Madrid Centro Financiero Internacional by 77iis9

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									    MADRID: MODELO DE GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Propuesta para la localización en Madrid de actividades financieras y para
    la prestación internacional de servicios de tecnología financiera
                             INDICE



-1. Estudio de Mercados (KPMG) ……………………… 1
- 2. Eficiencia/ Cadena de Valor (Deloitte) ……………. 8
- 3. Innovación (PWC) ……………………………………13
- 4. Tecnología e Infraestructuras (Cap Gemini) ……...20
- 5. CONCLUSIÓN: Análisis DAFO Global …………….25
KPMG ha elaborado un estudio sobre los mercados como parte del grupo de trabajo
denominado de tecnología e innovación. Nuestro trabajo ha consistido fundamentalmente
en analizar los indicadores claves del mercado así como la cadena de valor del
mismo para extraer los factores de éxito del mercado español.
Nuestro estudio es parte de las tareas principales que deben llevarse a cabo para
efectuar el diagnóstico estratégico del Centro Financiero de Madrid y servirá para
perfilar la estrategia que mejor se ajuste a la capacidad de la Plaza Financiera de
Madrid
Una plaza financiera de relevancia se identifica por la capacidad que muestra el
emplazamiento para atraer fondos hacia los distintos mercados en él ubicados.




                                      -1-
- Madrid es la capital financiera de España y es la Plaza Financiera que concentra la
 mayor actividad del mercado español.
- Una de la grandes fortalezas del mercado español es la confianza.
- La confianza es una variable en alza y muy especialmente en la actualidad como
 consecuencia de los acontecimientos que estamos viviendo en los mercados.
- Las autoridades reguladoras y los supervisores desempeñan un papel fundamental
 como garantía de seguridad del mercado financiero, habiendo cobrando especial
 relevancia la gestión de riesgos en las entidades financieras.
- El establecimiento de sistemas de gestión de riesgos integrados en la cultura de las
 organizaciones , además de cumplir con la regulación, ayudará a conseguir que
 nuestras entidades financieras estén mejor gestionadas, sean más trasparentes,
 y por tanto sean mas atractivas para los inversores.
- Pedir a los accionistas que apoyen entidades financieras que asumen riesgos y que
 se embarquen en proyectos con retorno a largo plazo requiere confianza. El mercado
 español aporta confianza a sus agentes y destaca por la solidez de sus
 entidades financieras.


                                          -2-
- Las tareas de regulación y supervisión realizadas por el Banco de España, han
 contribuido a dar solidez al sistema financiero español
- En concreto, el sistema de supervisión español ha demostrado su efectividad en la
 interpretación y ajuste de la normativa internacional, destacando por haber aplicado un
 enfoque eminentemente pragmático que ha hecho que la adopción de estas normas
 por la entidades españolas haya sido mucho menos traumática y más homogénea que la
 sufrida por el resto de entidades europeas.
- Así mismo, la supervisión prudencial llevada a cabo por el Banco de España ha
 permitido a nuestras entidades financieras afrontar con garantías la crisis actual y ha
 tenido un gran reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional.
- El Banco de España ha destacado también, por ser pionero en la instauración de
 medidas para mitigar la prociclicidad, teniendo merecido reconocimiento su
 experiencia en implantación modelos avanzados de gestión de riesgos y de
 solvencia en el entorno de Basilea II.
- El modelo de gestión de Banco de España conjuga las tareas de regulación y
 supervisión en un mismo organismo suponiendo una ventaja competitiva con respecto a
 otras plazas financieras.


                                        -3-
KPMG ha identificado 16 principales factores claves de éxito en los mercados:




       • Capacidad de recuperación de los         • Gestión riesgos
         mercados
                                                  • Necesidades de capital
       • Seguridad
                                                  • Regulador
       • Percepción
                                                  • Necesidades de financiación y de crédito
       • Liquidez
                                                  • Gestión de activos inmobiliarios
       • Tecnología
                                                  • Tensiones tipos de interés y tipos de
       • Necesidades clientes                       cambio
       • Movimiento riqueza                       • Gestión del conocimiento e innovación
       • Eficiencia                               • Otras variables del entorno




                                            -4-
• Dada la situación de crisis de los mercados, uno de los factores críticos del éxito de la Plaza Financiera de Madrid, es la
  capacidad de recuperación de la crisis actual. España cuenta con la ventaja de tener un modelo de banca sólido,
  basado en clientes y centrado en la actividad minorista, basado en la captación de ahorro para prestarlo a las
  familias y empresas y que le permite contar con una sólida base de depósitos y de capital y un negocio diversificado. Si
  bien, es cierto que, está pendiente de producirse un ajuste en nuestro sistema financiero, no se esperan cambios
  en el modelo.
• La recuperación dependerá en gran medida de la adecuada gestión de riesgos y de activos inmobiliarios, de la
  capitalización de nuestras entidades financieras y empresas, de las tensiones de tipos de interés y de los tipos de
  cambio y del reestablecimiento del crédito y la financiación al sistema.
• El mercado bursátil español es reconocido como uno de los mas seguros aportando una de la máximas garantías y
  transparencia y asegurando al inversor la existencia de los títulos que se compran o venden y del dinero que se pone en
  juego.
• Es clave potenciar medidas que incrementen la liquidez al sistema y que aumenten la oferta de valores en cotización
  y los productos ofrecidos tanto en el mercado de Renta Variable como en el mercado de Renta Fija.
• La buena respuesta del mercado español ante esta situación de crisis, debe aprovecharse para consolidar la imagen y
  reputación de nuestro sistema financiero y la creación de una marca propia. Es importante el diseño y puesta en
  marcha de un plan de marketing para elevar el posicionamiento real de la Plaza Financiera de Madrid e incrementar
  el atractivo de la región para los agentes del mercado.



                                                          -5-
 Los recursos tecnológicos de la principales entidades financieras de la Plaza Financiera de Madrid son buenos y representan
  una fortaleza para la Plaza Financiera de Madrid. Si bien, una de la amenazas críticas del mercado financiero es la aparición de
  plazas competidoras con una tecnología más avanzada, más segura, más rápida y que aporte una mejor conectividad.
 Por tanto, es recomendable la potenciación de nuevos desarrollos tecnológicos y la inversión en tecnología especializada, las
  alianzas estratégicas dentro de los agentes del mercados así como con proveedores de tecnología y de sistemas de
  comunicación, en beneficio de una mejora de la eficiencia, de la productividad y de la competitividad en los mercados.
 El entorno de los mercados es cada vez mas cambiante y competitivo suponiendo uno de los riesgos críticos el no tener una oferta
  innovadora adaptada a las necesidades de los clientes. Es importante hacer un estudio en profundidad sobre las necesidades
  de los clientes y de los distintos actores del mercado, sus perfiles y los nuevos productos demandados, de forma que se produzca
  un ajuste entre la oferta y la demanda que proporcione un valor diferencial a la Plaza Financiera de Madrid.
 Los mercados financieros se mueven cada vez en un entorno mas competitivo resultando una mayor movilidad del capital, una
  participación mas activa de los mercados locales y una mayor competencia en diferentes áreas geográficas. Por tanto, una de las
  mayores amenazas para la Plaza Financiera de Madrid es el desplazamiento de las bolsas de riqueza a otras plazas de mayor
  atractivo.
 Es recomendable conocer hacia dónde se están produciendo los desplazamientos de las masas de riqueza y qué
  características diferenciales tienen las plazas receptoras.




                                                              -6-
• Nuestras entidades financieras han destacado por poseer modelos eficientes suponiendo una ventaja competitiva a potenciar, sin
  embargo queda aún recorrido para mejoras a través de inversiones en tecnología e innovación, cambios en los modelos
  organizativos e incremento de la productividad.
• España tiene la ventaja de contar con entidades financieras de primer nivel internacional que han destacado por la excelente
  gestión de los nuevos negocios iniciados, gestión adecuada de sinergias y procesos de integración y cuya sede principal está
  en Madrid. Estas entidades han creado una imagen de marca que supone una fortaleza para la Plaza Financiera de Madrid.
• La Comunidad de Madrid tiene un papel de arrastre de la economía española y cuenta con importantes planes de inversiones en
  infraestructuras y comunicaciones que favorecerán el posicionamiento de la Plaza Financiera de Madrid y que se deben de
  promocionar. Sería muy importante poder contar con incentivos y medidas fiscales que favorezcan la inversión nacional y
  extranjera en la Plaza Financiera de Madrid.
• En España tenemos que hacer frente a una crisis pero no a un cambio de modelo del negocio bancario y esto nos proporciona una
  clara ventaja que debemos aprovechar.
• Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Plaza Financiera de Madrid es la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y
  muy especialmente ante la situación actual de crisis. La anticipación a los cambios del entorno es una de las claves de éxito de
  toda estrategia y para ello la gestión de expectativas es clave.
• Recomendamos una vigilancia continuada de los principales factores claves de éxito y la realización de un plan de acción para
  potenciar las ventajas competitivas de acuerdo con los objetivos estratégicos de Madrid Centro Financiero Internacional.




                                                                  -7-
Las entidades financieras españolas de referencia global lideran el ranking de
eficiencia en el sector.

Madrid dispone de una respuesta óptima a los requerimientos operativos de la
cadena de valor de cualquier actividad financiera, tanto para el front office como
para el back office.

DELOITTE ha analizado la cadena de valor de los diferentes negocios y
actividades financieras mostrando los valores diferenciales de Madrid respecto a
otras ubicaciones.




                                  -8-
 Se ha analizado la propuesta de valor que puede aportar Madrid como posible               Front Office
                                                                                                                                                 Estrategia




  receptor de las actividades contenidas en la cadena de valor del Sector
  Financiero, de forma que puedan extrapolarse ventajas competitivas de la región                          Estudio
                                                                                                         necesidades
                                                                                                          del cliente
                                                                                                                                                 Innovación /
                                                                                                                                                  Desarrollo
                                                                                                                                                     de
                                                                                                                                                                               Tecnología
                                                                                                                                                                                    /
                                                                                                                                                                               Desarrollo
                                                                                                                                                                                y mantn.



  a la hora de posicionarse como un centro financiero de referencia internacional.
                                                                                                                                                  productos
                                                                                                                                                                                  de SI

                                                                                                                                                                  Gestión
                                                                                                                                   Marketing y
                                                                                                                                                                 Adminstrati
                                                                                                                                     Venta
                                                                                                                                                                    va



                                                                                                                    Distribución                    Gestión de
                                                                                                                    multicanal                       riesgos




 Se concluye que Madrid puede aportar un valor diferencial evidente en la                       Servicio al
                                                                                                  cliente
                                                                                                                                   Postventa
                                                                                                                                                                                   Back Office



  ejecución de ciertas actividades de la cadena de valor.


  -Dos perspectivas consideradas en el análisis:

      • Perspectiva Local: Análisis correspondiente a las ventajas competitivas obtenidas por una entidad que se establezca en Madrid
         para hacer negocios y aprovechar el mercado local existente.

      • Perspectiva Global: Análisis correspondiente a las ventajas competitivas que podría obtener una entidad que centralizara ciertos
         procesos administrativos y de soporte en Madrid, con el objetivo de prestar dichos servicios a toda la estructura multinacional de
         la entidad. En este caso, el negocio de dicha entidad sería local o global, aunque ejecutado (soportado), en su totalidad o en
         parte, desde Madrid.




                                                                -9-
 Desde la Perspectiva Local del análisis, las actividades donde Madrid puede aportar un mayor valor son aquellas que:

      • Necesitan de recursos humanos adecuadamente cualificados. Madrid facilita el acceso a recursos humanos cualificados en la
         ejecución de distintas fases de la cadena de valor.

      • Se necesita el acceso a proveedores especializados y de nivel. Madrid proporciona el acceso adecuado a los distintos
         proveedores necesarios para la realización de las diversas tareas definidas, con distinto grado de especialización y con
         experiencia en el sector.

      • Se pretende explotar el mercado local. Madrid se presenta a las entidades financieras como un atractivo mercado, según el
         análisis realizado, siendo uno de los principales focos de desarrollo a nivel nacional y europeo y constituyendo además, un punto
         de acceso inmejorable a otros mercados tales como el latinoamericano o el mediterráneo.

      • Se desea acceder a unos costes más competitivos para tareas con un uso intensivo de recursos. En comparación con los
         países de su entorno socio-económico, España, en general, tiene unos costes más competitivos, lo que implica directamente
         unos costes operativos menores y un mayor beneficio.


 De esta forma, estas actividades donde Madrid aporta
   mayor valor son: Estudio de las Necesidades del Cliente,                                                                                                    Madrid



   Tecnología, Gestión Administrativa, Distribución                                                                      Estrategia
                                                                                                                                                          Fuera de Madrid




   Multicanal, Gestión de Riesgos y Servicio al Cliente.
                                                                        Front




                                                                                                                                                       Tecnología
                                                                                                                         Innovación /
                                                                                   Estudio                                                                  /
                                                                                                                          Desarrollo
                                                                                 necesidades                                                           Desarrollo
                                                                                                                             de
                                                                                  del cliente                                                           y mantn.
                                                                                                                          productos
                                                                                                                                                          de SI

                                                                                                                                          Gestión
                                                                                                           Marketing y
                                                                                                                                         administrat
                                                                                                             Venta
                                                                                                                                            iva



                                                                                            Distribución                    Gestión de
                                                                                            multicanal                       riesgos




                                                                         Servicio al                                                                          Back
                                                                          cliente
                                                                                                           Postventa



                                                                -10-
 Para la Perspectiva Global del análisis realizado en relación a la aportación de valor diferencial de Madrid en la ejecución de
  tareas definidas en la cadena de valor presentada, se puede concluir que dicho valor es mayor y más diferencial en relación a otros
  centros financieros en la realización de tareas que requieren:
      • Acceso a recursos humanos cualificados y especializados en la ejecución de diversas actividades de la cadena de valor,
         tales como las funciones tecnológicas de soporte y las actividades administrativas.
      • Acceso a proveedores especializados. Madrid proporciona proveedores de ámbito nacional y global para las tareas definidas
         en la cadena de valor.
      • Acceso a costes competitivos, en relación a los países del entorno. Este factor, presente en todas las actividades a realizar en
         Madrid, será más determinante cuanto más intensiva sea dicha actividad en el uso de recursos propios de la Comunidad, como
         los recursos humanos o las oficinas.



 De esta forma, estas actividades donde Madrid aporta
  mayor valor son: Tecnología y Gestión Administrativa.

 Adicionalmente, Madrid aporta una exitosa experiencia en
                                                                                                                                                               Madrid


                                                                                                                                                          Fuera de Madrid


  otras actividades de la cadena de valor con ejemplos de               Front
                                                                                                                         Estrategia




  referencia a nivel internacional tanto en banca como en
  seguros que puede ser exportable a otros mercados.                               Estudio
                                                                                 necesidades
                                                                                                                         Innovación /
                                                                                                                          Desarrollo
                                                                                                                             de
                                                                                                                                                       Tecnología
                                                                                                                                                            /
                                                                                                                                                       Desarrollo
                                                                                  del cliente                                                           y mantn.
                                                                                                                          productos
                                                                                                                                                          de SI

                                                                                                                                          Gestión
                                                                                                           Marketing y
                                                                                                                                         administrat
                                                                                                             Venta
                                                                                                                                            iva



                                                                                            Distribución                    Gestión de
                                                                                            multicanal                       riesgos




                                                                         Servicio al                                                                          Back
                                                                          cliente
                                                                                                           Postventa




                                                                -11-
                           Fortalezas                                                                   Oportunidades
•   Madrid dispone de una amplia oferta de recursos humanos con un               •   Establecimiento de Madrid como centro financiero de referencia
    alto grado de cualificación.                                                     para Iberoamérica.
•   Acceso a proveedores adecuados y con experiencia en la mayoría
                                                                                 •   Establecimiento de Madrid como centro de actividades de soporte
    de las actividades de la Cadena de Valor.
                                                                                     de Europa.
•   Costes más competitivos que otros centros financieros, lo que
    implica directamente unos costes operativos menores y un mayor               •   La actual coyuntura económica provocará la concentración de la
    beneficio.                                                                       industria financiera, por lo que Madrid puede posicionarse como
•   Proliferación de parques tecnológicos y clústeres con un alto nivel              receptor de dichas concentraciones en todas o algunas de las
    de especialización y desarrollo.                                                 etapas de la cadena de valor.
•   Madrid está reconocida como una de las ciudades con mejor                    •   Mejora ostensible en la percepción del sistema financiero español
    calidad de vida.
                                                                                     y en sus reguladores a nivel internacional.


                          Debilidades                                                                       Amenazas
•   Orientación local tanto de los recursos humanos como de los                  •   La existencia de otros centros financieros europeos como París o
    proveedores.                                                                     Frankfurt e incluso algunos en países emergentes atractivos por
•   Nivel de conocimiento de inglés de la población.                                 sus bajos costes.
•   La falta de flexibilidad del mercado laboral es percibido por las            •   En Latinoamérica están evolucionando centros financieros como
    empresas como un grave problema a solventar, sobre todo en                       Chile, Panamá o Brasil que pueden ejercer el rol de puente de
    relación al coste por despido.
                                                                                     acceso con el mercado latinoamericano y desbancar a Madrid de
•   Excesiva burocratización de los procesos de establecimiento y                    su posicionamiento actual.
    puesta en marcha de empresas.
                                                                                 •   La ventaja basada en “menor coste” puede no ser sostenible en el
•   Menor nivel de subvenciones a la inversión que otras zonas de
    España.                                                                          tiempo.

•   Dentro de España, Madrid es una de las zonas socio-económicas                •   Las previsiones indican que España sufrirá, al igual que los países
    más caras.                                                                       más desarrollados, escasez de recursos humanos de alta
•   España aparece en las últimas posiciones de los rankings de                      cualificación.
    productividad entre los países de su entorno.




                                                                          -12-
Madrid es centro de innovación en múltiples actividades económicas, sociales y empresariales.

En el ámbito financiero este hecho se refleja claramente en un liderazgo global de nuestras
entidades financieras en el desarrollo de productos y servicios, la implantación de nuevos modelos de
servicio al cliente, el uso de nuevos canales de distribución y de acceso a clientes y mercados, la
utilización de modelos para la gestión de riesgos y, por supuesto, el uso innovador de la tecnología
de información y la comunicación.

PricewaterhouseCoopers ha analizado las capacidades que Madrid ofrece al mundo financiero para
innovar en su posicionamiento estratégico en el desarrollo de productos y servicios.




                                             -13-
Innovación
La excelencia en innovación no es fruto de la casualidad ni de las buenas intenciones

     La capacidad de innovación de una plaza financiera se ve soportada por un conjunto de variables (del
      entorno o específicas del sector financiero):



            Variables del Entorno y Demográficas                        Variables del Sector y del Mercado

            Tamaño de población y masa crítica                         Nivel de competencia interna
            Acceso a capital humano cualificado                        Tamaño de entidades financieras
            Nivel de utilización de idiomas                            Nivel de internacionalización
            Coste de la Vida                                           Nivel de desarrollo tecnológico
            Nivel de Calidad de Vida                                   Nivel de rentabilidad
            Nivel de satisfacción en el trabajo                        Experiencia de organismos reguladores
            Nivel de infraestructuras
            Economías de escala sistémicas
            Orientación del entorno al I+D+i
            Existencia de centros de I+D+i




                           Variables analizadas en esta presentación



                                                            -14-
Innovación
Factores que contribuyen: 1. Acceso a capital humano cualificado


 Tres escuelas con sede en Madrid (IE, IESE, ESADE) aparecen entre las mejores en todos los
  rankings internacionales (Fuente: FT, Business Week, Wall Street Journal. Enero 2009).
 En Madrid, se imparten numerosos estudios de postgrado especializados en finanzas (Ej. Master en
  Banca y Finanzas en CEF, Master en Finanzas cuantitativas en CIFF, Master en Dirección de Entidades Financieras en IEB).

 Madrid, con 43.246 personas, está entre las primeras regiones europeas en términos de número
  de investigadores (Fuente: Eurostat. Total R&D personnel by sectors of performance (employment) and region. 2006).
 Madrid es la 3ª región de Europa en cuanto al número de profesionales empleados en sectores
  de alta tecnología (Fuente: Eurostat. "Empleo regional en sectores de alta tecnología". 2007).
 Madrid es la quinta ciudad europea en calidad de vida, lo que facilita la atracción de capital
  humano cualificado (Fuente: FDI Magazine: “European Cities and Regions of the Future 2008/09”).




    Madrid constituye un entorno idóneo para acceder al capital humano altamente cualificado que
    es motor de las estrategias de innovación


                                                                              -15-
Innovación
Factores que contribuyen: 2. Entorno favorable al I+D+i (1)

 La Comunidad de Madrid con un 1,96% es la comunidad que más invierte en I+D+i en relación
  al PIB (Fuente: INE 2007).
 Existen numerosas iniciativas de carácter público de apoyo a la innovación:
       Plan Avanza 2 cofinanciado por el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid
       Plan de Innovación Empresarial puesto en práctica por IMADE
 En Madrid, existe una importante red de parques tecnológicos y científicos y ha sido elegida
  como sede por numerosas multinacionales para sus centros de I+D+i o excelencia (Fuente: Interes
  Invest 2007).

 Un atractivo adicional de Madrid frente a otras plazas internacionales es el favorable
  tratamiento fiscal de las inversiones en I+D+i.




   Desde la perspectiva de la actuación de las Administraciones Públicas, Madrid constituye un
   marco ideal para el desarrollo de iniciativas de I+D+i



                                              -16-
Innovación
Factores que contribuyen: 2. Entorno favorable al I+D+i (2)

 El alto desarrollo tecnológico de las entidades financieras españolas ha servido de catalizador
  para crear un entorno favorable al I+D+i.
 El uso intensivo de la tecnología ha permitido a las entidades financieras españolas ser líderes
  en:
       Utilización de sistemas de compensación electrónica para tratamiento de cheques,
          transferencias, recibos, etc.
       Integración de datos como soporte a actividades de gestión avanzada de clientes.
       Desarrollo de modelos de integración transaccional para la automatización de procesos de
          back office.
       Desarrollo de modelos avanzados para la gestión de riesgos.
       Implementación de estrategias integrales de gestión multicanal.




    El desarrollo tecnológico de las entidades financieras complementa la actividad de la
    Administración Pública para generar un entorno adecuado al I+D+i



                                              -17-
Innovación
Factores que contribuyen: 3. Existencia de economías de escala sistémicas e
internacionalización de entidades financieras
 En la Comunidad de Madrid se encuentra la principal concentración de negocios de España
  (500.000 empresas activas).
 La mayoría de las grandes empresas españolas internacionales (>60%) tiene su sede en Madrid
  (Fuente: Forbes-The Global 2000. 2009).

 Varias entidades financieras españolas con sede operativa en la Comunidad de Madrid tienen una
  dimensión internacional con una presencia competitiva en los mercados bancarios y de seguros
  europeos y latinoamericanos.
 Madrid es el centro de decisión de dos entidades financieras que se sitúan entre las 30 principales
  entidades del mundo por volumen de activos, situándose a la vez entre las 10 primeras por
  beneficios. (Fuente: Bankers-Almanac 2008).



 La capacidad innovadora de Madrid se beneficia de un tejido empresarial desarrollado y del
 tamaño y nivel de internacionalización de las entidades financieras, lo que favorece la
 competitividad y permite incorporar conocimiento e innovaciones de otros sectores y mercados



                                             -18-
Innovación
Conclusión

 El sector financiero español, especialmente en banca minorista, muestra unos altos niveles de
  innovación, en sus diferentes acepciones: innovación de producto, de proceso, de organización y
  de comercialización.
 Esta capacidad de innovación se apoya en un conjunto de factores entre los que destaca el acceso
  a capital humano cualificado, la orientación del entorno a la innovación, la existencia de economías
  de escala sistémicas y el tamaño y grado de internacionalización de las entidades financieras.
 Adicionalmente existen varias palancas que han potenciado la capacidad de innovación de las
  entidades financieras:
       La evolución de la tecnología
       La sofisticación de los clientes
       El incremento de la competitividad
       Los cambios en la regulación
 En resumen, Madrid reúne las capacidades adecuadas para ser un centro financiero internacional
  en la generación de productos y servicios financieros.




                                             -19-
Capgemini ha analizado en qué medida la tecnología es un impulsor
diferencial para las entidades financieras españolas y cómo Madrid aporta
recursos, capacidades e infraestructura tecnológicas que la colocan en
situación de liderazgo global .




                               -20-
         PILARES DE CRECIMIENTO ESTRATÉGICOS                                          RECONOCIMIENTO
     “Impulso a la generación de resultados a través de una constante                “European Leader in cost
     evolución de la relación con el cliente y una fuerte orientación a la           to income ratio 2004-06”
                            eficiencia de costes”

     “Nueva dinámica de crecimiento rentable y creación de valor con
   negocios muy fuertes con la innovación como palanca de crecimiento”                    “Mejor proyecto
                                                                                        innovación Web 2.0”

    “Crecimiento y presencia global apalancados sobre una plataforma
          operativa común que mejora la eficiencia a corto plazo”


 “Modelo de relación con segmentos específicos de clientes apalancado
              sobre una estrategia de relación multicanal”

      ”Políticas comerciales específicas por segmento de clientes,
especialización de la oferta y atención personalizada por perfil de cliente y           “Technology awards
                       orientación al asesoramiento”                                    New channels 2007”
 “Expansión internacional impulsada por una estandarización de mejores                      “Automotive
        prácticas recogidas en una plataforma operativa común”                           Insurance Solutions
                                                                                           Provider Award”
                                                                                    “Latibex puerta de entrada
          “Diversificación de productos y servicios, innovación e               Latinoamérica a la zona del euro y
 internacionalización que permita anticiparse para competir en el futuro”       punto de unión de los mercados de
                                                                                  valores de Europa y América".

La tecnología ha sido un factor clave de impulso para la realización de la
                          estrategia de negocio

                                             -21-
                                      Cadena de Valor del Sector Financiero

      Gestión del       Conocimiento         Experiencia             Eficiencia         Gestión del          Regulación y
     conocimiento        del cliente          del cliente            operativa            riesgo             supervisión
        interno



Modelo de          Personalización    La red de cajeros      Las plataformas      La tecnología ha    Basilea II y
colaboración       de las ofertas a   es un canal de         operativas han       sido el soporte     Solvencia II
para la creación   clientes en        relación más con       impulsado la         para la             implican una
de una             función de la      el cliente y ha        expansión            implantación de     gestión integrada
plataforma         información        permitido              internacional de     las mejores         del riesgo y la
integrada de       financiera e       impulsar la            las entidades        prácticas y el      supervisión que
servicios          información no     orientación            mediante la          control del         profundiza en las
financieros y      estructurada       comercial de las       generación de        riesgo a través     necesidades de
recursos           procedente de la   sucursales,            sinergias y          de la red           estandarizar los
humanos para el    web (blogs,        absorbiendo            reducción de         internacional       intercambios de
segmento de        foros, redes,…)    tareas operativas      tiempos de                               información entre
clientes de                                                  implantación                             reguladores y
empresa                                                                                               entidades



              Las entidades financieras españolas son ejemplo de como la tecnología aplicada
                                   al negocio genera resultados tangibles


                                                          -22-
                                                        Localizar en Madrid actividades financieras
   La oportunidad de                                    de alto valor:
  Madrid es explotar y                                    - Externalización de procesos de negocio
   rentabilizar estas
                                                          - Centralizar áreas de desarrollo tecnológico
      capacidades
                                                          - Desarrollar soluciones y tecnologías para el
                                                            cumplimiento normativo
                                                          - Desarrollo y mantenimiento de soluciones y
 Cluster especializado en
                                                            tecnologías aplicadas al sector
  el sector financiero
                                                          - I+D+I especializado
 Presencia de entidades,
  proveedores, reguladores     Mediante una
  y “creadores de mercado”     oferta de valor
                                                        Exportar el conocimiento experto y mejores
  (BME)                        centrada en:
                                                        prácticas:
 Recursos humanos
  especializados                                          - Desarrollo de Madrid como eje de consultoría
                                                            en procesos y tecnologías especializadas en el
 Experiencia en proyectos                                  sector
  tecnológicos de alto valor
                                                          - Impulsar un cluster de desarrollo de software
 Eje de innovación                                         para la gestión del negocio financiero
  aplicada
                                                          - Establecer modelos de negocio co-participados
 Infraestructuras                                          apalancados sobre la experiencia y
  excelentes de                                             conocimiento recogido
  multicanalidad




                                                 -23-
                          Fortalezas                                                                    Oportunidades

 Modelo de éxito de las entidades financieras españolas en realizar              Mejorar el reconocimiento que la tecnología ha aportado en la
    el valor de la tecnología aplicada al negocio                                    estrategia de crecimiento de las entidades financieras españolas
   Amplia red de empresas de servicios con alta especialización en el              Dar a conocer las capacidades actuales que ostenta Madrid como
    sector, sin dependencia tecnológica                                              “cluster” financiero especializado en banca minorista
   Propuesta de costes competitiva y alta capacidad de generación                  Alta capacidad de Madrid para atraer talento multilingüe
    de sinergias en España y Latinoamérica                                          Posicionar Madrid como centro financiero de referencia y exportador
   Red de infraestructuras de comunicaciones sólida con un socio                    de mejores prácticas a Latinoamérica
    reconocido mundialmente como es Telefónica                                      Sinergias con otras plazas financieras consolidadas en el mundo
   Modelo de supervisión reconocido en tiempos de reflexión sobre el
    futuro de la regulación

                        Debilidades                                                                        Amenazas
 Incrementar el reconocimiento de Madrid como centro tecnológico                 Países como India, Chile, Brasil ó Panamá, son una amenaza para
    especializado                                                                    España a nivel de desarrollo tecnológico especializado y costes
   Impulsar la sistematización del conocimiento tecnológico                        Los centros financieros internacionales gestionen directamente sus
    especializado                                                                    modelos de deslocalización sin tener en cuanta a Madrid como gestor
   Mejorar el aprendizaje del inglés como herramienta de                            de este proceso
    comunicación en el trabajo                                                      La propuesta de valor basada exclusivamente en costes no es
   Fomentar el desarrollo y comercialización de soluciones                          sostenible a largo plazo
    específicas del sector financiero                                               México, Brasil, Chile,…se están consolidando como centros financieros
   Facilitar los procesos administrativos y gestión de ayudas de I+D+I              de soporte para los mercados de EEUU, España y Portugal
   Desarrollar de la presencia de las entidades españolas en otros                 Dificultad de crear barreras de entrada sostenibles en el tiempo
    sectores financieros no minoristas




                                                                          -24-
FORTALEZAS                                                             OPORTUNIDADES
• Buena imagen de nuestras entidades financieras con buena             • Plaza más segura frente a otros países del entorno y emergentes
gestión de liquidez y mercado no endeudado en exceso                   • El éxito dependerá de la capacidad para atraer grupos adicionales
• Modelo de negocio establecido sobre una sólida base de depósitos     de riqueza ante la falta de seguridad en otros mercados
y negocio diversificado                                                •Establecimiento de Madrid como Centro Financiero de referencia
• Banca sin productos tóxicos siendo los créditos del mercado          para Iberoamérica
español considerados no de mala calidad                                • Establecimiento de Madrid como centro de actividades de soporte
•Madrid dispone de una amplia oferta de recursos humanos con alto      de Europa
grado de cualificación                                                 •La actual coyuntura económica provocará la concentración de la
• Acceso a proveedores adecuados y con experiencia en la mayoría       industria financiera, por lo que Madrid puede posicionarse como
de las actividades de la cadena de valor sin dependencia               receptor de dichas concentraciones en todas o algunas etapas de la
tecnológica                                                            cadena de valor. Dicho reajuste supone una oportunidad para
• Proliferación de parques tecnológicos y clusters con un alto nivel   mejorar la eficiencia del sistema.
de especialización y desarrollo                                        •Mejora ostensible en la percepción del sistema financiero español y
• Modelo de éxito de las entidades financieras españolas en realizar   en sus reguladores a nivel internacional, por la solvencia y
el valor de la tecnología aplicada al negocio                          regulación prudencial que respectivamente muestran
•Propuesta de costes competitiva y alta capacidad de generación de     •Mejorar el reconocimiento que la tecnología ha aportado en la
sinergias en España y Latinoamérica                                    estrategia de crecimiento de las entidades financieras españolas
•Red de Infraestructuras de comunicaciones sólida con un socio         •Dar a conocer las capacidades actuales que ostenta Madrid como
reconocido mundialmente como es Telefónica                             “cluster” financiero especializado en banca minorista
•Modelo de supervisión reconocido en tiempos de reflexión sobre el     • Alta capacidad de Madrid para atraer talento multilingüe
futuro de la regulación                                                • Sinergias con otras plazas financieras consolidadas en el mundo
• Madrid está reconocida como una de las ciudades con mejor
calidad de vida


                                                               -25-
DEBILIDADES                                                           AMENAZAS
• Incrementar el reconocimiento de Madrid como centro tecnológico     • La existencia de otros centros financieros europeos como París o
especializado                                                         Frankfurt muy tecnificados y tan competitivos como Madrid con
• Impulsar la sistematización del conocimiento tecnológico            ventajas en costes
especializado                                                         • La propuesta de valor basada exclusivamente en costes no es
• Calificaciones en revisión de la mayoría de las entidades del       sostenible a largo plazo
sistema financiero                                                    • Los centros financieros internacionales gestionen directamente sus
• Exceso de activos inmobiliarios en manos de las entidades           modelos de deslocalización sin tener en cuenta a Madrid como
financieras españolas                                                 gestor de este proceso
• Orientación local tanto de los recursos humanos como de los         • En Latinoamérica están evolucionando centros financieros como
proveedores                                                           Chile, Panamá o Brasil que pueden ejercer el rol de puente de
• Mejorar el aprendizaje del inglés como herramienta de               acceso con el mercado latinoamericano y desbancar a Madrid de su
comunicación en el trabajo                                            posicionamiento actual.
• Fomentar el desarrollo y comercialización de soluciones             • Mexico, Brasil, Chile, se están consolidando como centros
específicas del sector financiero                                     financieros de soporte para los mercados de EEUU, España y
• La falta de flexibilidad del mercado laboral es percibido por las   Portugal.
empresas como un grave problema a solventar, sobre todo en            • La ventaja basada en “menor coste” puede no ser sostenible en el
relación al coste por despido                                         tiempo
• Excesiva burocratización de los procesos de establecimiento y       • Las previsiones indican que España sufrirá, al igual que los países
puesta en marcha de empresas                                          más desarrollados, escasez de recursos humanos de alta
• Necesidades de crédito en el mercado                                cualificación
• Excesivo apalancamiento y posibles necesidades de capital por       • Políticas fiscales más favorables en otros países
parte de algunas entidades.                                           • Sistema de subvenciones a la I+D+i susceptible de mejora
                                                                      • Dificultad de crear barreras de entrada sostenibles en el tiempo



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