SEAMICO-Derivatives SET50 /Stocks / Gold - DOC 10 by T4nRGwP

VIEWS: 1 PAGES: 3

									Gold & Silver Futures:

นายห้างทองฯ บล. เคทีซีมิโก้

Gold & Silver Market watch

NY SPOT GOLD : US$1725.90 -32.50 (-1.85%)

NY SPOT SILVER : US$33.67 -0.69 (-2.01%)
** ราคาปิ ดตลาดจาก kitco.com : 04.30น. ตามเวลาไทย

      ราคาโลหะเงินและทองทรุดตัวลงในวันศุกร์ จากแรงเทขายทากาไรระยะสั้น
                                                    ่
โดยตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐทีออกมาดีเกินคาดสู่ ระดับสู งสุ ดในรอบ 9 เดือนที่
                                           ่
243,000ตาแหน่ งและอัตราการว่ างงานลดลงตาสุ ดในรอบ 3 ปี สู่ 8.3%
                                ่ ี          ่                         ้
ส่ งผลให้ นักลงทุนปรับลดพอร์ ตทีมความเสี่ยงตากว่ าอย่ างทองคาและเข้ าซือสินทรัพย์ เสี่ยงสู งกว่ าอย่ างตลาดหุ้นส
หรัฐและยุโรป
                      ่                ี               ่             ้             ี่
      ส่ วนการเจรจาเกียวกับกรีซยังไม่ มความคืบหน้ าเพิมเติมหลังยืดเยือจากสัปดาห์ ทแล้ ว
                        ้
โดยเรามองว่ าประเด็นนีจะกลับมาชี้นาตลาดทองอีกครั้ง
                                                            ่
ขณะเดียวกันนายกจีนฯได้ ออกมาเปิ ดเผยว่ าจีนกาลังพิจารณาเพิมการมีส่วนร่ วมในกองทุนแก้ ไขปัญหาวิกฤตหนียุ         ้
โรปผ่านทางกองทุน EFSF และ ESM

                                                     ่
(*) Dollar index = 79.116จุด ดอลลาร์ เริ่มประคองตัวทีแนวรับสาคัญบริเวณ 79จุด
       ี                                                                            ี่
ทาให้ มโอกาสในการฟื้ นตัวช่ วงสั้น ซึ่งอาจกดดันให้ ราคาทองปรับฐาน โดยเรามองกรอบไว้ ทบริเวณ $1700-1720


Technical Commentary

                                   ้
          ราคาทองสปอต หลังขึนทดสอบแนวต้ านที่ $1760
                                          ี          ั
         หลายครั้งตลอดปลายสัปดาห์ ทผ่านมาก็ยงไม่ สามารถผ่านได้ และปรับฐานในวันศุกร์ โดยมีสัญญาณ
         Bearish divergence ในกราฟ 120 นาที
         เป็ นตัวยืนยันการเข้ าสู่ การพักฐานช่ วงสั้นเราให้ กรอบการพักตัวบริเวณ $1700-1720
แนวรับ $1720, 1700
แนวต้ าน $1750-1760

                                    ้
มูลค่ า Convert price ของ Gold ต่ อนาหนัก 1บ. เช้ านี้ = 25,400บ.*
                        ่
คานวณจากราคาทองสปอตทีระดับ US$1729.49 (08.30น.)

                                                  ั
พอร์ ตกองทุน SPDR GOLD Shares ( GOLD ETF รายใหญ่ อนดับ 1)
                            ่
อยู่ที่ 1277.135ตัน ไม่ เปลียนแปลง

                                                                                                ่
         ราคาโลหะเงินสปอต ชะลอตัวลงแรงหลังไม่ ผ่านแนวต้ านทีเ่ ป็ นจุดสู งเดิมของเดือน ต.ค. ปี ทีแล้ วบริเวณ
                                               ้
         $35.5 สัญญาณเทคนิคกลับมาเป็ นลบมากขึนหลังเกิด bearish divergence ในกราฟรายวัน
         ทาให้ คาดว่ าโลหะเงินจะพักฐานในกรอบ $30-33
แนวรับ $33.0, 31.5
แนวต้ าน $34.5, 35.5

มูลค่ า Convert price ของ Silver 1ออนซ์ เช้ าวันนี้ = 1057บ.*
                            ่
คานวณจากราคาโลหะเงินสปอตทีระดับ US$33.58 (08.30น.)

                                                   ั
พอร์ ตกองทุน Silver i Shares ( Silver ETF รายใหญ่ อนดับ1)
                      ่ ้
อยู่ที่ 9649.15ตัน เพิมขึน 40.20ตัน


Exchange Outlook

                                                      ่
        ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ ทรงตัวในวันศุกร์ โดยเคลือนไหวในกรอบแคบ 30.80-31.00
        ทาให้ ไม่ ได้ ส่งผลรุนแรงต่ อราคา GF มากนัก แต่ โดยรวมทิศทางระยะสั้นยังแข็งค่ าอยู่

GFG12 : Close ฿25,650 (฿-250)
Vol. 3362 contracts Open Int. 4982 contracts
ความเห็น (ใช้ สาหรับทั้ง GF10G12 และ GFG12) : ปรับลงค่ อนข้ างแรงจนถึงระดับ Stop order
       ่                 ิ                                          ้
ไปเมือคืนวันศุกร์ ทาให้ ทศทางเริ่มกลับมาเป็ นลบและส่ งสัญญาณชัดเจนขึน เงินบาทไม่ ได้ ส่งผลมากนัก
     ้               ่                                          ้
วันนีคาดเปิ ดลดลงเพิมอีกราว 100บ. จากสัญญาณการพักฐานทีเ่ กิดขึนเราแนะให้ กลับสถานะจาก Long เป็ น
Trading Short

                                                                              ่
กลยุทธ์ : หลังปิ ดสถานะ Long ไปแล้ ว แนะเปิ ดสถานะ Short ที่ 25600-25650บ. เพือทากาไรเป้ าหมายแรก
100-200บ.
                   ่
Stop order : เมือราคาปรับตัวถึงระดับ 25800บ.
แนวต้ าน: Bt. 25800, 26000
แนวรับ: Bt. 25500, 25300

SVG12 : Close ฿1,041 (฿-18)
Vol. 10 contracts Open Int. 134 contracts
ความเห็น: ราคาอ่ อนตัวลงในช่ วง night session ทีเ่ กิดจากแรงขายทากาไรในตลาดสปอต
ราคาถอยลงค่ อนข้ างเร็ว ทาให้ เกิดสัญญาณพักตัว วันนีเ้ ราแนะให้ ปิดสถานะ Long และชะลอการลงทุนไปก่อน

กลยุทธ์ : แนะให้ ปิดสถานะ Long ไปก่ อน เพราะมีสัญญาณลบจากเครื่องมือเทคนิคหลัก
Stop order : --
แนวต้ าน: Bt. 1100, 1150
แนวรับ: Bt. 1000, 950

Spread Trading Strategy (Gold)
Spread : GFJ12-GFG12 = +240บ.
AVG (EMA200) = +268บ.
กลยุทธ์ : แนะ Wait&see
Remarks : ค่ า Commission ในการทา Spread trading ต้ องเสียทั้งหมด 4 สัญญา
                                     ้
เพราะฉะนั้นต้ องมีกาไรตั้งแต่ 40บ. ขึนไปจึงจะได้ กาไร

                              ้
*ปัจจัยกาหนด Spread คือ ดอกเบียและผลประโยชน์ การถือครอง (C&Y)
Basis = Futures-Spot (Convert price)
Spread = Futures สัญญาเดือนไกล – Futures สัญญาเดือนใกล้


Disclaimer
บริ ษทอาจเป็ นผูออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนธ์หรื ออาจมีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรื อบริ ษทที่ทารายงานวิเ
        ั         ้                             ั                                           ั
                    ั
คราะห์ในปัจจุบนหรื อในอนาคต นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสิ นใจลงทุน
เอกสาร KTZ@Derivatives ฉบับนี้ จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ
      ั        ั
แต่ท้ งนี้บริ ษท หลักทรัพย์ เคทีซีมโก้ จากัด มิอาจรับรองความถูกต้ อง ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทวิเคราะห์
                                   ิ
และความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ
                                 ้
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็ นการชักชวน
หรื อเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น
                                                                      ั
นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริ ษท หลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จากัด
                                                  ่
สงวนลิขสิ ทธิ์ในการนาข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่วาทั้งหมดหรื อบางส่วน ไปใช้ประโยชน์ ทาซ้ า ดัดแปลง
หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนเว้นแต่ได้รับหนังสื ออนุญาตจากบริ ษทฯ เป็ นการล่วงหน้า ทั้งนี้
                                                               ั
การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อสร้างความเสี ยหายแก่บริ ษทฯ
                                                                          ั
                                              ั
รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริ ษทฯอย่างชัดแจ้งด้วย

								
To top