Les avanc�es �conomiques du Royaume: Bilan et perspectives by jjzN44

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									L’Economie Marocaine en 2010




                          Royaume du Maroc
AGENDA

1. Environnement économique stable


2. Les axes stratégiques du développement du Maroc


3. La stratégie d’investissement du Maroc
Le Maroc, une dynamique de réformes

• Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le
  Royaume est entré dans une nouvelle ère de réformes et de
  mouvement créant ainsi une dynamique politique,
  économique et sociale qui permet au pays d’évoluer avec
  détermination et ambition dans le nouveau contexte
  international du 21éme siècle.

• Avec 50% de la population ayant moins de 25 ans, le Maroc est
  un pays prêt pour relever les défis de la mondialisation et
  maintient avec vigueur le rythme des réformes et des
  changements.
    Environnement macro-économique stable


•   PIB:
     – Nouveau palier de croissance
     – Résilience à la crise
•   Rôle moteur de la demande intérieure et
    de l’investissement
•   Maîtrise de l'inflation autour de 2%
•   Contrôle du déficit budgétaire et
    réduction du niveau de l'endettement
•   Indicateurs sociaux améliorés
    Environnement macro-économique stable
                                                                   Taux de croissance moyen du PIB (%)


                                                                                                               5,3%
•   PIB:                                                                                    4,7%
     – Nouveau palier de croissance                                 4,2%

     – Résilience à la crise
•   Rôle moteur de la demande intérieure et
    de l’investissement
•   Maîtrise de l'inflation autour de 2%
•   Contrôle du déficit budgétaire et                             2000-2002                2003-2005          2006-2009

    réduction du niveau de l'endettement
                                                                     Prévisions de croissance moyen du PIB (%)
•   Indicateurs sociaux améliorés
                                                                                                       5%

                                                                                   4%




                                                                                  2010                 2011

                                      Source: Office des Changes et Loi de Finances 2011
    Environnement macro-économique stable
                                                                Taux de croissance annuel du PIB (%)
                                                                                                                            7,8
                                                7,2

•   PIB:                                                      6,3
                                                                        5,7                                       5,6
                                                                                                       5,4
     – Nouveau palier de croissance
     – Résilience à la crise                                                                    3,7
                                                                                  3,1
•   Rôle moteur de la demande intérieure et
    de l’investissement
•   Maîtrise de l'inflation autour de 2%
•   Contrôle du déficit budgétaire et         T1 08          T2 08     T3 08     T4 08       T1 09    T2 09      T3 09     T4 09
    réduction du niveau de l'endettement
•   Indicateurs sociaux améliorés                                    Taux de croissance du PIB en 2009 (%)
                                                       5,2
                                                                         4,7

                                                                                          3,0            2,8



                                                      MAROC             EGYPTE           TUNISIE      JORDANIE           TURQUIE



                                              Source: FMI World Economic Outlook (Avril 2010)
                                                                                                                          -4,7
    Environnement macro-économique stable
                                                                         Contribution à la croissance
                                                    7,7                     1998-2003        2004-2008




•   PIB:                                      4,5
                                                                   5,0
                                                                                                 3,9
     – Nouveau palier de croissance
                                                             1,9
     – Résilience à la crise                                                1,1 1,2
                                                                                           1,5
                                                                                                              0,4      0,1
•
                                                                                                         0
    Rôle moteur de la demande intérieure et
    de l’investissement                         PIB           Cons.
                                                             Ménages
                                                                            Conso.
                                                                           Publique
                                                                                            FBCF       Var. Stocks     Com. Ext


•   Maîtrise de l'inflation autour de 2%                                                                                     -2,8

•   Contrôle du déficit budgétaire et
    réduction du niveau de l'endettement                                  Investissement Public (Milliards Dh)
                                                                                                                                    163
•   Indicateurs sociaux améliorés                                                                                         135
                                                                                                                116

                                                                                                       84
                                                                                                 71
                                                                           56         59
                                                      43       48




                                                      2002    2003        2004    2005       2006      2007     2008     2009       2010
    Environnement macro-économique stable
                                                                                      Taux d’inflation (%)

                                                                        5,74%

•   PIB:
      – Nouveau palier de croissance
      – Résilience à la crise
                                                                                                            1,82%
•   Diversification de l’économie
•   Rôle moteur de la demande intérieure et                            1990-1996                          1997-2009
    de l’investissement                                Source: Haut Commissariat au Plan

•   Maîtrise de l'inflation autour de 2%
•   Contrôle du déficit budgétaire et                                  Taux d’inflation moyen 2005-2009 (%) 10,4%
    réduction du niveau de l'endettement
                                                                                                               8,6%
•   Indicateurs sociaux améliorés
                                                                                                   5,9%
                                                                                          4,7%
                                                                3,6%         3,7%

                                                     2,2%




                                                    MAROC     ALGERIE       TUNISIE      LIBYE   JORDANIE    TURQUIE   EGYPTE

                                        Source: FMI World Economic Outlook (Avril 2010)
    Environnement macro-économique stable
                                                                       Capacité ou besoin de financement en % du PIB
                                                                                  4,3
                                                                                          3,7     3,4
                                                                                                                         2,7
                                                                                                                 2,2
•   PIB:                                                                                                 1,9


      – Nouveau palier de croissance
                                                                                                                                 -0,1
      – Résilience à la crise                         1998
                                                      -0,4
                                                                1999    2000      2001    2002    2003   2004   2005    2006     2007     2008    2009
                                                                -0,4
                                                                        -1,3
•   Diversification de l’économie
•   Rôle moteur de la demande intérieure et
    de l’investissement                                                                                                                               -5
                                                                                                                                           -5,2
•   Maîtrise de l'inflation autour de 2%
•   Contrôle du déficit budgétaire et                                      Financement du trésor en % du PIB
                                                                           68,2
    réduction du niveau de l'endettement                     66,8   66,9           67,2
                                                                                           63,8
                                                                                                  60,9          62,1
                                                                                                         58,3          57,4
•   Indicateurs sociaux améliorés                                                                                              53,6
                                                                                                                                        48,6   47,1




                                                         1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

                                      Source: HCP, Ministère de l’Economie et des Finances
    Environnement macro-économique stable


•   PIB:
      – Nouveau palier de croissance                                             Taux de chômage (%)
      – Résilience à la crise
                                                       13,9%
•   Diversification de l’économie                              13,3%
                                                                       12,1%
                                                                               11,2% 11,4% 10,8% 11,1%
•   Rôle moteur de la demande intérieure et                                                                9,7%   9,8%   9,6%
    de l’investissement                                                                                                         9,1%


•   Maîtrise de l'inflation autour de 2%
•   Contrôle du déficit budgétaire et
    réduction du niveau de l'endettement
•   Indicateurs sociaux améliorés
                                                        1999   2000    2001    2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009




                                      Source: HCP, Ministère de l’Economie et des Finances
Des performances économiques solides et
reconnues

                                     2010                                 2008                                      2008
                                                                                 «La performance économique
 Accès         à      la      notation       Confirmation de la notation
                                                                                 récente         du       Maroc           est
 “Investment Grade”                          “Investment Grade”
                                                                                 favorable»

Extrait(s):                                 Extrait(s):                          Extrait(s):
 « Le Maroc a réussi à réduire les          «   La    position    extérieure   «Grâce à une économie plus
niveaux de déficit public                                                        diversifiée,         une          situation
                                            résiliente du pays
Ce qui a permis à l’endettement de
                                             et la poursuite de la transition   budgétaire      consolidée         et    un
se réduire vers des niveaux médians
                                            de    l’économie       vers   des    secteur financier solide, le Maroc
des pays notés « investment grade »
                                            secteurs à plus forte valeur         est      bien        positionné         pour
…Consensus très clair autour des
                                            ajoutée.                             poursuivre      son     développement
réformes      qui   ont    imprimé    une
                                             Excellentes relations avec la      malgré la conjoncture mondiale
dynamique au pays et conforté sa
situation »                                 communauté internationale…»          difficile »
AGENDA


1. Environnement économique stable


2. Les axes stratégiques du développement du Maroc


3. La stratégie d’investissement du Maroc
Les principaux axes de développement




   Développement             Infrastructures      Energie et Mines        Tourisme
   humain et social




   Industrie et Services   Agriculture et Pêche     Logistique       Nouvelles Technologies
Développement humain et social

                • INDH (Initiative nationale pour le développement humain): grand
Développement
                  programme national, couvrant l'ensemble du pays ciblant les plus
   Humain         pauvres des 30 villes, 264 quartiers et 403 villages recensés




                •   Nouveau code de la famille (Moudawana)
Développement   •   Loi pour la protection des consommateurs
    Social      •   Création de l'Instance Centrale pour la Prévention de la Corruption.
                •   Plan d’urgence pour l’enseignement scolaire: mise en application de
                    la scolarisation obligatoire jusqu’à 15 ans, promotion de l’excellence,
                    formation des enseignants, mobilisation autour de l’école…
Infrastructures:
Renforcement des investissements

                  • Autoroutes: 1500 km à fin 2010. Réalisation annuelle: 40km durant 90s
Infrastructures     à 160 km à partir de 2006.
  routières et         • Objectif 2015: Relier toutes les villes > 400 000 habitants
 autoroutières    • Routes: environ 15.000 km de routes rurales, 2.000 kms / an pour
                    atteindre l’objectif de 80% de la population couverte d'ici fin 2010


Infrastructures   • Ports: «Tanger Med: 3 millions de conteneurs, et 8 millions en 2012
 portuaires et    • Aéroports: 14 aéroports internationaux (l'Aéroport Med V de
aéroportuaires      Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir ...)



                  • Chemins de fer: Une ligne à grande vitesse (TGV) entre Tanger et
Infrastructures     Casablanca (entrée en service en 2015)
  ferroviaires    • Tramways: A Rabat et Casablanca



                  • Utilitaires: des investissements importants dans l'eau /
Infrastructures     l’assainissement, nouveaux mode de gestion (gestion déléguée)
    urbaines      • 2010-2020: 130 000 logements sociaux par an
Energie et Mines: Défis et renforcement

     Sécurité
                     • Diversification des sources et ressources
d’approvisionneme
                     • Bouquet électrique optimisé et planification maîtrisée des capacités
        nt

                     •   Disponibilité de l’énergie moderne pour toutes les couches de la population
                     •   Subventions ciblées
Accès généralisé à
                     •   Renforcement de la politique d’investissement par le privé
    l’énergie
                     •   Choix du meilleur mix optimisé
                     •   Concurrence saine


                     • Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
 Développement
    durable          • Changement des comportements de consommation: utiliser mieux
                       l’énergie


                     • Ouverture aux marchés euro méditerranéens de l’énergie
   Intégration
    régionale
                     • Harmonisation des législations et des règlementations énergétiques
Energie renouvelable: Plan Solaire
               •   Réduction de la dépendance énergétique aux combustibles fossiles

  Ambition     •   Maitrise de la valorisation d’une ressource nationale

               •   Création d’un avantage compétitif énergétique à long terme


               •Un projet d’envergure internationale…
  Axes de la         Cout estimé: 9 milliards de Dollars (70 milliards Dh)
   stratégie         Capacité de production annuelle: 4500 GWh
                     Puissance installée: 2000 MW
               •…qui préserve l’environnement
                     Economie annuelle de 1 million de Tonne Equivalent Pétrole soit
                        près de 500 millions de Dollars
                     Eviter l’émission de 3,7 millions de tonnes de CO2/an


               •   Création d’une Agence dédiée: Moroccan Agency for Solar Energy
                   (MASEN)
 Gouvernance   •   Agence à capitaux publics: Etat, Fonds Hassan II, Société
                   d’investissements énergétiques, ONE
 Tourisme:
 réussite de la Vision 2010 et cap sur Vision 2020

                                            Des objectifs atteints à 94% malgré la crise:
                                              • 9,4 millions de touristes prévus à fin 2010
       Objectifs 2010                         • Le Maroc: seul pays méditerranéen à avoir connu une progression
                                                 supérieure à 6% durant 2009 (le marché mondial a baissé de 5% en
                                                 2009)



                                            • Open Sky
                                            • Plan Azur:
                                                 • Station « Saidia » (Juin 2009): 713 ha,17.000 lits hôteliers, 13.000 lits
         Réalisations                               résidentiels
                                                 • Station Plan Azur « Mazagan » en Octobre 2009 (504 ha)
                                            • Ouverture prochaine des stations Mogador et Lixus


      Arrivée de touristes (en millions)                          Formation                19 070   Capacité litière   165 936

                                                            Lauréats         Inscrits                         +75
                                            9,4
                                                                                                               %
                                     8,3                                          11 000
                              7,9                                                                    95 000
                       7,4                                              *5
                6,6
         5,8
4,4                                                             4 673
                                                        2 172


2001     2005   2006   2007   2008   2009   2010
                                                           2001                         2009          2001              2009
     Industrie: Le Pacte pour l’Emergence
     Industrielle (1/2)
      •   Une ligne directrice: Dans une économie globalisée et en mouvement, il faut accélérer la
          réalisation du potentiel Industriel Marocain

                   Une Vision…                               …des Objectifs à horizon 2015…



1.   Focalisation sur les filières présentant des
     avantages compétitifs
2.   Renforcement général du tissu des entreprises    1.   Création de 220.000 emplois directs, et
3.   Renforcement des moyens d’exécution                   résorption du chômage urbain

                                                      2.   Création de richesses à travers une
                                                           augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs
     …et des moyens pour la mise en œuvre
                                                      3.   Génération d’un volume supplémentaire
                                                           d’exportations de 95 Milliards de Dhs
1.    Coût du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams
     sur la période 2009-2015                         4.   Génération d'investissements privés
2.    34% du coût total dédiés à la Formation et au        supplémentaires à hauteur de 50 Milliards
     Capital Humain
3.    24% du coût total dédiés aux incitations pour
     les investisseurs
 Industrie: Le Pacte pour l’Emergence
 Industrielle (2/2)

                1.   Développement des Métiers Mondiaux du Maroc et mise en place des Plateformes
                     Industrielles Intégrées pour accueillir les investissements

  METIERS             Métiers orientés Investissements Directs Etrangers            Métiers traditionnels
MONDIAUX DU
  MAROC

                 Offshoring      Automobile     Aéronautique     Electronique Agroalimentaire      Textile
                                                et Spatial                                         et Cuir




COMPETITIVITE   2.    Amélioration de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises
    DES         3.    Adéquation de la Formation aux besoins de l’industrie
ENTREPRISES     4.    Amélioration du Climat des Affaires



                5.   Mise en place d’un outil d’exécution dédié à la promotion et au
PROMOTION ET
                     développement des investissements: l’Agence Marocaine pour le
 EXECUTION
                     Développement des Investissements (AMDI)
Plan Maroc Vert

              •Développer une agriculture moderne et compétitive
 Ambition     •Moderniser la petite agriculture et améliorer les revenus des petits
               agriculteurs



              Pilier I: Développement d’une           Pilier II: Mise à niveau solidaire du
 Axes de la   agriculture à haute valeur               tissu agricole:
  stratégie   ajoutée / haute productivité:                 • 600-800’000 exploitants
                  • 400’000 exploitants ciblés                   ciblés
                  • 110–150 Md DH                           • 15–20 Md DH d’investissement
                  d’investissement                          • 300-400 projets
                  • 700-900 projets



              • Agence de développement agricole:
                    • identification des périmètres d’extension des cultures,
Gouvernance         • promotion des investissements et partenariats,
                    • développement des projets au profit des agriculteurs
Plan Halieutis

              •   La ressource halieutique, un patrimoine naturel durable
              •   L’aquaculture, un relais de croissance fort
 Ambition     •   Des ports de pèche structurés et équipés au service du secteur
              •   Toutes les captures valorisées à terre
              •   Des flux contrôlés tout au long de la chaine de valeur


              • Durabilité: Une ressource exploitée durablement
              • Performance: Un secteur outillé et organisé pour une qualité optimale, du
 Axes de la     débarquement à la commercialisation
  stratégie   • Compétitivité: Des produits mieux valorisés et compétitifs sur les marchés
                les plus porteurs



              •   Comité national de la Pêche
              •   Fonds pour l’ajustement et la modernisation de l’effort de pêche
Gouvernance   •   Agence nationale pour le développement de l’aquaculture
              •   Centre national de valorisation des produits de la mer
              •   Observatoire de l’emploi du secteur halieutique
Stratégie nationale de développement de la
compétitivité logistique
              •    Réduire le cout de la logistique de 20 à 15% du PIB
 Ambition     •    Accélérer la croissance du PIB par l’augmentation de la valeur ajoutée
                   induite par la baisse des couts logistiques
              •    Contribution du secteur logistique au développement durable à travers la
                   réduction des nuisances (réduction des émissions de CO2 de 35%,
                   décongestion des routes et des villes)



              1.   Développement et mise en œuvre d’un réseau national intégré de 70
 Axes de la        Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF)
  stratégie   2.   Optimisation des flux de marchandises
              3.   Incitation à l’émergence d’acteurs logistiques intégrés et performants
              4.   Plan national de formation dans les métiers de la logistique
              5.   Cadre de gouvernance de la mise en œuvre de la stratégie



              •Création de l’Agence marocaine de développement de la logistique et d’un
Gouvernance    observatoire chargé du suivi des indicateurs de performance du secteur
 Plan Numeric 2013
              • Faire des TI un vecteur du Développement Humain.
              • Faire des TI une source de productivité et de valeur ajoutée pour les
Ambition        autres secteurs économiques et pour l’Administration Publique.
              • Faire du secteur des TI un des piliers de l’économie.
              • Positionner le Maroc comme un hub technologique régional.

                                                                               2008     2013
                                                       Part des Etablissements 20%      100%
              • Rendre accessible aux citoyens         scolaires équipés
                                                       Foyers connectés à
                l’Internet Haut Débit                                          1/10     1/3
Axes de la                                             Internet

stratégie     • Rapprocher l’administration des
                                                       Nb de services e-
                                                       gouvernement
                                                                              16        89

                besoins de l’usager (e-gouvernement)   Indice ONU e-          0.2       0.8
                                                       gouvernement

              • Inciter à l’informatisation des        Dépenses en TI/CA      0.5%      1%
                Petites et Moyennes Entreprises
                                                                              32 000    58 000
              • Développer la filière locale TI        Emploi du secteur TI



              • Conseil National TI et Économie Numérique
Gouvernance
              • Comité de Pilotage des TI et de l’économie numérique
AGENDA



1. Environnement économique stable


2. Les axes stratégiques du développement du Maroc


3. La stratégie d’investissement du Maroc
Une image parlante…


             Europe



       Une image parlante…
                      Port Tanger Med



             Maroc
 Accès en franchise de droits à un marché d’ 1
 milliard de consommateurs (60% du PIB mondial)

                                                     500 M
                                                     30%
                                                     2005
                                                                     70 M
                                                                     1.2%
                                                                     2004




       300 M
                                                                            5M
       24%
                                              10 M    75 M   6M             0.4%
       2006
                                                                            2003
                                              0.1%    0.3%   0.03%
                                                      2007




               Pays

30 M           Population
0.3%           % dans PIB Mondial
2006           Année d’application de l’ALE
La proposition de valeur Maroc…

    Des atouts structurels
                                   Proposition de valeur Maroc
    • Proximité logistique           consolidée sur 3 Volets
    (livraison Espagne et Sud
    de la France en 24h)
    • Pool de ressources à
    des coûts compétitifs                      Volet 1
    • Qualité des                     Infrastructures et Services
    Infrastructures portuaires               “World Class”
    et maritimes


                                              Volet 2
    Une politique                        Pool de ressources
    volontariste ciblée                      compétitif

    • Zone(s) dédiée(s)
    (immobilier, administration,
    services)
                                              Volet 3
    • Plan de Formation ciblé          Cadre sectoriel incitatif
    • Plan d’Incitations
    attractif pour le secteur
Des infrastructures de classe mondiale

   1 500 km d’autoroutes                                                           TANGER
                                                                                               TETOUAN   BERKANE

   14 aéroports internationaux                                                         KENITRA          OUJDA
                                                                                RABAT            FES
                                                                        CASABLANCA             MEKNES
    12 Millions de passagers en 2009
   15 ports maritimes                                                             MARRAKECH



    Tanger Med: capacité de 8 millions conteneurs                         AGADIR


   2 000 km de lignes ferroviaires
   Future ligne TGV de 1 500 km                             LAAYOUNE



   Télécoms: 3 opérateurs globaux
    Fixe+Mobile+Internet                            DAKHLA
Pacte pour l’Emergence Industrielle:
22 Plateformes Industrielles Intégrées
                                          TANGER FREE ZONE
                ATLANTIC             TANGER AUTOMOTIVE CITY                        TETOUAN
                FREE ZONE                                                            SHORE
                                              TANGER
              TECHNOPOLIS                               TETOUAN   BERKANE

                                                 KENITRA          OUJDA
                                        RABAT            FES                  OUJDA SHORE
            CASANEARSHORE                             MEKNES
                                            CASABLANCA

               NOUASSEUR                                                          FES SHORE
            AEROSPACE CITY            MARRAKECH

                                                                                 AGROPOLIS
                                   AGADIR




                        LAAYOUNE
                                                       MARRAKECH
                                                            SHORE           P2I OFFSHORING

                                                                            P2I AERONAUTIQUE
               DAKHLA
                                                                            P2I AUTOMOBILE

                                                                            P2I AGROPOLE

                                                                            P2I GENERALISTE
  Offre Maroc pour les investisseurs

                          •    Des plateformes industrielles intégrées, dédiées ou généralistes
       Volet 1            •    Une offre d’infrastructures « clé-en-main », variée et flexible
 Infrastructures et       •    Un régime administratif allégé (véritable Guichet unique sur zone)
      Services            •    Une offre d’infrastructures et de services calée sur les meilleurs standards internationaux de
   "worldclass“                qualité et de coûts
                          •    Une offre logistique de classe mondiale autour du port de Tanger Med




                          •    Un pool de ressources humaines disponible et compétitif
                          •    Plan National de Formation, ciblant les besoins des industriels
      Volet 2             •    Plan 10.000 ingénieurs / an
Pool de Ressources        •    Des instituts de formation spécialisés, réalisés avec la collaboration de partenaires de
     compétitif                formation internationaux
                          •    Des aides à la formation initiale et continue pendant les 3 premières années sur les secteurs
                               stratégiques orientés IDE (Métiers Mondiaux du Maroc)




                      • Un allègement massif et exceptionnel de la fiscalité d’entreprise avec une exonération de l’IS
      Volet 3                 pendant les 5 premières années, et 8,75% pendant les 20 années suivantes en Zone
  Cadre sectoriel             Franche, soit une fiscalité moyenne sur 25 ans de 7%
     incitatif        •       Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi (salaire max 550 €)
                      •       Des aides financières à l’installation sur les volets essentiels
Ils font confiance au Maroc
L’AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT
DES INVESTISSEMENTS


• Point d’entrée et de contact pour les investisseurs

• Accompagnement des investisseurs pour le montage de leurs projets

• Coopération   avec    toutes   les   structures   publiques   et   privées   pour   le

 développement des investissements

• Contribution à l’amélioration de l’environnement des affaires (CNEA)

• Communication de l’offre Maroc auprès des investisseurs prospects (événements

 AMDI, Bureaux de représentation à l’étranger
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

								
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