Musique sur Internet Jacques Bajon Laurent Michaud Edition 2001Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 2 Table des matières Synthèse...................................................................................................................................8 Introduction............................................................................................................................21 1 Musique et Internet, une convergence naturelle… .................................................. 24 1.1 Le marché de la musique en stagnation.......................................................................... 24 1.2 Croissance du nombre d'internautes.............................................................................. 28 1.3 Vente de musique en ligne, un marché à fort potentiel.................................................... 30 1.4 La numérisation des contenus audio.............................................................................. 33 1.4.1 Le MPEG Layer-3 audio (MP3) ..................................................................................... 33 1.4.1.1 Le format qui révolutionne la musique en ligne ..........................................................................................................33 1.4.1.2 Les problèmes du format MP3 ...................................................................................................................................36 1.4.2 Les autres codec ...................................................................................................... 37 1.4.2.1 Windows Media Audio................................................................................................................................................37 1.4.2.2 RealAudio.....................................................................................................................................................................38 1.4.2.3 Liquid Audio..................................................................................................................................................................39 1.4.2.4 Ogg Vorbis ...................................................................................................................................................................41 1.4.2.5 AAC (Advanced Audio Coding) ..................................................................................................................................41 1.4.2.6 TWINVQ (Transform-domain Weighed Interleave Vector Quantization)................................................................41 1.4.2.7 ePAC............................................................................................................................................................................41 1.1.1.8 ATRAC3.......................................................................................................................................................................42 1.1.1.9 AC-3 (Audio Code Number 3)....................................................................................................................................42 1.1.1.10 MP3PRO......................................................................................................................................................................42 1.1.1.11 MPEG-4 et MP4..........................................................................................................................................................42 1.1.3 Les solutions "logiciels" simplifient le traitement de la musique numérique............................. 43 1.1.3.1 Les usages de copie privée.........................................................................................................................................44 1.1.3.2 Accéder à un fichier MP3............................................................................................................................................44 1.1.3.3 Manipuler un fichier audio...........................................................................................................................................45 1.1.3.4 Les nouveaux outils de capture audio..........................................................................................................................46 1.5 Les nouvelles formes de consommation de la musique numérisée .................................. 47 1.5.1 L'apport du haut débit................................................................................................. 47 1.5.2 La mobilité ............................................................................................................... 48 1.5.2.1 Positionnement des acteurs impliqués dans les services Internet mobiles.............................................................48 1.5.2.2 Apparition de la musique dans les services mobiles.................................................................................................50 1.1.1.3 Disponibilité des services...........................................................................................................................................53 1.1.1.4 Les modèles envisageables........................................................................................................................................54 1.1.3 La portabilité ............................................................................................................ 56 1.1.4 Enrichissement de l'écoute "traditionnelle" et nouvelles formes de consommation de la musique .................................................................................................................. 57Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 3 2 La chaîne de valeur ajoutée mise à mal....................................................................... 60 2.1 Les systèmes d’échange et de distribution..................................................................... 60 2.1.1 MyMP3.com............................................................................................................. 61 2.1.2 Les systèmes de distribution point-à-point ..................................................................... 62 2.1.2.1 L’affaire Napster ..........................................................................................................................................................62 2.1.2.2 Les autres systèmes P2P ...........................................................................................................................................66 2.2 Les artistes face à Internet............................................................................................. 70 2.2.1 Un outil de promotion incomparable............................................................................... 71 2.2.2 Pour ou contre Napster ? ........................................................................................... 72 2.2.3 Les relations avec les Majors....................................................................................... 72 2.3 Le positionnement des Majors....................................................................................... 74 2.3.1 Les initiatives des Majors : e-commerce, partenariat et DRM............................................. 74 1.1.2 Le déploiement de la stratégie anti-Napster .................................................................... 77 BMG Entertainment ........................................................................................................... 81 EMI Group......................................................................................................................... 88 Sony Music Entertainment ................................................................................................. 93 Universal Music Group........................................................................................................ 99 Warner Music Group......................................................................................................... 106 3 Les implications de la Web musique sur la chaîne de valeur ajoutée .................. 110 3.1 La nouvelle économie de la musique : une approche analytique................................... 110 3.1.1 Distribution de musique sur Internet, les premières conséquences.................................... 111 3.1.1.1 Les artistes.................................................................................................................................................................111 3.1.1.2 Les éditeurs................................................................................................................................................................111 3.1.1.3 Les fabricants.............................................................................................................................................................111 3.1.1.4 Les distributeurs ........................................................................................................................................................111 3.1.1.5 Les détaillants ............................................................................................................................................................111 3.1.1.6 Le consommateur......................................................................................................................................................112 3.1.2 Vers une nouvelle chaîne de valeur............................................................................. 112 3.1.3 Les conséquences pour les maisons de disques ........................................................... 113 3.1.4 L'impact d'Internet sur le prix de la musique .................................................................. 113 3.1.5 Le reversement des droits......................................................................................... 114 3.2 Les stratégies d’acteurs .............................................................................................. 115 Chaosmusic .................................................................................................................... 116 Edel............................................................................................................................... 119 Emusic........................................................................................................................... 122 Gnutella .......................................................................................................................... 126 High Criteria Inc................................................................................................................ 128 InterTrust ........................................................................................................................ 131 Launch Media Inc............................................................................................................. 135 Liquid Audio.................................................................................................................... 138 Mojo Nation..................................................................................................................... 142 MP3.com ........................................................................................................................ 145Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 4 MTVi Group..................................................................................................................... 149 Napster Inc...................................................................................................................... 153 Net4music...................................................................................................................... 158 NetRadio........................................................................................................................ 161 RealNetworks.................................................................................................................. 164 TVT Records................................................................................................................... 168 Vitaminic ......................................................................................................................... 171 3.3 Analyse transversale................................................................................................... 175 3.3.1 Les nouveaux modèles économiques.......................................................................... 175 3.3.1.1 Le modèle des OMD : de la publicité à l’abonnement..............................................................................................175 3.3.1.2 Le modèle "Music Service Provider".......................................................................................................................177 3.3.2 Les stratégies d’offres des OMD/MSP......................................................................... 178 3.3.2.1 Un marché mondial...................................................................................................................................................178 3.3.2.2 L’approvisionnement en contenus .............................................................................................................................178 3.3.2.3 Les services proposés ..............................................................................................................................................179 3.3.2.4 Les stratégies off line.................................................................................................................................................181 3.3.2.5 Stratégie de support...................................................................................................................................................181 3.3.2.6 Une situation financière fragile .................................................................................................................................181 3.3.2.7 La multiplication des accords et de partenariat ........................................................................................................182 4 Une régulation nécessaire........................................................................................... 184 4.1 Appréhender le piratage de la musique........................................................................ 184 4.1.1 Les différentes forme de piratage ............................................................................... 184 4.1.1.1 La copie d’enregistrements préexistants ..................................................................................................................184 4.1.1.2 Les autres formes d’enregistrement illicites ............................................................................................................184 4.1.2 Estimation du piratage.............................................................................................. 185 4.2 La lutte contre le piratage ............................................................................................ 188 4.2.1 Les solutions techniques.......................................................................................... 188 4.2.1.1 DRM et la Secure Digital Music Initiative ................................................................................................................188 4.2.1.2 D’autres systèmes de protection..............................................................................................................................191 4.2.1.3 Les autres solutions techniques................................................................................................................................192 4.2.2 Les solutions fiscales et juridiques ............................................................................. 194 4.2.2.1 Les solutions fiscales ................................................................................................................................................194 4.2.2.2 Les solutions juridiques.............................................................................................................................................195 5 Les enjeux de la musique en ligne............................................................................. 204 5.1 Les effets de la dématérialisation ................................................................................. 204 5.1.1 L’indispensable lutte contre le piratage ........................................................................ 204 5.1.1.1 L’incidence du piratage sur le marché de la musique..............................................................................................204 5.1.1.2 Distribution et sécurisation .......................................................................................................................................204 5.1.2 L’adaptation des lois au monde de l'Internet.................................................................. 206 5.1.3 Le peer-to-peer au-delà de la musique ......................................................................... 207 5.1.4 Les nouveaux modes de consommation de la musique.................................................... 207 5.1.5 Des modèles économiques identifiés restant à valider .................................................... 208 5.1.6 Les Majors sont désormais prêtes à affronter la concurrence sur Internet........................... 210Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 5 5.1.7 Les acteurs de la chaîne de valeur ajoutée dans l’attente d’un phénomène déclencheur........ 210 5.2 Les prévisions de marché............................................................................................ 212 5.2.1 Méthodologie.......................................................................................................... 212 5.2.1.1 Les principes d'évaluation du marché.......................................................................................................................212 5.2.1.2 Hypothèses et facteurs structurants.........................................................................................................................214 5.2.1.3 Phasage méthodologique ..........................................................................................................................................215 5.2.2 Résultats............................................................................................................... 216 5.2.2.1 Le marché des singles ..............................................................................................................................................219 5.2.2.2 Le marché des albums..............................................................................................................................................220 5.2.2.3 Le marché des Etats-Unis ........................................................................................................................................221 5.2.2.4 Le marché européen..................................................................................................................................................221 5.2.2.5 Le marché japonais ...................................................................................................................................................222 5.2.2.6 Le marché dans le reste du monde ...........................................................................................................................223 6 Annexes........................................................................................................................ 224 6.1 Liste des entreprises participant au SDMI ..................................................................... 224 6.2 Glossaire.................................................................................................................... 229Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 6 Table des illustrations Tableau 1 : Chiffre d'affaires de la musique dans les 5 premiers marchés mondiaux .........................26 Tableau 2 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par région...................................................................28 Tableau 3 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par pays .....................................................................29 Tableau 4 : La musique en ligne aux Etats-Unis.............................................................................31 Tableau 5 : Temps de téléchargement moyen (en minutes)...........................................................37 Tableau 6 : Les Codec ................................................................................................................43 Tableau 7 : Comparaison des technologies large bande concurrentes ...........................................47 Tableau 8 : Positionnement des technologies haut débit selon le type d’application .......................47 Tableau 9 : Les systèmes de partage ...........................................................................................69 Tableau 10 : Des applications client..............................................................................................70 Tableau 11 : Synthèse des stratégies des Majors..........................................................................80 Tableau 12 : Lesdifférentes offres d'abonnement.......................................................................176 Tableau 13 : L’offre des OMD/MSP en termes de téléchargement et/ou de streaming...................179 Tableau 14 : Éléments financiers des principaux OMD.................................................................182 Tableau 15 : Capacité de production en 1999 et demande officielle.............................................185 Tableau 16 : Estimation du piratage en 1999 ..............................................................................186 Tableau 17 : Les principaux modèles économiques....................................................................209 Tableau 18 : Les autres modes de financement..........................................................................209 Tableau 19 : Marché du téléchargement de musique en ligne......................................................216 Tableau 20 : Le marché des singles ...........................................................................................219 Tableau 21 : Le marché du téléchargement aux Etats-Unis..........................................................221 Tableau 22 : Le marché du téléchargement en Europe ...............................................................221 Tableau 23 : Le marché du téléchargement au Japon..................................................................222 Tableau 24 : Le marché du téléchargement dans le reste du monde ............................................223 Figure 1 : Evolution du marché de la musique...............................................................................24 Figure 2 : Parts de marché des Majors en 2000.............................................................................25 Figure 3 : Répartition géographique du marché mondial de la musique...........................................25 Figure 4 : Evolution des ventes mondiales de singles et d'albums..................................................27 Figure 5 : Ventes de phonogrammes en unités depuis 1984.........................................................27 Figure 6 : Répartition des internautes par région (2000-2003) .......................................................28 Figure 7 : Le marché mondial de la musique en ligne.....................................................................30 Figure 8 : La musique en ligne aux Etats-Unis...............................................................................31 Figure 9 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis...........................................32 Figure 10 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis.........................................32Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 7 Figure 11 : Les usages du graveur de CD.....................................................................................44 Figure 12 : Durée de téléchargement selon les standards de téléphonie mobile.............................53 Figure 13 : Stockage et écoute de fichiers musicaux via le PC........................................................59 Figure 14 : Le mode de fonctionnement client/serveur .................................................................60 Figure 15 : Le principe de fonctionnement de Napster : le P2P centralisé .....................................63 Figure 16 : Le principe de fonctionnement de Gnutella : le P2P décentralisé.................................67 Figure 17 : Présence de BMG en Europe.....................................................................................87 Figure 18 : L'impact de l'Internet sur la chaîne de valeur ajoutée traditionnelle...............................110 Figure 19 : Composition moyenne du prix d'un disque................................................................114 Figure 20 : Évolution du nombre d’utilisateurs de Napster ...........................................................157 Figure 21 : Les principaux pays du piratage ................................................................................186 Figure 22 : Les 15 premiers pays de la copie pirate......................................................................187 Figure 23 : Plus d'un CD audio sur trois est une copie .................................................................187 Figure 24 : Le marché de la musique par format et par zone en 2000............................................213 Figure 25 : Évolution du marché de la musique téléchargée ........................................................216 Figure 26 : Le chiffre d'affaires de la musique téléchargée en 2001 et 2006 .................................217 Figure 27 : Répartition géographique du marché de la musique téléchargée ................................217 Figure 28 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 2001........................................217 Figure 29 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 2006........................................218 Figure 30 : Evolution des marchés de la musique........................................................................218 Figure 31 : Répartition du marché entre ventes en bacs et téléchargements.................................219 Figure 32 : Évolution du marché des singles...............................................................................219 Figure 33 : Le marché des albums..............................................................................................220 Figure 34 : Évolution du marché des albums...............................................................................220 Figure 35 : Évolution du marché du téléchargement aux Etats-Unis .............................................221 Figure 36 : Évolution du marché du téléchargement en Europe...................................................222 Figure 37 : Évolution du marché du téléchargement au Japon.....................................................222 Figure 38 : Évolution du marché du téléchargement dans le reste du monde................................223Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 8 Synthèse Musique et Internet, une convergence naturelle… Le marché mondial de la musique Jusqu'au milieu des années 90, le marché mondial de la musique affichait une santé florissante. Toutefois, malgré un sursaut observé en 1998 et 1999, la tendance à la stagnation, voire à la baisse du marché, semble se confirmer avec un chiffre d'affaires mondial s'établissant à 36,9 milliards de dollars en 2000 contre 38,5 en 1999 (-4%). Evolution du marché de la musique (en milliards de dollars) 05 10 15 20 25 30 35 40 45 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Source : SNES 2000 Un marché dominé par 5 multinationales Les cinq Majors du disque (Warner Music Group (Cf. page 106), Universal Music Group (Cf. page 99), EMI Group (Cf. page 88), Sony Music Entertainement (Cf. page 93) et BMG Entertainment (Cf. page 81)) représentent 77,5% du marché mondial de la musique en 2000. Cette concentration du marché est renforcée en premier lieu par la présence de ces grandes sociétés dans les infrastructures de distribution qui incluent en particulier la fabrication, la distribution et la vente. De plus, le quart du marché restant est détenu par des milliers de producteurs indépendants en général de petite taille et ne possédant pas de réseaux de distribution. La chute des ventes de singles pénalise le volume du marché qui diminue de 1,2% en 2000 376 millions de singles ont été vendus en 2000 contre 438 millions en 1999 (-15%). Il s'agit du niveau le plus bas atteint durant ces dernières années. Cependant, les ventes ont progressé de 2% en 2000 pour s'établir à 3,3 milliards d'unités. Les ventes de CD albums, qui ont atteint 2,5 milliards d’unités en 2000 (+ 2,5%), ont assuré la progression de ces ventes. Ce format représente par ailleurs 75% du marché des albums en 2000. In fine, le marché diminue de 1,2% en volume en 2000.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 9 Du codec à la portabilité Les formats audio 􀁺 Le MP3 Le Fraunhofer Institute a développé l’algorithme de compression du MPEG Audio Layer-3 pour circuits intégrés en Allemagne et qui détient actuellement le brevet sur cette technologie. Il est standardisé par le comité ISO1 en 1992. Bien que Fraunhofer possède les brevets de cette technologie, à un niveau international, le MP3 a été mis à disposition de tiers qui souhaitaient exploiter leur travail sur le standard établi. En raison du code source facilement accessible du codec MP3, des logiciels ont été créés pour diverses utilisations, à commencer par l’encodage et le décodage. Ceci reflétait l’esprit de "communauté ouverte" des premières années de l’Internet, qui est devenu l’incubateur parfait pour le codec MP32. 􀁺 Windows Media Audio Windows Media Audio (WMA) fait partie de l’ensemble Microsoft des logiciels vidéo et audio Windows Media. Le WMA est un codec largement adaptable qui permet la diffusion de contenu audio de haute qualité mono et stéréophonique, sur une large fréquence d’émission. Il peut être transmis sous forme d’un fichier téléchargeable, ou en streaming, quand il est utilisé conjointement avec le Advanced Streaming Format (ASF) de Microsoft. Pourtant, alors que le MP3 est également adapté au streaming mais c’est le format WMA qui s’est réellement implanté sur les deux marchés du streaming et du téléchargement. Ce format fournit une qualité de son proche du CD et ce sur la moitié de la largeur de bande, grâce à une plus forte compression des données. A la fin de l’an 2000, 6% des foyers américains avaient un accès large bande, et ce format était considéré comme un élément important dans la concurrence avec les autres formats. 􀁺 RealAudio Depuis le 10 avril 1995, date à laquelle Progressive Networks annonçait le lancement de RealAudio, RealNetworks (Cf. page 164) a déclaré que son format était l'un des plus importants formats de media en streaming, avec Windows Media de Microsoft. RealNetworks a été un pionnier dans l'audio et la vidéo en streaming. Le format RealAudio détient toujours une part majeure dans le marché du multimédia en streaming, bien que Windows Media soit sur le point de le rattraper. Nombreux sont ceux qui pensent que RealAudio peut être favorablement comparé à MP3 à des débits élevés, mais ce format est toujours principalement ciblé pour le bas débit. 􀁺 Ogg Vorbis Vorbis est exceptionnel comparé aux formats brevetés et au MP3 par le fait qu'il est complètement ouvert, étant à la fois non breveté et dégagé de royalties. Ceci a été en partie réalisé en esquivant les brevets de Fraunhofer pour le codec MPEG. Les bibliothèques de logiciels de Vorbis sont distribuées sous GNU et LGPL (Library General Public License). En fait, grâce à son ouverture, Ogg Vorbis a été annoncé comme étant le réel concurrent de MP3. Le composant Ogg désigne un module qui recueille des informations complèmentaires sur le titre (textes, images…). Le composant Vorbis est le codec inscrit à l'intérieur de la structure d'Ogg. D’autres codecs sont présentés dans le corps de l’étude dont Liquid Audio (Cf. page 138), AAC (Advanced Audio Coding), TWINVQ (Transform-domain Weighed Interleave Vector Quantization), EPAC, ATRAC3, AC-3 (Audio Code Number 3), MP3PRO, MPEG-4 et MP4. 1 (IS11172-3 et IS 13818-3) 2 "C’est une norme internationale ouverte, non contrôlée par une société en particulier. Le Net adore les normes ouvertes où toutes les sociétés sont sur un pied d’égalité. Le Net est construit sur celles-ci, il est donc naturel de penser que la musique sur le Net suivra le même chemin". Michael Robertson (04 nov. 98), Loss of Innocence; Story of the MP3.com Rebellion, p. 6, 12/2000.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 10 Des usages de fichiers audio Les usages liés à la musique sur le Web sont largement simplifiés par les outils mis à disposition de l’internaute gratuitement ou quasi gratuitement en téléchargement. Ainsi, avec un peu de pratique informatique il devient extrêmement simple d’encoder un fichier audio au format MP3 et de le mettre à disposition sur le Web. De même, il est très facile de localiser le titre d’un artiste en vogue, de le télécharger, de le décompresser puis de le graver sur un CD audio. Créer un fichier MP3 à partir d’un CD audio : il s’agit de "ripping", c’est-à-dire extraire du CD un fichier audio au format WAV non compressé puis le compresser à l’aide d’un encodeur. Une fois le fichier encodé, il peut être mis en accès sur le Web, stocké pour une lecture ultérieure sur le disque dur, envoyé sur un lecteur MP3, mais aussi être gravé sur un CD. Un CD de 650 Mo peut ainsi accueillir près de 130 titres d’une durée d’environ 5 mn chacun soit plus de 10 heures de musique. Les logiciels susceptibles d’extraire des fichiers audio et/ou de les compresser au format MP3 sont généralement disponibles en freeware ou shareware. Il est donc aisé de se les procurer en toute légalité et gratuitement. De même, un fichier MP3 peut être décompressé au format WAV et être gravé sur CD audio. Les nouveaux modes de consommation de la musique La généralisation des accès Internet haut débit va être un facteur déterminant du développement du marché de la musique en ligne. Cette avancée va en effet autoriser une qualité d'écoute optimale des programmes en streaming et faciliter le marché du téléchargement de fichiers en provoquant un raccourcissement significatif du délai nécessaire à cette manipulation. Autre apport, le haut débit va permettre de multiplier les réseaux de diffusion des services musicaux. Le marché le plus prometteur apparaît être celui de la téléphonie mobile, sachant qu'il est estimé qu'à horizon 2004, la population d'internautes mobiles sera supérieure à celle utilisant le réseau fixe. Des premiers services de musique sont actuellement disponibles ou en voie de développement sur ces réseaux. Toutefois, l'accès au consommateur demeure le principal goulet détranglement auquel doivent faire face les acteurs de la musique. Plus que dans le réseau fixe, la présence sur un portail peut s'avérer un élément de succès déterminant. Il est également notable que l'arrivée des réseaux mobiles de troisième génération, alliée aux progrès attendus dans les formats de compressions, permettra d'utiliser pleinement les possibilités offertes par les nouveaux modes de distribution engendrés par Internet. Enfin, les modèles de services, de reversements et de tarification liés à ce mode de distribution restent à déterminer. De plus, le gain de place procuré par la compression des fichiers musicaux renouvelle le marché de la portabilité audio. Un grand nombre de lecteurs MP3 sont ainsi apparus sur le marché, permettant à l'internaute d'écouter sa musique téléchargée ou ses CD (après ripping et encodage) avec une durée d'écoute qui promet de largement surpasser les standards existants. D'autre part, la consommation de musique dans un cadre "traditionnel" va se trouver modifiée. Les nouveaux vecteurs de diffusion et l'enrichissement des capacités des terminaux rencontrés dans les foyers vont notamment autoriser une écoute plus conviviale des webradios et élargir les champs d'utilisation de la musique stockée. Ces avancées technologiques devraient ainsi permettre de multiplier les voies de consommation de la musique numérique, au bénéfice des fournisseurs de services issus d'Internet, et plus largement de l'ensemble de l'industrie musicale. Ces nouvelles possibilités sont toutefois dépendantes de la concrétisation de ses possibilités techniques, du degré d'acceptation par le consommateur du surcoût engendré, du niveau de valeur ajoutée de ses services perçu par l'utilisateur ainsi que de la mise en place d'interfaces "user friendly".Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 11 La chaîne de valeur ajoutée mise à mal Des pionniers controversés My.MP3.com Bien que le service My.MP3.com ne soit qu’un élément du modèle Music Service Provider (MSP) MP3.com, qui sera abordé plus loin, sa conception présente beaucoup d’analogies avec le modèle ASP (Application Service Provider), plus générique. Le modèle ASP, tout d’abord primé par Larry Ellison d’Oracle et son ‘network computer’, porte le modèle client-serveur à l’extrême, en hébergeant toutes les applications et données stockées, et accessibles depuis un PC sur une aire centrale virtuelle, elle-même accessible depuis n’importe quel point du réseau. En termes commerciaux, l’avantage en est avant tout une baisse du coût de l’installation, du stockage et de l’entretien, tandis que l’efficacité s’en trouve améliorée. Pour les consommateurs, l’avantage vient d’une plus grande flexibilité, et d’un contrôle accru de "leur" contenu depuis n’importe quel point du réseau. Grâce à son "Beam-it" est à ses "Instant Listening technologies" (technologies d’écoute instantanée), les utilisateurs de My.MP3.com ont accès aux fichiers MP3 à partir de leurs propres CD. Il suffit de placer le CD dans leur lecteur de disque du PC, pour la vérification des droits de propriété, ou de l’acheter chez un détaillant affilié, comme par exemple Tower Records. Une fois que le CD est activé pour leur propre compte, les utilisateurs peuvent organiser et gérer les fichiers MP3, et les ouvrir depuis n’importe quel PC ou matériel portable en accédant à leur compte sur My.MP3.com. De cette façon, le service élimine le temps et la mise en oeuvre des opérations de copie3 et de stockage. Napster ou l’éclosion du peer-to-peer Si My.MP3.com constitue un exemple extrême du modèle client-serveur, vers une centralisation toujours plus forte, le P2P et Napster représentent une évolution vers une direction opposée. Au lieu de considérer le client simplement comme une interface avec les données et les applications stockées sur le serveur, la conception du P2P supprime le serveur, permettant l’échange direct entre les clients. Il s’agit ici d’un système P2P pur, tel que Gnutella (Cf. page 126) et Freenet. Napster, en revanche, est un système peer-to-peer hybride qui permet à ses utilisateurs de chercher sur un site d’exploitation centralisé des listes d’abonnés à MP3 dans un but d’échange, et établit une connexion avec le client sélectionné pour l’échange des fichiers spécifiés. Napster autorise donc le consommateur à éviter totalement les intermédiaires habituels, afin d’accéder aux musiques qu’il recherche, et de les acquérir. Pendant que MP3.com changeait la manière dont les consommateurs percevaient le rôle d’un OMD, Napster révolutionnait la façon de rechercher et d’accéder à la musique. Ainsi, Napster propose un scénario extrême pour l’industrie de la musique : une totale absence d’intermédiaires et la perte du contrôle sur les droits d’auteur. Mais pour le consommateur, c’est une transformation du mode d’utilisation de la musique. L’impact fondamental d’Internet a été d’étendre la diversité et le choix des musiques, disponibles de façon identique pour tous les internautes. Mais le processus réel d’acquisition de la musique par un OMD reste analogue à la situation en magasin : il faut accéder au point de vente d’une marque, chercher dans ses archives et acquérir la musique désirée une fois celle-ci localisée. Napster a profondément transformé ce processus. L’un des débats les plus enflammés à propos du phénomène Napster concerne la question de savoir si les utilisateurs téléchargeant de la musique sur Napster sont susceptibles ou non d’acheter des CD. Un sondage de Playboy a montré que 67% des personnes interrogées prétendent acheter autant de musique, et 20% qu’ils en achètent plus depuis qu’ils téléchargent de la musique sur Internet. Le Pulsefinder Survey établit que 79% des collégiens continueraient à acquérir de la musique, même s’ils pouvaient la télécharger gratuitement. Une étude de Jupiter Communications montre que 45% des utilisateurs de Napster seraient plus enclin à augmenter leurs dépenses consacrées à la musique qu'avant. 3 Auparavant, la copie se faisait en deux étapes : (1) extraire le fichier numérique du CD et (2) convertir le fichier au format MP3. Maintenant, la majorité des logiciels de copie combinent ces processus en une seule opération générale.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 12 Avant tout, Napster a modifié la façon de partager la musique. En l’espace de moins d’une année, Napster a réuni une vaste communauté4, encore plus importante que des communautés déjà constituées comme AOL et MSN. En outre, la popularité de Napster s’est étendue au monde entier, formant une communauté de masse d’internautes, qui maintenant considèrent le partage de l’information comme un droit fondamental. Napster a bouleversé les règles de la gratuité d’utilisation et du copyright, impulsant un véritable changement d’habitudes vis-à-vis du copyright aux USA, en Europe et dans le monde, reflétant une nouvelle dynamique qui s’exprime à travers Internet et les nouvelles technologiques telles que le P2P. Le phénomène du partage de contenus est en plein développement et ne semble pas devoir s’atténuer dans les années à venir. S’il prend ses racines dans l’échange de fichiers MP3, vidéo et d’applications sans l’accord des ayants droit, il devrait désormais trouver des débouchés et commence à en trouver dans des environnements légaux et dans des secteurs bien différents de ceux des loisirs. De plus, des solutions de paiement peuvent être intégrées aux logiciels P2P à l’image de Fairtunes, créé par deux étudiants canadiens ou bien ActiveMARK de la société de San Francisco, Trymedia Systems. L’Internet, l’allié des artistes Un formidable outil de promotion Les actions de promotion peuvent concerner la retransmission en direct de concerts, d’interviews ou d’autres événements live. Fin novembre 2000, Madonna donnait un concert à Londres au Brixton Academy, une salle pouvant accueillir 3 500 personnes. Grâce à son partenaire Internet MSN (Microsoft Network), sa prestation d’une demi-heure fut retransmise sur le site de Microsoft en streaming en direct. Sans campagne publicitaire poussée, le site enregistra 9 millions de connexions. De même, une année auparavant Paul McCartney avait accépté que son concert de Liverpool soit retransmis en direct. Cet événement attira 3 millions de fans. Pour les artistes ni produits, ni distribués par une maison de disques, l’Internet se révèle être une alternative intéressante. En proposant leur propre site, ils peuvent accéder à un marché potentiel d’environ 500 millions de personnes dans le monde avec un investissement relativement faible. Pour ou contre Napster ? Plusieurs artistes ont engagé des actions en justice contre la start-up californienne; au premier chef le groupe d’Heavy Metal américain Metallica qui reproche à Napster de ne pas respecter la loi sur le copyright et d’encourager le piratage. Au mois de mai 2000, le groupe de hard rock demande à Napster de fermer le compte des 317 000 internautes qui s’échangeraient les titres de Metallica. Comme le précise Lars Ulrich, le batteur du groupe Metallica, "les artistes ne sont en aucun cas contre la technologie P2P, l’Internet ou la distribution de leurs oeuvres via le Net. Nous réclamons seulement le droit de contrôler comment, quand et sous quelle forme nos créations sont distribuées sur les réseaux P2P". Les relations avec les Majors Désormais les musiciens, auteurs, compositeurs, chanteurs peuvent s’affranchir de leur maison de production et de leur force marketing pour s’auto-éditer et s’auto-distribuer ou simplement ajouter un outil de promotion à ceux déjà existants. De nombreux artistes voudraient que la gestion de leurs droits d’auteur leur reviennent, notamment pour ce qui concerne les titres diffusés par leur soin sur Internet. C’est le sens de l’intervention de Peter Gabriel et de Herbie Hancock au MidemNet de Cannes en 2001. 4 Actuellement estimée par Napster à plus de 70 millions.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 13 Le groupe de rap Public Enemy fut l’un des premiers à manifester son mécontentement face au manque d’initiative de son label. Chuck D, son fondateur, tenta sans succès de lancer un label interactif uniquement présent sur le Net. Les Majors contre-attaquent Un premier accord est signé entre Vivendi Universal et Sony Music qui prévoit la mise en place d’un service d’échange payant et sécurisé dans le cadre d’une joint venture donnant naissance à une nouvelle entité, Pressplay ( www.pressplay.com ). Ce nouveau service devrait être activé durant l’été 2001. Il comportera toutefois un inconvénient majeur face aux OMD (Online Music Distribution) tels Listen.com ou MusicBank. Ces derniers ont des accords avec les cinq principales Majors et sont donc susceptibles de proposer un catalogue significatif. Vivendi Music Group et Sony Music, respectivement premier et second éditeurs de musique dans le monde représentent 40,8% du marché mais cela semble insuffisant pour espérer s’imposer définitivement. Ainsi, début avril 2001, Vivendi Universal se fait acquéreur de l’OMD Emusic pour 23 millions de dollars et au mois de mai 2001, le site MP3.com pour 372 millions de dollars. Deux mois après l’accord entre ces deux compagnies, EMI, AOL Time Warner et BMG, plutôt que de se joindre à Pressplay, lancent leur propre offre en gros de musique sur Internet. MusicNet représentera ainsi 36,7% du marché. Il ne fonctionnera qu’avec le logiciel de RealNetworks et sa technologie RealSystem iQ, au contraire semble-t-il de Pressplay, ouvert aux autres formats. La joint venture est créée à parts égales entre les trois maisons de disques et RealNetworks possède 40% du capital. Comme Pressplay, MusicNet est ouvert aux autres Majors. Les contenus de MusicNet seront vendus sous licence à des services de téléchargement ou de peer-to-peer dont Napster. Bien entendu, America Online bénéficiera rapidement de cette offre et pourra la proposer à près de 90 millions d’internautes qui chaque mois visitent les sites du géant américain de la communication.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 14 Les implications de la Web musique sur la chaîne de valeur ajoutée Impacts à toutes les étapes Chaîne de valeur traditionnelle Impact de l'Internet du marché de la musique Source : IDATE Source : IDATE Artistes Editeurs Producteurs (studio d'enregistrement) Distributeurs Détaillants Consommateurs Edition : possibilité de mise en ligne directe des oeuvres Promotion : prise en charge par l'artiste Distribution : vente en B-to-B et B-to-C -Redéfinition des rapports entre maisons de production et artistes -Stratégie de B-to-B et de B-to-C en ligne -Découverte de nouveaux talents facilitée -Concurrence accrue : . nouveaux entrants (labels en ligne) . positionnement plus favorable des labels indépendants -Modification de la structure de distribution -Adaptation du métier au commerce en ligne -Lissage des avantages acquis dans le secteur par les majors sur les producteurs indépendants -Diminution du marché "classique" de la vente de détail -Accroissement de la concurrence résultant d'une explosion de l'offre : . vente directe des maisons de disques . apparition de nouveaux acteurs (ISP, OMD, portails…) -Adaptation des acteurs traditionnels aux spécificités d'Internet -Multiplication de l'offre -Création d'un lien de proximité avec l'artiste -Echange de fichiers -Enrichissement des services (outils communautaires, informations, rich média) Fabricants -Diminution du marché des supports physiques MAJORSMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 15 Quelles stratégies et quels services ? Les nouveaux modèles économiques 􀁺 Les OMD (Online Music Distributors) Du fait que le potentiel des investissements de capitaux provenant des marchés d’approvisionnement et des entreprises est de plus en plus aléatoire, la communauté de la musique en ligne s’est orientée vers la publicité pour développer un modèle économique viable sur le long terme. Contrairement aux Majors, les OMD (On line Music Distributors) ne sont pas arrivés sur le marché de la musique en ligne avec un gros catalogue de produits suscitant une demande massive. En offrant aux artistes indépendants une présence gratuite sur le réseau (pages artistes) par l’hébergement et la diffusion de type MP3, les OMD pouvaient se faire connaître des nombreux artistes qui n’avaient pas percé sur le marché et leur fournir l’accès à un réseau mondial de diffusion. En faisant appel à une stratégie de distribution de musique gratuite pour les consommateurs, les OMD ont permis d’attirer une clientèle en quête de musique nouvelle, tout en donnant à des artistes peu connus la possibilité d’un incroyable niveau de diffusion5. Ceci donna aux OMD la possibilité de construire rapidement une impressionnante discothèque de nouveaux musiciens tout à fait inconnus6. 􀁺 Les MSP (Music Service Providers) De même, le modèle MSP aspire à fournir plusieurs options musicales et tarifaires, pouvant s’appliquer dans divers cadres environnementaux. Il constitue une branche importante dans une industrie traditionnellement consacrée à la musique vue comme une marchandise --le CD. En fournissant une plate-forme commune à partir de laquelle il est possible de proposer une variété de services à valeur ajoutée, depuis l’abonnement au circuit de distribution de musique jusqu’aux applications de gestion simultanée à la radio et dans les médias, la stratégie MSP de MP3.com vise à faire la même chose avec la musique que le VRC et le câble pour la vidéo. Nous avons déjà vu que les consommateurs s’adaptent à cette vision des choses, mais le modèle MSP dépasse largement ce marché. Peut-être que le plus important, pour MP3.com et d’autres véritables MSP, c’est l’exemple qu’ils constituent dans le modèle business-to-business. Dans ce contexte, ces MSP B2B jouent le même rôle que les ASP B2B, fournissant une infrastructure technologique et des applications aux portails musicaux, OMD, détaillants et autres. Le modèle MSP de MP3.com est particulièrement intéressant car il est le seul à combiner la plus grande base de données de musique en ligne avec une plate-forme technologique qui a fait ses preuves. Par ailleurs, il ne se contente pas de représenter en ligne les firmes productrices de musique. Les services proposés sur Internet Les services Business-to-Business payants 􀁺 Promotion des artistes non signés. 􀁺 Commercialisation de savoir-faire (e-commerce, échanges P2P, technologies de diffusion, de sécurisation). 􀁺 Mise à disposition d’outils communautaires. 􀁺 Syndication. Les services Business to Consumer payants 􀁺 Les services d’abonnement pour le téléchargement : achat du fichier, location du fichier. 5Durant les 3ème et 4ème trimestres 2000, MP3.com a diffusé environ 149 et 103 millions de pièces (chansons ou fichiers audio à écouter ou télécharger). Pour le seul mois de décembre, le nombre de diffusions totalisait plus de 52 millions. 6 MP3.com a enregistré plus de 125 000 artistes qui avaient déposé plus de 800 000 chansons et fichiers audio auprès de la compagnie au 31 décembre 2000.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 16 􀁺 Les différents services payants de streaming audio : streaming horaire, streaming en direct, streaming à la demande. 􀁺 Les autres sources de revenu : la vente en ligne de CD/Vidéo/DVD, la vente en ligne de matériel, la vente en ligne de produits dérivés, la vente en ligne de ticket de spectacle… Les services Business to Consumer gratuits 􀁺 L’écoute et/ou le visionnage en streaming. 􀁺 Le téléchargement de titres. 􀁺 Distribution de logiciel développé en interne comme Emusic avec son player FreeAmp. 􀁺 L’accès à des outils de communication visant à fidéliser l’internaute : information sur les derniers disques sortis, les artistes (discographie, biographie, linkographie…), hit parade, newsletter, chat, forum de discussion… parfois complétés par des outils communautaires (accueil de page perso ou de fan club, formatage d’adresse e-mail personnelle…). 􀁺 L’accès à des services de téléchargement de logiciels audio (player, encodeur, décodeur… codec). 􀁺 Information technologiques (les derniers lecteur MP3). Une régulation nécessaire Évaluation du manque à gagner L’IFPI (International Federation of Phonographic Industry), dans son rapport annuel consacré au piratage estime le manque à gagner pour l’industrie du disque à environ 4,1 milliards de dollars en 1999 (4,3 milliards d’euros). Cette estimation est inférieure à celle de l’exercice précédent où le pressage pirate aurait coûté 4,5 milliards d’euros. Cette évolution trouve son origine dans la baisse des prix des enregistrements illégaux. Le piratage concernant le téléchargement de fichiers MP3 sans l’autorisation des ayants droit n’est pas estimé pour sa part ni par l’IFPI, ni par IIPA (International Intellectual Property Alliance). La Chine est le pays où la valeur du piratage est la plus importante, 620 millions de dollars. Sur 10 CD audio en circulation, neuf ont été produits illégalement. La Russie, avec un piratage organisé estimé à 200 millions de dollars, arrive en seconde position avec de surcroît un taux de piratage de 75%. L’IFPI souligne que plus d’un CD sur trois en circulation dans le monde est une copie pirate. Les solutions techniques 􀁺 DRM & The Secure Digital Music Initiative Le 26 février 1999, l’industrie du disque a rassemblé les plus grands industriels du secteur technologique, y compris les concepteurs de logiciels et de matériel informatique, pour constituer la Secure Digital Music Initiative (SDMI). L’objectif du Forum SDMI était "de permettre aux consommateurs d’accéder et de profiter de la musique d’une manière nouvelle, en assurant la compatibilité entre les produits numériques et les services de façon à améliorer l’expérience d’écouteMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 17 du consommateur7". Bien que le Digital Rights Management (DRM) soit plus ancien, et plus répandu que le SDMI, ce dernier illustre bien les obstacles rencontrés par le DRM et auxquels il continue à être confronté dans l’industrie du disque. A la fin de l’an 2000, suite à un meeting tenu à Bruxelles, le Forum annonçait le HackSDMI, "un défi public qui testera les technologies proposées avec le SDMI dans les filtrages de Phase 2". Les pirates étaient invités à tenter de percer le code de six systèmes de cryptage destinés à la Phase 2 par le SDMI. Les pirates qui y parviendraient recevraient un prix de 10 000 $ par technique désamorcée au soir du 7 octobre 2000. Finalement, le défi fut un échec. D’une part, les six techniques furent percées à jour, laissant planer un doute persistant sur leur efficacité8. D’autre part, ce défi a entraîné de retentissantes provocations à boycotter l’initiative du SDMI, particulièrement de la part du Technical Editor de Linux Journal, Don Marti, et l'EFF. 􀁺 L’EMMS d’IBM IBM crée le Electronic Media Management System (EMMS). Il s’agit d’une technologie qui permet aux internautes de s’échanger des fichiers audio ou provenant de livres électroniques tout en gérant les droits d’écoute ou de lecture définis pas l’émetteur. D’autres sociétés proposent des solution DRM: Audio Explosion et sa solution Mjuice mise au point en collaboration avec la société Xaudio, NETrax proposée par MCY.com, toutes deux transportables sur lecteurs MP3, VIAmusic de la société DeskGate Technologies, InterTrust (Cf. page 131) qui a racheté Xaudio et lui donne accès à la technologie Mjuice, LiquidAudio de la société du même nom, Musicode, Reciprocal. De nombreuses autres solutions sont proposées ou bien en cours de développement : des logiciels dits sniffers ou Spyware, des nouveaux médias et formats dont le CD protégé de l’éditeur Music City Records ou celui de Sony (CACD), des soutions hybrides comme le CPRM d’IBM, Intel, Matsushita et Toshiba… Les solutions fiscales En janvier 2001, la France a réactualisé la taxe sur les copies privées. Elle s'élève par exemple à 0,6 euro pour un Minidisc ou un CD-R audio et à 0,3 euro pour 32 Mo sur un baladeur enregistreur au format MP3. L'Allemagne a également instauré des taxes sur les supports et pense, de plus, en créer de nouvelles sur les nouveaux outils de communication (modems, installations ISDN…). Au Japon, le système de compensation pour les copies privées, géré par la Society for the Administration of Remuneration for Audio Home Recording (SARAH) prévoit la collecte et la redistribution de taxes sur les supports et les matériels. Sont concernés : les DAT (Digital Audio Tape Recorder), DCC (Digital Compact Cassette), MD (Mini Disk), CD-R (Compact Disk-Recorder) et CD-RW (Compact Disk-Rewritable). Les solutions juridiques 􀁺 Les traités WCT et WPPT Principaux points soulignés dans les deux traités de l'OMPI : Reproduction : la déclaration commune confirme que les droits de reproduction s'appliquent en intégralité dans l'environnement numérique. Le stockage dans un appareil électronique constitue une reproduction. 7 Worldwide Recording Industry and Technology Companies Kick Off Work of Secure Digital Music Initiative, 02/26/99. 8 L’universtité de Princeton, celle de Rice et le Palo Alto Research Center de la firme Xerox ont participé au challenge lancé par l’industrie en marge du concours officiel. Ils n’ont pas signé la clause de confidentialité et ont renonçé à la récompense de 10 000 dollars. Edward W. Felten et ses collègues souhaitent désormais publier les résultats de leurs recherches. Au préalable, ils doivent s’assurer de ne pas tomber sous le coût de la loi de 1998, Digital Millenium Copyright Act.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 18 Diffusion : les droits exclusifs des auteurs et des producteurs s'appliquent sur Internet. Ils prennent en compte de nombreuses formes d'exploitation allant de l'écoute au téléchargement de copies permanentes. Right Management Information (RMI) : prenant souvent la forme d'un watermark (marquage électronique permanent de l'oeuvre), il constitue la base de nouveaux systèmes de licence certifiant l'authenticité de l'oeuvre et limite (lié à d'autres technologies) les infractions aux droits d'auteurs. Mesures techniques : il est ici exigé des gouvernements qu'ils mettent en place toutes les mesures législatives nécessaires à la limitation du contournement des Technological Protection Measures (cryptage, accès restreint par un mot de passe, limitation du nombre de copies ou de durée d'utilisation…). Ces mesures doivent permettrent de lutter contre le piratage sur Internet ainsi que contre la multiplication des appareils d'écoute et d'enregistrements illicites. La situation juridique aux Etats-Unis, dans l'Union Européenne et spécifiquement en France, en Allemagne et dans le Royaume-Uni, est abordée dans le corps de l’étude. Les différents acteurs de l'industrie attendent la signature, la ratification et la mise en place des deux traité de l'OMPI par le plus grand nombre de pays possible. Fin 2002, les états membres devraient avoir transposé la directive européenne dans leur législation. Ils pourront alors ratifier les traités Internet de l'OMPI. L'Union Européenne le ratifiera de plus de manière autonome. En intégrant le Japon, à cet horizon, les principaux marchés mondiaux de la musique possèderont une base législative commune pour les activités musicales sur Internet. Les enjeux de la musique en ligne Le piratage Le piratage ne semble pas pouvoir être éliminé, tout au plus il sera difficilement maîtrisé. Les systèmes P2P décentralisés et anonymes pourront être chassés par les ISP, les ayants droit, ou la justice, ou bien être infiltrés par des spywares, mais leur élimination semble vouée à l’échec. De même, la lutte contre les copies pirates industrielles semble difficile dans la mesure où beaucoup de pays, notamment en Asie du sud-est, n’ont pas signé d’accords internationaux pour la protection des droits d’auteurs et du copyright. Enfin, face à l’impossibilité de contrôler l’usage des graveurs de CD dans les foyers, les États peuvent mettre en place une taxation comme cela est en vigueur en Allemagne. L’adaptation des lois au monde de l'Internet Le cadre législatif de la distribution de musique sur Internet semble défini, en accord avec les positions de l'OMPI et ses "traités Internet" WCT et WPPT. Ayant récemment adopté la directive sur les droits d'auteurs dans la société de l'information, l'Union Européenne s'est dotée des moyens législatifs adaptés à Internet. Ainsi, après la transposition du texte dans les Etats membres, d'ici fin 2002, les Etats de l'union pourront ratifier les traités de l'OMPI. En ajoutant les USA, déjà signataires, et le Japon, les principaux marchés mondiaux posséderont un cadre législatif commun à cet horizon. La légitimité des droits d'auteurs étant reconnue sur Internet, une nouvelle étape déterminante se présente pour les détenteurs de droits et les organismes de gestion collective : la mise en place de licences et la gestion des droits de reproduction sur le réseau, facteurs allant de pair avec la gestion de la collecte et la rémunération des ayants droit. Le peer-to-peer au-delà de la musique Si le peer to peer est médiatisé dans le cadre de l’échange de fichiers audio, il concerne tous les types de contenus, le texte, les applications, la vidéo. Ce mode d’échange qui, il y a encore quelques mois, été réservé uniquement à des opérateurs peu scrupuleux des ayants droit, trouve désormais des applications légales dans le domaine de la musique mais aussi dans d’autres secteurs. Plusieurs sociétés développent une activité dans ce sens : Groove Network, Intel, SUN, Entropia, Next Page.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 19 Les nouveaux modes de consommation de la musique La généralisation des accès Internet haut débit va être un facteur déterminant dans le développement du marché de la musique en ligne, dans le cadre du streaming comme du téléchargement. Ce déploiement va également permettre de multiplier les réseaux de diffusion des services musicaux. Le marché le plus prometteur apparaît être celui de la téléphonie mobile. De plus, le gain de place procuré par la compression des fichiers musicaux renouvelle le marché de la portabilité audio. D'autre part, la consommation de musique dans un cadre "traditionnel" va se trouver modifiée. Les nouveaux vecteurs de diffusion et l'enrichissement des capacités des terminaux rencontrés dans les foyers vont notamment autoriser une écoute plus conviviale des webradios et élargir les champs d'utilisation de la musique stockée. Des modèles économiques identifiés restant à valider Depuis trois ans, les offres sont passées d’un modèle totalement gratuit pour l’internaute (souvent sans l’accord des ayants droit), financé par la publicité pour les OMD, à des modèles hybrides mêlant abonnement pour du téléchargement et/ou du streaming, de la publicité, une partie de gratuité… Désormais il semble acquis pour un nouvel entrant, qu’un modèle fondé uniquement sur la publicité est insuffisant en termes de revenus. Les opérateurs sont encore en phase de test et n’ont toujours pas trouvé le dosage idéal entre gratuité et le "tout payant". Dosage qui leur permettrait de générer suffisamment de recettes pour équilibrer leur activité dans un premier temps et générer des profits par la suite. Les Majors sont désormais prêtes à affronter la concurrence sur Internet Les Majors, après quelques mois d’attente et de tergiversations, ont désormais mis en place leur stratégie Internet. Outre la multiplication des accords de licence pour distribuer leur catalogue, des accords de partenariat dans le e-commerce ou la publicité, des accords technologiques, ou la multiplication de sites Internet d’artistes ou de genres musicaux, elles sont désormais sur le terrain de la distribution en ligne. En la matière, si MusicNet (Time Warner, BMG et EMI) semble plus avancé que Pressplay (UMG et Sony), des annonces devraient suivre dans les prochaines semaines. Mais tous les problèmes techniques ne sont pas résolus, et elles devront redoubler d’efforts pour proposer des solutions sécurisées. Les prévisions de marché Entre 2001 et 2006, le marché mondial de la musique téléchargée est multiplié par un peu plus de 9 passant de 703,2 à 6 375,9 millions d’euros. C’est aux Etats-Unis qu’il connaît la plus importante progression. La valeur du marché y est multipliée par 10. Marché du téléchargement de musique en ligne (en millions d’euros) 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 États-Unis 334,3 548,1 889,5 1 420,4 2 213,1 3 318,2 Europe 202,2 320,2 507,2 799,7 1 245,2 1 896,2 Japon 68,6 104,4 159,3 242,2 366,7 547,5 Reste du Monde 98,1 142,5 206,8 299,1 430,3 614,0 Marché mondial 7 0 3 , 2 1 115,2 1 762,8 2 761,5 4 255,3 6 375,9 Source : IDATEMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 20 􀁺 Le marché des singles Sur la période d’étude, la croissance du marché du single est largement tirée vers la haut par le téléchargement. Si celui-ci entraîne une diminution des ventes en bacs, il ne devrait toutefois pas provoquer son extinction dans les 10 ans qui viennent. On peut toutefois penser qu’entre 2006 et 2007, le marché du single téléchargé deviendra aussi important que la vente au détail en bacs. En 2001, le téléchargement de titres single représente 5,1% du chiffre d’affaires total de ce segment de marché. En 2006, cette part atteint 44,9%. Le marché des singles (en millions d’euros) 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 Marché total du single 1 249,9 1 254,3 1 311,6 1 425,3 1 621,0 1 901,5 Dont téléchargement 63,4 108,6 187,6 321,3 538,0 853,5 Dont ventes en bacs 1 186,5 1 145,8 1 123,9 1 103,9 1 083,0 1 048,0 Source : IDATE 􀁺 Le marché des albums Avec le déploiement des accès large bande, le téléchargement de titres devrait connaître une nouvelle étape dans son développement. Comme mentionné précédemment, la frontière entre le single et l’album aura tendance à s’estomper. Quand on aborde le téléchargement d’albums, il est donc préférable de parler de téléchargement de titres équivalents album. Un internaute pourra télécharger un album entier, voire cinq ou six titres, et cet achat se substituera donc à celui du commerce classique. Mais sur la période d’étude, les ventes physiques représentent pour longtemps encore une part très majoritaire du marché total. Il semblerait en effet que l’audiophile soit attaché au support physique que représente le disque original, sa jaquette et son contenu, sa ligne graphique... De plus le déplacement qu’implique l’achat en bacs n’est pas ressenti comme une corvée. Le consommateur, s’il peut aussi recourir à la vente par correspondance, appréhendera toujours ce déplacement comme un plaisir. En 2001, le téléchargement de titres équivalents album représente 1,7% du marché total contre 13,5% en 2006. Le marché des albums (en millions d’euros) 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 Marché de l'album 37 072,6 37 814,1 38 570,3 39 341,7 40 128,6 40 931,2 Dont téléchargement 639,8 1 006,6 1 575,2 2 440,1 3 717,3 5 522,4 Dont ventes en bacs 36 432,8 36 807,4 36 995,1 36 901,6 36 411,3 35 408,8 Source : IDATEMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 21 Introduction Les années 2000 et 2001 auront été riches en événements marquants dans le secteur de la musique et plus particulièrement celui de la Web musique : 􀁺 Des rapprochements ou tentatives de rapprochements entre maisons de disques. 􀁺 Des procès opposant la RIAA (Recording Industry Association of America) représentant les principaux éditeurs à des jeunes pousses peu scrupuleuses de la législation sur le copyright (Napster, MP3.com, Scour). 􀁺 L’apparition de nouveaux segments de marché liés au réseau mondial – solutions de sécurisation, de commerce électronique, de distribution, d’application, d’agrégation de contenus… 􀁺 Le déploiement des stratégies des multinationales du disque : rachats d’entreprises de la nouvelle économie, développement de modèles de distribution de musique. Rien ne laissait entrevoir autant de bouleversements en aussi peu de temps. Les mégas fusions ont d'un côté démontré, si tant est que ce fut nécessaire, combien l'industrie du disque demeure un secteur concurrentiel même avec une situation oligopolistique plutôt équilibrée notamment en matière de prix. Cinq groupes internationaux se partagent 77,5% du marché : Universal Music Group, Sony Music, EMI Group, BMG Entertainment et Warner Music Group. Les 22,5% restants se répartissent entre une multitude d’éditeurs indépendants. Mais les enjeux sont si importants économiquement, le marché avoisine les 37 milliards de dollars de chiffre d’affaires, que les rapprochements entre Majors pourraient permettre à un acteur de dominer définitivement ses concurrents. Dans ce cadre, le groupe britannique EMI et l'Américain Time Warner avaient envisagé une fusion. Cette dernière fut abandonnée pour permettre à un acteur de la Net économie, America Online, de prendre le contrôle de Time Warner. Du coup Bertelsmann et EMI sont entrées en discussion pour un éventuel rapprochement qui a de nouveau échoué, l’Union Européenne ne semblant pas favorable à une telle initiative. Le groupe français Vivendi, au sein duquel on retrouve Cegetel, Havas, Vizzavi, Canal+, rachète le Canadien Seagram qui avait pris possession d’Universal en 1998 et devient Vivendi Universal. Les acteurs traditionnels ont trop longtemps été occupés à surveiller leurs adversaires directs, ils n'ont pas été assez attentifs aux nouveaux développements en ligne, aux nouveaux entrants, à leurs outils, leur stratégie et aux implications qu'ils allaient provoquer dans l'usage que l'on fait désormais de la musique sur et en dehors du Web. Les Majors ont accumulé du retard vis-à-vis de ces nouveaux prestataires, la plupart du temps engouffrés dans les vides juridiques qui entourent l'Internet et qui rendent leur activité partiellement illégale. Des procès ont suivi, le droit semblait l'emporter quand les plus grosses compagnies ont préféré signer des armistices plutôt que d'éliminer totalement et définitivement les très populaires pionniers de l'échange et de la gestion de fichiers musicaux sur Internet. Comment tourner le dos aux 60 millions d'utilisateurs de Napster ? Comment ne pas vouloir profiter de cette communauté où les téléchargements atteignaient encore il y a quelques semaines plus d'un milliard de titres en un mois ? Les Majors sont largement engagées dans la lutte pour la protection des fichiers audio, Universal Music Group a même fait développer son propre format, le Bluematter. Cette initiative est significative de l’intérêt que portent désormais les éditeurs sur les problématiques de distribution en ligne.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 22 Pour lutter contre Napster et sa multitude de clones et ainsi participer à l’instauration d’un système payant, Sony Corporation et Vivendi Universal ont créé la plate-forme de distribution Duet qui prend le nom de Pressplay. En outre, AOL Time Warner, BMG Entertainment, EMI Group et RealNetworks s’allient pour édifier une nouvelle entité, MusicNet. Les Majors engagent alors une bataille non plus juridique, mais technologique et commerciale. Le logiciel de Napster fonctionnant sous le mode peer to peer (pair à pair ou point à point) est le phénomène de ces deux dernières années en matière de musique en ligne. Comment cette start-up a t-elle pu en quelques mois devenir un véritable phénomène de société, comment a-t-elle pu permettre en aussi peu de temps la constitution d’une communauté aussi importante ? Napster ne fournit pas les contenus, il met en relation des particuliers qui souhaitent échanger leurs titres préférés. Napster centralise toutefois les informations et rend finalement accessible toute la musique du monde gratuitement. Aucune offre légale ne peut rivaliser. Bon nombre de sociétés ou bien d’informaticiens en herbe ont développé des applications P2P similaires et les distribuent librement sur Internet : iMesh, Aimster, Gnutella, FreeNet, Mojo Nation (Cf. page 142)… Elles permettent d'ailleurs de s'échanger d'autres contenus : vidéo, applications bureautiques ou jeux. Les solutions en matière de logiciels de protection et de gestion des droits sur fichiers électroniques tentent de s’imposer. Si SDMI (Secure Digital Music Initiative) a aux yeux des observateurs échoué dans son entreprise très médiatisée de mise au point de fichiers inviolables, il a eu le mérite d'exister. D'autres solutions sont programmées et il ne se passe pas un jour sans qu'une start-up ne propose sa solution de marquage et de DRM (Digital Right Managment). Chacun souhaite imposer un standard, tout reste possible en la matière tant le phénomène est récent. Mais Microsoft, RealNetworks, Liquid Audio, Thomson Multimedia sont-ils prêts à abandonner un marché aussi prometteur à l'un ou l'autre de ses concurrents ? Simultanément, les États investissent dans les solutions fiscales à l’image de l’Allemagne qui taxe les graveurs de CD-Rom, ou législatives. Le Conseil des ministres européen a d’ailleurs définitivement adopté le 9 avril 2001 tous les amendements proposés par le Parlement Européen lors de la seconde lecture de la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Le texte est ainsi définitivement adopté et devra être transposé dans les législations nationales au cours des dix-huit prochains mois. Parallèlement aux services P2P illégaux et aux sites pirates, une offre juridiquement irréprochable s’est organisée autour de modèles économiques fondés sur la publicité, l’abonnement ou la location de fichiers audio. Elle émane d’entreprises nées avec l’Internet. Ces nouveaux entrants ont rapidement déployé des stratégies internationales en exploitant tout ou partie des catalogues d’éditeurs indépendants ou bien en distribuant les oeuvres d’artistes non signés. Ainsi sont nés les OMD (Online Music Distributors), les labels en ligne. D’autres modèles se sont construits autour d’applications musicales en ligne comme le service d’écoute de MP3.com, MyMP3 ou celui de la société MyPlay. Ce sont des MSP (Music Service Providers). Ces jeunes pousses dont Listen.com, Emusic (Cf. page 122), Vitaminic (Cf. page 171), Net4Music (Cf. page 158), NetRadio (Cf. page 161), Music.com, bousculent la chaîne de valeur ajoutée. Elles ont tendance à se substituer aux intermédiaires dont les détaillants, aux éditeurs pour la recherche de nouveaux talents et parfois au producteur. Mais elles apportent aussi des services qui n’existaient pas jusque-là, comme les outils de communication désormais traditionnels sur Internet : chat, forum, hébergement de sites, gestion de communautés virtuelles, promotion d’artistes non signés… Les artistes ont aussi conscience des changements apportés par l’Internet notamment en matière de proximité avec le public et des aspects commerciaux. Désormais, ils peuvent s’auto-promouvoir à l’image du concert que Madonna à fait retransmettre sur son site, suivi par 9 millions d’internautes. D’autres ont envisagé de s’auto-distribuer comme le groupe américain The Offsprings ou David Bowie. Néanmoins, les artistes signés ne jouissent pas de toute l’amplitude souhaitée sur Internet. Leur éditeur garde généralement les pleins pouvoirs pour les actions commerciales en ligne. Internet demeure une place à prendre pour ce qui est de la musique. Elle s'achètera en ligne, elle s'écoutera, à la demande ou non, elle se téléchargera, se louera certainement... Dans tous les cas, la convergence est évidente, elle a été démontrée par les internautes. Justement ceux-ci, qui aujourd'hui profitent de la gratuité largement répandue sur le Web, sont ils prêts à ouvrir leur portemonnnai pour acheter de la musique ? Rien n'est prouvé, d'autant plus que le téléchargement gratuitMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 23 illégal sera des plus délicats à endiguer. Bon nombre de spécialistes s'accordent à dire que Gnutella, FreeNet, ou Aimster auront tôt fait de prendre le relais des nouvelles formules payantes des Napster et autres MP3.com appartenant respectivement au groupe allemand des médias Bertelsmann et à son concurrent français Vivendi Universal. Dans un premier temps, l’IDATE se propose d’avoir une approche quantitative sur le marché de la musique off line et on line. Cette partie se fonde sur les informations statistiques fournies par l’IFPI (International Federation of Phonographic Industry). Le second point de ce premier chapitre s’attachera à décliner les différents formats de fichiers audio existants ou en développement à commencer par le MP3, le WMA de Microsoft, le MP3Pro, le MP4, le Ogg Vorbis… Un troisième point abordera les usages de la musique sur Internet (le téléchargement, le streaming), les usages off-line (le ripping, la gravure, la compression), ainsi que les usages étendus sur téléphones mobiles, lecteurs MP3 et autres terminaux connectés ou non. Dans un second chapitre, l’IDATE analysera les phénomènes qui ont conduit au bouleversement dans l’organisation du secteur de la musique : les systèmes P2P dont le pionnier Napster, et MP3.com avec son service MyMP3. La position des artistes et les stratégies détaillées des principales maisons de disques seront étudiées. Mais les apports de l’Internet ne se limitent pas aux phénomènes Napster et MP3.com. Ainsi, l’activité de quinze nouveaux entrants fera l’objet d’une analyse détaillée : données historiques, financières, modèles économiques, stratégie de positionnement, forces-faiblesses-opportunités-risques. Au préalable il conviendra de décrire les effets de l’Internet aux différentes étapes de la chaîne de valeur ajoutée. Ce chapitre s’achèvera sur une analyse transversale reprenant les modèles économiques, les politiques d’approvisionnement en contenu, de partenariat… Le quatrième chapitre de l’étude définit le piratage au sens de l’IFPI, le valorise et décline les différentes solutions en cours de développement tant au niveau technique (la SDMI – Secure Digital Music Initiative, EMMS, les spywares, les nouveaux médias sécurisés, le CPRM…) que fiscal ou législatif. Enfin, il s’agira d’identifier et de discuter les principaux enjeux repérés dans les chapitres précédents avant d’estimer le marché du téléchargement de fichiers audio sur Internet à l’horizon 2006.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 24 1 Musique et Internet, une convergence naturelle… 1.1 Le marché de la musique en stagnation Jusqu'au milieu des années 90, le marché mondial de la musique affichait une santé florissante. Toutefois, malgré un sursaut observé en 1998 et 1999, la tendance à la stagnation, voir à la baisse du marché, semble se confirmer avec un chiffre d'affaires mondial s'établissant à 36,9 milliards de dollars en 2000 contre 38,5 en 1999 (-4%). Exprimée en valeur de détail (et en monnaie locale), cette baisse s'établit à 1,3%. Cette saturation du marché dépendrait en particulier de différents facteurs : 􀁺 La multiplication des genres et sous-catégories musicales rend plus difficile la couverture des frais fixes engagés par les producteurs. Ainsi, seulement 10% à 20% des nouvelles sorties seraient rentables. 􀁺 La baisse de la "durée de vie des artistes" accentue ce phénomène, les Beatles apparus il y a 40 ans assurent toujours des revenus aux Majors sans frais marketing supplémentaire. 􀁺 Le CD, qui avait permis un décollage des ventes, n'a pas trouvé son successeur (Minidisc...?). 􀁺 La croissance dans les plus grands marchés est étouffée après le remplacement des vinyles par les CD. 􀁺 Les prix des CD, souvent jugés excessifs par les consommateurs, ne peuvent augmenter. 􀁺 Les copies ou utilisations illégales de la musique sont également montrées du doigt. Le piratage de titres et la contrefaçon coûteraient ainsi 5 milliards de dollars par an à l'industrie. Figure 1 : Evolution du marché de la musique (en milliards de dollars) 05 10 15 20 25 30 35 40 45 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Source : SNES 2000Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 25 Les cinq Majors du disque représentaient 77,5% du marché mondial de la musique en 2000, contre 79% en 1997. Cette concentration du marché est renforcée en premier lieu par la présence de ces grandes sociétés dans les infrastructures de distribution qui incluent en particulier la fabrication, la distribution et la vente. De plus, le quart du marché restant est détenu par des milliers de producteurs indépendants en général de faible taille et ne possédant pas de réseaux de distribution. Un marché dominé par les Majors… Figure 2 : Parts de marché des Majors en 2000 Universal Music Group 21,8% BMG Entertainment 11,9% EMI Group 12,9% Sony Music 19,0% Warner Music 11,9% Autres 22,5% Source : MBI … et géographiquement concentré Figure 3 : Répartition géographique du marché mondial de la musique * 1999 2000 Etats-Unis 37,7% Japon 17,0% Grande-Bretagne 7,7% Allemagne 7,4% France 5,1% utres 5,1% Etats-Unis 38,0% Japon 17,6% Grande-Bretagne 7,7% Allemagne 6,6% France 4,6%Autres 25,5% Source : IFPI * La comparaison des parts de marché doit tenir compte de l'évolution de la monnaie de chaque pays par rapport au dollar.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 26 Les Etats-Unis restent le premier marché mondial avec 38% de parts de marché, devant le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Tableau 1 : Chiffre d'affaires de la musique dans les 5 premiers marchés mondiaux Chiffre d'affaires détail exprimé en dollars Évolution des ventes en valeur de détail et monnaie locale* Pays 2 0 0 0 1 9 9 9 % États-Unis 1 4 14,2 -1,5% Japon 6 , 5 6 , 4 -4,5% Grande-Bretagne 2 , 8 2 , 9 + 3,8% Allemagne 2 , 4 2 , 8 -1,2% France 1 , 8 1 , 9 -1,2% Source : IFPI * Ces évolutions en monnaie locale ne peuvent être comparées aux montants exprimés en dollars. Les Etats-Unis ont enregistré en 2000 une baisse du marché de 1,5% en valeur et de 4,7% en volume. Les ventes ont été particulièrement affectées par la chute des singles (-39%), imputée à la croissance des téléchargements illicites sur Internet. En ajoutant la dégradation du marché canadien, l'Amérique du Nord affiche une diminution de 4,8% en volume et 1,8% en valeur. Le marché européen de la musique a crû de 1,4% en valeur et de 1,3% en volume en 2000, comparé à 1999. Pourtant la situation varie selon les pays. Ainsi, le marché britannique a progressé de 3,8% alors que l'Allemagne, l'Italie et la France sont en baisse. L'IFPI (International Federation of Phonographic Industry) explique ces derniers phénomènes par la croissance des copies de CD (gravés). Les pays scandinaves ont affiché des niveaux de croissance significatifs, notamment le Danemark et la Suède avec respectivement +6,5% et +6,6%. La baisse de 4,4% du marché asiatique, malgré une augmentation de 1,2% en volume, est en grande partie due à la forte diminution du deuxième marché mondial, le Japon (-4,5%), ainsi qu'au niveau important du piratage existant en Chine, aux Philippines et à Taiwan. Malgré une progression de 7,6% du marché brésilien (premier marché de la région), l'Amérique Latine enregistre en 2000 une baisse de 1% en valeur et de 3,3% en volume. La chute des ventes de singles pénalise le volume du marché qui diminue de 1,2% en 2000. 376 millions de singles ont été vendus en 2000 contre 438 millions en 1999 (-15%). Il s'agit du niveau le plus bas atteint durant ces dernières années. Cependant, les ventes ont progressé de 2% en 2000 pour s'établir à 3,3 milliards d'unités. Les ventes de CD albums, qui ont atteint 2,5 milliards d’unités en 2000 (+ 2,5%) ont assuré la progression de ces ventes. Ce format représente par ailleurs 75% du marché des albums en 2000. In fine, le marché diminue de 1,2% en volume en 2000.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 27 Figure 4 : Evolution des ventes mondiales de singles et d'albums (en millions d'unités) 387 426 461 503 455 438 376 3270 3393 3591 3670 3643 3261 3326 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Singles Albums Source : IFPI Un marché dominé par la vente de CD Figure 5 : Ventes de phonogrammes en unités depuis 1984 (en millions) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 singles vinyles CD Cassettes Source : IFPI Les CD ont représenté 73,6% du volume des ventes en 1999, contre 2% en 1984 où le vinyle et la cassette se partageaient le marché à part égales.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 28 1.2 Croissance du nombre d'internautes Tableau 2 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par région (en millions) 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 Amérique du Nord 43,6 78,5 120,5 156,5 184 204 217,5 Asie/Pacifique 19,3 30 53,8 79,2 111,4 136 158 Europe de l'Ouest 22,1 38 52,6 76,4 100,9 121,7 148,7 Amérique Latine 2,1 5 7,8 10,8 14,1 17,3 20,3 Europe de l'Est 2,4 4 5,2 8 11,8 15,5 19,4 Afrique/Moyen-Orient 1,1 1,9 2,7 3,7 4,9 6,2 7,7 Total 90,6 157,4 242,6 334,6 427,1 500,7 571,6 Source : IDATE Le ralentissement prévisible du taux de croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet ne va pas outre mesure pénaliser la croissance du marché qui devrait atteindre 570 millions d'internautes en 2003. L'Amérique du Nord, avec les Etats-Unis et le Canada, regroupe les premier et troisième marchés Internet au monde. Fin 2000, les Etats-Unis, avec 140 millions d'utilisateurs, comptent encore près de 40% des internautes de la planète. Au cours de l'année passée, les Etats-Unis ont vu les accès haut débit via câble et DSL se développer rapidement avec, en fin d'année, pratiquement 6 millions d'abonnés. La zone Asie-Pacifique est particulièrement dynamique concernant le développement d'Internet et la crise asiatique n'a que peu affecté la croissance du réseau dans la région. Le Japon avec 26 millions d'utilisateurs en 2000 est le deuxième marché du monde. Le marché de l'Europe de l'Ouest va poursuivre son processus de rattrapage par rapport au marché nord-américain. Avec un taux de croissance du marché supérieur à la moyenne mondiale, cette zone devrait compter environ 150 millions d'internautes en 2003. Figure 6 : Répartition des internautes par région (2000-2003) en 2000 en 2003 Amérique du Nord 47% Asie/Pacifique 24% Europe de l'Ouest 23% Amérique Latine 3% Europe de l'Est 2% Afrique/Moyen-Orient 1% Amérique du Nord 38% Asie/Pacifique 28% urope de l'Ouest 26% Amérique Latine 4% Europe de l'Est 3% Afrique/Moyen-Orient 1% Source : IDATEMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 29 Bien que toujours dominante, l'Amérique du Nord devrait voir son poids dans la population "connectée" mondiale diminuer, passant de 47% actuellement à 38% en 2003. Ce transfert se fera en particulier au profit de zones plus dynamiques comme l'Europe de l'Ouest et l'Asie-Pacifique. Tableau 3 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par pays 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 États-Unis 39 70 108 140 165 183 195 % foyers connectés 18% 24% 39% 51% 61% 69% 75% Japon 8 14 20 26 31 36 40 % foyers connectés 6,5% 11% 15% 19% 24% 29% 33% Royaume-Uni 5,5 7,9 13 18,5 23,8 28,5 33 % foyers connectés 7,5% 12,5% 19% 26,5% 34% 41% 48% Canada 4,6 8,5 12,5 16,5 19 21 22,5 % foyers connectés 14,5% 21% 30% 40% 51% 61% 70,5% Allemagne 5,6 7,3 12 17,5 23,5 29,5 35,5 % foyers connectés 8% 12,5% 17,5% 22,5% 28,5 34,5% 40,5% Chine 0,6 2 8 15 22 29 35 % foyers connectés 0,03% 0,09% 0,25% 0,5% 0,8% 1,1% 1,4% France 1,8 3,7 6,7 10,7 14,9 19,1 23,6 % foyers connectés 2,1% 4,5% 8% 11,9% 16,4% 21,9% 27,4% Italie 1,8 3,4 6 9,5 13,2 17,1 21,1 % foyers connectés 2,3% 4,4% 7,9% 11,7% 15,7% 19,7% 22,8% Australie 2,7 3,8 5,5 7,1 8,2 9,2 10,1 % foyers connectés 3,5% 14% 23% 33% 41% 48% 53% Brésil 1 2,5 4,5 7,1 9,6 11,9 14,2 % foyers connectés 0,9% 1,9% 2,9% 4,5% 6,1% 7,6% 9,1% Espagne 1,4 2,4 3,9 5,5 7,2 8,9 10,7 % foyers connectés 2,6% 6,7% 10% 13,4% 16,9% 20,5% 23,9% Inde 0,2 0,5 1,7 3,2 4,9 7 10 % foyers connectés 0,04% 0,07% 0,15% 0,3% 0,5% 0,8% 1,2% Source : IDATE Les taux de pénétration d'Internet dans les foyers vont être particulièrement significatifs en Amérique du Nord avec respectivement 75% et 70,5% pour les Etats-Unis et le Canada. Australie exceptée, ces taux demeurent aujourd'hui significativement supérieurs à ceux enregistrés dans les autres pays industrialisés. Toutefois, grâce à la bonne santé des marchés britannique et allemand, l'Europe poursuit son rattrapage. Même si ces deux pays ne représentent que 15 millions d'internautes, la Chine (qui a doublé son total en 2000) et l'Inde restent des marchés à fort potentiel. Enfin, avec plus de 7 millions d'utilisateurs, le Brésil est le leader Internet d'Amérique Latine.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 30 1.3 Vente de musique en ligne, un marché à fort potentiel Même si l’IDATE propose des prévisions de marché réalisées en juin 2001 (Cf. page 212), il convient de présenter les différents chiffres avancés par d’autres cabinets d’études. Les écarts assez importants constatés s’expliquent par les différentes approches méthodologiques ainsi que par les difficultés à appréhender un phénomène encore émergeant. Selon Forrester Research, le marché de la musique en ligne aux Etats-Unis devrait passer de 89 millions de dollars en 1998 à 7,8 milliards de dollars en 2003 (dont 1,1 milliard de dollars pour le seul téléchargement). De son côté, Market Tracking International estime que la musique vendue sur Internet représentera 8% (4 milliards de dollars) d'un marché mondial atteignant 46,9 milliards de dollars en 2004 et 11,5% en 2005. Le développement de l'accès Internet haut débit (câble, XDSL) devrait de plus favoriser le décollage du marché du téléchargement. Pour Jupiter Communications, ce marché atteindrait 8,6 milliards de dollars en 2005 : Figure 7 : Le marché mondial de la musique en ligne (en milliards de dollars) 1 , 2 2 , 2 3 , 6 4 , 9 6 , 6 8 , 6 0123456789 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Source : Jupiter MMXI Plus récemment, Jupiter Communications a annoncé que les téléchargements payants ont représenté 9 millions de dollars dans le monde en 2000 et devraient atteindre 34 millions de dollars en 2001 et 1,5 milliard de dollars en 2005. Concernant le marché américain, le cabinet prévoit une forte croissance du marché en ligne :Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 31 Tableau 4 : La musique en ligne aux Etats-Unis (en millions de dollars) 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 5 Ventes de disques en ligne 826 2109 3853 Téléchargements à la carte 9 8 8 531 Abonnements en ligne 0 6 3 980 Source : Jupiter communications 2000 Figure 8 : La musique en ligne aux Etats-Unis (en millions de dollars) 826 2109 3853 9 531 980 88 63 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2000 2002 2005 Abonnements en ligne Téléchargements à la carte Ventes de disques en ligne Source : Jupiter Communications 2000 Une étude 2000 de la banque JP Morgan affirme pour sa part que le marché mondial de la musique devrait atteindre 65 milliards de dollars en 2010. Cette forte croissance serait tirée par le e-commerce. La banque prévoit en effet que les téléchargements représenteront 19% des ventes de musique en 2010. À cet horizon, 26% des revenus du marché proviendraient des ventes en ligne. Ainsi la vente "classique" de cassettes, CD et autres singles ne représenterait plus que 55% des ventes de musique au niveau mondial. De plus, d'après une étude récente de PricewaterhouseCoopers, le marché de la musique dans son ensemble devrait bénéficier de l'essor de la vente de musique sur le réseau. Ainsi, admettant que les téléchargements pirates aient nui au secteur dans un premier temps, le rapport conclut toutefois que la diffusion des oeuvres via Internet présente une réelle opportunité pour les acteurs de la musique. Tablant sur une croissance du marché américain de la musique de 4,8% par an jusqu'en 2004 (pour atteindre 18,44 milliards de dollars), l'étude annonce que le téléchargement payant dans ce pays croîtra plus rapidement pour passer de 16 millions de dollars en 2000 à 1,5 milliard de dollars en 2004. Cette prévision repose sur des hypothèses-prix de 7,5$ par album et 2,5$ par single téléchargé en 2004.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 32 Figure 9 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis (en millions d'unités) 3 9 20 50 80 1 12 50 110 175 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2000 2001 2002 2003 2004 Singles Albums Source : Wilkofsky Gruen Associates Figure 10 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis (en millions de dollars) 8 20 40 113 200 8 89 350 798 1313 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 Singles Albums Source : Wilkofsky Gruen AssociatesMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 33 1.4 La numérisation des contenus audio Chaque système d’exploitation informatique possède son format audio. Le format AIFF (Audio Interchange File Format) a été développé par Apple. Il fournit des fichiers son de haute qualité et permet le stockage de données audio sur un ou plusieurs canaux dans une grande variété de fréquences et de résolutions d’échantillonnage. Le WAV est le format natif de l’environnement Windows de Microsoft. Il est aussi appelé RIFF WAVE. Si la qualité du son est au rendez-vous, la taille des fichiers audio "bruts" est généralement trop importante pour permettre des transferts via Internet avec une ligne RTC classique. Par exemple un titre d’une durée de 4 min au format WAV prendra 40 Mo d’espace disque. Une fois compressé au format MP3, ce même fichier n’occupera plus que 3,75 Mo et pourra ainsi être téléchargé entre 20 et 30 minutes en moyenne avec un modem 28,8 Kbps au lieu de presque 5 à 6 heures pour le fichier WAV. Le recours à la compression est donc indispensable au développement de la distribution de musique sur le Web. Des sites tels que MP3.com, Napster et NetRadio témoignent de la popularité de la musique distribuée numériquement aux internautes. Pour comprendre l’adoption et la pénétration rapides et généralisées de la musique en ligne, il faut regarder le moteur qui propulse cette croissance : le codec (COdage/DECodage). Un codec est un composant de logiciel qui transforme l’audio d'une forme non compressée à une forme compressée dans laquelle il est stocké et distribué. Cette compression détermine des facteurs tels que la qualité, la taille du fichier et le moyen de distribution (téléchargement ou streaming) pour n’en citer que quelques-uns. Aussi important est le niveau de contrôle que divers codec fournissent aux détenteurs de copyright sur la duplication et la distribution de fichiers. 1.4.1 Le MPEG Layer-3 audio (MP3) 1.4.1.1 Le format qui révolutionne la musique en ligne Les acteurs de l’industrie du disque sont unanimes sur un point – le codec audio MPEG Layer-3, mieux connu sous le nom de MP3, est de loin le format le plus prisé chez les fans de musique en ligne, et l’un des plus répandus avec RealAudio. RealAudio est essentiellement un codec pour le streaming, qui en tant que tel est moins sujet à la duplication illégale, du fait que seule une partie du flux audio se trouve dans la mémoire de l'ordinateur pendant un temps limité. Le MP3, d'un autre côté, est un codec téléchargeable. C’est-à-dire qu’une copie du fichier MP3 est réalisée sur le disque dur de l’utilisateur. De par sa nature même, le MP3 permet une diffusion immédiate de la musique, autorisée ou non. Le concert d’approbations à l’égard du MP3 par les industriels du disque s’est soldé par la reconnaissance de la popularité indéniable de ce format. Mais celle-ci engendre un conflit entre les différents groupes d’acteurs (grandes marques, artistes, consommateurs, détaillants/distributeurs, etc.). Le fait que le codec MP3 ait été si largement et si vite adopté fait toujours l’objet de vifs débats. L’un des éléments à prendre en considération à ce sujet se rapporte à la situation du marché pendant cette période. Alors que d’autres formats (comme le a2b d’AT&T et celui de Liquid Audio) étaient déjà disponibles à la fin des années 90, le format MP3 n’était disponible que depuis 1992, quand il avait été sélectionné comme standard audio par l’organisation MPEG. De futurs entrepreneurs ont donc eu la possibilité de se familiariser avec ce format et ses caractéristiques bien avant l’émergence du Web. Mais au-delà du fait qu’il était le premier sur le marché, la nature ouverte de ce format a permis à ces mêmes entrepreneurs d’expérimenter différents modèles de diffusion et de commercialisation lors du développement d’Internet. Le Fraunhofer Institute a développé l’algorithme de compression du MPEG Audio Layer-3 pour circuits intégrés en Allemagne et qui détient actuellement le brevet sur cette technologie. Il est standardisé par le comité ISO9 en 1992. Bien que Fraunhofer possède les brevets de cette technologie, à un niveau international, le MP3 a été mis à disposition de tiers qui souhaitaient exploiter leur travail sur le standard établi. En raison du code source facilement accessible du codec MP3, des logiciels ont été 9 (IS11172-3 et IS 13818-3)Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 34 créés pour diverses utilisations, à commencer par l’encodage et le décodage. Ceci reflétait l’esprit de "communauté ouverte" des premières années de l’Internet, qui est devenu l’incubateur parfait pour le codec MP310. Il y a actuellement près d’une centaine de licences pour le codec MP3. Les sociétés licenciées comprennent des développeurs de logiciels, des fabricants de matériel informatique et des distributeurs de musique en ligne (DHL ou OMD pour On Line Music Distributor). Les précurseurs connus de logiciels de lecture MP3 ont été Winamp de Nullsoft (maintenant propriété d’AOL), et MusicMatch, et pour les lecteurs de MP3 portables, NOMAD de Creative Labs et Rio de Diamond Multimedias (maintenant Sonicblue). Ces lecteurs ont favorisé l’adoption du format MP3 par les consommateurs grâce à des logiciels conviviaux destinés au grand public. Ceci est caractérisé par l’utilisation de skins pour le lecteur Winamp, qui sont l’habillage de l’interface. L’utilisation de skins pour le lecteur MP3 est devenue un concept, avec des centaines de sites offrant des milliers de plug-in de skins à télécharger. Le lecteur Rio a également donné au format MP3 un certain "baume de jouvence" quand les principales maisons de disques, représentées par les Recording Industry Associations of America (RIAA), ont poursuivi Diamond Multimedia pour encouragement à la copie illicite et à la distribution de musique numérique de marque déposée. La communauté du MP3 a estimé que les principales maisons de disques avaient outrepassé leurs droits – il semblait en effet qu’elles essayaient de garder le contrôle sur les circuits de distribution. L’adoption rapide du format MP3 pour les lecteurs de musique les plus courants et les lecteurs portables de musique numérique (PDMP; portable digital Music player) a correspondu à la très forte croissance des fichiers MP3 sur les PC des utilisateurs, et sur Internet. Largement pourvues en contenus à diffuser, les entreprises ont rapidement développé les périphériques adaptés – et la multiplication des périphériques s’est accompagnée d’une multiplication des façons d’utiliser les contenus, provoquant une montée en flèche des fichiers MP3 disponibles en ligne. "Certains lecteurs acceptent les formats audio numériques tels que Liquid Audio et Windows Media, et certains périphériques pourront être mis au point pour s’adapter à de nouveaux formats, mais le MP3 continue d’être la "lingua franca" du monde audio numérique, de nombreux lecteurs acceptant exclusivement ce format"11. Jay Lickfett, auteur et historien de la musique numérique. De nombreux grands acteurs de l’industrie des nouveaux médias ont rapidement pris en compte le développement du format MP3 et ont suivi le mouvement. Certaines firmes Dot-com réagirent plus vite que les grandes maisons de disques, ainsi que le montrent de façon frappante l’achat par AOL de Nullsoft, fabriquant du lecteur Winamp MP3 et du serveur SHOUTcast12, l’achat du lecteur Sonique par Lycos et l’acquisition du lecteur ICast par CGMI. Le format MP3 est également bien équipé pour faire face aux exigences de l’environnement en réseau. La norme MPEG-1 comprend en fait trois méthodes de compression audio distinctes, mais très liées, connues sous les noms de Layer I, Layer II et Layer III. Chaque Layer présente des avantages distincts. Le Layer III, qui détecte le MP3, effectue la plus forte compression, mais il nécessite aussi un logiciel d’utilisation plus complexe. "Le MP3 est devenu une marque, ce qui lui permet de mettre à la disposition des utilisateurs un choix plus important de fichiers et un plus grand contrôle sur la musique. Si nous faisons en sorte de poursuivre dans cette voie, nous serons à même de jouer un rôle important dans l’avenir de la musique." 10 "C’est une norme internationale ouverte, non contrôlée par une société en particulier. Le Net adore les normes ouvertes où toutes les sociétés sont sur un pied d’égalité. Le Net est construit sur celles-ci, il est donc naturel de penser que la musique sur le Net suivra le même chemin". Michael Robertson (04 nov. 98), Loss of Innocence; Story of the MP3.com Rebellion, p. 6, 12/2000. 11 MusicDish -18 janvier 2000. 12 SHOUTcast est un service gratuit de diffusion de MP3 sur le Web.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 35 Ces paroles, prononcées aux débuts de MP3.com par son fondateur Michael Robertson, se sont avérées prothétiques, annonçant le succès à venir de ce format au-delà de l’aspect technique, tout en revendiquant la conception qui a caractérisé l’évolution d’Internet et son rôle principal dans l’organisation de la musique en ligne. Au-delà de ses implications technologiques, l’ouverture qu’a constituée l’apparition de ce format a conduit à ce qu’il devienne un support standard pour un mouvement appelant (plus ou moins) à la diffusion gratuite de la musique, considérée plus comme un bien culturel et public que comme un bien privé. Cet apport conceptuel a constitué un élément indispensable à l’évolution d’Internet à ses débuts. Ce ne sont pas seulement les interactions générées qui le montrent, mais la nature même du réseau – depuis le protocole IP jusqu’au courrier électronique et au serveur télématique, pour n’en citer que quelques-uns13. Le Web lui-même a pu exister grâce à la diffusion gratuite par Mosaic du protocole http et de son navigateur, et fut popularisé par la suite grâce aux logiciels gratuits comme le navigateur Netscape, RealPlayer et le lecteur Winamp. Au sein de l’industrie du disque, le champion de cette nouvelle conception incluait des personnalités très en vue comme John Perry Barlow (auteur-compositeur des Grateful Dead et co-fondateur de Electronic Frontier Fondation), Chuck D (Public Enemy), Courtney Love (Hole) et Ram Samuldrala, auteur du livre intitulé "Free Music Philosophy", qui exerça une certaine influence. Au-delà du problème plus vaste de la diffusion numérique de l’information, ces adeptes d’un nouveau modèle pour l’industrie de la musique exprimaient la déception ressentie par la communauté indépendante des musiciens, due au contrôle de l’industrie exercé par les grandes maisons de disques. "Vous prétendez que la musique est celle des artistes, mais elle ne l’est pas, car les droits et les enregistrements originaux sont sous le contrôle d’une entreprise". Dans ce contexte, le format MP3 fut considéré par les artistes comme une alternative au "contrat des grandes maisons de disques", comme un moyen d’atteindre efficacement le public, tout en contrôlant les droits de propriété intellectuelle. Après celle du contrôle apparut la question du prix. L’association du MP3 et du Web et les innovations dans les techniques d’enregistrement à domicile14, permettaient à n’importe quel artiste en herbe de produire et de diffuser sa musique avec une audience internationale. Avec la gratuité des logiciels de codage/décodage et celle de l’hébergement du MP3 proposé par les OMD, les frais de distribution numérique et de promotion de la musique sont revenus à des proportions beaucoup plus modestes, par rapport aux vastes opérations impliquant habituellement un investissement en capital conséquent, normalement réalisé par les maisons de disques. Sans pour autant nier le besoin des maisons de disques, le MP3 et Internet ont constitué des voies alternatives pour les artistes indépendants et les utilisateurs en quête de musique nouvelle. Le désir du consommateur pour la musique nouvelle a réellement contribué à mettre en place le format MP3. Aux premiers jours du MP3, la plus grande part du contenu provenait de musiciens indépendants. Les OMD, qui n’avaient pas accès au contenu des grandes maisons de disques, dépendaient de ce contenu indépendant pour attirer des utilisateurs. La communauté même qui soutenait la "culture ouverte" sur le Web, a fini par se lasser de bien des manipulations de l’industrie du disque. De la musique banale et sans risque d’artistes créés artificiellement par des sondages dominait les ondes radio et télévisuelles, câblées ou hertziennes. Beaucoup de maisons de disques se sont lancées dans une surveillance attentive et risquée pour contrôler les listes de disques programmés, allant jusqu’à corrompre des DJ et des directeurs de stations15. La musique en ligne au format MP3 était une musique nouvelle qui n’était pas imposée par les directeurs des sociétés de production. "Les consommateurs attendent, quand ils acquièrent quelque chose, de prendre possession de ce qu’ils ont acheté, et d’en faire ce qu’ils veulent. Un système qui tente de limiter la copie illicite, restreint également les activités légalement entreprises. Tout système restreignant cette liberté sera rejeté par l’usager." 13 "Durant cette petite révolution, le format MP3 a été choisi largement en raison de son ouverture et de son côté convivial – qualités qui lui permettaient de bien s’intégrer dans la culture Internet et le Web". Jay Lickfett. 14 MusicDish — "The Digital Economy: How Digital Goods are Reshaping the Rules of Commerce" – 1er nov. 2000. 15 Los Angeles Times -"Officials Urge FCC to Probe Possible Payola" -14 janv. 99.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 36 Finalement, un élément important a joué en faveur du format MP3, ce sont les encouragements des acteurs des grandes maisons de disques. Dans le cas du MP3, la plus grande part des adeptes connus était constituée par les OMD soucieux des besoins de leurs utilisateurs, et les musiciens qui cherchaient à percer. Ce souci de fidéliser une audience régulière, afin de pouvoir compter à terme sur des revenus publicitaires, impliquait d’aller à la rencontre des besoins des utilisateurs afin d’élargir les choix disponibles et de mettre en place une interface conviviale avec l’utilisateur. Les partenaires techologiques des Majors dont AT&t, Liquid Audio ou Microsoft faisaient l'éloge de codec alternatifs pouvant répondre à la nécessité de protéger les contenus. De fait, la priorité fut plus de s’attacher aux craintes des éditeurs de contenu à l’égard de la piraterie et de la perte de contrôle sur la distribution, qu’aux besoins des utilisateurs. Mais l’un dans l’autre, les deux aspects en bénéficièrent plus ou moins. Le format MP3 est devenu le format préféré des consommateurs, tandis que Windows Media et Liquid Audio s’acheminaient vers des accords scellés avec presque toutes les grandes maisons de disques. 1.4.1.2 Les problèmes du format MP3 Malgré le soutien phénoménal apporté par les consommateurs, les Dot-com et les créateurs indépendants de contenu au format MP3, certains problèmes persistent, parmi lesquels le fait que ce ne soit pas un format réellement "ouvert", et que sa qualité audio ne soit pas optimale. L'Institut Fraunhofer et Thomson Multimedia, détenteurs des licences du MP3 ont décidé de retarder l’exercice de leurs droits d’invention pour le versement des frais de licence pendant deux ans; ceci devait initialement favoriser l’adoption du format MP3 par les fabricants de logiciels et de matériel informatique. Mais maintenant que le format est devenu de facto un standard pour la musique numérique, Thomson et Fraunhofer récupèrent des redevances sur les licences pour décodeurs software et hardware et sur la technologie d’encodage basée sur le format MP3, ainsi qu’auprès des éditeurs de contenu qui utilisent le MP3 pour un usage commercial. Pour les logiciels et matériels de décodage du MP3, la licence s’élève à 50 $US l’unité. Mais ce qui est le plus coûteux pour les fabricants de logiciels, ce sont les redevances dues sur les encodeurs de type MP3 : 2,50 $US l’unité. Les droits de licence pour encodage ont éliminé du marché de nombreux fabricants de logiciels, et il ne reste à présent qu’une poignée de sociétés proposant l’encodage au format MP3, au lieu des nombreux développeurs de logiciels qui proposaient gratuitement des lecteurs d’encodage MP3, au début du lancement de ce format. Un troisième droit de licence, récemment introduit, concerne la diffusion de musique électronique. Fraunhofer et Thomson prélèvent "1,0% du revenu ; au minimum 0,01 $US par téléchargement (audio payant, musique à la demande, radio sur Internet et d’autres types de fichiers MP3 en vente)". Ce droit de licence pourrait avoir un effet désastreux sur l’utilisation du format MP3 par les petites sociétés Dot-com et les artistes indépendants. Au minimum, il augmentera le coût des échanges dans le domaine de l’audio numérique. Les deux entreprises – Fraunhofer et Thomson Multimedia – envisagent de commencer à percevoir des redevances pour le streaming et la diffusion sous format MP3 dans le courant de l’année 2001. Par ailleurs, Fraunhofer percevra bientôt des redevances sur d’autres formats tels que AAC, ePAC et ATRAC3, dans la mesure où certains éléments importants de ces formats sont basés sur des brevets Fraunhofer ou Thomson Multimedia. "Le problème majeur, avec les MP3, est qu’en tant que format musical, ils ont vraiment un temps de retard dans l’évolution de la musique enregistrée. Ceci est particulièrement vrai maintenant que le standard de la musique numérique est sur le point d’être suffisamment élaboré pour s’adapter aux DVD. Le CD qui est actuellement le format le plus courant pour la musique numérique, est de 16 bits, avec une résolution de 44,1 kHz. Beaucoup de professionnels audio n’ont jamais trouvé ces chiffres acceptables, mais la demande et l’engouement pour les premiers CD commercialisés ont amené à un compromis pour une résolution plus basse dans le but d’activer le processus. Aujourd’hui la barre est sur le point d’être relevée, probablement jusqu’à 24 bits et 96 kHz (pour certains, ce n’est encore pas suffisant), et la première question que la plupart des adeptes du MP3 doivent se poser est la suivante : "si les fichiers MP3 ne sont pas de qualité égale avec les CD, dans combien de temps seront-ils obsolètes"?Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 37 Chad Corley, Président de la marque indépendante Longhouse Records, fit des remarques prophétiques en juin 1999. Alors qu’il est unanimement admis que le format MP3 est d’une qualité inférieure à celle des CD, les partisans du format MP3 trouvaient que la différence de qualité entre les deux n’était pas suffisamment perceptible pour dissuader les consommateurs. En même temps, une plus grande qualité des formats audio implique un temps de téléchargement plus long. Tableau 5 : Temps de téléchargement moyen (en minutes) 1 Mo 2 Mo 3 Mo 4 Mo 5 Mo 6 Mo 7 Mo 8 Mo Modem 28,8 Kbps 04:51 09:42 14:33 19:25 24:16 29:07 33:58 38:50 Modem 36,6 Kbps 04:09 08:19 12:28 16:38 20:48 24:57 29:07 33:17 Modem 56,6 Kbps 02:28 04:56 07:24 09:52 12:21 14:49 17:17 19:45 Numeris 64 Kbps 02:11 04:22 06:33 08:44 10:55 13:06 15:17 17:28 Câble/ADSL 128 Kbps 01:55 02:11 03:16 04:22 05:27 06:33 07:38 08:44 Câble/ADSL 256 Kbps 00:32 01:05 01:38 02:11 02:43 03:16 03:49 04:22 Ligne spécialisée T1 1,5 Mbps 00:05 00:11 00:16 00:22 00:27 00:33 00:39 00:44 Source : Balanceleson.com 1.4.2 Les autres codec 1.4.2.1 Windows Media Audio Windows Media Audio (WMA) fait partie de l’ensemble Microsoft des logiciels vidéo et audio Windows Media. Le WMA est un codec largement adaptable qui permet la diffusion de contenu audio de haute qualité mono et stéréophonique, sur une large fréquence d’émission. Il peut être transmis sous forme d’un fichier téléchargeable, ou en streaming, quand il est utilisé conjointement avec le Advanced Streaming Format (ASF) de Microsoft. Pourtant, alors que le MP3 est également adapté au streaming mais c’est le format WMA qui s’est réellement implanté sur les deux marchés du streaming et du téléchargement. Ce format fournit une qualité de son proche du CD et ce sur la moitié de la largeur de bande, grâce à une plus forte compression des données. A la fin de l’an 2000, 6% des foyers américains avaient un accès large bande, et ce format était considéré comme un élément important dans la concurrence avec les autres formats. Ce qui a le plus différencié le WMA des autres formats, c’est qu’à travers lui, Microsoft avait été capable de répondre aux préoccupations des détenteurs de droits, au niveau de la sécurité et de la gestion de ces droits. Avec la mise sur le marché de WM Right Manager en avril 1999, le WMA s’est positionné comme un format fournissant "aux éditeurs de contenu et aux détaillants, une plate-forme souple pour une diffusion sécurisée de fichiers de médias numériques". Le format comprend la protection des fichiers contre la copie illicite, et un "clearinghouse" compris dans la licence. Tous ces efforts ont fait de ce format le véritable "chéri" des principaux acteurs de l’industrie du disque. Microsoft a passé de nombreux accords avec quatre des cinq16 grandes maisons de disques, ainsi qu’avec des filiales et des promoteurs d’artistes individuels, des fabricants de logiciels et de matériel informatique, et les sites destinataires des grandes maisons de disques. Alors que le DRM intégré présentait un attrait évident, plusieurs autres éléments ont contribué au lancement du format. La capacité de Microsoft à grouper le WMA avec Windows a permis aux détenteurs de droits d’auteurs un large accès aux lecteurs, tout en encourageant le développement des logiciels au niveau des serveurs, tandis que parallèlement, une stratégie "open-standard" de soutien aux formats autres que 16 BMG Entertainment, Sony Music Entertainment, Warner Music Group et EMI Recorded MusicMusique sur Internet Edition 2001 © IDATE 38 le WMA, assurait un souplesse optimale vis-à-vis des consommateurs préférant un format alternatif. Par ailleurs, le puissant département R&D de Microsoft fournirait les ressources techniques nécessaires pour résister au piratage et relever les futurs défis des technologies large bande et sans fil. Ainsi, bien que le MP3 soit devenu le format préféré des consommateurs, les principaux détenteurs de copyright ont résolument décidé de soutenir le WMA17. Depuis son lancement en 1998, Windows Media Audio a gagné un soutien significatif parmi les producteurs de logiciels et de systèmes informatiques, rattrapant rapidement le format de streaming audio dominant, RealAudio. Microsoft a mené la campagne pour le WMA en s’inspirant des succès remportés avec le navigateur Netscape, en proposant des prix compétitifs, des offres groupées attractives, souvent accompagnées de services gratuits, comme l’hébergement pour les créateurs de contenu. Selon une récente étude menée par Nielsen//NetRatings, portant sur les utilisateurs à domicile des sites de streaming, Windows Media représente 38% du marché (sur 35 millions d’utilisateurs) partagés entre le streaming audio et le marché vidéo. Durant les cinq mois écoulés entre juillet et novembre 2000, l’utilisation du format WMA a augmenté de 20,7%, soit 2,3 millions d’usagers, contre 2,3% pour le format Real (audio et vidéo)18. Le niveau de pénétration du format audio de Microsoft auprés des Music Service Provider est une composante primordiale pour son succès. Ainsi, Liquid Audio a annoncé avoir 50 000 de leurs fichiers au format WMA, pour le distribuer via son propre réseau sur les sites de vente au détail, en ligne et dans les kiosques hors réseau. Ceci constitue une réalisation clef pour Microsoft, puisqu’elle fournit une plate-forme de lancement pour les formats, par l’intermédiaire de l’un des plus grands MSP. Les autres diffuseurs de logiciels de grandes marques favorables au format WMA englobent notamment MusicMatch Jukebox, RealJukebox, la série de logiciels de Sonic Foundry19, Nullsoft (AOL), Sonique de Lycos, Yahoo! Player, et Media Jukebox par J. River. Les fabricants de matériel informatique ont également largement favorisé ce format. e.Digital Corp. a annoncé qu’il incluait le WMA dans son Portable Digital Music Jukebox (TREO), dont la mise sur le marché est prévue en 2001. Le TREO pourra emmagasiner presque 300 heures avec la version 8 du format WMA, qui possède presque le tiers du débit du format MP3. Les fabricants de périphériques portables adeptes du format WMA incluent Casio, Creative Labs, Frontier Labs, Hewlett-Packard Co., IJJa Multimedia, Inter Corp., Iomega, Rio (Sonicblue, anciennement S3/Diamond Multimedia), SongPro.com, Sony et Thomson Multimedia. Microsoft est également en train de renforcer toutes ses relations dans le monde du PC, afin d’asseoir sa domination dans la guerre des formats. Intel a lancé son lecteur de poche Concert Audio lors du Consumer Electronics Show 2001 – il pourra diffuser jusqu’à quatre heures et demie de musique sous format WMA. En septembre 2000, Microsoft annonçait un accord avec Compaq, pour que le format WMA devienne le format par défaut des médias numériques pour les lecteurs audio iPAQ de Compaq, et le lancement d’un lecteur WMA personnalisé pour les ordinateurs Presario de la même marque. 1.4.2.2 RealAudio Depuis le 10 avril 1995, date à laquelle Progressive Networks annonçait le lancement de RealAudio, RealNetworks a déclaré que son format était l'un des plus importants formats de media en streaming, avec Windows Media de Microsoft. RealNetworks a été un pionnier dans l'audio et la vidéo en streaming. Le format RealAudio détient toujours une part majeure dans le marché du multimédia en streaming, bien que Windows Media soit sur le point de le rattraper. Nombreux sont ceux qui pensent que RealAudio peut être favorablement comparé à MP3 à des débits élevés, mais ce format est toujours principalement ciblé pour le bas débit. 17 "Ce qu’a fait Microsoft est aussi proche du but recherché qu’il est possible de l’être", Jay Samit, premier vice-président de EMI Group 18 Rapport de Nielsen//Net Rating, nov. 2000. 19 exclusivement pour le Siren jukebox de Sonic Foundry.Musique sur Internet Edition 2001 © IDATE 39 Selon une étude de KeyLabs, communiquée en novembre 1999, "7 consommateurs sur 10 préfèrent la qualité de son de RealAudio ou du MP3 de RealNetworks à celle de Microsoft Windows Media