Desarrollando el sector de TI como uno de Clase Mundial

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                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                    República de Colombia




CONFIDENCIAL



Desarrollando el sector de TI
como uno de Clase Mundial


Documento Final
Bogotá, Octubre, 2008



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& Company. Este material fue utilizado por McKinsey & Company durante una
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                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                     República de Colombia




CONTENIDO




            • Potencial y estrategia de TI

            • Iniciativas clave

            • Próximos pasos




                                                                                             1
                                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                               República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES

  Colombia tiene la oportunidad de capturar una porción del creciente mercado de TI*.
  Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
  que le permita eliminar barreras significativas

    • TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe creciendo
       entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante
       en varios subsegmentos de la industria

    • Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el
       mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de
       software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e
       integración de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
       humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador
       relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de
       negocios

    • Al cerrar estas brechas, Colombia podría aspirar a generar US$ 1,300MM y 32,000
       empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un impacto
       significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento en su
       productividad

   * Incluye software empaquetado y servicios de TI
                                                                                                                       2
                                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                               República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES

  Colombia tiene la oportunidad de capturar una porción del creciente mercado de TI*.
  Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
  que le permita eliminar barreras significativas

    • TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe
       creciendo entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un
       papel importante en varios subsegmentos de la industria

    • Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el
       mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de
       software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e
       integración de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
       humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador
       relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de
       negocios

    • Al cerrar estas brechas, Colombia podría aspirar a generar US$ 1,300MM y 32,000
       empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un impacto
       significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento en su
       productividad

   * Incluye software empaquetado y servicios de TI
                                                                                                                       3
                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                 República de Colombia




TI COMPRENDE DOS SEGMENTOS CON ATRACTIVO CRECIMIENTO . . .
US$ miles de millones, 2007                                                                           TACC 06-11



                                                          255               750



                              495




                       Servicios TI**             Software empaquetado   Total TI*

                              7%                          8%


      * No incluye hardware
     ** No incluye servicios a empresas
        (ej.: tercerización de procesos de negocios)
Fuente: IDC Worldwide Services Forecast;
        IDC Worldwide Software Market Forecaster                                                                         4
                                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                 República de Colombia




. . . REPRESENTANDO UNA SIGNIFICATIVA OPORTUNIDAD
DE OFFSHORING DE ~US$200,000 MM . . .
US$ miles de millones, 2007
    A pesar de que offshoring representa
    actualmente una pequeña porción de los
                                                          . . . existe un significativo mercado potencial que aún no ha sido penetrado
    servicios de TI . . .
                                                           Mercado potencial estimado global (1), 2007
              495                                          US$ miles de millones; solo para Norteamérica; Europa Occidental; Japón

                                                                                                                43-50              ~6              191-220
                                                                                                                                   ~1
                                                                                                 43-49
                                                                                                                  ~1
                                                                                 100-116           20
                           468

                                                                                   4-5                                                                 27

                                                                               Outsourcing     Desarrollo/     Integración   Consultoría              Total
                                                                               tradicional     manteni-        sistemas      (incluyendo
                                          27                                   de TI(2)        miento de                     redes)
                                                                                               aplicaciones(4)

           Total       Outsourcing “Offshoring”              Penetración
                                                                                   4-5             42              2               18                  13
           Servicios                  (Tercerización         actual %(3)
           de TI                      fuera del país)



     (1) Incluye EE.UU., Europa Occidental, Japón. Toma en cuenta gastos internos y externos
     (2) Incluye mantenimiento de hardware/software, administración de redes y help desk
     (3) Proporción actual del mercado potencial en offshoring
     (4) Incluye implementación y soporte de software empaquetado

Fuente: McKinsey Business Technology Office; McKinsey Global Institute;
         Base de datos Gartner 2005; IDC; Revisión estratégica NASSCOM 2005                                                                                              5
                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia




. . . Y DE >US$90,000 MM EN SOFTWARE EMPAQUETADO EN
SEGMENTOS DE ALTO CRECIMIENTO
US$ miles de millones, 2007



                                                                              ?                            > 90
                                                                     28


                                                  15
                              20

          27



     Información         Aplicaciones       Seguridad            Otros*   Otras         Total
     y manejo de         de contenido                                     oportunidades
     datos                                                                de nicho


      * Almacenamiento; Acceso, análisis y entrega de datos;
        Middleware de integración y automatización de procesos
Fuente: Gartner; IDC; Análisis McKinsey                                                                                        6
                                                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                                 BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                          República de Colombia



                                                                                                                                                                     Américas
LOS SERVICIOS DE TI ABARCAN CUATRO SEGMENTOS DE                                                                                                                      Europa, Medio
                                                                                                                                                                     Oriente y África
MERCADO, CREANDO UNA INDUSTRIA DE $495,000 MILLONES                                                                                                                  Asia/Pacifico

                                                                                                                                                       Tamaño estimado
                                                                                                                                                       del mercado
                                                                                                                    Operación                          US$ miles de millones,
                      Diseño                               Construcción                      Apoyo
                                                                                                                    Activos del                        2007
                                                                                                                                       Activos propios
                                                                                                                    cliente                            TACC, %, 2007-11
                                 Orientado a proyectos                                                                  Orientado a procesos

Software               1    Servicios profesionales de aplicaciones*                     3    Apoyo de productos     4a Outsourcing de TI
• Aplicaciones              $115, 5%                                                          $119, 4%                  $147, 7%
  propias
                            • Desarrollo de aplicaciones a la medida                                                 • Outsourcing de SI
• Otras                        $ 25, 5.2%                                                                              $97, 5.1%
  aplicaciones                                       38%        40%     22%
                                                                                        • Soporte y despliegue de        45%            38%       17%
                                                                                          software
                            • Integración de sistemas
                               $ 68bn, 4.9%          38%        40%     22%
                                                                                          $63, 4.7%                  • Admon. aplicaciones
                                                                                                                       $25, 9.3%
                                                                                                55%       35% 10%
                                                                                                                          53%             35% 12%
                            • Consultoría TI
                               $ 22, 5.6%             43%        41%      16%                                        • Admon. ap. hosted
                                                                                                                       $3, 16.7%             23% 12%
Infraestructura                                                                         • Soporte y despliegue de           65%
• Centro de datos      2a   Servicios profesionales relacionados con                      hardware
                                                                                                                     • Hosting infras. svcs
• Servidores                infraestructura *                                             $56, 2.8%
                                                                                                                      $22, 13.2%
• Almace-                   $22, 5%               40%       40% 20%
  namiento                                                                                     47%      36%   17%          65%              24% 11%


Redes
                       2b   Integración y consultoría de redes                                                       4b Servicios adm. de
                                                                                                                        redes y desktop
                            $33, 8%                                                                                     $36, 6.5%
                                                   50%        38% 12%
                                                                                                                       45%       38% 17%


                       Entrenamiento y educación
                                                                                                                                                     Total = $495
                       $23, 5%
      * Asume que aproximadamente el ~20% del mercado de integración de sistemas y consultoría
        TI está relacionado con infraestructura de TI como centros de datos y consolidación de TI
Fuente: Worldwide Services 2007-2011 Forecast (IDC, April 2007); Análisis equipo de trabajo                                                                                        7
                                                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                                BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                         República de Colombia




SERVICIOS FINANCIEROS, GOBIERNO, MANUFACTURA Y TELECOM.
REPRESENTAN MÁS DEL 70% DEL GASTO EN SERVICIOS TI
      Gasto en servicios TI a nivel mundial por industria                              TACC pronosticado
      US$ miles de millones                                                            %                               Tendencias clave por industria
                                                                  958                    7
                                                             15               6          6 6
                                                                         16                7
                                                             33                          8
                                                                  37                     8
                                                                                                                   • Capturando sinergias entre unidades de negocios
     Agricultura, minería                                                                                              (fijas, móviles) y geografías
     y construcción                                               42                     8                         • Integración de distintos sistemas y bases de
     Comercio mayorista                                           64                     6                             datos para aumentar oportunidades de venta
                                       731        5                                                                    cruzada y mantener lealtad de clientes e
     Educación
                                             13   12              69                     8                             integración de proveedores
     Salud                        24
                                             27
     Transporte                   31                                                                               • Presión en costos por altos precios de los
                                                                  101                    5                             commodities, y presión en precio por el entorno
     Serv. públicos                    50
                                                                                                                       altamente competitivo reduce la disponibilidad de
     Servicios                         51                                                                              capital y conduce al offshoring
     Comercio minorista                                           159
                                       83                                                7                         • Adopción de e-Government
     Comunicaciones                                                                                                • Centralización de administración TI (“CIO del
                                                                                                                       gobierno")
     Manufactura                       123                                                                         • Tendencia a preferir proveedores domésticos
                                                                  182                                                  para contratos gubernamentales, especialmente
                                                                                         7                             en defensa
                                                                                                                   •   Alto déficit impone presiones sobre gastos
     Gobierno                          141
                                                                                                                   •   Integrando múltiples canales de suministro
                                                                                                                   •   Procesos e infraestructuras en tiempo real
                                                                                                                   •   Estrategias centradas en clientes para mejorar su
                                                                  236                                                  retención
     Servicios financieros             171                                               8                         •   Más conservador en negocios del outsourcing,
                                                                                                                       i.e., negocios más pequeños y un enfoque “lo
                                                                                                                       mejor de su clase”
                                       2007                       2011

Fuente: Industry Market Strategies Worldwide Vertical Forecast (Gartner, Julio 2007); Análisis equipo de trabajo                                                                 8
                                                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                                 BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                            República de Colombia




ENTORNO MUNDIAL COMPETITIVO DEL SOFTWARE EMPAQUETADO
Aplicaciones                                                                                                                        Alto crecimiento (TACC > total promedio)

                                                2007 – 2012                                                                         Bajo crecimiento (TACC < total promedio)
 US$ miles de millones, 2007
                                                TACC*
                                                %             Aplicaciones de despliegue y desarrollo
Administración de
                                                    7          US$ miles de millones, 2007                   2007 – 2012
recursos de empresas.   31                                                                                                                      $257,000 MM
(ERM)
                                                                                                             TACC*
                                                                                                             %                                   8% TACC*
Aplicaciones de                                                Administración de
manufactura y                28                     5                                      27                        8
                                                               datos e información
operaciones

                                                               Acceso, análisis                                            Software de infraestructura de sistemas
Aplicaciones de                                     9          y suministro                     9                    10
                                  20
contenido                                                      de datos
                                                                                                                           US$ miles de millones, 2007                        2007 – 2012
                                                                                                                                                                              TACC*
                                                               Middleware de integración                                                                                      %
Aplicaciones de                                     6          y automatización                      8               17
                                       12
ingeniería                                                     de procesos

Administración de                                                                                                          Software de sistemas        36                           7
                                                    8          Software de desarrollo                                5
relaciones con                          11                                                               7
                                                               de aplicaciones
clientes. (CRM)
Aplicaciones de
                                                               Middleware de servidor
                                                                                                                           Seguridad                          15                    12
Administración de                                   6                                                                5
                                            8                                                                6
cadena de suministro.                                          de aplicaciones
(SCM)                                                                                                                      Software de
                                                                                                                           Administración
Aplicaciones                                        7          Herramientas de                                                                                      14              7
                                             6                                                                   3   9     de redes
colaborativas                                                  calidad y ciclo de vida                                     y sistemas


Aplicaciones                                                   Otras herramientas                                          Software de                                              10
                                                5   2                                                            1   1     almacenamiento
                                                                                                                                                                         11
de consumo                                                     de desarrollo

                                                                                                                           Total software de
Total aplicaciones                122               7          Total aplicaciones de
                                                                                                    60               9     infraestructura de                  75                   8
                                                               despliegue y desarrollo                                     sistemas


        * Tasa anual de crecimiento compuesto
  Fuente: IDC 2008 Software Market Forecaster                                                                                                                                            9
                                                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                                     BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                                      Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                    República de Colombia



                                                                                                                                                        Aplicaciones de despliegue y
MANUFACTURA, BANCA, GOBIERNO Y SERVICIOS                                                                                                                desarrollo

PROFESIONALES CONFORMAN EL 45% DEL GASTO EN                                                                                                             Aplicaciones
                                                                                                                                                        Software de infraestructura
SOFTWARE EMPAQUETADO                                                                                                                                    de sistemas
Tamaño de mercado US$ miles de millones
                                                                                   TACC*                                                                                        TACC*
                                                                                   2006-11                                                                                      2006-11

Manufactura discreta           6                   17                     8   30    8%       Mayoristas                   2                  5              3           10          7%

                                                                                             Consumidor y negocios
Banca                          6               9            9         23            8%                                0           5                 4               9               7%
                                                                                             del hogar

Gobierno                       5           10                   8     23            9%       Proveedores de salud         2                 5           3           9               7%


Manufactura de procesos     4              12               5        22             8%       Transporte                   2              4              3           9               7%


Servicios profesionales     5              8           6        19                  7%       Educación                    2             4           3           9                   6%


Comunicaciones y medios     4          7               7        18                  8%       Servicios                    1             4           3           8                   7%


                                                                                    7%       Consumo y servicios                                                                    6%
Minoristas                 4           7           5       15                                                             2              4          3           8
                                                                                             de recreación

Servicios de inversión y                                                            7%                                                                                              8%
                           3       6           5       13                                    Industrias de recursos   1       2        1 4
títulos valores

Seguros                    3       5       3 11                                     8%       Construcción             1       2 1 3                                                 7%


       * Tasa de crecimiento anual compuesta
 Fuente: IDC 2007 Software Market Forecaster                                                                                                                                                10
                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                            República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES

  Colombia tiene la oportunidad de capturar una porción del creciente mercado de TI*.
  Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
  que le permita eliminar barreras significativas

    • TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe creciendo
       entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante
       en varios subsegmentos de la industria

    • Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en
       el mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y
       soporte de software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3)
       consultoría e integración de sistemas. Superando grandes brechas en la
       disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podría
       convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en
       costos, infraestructura y ambiente de negocios

    • Al cerrar estas brechas, Colombia podría aspirar a generar US$ 1,300MM y 32,000
       empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un impacto
       significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento en su
       productividad

   * Incluye software empaquetado y servicios de TI
                                                                                                                    11
                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                  BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                           República de Colombia




LA INDUSTRIA TI EN COLOMBIA ES . . .

                        PIB                                                            Ingresos
  Pequeña y             %, 2007                                                        US$, millones, 2005
  orientada                                                                                                              ~10%
  hacia el                                                                                                               exportaciones
                                                                0,4                             436
  mercado                            0,2
  interno
                                  PIB Total              PIB de servicios                    Ingresos TI

                        Desglose por tamaño
                        Número de compañías

                                                        185                   39                   6                                561
  Fragmentada                     331


                                  Micro              Pequeñas               Medianas           Grandes                            Total

                        Actividades por compañía
                        %
                                 84                      76                   69                  69                                 66
  No
  especializada
                           Instalación y          Consultoría TI        Desarrollo de SW    Implementación               Servicios de soporte
                           comercialización                             a la medida         de software
                           de SW


Fuente: Estudio de Previsión Tecnológica Industrial (Universidad
        Nacional); Agenda interna; DNP: EAS DANE (2005), EDIT, DANE
        (2006) Y DATA ANALISIS (2005); Superintendencia de Sociedades                                                                              12
                                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                 BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                          República de Colombia




  . . . COMO RESULTADO DE ELLO, LAS EMPRESAS DE TI TIENEN BAJO
  DESEMPEÑO COMPARADO CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA GLOBAL
         Estructura de costos de Colombia
         % (2007)
                   100.0                         51.0


                                                                               49.0                        39.7

                                                                                                                                            9.4

                 Ingresos                 Costo de ventas                 Margen bruto              Gastos de Admon.                   EBITDA

         Estructura de costos promedio de
         la industria * % (2006)
                                                                                   Máximo :
                100.0                73.4
                                                                                   ADP 50.3
                                                                                                                              Máximo : Infosys
                                                                                                                                   31.5
                                                                               26.6                        13.9

                                                                                                                                           12.7


                 Ingresos                 Costo de ventas                 Margen bruto              Gastos de admon.                   EBITDA
         * Nota: promedio ponderado de muestra : Accenture, ADP, BearingPoint, Capgemini, Capita, Ciber,
           Cognizant, CSC, Computacenter, Convergys, Covansys, EDB Business Partner, EDS, First Data,
           Getronics, Infosys, Larsen & Toubro, LogicaCMG, Patni, Perot Systems, SAIC, Satyam,
           Steria, TCS, Wipro
Fuente: herramienta de análisis de desempeño corporativo de McKinsey (septiembre 2007);
           Superintendencia de Sociedades; análisis equipo de trabajo                                                                                             13
                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                  República de Colombia




LOS PAÍSES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR
EN LA INDUSTRIA DE TI A TRAVÉS DE 6 DIMENSIONES
                                                  • Costos laborales
                                                  • Costos de
                                                    infraestructura                   • Cantidad y calidad del
  • Madurez de la industria                                                              recurso humano en:
      de TI                                                1                             – Ingenieros
      – Promoción de la                                                                  – Técnicos y tecnólogos
        industria                                       Costo                              relacionados con la
                                  6                                          2
      – Asociatividad                                                                      industria
                              Madurez de                                 Recurso
      – Innovación,           la industria                               Humano
        investigación y
        desarrollo

                                   5                                             3

                               Riesgo                                  Infraestructura
                                                           4
  • Riesgos regulatorios
  • Riesgos de inversión                              Ambiente               •   Telecomunicaciones/TI
      en el país                                     de negocios             •   Finca Raíz
  •   Protección a la                                                        •   Transporte
      propiedad intelectual                  • Apoyo del gobierno            •   Energía
                                             • Ambiente de negocios y
                                                 calidad de vida
                                             •   Accesibilidad
                                             •   Vivienda
                                                                                                                                          14
                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                 República de Colombia




 1 DENTRO DE LA REGIÓN, COLOMBIA TIENE UNA ESTRUCTURA DE
     COSTOS COMPARABLE CON LOS OTROS PAÍSES
                      Remuneración promedio de programador de TI avanzado*
                      US$ miles, 2006

                      Chile                          25-27
         Suramérica




                      Argentina                 16-19

                      Brasil                         25-27
                                                                                                          • A nivel regional,
                      Colombia                   18-20                                                        Colombia puede
                                                                                                              aprovechar su
                      Uruguay                  15-18                                                          relativa ventaja de
                                                                                                              costos
      Centroamérica




                      México                         25-27
                                                                                                          •   Aunque para ser un
        México y




                      Costa Rica                  19-21                                                       jugador global
                                                                                                              exitoso no puede
                      Panamá                      19-21                                                       basarse sólo en
                                                                                                              costos
                      Jamaica                       22-25
      Norteamé




                      EEUU (Tier II)                                           70-74
        rica




                      Canadá                                                   70-74



        * La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales
Fuente: EIU; Mercer HR Consulting; AT Kearney analysis                                                                                                   15
                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                  República de Colombia




2 COLOMBIA PRODUCE ANUALMENTE 7,282 PROFESIONALES APTOS Y
   DISPUESTOS A TRABAJAR EN ESTA INDUSTRIA DE TI



                                                                3,090                        2,842                      2,274        Grupo
    Egresados                                                                                                                        listo para
                   16,263
    de TI*                                                      6,804                        6,260                      5,008        contratar**


                                                                                                                          80%
                                                                                              92%
                                                               19%                                                 Disposición
                                                                                            Acceso
                                                              Aptitud
                           Grupo
                         entrenable
                           6,804                 • Bajo nivel de inglés
                                                 • Currícula no ajustado a las         • La mayoría de         • De acuerdo con los
                                                   necesidades de la industria           los egresados            entrevistados, la
                                                 • Habilidades básicas de TI, pero       ya vive en las           industria de TI es
         • Personas con educación formal,          no destrezas específicas y            grandes                  atractiva para los
           pero no aptas para la industria.        especializadas                        ciudades                 egresados (tecnología
           Con entrenamiento adicional,          • Muy pocos arquitectos y                                        e innovación)
           pueden llegar a reunir los              gerentes de proyectos de TI
           requisitos.

      * 2006 técnicos e ingenieros electrónicos y de sistemas. Incluye 160 graduados
        del SENA. Se estima que esta cifra aumentará a ~3,000 en el 2010
     ** El grupo listo para ser contratado sin considerar al grupo entrenable,
        equivale al 14% de los egresados de TI disponibles
Fuente: Observatorio laboral, Entrevistas; Análisis equipo de trabajo                                                                                     16
                                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                 República de Colombia




2 EL NÚMERO DE GRADUADOS DE ING. DE SISTEMAS HA CAÍDO UN
   5% ANUAL, CONTRARIO A LO QUE OCURRE EN OTROS PAÍSES QUE
   LE ESTÁN APOSTANDO AL DESARROLLO DE TI
   Número de graduados en Ingeniería de Sistemas
                                                                                          -5%
      Colombia                               9.300            9.022               8.980          8.615           8.400              7.189


                                                                                                                 +26%
      China                                                                                                  293.358              352.237
                                                                                                223.231

                                                                                          +17%
      India                                 64.200           66.800           74.600             90.000      117.400              142.800



                                                                                                          +12%
      Korea                                                                       6.943          8.015           8.512              9.710



                                                                                          +10%
      Brasil                                                                                     17.204          17.934            18.739
                                            11.891           13.090           14.129

                                             2001             2002                2003           2004            2005                2006
Fuente: Observatorio laboral; Nasscom Report 2008; Educational Statistics
        Yearbook of China; Educational Statistics and Information – Korea; INEP                                                                                          17
                                                                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                               República de Colombia




3 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE
    REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN
    LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA
Índice de conectividad
(1 = Baja calidad, 10 = Alta calidad)
                                                                    7,9


                                                       4,2                                 • Aunque la conectividad aún debe
                 3,2          3,4          3,6                                                 mejorar, Colombia ha hecho avances
    1,6                                                                                        importantes en esta área: el número de
                                                                                               cables se incremento por 5 en el 2007
                                                                                           •   La disponibilidad colombiana de finca
   India        Brasil      México      Colombia      Chile      EE.UU.                        raíz de calidad es insuficiente: los
                                                                                               países aledaños tienen una provisión
Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta                                               mucho más grande
%                                                                                          •   Aunque nuestra electricidad es mejor
                                                                                               que en la India y nuestro porcentaje de
    96,0        99,3         99,6         99,7         99,9        99,9                        fallas en hora pico se compara con los
                                                                                               EE.UU., aún sufrimos de fallas de poder
                                                                                               eléctrico por encima del promedio




 Colombia      EE.UU.        India       Chile       México        Brasil

      * Incluye Chile, México, Argentina, Perú, Uruguay y Colombia
Fuente: EIU clasificación de conectividad 2004; McKinsey IT; EIU; Análisis equipo de trabajo                                                           18
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                        República de Colombia




4 HOY HAY UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA;
    SIN EMBARGO, QUEDA MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR

  Calificación global del ambiente de negocios
  (1 = Bajo, 10 = Alto)
                                                                            8,7
                                                              7,7
                                  6,6           6,7
      5,8           6,1
                                                                                     Lo positivo:

                                                                                     • En el ranking del Doing Business 2008,
                                                                                       el país pasó del puesto 88 al puesto 66

                                                                                     • Los niveles de corrupción percibidos en
     India      Colombia        Brasil        México         Chile       EE.UU.        Colombia son menores que aquellos en
                                                                                       Brasil, México e India*
  Burocracia
  (1 = Alta, 5 = Baja)                                        4,0           4,0      • La flexibilidad laboral es mejor que la de
                                                                                       Brasil, México, India y Chile
                                  3,0           3,0
                    2,6                                                              • Colombia ofrece una calidad de vida
      2,0                                                                              moderadamente alta




     India      Colombia        Brasil        México         Chile       EE.UU.

      * De acuerdo con el indicador de rigidez del mercado laboral del ranking del
        Doing Business, 2007
Fuente: EIU Metric, www.doingbusiness.org, Análisis del equipo de trabajo                                                                       19
                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                   República de Colombia




5 COLOMBIA DEBE TRABAJAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
    DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Estabilidad de la ley/regulación
(mayor puntaje = mayor consistencia)                                                       • El riesgo general de Colombia
                                                                                              es comparable al de sus pares
    7,30             7,13                                                                     de América Latina
                                      6,27             5,90             5,32
                                                                                  4,10
                                                                                           • El marco regulación de
                                                                                              protección de la propiedad
                                                                                              intelectual a través de
                                                                                              derechos de autor es
   Chile          Colombia            India          EE.UU.           México      Brasil
                                                                                              apropiado para el estado de
                                                                                              desarrollo de la industria
Protección de propiedad intelectual                                                           Colombia; sin embargo, se
(1= pobre; 5= buena)                                                                          requiere que las empresas
                                                                                              locales hagan mayor uso de
     5,0
                                                                                              esta regulación
                      3,4              3,0              3,0                 3,0    3,0
                                                                                           • La libertad de capital de
                                                                                              Colombia es limitada*: Brasil,
                                                                                              México, Chile, India y los
                                                                                              EE.UU. tienen
   EE.UU.            Chile           Brasil         Colombia          México      India       sustancialmente más


 * Índice del Heritage Foundation
 Fuente: Oficina de tecnología empresarial de Mckinsey; Agencia española
         para la protección de datos; WCY Dirección política del gobierno                                                                  20
                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                         República de Colombia




6 LOS SECTORES DE TI/BPO&O DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO
 PARA SUPERAR LOS RETOS INHERENTES A UNA INDUSTRIA JOVEN
 QUE EXPERIMENTA UN RÁPIDO CRECIMIENTO


   Promoción     • Esfuerzos de promoción de la inversión y la exportación
   de la         • Diseminación de la información, creación de consciencia y
   industria      actividades constructoras de marca


                 • Apalancamiento del conocimiento y economías de escala
   Eficiencia    • Certificación de los centros de llamada de acuerdo con los
   operacional     estándares internacionales
                 • Adopción de mejores prácticas a través de la industria

                 • Esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas entre los jugadores
                   de la industria
   Asociación    • Fuerte representación ‘a una sola voz’ con respecto al gobierno
                 • Inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo
                 • Coordinación entre la academia y la industria


                                                                                                                 21
                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                       República de Colombia



                                                                                                                    Fortalezas
A NIVEL REGIONAL HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
                                                                                                                    Debilidades
EN LAS CONDICIONES EN LOS FACTORES CLAVE PARA
                                                                                                                    Ciudades con mejor
DESARROLLAR LA INDUSTRIA                                                                                            condición de factores
Comparación relativa entre ciudades
                                           Recurso                               Ambiente de                              Madurez de
Ciudad                   Costo             humano              Infraestructura   negocios         Riesgo                  la industria

• Bogota
• Medellín
• Cali
• Barranquilla
• Bucaramanga
• Ibagué
• Pereira
• Santa Marta
• Manizales
• Armenia
• Popayán
• Tunja
• San Andrés
 Fuente: Entrevistas empresas del sector; Dane; Observatorio laboral;
         Metrocuadrado; Análisis equipo de trabajo                                                                                             22
                                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                               República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES

  Colombia tiene la oportunidad de capturar una porción del creciente mercado de TI*.
  Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
  que le permita eliminar barreras significativas

    • TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe creciendo
       entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante
       en varios subsegmentos de la industria

    • Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el
       mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de
       software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e
       integración de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
       humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador
       relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de
       negocios

    • Al cerrar estas brechas, Colombia podría aspirar a generar US$ 1,300MM y
       32,000 empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un
       impacto significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento
       en su productividad

   * Incluye software empaquetado y servicios de TI
                                                                                                                       23
                                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                       República de Colombia




COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A TENER UNA INDUSTRIA DE TI DE
US$ 1,300 MM EN EL 2012
Ingresos, US$, Miles de Millones
Escenarios: ¿Qué
porción del PIB*
representará la
 industria de TI?           Escenario base al 2032                                                                                  Implicaciones

• En el 2032, será     40                                                                                                           • En el 2032, la
  1.6% del PIB*,                                                                                   30.7                               industria de TI en
  similar a EE.UU      30                                                +17%*                                                        Colombia
  (sin incluir SW                                                                                                                     representara una
                       20
  empaquetado)                                                                                     26.4   Exportaciones               cuota similar a la del
                       10                                                                                                             petróleo crudo** en la
                                       0.6                   1.3                       4.0
                                                                                             2.5          Mercado interno             economía actual
                      0          0.6          0        0.9         0.5           1.5
                                                                                                   4.4
                 Empleo
                                 21                          32                        59          181
                   ‘000


                            Escenario optimista al 2032
                       60
• En el 2032, será                                                                                 44.7                             • En el 2032, la
                                                                         +19%*
  2.3% del PIB*,       40                                                                                                             industria de TI en
  similar a India                                                                                  40.3   Exportaciones               Colombia
                       20
                                       0.6                   1.4                       4.8                Mercado interno             representara una
                        0        0.6          0        0.9         0.6           1.5         3.3                                      cuota similar a la de
                                                                                                   4.4                                la energía eléctrica**
                                       2007                  12                        19          2032                               en la economía actual
                     Empleo
                                 21                          34                        70          263
                       ‘000
      * Tomando el PIB de la aspiración de Colombia definida por
        el Consejo Nacional de Competitividad (SNC)
     ** Según cifras del DANE para el 2006
    *** TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto)
Fuente: Bureau of Economic Análisis; (BEA); DANE; SNC 2032 Visión; Análisis equipo de trabajo                                                                  24
                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                    BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                             República de Colombia




EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TI GENERA EFECTOS                                                                                CONCEPTUAL

ADICIONALES EN EL RESTO DE LA ECONOMÍA

  Beneficios económicos                                        $           Beneficios sociales

  • La producción y utilización de TICs contribuye                          • Educación
      significativamente al crecimiento del PIB                                 – Permite educación a larga distancia
      – 57% del crecimiento real del PIB de Japón en el período                 – Promueve la innovación y la colaboración virtual
        1990-1998 puede atribuirse a la producción y utilización de             – Prepara a los alumnos para el reto de la
        TICs                                                                      globalización
      – La productividad laboral es mayor en países que presentan           •   Salud
        un alto uso de TICs                                                     – Reduce costos y permite mejores servicios de
      – Países con alto uso* de TICs tienen una productividad                     salud
        laboral que es en promedio siete veces más alta que la de               – Mejora la investigación médica y farmacéutica
        países con un baja utilización* de TICs                             •   Defensa nacional y seguridad
  •   Las industrias que utilizan TICs contribuyen aún más al                   – Mejora el pronóstico del clima y de epidemias,
      crecimiento del PIB que la industria TIC por sí misma                       así como la coordinación de respuesta a
  •   El uso de TICs contribuye al crecimiento del PIB y la                       emergencias
      productividad laboral independientemente del estado de                    – Aumenta la efectividad de la lucha contra el
      desarrollo del país                                                         crimen
      – Un aumento del 10% en capital TIC se relaciona con un               •   Gobierno en línea e infraestructura
        aumento del 1.6% del PIB en una economía con bajo uso               •   Eficiencia y transparencia
        de TICs y un aumento de 3.6% en una economía con alto                   – Fortalece la presencia en áreas remotas
        uso de TICs


      * Economías con más/menos del 10% de participación de capital TIC del total de capital
Fuente: CompTIA Los Beneficios Económicos y Sociales del
        Uso de las TIC; Bart van Ark in World Economic Outlook 2001
        The Information Technology Revolution; Nathan Associates 2005                                                                                25
                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                     República de Colombia




CONTENIDO




            • Potencial y estrategia de TI

            • Iniciativas clave

            • Próximos pasos




                                                                                             26
                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                             República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES

  • Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que
    Colombia trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1)
    Recurso humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4)
    Infraestructura de telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el
    desarrollo de la industria

  • La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación, las
    empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación, Ministerio
    de Comunicaciones, el Sena y Colciencias

  • Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación público-
    privado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el
    MCIT y con plena participación de asociación(es) de la industria, otras entidades del
    gobierno relacionadas; y las regiones

  • Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que
    materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciación de los
    parques tecnológicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la región
    es indispensable


                                                                                                                     27
                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                        República de Colombia




PARA LOGRAR LAS METAS PROPUESTAS, ES INDISPENSABLE QUE
COLOMBIA DESARROLLE INICIATIVAS EN CUATRO FRENTES
             Aumentar aptitud, disposición y retención del          A
             recurso humano. Desarrollar bilingüismo.                Recurso Humano
             Crear alianzas universidad-empresa para
             promover el sector y alinear los programas
             con las necesidades de mercado.

       Adecuar la regulación de exportación         B
       de servicios, propiedad intelectual,         Marco Normativo
       protección de datos y
       telecomunicaciones, entre otros.

      Atraer inversión extranjera y promover al C
      país como proveedor de TI/ BPO&O
      Consolidar una asociación amplia,         Madurez industria
      incluyente e influyente, con capacidad                                               31 iniciativas
      de ejecución y responsabilidades                                                     estratégicas
      comerciales.                                                                               - 19 transversales
                                                                                                 - 8 BPO&O
         Construir Parques Tecnológicos de              D                                        - 4 TI
         servicios remotos y software. Aumentar             Infraestructura
         cantidad de finca raíz apta y mejorar la
         calidad y cobertura de energía y
         telecomunicaciones.



                                                                                                                                28
                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                             República de Colombia




EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR                                                                                      Críticas en el
                                                                                                                                    corto plazo
19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/2)
A
                         T1    Crear alianzas entre la industria, las universidades e instituciones públicas para garantizar la
                               pertinencia de habilidades, afianzar la formación vía programas en TI/BPO&O, programar
                               pasantías laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D
                         T2    Intensificar los programas bilingües actuales reforzando y profundizando su alcance (programas de
                               choque de corto plazo que suplan necesidades puntuales de la industria)
                         T3    Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar
    Recurso                    Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (ej. a través de fondos de
                         T4
    Humano                     préstamos educativos con ánimo de lucro
                         T5    Desarrollar un sistema de información de instituciones educativas y recurso humano a fin de que
                               los empresarios puedan hacer seguimiento de: (1) Oferta y calidad de programas, (2) Estudiantes
                               capacitados y certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el acceso a personal calificado y la
                               competencia entre los programas académicos
                         T6    Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya eventos en universidades, institutos
                               técnicos y colegios para mejorar la percepción de las oportunidades en TI/BPO&O
B
                         T7    Optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TI/BPO&O

                         T8    Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulación de TICs*
     Marco               T9    Promover y concretar acuerdos de doble tributación con países estratégicos para ofrecer servicios
    Normativo                  de TI/BPO&O (ej. Estados Unidos, Reino Unido, China, España, etc.)
                         T10   Crear un fondo de promoción público-privado
                         T11   Crear línea de créditos dedicados a la industria a través de Bancoldex
      * Tecnología de la Información y Comunicaciones
Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                                   29
                                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                     República de Colombia




EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR                                                                                              Críticas en el
                                                                                                                                            corto plazo
19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (2/2)
C
                                  T12    Consolidar una asociación amplia e incluyente con plena representatividad frente al sector, el
                                         gobierno y las universidades. Esta asociación debe contar con capacidad de ejecución, acceso a
                                         suficientes fondos, recurso humano altamente calificado, y amplias responsabilidades (ej. gestión
                                         comercial, inteligencia de negocios, reportes de industria, iniciativas especiales, networking
                                         internacional)
                                  T13    Aumentar la promoción del país a nivel nacional e internacional como un proveedor de servicios y
                                         productos de TI/BPO&O (desarrollar una propuesta de valor para tal fin). Estimular la demanda
         Madurez                         interna y externa, mejorando la comercialización de los productos/servicios
         industria                T14    Reforzar los programas de certificaciones de las empresas* con el fin de facilitar su reconocimiento
                                         en el exterior. Incluye la identificación de Modelos de Gestión de Operación y la creación de un
                                         sistema de información que recopile mejores prácticas
                                  T15    Crear un programa de atracción de inversión extranjera a Colombia para TI/BPO&O bajo un
                                         esquema de “ventanilla única” de trámites
                                  T16    Crear un fondo de inversión de capital privado con recursos parciales de Bancoldex
                                  T17    Incrementar la participación del sector en los programas gubernamentales

D
                                  T18    Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial
                                         exportadora
    Infraestructura
                                  T19    Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de telecomunicaciones, aprovechando
                                         la capacidad instalada no utilizada
          * Para Call Centers las principales certificaciones son COPC, ISO 9000 y 6 sigma. Hay
            también certificaciones específicas para atender ciertos segmentos y geografías Ej. PCI
            para tarjetas de crédito en EEUU. En el caso de TI la principal certificación es CMMi.
            Actualmente en Colombia hay 16 empresas con esta certificación
    Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                                       30
                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                             República de Colombia




ADICIONAL A LAS 19 INICIATIVAS TRANSVERSALES, EN EL                                                                 Críticas en el
                                                                                                                    corto plazo
SECTOR DE TI SE DEBEN IMPLEMENTAR 4 INICIATIVAS


B
                           I1 Optimizar la certificación del contenido de innovación del nuevo
                              software susceptible a recibir el beneficio tributario
  Marco
  normativo
                           I2 Crear un esquema de offsets para compras públicas de bienes y
                              servicios TIC



C
                           I3 Fortalecer las destrezas comerciales, financieras y de protección de
  Madurez                     propiedad intelectual de las empresas
  industria                I4 Apalancar programas públicos (ej. Gobierno en Línea) para la
                              transformación productiva de la industria




Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                   31
                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                             República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES


  • Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que Colombia
    trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso
    humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4) Infraestructura de
    telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el desarrollo de la industria

  • La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación,
    las empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación,
    Ministerio de Comunicaciones, el Sena y Colciencias

  • Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación público-
    privado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el
    MCIT y con plena participación de asociación(es) de la industria, otras entidades del
    gobierno relacionadas; y las regiones

  • Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que
    materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciación de los
    parques tecnológicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la región
    es indispensable


                                                                                                                     32
                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                      República de Colombia




LA LABOR DEL MEN* HA SIDO MUY ACERTADA AL EMPEZAR A
GENERAR LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS QUE BENEFICIAN A
TI/BPO&O
                                                                                                     Cupos

 Proyectos estratégicos 2007 - 2010                       • Apoyo a proyectos de
                                                           formación técnica y                          Aprox. 4,400
                                                           tecnológica, Sector del                      cupos a 2009
1                                                          Software, Antioquia
    Bilingüismo
                                                          • Apoyo a proyectos de
2                                                          formación técnica y
                                                           tecnológica, Sector                          Aprox. 1,800
    Pertinencia de la educación: alineación                                                             cupos a 2009
    entre industria y academia                             Tecnología en Información y
                                              Algunos      Telecomunicaciones,
                                                           Santander
3                                             proyectos
    Aseguramiento y mejoramiento de la        puntuales   • Apoyo a proyectos de
    calidad de la educación superior y de
    la formación para el trabajo              para el      formación técnica y                          Aprox. 2,400
                                                           tecnológica, Sector
                                              sector       Tecnología en Información y
                                                                                                        cupos a 2009

4                                                          Telecomunicaciones, Bogotá
    Introducción de TICs en todos los
    niveles educativos                                    • Apoyo a proyectos de
                                                           formación técnica y
                                                                                                        Aprox. 2,440
                                                           tecnológica, Sector
                                                                                                        cupos a 2009
                                                           Telecomunicaciones,
                                                           Antioquia
      * Ministerio de Educación Nacional
Fuente: Ministerio de Educación Nacional                                                                                      33
                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                   República de Colombia




MEN PUEDE APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DE TI/BPO&O
APALANCANDO SUS PROGRAMAS ACTUALES . . .
Ejes de política                      Iniciativas
1                                     • Promoción del bilingüismo en Educación Superior
    Bilingüismo                       • Capacitación de docentes en inglés
                                      • Promoción del bilingüismo en Educación Preescolar Básica y Media
2
    Pertinencia de la                 • Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica
    educación: alineación             • Proyecto de Articulación de la Educación Media
    industria - academia              • Observatorio Laboral para la Educación
3
    Aseguramiento y                   •    Evaluación de competencias como eje articulador
    mejoramiento de la
                                      •    Sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior
    calidad de la educación
    superior y de la                  •    Sistema de calidad de la formación para el trabajo – SCAFT-
    formación para el trabajo         •    Acreditación de programas técnicos y tecnológicos

4
                                      •    Programa Computadores para Educar
                                      •    Creación de habilidades para el uso de TIC en el desarrollo productivo
    Introducción de TICs en
                                      •    Colombia Aprende
    todos los niveles
                                      •    Capacitación docente
    educativos
                                      •    Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)
                                      •    Proyecto de Uso de Medios y Tecnologías de Información y Comunicación en
                                           Educación Superior
                                      •    Red Latinoamericana de Portales Educativos

Fuente: Ministerio de Educación Nacional                                                                                                   34
                                                                                                                                  BOG-UAI002-50-01

                                                                                                   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                           República de Colombia




. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE                                                                     PARA DISCUSIÓN

IMPLEMENTACIÓN (1/2)
Ejes de política      ¿Qué hacer/Cómo participar?                        Iniciativas sectores de clase mundial

 1                     • Acompañamiento del sector para                   •
                                                                         T2 Intensificar los programas bilingües actuales
                          garantizar que se desarrollan programas           reforzando y profundizando su alcance (programas
                          de choque que responde a las                      de choque de corto plazo que suplan necesidades
                          necesidades puntuales de la industria             puntuales de la industria)
  Bilingüismo
                                                                          • Meta: 28,300 bilingües aptos y dispuestos a trabajar
                                                                            en BPO&O*

                                                                          •
                                                                         T3 Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar

 2
                       • El sector de IT/BPO&O debe concursar en          •
                                                                         T1 Crear alianzas entre la industria, las universidades e
                          las convocatorias del programa de                 instituciones públicas para garantizar la pertinencia de
                          fortalecimiento de la educación técnica y         habilidades, afianzar la formación vía programas en
                          tecnológica                                       TI/BPO&O, programar pasantías laborales para
                                                                            estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D
                       • Si queda seleccionado, MEN debe                  • Meta: 163,500 egresados aptos y dispuestos a
  Alineación              esforzarse por asegurar que se creen
  industria –                                                               trabajar en BPO&O y 31,831 en TI*
                          suficientes cupos para el sector
  academia
  (pertinencia)        • Lograr incluir en el observatorio nombres y      •
                                                                         T5 Desarrollar un sistema de información de instituciones
                          CVs de estudiantes y profesionales (con           educativas y recurso humano a fin de que los
                          consenso previo)                                  empresarios puedan hacer seguimiento de: (1) Oferta
                                                                            y calidad de programas, (2) Estudiantes capacitados y
                                                                            certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el
                                                                            acceso a personal calificado y la competencia entre
                                                                            los programas académicos
       * Mínimo requerido para cerrar la brecha de corto plazo (2012).
         Estos cupos deben estar sujetos a la demanda de las empresas                                                                              35
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                        República de Colombia




. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE                                                                  PARA DISCUSIÓN

IMPLEMENTACIÓN (2/2)
Ejes de política    ¿Qué hacer/Cómo participar?                       Iniciativas sectores de clase mundial

 3                    • Acompañamiento y articulación por parte        •
                                                                      B1* Definir y certificar competencias laborales para Voz,
  Aseguramiento         del sector para contribuir en la definición       Datos y Conocimiento. Evaluar competencias de los
  y mejora-             de la certificación de competencias               egresados
  miento de la          laborales.
                                                                       •
                                                                      T4 Incrementar la oferta de créditos y becas para
  calidad de la       • Emitir certificaciones para Voz, Datos y          estudiantes de TI/BPO&O (ej. a través de fondos de
  educación             Conocimiento
  superior y de                                                           préstamos educativos con ánimo de lucro
  la formación        • Utilización de las evaluaciones de
  para el trabajo       competencias por parte de las empresas
                        del sector para la contratación y
                        evaluación de personal

 4
                      • Aprovechar la experiencia del sector de        •
                                                                      I4 Apalancar programas públicos (ej. Gobierno en Línea)
  Introducción          software para el desarrollo de contenidos         para la transformación productiva de la industria
  de TICs en            de los programas, su seguridad
  todos los             informática, el diseño de los procesos
  niveles               públicos, etc.
  educativos
                      • Buscar sinergias y oportunidades de
                        colaboración con el sector de software




       * Iniciativa 1 del sector de BPO&O                                                                                                       36
                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                 República de Colombia




EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES PUEDE APOYAR LA TRANSFOR-
MACIÓN DE TI/BPO&O APALANCANDO SUS PROGRAMAS ACTUALES . . .
Ejes de política          Iniciativas                                                      Retos 2008
1                         • Penetración de Internet y de banda ancha                       • Mayor compromiso de las autoridades locales
                              – Acceso a Internet en las instituciones públicas a través     frente a programas COMPARTEL, CPE y
                                de COMPARTEL                                                 Gobierno en Línea
    Todos los
    colombianos
                          •   Gobierno en Línea, liderado por la Agenda de Conectividad    • Redireccionamiento de los programas CPE y
    conectados e
                          •   Masificación de computadores                                   COMPARTEL
                              – Computadores para Educar (CPE)                             • Fortalecimiento de la estrategia de Territorios
    informados
                              – Línea de crédito para universitarios con el ICETEX           Digitales
                          •   Estrategia de Alfabetización Digital
                          •   Estrategia de Territorios Digitales
2
                          • Definición de institucionalidad única de convergencia para     • Aprobación de proyectos de ley en trámite
    Consolidación y         el sector TIC                                                  • Articulación del marco normativo y regulatorio de
    modernización           – Proyecto de Ley TIC (marco legal propicio para el              CRT
    institucional que          desarrollo del sector TIC)                                  • Primera etapa de ejecución del Plan Nacional de
    genere un sector      • Plan Nacional de TIC                                             TIC
    estratégico para el     – Transversales (Comunidad, Gobierno en línea, I+D+i,          • Transformación hacia un Ministerio TIC
    país                       regulación e incentivos
                            – Verticales (Educación, salud, justicia, competitividad
                               empresarial)
3
    Desarrollo y          • Análisis de la cadena de valor de Internet                     • Medidas que eliminen barreras en la cadena de
    competitividad de     • Apoyo a la aprobación de la Ley de Habeas Data                   valor de Internet
    la industria de       • Consolidación del Centro de Formación de Alto Nivel TIC        • Consolidación de una política de promoción a la
    tecnologías de la         (Conpes 3507 de 2008)                                          inversión extranjera en el sector de TIC,
    información y las                                                                        priorizando al software y servicios asociados
    comunicaciones                                                                         • Estrategias para incentivar el despliegue de
                                                                                             Internet de alta velocidad

Fuente: Avances de las Políticas TIC, Ministerio de Comunicaciones, Marzo 2008
                                                                                                                                                         37
                                                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                          República de Colombia




. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE                                                                                    PARA DISCUSIÓN

IMPLEMENTACIÓN (1/2)
Ejes de política      ¿Qué hacer/Cómo participar?                                    Iniciativas sectores de clase mundial

1                     • Enfocar estrategias de acceso a infraestructura,               •
                                                                                      I4 Apalancar programas públicos (ej. Gobierno en Línea) para
                        penetración de Internet y banda ancha en zonas de                la transformación productiva de la industria
                        concentración de la industria y en los parques
                        tecnológicos
                                                                                      •
                                                                                     T1 Crear alianzas entre la industria, las universidades e
                      • Identificar oportunidades de desarrollo de la industria         instituciones públicas para garantizar la pertinencia de
                        bajo los programas de Gobierno en Línea,                        habilidades, afianzar la formación vía programas en
                        Computadores para Educar, Territorios Digitales y               TI/BPO&O, programar pasantías laborales para estudiantes
                        Compartel (ej. desarrollo de contenido, seguridad               y desarrollar programas conjuntos de I&D
                        informática, modelos de procesos públicos)
                                                                                      •
                                                                                     T6 Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya
                                                                                        eventos en universidades, institutos técnicos y colegios para
                      • Dirigir parte de la estrategia de Alfabetización Digital a      mejorar la percepción de las oportunidades en TI/BPO&O
 Todos los              futuros estudiantes de disciplinas TIC. Alinear
 colombianos            estrategia con las iniciativas de divulgación y               •
                                                                                     T14 Reforzar los programas de certificaciones de las empresas
 conectados e           adecuación de habilidades para la industria                      con el fin de facilitar su reconocimiento en el exterior. Incluye
 informados                                                                              la identificación de Modelos de Gestión de Operación y la
                                                                                         creación de un sistema de información que recopile mejores
                                                                                         prácticas

                                                                                      •
                                                                                     T17 Incrementar la participación del sector en los programas
                                                                                         gubernamentales

                                                                                      •
                                                                                     T18 Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y
                                                                                         software con orientación comercial exportadora

                                                                                      •
                                                                                     T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio
                                                                                         de telecomunicaciones, aprovechando la capacidad instalada
                                                                                         no utilizada


        * Iniciativa 4 del sector de TI                                                                                                                           38
                                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                             República de Colombia




. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA                                                                                          PARA DISCUSIÓN

DE IMPLEMENTACIÓN (2/2)
Ejes de política       ¿Qué hacer/Cómo participar?                                          Iniciativas sectores de clase mundial

2                      • Continuar con la reglamentación, aprobación y seguimiento         I4•   Apalancar programas públicos para la transformación
                         de la normatividad de TICS                                              productiva de la industria
Consolidación y                                                                             •
                       • Identificar oportunidades de desarrollo de la industria bajo      T8    Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la
modernización                                                                                    normatividad de TICs
                         las iniciativas del Plan Nacional de TICS (ej. Cultura de uso
institucional que
                         de TIC, investigación en bioinformática y biocomputación)           •
                                                                                           T14   Reforzar los programas de certificaciones de las
genere un sector
estratégico para el    • Incluir a la industria en el diseño del Observatorio TIC                empresas con el fin de facilitar su reconocimiento en el
país                                                                                             exterior
                                                                                             •
                                                                                           T17   Incrementar la participación del sector en los programas
                                                                                                 gubernamentales


3                      • Continuar con el apoyo a la normatividad para la protección       I4•   Apalancar programas públicos para la transformación
                         de datos (Habeas Data) y aspectos tributarios del software              productiva de la industria
                       • Trabajar conjuntamente con el sector para definir la Política      •
                                                                                           T7    Optimizar la normatividad aduanera, comercial, cambiaria
                         de Software y de Comercio Electrónico                                   y contable de las industrias TI/BPO&O
Desarrollo y
competitividad de la   • Alinear la política de promoción a la inversión extranjera en      •
                                                                                           T8    Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la
industria de             el sector TIC con la iniciativa liderada por las asociaciones y         normatividad de TICs
tecnologías de la        Proexport
información y las                                                                            •
                                                                                           T15   Crear un programa de atracción de inversión extranjera a
                       • Involucrar al sector en el desarrollo e implementación de las           Colombia para TI/BPO&O, bajo un esquema de
comunicaciones
                         iniciativas definidas en el CONPES 3507 de 2008 (ej. Centro
                                                                                                 “ventanilla única”
                         de Formación de Alto Nivel)
                                                                                             •
                                                                                           T17   Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al
                                                                                                 servicio de telecomunicaciones, aprovechando la
                                                                                                 capacidad instalada no utilizada



                                                                                                                                                                     39
                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                            República de Colombia




LA LABOR DEL SENA HA SIDO ACERTADA Y PUEDE APOYAR LA
TRANSFORMACIÓN DE TI/BPO&O APALANCANDO SUS PROGRAMAS
ACTUALES . . .
Iniciativas                                                                 Retos
 1
     Programa Inglés para todos los colombianos                             Acceso
                                                                            • Aumentar el acceso a los
 2
     Formación Especializada y Actualización Tecnológica del Recurso          programas disminuyendo el tiempo
     Humano                                                                   que tarda montarlos y los trámites
     • Formación a la medida de las necesidades de las empresas               para participar en ellos.
     • Formación para altos niveles gerenciales en:
       – Tecnología de Gestión
       – Información, Comunicación y Gestión del Conocimiento               Volumen
                                                                            • Aumentar tanto el número de
 3
     Contrato de Aprendizaje                                                  egresados como el número de
                                                                              programas totales
 4
     Certificación de Competencias Laborales
     • Mesas sectoriales para concertar políticas para la Certificación     Acompañamiento
       Internacional de Competencias Laborales
                                                                            • Solicitar y obtener el
 5                                                                            acompañamiento de los
     Transferencia de Conocimiento y Tecnología                               empresarios en las múltiples etapas
     • Líneas de Transferencia Internacional de Conocimiento y Tecnología     del programa (desde su diseño
       – Alianza con el Tecnológico de Monterrey para tecnologías de la       hasta el grado de la primera
         información y diseño y desarrollo de software                        promoción)
       – Alianza con Google para tecnologías de la información y las
         comunicaciones

Fuente: Página Web del SENA                                                                                                         40
                                                                                                                                  BOG-UAI002-50-01

                                                                                                   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                           República de Colombia




. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE                                                                     PARA DISCUSIÓN

IMPLEMENTACIÓN (1/2)
Ejes de política         ¿Qué hacer/Cómo participar?                     Iniciativas sectores de clase mundial

1                        • Acompañamiento del sector para asegurar        •
                                                                         T2 Intensificar los programas bilingües actuales
                           que se desarrollen programas de choque             reforzando y profundizando su alcance (programas
    Programa
                           que respondan a las necesidades                    de choque de corto plazo que suplan necesidades
    Inglés para
                           puntuales de la industria                          puntuales de la industria)
    todos los
    colombianos
                                                                          •   Meta: 28,300 bilingües aptos y dispuestos a
                                                                              trabajar en BPO&O*

                                                                          •
                                                                         T3 Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar

2
                         • Participación proactiva del sector en los      •
                                                                         T1 Crear alianzas entre la industria, la Academia y las
    Formación
                           programas de formación hechos a la                 instituciones públicas para garantizar la pertinencia
    Especializada y
                           medida de las necesidades de las                   de habilidades, afianzar la formación vía programas
    Actualización
                           empresas y en los programas de                     en TI/BPO&O, establecer prácticas laborales para
    Tecnológica del
                           formación para altos niveles gerenciales           estudiantes y desarrollar programas conjuntos de
    Recurso
                                                                              I&D
    Humano
                                                                          •   Meta: 163,500 egresados aptos y dispuestos a
                                                                              trabajar en BPO&O y 31,831 en TI*
3
                         • Aprovechamiento por parte del sector de
    Contrato de            los programas de prácticas laborales:
    Aprendizaje            deben ser una oportunidad para vincular a
                           nuevas personas a la industria


       * Mínimo requerido para cerrar la brecha de corto plazo (2012).
         Estos cupos deben estar sujetos a la demanda de las empresas                                                                              41
                                                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                         República de Colombia




. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE                                                                   PARA DISCUSIÓN

IMPLEMENTACIÓN (2/2)
Ejes de política            ¿Qué hacer/Cómo participar?                         Iniciativas sectores de clase mundial
 4                          • Acompañamiento y articulación por parte del        •
                                                                                B1* Definir y certificar competencias laborales
                              sector para contribuir en la definición de la         para Voz, Datos y Conocimiento. Evaluar
                              certificación de competencias laborales.              competencias de los egresados
                            • Utilización de las evaluaciones de
     Certificación de         competencias por parte de las empresas del
     Competencias             sector para la contratación y evaluación de
     Laborales                personal
                            • Participación proactiva en las mesas
                              sectoriales para concertar políticas para la
                              Certificación Internacional de Competencias
                              Laborales


 5                          • El sector debe aprovechar las alianzas con el      •
                                                                                I4 Apalancar programas públicos (ej. Gobierno
                              Tecnológico de Monterrey y Google para               en Línea) para la transformación productiva
                              apalancarse en sus conocimientos y recibir           de la industria
     Transferencia de         transferencia de tecnologías de la información,
     Conocimiento y           comunicaciones, diseño y desarrollo de
     Tecnología               software
                            • Buscar sinergias y oportunidades de
                              colaboración con el sector de software



         * Iniciativa 1 del sector de BPO&O                                                                                                      42
                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                             República de Colombia




COLCIENCIAS PUEDE APALANCAR SUS PROGRAMAS ACTUALES PARA
CONTRIBUIR A LA I + D + i* EN TI/BPO&O . . .
1                          • Exención de IVA para importaciones necesarias para el desarrollo de proyectos
  Incentivos                 de I + D + i
  fiscales                 • Deducción de renta por inversiones o donaciones en proyectos de carácter
                             científico, tecnológico o de innovación
                           • Exención de impuesto de renta sobre nuevo software con alto contenido de I&D
2                          • Recurso contingente / condonable para proyectos sin beneficios económicos
                             directos
  Financiación             • Cofinanciación de proyectos Bancoldex-Colciencias
                           • Riesgo tecnológico compartido. Financiación de proyectos con alto riesgo
                             tecnológico y comercial que realicen MiPyMEs
                           • Cofinanciamiento de la protección de intangibles con patentes de invención
3
 Fortalecimiento           • Grupos y centros de investigación de desarrollo tecnológico
 de capacidades            • Innovación y homologación de revistas de CT&I
 en CT&I                   • Financiación de eventos científicos

4                          •   Financiación de estudios de doctorado y maestría
 Formación del             •   Programa jóvenes investigadores e innovadores
 recurso humano            •   Programa ondas para la apropiación de la CT&I en la juventud
 de alto nivel             •   Capacitación de gerentes y personal vinculado a la I+D+i
                           •   Vinculación de investigadores a empresas
      * Investigación, desarrollo e innovación
Fuente: www.colciencias.gov.co                                                                                                       43
                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                       República de Colombia




. . . Y TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE                                                                   PARA DISCUSIÓN

IMPLEMENTACIÓN
                  ¿Qué hacer/Cómo participar?                          Iniciativas sectores de clase mundial
1
                  • Formar parte del equipo de trabajo para            • Optimizar la certificación del contenido de
                                                                       I1
Incentivos            optimizar la certificación del contenido de            innovación del nuevo software susceptible a
fiscales              innovación del nuevo software susceptible a            recibir el beneficio tributario
                      recibir el beneficio tributario
2
                  • Incentivar la formación de alianzas entre          •
                                                                       T1    Crear alianzas entre la industria, la Academia y
                      empresas y centros/grupos de investigación a           las instituciones públicas para garantizar la
Financiación          través de los requisitos de financiación               pertinencia de habilidades, afianzar la formación
                  •   Asegurar procedimientos ágiles para acceder            vía programas en TI/BPO&O, establecer prácticas
                      a financiación para proyectos de investigación         laborales para estudiantes y desarrollar
                      aplicada                                               programas conjuntos de I&D
3
Fortalecimiento
                  • Apoyar la formación/consolidación de               • Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios
                                                                       T18
                      grupos/centros de investigación en los                 remotos y software con orientación comercial
de capacidades
                      Parques Tecnológicos de Servicios Remotos y            exportadora
en CT&I
                      Software en alianza con las empresas y
                      universidades del parque
4
Formación del     • Tener en cuenta las necesidades de talento de      • Incrementar la oferta de créditos y becas para
                                                                       T4

recurso               la industria TI/BPO&O en la estructuración de          estudiantes de TI/BPO&O (ej. a través de fondos
humano de alto        los programas de formación del recurso                 de préstamos educativos con ánimo de lucro
nivel                 humano




                                                                                                                                               44
                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                             República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES


  • Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que Colombia
    trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso
    humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4) Infraestructura de
    telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el desarrollo de la industria

  • La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación, las
    empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación, Ministerio
    de Comunicaciones, el Sena y Colciencias

  • Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación
    público-privado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este
    liderada por el MCIT y con plena participación de asociación(es) de la industria,
    otras entidades del gobierno relacionadas; y las regiones

  • Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que
    materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciación de los
    parques tecnológicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la región
    es indispensable


                                                                                                                     45
                                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                             República de Colombia




PARA LOGRAR EL IMPACTO DESEADO SE REQUIERE DE UNA
ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA     PARA DISCUSIÓN
                                                                                                                   Funciones
                             Comité de Implementación de la Transformación Productiva
                       CNC*                                 Industria                                              • Definir metas generales de
                       • Ministros                          • Presidentes y empresarios de                           implementación
                       • DNP                                  compañías TI/BPO&O                                   • Hacer seguimiento trimestral al avance de
                       • SENA                               • Cámaras de comercio                                    la implementación
                       • Colciencias                                                                               • Brindar apoyo a la oficina de
                       • Academia
                       • CPC                                                                                         implementación para mover temas a alto
                       • Alta Consejería                                                                             nivel


                                           Comité de Dirección de TI/BPO&O                                         • Hacer seguimiento mensual al avance de
                      Público                               Privado                                                  la implementación
                      • Ministro de Comercio                • 3-5 empresas TI                                      • Brindar apoyo a la oficina de
                      • Viceministro de Desarrollo          • 3-5 empresas BPO&O                                     implementación para mover temas a alto
                      • Ministro de Comunicaciones                                                                   nivel
                      • Viceministro de Comunicaciones

                                               Oficina de implementación                                           • Definir metas especificas de
                                                                                                                     implementación
                      Público                               Privado                                                • Hacer seguimiento semanal al avance de
                      • 2 Gerentes de cuenta                • Presidente Fedesoft                                    cada iniciativa
                      • 1 – 2 analistas                     • Presidente ACCC                                      • Brindar apoyo a los equipos de trabajo
                                                            • 1 – 2 analistas                                        para solucionar cuellos de botella



 Equipo Recurso                 Equipo Marco                 Equipo Madurez                                        • Definir un plan de trabajo detallado para
                                                                                          Equipo Infraestructura     cumplir las metas especificas
 Humano                         Normativo                    Industria
                                                                                                                   • Ejecutar la implementación en el día a día
• 1 líder de equipo            • 1 líder de equipo          • 1 líder de equipo          • 1 líder de equipo
• 2 – 3 analistas privados     • 1 – 2 analistas privados   • 1 – 2 analistas privados   • 1 – 2 analistas
• Representantes de            • Representantes de          • Representantes de          • Representantes de       • Brindar apoyo y asesorar tanto a la oficina
  entidades públicas             entidades públicas           entidades públicas             entidades públicas      de implementación como a los equipos de
  involucradas                   involucradas                 involucradas                   involucradas            trabajo según se requiera


       * Comisión Nacional de Competitividad
 Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                                                  46
                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                             República de Colombia




SE DEBE CONTAR CON ESTRUCTURAS A NIVEL REGIONAL                                                                                 ILUSTRATIVO

PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN
                                                                                            Funciones

                            Comité de Dirección
                                                                                            • Definir metas generales de implementación
                      Público          Privado                                              • Hacer seguimiento trimestral al avance de
                      • Gobernador     • Empresas                                               la implementación
                      • Alcalde          instaladas en                                      • Brindar apoyo a la oficina de
                                         la región                                              implementación para mover temas a alto
                                                                                                nivel

                                                     Oficina de implementación              • Asegurar alineación con la Oficina de
                                                                                                implementación a nivel nacional
                                                  Público                 Privado           • Definir metas especificas de
                                                  • Director de la        • Gerente de la       implementación a nivel regional, que hagan
                                                    CRC                     entidad
                                                                            promotora de        parte del programa nacional
                                                                            la inversión    •   Hacer seguimiento semanal al avance de
                                                                            de la ciudad/       cada iniciativa
                                                                            región          •   Brindar apoyo a los equipos de trabajo para
                                                                                                solucionar cuellos de botella

 Equipo recurso              Equipo madurez                          Equipo
 humano                      industrial                              infraestructura
                                                                                            • Definir un plan de trabajo detallado para
 • 1 líder de                • 1 líder equipo                        • 1 líder de               cumplir las metas especificas
     equipo                  • Cámara de                                 equipo             • Ejecutar la implementación en el día a día
 •   Universidades,            Comercio;                             •   Cámara de
     SENA,                     CRC, Entidad                              Comercio,
     Secretaría de             Promotora de                              CRC, Jefe          • Brindar apoyo y asesorar tanto a la oficina
     Educación                 la Inversión en                           Planeación             de implementación como a los equipos de
     Departamental/            la ciudad/                                municipal,             trabajo según se requiera
     Municipal                 región                                    Academia




                                                                                                                                                     47
                                                                                                                                                                                                  BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                                                   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                                           República de Colombia




                                                                                                                                                                                          NO EXHAUSTIVO
EL COMÚN DENOMINADOR DE LAS INDUSTRIAS
FUERTES/EMERGENTES SON ASOCIACIONES FUERTES
Ejemplos de asociaciones en el mundo
                                                                                                                                                                                           Saccom
                      Nasscom (India)                         SIIA (EE.UU.)                          BPAP (Filipinas)                             ITIDA (Egipto)
                                                                                                                                                                                           (Sudáfrica)
Industria(s)      • TI y BPO                              • TI                                   • TI y BPO                                   • TICS                                     • BPO
que representa

                  • 1 presidente, 1 consejo               • 1 junta directiva, 14                • 8 empleados: 3 en administración y 5       Público privada: Junta directiva           • 1 Junta directiva conformada
                       ejecutivo, 25 - 30 gerentes, 5          empresarios, 1 presidente, 7           ejecutivos,                             liderada por el primer ministro, 60%          por 8 directores de empresas
                       vicepresidentes, 1 equipo               vicepresidentes, 14               •    Cuenta con 4 divisiones:                miembros del sector público y 40%             del sector, 1 Comité ejecutivo
                       permanente de trabajo ~30, 5            departamentos                          – Mercadeo y comunicaciones             del sector privado                            con 5 CEOs de asociaciones
                       oficinas regionales                                                            – Recursos humanos y entretenimiento    • Conformado por 3 unidades:1 E –             regionales y entidades de
Estructura                                                                                            – Información e investigación               signature, 2ITAC (programa de             promoción de la industria.
                                                                                                      – Relaciones con el gobierno                colaboración con la academia), 3          Conformada por: 1 presidente,
                                                                                                                                                  IPR (Oficina para la protección           1 gerente Admon y financiero
                                                                                                                                                  de la propiedad intelectual)              (con su equipo), 1 gerente de
                                                                                                                                                                                            proyectos (con su equipo), 1
                                                                                                                                                                                            recepcionista

                  • Campaña contra la piratería    • Programa contra la piratería                • Promoción de los intereses de la           • Concesión y renovación de las            • Provee coordinación a nivel
                  • Creación de marca país para TI • Relaciones/asuntos con el                        industria en Norteamérica y Europa           licencias necesarias para la             nacional, resolviendo los
                       – BPO                                   gobierno                          •    Promoción de regulación que beneficie        certificación de los proveedores de      principales retos de la
                  •    Creación de bases de datos con     •    Servicios de información               los intereses de sus asociados               servicios                                industria, incluyendo:
                       información de la industria             financiera                        •    Acceso a bases de datos y estudios      •    Atender las quejas y ayudar a            – Promoción de los intereses
                  •    Eventos nacionales e               •    Premios CODiE para los                 desarrollados por la asociación              resolver conflictos jurídicos                de la industria en
                       internacionales                         mejores productos y servicios     •    Desarrollo e implementación de un            relacionados con el uso de firmas            regulación
                  •    Promoción de estándares de              de software y servicios                código de ética                              electrónicas y transacciones             – Negociación de precios de
Actividades y          calidad y código de conducta            asociados                         •    Participación de paneles para la             electrónicas                                 telecomunicaciones
servicios         •    Servicios a los miembros           •    División de software para              industria                               •    Ofrecer asesoría técnica en las          – Implementación de
                       (información de regulación,             compartir mejores prácticas y                                                       controversias relacionadas con las           certificaciones de calidad
                       oportunidades, seminarios,              networking                                                                          firmas electrónicas y transacciones      – Promociones de alianzas
                       grupos focales, promoción de       •    3 divisiones para compartir                                                         electrónicas                             – Incremento del recurso
                       sus intereses)                          mejores prácticas y                                                            •    Funcionar como centro de registro            humano para la industria
                  •    Alianzas con el gobierno                networking (software,                                                               para el software original y
                  •    Investigación en todas las áreas        contenido y educación)                                                              productos individuales para
                       relacionadas con TI                                                                                                         proteger la propiedad intelectual y
                                                                                                                                                   otros derechos

                  • 1200 empresas TI – BPO                • 750 miembros en 4 categorías: • 179 miembros en 4 categorías: Corp.               • N/D                                      • N/D
                       registradas en India (85 %              Corporativos, Asociados                Global, M. Multinal, M. local, M.
                       Pymes) representando el 95%             (compañías de servicios                Asociación
Miembros
                       de la industria y empleando 2           profesionales), Usuarios de
                       millones de profesionales               datos (ej.: bancos) y Fondos de
                                                               capital




    Fuente: Páginas web de las asociaciones; Análisis equipo de trabajo                                                                                                                                             48
                                                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                     República de Colombia



                                                                                                                                                           PRELIMINAR
PARA CONSOLIDAR LA INDUSTRIA, SE DEBE                                                                                                                          Empleados
REPOTENCIAR LA ASOCIACIÓN ACTUAL                                                                                                                               Responsabilidad en
Ejemplo estructura de asociación                                                                                                                               la estructura para la
                                                                                                                                                               implementación
                                                                               Presidencia                        Junta Directiva



            Desarrollo de                   Investigación                      Servicios a                      Relaciones                         Administración
             la Industria        2          y Publicación       3             los Afiliados         5            Externas            2                                       2

    Recurso humano                   Recurso humano                   Recurso humano                    Recurso humano                    • Contabilidad y
    • Incrementar la calidad y       • Realizar estudios salariales   • Desarrollar sistemas de         • Estrechar relaciones con            administración, página Web,
      cantidad de talento              y de recurso humano              información de facultades y       instituciones de educación          recursos humanos, oficinas
                                                                        talento                           superior                            regionales
    Madurez industria                Madurez industria                Madurez industria                 Madurez industria
    • Construir la marca             • Realizar investigaciones en    • Organizar iniciativas           • Participar en todas las
      Colombia, como destino           campos relacionados con          especiales y grupos focales       iniciativas públicas
      óptimo de TI/BPO&O               tecnologías, tendencias de       para identificar y resolver       relacionadas con la
    • Instar a los miembros a          mercados, talento, barreras      problemas específicos             industria
      adoptar estándares de            al crecimiento y generar       • Organizar/participar en         • Desarrollar una estrategia
      calidad, excelencia              reportes                         eventos nacionales e              de prensa
      operacional y código de                                           internacionales                 • Iniciar relaciones con
      conducta                                                                                            Gobiernos y asociaciones
                                                                                                          internacionales
    Marco normativo                  Marco normativo                  Marco normativo                   Marco normativo
    • Involucrarse formalmente       • Realizar estudios de           • Apoyar a los afiliados en       • Apalancar las relaciones
      en todas las decisiones de       mejores prácticas de             todos los asuntos                 con el gobierno para
      normativa relacionadas con       normatividad y generar           normativos comerciales,           gestionar cambios en el
      la industria                     reportes con                     tributarios, cambiarios y         marco normativo
                                       recomendaciones                  demás
    Infraestructura                  Infraestructura                  Infraestructura                   Infraestructura
    • Acompañar el proceso de        • Realizar estudios de           • Apoyar a los afiliados a        • Apalancar las relaciones
       desarrollo de Parques            mejores prácticas y de las       establecerse en los Parques       con el sector público para
       Tecnológicos de Servicios        necesidades de                   Tecnológicos de Servicios         atender las necesidades de
       Remotos y Software               infraestructura de la            Remotos y Software                infraestructura de la
                                        industria                                                          industria


Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                                                           49
                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                             República de Colombia




MENSAJES PRINCIPALES


  • Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que Colombia
    trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso
    humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4) Infraestructura de
    telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el desarrollo de la industria

  • La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación, las
    empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación, Ministerio
    de Comunicaciones, el Sena y Colciencias

  • Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación público-
    privado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el
    MCIT y con plena participación de asociación(es) de la industria, otras entidades del
    gobierno relacionadas; y las regiones

  • Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto
    bandera que materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la
    repotenciación de los parques tecnológicos actuales. En ambos casos el
    involucramiento activo de la región es indispensable


                                                                                                                     50
                                                                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                               República de Colombia




TODOS LOS PAÍSES CON UN SECTOR DE TI / BPO&O EXITOSO HAN
DESARROLLADO AL MENOS UN PARQUE TECNOLÓGICO BANDERA
                          Proyecto bandera                                       Impacto

                          • Casashore                                            • Contribución al PIB de 700 millones de dólares y
                             (53 hectáreas)                                          generación de 60,000 empleos directos e
                                                                                     indirectos al 2014
 Marruecos                • Casablanca                                           •   En el 2006 tenía 132 empresas establecidas,
                             Technopark (2001)                                       incluyendo 55 nuevas empresas, 67 medianas, 4
                                                                                     grandes y 6 centros de entrenamiento.

                          • Zhongguancun                                         • 650,000 personas trabajando dentro del parque
                             Science Park                                            con un salario promedio de US$11,000
 China                                                                           • En 2006, generó PIB de 900 millones de dólares,
                          • Xiamen Software                                          impuestos adicionales de 73 millones de dólares
                             Park                                                    y un total de 45,000 empleos directos.

                          • Bonifacio Information                                • En 2005 tenía 25 hectáreas, 187,414 líneas
                             Technology Zone                                         instaladas y 54,000 líneas telefónicas disponibles
 Filipinas
                          • Cebu Cybertown                                       • En 2005 tenía 11.5 hectáreas y 16,950 líneas
                                                                                     instaladas


 Colombia
                                  ?                                                                               ?
Fuente: International Best Practice for establishment of sustainable IT parks,
        Agosto 2006; Price Water House Coopers; Análisis equipo Mckinsey                                                                               51
                                                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                               República de Colombia




AUNQUE NO HAY ESTÁNDAR MUNDIAL ESTABLECIDO PARA PARQUES
TECNOLÓGICOS, SE DEBEN CUMPLIR UNOS REQUISITOS MÍNIMOS . . .
Dimensiones clave Requisitos mínimos

                         • Grandes desarrolladores de finca raíz, infraestructura residencial y comercial
Capital                  • Inversionistas ángeles, capital semilla y fondos de inversión privados de capital de
                             riesgo

                         •   Alta concentración de empresas de sectores similares de alto valor agregado
Grado de                 •   Empresas prestadoras de servicios
clustering               •   Arrendatarios ancla, compañías establecidas, medianas y nuevas
                         •   Fuertes vínculos con la academia y centros de investigación

                         •   Transporte: cercanía a un aeropuerto internacional, fácil acceso a una ciudad grande
                         •   Telecomunicaciones: tecnología de punta para Voz y Datos
Infraestructura          •   Energía: 100% confiabilidad garantizada y sin cortes en la suministración del servicio
                         •   Complejo de oficinas, hotel con centro de convenciones, zonas residenciales y
                             comerciales, zonas verdes y de recreación, centros de educación

                         • Disponibilidad de recurso humano con habilidades pertinentes a necesidades
                           empresariales
 Gente
                         • Administración de parque liderada por un equipo altamente calificado y
                           experimentado

Fuente: International Best Practice for establishment
        of sustainable IT parks, Agosto 2006; Price Water House
        Coopers; Análisis equipo Mckinsey                                                                                              52
                                                                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                   República de Colombia




. . . CON MODELOS DE NEGOCIOS DISTINTOS TANTO EN SU                                                                                                                           Sugerencia
                                                                                                                                                                              Colombia
ADMINISTRACIÓN COMO EN EL ORIGEN DE SU CAPITAL
                                                                                                                     IT Park-Hubli, India
                                                                                                                     • Propiedad del Gobierno de
                                                                                                                        Karnataka
                                Sector Público


                                                                                                                     • Espacio de oficinas: complejos
                                                                                                                        disponibles para arrendar
                                                                                                                     ZSP, China
                                                                                                                     • Propiedad gubernamental
                                                                                                                     • Tierra en leasing a arrendatarios
                                                                                                                     • Complejos de oficinas y zonas
                                                                                                                        residenciales y comerciales
                                                                                                                        disponibles para leasing o arriendo

                                                                                                                     Taedok Valley, Corea del Sur
                                                                                     Cyber Towers, Hitec City        • Gobierno e inversionistas privados
                                                                                     • Alianza público-privada       • Terreno en leasing o vendido
                                Público-Privado




                                                                                       entre L&T y gobierno          • Complejos de oficinas y zonas
                    Propiedad




                                                                                       regional                        residenciales y comerciales
                                                                                     • Terreno puesto como capital   CFZ, Malaysia
                                                                                       por parte del gobierno        • Alianza público-privada
                                                                                     • Espacio de oficinas:          • Terreno: Leasing a privados
                                                                                       arrendadas y vendidas         • Espacio de oficinas: hechos a la
                                                                                                                       medida, complejos de oficinas, zonas
                                                                                                                       residenciales y comerciales
                                                  Science Park, Singapur
                                                  • Inicialmente gobierno,
                                                    actualmente privado
                                Sector Privado




                                                  • Terreno: Arrendado a
                                                    compañías y entidades
                                                  • Espacio de oficinas: edificios
                                                    hechos a la medida y complejos
                                                    de oficinas




                                                                  Sector Privado             Público-Privado              Sector Público
                                                                                              Administración
Fuente: International Best Practice for establishment of sustainable IT parks,
        Agosto 2006; Price Water House Coopers; Análisis equipo Mckinsey                                                                                                                   53
                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                            República de Colombia




COLOMBIA DEBE DESARROLLAR SU PROPIO PROYECTO BANDERA A
FIN DE MATERIALIZAR SU TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA


  Otros países han construido                En Colombia un parque de talla
  parques para:                              mundial es indispensable para:
                                             • Focalizar incentivos fiscales
  • Ofrecer una zona con conectividad        • Enfocar esfuerzos y asegurar
     e infraestructura moderna y                 disponibilidad de infraestructura y
     funcional (ej. China, India y países        tecnología de punta
     en vías de desarrollo con
                                             •   Propiciar dinámica de intercambio de
     infraestructura deficiente)
                                                 ideas y fomentar cooperación entre
  • Desarrollar nuevas tecnologías a             empresas y universidades (efecto
     través de la confluencia de ideas           clúster)
     entre empresas, universidades y         •   Brindar visibilidad internacional y servir
     centros de investigación (ej.: Corea,       de herramienta de mercadeo
     Japón y otros países desarrollados)     •   Demostrar compromiso de los sectores
                                                 privado y público




Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                  54
                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                   República de Colombia




PARA CONTAR CON UN PARQUE DE TALLA MUNDIAL, SE PODRÍA
REPOTENCIAR LOS PARQUES YA EXISTENTES . . .

  De los parques                                      . . .a los nuevos Parques Tecnológicos
  tecnológicos actuales. . .                          de Servicios Remotos y Software
  • No tienen un régimen                              • Tienen un régimen de zonas francas (tasa
    tributario que beneficie a las
                                                       del 15%)
    empresas instaladas
                                                      • Se enfocan en sectores de TI/BPO&O para
  • Carecen de “cluster” sectorial                     fomentar el “clustering” en el parque (ej.
  • No cuentan con fondos de                           atracción de inversionistas ancla,
    capital privado para su          Transformación    proveedores, universidades, etc.)
    desarrollo                       de los parques
                                     actuales y/o
                                                      • Basan su desarrollo en alianzas con fondos
  • No ofrecen infraestructura       creación de un
                                                       de capital de riesgo
    diferenciada en términos de      parque nuevo     • Ofrecen infraestructura específica para la
    telecomunicaciones e
                                                       industria a precios diferenciados y
    instalaciones
                                                       competitivos internacionalmente
  • No tienen suficiente                              • Se apalancan en infraestructura cercana al
    infraestructura residencial,
                                                       parque para el desarrollo de zonas
    comercial y de hoteles con
                                                       residenciales, comerciales y hoteleras
    fácil acceso y cercanía al
    parque

Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                         55
                                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                        República de Colombia




COLOMBIA PUEDE DESARROLLAR UN PARQUE TECNOLÓGICO                                                                                     NO EXHAUSTIVO
DE SERVICIOS REMOTOS Y SOFTWARE, APALANCÁNDOSE EN
LOS PARQUES ACTUALES . . .
                                                                                                        Parque del Caribe (Atlántico)
                    Parque Tecnológico de Antioquia                                                     • Parque en proyecto con foco en:
                    • Agricultura y bosques sostenibles,                                                  – Electrónica,
                      energía, TIAC*s, ecotecnología y                                                    – Teleinformática y SW;
                      servicios ambientales                                                               – Química/Farmacia/ biotecnología
                    • Cibercentro                                                                         – Energía y medio ambiente
                    • No hay empresas instaladas                                                          – Clusters: Siderúrgico/metal mecánico,
                    • Liderado por la U. de Antioquia                                                        agroindustrial, petroquímico y plásticos
                                                                                                        • Liderado por la U. del Norte
            Manizales
            • Fábrica de SW                                                                                    Carlos Vélez Pombo (Cartagena)
            • Instalación de fábrica de SW dentro del campus                                                   • Parque en proyecto, posible foco en:
              de la U.N. Manizales en alianza con Heinsohn                                                       – Logística
            • Liderado por la U. Nacional sede Manizales                                                         – Petroquímicos y plásticos
                                                                                                                 – Astillería
                                                                                                                 – Software
       La Umbría (Valle)
       • Cadena de la Caña de Azúcar; Servicios de salud,
         Bionenergía, Logística, Papel, Cartón, Artes Gráficas;
         SW**, Guadua, Cafés Especiales, cuero calzado y                                                         Guatiguará (Santander)
         Marroquinería; Hortifruticultura, Pesca y Acuicultura;                                                  • Energía, Salud, SW, Agroindustria y
         Cadena del Turismo                                                                                         biotecnología
       • 1 Laboratorio de investigación para el desarrollo                                                       • 1 grupo de investigación relacionadas
         de Ing. de SW                                                                                              con SW
       • 9 empresas relacionadas a la ind. del SW** y Coomeva                                                    • No hay empresas instaladas
       • Liderado por la U. San Buenaventura                                                                     • Liderado por la UIS
                                                         Parquesoft – Tecnopolo del Conocimiento            Parque de la Sabana
                                                         (Cali)                                             • Parque proyecto con foco en biotecnología,
                                                         • Centros de I+D+i (ICESI, Valle, Javeriana)         farmacéutica en tecnología agroindustrial y
                                                         • Fortalecimiento del clúster ParqueSoft             de alimentos, biomedicina, logística y
                                                         • Centros empresariales                              tecnologías de la información
                                                         • Centros de Convenciones                          • Liderado por la U. de la Sabana
                                                         • Hoteles
                                                         • Centro comercial de la informática
                                                         • Centros de Servicios
                                                         • Empresas de Tecnología complementaria
                                                         • Parques temáticos culturales
                                                         • Cicloruta
                                                         • Centros culturales y artísticos
       * Tecnologías de la información, aprendizaje y comunicación (SW libre)
      ** Producción de software
 Fuente: Entrevistas; Páginas de Internet parques; Análisis equipo de trabajo                                                                                   56
                                                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                      República de Colombia




. . . QUE PUEDEN SER REPOTENCIADOS . . .                                                                                                                   PRELIMINAR
Necesidades de los parques actuales para consolidarse como clase mundial
                                               Parques en operación                                                            Parques En Proyecto
                                  Parque
                                  tecnológico de                                                        Carlos Vélez Parque de la Parque del Parquesoft - Tecnopolo
             Gutiguará            Antioquia          La Umbría           Manizales                      Pombo        Sabana         Caribe     del conocimiento
             • Atraer inversión y localización en el • Atraer inversión • Atraer inversión y            N/D          N/D            N/D         • Creación de fondos
               parque de empresas ancla en áreas y localización en localización de más                                                            dedicados para VC y el
               foco del parque                         el parque de         empresas en el parques de                                             desarrollo del parque
             • Lograr el status de zona franca para empresas ancla empresas ancla en áreas
               atraer empresas, especialmente          en áreas foco        foco del parque
               empresas que impulsen la                exportador         • Lograr el status de zona
               exportación                           • Lograr el status     franca para atraer más
Origen y     • Acceso a fondos dedicados para el de zona franca             empresas
acceso al      desarrollo de emprendimientos en        para atraer        • Empresas que impulsen la
capital        el parque y PE para el desarrollo       empresas             exportación
               del parque en su totalidad            • Acceso a fondos • Acceso a fondos dedicados
             • Ofrecer servicios de incubación de      dedicados para       para el desarrollo de
               empresas                                el desarrollo de     emprendimiento en el
                                                       emprendimiento parque y PE para el
                                                       s en el parque       desarrollo del parque en su
                                                       (Venture Capital) totalidad
             • Adicionar empresas de proveedores • Atraer mayor           • Atraer proveedores de       N/D          N/D            N/D         • Asegurar la atracción de
               y servicios                             número de            servicios al parque para                                              empresas proveedoras
             • Dar foco geográfico dentro del          empresas             facilitar la integración                                              de plataformas para el
               parque a cada uno de los sectores       proveedoras de       vertical                                                              desarrollo del SW (ej
               productivos para permitir la            servicios para                                                                             Microsoft, Oracle, etc.)
Grado de
               integración vertical de las empresas facilitar la                                                                                • Asegurar la presencia
"Clustering"
               por productos y servicios               integración                                                                                de centros de
             • Localizar facultades relacionadas       vertical,                                                                                  investigación y de
               con sectores clave en el parque         especialmente                                                                              proveedores de
                                                       para el cluster                                                                            servicios de valor
                                                       de salud                                                                                   agregado en el parque
Infraes-                                               • Oferta diferenciada y competitiva de telecomunicaciones a precios internacionales
tructura                                               • Asegurar acceso a infraestructura de vivienda y hoteles cerca o en el parque
             • Generar empleo de alto valor                               • Generar empleo adicional N/D             N/D            N/D        N/D
                agregado en empresas localizadas                             al de los estudiantes,
Recurso         en el parque con condiciones                                 atrayendo profesionales de
Humano          laborales superiores a las                                   alta calidad al parque
                condiciones fuera de las
                instalaciones


                                                                                                                                                                              57
                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                               República de Colombia




. . . O CONSTRUIR UN PARQUE NUEVO                                                  ILUSTRATIVO

                                     Características generales
                                     Funcionarios                                       15,000
                                     Población total                                    47,250
                                     Ciudad comparable                                  Chinchiná
                                     Hectáreas                                          59

                                     Infraestructura
                                     Edificios de oficinas                              7
                                     Edificios residenciales                            656
                                     Centros comerciales                                1
                                     Parques                                            14
                                     Universidades                                      1
                                     Colegios                                           4
                                     Hospitales (segundo piso)                          1
                                     Hoteles y centro de convenciones                   1

                                     Ambiente de negocios
                                     Ventanilla única para trámites                     Si
                                     Impuestos de zona franca                           15%
                                     Distancia a ciudad grande (km)                     <25
                                     Distancia a aeropuerto int. (km)                   <30

                                     Costo total (millones de pesos)                    1,449,146



Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                     58
                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                            República de Colombia




. . . CON UNA ESTRUCTURA DE COSTOS FÁCILMENTE RECUPERABLE Y
UN RETORNO MUY ATRACTIVO A LA INVERSIÓN PRIVADA . . .

                       Tipo de desarrollo                             Rentabilidad promedio
          Zonas de oficinas                                                   15%-20%
                                                                  (ventas o contratos de leasing con
                                                                cuotas recurrentes de mantenimiento y
                                                                           administración)
          Infraestructura complementaria                                     20 – 25%
          (comercial, residencial, hotelera, etc.)




       • Riesgo compartido: el éxito de la infraestructura depende de la acogida del parque.
       • Contratos: combinan la construcción de zonas de oficinas e infraestructura
         complementaria
       • Subsidio de terrenos por parte del gobierno (~0,6% del costo total del parque)


Fuente: International Best Practice for establishment
        of sustainable IT parks, Agosto 2006;
        Price Water House Coopers; Análisis equipo de trabajo                                                                       59
                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                      República de Colombia




. . . E IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES TANGIBLES


                                         • Retornos sobre inversiones en infraestructura
                                         • Aumento en impuestos directos e indirectos*


                                                                 • En la India por cada empleo en TI, se
                                          Empleo                   crean 4 empleos no-TI


                                                                 • En el parque de Cyberjaya hay 2.2
                                          Finca raíz               millones de pies cuadrados construidos y
                                                                   ocupados por más de 325 compañías

                                                                 • En la India el comercio formal ha crecido
                                          Comercio                 en 25% - 30% durante los últimos 3 años



      * Puede ser no inmediato, porque depende de las concesiones tributarias típicas del inicio de un parque
Fuente: International Best Practice for establishment
        of sustainable IT parks, Agosto 2006;
        Price Water House Coopers; Análisis equipo de trabajo                                                                                 60
                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia




PARA EL LOGRO DE ESTA PROPUESTA, SE DEBE TRABAJAR
EN 3 FRENTES . . .
                            • Fondo dedicado a parques tecnológicos con recursos parciales de
                                Bancoldex
 Acceso al
 capital
                            •   Fondos privados de inversión nacional e internacional de capital de
                                riesgo para incubadoras de empresas, capital semilla e inversión en
                                pequeñas y medianas empresas

                            • Administración y planeación del parque por parte de desarrolladores
                                especializados internacionales en conjunto con desarrolladores locales
 Administración             •   Esquema de negociación en el cual se le dé al desarrollador una
 y planeación                   exención de impuestos hasta que recupere la inversión y un porcentaje
                                determinado de rentabilidad


                            • Incentivos para que las universidades muden efectivamente sus centros
                                de tecnología a los parques
 Grado de                   •   Una sucursal del Sena que sí pueda ofrecer programas técnicos y
 clustering                     tecnológicos pertinentes para la industria
                            •   Atracción de inversionistas ancla (ej.: multinacionales, empresas
                                exportadoras locales, etc.) con el apoyo de públicos y privados

Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                             61
                                                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                         República de Colombia




. . . Y ESTRUCTURAR UN CONCURSO A NIVEL NACIONAL                                                                            CONCEPTUAL

EN EL QUE PARTICIPEN LAS REGIONES
                              • Fuentes de capital claramente definidas y estructuradas:
                                – ¿Cuántos desarrolladores hay y de qué fases o porciones se encargará cada uno?
                                – ¿Qué alianzas se han generado y con qué condiciones?


                              • Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en el parque y
                                comprometidos a establecerse en él deben ser de sectores similares o complementarios
                                – ¿Cuál es la naturaleza de las sinergias que se pueden generar entre ellos?
                                – ¿Se han dado alianzas exitosas anteriormente entre dichos actores?
                                – ¿Las empresas interesadas son mundialmente reconocidas?


                              • Infraestructura de talla mundial
                                –    ¿Cuántas líneas dedicadas clave habrá y cuál será su costo?
                                –    ¿Qué tan lejos queda / quedará el parque de un aeropuerto internacional?
                                –    ¿Cuáles son /serán las características principales de los complejos de oficinas?
                                –    ¿Qué tipo de infraestructura social, residencial y de educación existirá en las
                                     inmediaciones del parque?


                              • Administración del parque y mano de obra altamente calificada
                                – ¿Cuántos empleos directos e indirectos generará el parque?
                                – ¿Cuál será el nivel de educación y salario promedio de estos empleados?
                                – ¿Quiénes administrarán el parque y bajo qué condiciones? ¿Tienen experiencia en este
                                  campo?
                                – ¿Quiénes se ocuparán de la promoción del parque?


Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                               62
                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                        República de Colombia




PARA REPOTENCIAR LOS PARQUES ACTUALES O CONSTRUIR UNO
NUEVO, EL INVOLUCRAMIENTO ACTIVO DE LA REGIÓN ES
INDISPENSABLE
    Las regiones deben competir entre ellas, en la
    generacióN/Dtracción de:

                 • Fuentes de capital claramente definidas y
                   estructuradas para el desarrollo del parque
                   tecnológico para servicios remotos y SW

                                                                             Las regiones son las
                  •Empresas, universidades y centros de                responsables de ejecutar parte
                  investigación interesados en estos sectores           importante de las iniciativas y
                                                                         de ofrecer la plataforma para
                • Infraestructura de talla mundial                        atraer inversionistas y en
                   –   Líneas dedicadas con precios competitivos          general para desarrollar la
                   –   Terrenos cercanos al aeropuerto internacional               industria
                   –   Complejos de oficinas
                   –   Infraestructura social, residencial y de
                       educación en la inmediaciones del parque

                         •Recurso humano preparado, listo para
                         ser contratado



Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                              63
                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                        República de Colombia




CONTENIDO




            • Potencial y estrategia de BPO&O

            • Iniciativas clave

            • Próximos pasos




                                                                                                64
                                                                                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                                       República de Colombia



                                                                                                                                                                                                  Seguimiento
PLAN MAESTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN                                                                                                                                                                 del avance
                                                                                                                                                                                                  de los Comités
                                    2008                                           2009                                                   2010
Actividad                           jul       ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul                         ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul                  ago sep oct nov dic




Cierre del estudio –
Acompañamiento de McKinsey             25 Jul




                                     23 Jul
Alineación con otras                                       Presentación al presidente
entidades públicas        Reunión con         Asignación de equipos
                          entidades           por parte del sector público
                          clave para la
                          implementación


                          Aprobación de
                                                                             PMD en
Estructuración del PMO    nueva estructura
                                                                             marcha
                          de las asociaciones
diseñado                            Integrantes del        Formación de                                                                                     Alineación de asociaciones
                                    sector público y       comités conjuntos IT-BPO                                                                         para planear la conformación
                                    privado alineados                                                                                                       de 1 sola asociación
                                    y conformando
                                    comités


Colombia compite
                                                            Nov 10 y 11
                                                            Presentación de
                                                            resultados iniciales




Adquisición de recursos
                             Presentación de       Aprobación de                   Ingreso fondos   Inclusión de fondos en                 Ingreso fondos               inclusión en el
                             presupuesto al        nuevos estatutos                asociaciones     presupuesto del MCIT                   asociaciones                 presupuesto del
                             Congreso              de asociaciones                                                                                                      MCIT
                                                              Conformación de comités regionales


Involucramiento de las
regiones                                        Reuniones en                   Presentación de
                                                ciudades clave*                propuestas de TI
                                                                               por KS




            * Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Popayán                                                                                                                                 65
                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                         República de Colombia




PRÓXIMOS PASOS



             • Acordar reuniones con designados de liderar el
                 programa en cada entidad

             • Conformar equipos de trabajo para las
                 iniciativas

             • Coordinar próximas reuniones con los equipos
                 de trabajo

             • Revisar hoja de ruta y cronogramas con equipo
                 de trabajo en las iniciativas y acordar un plan de
                 trabajo conjunto

             • Llevar a cabo el plan maestro de la
                 implementación




                                                                                                                 66
                                       BOG-UAI002-50-01

        Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                República de Colombia




Anexo


                                                        67
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  68
                                                                                                                                                  BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                        BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                 República de Colombia




SE ESPERA QUE LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS DE TI A NIVEL
MUNDIAL CREZCAN ENTRE ~5% A 10 %
US$,miles de millones
                                                                 2007-11                                                                                     2007-11
                                                                 TACC                                                                                        TACC
Proyección Gartner                                               %                 Proyección IDC                                                            %
                                                 958                    7
                                                                                                                                        903                              7
                                                                                   Servicios de TI                                                                       5
                               731               364                               orientados al                                        200
                                                                        6
                                                                                   proyecto*                      692                                                    8
  Servicios                                                                                                                              44
  profesionales                                                                    Consultoría/                   165
                               286                                                                                                                                   10
  Transformación                                                                   integración                                          250
                                                 177                   11                                          33
  de negocios/                                                                     de redes
  Outsourcing de               116                                                 Outsourcing                    169
  procesos                                       241                    7          de negocios clave                                    242                              7
  Outsourcing de TI            183                                                 Outsourcing de TI              183
  Soporte de                                                                       Soporte/                                                                              4
                               146               176                    5                                         143                   167
  productos                                                                        entrenamiento

                              2007              2011                                                             2007                  2011



      * Excluyendo la consultoría e integración de la red
  Nota: Gartner y IDC tienen taxonomías que son ligeramente diferentes (por ejemplo, el outsourcing de IT es categorizada como manejo de TI por Gardner y
        BTO/BPO es categorizada como manejo de procesos)
Fuente: pronóstico de servicios TI a nivel mundial (Gartner, Mayo 2007); servicios mundiales
        2007-2011 Pronóstico (IDC, Abril 2007); análisis del equipo
                                                                                                                                                                             69
                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01
                                                                                                         BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                  República de Colombia



LOS SERVICIOS FINANCIEROS REPRESENTAN LA MAYOR DEMANDA Y
CRECIMIENTO ENTRE LOS SERVICIOS DE TI EN EL MUNDO
              Crecimiento esperado del mercado de servicios de TI
              TACC 2007-2011, %
         9

        8,5           Salud
                                                                                                 Servicios
                               Servicios públicos                                                financieros
         8
                                             Servicios
        7,5       Transporte          Gobierno local y
         7
                                      regional
                                                                 Manufactura
                  Educación                                      discreta
        6,5

         6                                   Mercado minorista        Gobiernos
                       Mercado
                                                                      nacional e
                       mayorista     Manufactura
        5,5                                                           internacional
                  Agricultura,       procesada
                                                               Comunicaciones
         5        minería y
                  construcción
        4,5

         4
              0          20          40         60        80        100         120     140               160                  180
                                                                    Tamaño en el mercado de los servicios TI
                                                                                     2007, $ miles de millones

Fuente: Estimación por verticales (Gartner, julio 2007)                                                                                   70
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                     BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                      Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                              República de Colombia




PERSPECTIVA GENERAL DE LAS TENDENCIAS QUE AFECTAN                                                                                                     Alto
                                                                                                                                                      Bajo
A LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DE SERVICIOS DE TI
                   Tendencias                                                                                                                Atractivo

                   • El tamaño de la demanda por servicios profesionales de aplicaciones se estima en ~$115,000 MM a
Servicios            nivel mundial y $42,000 MM en Norteamérica con un TACC** de ~5%
profesionales      • A nivel mundial, los cinco principales proveedores representan el 20% del mercado
de aplicaciones    • El arbitraje laboral y la presión sobre presupuestos de TI son tendencias clave que tienen impacto sobre
                     este mercado

Servicios
                   • Crecimiento sostenido a niveles del PIB: los analistas predicen crecimiento saludable de más de 5.1%
                     anual para este mercado de $22,000 MM, sin embargo, algunos analistas tienen una visión más
profesionales
                     conservadora
de
infraestructura
                   • Mayor presión de precios en la medida que estos servicios se pueden ofrecer desde locaciones remotas
                     (modelo de offshore)

                   • La tercerización de TI abarca un mercado de $182,000 MM que en el 2011 se estima que tendrá un
                     tamaño de >$242,000 MM para 2011
Outsourcing de     • Los ingresos continúan creciendo en el sector de tercerización de TI, pero los márgenes operativos están
TI                   disminuyendo rápidamente
                   • Fuerzas que tienen influencia sobre la tercerización de TI, especialmente el comportamiento de compra
                     de empresas, continuarán ejerciendo presión sobre los márgenes de proveedores
                   • Los servicios relacionados con productos siguen las tendencias en compra de software y hardware de TI
                   • El ingreso es frecuentemente capturado por el fabricante del equipo, el proveedor de software o el value
Soporte de           added resellers (VAR), involucrado en la venta del hardware o software
productos          • La reciente actualización de la estructura de hardware de TI está mejorando la perspectiva en el corto
                        plazo de los servicios relacionados con hardware, pero los servicios relacionados con software
                        vinculados a, productos como ERPs o CRMs, se han estancado en la medida que he el crecimiento de
                        nuevas licencias ha disminuido
      * La tercerización de negocios incluye cuatro funciones clave: recursos humanos, compras, finanzas y contabilidad, y
        servicio al cliente
     ** Tasa anual de crecimiento compuesto
Fuente: Análisis de equipo                                                                                                                              71
                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                 BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                          República de Colombia




MÁRGENES OPERACIONALES POR SUBSEGMENTOS DE SERVICIOS DE
ALTA TECNOLOGÍA
                                                                         Compañías
                         Margen promedio, 2006   Margen promedio, 2010                                           Fuente
                                                                         constituyentes
                         %                       %
                                  12%                     11%*           • Dell Services                         TBR, SITSI
Soporte y                                                                • HP Services
mantenimiento                                                            • Sun Services
de Hardware

                                   ~40%                      ─           • SAP Services                          TBR, SITSI
Soporte de
Software


                                    13%                    18%           •   Accenture                           Bloomberg, Hoovers
Servicios de TI                                                          •   Bearing Point
relacionados                                                             •   Cap Gemini
con proyectos                                                            •   TCS
                                                                         •   Infosys
                                     7%                    7%*           •   ACS                                 Bloomberg, Hoovers
Outsourcing de                                                           •   Atos Origin
TI                                                                       •   EDS
                                                                         •   CSC

                                  5-15%                  5-20%           •   Adminstaff                          Bloomberg, Hoovers
                                                                         •   ADP
                                                                         •   Ceridian
Servicios BP&O                                                           •   DST Systems
                                                                         •   Fidelity National Services
                                                                         •   Paychecx
                                                                         •   Sungard
       * Estimativos
 Fuente: TBR, SITSI, Bloomberg, Hoovers                                                                                                           72
                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                   BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                            República de Colombia




EL CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA MUNDIAL DE SOFTWARE
EMPAQUETADO SE HA ESTABILIZADO ENTRE EL 7 Y 8%
                                                                                                             Comparada con el
                                                  2005+ – Las tasas de                                       (TACC 2006-2011) (%)
US$ Miles de millones                             crecimiento se incrementaron                               • Servicios públicos– 3.2
                                                  moderadamente luego del                                    • Químicos– 3.9
                                                  descenso, pero disminuyó el                                • Banca – 4.8
                 2001 – La burbuja punto
                                                  crecimiento que venía de los                               • Alta tecnología – 6.5
                 com estalla y el gasto
                                                  ’90s – la industria como un todo      +8%                  • Promedio de la industria
                                                  se vuelve más madura                                         – 3.6
                 en TI se reduce
                                                                                              356
                                                                                                         • Gasto total en software
                                                                                                              empaquetado estimado
                                                                                                              en ~$243,000 millones en
                                                          +7%                        243                      el 2006
                                                                           226
                 +14%
                                                           189
                                                                   207                                   •    Se espera que las tasas
                                 175        174   177                                                         de crecimiento sean del
                        154
              135                                                                                             8% por año contra la tasa
    117
                                                                                                              de crecimiento de los
                                                                                                              1990s de ~14%
                                                                                                         •    Aunque la tasa de
                                                                                                              crecimiento del mercado
                                                                                                              en general puede parecer
   1997      1998       99      2000        01     02      03      04       05       2006   2011              atractiva, el número de
                                                                                                              segmentos y
     1995-2000 – el               1998-2000 – la                                                              subsegmentos hace que
     Y2K fuerza la                burbuja punto com                                                           la generalización acerca
     renovación del TI            alimenta más el gasto                                                       del nivel de atractivo no
                                  relacionado con TI                                                          sea precisa


  Fuente: IDC; análisis equipo de trabajo
                                                                                                                                                    73
                                                                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                                       BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                                        Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                 República de Colombia



                                                                                                                                                                   S&P 500
LOS SERVICIOS DE TI HAN SUPERADO EL S&P500 EN LOS                                                                                                                  Servicios de
ÚLTIMOS 6 AÑOS                                                                                                                                                     software y
                                                                                                                                                                   computación
                                                                                       Rentabilidad total anualizada de los accionistas
                                                                                       (TRS*) %
                                                                                                                       4 años                 2 años                        1 año
                                                                                                                       Junio 01-              Junio03-                      Junio 04-
                                                                                                                       Junio 05               Junio 05                      Junio 05

160                                                                                    Accenture                                   24                        34                          47


                                                                                       World - DS Technology                  15                       16                          21

120
                                                                                       World - DS S/W and Comp.               15                       17                           25


                                                                                       S&P 500 Comp.                          14                       15                          23
 80
                                                                                       Perot Sys.                             13                       15                          22


 40                                                                                    EDS                                 11                           22                        18


                                                                                       CGI Group A                         11                               28                            58

  0
                                                                                       CSC Holdings                       9                        9                   -2
               Aug-02




                                          Aug-04




                                                                     Aug-06
      Dec-01




                                 Dec-03




                                                            Dec-05
                        Apr-03




                                                   Apr-05




                                                                              Apr-07




                                                                                       Bearing point              -6                              6                   -8



                                                                                                                        Ø 12                      Ø 18                       Ø 23

        * TRS anualizado después de seis años, diciembre 2001 a mayo 2007
Fuente: Datastream; Bloomberg; análisis equipo de trabajo                                                                                                                                     74
                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01
                                                                                                       BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                        Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                República de Colombia




EL SOFTWARE EMPAQUETADO CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE A
LOS INGRESOS DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA
                                      Participación en el EBITA – todas las                            TACC
                                      compañías a nivel mundial                                     2004-2006, %
                                      $ miles de millones, %
                                  100% =    159             205           189                                    9

 Software                                            18                     17   20                             15

                                                                            16
 Semiconductores y equipos                           21                          20                              7

                                                                            28                                   2
 Computadores y periféricos                          21                          18


 Equipos de comunicación                             15                     14   16                             12
 Servicios de TI                                     10                     9    11                             11
 Otros*                                               7                     7     9                             25
 Equipos electrónicos                                 8                     8     6                             -4
                                                   2004                     05   2006

      * Incluye electrónicos de oficina, software de Internet y servicios
Fuente: Compustat; Análisis equipo de trabajo                                                                                           75
                                                                                                                      BOG-UAI002-50-01
                                                                                                            BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                     República de Colombia




. . . Y HA CAPTURADO LA MÁS ALTA PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL
MERCADO
                                                    Participación en el tope del sector de mercado de
                                                    alta tecnología – todas las compañías a nivel mundial
                                                    $ miles de millones, %
                                            100% =             2,932                 3,180              3,323

      Software                                                   24                   22                   23


      Computadores y periféricos                                 18                   17                   18

                                                                                      17                   17
      Equipos de comunicaciones                                  17

      Semiconductores & equipos                                  17                   18                   17
      Otros*                                                                                               11
                                                                 11                   13
      Servicios TI
                                                                        9             9                    10
      Equipos electrónicos                                                                                  5
                                                             4                        4
                                                                 2004                 05                2006

      * Incluye equipos electrónicos de oficina y software y servicios de Internet
Fuente: Compustat; análisis equipo de trabajo                                                                                                76
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  77
                                                                                                                                                                BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                                                      BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                               República de Colombia




LA INDUSTRIA DE TI EN COLOMBIA ESTA ORIENTADA HACIA EL
MERCADO DOMÉSTICO Y ESTÁ POCO ESPECIALIZADA
PIB                                                              Ingresos                                                                                 • Exportaciones
%, 2007                                                          US$, millones, 2005                                                                          orientadas hacia
                                             0.4                                                                                                              Centro y Suramérica
                          0.2                                                                        270                   435                            •   El mercado
                                                                              165                                                                             doméstico
                     PIB total            PIB de                                                                                                              representa alrededor
                                         servicios                                                                                                            del 55-75%
                                                                       Servicios TI            Software            Total
Empleados                0.45               1.35
                                                                                                                                                          •   Las compañías
                                                                                               empaquetado
%                                                                                                                                                             locales están
                                                                                                                                                              involucradas en
Inversión extranjera                                             Tamaño de las compañias                                                                      varias actividades,
US$,millones                                                     Número de compañías, 2005                                                                    principalmente en
                                                                                                                                                              comercialización e
                                   32.84        17.42                                                39        6                 561
                                                                                      185                                                                     instalación de SW
                      4.46
                                                                        331                                                                               •   La industria local es
                                                                                                                                                              muy competida (hay
Total                 2003          05             07                                                                                                         muchos jugadores),
inversión
                     1.61%         26.5%           3.2%               Micro         Pequeña        Mediana   Grande          Total                            HHI* 222 (1
%
                                                                                                                                                              altamente competida
Estructura de costos                                             Actividades por compañía *                                                                   y 1000 totalmente
%, 2007                                                          %, 2005                                                                                      concentrada)
                                                                                                                                                          •   50% de las
                                                                                                                                                              exportaciones
   100          51
                                                                        84             76            69        69                66                           provienen de
                             49        40                                                                                                                     multinacionales.
                                                     9                                                                                                    •   Entre más grande es
                                                                    Instalación Consultoría Desarrollo Implemen- Servicios
                                                                                                                                                              la compañía, más
 Ingresos Costo          Margen Costo de EBITDA                     y comercia- TI          de          tación de de soporte
                                                                                                                                                              depende de la
          de             bruto  admon. y                            lizacion de             SW          SW
                                                                                                                                                              comercialización vs.
          ventas                ventas                              SW                      a la medida
                                                                                                                                                              desarrollo de
                                                                                                                                                              aplicaciones propias
        * Índice de Herfindal y Hirchman (HHI)
  Fuente: Estudio de Presentación Tecnológica Industrial (Universidad Nacional); Agenda interna;
    DNP: EAS DANE (2005), EDIT, DANE (2006) Y DATA ANALISIS (2005); Superintendencia
          de Sociedades .                                                                                                                                                              78
                                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                          República de Colombia




LA INDUSTRIA COLOMBIANA SE CONCENTRA EN OUTSOURCING DE
SERVICIOS TI, DESARROLLO DE APLICACIONES A LA      Exportaciones
MEDIDA Y APLICACIONES EMPAQUETADAS
                Participación de ventas*                                           Composición del personal*
Educación y                             16%              100%                                                                                100%
entrenamiento                            1%                                                                                       6%
TI
                                        15%                                                                           8%                      22%
Consultoría          84%
TI                  1% 2%                                                                                12%
                    6%
Soporte y
despliegue            11%                                                                       15%
de software
Integración           18%                                 94%
de                                                                                       22%
sistemas
Desarrollo de                                                                                                                                 78%
aplicaciones                                                        2%
a                     46%                                           Integración
la media                                                            de sistemas    37%
Outsourcing
TI                                                         6%       98%
                                                                    Aplicaciones
                  Servicios TI      Software    Total
                                                                                   Ingen. Prod. Admin.Otros Invest. Cali-                     Total
                                    empaquetado
                                                                                                                    dad

       * Muestra de 22 empresas no estadísticamente significativa
         para la industria
 Fuente: Encuesta a empresas del sector                                                                                                           79
                                                                                                                                     BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                           BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                    República de Colombia




EXISTEN TRES INICIATIVAS CLARAS DE ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA
(1/2)

               •   300 compañías                               •   19 compañías                         •   25 compañías
               •   4 empleados / compañía                      •   53 empleados / compañía              •   44 empleados/ compañía
               •   US$ 6 millones en ventas                    •   Ventas N.D.                          •   US$ 41 milliones en ventas
               •   Creado en diciembre de 1999                 •   Creado en abril de 2004              •   Creado en octubre de 2004
Descripción    •   Presente en 16 ciudades colombianas         •   Presente en Medellín                 •   Presente en Bogotá
general        •   Objetivos :                                 •   Objetivos :                          •   Objetivos :
                   – Desarrollar capital social                    – Aprender sobre el mercado              – Aumentar las capacidades de las
                   – Incubar nuevas compañías                        internacional                            compañías miembro
                                                                   – Mejorar y asegurar rentabilidad        – Desarrollar y administrar las
                                                                     y competitividad en compañías            habilidades comerciales
                                                                                                            – Aumentar la productividad
               • Oficina comercial en Miami                    • Programa de consultoría en             • Mercadeo (portafolio conjunto) y
               • Apoyo administrativo: recursos humanos,           competitividad                           apoyo de marca
                   contabilidad etc.                           •   Red de alianzas con                  • Red de alianzas con universidades,
               •   Red de alianzas con universidades, ej.:         universidades: Universidad               ej.: Universidad Nacional,
                   Universidad del Valle, Tulane University,       Nacional, Universidad de Antioquia       Universidad Distrital, Universidad
                   San José State University                   •   Red de alianzas con instituciones,       Politécnica de Valencia
Propuesta      •   Red de alianzas con instituciones               ej. Cámara de Comercio de            •   Red de alianzas con instituciones,
de valor           regionales y nacionales ej. gobierno,           Medellín, alcaldía de Medellín,          ej.; SENA, BID, Cámara de
                   departamentos, cámaras de comercio,             SENA, Secretaría de Educación            Comercio de Bogotá
para
compañías
                   CONFANDI, SENA                              •   Programa de creación de negocios     •   Programa de certificación CMMI
               •   Centro de desarrollo tecnológico                con SENA                             •   Centro de desarrollo tecnológico
miembro            reconocido por Colciencias                  •   Programa con la Cámara de                reconocido por Conciencias
               •   Entrenamiento y formación en                    Comercio de Medellín: desarrollo     •    Socio del European ESCI-Center
                   plataformas Microsoft, Oracle, Sun e            de una cadena productiva                 for the Andean Region
                   IBM, centro Oracle de excelencia                                                     •   Alianza Sinertic : centro de servicios
               •   Centro de innovación digital (con                                                        compartidos , incubación de
                   Microsoft)                                                                               proyectos
               •   9 laboratorios de investigación
Fuente: Entrevistas; análisis equipo de trabajo                                                                                                             80
                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                  BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                           República de Colombia




EXISTEN TRES INICIATIVAS CLARAS DE ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA
(2/2)

               • Especializado por ciudad en          • Estrategias individuales de cada       • Portafolio conjunto
                   distintos sectores, i.e.: Cali:        compañía asociada                    • Tercerización de administración
                   alimentos, agroindustria,          • Como grupo tiene el proyecto de            y desarrollo de aplicaciones
                   financiero; Armenia: turismo;          creación de un portafolio conjunto   •   Tercerización de servicios de
                   Manizales: móviles                                                              apoyo a infraestructura y
 Pro-
               •   Apoyo por parte de Parquesoft                                                   estaciones de trabajo
 puesta
                   para grandes proyectos                                                      •   Tercerización de digitalización e
 de valor
               •   Rápidas soluciones para                                                         impresión de información
 para
                   aplicaciones                                                                •   Tercerización el procesamiento
 clientes
               •   Apoyo de pequeñas compañías                                                     de información
                   para proyectos conjuntos                                                    •   Tercerización en consultoría
                                                                                               •   Propios productos Sinertic
                                                                                               •   Tercerización en investigación y
                                                                                                   desarrollo para la región andina
                                                                                                   (Word Network of European
                                                                                                   ESI-Center)
               • Falta de una política estatal para   • Falta de estudios estadísticos         • Acceso a capital de inversión
                   apoyo al sector                        disponibles                          • Falta de regulaciones
 Barreras      •   Apoyo de proyectos                 •   Acceso a capital de inversión            favorables para impulsar el
 para el           empresariales para las clases      •   Disponibilidad laboral                   sector
 creci-            menos favorecidas no es una        •   Escaso reconocimiento de la          •   Régimen de propiedad
 miento            prioridad para las entidades de        importancia del sector por parte         intelectual
                   apoyo                                  del estado                           •   Baja credibilidad del sector


Fuente: Entrevistas; análisis equipo de trabajo                                                                                                    81
                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                 BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                          República de Colombia



LA INDUSTRIA DE SOFTWARE TIENE UN MARCO REGULATORIO QUE
PUEDE SER MEJORADO Y ADECUADO A LAS NECESIDADES DE LA
INDUSTRIA
                       Descripción                                                              Ventajas
                       • Hay varios creadores de políticas y reguladores, pero en algunos       • El país tiene varios entes
                          casos hay esquemas de apoyo inapropiados                                creadores de políticas y
Estructura             • Hay incentivos para inversión y actualización de tecnología, pero        reguladores
                         la mayoría son desconocidos para los negocios
institucional
                       • No hay una fuerte institución que apoye el sector de software          • El marco regulatorio es
                                                                                                  suficientemente bueno para la
                       • Ausencia de una política de educación apropiada para desarrollo
                                                                                                  competencia externa y flexible
                         de software
                                                                                                  para hacer productos con buena
                       • Hay un buen marco para la propiedad intelectual, sin embargo, la         calidad
                         promoción y el cumplimiento es insuficiente que promueve registros     • Hay ciertos problemas legales en
Propiedad              • Hay un nivel preocupante de piratería y una política anti piratería      comercio electrónico que pueden
intelectual              insuficiente                                                             impulsar el sector si se manejan
                                                                                                  adecuadamente
                                                                                                • Instrumentos apropiados para
                                                                                                  proteger software (régimen IP,
                       • Muchas instituciones ofrecen programas de calidad a las                  patentes en ciertos casos y
Calidad,
                          compañías, sin embargo, pocas empresas están certificadas               derechos de autor)
certificación y
                       • El país tiene una estructura pobre de protección al cliente
normalización
                                                                                                Desventajas
                                                                                                • No hay un marco normativo
                       • Bajo desarrollo del mercado electrónico para bienes y servicios de
                                                                                                  fuerte orientado a SW y falta una
                          software
Comercio               • La legislación de comercio electrónico es inefectiva, principalmente     agencia coordinadora
                          se enfoca sobre firmas certificadoras y firmas digitales              • Falta de normas técnicas y de
electrónico
                       • El país no tiene un fuerte marco de seguridad electrónica                calidad para software
                       • Conectividad y cubrimiento limitado por parte de operadores            • Limitada y costosa disponibilidad
                                                                                                  de infraestructura en TICs


Fuente: Entrevistas; Análisis equipo de trabajo                                                                                                   82
                                                                                                                                                  82
                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                  BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                           República de Colombia



EN TÉRMINOS DE ESTRUCTURA, LA INDUSTRIA DE TI TIENE UN ALTO
GRADO DE COMPETENCIA…
                  Descripción                                                                             Ventajas
                                                                                                          • La industria de software
                  • Los productos de software colombianos no tiene reconocimiento en el
                    exterior                                                                                tiene una competencia alta y

Demanda           • El mercado de software colombiano no es sofisticados y está orientado                   dinámica (medida por HHI
                    hacia Centro y Sudamérica                                                               222)*
                  • Recientemente, el software ha recibido promoción y apoyo por parte de                 • El gobierno tiene iniciativas
                    la unidad de inteligencia de mercado en Proexport                                       para promover software en
                  • Aunque el sector presentó crecimiento en la inversión en los últimos años,              varios mercados
                    no es suficiente para aumentar la oferta local para competir con otros                • Gran capacidad en RRHH
                    países                                                                                  con la formación adecuada y
Oferta
                  • El sector de software tiene una amplia variedad de productores, pero no                 creatividad
                    está especializado para competir en mercados extranjeros
                  • Los costos fijos como mano de obra , instalaciones y arriendos son altos              Desventajas
                  • La industria de software opera en dos dimensiones: algunos negocios                   • Los productos de software
                    internacionales y varias firmas locales.                                                colombiano son
Cadena de         • Hay una dependencia tecnológica que toma la forma de reventa del lado                   desconocidos en los
valor               de los socios tecnológicos con la industria local                                       mercados externos
                  • No hay un modelo de industrialización para generar economías de escala                • El sector de software no
                    y terminar la dependencia tecnológica.                                                  tiene una cadena de valor
                  • Los programas educativos no están alineados con las necesidades actuales                estructurada
                    del mercado                                                                           • Las empresas de software
                  • Las firmas gastan mucho dinero en entrenar y retención de ingenieros                    colombianas requieren
Educación         • Las firmas no invierten cantidades importantes en investigación y desarrollo            desarrollar estrategias de
                  • La capacidad de investigación y desarrollo no es suficiente para cubrir las             industrialización y
                    necesidades de la industria, la innovación local es muy baja pero percibida             habilidades bilingües para
                    como de alto potencial con base en la creatividad                                       competir en los mercados
                                                                                                            extranjeros
      * Índice de Herfindal y Hirchman (HHI)
Fuente: Entrevistas; Análisis de equipo                                                                                                            83
                                                                                                                                                   83
                                                                                                                BOG-UAI002-50-01
                                                                                                      BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                               República de Colombia




…Y ESTÁ ORIENTADA HACIA EL MERCADO DOMÉSTICO…

                       Descripción

                       • Falta de una estrategia basada en estructuras de acuerdo
                           con productos y servicios para acceder a nuevos mercados
                                                                                            Ventajas
                       • Las experiencias internacionales de comercialización han
Mercadeo
                           sido limitadas y se basan en un enfoque de ensayo/error          • Precios competitivos
                       • La estrategia de mercadeo se basa en precios bajos en vez          • Buena infraestructura
                           de la calidad de los productos                                     educativa

                       • Hay varias facultades que ofrecen programas relacionados
                           (ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones,
Recursos                   etc.)                                                             Desventajas
humanos                •   Pocos ingenieros especializados en el mercado                    • Alto costo del personal
                       •   Poco personal capacitado en aseguramiento de calidad
                                                                                                calificado en áreas
                           para las necesidades específicas del software
                                                                                                especializadas
                       • Baja inversión en investigación y desarrollo corporativo           •   Muy poca inversión en
                       • Baja o ninguna inversión en centros tecnológicos                       investigación y desarrollo
                       • Insuficientes esfuerzos de instituciones promotoras de la          •   No hay coherencia entre
Investigación y            investigación y la innovación, tales como Colciencias                las necesidades de los
desarrollo             •   No hay incentivos para proyectos empresariales de                    negocios y los esquemas
                           tecnología                                                           de apoyo a la industria
                       •   El ciclo de negocios de los proyectos diferente al de las
                           agencias promotoras (vinculados a términos fiscales)




Fuente: Entrevistas; Análisis equipo de trabajo                                                                                        84
                                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                       BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                        Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                República de Colombia




… LO QUE CONLLEVA A UN MAL DESEMPEÑO DE LAS COMPAÑÍAS
                     Descripción
                     • Bajos ingresos
                         – Márgenes operativos entre 8-10%. vs. 13% promedio de la industria en el
                                                                                                                        Ventajas
                           mundo*
                         – 70% del costo es mano de obra                                                                • Creatividad para
Finanzas
                         – Sólo 10% de exportaciones/ventas                                                                modificar procesos y
                     •   Estructura de costos ineficiente (muy bajo uso de depreciación y/o amortización)                 componentes.
                     •   Distintas rentabilidades entre productos/servicios
                                                                                                                        • Zona horaria y
                     •   Bajo acceso a crédito debido a insuficiente/mala información sobre balances
                                                                                                                          ubicación
                         generales
                                                                                                                        • No hay
                     •   Baja adopción de tecnologías avanzadas que afectan la estructura de costos                       restricciones para la
                         en el sector                                                                                     adopción de nuevas
Progreso             •   Las necesidades del mercado se cubren con oferta de productos hechos a la                        tecnologías y
tecnológico              medida, desarrollos en un periodo corto de tiempo                                                desarrollos
                     •   La adopción de la tecnología no está en línea con las tendencias internacionales
                                                                                                                        Desventajas
                                                                                                                        • Baja asimilación de
                     • Baja utilización de instrumentos de propiedad intelectual, tales como derechos
                       de autor                                                                                           estándares
Administración       • Ausencia de percepción hacia valor de productos/servicios en el lado de la                       • Baja asociatividad y
de valor               demanda                                                                                            lobby por parte del
                     • Estrategia de mercadeo basada en precios, en vez de soluciones de valor                            sector
                       agregado, reducción de costos y/o solución de problemas                                          • Falta de capital de
                                                                                                                          trabajo
                     • Poca preferencia por trabajar en la industria del software con respecto a las ofertas            • Falta de habilidades
                         en áreas de soporte del sector real                                                              de administración de
Objetivo de          • Insuficiente capacidad y/o personal inadecuado para el sector:                                     valor e intangibles y
empleo                   – Perfiles requeridos vs. perfiles disponibles                                                   de administración de
                                                                                                                          recursos humanos

      * Promedio ponderado de muestra de compañías
Fuente: McKinsey Herramienta de análisis de desempeño corporativo;
        Entrevistas; Análisis equipo de trabajo                                                                                                         85
                                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                   República de Colombia



                                                                                                                                   Prospectivo
DE ACUERDO CON ESTUDIOS PREVIOS PODRÍA                                                                                             Posiblemente prospectivo
ENFOCARSE EN DIFERENTES SEGMENTOS CON UNA                                                                                          No es conveniente

ESTRATEGIA DE NICHO
                                         Componentes        Aplicativos
                           Servicios     de software        de Software      Posibles niches                  Justificación

Aplicaciones para                                                            • Telecomunicaciones             • Crecimiento del área y de la
dispositivos móviles                                                                                              investigación Nacional en el
en redes                                                                                                          tema
inalámbricas
                                                                             • Sector bancario y              • Una de las principales
Software para                                                                    empresas con cultura             necesidades del mercado para
seguridad                                                                        informática                      lograr adopción de este tipo de
                                                                                                                  tecnología de forma confiable

                                                                             •   Sector financiero            • Fortalecimiento de industrias
Software para                                                                •   Sector gubernamental             relevantes para el país
industrias especificas                                                       •   Sector agroindustrial
                                                                             •   Sector Salud
                                                                             •   Mipymes                      • Área de creciente y
Business Process
                                                                                                                  capacidades nacionales en el
Management
                                                                                                                  desarrollo a la medida

Herramientas para                                                            • Mipymes                        • Ligado a la virtualización de los
desarrollar sistemas                                                                                              negocios actuales y
Web (web services)                                                                                                capacidades nacionales en el
                                                                                                                  tema
Outsourcing y                                                                • Actividades de ingeniería      •   Alianzas estratégicas
administración                                                                   de software
remota (ASP)
Service oriented                                                             • Prestadores de servicios       • Investigaciones nacionales y
architecture (SOA)                                                                                                crecimiento reciente dl área

Fuente: Estudio de Previsión Tecnológica. Universidad Nacional de Colombia
        (Grupo de Investigación BioGestión)                                                                                                                86
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                     BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                      Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                              República de Colombia




SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS
EN ESTUDIOS PREVIOS – NUESTRA OPINIÓN (1/3)
                   Habilidades requeridas          Fundamento                Riesgos/ barreras           Posibles negocios

                   • Conocimiento de               • Las herramientas de • Mercado muy                   • Albergar el código en línea
Aplicaciones           tecnología de telecom.,       desarrollo son muy          competitivo                 (por ejemplo Amazon)
para equipos           y habilidades de              baratas. (Código        •   Las barreras para       • Escribir código en un
móviles en             programación de               libre)                      ingresar son bajas          idioma portátil (por ejemplo
redes                  Sistemas Operativos                                                                   Java) si las habilidades de
inalámbricas           móviles (Windows                                                                      programación en S.O
                       Mobile y otros)                                                                       móviles son escasas
                       incluyendo porting
                   • Conocimiento profundo         • Apalancar los           • Dominado por              • Soluciones de seguridad
                       de la industria para          esfuerzos de                grandes jugadores           personalizadas especificas
Software de            identificar los problemas     Colombia en la lucha        (Simantec, RSA              para las instituciones
seguridad              de seguridad del cliente      contra el fraude y el       (EMC), IBM, otros)          financieras y el Gobierno
                       y desarrollar soluciones      lavado de dinero                                    •   Consultoría de seguridad
                                                                                                         •   Fraude especializado,
                                                                                                             productos IP de lavado de
                                                                                                             dinero
                   • Conocimiento profundo         • Hay oportunidades • Competencia con                 •   Construir know-how y
                       de la industria               para desarrollar     productos                          ventajas competitivas de la
Software           •   Habilidad de identificar      software en sociedad existentes/establecidos            mano de una industria local
específico de          nuevas tendencias de la       con una industria de                                    exitosa (ej. Telecom., centros
la industria           industria y desarrollar       clase mundial en                                        de contacto)
                       las soluciones                auge                                         •          Exportar productos/know-
                       correspondientes                                                                      how a la región


Fuente: McKinsey, Análisis equipo de trabajo                                                                                                          87
                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                          BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                   República de Colombia




SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS EN
ESTUDIOS PREVIOS – NUESTRA OPINIÓN (2/3)
                   Habilidades requeridas      Razón                      Riesgos / barreras                    Posible negocio

                   • Conocimiento              • Oportunidades con        • Segmento dominado por los • Ofrecer aplicaciones en línea
                      profundo de la             PyMes donde los            grandes jugadores (ej. SAP,      para PyMEs
Administración        industria y los            grandes jugadores          Oracle)                        • Productos económicamente
de procesos           requerimientos             tradicionales no         • Soporte y mantenimiento de       accesibles fáciles de instalar,
de negocios           especiales de              están siendo               aplicaciones puede ser difícil   utilizar, soportar y mantener
                      PyMes                      exitosos                   (gran cantidad de pequeños
                                                                            clientes)

Herramientas       • Conocimiento de           • Herramientas muy         • Producto genérico,                  • PyMes seleccionadas
de desarrollo        tecnologías de              baratas de desarrollar   • Muy globalizado / no hay            • Adquirir habilidades
de páginas           Internet y                • No dominado por los          barreras de entrada                 apalancando todos los
web (servicios       lenguajes web               grandes jugadores                                                recursos disponibles en
web, interfases      (e.g. Python)             • Las pequeñas firmas                                              Internet
de usuario)        • Relaciones                  lo pueden suministrar                                          • exportar
                     cercanas a PyMes            fácilmente                                                       conocimiento/habilidades

                     • Experiencia             • Bajo costo de            • Difícil competir con Asia           • Suministrar administración
                       técnica con               operación                    por sus bajos costos y              remota de infraestructura a
                       infraestructura de      • Disponibilidad de            alta calidad                        países con altos costos
                       TI (centros de            talento apropiado     •      Problemas de calidad de           • Proveedor de hospedaje para
Tercerización,         datos, servidores,      • Un mercado objetivo          infraestructura/conecti-            PyMes
administración         redes)                    de ~US$100 miles de          vidad                             • Comenzar con servicios,
remota               • Conocimiento de           millones con menos    •      Certificaciones requeridas          fáciles de soportar donde la
                       Librería de               del 8% de penetración        (ITIL, NOC)                         ventaja en costos es la clave, y
                       Infraestructura de                                 •   Muy sensible al perfil de           pasar a actividades más
                       Tecnologías de la                                      riesgo del país                     complejas donde la habilidad
                       Información (ITIL)                                 •   Falta de inglés                     es la clave de éxito

Fuente: McKinsey; Análisis equipo de trabajo                                                                                                               88
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01
                                                                                                                     BOG-MCIT2008-20080619-35-05

                                                                                                      Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                              República de Colombia




SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS EN
ESTUDIOS PREVIOS – NUESTRA OPINIÓN (3/3)
                    Habilidades requeridas        Razón                   Riesgos / barreras             Posible negocio
                    • Habilidades de diseño de    • Crecimiento           • Fuerte competencia de        • Despliegues SOA
                      arquitectura                  doméstico de SOA        Asia y Europa Oriental       • SOA Plug-and-play es una
 Arquitectura       • Conocimiento de procesos • Investigación              con bajos costos.              oportunidad para
 orientada hacia      de la industria               doméstica en SOA      • La mayoría de las              proveedores pequeños con
 servicios (SOA)                                                            actividades se llevan a        costos bajos
                                                                            cabo en las                  • Formar alianzas con los
                                                                            instalaciones                  grandes jugadores de SOA
                    • Habilidades de               • Recurso humano       • Tamaño del mercado           • Atender todo tipo de
                      programación flexibles y       altamente              aún no estimado                clientes que requieren
                      ágiles (beta perpetuo)         entrenable con       • Competencia basada             proyectos cortos donde los
                    • Ser capaz de escribir          herramientas           en costos y                    tiempos y costos son los
 Programación         código e iterar desde el       disponibles en         habilidades                    factores clave
 extrema*             principio                      Internet             • Altamente                    • Ofrecer servicios de
                    • Programación de Internet • No dominado por            dependiente de la              programación extrema a
                    • Rápidamente comprender         grandes jugadores      reputación                     proveedores de software
                      la industria y los problemas                                                         como un servicio (SaaS)
                      del cliente
                    • Conocimiento de             • Bajas barreras de     • Estrategia de mayor          • Utilizar infraestructura no
                      tecnologías de punta          entrada                     riesgo – mayores           utilizada (ej. Amazon,
                    • Conocimiento de             • Las aplicaciones de         resultados                 universidades) para correr
 Nuevos               tecnologías de Internet       Internet pueden                                        código (renta de servidores)
 modelos de                                         generar                                              • Ser pionero con una
 negocios*                                          externalidades de                                      tecnología de Internet
                                                    red (aplicaciones                                      específica que domine
                                                    que se convierten                                      localmente y luego compita
                                                    en modas)                                              externamente
      * Subsegmentos adicionales a los propuestos por la Universidad Nacional
Fuente: McKinsey; Análisis equipo de trabajo                                                                                                          89
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  90
                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                  República de Colombia




LOS PAÍSES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR
EN LA INDUSTRIA DE TI A TRAVÉS DE 6 DIMENSIONES
                                                  • Costos laborales
                                                  • Costos de
                                                    infraestructura                   • Cantidad y calidad del
  • Madurez de la industria                                                              recurso humano en:
      de TI                                                1                             – Ingenieros
      – Promoción de la                                                                  – Técnicos y tecnólogos
        industria                                       Costo                              relacionados
                                  6                                          2
      – Asociatividad         Madurez de                                 Recurso
      – Innovación,           la industria                               Humano
        investigación y
        desarrollo

                                   5                                             3

                               Riesgo                                  Infraestructura
                                                           4
  • Riesgos regulatorios
  • Riesgos de inversión                              Ambiente               •   Telecomunicaciones/TI
      en el país                                     de negocios             •   Finca Raíz
  •   Protección a la                                                        •   Transporte
      propiedad intelectual                  • Apoyo del gobierno            •   Energía
                                             • Ambiente de negocios y
                                                 calidad de vida
                                             •   Accesibilidad
                                             •   Vivienda
                                                                                                                                          91
                                                                                                           BOG-UAI002-50-01

                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                    República de Colombia




PARA COMPETIR GLOBALMENTE EN EL MERCADO DE TI, LA VENTAJA
CLAVE DE COLOMBIA RADICA EN SU ESTRUCTURA DE COSTOS
Índice 2008; Puntuación: 1 = Mayor atractivo, 5 = Menor atractivo                                                India
                                                                                                                 EE.UU.
                                                              4.75                                               Colombia
                                     Costo                           2.54
                               1                       1.78                                                     Fortaleza
                                     30%
                                                                                                                Debilidad
General                              Recurso Humano           3.77   4.68
                               2
                                     30%               1.06

                     3.44            Infraestructura
            3.10               3                       3.28          2.95
                                     10%                      1.45
   1.94
                                     Ambiente de
                               4                       3.67          3.03
                                     Negocios                 1.60
                                     10%
      Servicios de TI
                                     Riesgo            2.89          3.22
                               5                              1.44
                                     10%


                                     Madurez de la                   3.5
                               6     Industria         1.0    1.0
                                     10%



Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                          92
                                                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                   República de Colombia




CON RELACIÓN A OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN                                                                                                          NO EXHAUSTIVO

COLOMBIA …..                                                                                                                                                             Debilidad
                                                                                                                                                                         Fortaleza




Costo

Recurso
Humano(1)

Infraestructura(2)

Ambiente de
Negocios

Riesgo(3)

Madurez de la
Industria(4)


     (1) Con base en la población entre 15-39 años
     (2) De acuerdo con el ranking WEF
     (3) Las tasas de piratería de SW en latinoamerica son aktas. Los países con las tasas más bajas de la región son
         Brasil, México y Costa Rica
     (4) Considera tamaño de los mercados, clasificación de datos monitor como proveer infraestructura para la atracción
         del sector
 Fuente: Ranking WEF; Base de datos LRI de McKinsey; CIA World Fact Book, Business Software Alliance
         Análisis McKinsey                                                                                                                                                   93
                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                             República de Colombia




1 COMPARATIVAMENTE CON PAÍSES COMO INDIA, EL COSTO DEL
 RECURSO HUMANO IMPACTA NEGATIVAMENTE LA ESTRUCTURA DE
 COSTOS DEL PAÍS…
                           Colombia          India              EE.UU.


 Recurso
                       17,03           8,80                                    46,30
 humano

 Instalaciones y
                    1,80              2,57           1,42
 servicios públicos


 TI / Telecom      0,63               1,01             4,54

 Gastos de
 administración    1,16               1,37              5,81
 y ventas

 Total                     21,60         13,80                                         58,10


                                                                                                     94
                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                 República de Colombia




 1 …SIN EMBARGO, DENTRO DE LA REGIÓN COLOMBIA TIENE UNA
     ESTRUCTURA DE COSTOS COMPARABLE
                      Remuneración promedio de programador de TI avanzado*
                      US$ miles, 2006

                      Chile                          25-27
         Suramérica




                      Argentina                 16-19

                      Brasil                         25-27
                                                                                                          • A nivel regional,
                      Colombia                   18-20                                                        Colombia puede
                                                                                                              aprovechar su
                      Uruguay                  15-18                                                          relativa ventaja de
                                                                                                              costos
      Centroamérica




                      México                         25-27
                                                                                                          •   Aunque para ser un
        México y




                      Costa Rica                  19-21                                                       jugador global
                                                                                                              exitoso no puede
                      Panamá                      19-21                                                       basarse sólo en
                                                                                                              costos
                      Jamaica                       22-25
      Norteamé




                      EEUU (Tier II)                                           70-74
        rica




                      Canadá                                                   70-74



        * La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales
Fuente: EIU; Mercer HR Consulting; AT Kearney analysis                                                                                                   95
                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                  República de Colombia




2 COLOMBIA PRODUCE ANUALMENTE 7,282 PROFESIONALES APTOS
    Y DISPUESTOS A TRABAJAR EN ESTA INDUSTRIA DE TI



                                                                3,090                        2,842                      2,274        Grupo
    Egresados                                                                                                                        listo para
                   16,263
    de TI*                                                      6,804                        6,260                      5,008        contratar**


                                                                                                                          80%
                                                                                              92%
                                                               19%                                                 Disposición
                                                                                            Acceso
                                                              Aptitud
                           Grupo
                         entrenable
                           6,804                 • Bajo nivel de inglés
                                                 • Currícula no ajustado a las         • La mayoría de         • De acuerdo con los
                                                   necesidades de la industria           los egresados            entrevistados, la
                                                 • Habilidades básicas de TI, pero       ya vive en las           industria de TI es
         • Personas con educación formal,          no destrezas específicas y            grandes                  atractiva para los
           pero no aptas para la industria.        especializadas                        ciudades                 egresados (tecnología
           Con entrenamiento adicional,          • Muy pocos arquitectos y                                        e innovación)
           pueden llegar a reunir los              gerentes de proyectos de TI
           requisitos.

      * 2006 técnicos e ingenieros electrónicos y de sistemas. Incluye 160 graduados
        del SENA. Se estima que esta cifra aumentará a ~3,000 en el 2010
     ** El grupo listo para ser contratado sin considerar al grupo entrenable,
        equivale al 14% de los egresados de TI disponibles
Fuente: Observatorio laboral, Entrevistas; Análisis equipo de trabajo                                                                                     96
                                                                                                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                         República de Colombia




TABLA DE TALENTO
         Industria      Segmento                                                    Área de estudio                                                                    Egresados 2006
                                                                                                          Técnicos disponibles sin formación en TI*                                                 7.960
Pag
                                                                                                                              Tecnólogos disponibles*                                              10.404
 22                                               Generalistas
                                                                                                                             Profesionales Disponibles                                             49.521
                        Voz y Datos
                                                                                                           Total talento disponible para Voz y Datos                                               67.886
                                                                                                                         Total talento para datos (50%)                                            33.943
                                                                                                                           Total talento para Voz (50%)                                            33.943
                                                                                                                                                     Física                                           129
                                                                                                                                                Estadística                                            74
                                                                                                            Ingenieros (sin considerar formados en TI)                                             15.279
                                                                                                               Ingeniería administrativa y relacionadas                                              772
                                                                                                        Ingeniería agronómica, forestal y relacionadas                                               336
                                                                                                                Ingeniería de alimentos y relacionadas                                                793
                                                                                                                       Ingeniería agrícola y relacionadas                                            627
                                                                                                         Ingenieros sanitaria, ambiental y relacionadas                                            1.807
         BPO&O                                                                                                     Ingeniería biomédica y relacionadas                                               127
                                                                                                                           Ingeniería civil y relacionadas                                         3.284
                                                    Analistas
                                                                                                      Ingeniería de minas y metalurgia y relacionadas                                                371
                                                                                                                      Ingeniería eléctrica y relacionadas                                            996
                                                                                                                     Ingeniería industrial y relacionadas                                          4.633
                                                                                                                    Ingeniería mecánica y relacionadas                                             1.612
                                                                                                                       Ingeniería química y relacionadas                                             646
                                                                                                                                        Otras ingenierías                                              79
                                                                                                                                              Matemáticas                                           2.170
                                                                                                                                                  Medicina                                          2.074
                                                                                                                                                Arquitectos                                         1.593
                                                                                                                                          Total analistas                                        21.318,8
                                                                                                                                                     MBAs                                             563
                                                                                                                      Total talento para Conocimiento                                            21.881,8
                                                                 Total talento para BPO&O                                                                                                        89.627,9
                                                                                                      Ingeniería de sistemas, telemática y relacionada                                             7.189
                                                                                                        Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones                                             3.627
                         Ingeniería de sistemas y electrónica
                                                                                                                                       Otras ingenierías                                             804
                                                                                                                                  TOTAL INGENIEROS                                                 11.620
                                                                                                                    Sistemas, telemática y relacionada                                               621
      SOFTWARE y
                         Técnicos en sistemas y electrónica                                                        Electrónica y de telecomunicaciones                                               180
      servicios de TI
                                                                                                                             TOTAL TÉCNICOS EN TI*                                                    801
                                                                                                                    Sistemas, telemática y relacionada                                             2.458
                                                                                                                                                                                                            Pag
                        Tecnólogos en sistemas y electrónica                                                       Electrónica y de telecomunicaciones                                             1.384     36
                                                                                                                        TOTAL TECNÓLOGOS EN TI*                                                     3.842
                                                                 Total talento para SW y TI                                                                                                        16,263



        * Incluye formatos en el SENA estimados para el 2006                                                                                                                                         97
                                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                 República de Colombia




2 EL NÚMERO DE GRADUADOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS HA
    CAÍDO UN 5% ANUAL, CONTRARIO A LO QUE OCURRE EN OTROS
    PAÍSES QUE LE ESTÁN APOSTANDO AL DESARROLLO DE TI
   Número de graduados en Ingeniería de Sistemas
                                                                                          -5%
      Colombia                               9.300            9.022               8.980          8.615           8.400              7.189


                                                                                                                 +26%
      China                                                                                                  293.358              352.237
                                                                                                223.231

                                                                                          +17%
      India                                 64.200           66.800           74.600             90.000      117.400              142.800



                                                                                                          +12%
      Korea                                                                       6.943          8.015           8.512              9.710



                                                                                          +10%
      Brasil                                                                                     17.204          17.934            18.739
                                            11.891           13.090           14.129

                                             2001             2002                2003           2004            2005                2006
Fuente: Observatorio laboral; Nasscom Report 2008; Educational Statistics
        Yearbook of China; Educational Statistics and Information – Korea; INEP                                                                                          98
                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                      República de Colombia




2 EL NÚMERO DE INGENIEROS APTOS EN COLOMBIA ES
    COMPARABLE A OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. SIN
    EMBARGO, ESTÁ MUY POR DEBAJO DE EUROPA DEL ESTE
       Número de                                                                        Ingenieros aptos
       graduados*                                Aptitud del recurso humano              para la industria
          (000)                                                                                (000)



           17.1                                     Polonia     50%                                   2.4
                                                                                                      8.6




           18.7                                     Brasil      13%                                   2.4




            7.2                                     Colombia    19%                                   1.4




            3.0                                     México      20%                                   0.6


      * Sólo incluye ingeniería de sistemas y relacionadas
Fuente: McKinsey; INEP; Observatorio laboral Colombia;
        Observatorio laboral México;                                                                                          99
                                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                       República de Colombia




2 EVENTUALMENTE, LA OFERTA DE RECURSO HUMANO                                                                                                    CASO BASE

    LISTO PARA SER CONTRATADO NO SERÁ SUFICIENTE
    PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA…
       Empleados ‘000

300                                                                                                   • La oferta estimada de
                                                                                                         técnicos, tecnólogos** y
250             Oferta si 100% de los graduandos                                                         profesionales de sistemas y
                están listos para ser contratados
                                                                                                         electrónica no será
200                                                                     Demanda*                         suficiente para suplir la
                                                                                                         demanda después de
150                                                                                                      2011***

100                                                                                                   • Si la idoneidad de los
                                                                                                         graduandos no mejora
 50                                                                                                      significativamente
                                                    Oferta si 14% de los graduandos
                                                    están listos para ser contratados                    (14%→50%+), la industria
  0                                                                                                      sólo alcanzará el 34% del
  2005           2010         2015          2020          2025         2030                              tamaño objetivo
      * Empleados necesarios para alcanzar aspiración de participación de la industria en el PIB (1.6%) dado una productividad de
        COP$115,000/empleado
     ** Técnicos y tecnólogos representan 28% de los graduandos
    *** Asumiendo que sólo el 14% de los graduandos son aptos para trabajar en la industria sin ningún entrenamiento adicional
Fuente: Observatorio Laboral; Entrevistas; Análisis de equipo
                                                                                                                                                               100
                                                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                          República de Colombia




 2 … PARA HACERLO, LA INDUSTRIA PUEDE SEGUIR VARIOS                                                                                                CASO BASE

      CAMINOS DE CRECIMIENTO, CADA UNO CON UNA                                                                                           Alto crecimiento
                                                                                                                                         inicial
      DEMANDA LABORAL DIFERENTE                                                                                                          Crecimiento moderado
                                                                                                                                         constante
 Empleados ‘000
                                                                                                                                         Posibles caminos
                                                                                                                                         de crecimiento
 300

                 Oferta si 100% de los graduandos
 250
                 están listos para ser contratados
                                                                                                     • La oferta actual estimada
 200                                                                      Demanda*
                                                                                                        de recurso humano listo
                                                                                                        para trabajar en la industria
 150
                                                                                                        no es suficiente para
 100                                                                                                    alimentar un camino de
                                                                                                        alto crecimiento inicial**
   50
                                                     Oferta si 14% de los graduandos
                                                     están listos para ser contratados
     0
     2005          2010          2015         2020          2025          2030


      * Empleados necesarios para alcanzar la aspiración de participación de la industria en el PIB (1.6%) dado una productividad de
        COP$115,000/empleado
     ** Tasas de crecimiento anual mayores a 22% junto con ningún incremento en la productividad
Fuente: Observatorio Laboral; Entrevistas; Análisis de equipo
                                                                                                                                                                  101
                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                          República de Colombia




2 EL RECURSO HUMANO DISPONIBLE PARA DESARROLLAR LA
    INDUSTRIA DE TI EN COLOMBIA ES INSUFICIENTE Y MUY INFERIOR
    AL DE LA INDIA
Recurso humano para TI
Miles (anual)

                                                                           49




          16                                                                                             15

                            13
                                                                2
                                        0           1
     Recurso           No aptos      Sin accesos No         Listos para   India                     EE.UU.
     humano                                      dispuestos contratar
     disponible

Fuente: Análisis equipo de trabajo
                                                                                                                                  102
                                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                            República de Colombia




3 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE
    REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN
    LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA
Índice de conectividad
(1 = Baja calidad, 10 = Alta calidad)
                                                                    7,9


                                                       4,2                              • Aunque la conectividad aún debe
                 3,2          3,4          3,6                                              mejorar, Colombia ha hecho avances
    1,6                                                                                     importantes en esta área: el número de
                                                                                            cables se incremento por 5 en el 2007
                                                                                        •   La disponibilidad colombiana de finca
   India        Brasil      México      Colombia      Chile      EE.UU.                     raíz de calidad es insuficiente: los
                                                                                            países aledaños tienen una provisión
Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta                                            mucho más grande
%                                                                                       •   Aunque nuestra electricidad es mejor
                                                                                            que en la India y nuestro porcentaje de
    96,0        99,3         99,6         99,7         99,9        99,9                     fallas en hora pico se compara con los
                                                                                            EE.UU., aún sufrimos de fallas de poder
                                                                                            eléctrico por encima del promedio




 Colombia      EE.UU.        India       Chile       México        Brasil

      * Incluye Chile, México, Argentina, Perú, Uruguay y Colombia
Fuente: EIU clasificación de conectividad 2004; McKinsey IT; EIU; Análisis del equipo                                                               103
                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                             República de Colombia




3 A PESAR DE QUE EL COSTO DE BANDA ANCHA ES COMPETITIVO,
      AUN SE PUEDE REDUCIR
           Costo promedio punto a punto de una línea
           dedicada internacional de 2 MBPS
           (USD por año)

           Indonesia                                 233,520

           India                            73,000
                                                               A medida que, por
           Chile                         50,400                razones de seguridad,
                                                               mayor número de
           Brasil                        45,000                clientes demandarán
                                                               canales dedicados, el
           Filipinas                     42,000                tráfico aumentará y los
                                                               precios cambiarán
           Colombia                30,000                      sustancialmente
           México                  30,000

           EEUU                 9,600


Fuente: Análisis del equipo de trabajo                                                                               104
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                        República de Colombia




4 HOY HAY UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA;
    SIN EMBARGO, QUEDA MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR

  Calificación global del ambiente de negocios
  (1 = Bajo, 10 = Alto)
                                                                            8,7
                                                              7,7
                                  6,6           6,7
      5,8           6,1
                                                                                     Lo positivo:

                                                                                     • En el ranking del Doing Business 2008,
                                                                                       el país pasó del puesto 88 al puesto 66

                                                                                     • Los niveles de corrupción percibidos en
     India      Colombia        Brasil        México         Chile       EE.UU.        Colombia son menores que aquellos en
                                                                                       Brasil, México e India*
  Burocracia
  (1 = Alta, 5 = Baja)                                        4,0           4,0      • La flexibilidad laboral es mejor que la de
                                                                                       Brasil, México, India y Chile
                                  3,0           3,0
                    2,6                                                              • Colombia ofrece una calidad de vida
      2,0                                                                              moderadamente alta




     India      Colombia        Brasil        México         Chile       EE.UU.

      * De acuerdo con el indicador de rigidez del mercado laboral del ranking del
        Doing Business, 2007
Fuente: EIU Metric, www.doingbusiness.org, Análisis del equipo de trabajo                                                                       105
                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                   República de Colombia




5 COLOMBIA DEBE TRABAJAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
    DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Estabilidad de la ley/regulación
(mayor puntaje = mayor consistencia)                                                       • El riesgo general de Colombia
                                                                                              es comparable al de sus pares
    7,30             7,13                                                                     de América Latina
                                      6,27             5,90             5,32
                                                                                  4,10
                                                                                           • El marco regulación de
                                                                                              protección de la propiedad
                                                                                              intelectual a través de
                                                                                              derechos de autor es
   Chile          Colombia            India          EE.UU.           México      Brasil
                                                                                              apropiado para el estado de
                                                                                              desarrollo de la industria
Protección de propiedad intelectual                                                           Colombia; sin embargo, se
(1= pobre; 5= buena)                                                                          requiere que las empresas
                                                                                              locales hagan mayor uso de
     5,0
                                                                                              esta regulación
                      3,4              3,0              3,0                 3,0    3,0
                                                                                           • La libertad de capital de
                                                                                              Colombia es limitada*: Brasil,
                                                                                              México, Chile, India y los
                                                                                              EE.UU. tienen
   EE.UU.            Chile           Brasil         Colombia          México      India       sustancialmente más


 * Índice del Heritage Foundation
 Fuente: Oficina de tecnología empresarial de Mckinsey; Agencia española
         para la protección de datos; WCY Dirección política del gobierno                                                                  106
                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                         República de Colombia




6 LOS SECTORES DE TI Y BPO&O DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO
 PARA SUPERAR LOS RETOS INHERENTES A UNA INDUSTRIA JOVEN
 QUE EXPERIMENTA UN RÁPIDO CRECIMIENTO


   Promoción     • Esfuerzos de promoción de la inversión y la exportación
   de la         • Diseminación de la información, creación de consciencia y
   industria      actividades constructoras de marca


                 • Apalancamiento del conocimiento y economías de escala
   Eficiencia    • Certificación de los centros de llamada de acuerdo con los
   operacional     estándares internacionales
                 • Adopción de mejores prácticas a través de la industria

                 • Esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas entre los jugadores
                   de la industria
   Asociación    • Fuerte representación ‘a una sola voz’ con respecto al gobierno
                 • Inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo
                 • Coordinación entre la academia y la industria


                                                                                                                 107
                                                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                            República de Colombia




RECURSO HUMANO LISTO PARA TRABAJAR EN TI POR CIUDAD
                                          Población                      Número de graduados                            Graduados listos para
Ciudad                                    MM                             anualmente                                     trabajar(1)
•   Bogotá(2)                                 7.64                                       4,014                                              561
•   Medellín(3)                               2.84                                       2,351                                              329
•   Cali                                      2.17                                        995                                               139
•   Barranquilla                              1.16                                        657                                                92
•   Bucaramanga                               0.52                                        554                                                78
•   Ibagué                                    0.51                                        512                                                72
•   Pereira                                   0.45                                        190                                                27
•   Santa Marta                               0.43                                         86                                                12
•   Manizales                                 0.38                                        448                                                68
•   Armenia                                   0.28                                         69                                                10
•   Popayán                                   0.26                                        139                                                19
•   Tunja                                     0.16                                        131                                                18
•   San Andrés                                0.07                                          0                                                  -
         (1) Asume igual al promedio país (13.8%) del total de graduados en áreas relacionados con Ing. de sistemas, electrónica,
             telecomunicaciones, tecnologos y técnicos graduados en áreas afines y el 5% del total de los graduados en otras ingenierias
         (2) Incluye Soacha, Madrid y Chía
         (3) Incluye Envigado, Hitagüi y Bello

    Fuente: Dane; Observatorio Laboral; Análisis equipo de trabajo                                                                                                  108
                                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                      República de Colombia




LAS CIUDADES INTERMEDIAS OFRECEN COSTOS COMPETITIVOS…
USD$/FTE*/hora
                                                            Español
                                   Bogotá                                                                22,1
                                   Medellín                                                              21,5
                                   Cali                                                                 21,1
                                   Barranquilla                                                         20,9
                                   Bucaramanga                                                         20,5
                                   Ibagué                                                              20,4
                                   Pereira                                                             20,4
                                   Santa Marta                                                         20,5
                                   Manizales                                                           20,4
                                   Armenia                                                             20,4
                                   Popayán                                                             21,0
                                   Tunja                                                                21,3
                                   San Andrés**                                                               23,9
      * Full time equivalent (equivalente a un empleado de tiempo completo)
     ** El costo de operar una empresa de TI en San Andrés es superior al de las demás ciudades de Colombia dado que el costo de la finca
        raíz ~2X superior al promedio del resto del país y el de telecomunicaciones es ~6X . En el caso de las telecomunicaciones, el alto
        costo se da porque la comunicación debe ser satelital. No se planea tener cable submarino en San Andrés sino hasta el 2010
Fuente: Entrevistas; Metrocuadrado.com; El Heraldo; Fincaraiz.co;
        Lonja de propiedad raíz del Eje Cafetero; Lonja de propiedad raíz de San Andrés,
        Providencia y Santa Catalina; Inmobiliaria Inaco;
        Inmobiliaria Adriana Rivera; Análisis equipo de trabajo                                                                                               109
                                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                            República de Colombia




… APALANCÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN BAJO COSTOS
INMOBILIARIOS
USD$/ Pie cuadrado / Año

                            Bogotá                                                           17,3
                            Medellín                                                  13,0
                            Cali                                                  10,5
                            Barranquilla                                    8,7
                            Bucaramanga                              5,9
                            Ibagué                                   5,8
                            Eje Cafetero                             5,8
                            Santa Marta                              6,0
                            Popayán                                           9,5
                            Tunja                                                   11,6
                            San Andrés                                                              23,0
 Fuente: Entrevistas; Metrocuadrado.com; El Heraldo; Fincaraiz.co; Lonja de
         propiedad raíz del Eje Cafetero; Lonja de propiedad raíz de San
         Andrés, Providencia y Santa Catalina; Inmobiliaria Inaco; Inmobiliaria
         Adriana Rivera                                                                                                                             110
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  111
                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                             República de Colombia




ASPIRACIÓN PARA EL SECTOR DE TI
Ingresos, US$, miles de millones
                                                                                                         TACC
                                                                                                         (Tasa anual de
                                                                                                         crecimiento
Segmentos/mercados                                   2007             2012   2019    2032                compuesto)**

• Servicios de TI
  – Ejemplo de principales mercados                   0.51            1.11    3.25   23.97                            17%
    • Latinoamérica
    • España


• Software*
  – Ejemplo de principales mercados                                                                                   18%
    • Latinoamérica                                   0.10            0.23    0.76    6.76
    • EEUU
    • España


 Participación de mercado                             0%              0.6%   0.12%   0.39%


      * En este segmento se recomienda que la jugada sea de nicho
     ** Asume crecimiento anual del 7% para servicios de TI y de 8%
        para software empaquetado
Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA); DANE; SNC-Visión 2032;
        Análisis equipo de trabajo                                                                                                   112
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  113
                                                                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                         República de Colombia




POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LOS SECTORES DE TI/BPO&O (1/6)
US$, Millones
                     Ingresos (2007)            Empleos (2007)              Sector
                                                                                           Geografías donde está              Movimientos durante el
  Empresa         Latino-                    Latino-
                                  Total                    Total       BPO       TI              presente                      último año en Latam
                  américa                    américa

  Hewlett-          N/D         104,286        N/D        172,000                    X   Operaciones en 72 países en Planea abrir un centro de
  Packard                                                                                América, Europa, Oriente      servicio al cliente y soporte
                                                                                         Medio, África y Asia Pacífico técnico en Nuevo México

                    N/D          98,786        N/D        386,558                    X   Operaciones en 211 países Abrirá un data center en
     IBM                                                                                 en América, Europa, Oriente Argentina
                                                                                         Medio, África y Asia Pacífico

                    N/D          61,333        N/D         88,200                    X   Operaciones en 51 países en Lanzó en Chile una división de
                                                                                         América, Europa, Oriente      servicios de consultoría en
                                                                                         Medio, África y Asia Pacífico infraestructura que ofrece
     Dell                                                                                                              evaluación, diseño y
                                                                                                                       optimización de infraestructura
                                                                                                                       x86
                    N/D          43,249        N/D        160,000       X            X   Operaciones en 70 países en
                                                                                         América, Europa, Oriente
                                                                                         Medio, África y Asia Pacífico

                    N/D          41,862        N/D        140,000       X                Operaciones en Estados          N/D
                                                                                         Unidos
  Lockheed
                    N/D          28,443        N/D         75,000       X                77 contact centers, 3 data      Opera en Argentina, Brasil y en
                                                                                         centers en Estados Unidos,      pequeña escala en Colombia
 Convergys                                                                               América Latina, Europa,
   Corp                                                                                  Medio Oriente y Asia



 Fuente: Anuncios de prensa; reportes anuales de las empresas; Bloomberg;
         Páginas web de las empresas                                                                                                                             114
                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                  República de Colombia




POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LOS SECTORES DE TI/BPO&O (2/6)
US$, Millones
                    Ingresos (2007)            Empleos (2007)               Sector
                                                                                      Geografías donde está          Movimientos durante el
  Empresa        Latino-                     Latino-
                                 Total                     Total       BPO       TI         presente                  último año en Latam
                 américa                     américa
                 2,719.79        27,782       6,547       74,011                 X    Operaciones en 31
                                                                                      países en América,
  Ericsson                                                                            Europa, Oriente Medio y
                                                                                      Asia Pacífico
                    N/D          26,424        N/D         2,073        X             Tiene 56 centros de      N/D
                                                                                      negocios especializados
Capital Group
                                                                                      en Reino Unido, Irlanda,
                                                                                      Idia y Gibraltar
                    N/D          24,344        N/D        77.000                 X    Operaciones en 130       Tiene un Executive Briefing
                                                                                      países en América,       Center (EBC) en São Paulo
Alcatel lucent
                                                                                      Europa, Oriente Medio,
                                                                                      Africa y Asia Pacífico
                    N/D          22,430        N/D        84.233                 X    Operaciones en 130     Tiene a través de su unidad
                                                                                      países en América,     iFlex un centro de soporte en
                                                                                      Europa, Oriente Medio, Chile, para proveer servicios
   Oracle
                                                                                      África y Asia Pacífico al Banco de Chile
                                                                                                             En Colombia solo tiene
                                                                                                             operaciones comerciales
                    N/D         22,134         N/D        16.000        X        X    Operaciones en 48      Es una compañía de HP.
                                                                                      países en América,     Tiene un data center en
    EDS
                                                                                      Europa, Oriente Medio, Chile
                                                                                      África y Asia Pacífico



 Fuente: Anuncios de prensa; reportes anuales de las empresas; Bloomberg;
         Páginas web de las empresas                                                                                                                      115
                                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                   República de Colombia




POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LOS SECTORES DE TI/BPO&O (3/6)
US$, Millones
                    Ingresos (2007)             Empleos (2007)              Sector
                                                                                      Geografías donde está          Movimientos durante el
  Empresa         Latino-                    Latino-
                                  Total                    Total       BPO       TI         presente                  último año en Latam
                  américa                    américa
                    N/D          16,500        N/D         89,000           X    X    América, Australia,       N/D
    Comp.                                                                             Asia, Europa y Oriente
Science Corp.                                                                         Medio

                    N/D          11,930        N/D         83,508           X    X    Operaciones en más de  Abrirá operaciones en Chile,
                                                                                      32 países en América,  para proveer servicios de BPO
                                                                                      Europa, África y Asia  para clientes locales
                                                                                      Pacífico               Firmó un acuerdo para manejar
                                                                                                             el centro de servicios
                                                                                                             financieros de Unilever en
                                                                                                             Santiago y Sao Paulo
                                                                                                             Abrió un centro de desarrollo
                                                                                                             de aplicaciones en Argentina
                                                                                                             en el 2007
                    N/D          8,026         N/D         51,704                X    Operaciones en 34      Abrió un centro de servicios en
                                                                                      países en América,     Curitiba, donde planea
                                                                                      Europa, Oriente Medio, desarrollar soluciones de
                                                                                      África y Asia Pacífico fábrica de software y testeo
                    N/D          6,206         N/D         39,000           X    X    Operaciones en ma´s       N/D
                                                                                      de 35 países en
   Lógica
                                                                                      Europa, Asia, Africa y
                                                                                      Medio Oriente



 Fuente: Anuncios de prensa; reportes anuales de las empresas; Bloomberg;
         Páginas web de las empresas                                                                                                                       116
                                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                        República de Colombia




POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LOS SECTORES DE TI/BPO&O (4/6)
US$, Millones
                     Ingresos (2007)            Empleos (2007)              Sector
                                                                                            Geografías donde está              Movimientos durante el
  Empresa         Latino-                    Latino-
                                  Total                     Total      BPO       TI               presente                      último año en Latam
                  américa                    américa
                                  5,770                    55,000           X        X
    A.C.S.


                    N/D         5,676.62        N/D       111,407           X        X   Operaciones en 41 países en        Abrirá su primera oficina en
  TataTata                                                                               América, Europa, Oriente           Perú
 Consultancy                                                                             Medio, Africa y Asia Pacífico
  Services

                    N/D         4,758.00        N/D        31,000           X            Operaciones en Estados             N/D
   Fidelity                                                                              Unidos

                                  3,800                    10,600           X

  Dim Data


                   270.45         2,971         N/D        22,070           X        X   Operaciones en más de 90           Abrirá operaciones en Perú
                                                                                         países en América y Europa         durante el segundo semestre
                                                                                         principalmente                     de 2008
                                                                                                                            Abrió en su laboratorio de
    Indra
                                                                                                                            software del estado de
                                                                                                                            México un centro de testing
                                                                                                                            para desarrolladores de
                                                                                                                            software grandes y medianos



 Fuente: Anuncios de prensa; reportes anuales de las empresas; Bloomberg;
         Páginas web de las empresas                                                                                                                            117
                                                                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                         República de Colombia




POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LOS SECTORES DE TI/BPO&O (5/6)
US$, Millones
                    Ingresos (2007)             Empleos (2007)              Sector
                                                                                           Geografías donde está         Movimientos durante el último
  Empresa         Latino-                    Latino-
                                Total                     Total        BPO       TI              presente                       año en Latam
                  américa                    américa
                    N/D         2,207          N/D        4,850             X            Operacioens en Estados     N/D
                                                                                         Unidos, Canada, Australia,
  Broadridge                                                                             República Checa,
                                                                                         Alemania, India, Japón,
                                                                                         Suiza y Hong Kong
                                  2,100                    37,000           X        X   Norteamérica, Europa y
    West                                                                                 Asia
                    N/D           1,565         N/D         9,579           X            6 oficinas en EEUU, Reino      N/D
   ceridian                                                                              Unido, Irlanda y Canada.


                    N/D           1,372         N/D        11,320                    X   Operaciones en Francia y       N/D
                                                                                         Benelux, Alemania, India,
                                                                                         Irlanda, España, Portugal,
                                                                                         Italia, Reino Unido y Suiza

                    0.23          1,370         N/D        53,000           X            Operaciones en 18 países
                                                                                         en América, Europa y Asia
                                                                                         Pacífico

                                  1,250                    20,000           X            Europa, Asia, América (en Compró Teleservices en México
                                                                                         Latam tiene operaciones en para atender el mercado hispano
                                                                                         México, El Salvador,        de Estados Unidos
                                                                                         República Dominicana,
                                                                                         Martinica, Jamaica, Brasil,
                                                                                         Argentina,y Chile) y Norte
                                                                                         de Africa


 Fuente: Anuncios de prensa; reportes anuales de las empresas; Bloomberg;
         Páginas web de las empresas                                                                                                                             118
                                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                   República de Colombia




POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LOS SECTORES DE TI/BPO&O (6/6)
US$, Millones
                    Ingresos (2007)             Empleos (2007)              Sector
                                                                                       Geografías donde está           Movimientos durante el
  Empresa         Latino-                    Latino-
                                  Total                    Total       BPO       TI          presente                   último año en Latam
                  américa                    américa
                    416          1,107                     83,000           X
                 (En Nafta)
  teleperfo


                                  352                      12,000           X         India, Reino Unido y Sri
    WNS                                                                               Lanka


                                  335                      11,000           X         India, Filipinas, Estados
                                                                                      Unidos, Canadá,
 Aditya birla
                                                                                      Alemania, Hungria y Reino
                                                                                      Unido
                                  230                      8,000            X
   infosys

                                 206.6                     19,000           X    X    India, Filipinas, Rumania.
                                                                                      Está en busca de opciones
                                                                                      en África, México y Brasil




 Fuente: Anuncios de prensa; reportes anuales de las empresas; Bloomberg;
         Páginas web de las empresas                                                                                                                       119
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  120
                                                                                                                     BOG-UAI002-50-01

                                                                                      Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                              República de Colombia




LOS PAÍSES HAN SEGUIDO ESTRATEGIAS MUY DIFERENTES EN EL
DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO                      NO EXHAUSTIVO



                              Descripción                                                 Ejemplo

Modelos de oferta             • Participación extensa del gobierno en asuntos
                                económicos
                              • Comité elite de empresarios y gobierno establecen
                                metas económicas a largo plazo
                              • Regulaciones, infraestructura y educación del país
                                alineados rápidamente para lograr metas comunes
                              • Periodos de gobierno largos que permiten
                                seguimiento a esfuerzos de largo plazo

                              • Participación limitada del gobierno en asuntos
Modelos de demanda              económicos
                              • Se fijan metas económicas a largo plazo luego de
                                consultas extensivas
                              • Regulaciones, infraestructura, y educación del país
                                sirven como una amplia plataforma donde muchos
                                sectores pueden prosperar
                              • Periodos de gobierno cortos que dificultan el
                                seguimiento a esfuerzos de largo plazo


Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                    121
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                        República de Colombia




EN COLOMBIA, LA OFERTA DE INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL
RECURSO HUMANO DEBE HACERSE DE ACUERDO              NO EXHAUSTIVO
CON LA DEMANDA


                                        • Empresas y universidades trabajan mano-a-mano
                                          para elaborar el programa académico
                                        • La empresa se asegura de alinear los requerimientos
Sector Privado                            de mediano plazo de personal con las universidades           Universidades
                                        • Las universidades “premian” a las empresas que
                                          cumplen con sus “demandas” contratando los
                                          egresados del programa
                                        • Casos exitosos como la relación Hospitales –
                                          Universidades pueden ser replicables




                                       • Los estudiantes se gradúan para hacer parte una
                                         fuerza laboral flexible que puede adaptarse
                                         fácilmente a un mercado dinámico




Fuente: McKinsey, análisis de equipo                                                                                                            122
                                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                      República de Colombia




PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/4)                                                                                       Iniciativas bandera




                 Lista de iniciativas                                              +
A
                       Crear alianzas entre la industria, las                                     T3                                                     T1
                  T1
                       universidades e instituciones públicas




                                                                                       Alto
                  T2   Intensificar los programas bilingües                                                       T6
                       actuales reforzando y profundizando su
                                                                                                                                           T2
                       alcance
                                                                                                                            T5




                                                                         Impacto
                  T3




                                                                                       Medio
                       Reforzar la educación bilingüe desde pre-
                       escolar                                                                               T4
Recurso
humano
                  T4   Incrementar la oferta de créditos y becas
                       para estudiantes de TI/BPO&O




                                                                                       Bajo
                  T5   Desarrollar un sistema de información de
                       instituciones educativas y recurso humano

                 T6    Desarrollar un plan de divulgación para el                  -
                                                                                               Largo plazo    Mediano plazo                 Corto plazo
                       sector
                                                                                                  >2014        2011-2013                    2008-2010

                                                                                                         Tiempo para impacto



Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo                                                                                        123
                                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                     República de Colombia




PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (2/4)                                                                                      Iniciativas bandera




                 Lista de iniciativas                                              +
B
                       Optimizar la regulación aduanera, comercial,                                            T8                          T7
                  T7
                       cambiaria y contable de la industria




                                                                                       Alto
                       TI/BPO&O

                  T8 Reglamentar, implementar y hacer
                     seguimiento a la regulación de TICs*
                                                                                                                                                  T10
                                                                                                                      T9




                                                                         Impacto
Marco             T9 Promover y concretar acuerdos de doble




                                                                                       Medio
Normativo            tributación con países estratégicos para
                     ofrecer servicios de TI/BPO&O (ej. Estados
                                                                                                                                                        T11
                     Unidos, Reino Unido, China, España, etc.)

                 T10 Crear un fondo de promoción público-
                     privado




                                                                                       Bajo
                 T11 Crear línea de créditos dedicados a la
                     industria a través de Bancoldex
                                                                                   -
                                                                                               Largo plazo   Mediano plazo                 Corto plazo
                                                                                                  >2014       2011-2013                    2008-2010

                                                                                                         Tiempo para impacto



Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo                                                                                       124
                                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                     República de Colombia




PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (3/4)                                                                                      Iniciativas bandera


                 Lista de iniciativas                                              +
C                      Consolidar una asociación amplia e                                                                                              T12
                 T12
                       incluyente
                                                                                                                                 T13




                                                                                       Alto
                 T13 Aumentar la promoción del país a nivel
                     nacional e internacional como un proveedor
                     de servicios y productos de TI/BPO&O                                                                                  T15
                                                                                                                    T14
                                                                                                                                                    T16
                 T14 Reforzar los programas de certificaciones




                                                                         Impacto
                                                                                                                                     T17




                                                                                       Medio
                     de las empresas con el fin de facilitar su
                     reconocimiento en el exterior
Madurez
                 T15 Crear un programa de atracción de
Industria
                     inversión extranjera a Colombia para
                     TI/BPO&O bajo un esquema de “ventanilla




                                                                                       Bajo
                     única” de trámites

                 T16 Crear un fondo de inversión de capital
                     privado con recursos parciales de                             -
                     Bancoldex                                                                 Largo plazo   Mediano plazo                 Corto plazo
                                                                                                  >2014       2011-2013                    2008-2010
                 T17 Incrementar la participación del sector en
                     los programas gubernamentales                                                       Tiempo para impacto




Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo                                                                                       125
                                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                      República de Colombia




PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (4/4)                                                                                       Iniciativas bandera




                 Lista de iniciativas                                              +
D                T18 Desarrollar Parques Tecnológicos de                                                                               T18
                     servicios remotos y software con




                                                                                       Alto
                     orientación comercial exportadora
Infra-
estructura       T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y
                     acceso al servicio de telecomunicaciones,
                     aprovechando la capacidad instalada no                                          T19




                                                                         Impacto
                     utilizada




                                                                                   -   Medio
                                                                                       Bajo    Largo plazo   Mediano plazo                  Corto plazo
                                                                                                  >2014       2011-2013                     2008-2010

                                                                                                           Tiempo para impacto



Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo                                                                                        126
                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                 República de Colombia




PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE TI/SOFTWARE                                                                                      Iniciativas bandera



                Lista de iniciativas                                           +
B
                 I1 Optimizar la certificación del contenido de
                     innovación del nuevo software




                                                                                   Alto
 Marco               susceptible a recibir el beneficio tributario
 normativo                                                                                                                I2
 adecuado
                 I2 Crear un esquema de offsets para                                                                                     I4
                     compras públicas de bienes y servicios
                     TIC
                                                                                                                                  I3




                                                                     Impacto


                                                                                   Medio
C
                 I3 Fortalecer las destrezas comerciales,
                     financieras y de protección de propiedad                                                                                   I1
 Fortaleci-          intelectual de las empresas




                                                                                   Bajo
 miento de
 la industria
                 I4 Apalancar programa públicos (ej.
                     Gobierno en Línea) para la                                -
                     transformación productiva de la industria                             Largo plazo   Mediano plazo                 Corto plazo
                                                                                              >2014       2011-2013                    2008-2010

                                                                                                     Tiempo para impacto



Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo                                                                                   127
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  128
                                                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                            República de Colombia




RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/4)

                                                                                         Entidades responsables
Retos     Iniciativas                            MCIT      MC   MHCP    MEN      MIJ   MPS       DNP         Industria      Educación                     Otros
           •
          T1   Crear alianzas entre la
                                                  Gte.                   MEN           SENA   Colciencias,   Empresas.    Instituciones de    ACIS/REDIS/ACOFI
               industria, las universidades e
                                                Proyecto                ICFES          MPS       CDT         Asociación      educación     Municipios/ Gobernaciones
               instituciones públicas                                  ICETEX                                               superior y de  interesados y/o de interés
                                                                                                                                inglés              ASCUN




           •
          T2   Intensificar los programas        Gte.                   MEN            SENA                  Asociación   Universidades.               ACIS
               bilingües actuales reforzando y Proyecto                ICFES                                               Instituciones              ASCUN
                                                                                                                           Técnicas de       Municipios/ Gobernaciones
               profundizando su alcance                                                                                       Ingles
                                                  Gte.                  MEN            SENA                  Asociación    Instituciones              ASCUN
                                                Proyecto               ICFES           ICBF                                 Pre-escolar      Municipios/ Gobernaciones
          T3 Reforzar la educación bilingüe                                                                                  básica y
             desde pre-escolar                                                                                               superior
Recurso
humano    T4 Incrementar la oferta de             Gte.                 ICETEX.         SENA                  Empresas     Instituciones de    Organismos Coop.
                                                Proyecto                 MEN                                 Asociación      educación           Internacional
             créditos y becas para
                                                                                                                              superior     Municipios/ Gobernaciones
             estudiantes de TI/BPO&O                                                                                                            Colombia Joven

               Desarrollar un sistema de          Gte.                 ICFES.          MPS                   Asociación   Universidades.               ACIS
          T5
                                                Proyecto                MEN            SENA                                Instituciones     Asociación. Profesionales
               información de instituciones
                                                                                                                             Técnicas           Organismos Coop.
               educativas y recurso humano                                                                                                         Internacional




           •
          T6   Desarrollar un plan de             Gte.                  MEN                                  Empresas     Universidades                ACIS
                                                Proyecto                                                     Asociación                      Municipios/ Gobernaciones
               divulgación para el sector
                                                                                                                                                      ASCUN
                                                                                                                                               Agencias promoción
                                                                                                                                                      regional
                                                                                                                                                Cámaras Comercio




                                                                                                                                                                    129
                                                                                                                                   BOG-UAI002-50-01

                                                                                                    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                            República de Colombia




RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS TRANSVERSALES (2/4)

                                                                               Entidades responsables
Retos        Iniciativas                         MCIT       MC   MHCP    MEN    MIJ   MPS    DNP        Industria      Educación                    Otros
             •
            T7    Optimizar la regulación       Consejo     MC   MHCP.                              Asociación                                  DANE
                  aduanera, comercial,         Nac. Cont.         DIAN
                  cambiaria y contable de la     MCIT
                  industria TI/BPO&O              SIC

            T8    Reglamentar, implementar y     Gte.       MC                                      Asociación                                      CRT
                  hacer seguimiento a la       Proyecto
                  regulación de TICs


            T9  Promover y concretar             MCIT       MC   MHCP                               Asociación                               Congreso
Marco           acuerdos de doble                                                                                                              de la
Normativo       tributación con países                                                                                                       República,
                estratégicos para ofrecer                                                                                                    Cancillería
                servicios de TI/BPO&O (ej.
                Estados Unidos, Reino
                Unido, China, España, etc.)
            T10 Crear un fondo de inversión      MCIT       MC   MHCP                        DNP    Asociación                             Empresarios
                de capital privado con                           DIAN
                recursos parciales de
                Bancoldex

            T11   Crear línea de créditos        MCIT                                               Asociación                             Empresarios
                  dedicados a la industria a   Bancoldex
                  través de Bancoldex




                                                                                                                                                      130
                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                  República de Colombia




RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS TRANSVERSALES (3/4)

                                                                                        Entidades responsables
Retos         Iniciativas                                        MCIT       MC MHCP MEN MIJ MPS DNP       Industria         Educación               Otros
              •
             T12   Consolidar una asociación amplia e             Gte.                                     Asociación
                   incluyente                                   Proyecto                                  Empresarios


             T13 Aumentar la promoción del país a nivel           MCIT                                     Asociación                            Agencias
                 nacional e internacional como un               Proexport                                  Empresas                             locales de
                 proveedor de servicios y productos de                                                                                          promoción,
                 TI/BPO&O
              •
             T14 Reforzar los programas de certificaciones        MCIT               MEN       SEN         Asociación        Certifica-           Agencias
                 de las empresas con el fin de facilitar su     Proexport                       A          Empresas           dores              locales de
                 reconocimiento en el exterior                                                                                                   promoción

             T15   Crear un programa de atracción de              MCIT                                     Asociación                            Agencias
 Madurez           inversión extranjera a Colombia para         Proexport                                  Empresas                             locales de
 de la             TI/BPO&O bajo un esquema de “ventanilla                                                                                     promoción,
 industria         única” de trámites                                                                                                          Cancillería,
                                                                                                                                                Entidades
                                                                                                                                                  públicas
                                                                                                                                              involucradas
              •
             T16   Crear un fondo de inversión de capital         MCIT    MC                               Asociación                             Entidad
                   privado con recursos parciales de            Bancoldex                                  Empresas                            Reguladora
                   Bancoldex                                                                                                                  de Fondos de
                                                                                                                                                 inversión
             T17   Incrementar la participación del sector en    MCIT       MC DIAN MEN        SEN Colci- Asociación                               Otras
                   los programas gubernamentales                                                A encias Empresarios                            entidades
                                                                                                                                                  públicas



                                                                                                                                                          131
                                                                                                                      BOG-UAI002-50-01

                                                                                       Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                               República de Colombia




RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS TRANSVERSALES (4/4)


                                                                    Entidades responsables
Retos        Iniciativas                   MCIT   MC   MHCP   MEN   MIJ   MPS   DNP    Industria         Educación                 Otros
            T18   Desarrollar Parques      MCIT   MC                                  Asociación.
                  Tecnológicos de                                                     Empresas
                  servicios remotos y
                  software con
                  orientación comercial
                  exportadora

                                           MCIT   MC                                  Asociación.                                      CRT
Infra-      T19   Aumentar cobertura,                                                 Empresas
estructur         mejorar estabilidad y
a                 acceso al servicio de
                  telecomunicaciones,
                  aprovechando la
                  capacidad instalada no
                  utilizada




                                                                                                                                        132
                                                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                     República de Colombia




RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE TI/SOFTWARE (1/2)

                                                           Entidades responsables
Retos    Iniciativas                     MCIT   MC MHCP MEN MIJ MPS DNP Industria Educación                            Otros
                                                                         DNP
          •
         I1 Optimizar la certificación   MCIT                           Colcien Asociación
            del contenido de                                             cias    Empre-
            innovación del nuevo                                                  sarios
            software susceptible a
Marco       recibir el beneficio
Norma-      tributario
tivo
          •
         I2 Crear un esquema de          MCIT   MC                         Asociación                             Congreso
            offsets para compras                                                                                    de la
            públicas de bienes y                                                                                  República,
            servicios TIC                                                                                         Cancillería




                                                                                                                             133
                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                   República de Colombia




RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE TI/SOFTWARE (2/2)

                                                         Entidades responsables
Retos      Iniciativas                 MCIT   MC MHCP MEN MIJ MPS DNP Industria Educación                            Otros
                                                          MIJ SENA DNP Asociación
          •
         I3 Fortalecer las destrezas   MCIT                                   Empre-
            comerciales, financieras                                          sarios
            y de protección de
Madurez     propiedad intelectual de
de la       las empresas
industri
a
          •
         I4 Apalancar programa         MCIT   MC MHCP MEN   MIJ SENA     Asociación                              Gobiernos
            públicos (ej. Gobierno                                                                                locales y
            en Línea) para la                                                                                       otras
            transformación                                                                                       entidades
            productiva de la                                                                                      públicas
            industria                                                                                              involu-
                                                                                                                   cradas




                                                                                                                           134
                                                                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                        República de Colombia




TRANSVERSAL – RECURSO HUMANO
 Nombre:               Crear alianzas entre la industria, las universidades e instituciones públicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formación vía programas en
                 T1
                       TI/BPO&O, programar pasantías laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D

 Metas                                                                                             Entregables
 • Recurso humano requerido para servicios en español                                              • Tener un inventario de: Programas, profesores y Egresados (incluye nivel de Inglés) para
 Personas en entrenamiento                                                                           mayo de 2009
                                   2008         2009        2010        2011        2012           • Listado de requerimientos de la industria*
   Para BPO&O                     140,029       170,254     200,478     230,703    260,927         • Modelos formación Profesores
                                                                                                   • Modelos Educativos (ej. sector salud: universidad-hospital)
   Para TI                          13,381       14,596      15,921      17,366     18,943         • Propuesta de oferta educativa pertinente (con pasantías) para agosto 2009 que incluya
                                                                                                     programas para: (1) Técnico Profesional y (2) supervisores en BPO&O y gerentes de
 • Recurso humano para servicios en inglés                                                           proyecto en TI y posiciones más avanzadas.

  Personas bilingües en
                                                                                                   • Currículos ajustados a las necesidades de la industria e inicio de programas a enero
  entrenamiento
                                     2008         2009       2010        2011       2012             2010.

  Para BPO&O                            4,884      14,000      30,000     48,000     68,216
  Para TI                                 863       1,756       1,818      1,885      1,959


 Miembros de equipo y responsabilidad                                                              Obstáculos/ riesgos
 • Gte Proyecto MCIT: Líder Proyecto.                                                              • Dificultades con todos los programas por falta de concordancia entre los programas
 • MEN: Líder Público, apoyar el desarrollo de los nuevos requerimientos en los programas            ofertados y la demanda de Talento.
   de educación
 • Asociaciones: Líderes Privado, identificar conjuntamente los requerimientos del sector          • Problemas en la consolidación de los inventarios.
   industrial.                                                                                     • Trabajo duplicado en Regiones y Nacional.
 • ASCUN: Divulgación/Coordinación.
 • Municipios/Gobernaciones: Divulgación/coordinación.                                             • Dinámica de interacción continua.
 • Instituciones Educativas – REDIS: Ejecución, acoger dichas especificaciones para                • Pérdida del impulso inicial.
   incluirlos en las modificaciones de los programas académicos, asociarse con otras
   instituciones educativas para cumplir con los requerimientos de la industria.                   • La formación débil de alianzas que perduren en el tiempo.
 • ICFES: Incorporar a los exámenes conceptos de TICs (examen por Internet, búsquedas
   fáciles de información, etc.)
 • Colciencias y CDT: temas de innovación y desarrollo, involucramiento en temas
   relaciones con investigación y desarrollo.
 • SENA: alianza con las entidades que buscan agregar sus programas
 • Asociación de facultades de ingeniería de sistemas: apoyar

 Interdependencias
  • El proyecto depende parcialmente (para la recopilación de información) del desarrollo del Sistema de Información (T5).
  • Deben estar creados eventos conjuntos de motivación Universidad-empresas para un mejor desenvolvimiento de esta iniciativa. (T6).
  • Para garantizar el excelente convenio del sector se debe Consolidar una asociación amplia e incluyente (Iniciativa T12).

* El listado de requerimientos de la industria deberá dar la profundidad necesaria de las necesidades de formación (específicas
 y generales) en cada área                                                                                                                                                                      135
                                                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                      República de Colombia




TRANSVERSAL – RECURSO HUMANO
Nombre:      T2 Intensificar los programas bilingües actuales reforzando y profundizando su alcance (programas de choque de corto plazo que suplan
                necesidades puntuales de la industria)

Metas                                                                                 Entregables
• Entrenar 11.500 educadores a 2012 para dar clases 100% en inglés.                   • Plan de entrenamiento para educadores.
• Intensificar la metodología de estudio y práctica del idioma inglés.                • Nueva metodología de enseñanza intensiva de inglés para junio 2009
• Incluir Inglés en currículos de TI y establecer requisitos de graduación.           • Modelos Educativos con sustitución parcial de profesor por la computadora, en
• Diseñar programas de inmersión o de “choque” (<1 año) en donde aquellos con           donde el docente sea un articulador de lo asimilado a través de la computadora.
  inglés básico puedan rápidamente aprender inglés técnico para suplir                • Programas de choque / inmersión hechos a la medida para servicios de
  necesidades puntuales de la industria (tarjetas de crédito, help desk,                TI/BPO&O para septiembre de 2009
  contabilidad GAAP, tercerización TI)                                                • Descripción del impacto del nuevo sistema, en términos de profesores y
• Recurso humano para servicios en inglés                                               estudiantes entrenados y estudiantes egresados contratados por el sector

Personas bilingües en
entrenamiento
                                2008       2009      2010      2011       2012

Para BPO&O                        4,884     14,000    30,000     48,000    68,216
Para TI                             863      1,756     1,818      1,885     1,959



Miembros de equipo y responsabilidad                                                  Obstáculos/ riesgos
• Gte Proyecto MCIT. Líder Proyecto.                                                  • El número de profesores requeridos para cerrar las brechas existentes en
• MEN. Líder Publico, identificar las oportunidades para expandir y fortalecer el       temas de bilingüismo es insuficiente.
  bilinguismo.
• Asociaciones: Líderes Privado, ayudar a que la implementación de dichos
  programas se extiendan a su personal.
• ASCUN: Divulgación/Coordinación .
• Municipios/Gobernaciones: Divulgación/Coordinación .
• Instituciones Educativas – REDIS: Ejecución, incluir inglés en los currículos
  relevantes para el sector
• SENA: ayudar a masificar el aprendizaje del inglés
• Ministerio de relaciones exteriores: hacer posible el ingreso de personal
  extranjero para dar formación al personal correspondiente.
• Asociación de facultades de ingeniería de sistemas: apoyar

Interdependencias
• Crear alianzas entre la industria, la Academia e instituciones públicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formación vía programas en TI/BPO&O,
  establecer prácticas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D (T1).


                                                                                                                                                                              136
                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                             República de Colombia




TRANSVERSAL – RECURSO HUMANO
Nombre:     T3 Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar



Metas y línea base                                                Entregables

• Escuela pública bilingüe desde pre-escolar a partir del 2011    • Pénsum desde preescolar que incluya mínimo 4 horas semanales de
                                                                    materias en Inglés hasta llegar al 50% de las clases
• 1 profesor bilingüe por cada 75 estudiantes
                                                                  • Prueba de Inglés obligatoria en ICFES a partir de agosto 2010
• Programación de TV Nacional en Inglés, programas infantiles.
                                                                  • Prueba de TOEFL como requisito para graduarse de pregrado
                                                                  • Modelos de Atracción de Profesores Nativos (Inglés) para julio 2009
                                                                    (ej.: intercambio con profesores de Inglaterra y EE.UU. – programas
                                                                    de pasantías con universitarios de Inglaterra y EE.UU.
                                                                  • Modelos de Atracción de Universitarios recién graduados Bilingües a
                                                                    la docencia con contraprestación de Cancelación de sus Créditos
                                                                    Educativos y desarrollo de carrera si existe la vocación.


Miembros de equipo y responsabilidad                              Obstáculos/ riesgos

• Gte Proyecto MCIT: Líder proyecto.                              •   Rechazo al aprendizaje de Inglés por resistencia a la dominación
• MEN: Líder público                                                  cultural de Estados Unidos o la perdida de identidad cultural.
• Asociaciones: Líderes privado
                                                                  • Falta de profesores bilingües
• ASCUN: Divulgación/ coordinación.
• Municipios/Gobernaciones: Divulgación / coordinación.
• Instituciones de Educ. Preescolar y Básica: Ejecución
• ICFES: Incluir la prueba de ingles como obligatoria


Interdependencias




                                                                                                                                                     137
                                                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                    República de Colombia




TRANSVERSAL – RECURSO HUMANO
Nombre:      T4   Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (ej. a través de fondos de préstamos educativos con ánimo de lucro



Metas                                                                               Entregables
• Masificar fondos con ánimo de lucro para préstamos de educación                   • Modelo para otorgamiento de becas y créditos para noviembre de 2008.
• Ofrecer Becas para estudios en el exterior a nivel MBA a estudiantes              • Modelo para premiación de programas de alta capacidad.
  sobresalientes con el compromiso de trabajar en la industria                      • Inventario de bachilleres de escasos recursos y población vulnerable,
• Ofrecer programas de educación superior a 50% de los bachilleres de escasos         Estudiantes sobresalientes, convenios de cooperación internacional para mayo
  recursos a 2012                                                                     de 2009
• Vincular población vulnerable al programa
• Beneficiar con créditos y becas a 100,000 estudiantes al 2012.




Miembros de equipo y responsabilidad                                                Obstáculos/ riesgos

• Gte Proyecto MCIT: Líder proyecto.                                                • Dificultad para asegurar la veracidad de las solicitudes y la transparencia en la
• MEN: Líder público: Garantizar los servicio efectivos de las entidades              entrega de los recursos a nivel nacional y regional.
  acreditadoras y de las que proporcionan becas.                                    • Requisitos difíciles de cumplir por los interesados en créditos.
• Asociaciones: Líder privado, Brindar apoyo a las personas interesadas en          • Tiempo muy extenso de otorgación de préstamos.
  IT/BPO&O y a las entidades acreditadoras.                                         • Demasiados prerrequisitos para la obtención de becas o de créditos.
• Municipios/Gobernaciones: Divulgación/coordinación.
• Colombia Joven (VP):Divulgación/coordinación.
• Organismos de Cooperación Internacional: Control Recursos.
• ICETEX: Control Recursos, facilitar el préstamo de dineros para financiar a las
  personas interesadas en programas de IT/BPO&O.
• MCIT: colaborar/incentivar la creación de fondos educativos con ánimo de lucro.

Interdependencias

• El proyecto depende parcialmente del desarrollo del Sistema de Información para el Sector.(T6)
• Combinación (Cruce) con el Programa Colombia Joven y otros destinados al desarrollo de la Población Vulnerable (Ej: madres cabeza de familia)
• El proyecto depende de mejorar metodología y proceso de selección. (B6)



                                                                                                                                                                            138
                                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                             República de Colombia




TRANSVERSAL – RECURSO HUMANO
Nombre:     T5   Desarrollar un sistema de información de instituciones educativas y recurso humano a fin de que los empresarios puedan hacer
                 seguimiento de: (1) Oferta y calidad de programas, (2) Estudiantes capacitados y certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el
                 acceso a personal calificado y la competencia entre los programas académicos

Metas                                                                           Entregables

• Definición Estructura Sistema para noviembre de 2008.                         • Portal de Internet que tenga como mínimo:
• Sistema de información en funcionamiento en agosto de 2009.                     – Inventario de Talento Bilingüe para la industria o para profesorado
• Socialización con empresas para asegurar el uso eficiente del sistema           – Inventario de Talento calificado para incursión y penetración en Líneas
  para agosto de 2009.                                                              Offshore de Datos y Conocimiento




Miembros de equipo y responsabilidad                                           Obstáculos/ riesgos
• Gte Proyecto MCIT: Líder proyecto.                                           • Consolidación de la Información.
• Asociaciones: Liderar Proyecto, recoger los requerimientos necesarios        • Información obsoleta de los reportes.
  para el desarrollo del sistema.                                              • Inconsistencia de la información.
• MEN: Suministra información, crear observatorio laboral con                  • Comunicación insuficiente con las fuentes de datos.
  información con especialidades de cada carrera.
• ICFES: Suministra información.
• SENA: Suministra información.
• Instituciones Educación Superior: suministran información
• Empresarios Software: desarrollan SI.
• Organismo Coop. Internacional: Recursos/Control.
• ACIS: Dar la información necesaria a los desarrolladores del SI.

Interdependencias
• Levantamiento de Información de las iniciativas de Alineación Industria-Academia, Oferta Becas y Premios de Calidad, Certificaciones, Sistemas de
  Gestión, Regulación, etc.




                                                                                                                                                                     139
                                                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                     República de Colombia




TRANSVERSAL – RECURSO HUMANO
Nombre:      T6 Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya eventos en universidades, institutos técnicos y colegios para mejorar la percepción de
                las oportunidades en TI/BPO&O


Metas                                                                                Entregables

•   Llevar el programa a 7 ciudades en el 2009                                       • Diseño y contenido de los eventos (p.e. actividades, conferencias, concursos,
•   Posicionamiento de la industria en las universidades                                etc.) para febrero de 2009
    – Identificación población objetivo de campaña                                   • Cronograma y logística de la ronda de eventos. Para julio de 2009
    – Identificación medios de transmisión de mensaje                                • Evaluación de la ronda de eventos (p.e. N° de asistentes, encuesta de
    – Formalización alianzas para promoción de industria                                satisfacción, percepción pre-post de la industria y motivación para estudiar la
    – Seguimiento a efectividad de campañas                                             carrera) para febrero de 2010.




Miembros de equipo y responsabilidad                                                 Obstáculos/ riesgos
• Gte Proyecto MCIT: Líder proyecto.                                                 • Falta de Segmentación, tanto de públicos como de medios.
• MEN: Líder Publíco.                                                                • Cambios en el entorno público.
• Asociaciones: Líder privado. 1. Crear los espacios para el acercamiento            • Falta de una relación sólida entre universidades- empresas-asociación que
  universidad-empresa. 2. Liderar el esfuerzo para definir conjuntamente el            permita cooperacióN/Dlineación de las partes.
  contenido de los eventos y la participación de universidad y empresas.
• ASCUN: Divulgación/Coordinación.                                                   • Consenso sobre el aporte financiero de cada parte.
• Municipios/Gobernaciones: Divulgación/ coordinación.
• Organismos de Cooperación Regional y Cámaras de Comercio:
  divulgación/ coordinación
• Empresas: acercarse a las universidades de su interés y trabajar con ellas y la
  asociación para definir el contenido y su participación en los eventos.
• Universidades: Trabajar con la asociación y las empresas para definir el
  contenido y su participación en los eventos.
• ACIS: Brindar apoyo a la asociación en la organización del evento.

Interdependencias
• El éxito de esta iniciativa depende de la capacidad de la industria de crear una dinámica de cooperación a través de alianzas universidad-empresa-asociación- sector
  público (T1).




                                                                                                                                                                             140
                                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                          República de Colombia




TRANSVERSAL – MARCO NORMATIVO
Nombre:      T7    Optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TI/BPO&O


Metas                                                              Entregables
• Generar una ventaja competitiva para Colombia a través de          • Conformación del equipo de trabajo, Sept. 2008
  una regulación óptima para la industria TI/BPO&O, Dic.
  2009
                                                                     • Identificación de las oportunidades de mejora según las
                                                                         mejores prácticas internacionales, Dic. 2008
• Optimizar procedimientos/regulación para exportación e
  importación de servicios/bienes TI, Dic. 2008
                                                                     • Aprobación y ejecución de modificaciones. Jun. 2009
                                                                     • Evaluación de impacto, Dic. 2009
• Armonizar la (1) nomenclatura, (2) interpretación tributaria,
  (3) registro administrativo y (4) contabilidad de las
  actividades TI/BPO&O siguiendo la mejor práctica
  internacional, Jun. 2009


Miembros de equipo y responsabilidad                               Obstáculos/riesgos
• MCIT – DANE – DIAN – SIC – MC: Participan en la                    • Falta de coordinación de las entidades públicas y de
  identificación de oportunidades de mejora, lideran la                  voluntad política para aprobar y ejecutar las
  aprobación y ejecución de las propuestas resultantes                   modificaciones
• Asociaciones: Gestionan la conformación del equipo de              •   Falta de consenso entre los empresarios y las entidades
  trabajo. Apoya la identificación de posibilidades                      públicas sobre las propuestas de modificación
• Empresarios: Contribuyen activamente a identificar
  oportunidades

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12) e incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)

                                                                                                                                                  141
                                                                                                                       BOG-UAI002-50-01

                                                                                        Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                República de Colombia




TRANSVERSAL – MARCO NORMATIVO
Nombre:     T8 Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulación de TICs

Metas                                                        Entregables
• Lograr que la regulación expedida se reglamente e          • Leyes y decretos reglamentados e implementados
    implemente en forma expedita
    – Seguimiento permanente en la CRT y
      Min.Comunicaciones a partir de septiembre 2008
•   Ejemplos:
    – Interconexión operadores nuevos larga distancia
      internacional
    – Definición mercados relevantes
    – Oferta mayorista de los operadores
    – Bucle abonado

Miembros de equipo y responsabilidad                         Obstáculos/ riesgos
• Gte Proyecto MCIT: Liderar                                 • Presiones de operadores para impedir o demorar la
• Asociaciones: Liderar esfuerzo                                implementación y reglamentación
• MC: Reglamentar e implementar
• CRT: Reglamentar e implementar




Interdependencias



                                                                                                                                        142
                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                 República de Colombia




TRANSVERSAL – MARCO NORMATIVO
Nombre:     T9   Promover y concretar acuerdos de doble tributación con países estratégicos para ofrecer
                 servicios de TI/BPO&O (ej. Estados Unidos, Reino Unido, China, España, etc.)

Metas                                                         Entregables
 • Firmar acuerdos de doble tributación con países             • Proyecto de ley (mayo de 2009)
   estratégicos (Estados Unidos, Reino Unido y Chile, entre    • Leyes aprobadas (diciembre de 2009)
   otros)
                                                               • Ratificación en el otro país (enero de 2010)
   • Definir países estratégicos (noviembre de 2008)
   • Presentar al Congreso los proyectos de ley para su
     trámite (mayo 2009)




Miembros de equipo y responsabilidad                          Obstáculos/ riesgos
• Gte Proyecto MCIT: Liderar                                  • Voluntad política de los dos gobiernos
• Asociaciones: Liderar                                       • Voluntad política del congreso
• MC: Apoyo con el otro país
• MHCP: Apoyo técnico
• MCIT: Apoyo técnico
• Congreso: Ayudar a tramitar la ley

Interdependencias



                                                                                                                                         143
                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01

                                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                    República de Colombia




TRANSVERSAL – MARCO NORMATIVO
Nombre: T10 Crear un fondo de promoción público-privado

Metas                                                         Entregables
• Creación del Fondo de Fomento para el Desarrollo de         • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    la Industria TI/BPO&O, a través de la re-asignación       • Estudio técnico de fuentes y usos para la creación del
    de impuestos relacionados con el sector.                      fondo. Oct. 2008
•   Creación de un comité ejecutivo público-privado           •   Definición de los aspectos legales e institucionales de
    encargado de la orientación de los recursos                   creación del fondo. Nov. 2008
•   Definición del marco legal e institucional para la        •   Inicio de operación del fondo. Dic. 2008
    operación del fondo                                       •   Evaluación del impacto. Jun. 2009


Miembros de equipo y responsabilidad                          Obstáculos / riesgos
• DNP – MC – MHCP – DIAN – MCIT: Participan en la             • Pocas fuentes de ingresos para el fondo sin
    identificación de fuentes y usos, y lideran los               necesidad de un parafiscal adicional
    aspectos legales de la creación del fondo                 •   Falta de voluntad política/alineación institucional para
•   Asociaciones – Empresarios: Gestionan la                      la creación de un fondo de fomento para la industria
    conformación del equipo de trabajo. Participan                TI/BPO&O
    activamente en la identificación de fuentes, usos y de
    un marco legal e institucional apropiado

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)

                                                                                                                                            144
                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                   República de Colombia




TRANSVERSAL – MARCO NORMATIVO
Nombre: T11 Crear línea de créditos dedicados a la industria a través de Bancoldex

Metas                                                         Entregables
• Facilitar el acceso a capital de las empresas de            • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    TI/BPO&O apalancando los programas actuales de            • Definición de propuesta para facilitar el acceso a
    Bancoldex                                                     capital a las empresas del sector. Oct. 2008
                                                              •   Aprobación y ejecución de la propuesta. Nov. 2008
                                                              •   Evaluación del impacto. Jun. 2009




Miembros de equipo y responsabilidad                          Obstáculos / riesgos
• Bancoldex– MCIT: Lideran la formulación de una              • Pocos recursos para asignar
    propuesta, su aprobación y puesta en marcha               • Restricciones de implementación a través del sistema
•   Asociaciones – Empresarios: Gestionan la                      bancario debido a la estructura contable de las
    conformación del equipo de trabajo. Participan                empresas de software
    activamente en la definición de la propuesta



Interdependencias
• Lograr la armonización internacional contable para el sector (T7)
• Incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)

                                                                                                                                           145
                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01

                                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                    República de Colombia




TRANSVERSAL – MADUREZ DE LA INDUSTRIA
Nombre: T12 Consolidar una asociación amplia e incluyente con plena representatividad frente al sector, el gobierno y las
            universidades. Esta asociación debe contar con capacidad de ejecución, acceso a suficientes fondos, recurso
            humano altamente calificado, y amplias responsabilidades (ej. gestión comercial, inteligencia de negocios,
            reportes de industria, iniciativas especiales, networking internacional)

Metas                                                          Entregables
 • Reformar la ACCC/Fedesoft o constituir nueva asociación     Agosto – diciembre 2008
   antes de enero de 2009                                       • Definición de estrategia y plan de acción
   – Definir sector BPO&O / IT
   – Inventario de jugadores BPO&O / IT                         • Documento con actividades/responsabilidades y estructura
   – Definir asociación                                         • Leyes y reglamentación adecuada
   – Reformar ACCC/Fedesoft o crear nueva asociación            • Homologación por la VE
   – implementar asociación                                     Enero 2009
                                                                • Capitalización por parte de afiliados

Miembros de equipo y responsabilidad                           Obstáculos/ riesgos
• MCIT: Apoyo técnico                                          • Voluntad política de miembros actuales ACCC / Fedesoft
• Asociaciones: Liderar, elaborar y coordinar al               • Falta de recursos económicos
  sector privado



Interdependencias



                                                                                                                                            146
                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                  República de Colombia




TRANSVERSAL – MADUREZ DE LA INDUSTRIA
Nombre:      T13 Aumentar la promoción del país a nivel nacional e internacional como un proveedor de servicios y productos de
                 TI/BPO&O (desarrollar una propuesta de valor para tal fin). Estimular la demanda interna y externa, mejorando la
                 comercialización de los productos/servicios

Metas                                                                    Entregables
• Participar en los 5 principales eventos de la industria en 2009        • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
• Organizar 4 misiones comerciales durante el 2009                       • Estrategia y propuesta de valor conjunta de la industria, Oct.
• En 2011 ser la sede del evento TI/BPO&O más importante de la             2008
  región, y el tercero en Latinoamérica                                  • Agenda de eventos/misiones (participante-organizador), Nov.
• Lograr que Colombia sea considerada como uno de los 3                    2008
  países latinoamericanos más atractivos para la industria en            • Plan de preparación de la oferta, Dic. 2008
  2013                                                                   • Lanzamiento campaña de mercadeo, Ene. 2009

Miembros de equipo y responsabilidad                                     Obstáculos / riesgos
• PxP– Asociaciones: Lideran la definición de la estrategia              • Pocos recursos para promocionar la industria
  comercial y la propuesta de valor. Organizan los eventos y las         • Resultados se ven en el mediano plazo, después de asistir al
  misiones, ejecutan el plan de preparación de la oferta y la              menos 3 veces consecutivas a los eventos
  campaña de mercadeo                                                    • Poca participación de los empresarios en la definición de la
• Empresarios: Participan activamente en los eventos y                     estrategia comercial para promocionar la industria, y en la
  misiones                                                                 definición del cronograma de eventos




Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12) e incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)
• Crear un programa de atracción de inversión extranjera en el sector (T15)


                                                                                                                                                          147
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                        República de Colombia




TRANSVERSAL – MADUREZ DE LA INDUSTRIA
Nombre:       T14 Reforzar los programas de certificaciones de las empresas con el fin de facilitar su reconocimiento en el
                  exterior. Incluye la identificación de Modelos de Gestión de Operación y la creación de un sistema de
                  información que recopile mejores prácticas

Metas                                                              Entregables
• Lograr que 50-70% de las empresas y 20-40% del recurso           • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    humano tengan algún nivel de certificación para 2010           • Inventario de certificaciones internacionales para
• Aumentar el nivel de certificación de las empresas y                 empresas y personas, Sept. 2008
    personas ya certificadas                                       •   Propuesta de repotenciación de los programas actuales,
• Incrementar la oferta de certificaciones según la diversidad         Oct. 2010
    de las empresas y personas de la industria                     •   Evaluación del impacto, Jun. 2009
•   Desarrollar un sistema de información de mejores
    prácticas de la industria para 2009


Miembros de equipo y responsabilidad                               Obstáculos / riesgos
• PxP– Asociaciones – SENA – MEN – Academia: Lideran               • Recursos limitados para repotenciar los programas
    y ejecutan la propuesta de repotenciación de los                   actuales
    programas de certificación actuales                            • Costo de algunas certificaciones
•   Empresarios: Participan activamente en los programas           • Falta de motivación de los empresarios y las personas
    de certificación e incentivan a sus empleados a certificarse       para certificarse



Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)

                                                                                                                                                148
                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                       República de Colombia




TRANSVERSAL – MADUREZ DE LA INDUSTRIA
Nombre:      T15 Crear un programa de atracción de inversión extranjera a Colombia para TI/BPO&O bajo un esquema
                 de “ventanilla única” de trámites

Metas                                                          Entregables
• Atraer inversión extranjera a Colombia con orientación       •   Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    exportadora (Haber entablado relaciones con 25             •   Definición del programa, Oct. 2008
    multinacionales de TI/BPO&O para 2010)                     •   Aprobación y puesta en marcha, Nov. 2008
•   Lograr que Colombia sea considerada como uno de los 3      •   Evaluación de la efectividad, Jun. 2009
    países latinoamericanos más atractivos para la industria
    en 2013
•   Atraer y establecer al menos 3 multinacionales ancla en
    los parques tecnológicos de servicios remotos y software
•   Apalancar los incentivos actuales y crear nuevos

Miembros de equipo y responsabilidad                           Obstáculos / riesgos
• PxP– MRE – Agencias de promoción región/ciudad –             • Recursos limitados para crear el programa
    Asociaciones: Definen y ponen en marcha el programa        • Falta de coordinación entre todas las entidades públicas
    de atracción de inversionistas bajo un esquema de              involucradas en el proceso de selección, atracción,
    “ventanilla única”                                             establecimiento y servicio a los inversionistas extranjeros
•   Otras entidades públicas involucradas: trabajan con el         para ofrecer una experiencia única de inversión en
    equipo implementador para ofrecer sus servicios/trámites       Colombia
    a través de la “ventanilla única”

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Aumentar la promoción nacional e internacional del país como un proveedor de servicios y productos de TI/BPO&O (T13)
• Desarrollar parques tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial exportadora (T18)

                                                                                                                                               149
                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                 República de Colombia




TRANSVERSAL – MADUREZ DE LA INDUSTRIA
Nombre: T16 Crear un fondo de inversión de capital privado con recursos parciales de Bancoldex


Metas                                                        Entregables
• Incrementar la inversión en el sector TI/BPO&O             • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
• Ofrecer el mecanismo de financiación adecuado para         • Identificación de inversionistas potenciales, Sept. 2008
    una industria de naturaleza innovadora y de alto         • Definición del marco regulatorio y de operación del
    riesgo                                                       fondo, Oct. 2008
•   Incentivar la consolidación de la industria              •   Compromiso de recursos de los inversionistas, Nov.
•   Recibir recursos del “fondo de fondos” de Bancoldex          2008
                                                             •   Inicio de operaciones del fondo, Dic. 2008

Miembros de equipo y responsabilidad                         Obstáculos / riesgos
• Bancoldex – Asociaciones: Desarrollan la gestión           • Incapacidad de reunir los recursos suficientes para
    de consecución de inversionistas y fuentes de                crear un fondo sostenible
    ingreso, y definen el marco regulatorio y de operación
    del fondo




Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Aumentar la promoción nacional e internacional del país como un proveedor de servicios y productos
    de TI/BPO&O (T15)

                                                                                                                                         150
                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                 República de Colombia




TRANSVERSAL – MADUREZ DE LA INDUSTRIA
Nombre: T17 Incrementar la participación del sector en los programas gubernamentales


Metas                                                       Entregables
• Involucramiento activo de las asociaciones en todos       • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    los programas/iniciativas públicas que afectan al       • Identificación y entendimiento de todas los programas
    sector TI/BPO&O                                             e iniciativas públicas que afectan al sector, Oct. 2008
•   Creación de canales de comunicación y espacios de       •   Definición de la estrategia de participación en cada
    encuentro con las entidades públicas cercanas al            iniciativa/programa, Nov. 2008
    sector (p.e. SENA, MC, Colciencias, PxP)                •   Canales y espacios establecidos, Nov. 2008
•   Alineación de los esfuerzos públicos a través de las    •   Evaluación del impacto de la participación privada,
    asociaciones para lograr objetivos comunes                  Ago. 2009

Miembros de equipo y responsabilidad                        Obstáculos / riesgos
• MCIT: Liderar y coordinar                                 • Falta de una dinámica de cooperación entre las
• Instituciones públicas: Apoyar a las asociaciones a           asociaciones y las entidades públicas
    entender las iniciativas/programas que afectan al       •   Objetivos incompatibles entre asociaciones o entre
    sector, y permitirles un espacio de participación           éstas y las entidades públicas
•   Empresarios – Asociaciones: Involucrarse proactiva      •   Capacidad limitada de las asociaciones para
    y persistentemente en las iniciativas/programas             involucrarse activamente en todas las
    públicos que afectan a la industria                         iniciativas/programas que afectan al sector

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Crear alianzas entre industria, academia e instituciones públicas (T1)

                                                                                                                                         151
                                                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                        República de Colombia




TRANSVERSAL –INFRAESTRUCTURA
Nombre:      T18    Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial exportadora



Metas                                                                                  Entregables

• Involucramiento activo de las regiones en la implementación y desarrollo de          • Divulgación de los casos de negocio sectoriales de TI/BPO&O en las
    las industrias de TI/BPO&O                                                             regiones, Agosto 2008
•   Creación de parques tecnológicos de servicios remotos y software, en alianza       • Definición de la estrategia sectorial para el desarrollo del sector de TI/BPO&O,
    público-privada                                                                        Diciembre 2008
•   Desarrollo de un proyecto ícono de la transformación productiva de las             • Involucramiento activo de gobernaciones, Centros Regionales de
    industrias de TI/BPO&O                                                                 Competitividad y entidades para la promoción de la inversión y exportaciones
                                                                                           de las regiones
                                                                                       •   Diseño del concurso regional para el desarrollo del primer parque tecnológico
                                                                                           de servicios remotos y software, Nov. 2008
                                                                                       •   Lanzamiento del concurso, Nov 2008
                                                                                       •   Asignación del primer lugar para el desarrollo de parques tecnológicos de
                                                                                           servicios remotos y software, Mayo 2009
                                                                                       •   Primer parque de talla mundial abierto y en operación, Marzo 2010
                                                                                       •   1 – 2 parques adicionales abiertos y en operación en diferentes regiones del
                                                                                           país

Miembros de equipo y responsabilidad                                                   Obstáculos / riesgos
• MCIT: Lidera y coordina                                                              • Poca participación regional
• Entidades regionales: (Centros Regionales de Competitividad, entidades               • Dificultad en la creación de alianzas público-privadas-academia que aseguren
    para la promoción de la inversión y exportaciones de las regiones):                    la creación de “cluster” dentro del parque
    Coordinar alianzas y atraer inversionistas para el desarrollo del parque           • Acceso al capital para el desarrollo del parque (fondos para el desarrollo de
•   Universidades y SENA: Facilitar alianzas, asegurar “co-localización” de                infraestructura, fondos de capital privado de riesgo de inversión y capital
    formadores con las empresas                                                            semilla)
•   Empresarios – Asociaciones: Involucrarse activamente en el diseño y
    planeación de los parques para asegurar el éxito de los mismos


Interdependencias
• Crear alianzas entre la industria, la Academia e instituciones públicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formación vía programas en
    TI/BPO&O, establecer prácticas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de investigación y desarrollo (T1)


                                                                                                                                                                                152
                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                      República de Colombia




TRANSVERSAL – INFRAESTRUCTURA
Nombre: T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de telecomunicaciones, aprovechando la
            capacidad instalada no utilizada


Metas                                                           Entregables
Para diciembre de 2009:                                         • Planes de divulgación de la industria de BPO&O enfocado a
• Mejorar y llegar a nivel del 99% de disponibilidad de red a
  nivel nacional                                                  los operadores en noviembre de 2008
• Aumentar el nivel de conectividad nacional y la capacidad     • Reglamentación que incentive a los operadores por parte
  de Banda Ancha internacional                                    del gobierno
• Asegurar el acceso a líneas dedicadas con destinos clave a
  nivel nacional
• Procurar lograr una gran reducción de costos para asegurar
  competitividad a nivel internacional (alcanzar niveles de
  precios de US en 2019)

Miembros de equipo y responsabilidad                            Obstáculos/ riesgos
• Gte Proyecto MCIT: Líder Privado/Promotor                     • Voluntad política del gobierno
• Asociaciones: Líder Privado/Promotor                          • Interés de los operadores
• MC: Líder Privado/Promotor
• CRT: Líder Privado/Promotor




Interdependencias



                                                                                                                                              153
                                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                   República de Colombia




TI/SOFTWARE – MARCO NORMATIVO ADECUADO
Nombre:      I1   Optimizar la certificación del contenido de innovación del nuevo software susceptible a recibir el
                  beneficio tributario

Metas                                                         Entregables
• Conformar un equipo de trabajo mixto (industria-            • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    Colciencias) con capacidad de definir y ejecutar una      • Diagnóstico de la situación actual y propuesta de
    propuesta de mejora                                           mejora, Nov. 2008
•   Implementar un mecanismo ágil, transparente y con         •   Aprobación y puesta en marcha, Dic. 2008
    estándares/incentivos adecuados para la industria         •   Ejecución de una campaña de divulgación, Ene.- Mar.
    local para acceder al beneficio tributario por nuevo          2009
    software con contenido de innovación                      •   Evaluación del impacto, Dic. 2009

Miembros de equipo y responsabilidad                          Obstáculos / riesgos
• MCIT: Coordinar y liderar                                   • Falta de voluntad política para aprobar la propuesta
• DNP – Colciencias: Apoyan la definición de la                   de modificación
    propuesta, la avalan, buscan su aprobación y lideran      •   Falta de consenso entre los empresarios y las
    su puesta en marcha                                           instituciones públicas sobre el alcance/definición de la
•   Asociación: Gestiona la conformación del equipo de            propuesta
    trabajo. Apoya la definición de la propuesta              •   Definir una propuesta que no incremente
•   Empresarios: Apoyan la conformación y labor del               significativamente el software con contenido
    equipo de trabajo                                             innovador

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T1)
                                                                                                                                           154
                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                  República de Colombia




TI/SOFTWARE – MARCO NORMATIVO ADECUADO
Nombre:      I2   Crear un esquema de offsets para compras públicas de bienes y servicios TIC


Metas                                                         Entregables
• Conformar un equipo de trabajo mixto (público-              •   Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    privado) con capacidad de diseñar e implementar una       •   Definición del esquema de offsets, Nov. 2008
    política de offsets para TICs                             •   Aprobación y puesta en marcha, Mar. 2009
•   Desarrollar un esquema de offsets que incentive el        •   Campaña de divulgación, Mar.- Jun. 2009
    desarrollo de capacidades locales a través de             •   Evaluación del impacto, Dic. 2009
    negocios conjuntos (ej.: coproducción, sub-
    contratación, transferencia de tecnología) con
    empresas extranjeras

Miembros de equipo y responsabilidad                          Obstáculos / riesgos
• DNP – MC – MCIT: Apoyan la definición del esquema,          • Falta de voluntad política para aprobar un esquema
    lo avalan, buscan su aprobación y lideran su puesta           de offsets para TICs
    en marcha                                                 •   Conflicto con acuerdos internacionales firmados por
•   Asociación: Gestiona la conformación del equipo de            Colombia (ej.: concepto de “nación más favorecida”,
    trabajo. Participa en la definición del esquema               OMC)
•   Empresarios: Apoyan la conformación y labor del           •   Pérdida del interés de los empresarios por demoras
    equipo de trabajo                                             en la definición y aprobación

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)

                                                                                                                                          155
                                                                                                                            BOG-UAI002-50-01

                                                                                             Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                     República de Colombia




TI/SOFTWARE – FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
Nombre:       I3   Fortalecer las destrezas comerciales, financieras y de protección de propiedad intelectual de las
                   empresas
Metas                                                            Entregables
• Conformar un equipo de trabajo mixto (público-                 • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    privado) con la capacidad de generar convenios y             • Creación de convenios/alianzas y definición de los
    alianzas con las entidades encargadas del                        programas de entrenamiento (contenido y canales),
    entrenamiento                                                    Oct. 2008
•   Crear un programa de entrenamiento                           •   Lanzamiento de primeros programas, Ene. 2009
    (virtual/presencial) para desarrollar habilidades            •   Evaluación del impacto, Dic. 2009
    empresariales en temas (1) comerciales (ej.: acceso a
    mercados intl.), (2) financieros (ej.: acceso a capital) y
    (3) de protección de Propiedad Internacional

Miembros de equipo y responsabilidad                             Obstáculos / riesgos
• SENA – MIJ – MCIT: Apoyan la generación de                     • Falta de participación de las empresas en la
    contenido y la ejecución de algunos entrenamientos               formulación del contenido de los entrenamientos
•   Asociación: Gestiona la conformación del equipo de           •   Incapacidad del equipo de trabajo para formar
    trabajo. Participa en el direccionamiento del contenido          alianzas/convenios de largo plazo que sigan
•   Empresarios: Apoyan la conformación y labor del                  atendiendo las necesidades de capacitación de los
    equipo de trabajo                                                empresarios

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12) e incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)

                                                                                                                                             156
                                                                                                                           BOG-UAI002-50-01

                                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                    República de Colombia




TI/SOFTWARE – FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
Nombre:       I4   Apalancar programa públicos (ej. Gobierno en Línea) para la transformación productiva de la
                   industria

Metas                                                          Entregables
• Formar un equipo de trabajo mixto (público-privado)          • Conformación del equipo de trabajo, Ago. 2008
    con capacidad de identificar y crear posibilidades (ej.:   • Identificación de posibilidades y definición de
    contenido, seguridad, e-learning, modelos de                   iniciativas, Nov. 2008
    operación) para el desarrollo de la industria dentro del   •   Aprobación y puesta en marcha, Ene. 2009
    programa de programas públicos actuales                    •   Evaluación del impacto, Dic. 2009
•   Tener al 30-50% de las empresas involucradas de
    alguna manera en la definición y ejecución de las
    iniciativas públicas

Miembros de equipo y responsabilidad                           Obstáculos / riesgos
• MC – MCIT: Apoyan la identificación de posibilidades,        • Falta de participación activa de los empresarios y la
    participan en la definición de iniciativas y lideran su        academia en la identificación de oportunidades
    puesta en marcha                                           •   Falta de coordinación entre la industria y las
•   Asociación: Gestiona la conformación del equipo de             instituciones públicas en la implementación de las
    trabajo. Apoya la identificación de posibilidades              iniciativas
•   Empresarios – Academia: Contribuyen activamente
    a identificar oportunidades

Interdependencias
• Fortalecer la asociación (T12)
• Incrementar la participación del sector en las iniciativas públicas (T17)

                                                                                                                                            157
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T1         CREAR ALIANZAS ENTRE LA INDUSTRIA, LAS UNIVERSIDADES E
           INSTITUCIONES PÚBLICAS
           2008                    2009                                       2010                                       2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun


                  Consenso
                                                                        Inicio programas
                  Requerimientos
                  Educación al                        Propuestas
                  interior del                        Programas
TI/BPO&O          sector
                                   Convocatoria                                            Evaluación
                                                                   Alianzas
                                   Instituciones                                           Programas
                                                                   Instituciones
                                   Educación                                               Resultados
                                                                   Empresas
                                   superior



                                    Taller de
                                    educación en       Revisión programas
                                    regiones           entregados

BPO&O                                                                  Oferta educativa
                                          Inventarios:
                                          Programas; Egresados;        estudiantes
                                          Profesores

                                          Identificación ajustes



                                            Establecimiento de alianzas entre ICETEX-
                                            Colciencias-ICFES-SENA-Universidades
                                                                                            Certificación de programas
                                            (falcultades de sistemas)-Instituciones de
                                                                                            universitarios
                                            educación-Empresas-Mineducación-
   TI                                       Asociación de la industria
                                                                                                          Adecuación ECAES a
                                   Creación espacios de             Creación de programas conjuntos       nuevas especialidades TI
                                   encuentro empresa-               (prácticas, proyectos de clase,
                                   universidad                      investigación)



                                                                                                                                                                                          158
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T2      INTENSIFICAR LOS PROGRAMAS BILINGÜES ACTUALES
        REFORZANDO Y PROFUNDIZANDO SU ALCANCE

           2008                  2009                                            2010                                    2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul Ago Sep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun


                                  Convocatoria             Alianza institutos/
                                  institutos ingles                                     Evaluación
                                                           empresas
                                                                                        programas
                     Consenso                                                           resultados
TI/BPO&O          Requerimientos
               Programas bilingües al             Propuesta
              interior del sector (nivel          programas       Inicio
                      de ingles)                  bilingües       programas




                                  Replicar en
                                  regiones            Revisión
                                                      programas
                                                      bilingües
BPO&O
                                           Inventario
                                           egresados            Oferta
                                           profesionales        educativa
                                                                estudiantes


                                            Alianza universidades
                                            (facultades TI) con                  Inglés en el currículo de
                                            institutos de inglés                 las universidades

   TI
                                                                                                       ECAES con módulo de
                             Identificación de oportunidades dentro de
                                                                                                       inglés
                             programas de bilingüismo actuales para
                             profesionales TI involucrados en actividades
                             de exportación




                                                                                                                                                                                          159
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




 T3        REFORZAR LA EDUCACIÓN BILINGÜE DESDE PRE-ESCOLAR

           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun



                                  Revisión MEN
                                  CNT (Comisión Nacional
                                  de Televisión)
                                  ICBF
                                                                                                  Prueba ingles
                                                                                                  obligatorio ICFES


                                                       Inicio de programas
                                                       de formación de
                                                       profesores
                                                                                                                         Pensum bilingüe
                                                                                                                         desde pre-escolar en
                                                                                                                         escuela pública
TI/BPO&O
                                                                             Introducción
                                                                             programas ingles
                                                                             franja infantil




                                                                                       Pilotos con nuevos
                                                                                       profesores



                                           Definición modelos
                                           Atracción
                                           profesores bilingües




                                                                                                                                                                                          160
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




 T4        Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de
           TI/BPO&O
           2008                  2009                                            2010                                    2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun


                            Convocatoria colegios                Definición bachilleres
                            públicos (rectores) y                para becas y créditos
                            programa Colombia joven

TI/BPO&O                                                                          Inicio de
                     Definición         Inventario bachilleres                    clases
                     programas          postulados                  Matriculas
                     Créditos y
                     becas sector        Definición recursos financieros                      Evaluación
                                         para becas y créditos



                                                       2do filtro
                                                       Prueba perfil
                                    Replica en
                                    regiones
BPO&O
                                                    1er filtro
                                                    Tour por
                                                    operaciones
                                                    de C.C.




                                           Relacionamiento entre
                                           fondos, facultades TI y
                                           asociación
   TI
                             Seguimiento a
                             creacióN/Dtracción de
                             fondos educativos con
                             ánimo de lucro



                                                                                                                                                                                          161
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




 T5        Desarrollar un sistema de información de instituciones educativas y
           recurso humano
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




                    Definición, Estructura,
                    Sistema de información
                    apalancando el Observatorio
                    Laboral (MEN)




                                             Inclusión
                                             Información
                                             en sistema


TI/BPO&O

                                                                              Evaluación




                                                     Lanzamiento
                                                     sistema (portal e
                                                     informes)




                                                                                                                                                                                          162
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




 T6        Desarrollar un plan de divulgación para el sector

           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun



                                  Definición población
                                  Objetivo, contenidos y
                                  cronogramas




                                                          Puesta en marcha




TI/BPO&O

                                                 Formalización alianzas para
                                                 promoción industria




                                                                              Evaluación




                                                                                                                                                                                          163
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




 T7        Optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de
           la industria TI/BPO&O
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




                  Conformación de un
                  equipo de trabajo
                  público-privado




                                                     Aprobación y ejecución de
                                                     modificaciones




TI/BPO&O



                                                               Evaluación del impacto


                    Identificación de las
                    oportunidades de mejora
                    según las mejores prácticas
                    internacionales




                                                                                                                                                                                          164
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




 T8    Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulación
       de TICs
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




             Seguimiento y veeduría a
             leyes y decretos del sector
             para que se reglamenten e
             implementen




TI/BPO&O




                                                                                                                                                                                          165
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




 T9        Promover y concretar acuerdos de doble tributación con países
           estratégicos para ofrecer servicios de TI/BPO&O
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




                    Definir países
                    estratégicos



                                          Presentar
                                          leyes al
                                          congreso

                                                                     Aplicación ADT´s



TI/BPO&O

                                                                  Leyes aprobadas




                           Acordar con países
                           Tramitar los ADT´s




                                                                                                                                                                                          166
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T10 Crear un fondo de inversión de capital privado con recursos parciales
           de Bancoldex
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




             Creación
             equipo de            Creación de un
             trabajo              comité ejecutivo
                                  público-privado
                                  encargado de la
                                  orientación de
                                  los recursos, e
                  Estudio         inicio de
                  técnico de      operación del
                  fuentes y       fondo
                  usos para la
                  creación del
                  fondo
TI/BPO&O


                          Identificación de los
                          procedimientos legales e
                          institucionales para la
                          creación del fondo



                              Definición del
                              marco legal e
                              institucional para
                              la operación del
                              fondo




                                                                                                                                                                                          167
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T11 Crear línea de créditos dedicados a la industria a través de Bancoldex


           2008                    2009                                      2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




             Creación
             equipo de
             trabajo
             conjunto con
             Bancoldex



                  Definición de
                  propuesta
                  para facilitar
                  el acceso a
                  capital a las
                  empresas del
TI/BPO&O
                  sector



                          Aprobación y ejecución
                          de la propuesta




                              Campaña de
                              divulgación




                                                                                                                                                                                          168
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T12 Consolidar una asociación amplia e incluyente

           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




            Definición asociación




                       Reforma al actual o
                       de una constitución
                       nueva asociación




TI/BPO&O   Definición sector




            Inventario jugadores




                                 Implementar asociación y asociar nuevos




                                                                                                                                                                                          169
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T13 Aumentar la promoción del país a nivel nacional e internacional como
           un proveedor de servicios y productos de TI/BPO&O
           2008                   2009                                         2010                                      2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun



                                    Definición     Participación
                                    eventos por
                                    participar
                   Definir                                     Evaluación;
TI/BPO&O                                    Preparación        Efectividad
                   estrategia y             oferta país
                   propuesta                                   Participación
                   de Valor
                                    Definición
                                    recursos por              Definición año
                                    participar                evento Colombia




                                    Inventario revistas
                                    importantes para
BPO&O                               pautar                  Pautar
                                                            permanentemente

                                           Definición recursos para
                                           pautar campaña




                                                           Relacionamiento de
                                                           la asociación con
                                   Networking de la        empresas
                                                                                      Programa de Invitación a
   TI                              asociación con          consultoras y
                                                                                      funcionarios de empresas,
                                   otras asociaciones      publicaciones TI
                                                                                      asociaciones y consultores TI
                                   TI internacionales                                 para mostrarles la industria




                                                                                                                                                                                          170
                                                                                                                                                                        BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                         Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                 República de Colombia




T14 Reforzar los programas de certificaciones de las empresas con el fin
           de facilitar su reconocimiento en el exterior
           2008                  2009                                       2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




                  Inventario
                  Certificaciones

                                                                             Certificación
                                                                             empresas




                  Definición esquemas
                  financiados y subsidios

TI/BPO&O




                                    Plan implementación




                                                                                                                                                                                         171
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T15 Crear un programa de atracción de inversión extranjera a
           Colombia para TI/BPO&O bajo un esquema de “ventanilla
           única” de trámites
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun



                                     Definición del                   Ejecución y
                                     programa de                      seguimiento
                                     atracción bajo la
                                     estructura de
TI/BPO&O                             “ventanilla única”
                  Definición de                              Acuerdos y coordinación con todas las
                  agenda conjunta                            instituciones públicas involucradas en la
                  entre PxP y las                            atracción, establecimiento, y
                  asociaciones                               mantenimiento del inversionista extranjero




                                    Inventario clientes
                                    potenciales           Traer a Colombia
                                                          clientes clave
BPO&O
                                        Contactar clientes
                                        clave




                  Participación de los
                  empresarios y las
                  universidades en la agenda
                  conjunta
   TI
                               Apoyo en identificación de incentivos
                               adicionales a los existentes (p.ej.
                               Programas de disponibilidad de talento
                               humano con universidades)



                                                                                                                                                                                          172
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T16 Crear un fondo de inversión de capital privado con recursos parciales
       de Bancoldex
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun




             Creación
             equipo de
             trabajo



                     Identificación de
                     inversionistas
                     potenciales



                         Definición del
TI/BPO&O                 marco legal e
                         institucional para
                         la operación del
                         fondo



                              Compromiso de
                              recursos de los
                              inversionistas



                                 inicio de
                                 operación del
                                 fondo




                                                                                                                                                                                          173
                                                                                                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                  República de Colombia




T17 Incrementar la participación del sector en los programas
           gubernamentales
           2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
           Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun



             Creación
             equipo de
             trabajo


                     Identificación y
                     entendimiento
                     de todas los
                     programas e
                     iniciativas
                     públicas que
                     afectan al sector


                         Identificación de
TI/BPO&O                 contactos clave
                         en las entidades
                         públicas
                         involucradas.


                            Definición de estrategia,
                            objetivos de participación en
                            cada iniciativa/programa, y de
                            una agenda conjunta de
                            trabajo

                                 Participación y
                                 seguimiento




                                                                                                                                                                                          174
                                                                                                                                                BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                         República de Colombia




T18 Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con
       orientación comercial exportadora
           2008                          2009                                                     2010                                                           2011
           Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb




                  Divulgación de los
                  planes sectoriales            Recepción
                  de BPO&O y IT                 de propuestas
                  en las regiones




                                                                                                         Primer parque
                                                                                                         en operación
                   Alianza
                   sectorial en
                   cada región
TI/BPO&O


                                                                Asignación                                                               ~2 parques
                                                                de primer parque tecnológico                                             adicionales
                                                                de servicios remotos y software                                          en operación




                           Lanzamiento
                           de concurso
                           regional




                                                                                                                                                                  175
                                                                                                                                    BOG-UAI002-50-01

                                                                                                     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                             República de Colombia




T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de
      telecomunicaciones
           2008                    2009                                            2010                                                              2011
           Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb



            Divulgación estudios
            sectoriales a
            proveedores
            de telecomu-                          Divulgación
            nicaciones                            planes
                                                  sectoriales en
                                                  regiones




                                                                              Conexión a                 Implementación
                                                                              cables
                                                                              submarinos
TI/BPO&O




                                          Generación de
                                          alianzas entre
                                          telecomu-
                                          nicaciones
                                          y BPO&O




                                                                                                                                                      176
                                                                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                      República de Colombia




 EL SECTOR DE TI/SOFTWARE DEBE ENFOCARSE EN 4
 INICIATIVAS CLAVE PARA ALCANZAR LA META PROPUESTA (1/2)
               2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
               Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun
I1


                                      Campaña de
 Optimizar                            divulgación
                  Conformación
 la
                  de un equipo de                                      Evaluación del impacto
 certificaci
                  trabajo conjunto
 ón del
                  industria-
 contenido
                  Colciencias
 de                                   Aprobación y puesta en
 innovació                            marcha
 n del
 nuevo
 software                   Diagnóstico
                            situación actual
                            y propuesta de
                            mejora


I2

                  Conformación
                  de un equipo de
                  trabajo conjunto
 Crear un
                  público-privado                Campaña de
 esquema
                                                 divulgación
 de offsets
                                                                       Evaluación del impacto
 para
                        Definición del
 compras
                        esquema de
 públicas
                        offsets
 de bienes
 y servicios
                                            Aprobación y
 TIC
                                            puesta en
                                            marcha




                                                                                                                                                                                              177
                                                                                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                                                                      República de Colombia




 EL SECTOR DE TI/SOFTWARE DEBE ENFOCARSE EN 4
 INICIATIVAS CLAVE PARA ALCANZAR LA META PROPUESTA (2/2)
               2008                  2009                                        2010                                        2011                                            2012
               Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene FebMar Apr MayJun Jul AugSep Oct NovDec Jan Feb Mar Apr MayJun
I3

 Fortalecer
 las              Conformación
 destrezas        de un equipo de     Lanzamiento y seguimiento
 comercial        trabajo conjunto    a programas
 es,              público-privado
 financiera
 s y de
 protección                 Creación de                                Evaluación del
 de                         convenios/alianzas                         impacto
 propiedad                  y definición de los
 intelectual                programas de
 de las                     entrenamiento
 empresas                   (contenido y
                            canales),


I4

                  Conformación
 Apalancar        de un equipo de
 programa         trabajo conjunto
 públicos         público-privado
 (ej.
                                      Aprobación, puesta en
 Gobierno
                                      marcha y seguimiento
 en Línea)
 para la
 transform               Identificación de
 ación                   posibilidades y
 productiva              definición de                               Evaluación del
 de la                   iniciativas                                 impacto
 industria




                                                                                                                                                                                              178
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  179
                                                                                                                       BOG-UAI002-50-01

                                                                                        Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                República de Colombia




COMPETENCIAS Y CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA COMPETIR
                          Competencias                                    Certificaciones

             Voz           • Alta capacidad en idiomas                    • Para Call Centers las principales
                           • Habilidades técnicas medias para voz           certificaciones son COPC, ISO 9000 y 6
                             especializada y mínimas para voz básica        sigma. Hay múltiples certificaciones que
                                                                            dependen de los segmentos y geografías (ej.
                                                                            PCI para tarjetas de crédito en EEUU)
            Datos          • Fluidez básica en idiomas en la base de la   • Para el mercado Europeo se requiere tener
                             pirámide y alta en los niveles gerenciales     un estándar de protección datos
     BPO




                           • Habilidades analíticas básicas               • Para EE.UU. varia dependiendo del proceso
                           • Habilidades técnicas medias                    para tarjetas de crédito se requiere PCI, para
                                                                            procesamiento de impuestos, se requiere de
                                                                            personal certificado en EE.UU.
           Conocimiento    • Alta capacidad en idiomas                    • Se requieren acreditaciones académicas a
                           • Habilidades técnicas altas                     nivel del personal que este trabajando en los
                                                                            procesos (Ej.. si se tiene BPO de salud se
                                                                            requiere que el equipo médico cuente con la
                                                                            acreditación en Estados Unidos)
             TI            • Fluidez básica en idiomas en la base de la   • La principal certificación es CMMi.
                             pirámide y alta en los niveles gerenciales     Actualmente en Colombia hay 16 empresas
                           • Habilidades analíticas altas                   con esta certificación
                           • Conocimiento a profundidad de lenguaje de
                             programación
                           • Habilidades técnicas altas , con foco en:
                             Gerencia de Proyectos ; Arquitectura o
                             Programación




                                                                                                                                        180
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  181
                                                                                                                       BOG-UAI002-50-01

                                                                                        Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                República de Colombia




EL PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIÓN SE MONITOREA Y COMUNICA A
TRAVÉS DE REPORTES A DIFERENTES NIVELES
    Una visión general de toda la
    implementación resume los           … basándose en el reporte               … y el plan de trabajo
    puntos principales…                 detallado de cada iniciativa…           correspondiente
1                                      2                                        3
    “Estatus general de la                “Iniciativa X: …"                       Hitos de la iniciativa X
    implementación"                      • ...         • ...      • ...
                                         • ...         • ...      • ...
                                                                                  ...
                                           Resultados     Pendientes              ...
    • ... • ... • ... • ... • ...          • ...          • ...                   ...
    • ... • ... • ... • ... • ...          • ...          • ...
    • ... • ... • ... • ... • ...                                                 ...
                                                     Decisiones

• Compilado por la Oficina de          • Se preparan tablas de decisiones       • Comparación entre los hitos
    Implementación para monitorear         por los equipos de trabajo para        planeados y el estatus actual. Se
    a los equipos de trabajo y             hacer seguimiento a las                puede automatizar en gran
    comunicar el avance al Comité de       iniciativas y comunicar el avance      medida
    Implementación                         al gerente de cuenta
• Lógica de semáforos para             • Se muestra los resultados a la         • El seguimiento transparente y
    identificar puntos a resolver          fecha, y se resaltan los temas por     consistente a nivel de iniciativas
                                           resolver
• Se identifican las                                                              es clave para el éxito de toda la
    decisiones/acciones para el        •   Se identifican las                     implementación
    Comité de Implementación               decisiones/acciones para el
                                           gerente de cuenta
                                                                                                                                        182
                                                                                                             BOG-UAI002-50-01

                                                                              Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                      República de Colombia




1 ESTATUS GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN: SEMANA 42/2008

                                      Oficina de implementación



                                                          Equipo de madurez                        Equipo de
      Equipo de talento     Equipo de regulación
                                                            de la industria                     infraestructura


     Iniciativa 1              Iniciativa 2                               Iniciativa N
                                                      •    •    •


 • Informe de             • 10 eventos de                            • Sistema de
   diagnóstico              promoción de la                            información
   terminado                industria a potenciales                    implementado
 • Pendiente                estudiantes                              • 567 visitas y 234
   comunicación;          • 80% de la asistencia                       descargas en las
   presentación al          planeada                                   2 primeras
   Viceministro en        • 60% de los                                 semanas
   semana 44                encuestados dice
                            haber mejorado su
                            percepción de la
                            industria

                                                                                                                              183
                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia



                                                                                                          ILUSTRATIVO
2 INICIATIVA X: MENSAJE PRINCIPAL


Nombre iniciativa:                                   Estatus histórico del proyecto                         Semáforo
Líder de iniciativa:                                 Rojo
Gerente de cuenta:                                   Amarillo 09/08 09/15 09/22 09/29
Fecha:                                               Verde

Resultados desde el último reporte                 Problemas actuales

• Listado de resultados esperados a la fecha       • Descripción de los problemas que enfrenta el
• Listado de resultados adicionales                  equipo de trabajo
                                                   • Listado de hitos no alcanzados

                                                   Comentarios
                                                   • Incluir comentarios adicionales que el equipo de
                                                     trabajo quiera resaltar/discutir con el Gerente de
                                                     cuenta

            Decisiones necesarias / soluciones propuestas
            • Identificar las decisiones de terceros (ej. Gerente de Cuenta) necesarias para
              continuar con la implementación de la iniciativa
            • Proponer soluciones a los problemas presentados para definir un plan de
              acción con el Gerente de Cuenta


                                                                                                                               184
                                                                                         BOG-UAI002-50-01

                                                          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                  República de Colombia



                                                                                        ILUSTRATIVO
3 HITOS DE LA INICIATIVA X: SEMANA 44                                                Plan
                                                                                     Estimación
                                                                                     Cambio estimación
                                  Estatu
                                  s        2008                                  2009
Actividad                         %        Oct    Nov   Dic                      Ene

Entregable

• Conformación del equipo           90
 de trabajo

• Propuesta de modificación         20
 – Diagnóstico situación actual
 – Identificación de mejores
   prácticas internacionales
 – Validación comité asesor
                                   100
• Sistema de información
 de la industria
 – Definición de la información
   requerida
 – Desarrollo de la aplicación


                                                                                                          185
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  186
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                                                                                            Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                    República de Colombia




PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE BIOCOMBUSTIBLES EN
COLOMBIA SE UTILIZÓ UNA ESTRUCTURA CREADA POR DECRETO
                                                                                                Estrategias
  Coordinación Nacional del             CONPES 3510, marzo de 2008 “Lineamientos
  desarrollo sostenible de              de política para promover la producción                 • Reducción de costos de
  Biocombustibles                       sostenible de biocombustibles en Colombia”                  producción son
                                                                                                    sostenibilidad ambiental y
  • Contrato de consultoría* para            • 10 estratégicas propuestas                           social
      delinear las directrices de            • 16 recomendaciones                               •   Desarrollo de
      política nacional para la              • Creación de la Comisión Intersectorial               infraestructura de
      viabilidad del desarrollo de               para el Manejo de biocombustibles por el           transporte
      biocombustibles y la                       decreto 2328 de 2008 conformada por los        •   Promoción de producción
      diversificación de la matriz               Ministros o subdelegados                           eficiente
      energética de Colombia                     – MADR (preside)                               •   Investigación y desarrollo
  •   Realización de varios estudios             – MME                                              en biocombustibles
      de soporte para la construcción            – MAUDT                                        •   Armonización con la
      del CONPES de                              – MT                                               política de seguridad
      biocombustibles                            – MCIT                                             alimentaria y nutricional
  •   Reuniones a alto nivel con las             – DNP                                          •   Regulación de precios de
      entidades públicas                     •   El MADR es responsable de impulsar la              los biocombustibles
      involucradas                               implementación de las políticas y              •   Continuación de política
      y talleres con los funcionarios            estrategias recomendadas en el CONPES              de mezclas de
      encargados del tema dentro                 y por la Comisión Intersectorial                   combustibles fósiles y bio
      de estas entidades                                                                        •   Apertura de nuevos
                                                                                                    mercados y diferenciación
                                                                                                    del producto Colombiano
      * Coordinador Arturo Infante
Fuente: Entrevistas Andrés García (Coordinación Nacional de
        Biocombustibles); Claudia Martínez (DNP); CONPES
        3510 marzo 31 de 2008; Decreto 2328 de 2008                                                                                         187
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada
          BPO&O/TI en el 2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  188
                                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                       República de Colombia




APUNTANDO A TENER UNA “NASSCOM” COLOMBIANA EN EL 2010
US$/Año                                                                                                                USD      Cuota anual
          “COLCOM”                                                                                                    25% afiliaciones/
                                                                                                                      ingresos total
                                                                                                                      (Modelo Nasscom)
                                                                                                                      70% afiliaciones/
                                                                                                                      ingresos total
                                                                                                                      (Modelo bpap)
                                                                                           Alcanzando . . .
                                                                            Grande         •   Ingresos de ~US$600,000/año
                                                                                           •   ~250 afiliados
                                                                          4,000 - 12,000   •   US$2,400/afiliado
                                                                                           •   Cuota promedio por afiliado entre
                                                     Mediana***                                US$600 - $1,700 dependiendo de
                                                                                               la capacidad de la asociación de
                                                                                               asegurar ingresos por cuentas,
                                                    1,000 - 4,000
                                                                                               investigación e
                                                                                               iniciativas/proyectos especiales
                               Pequeña**
                                                                                           •   12 empleados no administrativos
                               400 - 1,600                                                 Su éxito dependerá de . . .
          Micro *                                                                          • Eficiencia y calidad de la gestión
                                                                                           • Servicios ofrecidos
   400 - 800                                                                               • Victorias tempranas

      *   Micro = Trabajadores < 10 o activos totales < 500 SMMLV
     **   Pequeña = Trabajadores < 50 o activos < 5,000 SMMLV
    ***   Mediana = Trabajadores < 200 o activos totales < 30,000 SMMLV
Fuente:   Análisis equipo de trabajo
                                                                                                                                               189
                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                          República de Colombia




ANEXOS
         • El sector de TI en el mundo
         • Situación de la industria en Colombia
         • Resultados del LRI (Location Readiness index)
         • Aspiración por segmento
         • Inversionistas potenciales
         • Priorización de iniciativas
         • Hojas de ruta y cronogramas
         • Certificaciones necesarias para competir
         • Esquema de seguimiento del PMO público-privado
         • Caso de biocombustibles
         • Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
          2010

         • Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software

                                                                                                                  190
                                                                                                              BOG-UAI002-50-01

                                                                               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                       República de Colombia




. . . A TRAVÉS DE DIFERENTES ESQUEMAS Y NIVELES DE                                                                EJEMPLO

INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL . . .
                                  Valle de Taedok, Corea
   Iniciativa
                                  • En 1974 el gobierno lo construyó para disminuir las presiones
                                    poblaciones en Seúl y desarrollar centros de innovación y
   gubernamental
                                    desarrollo
                                  • Ministerio de Ciencia y Tecnología financió 50%
                                  Zhongguancun Science Park, China
                                  • Empezó sin planeación alguna y creció orgánicamente
   Origen adhoc y                 • En 1980 una empresa privada se estableció en un barrio de
   crecimiento                      Beijing y seis años después 100 empresas más se habían
   orgánico                         instalado en el mismo lugar
                                  • En 1988 el gobierno declaró la zona parque tecnológico y apoyó
                                    a sus empresas
                                  Hitec City, Hyderabad
   Iniciativa privada             • Esfuerzo público-privado entre desarrolladores locales y
   con apoyo de                     gobierno regional
   gobierno regional              • Gobierno puso tierra, invirtió en infraestructura de conectividad y
                                    facilitó vínculos entre universidad y empresa
Fuente: International Best Practice for establishment
        of sustainable IT parks, Agosto 2006;
        Price Water House Coopers; Análisis equipo Mckinsey                                                                    191
                                                                                                                 BOG-UAI002-50-01

                                                                                  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                          República de Colombia




AUNQUE EL GOBIERNO JUEGA UN PAPEL DE FACILITADOR MUY
IMPORTANTE, EL ÉXITO DEPENDE DEL SECTOR PRIVADO    CONCEPTUAL


                                     • Generar un ambiente favorable a través de políticas públicas
     Papel del                       • Promover la innovación con mecanismos financieros y no
     Gobierno                            financieros
                                     •   Facilitar inversión con incentivos fiscales y tributarios y
                                         ventanilla única para trámites eficientes
                                     •   Incentivar la educación en el sector facilitando el apoyo
                                         financiero, el libre movimiento de personas y un marco
                                         normativo apropiado


                                     • Proveer capital
                                     • Promover el proyecto y atraer empresas ancla, empresas
     Papel del
                                         grandes, medianas y pequeñas, empresas prestadoras de
     Sector Privado
                                         servicios y universidades y centros de investigación, entre
                                         otros
                                     •   Asegurarse de la idoneidad de la infraestructura
                                     •   Gerenciar el parque y atraer un recurso humano altamente
                                         calificado y pertinente para la industria


Fuente: Análisis equipo de trabajo                                                                                                192
                                                                                                          BOG-UAI002-50-01

                                                                           Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                   República de Colombia




INICIATIVAS PARA FACILITAR EL CLUSTERING EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO


        Para asegurar el clustering los parque                    Para lograr el “clustering”, las
        tecnológicos deben contar con los siguientes              regiones deben trabajar en tres
        requisitos mínimos:                                       frentes:
                                                                  •Incentivos para que las
        • Alta concentración de empresas de sectores              universidades muden
          similares de alto valor agregado.                       efectivamente sus centros de
        • Empresas prestadoras de servicios                       tecnología a los parques
        • Arrendatarios ancla, compañías establecidas,            •Una sucursal del Sena que sí
          medianas y nuevas. Es necesario atraer                  pueda ofrecer programas
          mínimo 3 -4 empresas ancla en los primeros 6            técnicos y tecnológicos
          meses del parque                                        pertinentes para la industria
        • Fuertes vínculos con la academia y centros de           •Atracción de inversionistas
          investigación – Asegurar la presencia en el             ancla (ej.: multinacionales,
          parque de facultades y centros de                       empresas exportadoras locales,
          investigación relacionados con estos sectores           etc.) con el apoyo de públicos y
                                                                  privados




Fuente: International Best Practice for Establishment
        of Sustainable IT Parks, Agosto 2006; Price Water House
        Coopers; Análisis equipo Mckinsey                                                                                  193
                                                                                                                               BOG-UAI002-50-01

                                                                                                Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                                                                        República de Colombia




PARA CONTAR CON UN PARQUE DE TALLA MUNDIAL, SE PODRÍA
REPOTENCIAR LOS PARQUES YA EXISTENTES
  De los parques                                                         . . .a los nuevos Parques Tecnológicos
  tecnológicos actuales. . .                                             de Servicios Remotos y Software
  • No tienen un régimen                                                 • Tienen un régimen de zonas francas (tasa
    tributario que beneficie a las
                                                                           del 15%)
    empresas instaladas
                                                                         • Se enfocan en sectores de TI/BPO&O para
  • Carecen de “cluster” sectorial                                         fomentar el “clustering” en el parque (ej.
                                             Transformación
  • No cuentan con fondos de                 de los parques                atracción de inversionistas ancla,
    capital privado para su                      actuales                  proveedores, universidades, SENA, etc.*)
    desarrollo                                 y/o creación
                                                   de un
                                                                         • Basan su desarrollo en alianzas con fondos
  • No ofrecen infraestructura                parque nuevo
                                                                           de capital de riesgo
    diferenciada en términos de
                                                                         • Ofrecen infraestructura específica para la
    telecomunicaciones e
                                                                           industria a precios diferenciados y
    instalaciones
                                                                           competitivos internacionalmente
  • No tienen suficiente                                                 • Se apalancan en infraestructura cercana al
    infraestructura residencial,
                                                                           parque para el desarrollo de zonas
    comercial y de hoteles con
                                                                           residenciales, comerciales y hoteleras
    fácil acceso y cercanía al
    parque
      * Para fomentar el Clustering se requiere atraer a los principales stakerholders de estos sectores
Fuente: Análisis equipo de trabajo
                                                                                                                                                194

				
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posted:9/19/2012
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