie – le walkman Sony Memory Stick, et le Sony Vaio Music Clip. Sony restreindra dans un premier temps les produits proposés au format ATRAC3 et aux équipements Sony, élargissant la compatibilité avec d’autres fabricants lorsque des équipements plus "légitimés" arriveront sur le marché. Sony s’est associé à RealNetworks afin de permettre aux consommateurs du RealJukebox de RealNetworks, en combinaison avec les technologies de distribution de musique électronique de Sony, de télécharger facilement et de transférer de façon sécurisée de la musique sur les lecteurs portables Sony. RealNetworks compte également fournir le support intégré pour sa technologie de codec ATRAC3, qui permettra aux consommateurs de télécharger et d’écouter de la musique codée avec le système ATRAC3 sur PC, ainsi que télécharger cette musique sur les lecteurs portables audio Sony livrés avec OpenMG, comme le Memory Stick Walkman et le VAIO Music Clip. Sur le marché du téléchargement numérique, Sony a choisi la société Reciprocal pour l’aider à introduire la musique de ses artistes dans le monde du numérique. Sony possède également son propre site Web de commerce électronique, SonyStyle.com, censé connecter les consommateurs avec les nouveautés numériques émergentes. SonyStyle.com comprend le Sony’s Musiclub, passerelle de connexion avec la musique numérique, ses nouveautés et ses produits. Le site récemment amélioré présente de nouvelles possibilités de téléchargement, des actualités sur la musique, des critiques, des reportages sur les artistes et les informations les plus récentes sur les produits portables et logiciels numériques Sony. Avec l’aide de Liquid Audio Inc. et CDNOW, le Musiclub permet aux consommateurs de participer à la révolution Internet de la musique, dans un environnement stable et sécurisé. Les membres du Musiclub ont accès à plus de 115 000 possibilités de téléchargement gratuit ou en vente chez Sony, CDNOW et le catalogue Liquid Audio ; ces téléchargements peuvent être personnalisés selon les préférences musicales telles qu’elles sont spécifiées au cours de l’inscription gratuite. Ces chansons peuvent être téléchargées sur un PC et/ou exportées vers un lecteur de musique numérique Sony ou tout autre périphérique de musique numérique de la marque. Tout en poursuivant son petit bonhomme de chemin, Sony a joint ses forces à celles d’IBM, BMG Entertainment, EMI Music, Universal Music Group et Warner Music Group pour une expérimentation commune, intitulée ‘AlbumDirect’. L’essai de six mois consistait à tester un système de diffusion numérique de bout en bout. Le but d’AlbumDirect était de fournir une méthode de diffusion de Edition 2001 © IDATE 76 Musique sur Internet musique sur Internet totalement sécurisée, par une distribution facile et rapide de musique de qualité CD, des albums complets jusqu’aux singles. Les objectifs d’IBM et des cinq plus grandes marques de disques concernant l’essai "AlbumDirect" étaient de simuler l’expérience qu’aurait un consommateur chez un détaillant via un dispositif en ligne, de s’assurer que la sécurité du produit était optimale, et de montrer que le système était convivial, assurant une réaction favorable du consommateur. Environ 1 000 foyers de San Diego, tous abonnés au service câblé de RoadRunner, participaient à l’expérience. D’après les résultats, environ 95% des participants continuèrent à participer au-delà de l’expérience. Environ 100 foyers supplémentaires de Portland, Maine, furent ajoutés à l’expérience avant son achèvement. Chez les 1 100 foyers participant à l’expérience, environ 4 000 téléchargements furent effectués, incluant plus de 50 000 pistes, montrant que la diffusion de musique sur Internet est une solution à rechercher non seulement par les grandes maisons de disques, mais également par les marques et les artistes indépendants, et les distributeurs en ligne. 2.3.2 Le déploiement de la stratégie anti-Napster Pour contrer Napster avec ses plus de 60 millions d’usagers, ainsi que les autres services de téléchargement de fichiers multimédia payants ou gratuits, les Majors doivent réagir rapidement. La mise en œuvre de services de téléchargement par partage ou par distribution client/serveur semble désormais incontournable pour récupérer leur retard sur le service P2P. Longtemps Bertelsmann aura tenté de convaincre ses concurrents directs de rejoindre la start-up dont elle possède presque 60% du capital. Mais aucune Major n’a voulut occuper une place de second choix à côté du géant allemand. Il apparaît en effet encore possible de créer son propre service et de récupérer une partie du marché du partage de fichiers audio. Même en préservant 10% de ses usagers, Napster posséderait 5 millions de clients, ce qui le place de toute façon en tête des services d’achats de fichiers audio en ligne. Un autre écueil survient pour les Majors. Napster propose toute la musique du monde, celle des Majors mais aussi celles des maisons de disques indépendantes. Après la gratuité, c’est la seconde clef de son succès. Les éditeurs, pour augmenter leurs chances de réussite doivent diversifier au possible le catalogue proposé aux internautes. Ces derniers sont peu soucieux de savoir avec quelle compagnie leur idole a signé un contrat et donc sur quel site ils trouveront des fichiers audio à télécharger. Ce qui les préoccupe c’est un accès simple et unique pour toute la musique. Ce constat conduit les maisons de disques à s’associer afin de commercialiser une offre la plus large possible. Un premier accord est donc signé entre Vivendi Universal et Sony Music qui prévoit la mise en place d’un service d’échange payant et sécurisé (au format Windows Media Audio) dans le cadre d’une joint venture donnant naissance à une nouvelle entité, Duet. Au mois de juin 2001, elle prend le nom de Pressplay. Ce nouveau service devrait être activé durant l’été 2001. Il comportera toutefois un inconvénient majeur face aux OMD (Online Music Distributors) tels Listen.com ou MusicBank qui ont des accords avec les cinq principales Majors et sont donc susceptibles de proposer un catalogue significatif. De plus, les distributeurs Listen.com ou Emusic n’ont pas négligé les maisons de disques indépendantes comme Tee Vee Toons Records (TVT), Ministry of Sound, Artemis Records et bien d’autres. Vivendi Music Group et Sony Music, respectivement premier et second éditeurs de musique dans le monde représentent 40,8% du marché mais cela semble insuffisant pour espérer s’imposer définitivement. Ainsi, début avril 2001, Vivendi Universal se fait acquéreur de l’OMD Emusic pour 23 millions de dollars. Par la même occasion, le groupe français récupère deux sites éditoriaux : www.rollingstone.com (extension du populaire magazine papier éponyme) et www.downbeat.com. Pressplay licenciera ses contenus auprès de diffuseurs tiers. Yahoo!, le portail généraliste mal en point financièrement depuis l’eKrach, signe ainsi un accord pour diffuser le catalogue de Pressplay. L’annuaire d’Internet, en proposant des contenus attractifs, espère grossir le nombre de ses visiteurs (plus de 55 millions chaque mois) et pourra ainsi revaloriser ses bandeaux publicitaires et donc accroître ses recettes. Pressplay, de son côté, s’assure la diffusion la plus large possible de son catalogue. Deux mois après l’accord entre ces deux compagnies, EMI, AOL Time Warner et BMG, plutôt que de se joindre à Pressplay, lancent leur propre offre en gros de musique sur Internet. MusicNet représentera ainsi 36,7% du marché. Il ne fonctionnera qu’avec le logiciel de RealNetworks et sa Edition 2001 © IDATE 77 Musique sur Internet technologie RealSystem iQ au contraire, semble-t-il, de Pressplay, ouvert aux autres formats. La joint venture est créée entre les trois maisons de disques (qui détiennent chacune 20% du capital) et Real Networks (40%). Comme Pressplay, MusicNet est ouvert aux autres Majors. MusicNet fournira sous licence son catalogue dans le cadre de services de téléchargements classiques ou peer-to-peer dont Napster. Bien entendu, America On Line bénéficiera rapidement de cette offre et pourra la proposer à près de 90 millions d’internautes qui chaque mois visitent les sites du géant américain de la communication. Dans le cas des deux accords précédemment cités, aucune exclusivité n’a été exigée de la part des maisons de disques. Ainsi Yahoo! pourra acquérir une licence d’exploitation pour le catalogue de MusicNet et RealNetworks pour celui de Pressplay, sans qu’aucun accord ne soit signé directement entre les Majors des deux camps. Les éditeurs indépendants pourront aussi proposer leur catalogues aux diffuseurs. Quoi qu’il en soit, les maisons de disques devront coopérer d’une façon ou d’une autre pour proposer un accès à toute la musique du monde. Les labels indépendants, qui représentent 22,5% du marché, ne verront certainement pas d’un bon œil ces rapprochements directs et indirects et devront à coup sûr tenter de trouver une réponse groupée au positionnement des grands éditeurs. Cette concentration de l’offre pourrait attirer l’attention des autorités antitrust américaines ainsi que la Commission Européenne qui a déjà engagé une enquête sur une éventuelle entente entre les cinq sur le prix des disques. Le long cheminement qui a conduit l’instauration de ces deux pôles MusicNet/ Pressplay cristallise les difficultés à appréhender Internet par les industriels. Elle met aussi en évidence la lutte qui oppose deux entreprises issues de la nouvelle économie, Microsoft et RealNetworks pour ce qui concerne leur format, leur player, et leur technologie de streaming. MusicNet privilégie RealNetworks, mais Pressplay n’a pas pris de décision définitive sur ses choix. De plus elle sont conscientes de leur dépendance et de leur carence en contenus propriétaires. Les deux firmes souhaitent valoriser leurs outils et se lancent à la conquête de contenus. Si RealNetworks propose de la diffusion payante d’événements sportifs, de jeux vidéo et maintenant de musique, Microsoft n’a rien à lui envier. Déjà éditeur de jeux vidéo, elle distribuera aussi sur son site Internet MSN Music de la musique par abonnement ou en streaming. Mais pour l’heure aucun accord de licence n’a été annoncé par les maisons de disques. Activé au début du mois d’avril 2001, ce site en version bêta ne propose qu’un accès à des webradios. Ce nouvel outil de diffusion au format WMA inclut un moteur de recherche de fichiers audio. Un player allégé sera téléchargeable et prendra le nom de MSN Music Player. Enfin, Microsoft nourrit des ambitions dans le domaine du peer-to-peer avec un logiciel en développement baptisé Farsite. Au final, les Majors s’organisent pour lutter, parfois ensemble, contre les nouveaux entrants qui ont bousculé leur modèle économique. Leurs premières initiatives semblent apporter un changement conséquent dans la distribution légale et payante de musique sur le Web. Mais de nombreux risques sont pris. Les Majors font le pari de la musique payante sur le Web par abonnement. Pour l’heure, rien ne prouve que les internautes souscriront à ce genre de service. Plusieurs sites comme Vitaminic ou il y a encore quelques semaines, Emusic proposaient un tel modèle sans percevoir la rentabilité sûre et certaine à moyen terme. Les Majors font le pari de la sécurisation des formats audio. Si les logiciels de lecture RealAudio et Windows Media Player ont pu se répandre aisément chez les internautes, les codec intégrant des solutions de DRM n’ont aucune garantie de succès. Au moment où Ogg Vorbis développe un codec en open source, où le format MP4 devrait être lancé, Microsoft est victime d’une application34 qui fait sauter la protection de son format sécurisé WMA. En licenciant leur contenu aux deux leaders de la diffusion sur le Web, les Majors projettent au devant de la scène de futurs concurrents. RealNetworks et Microsoft recherchent des contenus, et 34 Cette application se nomme Unfuck.exe et permet de décompresser les fichiers WMA pour être gravés sur CD audio ou bien être convertis en MP3. Edition 2001 © IDATE 78 Musique sur Internet développent et concurrencent déjà les éditeurs pour ce qui concerne la diffusion radio (MSN Music, contre Spinner d’AOL Time Warner). Par ailleurs les deux nouvelles plates-formes Pressplay et MusicNet semblent irréversiblement amenées à rendre compatible leur offre dans les deux formats leaders afin d’éviter de se couper d’une partie des auditeurs. Edition 2001 © IDATE 79 Musique sur Internet Tableau 11 : Synthèse des stratégies des Majors Maison de disques Holding Internet Portail Musical Sites d'informations spécialisés Disquaire en ligne Communauté d'artistes Radio en ligne Service Peer-to-Peer The Direct Audio Video Express (DAVE) Partenariat avec CDNow, CDPlus.com et Mediaplay.com Présence dans plusieurs pays dont en France avec FranceMP3 Spinner, SHOUTcast Aimster en passager clandestin Accord avec Listen.com et MusicBank.com. MusicNet MusicNet Winamp Partenariat avec Liquid Audio et Microsoft Participe au SDMI Digital World Service Napster Accord avec MusicBank.com et StreamWaves.com. MusicNet Direct Download, MusicNet Pressplay Accord avec MusicBank, Listen.com, LaunchMedia.com. MusicNet MusicNet BitMusic, Pressplay OpenMG Jukebox, accord avec RealNetworks ATRAC 3 Participation dans Roxio Accord avec LiquidAudio MagicGate, OpenMG et Microsoft Pressplay Accord avec Listen.com, MP3.com, Farmclub.com Emusic, Pressplay AOL Time Warner Warner Music Group Bertelsmann EMI Sony Corporation Bertelsmann Music Group Entertainment EMI Music, Virgin Music Sony Music Bertelsmann eCommerce Group Lycos Music, M6Music, Click2Music.com. BMGMusicService.com CDNow, BOL, Get Music, Barnes & Nobles Accord avec MP3.com TheStore, Musiclub Accord avec Vitaminic Vivendi Universal Universal Music Group Viventure Vizzavi, UMusicPub.com, iFrance Rollingstone.com, Downbeat.com Get Music Balanceleson.com, Accord avec MP3.com Service de streaming à la demande Service de téléchargement Lecteur multimédia Codec BlueMatter Gestion des droits numériques Accord avec InterTrust Réseau de diffusion Autres contenus AOL , sa filiale RoadRunner et accord avec Nortel Networks Cinéma, télévision, presse, radio. Presse, radio, télévision avec RTL Group Electronique grand public dont Télévision, téléphone baladeurs, télévision, console de mobile jeux vidéo, PC. Cinéma, télévision, Cinéma, jeux vidéo presse Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 80 Musique sur Internet BMG Entertainment ( www.bmg.com) Présentation BMG Entertainment (Bertelsmann Music Group) est la division musique du groupe de communication allemand Bertelsmann AG dirigé par Thomas Middelhoff (chairman et PDG). La firme allemande est présente dans 58 pays, essentiellement dans le secteur des médias : édition de livres, de musique, d’informations professionnelles, de magazines, de journaux. Il est partie prenante dans l’audiovisuel, la radio, le multimédia et le commerce électronique. BMG est l’un des plus importants éditeurs de contenus audio, il représente environ 30% des revenus du groupe auquel il appartient et se positionne derrière UMG, Sony Music et EMI avec 11,9% de parts de marché. Il possède plus de 200 labels dans 54 pays. Sa présence sur Internet est assurée par 70 sites dédiés à la musique : news sur les artistes, streaming audio et vidéo, achat en ligne (une dizaine de sites), téléchargement… Sur l’exercice 1999/2000, 28 artistes BMG ont vendu plus d’un million d’exemplaires de leurs disques. BMG Entertainment 1540 Broadway 10036 New York USA Tél. : 1 212 930 4000 Fax : 1 212 930 4096 Coordonnées Principaux dirigeants Michael DORNEMANN (Chairman). Rolf SCHMIDT-HOLTZ (Président et PDG). Konrad HILBERS (CAO). Joseph GORMAN (CFO). Nicholas FIRTH (Music Publishing). Actionnaires Dates importantes 100% Bertelsmann AG. Juin 2001 : Bertelsmann fait l'acquisition du site américain MyPlay.com (6,5 millions d'utilisateurs) spécialisé dans le stockage de musique sur Internet. Ce rachat d'un montant estimé à 30 millions de dollars fait suite à l'acquisition par Vivendi Universal de MP3.com. Le groupe allemand des médias annonce le regroupement de ses activités de distribution de musique sur Internet dans une nouvelle filiale : BeMusic. Mai 2 0 0 1 : Les dirigeants d’EMI Group et de Bertelsmann annoncent l’arrêt des négociations entamées en novembre pour la fusion des deux entités musicales. Avril 2 0 0 1 : Bertelsmann regroupe sa filiale CDNow et BMG Music Service au sein d’une nouvelle entité BeMusic. EMI Group, Warner Music Group et BMG s’allient à RealNetworks pour créer une plate-forme de distribution de musique en ligne : MusicNet. Son capital est détenu à hauteur de 20% par chaque Major, RealNetworks possédant les 40% restants. L'activité de MusicNet pourrait consister à fournir sous licence le catalogue des trois Majors à des portails et OMD, voire aux réseaux P2P tels Napster. Deux premiers clients sont d’ores et déjà prévus : AOL et Real Networks qui fournit déjà la technologie de compression, sécurisation et diffusion : RealSystem iQ. Edition 2001 © IDATE 81 Musique sur Internet Mars 2 0 0 1 : Vivendi négocie le rachat du site communautaire GetMusic.com créé en 1999 avec Bertelsmann. Les deux sociétés détiennent chacune 45% du capital de GetMusic. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette séparation. Depuis la fusion Vivendi/Universal, BMG est devenu un concurrent de Vivendi qui a par ailleurs passé un accord avec Sony Music pour le déploiement d’un service de distribution de musique en ligne baptisé Duet. Bertelsmann est déjà bien engagée dans le commerce électronique avec BOL et CDNow. Accord de partenariat avec Lycos (Bertelsmann détient plus de 22% dans Lycos Europe qu’il a fondé en 1997) pour la promotion et la commercialisation du catalogue de BMG sur le portail généraliste. Janvier 2 0 0 1 : Bertelsmann et l’éditeur britannique EMI Group PLC affirment leur volonté de fusionner. Le secteur de l’édition musicale passerait alors de cinq acteurs majeurs à quatre. Les instances de régulation européennes et américaines ne voient pas d’un bon œil ce rapprochement qui pourrait grandement modifier les conditions de la concurrence sur un secteur déjà largement concentré. Les deux acteurs explorent toutefois des solutions qui pourraient satisfaire la Commission Européenne. Liquid Audio ajoute des titres BMG dans son service Liquid Kiosk Network. BOL, site allemand de commerce électronique, bâti sur le même modèle qu’Amazon, acquiert les actifs du site suédois Boxman dont sa base de données comprenant 600 000 clients. BMG et TVT Music Publishing, filiale de l’éditeur américain TVT Records (Cf. page 168), signent un accord de partenariat qui prévoit que l’éditeur allemand administre le catalogue de son nouvel allié dans le monde à l’exception du territoire nord-américain. TVT est le premier et encore l’unique label a avoir numérisé et mis en accès gratuit par téléchargement la totalité de son catalogue sur son site Internet. Novembre 2 0 0 0 : BMG déploie des contenus vidéo en streaming acquis sur le marché de la syndication. Octobre 2 0 0 0 : Bertelsmann, contre toute attente, signe un accord avec Napster société pionnière dans le domaine du peer-to-peer alors en plein procès pour violation du copyright. L’accord prévoit que BMG retire sa plainte contre Napster, lui donne le droit d’exploiter son catalogue dans le cadre des échanges entre internautes, à condition qu’elle s’engage dans le développement d’une offre payante. Pour l’y aider la filiale électronique du groupe de communication allemand, BeCG, lui accorde un prêt de plus de 50 millions de dollars. Ce prêt pourrait se transformer en prise de participation de BMG dans Napster à hauteur de 58%. Juillet 2 0 0 0 : Bertelsmann E-Commerce Group rachète le site de commerce électronique CDNow pour 117 millions de dollars. Fin janvier 2001, des problèmes financiers conduisent BeCG à restructurer le disquaire en ligne. Il prévoit notamment le licenciement de 55 personnes. Juin 2 0 0 0 : BMG Entertainment signe un accord avec le site dédié à la musique MusicBank. Désormais ce dernier propose en streaming sécurisé, à la demande, le catalogue de l’éditeur allemand aux internautes, selon le même modèle que MP3.com. Février 2 0 0 0 : BMG et ses concurrents signent un accord avec le site de téléchargement payant Emusic.com. Emusic est une des plus significatives alternatives au logiciel d’échange de fichiers audio Napster. Edition 2001 © IDATE 82 Musique sur Internet 1 9 9 9 : Bertelsmann lance BOL service d’achat en ligne, désormais présent en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Suisse. Décembre 1 9 9 9 : BMG Direct annonce le lancement de Direct Download. Ce nouveau service en ligne propose, moyennant finance, le téléchargement de fichiers audio au format Liquid Audio. Avril 1 9 9 9 : BMG Entertainment et Universal Music Group forment une alliance commerciale et créent le site GetMusic géré dans le cadre d’un joint venture. L’objectif des deux Majors est de fédérer autour du site une communauté de fans en leur fournissant des services d’information, de musique et de commerce en ligne. 1 9 9 2 : Acquisition de Killer Tracks, troisième plus importante société de production musicale aux Etats-Unis. 1987 : Formation par Bertelsmann de BMG (Bertelsmann Music Group). 1 9 7 9 : Acquisition du label Arista Records qui produit notamment Whitney Houston, Carlos Santana et Aretha Franklin. Présence Internationale Afrique : Afrique du Sud. Asie/Pacifique : Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande. Europe : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, Italie, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Turquie. Amérique Latine : Brésil, Mexique, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Venezuela, Uruguay. Amérique du Nord : Etats-Unis, Canada. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Sur l’exercice 1999/2000, BMG enregistre un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, soit une croissance de 14,7% par rapport à l’exercice précédent. 6000 5000 4 166 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 4 778 3 747 3 427 4 044 Chiffre d'affaires Source : BMG Entertainment (millions d'euros) Ses parts de marché aux Etats-Unis sur les singles atteignent 27,7% et 17,1% pour les albums. Résultat net Le résultat net s’élève à 223 millions d’euros pendant l’exercice 2000 contre 175 millions d’euros en 1999, soit une croissance de 27,4%. Edition 2001 © IDATE 83 Musique sur Internet Répartition du CA Asie du Pacifique 9,2% Allemagne Autriche/Suisse 10,6% Amerique Latine 5,1% Reste de l'Europe 17,8% Americque du Nord 57,3% Source : BMG Entertainment 2000 Capitalisation boursière Le groupe Bertelsmann n’est pas coté en bourse. ACTIVITÉS/SERVICES BMG Distribution Cette division est chargée de la distribution, des ventes, du marketing de l’éditeur allemand. Elle est aussi responsable de la réalisation des produits (y compris les produits numériques). Elle chapote les labels : Arista Records, BMG Entertainment Asia Pacific, BMG Music Canada, Classics comprenant RCA Victor et RCA Red Seal, BMG Entertainment Latin Region, RCA Label Group Nashville (RLG) qui comprend RCA Records Label, BNA Records Label et Arista/Nashville Label, BMG Entertainment UK & Europe Region, The Windham Hill Group… BMG Publishing Division de BMG qui gère les droits des artistes. Elle possède 47 bureaux dans 36 pays. Son catalogue comprend environ 700 000 chansons. Elle gère aussi des catalogues d’éditeurs tiers tels Famous Music, filiale musicale de Paramount Pictures, elle-même filiale du groupe de communication américain Viacom, ou l’indépendant Zomba. BMG Publishing gère ses copyrights exploités sur d’autres médias : TV, cinéma, publicité, émission, produits dérivés. BMG Direct BMG Direct, filiale de BMG Entertainment aux USA. BMG Direct possède cinq "clubs" (BMG Classical Music Service, BMG Music Service, BMG Christian Music Service, BMG Jazz Club et Ritmo) dont le nombre d’adhérents avoisinerait les 10 millions de personnes. La filiale de BMG Entertainment gère aussi le site Web www.bmgmusicservice.com qui est parmi les 20 premiers sites marchands aux Etats-Unis. BMG Special Products Filiale de BMG spécialisée dans le marketing direct au travers de la confection de produits musicaux "premium" tels des compilations. Elle mène des actions promotionnelles notamment vers les grands comptes. Dès mars 1999, elle lance le programme CUSTOMCD qui permet aux entreprises d’acheter pour leurs clients ou leurs employés des compilations musicales. En janvier 2001, BMG SP commercialise un service de téléchargement pour ses clients. Premium Download permet, après l’obtention d’un code, de télécharger des albums en toute sécurité et de les utiliser pour ses besoins personnels. Le label Buddha Records appartient à BMG Special Products. Edition 2001 © IDATE 84 Musique sur Internet BMG.com BMG.com est le portail d’entrée dans la nébuleuse de sites Internet proposés par BMG. www.click2music.com offre des informations sur les artistes de BMG, photos, vidéos, extraits musicaux, discographies, biographies, téléchargements de titres... Une entrée est proposée par genres musicaux avec les dernières nouveautés. Ce site américain permet aussi d’accéder à des versions locales dans plus d’une trentaine de pays. Ces derniers reprennent les services habituels, d’information, d’écoute et d’achat en ligne (www.ecoutezvous.fr en France). www.bmgmusicservice.com est un site spécialisé dans l’achat de CD en ligne. BMG Music Service est aussi, selon ses dirigeants, le plus grand club de musique au monde avec 10 millions de membres. Une cotisation est nécessaire pour appartenir au club. Une fois fait, l’internaute peut recevoir des CD gratuits ou à prix préférentiel. www.getmusic.com permet d’écouter des titres en streaming, ou de les télécharger et même de commander des compilations que l’internaute a luimême composé. Autres services sur l e Pour faciliter le commerce en ligne sur ses sites Internet, Bertelsmann Web propose en partenariat avec Visa une carte de crédit virtuelle : BMG Visa. L’utilisation de cette carte permet à son détenteur de cumuler des points pour acquérir des produits gratuitement. La valeur maximum du crédit est de 20 000 dollars US pour un taux d’intérêt de 3,9%. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE BMG fonde sa stratégie Internet sur le développement de sites dédiés à la musique. Elle en compte aujourd’hui 70 dans le monde. Si l’éditeur allemand est le leader des éditeurs de musique sur le Web, il le doit à de multiples accords noués depuis plusieurs années. On compte parmi ses partenaires : AOL, BET, Beatnik, eCrush, ARTISTdirect, YOUtopia.com, ClickRadio, ICQ, Liquid Audio, Listen.com, Lycos, MSN, MTVi.com, Music.com, Real.com, SonicNet, Spinner, TV Guide Online, Urban Entertainment, Yahoo!, SoundBuzz (leader sur le marché des plates-formes de téléchargement musicales en Asie/Pacifique), InterTrust, Loudeye Technologies… Une synergie à l’échelle du groupe de communication : de nombreux liens sont mis en évidence et exploités entre les différentes sociétés de Bertelsmann. Ainsi, des rapports privilégiés existent entre BMG Entertainment et BeCG fondée en juin 2000. Cette filiale est en charge des activités e-commerce du groupe : BOL, CDNow, Barnesandnoble.com et Napster. Il en va de même entre BMG et DirectGroup Bertelsmann chargé des relations avec les 50 millions de clients qu’ils soient détenteurs de livres, magazines ou disques. Ou encore entre BMG et Lycos qui propose du téléchargement de fichiers audio au format SDMI. Des relations infra-groupe devraient encore s’accentuer entre la télévision et les contenus musicaux. En effet, en février 2001, Bertelsmann déjà détenteur de 37% du capital de RTL Group, acquiert de nouveau 30%. Le reste du capital demeure en la possession du groupe Pearson (22%) et du public. RTL Group possède 22 chaînes de télévision, 18 stations de radio. Les contenus de Bertelsmann devraient être accessibles sur d’autres terminaux que l’ordinateur personnel. Fin 2000, la maison mère de BMG annonce son souhait de vendre ses vidéos, sa musique et ses livres à des opérateurs UMTS. Principaux concurrents Sony Music, Warner Music, Universal Music Group, EMI, Vitaminic. Edition 2001 © IDATE 85 Musique sur Internet Forces : BMG bénéficie de la stratégie Internet très ouverte de Bertelsmann. Des synergies sont donc réalisées grâce à la participation du groupe de communication allemand dans Lycos Europe, dans RTL Group ou encore M6Music. Par ailleurs Bertelsmann est propriétaire d’un des leaders de la vente de CD audio CDNow, des sites BOL et bien sûr par l’intermédiaire de sa filiale BeCG détenteur de près de 60% du capital de Napster. Ce positionnement tous azimuts mis en œuvre dès 1998 lui a permis de prendre de l’avance sur ses principaux concurrents. Positionnement : premier distributeur de singles aux Etats-Unis, second distributeur d’albums aux Etats-Unis. Sa filiale Sonopress est le plus important fabricant de CD-Rom et le troisième plus important fabricant de CD audio dans le monde. Opportunités : BMG, et plus généralement Bertelsmann, est au fait des avancées technologiques. La compagnie prend des risques quant à ses investissements. Au mois de mars 2001, BMG signe un accord avec la société DataPlay qui fabrique des mini-disques pré-enregistrés d’une capacité de stockage de 250 Mo en simple face et 500 Mo en double face. Disponible au quatrième trimestre 2001 ce nouveau support numérique pourra accueillir 11 heures de musique téléchargée ou bien 5 albums complets plus des photo, vidéos et jeux. Faiblesses : Le mode d’administration de Bertelsmann, géré dans le cadre d’une fondation, garantit son indépendance mais interdit une introduction en bourse. C’est d’ailleurs ce dernier point qui empêcha le groupe de communication allemand de s’allier à AOL. Des filiales de Bertelsmann sont toutefois introduites comme Lycos Europe, RTL Group ou PixelPark. Au regard de la stratégie de ses concurrents, la position de Bertelsmann de parier uniquement sur les contenus pourrait être risquée. Suite à l’accord entre AOL et son concurrent Time Warner, Bertelsmann s’est séparé de ses parts dans AOL Europe et AOL Australie. Menaces : Les quatre autres principales maisons de disques semblent déterminées à détruire Napster, plutôt que de se joindre à Bertelsmann. Edition 2001 © IDATE 86 Musique sur Internet Figure 17 : Présence de BMG en Europe Source : BMG.com Edition 2001 © IDATE 87 Musique sur Internet EMI Group ( www.emigroup.com) Présentation EMI Group est une des 5 compagnies majeures du disque. Avec 12,9% de parts de marché en 2000, elle se place au troisième rang, derrière Universal Music Group et Sony Music. D’origine britannique, elle emploie plus de 10 000 personnes dans 45 pays. Les produits d’EMI sont commercialisés directement ou sous licence dans plus de 70 pays. EMI est organisée autour de deux divisions : Music Publishing et Recorded Music. Cette dernière recense plus de 1 500 artistes et possède des parts dans 9 usines de fabrication et 36 centres de distribution dans le monde. Music Publishing détient ou administre les droits de plus d’un million de copyrights et est présente dans 31 pays. 30 albums édités par EMI ont dépassé le million d’exemplaires vendus. Coordonnées EMI Group PLC 4 Tenterden Street Hanover Square London W1A 2AY Royaume-Unis Tél. : (020) 7355 4848 Fax : (020) 7495 1308 Principaux dirigeants Eric NICOLI (Chairman). Martin BANDIER (PDG EMI Music Publishing). Ken BERRY (PDG EMI Recorded Music). Tony BATES (CFO). Actionnaires Dates importantes Merrill Lynch & Co Inc. (7,35%), Prudential Corp. PLC (3,84%). Juin 2001 : EMI s'associe à la société américaine Roxio, dans le but de développer une solution logicielle de gravure de CD sécurisée. Roxio est notamment à l'origine des logiciels de gravure Easy CD Creator et Toast. Mai 2 0 0 1 : Les dirigeant d’EMI Group et de Bertelsmann annoncent l’arrêt des négociations pour la fusion. Avril 2 0 0 1 : EMI Group acquiert Poko Records, le plus important label indépendant finlandais. EMI Group, Warner Music Group et BMG s’allient à RealNetworks pour créer une plate-forme de distribution de musique en ligne : MusicNet. Son capital est détenu à hauteur de 20% par chaque Major, RealNetworks possédant les 40% restants. L'activité de MusicNet pourrait consister à fournir sous licence le catalogue des trois Majors à des portails et OMD, voire aux réseaux P2P tels Napster. Deux premiers clients sont d’ores et déjà prévus : AOL et RealNetworks qui fournit déjà la technologie de compression, sécurisation et diffusion : RealSystem iQ. Janvier 2001 : EMI et le groupe Bertelsmann annoncent une stratégie de rapprochement portant sur les activités musicales du géant allemand. Pourtant ce rapprochement pourrait ne pas trouver l’approbation de la Commission de Bruxelles, ni même celle de la Federal Trade Commission américaine (FTC) pour des raisons de concentration trop forte de l’offre. Les instances de régulation pourraient exiger en échange de la fusion que EMI se sépare de son label Virgin Records. Edition 2001 © IDATE 88 Musique sur Internet Octobre 2 0 0 0 : EMI et Warner annoncent l’arrêt de leur stratégie de rapprochement anticipant ainsi une décision de l’Union Européenne qui semblait opposée à une telle fusion. Le nouvel ensemble AOL/EMI/Warner pourrait en effet occuper une position dominante sur un marché très concentré. Quelques semaines plus tard l’UE acceptait la fusion d’AOL et de Time Warner. Janvier 2 0 0 0 : EMI fête le nouveau millénaire en annonçant son rapprochement avec Warner. Sa valeur est estimée à 20 milliards de dollars. La fusion annoncée entre AOL et Time Warner devrait permettre au nouveau groupe média d’accéder aux actifs du fournisseur d’accès dont le site spinner.com, le logiciel Winamp (player MP3). Juin 1999 : EMI prend une participation de 40% dans MusicMaker.com qui permet le téléchargement de titres et propose la confection de compilations sur CD. EMI se désengagera en décembre 2000. 1 9 9 9 : EMI récupère la catalogue de l’Américain Windsept Pacific qui contient 40 000 titres. EMI acquiert 51% de Hit & Run Music Publishing. 1992 : Acquisition par l’éditeur britannique de Virgin Music Group. 1990 : EMI acquiert le label Chrysalis Records. 1 9 7 9 : EMI rachète la compagnie de disque Liberty/United Artist qui comprend le label de jazz Blue Note. 1 9 5 5 : Acquisition de Capitol Records un des plus importants labels américains. 1931 : Gramophone Company fusionne avec Columbia Graphophone et devient Electric and Musical Industries (EMI). Présence Internationale EMI possède des filiales dans plus de 45 pays dont la France, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Finlande, Italie, Corée du Sud, Malaisie, PaysBas, Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, Nouvelle-Zélande, Danemark, Allemagne, Norvège, Royaume-Uni, Émirats Arabes Unis, Mexique, Grèce, Turquie, Uruguay, Bolivie, Paraguay, Pérou, Équateur… ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires 3,8 milliards d’euros sur l’exercice 2000 (clos au 31 mars), soit une croissance de 0,5% par rapport à l’exercice 1999. Répartition du chiffre d’affaires par origine géographique Autres 7,8% Royaume Unis 12,7% Asie 18,7% Reste de l'Europe 30,4% Nord de l'Amérique 30,4% Source : EMI Group 2000 Edition 2001 © IDATE 89 Musique sur Internet La part de marché en Europe passe de 17,0 à 17,1% entre 1999 et 2000. Au Japon, elle approche 12% au terme de l’exercice 2000, alors que sur le marché américain, elle passe de 12,3% à 9%. 6000 5 056 5000 3 988 4000 3 309 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2 374 2 387 Chiffre d'affaires Source : EMI Group (millions de livres) Ebitda 552,3 millions d’euros sur l’exercice 2000, contre 522,7 millions d’euros sur l’exercice précédent. Les profits engendrés par la division Recorded Music ont enregistré une croissance de 7,1% par rapport à l’exercice précédent. Pour la division Music Publishing la croissance est de 9,1%. Répartition du CA o u Sur l’exercice 2000, 85,2% du chiffre d’affaires sont issus de la division du résultat Recorded Music et 14,8% de la division Music Publishing. Capitalisation boursière 8,699 milliards d’euros au terme de l’exercice 2000 contre 5,583 milliards en 1999. ACTIVITÉS/SERVICES EMI Publishing EMI Publishing est chargée de signer les artistes, de gérer leurs droits. Elle prend en charge la commercialisation des titres et gère la collecte et la redistribution des royalties issues de la vente des disques ou bien des diffusions TV, radio, Internet ou lors de concerts. EMI Publishing fait aussi l’acquisition et/ou l’administration de catalogues appartenant à des éditeurs tiers (dont Screen Gems, SBK, Filmtrax, Virgin Music Publishing), compositeurs et auteurs. Recorded Music Studios : la division Recorded Music possède 6 studios en charge de la production et de la post-production. Labels : Blue Note Records, Capitol Records, Chrysalis, EMI Music, Virgin sont les plus connus parmi les 73 labels du groupe. Manufacturing: fabrication de CD, cassettes audio, disques vinyles et depuis 1998 DVD. Pendant l’exercice 2000, 615 millions de supports d’écoute sont fabriqués par an dont 90% sont des CD. Distribution. New Media : sous-division chargée des développements de l’activité vers l’Internet. Edition 2001 © IDATE 90 Musique sur Internet POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Sa stratégie Internet est dans un premier temps axèe sur des accords de partenariat pour licencier ses contenus auprès de compagnies tierces spécialisées dans la distribution en ligne et le streaming. Partenariat avec Virtuebroadcasting basée à Londres qui fournit à EMI des services de webcasting dont des solutions de streaming, de hosting, de numérisation, voire de production. Accord de licence avec Musicbank dont l’activité était de fournir un accès streamé aux titres possédés par les internautes sur CD, sur le même principe que MP3.com. Musicbank avait déjà passé un accord avec les quatre autres plus grands éditeurs. EMI signe un accord non exclusif avec la société américaine Streamwaves.com qui donne à ses abonnés la possibilité d’accéder à des titres en streaming. On peut encore citer les accords passés avec Tornado (solution de bout en bout pour la distribution en téléchargement), Net4Music (partitions musicales), IchooseTV et MusicBrigade (diffusion de clips vidéo) en Europe, LaunchMedia, Listen.com ou encore DiscoverMusic sur le continent américain, Sanity.com en Australie, Soundbuzz leader des OMD en Asie. Le portage des activités de l’éditeur britannique vers le Net implique la numérisation du catalogue d’albums. EMI, dès le milieu de l’année 2000, envisage de numériser 1 000 albums/an. Comme ses concurrents, EMI est partie prenante dans l’association SDMI (Secure Digital Music Initiative) qui travaille sur la confection d’un codec sécurisé. En juillet 2000, un accord financier est trouvé avec le site MP3.com qui propose aux internautes d’écouter en streaming les titres qu’ils possèdent chez eux en disque, à travers son service MyMP3.com. Cet accord vient après une plainte déposée par EMI et les autres grands éditeurs accusant MP3.com de violer la loi du copyright. Pour éviter les risques de fermeture du site, MP3.com a préféré trouver des accords financiers dont le montant total avoisinerait 170 millions de dollars. Depuis le mois de juillet 2000, EMI teste un service d’achat de titres et d’albums en ligne. Ce service débouche sur la livraison de cassettes audio, de CD ou le téléchargement. Il est prévu de trouver ce service aussi sur d’autres sites de contenus et sur les sites de e-commerce. Pour l’heure, les partenaires qui participent au test sont : House of Blues, S3, Bolt , SonicNet (MTVi), iCast, ArtistDirect.com, Amuznet.com et Rollingstones.com (appartenant à Emusic.com). Il est d’ores et déjà prévu après la phase de test de travailler avec Amplified, Liquid Audio, Supertracks et Rioport. Le choix du format audio se porte sur le codec sécurisé de Liquid Audio, de Microsoft dès juillet 2000 et en février 2001 ajoute la solution de gestion numérique des droits de la société canadienne Musicrypt. SuperTracks avait déjà été sélectionné pour sa solution DDM (Digital Distribution of Music). EMI Group envisage de porter son catalogue sur d’autres terminaux. En avril 2001, elle signe un accord avec la société HitHive qui permet aux internautes de stocker des fichiers MP3 en ligne pour les réécouter sur téléphone mobile. EMI souhaite étendre la diffusion de son catalogue aux possesseurs de PC, de téléphones mobiles et de PDA connectés. Un système de partage d’écoute entre internautes sera mis au point mais sera limité à un nombre de diffusions. En mai 2001, le groupe britannique s’allie la société d’accès Internet haut débit GigaMedia basée à Taiwan et détenue à hauteur de 10% du capital par Microsoft. Son site www.juice.com fera l’objet d’un "spin off" où EMI prendra une part minoritaire. Le nouveau site pourrait être baptisé GigaMusic. Le codec utilisé sera en priorité le WMA de Microsoft. Lancé en fin d’année 2001, ce site devrait fournir des contenus variés (musique, clips vidéo…) appartenant tous à EMI. Principaux concurrents BMG, Sony Music, Universal Music Group, Warner Music. Edition 2001 © IDATE 91 Musique sur Internet Forces : De nombreux accords non exclusifs qui permettent à EMI de voir largement diffusés ses contenus sur le Web. Une présence internationale prépondérante. EMI est reconnaissable par ses labels. Sa réussite est fondée sur la qualité de catalogues de Blue Note, de Chrysalis, de Capitol, d’EMI Classics. Dispose désormais, au travers de MusicNet, d’une veritable plate-forme de distribution qui touche potentiellement les 200 millions de personnes qui possèdent le lecteur de RealNetworks et les 30 millions d’abonnés à AOL. Opportunités : Dispose du catalogue le plus important du marché. Cela devrait lui permettre de développer une offre conséquente et ainsi récupérer son retard sur son développement de ses activités en ligne Internet. Les résultats financiers de EMI se sont stabilisés depuis maintenant 1999 après une période délicate à partir de 1996. Faiblesses : À l’instar de ses concurrents éditeurs, EMI a pris du retard pour ce qui concerne sa stratégie Internet. Son service de téléchargement payant devrait toutefois voir le jour durant le second trimestre 2001. EMI n’a pas encore un contact commercial direct avec ses clients sur le Web notamment à travers un service d’achat en ligne. Menaces : Les parts de marché de l’éditeur britannique sont en perte de vitesse en Amérique du Nord. Edition 2001 © IDATE 92 Musique sur Internet Sony Music Entertainment ( www.sonymusic.com) Présentation Sony Music fait partie du Groupe japonais Sony Corporation, fondé au Japon par Akio Morita en mai 1946 et aujourd'hui organisé autour de deux grands pôles. L'électronique, créateur de produits (Walkman, le Mini-Disc, console de jeux PlayStation…). Le divertissement et la communication avec Sony Software, qui intervient dans trois domaines d'activités complémentaires : la musique (acquisition de CBS Records en 1988), le cinéma (acquisition de Columbia TriStar Pictures en 1989) et l'édition électronique (création de Sony Electronic Publishing en 1991) dont l'activité est développée par Sony Computer Entertainment. Sony Music Entertainment prend en charge l’activité musique du groupe Sony en dehors du Japon. Cette filiale gère la production, la fabrication, la distribution et la vente de musique, vidéo, DVD et SACD avec un catalogue plus de 500.000 enregistrements. ORGANISATION DES ACTIVITES MUSIQUE DE SONY SONY CORPORATION Sony Corporation of America Sony Music (Japan) Entertainment (SMEJ) Sony Broadcasting Entertainment (SBE) Sony Music Entertainment (SMEI) Sony Picture Entertainment (SPE) 550 Digital Media Ventures Sony Music Sony Music International Sony Classical Coordonnées Sony Music Entertainment Inc. 550 Madison Ave. New York, NY 10022-3211 USA Tel : 212-833-8000 Fax : 212-833-4818 Principaux dirigeants Howard stringer (Chairman, Chief Executive Officer de Sony Corporation of America ; Président de Sony Broadband Entertainment). Sony Music Entertainment : Thomas D.MOTTOLA (Chairman, Chief Executive Officer). Kenn KELLEHER (Senior Vice President et Chief Financial Officer). Franck CALAMITA (Senior Vice President of Administration). Bud HOWEY (Senior Vice President of Management Information Services). Edition 2001 © IDATE 93 Musique sur Internet Actionnaires Sony Broadband Entertainment Inc. (SBE), elle-même filiale de Sony Corporation of America, regroupe Sony Music Entertainment Inc., Sony Pictures Entertainment Inc. et 550 Digital Media Ventures. Juin 2001 : Duet change (www.pressplay.com). de nom et devient Pressplay Dates importantes Avril 2 0 0 1 : Duet s'allie avec Yahoo! afin de favoriser son exposition auprès du consommateur. Février 2 0 0 1 : Vivendi (Universal) et Sony annoncent le lancement d’une entreprise commune afin de créer un site de distribution de musique en ligne, "Duet". Janvier 2001 : Accord de distribution avec Vitaminic. Octobre 2 0 0 0 : Alliance technologique avec RealNetworks ; SBE lance la filiale 550 Digital Ventures. Août 2 0 0 0 : Sony Music trouve un accord avec MP3.com. Ce dernier doit lui verser 20 millions de dollars de dédommagement ainsi qu’une rémunération à chaque fois qu’un internaute télécharge un de ses morceaux et qu’il le réécoute. Mars 2000 : Création de Sony Broadband Entertainment Inc. Décembre 1 9 9 9 : SMEJ lance le site Internet "bitmusic" au Japon, premier site proposant de la distribution musicale (payante) respectant les normes SDMI. SMEI a lancé une offre similaire en avril 2000. Février 1 9 9 9 : Sony annonce le développement de nouvelles technologies de protections de droits pour la musique numérique, "MagicGate", "OpenMG" et "Super MagicGate". Janvier 1 9 9 8 : Sony Corporation rachète CBS (Columbia Broadcasting System) Records Group, devenue depuis janvier 1991 Sony Music Entertainment Inc. Janvier 1 9 9 4 : SMEI se réorganise en 4 groupes de labels : Epic Records Group, Columbia Records Group, Relativity Entertainment Group et Sony Classical. 1 9 6 8 : CBS et Sony créent une joint venture (CBS/Sony) destinée à commercialiser les produits de l’entreprise américaine ainsi que des produits japonais au Japon, à Makao et à Hong Kong. Cette entreprise commune est désormais identifiable sous l’appellation Sony Music Entertainment (Japan) Inc. Présence Internationale Sony Music est présent dans le monde entier. Deux sociétés se répartissent les activités d’un point de vue géographique : Sony Music Entertainment Inc. (SME) (New York – Etats-Unis). Sony Music : USA. Sony Music International : reste du monde, Japon excepté. Sony Music Europe (Londres, Royaume-Uni), qui opère dans 22 pays européens, dépend notamment de cette division. Sony Music Entertainment Japan Inc. (SMEJ) (Japon). ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires musique de Sony Corporation (SMEI et SMEJ) 6,3 milliards de dollars en mars 2000 (10% du chiffre d’affaires de Sony Corporation) contre 6 milliards en 1999. Ces résultats en yens affichent une baisse de 6,8% résultant de l’appréciation de la monnaie japonaise. Ils ne reflètent ainsi pas l’évolution réelle de l’activité du groupe. Edition 2001 © IDATE 94 Musique sur Internet Résultat Le résultat opérationnel des activités musiques du groupe, pour l’exercice clôturé en mars 2000, a diminué de 14% comparé à mars 1999, pour s’établir à 268 millions de dollars. Les ventes de SMEI ont affiché une progression résultant des bonnes performances sur le marché américain, alors que le chiffre d’affaires affichait une baisse en Europe et au Brésil. Le résultat opérationnel est lui en diminution. À l’opposé, les résultats se sont améliorés concernant les activités au Japon (SMEJ) en dépit d’une baisse du niveau des ventes. Sony Music Entertainment Inc. n’est pas coté en bourse. ACTIVITÉS/SERVICES Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière Production musicale Sony Music : division destinée au marché américain, avec des labels incluant American Recording, Columbia, Epic, 550 Music, Harmony Records, Legacy Records, Loud Records, Razor Sharp, Sony Music Soundtrax, Red Ink, Untertainment Inc, The WORK group et Sony Wonder. Les artistes "signés" comprennent Aerosmith, Macy Gray, Mariah Carey, Celine Dion, Bob Dylan, Lauryn Hill, Michael Jackson… Sony Music International (reste du monde, Japon excepté) : les labels representés sont Soho Square, Mambo, Rubenstein, Dragnet… Parmi les artistes du groupe, on dénombre Pascal Obispo, Julio Iglesias, Jamiroquai ou Oasis. Sony Classical propose les labels Arc of Light, Masterworks, Sony classical… Le catalogue comprend les oeuvres de Leonard Bernstein, Pablo Casals ou Placido Domingo. Sony/ATV Music Publishing, regroupant SME, SMEJ et la maison de production de Michael Jackson, détient et/ou gère les droits et catalogues d’artistes comme Babyface, The Beatles, Leonard Cohen, Jimi Hendrix… Fabrication Sony Music manufacturing : production de CD, CD-Rom, DVD, MiniDisc, Super Audio CD, vidéocassettes… Mise sur le marché de produits musique, vidéo et CD-Rom. The Columbia House Company est une joint venture en partenariat avec AOL-Time Warner qui propose sur le marché des produits musique, vidéo et DVD. Bitmusic (http://bit.sonymusic.co.jp) propose pour le Japon des téléchargements payants de singles d’artistes Sony vendus 3,3 euros. The Store (http://thestore.sonymusic.com) offre, sur le marché américain, la possibilité d’acheter des CD (environ 15$) des cassettes, des mini-discs et des Super Audio CD (SACD) provenant du catalogue du groupe. Un système de téléchargement de titres payant est également disponible (1,99$ / single). Sony Music propose également un portail d’accès à de la musique payante, (http://www.musiclub.sonystyle.com), offrant notamment des liens avec le SonyMusic Store, Liquid Audio ou CD Now. Lancement programmé de Duet avec Universal. Vente directe Vente sur Internet Technologie L’ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding 3) est un format initié par Sony pour la distribution en ligne de ses artistes. Dérivé des codec de compression des enregistreurs-minidisc, il permet une qualité équivalente au CD à partir de 128 Kbps. Son intérêt premier réside dans le fait qu’il permet de protéger les morceaux en bloquant le nombre de copies de ce même fichier. Edition 2001 © IDATE 95 Musique sur Internet Sony développe des solutions de protections de droits pour la musique numérisée : "MagicGate" et "OpenMG" sont deux nouvelles technologies développées par le groupe afin de sécuriser les contenus. La première incorporée dans les lecteurs/enregistreurs et carte mémoire ainsi que la seconde destinée aux disques durs des ordinateurs, permettent le stockage encrypté des données afin d’éviter la réécoute, la copie ou la transmission de morceaux de musique. "Super MagicGate", une extension des technologies précédentes, est un système de distribution électronique de musique incluant la gestion des droits, la distribution électronique, des technologies de protection des contenus pour la distribution de musique sur Internet et sur d’autres réseaux numériques. Ce système utilise des serveurs qui prennent en charge la distribution des contenus, les paiements sécurisés ainsi que d’autres fonctions, notamment relatives aux produits comme les PC, les lecteurs portables et les cartes mémoires. Ces solutions sont compatibles avec les normes SDMI. Appareils portables de lecture Les "Network Walkman Player" NW-MS7 et NW-E3 permettent la lecture de fichiers musicaux utilisant le format propriétaire ATRAC3. Le "VAIO Music Clip portable player" repose sur le système VAIO Music Clip de gestion de la musique numérique sécurisée sur PC et utilise, ainsi que ces deux prédécesseurs, le logiciel OpenMG Jukebox. Les morceaux peuvent être téléchargés depuis le Web en format ATRAC 3, Wave et MP3 mais doivent être convertis en ATRAC3 pour être lus par le player. L’"OpenMG Jukebox" est un logiciel de gestion de musique qui permet de télécharger des fichiers musicaux, ou des CD sur son disque dur, de réorganiser les titres et les transférer sur des appareils portables. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Jukebox Capitalisant sur les compétences multiples du groupe Sony et multipliant les partenariats, Sony Music se positionne sur le marché de la distribution de musique sur et via Internet, avec de grandes ambitions : Réorganisation des activités : afin de rationaliser la production de contenus, leur distribution (notamment à haut débit sur Internet) et de faciliter la mise en place d’alliances, Sony crée en mars 2000 une nouvelle entité, Sony Broadband Entertainment Inc, regroupant SMEI et SPE. Par ailleurs, SBE a lancé en octobre 2000 une nouvelle division, 550 Digital Media Venture, qui jouera un rôle d’incumbateur et de capital-risqueur pour des sociétés partenaires évoluant dans la sphère des médias numériques. Prise de position forte dans le domaine de la distribution musicale sur Internet : q Le nouveau service Electronic Music Distribution (EMD) regroupe les offres de musique (sécurisées et payantes) de Sony actuellement disponibles pour les marchés américain et japonais : The store, Music Club, bitmusic (en janvier 2001 Sony Music a de plus annoncé commencer à vendre au Japon des morceaux de musique en ligne avant leur commercialisation en disques compacts. Ce nouveau modèle économique se traduira par une mise en ligne des titres 3 semaines avant leur sortie chez les disquaires, pour un prix inférieur). Accord de distribution avec Vitaminic (téléchargement payant de plus de 600 titres d’artistes phares du Sony). Ouverture vers de nouveaux players : Sony a choisi d’intégrer RealPlayer et RealJukebox de RealNetworks dans ses appareils portables ainsi que dans son système pour PC VAIO. De son côté, le groupe américain intégrera le format de compression ATRAC3 dans son système de production et de gestion du son, RealAudio 8. RealNetworks représente ainsi le premier partenaire "Jukebox et lecteur de streaming" à être intégré dans la ligne de produits du groupe. q q Edition 2001 © IDATE 96 Musique sur Internet q Sony et Universal préparent un service d’écoute à la demande avec un logiciel de peer-to-peer payant et sécurisé, baptisé "Duet" qui apparaît clairement comme un concurrent de Napster. Le site, qui distribuera les catalogues des deux Majors sous forme payante (abonnement et écoute à la demande), prévoit par ailleurs d’investir 1 milliard de dollars sur 5 ans afin de se procurer les droits de licences des autres compagnies de musique. Le lancement du service est prévu pour l'été 2001 aux Etats-Unis et pour la fin de l'année en Europe. Politique active de sécurisation des contenus. Sony est membre du SDMI. Le groupe a créé sa propre technologie de sécurisation des fichiers musicaux et multiplie les accords pour la diffuser : IBM, InterTrust, Liquid Audio, Preview Systems, RealNetworks et Reciprocal ont ainsi annoncé leur soutien au système de protection de droits OpenMG. Sony et Microsoft prévoient la mise en place d’un partenariat afin de rendre compatibles les technologies Open MG et MagicGate de Sony avec les technologies Windows Media. Le groupe prévoit également un accord avec IBM afin d’insérer ses logiciels de sécurisation dans la technologie Electronic Music Management System (EMMS) de l’Américain. Principaux concurrents Forces : Groupe présent sur des segments clés du marché (contenu, DRM, voire lecteurs portables). Catalogue exceptionnel. Surface financière. Savoir-faire technologique. Politique de partenariats. Opportunités : Prise en charge de la distribution directe de musique, via Internet. Développement des systèmes de vente en ligne en Europe et dans le reste du monde. L'alliance Pressplay - Yahoo! va permettre au service élaboré en collaboration avec VivendiUniversal de s'appuyer sur la grande popularité du portail qui comptait notamment plus de 57 millions de visiteurs uniques en février 2001. Menaces : Perspectives de croissance incertaines sur le marché "classique de la musique" (piratage, tension sur les prix …). Les activités musicales et celles de fabricants de supports et matériels électroniques sont-elles compatibles ou exclusives ? Philips a par exemple choisi de se séparer en 1998 de son pôle contenu, Polygram. AOL-Time Warner, BMG Entertainment, EMI Group, Universal Music Group. Faiblesses : Positionnement prix défavorable sur Internet. SonyMusic propose des téléchargements de singles pour un prix 2 dollars avec impossibilité de faire des copies. Emusic facture le même type de service, de plus non-encrypté, pour 99 cents. Faible expérience sur Internet. Edition 2001 © IDATE 97 Musique sur Internet Le circuit de la musique numérisée chez Sony Source : Sony Edition 2001 © IDATE 98 Musique sur Internet Universal Music Group ( www.umusic.com) Présentation UMG est une filiale du groupe français de communication Vivendi. UMG est le leader de l’édition de musique dans le monde avec 21,9% de parts de marché en 2000. Ses activités comprennent le développement, la fabrication, la commercialisation et la distribution de musique enregistrée à travers un réseau de filiales et de joint ventures présentes dans 63 pays. UMG est leader aux Etats-Unis, en Europe, en Amérique Latine et en Asie. UMG emploie 12 000 personnes dans le monde. La compagnie d’origine américaine est à l’origine de 40% de la musique classique vendue dans le monde. 67 albums ont été vendus à plus d’un million d’exemplaires et 5 à plus de 5 millions. Coordonnées Universal Music Group 1755 Broadway New York 10019 United States Tél. : 212 841 8000 Fax : 212 331 2580 Principaux dirigeants Doug MORRIS (Chairman et PDG). Zack HOROWITZ (President et COO). Nick HENNY (CFO). Actionnaires Dates importantes 100% Vivendi Universal. Juin : Duet devient Pressplay (www.pressplay.com). Mai 2 0 0 1 : Vivendi Universal continu sa croissance externe en faisant l’acquisition de la société de Michaël Robertson MP3.com pour un montant de 372 millions de dollars. Cet événement marque la volonté du groupe français de devenir le leader mondial de la distribution de musique en ligne. Avril 2001 : UMG reprend la société Emusic pour 23 millions de dollars. Emusic distribue un catalogue de 13 000 albums appartenant à plusieurs labels indépendants. Ses abonnés sont aujourd’hui au nombre de 10 000. Yahoo! le plus important moteur de recherche du Web sera le premier client de Duet. Il proposera le catalogue des deux Majors à ses visiteurs (environ 60 millions par mois). L’accord n’est pas excusif, l’annuaire pourra ainsi signer un accord avec la joint venture concurrente MusicNet. Février 2 0 0 1 : Vivendi Universal et Sony Corporation annoncent la création d’une joint venture qui prend le nom de Duet. L’objectif de Duet est de distribuer ses contenus, dans un premier temps, le catalogue de musique des deux Majors puis des vidéos, des jeux vidéo. Yahoo! est le premier à avoir souscrit pour diffuser de façon non exclusive le catalogue des deux plus importantes maisons de disques du monde. 2000 : UMG rachète les éditeurs Rondor Music et International Publishing Conpany. UMG investit dans le site www.listen.com qui constitue une alternative légale à Napster. UMG et RealNetworks s’allient pour permettre l’accès au catalogue Universal sur les logiciels de Real. Edition 2001 © IDATE 99 Musique sur Internet UMG acquiert des parts dans la société ARTISTdirect, Inc. 1999 : MCA Music Publishing est renommé Universal Music Publishing. UMG investit dans le site de musique latine www.eritmo.com. Création du label électronique Jimmy and Doug’s Farm Club. Decca et Philips fusionnent pour former Decca Music Group. UMG rachète le capital restant de Def Jam Records. 1 9 9 8 : Le Groupe canadien Seagram rachète l’éditeur PolyGram pour 10,4 milliards de dollars, il regroupe ses activités musicales au sein d’une nouvelle entité qu’il nomme Universal Music Group. 1 9 9 6 : MCA Inc. est renommée Universal Studios et MCA Music Entertainment Group, Universal Music Group. MCA Music Entertainment Group rachète 50% du capital de Interscope Records. 1995 : Seagram acquiert 80% du capital de MCA Inc. 1 9 9 1 : Le géant de l’électronique Matsushita Electric Industrial Co. rachète MCA Inc. 1990 : MCA Inc. acquiert Geffen Records et GRP Records et intègre les labels dans une nouvelle entité : MCA Music Entertainment Group. 1985 : MCA Inc. rachète Chess Records. 1 9 7 9 : MCA Inc. acquiert ABC Records et intègre son catalogue à MCA Records. 1962 : MCA fait l’acquisition du label Decca Records. 1924 : Music Corporation of America (MCA) est créée à Chicago par le Dr. Jules Stein. Présence Internationale Amérique Latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Mexique, Pérou, Uruguay, Vénézuela. Europe : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni. Amérique du Nord : Canada, Etats-Unis. Asie/Pacifique : Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, NouvelleZélande, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande. Afrique : Afrique du Sud. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Sur l’exercice 2000, le chiffre d’affaires musique du groupe Vivendi Universal s’élève à 6,611 milliards d’euros contre 5,705 milliards en 1999, soit une croissance de 15,9%. Le chiffre d’affaires musique représente 12,6% des revenus du groupe. Résultat net UMG enregistre un résultat net de 726 millions d’euros sur l’exercice 2000, soit une croissance de 41,5% par rapport à l’exercice précédent. Les résultats financiers de la filiale musique de Vivendi Universal représentent 23,1% du résultat net total du groupe. Edition 2001 © IDATE 100 Musique sur Internet Parts de marché Répartition géographique du CA en 2000 Autres 5% Reste du Monde 17% États-Unis 39% Europe 39% Source : UMG 2000 Parts de marché d’UMG en 2000 18,1% 25,9% 23,1% 26,4% 10,1% 33,1% 24,3% 22,6% États-Unis Allemagne Canada France Japon Brésil Royaume-Uni 56 autres pays Source : UMG 2000 Capitalisation boursière nd. ACTIVITÉS/SERVICES Labels UMG possède les labels suivants : A&M Records, Decca Records Company, Deutsche Grammophon, Geffen Records, Interscope Records, Island Def Jam Music Group, Jimmy and Doug’s Farmclub.com, MCA Records, Mercury Records, Motown Records, Philipps, Polydor, Universal Records et Verve Music Group. UMG possède des usines de fabrication de CD au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Filiale d’UMG, UMPG dispose de plus de 40 structures d’édition à travers le monde. Cette dernière est propriétaire et gère environ 800 000 copyrights. UMPG est aussi en charge de racheter des catalogues d’éditeurs tiers Système de distribution Universal Music Publishing Group Universal Music Entreprises UME est la filiale qui centralise le catalogue américain et les activités marketing. Elle est fondée en 1999. Cette division travaille de concert avec les labels et met l’accent sur les développements stratégiques notamment en direction de l’Internet. UME développe cinq grandes sous-divisions : Catalog Management, UTV Records, Hip-O Records, Universal Music Special Markets et Universal Film & Television Music. La sous-division Strategic Marketing intervient dans chacune des composantes de UME. Edition 2001 © IDATE 101 Musique sur Internet Universal Music3 UM3 est une filiale créée en 1999 dont la vocation est de faire fructifier le catalogue d’UMG hors des Etats-Unis. Elle possède trois sous-divisions : Catalog Marketing qui commercialise des titres édités dans les 18 derniers mois à travers un réseau de points de vente traditionnels, Commercial and Consumer Marketing, qui s’adresse directement au consommateur en dehors des circuits traditionnels, TV merchandising qui est en charge de la promotion des albums et compilations sur la télévision. Il s’agit d’un centre chargé de développer la stratégie globale d’Universal en matière de e-commerce, plus généralement de e-business et de repérer les opportunités d’investissements. Il est créé en 2000. Il joue aussi le rôle d’incubateur pour développer en interne de nouvelles activités qui sont par la suite rendues autonomes au sein du groupe. Il intègre aussi une équipe dédiée à la recherche et au développement. Le site communautaire GetMusic lancé en partenariat avec BMG Entertainment est une idée de eLabs. Universal eLabs Vente par correspondance UMG gère le plus important service européen de vente de musique par correspondance. Au Royaume-Uni, le club Britannia est créé en 1969 et compte aujourd’hui plus de 2 millions d’abonnés. Un an plus tard, le club DIAL est lancé en France. UMG a développé une quarantaine de sites Internet dans 18 pays. www.getmusic.com est un site de commerce électronique qui propose, outre l’achat en ligne de disques issus du catalogue d’UMG et de BMG, des news sur les artistes, des chats audio et vidéo en collaboration avec Yahoo! et RealNetworks, des forums thématiques, des clips vidéo visibles en streaming, des reportages, des concours pour gagner des lecteurs MP3 et DVD… et une section de téléchargement de titres gratuits au format MP3 et Liquid Audio. www.farmerclub.com est un site Web intégré proposant des spectacles télévisés et des contenus musicaux. Basé sur le principe de l’adhésion, il propose une multitude de services dont l’écoute ou le visionnage en streaming de titres du catalogue de UMG, l’écoute en streaming de stations de radio, des informations sur les artistes du catalogue, sur les concerts, les charts, la possibilité d’accéder à des news sur les jeux vidéo… plus des outils communautaires comme une adresse e-mail, l’accès à des chats ou des forums. Une section "shop" redirige l’internaute vers le site www.hottopic.com qui recense de nombreux produits à l’achat et pas nécessairement en relation avec la musique mais proche des cibles visées. Enfin un service permet aux artistes non signés de soumettre leur réalisation. www.umusicpub.com est le site d’UMG qui reprend la discographie, biographies et autres informations sur les artistes du catalogue. www.balanceleson.com est un label virtuel francophone qui offre la possibilité aux artistes non signés de soumettre facilement une plaquette à la compagnie en mettant à disposition gratuitement leurs titres au format MP3 ou en streaming. Ceci s’apparente à un accord de diffusion non exclusif. Création en janvier 2001. Autres services Edition 2001 © IDATE 102 Musique sur Internet POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Partenariat technologique : eLabs a signé des accords de partenariat avec InterTrust Technologies Corporation dès mai 1999 pour développer et tester un modèle de DRM (Digital Right Management). La technologie adoptée est MetaTrust déjà utilisée par la société Diamond Multimedia qui fabrique des lecteurs MP3. Une alliance est engagée avec AT&T, BMG Entertainment et Matsushita Electric Industrial Co. pour le développement et le test d’une technologie de distribution sécurisée appelée Electronic Media Distribution. eLabs, depuis le milieu de l’année 2000, travaille sur des programmes large bande comme The Viewing Lounge (TVL) qui permet aux internautes de choisir et programmer leurs vidéo clips et de les visionner dans les meilleures conditions. Des partenaires ont été intégrés aux projets dont Akamai, iKnowledge. Les services large bande pourraient être proposés par les opérateurs Excite@home, Sprint et Winfire. Sites Internet : depuis fin 2000, UMG teste sur son site Farmclub un service d’écoute en streaming. Dans un premier temps gratuit, ce service devrait par la suite être facturé 15 dollars par mois aux internautes. Sony Music pourrait se joindre à UMG et proposer son catalogue sur le site Internet. Vivendi Universal a racheté les parts (45%) de son désormais concurrent BMG dans le site GetMusic (www.getmusic.com) lancé ensemble en 1999 et dont il possède maintenant 90%. GetMusic a fait l’objet d’investissements à hauteur de 50 millions de dollars de la part des deux éditeurs. Le site, qui a accueilli 1,5 million de visiteurs uniques au mois de janvier 2001 selon MMXI, n’a toutefois pas convaincu par son modèle économique et a nécessité un nouvel apport financier, il y a quelques mois. En février 2001, le PDG de Vivendi Universal annonce que Sony Music et UMG s’allient pour le lancement d’un service de distribution de musique sur Internet. Duet prend la forme d’une joint venture à parts égales. Ce service proposera alors 50% du catalogue mondial de musique. Il pourrait être lancé dès l’été 2001. Quelques jours après l’annonce de la formation de Duet, Yahoo!, le plus important et populaire des annuaires Internet, signe un accord avec la nouvelle compagnie afin de distribuer de la musique sur ses portails. Duet devrait signer des accords de distribution avec d’autres plates-formes dont MSN, Freeserve, Wanadoo… et MP3.com. D’autres actions pourraient être engagées par les deux compagnies, notamment le développement de services de téléchargement sur les disques durs qui devraient équiper les prochains décodeurs de Canal+ ou ceux vendus en périphérique pour la Playstation2, la dernière console de jeux vidéo de Sony Computer Entertainment. Par ailleurs, Duet est d’ores et déjà ouverte aux autres maisons de disques, qui préfèrent toutefois se regrouper et former leur propre offre MusicNet. UMG annonce au mois de janvier 2001 le lancement pour le printemps de la même année d’un nouveau format audio appelé BlueMatter développé par la société Entrust pour le leader mondial du disque. Ce codec intégrant une solution DRM sécurisée devrait venir concurrencer le format MP3, d’autant que son niveau de compression est plus important, les fichiers pourraient donc être téléchargés plus rapidement à durée de titre égale. Cette solution devrait être intégrée à l’offre payante d’UMG dans le cadre de Duet. Mi-novembre 2000, UMG trouve un accord avec le site MP3.com, quelques mois après ses concurrents. La maison de disques réclamait 250 millions de dollars à la start-up de San Diego pour avoir copié bon nombre de titres de son catalogue et les avoir mis à disposition des internautes dans son service MyMP3. Finalement, UMG se contente de 53,4 millions de dollars pour retirer sa plainte et récupère en plus 5% du capital de MP3.com. Le site de Michael Roberston se sauve donc de la banqueroute puisque début septembre le juge Rakoff du tribunal de New York l’avait condamné à verser 25 000 dollars par CD utilisé aux ayants droit. Désormais MP3.com à dépensé environ 170 millions de dollars pour exploiter les catalogues des Majors et les propose à ses 13 millions de visiteurs dans une option payante. Finalement au mois de mai 2001, UMG rachète MP3.com pour 372 millions de dollars. Edition 2001 © IDATE 103 Musique sur Internet Le groupe français semble alors prendre un avantage conséquent sur ces concurrents à commencer par BMG qui s’était rapproché de Napster il y a quelques mois. UMG bénéficie de la notoriété du site, longtemps controversé, de ses technologies propriétaires dont iBeam. Comme Yahoo!, MP3.com pourrait distribuer la musique de Duet. En mars 2001, la société Napster met en place un filtre pour rechercher et empêcher le téléchargement des fichiers MP3 qu’il n’a pas le droit de distribuer. Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal, annonce alors qu’il n’est pas exclu que Duet puisse fournir son contenu sous licence à Napster si les conditions de sécurité et de légalité sont réunies sur le service d’échange. Principaux concurrents Forces : UMG bénéficie de la puissance du groupe de communication Vivendi comprenant notamment Cegetel et SFR, Canal+, le portail Vizzavi pilier de la stratégie Internet du géant français des médias fondé avec l’opérateur de télécommunications britannique Vodafone. Une convergence des différents contenus de la firme est donc engagée sur plusieurs terminaux : PC, téléphone mobile, télévision, PDA, set-top box… Les bénéfices de la fusion avec Universal se concrétisent par le téléchargement et abonnement par le PC à Vizzavi et aux autres sites de contenus du groupe. Téléchargement puis transport des contenus via une carte mémoire vers les téléphones mobiles, téléchargement et abonnement directs via un téléphone mobile au site Vizzavi, intégration des compétences et des contenus de Canal+ et utilisation des décodeurs. Opportunités : En 2001, trois objectifs sont poursuivis par UMG. Dans un premier temps, exploiter rapidement les synergies possibles avec les portails iFrance et Vizzavi. Fin février 2001, ce dernier possédait 600 000 abonnés selon ses dirigeants. Dans un second temps, opérer le lancement cet été du service d’abonnement multiplate-forme Pressplay lancé avec Sony Music. Enfin, le format sécurisé Bluematter passera de sa version de test à sa version définitive avec la mise à disposition de logiciels de lecture. La position de Jean-Marie Messier sur la stratégie d’UMG se porte sur la diffusion des contenus audio sur un maximum de platesformes. Il met ainsi en place une stratégie agressive notamment en direction des OMD/MSP. BMG Entertainment, Sony Music, EMI, Warner Music. Faiblesses : Contrairement à son concurrent AOL Time Warner, Vivendi Universal ne dispose pas encore d’un accès direct vers les PC de ses clients. En juin 2001, sa clause de nonconcurrence avec AOL France prendra fin et Vivendi commercialisera alors sa propre offre au travers de ses portails Vizzavi et iFrance. Le prestataire technologique sera sa filiale e-Brands qui pourra éventuellement utiliser le réseau téléphonique de Cegetel. UMG se voit accusé par un groupe d’éditeurs indépendants appartenant au syndicat des éditeurs de musique NMPA, de violer les lois sur le copyright. UMG mit à disposition pour une écoute en streaming des titres sans demander l’autorisation des éditeurs concernés. L’argument avancé par UMG est qu’il apparaît impossible de signer des accords avec les ayants droit, compte tenu de leur nombre. Menaces : La synergie évidente entre les différents contenus et les tuyaux de groupe reste à mettre en place. L’obtention de résultats demandera du temps que mettront les éditeurs concurrents et notamment BMG et AOL/Time Warner pour déployer une stratégie entamée depuis plus longtemps. Edition 2001 © IDATE 104 Musique sur Internet Structure du groupe Vivendi Universal Source : Vivendi Universal Edition 2001 © IDATE 105 Musique sur Internet Warner Music Group ( www.wmg.com) Présentation Filiale du premier groupe média mondial, AOL-Time Warner, Warner Music est présent sur toute la chaîne de la musique. Son catalogue d'1 million de titres lui permet de détenir 11,9% du marché mondial en 2000. Le groupe possède des filiales et des correspondants lui assurant une présence dans 65 pays. Warner Music Group Inc 75 Rockefeller Plaza New York, NY 10019 USA Tél : 212 484 6653 Fax : 212 977 5093 Coordonnées Principaux dirigeants Roger AMES (Chairman and CEO). Helen MURPHY (Executive Vice President, CFO). David H. JOHNSON (Executive Vice President, General Counsel). Phil QUARTARARO (President, Warner Bros. Records, Inc.). Stephen SHRIMPTON (Chairman and CEO, Warner Music International). Leslie E.BIDER (Chairman and CEO, Warner/Chappell Music, Inc.). David MOUNT (Chairman and CEO, WEA Inc.). Actionnaires Dates importantes Warner Music Group (WMG) est une filiale d'AOL-Time Warner. Avril 2 0 0 1 : Les groupes RealNetworks annoncent la commune pour la distribution détenu à hauteur de 20% par 40% restants. AOL-Time Warner, Bertelsmann, EMI et création de MusicNet, une plate-forme de musique sur Internet. Son capital est chaque Major, RealNetworks possèdant les L'Application Service Provider Rioport et Warner Muusic annoncent un accord de téléchargements de titres de la Major accessibles depuis les affiliés suivants du réseau de Rioport : MTV.com, VH1.com, SonicNet.com, BOLT et House of Blues'HOB.com. Janvier 2 0 0 1 : AOL et Warner Music trouvent un accord destiné à assurer la promotion d'artistes de la Major sur les chaînes musicales d'AOL pour les abonnés, ainsi que sur les services musicaux du fournisseur d'accès (Winamp et Spinner) pour les internautes. WMG annonce un accord avec Intertainer concernant la distribution de clips vidéo de la Major sur Internet. Décembre 2000 : WMG passe deux accords avec MP3.com concernant la promotion des artistes du groupe et l'exploitation du catalogue de clips vidéo. Novembre 2 0 0 0 : Partenariat avec Microsoft afin de définir Windows Media Format comme format sécurisé (DRM) prioritaire des programmes de téléchargements payants du groupe aux Etats-Unis et au Canada. Warner Music adopte la vente de musique par téléchargement en collaboration avec des sites de vente en ligne : CDNow.com, CDPlus.com, mediaplay.com (Musicland Stores), towerrecords.com… Signature d'un accord de licence avec le service communautaire d'écoute en streaming Echo Networks. Edition 2001 © IDATE 106 Musique sur Internet Octobre 2 0 0 0 : Warner et EMI renoncent à leur stratégie de rapprochement, se préservant ainsi d'une décision anticipée comme défavorable de l'Union européenne. Peu de temps après, Bruxelles entérinait la fusion AOL-Time Warner. Partenariat non exclusif avec Liquid Audio téléchargement sécurisé des titres de la Major. destiné à assurer le Septembre 2 0 0 0 : WMG annonce son plan de lancement d'une offre de téléchargement en partenariat avec RealNetworks. Juin 2000 : Suite à l'action en justice menée par les Majors à l'encontre de MP3.com, WMG trouve un terrain d'entente financier avec le site et élabore un contrat de licence pour l'utilisation de ses titres sur le service MyMP3.com. Février 2 0 0 0 : A l'instar des autres Majors, Warner Music investit dans Listen.com. Janvier 2000 : Annonce de la fusion AOL-Time Warner. Partenariat entre Warner Music et Launch Media concernant la diffusion en streaming de vidéos musicales de la Major. En échange Warner recevra des royalties ainsi qu'une faible participation dans le capital du site. Présence Internationale Warner Music International (WMI), filiale de WMG, est représentée dans 65 pays à travers un réseau de 47 affiliés et 25 licenciés. Warner Music Europe est basée à Londres. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires (musique) Le chiffre d'affaires musique d'AOL-Time Warner pour l'exercice 2000 s'établit à 4,15 milliards de dollars contre 3,93 en 1999 (+ 5%). La filiale a bénéficié des bonnes performances à l'étranger de Warner Music International ainsi que de l'augmentation des revenus issus des opérations de production de DVD. D'un autre côté les ventes de musique sur le marché américain ont affiché une baisse durant l'exercice 2000. Ebidta (musique) Répartition du CA L'ebidta a progressé de 4% en 2000 pour atteindre 518 millions de dollars. Presse 12,4% AOL 20,6% Musique 11,1% Réseaux câblés 16,2% Réseaux de télévision 18,2% Loisirs cinématographiques 21,7% Source : ALM-Tme Warner Capitalisation boursière n.d Edition 2001 © IDATE 107 Musique sur Internet ACTIVITÉS/SERVICES Principaux labels Edition musicale Production et distribution Atlantic, Elektra, London-Sire Records Inc., Rhino, Warner Bros. Records, Warner Music International. Warner/Chapell Music, Inc. est l'un des plus importants éditeurs de musique au monde et gère plus d'un million de copyrights. WEA (Warner/Elektra/Atlantic) Inc. regroupe 3 compagnies : WEA Corp. pour la distribution aux Etats-Unis. De plus, The Columbia House Company est une joint venture en partenariat avec Sony qui propose sur le marché des produits musique, vidéo et DVD. WEA Manufacturing gère la production de CD et de DVD. Ivy Hill prend en charge les activités de design et de packaging. Présence sur Internet Les sites des labels du group (Warner Bros. Records, Atlantic Records, Elektra Records…) proposent des informations sur les artistes signés, présentées sous forme de page dédiée avec des possibilités d'écoute de titres (en totalité ou en partie) en streaming. L'achat de CD peut être proposé. Des concerts sont également disponibles, gratuitement. La vente de produits Warner est également rendue possible sur le site commercial référence du groupe, The Direct Audio Video Express (www.thedave.com ). Le choix comprend des cassettes vidéo facturées environ 20$, des produits papiers (partitions, manuels…) également vendus aux alentours de 20$. Enfin le catalogue du groupe est disponible via l'achat de CD et de cassettes audio. Selon l'artiste et l'ancienneté de l'album, le prix par CD varie en général de 12$ à 18$. Ce dernier tarif étant le plus courant. Les cassettes coûtent pour la plupart de 8$ à 14$. Musique en ligne L'offre Warner Music sur Internet est avantageusement complétée par les services d'America On Line. Spinner (www.spinner.com ) déclare être le premier service de musique du Web avec une diffusion hebdomadaire de plus de 22 millions de titres sur 150 chaînes de musique thématiques. Le site propose également des téléchargements de titres gratuits en format sécurisé. Ainsi la durée de vie des fichiers est limitée à 30 jours. Spinner.com a été racheté par AOL en mai 1999. La prise de contrôle de Nullsoft par AOL élargie l'offre streaming disponible avec le lecteur Winamp (www.winamp.com) et la webradio SHOUTcast (www.shoutcast.com ). POSITIONNEMENT Développement de la vente en ligne. Dans un premier temps, Warner Music s'est concentré sur une stratégie de partenariats destinés à licencier ses contenus à des spécialistes de la vente en ligne (cf. supra). Cette offre va être enrichie par l'intermédiaire d'une prise de participation minoritaire dans www.MusicNet.com. Ce service sera distribué moyennant un abonnement souscrit auprès de RealNetworks ou d'AOL-Time Warner. Selon l'accord, RealNetworks, EMI, Bertelsmann et AOL-Time Warner détiendront chacun une part minoritaire dans MusicNet, et les maisons de disques EMI Recorded Music, BMG Entertainment et Warner Music Group céderont leurs droits sur les titres musicaux sur une base non exclusive. STRATÉGIQUE Edition 2001 © IDATE 108 Musique sur Internet Recherche de synergies avec AOL. Prémices des synergies potentielles entre AOL et Warner Music, les deux entités ont lancé une campagne de promotion d'artistes de la Major, ciblée sur les abonnés d'AOL, ainsi que sur les millions d'utilisateurs des services musicaux du groupe, Winamp.com et Spinner.com. Des opérations similaires ont déjà affiché des succès significatifs, en particulier le lancement du dernier album de Madonna avait réuni 120.000 fans sur un chat live d'AOL. AOL-Time Warner pense également à transformer la filiale Netscape.com en plate-forme de distribution des contenus de Time Warner. Cette nouvelle orientation pourrait ainsi bénéficier à l'activité musique du groupe. De plus, le partenariat mis en place entre AOL et Nortel Network devrait permettre d'élargir la couverture du service AOLbyPhone et accroître ainsi les débouchés du catalogue de Warner Music. Warner Music est membre du SDMI (Secure Digital Music Initiative) qui travaille sur l'élaboration d'un codec sécurisé. Principaux concurrents Forces : Présent à la fois dans le domaine du cinéma, de la télévision et de la musique, le groupe peut développer une offre complète de divertissement. Expérience et poids d'AOL sur Internet. Mis en place de nombreux partenariats de distribution sur Internet. Opportunités : Le rapprochement de Time Warner, premier groupe audiovisuel mondial, et d’AOL, leader mondial de la fourniture d’accès à Internet (avec 27 millions d’abonnés) donne à Warner la possibilité d’accéder à un public plus vaste. Selon une étude de Jupiter Media Metrix l'audience cumulée des sites du groupe AOLTime Warner est devenue très importante, un tiers du temps passé en ligne outre-atlantique, avec un taux de pénétration qui atteint désormais 72,3%, soit près de 59 millions de foyers. La nouvelle stratégie d'AOL, baptisé AOL Anywhere, visant à permettre l'accès à ses services sans avoir recours à un ordinateur, pourrait bénéficier à l'activité musique. Evolution des essais de téléchargements d'albums effectués en 1999 via le fournisseur d'accès haut débit Road Runner (co-détenu par Time Warner Cable)? BMG Entertainment, EMI Group, Sony Music Entertainment, Universal Music Faiblesses : Comme les autres Majors, Warner Music a pris du retard dans le domaine de la distribution de musique sur Internet. Le groupe ne propose pas pour l'instant d'offre propre d'abonnement et de téléchargements. Politique instable. Menaces : Le logiciel Aimster, développé sans l'aval d'AOL, permet notamment aux utilisateurs d'AOL Instant Messaging et d'ICQ d'échanger des fichiers de toute nature (et donc musicaux) entre les membres identifiés de leur liste de contacts. Ce système basé sur Gnutella, est ainsi devenu un passager clandestin des services d'AOL. Il est de plus difficilement attaquable en justice car basé sur des échanges entre personnes identifiées et ainsi assimilé à un prêt. Se dirige-t-on vers une opposition frontale entre les services MusicNet et Duet (Sony et Universal)? de partenariats technologiques Edition 2001 © IDATE 109 Musique sur Internet 3 Les implications de la Web musique sur la chaîne de valeur ajoutée 3.1 La nouvelle économie de la musique : une approche analytique Les labels recherchent, sélectionnent et signent les artistes. Ils prennent en charge le risque financier de l'enregistrement de la maquette et le plus souvent de la production en série. Les Majors ont également une influence significative sur les activités de distribution. Figure 18 : L'impact de l'Internet sur la chaîne de valeur ajoutée traditionnelle Chaîne de valeur traditionnelle du marché de la musique Impact de l'Internet Artistes Edition : :possibilité de mise en ligne directe des oeuvres Source IDATE Promotion : prise en charge par l'artiste Distribution : vente en B-to-B et B-to-C - Redéfinition des rapports entre maisons de production et artistes Editeurs - Stratégie de B-to-B et de B-to-C en ligne - Découverte de nouveaux talents facilitée - Concurrence accrue : . nouveaux entrants (labels en ligne) . positionnement plus favorable des labels indépendants M A J O R S Producteurs (studio d'enregistrement) Fabricants - Diminution du marché des supports physiques Distributeurs - Modification de la structure de distribution - Adaptation du métier au commerce en ligne - Lissage des avantages acquis dans le secteur par les majors sur les producteurs indépendants - Diminution du marché "classique" de la vente de détail Détaillants - Accroissement de la concurrence résultant d'une explosion de l'offre : . vente directe des maisons de disques . apparition de nouveaux acteurs (ISP, OMD, portails…) - Adaptation des acteurs traditionnels aux spécificités d'Internet - Multiplication de l'offre - Création d'un lien de proximité avec l'artiste Consommateurs - Echange de fichiers - Enrichissement des services (outils communautaires, informations, rich média) urce : IDATE Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 110 Musique sur Internet Si les effets d'Internet restent difficiles à évaluer sur les revenus issus des performances en public, la distribution de musique sur le Web va modifier les structures de production et de distribution, ainsi que la gestion des droits des artistes et des producteurs. 3.1.1 Distribution de musique sur Internet, les premières conséquences Les artistes 3.1.1.1 Internet propose de nouvelles perspectives pour les artistes, que ce soit dans le domaine de l'autoédition de leurs œuvres, dans l'utilisation du nouveau média Internet pour assurer de manière autonome leur promotion ou enfin dans la possibilité offerte par le réseau de participer plus activement à la distribution des œuvres. Ce dernier point pourrait ainsi se matérialiser au travers de partenariats avec des spécialistes de la vente sur Internet ou directement via le site de l'artiste. 3.1.1.2 Les éditeurs Si Internet permet aux labels de faciliter leur travail de repérage des nouveaux talents (système de classement de titres les plus téléchargés, mise en ligne des productions de nouveaux artistes…), le Web modifie également le rapport entre les maisons de disques et les artistes. Ces derniers pourraient en effet posséder des marges de manœuvres plus importantes et leur exposition au public ne dépend plus uniquement du réseau classique. De plus, Internet remet en cause le pouvoir des Majors (émancipation des artistes, affaiblissement de leur position dominante dans la distribution et la promotion) au profit de labels indépendants et permet l'apparition de labels en ligne. 3.1.1.3 Les fabricants La production physique de supports musicaux, et en particulier de CD, va elle aussi subir le contrecoup de la dématérialisation, ce qui réduira de fait le volume de marché des fabricants. 3.1.1.4 Les distributeurs La dématérialisation de la musique va permettre de multiplier les canaux de distribution des œuvres. Les détaillants ne seront plus les seuls destinataires des titres musicaux si l'on excepte les clubs de vente par correspondance. Les sites de ventes en ligne et les fournisseurs de services de téléchargement devront également être approvisionnés. Dans ce dernier cas, la distribution numérisée va engendrer de nouveaux modèles de transferts, voire d'échanges de catalogues. 3.1.1.5 Les détaillants Indéniablement les acteurs de la distribution vers le client final voient leur activité menacée. La vente en ligne permet en effet de court-circuiter cette étape et menace les géants de la distribution comme Tower Records, Virgin Megastore, la FNAC en France… Les nouveaux vecteurs numériques (réseaux mobiles 3G, télévision par câble et satellite, et Internet) pourraient ainsi permettre aux Majors de se passer de l'intermédiaire "détaillants" afin d'augmenter leurs marges. En ajoutant les distributeurs de musique en ligne (OMD) et les acteurs historiques du réseau qui se positionnent dans le domaine, il devient raisonnable de penser que le niveau de concurrence dans le secteur va fortement croître. Toutefois le marché de la vente sur Internet reste aujourd'hui marginal et ces changements ne seront réellement perceptibles qu'à moyen terme. Edition 2001 © IDATE 111 Musique sur Internet 3.1.1.6 Le consommateur Sûrement le principal bénéficiaire de la mise en ligne de la musique, le consommateur va favoriser le passage d'une industrie de l'offre à une industrie de la demande. En effet, son choix progresse de manière exponentielle, le consommateur peut trouver sur Internet ce qui n'est plus disponible dans les bacs, les services vont s'enrichir, les prix de la musique dématérialisée devraient logiquement baisser et la concurrence s'accroître dans le secteur. Le choix d'écoute et de découverte va également progresser et permettre de contourner ainsi le goulet d'étranglement des radios qui limitent trop souvent leur programmation musicale à des titres connus, diffusés en boucles, qui favorisent les niveaux d'audience. Il est important ici de souligner que la diffusion des radios hertziennes demeure le principal vecteur de promotion des disques. Les services vont de plus se multiplier en parallèle des modes de paiements (abonnement, téléchargement limité dans le temps, offres promotionnelles…). Autre apport du Web, l'utilisateur va pouvoir composer ses propres compilations à partir d'une base de titres quasi-illimitée. Sa relation avec les artistes va également pouvoir se renforcer par des liens directs en parallèle de l'instauration de sites communautaires. Ces derniers ne représentent par ailleurs qu'un mode de relations entre les internautes dont l'échange de fichiers est le plus connu. 3.1.2 Vers une nouvelle chaîne de valeur Tandis qu’Internet peut apporter des changements significatifs au niveau de la production, de la commercialisation, du conditionnement et de la vente au détail, le produit lui-même reste le même lors d’un achat en ligne. Le produit acquis sur Amazon.com a toujours besoin d’être manufacturé, conditionné et expédié. La vente de musique en ligne ne va affecter que l'aval de la chaîne de valeur traditionnelle de la musique (remplacement des détaillants par des vendeurs en ligne). C'est dans le domaine du téléchargement que l'apport d'Internet sera le plus important. Chaîne de valeur du téléchargement sur Internet Artistes Labels Studio d'enregistrement Sites de ventes en ligne Consommateur Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 112 Musique sur Internet 3.1.3 Les conséquences pour les maisons de disques Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, Internet change la nature même des produits, du support CD aux octets. Pour les grandes maisons de disques, cela fait le même effet que, pour un fabricant de charrettes à chevaux, de s’entendre dire qu’il doit commencer à construire des voitures. Une exemple simple de ce bouleversement est donné par le passage des albums aux singles créés par la diffusion numérique. Plus plusieurs raisons, y compris les contraintes de largeur de bande, la musique est presque toujours diffusée sous forme de morceaux individuels. Avec la multiplication des PC équipés de CD-ROM, les dispositifs de CD-RW et les logiciels de juke-box, les consommateurs disposaient d’une grande souplesse dans la réorganisation de leurs collections de musique en de nouvelles compilations. Mais tandis que les consommateurs mettaient en pièces et réorganisaient leurs collections de CD, les Majors (à partir de 1998) décidaient de réduire la circulation des singles en faveur des albums, beaucoup plus rentables à l’unité. Le conflit entre les tentatives des labels pour limiter le nombre des titres disponibles et l’accroissement du contrôle des consommateurs sur la musique, illustre bien le contraste entre la disponibilité en ligne, et en dehors du réseau. Les Majors n’ont pas été seulement confrontées au changement des produits. La transformation consécutive des structures de base risque aussi de menacer le contrôle presque exclusif qu’elles exercent sur les circuits de distribution. Dans cette compétition, leur principal atout réside dans leur capacité à proposer le produit directement au consommateur, que ce soit par une émission de radio, sur les rayons d’un revendeur de la marque, à travers la location et la promotion de tournées, ou dans des vidéos de musique. Ce contrôle hypothéquait en réalité, pour la plus grande part du marché indépendant, la possibilité de se développer en tant que marché de masse. Par ailleurs, Internet risque de remettre en question cet avantage compétitif en proposant une diffusion et un circuit de distribution bon marché, en donnant accès à une audience mondiale, pour un coût bien inférieur à celui des Majors. Sans la nécessité de fabriquer les CD, de les expédier, de les vendre au détail, de les diffuser à la radio ou à la TV (entre autres), les labels indépendants pourraient très rapidement bénéficier du développement de la distribution en ligne, même sur des volumes de ventes peu élevés. En outre, les artistes ne seraient plus dépendants des grandes maisons de disques pour atteindre le même taux de diffusion et de succès potentiel. Ce scénario est particulièrement attrayant pour des artistes très connus comme Sting ou Madonna, capables d’attirer de vastes audiences, leur nom étant même parfois plus connu que celui des maisons avec lesquelles ils négocient. 3.1.4 L'impact d'Internet sur le prix de la musique Les frais de fabrication sont spécifiquement liés au pressage de disques ou fabrication de cassettes, ils intègrent également les frais d'imprimerie (pochettes/étiquettes), puis viennent la fabrication du boîtier et le cellophanage. Les frais de distribution comprennent les frais de distribution du catalogue et notamment le coût de la force de vente. Sont également pris en compte les frais d'envoi physique des phonogrammes. Les frais de marketing regroupent la promotion (diffusion radio, distribution gratuite de CD…), les frais liés à la vente et au merchandising (choix des sites de vente, des marchés, produits dérivés pour les artistes…), ainsi que la publicité dans son sens le plus large (de la télévision à la mise en place de concerts). En faisant l'économie des coûts de fabrication, des frais de distribution et de marketing, le prix de la musique numérique en téléchargement sur Internet pourrait être de 50% inférieur à celui d'un CD. Cette baisse théorique pourrait également être accentuée par la diminution de la marge du distributeur final. En effet, les détaillants prennent une marge que l'on peut estimer à 15% du prix du disque. Les frais de structure correspondant ne se retrouvant pas sur Internet (ils sont limités à la location d'espace chez un hébergeur), l'achat en ligne n'en deviendrait que plus économique. Pourtant, cette baisse des prix serait bien moins significative en ce qui concerne l'achat de CD en Edition 2001 © IDATE 113 Musique sur Internet ligne. À l'exception des frais marketing, tous les postes cités dans la figure 20 se retrouvent en effet dans cette hypothèse. La diminution des frais de distribution vers le client final sera largement pénalisée par les coûts de stockage et de logistique supportés par les sites comme Amazon.com. Il est également notable qu'Internet apporte de nouvelles méthodes marketing pour les artistes. Ces derniers peuvent utiliser la distribution en ligne, créer leurs sites Web comme des plates-formes de vente et de promotion. Des morceaux de musique peuvent êtres offerts pour faciliter la découverte de nouveaux albums ou talents, artistes dont la couverture devient en un instant mondiale. Ce poste devrait ainsi devenir un centre d'économie important, ceci d'autant plus que les frais marketing ne cessaient de croître ces dernières années. Le modèle de relais et de promotion, radio et télévision en particulier, ayant eu cours jusqu'alors, sera ainsi remis en cause (et non condamné) par ces nouvelles formes de distribution. Figure 19 : Composition moyenne du prix d'un disque Frais d'enregistrement Droits d'auteurs Résultat d'exploitation et impôts Fabrication Frais généraux Publicité et promotion Redevances d'artistes Frais de distribution 0% 3% 7% 10% 11% 13% 15% 19% 22% 5% 10% 15% 20% 25% Source : SNEP 3.1.5 Le reversement des droits Étudiée de manière plus approfondie ultérieurement, cette problématique reste au cœur de l'apparition de la distribution de musique sur Internet. Le modèle "classique" sécurise les droits des auteurs compositeurs, des artistes-interprètes et des producteurs. Internet remet en cause, sur la forme et non sur le fond, cette revendication légitime. La musique numérisée a de plus considérablement favorisé le piratage. Des taxes sur les CD vierges sont ainsi récemment apparues. Elles pourraient de plus se généraliser à l'ensemble des supports (Digital Audio Tape aux Etats-Unis) et aux nouveaux appareils d'écoute. Le ministre français de la Culture a ainsi récemment fait part de son désir d'instaurer des taxes sur les téléphones cellulaires, les disques durs des ordinateurs, les lecteurs DVD et les graveurs de CD. Selon leurs commanditaires, ces taxes permettraient de rémunérer les ayants droit qui subissent les effets négatifs du piratage. La mise en ligne de la musique n'a fait qu'accroître ce phénomène. Outre la poursuite des pirates, des initiatives ont vu le jour afin de solutionner ce problème. Trymedia Systems a par exemple annoncé en mars 2001 le lancement du premier contrôleur de distribution de contenu sur les services P2P, ActiveMark. Ce système permet à tous les distributeurs de contenu de packager leur offre et la rendre Edition 2001 © IDATE 114 Musique sur Internet immédiatement accessible, moyennant paiement, sur des environnements décentralisés, selon différentes options de paiement (pay per play, abonnement…). Autre Modèle, Fairtunes.com se propose de collecter les "dons" des internautes qui ont téléchargé de la musique sur Internet. Le site assure qu'il reverse, sans prendre de commission pour l'instant, les fonds récupérés aux artistes. Menacées, les maisons de disques peuvent choisir entre deux options, créer leur propre site de vente ou établir des partenariats avec les spécialistes de l'e-commerce qui doivent en contrepartie leur reverser un pourcentage du produit de la vente. 3.2 Les stratégies d’acteurs Edition 2001 © IDATE 115 Musique sur Internet Chaosmusic ( www.chaosmusic.com) Présentation Chaosmusic est un distributeur de contenus sur Internet. C’est le leader australien dans la distribution de musique en ligne en B-to-B et B-to-C. Près de 500 000 albums sont disponibles. La compagnie australienne met en œuvre un réseau de sites marchands couvrant d’autres contenus tels les jeux vidéo, les DVD-vidéo, la radio… la diffusion en streaming de clips, d’interviews, le téléchargement de titres gratuits… Chaosmusic compte environ 125 000 membres fin 2000. Chaosmusic 117-121 Reservoir Street Surry Hill New South Wales AUSTRALIE 2010 Tél. : (612) 9286 5000 Fax : (612) 9267 3557 Coordonnées Principaux dirigeants Rob APPEL (PDG). Greg MURISON (CFO). David COE (Chairman). Actionnaires Rappel Investments Pty Ltd (17,48%), OzEmail Ltd (10,05%), FTR Holdings Pty Ltd (9,32%), Tagpac Securities Ltd (6,75), SCAngels Ltd (5,67%), Citicorp Nominees Pty Ltd (5,23%), Monetti (4,26%)… Mars 2000 : Chaosmusic fait l’objet d’une offre de reprise de la part de la société australienne Brazin Limited (plus de 500 magasins de musique en Australie) détenue à 62,14% par Yoda Holdings Pty Ltd. Août 2000 : Chaosmusic signe un accord stratégique avec le groupe de Singapour YCH, afin d’étendre son activité en Asie (Singapour, Malaisie, Chine, Hong Kong). Juillet 2 0 0 0 : L’entreprise américaine Amplified.com, spécialisée dans la fourniture de contenus multimédia en ligne et Chaosmusic créent une joint venture. Cette alliance permet à Amplified de s’implanter en Australie et à Chaosmusic d’accéder au 175 000 titres musicaux téléchargeables de la firme américaine. Décembre 1 9 9 9 : Achat de l’enseigne australienne Gaslight Records pour 3 millions de dollars australiens. Introduction à la bourse australienne le 15 décembre. Septembre 1 9 9 9 : Chaosmusic entre dans le Top 10 des sites australiens les plus visités. Juillet 1 9 9 9 : Alliance stratégique avec Microsoft pour l’utilisation de la technologie de gestion numérique des droits créée par le géant du logiciel américain. Décembre 1998 : Accord avec la société Valley Media, Inc. qui permet à Chaosmusic d’étoffer son catalogue de plusieurs milliers de titres supplémentaires. Juillet 1 9 9 8 : Chaosmusic met en place pour la première fois en Australie un serveur Liquid Audio. Dates importantes Edition 2001 © IDATE 116 Musique sur Internet Mai 1998 : Lancement officiel de l’activité en ligne de Chaosmusic avec comme sponsors OzEmail et Microsoft Australia. 1995 : Création de la société Chaosmusic par Rob Appel. Présence internationale Chaosmusic envisage de créer une structure identique en Asie, mais pour l’heure n’est présente que sur le continent océanique. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA 16,621 millions de dollars fin décembre 2000. Chaosmusic enregistre 6,1 millions de dollars de pertes sur l’exercice 2000 contre 0,44 millions l’année précédente. 54,6 % du chiffre d’affaires provient d’achat en ligne et 45,4% de la vente de produits dans les enseignes Gaslight. Fin 2000, 15% du chiffre d’affaires provenaient de ventes à l’extérieur de l’Australie, notamment des Etats-Unis et d’Europe. Capitalisation boursière nd ACTIVITÉS/SERVICES Activités B-to-B Création et gestion de sites Internet pour différents partenaires dont Terraplane Group, éditeur de magazines pour les adolescents, Chinapop.com spécialisé dans l’information industrielle chinoise ou encore avec le SEL (Sport Entertainment Limited). Création de solutions propriétaires de e-commerce. Juice Magazine, le Festival Big Day Out, ou bien la société Take 40 intégrent ces technologies. Promotion d’artistes indépendants à travers l’édition de titres au format MP3. Plus de 600 artistes sont édités et distribués sur le Net par Chaosmusic. Programme d’affiliation Chaosmusic encourage d’autres sites à introduire sur leurs pages un lien vers ChaosMusic.com en échange de commission sur les ventes issues de l’affiliation. Entre 1998 et 1999, 300 contrats ont été enregistrés. La firme australienne compte aujourd’hui plus de 500 affiliés. Chaosmusic propose d’acheter en ligne des contenus musicaux livrables à domicile : albums classés par genre, DVD-Rom et vidéo, jeux vidéo. Par ailleurs ChaosMusic propose l’achat de produits dérivés, T-shirt, baladeurs MP3, tours de rangement pour CD… Momentanément interrompu, ce service permettait la recherche de fichiers audio sur le Web. Désireux de se mettre en accord avec la législation du copyright, Chaosmusic a préféré fermer ce service. Toutefois, le prestataire australien développe un système d’échange de fichiers en P2P qui sera disponible à la fin de l’année 2001. Service de diffusion en streaming de clips vidéo, de concerts et autres interviews d’artistes utilisant le logiciel de Microsoft Windows Media Player. Service de radio sur le Net qui reprend les programmes des principales radios australiennes. e-commerce Moteur de recherche de fichiers audio ChaosVision ChaosRadio Edition 2001 © IDATE 117 Musique sur Internet Information et base de données Chaosmusic construit et gère quotidiennement une base de données sur les artistes dont elle propose les titres sur son réseau de sites (principales dates, discographie, biographie…). Elle diffuse aussi des informations sur les albums, les hits parades. L’internaute accède à des informations sur les artistes, et plus généralement sur l’industrie du disque, sur les charts d’album ou de CD un titre, il peut télécharger les principaux logiciels audio disponibles en shareware dont les players classiques. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Autres services Chaosmusic opte pour une stratégie tout public. Si son site principal est destiné au plus grand nombre, il contient des liens vers des sites de son réseau plus ciblés (heavy metal, jazz, classique, dance/electronic…). Chaque site du réseau comporte des solutions e-commerce propriétaires. La politique de partenariat comporte quatre volets : la firme australienne noue des liens avec des portails généralistes ainsi que des portails de contenus autres que musicaux. À titre d’exemple OzWorld un des leaders australiens en matière de Web radio, se voit diffusé en streaming sur le réseau de Chaosmusic en échange de quoi les auditeurs peuvent acheter dans les boutiques virtuels du réseau. Un second type de partenariat est noué avec des sites d’artistes dont le groupe INXS. Pour ce dernier, l’accord consiste en la création et la gestion du site. Les sites spécialisés dans l’événementiel font aussi partie des axes choisis par Chaosmusic. Enfin un dernier type de partenariat est engagé avec des sites d’affiliés. Distribue la musique dans tous les formats audio en vigueur sur le Net : MP3, Liquid Audio, Real Audio et dernièrement WMA de Microsoft. Chaosmusic ne privilégie pas le streaming par rapport au téléchargement. Les deux principes sont exploités dans un cadre promotionnel et ne génèrent encore aucun revenu. Cependant un catalogue d’artistes et de labels indépendants est édité par Chaosmusic et devrait être prochainement commercialisé en ligne. Pour le développement d’une solution de streaming Chaosmusic s’est associé à Microsoft et à Web Central. Le streaming concerne les contenus audio et vidéo. Outre la distribution en ligne Chaosmusic a racheté les magasins de Gaslight et a passé un accord avec le groupe Strathfield Car Radio qui compte 70 enseignes en Australie. Principaux concurrents Forces : Stratégie verticale dans la fourniture de technologies de distribution on-line (B2B), de services (B2C et B2B, voire B2B2C) alimentés par des contenus "maison" et provenant de tiers. Stratégie qui vise tous les publics. Son réseau devrait avoisiner une vingtaine de sites à moyen terme. Chaosmusic dispose d’une chaîne de magasins qui peut commercialiser les produits maison et constitue une base logistique de distribution importante sur l’ensemble du pays. Opportunités : Commercialisation de solution e-commerce sécurisée. Présentation en fin d’année d’une solution Peer-to-Peer légale. Menaces : Situation financière fragile qui pourrait conduire les dirigeants de la firme australienne à accepter l’offre de rachat de Brazin. Amazon.com, CD Now. Faiblesses : Pas de présence à l’international malgré un accord avec une compagnie américaine et de Singapour. Edition 2001 © IDATE 118 Musique sur Internet Edel ( www.edel.com) Présentation Edel Music AG est le plus important réseau de labels indépendants basé en Europe et l'un des plus importants au niveau mondial. Il possède un réseau de 70 filiales et partenaires. Il possède des parts majoritaires dans les sociétés Red Distribution (80%), Play It Again Sam (75%), Eagle Rock (54%), Mega Scandinavia... Edel Music AG Wichmannstrasse 4 D-22607 Hamburg ALLEMAGNE Tél. : 040-890 85 225 Fax : 040-890 85 310 Principaux dirigeants Michaël HAENTJES (Fondateur, PDG) Jörn MEYER (CFO) Walter LICHTE (Chairman) Actionnaires Dates importantes Michael HAENTJES (72%) Mai 2 0 0 1 : La filiale américaine d’Edel, Edel Entertainment, semble se diriger vers la mise en place d’un service de distribution de son catalogue sur le Net. Elle signe en effet un accord de partenariats avec le fournisseur de solution "end to end" dans le domaine de la sécurisation des contenus. Février 2 0 0 1 : Edel annonce le lancement de sa filiale Edel Entertainment aux Etats-Unis. La distributions des artistes sera prise en charge par sa filiale RED Distribution, détenue à hauteur de 80%. Janvier 2001 : Edel signe un accord avec Napster selon lequel l'éditeur laissera les œuvres de ses artistes sur la prochaine version payante du logiciel P2P. Mai 2000 : Accord avec Microsoft Corp. pour l'utilisation du format WMA dans le cadre du déploiement du catalogue d'Edel sur le Net. De plus Edel utilisera la technologie DRM du géant du logiciel. Accord pour la distribution en ligne du catalogue d'Edel grâce à la technologie de Liquid Audio et son réseau de distribution. Edel forme une alliance stratégique avec Newscorp Music Group (NCM) filiale du groupe de James Murdoch Newscorp. Février 2 0 0 0 : Extension des relations entre Edel et Disney Records. L'éditeur européen réalisera désormais tous les produits Wall Disney Records en France et au Royaume-Uni. Janvier 2 0 0 0 : Edel acquiert 17% du capital d'une nouvelle entité formée des éditeurs indépendants RoadRunner et Arcade Music Group (RAM). Formation d'une joint venture avec Polygram Italy qui prend le nom de Nun Entertainment. Cette structure aura des activités audio et vidéo. Coordonnées Edition 2001 © IDATE 119 Musique sur Internet Novembre 1 9 9 9 : Edel fait passer sa participation dans Eagle Rock Entertainment Plc, de 17 à 54%. Le reste du capital demeure en la possession de BMG et d'Intel. Octobre 1 9 9 9 : Edel acquiert 80% du distributeur indépendant RED auprès de Sony Music. Prise de participation dans la chaîne de télévision allemande privée VIVA à hauteur de 16%. Cette opération est rendue possible par le retrait de la filiale allemande de Sony. Le reste du capital est désormais détenu par EMI, Warner Music Group et Universal à hauteur de 24,9% chacun et par la chaîne de télévision Musik, 9,3%. Septembre 1998 : Introduction de Edel à la bourse de Francfort. 1986 : Création de Edel. Présence Internationale Edel est présente aux USA, en Argentine, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Finlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, au Danemark, en Autriche, en Suisse et à Singapour. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires 230,5 millions d'euros sur l'exercice 1999, soit une croissance de 58,8% par rapport à 1998. Sur les 9 premiers mois de l'année 2000, le chiffre d'affaires s'élève à 385,8 millions d'euros. Les pertes de l'exercice 2000 s'élèvent à 20,5 millions d'euros, contre 6,9 millions d'euros l'année précédente à la même époque. Sur l'exercice 1999, 49% du chiffre d'affaires sont réalisés à l'extérieur de l'Allemagne contre 33% lors de l'exercice précédent. 146,1 millions d'euros en janvier 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Promotion de son catalogue Edel a développé des sites Internet en Autriche, Allemagne, Italie, USA, Royaume-Uni et pour les pays nordiques. Les services proposés sont les mêmes d'un pays à l'autre à l'exception des pays nordiques. Les dernières nouvelles sur les artistes du catalogue, leur dernier album, voire parfois une biographie ou les dates de concert sont des éléments systématiquement présents. De même, des charts présentent les meilleures ventes par genre de musique. Moins fréquemment, Edel propose d'écouter un extrait en streaming d'une trentaine de seconde. Dans les pays nordiques, un service complémentaire de découverte de nouveaux talents est ouvert sur le site www.mega-records.com. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Résultat net Répartition du CA Capitalisation boursière Edel adopte une stratégie de distribution non exclusive et décentralisée. Ses partenaires technologiques sont Microsoft et Liquid Audio. Son catalogue pourra être distribué par plusieurs OMD sur le Net quels que soient le format et le mode d'acquisition : téléchargement, streaming, en P2P ou non. À ce jour, deux partenaires importants diffusent le catalogue de Edel : Liquid Audio sur son réseau international et son système Kiosk et OD2. Edel souhaite que ses titres soient accessibles au plus grand nombre. Sa stratégie Internet est développée conjointement à celle de Newscorp Music group. Depuis leur alliance, Edel peut distribuer le répertoire de NCM sur les marchés non couverts par le groupe australien. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, une joint venture est formée dont l'objectif est de distribuer le catalogue d'Edel. Edition 2001 © IDATE 120 Musique sur Internet Principaux concurrents Forces : Universal, Warner Music Group, Sony Music, BMG, EMI. Faiblesses : Edel ne déploie pas de stratégie Internet autonome. Elle préfère s'adresser à des SMP déjà présents sur le créneau. La compagnie allemande pourrait être distancée par ses concurrents traditionnels, notamment Universal et Sony qui développent des services audio sur le Web. Menaces : Les finances d'Edel ne sont pas au mieux. Même si le chiffre d'affaires connaît une croissance continue, le résultat demeure négatif. Des alliés de poids dans le secteur Microsoft, Liquid Audio, Newscorp, Disney Records. Opportunités : Après BMG, Edel est la seconde maison de disque à signer un accord avec Napster et le premier des indépendants. Cette position pourrait lui permettre d'avoir une place de choix auprès de Bertelsmann dans les années à venir. Edition 2001 © IDATE 121 Musique sur Internet Emusic ( www.emusic.com) Présentation Créé au départ sous le nom de Goodnoise, Emusic est un site d'achat de musique par téléchargement au format MP3. Le groupe déclare posséder le plus large catalogue disponible sur Internet avec 700 labels indépendants signés (à titre exclusif) et 170 000 titres disponibles. La compagnie est située à Redwood, Californie, et compte 4 bureaux régionaux aux Etats-Unis (Chicago, Los Angeles, New York et Nashville). 118 personnes travaillent pour la société. EMusic.com Inc. 1991 Broadway, 2nd Floor Redwood City, CA 94063 USA Tél:650 216 0200 Fax: 650 556 9712 Principaux dirigeants Robert H. KOHN, Fondateur, PDG. Gene HOFFMAN, Fondateur, Président. Peter ASTIZ, Directeur administsratif. Emily RUPP, Vice Président, Directeur financier. Actionnaires Dates importantes Bob KOHN et Gene HOFFMAN Jr détiennent à eux deux environ 14% de la société. Avril 2 0 0 1 : Emusic perd son indépendance au profit d'Universal qui rachète la compagnie pour 23 millions de dollars. Session du site communautaire IUMA et de la marque Musicomania à Vitaminic. Mars 2 0 0 1 : Emusic annonce le lancement d'un logiciel destiné à traquer les copies illégales de ses chansons transitant par Napster, tout en portant plainte contre le site. Février 2 0 0 1 : Accord de distribution exclusif avec le label Ubiquity Records. Décembre 2 0 0 0 : Emusic attaque MP3.com pour violation de droits d'auteurs – Nouvel amendement à l'accord passé avec The Harry Fox Agency. Novembre 2000 : Accord de licence avec Fantasy Records. Août 2 0 0 0 : Partenariat entre RollingStone.com et Universal Music Group concernant la mise en place du système de téléchargement "enrichi" (biographies, photos…) Bluematter d'UMG. Mars 2 0 0 0 : Partenariat avec AOL établissant des passerelles entre d'une part Emusic et d'autre part ICQ (leader du logiciel de chat), Winamp et l'une des plus importantes radio du Web, Spinner.com. Coordonnées Edition 2001 © IDATE 122 Musique sur Internet Février 2000 : Acquisition de Tunes.com (pour 144 millions de dollars) qui a mis en place des partenariats avec les sites RollingStone.com et DownBeatJazz. Juin 1999 : Goodnoise devient Emusic et entre au NASDAQ. Décembre 1 9 9 9 : Acquisition de Cductive.com (regroupement de labels indépendants). 1998 : Le groupe développe un lecteur audio ouvert, FreeAmp et lance une offre de téléchargement de musique payante. Janvier 1 9 9 8 : La société est lancée sous le nom de Goodnoise par Bob Kohn et Gene Hoffman Jr. Présence Internationale Aucune. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Sur l'exercice clôturé le 30 juin 2000, Emusic génère un chiffre d'affaires de 6,5 millions de dollars contre 92 000 dollars en juin 1999 (les ventes et les initiatives marketing ne se sont réellement développées que depuis mi1999). Le chiffre d'affaires a atteint 4,7 millions de dollars pour le seul "deuxième trimestre" (clôturé le 31 décembre 2000) présentant une croissance de 65% par rapport à la même période en 1999. Pour l'exercice 2000, le groupe enregistre une perte de 76 millions de dollars (15,1 au 30 juin 1999). Ces pertes s'alourdissent fortement durant le trimestre clôturé fin décembre 2000, atteignant 191 millions de dollars. Durant le "deuxième trimestre", les recettes publicitaires ont représenté 64% du chiffre d'affaires (3 millions de dollars) et les ventes de musique par téléchargement 36% (1,7 million de dollars). 7,6 millions de dollars mi-mars 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Téléchargement payant Emusic propose de télécharger des morceaux de musique à partir de son catalogue de 170 000 titres, le single est facturé 99 cents alors que l'album coûte 8,99 dollars. L'offre de Emusic.com se décline dans tous les genres musicaux : Alternatif (They Might Be Giants, Bush, Violent Femmes, Tom Waits), Punk (Green Day, Pennywise, Rancid, NOFX), Jazz (Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Concord Records), Blues (John Lee Hooker, B.B. King, Buddy Guy), Electronique (DJ Spooky, Sasha & John Digweed), Hip Hop (Kool Keith, Blackalicious, The Coup), Country (Kenny Rogers, Willie Nelson, Patsy Cline), Rock (Phish, Elvis Costello, Goo Goo Dolls, The Kinks), Monde (Nusrat Fateh Ali Kahn, Lee 'Scratch' Perry) et Variété (Liza Minnelli, Eartha Kitt, Judy Garland). Parmi les labels signés on dénombre entre autres : Rykodisk, King Biscuit Entertainment, PopSmear, Epitaph, Crunch, Fearless Records, Fuel 2000 Records, Gig Records, Invisible Records, SpinArt Records, Victory Records, Ubiquity Records, Fantasy Records… Résultat Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière Edition 2001 © IDATE 123 Musique sur Internet Service d'abonnement Famille de sites "Emusic Unlimited" propose un système de téléchargements illimités contre 9,99 dollars par mois pour un engagement d'un an (14,99$ par mois pour un abonnement de 3 mois). Emusic contrôle les sites parmi les plus en vue de la musique sur Internet : www.emusic.com. www.downbeat.com est un site spécialisé dans le jazz offrant des téléchargements de musique gratuits ainsi que des informations complémentaires sur la musique et les artistes. www.rollingstone.com , version Internet du célèbre magasine musical, le site propose ses archives en ligne. Elles intègrent notamment plus de 7000 biographies d'artistes, des photos et interviews, ainsi que des milliers de vidéos à la demande. www.iuma.com, Internet Underground Music archive, a été le pionnier de la diffusion communautaire de musique sur Internet en 1993. Le site regroupe les œuvres de 25 000 artistes indépendants. Streaming Accord avec The Harry Fox Agency (HFA), filiale de la National Music Publisher's Association afin de proposer des services de musique en streaming sur l'offre Emusic Unlimited. La société doit reverser 25 cents à la HFA la première fois qu'une chanson est écoutée en streaming par un utilisateur. Un site peut devenir un partenaire de Emusic en intégrant dans sa présentation un lien avec le fournisseur de contenus musicaux. En contrepartie, il sera rétribué par Emusic en fonction des ventes opérées. Ainsi, si un internaute décide de s'abonner au service Emusic Unlimited à partir du site partenaire, ce dernier recevra une compensation allant de 1$ (essai gratuit de 30 jours) à 11$ (abonnement d'un an). De plus, l'affilié reçoit 10% du montant des achats effectués sur Emusic à partir de son site. Le "Emusic Player" est dérivé du FreeAmp Player, lecteur MP3 ouvert sponsorisé par Emusic. Ces logiciels, ainsi que RealJukebox, supportent le téléchargement d'un album en un seul clic proposé sur le site. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Programme d'affiliés Logiciel Depuis le début basé sur une offre payante, Emusic élargit son audience, diversifie ses ressources et diminue ses coûts afin de devenir rentable. Politique active d'acquisitions et de partenariats. Principaux partenaires : Adaptec, AltaVista, America OnLine, Bolt.com, Creative Labs, Crunch Music Ltd, E! Online, Hewlett-Packard Co., Launch.com, Listen.com, MusicMatch, MyPlay.com, peermusic, RealNetworks, S3 Inc./Diamond Multimedia Systems, Samsung Electronics, Sensory Sciences, WiredPlanet, Yahoo!, ZDNet. Hewlett-Packard s'est engagé auprès de Emusic pour l'achat de 3 millions de dollars de musique numérique et divers services. L'objectif de l'accord est de faire bénéficier les acheteurs d'un ordinateur personnel HP Pavilion d'un abonnement gratuit à Emusic Unlimited. Partenariats avec Alta Vista, AOL et Yahoo! permettant au groupe de proposer ses services sur les sites les plus fréquentés du réseau. Hardware/software : partenariats avec Adaptec, RealNetworks, Diamond Multimedia, Creative Labs, Sensory Sciences… L'acquisition de Tunes.com permet à Emusic de diversifier son offre avec les sites Iuma.com et RollingStones.com. Ce dernier apporte de plus sa marque reconnue et ses recettes de publicité et de promotion. Edition 2001 © IDATE 124 Musique sur Internet Restructuration : après avoir renvoyé 40 personnes en juin 2000, le site a procédé à une nouvelle vague de licenciements en janvier 2001 touchant 66 personnes (36% des effectifs). Le groupe espère ainsi économiser 16 millions de dollars en 2001. Défense du modèle payant et de la rétribution des ayants droit : poursuite en justice de MP3.com, de Napster. Emusic déclare de plus avoir mis en place une technologie permettant de traquer sur Napster les fichiers MP3 "illégaux" issus du site. Charte qualité : pour séduire les internautes, Emusic avance principalement trois arguments. Le site s'engage sur la qualité des fichiers MP3 vendus et les garantit sans virus. Son service ne comporte pas de publicité attachée. Enfin, Emusic propose à ses abonnés des services exclusifs : retransmissions de concerts, sessions de chat avec les artistes, interviews spéciales, titres inédits… Principaux concurrents Forces : Emusic possède le plus grand catalogue de titres "légitimes" sur Internet avec 160 000 chansons. Le groupe a signé des accords avec 700 labels, à titre exclusif. Le groupe contrôle l'une des "marques" les plus connues de la musique sur Internet avec RollingStone.com. Politique de partenariats active. Emusic revendique plus de 3 millions de titres vendus depuis sa création. Opportunités : Passage de Napster dans le domaine du payant. Le procès intenté contre Napster s'est avéré être un outil promotionnel efficace du site. Réussite du modèle économique hybride (paiement, abonnement, publicité, partenariats)? Adossement à Vivendi-Universal. CDnow, MP3.com, Napster Faiblesses : La start-up ne distribue aucun des morceaux appartenant aux catalogues des Majors et limite ainsi ses revenus et la fréquentation de son site. Pertes récurrentes liées à l'échange gratuit de fichiers et à l'atonie du marché publicitaire sur Internet. Pas de norme sécurisée. Echec relatif de l'offre d'abonnement. Menaces : Le rachat du site par Universal pourrait menacer son identité. Edition 2001 © IDATE 125 Musique sur Internet Gnutella ( www.gnutella.wego.com ; www.gnutellaworld.net) Présentation Gnutella est un système d’échanges de fichiers décentralisé développé par Nullsoft. Aujourd’hui décliné en différentes versions open source, à la suite de son interdiction par AOL, la maison mère de Nullsoft, il fait figure de favori pour prendre la relève de Napster. Ce logiciel, gratuit et qui n’appartient à personne, permet un échange de fichiers sans passer par un site Web ou un serveur comme pour Napster. Mai 2 0 0 0 : Création à Los Angeles par deux français du portail mondial sur Gnutella, GnutellaWorld. 14 Mars 2 0 0 0 : Nullsoft poste sur son site une version bêta d’un nouveau type de logiciels permettant d’échanger toutes sortes de fichiers, Gnutella. Mais, AOL, propriétaire de Nullsoft, le fait enlever le jour même étant donné qu’il s’est récemment rapproché de Time Warner. Malgré tout, dans ce laps de temps, des programmeurs et développeurs américains ont pu télécharger le logiciel, faire le "reverse engineering" afin de comprendre le code source et l’améliorer. Présence Internationale Selon une étude de Clip2.com, Inc., Gnutella est un phénomène international. En effet, la société estime que 67% des "hôtes" de Gnutella sont basés aux Etats-Unis et que sur les 33% restants, 67% proviennent d’Europe et 20% d’Asie. De plus, GnutellaWorld a permis la création de sites fédérateurs dans 20 pays et en 18 langues. Gnutella est un logiciel ouvert avec des "clients" enregistrés sous la licence GNU. Ce n’est ni une adresse, ni une compagnie. ACTIVITÉS/SERVICES Distribution de logiciels, échange de fichiers Chaque partie de Gnutella est à la fois un client et un serveur, le logiciel supportant les transferts bidirectionnels. L’utilisateur qui télécharge le logiciel (le "servent") devient ainsi un site Gnutella fonctionnel. Ensuite, il convient de trouver des sites qui désirent communiquer avec vous. Ainsi l’utilisateur ne communique directement qu’avec les sites avec lesquels il a trouvé un accord. Les requêtes passent alors de sites en sites jusqu’à ce qu’un correspondant détienne l’information désirée, qui parcours alors le chemin inverse. Chaque demande est identifiable par un nombre. Les demandes ont une durée de vie limitée, qui peut de plus être écourté par un site. Gnutella est un protocole simple qui définit uniquement comment la file passe d’un site à un autre et non comment le site interprète les messages. Cette flexibilité permet à chaque site de contribuer à la diffusion de la recherche dans les formats les plus sophistiqués. Le protocole utilisé est l’HTTP. Chaque utilisateur décide de ce qu’il veut échanger en proposant des fichiers de son disque dur accessibles au téléchargement. Il lui est également possible de les retirer à tout moment. Ces transferts se font en dehors de tout reversement de droits. Dates importantes Statut Edition 2001 © IDATE 126 Musique sur Internet Une famille de logiciels Gnutelliums est un guide des logiciels dérivés du logiciel open source Gnutella, téléchargeables sur les plates-formes Windows, Linux/Unix, Macintosh ou Java. Lime Wire propose ainsi des options complémentaires (host service pour être connecté aux serveurs les plus populaires, sauvegarde des anciennes recherches…), BearShare offre un accès facilité au réseau, permet des recherches multiples avec présentation des résultats… D’autres variantes comme Furi, Newtella, Gnotella… sont également disponibles. GnutellaWorld a été créé grâce au soutien de la communauté internaute. Le réseau est maintenant présent dans 20 pays et en 18 langues. Ainsi, une équipe de 85 volontaires répartis à travers le monde centralise les dernières nouvelles sur le système. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Site portail Gnutella veut créer un espace d’échanges totalement libre sur Internet. À ces fins, il garantit l’anonymat des utilisateurs, ne possède ni adresse ni statut définit, fonctionne de manière décentralisée. Gnutella bénéficie du soutien de SourceFoge.net, service gratuit pour les développeurs open source. Gnutella se positionne dans une situation de confrontation directe vis-à-vis des instances réglementaires et juridiques. Principaux concurrents Forces : Le système est entièrement décentralisé et basé sur le volontariat, ce qui le met en théorie à l’abri de poursuites en justice et de toute fermeture. Gnutella peut servir à échanger tous types de fichiers, pas seulement des MP3. Le logiciel open source est constamment amélioré. Napster, Freenet, Applesoup, Hotline. Faiblesses : Des utilisateurs non avertis peuvent accidentellement ouvrir leur disque en entier en lieu et place de fichiers et exposer ainsi leurs documents privés et leurs fichiers système à des utilisateurs du Web. Des concurrents comme Applesoup ont le soutien financier d’acteurs majeurs d’Hollywood. Le système implique un encombrement du réseau (en particulier en raison du nombre important de messages envoyés et de la présence d’ordinateurs "lents" dans la chaîne). Il n’a d’ailleurs été conçu que pour un nombre limité d’utilisateurs (quelques centaines ou milliers seulement). Menaces : Selon une étude récente 70% des "clients" de Gnutella seraient des "free riders", des gens qui ne partagent aucun fichier. 50% des données échangées proviendraient alors de seulement 1% des hôtes. Ainsi, Gnutella pourrait perdre sa nature décentralisée entre une multitude de serveurs, les 1% d’utilisateurs qui partagent leurs fichiers récréeraient de facto un serveur centralisé et deviendraient des cibles idéales pour l’industrie du disque. Le système d’échanges anonyme peut conduire à des dérives : intrusion sur le disque dur d’un utilisateur, échange de fichiers à caractère pédophile… Opportunités : Un déploiement illimité ? Le logiciel est ouvert, ses sources sont disponibles, permettant la multiplication de versions localisées, voire améliorées, fonctionnant sous tout système d’exploitation Windows, Java, Linux, Macintosh. Sortie de Gnutella2. Edition 2001 © IDATE 127 Musique sur Internet High Criteria Inc. ( www.highcriteria.com) Présentation High Criteria est éditeur et développeur de logiciels pour les particuliers et les entreprises. La firme canadienne est spécialisée dans les softwares qui intègrent les dernières technologies réseaux, télécoms et multimédias. Elle propose aussi son expertise en matière de systèmes d’intégration. High Criteria 5950 Bathurst Street Suite 803 TORONTO ON M2R 1Y9 CANADA Tél. : (416) 650 0328 Fax : (416) 650 9035 Principaux dirigeants nd Actionnaires Dates importantes Présence Internationale nd 1998 : Création de la compagnie privée High Criteria à Toronto, Canada. Pas d’implantation à l’international. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière nd nd nd na. ACTIVITÉS/SERVICES Total Recorder v3.0 ou v2.2 French edition Ce logiciel développé par High Criteria constitue une nouvelle génération de programmes d’enregistrement sonore. Sa principale fonctionnalité est de pouvoir enregistrer un son joué par des programmes tels Winamp, RealAudio, QuickTime ou encore Windows Media Player provenant d’un fichier stocké sur le disque dur ou d’Internet ; le format d’enregistrement est WAV. Le nouveau fichier audio ainsi créé est directement disponible pour être gravé sur un CD audio. La version 3 du logiciel permet aussi d’enclencher une fonction de compression automatique au format MP3. Il enregistre aussi le signal audio provenant d’un CD ou DVD, d’un microphone ou des entrées lignes de la carte son. Total Recorder intègre un programmateur d’enregistrement. Ainsi il est possible d’enregistrer une émission de radio diffusée en streaming sur Internet comme une émission de télévision avec son magnétoscope. Une version d’évaluation est disponible et propose l’ensemble des fonctionnalités du logiciel mais permet d’enregistrer uniquement 40 secondes de son. Le prix du logiciel complet est de 11,95 dollars américains ou 17,95 dollars canadiens. Une solution d’achat en ligne sécurisé est proposé par High Criteria. Coordonnées Edition 2001 © IDATE 128 Musique sur Internet Techniquement Total Recorder utilise un driver virtuel pour capturer le son produit par un autre programme avant que le signal soit transmis à la sortie audio de l’ordinateur. Pour que les players utilisent ce driver, il convient de l’installer sur le PC comme étant le pilote audio par défaut, il remplace donc celui de la carte son. Dès la diffusion de sons, Total Recorder envoie l’information capturée vers le pilote de la carte son. Dictation Buddy v1.0 Logiciel qui enregistre les sons provenant d’un microphone et qui les compresse en exploitant les codec compatibles avec les systèmes d’exploitation de Microsoft. Prix de la licence : 17,95 dollars US ou 26,95 dollars canadiens. Personal Info Keeper Logiciel distribué en freeware qui permet de stocker des données v1.1 personnelles utilisables dans des applications Windows ou HTML. Prix de la licence : 14 dollars US ou 21 dollars canadiens. Virtual Sound Driver SDK Kit de développement qui permet de contrôler, de capturer, voire de modifier un son streamé. Le SDK peut être implémenté dans une application qui requiert un accès aux données passant par la carte son. Prix de la licence : nd Autres services Internet Intranet : assistance aux entreprises dans la mise en œuvre de serveurs Web, de bases de données, de solutions de cryptage, de transaction, de réseaux virtuels privés. Convergence de la téléphonie et de l’ordinateur : exploitation des technologies IP/Internet Telephony, IP/Internet to PSTN Gateways, intégration IVR, centres d’appels… Développement avancé sous Windows. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Pour ce qui concerne ses développements vers les applications audio, High Criteria se positionne sur un segment de marché jusque-là inoccupé. En effet, ses principaux concurrents ne permettent pas dans leurs logiciels d’avoir accès à une fonction d’enregistrement simultané du flux diffusé. À l’instar de Napster, le logiciel Total Recorder pose la question de rétribution des ayants droit. Un enregistrement réalisé sur Internet (ou non) à l’aide de cet outil échappe au contrôle de son éditeur, comme un enregistrement réalisé sur la télévision avec un magnétoscope. High Criteria prend position contre la violation du copyright en avertissant automatiquement les usagers de Total Recorder des risques encourus. Principaux concurrents Forces : High Criteria ne connaît pas de concurrents. Opportunités : RealNetworks, Microsoft. Faiblesses : Logiciel encore confidentiel. Menaces : Le logiciel Total Recorder pourrait poser des problèmes de droit. Edition 2001 © IDATE 129 Musique sur Internet Le fonctionnement de Total Recorder Quand la source d'enregistrement est un programme externe, le trajet du son est : Quand la source d'enregistrement est la carte son, le trajet du son ( ex : en utilisant le CD ) est : Source : High Criteria Edition 2001 © IDATE 130 Musique sur Internet InterTrust (www.intertrust.com) Présentation InterTrust protège les éditeurs du Web contre le piratage. Les logiciels et services DRM (Digital Right Management) de la société aident les entreprises qui distribuent de la musique, des films, des "business information" et autres contenus numériques sur Internet à protéger et gérer leurs droits. Les logiciels d’InterTrust permettent de mettre en place et de renforcer les pratiques de paiement, de reproduction et d’échantillonnage des contenus numériques. Fin 2000, le groupe comptait 60 licenciés à ses logiciels et avait déposé 17 brevets Coordonnées InterTrust Technologies Corporation 460 Oakmead Pkwy Sunnyvale, CA 94086 USA Tel : 408-855-01100 Fax : 408-222-6144 Principaux dirigeants Victor SHEAR (fondateur, Chairman, PDG). David LUDVIGSON (President).Edmund J.FISH (Executive Vice President et Chief Business Officer). David P.MAHER (Chief Technology Officer). Actionnaires Dates importantes Victor Shear (20%). Mai 2 0 0 1 : InterTrust dévoile ses derniers outils de développements pour les développeurs de Media Player, l'Extensible Media (XM) Development Suite. Basé sur des standards ouverts (MP3, AAC, MPEG-4), l'XM devrait en premier lieu être disponible sous Windows. InterTrust fournit également des solutions pour les communications mobiles et les décodeurs. Avril 2001 : InterTrust engage des poursuites judiciaire contre Microsoft afin que ce dernier ne puisse plus utiliser sa technologie d'antipiratage. En effet, selon le groupe, les technologies incluses dans Windows Media Player sont excessivement proches de celles qu'InterTrust a fait breveter. Janvier 2001 : Accord de licence avec Nokia, le groupe prend 5% des parts d’InterTrust contre un investissement de 20 millions de dollars – Acquisition de Publish one – Collaboration avec Matsushita Electric. Décembre 2 0 0 0 : Acquisition de PassEdge Corporation – Accord de licence avec Adobe. Octobre 2000 : Solutions DRM pour BMG. Août 2 0 0 0 : ASPSecure et Fasoo.com diffusent les solutions DRM sur le marché asiatique. Juin 2000 : Accord de licence avec AOL d’un montant de 5 millions de dollars, groupe qui d’autre part doit distribuer le logiciel d’InterTrust InterRights Point contre 5,5 millions de dollars – Lancement de la première plate-forme DRM pour réseaux mobiles. Février 2000 : Acquisition d’Infinite Inc. Janvier 2 0 0 0 : Des partenaires commencent à utiliser la technologie InterTrust pour des activités commerciales. Edition 2001 © IDATE 131 Musique sur Internet Décembre 1999 : Acquisition de la technologie Xaudio permettant à la plate-forme d'InterTrust de supporter une large gamme de codec, de logiciels de lecture, de supports (du PC au PDA). Janvier 1990 : Création de la société. Décembre 1998 : Apparition du logiciel de commerce. Présence Internationale Le groupe développe ses produits aux Etats-Unis et les commercialise en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Sa filiale InterTrust International est basée à Londres. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA ou du résultat 8,0 millions de dollars pour l’exercice 2000 (1,5 million de dollars en 1999). Perte nette de 55,6 millions de dollars en 2000, contre 28,6 millions de dollars pour 1999. Durant les neuf premiers mois de l’année 2000, PricewaterhouseCoopers représentait 23% des revenus du groupe et National Computer Systems Pte 22%. Sur la même période en 1999, les principaux clients du groupe étaient Mitsubishi (34% des revenus), Reciprocal (20%) et Computacenter (15%). Pour l’exercice 2000, les ventes de logiciels représentent 52% du chiffre d’affaires, le support technique et la formation 39,4%, les services et les matériels se répartissant le reste. Capitalisation boursière 451,4 millions de dollars en février 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Le système DRM InterTrust ne commercialise pas directement sa technologie DRM aux utilisateurs finaux, mais à travers un système de licences (service de commerce, business, applications, matériel) accordées à des partenaires qui proposent des applications et services de commerce (fournisseurs de contenus, fabricants d’applications, fournisseurs de services…). Des accords plus étroits voient également le jour au sein du système global pour le commerce numérique, MetaTrust Utility. Les revenus d’InterTrust proviennent actuellement de la vente de licences et du support technique. Pour autant, les accords de licences impliquent généralement le versement d’un pourcentage sur les transactions commerciales payées par les utilisateurs ou facturés par les partenaires au cours de ventes où la technologie du groupe est utilisée ou incorporée. Les premières recettes de ce deuxième mode de financement se font cependant toujours attendre. Les produits DRM "Commerce DRM Platform" : InterTrust Commerce Edition inclus des systèmes logiciels, des outils de développement et des applications nécessaires pour construire, déployer et gérer des applications de commerce numérique. Cette offre comprend d’entreprise. également un système pour informations "Commerce Applications" : PowerChord permet aux artistes et aux distributeurs de mettre en place des règles de commerce et offre les conditions de sécurité nécessaires à la diffusion de musique. De plus, Trusted Publishing propose un système de commerce pour les "e-éditeurs". Edition 2001 © IDATE 132 Musique sur Internet "Rights/System" : Les logiciels Rights/System s’adressent à d’autres supports que le PC. InterTrust Rights/PD est une plate-forme DRM destinée aux appareils portables, aux décodeurs, et au système d’exploitation Win CE. Ce logiciel permet la distribution de musique sécurisée. InterTrust Rights/Phone propose le même type de services pour les systèmes de téléphonie mobile. Toutes les applications mentionnées sont disponibles sur la plate-forme de commerce DRM Offre musique InterTrust a mis en place une solution de commerce numérique qui permet la distribution de musique en et hors ligne, par l’intermédiaire de multiples supports, formats et modèles de distribution. InterTrust Commerce 1.3 (cf. supra) permet une prise en charge complète d’un système de distribution de musique. Les développeurs doivent en premier lieu utiliser le Commerce Modeler d’InterTrust afin de définir et gérer leur modèle économique, déterminer les règles de droits et d’usage, les conditions d’utilisation. Les consommateurs doivent ensuite sélectionner la musique depuis le Web, un CD ou un DVD afin de la recevoir dans un DigiBox container (encryptage et stockage des données) les morceaux "contractés" (achat ; paiement pour utilisation, pour détention ; location). Si l’autorisation est accordée par le fournisseur, le consommateur peut sauvegarder sa musique (disque dur, CD…). De plus, le client doit être encouragé à faire connaître le système autour de lui et doit recevoir des offres promotionnelles. ORIENTATIONS STRATEGIQUES Une politique de partenariats verticaux active pour demeurer l’acteur incontournable des transferts de contenus sécurisés. Sur le marché de la musique, InterTrust a ainsi mis en place des accords de licence dans différents domaines : q Commerce et services : AOL, Audiosoft, Digital Word Services (BMG), Magex, Massive Media Group, MERCURIX, Mitsubishi, Nokia, Philipps, Reciprocal. Technologie : BackWeb, Creative, DTS, Fraunhofer IIS, MusicMatch, Philips, Qdesign, RioPort, Samsung, Sonique, ThrottleBox Media. Appareils : AudioRamp, Cirrus Logic, Compaq, Creative, Diamond Multimedia, DigMedia, e.Digital, Parthus, Philips, PortalPlayer, Samsung, Sony, Texas Instruments, Wave Systems. Contenu : Audiosoft, BMG, Blockbester, LOADtv, Massive Media Group, RioPort, Universal Music Group. q q q Le groupe essaie en particulier d’élargir la base des partenaires de son service global de commerce numérique MetaTrust Utility qui comprend notamment BMG, Universal Music Group, Compaq, Digital World Services (BMG), Fasoo.com (Samsung), MusicMatch… InterTrust accorde également une importance particulière aux supports de réception alternatifs au PC. Le groupe a ainsi mis au point des logiciels spécifiques pour les "nouveaux supports" et passé des accords avec des fournisseurs de matériel (cf. supra), dont un récemment avec Nokia. La collaboration avec Matsushita récemment mise en place (logiciel DRM pour les lecteurs de Panasonic) confirmant cette orientation. InterTrust est membre du SDMI. Principaux concurrents LiquidAudio, Microsoft, Rainbow Technologies, IBM, Future Sound Technologies. Edition 2001 © IDATE 133 Musique sur Internet Forces : Leader de la distribution peer-to-peer DRM. Capacité d’innovation. Les efforts de Recherche et Développement ont représenté 24,5 millions de dollars en 2000 (pour un chiffre d’affaires de 8 millions de dollars !). Politique de partenariats réussie. Faiblesses : Les recettes provenant des licences semblent actuellement insuffisantes pour assurer la pérennité de l’entreprise. Le marché de la musique payante reste aujourd’hui marginal sur Internet. InterTrust est uniquement positionné sur le marché du DRM. Certains concurrents actuels ou potentiels d’InterTrust lui sont largement supérieurs en taille (Microsoft, SUN Microsystems, IBM, Intel…). Opportunités : Récupération de royalties sur les transactions. Mise en ligne des catalogues des Majors. Développement du commerce en ligne et plus généralement du marché de la sécurisation des contenus numériques. En prenant une participation de 5% dans InterTrust, Nokia pourrait s’avérer devenir un allié de poids pour la société. Menaces : La situation financière précaire de l’entreprise et l’étroitesse actuelle du marché pourraient menacer son développement, voire son indépendance. Edition 2001 © IDATE 134 Musique sur Internet Launch Media Inc. ( www.launch.com) Présentation Launch est un fournisseur de services musicaux sur le Web destiné aux consommateurs finaux. C’est aussi une plate-forme marketing pour les labels, les artistes et les distributeurs. La firme de Santa Monica exploite bon nombre de solutions pour diffuser ses services : téléchargement, streaming audio et vidéo, achat en ligne, personnalisation des pages visionnées et de ses programmes musicaux, chats programmés, gestion de communautés… Le site possède un système de distribution et des contenus adaptés pour les accès haut débit. Début 2001, Launch compte 5,6 millions d’abonnés et se présente comme le premier fournisseur de contenus vidéo afférent à la musique sur le Web. Coordonnées Launch Media Inc. 2700 Pennsylvania Avenue Santa Monica California 90404 ETATS UNIS Tél. : 310 526 4300 Fax : 310 526 4400 Principaux dirigeants David GOLDBERG (Chairman et PDG). Robert D. ROBACK (President). Jeffrey M. MICKEAL (CFO). Actionnaires Intel Corporation (6,7%), General Electric Company (5,8%), Smallcap World Fund (4,5%), Marxe, Austin W. & Greenhouse, David M. (4,3%), Dimensional Fund Advisors Inc. (4%), Capital Research and Management Company (2,2%), Rocker (1,9%), Morgan Chase & Company (1,1%). Mai 2 0 0 1 : BMG Entertainment, EMI group, Sony Music et Universal Music Group portent plainte contre Launch Media à cause de son service de radio personnalisé Launchcast. Ce dernier proposerait un accès trop personnalisé à la musique. Pourtant Sony et EMI détiennent des parts dans le capital de Lauch Media. Mars 2 0 0 1 : Un accord est signé avec Palm pour la fourniture d’informations sur le secteur de la musique, accessibles sur les assistants personnels ou via un PC sur le site www.palm.net. Octobre 2 0 0 0 : Lancement des contenus qualifié de "Rich Media" en exploitant la technologie de la société DoubleClick. Mars 2000 : Création d’une joint venture avec Softbank Publishing Inc. (50% des parts), Yahoo Japan Corporation (10%) et Tokyo Broadcasting System (10%) pour la création en japonais du site Launch Japan. Janvier 2 0 0 0 : Acquisition de la société californienne Anaheim qui produit et licencie des clips vidéo en B2B. Acquisition de Tourdates.com un guide en ligne de concert. La transaction est évaluée à 11,6 millions de dollars. Novembre 1 9 9 9 : Lancement d’Online Music Group, consolidation de sites Web permettant aux internautes de trouver tous les genres de musique. Juin 1 9 9 9 : Launch acquiert SW Networks auprès de Sony Music, réseau américain de radios, rebaptisé Launch Radio Networks. Avril 1999 : Introduction de Launch au NASDAQ (LAUN). Février 1994 : La société Launch est créée par David Goldberg et Bob Roback. Dates importantes Edition 2001 © IDATE 135 Musique sur Internet Présence Internationale Chiffre d'affaires Japon ÉLÉMENTS FINANCIERS 30,829 millions de dollars sur l’exercice 2000 (au 31/12), contre 16,625 sur l’exercice précédent, soit +85,4% d’augmentation sur un an. 40 30 20 10 0 1996 1997 30,8 16,6 0,9 2,7 4,5 1998 1999 2000 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -4,5 -6,7 -13,4 -37,5 -50,4 CA Résultats Source : Launch Media Inc. (millions de dollars US) Résultat net Sur l’exercice 2000, Launch enregistre plus de 50 millions de dollars de pertes, soit une augmentation de plus de 34% par rapport à l’exercice précédent. nd 12,2 millions de dollars mi-mars 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière Musique et vidéo Mise à disposition de clips vidéo et de titres audio diffusés en streaming, d’interviews (plus de 1 000), de concerts. Possibilité de télécharger plus de 1 000 titres gratuitement au format Microsoft WMA. Launch dispose de plus de 7 500 titres vidéo. L’accès à Launch est gratuit, mais nécessite toutefois une inscription. Les contenus diffusés par la firme de Santa Monica sont issus en grande partie du marché de la syndication. LAUNCHcast Personnalisation des stations de radio, utilisant la technologie streaming de RealNetworks. Cette personnalisation peut être soumise à d’autres internautes partageant les mêmes goûts musicaux. Plus d’une trentaine de radios sont disponibles. À l’instar de ses concurrents, Launch propose un programme d’affiliation "Launch Underground". L’affilié reçoit 0,02 dollar par clic sur le bandeau de Launch. Launch diffuse dans les kiosques un magazine mensuel éponyme consacré à la musique. Sur son site, il propose de s’abonner à la version CD-Rom du magazine pour 6,95 dollars par numéro ou 29,95 dollars pour 6 mois. Plusieurs types de services fondés sur la publicité sont proposés en B 2 B : Flash Ads correspond à un flash publicitaire disponible sur LAUNCHcast le service de "rich media" de Launch. Skyscrapers est un programme plus complet qui permet aux partenaires de présenter des produits de façon détaillée. Plus traditionnellement, des bannières et boutons sont aussi proposés aux partenaires dans la version CD-Rom du magazine papier Launch, dans le cadre du programme d’affiliés... Programme d'affiliés Launch on CD-Rom Plate-forme marketing Edition 2001 © IDATE 136 Musique sur Internet Autres services E-commerce pour chaque artiste présenté, possibilité d’ajouter l’album dans un panier de consommation. Personnalisation du site (LAUNCHcast). Textes, photos, discographies, biographies d’artistes. News sur les artistes mises à jours plusieurs fois par jour, classement des albums, chansons et vidéos par genres musicaux. Liens vers des sites thématiques notamment sur les bandes annonces de films. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Un partenariat est mis en œuvre avec les principaux acteurs de l’industrie du disque : Sony Music (avril 1999), EMI Music (décembre 1999), Universal Music (août 2000), Warner Music Group (janvier 2000), RoadRunner Records et avec d’autres acteurs présents sur le Net dont Microsoft (avril 2000), RealNetworks (juillet 1999), Yahoo! (juin 1999), Softbank Venture, CheckOut.com, Tokyo Broadcasting System, NBCi, CNNRadio (Février 2000), AOL (Avril 2000), Listen.com (Mai 2000). Launch a pris rapidement le parti de la légalité en signant des accords avec les maisons de disques. Cela lui permet de proposer le téléchargement gratuit de titres, service ô combien générateur de fréquentation. Les partenariats avec Yahoo!, AOL permettent à Launch de proposer ses contenus sur les sites les plus visités au monde. Stratégie ouverte sur une large panoplie de services allant du téléchargement à la diffusion de programmes de radio en streaming et au e-commerce. Depuis le mois de juin 2000, Launch amplifie sa stratégie en direction de l’Internet sans fil. Ainsi un accord est signé avec la société PacketVidèo qui a développé un format audio à base de MPEG-4 susceptible d’être réceptionné par un téléphone mobile. De même quelques semaines plus tard un partenariat est annoncé avec i3 Mobile, fournisseur de solutions médias pour mobiles puis Qualcomm Inc. en février 2001. Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2000, Launch fournit le contenu audio du site Internet pour mobile OmniSky. Principaux concurrents Forces : Une présence depuis 1994 sur le marché en ligne qui lui a permis d’atteindre un niveau significatif d’abonnements. Une stratégie affûtée en matière de partenariat vertical. Elle diffuse ses contenus sur différents supports et désormais différents terminaux numériques. Launch fonctionne sur le principe de l’abonnement gratuit, ce qui lui permet de déployer une stratégie communautaire notamment en mettant en relation les fans avec leurs idoles par chat ou forum. Opportunités : La présence dans le capital de Launch de firmes multinationales pouvant assurer une crédibilité internationale à l’entreprise, voire une pérennité. Emusic, Vitaminic, Sony Music, Universal Music, Warner Music Group, BMG, MTVi. Faiblesses : Le modèle économique de Launch Media, fondé sur la publicité n’a pas fait ses preuves. La firme de Santa Monica accumule les pertes malgré un volume d’activité en constante croissance. La solution e-commerce n’est pas accessible instantanément, et facilement. Launch n’est pas initiateur de contenu, elle préfère faire appel aux acteurs traditionnels. Menaces : Compte de sa situation financière, Launch n’est pas à l’abri d’une reprise par un groupe important. Edition 2001 © IDATE 137 Musique sur Internet Liquid Audio ( www.liquidaudio.com) Présentation Liquid Audio est présente sur bon nombre de segments Internet. En premier lieu elle est le concepteur d'un player permettant la lecture des principaux formats audio présents sur le Net. Elle propose son propre format sécurisé dont elle fait la promotion auprès des éditeurs. Liquid Audio est aussi un fournisseur de contenus musicaux destiné aux internautes et provenant d'artistes indépendants ou non. Liquid Audio Inc. 2221 Broadway Redwood City, CA 94063 USA Tél. : (650) 549-2000 Fax : (650) 549-2099 Principaux dirigeants Gerry KEARBY (Co-Founder and PDG). Phil WISER (Co-Founder, Senior VP of Engineering, CTO). Robert FLYNN (Co-Founder and Senior VP of Business Development). Dick WINGATE (Senior VP of Content Development and Label Relations). Actionnaires Dates importantes Intel, Vulcan Ventures (fonds d'investissement de Paul Allen, co-fondateur de Microsoft), fondateurs et bourse. Mai 2 0 0 1 : Liquid Audio adapte son outil de production. La jeune pousse de Redwood City annonce la supression de 78 emplois, soit 40% de l’effectif. Ses bureaux au Japon et à Londres seront fermés et la vente de CD audio en ligne abandonnée. Janvier 2 0 0 1 : RoadRunner Records pour la distribution du catalogue de l'éditeur indépendant, BMG pour que le catalogue de l'Allemand soit présent sur Liquid Kiosk, Microsoft pour l'introduction pour rendre le format audio de Microsoft (WMA) compatible avec Liquid Player, MediaBay, Inc. pour la distribution de contenus parlés. Décembre 2 0 0 0 : Création d'une filiale en Chine pour fournir les marchés de Taiwan et de Hong Kong. Novembre 2 0 0 0 : Accord avec Zomba Records Group pour la distribution sécurisée des titres de l'éditeur indépendant. Mars 2 0 0 0 : Alliance stratégique avec le groupe Européen NRJ qui propose en téléchargement de la musique sur ses sites en utilisant le format sécurisé de la firme californienne. Janvier 2 0 0 0 : Accord de partenariat avec la filiale d'AOL, Nullsoft qui développe le plus populaire des lecteurs MP3, Winamp. L'accord prévoit la fourniture à Nullsoft d'un plug-in Liquid Audio pour Winamp. Par ailleurs, Liquid Audio devient fournisseur de contenu pour le logiciel Winamp et webradio d'AOL, Spinner.com. Août 1 9 9 9 : Lancement de la première version du lecteur de Liquid Audio compatible avec les formats MP3 et RealAudio : Liquid Audio Player 5.0. Novembre 1 9 9 6 : Lancement de l'activité de Liquid Audio lors de la convention Audio Engineering Society. Janvier 1996 : Création de la société Liquid Audio. Coordonnées Edition 2001 © IDATE 138 Musique sur Internet Présence Internationale Liquid Audio Europe (London). Liquid Audio Japan. Liquid Audio Greater China pour distribuer à Taiwan et Hong-Kong. Corée du Sud. Par ailleurs, le réseau d'affiliés de Liquid Audio couvre l'Allemagne, la France, le Brésil, l'Italie, le Canada, le Royaume-Uni, l'Autriche et Singapour. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière Le chiffre d'affaires s'élève à 11,6 millions de dollars. Il est en croissance de 164% par rapport à l'exercice 1999. Liquid Audio enregistre 33,7 millions de dollars de pertes, en croissance de 39,3% par rapport à 1999. nd 82,6 millions de dollars en janvier 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Distribution de logiciels Le logiciel Liquid Audio Player est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de la firme américaine. Les fonctionnalités de ce logiciel sont la lecture de fichiers audio tout format, téléchargés sur le disque dur ou en streaming. L'utilisateur peut aussi obtenir des informations sur le morceau qu'il est en train d'écouter : nom de l'interprète, titre du morceau, année, nom de l'album, genre musical. Il peut aussi visualiser la pochette du disque, lire les paroles, voire acheter l'album sur le Net. Le logiciel intègre aussi comme l'un de ses concurrents (MusicMatch Jukebox) une fonctionnalité de classement des titres stockés sur le disque de l'ordinateur par genre, auteur, type de fichiers. Liquid Audio Five permet aussi de graver des CD-Rom, CD-Audio. Une version "Plus" permet l'exportation de fichiers audio vers d'autres terminaux dont le baladeur Memory Stick de Sony ou le Sony Vaio Music Clip, ou celui de Sanyo (SSAP-PD7). De même cette version permet l'extraction de fichiers audio d'un CD vers l'ordinateur dans un format sécurisé compatible SDMI. Commercialisation d'un système de DRM La société a développé une technologie baptisée FastTrack Security permettant de respecter les droits d'auteur. Ce système reprend les principes du Digital Right Management et éviterait la copie illégale de musique achetée sur Internet. Les distributeurs de musique dont Barnes & Nobles, HMV ou Virgin Jamcast ont opté pour cette solution pour leur site Web. Propose l'achat de titres singles ou d'albums en téléchargement, avec la possibilité d'écoute en streaming au format propriétaire ou RealAudio. Prés de 8 000 artistes différents sont représentés sur le site, soit environ 90 000 chansons. Des accords ont été signés avec 1 400 labels. On compte parmi eux : Warner Music Group, Dreamworks Records, Interscope, RoadRunner Records, EMI Classics, Twin Tone, Nordic, Hollywood Records, Beggard Banquet, Knitting Factory, K Records, Tommy Boy, Sup Pop, Smithsonian, Warlok, Edel, Acoustic Disc… Des accords de prescriptions vers des vendeurs on line ont été engagés dont CD Now (filiale de Bertelsmann) Yahoo!, TowerRecords.com ou BestBuy. Achat de musique en ligne Edition 2001 © IDATE 139 Musique sur Internet Les propriétaires des titres choisissent le format des fichiers : téléchargement et/ou streaming, extrait ou entier, si tel est le cas, utilisables indéfiniment ou écoute limitée dans le temps… Le public visé par ce service est âgé de 15 à 29 ans. Parmi les titres présents, 22% proviennent de labels indépendants. Programme d'affiliés Comme bon nombre de MSP, un service d'affiliation est proposé par la firme de Redwood. L'affilié met un lien vers le site de Liquid Audio. Tout achat réalisé par un internaute venant du site de l'affilié génère des recettes pour ce dernier. Liquid Audio reverse 25% du prix de vente de la chanson à ses affiliés. Son programme intègre notamment Atomic Pop, Media X's, amuZnet.com, Face The Music, Tunes.com, Ultimate Band List, 300 stations de radios… plus de 1 000 vendeurs on-line. Destiné aux artistes et notamment aux indépendants ainsi qu'aux labels, ce service consiste dans un premier temps à encoder les fichiers audio avec le logiciel Liquifier Pro. Liquid Server permet ensuite de gérer la mise en ligne du titre ainsi que sa distribution. Enfin Liquid Player permet la lecture mais aussi l'achat direct en appuyant sur un bouton. Ces plates-formes de distribution de musique constituent de plus en plus le cœur de métier de Liquid Audio. Amazon, CD Now, Warner Music et Zomba Records (EMI Group) sont équipées de la plate-forme. Cet outil permet aux clients de magasins de disques de confectionner via une borne interactive leur propre compilation. Ils choisissent les titres disponibles sur la borne et qu'ils souhaitent avoir sur le disque. Après une attente d'une dizaine de minutes, le CD est gravé. Service de news sur les artistes et possibilité de s'abonner à une lettre d'information. Visualisation d'extraits de clips vidéo. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Système de mise en ligne intégré Liquid Kiosk Network 2.0 Autres services Une politique de partenariat verticale : avec les éditeurs, EMI utilise le codage sécurisé développé par Liquid Audio, les fabricants d'électronique Toshiba, Sanyo Electric, Mitsubishi Aiwa, TDK, pour l'intégration de leur technologie dans les baladeurs MP3, un fabricant de processeurs ARM, des radios dont NetRadio et NRJ Group, des vendeurs de disques Virgin, Tower Records, des portails d'informations B2B comme Radio & Records (www.rronline.com). Liquid Audio est membre du SDMI (Secure Digital Music Initiative). Le logiciel de lecture de fichiers audio de la firme de Redwood supporte la plupart des standards disponibles sur le Net. Cette stratégie d'ouverture adoptée aussi par ses concurrents lui permet de ne pas se fermer à un codec qui pourrait avoir une audience significative auprès des internautes. Ainsi le logiciel de Liquid lit le format de son concurrent RealNetworks. Depuis mi-janvier, Liquid Audio s'étend en créant une filiale au Japon, en Chine et en Corée du Sud. D'ici à la fin de l'année, Taiwan et Hong Kong devraient à leur tour s'ajouter à la liste des investissements. Principaux concurrents RioPort, RealNetworks, Microsoft, MP3.com. Edition 2001 © IDATE 140 Musique sur Internet Forces : Liquid Audio est positionnée sur plusieurs segments de marché : software, DRM, distribution de musique. Un partenariat fortement développé : des labels aux fabricants de baladeurs MP3. Faiblesses : Liquid Audio avait fait une offre pour la reprise de Scour système d'échange de fichiers en P2P en liquidation judiciaire fin 2000. Concurrence importante sur chacun des créneaux choisis. RealNetworks et Microsoft pour le logiciel et le format sécurisé, Vitaminic, MP3.com, Music.com… pour la distribution de musique en ligne, Winamp pour les lecteurs audio. En mars 2001, Liquid Audio distribue même gratuitement un plug-in qui permet au logiciel de Nullsoft de lire le format de Liquid. Menaces : Une situation financière précaire qui ne la met pas à l'abri d'une offre d'achat. Opportunités : Présence important en Asie. Edition 2001 © IDATE 141 Musique sur Internet Mojo Nation ( www.mojonation.net) Présentation Mojo Nation est un logiciel créé par la société Autonomous Zone Industries. C'est un outil d'échange de fichiers en mode peer-to-peer intégrant un système de micropaiement anonyme. Cette start-up californienne est composée d'une dizaine de salariés. Fin 2000, elle revendique 35 000 téléchargements de son logiciel et entre 5 000 et 8 000 utilisateurs permanents dont une part importante en Allemagne et en France. Coordonnées Autonomous Zone Industries 644 Church Street Mountain View, CA 94041 Californie USA Tél. : (650) 965-2267 Fax : (650) 618-1613 Principaux dirigeants Jim McCoy (PDG). Il quitte Yahoo! en mai 2000 pour fonder AZI et Mojo Nation Financement Jim McCoy principalement avec un premier apport de 1 million de dollars. Un deuxième tour devrait permettre à la société de récupérer auprès de capitaux-risqueurs californiens 6 millions de dollars dans les mois qui viennent. Juillet 2 0 0 0 : Présentation de Mojo Nation au DefCon, rendez-vous annuel des hackers à Las Vegas. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Aucune information concernant les résultats financiers de AZI ne sont communiqués. Cependant, l'objectif de la firme est de réaliser 80% de chiffre d'affaires en vendant des licences de sa technologie auprès des entreprises. nd nd ACTIVITÉS/SERVICES Distribution de logiciels Après avoir téléchargé gratuitement et installé le logiciel Mojo Nation, l'utilisateur se connecte aux serveurs et peut télécharger du contenu numérique contre paiement. Si la musique constitue une part importante des échanges, d'autres contenus peuvent être mis à disposition : applications bureautiques, jeux vidéo, films, photos... Chaque utilisateur est identifié par une clé publique de cryptographie et non par son nom. L'anonymat est donc respecté ce qui rend impossible l'identification des membres. Dates importantes Présence Internationale Résultat net Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière Edition 2001 © IDATE 142 Musique sur Internet Comme pour les autres logiciels point-à-point, l'utilisateur partage une partie de son disque dur dans laquelle il offre des contenus. Les fichiers proposés aux membres de la communauté sont automatiquement cryptés, décomposés en mini-paquets et dispersés dans ce réseau autonome formé de tous les disques durs. La monnaie utilisée est le Mojo. Elle valorise les ressources communicantes inutilisées que les membres de la communauté mettent à disposition pour fournir du contenu. Ainsi, plus l'espace disque dur d'un utilisateur est exploité par les autres, plus il gagnera de Mojos. Outre l'espace physique, les membres de la communauté partagent leur bande passante ou les cycles CPU inutilisés. En fonction de l'exploitation de leurs ressources, les utilisateurs se voient crédités en Mojos ce qui leur permet de télécharger à leur tour des contenus. Si un membre n'a pas assez de Mojos, il peut en acheter avec de vrais dollars à un autre membre qui souhaite en vendre. Dans ce cas, l'anonymat prend fin et les deux parties doivent donner leur identité. AZI prélèvera sur chaque transaction une commission qui pourrait être inférieure à 2%. Les transactions pourront s'effectuer par carte bancaire ou avec Paypal (envoi d'argent électronique par e-mail). Le créateur de Mojo Nation espère ainsi que sa monnaie virtuelle connaîtra des variations de cours lui permettant d'accroître la valeur de ses commissions. Jim McCoy semble avoir déjà émis 10 milliards de Mojos garantis pour une somme de 100 000 dollars. Pour l'heure aucun reversement systématique n'est effectué en direction des ayants droit. Il est pourtant envisagé de mettre en place un système de pourboire appelé "PayLars" du nom du batteur du groupe de hardrock américain Metallica, Lars Ulrich, antinapsterien de la première heure. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE AZI se place volontairement dans le camp des ennemis des Majors du disque et globalement des éditeurs de contenu. Elle tente pourtant d'améliorer son modèle en intégrant, dans son logiciel, la possibilité de verser un pourboire aux auteurs. Mais ce système ne fonctionne encore que sur le mode du volontariat et n'a pas fait l'objet d'accords avec les fournisseurs de contenus concernés. Pour éviter les déboires juridiques de ses concurrents l'entreprise AZI est enregistrée aux îles Caïmans. AZI occupe la place forte médiatique laissée vacante par Napster dans le domaine de l'échange de fichiers sans gestion légale de droits. AZI bénéficie du soutien de SourceForge.net qui est un service gratuit pour les développeurs Open Source, c'est-à-dire qui rendent le code source de leurs applications disponible pour qu'il soit amélioré par la collectivité. Principaux concurrents Forces : Une forte médiatisation le place comme un des challengers pour remplacer ses concurrents qui désormais sont entrés dans la légalité. FreeNet, Gnutella, Napster, GlobeDrive, Hotline. Faiblesses : Une fréquentation et des téléchargements encore dérisoires par rapport à la concurrence (Napster, MP3.com, Audiogalaxy, CuteMx...). Edition 2001 © IDATE 143 Musique sur Internet Opportunités : La technologie Mojo Nation pourrait trouver une légitimité dans l'échange interentreprises ou bien interétablissements. Ce débouché semble d'ailleurs constituer une priorité pour Jim McCoy. Menaces : La principale menace qui pèse sur Mojo Nation vient des éditeurs qui pourraient se retourner contre la firme californienne pour violation de copyright puisqu'aucun accord ne les lie. L'échange anonyme ainsi que le micropaiement anonyme s'ils préservent l'individu peut conduire à des dérives : pédophilie, blanchiment d'argent. Un système monétaire privé pourrait effrayer les pouvoirs publics. Edition 2001 © IDATE 144 Musique sur Internet MP3.com (www.mp3.com) Présentation MP3.com est un fournisseur de services musicaux sur le Web et possède l’une des plus grosses bases de données musicales (800 000 titres et fichiers audio proposés par plus de 125 000 artistes). Il permet aux utilisateurs de découvrir, d’acheter, d’écouter, d’enregistrer et d’organiser instantanément leur collection musicale n’importe où, n’importe quand et avec n’importe quel outil Internet. Le site assure également la promotion de nouveaux artistes et la distribution de leurs œuvres. MP3.com, Inc. 4790 Eastgate Mall San Diego, CA 92121 USA Tél. : 858-623-7000 Fax. : 858-623-7323 Principaux dirigeants Michael L. Robertson(Fondateur, Président du conseil d’administration et PDG). Robin D. Richards (Président et Directeur). Derrick R. Oien (Senior Vice President, Chief Operating Officer). Paul L.H. Ouyang (Directeur financier). Carolyn J. Kantor (MP3.com International). Actionnaires Michael Robertson (37%), Mark A. Stevens (14,4%), David E. Easterly (9,2%), Robin D. Richards (3,1%), Theodor W. Waitt (2,2%), Thomas Spiegel (2,0%). Mai 2 0 0 1 : Vivendi Universal achète MP3.com pour 372 millions de dollars. Avril 2001 : MP3.com est condamné par la justice à verser 3 millions de dollars à TVT Records pour violation de copyrights. Introduction de la fonctionnalité "Artist Activity Logs" fournissant des données chiffrées sur la consommation de musique des internautes sur le site, données pouvant ensuite être utilisées par les artistes, les analystes du secteur… Lancement de MP3.com Japan (www.japan.mp3.com) en partenariat avec The Being Group/BMF. Mars 2001 : Accord de licence avec Maverick Records. MP3.com lance en collaboration avec InterVideo des fichiers MP3 enrichis (paroles synchronisées, liens avec les pages Web des artistes, offres promotionnelles…). Février 2001 : Création de la division Asie. Janvier 2001 : Lancement du "Music InterOperating System (IOS)". Décembre 2 0 0 0 : EMusic attaque MP3.com en justice pour violation des droits d'auteurs. Novembre 2 0 0 0 : Lancement des sites en langues française, allemande et espagnole. Septembre 2000 : Accord avec la NMPA (syndicat des éditeurs) contre 30 millions de dollars. Coordonnées Dates importantes Edition 2001 © IDATE 145 Musique sur Internet Août/Novembre 2000 : MP3.com est condamné a versé 25 000 dollars par CD "piraté" de dédommagement aux Majors du disque (BMG, Sony, Warner, EMI, Universal). Après négociations, la société a dû débourser 130 millions de dollars. D'autre part, MP3.com trouve des accords de licences avec tous ces acteurs. Juillet 2000 : Partenariat avec le 4eme réseau de radio des Etats-Unis, Cox Radio, qui diffusera sur les ondes la programmation "Best of MP3.com". Mai 2 0 0 0 : Lancement de la chaîne de musique payante "Classic Music Channel". Avril 2000 : Création de la "Music Retail Division" (distribution de musique en B-to-B). Février 2 0 0 0 : Création de la "Music Licensing Division" (lancement de nouveaux artistes). Janvier 2000 : Lancement du service MyMP3. Novembre 1999 : Lancement de Payback for Playback. Mars 1998 : Création de MP3.com par Michael Robertson. Présence Internationale Londres excepté, l’entreprise ne possède pas de filiale hors des Etats-Unis. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière 80,1 millions de dollars pour l’exercice 2000 (+ 266% par rapport à 1999). Les pertes nettes de MP3.com s’élèvent à 279,5 millions de dollars pour l’exercice 2000. L’entreprise a annoncé qu’elle deviendrait rentable en 2001. La publicité représente 90% des recettes de la société. 299,4 millions de dollars en février 2001. ACTIVITÉS/SERVICES MyMP3.com Service phare de la société, MyMP3.com est un "coffre-fort numérique" qui permet de mettre ses CD en ligne à l’aide du logiciel Beam-it (fonction actuellement disponible uniquement pour les résidents américains). Il est également possible d’ajouter gratuitement n’importe quel morceau disponible à son compte MyMP3, de stocker, d’organiser et d’écouter sa musique favorite en ligne. De plus, "Instant Listening" permet aux partenaires d’intégrer directement le service MyMP3 à leur site. Le client peut ainsi écouter les disques achetés en ligne, avant même que l’album n’arrive par la poste. Ce service gratuit (financé par la publicité) a récemment été complété avec un système payant (49,95$ par an) plus étoffé (jusqu’à 500 CD). Téléchargement gratuit de milliers de titres et téléchargements payants. Les titres sont également disponibles à l’écoute (service de radio via MP3Radio.com, qui propose également des téléchargements de titres gratuits). Un système de rétribution des artistes, Payback for Playback, a été mis en place. Ainsi, les artistes qui ont accepté le contrat non exclusif de MP3.com reçoivent des versements proportionnels au nombre d’écoutes et de téléchargements effectués par les visiteurs du site. 9 millions de dollars auraient été distribués depuis le lancement du service en novembre 1999. Toutefois, ce système a cessé de fonctionner le 1er avril 2001. Les artistes peuvent toujours déposer gratuitement leurs œuvres sur le site, mais doivent payer 20 dollars par mois pour faire partie du programme de reversement de royalties. MP3.com propose également des chaînes de musique à péage. Ainsi, contre 29,99$ par an (ou 9,99$/mois), il est possible de télécharger le nombre de titres désiré parmi les 6000 offerts sur "Classic Music Channel". Téléchargement, écoute Edition 2001 © IDATE 146 Musique sur Internet Promotion des Les CD D.A.M (Digital Automatic Music) comprennent des titres à la fois en artistes, vente de CD MP3 et sous format CD audio ordinaire. Leur prix varie en fonction de l’artiste et débute à 5,99 $. Cette innovation de MP3.com permet de promouvoir et de rémunérer les artistes, avec une participation de 50% aux bénéfices. Le site se charge de la fabrication, des commandes et de la livraison des CD. De plus, les "stations" permettent aux artistes, au public, aux critiques et aux responsables de la promotion (tous ceux qui possèdent un compte MyMP3.com) de facilement créer leur site Web. Par ailleurs, tous les artistes reçoivent gratuitement leur propre page Web avec un espace disque illimité. Vente aux enchères "Payola" est une vente aux enchères hebdomadaire qui permet de voter pour ses morceaux favoris, vendus au plus offrant à partir d’un montant initial de 1 $. Page d’actualités sur la musique digitale. Lieu de rencontres dans le tableau des messages MP3 et forum de MyMP3.com. Calendrier des événements permettant aux artistes d’informer leurs fans (dates de concerts, informations sur les tournées…). Services pour entreprises Informations sur les logiciels et les matériels Ventes d’ambiances sonores et intégration de publicité entreprises via MP3.com Retail Music. pour les Actualités, forum Archives complètes intégrant des critiques et des informations pratiques sur les programmes et le matériel MP3, ainsi que des liens "acheter maintenant" et des forums de discussions destinés aux utilisateurs. ORIENTATIONS STRATEGIQUES Partenariats stratégiques : Cox Interactive, Groupe Arnault, SeeUthere, PortalPlayer, Cinram International, Buy.com, About Inc, Naviant, Zing.com, Listen.com, MusicMatch, RealNetworks. Partenariat avec Qualcomm afin de distribuer de la musique sur les téléphones portables. Déclinaison du site en allemand, français, espagnol et lancement d'un site au Japon. Stratégie "offensive": Music IOS (Interoperating System) a pour but d’offrir aux développeurs et aux fabricants une série d’outils de programmation gratuits (en particulier Beam-it et Instant Listening de MP3 Developers Network (MP3DN)) qui permettront à ces derniers de proposer un accès direct à MyMP3 dans leurs logiciels ou leurs appareils. Le but est ainsi de mettre en réseau toute la chaîne musicale : éditeurs, producteurs, diffuseurs, détaillants de CD, opérateurs de télécom, industriels de l’électronique. Ce projet de multidiffusion de la musique devrait permettre aux consommateurs, où qu’ils se trouvent, d’avoir accès par abonnement à des morceaux de musique (sur un téléphone portable, un autoradio, une chaîne hi-fi…). Cette orientation annonce ainsi un passage vers le modèle payant. Stratégie entreprises : des partenariats ont récemment été mis en place afin de développer l’offre du groupe dans ce domaine : Audio Electronics va ainsi commercialiser les services de musique et les programmes de diffusion de publicité du groupe auprès des entreprises, d’autres accords avec les 530 magasins PETCO (fourniture de l’ambiance sonore), avec Crows Nest, In-Store Broadcast Networks… ont également vu le jour. Stratégie "contrainte": les accords avec les détenteurs de droits : q q Accord de licences d’utilisation avec le BMI, l’ASCAP et le SESAC. En acceptant de débourser 30 millions de dollars sur 3 ans, la société devrait parvenir à régler ses différends avec la National Music Publishers of America (NMPA). Edition 2001 © IDATE 147 Musique sur Internet q MP3.com a également soumis des propositions au US Copyright Office qui travaille avec la RIAA (Recording Industry Association of America) sur les applications du copyright concernant la distribution de musique sur Internet. Suite à l’action en justice menée par les 5 Majors du disque contre MP3.com (copie et stockage sur ses serveurs d’une bonne partie des catalogues des maisons de disques pour le service MyMP3), le groupe a été condamné à verser 25 .000 dollars par disque "piraté". Après négociations, le groupe a dû débourser 130 millions de dollars. Warner Music, EMI, Sony Music ont été les premiers à trouver un accord avec MP3.com, pour un montant estimé à 20 millions de dollars pour chacune. Pour autant, Universal Music ne s’est pas contenté de ce montant et a ainsi obtenu un dédommagement de 53,4 millions de dollars ainsi que 5% du capital de la société. Ces accords ont par ailleurs donné lieu à la mise en place d’accords de licences entre le site et les Majors. Pourtant, une des clauses passées avec les quatre premières Majors stipule que si MP3.com s’entendait avec une maison de disques donnée, les quatre autres seraient en droit de réclamer une somme équivalente. Ceci équivaudrait ainsi à verser 30 millions de dollars supplémentaires à chacune. ARTISTdirect, Musicmaker, Napster… Faiblesses : Modèle économique fragile, le e-commerce représente moins de 10% des revenus du groupe. Le site ne propose de musique que sous le format MP3 et devra notamment faire face au développement des normes sécurisées. q Principaux concurrents Forces : MP3.com possède certainement la plus importante collection de musique numérisée disponible sur Internet. Audience exceptionnelle : le site compte 845 000 visiteurs uniques par jour et 13 millions d’utilisateurs enregistrés, ce qui en fait un acteur incontournable. Capacité d’innovation : le groupe compte 140 ingénieurs parmi ses 300 employés. Politique de partenariat active, en particulier dans le domaine technologique. Opportunités : De nombreuses stars (Madonna, David Bowie…) ont mis leur musique en ligne sur le site durant l’année 2000. Succès des nouveaux artistes développement de l’offre payante. et Menaces : Suite au procès intenté par les Majors, l’accord passé avec Universal pourrait obliger MP3.com à verser 120 millions de dollars supplémentaires aux 4 autres Majors. Marché très concurrentiel : autres fournisseurs de musique en ligne (Musicmaker.com), compagnies proposant des formats de compression (Liquid Audio), vendeurs de musique en ligne (Amazon.com), Majors. Développement du marché de la multidiffusion de la musique numérique (programme Music IOS). Développement de acquéreur Universal. synergies avec son Edition 2001 © IDATE 148 Musique sur Internet MTVi Group (www.mtvi.com) Présentation MTVi est une filiale de MTV Networks filiale du groupe de communication américain Viacom. Il possède notamment la chaîne de télévision MTV diffusée dans le monde entier. MTVi se présente comme le leader mondial dans le secteur de la musique en ligne avec 22 sites Internet à travers le monde dont www.mtv.com, www.vh1.com, www.sonicnet.com, ou encore www.country.com. Ses activités en ligne couvrent le téléchargement de fichiers audio, la diffusion des radios du groupe, les news et informations sur les artistes, l’organisation d’événements se déroulant exclusivement sur Internet… MTVi Group 770 Broadway, 10th Floor New York NY 10003 ETATS UNIS Tél. : (212) 654 9000 Principaux dirigeants Nicholas BUTTERWORTH (Président et PDG). James DE PALMA (CFO). Fred GRAVER (Senior Vice President et General Manager of VH1 Interactive Group). Elinor HIRSCHHORN (General Manager of MTV.com). Jason HIRSCHHORN (General Manager of Sonicnet.com). Actionnaires Dates importantes MTVi est détenu à 90% par MTV Networks elle-même détenue par Viacom Inc.. Liberty Digital, filiale de Liberty Media, 10% de MTVi Group. Avril 2 0 0 1 : La stratégie de MTVi Group en matière de distribution en ligne de musique prend une dimension supplémentaire avec un service de téléchargement proposant 10 000 titres et albums payants sur ces deux sites MTV.com et VH1.com. La technologie utilisée est celle de RioPort qui possède par ailleurs des accords de licence avec les cinq Majors. Février 2001 : MTVi Group signe un accord avec Universal Music Group pour que le catalogue de ce dernier soit accessible sur le service SonicNet. Septembre 2 0 0 0 : Suite à des difficultés financières, MTVi Group se sépare du quart de ses effectifs, soit plus de 100 personnes. Dans le même temps, l’introduction en bourse de MTVi prévue depuis le mois de février est ajournée sine die. Avril 2 0 0 0 : MTVi Group et Excite@Home signent une accord de partenariat pour le développement de programme haut débit sur Internet au travers du site http://music.excite.com. Juillet 1 9 9 9 : Création de MTVi Group dans le but de rassembler les actifs Internet du groupe Viacom. Cette création s’accompagne d’une campagne publicitaire d’une valeur de 300 millions de dollars sur cinq ans sur les chaînes de télévision du groupe. Coordonnées Edition 2001 © IDATE 149 Musique sur Internet Mai 1 9 9 9 : MTV Networks rachète le réseau de sites musicaux de SonicNet, spécialisé dans l’information musicale et la diffusion de concerts live sur Internet. Le réseau de SonicNet contient entre autres le site www.addict.com pour l’information, www.streamland.com pour la diffusion de clips vidéo ou encore www.trouserpress.com, le site d’un magazine rock américain. Présence Internationale MTVi Group possède 14 sites Internet en Asie, en Europe et en Amérique Latine. VH1 existe en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande. SonicNet existe en Allemagne, au Japon et en Suisse. MTV est aussi disponible au Brésil, en Chine, en Inde, en Allemagne, en Italie, en Corée du Sud, en Amérique Latine, au Royaume-Uni et en Irlande. ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Le chiffre d’affaires de Viacom sur l’exercice 2000 est de 20,04 milliards de dollars contre 12,9 pour l’exercice précédent. Les revenus des activités en ligne (MTVi Group, CBS.com et iWon.com) s’élèvent à 100,7 millions de dollars en 2000 contre seulement 29,8 en 1999. Les activité On line de Viacom dégagent des pertes de 182,1 millions de dollars en 2000 et de 48,4 millions en 1999. EBITDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière nd ACTIVITÉS/SERVICES MTV.com L’offre de services se compose d’informations sur les artistes, de chat rooms thématiques, de radios diffusées en streaming, de vente en ligne de CD, de téléchargements de titres ou d’albums au format MP3. Le prix d’un titre va de 0,99 cents à 1,99 dollar. Pour le téléchargement d’un album entier le prix varie de 10,98 à 18,98 dollars. D’autres produits du groupe MTV Networks sont proposés. Depuis le mois de mars 2000, MTV.com vend des billets de spectacles. Des outils communautaires sont proposés et notamment la possibilité d’avoir une adresse e-mail formatée avec @mtv.com. VH1.com Le site reprend les services classiques d’information sur les artistes et leurs œuvres, le visionnage en streaming de clips vidéo, l’écoute d’extrait d’émissions de radios. VH1.com constitue aussi un relais de la chaîne de télévision. Il présente ainsi les événements qui seront diffusés dans les semaines à venir ainsi que l’ensemble de la programmation. Des outils communautaires sont mis à disposition des internautes. Après adhésion au service, il est possible de participer à des chats, d'interroger des artistes, de s’inscrire à un fan-club, de participer à des jeux… Un magasin virtuel propose l’achat en ligne de titres musicaux téléchargeables ou livrés, la commande d’albums, l’accès à des enchères entre internautes… Edition 2001 © IDATE 150 Musique sur Internet Le 30 novembre 2000, VH1.com et la chaîne de télévision VH1 organisent le premier Interactive Music Awards Show. Pendant les 4 mois précédents, les internautes votent pour leurs artistes préférés sur le site VH1.com qui a retransmis la cérémonie par webcam. SonicNet SonicNet est un site Internet proposant d’écouter plus de 80 radios classées par genre musical. De plus il propose des services d’informations sur les artistes consultables en ligne ou accessibles par newsletter, des jeux, des classements, des clips vidéo, le téléchargement gratuit de fichiers MP3 ou WMA de Microsoft. Fin 2000, une solution e-commerce est lancée. Désormais, les internautes peuvent acheter leurs CD en ligne POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Le choix de MTVi se porte sur le déploiement de multiples sites touchant chacun un cœur de cible spécifique. Ainsi MTV.com est dédié aux 13-24 ans, VH1.com aux plus de 25 ans et SonicNet pour le grand public. Pour ses contenus audio MTVi passe des accords généralement non exclusifs avec les maisons de disques comme dernièrement avec Universal Music Group pour la diffusion du catalogue Universal sur le site SonicNet. La technologie utilisée n’est pas propriétaire. MTVi Group a passé des accords notamment avec les sociétés Beatnik et iBEAM Broadcasting. Compte tenu de l’importance des contenus gérés par Viacom, des synergies se créent et sont exploitées par les différentes branches de la firme américaine. Ainsi les sites Internet de MTVi sont largement appuyés en termes de promotion par les chaînes de télévision du groupe (MTV, VH1, MTV2, Nickelodeon). La stratégie de MTVi consiste à capter un large public sur la télévision et prolonger son audience en le conduisant à naviguer sur ses sites Internet. La synergie opère aussi grâce à des partenariats efficaces entre entreprise du même groupe. Ainsi Blockbuster et MTVi ont réalisé une promotion mutuelle de leurs produits. Un accord de partenariat est signé en 1998 pour un montant de 22,5 millions de dollars entre MTV.com, VH1.com et le site de commerce en ligne CD Now qui reçoit des informations musicales de MTV. Principaux concurrents Forces : MTVi Group bénéficie pleinement de la marque MTV, connue dans le monde entier et dont la chaîne diffusée dans 140 pays est réceptionnée par 330 millions de foyers. C’est, dans une moindre mesure aussi le cas avec VH1 réceptionnée par 96 millions de foyers dans le monde. La firme de New York appartient au troisième plus grand groupe de communication du monde. Viacom détient des contenus dans les secteurs de la télévision. Outre MTV et VH1, elle possède la chaîne pour enfant Nickelodeon, le réseau CBS et Paramount Television. Viacom possède aussi le réseau de diffusion radio Infinity Broadcasting (plus de 160 radios), une maison d’édition Simon & Schuster, les studios de cinéma Paramount, la chaîne de distribution de cassettes vidéo Blockbuster Inc. (7 300 magasins)… Launch Media, MP3.com, Sony Music, Vivendi Universal, BMG. Faiblesses : MTVi Group ne dégage pas de bénéfice de ses activités. Cependant compte tenu de la puissance du groupe Viacom, elle dispose d’une marge de sécurité conséquente. MTVi Group est présent sur bon nombre de segments de marché du secteur de la musique à l’exception du peer to peer. Il pourrait tirer partie de son audience pour développer une offre. Edition 2001 © IDATE 151 Musique sur Internet Opportunités : MTVi n’hésite pas à utiliser les dernières technologies existantes en matière d’interactivité. Sa filiale au Royaume-Uni permet aux téléspectateurs d’interagir sur la programmation de la chaîne via téléphone mobile WAP, ou par messages courts. Menaces : Edition 2001 © IDATE 152 Musique sur Internet Napster Inc. ( www.napster.com) Présentation Napster est une société américaine qui propose gratuitement un logiciel d’échanges de fichiers MP3 point-à-point. Leader mondial sur ce segment de marché avec plus de 60 millions d’utilisateurs, Napster a toutefois été convaincu de piratage par la justice américaine sur une plainte des principales maisons de disques. En effet, les internautes qui utilisent le logiciel pour s’échanger des morceaux de musique ne rétribuent ni les producteurs ni les artistes. Napster a su incarner pour beaucoup la liberté sur le Web et la lutte contre les entreprises multinationales toutes puissantes. Elle a cultivé cette position auprès des internautes et a pu faire valoir sa bonne foi auprès de la justice à cause d’un flou juridique sur la gestion en ligne des droits intellectuels. Mais les enjeux économiques dans cette affaire demeurent le centre des préoccupations de l’ensemble des acteurs on-line et off-line de l’industrie du disque. Les 64 millions d’utilisateurs de Napster (au mois de janvier 2001) laissent à penser qu’un modèle économique viable pourrait être déployé et générer des gains considérables. Reste que les enjeux ne touchent pas uniquement le secteur de la musique mais l’ensemble des contenus. Napster a cristallisé le risque généré par l’Internet mais aussi son apport indéniable dans la dématérialisation des contenus et leur distribution. Napster, Inc. 1475 Veterans Boulevard Redwood City Californie 94063 ETATS UNIS Tél. : 650 373 3800 Fax : 650 373 3801 Coordonnées Principaux dirigeants Hank BARRY (PDG). Shawn FANNING (Fondateur). Milton E. OLIN Jr. (COO). Edward KESSLER (Vice President of Engineering). Lyn JENSEN (CFO). Manus COONEY (Vice President for Corporate and Policy Developpement) Keith BERNSTEIN (Vice President of Operations). Richard AULT (Vice President of Product Management). Actionnaires Dates importantes Hummer Winblad Venture Partners, Berteslmann, Fondateurs. Juin 2 0 0 1 : Napster signe un accord avec MusicNet la plate-forme de distribution de musique sur Internet créée par Warner Music, BMG, EMI Music et RealNetworks. Mai 2 0 0 1 : De nombreux observateurs et organismes de mesure de fréquentation annoncent une baisse significative des visites du réseau P2P (Webnoize annonce –36% au mois de mai 2001). Cependant selon Jupiter MMXI, Napster est encore utilisé par 14,3% des internautes dans les 13 pays les plus connectés. Webnoize affirme que le nombre de fichiers disponibles pour l’échange aurait chuté de 80% début mai, depuis que la justice a imposé un filtrage. Edition 2001 © IDATE 153 Musique sur Internet Mars 2001 : Napster annonce avoir bloqué plus de 250 000 titres sur la base d’une liste de 135 000 noms transmis par les Majors. La RIAA accuse cependant Napster de ne pas respecter les injonctions du juge Patel puisque les utilisateurs ont toujours accès à des fichiers protégés. La National Academy of Recording Arts and Sciences, qui organise les Grammy Awards porte plainte contre Napster pour violation de la loi sur le copyright. En effet, dès la fin de la remise des prix, les titres live des artistes récompensés et dont les droits appartiennent à ladite académie se trouvaient sur le réseau P2P. Le site concurrent Emusic, excédé de trouver chez les napstériens des fichiers achetés chez lui porte aussi plainte. De nombreuses tentatives de collaborations auraient été entreprises par Emusic, restées sans réponses. Les utilisateurs de Napster orthographient différemment les fichiers ou utilisent désormais des logiciels d’encryptage pour modifier le nom des morceaux et des artistes, seul moyen pour les filtres de repérer les fichiers protégés. Pig Encoder et Scorpion de la société Aimster, Catnap, ou encore le site Internet TimWilson.com permettent de coder et décoder les fichiers. Le juge Patel n’oblige pas le site à fermer. Selon son injonction réécrite, dès l’instant où une maison de disques lui transmet le nom d’un titre à bloquer, Napster aura 72 heures pour en empêcher l’échange. Les Majors devront collaborer avec Napster notamment pour la fourniture des noms de fichiers à bloquer. Février 2001 : Napster propose aux industriels du disque de leur verser 1 milliard de dollars sur 5 ans pour permettre l’échange de fichiers sous copyright entre internautes utilisant le logiciel incriminé. Les autres compagnies refusent cette offre jugée trop faible. La société Napster est reconnue coupable de violation de la loi sur le copyright par la 9ème cour d’appel de San Francisco. Elle demande au juge Patel de réécrire son interdiction en distinguant les fichiers protégés par copyright des autres. Octobre 2 0 0 0 : Le groupe allemand de communication Bertelsmann, maison mère de BMG Entertainment, passe un accord avec Napster. Il prévoit notamment la mise en place d’un service payant, légal. Juillet 2 0 0 0 : La cour d’appel autorise Napster à ne pas cesser son activité pendant le procès qui l’oppose aux Majors du disque. Le juge Marilyn Hall Patel ordonne l’arrêt des échanges de fichiers sur le service de Napster. En prévision de la cessation de l’activité de l’entreprise Napster, elle ordonne à la RIAA de verser une caution de 5 millions de dollars à Napster pour la dédommager financièrement. Juin 2000 : L’avocat David Boies, conseiller spécial du DOJ dans l’affaire antitrust contre Microsoft, rejoint Napster. Mai 2 0 0 0 : Napster reçoit 15 millions de dollars de la société d’investissement Hummer Winblad Venture Partners. Avril 2 0 0 0 : Le groupe de Heavy Metal Metallica porte plainte contre Napster pour violation du copyright et fait bloquer les comptes de 317 000 internautes ayant téléchargé leurs titres. En outre, le rapper Dr Dre porte plainte et fait aussi bloquer le compte de 230 000 amateurs de rap. Janvier 2000 : Des universités américaines bloquent l’accès à Napster pour des raisons de droit et de consommation de bande passante. Edition 2001 © IDATE 154 Musique sur Internet Décembre 1 9 9 9 : L’industrie du disque au travers de la RIAA porte plainte contre Napster pour violation des lois fédérales et locales sur le copyright. May 1999 : Fondation de la société Napster Inc. à San Mateo. Janvier 1 9 9 9 : Création du logiciel Napster par un étudiant de 19 ans Shawn Fanning. Le site Internet démarre sur le campus de son Université. Présence Internationale nd ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA Capitalisation boursière nd nd nd nd ACTIVITÉS/SERVICES Distribution de logiciels Napster distribue gratuitement son logiciel éponyme qui permet aux internautes de s’échanger des fichiers MP3 de PC à PC. C’est un système centralisé puisque la société américaine fait transiter les informations concernant les morceaux MP3 sur ses serveurs. Elle en compterait une centaine. Napster propose un ensemble de forums thématiques. Bon nombre d’entre eux aborde les problèmes rencontrés par la société californienne, les droits d’auteurs, les logiciels peer-to-peer. Deux forums sont aussi proposés sur les artistes signés et les artistes non signés. Les internautes peuvent s’abonner à la newsletter du site. Promotion de nouveaux artistes Napster a mis en place un service (New Artist Program) qui permet de prendre connaissance de l’œuvre d’artistes méconnus. Un classement par genre musical facilite la navigation et la recherche. L’artiste s’enregistre en ligne sur le site de Napster. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Mise à disposition d’outils communautaires La position de Napster vis-à-vis du copyright : Napster affirme être prestataire de service, un intermédiaire entre les internautes et se décharge de toute responsabilité quant aux actes des utilisateurs. Pendant le procès, elle soutiendra que la copie de CD pour son usage personnel n’est pas illégale. En effet, son logiciel entrerait dans le cadre de la protection de l’Audio Home Recording Act de 1992 qui autorise la copie d’œuvres protégées par les lois du copyright à titre privé. Ces arguments ne seront pas reçus par le juge Patel qui condamnera finalement en première instance la firme californienne. Un troisième argument est avancé par la société. Napster se trouve dans la même situation que Sony, un de ses plaignants, en 1984 qui s’était vu accordé par la Cour Suprême le droit de copier des films via ses appareils Betamax. En octobre 2000, Hank Barry, alors en plein procès, annonce pour la première fois le possible passage de Napster à un modèle payant. Cela permettrait de rétribuer les artistes et leurs producteurs, et ainsi de égaliser Napster aux yeux de la RIAA, mais surtout de rentabiliser une activité qui jusqu’alors était fondée sur le piratage. Si tel était le cas, bon nombre d’internautes n’utiliseraient plus le logiciel P2P, il suffirait toutefois que 10% d’entre eux souscrivent à un abonnement de 5 dollars par mois pour que la rentabilité soit atteinte rapidement. Edition 2001 © IDATE 155 Musique sur Internet Le partenariat : au début du mois de novembre, Napster et Bertelsmann annoncent un accord. Il prévoit que l’éditeur BMG renonce à sa plainte contre la start-up de Redmond et rende accessible son catalogue dès que les dirigeants de Napster auront mis en place une solution payante. Pour les y aider, Bertelsmann prévoit de financer l’opération par un prêt à hauteur de 50 millions de dollars. Celui-ci pourrait donner lieu à une prise de participation du géant allemand des communications dans Napster d’environ 58%. Au mois de janvier 2001, le PDG de Bertelsmann, Thomas Middelhoff, annonce une version payante de Napster pour l’été. Elle serait mise au point avec une des filiales de Bertelsmann, Digital World Services. Deux formules d’abonnement pourraient être proposées. La première coûterait entre 2,95 et 4,95 dollars par mois pour un téléchargement limité de titres. Pour la seconde, les internautes devront payer entre 5,95 et 9,95 dollars pour des téléchargements illimités. Le 5 juin 2001, Napster et par là même le groupe des médias allemand Bertelsmann marquent un point dans la lutte qui les oppose au duo Vivendi Universal/Sony et leur plate-forme Duet. L'accord qui lie désormais Napster à MusicNet ne prévoit pourtant pas l'annulation de l'action en justice menée par les trois Majors mais elle marque la véritable entrée de Napster dans le monde de la légalité. Suite à la nécessité de mettre en place un système sécurisé avec filtre, Napster passe des accords avec la société californienne Gracenote, spécialisée dans l’appellation des albums et des titres musicaux et la société britannique NetPD qui fournit des services de protection des droits d’auteurs sur Internet. Elle rachète la société Gigabeat, moteur de recherche qui filtre des fichiers audio sur la base du nom et du rythme du morceau. Enfin en avril 2001, elle conclut une alliance avec Relatable qui développe une technologie (TRM) de reconnaissance audio sur la base des longueurs d’ondes et non du nom des fichiers. Napster Inc. n’a pas seulement signé un accord avec une des Majors du disque. Début janvier 2001, elle forme une alliance avec Edel Music, un des plus importants labels indépendants. Cet accord prévoit que le catalogue de la firme allemande pourra faire l’objet d’échange avec la version payante du logiciel Napster, sans risquer de poursuite judiciaire. De même, fin janvier une autre maison de disques indépendante, basée cette fois aux Etats-Unis rejoint Napster. Le catalogue de TVT Records sera aussi accessible sur la version payante de Napster. Par ailleurs, l’indie35 retire sa plainte contre Napster. Principaux concurrents Forces : Napster est le premier service de partage de fichiers ayant connu un succès planétaire. Il compterait plus de 60 millions d’utilisateurs. Les dirigeants de Napster parlent d’une communauté dont près de 75% des membres seraient disposés à payer pour un tel service. Napster reçoit le soutien de la Digital Media Association - DiMA (à laquelle appartiennent RealNetworks et America On Line), et de l’ACLU, l’union américaine de défense des libertés individuelles, dans le cadre de la protection du libre échange. L’ACLU évoque même le Premier amendement américain qui garantit la liberté d’expression. Le CEA (Consumer Eletronics Association) craint pour le développement de nouvelles technologies si Napster était condamné. Mojo Nation, FreeNet, Gnutella, Rapigator, MP3.com, Emusic, LimeWire, Bearshare, Audiogalay Satellite, MusicCity.com, iMesh. Faiblesses : Napster malgré sa condamnation et l’inefficacité des filtres mis en place continue son activité. Ainsi une entreprise qui fait du piratage met en péril d’autres firmes proposant le même service en toute légalité. C’est le cas de Emusic qui en novembre 2000 annonce avoir mis en place un système qui lui permet de détecter les fichiers émanant de son service et échangés par les utilisateurs de Napster. 35 Les indépendants Edition 2001 © IDATE 156 Musique sur Internet Opportunités : L’accord avec Bertelsmann permet à Napster d’envisager plus sereinement son avenir. L’implication du groupe allemand dans l’Internet et sa stratégie de développement lui laissent espérer encore davantage de synergie. Le 11 janvier 2001, un lien vers le site d’achat en ligne CD Now, filiale de Bertelsmann est installé sur le site de Napster. Mi-février le PDG de Bertelsmann annonce que d’autres contenus pourraintt rejoindre le logiciel P2P, à commencer par de la vidéo, et des jeux vidéo. Menaces : Depuis que les filtres ont été mis en place, les téléchargements de fichiers MP3 auraient chuté de 60% selon la société Webnoize. Il ne fait nul doute que si l’utilisateur de Napster rencontre des difficultés pour trouver un titre, il choisira un autre service P2P performant. Nombreux sont les systèmes susceptibles de remplacer Napster. Le principal risque pour Napster est que la justice finisse par exiger la fermeture du service. La collaboration de Napster avec la RIAA pour la fourniture des titres à bloquer ne semble pas se passer sous les meilleurs hospices et pourtant une solution devra être trouvée. Les deux parties retourneront devant le juge Patel qui devra trancher. Si Napster venait à fermer, Bertelsmann pourrait se tourner vers un moteur de recherche nommé Snoopstar et breveté par BeCG, une filiale du groupe allemand. Figure 20 : Évolution du nombre d’utilisateurs de Napster (en millions) 70 60 50 40 30 20 10 0 Source : Jupiter MMXI Edition 2001 © IDATE 157 Musique sur Internet Net4music ( www.net4music.com) Présentation Portail destiné aux musiciens. Il propose la distribution sécurisée de partitions numérisées et de fichiers Midi. Une base de 100 000 titres est disponible au début 2001. Chaque mois elle s'accroît de 10 000 titres supplémentaires. Net4Music compte près de 60 employés. Coordonnées Net4Music 24, rue du Président Wilson 92300 Levallois-Perret France Tél : +33 (0)1 40 87 11 11 Fax : +33 (0)1 47 37 45 14 Principaux dirigeants Claude POLETTI (Président du Conseil d'Administration). François DULIEGE (Président Directeur Général). Michel GIRER (Directeur Général). Barbara REMLEY (Directeur financier). Actionnaires Dates importantes Initiés (67%) dont Viventures, Institutionnels (3%), Bourse (30%). Avril 2 0 0 1 : Alliance stratégique entre Net4Music et Tonos Entertainment (www.tonos.com). Net4Music devient le fournisseur exclusif de partitions numériques de Tonos. Cette société est spécialisée dans les services aux musiciens notamment en matière d’informations professionnelles et mise en relation des artistes. Février 2 0 0 1 : Une alliance coopérative est entreprise avec LicenseMusic.com (www.licencemusic.com), spécialisée dans les licences et la fournitures on-line de contenus musicaux à l’industrie audiovisuelle. L’accord concerne la promotion croisée de leurs activités. Octobre 2000 : Entrée de Net4Music au NASDAQ. Juin 2 0 0 0 : Net4Music et Coda Music Technology fusionnent. L'opération est un Reverse Take Over. Coda acquiert l'ensemble des actions de Net4Muisc et après effet dilutif, la société française prend le contrôle pour donner naissance à une nouvelle entité Net4Music Corporation. Coda Music Technology développe et commercialise des solutions techniques propriétaires pour la numérisation de partitions (logiciel Final Notepad – 100 000 usagers enregistrés mi-mai 2001) et l'accompagnement (Smart Music Studio). Mai 2 0 0 0 : Net4Music lève 16 millions de dollars auprès de Rotschild Asset Management, BancBoston Capital, Mitsubishi Corp., Viventures... Février 2000 : Net4Music confirme l'acquisition d'Informusique, société lyonnaise (France) qui développe des outils d'information et de distribution autour de la musique. Décembre 1999 : Lancement du site Internet www.net4music.com. 1 9 9 5 : Création de Interactives Musiques Compagnie par Claude POLETTI qui deviendra Net4Music. Edition 2001 © IDATE 158 Musique sur Internet Présence Internationale France (Paris - siège social, Lyon). New York (USA). ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA ou du résultat Capitalisation boursière Sur l’exercice 2000, le chiffre d’affaires de Net4Music est de 1,5 million de dollars, contre 6,4 millions de dollars sur l’exercice précédent. Le résultat net s’élève à –11,1 millions de dollars, comparé à une perte de 0,5 million de dollar au terme de l’exercice 1999. Mi-2000 60% des commandes de Net4Muisc proviennent des USA, 15% de France, 10% d'Espagne. 15,7 millions de dollars au mois de janvier 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Distribution en ligne de partitions Achat de partitions en ligne avec la possibilité d'écouter les arrangements sur fichier Midi. La partition est commercialisée entre 2 et 8 dollars, soit environ 20% moins chère qu'en format papier. Commande de partition sur papier sur le site www.partitor.com. Vente de partitions via un circuit de détaillants traditionnels. Net4Publication Les artistes peuvent numériser, éditer et vendre leurs œuvres sur le site de Net4Music. La publication des titres peut être réalisée sous la forme de partitions et/ou de fichiers audio Midi. Au coût de 40 francs (6,1 euros) par partition ou 25 francs (3,8 euros) par fichier Midi. Net4Music reverse à l'artiste 40% du montant des ventes. Numérisation des partitions pour les éditeurs Net4Music a un accord avec EMI pour numériser le catalogue de la compagnie anglaise de disques (1 million de chansons). Net4Muisc exploite aussi ce catalogue en ligne sous licence. En échange, EMI possède une part minoritaire dans la société française. De même, l'éditeur américain Bug Music confie à Net4Music la numérisation et la commercialisation en ligne des partitions de ses 70 000 titres. La musique classique fait l'objet de la même attention puisque Net4Music possède les droit de numérisation de l'éditeur allemand Schott Musik International. Annuaire en ligne Service gratuit qui permet aux membres de Net4Muisc de rechercher sur une base de données des musiciens, des enseignants, des établissements pédagogiques et d'autres organisations à vocation musicale et de communiquer avec eux à travers un forum. Il permet à des propriétaires de sites Internet de commercialiser les partitions du catalogue de Net4Music. Chaque achat venant du site d'un affilié lui permet de récupérer 15% de la valeur de la prestation. Informations sur le secteur de la musique, abonnement possible à une Newsletter, partitions commentées, droits des affaires, jeux musicaux, méthodes d'apprentissage... Services gratuits. Programme d'affiliés Autres services Edition 2001 © IDATE 159 Musique sur Internet POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Net4Music utilise un système sécurisé qui permet aux ayants droit la juste rémunération de leur travail en interdisant la copie illicite des partitions. Elle exploite le système d'identification IDDN (Inter Deposit Digital Number) et un système de cryptage propriétaire. Partenariat avec la société américaine spécialisée dans les instruments de musique : Music 123 (www.music123.com). Les clients de Music 123 peuvent avoir accès à la base des partitions de Net4Music. D'autres partenariats ont été mis en œuvre avec notamment Besonic (Allemagne), FranceMP3, MusicToYou, E Classical, Launch, Mp3dom, Pearson Music, Fnac.com, Promuiscfind.com, Musicwares, Schoolmusic... et dernièrement avec Tonos.com pour faire la promotion de l'apprentissage de la musique en ligne et proposer des liens entre les deux sites. Net4Music s'affiche en 5 langues (français, allemand, anglais, espagnol, italien). Les achats peuvent être réglés dans 22 devises différentes. Principaux concurrents Forces : S'affiche comme le premier portail mondial pour musiciens et enseignants du secteur de la musique. Le marché de la partition numérique est estimé à 1 milliard de dollars, François DULIEGE escompte récupérer 30% de ce marché. Le modèle économique apparaît rentable compte tenu des résultats financiers annoncés. Un partenariat multiple comprenant des entreprises traditionnelles et des entreprises issues de la nouvelle économie. Opportunités : Net4Music est le premier site à avoir occupé ce segment de marché. Il dispose donc d'une antériorité qui le crédibilise vis-à-vis de ses partenaires. Des offres similaires semblent pouvoir coexister compte tenu de l’importance du marché. Menaces : Des concurrents de plus en plus nombreux. Sheet Music Direct, Sunhawk.com, Warner Music, Musicnotes.com Faiblesses : Peut ne plus disposer de son autonomie de décision du fait de sa fusion avec Coda Music Technology. Edition 2001 © IDATE 160 Musique sur Internet NetRadio ( www.netradio.com) Présentation Marque déposée de NetRadio Corporation, NetRadio.com est le premier diffuseur de programmes de musique originaux (webcaster) sur le Web. Le site propose un choix parmi plus de 100 chaînes de musiques et compte 2 à 3 millions de visiteurs uniques par mois. En parallèle de son activité de streaming audio, NetRadio propose, via un partenariat avec Amazon.com, la vente de CD en ligne. NetRadio Corporation 10025 Valley View Road Eden Prairie, MN 55344 USA Tél : (952) 259-6700 Fax : (952)-259-6785 Principaux dirigeants Eric PAULSON (Chairman, PDG). Michael P.WISE (Vice President et CFO). Rick HAILEY (Chief Technology Officer). Actionnaires NetRadio.com est une marque du groupe NetRadio Corporation. Elle est détenue à 49,9% par Navarre Corporation. ValueVision International (détenue à 40% par General Motors) possède environ 14% du capital. Mars 2 0 0 1 : Externalisation des activités d'e-commerce au profit d'Amazon.com. Accord avec Hiwire Inc. qui prendra en charge, de manière exclusive, l'insertion de publicités dans les programmes streamés de NetRadio. Février 2 0 0 1 : NetRadio élargit son offre d'e-commerce avec un nouveau "superstore" en ligne proposant des téléchargements, DVD et cassettes VHS, jeux vidéo, cassettes et CD de musique. Accord de fourniture de services musicaux sur mesure avec BestBuy.com. Novembre 2000 : Partenariat avec le portail européen Vizzavi (Vivendi, Vodafone) destiné à la mise en place d'un player commun, accompagné de 60 stations musicales de NetRadio. Juillet 2000 : Le fournisseur d'accès haut débit RoadRunner choisit les services de NetRadio pour ses abonnés. Février 2 0 0 0 : NetRadio étend sa diffusion au-delà du PC en s'associant avec Kerbango (poste de réception radio de salon permettant un accès aux webradios). Décembre 1 9 9 9 : partenariat avec Microsoft relatif à l'utilisation du format Windows Media et de la promotion des stations de NetRadio par le géant de Seattle. Septembre 1999 : Accord avec RealNetworks. RealSystem G2 intègre le réseau de NetRadio. D'autre part, les stations de radio du groupe prennent place sur le menu de présélections du système de RealNetworks. Partenariat avec Liquid Audio et son catalogue de téléchargements. Coordonnées Dates importantes Edition 2001 © IDATE 161 Musique sur Internet Octobre 1 9 9 8 : NetRadio lance sa stratégie d'e-commerce avec le service CD Point, première étape de sa stratégie "c-commerce" (contentenabled commerce). Le but est alors de permettre aux auditeurs "d'écouter, de clicker et d'acheter". Octobre 1 9 9 7 : Navarre Corporation (distributeur de musique, de software et de CD-Rom) complète l'acquisition de NetRadio (il détenait depuis 1996 50% de la webradio). ValueVision International prend une participation de 15%. Octobre 1995 : Création de NetRadio.com. Présence Internationale ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires 2000 s'établit à 2 millions de dollars, en progression de 43% par rapport à 1999. Au cours du premier trimestre 2001, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 202 500 dollars. Perte de 16,3 millions de dollars pour l'exercice 2000, contre 15 millions de dollars l'année précédente. Un apport exceptionnel de Navarre (5,5 millions de dollars), la perte du premier trimestre 2001 représente 2,4 millions de dollars. Durant le premier trimestre 2001, les recettes publicitaires ont représenté 72,6% du chiffre d'affaires du groupe, les revenus de la vente s'adjugeant les 27,4% restants. 3,3 millions de dollars en avril 2001 ACTIVITÉS/SERVICES Radio en streaming NetRadio est le premier webcaster sur Internet. Son offre d'écoute radio en streaming se décline autour de 100 chaînes musicales thématiques disponibles 24h/24 et sept jours par semaine. Ces chaînes sont réparties en 15 familles allant du jazz, rock et new age, jusqu'à la country et au classique. Une catégorie supplémentaire intègre des radios d'informations musicales. L'auditeur-internaute peut trouver sur le site (lien "learn") des informations relatives à son genre musical favori. Ces pages incluent des liens proposant des informations sur les artistes les plus représentatifs de la catégorie. Avant le rapprochement avec Amazon.com, le site proposait des possibilités d'achats parmi 250 000 titres et 1 million d'extraits. Aujourd'hui, la vente demeure toujours proposée via deux canaux, l'achat impulsif durant l'écoute d'une radio via un lien sur le lecteur ou via le menu "buy" sur le site. Le changement apporté par le rapprochement avec le leader de la vente en ligne provient plutôt d'un phénomène d'externalisation de l'e-commerce vers ce dernier. Ainsi les liens d'achats renvoient vers une page Amazon.com, site également présent grâce à un lien sur la page d'accueil de NetRadio. Cette nouvelle orientation s'est récemment concrétisée avec la fourniture de stations de radio personnalisées pour le site BestBuy.com. Résultat Répartition du CA Capitalisation boursière Informations sur la musique Vente en ligne Activité Business-toBusiness Edition 2001 © IDATE 162 Musique sur Internet POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Issu du monde de la radio sur le net, NetRadio a rapidement enrichi son activité par une politique de diversification. Le groupe s'est ainsi engagé vers la diffusion haut débit (accord avec RoadRunner), vers la diffusion multi-supports (partenariat avec Kerbango). De plus, l'activité de vente de musique a pris une place conséquente dans le chiffre d'affaires de la radio. Le groupe prévoit d'élargir sa diffusion en streaming vers les appareils mobiles et développe une activité business-to-business. Pourtant cette volonté de diversification s'est heurtée aux problèmes structurels du groupe. Il s'est ainsi engagé dernièrement dans un processus de restructuration afin de diminuer ses coûts de fonctionnement. Le site de vente a dû être fermé afin d'externaliser cette activité vers Amazon.com (NetRadio perçoit des royalties sur les ventes effectuées par son intermédiaire). Toujours dans une optique de rationalisation de son activité et de recherche de revenus supplémentaires, le diffuseur s'est engagé avec Hiwire afin que ce dernier prenne en charge, de manière exclusive, l'insertion de messages publicitaires dans sa programmation. D'autres efforts sont venus compléter cette politique : réduction des coûts de bande passante, baisse des investissement publicitaires… Principaux concurrents Forces : Leader du marché du streaming sur Internet. Forte notoriété. Adossement à Navarre Corporation. Opportunités : Développement de l'écoute multi-supports Réussite de la politique de redressement financière et de rationalisation des activités? Ces nouvelles orientations pourraient ainsi permettre une croissance du chiffre d'affaires à moyen terme (développement des activités Bto-B, passage de l'activité de vente dans le domaine du profitable, croissance des recettes publicitaires). Launch.com, Spinner.com, Live 365.com, SonicNet, Broadcast.com (Yahoo!)… Faiblesses : Comme beaucoup d'acteurs du secteur, la santé financière de NetRadio reste précaire. Pas de présence internationale. Menaces : Le non-respect actuel des règles d'acceptation du NASDAQ pourrait aboutir à l'exclusion de NetRadio et limiter ainsi ses capacités à lever des fonds sur les marchés financiers. Niveau d'acceptation par le consommateur de messages publicitaires insérés dans la programmation? Edition 2001 © IDATE 163 Musique sur Internet RealNetworks (www.realnetworks.com) Présentation Développe et commercialise des logiciels et services permettant d’envoyer et de recevoir des services audio, vidéo et multimédia sur Internet. RealNetworks a été le précurseur du système de streaming media permettant la création, la distribution en temps réel et en différé de contenus multimédia. RealPlayer, le produit phare du groupe, compte plus de 200 millions d'utilisateurs uniques enregistrés. RealNetworks, Inc. 2601 Elliott Avenue Suite 1000 Seatlle, WA 98121 USA Coordonnées Principaux dirigeants Rob Glaser (Fondateur, Président du conseil d’administration et PDG). Thomas Frank (Chief Operating Officer). Phillip Barett (Senior Vice President, Consumer Products). Richard Cohen (Senior Vice President, Consumer Business). Martin Plaehn (Senior Vice President, Media Systems). Actionnaires Dates importantes Robert Glaser (35,29%), Kappor Mitchell (4,28%), Management (3,01%), Fidelity Management (1,92%). The Putnam Juin 2 0 0 1 : Cisco incorpore l'offre de RealSystem iQ dans son réseau de distribution de contenus. Mai 2 0 0 1 : Nokia et RealNetworks annoncent le déploiement de RealPlayer sur le Media Terminal (diffusion vidéo numérique, jeux, streaming et téléchargements de contenus numériques, accès Internet, personnal video recorder) de l'équipementier Télécom. Avril 2 0 0 1 : RealNetworks, EMI, Bertelsmann et AOL Time Warner créent une plate-forme commune de distribution de musique sur Internet, MusicNet. RealNetworks en détient 40%, les trois Majors se répartissent le reste du capital à parts égales. Mars 2 0 0 1 : Présentation du Mobile RealPlayer, version sans fil du lecteur média du groupe, pour le Nokia 9210 Communicator. Le Mobile RealPlayer est compatible avec la plate-forme EPOC. RealNetworks se lance sur le marché du jeu vidéo avec RealArcade. Ce logiciel permettra aux concepteurs de jeux de mettre leurs productions à disposition sur Internet sans passer par les circuits traditionnels. La Major League Baseball a signé un accord d'exclusivité avec RealNetworks relatif à la retransmission des matchs de base-ball sur le Web. Ce dernier devra débourser 20 millions de dollars pour un contrat de trois ans. Janvier 2 0 0 1 : Acquisition d’Aegisoft technologies pour logiciels média sécurisés). Corp. (développeur de Septembre 2 0 0 0 : Accord avec Warner Music Group (distribution numérique du catalogue). Août 2000 : Lancement du service payant GoldPass. Juillet 2 0 0 0 : Accord avec AOL (déploiement de RealSystem sur le réseau de l’ISP). Edition 2001 © IDATE 164 Musique sur Internet Premier trimestre 2 0 0 0 : Alliance avec Universal Music Group (diffusion du catalogue numérique sur RealJukebox). Janvier 2000 : téléchargement). Acquisition de NetZip, Inc. (système de Août 1 9 9 9 : Acquisition de Xing Technology Corporation (système d’encodage / décodage audio et vidéo). Novembre 1998 : Lancement de RealSystem G2. Mars 1 9 9 8 : Acquisition de Video Software Inc. (streaming media et outils de création). Juin 1997 : Lancement de RealVideo Version 4.0. Juillet 1 9 9 5 : Lancement du premier logiciel de streaming RealAudio Version 1.0. Février 1994 : Création de RealNetworks. Présence Internationale RealNetworks, Inc. (Siège social – Seattle – Etats-Unis). RealNetworks Australia Pty. Limited (Sidney – Australie). RealNetworks of Brazil Lt DA (Rio de Janeiro – Brésil). RealNetworks, SARL (Paris – France). RealNetworks GmbH (Hambourg – Allemagne). RealNetworks KK (Tokyo – Japon). RealNetworks of Mexico, Inc. (Mexico – Mexique). RealNetworks, Ltd (Chertsey – Royaume-Uni). ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net 241,5 millions de dollars pour l’exercice 2000. Les coûts d’acquisition d’un montant de 142 millions de dollars ont fortement pénalisé les résultats de l’entreprise. RealNetworks enregistre ainsi une perte de 110,1 millions de dollars pour l’exercice 2000. Répartition du CA o u En 2000, 73% du chiffre d’affaires a été réalisé aux Etats-Unis, 14,5% en du résultat Europe et 12,5% dans le reste du monde. La principale source de revenues réside toujours dans la commercialisation de logiciels (61,3% du chiffre d’affaires). Les services et la publicité représentent pour leur part respectivement 21,7% et 17% de ce montant. Capitalisation boursière 1,636 866 milliard de dollars en janvier 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Outils de création Ces outils permettent de convertir des contenus media en fichier streaming. Le Real Producer Basic est gratuit alors que sa dernière version Real Producer Plus est facturée 149,95 $. D’autres outils sont également disponibles, comme le Streaming Media Starter Kit (2999 $) ou le Video Editing Solutions (89,95$ à 349$). La famille de serveurs RealSystem se décline depuis l’offre gratuite RealSystem Server Basic jusqu’à l’offre RealSystem iQ. Ce nouveau logiciel permet de créer un réseau de serveurs interconnectés, partageant leurs ressources et sécurisant la diffusion de flux vidéo sur Internet. Serveurs Edition 2001 © IDATE 165 Musique sur Internet Lecteurs de streaming média, téléchargement RealPlayer 8, dernière génération du lecteur de streaming audio et vidéo de RealNetworks, est téléchargeable gratuitement dans sa version "Basic". Il faut ajouter 29,99$ pour obtenir la version "Plus". Ce supplément est également nécessaire pour acquérir la version "Plus" de RealJukebox. Ce lecteur permet d’enregistrer, de gérer et d’écouter les fichiers audio en format MP3, Real Audio G2, Liquid Audio, Mjuice, Windows Media Audio, EMMS et a2b, ATRAC3 et le format d’Universal Music Group/InterTrust. Diffusion de contenus payants Le forfait GoldPass est tarifé 9,95$ par mois et est réservé aux possesseurs du lecteur RealPlayer Plus. Ce service permet aux internautes d’accéder à des contenus exclusifs actualisés chaque mois, à des mises à jour de logiciels, à la diffusion en ligne des matchs de NBA et de la Major League Baseball, à 2500 stations de radios. RealPlayer GoldPass comptait plus de 200 000 abonnés en avril 2001. RealNetworks propose des sites spécialisés (Film.com, LiveConcerts.com) ainsi qu‘un site fédérateur Real.com. Ce dernier inclut en particulier RealGuide, une agrégation de contenus audio, vidéo et multimédia. Ce service offre notamment des informations sur les films, la musique ; propose le téléchargement de jeux, de morceaux de musique ; procure un lien spécifique pour les possesseurs de liaison haut débit… Real Broadcast Network (RBN) est un service d’hébergement destiné à la distribution de contenus audio et vidéo. Cette distribution s’opère à l’aide de partenariats avec les principaux opérateurs de réseaux et ISP. RealNetworks Professional Services fournit des solutions complètes pour des clients désireux de mettre en place des services basés sur le streaming media, sur Internet ou sur les réseaux Intranet/Extranet des entreprises. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE "Famille de sites" Hébergement Conseil, intégration de solutions RealNetworks met l’accent à la fois sur la technologie et l’agrégation de contenus afin de renforcer l’attrait de sa plate-forme et des contenus qui la compose. Le groupe a ainsi dû réorienter sa stratégie. Les profits issus de la vente du logiciel client étant limités, les revenus doivent plus à l’avenir provenir des logiciels serveurs et surtout des services (en particulier ceux d’aggrégation des contenus). Le cœur de la nouvelle stratégie logicielle du groupe se trouve dans RealSystem iQ. Le groupe propose de créer un réseau de serveurs interconnectés et plus particulièrement la clientèle des opérateurs de gros réseaux privés comme France Télécom, Deutsche Telekom, Cable and Wireless…RealNetworks souhaite ainsi dépasser le cadre de la lecture de fichiers sur Internet afin de s’orienter vers la prise en charge de la distribution de contenus media sur le réseau. Des partenariats avec les fournisseurs de contenus pour avoir la suprématie de la plate-forme. Ainsi, RealNetworks a récemment mis en place des partenariats avec BMG pour diffuser 36 albums et avec Universal et Sony concernant le téléchargement de musique sur le logiciel RealJukebox. En février 2000 un accord important a également été conclu avec les détaillants dont Borders, Musicland, TransWorldEntertainment, Virgin Megastore et Wherehouse, qui ont choisi l’architecture RealNetworks pour la distribution électronique de titres musicaux. RealNetworks offre également depuis août 2000 des contenus payants avec l’abonnement à GoldPass (cf. supra). L’objectif est de transformer les 200 millions d’utilisateurs des lecteurs Real en consommateurs. RealGuide (cf. supra), complète le système d’offre agrégée de contenus du groupe dans le domaine du gratuit. RealNetworks se positionne sur un maximum de supports, en particulier les "Internet devices" et les nouvelles plates-formes haut débit Edition 2001 © IDATE 166 Musique sur Internet Le groupe a ainsi récemment annoncé des partenariats avec Nokia (réseaux mobiles, Madia Terminal), AOL (streaming player par défaut), WebTV (technologie G2 dans les boîtiers numériques), Matsushita/Panasonic, SES (larges bandes), Sony (PlayStation2), Hewlett Packard ("chaîne hi-fi Internet"), Charter communications (décodeurs numériques), Texas Instruments (plate-forme digital signal processor dans les players audio ainsi que dans les prochaînes générations de téléphones mobiles et de PDA)… Principaux concurrents Forces : RealPlayer est le lecteur de streaming le plus utilisé au monde avec plus de 200 millions d'utilisateurs enregistrés. L’offre de RealNetworks couvre tous les domaines de la diffusion de contenus média sur Internet et peut proposer des solutions complètes. Une stratégie d’acquisition et de partenariat efficace, notamment pour sécuriser l'approvisionnement en contenus et pour s'adapter aux nouveaux formats de consommation de contenus numériques. Capacité d’innovation. Opportunités : RealNetworks compétences développement Internet. possède toutes pour bénéficier du marché "média" les du sur Menaces : Microsoft pourrait s’avérer devenir un concurrent redoutable, d’autant plus s’il propose gratuitement des solutions intégrées pour des produits plus larges. Opposition entre Pressplay et MusicNet ? AOL-Time Warner, Apple Computer, Microsoft. Faiblesses : RealNetworks est positionné sur des marchés très concurrentiels : q Diffusion-média sur Internet (Windows Media Player…). Téléchargement (Winamp, Liquid Audio…). Hébergement (Yahoo! Broadcast services, Akamai/Intervu…). … …où sa taille peut paraître modeste. q q q q Le développement des services payants pourrait sécuriser les revenus du groupe. Développement de la consommation de contenus numériques multi-supports et multiplates-formes. MusicNet présente des perspectives favorables pour RealNetworks. Il reste cependant à savoir si une offre incomplète, limitée aux trois Majors de l'alliance, répond à la demande des consommateurs. Le succès de la plate-forme pourrait ainsi dépendre de son niveau d'ouverture aux autres labels. Edition 2001 © IDATE 167 Musique sur Internet TVT Records ( www.tvtrecords.com) Présentation Tee Vee Toons Records est le premier label indépendant des Etats-Unis. Son activité a démarré en 1985 avec l'assemblage des droits de titres issus de séries TV. Le succès de la compilation "Television Greatest Hits" a ainsi permis de financer la croissance de l'entreprise. Depuis, le label s'est diversifié afin d'être présent non seulement dans la signature et la promotion des artistes, mais également dans la distribution. TVT est le premier et unique label à avoir numérisé et mis en accès gratuit par téléchargement la totalité de son catalogue sur Internet. TVT Records 23 East 4th Street New York, NY, 10003 USA Tél : 212.979.6410 Fax : 212.979.6489 Principaux dirigeants Steve GOTTLIEB, fondateur et président. Vera SAVCIC, Manager Général. Actionnaires Dates importantes n.d Avril 2 0 0 1 : TVT Records gagne son procès contre MP3.com qui est condamné à lui verser 3 millions de dollars de dédommagements. Janvier 2 0 0 1 : Retrait de la plainte engagé contre Napster et mise en place d'un accord de distribution avec le site de peer-to-peer qui promet de passer dans la sphère payante. Août 2000 : Accord de marketing et de distribution avec EMusic.com. Novembre 1 9 9 9 : Accord de partenariat avec Microsoft concernant la mise en place d'un système de téléchargement payant (basé sur le format Windows Media) de plus de 100 titres du catalogue du label. Le titre doit être facturé 99 cents et l'album 9,99 dollars. Mise en ligne de l’intégralité du catalogue de musique et de vidéo du label, disponible en téléchargement gratuit et sécurisé. 1985 : Création de TVT Records. Présence Internationale n.d ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dollars en 2000, le groupe déclare détenir 17% du marché de détail de la musique aux EtatsUnis. n.d n.d n.d Coordonnées Résultat Répartition du CA Capitalisation boursière Edition 2001 © IDATE 168 Musique sur Internet ACTIVITÉS/SERVICES Labels Distribution Edition musicale TVT Records, Wax Trax! Records, Blunt Recordings, Building Records, Ruma-Gia Records, TVT Soundtrax (musiques de films). TVT Records possède son propre réseau de distribution. TVT Music Publishing gère le catalogue du groupe en Amérique du Nord. Selon un récent accord, BMG administre les titres de la maison de production indépendante dans le reste du monde. L’intégralité du catalogue audio et vidéo du label est disponible en téléchargement gratuit et sécurisé sur le site du groupe. Possibilité de lecture en streaming d’extraits musicaux et de tout le catalogue de vidéos du label. Informations sur les artistes, news, dates de concerts… L'achat de CD en ligne est également disponible via le site Amazon.com. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Offre de téléchargement Services de streaming Services divers Après avoir assuré son indépendance totale, notamment dans le secteur clé de la distribution, TVT Records veut profiter des nouvelles opportunités offertes par le réseau (selon le groupe, plus du quart des fichiers musicaux échangés sur Napster étaient issus des catalogues des labels indépendants) : q Il a été le premier label à prendre une prise de participation dans Reciprocal (DRM) et à passer un accord avec Microsoft pour l'utilisation de sa solution sécurisée. De plus, en novembre 1999, le label a mis en ligne l'intégralité de son catalogue, disponible par téléchargements gratuits et sécurisés. Le partenariat établi avec Napster dépasse le cadre d’un règlement à l’amiable avec le logiciel de peer-to-peer. Steeve Gottlieb croit fermement au développement du modèle d’échange de fichiers. Il permet ainsi de favoriser la découverte musicale, élément très favorable pour les labels indépendants. La mise en place d’un système payant, avec des restrictions sur les usages des titres du label, permettra de plus de rémunérer ses artistes. TVT Records a finalement accepté de mettre sur le système d‘échanges ses masters et enregistrements. q Accord de distribution avec Emusic qui permet de distribuer dans les bacs des artistes signés par Emusic afin de proposer leurs œuvres non plus seulement en ligne mais également dans le circuit traditionnel. Les synergies entre la distribution en et hors ligne sont ainsi exploitées entre deux acteurs complémentaires. Principaux concurrents Forces : Leader des labels indépendants, TVT Records est présent sur l'ensemble des métiers de la musique. Partenariats avec Microsoft, Real, Yahoo!…, prises de participations dans Reciprocal (DRM), IVT (vidéo sur le Web), Do Tell (audio sur le Web), Viatech (propriété intellectuelle). Stratégie Internet volontaire. Edel, Majors de la production musicale, MP3.com… Faiblesses : Opacité de l’information publiée par l’entreprise Site d’utilisation complexe. Les informations sur les services proposés et sur les plug-in nécessaires sont insuffisantes. Edition 2001 © IDATE 169 Musique sur Internet Opportunités : Accord avec Napster et développement de la couverture des titres du labels. Croissance des ventes liées à la fenêtre Internet qui élimine certains des goulets d’étranglements classiques de l’industrie pour les labels indépendants. Développement des synergies entre activités en et hors ligne (accord avec Emusic). Menaces : Le site TVT Records.com ne s’adresse qu’à une minorité d’internautes ne cherchant que des artistes signés par le label. Edition 2001 © IDATE 170 Musique sur Internet Vitaminic ( www.vitaminic.it) Présentation Plate-forme de promotion et de distribution musicale présent en Europe au travers de 9 sites Internet en langue locale (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Pays-Bas, Suède, Danemark et Irlande depuis mars 2001) et aux Etats-Unis. Vitaminic fédère le contenu d'artistes indépendants et de labels musicaux. Le distributeur de musique en ligne propose un catalogue de plus de 200 000 titres et environ 50 000 artistes. Coordonnées Vitaminic S.p.A. Via Cervino, 50 Torino ITALIE Principaux dirigeants Gianluca DETTORI (PDG). Franco GONELLA (Vice Président/Directeur Marketing). Adriano MARCONETTO (Président/Directeur du développement l'activité musique). Andrea ROSI (Chief Operating Officer). Actionnaires Dates importantes Fondateur (41,8%) Cap Antibe Serviços de Consultoria LDA (16,6%), Fairfield Comercio et Serviços (15,6%), Autres (26%). Juin 2 0 0 1 : Le firme italienne a racheté son concurrent d'origine anglaise PeopleSound pour un montant de 40 millions d'euros. Mai 2 0 0 1 : Vitaminic annonce la création d’une maison d’édition nommée Zipmind dont la vocation sera de vendre des disques, des partitions et de gérer les droits d’exploitation sur différents support (cinéma, télévision). Mars 2001 : Vitaminic fait l’acquisition du site américain concurrent IUMA (Internet Underground Music Archive), un des pionniers de la musique en ligne racheté par Emusic en juin 1999. Le financement s’organise autour d’un apport de 400 000 dollars et de l’émission de nouvelles actions pour 500 000 dollars. Création du service sur abonnement Vitaminic Music Club. Vitaminic signe un accord pour le rachat de la société française Eurekan Multimédia qui édite le site FranceMP3.com (www.francemp3.com). L’opération est financée par un apport de 9 millions de francs de l’OMD italien et de l’émission de 250 000 nouvelles actions destinées exclusivement aux actionnaires de Eurekan. Janvier 2 0 0 1 : Accord de partenariat avec 3 des plus importantes Majors. Universal Music Group, Sony Music et BMG vendront une partie de leur catalogue sur Vitaminic.com, filiale américaine de l’OMD italien. Pour ce qui concerne Universal Music Group le format de commercialisation des titres sera le codec maison sécurisé Bluematter. Décembre 2000 : Accord avec le SESAC (Society of European Stage Authors and Composers) pour la rétribution des auteurs dont les titres sont vendus sur les sites de Vitaminic. de Edition 2001 © IDATE 171 Musique sur Internet Novembre 2 0 0 0 : Accord de distribution avec Wanadoo, leader des ISP en France et son moteur de recherche Voila.fr. Octobre 2000 : Introduction en bourse sur le Nuovo Mercato de Milan. Septembre 2000 : Vitaminic distribue ses contenus sur les téléphones cellulaires Omnitel WAP en Europe. Août 2 0 0 0 : Accord de licence avec l'ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) et le BMI. Selon les termes de l'accord, Vitaminic diffuse les titres de membres de ces deux associations contre compensations aux auteurs. Avril 2 0 0 0 : Vitaminic distribue ses contenus sur les lecteurs de Rio Port. Mars 2 0 0 0 : Chase Capital Partners et Access Technology Partners investissent 20 millions de dollars dans Vitaminic S.p.A. Lancement du site américain www.vitaminic.com. Juin 1999 : Lancement du site en Italie. Avril 1 9 9 9 : Création de la société avec le soutien financier de Kiwi I Ventura. Présence Internationale Vitaminic SL (Madrid – Espagne). Vitaminic S.p.A. (Siège social - Turin – Italie). Vitaminic S.p.A. (Milan – Italie). Vitaminic Ltd. (Londres– Royaume-Uni). Vitaminic GmbH (Hambourg – Allemagne). Vitaminic Sarl (Paris – France). Vitaminic USA Inc. (San Francisco – États-Unis). Vitaminic BV (Amsterdam – Pays-Bas). Vitaminic Sverige AB (Stockholm – Suède). ÉLÉMENTS FINANCIERS Chiffre d'affaires Résultat net Répartition du CA ou du résultat 1,873 million d’euros sur l’exercice 2000 clos au 30 mars 2001. -24,985 millions d'euros de pertes sur l’exercice 2000. 55% du chiffre d’affaires 2000 sont réalisés hors d’Italie. 82,3% du chiffre d’affaire proviennent de la publicité et de la promotion directe de produit. Les services de contenus et d’infrastructures représentent 1,7% et le reste est issu de l’e-commerce. 180,5 millions d'euros fin janvier 2001. ACTIVITÉS/SERVICES Promotion des artistes Un artiste peut créer ses propres pages Internet qui sont ainsi accueillies sur le site et accessibles aux internautes. L'artiste peut vendre sa musique en ligne sans frais. Dans ce but, il "upload" , il envoie ses compositions sur le site au format MP3. 500 labels et 50 000 artistes ont déposé leur musique sur Vitaminic fin 2000. 200 000 titres peuvent ainsi être achetés. Modèle économique : versement aux maisons de disques ou aux artistes de 50% du montant de la vente. Capitalisation boursière Edition 2001 © IDATE 172 Musique sur Internet Découverte de groupes Les internautes peuvent découvrir de nouveaux artistes qui choisissent de rendre leur musique disponible sur le site au format MP3. Il est possible de prendre contact avec le groupe. La recherche s'effectue à travers 250 genres musicaux. Les morceaux peuvent être écoutés en streaming ou bien être téléchargés. Modèle économique : publicité. Qu'est-ce que le MP3 ? Téléchargement de logiciels Ce service rassemble des informations sur le MP3. Définition, création, fonctionnement, conseils. Téléchargement de sharewares : encodeurs, décodeurs MP3, éditeurs de sons, extracteurs de pistes audio, logiciel pour graver, autres utilitaires audio. Modèle économique : publicité. Vitaminic Music Club Les internautes, depuis le mois d’avril 2001, ont la possibilité de s’abonner à un service de téléchargement de fichiers MP3. Pour 6 mois, le prix de l’abonnement est de 39,95 dollars et de 69,95 dollars pour un an. Description de tous les nouveaux équipements d'écoute du MP3. Modèle économique : publicité. Informations et actualités sur les artistes et labels présents sur le site mais aussi sur le secteur en général. Propose des hit-parades. Explique la législation sur le copyright. Modèle économique : publicité. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE Découverte de nouveaux équipements News Diversification des services d'accès aux contenus musicaux, notamment vers les téléphones mobiles WAP. Partenariat avec Omnitel, filiale du groupe Vodafone – Mannesmann, opérateur de téléphonie mobile. Il compte 13 millions d'abonnés. Warner Music et Media Records participent aussi à cette opération. De même, en mai 2001 un accord est signé avec Nokia Network Italy. Prend position contre Napster et communique fortement sur les bases légales de son activité, fondée sur un partenariat avec les maisons de disques et les artistes. Vitaminic est cofondatrice de l'e-DIMA (European Digital Media Association). Elle est membre de la SDMI (Secure Digital Music Initiative) depuis le mois de juillet 2000. Une stratégie fondée sur le partenariat. Les portails : Voilà (filiale de France Télécom), Lycos, Yahoo!, Excite. Des ISP dont le britannique LineOne. Les sites thématiques : Rapstation.com, Ministryofsound.com, portail américain spécialisé dans la "dance music" qui souhaite développer le principe d'upload. Les autres sites de contenu : FortuneCity Networks, MTV et au mois de mai 2001 accord de licence avec la firme américaine Loudeye leader dans la diffusion d'échantillons sur Internet. Les sites d'enchères comme Aucland. Des fabricants de matériel informatique et électronique dont Compaq, Brain Technology, Samsung (téléphone mobile SGH – M100 pouvant lire le MP3). Les Majors dont BMG et Sony Music Entertainment avec lequel un accord a été entériné mi-janvier 2001 pour proposer aux usagers américains le téléchargement payant de 600 morceaux du catalogue de Sony, utilisant le système sécurisé de SME. Dans le courant de l'année 2001, Vitaminic lance un nouveau service de téléchargement payant sur la base d’un abonnement. Le groupe italien est un des premiers acteurs significatifs du marché à avoir une telle initiative. Ses dirigeants escomptent que le Vitaminic Music Club pourra trouver 50 000 clients dans sa première année d'exploitation. Edition 2001 © IDATE 173 Musique sur Internet Principaux concurrents Forces : MP3.com, Music.com, Listen.com. Faiblesses : Le marché est très concurrentiel sur le segment choisi par la firme italienne. On trouve notamment MP3.com (USA), Epitonic (USA), YourDJ.com (USA), Supersphere (USA), ... Présence internationale forte grâce dernièrement à une politique de croissance externe agressive. Une stratégie de partenariat efficace. Ambition de devenir la principale plate-forme internationale pour la promotion et la distribution de musique sur Internet et sur d'autres réseaux numériques. Opportunités : Vitaminic dispose d'une avance importante en Europe par rapport à ses concurrents directs. Sa stratégie innovante la conduit à créer une activité d’éditeur complémentaire et au modèle économique sûr. Vitaminic pourrait multiplier les accords avec d'autres équipementiers télécoms, voire opérateurs télécoms, notamment en dehors de l'Italie. Les PDA devraient offrir un débouché aussi intéressant. Menaces : Compte tenu de sa position de leader européen sur ce marché et de sa taille, Vitaminic n'est pas à l'abri d'une tentative de reprise par un des grands groupes internationaux de communication et de médias. D'autant que sa situation financière demeure fragile. Edition 2001 © IDATE 174 Musique sur Internet 3.3 Analyse transversale 3.3.1 3.3.1.1 Les nouveaux modèles économiques Le modèle des OMD : de la publicité à l’abonnement Du fait que le potentiel des investissements de capitaux provenant des marchés d’approvisionnement et des entreprises est de plus en plus aléatoire, la communauté de la musique en ligne s’est orientée vers la publicité pour développer un modèle économique viable sur le long terme. Contrairement aux Majors, les OMD (On line Music Distributors) ne sont pas arrivés sur le marché de la musique en ligne avec un gros catalogue de produits suscitant une demande massive. En offrant aux artistes indépendants une présence gratuite sur le réseau (pages artistes) par l’hébergement et la diffusion de type MP3, les OMD pouvaient se faire connaître des nombreux artistes qui n’avaient pas percé sur le marché et leur fournir l’accès à un réseau mondial de diffusion. En faisant appel à une stratégie de distribution de musique gratuite pour les consommateurs, les OMD ont permis d’attirer une clientèle en quête de musique nouvelle, tout en donnant à des artistes peu connus la possibilité d’un incroyable niveau de diffusion36. Ceci donna aux OMD la possibilité de construire rapidement une impressionnante discothèque de nouveaux musiciens tout à fait inconnus37. Compter sur la musique indépendante et peu connue plus que sur les productions des Majors ou sur l’architecture de la distribution des OMD38 était un signe de la confiance mise dans la publicité en tant que première source de revenus pour les OMD. De nombreuses études ont montré qu’au moins les deux tiers des revenus procurés par les sites des Majors proviennent de la publicité. Mais seul un petit nombre d’entre eux ont finalement pu se tailler une part de revenus suffisante à partir de la publicité pour soutenir suffisamment leurs activités. Jupiter Communications39 et d’autres ont assez dénoncé le fait que les plus grands sites avaient attiré vers eux une part considérable du total des dépenses consacrées à la publicité40. La plupart des sites de musique se sont eux-mêmes révélés incapables de réunir la masse critique de visiteurs pour attirer une quantité suffisante de publicité. Un coût d’accès peu élevé et de fortes attentes pour le commerce de la musique en ligne conduisirent à une extension rapide des intérêts de la musique en ligne41. Avec l’explosion des Dot-com à la mi-2000, les OMD se sont trouvés en difficulté du fait que les offres de capitaux publics et privés avaient diminué et que les budgets commerciaux avaient brutalement chuté. De grands diffuseurs comme Riffage, SpinRecords et Atomic Pop ne sont que quelques exemples des faillites parmi les plus connues. Mais le point de vue divergeant entre les cadres de Dotcom et ceux des grandes maisons de disques sur le rôle de la musique en diffusion numérique fut également un facteur de poids dans l’évolution des pratiques commerciales des OMD. Dans les premiers temps, les développements de la musique en ligne, la plus grande part de l’expérience et de la culture des cadres OMD n’était pas issue de l’industrie de la musique, mais souvent des secteurs de l’informatique et de la programmation42. Ce facteur fut fondamental, leur donnant un point de vue très particulier sur le rôle de la musique et de sa diffusion. Des cadres tels que Michael Robinson et Gene Hoffman avaient débuté dans l’industrie du logiciel, où les efforts pour accroître la sécurité étaient considérés comme un échec. Par conséquent, ils avaient adopté les 36 Durant les 3ème et 4ème trimestres 2000, MP3.com a diffusé environ 149 et 103 millions de pièces (chansons ou fichiers audio à écouter ou télécharger). Pour le seul mois de décembre, le nombre de diffusions totalisait plus de 52 millions. 37 MP3.com a enregistré plus de 125 000 artistes qui avaient déposé plus de 800 000 chansons et fichiers audio auprès de la compagnie au 31 décembre 2000. voir la section "My.MP3.com & Napster". Les 15 sites principaux regroupent plus de 70% de toutes les dépenses de publicité, d’après Jupiter Communications. 38 39 40 L’entreprise d’évaluation de la publicité CMR signale qu’en l’an 2000, les cinq sites reposant sur les revenus de la publicité, Yahoo!, Excite, Lycos, CNET et Netscape, comptaient pour 41 cents de chaque dollar gagné sur le réseau, une augmentation de 61% par rapport à 1999. 41 42 Aux USA, 162 des sites commerciaux de musique sur Internet sont devenus publics en 1999, pour un montant total de $1,5 milliard. "Il est important de souligner ici que, dans la pratique, aucune composante du mouvement MP3 n’est conduite par l’industrie de la musique, en fait c’est même plutôt le contraire. L’industrie d’entreprise informatique/réseau englobe le MP3 et développe les logiciels et le matériel informatique afin de les rendre accessibles aux masses". Michael Robertson, MP3.com (MP3.com - 4/27/98). Edition 2001 © IDATE 175 Musique sur Internet technologies ouvertes comme le format MP3. Les OMD percevaient également leur rôle d’une façon très différente des grandes maisons de disques, dont la préoccupation principale était la production, la commercialisation et la vente au détail des enregistrements. Dans le même temps, les OMD se voyaient comme des fournisseurs et distributeurs de contenu, dans un rôle plus proche de celui des diffuseurs de musique radio et vidéo. Cet ensemble d’éléments influença l’évolution des OMD vers un modèle commercial alternatif indépendant de la publicité, qui fournirait une source de revenus plus stable. Et en dépit des faux-pas retentissants de sites très connus comme Slate et Salon.com, un consensus émergea en faveur de la formule de l’abonnement. Le système d’abonnement apparut comme une façon de créer un réseau de sources stables de revenus tout en instaurant une relation plus riche avec les consommateurs que dans le cas de la diffusion seule. Les abonnements transformeraient les internautes et les téléchargeurs en "consommateurs qui continuent de payer pour un service qu’ils connaissent déjà. Ceci implique de proposer un service perçu par les consommateurs comme étant réel et durable, et pas seulement comme un échange de valeur ponctuel." Le soutien de l’industrie en faveur d'un système par abonnement ont convergé au cours de l’été 2000 à l’occasion d’une série de promotions de services d’abonnement par les principaux OMD, faites par le Circuit de distribution de musique classique de MP3.com, "Emusic Unlimited" et GoldPass de RealNetwork. A la conférence du Jupiter Online Music Forum cet été à New York, l’annonce faite par Jupiter que les abonnements représenteraient les deux tiers des 1,5 milliard $ du marché de la musique en ligne en 200543 fut au centre des débats. Pour la plupart de ces OMD, le cœur de leurs activités commerciales – la distribution gratuite de musique – anéantissait purement et simplement toute possibilité de voir ce service se construire sur une base solide. En octobre de cette année, MP3.com annonçait qu’il réduisait le prix de l’abonnement classique de 75%, tandis qu’Emusic commençait à proposer des essais d’un mois gratuit de services "illimités" dans le but de stimuler les inscriptions, et que SpinRecords était mis hors circuit. RealNetworks est le seul OMD à avoir réussi, avec environ 150 000 enregistrements d’utilisateurs payants. Il est à noter que RealNetworks avait accès au contenu des grandes marques, à une gamme plus large de produits, et avait l’expérience de la vente de détail, par la vente de ses logiciels en ligne. Tableau 12 : Lesdifférentes offres d'abonnement Fournisseur MP3.com Emusic45 Contenu Classique (3400 titres)44 Enfants (1247 titres - 02/01) Catalogue (125 000 titres) 9,99 $ par mois 9,99 $ par mois 1 2 3 4 5 6 7 19,99 $ par mois 14,99 $ par mois (3 mois d’abonnement) 9,99 $ par mois (12 mois d’abonnement) 5 $ par mois 50 $ par an RealPlayer Plus 9,95 $ par mois Prix MusicMatch (RadioFX) RealNetworks46 SpinRecords47 Vitaminic Téléchargement et/ou enregistrement. Livraison mensuelle de contenu & logiciels Catalogue (nd) Catalogue (200 000 titres) Source : IDATE 4,95 $ par mois 8 9 39,95 $ pour six mois 69,95 $ par an 43 US Online Music Market To Reach $5.4 Billion In 2005, Led By Industry Shift To Digital Subscription, 24 juillet 2000, http://www.mi2n.com/press.php3?press_nb=10583. 44 MP3.Com Launches First-Ever On-Demand Subscription Channel, 2 mai 2000, http://www.mi2n.com/press.php3?press_nb=8065. 45 Emusic Pioneers The Future Of Digital Music With New MP3 'Subscription' Service: All-You-Can-Download For One Low Price Provides A Legitimate Alternative To Napster, 24 juillet 2000, http://www.mi2n.com/press.php3?press_nb=10590. 46 RealNetworks Launches First All-in-One Media Subscription Service For Internet Consumers, 15 août 2000, http://www.mi2n.com/press.php3?press_nb=11365. 47 SpinRecords.com To Launch First Of Its Kind New Music Subscription, 10 juillet 2000, http://www.mi2n.com/press.php3?press_nb=10073 Edition 2001 © IDATE 176 Musique sur Internet "Un seul échange ponctuel n’incite pas l’utilisateur à poursuivre un paiement. Il obtiendra le produit désiré (un repas, une course en taxi ou un lot de téléchargements) et il cessera de payer." – Michael Robertson. 3.3.1.2 Le modèle "Music Service Provider" Comme ce fut déjà le cas si souvent, MP3.com s’est fait le champion d’un nouveau modèle sur la voie de la rentabilité: le modèle de Music Service Provider (MSP). Une bonne illustration du modèle MSP est l’évolution de l’industrie de la vidéo (voir par ailleurs l'étude "Télévision et vidéo sur Internet" éditée par l'IDATE), suite à l’introduction du VCR et au développement du réseau câblé. Traditionnellement, la valeur d’un film était définie par les recettes en salle, tandis qu’aujourd’hui la valeur d’une musique dépend plutôt du montant des ventes de CD. Mais avec le câble et le VCR, les films pourraient maintenant être distribués par différents circuits indépendants, sous différents formats. Ceci a accru de façon significative la valeur d’une production vidéo, puisqu’elle peut être introduite sur de nouveaux marchés complémentaires de diffusion, augmentant ainsi sa durée de vie. Les détenteurs de copyright pourraient reconditionner et rééditer une production vidéo, fournissant ainsi plusieurs expériences et options tarifaires aux consommateurs. Un consommateur pourrait ainsi payer le prix fort pour la version en salle, la louer à partir de Blockbuster à un tarif journalier, la voir sur le câble pour le prix d’un abonnement mensuel, l’acheter chez un revendeur détaillant, ou éventuellement la voir gratuitement à la télévision. De même, le modèle MSP aspire à fournir plusieurs options musicales et tarifaires, pouvant s’appliquer dans divers cadres environnementaux. Il constitue une branche importante dans une industrie traditionnellement consacrée à la musique vue comme une marchandise -- le CD. En fournissant une plate-forme commune à partir de laquelle il est possible de proposer une variété de services à valeur ajoutée, depuis l’abonnement au circuit de distribution de musique jusqu’aux applications de gestion simultanée à la radio et dans les médias, la stratégie MSP de MP3.com vise à faire la même chose avec la musique que le VRC et le câble pour la vidéo. Nous avons déjà vu que les consommateurs s’adaptent à cette vision des choses, mais le modèle MSP dépasse largement ce marché. Peut-être que le plus important, pour MP3.com et d’autres véritables MSP, c’est l’exemple qu’ils constituent dans le modèle business-to-business. Dans ce contexte, ces MSP B2B jouent le même rôle que les ASP B2B, fournissant une infrastructure technologique et des applications aux portails musicaux, OMD, détaillants et autres. Le modèle MSP de MP3.com est particulièrement intéressant car il est le seul à combiner la plus grande base de données de musique en ligne avec une plate-forme technologique qui a fait ses preuves. Par ailleurs, il ne se contente pas de représenter en ligne les firmes productrices de musique. Ses offres B2B sont faites depuis sa plate-forme MSP qui réunit les différentes technologies utilisées pour diffuser de la musique et les services qui s'y rapportent. La plate-forme combine les services aux consommateurs (écoute instantanée, Beam-it et circuits d’abonnement), le service de gestion du contenu (Business Music Services), l’exploitation des données (MusicDB) la commercialisation, ainsi que la radiodiffusion simultanée sur plusieurs radios. Ces services, combinés à la capacité d’accroître grandement son catalogue de musique offraient à n’importe quel fournisseur de musique en ligne les outils pour proposer aux visiteurs un environnement riche en possibilités, des services gratuits ou payants et un contenu abondant, couplé avec la plate-forme de diffusion de la société et les applications de gestion de contenu. En somme, toutes les solutions en une. Mais MP3.com visait également des marchés plus traditionnels comme les détaillants en magasin. Son Business Music Services autorise les "détaillants en boutique et autres commerçants à centraliser la gestion de la musique en magasin, la messagerie et la publicité". La société pourrait aussi fournir plusieurs avantages sur des concurrents comme Muzak. Ses accords de licence passés avec les artistes lui permettaient une plus grande souplesse tarifaire. Elle possédait également l’une des plus grandes bases de données musicales, ainsi qu’une collection très riche de données géographiques et démographiques. La préoccupation technologique de la société transparaît également dans le haut niveau de personnalisation et de gestion de la musique, des annonces et de la publicité. Afin de soutenir ses efforts, la société a débloqué le serveur MP3 Media 1.0 (MMS 1.0) en juin 2000, ce qui fut sa première incursion sur le marché du matériel informatique. Ce composant renforcerait sa percée sur le marché de la vente au détail en magasin, en fournissant une application possible à gérer Edition 2001 © IDATE 177 Musique sur Internet depuis n’importe quelle interface sur le Web. Le 27 décembre 2000, la société annonçait qu’elle allait pourvoir aux besoins de 540 localisations PETCO possédant ce service, atteignant ainsi un nombre de 750 tractations. A la surprise générale, au mois de mai 2001, Vivendi Universal faisait l'acquisition de MP3.com. La Major acquière le site très fréquenté, la marque MP3.com ainsi que sa très recherchée technologie. Cette initiative conduhisit Bertelsmann à racheter quelques jours plus tard le concurrent de MP3.com, MyPlay. 3.3.2 Les stratégies d’offres des OMD/MSP Le marché de la distribution de musique sur le Net est encore émergent. Il donne lieu à un positionnement sur l’échiquier de la part des différents intervenants. La concurrence est donc encore rude au niveau des services, des prix pratiqués, des accords stratégiques, des contenus des catalogues en ligne… Des enjeux économiques considérables dans le secteur audio, conduisent les entreprises de la nouvelle économie et les acteurs traditionnels, à prendre des risques financiers importants dans le développement de leur stratégie Internet. Mais les nouveaux entrants sont les plus vulnérables puisque les modèles économiques sur lesquels leur activité est fondée ne sont pas encore rentables. Ils s’endettent donc, ouvrent leur capital à des investisseurs et risquent à terme leur autonomie de décision par des prises de participation majoritaires. 3.3.2.1 Un marché mondial L’Internet est un réseau mondial et de fait, les OMD doivent déployer une stratégie mondiale pour espérer s’imposer et générer des revenus suffisants. Deux stratégies sont déployées; principalement la croissance externe et/ou la multiplication en interne de sites locaux. La première peut donner lieu à la réintégration de la marque rachetée dans l’enseigne du nouveau propriétaire. Ce choix dépendra de la popularité auprès des internautes de la marque rachetée et de la volonté du distributeur d’imposer sa propre marque. La seconde est généralement réalisée avec la même marque, à moins que les services proposés soient très différents d’un pays à l’autre. Dans le cas d’une croissance externe, la compagnie rachetée peut déjà bénéficier d’une bonne cote de popularité auprès des internautes. Elle peut déjà être identifiée par ses produits et ses services, et son image peut déjà être ancrée dans les esprits. Si ces éléments marketing correspondent à la vision de l’acquéreur, ce dernier aura tout intérêt à ne rien changer. Le rachat d’entreprises peut permettre aussi aux acquéreurs de mettre la main sur un catalogue local, adapté aux goûts des auditeurs. La croissance interne donne lieu à la création d’une filiale locale et l’extension de la marque dans le pays. Cette stratégie est moins risquée financièrement puisque son déploiement est maîtrisé en interne, mais elle est certainement plus lente à mettre en œuvre. Le groupe italien Vitaminic est le plus dynamique en matière de stratégie internationale parmi les OMD indépendants. Il a en effet racheté IUMA aux États-Unis, Eurekan Multimédia en France, Peoplesound au Royaume-Unis, et est déjà présent dans les principaux pays européens par des filiales. Il convient d’ajouter que certains OMD ne négligent pas l’Asie et s’y implantent (ChaosMusic, MP3.com, Launch Media). Au regard des parts de marché que le Japon représente dans le monde, cette stratégie s’avérera certainement payante à moyen terme. 3.3.2.2 L’approvisionnement en contenus Les contenus offerts sur les sites des OMD proviennent de deux sources. La première est interne, l’OMD propose un service de repérage de nouveaux artistes, il accueille les artistes sur son site, il en fait la promotion et en distribue l’œuvre. La seconde source, la plus importante, sont les maisons de disques traditionnelles qui ne souhaitent pas déployer une stratégie agressive sur le Web. Edel, l’un des plus importants éditeurs indépendants Edition 2001 © IDATE 178 Musique sur Internet licencie ses contenus plutôt que de les distribuer sur son site. MP3.com a signé des accords avec plus de 700 éditeurs indépendants. Si les accords ne sont généralement pas exclusifs, il peut arriver qu’un label et un OMD contractent dans ce sens (MP3 avec Ubiquity Records). Les "indies" ne sont pourtant pas les seuls à licencier leurs contenus, les Majors ont accepté que Launch Media distribue une partie de leur catalogue, il en va de même avec la société Listen.com ou MusicBank. Tableau 13 : L’offre des OMD/MSP en termes de téléchargement et/ou de streaming OMD/MSP ARTISTdirect BeSonic Chaosmusic DiscoWeb.com Emusic LicenceMusic.com Liquid Audio Listen.com MP3.com MTVi Group Vitaminic Nombre de titres disponibles on-line nd 45 000 titres 500 000 albums 1 600 000 titres 160 000 titres 50 000 titres nd 900 000 titres 800 000 titres 10 000 titres 200 000 titres Source : IDATE Autres données Plus de 100 000 artistes 17 000 artistes 700 labels indépendants 200 labels 10 000 artistes, 1 500 labels 200 000 artistes 125 000 artistes 50 000 artistes 3.3.2.3 Les services proposés Les services proposés peuvent être déclinés dans un site unique (Vitaminic) ou bien sous forme de sites différents ciblés sur un genre musicale en particulier. Ce choix est variable en fonction de la politique d’acquisition et de marque de l’entreprise. Emusic propose des sites en fonction de genres musicaux tout comme MTVi Group. Le premier, qui appartient désormais au groupe média Vivendi Universal, propose ainsi des contenus plus ciblés avec par exemple Downbeat pour les amateurs de jazz. 3.3.2.3.1 Les services Business-to-Business payants Promotion des artistes non signés Le site propose d’héberger gratuitement des artistes et de leur permettre de vendre leurs œuvres en ligne. Une part des recettes est reversée à l’artiste par l’OMD (50% sur Vitaminic). Commercialisation de savoir-faire L’entreprise peut commercialiser une solution logiciel qu’elle a développée en interne pour ses propres besoins. C’est ce que fait Chaosmusic avec sa technologie e-commerce, MP3.com avec sa technologie maison Beam-It et Instant Listening. Mise à disposition d’outils communautaires Forum, Chat comme le propose Net4Music. 3.3.2.3.2 Les services Business-to-Consumer payants Les services en direction des internautes ont longtemps été exclusivement gratuits (Napster, MP3.com, Vitaminic…), y compris le téléchargement de fichiers audio. Les modèles économiques Edition 2001 © IDATE 179 Musique sur Internet fondés uniquement sur la publicité ayant trouvé leurs limites, les OMD se tournent progressivement vers la mise en place de services payants et notamment au travers d’abonnements qui donnent accès au téléchargement de fichiers audio. Les différents services d’abonnement pour le téléchargement : Achat du fichier : l’internaute devient le propriétaire du fichier. Il peut le décompresser, le graver… Les services peuvent couvrir le téléchargement illimité, le téléchargement limité dans le temps, le téléchargement limité en nombre de fichiers. Location du fichier : l’internaute n’est pas le propriétaire du fichier audio. Ce dernier peut être protégé contre la décompression, la gravure ou limité dans ses manipulations. Il peut aussi être limité en nombre d’écoutes ou dans le temps. Les services peuvent couvrir le téléchargement illimité, téléchargement limité dans le temps, téléchargement limité en nombre de fichiers. Le mode de téléchargement le plus répandu reste dans un cadre client/serveur. Quand des solutions de filtrage efficaces auront vu le jour, l’échange en P2P connaîtra un déploiement considérable et pas seulement entre internautes mais aussi entre fournisseurs de contenus. Ainsi, on peut envisager qu’au sein de Pressplay, Sony Music, Vivendi Universal et les maisons de disques qui les rejoindront, un tel service pourra être mis en place. Les différents services payants de streaming audio : Streaming horaire : des diffusions sont organisées sur un site Internet à heures fixes. Les programmes ne sont pas forcément en direct. Streaming en direct : diffusion en direct (en léger différé en réalité) d’un événement, un concert par exemple. Streaming à la demande : Une requête est déclenchée par un clic de souris pour regarder un vidéo clip par exemple. Les radios sur Internet utilisent ces trois modes de diffusion selon que le service est de l’écoute simple, ou dans le cadre de la constitution de programmes personnalisés de radio (NetRadio). Les autres sources de revenu : La vente en ligne de CD/Vidéo/DVD. La vente en ligne de matériel. La vente en ligne de produits dérivés. La vente en ligne de tickets de spectacle… 3.3.2.3.3 Les services Business-to-Consumer gratuits La plupart des services payants destinés aux internautes étaient initialement gratuits. Dès lors, les mêmes services peuvent être disponibles dans la sphère du gratuit et celle du payant. Certes, le téléchargement de fichiers MP3 gratuits, qui constitue un service d’appel très fort sur le Web est de plus en plus limité. Si il y a encore quelques mois il pouvait constituer un service gratuit à part entière, il sera de plus en plus un outil promotionnel. Les différents services gratuits sont : L’écoute et/ou le visionnage en streaming. Le téléchargement de titres. Distribution de logiciel développé en interne comme Emusic avec son player FreeAmp. L’accès à des outils de communication visant à fidéliser l’internaute : information sur les derniers disques sortis, les artistes (discographie, biographie, linkographie…), hit parade, newsletter, chat, forum de discussion… parfois complétés par des outils communautaires (accueil de page perso ou de fan club, formatage d’adresse e-mail personnelle…). Edition 2001 © IDATE 180 Musique sur Internet L’accès à des services de téléchargement de logiciels audio (player, encodeur, décodeur… codec). Informations technologiques (les derniers lecteur MP3). 3.3.2.4 Les stratégies off line Un des moyens de trouver des extensions ou des complémentarités à ces services en ligne consiste à développer une activité off line, par exemple se rapprocher d’enseignes de magasins commercialisant des disques en bacs. Ainsi, Chaosmusic peut prendre commande d’achat de disques en ligne et laisse à sa filiale Gaslight Records le soin de les livrer. Les partitions numériques de Net4Music peuvent aussi être achetées dans le commerce traditionnel, de même que les disques des artistes signés par Emusic.com et distribués par TVT Records. Des partenariats publicitaires peuvent être mis en place comme celui qui fut lancé par les deux filiales de Viacom, Blockbuster et MTVi. Comme Launch Media, l’activité complémentaire peut consister à commercialiser un support papier, CD-Rom qui bénéficie d’un modèle économique sûr. BMG Entertainment et Liquid Audio proposent un service de Kiosk dans les commerces. Il consiste en une borne interactive qui permet à un consommateur de sélectionner des titres et de les graver sur un CD, une fois le choix effectué. Une stratégie inverse consiste pour une entreprise traditionnelle à trouver une complémentarité en développant une offre sur le Net. Tel est le cas pour MTV, chaîne de télévision musicale présente dans le monde entier et développant des sites relais prolongeant les programmes audiovisuels. 3.3.2.5 Stratégie de support La multiplication des terminaux mobiles de réception et/ou de stockage connectables ou non à un réseau de télécommunications (téléphone portables, lecteurs MP3, PDA et leur version hybride PDA/téléphone, téléphone/lecteur MP3…) conduit les OMD à passer des accords pour que leurs services ainsi que leurs contenus soient accessibles par tous, tout le temps et par tous les terminaux existants. On peut citer le partenariat entre Vitaminic et Omnite et Nokia, Launch.com et Palm i3 Mobile ainsi que OmniSky, RealNetworks et Nokia, AOL et Nortel Network, EMI Group et HitHive. 3.3.2.6 Une situation financière fragile Les modèles économiques sélectionnés par les OMD indépendants montrent combien ils sont fragiles. Aucune des firmes sélectionnées parmi les nouveaux entrants ne génère de bénéfices sur l’exercice 2000. La plus endettée d’entre elles est MP3.com avec presque 300 millions de dollars de pertes. Elle est suivie par Emusic avec des pertes avoisinant 76 millions de dollars. Toutes ces entreprises ont commencé par asseoir quasi exclusivement leurs ressources sur la publicité. Elles ont développé simultanément, mais pas systématiquement une autre source de revenus, vente en ligne de CD, de produits dérivés... Les revenus de la publicité furent insuffisants pour couvrir l’ensemble des charges d’exploitation et donc atteindre le seuil de rentabilité. Les retours sur investissements semblaient de plus en plus longs à atteindre alors que les modèles économiques n’avaient toujours pas prouvé leur viabilité. Visiblement l’engouement que l’on prêtait aux internautes consommateurs avait été surestimé. Après ce constat d’échec économique, et l’explosion de la bulle spéculative qui mena à l’e-crack, les investisseurs sont devenus plus prudents quant au placement de leurs fonds. Les Dot-com ont donc été amenées à trouver d’autres modèles, notamment dans la sphère B2B, mais le fait est qu’elles demeurent très endettées. Pour certaines, le risque de rachat est très important, s’il n’est déjà pas consommé comme pour Emusic, MP3.com. ou Peoplesound. Edition 2001 © IDATE 181 Musique sur Internet Tableau 14 : Éléments financiers des principaux OMD (en millions de dollars) Chiffre d'affaires 2000 NetRadio Liquid Audio Chaosmusic Vitaminic MP3.com Launch Media InterTrust Emusic Net4Music ARTISTdirect Centerspan Communications 365 Corporation 2,0 11,6 16,6 1,7 80,1 30,8 8,0 6,5 1,5 21,7 0,1 35,7 Source : IDATE Résultat Net 2000 -16,3 -33,7 -6,1 -22,5 -279,5 -50,4 -55,6 -76,0 -11,1 -59,3 -9,5 -23,2 3.3.2.7 La multiplication des accords et de partenariat Les OMD développent une stratégie forte en matière de partenariat. Les termes de la collaboration peuvent aller d’un simple échange de liens ou de bandeaux à des prestations commerciales. Les programmes d’affiliation La forme la plus répandue de partenariat, parce que la plus simple à mettre en œuvre sur Internet, est l’affiliation. L’affilié met sur ses pages Web un lien vers l’affiliateur. Ce lien prend généralement la forme du logo de l’affiliateur ou bien d’une bannière. Chaque clic d’internaute sur le logo ou la bannière de l’affiliateur peut générer un gain financier (quelques centimes le clic). Parfois les revenus proviennent d’une partie du montant des ventes qui ont été réalisées sur le site de l’affiliateur par un internaute provenant du site de l’affilié. Outre les revenus générés, l’intérêt de l’affilié est de proposer des liens vers des contenus qu’il ne possède pas forcément. L’affiliateur bénéficie de la fréquentation des sites des affiliés. Et si les internautes ne cliquent pas forcément sur leur logo la première fois, ils prennent connaissance de l’existence de l’entreprise. Licenciement du catalogue L’OMD peut diffuser ou distribuer tout ou partie de son catalogue à d’autres sites et notamment à des ISP ou des moteurs de recherche, des portails généralistes à la recherche de contenus (Yahoo!, Alta Vista, Excite). Ces prestations sont aussi proposées à des sites spécialisés dans un genre musical. Inversement un OMD recourt à des maisons de disques pour approvisionner son catalogue en titres populaires. Edition 2001 © IDATE 182 Musique sur Internet Partenariat technologique Des accords technologiques sont engagés et notamment dans le domaine de solutions watermarking, de DRM (InterTrust, Reciprocal), de codec (RealNetworks, Microsoft, Liquid Audio), de plate-forme de distribution (Liquid Audio, RealNetworks, Microsoft), de solutions e-commerce, d’outils de sécurisation… Pour les webcasters, un accord avec l’un des trois fournisseurs de logiciels de streaming (Apple, Microsoft, RealNetworks) doit être passé. Cet accord peut ne pas comprendre la plate-forme d’exploitation du service de streaming. Désormais, les OMD envisagent ou proposent déjà des services de Rich Media qui nécessitent pour l’internaute un accès large bande et pour le fournisseur une plate-forme de distribution adéquate. Dans ce cadre les accords se multiplient : Launch/DoubleClick, NetRadio/RoadRunner, MTVi Group/Excite@Home, Universal Music Group/Excite@home, EMI Group/GigaMedia Ldt. Les Majors créent des structures spécialisées dans le large bande, à l’image de Sony Broadband Entertainment ou pourraient exploiter les ressources de filiales déjà existantes comme AOL Time Warner et la société RoadRunner (détenue à 50% par Time Warner Cable). Edition 2001 © IDATE 183 Musique sur Internet 4 Une régulation nécessaire 4.1 Appréhender le piratage de la musique Le piratage par la copie est un phénomène récurrent. Aujourd’hui, Il est d’actualité depuis bientôt un an avec les affaires Napster et MP3.com. Ce piratage, qui consiste essentiellement à télécharger des fichiers MP3 ou bien en diffuser sur le Net sans l’autorisation des ayants droit, prend une ampleur considérable avec la croissance du nombre d’internautes et la simplicité d’usage des logiciels de manipulation de données audio. Une forme de piratage plus préjudiciable aux ayants droit est la copie de masse organisée dans des usines de pays peu regardants sur la législation du copyright. Les pays de l’Est et d’Asie peuvent se prévaloir de la position de leader en la matière. On évoquera aussi le piratage issu de l’usage des graveurs de CD-Rom. Les solutions sont nombreuses tant au niveau technique que fiscal ou législatif, mais dans l’immédiat aucune ne semble garantir une sécurité absolue. Les acteurs de la sécurisation persistent car les enjeux sont colossaux, le piratage coûterait 5 milliards de dollars par an à l’industrie. 4.1.1 Les différentes forme de piratage Il convient de différencier la copie privée qui consiste à reproduire une œuvre pour l’usage exclusif du copiste, permise par la loi, et la copie qui donnera lieu à une distribution commerciale ou non, voire un prêt, jugée illégale. 4.1.1.1 La copie d’enregistrements préexistants La copie pirate est la reproduction d’une œuvre sans autorisation des ayants droit. La contrefaçon peut concerner des phonogrammes ou de la vidéomusique sur lesquels existent des droits de propriété intellectuelle. Ces droits concernent les auteurs, les interprètes ainsi que les producteurs. Deux catégories de copies illicites sont distinguées : la copie totale et la copie partielle. La copie totale : il s’agit de la reproduction à l’identique d’un produit original (cassette audio, vidéocassette, disque vinyle ou disque compact). La reproduction illicite concerne les titres présents sur le support audio ainsi que la jaquette, le logo, le nom du producteur… Les sanctions encourues par le pirate dans le cas d’une copie totale sont plus importantes que dans le cas d’une copie partielle. En effet, la copie totale atteint les droits des producteurs, des artistes interprètes mais aussi ceux des auteurs et des marques. La copie partielle : comme son nom l’indique, il s’agit d’une reproduction d’un ou plusieurs titres musicaux quel que soit le support audio. Dans le cas de copie partielle, il n’y a pas contrefaçon au titre du droit des marques. 4.1.1.2 Les autres formes d’enregistrement illicites L’enregistrement clandestin ou "bootleg" Il s’agit d’un enregistrement réalisé lors d’une prestation en public de l’artiste (au cours d’un concert, d’une émission de radio ou de télévision) et commercialisée sans autorisation des auteurs. Ce type d’enregistrement porte atteinte aux droits des artistes interprètes et constitue un acte de concurrence déloyale vis-à-vis du producteur. Edition 2001 © IDATE 184 Musique sur Internet L’enregistrement pirate Il s’agit des duplications d’enregistrements originaux commercialisés sur d’autres labels avec des conditionnements différents. 4.1.2 Estimation du piratage L’IFPI (International Federation of Phonographic Industry) dans son rapport annuel consacré au piratage estime le manque à gagner pour l’industrie du disque à environ 4,1 milliards de dollars en 1999 (4,3 milliards d’euros). Cette estimation est inférieure à celle de l’exercice précédent où le pressage pirate aurait coûté 4,5 milliards d’euros. Cette évolution trouve son origine dans la baisse des prix des enregistrements illégaux. Le piratage concernant le téléchargement de fichiers MP3 sans l’autorisation des ayants droit n’est pas estimé pour sa part ni par l’IFPI, ni par IIPA (International Intellectual Property Alliance). Si le phénomène Napster alimente largement les médias en matière de piratage, les usines de pressage de CD sont en grande partie responsables du piratage. Entre 1996 et 1999, la capacité mondiale de production de CD est passée de 9 milliards d’unités à 23 milliards d’unités, soit une croissance de 155%. Cette capacité de production est très supérieure au niveau que requiert la demande du marché officiel. Une partie du surplus de capacité est utilisée pour répondre à une demande illégale. Le pressage pirate de CD est évalué à 450 millions d’unités en 1999 par l’IFPI. Le représentant de l’industrie mondiale du disque estime que la plus importante capacité de production est le fait de Taiwan avec 3,9 milliards de CD potentiels. Suivent Hong Kong et la Chine avec respectivement une capacité de 2,8 milliards de CD et 680 millions. Tableau 15 : Capacité de production en 1999 et demande officielle (en millions d’unités) Capacité de production Taiwan Hong Kong Chine Singapour Macao Malaisie République Tchèque Russie Israël Ukraine 3 900 2 800 680 490 340 280 90 90 90 70 Source : IFPI Demande légitime 190 140 620 50 négligeable 50 25 30 9 5 C’est en Asie du Sud-Est, en Europe de l’Est et en Amérique Latine que la contrefaçon organisée est la plus conséquente. Il n’est pas rare que les saisies opérées par les autorités s’approchent des 100 000 unités. La Chine est le pays où la valeur du piratage est la plus importante, 620 millions de dollars. Sur 10 CD audio en circulation, neuf ont été fabriqués illégalement. La Russie avec un piratage organisé estimé à 200 millions de dollars arrive en seconde position avec de surcroît un taux de piratage de 75%. Edition 2001 © IDATE 185 Musique sur Internet Tableau 16 : Estimation du piratage en 1999 Valeur du piratage en millions de dollars Chine Russie Brésil Italie Mexique Taiwan Pologne Israël Grèce Hong Kong 620 200 180 115 75 70 55 45 45 25 Source : IFPI Taux de piratage 90% 75% 50% 25% 40% 25% 50% 60% 45% 50% De son côté, l’IIPA (International Intellectual Property Alliance) estime que la valeur de la contrefaçon organisée s’élève à 1,836 milliard de dollars contre 1,724 milliard de dollars en 1999, soit une croissance de 6,5%. Son estimation porte sur une soixantaine de pays. En 2000, elle place le Brésil, la Russie, l’Ukraine et le Paraguay en tête des pays où la contrefaçon est la plus importante. Figure 21 : Les principaux pays du piratage 350 300 250 200 150 100 50 0 Brésil Russie Ukraine 2000 Paraguay 1999 1998 Argentine Chine Source : IIPA 2000 Edition 2001 © IDATE 186 Musique sur Internet Figure 22 : Les 15 premiers pays de la copie pirate (en millions de dollars) Position en 2000 Brésil Russie Ukraine Paraguay Argentine Chine Pakistan Taiwan Colombie Pérou Italie Israël République Tchèque Vénézuela Uzbekistan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2000 300 250 200 200 76 70 65 61 60 55 50 45 35 30 30 1999 300 200 210 200 50 70 3 60 60 50 60 70 60 30 20 1998 290 170 120 51 51 80 2 55 65 50 60 60 62 15 nd Source : IIPA - 2000 Au final, l’IFPI souligne que plus d’un CD sur trois en circulation dans le monde est une copie pirate . Figure 23 : Plus d'un CD audio sur trois est une copie Marché pirate 36% Marché légal 64% Source : IFPI – 2000 Edition 2001 © IDATE 187 Musique sur Internet 4.2 La lutte contre le piratage La lutte contre le piratage revêt différentes formes. Les solutions juridiques et fiscales relèvent des États, voire d’initiatives supranationales comme celles menées au niveau européen dans le cadre de la loi sur la société de l’information. Les choix en matière de protections des droits d’auteur et du copyright seront abordés au travers des exemples des Etats-Unis et de l’Union Européenne. Dans le domaine technique, on s’attachera à analyser les systèmes de DRM (Digital Right Management) et notamment l’initiative menée depuis 1999 par l’industrie du disque dans le cadre du SDMI (Secure Digital Music Initiative). Mais désormais d’autres solutions font leur apparition et pas nécessairement dans le domaine du format sécurisé. Les tentatives d’IBM seront présentées de même que celle qui vise à créer un CD audio dont le ripping serait impossible. Réclamée par de nombreux acteurs du secteur et notamment les artistes eux-mêmes, la baisse de prix des CD ne semble pas convenir aux maisons de disques. Pourtant en Malaisie, où le piratage demeure important, le syndicat de l’industrie musicale (RIM) a signé un accord dans ce sens avec Life Records, Sony Music, Universal Music Group, EMI Group, Warner Music Group et BMG Entertainment. Cependant cet accord ne porte pas sur la totalité du catalogue des éditeurs mais sur 200 titres. Cette démarche peut avoir un effet significatif sur les ventes des disques concernés, mais l’effet d’entraînement sur les autres productions musicales pourrait être limité. 4.2.1 Les solutions techniques Comme la BSA (Business Software Alliance) dans le secteur des logiciels, la RIAA mène des actions sur le terrain en perquisitionnant chez les pirates. Elle a constitué une section anti-piratage dans cette optique et selon Frank Creighton, son directeur, les résultats sont probants. Au mois de février 2001, environ 110 000 supports audio, dont des cassettes et CD, ont été saisis. Mais face au 60 millions d’usagers de Napster, la tâche semble pour le moins ardue. Des solutions techniques apparaissent plus efficaces même si pour l’heure aucune n’a résolu le problème de façon définitive. 4.2.1.1 DRM et la Secure Digital Music Initiative "Le Secure Digital Music Initiative était l’événement industriel le plus observé de l’année -- par les sociétés élaborant des modèles commerciaux dépendant de la distribution sécurisée de musique numérique, par les industries naissantes de nouveaux média susceptibles de développer des stratégies basées sur le succès et les erreurs de SDMI, et par de curieux passionnés des affaires attirés par la politique de l’ensemble"48. Le 26 février 1999, l’industrie du disque a rassemblé les plus grands industriels du secteur technologique, y compris les concepteurs de logiciels et de matériel informatique, pour constituer la Secure Digital Music Initiative (SDMI). L’objectif du Forum SDMI était "de permettre aux consommateurs d’accéder et de profiter de la musique d’une manière nouvelle, en assurant la compatibilité entre les produits numériques et les services de façon à améliorer l’expérience d’écoute du consommateur49". Bien que le Digital Rights Management (DRM) soit plus ancien, et plus répandu que le SDMI, ce dernier illustre bien les obstacles rencontrés par le DRM et auxquels il continue à être confronté dans l’industrie du disque. Le DRM est un environnement technologique qui permet aux possesseurs et aux distributeurs de contenu numérique de le diffuser de façon très sûre. Le DRM repose sur deux éléments: le cryptage qui prévient la modification illicite des fichiers numériques, et le contrôle d’utilisation qui limite l’emploi et la redistribution des fichiers. De cette façon, son objectif premier est de donner aux détenteurs de copyright la maîtrise de leur propriété intellectuelle de même qu’ils le feraient à l’aide de produits analogiques. 48 49 Year in Review - INDUSTRY 1999, Webnoize, 12.28.99 Worldwide Recording Industry and Technology Companies Kick Off Work of Secure Digital Music Initiative, 02/26/99. Edition 2001 © IDATE 188 Musique sur Internet "...il ne s’agit pas seulement de la gestion des droits numériques – le DRM est juste un élément de l’ensemble – mais il s’agit de créer un contexte global de commerce électronique, que les gens utilisent pour être en interaction avec tout type de plate-forme de traitement numérique."50 - Talal Shamoon, SVP ou Media, InterTrust. Les solutions fournies par le DRM vont de celles basées sur des logiciels tels que la plate-forme Windows Media ou Liquid Audio aux solutions basées sur le matériel informatique lui-même, les puces de DSP incorporées et les cartes de stockage d’information, bien que le résultat soit le même pour les consommateurs. Une fois qu’ils ont acquis un fichier informatique, payant ou gratuit, le système de gestion des droits détermine le nombre de copies possible, et même les périphériques sur lesquels ils peuvent être stockés ou lus, ainsi que les règles de redistribution et d’échange, tout en assurant la sécurité du fichier. Un DRM est essentiellement composé d’un cryptage assurant la sécurité des fichiers, d’un clearinghouse pour en suivre la distribution et le traitement des transactions, et de programmes reliant le périphérique PC ou portable au clearinghouse. Plusieurs éléments ont fait que le développement et la mise en application des solutions de DRM devenaient urgents. Internet est apparu comme un nouveau circuit de distribution d’information, qui n’était pas contrôlé par les grands diffuseurs de l’information. Avec la popularité du format MP3 et la grande disponibilité des techniques de détournement visant à esquiver la protection des copyright, les grandes maisons de disques hésitaient à mettre leurs produits sur un marché imprévisible et non sécurisé. Il faut également insister sur le fait que les grandes marques étaient prises au dépourvu devant le développement d’Internet et l’adoption rapide du format MP3. Elles n’ont pas réussi à installer une technologie de cryptage au niveau des CD permettant de prévenir le transfert des chansons au format MP3. Ces CD "insécurisés" sont devenus la source principale des fichiers audio illégaux sur Internet. Les labels voulaient créer une architecture technologique assurant une méthode sûre de distribution numérique, solide, compatible, performante et résistante. Il n’est pas surprenant que beaucoup des solutions ou restrictions DRM proposées contribuent à ce que le contrôle de la chaîne de distribution reste entre les mains des labels, comme c’est le cas habituellement. Pendant que les consommateurs accédaient déjà à la musique sous format numérique à partir d’Internet, la commercialisation du lecteur Rio par Diamond Multimedia Systems a provoqué une vive réaction de la part de l’industrie du disque. Le lecteur Rio était le premier lecteur MP3 ayant une puce capable de stocker 60 minutes de musique, sans aucune protection DRM. Si l’industrie du disque ne parvenait pas à entamer une action décisive, il était à craindre que les lecteurs portables non sécurisés de musique numérique (PDMP) arrivent sur le marché, renforçant le piratage de musique en ligne. Par conséquent, tandis que le RIAA poursuivait en justice Diamond Multimedia pour infraction au Digital Millennium Copyright Act (DMCA)51, l’organisation a constitué le SDMI pour s’assurer que le secteur technologique travaillait avec l’industrie du disque au développement de solutions DRM pour les lecteurs portables de musique numérique (PDMP) prenant en considération leurs directives. Le plan pour le SDMI Forum était assez simple : développer un ensemble de directives techniques pour la distribution sécurisée de musique numérique sur PDMP, en laissant le temps aux fabricants de les incorporer au plus tard à l’été 1999. Ainsi, le 8 mars, le Portable Device Working Group était constitué, définissant la date limite du 30 juin pour mettre en service la première version du Portable Device Specification. Tandis que la directive était d’instituer un environnement DRM dans lequel le contenu conforme au SDMI serait diffusé en toute sécurité, il était irréaliste d’espérer pouvoir développer et mettre au point un nouveau standard dans un court laps de temps de quelques mois. Le SDMI Forum décida donc d’une démarche en deux temps. Pendant la Phase 1 de mise au point, les PDMP conformes au SDMI incluraient une technologie de filtrage, capable de détecter un signal en filigrane incorporé au fichier musical. La Phase 1, cependant, accepterait les fichiers sécurisés ou non, tant que le signal caché ne 50 51 MusicDish - 4/26/00 Le 8 octobre de l’an passé, le RIAA intenta un procès auprès de la Cour de Justice Centrale de District de Californie. Le RIAA dénonçait le fait que le lecteur Rio violait le Audio Home Recording Act (AHRA) de 1992, qui impose aux fabricants le paiement de droits d’auteur en compensation de la duplication illégale de musique. Le RIAA prétendait également que le Rio n’incluait pas de système de gestion des copyright de série, qui prévient la fabrication et la copie illégales de seconde génération. Le 15 juin 1999, le tribunal a statué en défaveur du RIAA qui fut débouté de sa plainte. Edition 2001 © IDATE 189 Musique sur Internet serait pas incorporé aux fichiers musicaux, jusqu’à la Phase 2. Ainsi, sur un plan pratique, la Phase 1 du SDMI n’a pas perturbé les consommateurs qui pouvaient toujours écouter les fichiers MP3 non sécurisés existants sur les lecteurs conformes au SDMI. Les signaux de la Phase 2, que les grandes marques avaient prévus d’inclure dans leurs nouveaux produits dans la seconde moitié de l’an 2000, seraient détectés par le processus de filtrage, nécessitant une technologie supplémentaire dans le PDMP pour passer de la Phase 1 à la Phase 2. Les fichiers de musique ne possédant pas le signal, qu’ils soient conformes à la Phase 1 ou non protégés, seraient acceptés par le PDMP conforme au SDMI. La mise sur le marché a suscité quelques critiques, ce à quoi le SDMI Forum devrait être habitué. Ceci fut en partie dû à une méfiance naturelle vis-à-vis d’une partie des médias et de la communauté Internet SDMI, et, plus important encore, des véritables motivations des grandes maisons de disques. On a pu remarquer que l’option par défaut proposée par le SDMI limitait les consommateurs à quatre copies de fichiers, dont trois pouvaient être transférées sur d’autres périphériques. Par ailleurs, la configuration Check-Out/Check-In des Instructions dans le Règlement de l’Utilisateur permet aux détenteurs de copyright de spécifier le nombre de copies qu’il est possible de transférer, ce qui rend la copie originale inutilisable pendant le transfert. Cette caractéristique est au cœur des Instructions, car elle permet aux détenteurs de copyright de déterminer et d’imposer un usage ex-ante des médias par les consommateurs. Des groupes comme Electronic Frontier Foundation (EFF – www.eff.com) ont prétendu que le Règlement d’Utilisation par défaut pouvait enfreindre la doctrine du "First Sale" et de l’utilisation gratuite. Sous la doctrine du First Sale, les détenteurs de copyright renoncent aux droits exclusifs sur la vente et la distribution des copies vendues, tandis que l’utilisation gratuite – Fair Usage – dicte la façon dont le matériel soumis aux droits d’auteur est utilisé par les consommateurs. En d’autres termes, il donne au consommateur le droit à une écoute sans limite, celui de réaliser incidemment une copie et de la transmettre à ses amis, aussi longtemps que ces activités n’enfreignent pas les droits fondamentaux des détenteurs de droits d’auteur, tels que la diffusion illimitée. Au-delà des solutions légales, une incertitude demeurait quant à la question de savoir si le cryptage pouvait réellement représenter une solution viable à long terme dans le monde des pirates et des spécialistes du décodage. Comme pour démontrer l’inutilité du cryptage, la mise sur le marché de Windows Media 7 fut suivie d’un décodage dans les 24 heures. Les logiciels de décodage, irrévérencieusement dénommés unfuck.exe, ont levé toutes les restrictions d’écoute en interceptant les données audio au moment de leur transmission, et en les réenregistrant sans les restrictions. Ceci fut rendu possible grâce au code de décryptage désormais bien connu DeCSS qui permet aux utilisateurs de contourner la sécurité incorporée aux DVD. Dans ce contexte, il était à craindre que des initiatives comme le SDMI n’aliènent le consommateur sans lui procurer de véritable protection. La réaction du SDMI à ce défi était différente, et conflictuelle. A la fin de l’an 2000, suite à un meeting tenu à Bruxelles, le Forum annonçait le HackSDMI, "un défi public qui testera les technologies proposées avec le SDMI dans les filtrages de Phase 2". Les pirates étaient invités à tenter de percer le code de six systèmes de cryptage destinés à la Phase 2 par le SDMI. Les pirates qui y parviendraient recevraient un prix de 10 000 $ par technique désamorcée au soir du 7 octobre 2000. Finalement, le défi fut un échec. D’une part, les six techniques furent percées à jour, laissant planer un doute persistant sur leur efficacité52. D’autre part, ce défi a entraîné de retentissantes provocations à boycotter l’initiative du SDMI, particulièrement de la part du Technical Editor de Linux Journal, Don Marti, et l'EFF. L'"EFF est le premier à reconnaître que les atteintes aux codes de cryptage sont des opportunités vitales de renforcer la sécurité de l’architecture numérique. Cependant, nous nous interrogeons sur les motifs du SDMI, qui a cherché à limiter sévèrement la capacité d’écoute des enregistrements numériques dans un format choisi, en négligeant tous les essais de mise au point de modèles de distribution de musique non conformes au SDMI"53. 52 L’universtité de Princeton, celle de Rice et le Palo Alto Research Center de la firme Xerox ont participé au challenge lancé par l’industrie en marge du concours officiel. Ils n’ont pas signé la clause de confidentialité et ont renonçé à la récompense de 10 000 dollars. Edward W. Felten et ses collègues souhaitent désormais publier les résultats de leurs recherches. Au préalable, ils doivent s’assurer de ne pas tomber sous le coût de la loi de 1998, Digital Millenium Copyright Act. EFF appelle au boycott de "HackSDMI Challenge", 09/18/00, http://www.eff.org/IP/Audio/SDMI/20000918_eff_hacksdmi_boycott.html 53 Edition 2001 © IDATE 190 Musique sur Internet Au-delà de la perception du public, les encouragements contradictoires de l’industrie du disque d’une part, et du secteur technologique d’autre part, sont à la source des obstacles qui ont miné et continuent de miner le SDMI. L’industrie du disque était tout d’abord préoccupée par la crainte d’une baisse des valeurs d’actifs de la propriété intellectuelle, qui résulterait d’une surabondance de réseaux électroniques. Le DRM était considéré comme un moyen de reprendre le contrôle sur l’accès et l’utilisation de la musique, menacée par une numérisation à tout crin. Bien conscientes du rôle que les lecteurs portables ont joué depuis leur introduction dans les années 80, les grandes maisons de disques voulaient s’assurer que le DRM était intégré, indépendamment d’Internet et des PC. Un curieux exemple de ce conflit est donné par la marque Sony. En tant que créateur (maison de disques) et fabricant électronique (PDMP), Sony devait, d’après l’industrie, montrer dans quelle direction, ou de quel "côté" elle serait dans le SDMI. Dernièrement, Sony a choisi une approche à deux volets: à la fois en développant le lecteur de musique numérique pouvant lire des fichiers MP3 non sécurisés (certains émanant d’artistes de chez Sony) et en instituant son propre format de propriété, ATRAC3, pour la diffusion numérique de ses contenus. Ce double jeu fut perçu autant comme celui d’un outsider que comme la "vraie" raison de son désengagement du SDMI Forum. Les entreprises technologiques étaient tout d’abord motivées par l’envie d’augmenter la vente de périphériques et de logiciels. Dans ce but, elles devaient atteindre deux objectifs : 1) restaurer la confiance de l’industrie du disque de façon à ce que les labels rendent leur contenu disponible, et 2) fournir un environnement d’utilisation convivial apprécié des consommateurs. Les entreprises de technologie dépendent des fournisseurs de contenu, du fait que leurs produits sont complémentaires – un lecteur MP3 est de peu d’utilité sans un catalogue de musique au format MP3 largement disponible. C’est en réalité ce qui les a amenées à la table du SDMI. Si les règles du SDMI étaient trop complexes ou restrictives, les consommateurs opteraient immédiatement pour des formats ouverts comme le MP3 avec lequel ils sont familiarisés. Dans le pire des cas, le label SDMI deviendrait un handicap pour les grandes entreprises de technologie, donnant aux arrivistes l’occasion d’entrer sur le marché sans PDMP conformes au SDMI. Ce conflit était patent dès le départ, quand l’industrie du disque proposa initialement de restreindre les normes SDMI pour n’accepter que le contenu conforme au SDMI, déniant au consommateur la possibilité d’utiliser les collections existantes sur les PDMP. Bien que la proposition ait été finalement rejetée, les tensions ont persisté, ainsi que l’illustre un courrier électronique adressé au Directeur de SDMI, Leonardo Chiarglione, par le Vice Président de Sony Geoffrey Anderson, et publié par CNET : "Malgré des mois de travail acharné réalisé par les participants du SDMI, les fabricants de périphériques portables SDMI et les fournisseurs de services SDMI ne sont pas encore prêts pour cette période de vacances [1999]". 4.2.1.2 D’autres systèmes de protection L’EMMS d’IBM IBM crée le Electronic Media Management System (EMMS). Il s’agit d’une technologie qui permet aux internautes de s’échanger des fichiers audio ou provenant de livres électroniques tout en gérant les droits d’écoute ou de lecture définis pas l’émetteur. Comme pour les autres systèmes de DRM, l’utilisation des fichiers transférés peut être limitée en nombre de jours ou en nombre de lectures. L’EMMS n’est pas pour autant à l’abri des crackers. Cependant, à l’instar des programmeurs de Napster, IBM a souhaité privilégier la facilité d’usage. Il permet ainsi en un clic de souris l’achat du titre téléchargé ou streamé. D’après Scott Burnett, un des responsables de la division d’IBM, Global Media & Entertainment, "l’usage en est tellement simple que les hackers ne perdront pas leur temps à décrypter le procédé". Pendant un an cette solution a été testé dans 1 000 foyers de San Diego avec l’aval et le soutien des cinq Majors. Des accords préliminaires ont d’ores et déjà été passés avec RealNetworks et MusicMatch aux Etats-Unis. IBM a prolongé sa démarche en faisant la démonstration de son lecteur, le Trusted Device Interface (TDI) équipé de l’EMMS au Consumer Electronic Show 2001 de Las Vegas. Cette solution est compatible avec les SD Card de Matsushita et Intel, les Memory Stick de Sony et plus de 200 appareils portables de lecture. Edition 2001 © IDATE 191 Musique sur Internet L’EMMS pourrait aussi être déployé pour l’échange d’autres contenus. D’autres systèmes de DRM fondés sur les travaux du Fraunhofer Institut : Audio Explosion et sa solution Mjuice mise au point en collaboration avec la société Xaudio. NETrax proposée par MCY.com, toutes deux transportables sur lecteurs MP3. VIAmusic de la société DeskGate Technologies. InterTrust qui a racheté Xaudio et lui donne accès à la technologie Mjuice. Liquid Audio de la société du même nom. Musicode. Reciprocal. DigMedia (www.digmedia.com) commercialise la Dbox DRM basée sur la technologie d’InterTrust et permettant la distribution de contenus audio et vidéo au format WMA, Real, MP3 en streaming ou en téléchargement intégrant la gestion du pay-per-play ou de l’abonnement. 4.2.1.3 Les autres solutions techniques Le marché de la sécurisation de fichiers et de la protection des données dans le secteur audio est largement ouvert. Si des sociétés comme InterTrust, Reciprocal possèdent un temps d’avance sur leurs concurrents, des solutions pourraient émerger à d’autre niveau de la chaîne de valeur. Des annonces se multiplient et circulent rapidement sur Internet. Il est parfois difficile de distinguer l’annonce fantaisiste purement commerciale des véritables avancées technologiques. Les sniffers ou Spywares Ainsi, l’IFPI aurait fait mettre au point un outil pour traquer les échanges de fichiers MP3. La solution "Media Tracker" est un logiciel robot qui pourrait visiter les réseaux P2P comme Napster et Gnutella et dresser une liste des fichiers échangés avec l’adresse IP des internautes fraudeurs, ainsi que le nom de leur fournisseur d’accès. Mais il pourrait aussi surveiller les chatrooms, les newsgroups où bon nombre d’informations sur les échanges de fichiers audio sont partagées entre internautes. Les serveurs FTP (File Transfer Protocol) ne seraient pas épargnés. L’antenne britannique de l’IFPI dément l’utilisation d’un tel logiciel à l’heure actuelle, mais affirme tester des applications de ce type. Elles permettraient, par exemple à la fédération internationale d’envoyer à chaque fraudeur un message l’avertissant du caractère illégal du téléchargement sur les réseaux concernés. Le déploiement de logiciels dits "sniffers" peut se heurter aux lois sur la protection de la vie privée si des données personnelles sont collectées et stockées. Si des doutes persistent sur l’existence de Media Tracker, le logiciel "CopyrightAgent" de la société américaine Copyright.net (www.copyright.net) possède bien des fonctionnalités de collecte d’informations. L’ASP (Application Service Provider), créé en mars 1999, repère grâce à son logiciel les internautes qui s’échangent des fichiers protégés par le copyright sur des réseaux P2P. Une fois fait, il récupère leur adresse IP et leur fait parvenir un message d’avertissement les prévenant de l’irrégularité de leurs agissements. Il leur est recommandé par ailleurs de recourir à des services légaux. Au mois de mai 2001, l’IFPI présente SongBird. C’est un outil de recherche spécialement destiné aux artistes indépendants. Il permet de rechercher des fichiers MP3 sur les réseaux de Napster, sur la base de leur nom et de leurs variantes mal orthographiées. Une fois repérées, les informations concernant les fichiers peuvent être sauvegardées et être envoyées à Napster pour que ses équipes interdisent l’accès aux fichiers audio correspondants. Il est téléchargeable gratuitement sur le site www.iapu.org (Internet Anti-Piracy Unit, le département anti-piratage de l’IFPI). Edition 2001 © IDATE 192 Musique sur Internet Les nouveaux médias et formats L’éditeur de musique Country américain, Music City Records (www.musiccityrecords.com), basé à Nashville a annoncé au début du mois d’avril 2001 la commercialisation au mois de mai d’un CD audio sécurisé et donc impossible à ripper. La volonté de son inventeur Charley Pride (chanteur) et de l’éditeur est de supprimer le piratage à la source. En effet, s’il est impossible de récupérer des fichiers audio d’un CD sur un disque dur d’un ordinateur, la création de fichier MP3 l’est tout autant. Le premier CD protégé devrait être commercialisé mi-2000. Dans le même ordre d’idée, les fabricants pourraient imposer un nouveau support. Telle est la volonté de Sony avec le "Super Audio CD" (SACD) composé d’une ou deux couches contenant chacune 4,7 Gigaoctets de données. D’autres fabricants ont adhéré au format dont Philips, Pioneer, Yamaha, Onkyo, Kenwood, Sharp,… Il semble intéressant pour les détenteurs de droits puisqu’il semble impossible à pirater. La technique utilisée, le PSP (Pit Signal Processing) permet de graver sur le disque un filigrane invisible à l’œil nu mais surtout impossible à reproduire avec un graveur traditionnel. Malgré des qualités indéniables et notamment pour ce qui concerne le son, rien ne garantit le succès des SACD auprès des audiophiles, d’autant que le format requiert un nouveau lecteur dont le prix est d’environ 800 dollars, et que le DVD s’impose rapidement. Un point sur lequel achoppe la lutte contre le piratage est la multiplicité des formats audio en circulation. Des solutions sont donc étudiées pour proposer des formats universels contrôlés par des forums de standardisation sécurisés. Dans ce cadre, le format MP4 (Cf. page 42) pourrait prochainement être distribué. De même l’OSTA (Optical Storage Technology Association), un organisme qui regroupe 85% des fabricants de supports enregistrables et de lecteurs, a mis au point un nouveau standard audio, le Multiplay. Grâce à cette technologie, les lecteurs seront capables de reconnaître des CD ou des DVD gravés et pourront donc le cas échéant en interdire la lecture. Cependant, l’OSTA n’a pour le moment pas évoqué le problème du piratage et donc d’une solution radicale qui consisterait à brider les lecteurs de ce nouveau format. D’autant que, associé à la technologie du CDA (Compress Digital Audio), ces lecteurs seraient susceptibles de lire sur une chaîne audio des CD sur lesquels sont enregistrés des fichiers MP3 ou WMA. A l’image de l’OSTA ou du Fraunhofer Institut, d’autres entreprises multinationales se lancent dans la course au format propriétaire et investissent des sommes colossales pour l’imposer sur le marché. Sony a d’ores et déjà pris de l’avance avec son ATRAC3 et ses cartes Memory Stick. Matsushita et Intel proposent à leur tour mi-2000 la SD Card permettant la distribution de sons, d’images et de films. Techniquement la SD Card est équipée d’un système de marquage numérique ainsi que d’un logiciel qui vérifie les droits dont dispose l’usager sur la lecture du fichier même si celui-ci vient d’Internet. Reste que ces cartes mémoires doivent s’imposer aux usagers tout en faisant oublier les formats en open source et les lecteur portables universels. Le CPRM (Copyright Protection for Recordable Media) Au début de l’année 2001, IBM, Intel, Matsushita et Toshiba rassemblées au sein d’un consortium nommé "4C", présentent leur solution anti-piratage. Le principe consiste à insérer dans la mémoire non réinscriptible des disques durs ainsi que sur les supports amovibles (lecteur Zip par exemple) un numéro d’identification propre à chaque ordinateur. Avec ce numéro, les données enregistrées depuis une source extérieure protégée par copyright sont automatiquement codées de sorte que le fichier ne sera lisible que sur l’ordinateur qui l’a réceptionné. Un procédé complémentaire empêcherait plus d’une copie des fichiers téléchargés. Dès lors, tout échange de fichiers protégés par le CPRM devient impossible. Dès l’annonce des quatre firmes, des associations américaines de consommateurs se sont plaintes d’atteintes aux libertés individuelles. L’Electronic Frontier Foundation (EFF), déjà en tête de la contestation envers le SDMI, prend part au débat et dénonce le procédé. Finalement, le système de protection des données, dans sa première mouture, est abandonné en février 2001. Le T13, chargé de la standardisation des périphériques de stockage refuse d’intégrer le CPRM à la norme ATA (AT Attachment), ce qui obligerait l’ensemble des membres industriels du consortium à modifier leur périphériques. Le CPRM pourrait cependant renaître de ses cendres fin 2001 en proposant un procédé moins contraignant. Edition 2001 © IDATE 193 Musique sur Internet Une solution hybride, le TicketDisk Une solution mêlant support physique à l’Internet est proposée par Cédric Fortin ancien hacker reconverti dans la recherche de solutions sécurisées. Le TicketDisk est une carte sur laquelle se trouve un code d’accès. Sur le site Internet www.ticketdisk.com le code de la carte est saisi pour écouter le titre streamé correspondant. À chaque titre correspond un code et donc une carte qui sera commercialisée 7,5 euros. Une fois achetée, la carte est valable à vie. Ainsi, l’internaute peut se fabriquer sa logithèque virtuelle sans qu’il soit propriétaire d’un CD. Il peut aussi transmettre son identifiant et ses codes à ses amis, mais si un titre est écouté simultanément par deux usagers utilisant les mêmes paramètres, le compte pourra être fermé. Ce projet est porté par la société grenobloise Digigram et plus particulièrement sa filiale Music@home. Le choix des sociétés d’auteurs et des éditeurs À l’inverse de la RIAA qui privilégie les recours devant la justice, les sociétés d’auteurs et d’éditeurs aux Etats-Unis préfèrent opter pour des solutions techniques. L’ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers) fait appel à la société Audiosoft (www.audiosoft.com) pour fournir une solution de contrôle des droits. Dans un premier temps dans le courant l’année 2000, 1 500 webcasters se sont vus accorder une licence pour l’utilisation de la solution DRM de Audiosoft. Il s’agit de plug-in intégrés dans les serveurs RealAudio pour le streaming ou ceux de Reciprocal pour le téléchargement. Le mode de gestion des droits se décline en trois étapes. La capture consiste, pour les serveurs du webcaster, à collecter les informations sur les titres streamés. Ces informations sont ensuite envoyées à Audiosoft qui les traite et les stocke dans une base. D’autres données sont ajoutées sur le propriétaire des titres, la localisation des usagers, les droits attachés aux titres… Dans un troisième temps, ces informations sont regroupées et transmises au webcaster, à l’ASCAP et aux maisons de disques. Dès lors le montant des royalties peuvt être calculé. Le SESAC s’est aussi penché sur la protection du copyright de ses membres. Elle a noué un partenariat avec TappedInto.com (www.tappedinto.com) pour la fourniture de solutions e-commerce utilisant les technologies de Boadcast Data Systems et de MusicCode. 4.2.2 4.2.2.1 Les solutions fiscales et juridiques Les solutions fiscales La numérisation de la musique a favorisé le développement de la copie privée. Sa dématérialisation accentue le phénomène et pénalise les ayants droit. Dans le but de trouver une solution à ce phénomène grandissant, des instances réglementaires nationales ont opté pour l'instauration de taxes sur les supports d'enregistrements numériques et les matériels. En janvier 2001, la France a réactualisé la taxe sur les copies privées. Elle s'élève par exemple à 0,6 euros pour un Minidisc ou un CD-R audio et à 0,3 euros pour 32 Mo sur un baladeur enregistreur au format MP3. Dans le même esprit, le ministre français de la Culture souhaite taxer tout support permettant d'enregistrer des œuvres (ordinateurs, décodeurs, magnétoscopes et téléphones mobiles de troisième génération). L'Allemagne a également instauré des taxes sur les supports et pense de plus en créer de nouvelles sur les nouveaux outils de communication (modems, installations ISDN…). Suite à une action en justice menée par le GEMA à l'encontre du fabricant d'ordinateurs et de graveurs de CD, Hewlett Packard, la cour de justice de Stuttgart a confirmé en novembre 2000 que les graveurs devaient être soumis aux royalties, destinées aux détenteurs de droits. Il était alors envisagé que le fabricant de matériel reverse 6 euros par appareil vendu. Bien que préconisée par la nouvelle directive européenne sur les droits d'auteurs, cette taxe n'est pas appliquée au Royaume-Uni où le gouvernement reste fermement opposé à son application sur les supports vierges. Dans ces conditions et à l'instar de ce pays, mais également de l'Irlande et du Luxembourg, les états membres ne sont pas obligés d'appliquer cette disposition. Edition 2001 © IDATE 194 Musique sur Internet Au Japon, le système de compensation pour les copies privées, géré par la Society for the Administration of Remuneration for Audio Home Recording (SARAH) prévoit la collecte et la redistribution de taxes sur les supports et les matériels. Sont concernés : les DAT (Digital Audio Tape Recorder), DCC (Digital Compact Cassette), MD (Mini Disk), CD-R (Compact Disk-Recorder) et CD-RW (Compact Disk-Rewritable). 4.2.2.2 4.2.2.2.1 Les solutions juridiques Cadre réglementaire international, les positions de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Droits d'auteurs et droits connexes Le droit d'auteur Le droit d'auteur est la protection juridique conférée au titulaire de droits sur l'œuvre originale qu'il a créée. Il comprend deux grandes catégories de droits : les droits patrimoniaux et le droit moral. Les droits patrimoniaux : le créateur d'une œuvre peut interdire ou autoriser : sa reproduction, son exécution en public, son enregistrement, par exemple sous forme de disques compacts, cassettes ou cassettes vidéo, sa radiodiffusion par radio, câble ou satellite, sa traduction en d'autres langues ou son adaptation. Le droit moral comprend le droit de l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre qui risquent d'être préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Le principe fondamental qui sous-tend le droit d'auteur est que les œuvres protégées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation du titulaire de droits. Néanmoins, certaines législations nationales prévoient des exceptions limitées à cette règle générale. En principe, la durée de protection s'étend à la vie de l'auteur plus un minimum de 50 années après sa mort. Sur le plan international, c'est la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, communément appelée "Convention de Berne" (1986), qui confère les droits patrimoniaux et moraux. Elle est administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une des institutions internationales spécialisées du système des Nations Unies. Les droits connexes Les droits connexes sont les droits qui appartiennent aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion en rapport avec leurs interprétations ou exécutions, leurs phonogrammes et leurs émissions de radiodiffusion, respectivement. Sur le plan international, c'est la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, mieux connue sous le nom de "Convention de Rome", qui confère les droits connexes. Elle est administrée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'OMPI. Edition 2001 © IDATE 195 Musique sur Internet L'Accord de 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ou Accord sur les ADPIC) reprend cette protection internationale ou s'y réfère. La gestion collective du droit d'auteur et des droits annexes L'impossibilité pratique dans laquelle se trouvent aussi bien les titulaires de droits de gérer leurs droits de regards que les utilisateurs d'obtenir des autorisations individuelles, rend nécessaires les organisations de gestion collective, qui ont pour mission de rapprocher les utilisateurs et les titulaires de droits spécialement dans les secteurs comme la télévision, la radio… Tous les titulaires de droits d'auteur ou de droits connexes, qu'ils soient auteurs, compositeurs, éditeurs, musiciens ou artistes interprètes ou exécutants, peuvent devenir membres d'une organisation de gestion collective. Les droits les plus usuellement gérés par les organisations de gestion collective comprennent : Le droit d'interprétation et d'exécution publiques. Le droit de radiodiffusion. Les droits de reproduction mécanique d'œuvres musicales (la reproduction d'œuvres sur disque compact, bande, disque vinyle, cassette, mini disque ou autre support d'enregistrement). Les droits d'interprétation ou d'exécution d'œuvres dramatiques. Le droit de reproduction d'œuvres littéraires et musicales. Les droits connexes (les droits à rémunération des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la radiodiffusion ou la communication au public de leurs phonogrammes). Fonctionnement de la gestion collective Dans le domaine des œuvres musicales, la documentation, l'octroi de licences et la répartition sont les trois piliers sur lesquels se fonde la gestion collective des droits en matière d'interprétation et d'exécution publique et de radiodiffusion. Dans le domaine des droits connexes, la législation de certains pays prévoit un droit à rémunération, une redevance devant être versée aux artistes interprètes ou exécutants ou aux producteurs de phonogrammes, voire aux deux, dès qu'un enregistrement sonore du commerce est communiqué au public ou utilisé pour la radiodiffusion. Les redevances d'utilisation de ce type sont perçues et réparties, soit par une organisation créée en commun par les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, soit par des organisations distinctes, selon les relations qui existent entre les parties intéressées et en fonction du régime juridique du pays. Le champ d'action des organisations de gestion collective Les lois nationales reconnaissant des droits sur les œuvres littéraires et artistiques et des droits connexes n'ont d'effet que sur le territoire du pays concerné. Les organisations de gestion collective, en vertu de contrats de représentation réciproque, administrent les répertoires étrangers sur leur territoire national, échangent des informations et paient des redevances aux titulaires de droits étrangers. Edition 2001 © IDATE 196 Musique sur Internet Les liens avec des organisations non gouvernementales À l'heure actuelle, il existe un réseau mondial solidement établi d'organisations de gestion collective et ces dernières sont fortement représentées par des organisations non gouvernementales comme la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), la Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO) et, au niveau européen, l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), pour n'en mentionner que quelques-unes. Dans le cadre de ses activités internationales de coopération pour le développement, l'OMPI travaille en étroite collaboration avec les organisations susmentionnées, ainsi qu'avec d'autres comme la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI). La gestion collective dans l'environnement numérique De nombreuses organisations de gestion collective ont créé des systèmes de fourniture en ligne d'informations sur la cession d'œuvres et de contenus, le contrôle des utilisations et la perception ainsi que la répartition des redevances pour différentes catégories d'œuvres dans le cadre de l'environnement numérique. Ces systèmes d'information numériques, qui dépendent de la mise au point de systèmes de numérotation et de codes uniques, insérés dans des supports numériques tels que disques compacts, permettent l'identification correcte des œuvres, des titulaires de droits, des supports numériques eux-mêmes en même temps que la fourniture d'autres informations pertinentes. Une protection juridique adéquate est requise afin de prévenir les actes visant à tourner les mesures de protection techniques et, également, pour se prémunir de la suppression ou de l'altération d'un élément des systèmes d'information numériques ou d'autres pratiques de ce type. Les traités WCT et WPPT En 1996, deux traités ont été conclus sous les auspices de l'OMPI pour répondre aux enjeux de la protection et de la gestion des droits d'auteur et des droits connexes à l'ère numérique : le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WCT et WPPT respectivement). En février 2001, 25 états, dont les Etats-Unis, avaient ratifié le WCT et 23 le WPTT. À la même date 22 et 25 pays avaient respectivement adhéré aux deux traités. Le Japon n'avait que ratifié le texte relatif aux droits d'auteurs en février. Il est nécessaire de rappeler que 30 pays doivent adhérer aux traités pour que ces derniers entrent en vigueur. L'Union Européenne se démarquait alors par son absence. Principaux points soulignés dans les deux traités de l'OMPI : Reproduction : la déclaration commune confirme que les droits de reproduction s'appliquent en intégralité dans l'environnement numérique. Le stockage dans un appareil électronique constitue une reproduction. Diffusion : les droits exclusifs des auteurs et des producteurs s'appliquent sur Internet. Ils prennent en compte de nombreuses formes d'exploitation allant de l'écoute au téléchargement de copies permanentes. Right Management Information (RMI) : prenant souvent la forme d'un watermark (marquage électronique permanent de l'œuvre), il constitue la base de nouveaux systèmes de licence certifiant l'authenticité de l'œuvre et limite (lié à d'autres technologies) les infractions aux droits d'auteurs. Mesures techniques : il est ici exigé des gouvernements qu'ils mettent en place toutes les mesures législatives nécessaires à la limitation du contournement des Technological Protection Measures (cryptage, accès restreint par un mot de passe, limitation du nombre de copies ou de durée d'utilisation…). Ces mesures doivent permettrent de lutter contre le piratage sur Internet ainsi que contre la multiplication des appareils d'écoute et d'enregistrements illicites. Edition 2001 © IDATE 197 Musique sur Internet 4.2.2.2.2 Les avancées législatives aux USA et dans l'Union Européenne La première stratégie de défense des détenteurs de droits s'est manifestée par la multiplication des procès intentés par les maisons de disques, les organismes de gestion collective, les artistes… envers les sites illégaux et les téléchargements pirates. Ces actions ont notamment abouti aux condamnations de MP3.com et Napster. En parallèle, certaines avancées ont vu le jour sur le plan législatif. La situation aux Etats-Unis Pour qu’une structure puisse reproduire et diffuser de la musique, qu’il s’agisse d’un détaillant de musique d’ambiance ou d’une station de radio nationale, elle doit d’abord acquérir les droits nécessaires de la part des détenteurs respectifs de droits d’auteur. Ces copyright s’appliquent à deux types de créations : la composition musicale, c’est-à-dire la composition originale comprenant les paroles et la partition écrite, et l’enregistrement par un artiste d’une chanson. Normalement, le compositeur de chansons et l’éditeur de la musique possèdent les droits sur la création musicale, tandis que les droits sur un enregistrement sonore sont en règle générale en possession de la société d’enregistrement, qui produit et diffuse l’album. D’après la loi sur les droits d’auteur, les créateurs de ces œuvres ont l’exclusivité sur 1) la reproduction, 2) la diffusion de copies, 3) l’exécution publique, 4) la création d’une œuvre dérivée et 5) l’affichage public. Le propriétaire du copyright peut choisir d’accorder une licence sur ces droits à n’importe quelle personne ou structure. Les droits le plus couramment accordés pour des œuvres musicales et des enregistrements sonores sont les droits d’exécuter publiquement une chanson et celui de la reproduire mécaniquement. L’"exécution publique" d’une œuvre est destinée à l’utilisation publique (c’est-à-dire différente d’une utilisation familiale privée à domicile). Cela peut inclure une exécution musicale en direct, l’émission radiodiffusée d’une chanson, la diffusion de musique par haut-parleurs dans un magasin, etc. Souvent désignés sous les termes de "droits de reproduction mécanique", les droits de reproduction incluent celui de faire des copies d’une création musicale (comme sur un CD ou une partition). Ainsi, à chaque type d’œuvre correspond une licence couvrant les droits mécaniques de reproduction, d’adaptation et de distribution, et les droits d’exécution en public et de retransmission par radio. Par exemple, une exécution publique en ligne sur le Web requiert une licence d’au moins l’un des organismes de gestion des droits (comme ASCAP, BMI ou SESAC ). Les contrôleurs de copyright Les Performing Rights Organizations (PRO) ont en charge la protection des droits sur les œuvres musicales, par le recensement et la fourniture de licences pour les représentations publiques, et par la collecte et la distribution des redevances consécutivement à ces représentations. Pour certaines entités, dont le but premier est la diffusion de musique (stations de radio ou de télévision, etc.), les PRO font généralement payer un pourcentage sur les revenus bruts collectés. La Harry Fox Agency (HFA) supervise l’attribution des licences sur les compositions musicales soumises aux droits d’auteur, pour l’utilisation de disques, cassettes, CD, etc., qu’ils soient distribués pour un usage public ou privé. La HFA supervise également la collecte et la distribution des redevances issues de l’utilisation des compositions musicales protégées par un copyright, conformément à la distribution des licences. Une fois qu’une œuvre musicale publiée a été reproduite pour la première fois, l’éditeur est contraint par la loi de fournir une licence à toute personne désirant la reproduire. Le taux statutaire de cette licence forcée est de 0,0755 $ par chanson et par album vendu. Les droits de reproduction mécanique pour un enregistrement sonore sont entièrement administrés par le propriétaire des droits de l’enregistrement, habituellement une maison de disques. Jusqu’à récemment, aucun organisme spécifique n’était chargé d’administrer ces droits. Il est à noter cependant que le propriétaire des droits sur un enregistrement sonore aux USA n’avait encore, il y a peu de temps, aucun contrôle sur les droits de représentation en public. Ceci a changé en 1995 avec le Digital Performance Right in Sound Recordings Act qui donne aux détenteurs des droits sur un Edition 2001 © IDATE 198 Musique sur Internet enregistrement sonore le contrôle de tous les droits d’exécution numérique (streaming, diffusion numérique par réseau satellite, etc.). Mais certaines exécutions publiques par moyen audio analogique (comme la radiodiffusion) ne sont toujours pas soumises au versement de redevances aux propriétaires des droits d’enregistrement sonore. En conséquence du DPRS, la RIAA a créé un nouvel organisme, SoundExchange, pour administrer les droits d’exécution publique d’un enregistrement sonore. SoundExchange accorde les licences, collecte et distribue les revenus des présentations publiques aux détenteurs de droits sur les enregistrements sonores sur les circuits de distribution numérique comme le câble, le satellite et Internet. Toutefois, cet organisme a récemment montré des signes de faiblesse en annonçant qu'il ne pourrait pas rémunérer les ayants droit avant l'été 2002. SoundExchange a expliqué son retard par le fait qu'elle devait établir un décompte précis des œuvres interprétées auprès de 25 diffuseurs. Seule exception, les montants correspondant aux œuvres diffusées sur les services d'abonnement par satellite seront bien versés en juillet 2001. Le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de 1998 a institué une licence obligatoire pour les droits d’exécution d’un enregistrement sonore à un taux défini par un règlement. Un processus est actuellement en cours pour définir ce taux statutaire, qui devrait être connu au cours de l’année 2001. Les particularités de l’environnement des USA ont l’avantage d’attirer l’attention sur d’autres conflits imminents. Dans une certaine mesure, les batailles légales dans l’industrie du disque entre les détenteurs de copyright et les dot-coms en font ressortir les enjeux. Simulcasting En décembre 2000, le Copyright Office a pris certaines décisions importantes concernant la diffusion de musique numérique. La première stipule que les diffuseurs terrestres traditionnels ne sont pas exempts des droits d’exécution numérique sur les enregistrements sonores, s’ils décident la transmission de leurs signaux radio au moyen d’un réseau de communication numérique tel qu’Internet. Cela signifie que les statons de radio qui souhaitent diffuser sur Internet doivent payer la même taxe réglementaire que les diffuseurs sur le réseau pour avoir le droit de diffuser numériquement des enregistrements sonores. Radio Interactive Le même jour que celui où a été prise la décision concernant le simulcasting, le Copyright Office "a refusé une requête de la Digital Media Association pour initier l’élaboration d’un règlement visant à définir si un service de webcasting devient interactif quand un consommateur exerce une influence sur la programmation de la musique offerte par ce service... Il a tout de même reconnu que l’ampleur et le type d’influence exercée par un consommateur sur le programme offert par le diffuseur affectaient le caractère interactif ou non de cette activité". Dans une importante note de bas de page, cependant, le Copyright Office a donné un avis sur ce sujet. En désignant deux services dominants d’Internet qui permettent aujourd’hui au consommateur d’exercer une certaine influence sur le programme musical (Launch.com et RadioSonicNet.com), le Copyright Office écrit qu’ "un doute considérable persiste sur le fait que l’un ou l’autre de ces deux services puisse être considéré comme non interactif". Comme le DMCA stipule que seuls les services non interactifs peuvent être autorisés à la licence obligatoire pour présenter publiquement un enregistrement sonore, cette opinion pourrait présager de considérables difficultés légales pour les services radio personnalisés d’Internet. Problèmes non résolus Le Copyright Arbitration Royalty Panel (CARP) du U.S. Copyright Office rassemblera des arguments et initiera un arbitrage concernant les taux et les termes des licences statutaires permettant l’exécution publique d’enregistrements sonores, par des transmissions autorisées sans abonnement. Le montant et les termes spécifiques imposés par le CARP auront un impact important sur la viabilité de plusieurs modèles commerciaux de diffusion sur le Web. Les 180 jours du processus d’arbitrage sont prévus pour commencer début mai 2001. Edition 2001 © IDATE 199 Musique sur Internet Dans un mouvement d’ampleur encore plus vaste, le Copyright Office a lancé un appel au débat public sur l’interprétation et l’application des licences obligatoires de l’industrie mécanique et numérique pour la musique en ligne. Notamment, l’office a demandé des "commentaires publics sur l’étendue de son autorité, ainsi que sur le bien-fondé qu’il aurait à exercer une telle autorité." Fondamentalement, ceci indique combien l’office du copyright cherche à déterminer précisément les importantes questions non résolues à ce jour, ayant trait à la diffusion de musique numérique. La situation dans l'Union Européenne Le Conseil des ministres européen a définitivement adopté le 9 avril 2001 tous les amendements proposés par le Parlement Européen lors de la seconde lecture de la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Le texte est ainsi définitivement adopté dans les législations nationales au cours des dix-huit prochains mois. Pour l'essentiel, la directive adapte le régime juridique du droit d'auteur au domaine numérique et transpose dans le droit communautaire les dispositions des deux "traités Internet" de l'OMPI. Selon le communiqué de la Commission, la directive harmonise les droits de reproduction, de distribution, de communication au public, la protection juridique des dispositifs anti-copie et les systèmes de gestion des droits. Entre autres caractéristiques particulièrement novatrices, la directive prévoit une exception obligatoire, dans certains cas, en faveur des exploitants de réseaux pour les copies techniques sur le Net ainsi qu'une liste exhaustive d'exceptions facultatives au droit d'auteur, dont la copie à usage privé, sans oublier l'instauration d'une compensation équitable pour les titulaires du droit d'auteur et, enfin, d'un mécanisme accordant aux utilisateurs le bénéfice de certaines exceptions en cas de dispositifs anti-copie. L'adoption et la mise en œuvre de la directive permettront à l'Union Européenne et ses états membres de ratifier les traités WCT et WPPT de l'OMPI. Les premiers commentaires sur la directive ont rapidement vu le jour; sont principalement critiqués : Le concept de compensation équitable dans le cas de l'exception relative à la copie privée aurait favorablement été remplacé par une rémunération par les organismes de gestion de droits. De plus, les états membres disposent d'une certaine latitude dans l'interprétation de cette exception. En particulier, dans certains cas mineurs, il peut ne pas y avoir d’obligation de paiements ou de paiement supplémentaire à la suite d'une copie privée. Le nombre important d'exceptions, induites par la diversité des desiderata des états membres, éloignerait le texte d'une réelle harmonisation des droits d'auteurs. La seule exception obligatoire, en faveur des exploitants de réseaux pour les copies techniques sur le Net, est censée protéger les hébergeurs ou tout autre intermédiaire technique. Ouvre-t-elle de nouvelles perspectives pour les services de peer-to-peer ? Ainsi, ce texte relève d'un compromis entre des intérêts divergents, cristallisés d'un côté par le lobbying du Groupement européen des sociétés d'auteurs (GESAC) qui fédère vingt-trois des plus importantes sociétés d'auteurs européennes, et de l'autre par l'influence du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) allié à l'association européenne des fabricants de biens électroniques. Ces différents organismes défendront de nouveaux leurs intérêts respectifs lors de la transposition de la directive dans les législations nationales des états membres. La France La législation française des droits d'auteurs relève de la même orientation des droits d'auteurs et des droits voisins que celle définit par l'OMPI. Les auteurs possèdent ainsi des droits moraux sur leurs œuvres, des droits patrimoniaux (représentation et reproduction). Concernant les droits voisins, les artistes-interprètes détiennent des droits moraux et patrimoniaux, de plus l'autorisation du producteur est requise avant toute reproduction, mise à disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou communication en public. Edition 2001 © IDATE 200 Musique sur Internet Cette réglementation vise à être complétée par une loi sur la société de l'information dont l'adoption ne devrait intervenir que mi-2002. Parallèlement, le ministre de la Culture a annoncé le 11 mai 2001 la création du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA). Si une de ses missions consistera à préparer la transposition de la directive européenne sur les droits d'auteurs dans la société de l'information, sa principale tâche sera davantage de donner des orientations aux acteurs du secteur pour négocier les nouvelles règles de répartition des droits et d'amener les syndicats à créer un "guichet unique". Par ailleurs, les sociétés de gestion collective des producteurs (SCPP et SPPF) et des auteurs (SACEM/SDRM) se sont engagés dans un processus d'encadrement de l'offre de musique sur Internet. En particulier, la SACEM/SDRM et SESAM (regroupement les diverses sociétés de droit d'auteur pour l'utilisation des œuvres dans tous les domaines du multimédia) ont mis en place des conditions d'autorisation destinées à répondre aux services de distribution des œuvres par téléchargement et aux services de streaming. Ainsi, pour le téléchargement, les tarifs actuels se basent sur l'accord passé avec FranceMP3 en décembre 1999 qui prévoit qu'un taux de 12% du prix hors taxes sera acquitté par l'utilisateur qui télécharge un fichier (sous réserve d'un minimum de 0,2 euros) et reversé aux sociétés d'auteurs. Le streaming, et plus généralement l'utilisation d'œuvres protégées pour la réalisation du site concerné, est couvert par un forfait mensuel variable en fonction du nombre de pages vues. Ces accords expérimentaux restent toutefois limités dans la durée et géographiquement limités à la France. Plus récemment, en février 2001, le Collectif Média Convergence, association regroupant une douzaine de sites dédiés à la musique en ligne et à la diffusion en ligne a signé un accord avec la SACEM/SDRM et SESAM portant sur l'écoute en streaming et le téléchargement de fichiers proposés gratuitement. En contrepartie de l'accès aux répertoires des sociétés de droits d'auteurs, les sites paieront un forfait mensuel variant de 305 à 760 euros en fonction du trafic. Le cas des webradios qui diffusent des services à la demande reste en suspens, les sociétés d'auteurs déclarent ne pas pouvoir accorder de licences pour le moment en vertu de la loi sur la concurrence. Il est finalement notable que la licence légale, dispositif qui ne permet pas individuellement aux producteurs de phonogrammes d'interdire ou d'autoriser la diffusion d'une de leurs productions musicales par une radio ou une télévision, ne sera probablement pas transposée à l'identique sur Internet. L'Allemagne La loi sur les droits d'auteurs leur procure en particulier le droit de choisir les conditions de divulgation de leurs œuvres au public, définit leur droit sur la première publication et le droit de reproduire, de distribuer et de communiquer publiquement leur travail. Les droits voisins doivent également être observés. L'organisme de gestion collective de droit, le GEMA, est en situation de quasi-monopole. Afin de percevoir des royalties sur les copies privées, une taxe sur les appareils d'enregistrement et cassettes audio a été mise en place. Une loi plus sévère sur le sujet fut votée en 1994, tout en conservant les niveaux de royalties existants en 1985. En novembre 1996 et afin de s'adapter au marché du multimédia les sociétés de collecte de droits allemandes, tous secteurs confondus, ont créé le CMMV dans le but de faciliter la recherche des détenteurs de droits. Concernant les activités en ligne, la GEMA travaille actuellement à la mise en place d'accords avec les demandeurs. Les principes existants sont identiques à ceux qui sont établis pour l'utilisation multimédia des œuvres hors-ligne. Ainsi, pour le droit d'usage (combinaison de l'œuvre avec du texte, des photos…), les détenteurs de droits délèguent leurs prérogatives au GEMA tout en conservant un droit de préemption. De plus, l'utilisation de morceaux existants doit recevoir l'aval de l'artisteintérprète et du producteur, accord obtenu auprès de ce dernier. Le Royaume-Uni La principale législation sur les droits d'auteurs est le Copyright, Designs and Patent Act 1998. L'enregistrement est ainsi la propriété de l'artiste ou de la maison de disques, alors que la composition Edition 2001 © IDATE 201 Musique sur Internet musicale peut être détenue par l'éditeur ou l'auteur de la chanson. Internet ne change rien aux fondamentaux de la législation. Toute reproduction, distribution et transmission numérique (y compris le streaming) de titres, vidéo clips ou extraits doivent être autorisées par les détenteurs de droits. Afin d'obtenir des droits d'utilisation de l'enregistrement, il est nécessaire d'obtenir une licence auprès de la maison de disques et de l'éditeur. La gestion collective des droits est confiée à l'alliance établie en 1998 entre le MCPS (Music Copyright Protection Society) et le PRS (Performing Right Society). Des licences d'utilisation sur Internet ont par ailleurs été mises en place par le PRS : pour un site commercial diffusant du streaming : entre 3% et 4,5% des revenus nets du site, pour les sites qui ont un accès limité au répertoire : 2,3 euros par jour plus TVA, pour les sites proposant quelques titres à l'écoute (fan-club…) : 4,5 euros par jour plus TVA, pour les grandes organisations avec des répertoires importants : 46 euros par jour plus TVA. Concernant les téléchargements, il est nécessaire de contacter le MCPS (et parfois directement les détenteurs de droits) ainsi que les compagnies de disques. Perspectives Les différents acteurs de l'industrie attendent la signature, la ratification et la mise en place des deux traités de l'OMPI par le plus grand nombre de pays possible. Fin 2002, les états membres devraient avoir transposé la directive européenne dans leur législation nationale. Ils pourront alors ratifier les traités Internet de l'OMPI. L'Union Européenne les ratifiera de plus de manière autonome. En intégrant le Japon, à cet horizon, les principaux marchés mondiaux de la musique possèderont une base législative commune pour les activités musicales sur Internet. Nouveaux systèmes de licences ou gestion individualisée des droits ? Parmi les premières initiatives dans le domaine, figure l'octroi de licences pour le simulcasting et le webcasting. D'autres modèles de licences en gestion directe ou collective sont en cours de développement. En effet, les modes de consommation de la musique se diversifient avec Internet, multipliant ainsi les types de licences en fonction des services offerts. L'autorisation de diffuser de la musique à la carte accordée à la start-up Kickworks a récemment créé un précédent aux Etats-Unis. En effet, en avril 2001, la RIAA a délivré une licence à la webradio alors qu'elle avait jusqu'à présent refuser ce droit aux acteurs d'Internet en invoquant le respect du DCMA. Ce retournement s'explique par la récente élaboration d'un règlement sur les droits numériques, charte nettement plus favorable aux entreprises diffusant de la musique en ligne. Le site Kickworks devra reverser une partie de ses recettes aux artistes. De plus, les textes régissant la reproduction et l'exécution publique permettaient une gestion des droits au niveau national. Internet bouleverse ce postulat. Les frontières géographiques deviennent techniques. Afin de contourner cet obstacle, les sociétés de gestion de droits se sont engagées dans des processus d'alliances au niveau international. Lors du congrès 2000 de la CISAC (Confédération des sociétés d'auteurs et compositeurs) un accord de licence au niveau international a été conclu entre la SACEM (France), le BMI (USA), le BUMA (PaysBas), le GEMA (Allemagne) et le PRS (Royaume-Uni). Le texte signé couvre la diffusion sur le Web, le streaming, la musique en ligne à la demande, ainsi que la musique incluse dans les vidéos, disponibles sur Internet en donnant le droit à chaque société d'attribuer des licences pour l'exécution sur Internet de musique appartenant aux répertoires conjoints de chacun des participants. Il prévoit également un mécanisme garantissant la répartition des droits de licence aux ayants droit. La CISAC est de plus le principal artisan d'un nouveau réseau permettant la gestion électronique des droits d'auteurs, baptisé Fast Track. Cette alliance technique entre le BMI, le GEMA, la SACEM, le SGAE (Espagne) et le SIAE (Italie) intègre les technologies du CIS (Common Information System), Edition 2001 © IDATE 202 Musique sur Internet dispositif visant à perpétuer la gestion collective des droits d'auteur dans l'environnement numérique, lui aussi conçu à l'initiative de la CISAC. Dans un cadre plus large, confronté au développement mondial du simulcasting (diffusion simultanée des programmes radio hertziens sur Internet), les correspondants de l'IFPI de six pays asiatiques (Thaïlande, Taiwan, Malaisie, Inde, Hong Kong et Singapour) ont signé début 2000 un accord destiné à facturer ces services aux radios. Le paiement devrait représenter une partie des recettes publicitaires des sites ou dépendre du niveau de fréquentation. Bien qu’Internet permette aux détenteurs de droits d’auteur de court-circuiter complétement les intermédiaires pour arriver à toucher les consommateurs, la plupart des éditeurs de contenu seront probablement de plus en plus dépendants des nouveaux intermédiaires, notamment dans le domaine du numérique. Il est certain que la plupart des dot-coms qui souhaitent utiliser les enregistrements sonores des grandes maisons de disques dans le cadre des prestations qu’elles offrent, sont ellesmêmes particulièrement sensibles aux prix et aux conditions dans lesquelles elles peuvent acquérir les droits d’auteur correspondants. Ce problème est devenu si crucial que plusieurs acteurs demandent que les détenteurs de droits des grandes maisons de disques soient obligés de mettre leurs œuvres à disposition dans le cadre de conditions formalisées (licence forcée). Par conséquent, les organismes de gestion des droits d’exécution, ainsi que les règles qu’ils imposent à propos de la délivrance des licences sur les œuvres qu’ils gèrent, vont être fondamentaux dans l’évolution de la musique en ligne. Avec le nombre croissant des transactions en ligne qui englobent des contenus “rich media” dans la stratégie commerciale mise en œuvre, la délivrance des licences ainsi que la collecte et le versement des royalties vont constituer des éléments clefs de ce commerce, du fait que les ayants droit diffusent de plus en plus leurs œuvres par voie électronique. C’est ainsi que les royalties touchées pour les droits d’exécution par voie électronique, y compris à la radio, à la TV ou sur le câble, constituent une importante source de revenus pour les chanteurscompositeurs. Dès lors que la diffusion sur Internet est amenée à se développer aux dépens des circuits de distribution traditionnels, il devient essentiel d’instaurer un régime efficace d’attribution des licences, afin que les auteurs-compositeurs aient la possibilité de retirer un bénéfice de leur propriété intellectuelle. D'un autre côté, des professionnels de la musique et d'Internet voient dans ces récentes initiatives une fuite en avant des sociétés traditionnelles qui prôneraient une gestion collective obligatoire des droits, alors qu'Internet permet une gestion fine et individualisée. Ainsi, pour certains, le Web remet en cause le fonctionnement, voire l'existence, des sociétés qui gèrent les revenus des ayants droit. Il reste toutefois dans ce cas à déterminer quel pourrait être le modèle de substitution. En effet, pour avoir accès à des fichiers sur Internet, les consulter, les écouter ou les télécharger, c'est une multitude d'actes de reproduction qui se succèdent. Avec l'intervention du droit exclusif à chaque stade, le système devrait être très difficile à gérer. Copyright et droits d'auteurs Aux Etats-Unis, l'artiste cède ses droits d'auteurs à une maison de disques en échange de royalties sur les copies vendues et abandonne les droits d'exploitation de ses œuvres. Ce système diffère du modèle européen des droits d'auteurs organisé autour de la gestion collective et largement orienté par le modèle français de la SACEM. Les traités internationaux semblent de plus s'en être largement inspiré. Ces différences expliqueraient l'omniprésence de la RIAA aux Etats-Unis et la volonté française de préserver les droits d'auteurs en parallèle des droits voisins. Cette conception est-elle facilement transposable sur Internet ? Ces différences d'approches vont-elles devenir des sources de conflits ? Le lobbying L'élaboration et la mise en place des textes définitifs vont être étroitement surveillées par les acteurs de la profession, en particulier les maisons de disques et les organismes de gestion de droits qui défendront leurs points de vue en opposition avec les associations de consommateurs et de fabricants d'électronique. Leurs activités respectives pourraient dans des proportions difficiles à déterminer orienter les futures évolutions juridiques. Edition 2001 © IDATE 203 Musique sur Internet 5 Les enjeux de la musique en ligne 5.1 Les effets de la dématérialisation 5.1.1 5.1.1.1 L’indispensable lutte contre le piratage L’incidence du piratage sur le marché de la musique Il est indéniable que les services d’échanges P2P ont un effet négatif sur la vente de disques en bacs. Les pics de téléchargement enregistrés sur Napster les mois les plus fréquentés pouvaient atteindre presque 2 milliards de fichiers. Une partie de ces téléchargements aurait pu en effet se concrétiser par des achats chez les détaillants. Certains observateurs affirment à l’inverse que Napster et les autres distributeurs plus ou moins légaux, auraient un effet d’entraînement sur les ventes de disques54. Ce phénomène est certainement exact mais difficile à estimer. Les résultats communiqués par l’IFPI montrent néanmoins que les effets négatifs l’emportent sur la propension des internautes à surconsommer des singles chez les détaillants. Les ventes de singles ont en effet enregistré une baisse historique de 15% en volume entre 1999 et 2000. Par contre, les ventes d’album connaissent une croissance de 2% entre 1999 et 2000. Si l’Internet porte une responsabilité dans le manque à gagner des maisons de disques, la plus grosse partie du piratage trouve son origine dans la fabrication et la vente de CD pirates. L’IFPI estime à 4,2 milliards de dollars le préjudice causé en 2000 par ce marché parallèle. 475 millions de CD pirates sont pressés illégalement dans le monde en 2000. Les pays de l’Est et de l’Asie du Sud-Est sont les premiers fournisseurs de CD pirates. Un phénomène presque aussi récent que les services d’échanges P2P est la généralisation de graveurs de CD-Rom. Leur utilisation couvre la sauvegarde de données informatiques, la copie privée autorisée dans de nombreux pays et la copie que l’on fait pour un proche. Cette dernière pourrait fort bien être préjudiciable dans les années à venir tant la croissance des ventes de CD vierges est importante. En 1998, 600 millions de CD-Rom vierges ont été vendus dans le monde et la demande est estimée à 1,5 milliard d’unités en 1999 et devrait avoisiner les 4 milliards d’unités à l’horizon 2002. Le taux de pénétration des graveurs atteint 15% en 2000 aux USA contre 5% fin 1999. Des acteurs du secteur occupent un rôle ambigu dans la chaîne de valeur ajoutée. Sony Corporation participe au SDMI, lutte contre le piratage au titre de ces filiales Sony Music et Sony Picture Entertainement ou Sony Computer Entertainment. Par ailleurs, elle commercialise des graveurs de CD-Rom et des CD vierges dont l’usage est largement lié à la copie illégale. 5.1.1.2 Distribution et sécurisation Quel que soit le résultat du litige contre Napster et autres distributeurs de musique, les systèmes peerto-peer vont devenir un élément important dans la distribution de la musique. Avec 70 millions d’utilisateurs au moment de la requête en injonction modifiée de la Cour de la Neuvième Circonscription Judiciaire pour filtrer les fichiers, en mars 2001, Napster avait clairement démontré le potentiel du réseau peer-to-peer. La question des industriels était de savoir comment exploiter cette puissance. Ces efforts, qui en sont encore à leurs débuts, auront un impact fondamental sur l’achat et l’utilisation de musique dans les années à venir. 54 Au mois de juillet 2000, Jupiter Communications publiait une étude mesurant les effets de l’utilisation de Napster sur les ventes de disques dans le commerce. Il ressort de cette enquête qu’un usager de Napster (ou d’un outil semblable) a 45% de chance en plus d’acheter un disque que ceux qui ne l’emploient pas. De même, une étude de Yankelovich Partners, rendue public un mois avant celle de Jupiter Communications, affirmait que les deux tiers des individus utilisant le logiciel P2P étaient plus prompts à acheter des disques après avoir téléchargé le fichier correspondant. Edition 2001 © IDATE 204 Musique sur Internet Le défi posé à l’industrie est de savoir comment conserver la nature supra-distributive de systèmes peer-to-peer tout en maintenant les mécanismes de contrôle des copyrights. De ce point de vue, le problème et les démarches pour le résoudre sont analogues à ceux de la fin des années 90 avec le format MP3, si ce n’est que les enjeux sont beaucoup plus grands. Les principaux labels ont ainsi étendu leur vision d’un environnement contrôlé par DRM pour englober le peer-to-peer, et dans une certaine mesure, cela est naturel. En s’alliant avec Napster, BMG était clair quant au but final de leur partenariat. "La combinaison réussie de la conviavilité et de la popularité, très convaincantes pour l’utilisateur, avec une architecture qui répond au besoin des détenteurs de droits, sera un pas significatif pour protéger le partage de contenu sur Internet"55. Les Digital World Services de Bertelsmann ont décidé de ne pas s’appuyer sur les solutions de DRM, mais plutôt sur une solution interne, avec un logiciel client amélioré pour renforcer les droits d’utilisation. Le système ajouterait une couche supplémentaire aux fichiers MP3 utilisateurs (puisqu’ils sont partagés entre un PC et un autre) qui contrôlerait l’utilisation du fichier média. Le système nécessitera une amélioration du logiciel client de Napster pour supporter cette nouvelle couche de DRM. Tandis que Napster et BMG ont réussi à imposer que ce changement soit tout à fait imperceptible pour les utilisateurs, qui continueront à choisir les fichiers de musique qu’ils veulent échanger et à solliciter les fichiers du serveur centralisé de Napster, les logiciels clients nécessiteront une clé numérique pour débloquer les fichiers téléchargés et, selon le niveau de participation au réseau de l’utilisateur, exécuteront une série d’actions allant de l’écoute à la copie et à la gravure sur CD. En théorie, cela permettra au système de protéger sa nature décentralisée par le transfert direct de PC à PC, tout en contrôlant l’utilisation des médias au point d’arrivée. D’autres ont cependant opté pour une approche plus classique du DRM. CenterSpan Communications, qui a acquis les actifs de Scour en procédure de liquidation pour 9 millions $ comptant ainsi que le stock courant (le capital/les actions en commun/en cours) en décembre 2000, possédait déjà un produit appelé C-star fournissant aux utilisateurs un système d’échange peer-to-peer de fichiers DRM protégés. Le système permet aux utilisateurs de commercialiser des fichiers Microsoft Windows Media vidéo et audio en utilisant un écran de contrôle. Les fichiers étaient initialement distribués par les partenaires de CenterSpan dans le cadre du réseau Scour Exchange, pour être ensuite redistribués parmi les membres du réseau. Au contraire de la solution proposée par BMG/Napster qui consiste à incorporer le DRM ‘on-the-fly’ en transit et à exercer le contrôle via le client de Napster, C-star utilise le système Rights Management de Windows Media pour protéger les fichiers de musique résidant sur le PC de l’utilisateur, indépendamment des logiciels du client. Le DRM, cependant, est loin de constituer la seule alternative possible. En novembre 2000, EMusic annonçait le lancement d’un système de gestion et d’application du copyright visant à stopper la circulation sur Napster des titres EMusic soumis au copyright et diffusé dans l’illégalité. Le système utilise une technologie "d’empreinte acoustique" qui "écoute" les fichiers des utilisateurs de Napster, et qui, une fois que la correspondance est établie avec une chanson de EMusic, envoie un avis de violation des droits d’auteur à l’utilisateur. Ce système présente plusieurs avantages sur le DRM. Il évite d’avoir à résoudre totalement les problèmes de sécurité et de protection, se basant plutôt sur les moyens de pistage et de surveillance afin d’imposer le respect des droits d’auteur. Ainsi, l’objectif n’est pas tant de prévenir que de dissuader la piraterie. Ce qui permet à Emusic d’éviter d’avoir à supporter des frais excessifs de cryptage des codecs et de systèmes de gestion des droits, dont l’utilité ne dure que jusqu’à ce que le code soit percé. De ce fait, ce n’est pas seulement le fichier numérique, mais également l’enregistrement réel qui sont susceptibles de distribution illicite, sapant à la base l’utilité des futures copies codées. Cette stratégie reflète également la philosophie de la société, selon laquelle "les gens sont fondamentalement honnêtes". Depuis ses débuts, Emusic diffuse ses enregistrements sonores sous le format MP3, non sécurisé. Les utilisateurs d’Emusic ont toujours eu la possibilité de dupliquer et de diffuser les fichiers. Leur système de lecture/surveillance n’obère en rien cette flexibilité, permettant 55 Johann Butting, PDG de Digital World Services, "Napster Announces Key Building Block Of New Business Model", 02/16/2001 Edition 2001 © IDATE 205 Musique sur Internet au contraire de réguler l’utilisation de ses fichiers sur une base expost, après que le fichier ait été acheté. Le DRM, par ailleurs, adopte une approche exante du problème, du fait que les propriétaires de contenus peuvent imposer la façon d’utiliser, de copier et de diffuser le média, et d’appliquer ces restrictions AVANT leur diffusion. Le système EMusic lui permettrait d’entrer en concurrence avec les initiatives de téléchargement des grandes maisons de disques en mettant à disposition le format populaire MP3 (et tous ses avantages), tout en imposant des règles de simple bon sens pour l’usage et le respect des droits d’auteur. Il représenterait également une véritable alternative au DRM, un compromis satisfaisant entre les détenteurs de copyright et les consommateurs. Là où il peut poser problème, c’est sur le long terme, dans la mesure où le DRM donne aux propriétaires de droits des outils pour expérimenter plusieurs modèles de commercialisation, ainsi que des programmes de stimulation qui pourraient constituer une base de divertissement vue comme un service plutôt que comme une marchandise. Un aspect important de la plate-forme C-star de Centerspan est qu’elle permet aux propriétaires de contenu de mettre en œuvre toute une série de modèles de vente au détail, depuis le pay-per-view jusqu’à l’abonnement. Le meilleur exemple de cette philosophie a peut-être été lancé il y a deux mois par Copyright.net. CopyrightAgent est un fichier peer-to-peer et un outil d’information sur le copyright qui cherche à travers de multiples réseaux P2P à identifier les titres. Une fois celui-ci découvert, le système identifie le numéro IP et l’ISP de l’utilisateur, à qui une notification est adressée par courrier électronique. Copyright.net travaille donc avec les ISP, maniant la carotte et le bâton avec l’utilisateur : soit ce dernier demande au propriétaire des droits l’autorisation d’utiliser le matériel pour une somme modique, soit il risque la fermeture de son compte. Le 25 février 2001, la société a envoyé 1 001 082 notifications sur Napster au nom des Roy Orbison Music Co. et Barbara Orbison Music pour violation caractérisée du catalogue des artistes. Napster est devenu le concept qui a représenté la vision commune de la distribution de musique par l’industrie du disque. Le juke-box universel, créé par le visionnaire de l’industrie, Jim Griffin, centraliserait toute la musique protégée par un copyright dans un seul environnement, fournissant aux consommateurs, "en tout lieu, en tout temps", un accès à la demande de la musique de leur choix, par de larges bandes de diffusion et de radio. En combinant la collection de musique existante de millions d’utilisateurs, Napster a réellement rempli ses engagements en fournissant aux consommateurs le catalogue le plus vaste et le plus complet qui, du point de vue du consommateur, soit possible à trouver et accessible depuis un point d’accès centralisé du client de Napster. Tandis que l’environnement manque de caractéristiques concernant l’accès "à la demande", de nouveaux acteurs comme iNoize et Riffshare ont tenté de résoudre le problème en se concentrant sur la plate-forme de lecture en ligne. Les utilisateurs auraient ainsi accès à la musique d’une façon très similaire à celle de Napster, en recherchant des fichiers d’utilisateurs à partager, et la musique serait diffusée directement sur le bureau, évitant le temps du téléchargement. En même temps, du fait qu’il n’existe pas d’échange réel et permanent de médias entre les points, ces acteurs espèrent éviter les problèmes de copyright qui sont la plaie de Napster et des autres systèmes P2P. 5.1.2 L’adaptation des lois au monde de l'Internet Le cadre législatif de la distribution de musique sur Internet semble défini, en accord avec les positions de l'OMPI et ses "traités Internet" WCT et WPPT. Ayant récemment adopté la directive sur les droits d'auteurs dans la société de l'information, l'Union Européenne s'est dotée des moyens législatifs adaptés à Internet. Ainsi, après la transposition du texte dans les états membres, d'ici fin 2002, les états de l'union pourront ratifier les traités de l'OMPI. En ajoutant les USA, déjà signataires, et le Japon, les principaux marchés mondiaux posséderont un cadre législatif commun à cet horizon. Les différents textes nationaux et internationaux ont de plus abordé les principales problématiques liées à la mise en ligne de la musique, ceci au regard notamment de la protection juridique de tous les ayants droit dans tous les domaines où leur propriété intellectuelle est en jeu (reproduction, communication au public, distribution) et de l'interdiction de la neutralisation des mesures de cryptage. La légitimité des droits d'auteurs étant reconnue sur Internet, une nouvelle étape déterminante se présente pour les détenteurs de droits et les organismes de gestion collective : la mise en place de licences et la gestion des droits de reproduction sur le réseau, facteurs allant de pair avec la gestion de 206 Edition 2001 © IDATE Musique sur Internet la collecte et la rémunération des ayants droit. Cette phase pourrait être plus difficile à concrétiser, ceci d'autant plus qu'Internet fait fi des frontières géographiques. D'une part, la multiplicité des options d'utilisation des œuvres sur Internet va amener à repenser les systèmes existants et la définition des services. L'ambiguïté résidant dans la nomenclature des webradios, interactives ou non interactives, est ici particulièrement révélatrice. De plus, dans un secteur naissant, des accords trop restrictifs imposés aux opérateurs d'Internet et/ou des prix trop élevés pourraient menacer son développement. En dernier lieu les divergences d'intérêts entre les associations de consommateurs, les fabricants d'électronique et les acteurs traditionnels de la musique (qui ne représentent toutefois pas une famille homogène) pourraient devenir des sources de confrontations majeures si des accords équitables et réalistes n'étaient pas trouvés. 5.1.3 Le peer-to-peer au-delà de la musique Si le peer to peer est médiatisé dans le cadre de l’échange de fichiers audio, il concerne tous les types de contenus, le texte, les applications, la vidéo. Ce mode d’échange qui, il y a encore quelques mois était réservé uniquement à des opérateurs peu scrupuleux des ayants droit, trouve désormais des applications légales dans le domaine de la musique mais aussi dans d’autres secteurs. En avril 2001, la société Groove Network, fondée en 1997 par le créateur de Lotus Notes Ray Ozzie, signe un contrat avec l’un des plus grands acteurs de l’industrie pharmaceutique Glaxo Smith Kline concernant l’exploitation de 10 000 licences de son logiciel P2P Groove 1.0. Par ailleurs, le géant américain du processeur Intel s’est engagé dans la bataille en créant le Peer To Peer Working Group. L’objectif de cette structure est de développer un standard de programmation en peer-to-peer. Au mois d’avril 2001, la société SUN, inventeur du langage de programmation Java, annonce le rachat d’une start-up spécialisée dans le P2P, Infrasearch, dans le but d’intégrer sa technologie dans l’une de ses prochaines applications. D’autres exploitations en mode P2P sont en cours de développement, par exemple le calcul partagé. Dans le même esprit que le programme SETI@Home, la firme Entropia utilise la puissance des PC en veille pour un de ses programmes nommé Fightaids@home. Il s’agit ici d’aider la recherche contre le sida par la simulation informatique. Le travail "collaboratif" est une des fonctionnalités du P2P, elle est mise en avant par la firme américaine Next Page auprès de ses clients, des multinationales désireuses de partager des informations entre filiales géographiquement éloignées. 5.1.4 Les nouveaux modes de consommation de la musique La généralisation des accès Internet haut débit va être un facteur déterminant dans le développement du marché de la musique en ligne. Cette avancée va en effet autoriser une qualité d'écoute optimale des programmes en streaming et faciliter le marché du téléchargement de fichiers en provoquant un raccourcissement significatif du délai nécessaire à cette manipulation. Autre apport, le haut débit va permettre de multiplier les réseaux de diffusion des services musicaux. Le marché le plus prometteur apparaît être celui de la téléphonie mobile, sachant qu'il est estimé qu'à l'horizon 2004 la population d'internautes mobiles sera supérieure à celle utilisant le réseau fixe. Des premiers services de musique sont actuellement disponibles ou en voie de développement sur ces réseaux. Toutefois, plus que dans le réseau fixe, la présence sur un portail peut s'avérer un élément de succès déterminant. Il est également notable que l'arrivée des réseaux mobiles de troisième génération, alliée aux progrès attendus dans les formats de compressions, permettra d'utiliser pleinement les possibilités offertes par les nouveaux modes de distribution engendrés par Internet. Enfin, les modèles de services, de reversements et de tarification liés à ce mode de distribution restent à déterminer. De plus, le gain de place procuré par la compression des fichiers musicaux renouvelle le marché de la portabilité audio. Un grand nombre de lecteurs MP3 sont ainsi apparus sur le marché, permettant à l'internaute d'écouter sa musique téléchargée ou ses CD (après ripping et encodage) avec une durée Edition 2001 © IDATE 207 Musique sur Internet d'écoute qui promet de largement surpasser les standards existants. D'autre part, la consommation de musique dans un cadre "traditionnel" va se trouver modifiée. Les nouveaux vecteurs de diffusion et l'enrichissement des capacités des terminaux rencontrés dans les foyers vont notamment autoriser une écoute plus conviviale des webradios et élargir les champs d'utilisation de la musique stockée. Ces avancées technologiques devraient ainsi permettre de multiplier les voies de consommation de la musique numérique, au bénéfice des fournisseurs de services issus d'Internet, et plus largement de l'ensemble de l'industrie musicale. Ces nouvelles possibilités sont toutefois dépendantes de la concrétisation de ces possibilités techniques, du degré d'acceptation par le consommateur du surcoût engendré, du niveau de valeur ajoutée de ces services perçu par l'utilisateur ainsi que de la mise en place d'interfaces "user friendly". 5.1.5 Des modèles économiques identifiés restant à valider Depuis trois ans, les offres sont passées d’un modèle totalement gratuit pour l’internaute (souvent sans l’accord des ayants droit), financé par la publicité pour les OMD, à des modèles hybrides mêlant abonnement pour du téléchargement et/ou du streaming, de la publicité, une partie de gratuité… Désormais il semble acquis pour un nouvel entrant, qu’un modèle fondé uniquement sur la publicité est insuffisant en termes de revenus. Néanmoins, une marque qui possède une image mondialement reconnue pourrait générer suffisamment de fréquentation et donc de revenus publicitaires pour financer une partie conséquente de son activité. MTVi Group, filiale de VIACOM, apparaît particulièrement bien placée dans ce domaine grâce au 330 millions de foyers qui réceptionnent sa chaîne musicale MTV. Mais si l’ensemble des OMD propose une offre payante a priori plus intéressante en termes de revenus que la publicité, pourquoi MTV n’en ferait-elle pas de même ? Les opérateurs sont encore en phase de test et n’ont toujours pas trouvé le dosage idéal entre gratuité et le "tout payant". Dosage qui leur permettrait de générer suffisamment de recettes pour équilibrer leur activité dans un premier temps et générer des profits par la suite. Edition 2001 © IDATE 208 Musique sur Internet Tableau 17 : Les principaux modèles économiques Mode de distribution Modèle économique Statut des fichiers Les fichiers sont la propriété de l’internaute. Les fichiers ont une durée d’écoute définie, il s’agit de location. Dans les deux cas, le propriétaire peut ou non manipuler les fichiers (décompression, gravure). Streaming en direct live Streaming à la demande Streaming presque à la demande Généralement, impossibilité de manipulation. Exemples www.emusic.com www.liquidaudio.com www.vitaminic.it www.ministryofsound.com www.mp3.com www.vitaminic.com www.sonymusic.com www.musicmusicmusic.com www.real.com www.broadcast.com www.netradio.com www.spinner.com www.music365.com Exploitation de données personnelles Vente ou exploitation de données personnelles. L’internaute, contre des informations personnelles accède à du téléchargement ou de l’écoute. Source : IDATE www.mp3.com Téléchargement Paiement au fichier ou au ou le Pay-pergroupe de fichiers. Download Paiement par abonnement mensuel ou annuel limité en téléchargement (nombre de fichiers ou nombre de Mo) Paiement par abonnement mensuel ou annuel illimité en téléchargement. Paiement à l’écoute Paiement au fichier. Paiement par abonnement mensuel ou annuel limité en nombre d’écoutes. Paiement par abonnement mensuel ou annuel illimité en nombre d’écoutes. D’autres modes de financement existent et viennent généralement en complément de revenus. Tableau 18 : Les autres modes de financement Modèle économique Publicité Principe de fonctionnement Espaces publicitaires payants, bannières et programmes d’affiliation. Exemples www.mp3.com www.peoplesound.com www.launch.com www.vitaminic.com www.chaosmusic.com www.tvtrecords.com Syndication Tout ou partie du catalogue d’un OMD/MSP www.vitaminic.com est vendu sous licence à un autre site, un portail généraliste par exemple ou bien un www.peoplesound.com agrégateur. Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 209 Musique sur Internet 5.1.6 Les Majors sont désormais prêtes à affronter la concurrence sur Internet Depuis quelques mois, les Majors ont entrepris de récupérer le retard qu’elles ont accumulé depuis 4 ans dans l’Internet. Elles n’ont pas été inactives, mais ont longtemps sous-estimé le réseau dans ses potentialités de distribution, dans ses capacités à remettre en question la chaîne de valeur ajoutée. Elles ont négligé les nouveaux entrants, jusqu’à la médiatisation de Napster et de MP3.com. Elles n’ont pas compris l’intérêt majeur que pouvait représenter l’échange point-à-point, d’une part dans son aspect technologique et d’autre part dans son caractère fondateur et fédérateur de communautés virtuelles. Ce sont les communautés de hackers et des start-up avides de notoriété qui ont perçu les premières les bénéfices qu’elles tireraient de l’utilisation du P2P. Aucun secteur d’activité n’a d’ailleurs anticipé le phénomène dans son potentiel communautaire et technologique. Et toutes les industries du contenu, à commencer par celle du jeu vidéo, furent finalement victimes de cette technologie. Prise de court, la loi n’a pu venir en aide aux fournisseurs de contenus sur le Web. C’est logiquement un recours en justice qui allait trancher en faveur des ayants droit. Les règlements juridiques ou financiers n’ont cependant pas résolu les problèmes de représentation des Majors dans l’offre musicale sur le Web. Il faut attendre le mois de février 2001 pour voir Vivendi Universal et Sony Corporation s’associer dans une plate-forme de distribution baptisée Duet dans un premier temps puis Pressplay. En avril, BMG Entertainment, Warner Music Group, EMI Group ainsi que RealNetworks se regroupent à leur tour dans MusicNet. Ces alliances sont les premières initiatives significatives des principales maisons de disques sur Internet. Désormais, elles possèdent des structures de distribution pour offrir aux amateurs de musique un peu moins de 50% du catalogue mondial pour le premier et 40% pour le second. Le temps joue désormais pour les Majors, car les nouveaux entrants ne disposent pas de leur puissance financière, ils sont condamnés à être rentables le plus rapidement possible. Si tel n’était pas le cas, ils pourraient être rachetés. Le marché est d’ailleurs déjà entré dans une phase de concentration, à l’image des rachats de Emusic et de MP3.com par Vivendi Universal, de France MP3, de Peoplesound et de IUMA par Vitaminic. 5.1.7 Les acteurs de la chaîne de valeur ajoutée dans l’attente d’un phénomène déclencheur Les nouveaux entrants (OMD, MSP, ASP, les sociétés de DRM, agrégateurs de contenus…) malgré une situation financière précaire semblent faire leur place parmi les acteurs traditionnels. Ils ont une utilité au sens économique et une légitimité aux yeux des internautes. Les acteurs traditionnels et plus spécifiquement les Majors ont rattraper une partie de leur retard, leurs offres se précisent, qu’elles soient regroupées dans une structures commune ou bien qu’elles soient individuelles. Les indies, compte tenu de leur place dans un marché dominé par 5 entreprises multinationales et compte tenu d’une réactivité efficace, ont tôt fait d’engager une stratégie Internet. TVT Records est la première maison de disques à avoir numérisé son catalogue pour le rendre accessible gratuitement sur le Web. Les indies pourraient désormais rejoindre les regroupements de Majors comme Pressplay ou MusicNet ou bien signer avec des intermédiaires encore indépendants comme Vitaminic ou encore des portails Internet comme Yahoo! en quête de contenus. Ils ont de toute façon un grand intérêt à se regrouper pour accroître le volume de titres proposés aux internautes. Les artistes connus peuvent envisager de faire leur propre promotion sur Internet, à condition que leur maison d’édition leur accorde ce droit. Une bataille s'est aujourd’hui engagée entre un groupe d’artistes et les maisons de disques sur la nature des contrats les liant. Ces derniers sont jugés excessifs et devraient faire l’objet de modifications du fait des avancées que procure le réseau mondial dans ce domaine. Les artistes non signés ont les mains libres pour organiser, individuellement ou sous l’égide de labels on-line, une promotion directe vers les passionnés de musique. Leur tâche est plus dure, mais rien n’interdit leur succès étant donné la vitesse à laquelle les informations circulent sur Internet. Edition 2001 © IDATE 210 Musique sur Internet Les distributeurs traditionnels tels la FNAC en France, Tower Records ou Virgin aux Etats-Unis et dans le monde, connaissent une concurrence importante venant notamment de leurs fournisseurs mais aussi de nouveaux entrants comme Listen.com ou Amazon. Ils possèdent toutefois une image forte auprès du public qui reconnaît leur activité et qui devrait recourir à leurs services sur le Net. Mais désormais les distributeurs traditionnels devront s’adapter à cette nouvelle concurrence. Le streaming demeure encore une technologie dirigée vers l’avenir et le haut débit. Les accès par modem à 56 Kbps ne garantissent pas une qualité audio et vidéo suffisante pour trouver un écho commercial à très court terme. On s’en contente toutefois pour visionner un vidéo clip ou écouter la radio, mais la propension des consommateurs à payer un tel service reste encore assez faible. Les fournisseurs de plate forme de streaming sont prêts à en découdre, même si diverses batailles les opposent déjà. Microsoft et RealNetworks sont en effet en concurrence pour leur player respectif (Windows Media Player et RealAudio). Hors streaming, ils n’ont pas encore atteint le niveau de pénétration dans les foyers de Winamp (Nullsoft/AOL Time Warner). Ils s’opposent aussi dans le domaine des formats audio où Microsoft semble avoir pris de l’avance avec son WMA intégrant un système de DRM. La lutte qui oppose les deux sociétés américaines ne laisse que peu d’espace aux autres prétendants au leadership. Apple s’est un temps mêlé à la bataille, mais fut distancé. IBM avec sa plate-forme de streaming Video Charger espère être confronté à RealNetworks. Liquid Audio avec son codec sécurisé a fait illusion quelque temps. Le marché du codec devrait connaître quelques évolutions dans les mois à venir puisque plusieurs formats devraient être diffusés, dont le très attendu MP4. Les nouveaux formats devront d’une part intégrer un niveau de compression encore plus performant à qualité égale pour une diffusion et/ou une distribution encore plus rapide sur le Net. Cependant, le poids d’un fichier audio prendra de moins en moins d’importance avec la généralisation des accès large bande. Si le MP3 est aujourd’hui plébiscité par les internautes, il ne fait pas l’unanimité auprès des industriels du secteur. Le MP3 peut être décompressé facilement, gratuitement puis être gravé sur un CD luimême par la suite susceptible d’être distribué en dehors du champ de rémunération des auteurs et des maisons de disques. De nombreux industriels luttent pour proposer les premiers une technologie efficace de marquage, de gestion des droits. Ainsi, les codec qui sont en préparation intègrent tous un système de marquage et de DRM. La difficulté sera pour eux de s’imposer aux internautes habitués à manipuler le MP3. Ce sera d’autant plus difficile que le format Ogg Vorbis est développé dans le cadre d’une licence libre de droits et donc exploitable gratuitement. D’autres solutions sont envisagées au niveau logiciel (EMMS, CopyrightAgent, spyware…) et technique (CPRM, Memory Stick, CD protégés contre le ripping…) et devraient aboutir à une protection efficace limitant au possible le piratage. Les différents acteurs de la chaîne de valeur ajoutée attendent qu’une demande légale et solvable de musique sur Internet s’anime. En Europe, un élément déclencheur pourrait être l’arrivée sur Internet du grand public, phénomène qui a eu un effet important sur la croissance du e-commerce aux ÉtatsUnis. Sur le Vieux Continent, le grand public est encore hésitant du fait des investissements à réaliser en équipements informatiques, du niveau d’apprentissage requis pour maîtriser un PC, son environnement, ses applications, dont les navigateurs Internet. Il est aussi freiné par le manque de lisibilité qu’il a sur les offres des ISP et enfin par la lenteur du réseau, phénomène largement relayé par les acteurs du Web. Pourtant, bon nombre de fournisseurs d’accès proposent un service d’abonnement gratuit où seules les communications sont payantes ou bien des forfaits accessibles limités en temps. Non viables, les offres complètement gratuites ont disparu. Le niveau de pénétration des accès haut débit dans les foyers pourrait constituer un élément déterminant dans la consommation de contenus sur le Web. Mais est-ce une condition suffisante ? La commercialisation de forfaits illimités à haut débit couplés à une offre de contenus personnalisable ou non est souvent évoquée par les "Web content providers" comme étant un facteur prépondérant dans la croissance du marché payant. Ce nouveau concept de produit marketing permettrait une lisibilité nécessaire aux internautes notamment dans le domaine de la facturation unique. Edition 2001 © IDATE 211 Musique sur Internet Pour répondre au besoin des internautes d’accéder à "toute la musique du monde" sur un site unique (comme Napster) et non pas uniquement à la musique d’Universal ou de Sony, un modèle économique pourrait emerger dans les prochains mois et répondre favorablement à cette attente. Les industriels du contenu audio parlent des Digital Music Aggregators (DMA), qui centraliseraient sous licence les catalogues de toutes les maisons de disques. Dans l’état actuel du marché, plusieurs tentatives sont entreprises, mais demeures inefficaces. Pressplay a bien proposé aux fondateurs de MusicNet de les rejoindre. Auparavant, BMG avait proposé aux autres éditeurs de le rejoindre dans son rapprochement avec Napster. Des nouveaux entrants ont bel et bien signé avec toutes les Majors (MusicBank avant sa fermeture, Listen.com), et des OMD ont bien tenté de regrouper des catalogues d’indies comme Emusic ou MP3.com, avant leur rachat par Vivendi Universal. Le marché de la musique sur Internet est encore émergent et celui de l’agrégation balbutiant. Chacun veut tenter sa chance dans la centralisation de l’offre de contenus audio. Il faudra certainement attendre encore quelques mois pour voir se dessiner un tel modèle. Certains acteurs comme Yahoo!, RealNetworks, AOL ou encore Microsoft pourraient prétendre à ce rôle au niveau international. Des déclinaisons locales peuvent aussi être envisagées puisqu’il existe déjà des versions locales de Yahoo!, Lycos, AOL ou MSN... Ces opérateurs internationaux pourraient exploiter les catalogues des Majors et des indies et leur reverser une part de leurs revenus. Par ailleurs ils devront commercialiser des accès hauts débits acquis sous marque blanche56. En Europe, voire au Japon, les opérateurs de télécommunications, parfois ISP et possédant un portail Internet, qui exploitent sous licence des contenus, apparaissent bien placés dans la commercialisation d’une offre couplée et l’agrégation de contenus locaux. La commercialisation de package de leur fait ne nécessiterait que l’achat de contenus sous licence puisque bon nombre d’opérateurs télécoms commercialisent déjà des accès large bande. Les ayants droit se verraient donc rétribués pour leurs œuvres, mais une partie des sommes versées pourrait venir rétribuer la capacité des contenus à attirer les internautes et à les retenir. Appelé stickyness Outre Atlantique, ce phénomène génère des revenus puisqu’il engendre de la consommation de bande passante, notamment par le fournisseur d’un fichier MP3 ou d’un vidéo clip. 5.2 Les prévisions de marché 5.2.1 5.2.1.1 Méthodologie Les principes d'évaluation du marché Afin d’estimer la valeur du marché du téléchargement à l'horizon 2006, l'IDATE a opté pour un découpage en 4 zones significatives et relativement homogènes : Etats-Unis, Union Européenne, Japon, reste du monde. 56 Il s’agit d’acquérir un produit ou un service sans marque auprès d’un intermédiaire ou du fabricant lui-même. Internet Télécom commercialise ainsi des accès Internet sans marque qu’elle a rachetés à des opérateurs télécoms. Edition 2001 © IDATE 212 Musique sur Internet Figure 24 : Le marché de la musique par format et par zone en 2000 Albums Singles Reste du monde 21,3% Etats-Unis 37,5% Japon 11,1% Reste du monde 5,4% Etats-Unis 12,2% Japon 31,7% Union Européenne 30,1% Union Européenne 50,7% Source : IDATE Il est admis dans un premier temps qu'Internet pénalise le marché des singles vendus en bacs à cause de phénomènes comme Napster, iMesh, Gnutella… très populaires mais, qui ne génèrent pas encore de ressources pour les ayants droit. Pour ce qui concerne le marché légal payant du téléchargement sur Internet, la vente en bacs sera aussi victime de la pénétration du réseau dans les foyers. Mais on considère qu’il y a compensation entre la vente en bacs et la vente en ligne. En d’autres termes, la propension à consommer de la musique demeure identique dans un premier temps. De fait, avant la généralisation du large bande et dans la sphère légale, l’Internet n’a que peu d’incidence sur le marché global du single. Par la suite, le réseau sera largement à l’origine de sa croissance. A terme, la frontière entre singles et albums tend à se dissoudre sur Internet, le marché du téléchargement devenant ainsi un marché d'achats de titres (à l'unité ou groupés). En effet, l’apport du large bande et sa généralisation devraient marquer la fin de cette frontière. Plus la pénétration des accès rapides sera importante, plus les services de rich media se déploieront et plus la distribution de produits de loisirs se dématérialisera. Lorsque l’on télécharge un ou deux titres aujourd’hui on emprunte au marché du single. Avec un accès haut débit, on télécharge davantage de titres, la ponction s’opère alors sur le marché de l’album. Ainsi l’IDATE a décidé de raisonner en équivalents singles et albums afin d’établir ses prévisions : Le téléchargement d’un titre (équivalent single) sur Internet est assimilé à l’achat d’un single, qui propose dans les bacs une version plus élaborée intégrant le plus souvent une version remixée. Les CD 2 titres font l’objet d’un traitement identique. Le concept d’album va se disloquer sur Internet. En effet, la dématérialisation de la musique permet de proposer au consommateur un choix parmi les titres de l’album. Cette pratique se généralisant avec le développement des hauts débits, l’internaute pourra télécharger un album "à la carte" ou créer une compilation issue de différentes productions d’un même artiste. Ainsi le téléchargement de 3 ou 4 titres d’un album peut être assimilé à l’achat du CD, ce transfert donne alors naissance au concept "d’équivalent album". Ces équivalents prendront en conséquence une part des ventes d’albums dans les bacs et sur Internet (achat du support physique en ligne). Les parts de marché du téléchargement sur Internet sont déterminées par région, sur des marchés ayant intégré l'effet multiplicateur du réseau. Ce dernier élément découle de l’hypothèse que les effets conjugués de la multiplication de l’offre et du transfert des bacs vers le téléchargement de titres, vont accroître la part de marché du téléchargement, avec un coefficient supérieur à celui qui est Edition 2001 © IDATE 213 Musique sur Internet enregistré pour la diminution des ventes en bacs. Cette progression bénéficiera de plus au marché de la musique dans son ensemble. La consolidation des résultats au niveau mondial s'opère dans un deuxième temps. 5.2.1.2 Hypothèses et facteurs structurants Des facteurs de développement du marché du téléchargement, avec effets similaires quelles que soient les zones, sont ainsi identifiés : Le développement des DRM va selon l'IDATE apporter des effets positifs sur la valorisation du marché à partir de 2002. L'apparition de solutions de paiement sécurisées devrait produire ses premiers effets positifs sur le marché aux alentours de 2002-2003. Internet étant par définition un réseau mondial accessible de manière non discriminatoire, la multiplication de l’offre qu’il engendre sera disponible pour tous les internautes quelle que soit la zone analysée. La prise en compte des spécificités des zones se décline autour des niveaux respectifs de pénétration des accès larges bandes : Plus que le taux de pénétration d'Internet, le développement de l'accès haut débit est jugé comme le facteur le plus significatif du potentiel de croissance du marché. Ainsi les effets de ce déploiement se font ressentir à l'horizon 2004-2005, avec un marché américain premier bénéficiaire de cette évolution. Edition 2001 © IDATE 214 Musique sur Internet 5.2.1.3 Phasage méthodologique Cette méthodologie s'applique uniformément à l'évaluation des prévisions des marchés, des singles et des albums. Ainsi l'analyse par format se déroule suivant un modèle commun : Données historiques fournies par l’IFPI : marché du single marché de l’album parts de marchés par format et par zone Établissement d'hypothèses de croissance du marché en valeur à l'horizon 2006 basées sur des données qualitatives : DRM Paiement sécurisé Déploiement de l’Internet (dont haut débit) Multiplication de l’offre Estimation du marché de la musique en valeur et par zone pour la période 20012006 Consolidation du marché au niveau mondial Estimation de la part de marché du téléchargement par zone pour la période 2001-2006 (en fonction des hypothèses et facteurs structurants identifiés). Consolidation du marché du téléchargement au niveau mondial Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 215 Musique sur Internet 5.2.2 Résultats Entre 2001 et 2006, le marché mondial de la musique téléchargée est multiplié par un peu plus de 9 passant de 703,2 à 6 375,9 millions d’euros. C’est aux Etats-Unis qu’il connaît la plus importante progression. La valeur du marché y est multipliée par 10. Tableau 19 : Marché du téléchargement de musique en ligne (en millions d’euros) 2001 États-Unis Europe Japon Reste du Monde Marché mondial 334,3 202,2 68,6 98,1 703,2 2002 548,1 320,2 104,4 142,5 1 115,2 2003 889,5 507,2 159,3 206,8 1 762,8 2004 1 420,4 799,7 242,2 299,1 2 761,5 2005 2 213,1 1 245,2 366,7 430,3 4 255,3 2006 3 318,2 1 896,2 547,5 614,0 6 375,9 Source : IDATE Figure 25 : Évolution du marché de la musique téléchargée (en millions d’euros) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001 2002 États-Unis Europe 2003 Japon 2004 Reste du Monde 2005 Marché mondial 2006 Source : IDATE En 2001, les Etats-Unis représentent 47,5% du marché mondial, l’Europe suit avec 28,7%. En 2006, les Etats-Unis devraient gagner 4,5 points et représenteront un peu plus de la moitié du marché, contre 29,7% pour l’Europe. Les autres marchés devraient accuser une baisse de leur représentativité notamment du fait d’un déploiement moins rapide du haut débit. Edition 2001 © IDATE 216 Musique sur Internet Figure 26 : Le chiffre d'affaires de la musique téléchargée en 2001 et 2006 (en millions d'euros) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 États-Unis Europe 2001 Japon 2006 Reste du Monde Source : IDATE Figure 27 : Répartition géographique du marché de la musique téléchargée 2001 2006 Reste du Monde 9,6% Japon 8,6% Reste du Monde 13,9% Japon 9,8% États-Unis 47,5% Europe 29,7% États-Unis 52,0% Europe 28,7% Source : IDATE En valeur, le téléchargement de singles devrait voir sa part augmenter dans le téléchargement entre 2001 et 2006. Figure 28 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 2001 Part du titre équivalent single 9,0% Part du titre équivalent album 91,0% Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 217 Musique sur Internet Figure 29 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 2006 Part du titre équivalent single 13,4% Part du titre équivalent album 86,6% Source : IDATE Le téléchargement de singles prend une part de plus en plus importante par rapport à la vente en bacs. En 2001, l’IDATE estime que la part du téléchargement est de 1,8% dans le chiffre d’affaires des ventes de singles et des ventes d’albums. En 2006, cette part devrait atteindre 15%. Figure 30 : Evolution des marchés de la musique (millions d'euros) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Marché total singles et albums Part du téléchargement Part ventes en bacs Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 218 Musique sur Internet Figure 31 : Répartition du marché entre ventes en bacs et téléchargements (en millions d’euros) 45 000 40 000 35 000 30 25 20 15 10 5 000 000 000 000 000 000 0 2001 2002 2003 Téléchargement 2004 2005 2006 Ventes en bacs Source : IDATE 5.2.2.1 Le marché des singles Sur la période d’étude, la croissance du marché du single est largement tirée vers le haut par le téléchargement. Si celui-ci entraîne une diminution des ventes en bacs, il ne devrait toutefois pas provoquer son extinction dans les 10 ans qui viennent. On peut toutefois penser qu’entre 2006 et 2007, le marché du single téléchargé deviendra aussi important que la vente au détail en bacs. En 2001, le téléchargement de titres singles représente 5,1% du chiffre d’affaires total de ce segment de marché. En 2006, cette part atteint 44,9%. Tableau 20 : Le marché des singles (en millions d’euros) 2001 Marché total du single Dont téléchargement Dont ventes en bacs 1 249,9 63,4 1 186,5 2002 1 254,3 108,6 1 145,8 2003 1 311,6 187,6 1 123,9 2004 1 425,3 321,3 1 103,9 2005 1 621,0 538,0 1 083,0 2006 1 901,5 853,5 1 048,0 Source : IDATE Figure 32 : Évolution du marché des singles (en millions d’euros) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 Marché du single 2002 2003 2004 2005 2006 Part du téléchargement Part des ventes en bacs Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 219 Musique sur Internet 5.2.2.2 Le marché des albums Avec le déploiement des accès large bande, le téléchargement de titres devrait connaître une nouvelle étape dans son développement. Comme mentionnée précédemment, la frontière entre le single et l’album aura tendance à s’estomper. Quand on aborde le téléchargement d’albums, il est donc préférable de parler de téléchargement de titres équivalents albums. Un internaute pourra télécharger un album entier, voire cinq ou six titres, et cet achat se substituera donc à celui du commerce classique. Mais sur la période d’étude, les ventes physiques représentent pour longtemps encore une part très majoritaire du marché total. Il semblerait en effet que l’audiophile soit attaché au support physique que représente le disque original, sa jaquette et son contenu, sa ligne graphique... De plus le déplacement qu’implique l’achat en bacs n’est pas ressenti comme une corvée. Le consommateur, s’il peut aussi recourir à la vente par correspondance, appréhendera toujours ce déplacement comme un plaisir. En 2001, le téléchargement de titres équivalents albums représente 1,7% du marché total contre 13,5% en 2006. Figure 33 : Le marché des albums (en millions d’euros) 2001 Marché de l'album Dont téléchargement Dont ventes en bacs 37 072,6 639,8 36 432,8 2002 37 814,1 1 006,6 36 807,4 2003 38 570,3 1 575,2 36 995,1 2004 39 341,7 2 440,1 36 901,6 2005 40 128,6 3 717,3 36 411,3 2006 40 931,2 5 522,4 35 408,8 Source : IDATE Figure 34 : Évolution du marché des albums (en millions d’euros) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2001 Marché de l'album 2002 2003 2004 2005 2006 Part du téléchargement Part des ventes en bacs Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 220 Musique sur Internet 5.2.2.3 Le marché des Etats-Unis Tableau 21 : Le marché du téléchargement aux Etats-Unis (en millions d’euros) 2001 Marché total singles et albums Dont le téléchargement Dont les ventes en bacs 14 074,7 334,3 13 740,3 2002 14 360,7 548,1 13 812,6 2003 14 660,7 889,5 13 771,2 2004 2005 2006 15 650,5 3 318,2 12 332,3 14 976,8 15 312,7 1 420,4 2 213,1 13 556,4 13 099,6 Source : IDATE Figure 35 : Évolution du marché du téléchargement aux Etats-Unis (en millions d’euros) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Marché total singles et albums Part des ventes en bacs Part du téléchargement Source : IDATE 5.2.2.4 Le marché européen Tableau 22 : Le marché du téléchargement en Europe (en millions d’euros) 2001 Marché total singles et albums Dont le téléchargement Dont les ventes en bacs 11 752,3 202,2 11 550,1 2002 11 975,5 320,2 11 655,3 2003 12 232,8 507,2 11 725,6 2004 2005 2006 13 266,0 1 896,2 11 369,8 12 527,3 12 866,9 799,7 1 245,2 11 727,5 11 621,7 Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 221 Musique sur Internet Figure 36 : Évolution du marché du téléchargement en Europe (en millions d’euros) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Marché total singles et albums Part des ventes en bacs Part du téléchargement Source : IDATE 5.2.2.5 Le marché japonais Tableau 23 : Le marché du téléchargement au Japon (en millions d’euros) 2001 Marché total singles et albums Dont le téléchargement Dont les ventes en bacs 4 545,5 68,6 4 476,8 2002 4 627,6 104,4 4 523,1 2003 4 722,3 159,3 4 563,0 2004 4 830,3 242,2 4 588,1 2005 4 964,9 366,7 4 598,2 2006 5 132,1 547,5 4 584,6 Source : IDATE Figure 37 : Évolution du marché du téléchargement au Japon (en millions d’euros) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Marché total singles et albums Part des ventes en bacs Part du téléchargement Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 222 Musique sur Internet 5.2.2.6 Le marché dans le reste du monde Tableau 24 : Le marché du téléchargement dans le reste du monde (en millions d’euros) 2001 Marché total singles et albums 7 950,1 Dont le téléchargement Dont les ventes en bacs 98,1 7 852,0 2002 8 104,6 142,5 7 962,1 2003 8 266,1 206,8 8 059,3 2004 8 432,6 299,1 8 133,5 2005 8 605,1 430,3 8 174,8 2006 8 784,1 614,0 8 170,1 Source : IDATE Figure 38 : Évolution du marché du téléchargement dans le reste du monde (en millions d’euros) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Marché total singles et albums Part des ventes en bacs Part du téléchargement Source : IDATE Edition 2001 © IDATE 223 Musique sur Internet 6 Annexes 6.1 Liste des entreprises participant au SDMI NOMS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 4C Entity, LLC Adaptec Aiwa Limited Am. Federation of TV and Radio Artists (AFTRA) Am. Soc. of Composers, Authors & Publishers (ASCAP) America On Line American Federation of Musicians Amplified.com Analog Devices ARM Limited AT&T Labs ATMEL (formerly MHS SA) Audible, Inc. Beatnik, Inc. Blue Spike, Inc. BMG Entertainment Broadcast Music, Inc. (BMI) Broadcom HomeNetworking, Inc. Bureau International des Sociétés Gérant les d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique (BIEM) Canal+ Technologies Casio Computer Chaw Khong Technology Co. Ltd Cirrus Logic Compaq Corp. Confédération Internationale Compositeurs (CISAC) Creative Technology Ltd Dataplay.com, Inc Dentsu des Sociétés d'Auteurs et Droits Edition 2001 © IDATE 224 Musique sur Internet NOMS 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Destiny Media Technologies DigiMarc Corporation Digital On-Demand / RedDotNet Digital Theater Systems (DTS) Digitalway Co. Ltd. Digital World Services (Bertelsmann) DiscoverMusic DnC Tech, Inc. Dolby Laboratories Dx3 Europe AB e.Digital Corp. Earjam, Inc. eInnovations, Inc EMDES Systems Company LTD. EMI Capitol Music Ericcson Federation of Music Producers Japan (FMPJ) France Télécom Fraunhofer Institute Fujitsu Limited Japan (Yamagata Fujitsu Ltd) Full Audio Corporation Funai Corp. Geidankyo (Japan Council of Performers Rights Admin.) Gemplus Gig.com Gracenote (ex : CDDB) Grundig Digital Systems Harry Fox Agency Hewlett-Packard Hitachi Invent Device Supplier Corporation) IBM Intel Corporation International Federation of Phonographic Industries (IFPI) InterTrust Technologies Corp InterVideo, Inc. (IDS) Corporation (formerly Telian Edition 2001 © IDATE 225 Musique sur Internet NOMS 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Iomega J-Phone Communications JASRAC JVC Victor (Victor Company of Japan Ltd) Kenwood Corp. Liquid Audio Lucent Technologies M.Ken Co. Ltd Macrovision Magex Limited (ex : NatWest) MarkAny Massive Media Group, Inc. Matsushita Electronics / Panasonic MCOS (Music Copyright Operational Services) MCY Music World Inc. Media Tag Limited / CRL MediaMatec AG Mediamatics, Inc. (National Semiconductors Corp.) Mibrary.com, Inc. Micronas Intermetall Microsoft Corp. Midbar Tech Ltd MIDI Manufacturers Association (MMA) Mitsubishi Corp. Mitsubishi Electric Corp. Motorola Music Producers Guild (MPG) Musicmaker.com, Inc. MusicMatch Musicrypt.com, Inc. Napster National Association of Recording Merchandisers (NARM) National Music Publishers Association (NMPA) Nielsen Media Research Nokia NTRU Cryptosystems, Inc. Edition 2001 © IDATE 226 Musique sur Internet NOMS 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. NTT DoCoMo Oak Technology, Inc. Oberthur Card Systems Parthus Technologies Philips Electronics Pioneer PortalPlayer, Inc. Preview Systems, Inc. PricewaterhouseCoopers QDesign Corp. QPICT RealNetworks Reciprocal, Inc. Recording Industry Association of America (RIAA) Recording Industry Association of Japan (RIAJ) RioPort.com, Inc. Rowe International RPK SecureMedia, Inc. S3/Diamond Multimedia Samsung Electronics SanDisk Corp. Sanyo North America Corp. SealTronic Technology Inc. Sharp Corporation Siemens AG Sonic Foundry Sony Corporation Sony Music ST Microelectronics, Inc. Sunhawk.com Corp. Telecom System International Co. Ltd Telefónica (Hilomusical) Texas Instruments The Tornado Group PLC Thomson Consumer Electronics Tokyo Electron Device Edition 2001 © IDATE 227 Musique sur Internet NOMS 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. Toshiba Touchtunes Digital Jukebox Inc. Universal Music Group Vedalabs Verance Corporation Vitaminic SpA Voquette, Inc. Warner Music Group Wave Systems Corp. Winbond Electronics Corporation World Theater, Inc. Yamaha Corporation Edition 2001 © IDATE 228 Musique sur Internet 6.2 Glossaire AAC AC-3 AIFF ASCAP ASF ASP BMI BMR BSA B2B B2C CDA CPRM DAS DMA DMCA DRM EFF EMMS GEMA IAPU IFPI IIPA Indie ISO ISP Linkographie LGPL MP3 MPAA NAF OMD OMPI OSTA Advanced Audio Coding Audio Code Number 3 Audio Interchange File Format American Society of Composers, Authors, and Publishers Advanced Streaming Format Application Service Provider Broadcast Music Inc. British Music Right Business Software Alliance Business-to-Business Business-to-Consumer Compress Digital Audio Copyright Protection for Recordable Media Digital Audio Server Digital Music Aggregator Digital Millenium Copyright Act Digital Right Management Electronic Frontier Foundation Electronic Media Management System Organisme de gestion allemand Internet Anti-Piracy Unit International Federation of Phonographic Industry International Intellectual Property Alliance Les éditeurs International Organisation for Standardisation Internet Service Provider Liste de liens Internet de référence Library General Public License MPEG Layer-3 Motion Pictures Association of America National Arbitration Forum Online Music Distributor Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Optical Storage Technology Association Edition 2001 © IDATE 229 Musique sur Internet PC PDA PDMP PHS Plug-ins PSP RIAA RIFF WAVE RMI SACD SDMI SESAC Simulcasting Skins SNEP Streaming USPTO VCR Watermark WAV WCT Webcaster WMA WPPT WIPO Personal Computer Personal Digital Assistant Portable Digital Music Players Personal Handyphone System complément d'un logiciel pouvant être distribué indépendamment de ce dernier Pit Signal Processing Recording Industry Association of America Format audio sous Windows Right Management Information Super Audio CD Secure Digital Music Initiative Society of European Stage Authors & Composers Diffusion simultanée des programmes radio hertziens sur Internet Texture pour logiciel Syndicat National de l’Edition Phonographique diffusion de contenus par flux United States Patent and Trademark Office Video Cassette Recorder (magnétoscope) marquage électronique permanent de l'œuvre format de fichier audio sous Windows WIPO Copyright Treaty diffuseur de contenus sur Internet Windows Media Audio WIPO Performances and Phonograms Treaty World Intellectual Property Organization Edition 2001 © IDATE 230 © Copyright IDATE 2001, BP 4167, 34092 Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés – toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l’IDATE. 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