camara deputados junho 2007 by O3cHK9mW

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									  A CADEIA TÊXTIL E DE
      CONFECÇÃO:
CÂMARA DOS DEPUTADOS
       Junho 2007



                         1
            CADEIA TÊXTIL EM NÚMEROS

Número de Empresas                        30 mil

Empregos Diretos                          1,65 milhão


Exportações 2005                          US$ 2,2 bilhões

Exportações 2006                          US$ 2,1 bilhões


Investimentos 1990-1999                   US$ 10,0 bilhões


Investimentos 2004-2010                   US$ 8,0 bilhões

Faturamento 2005                          US$ 32,9 bilhões

Faturamento 2006                          US$ 33 bilhões

Representa aproximadamente 17,5% do PIB
da Indústria de Transformação
                                                             2
           BRASIL: DESTAQUES DO SETOR

o Auto-suficiência no algodão.
o Produz 7,2 bilhões de peças de vestuário/ano.
o 2° maior produtor mundial de índigo.
o 3° maior produtor mundial de malha.
o 5° maior produtor mundial de confecção.
o 7° maior produtor mundial de fios e filamentos.
o 7° maior produtor têxtil do mundo.
o 8° maior produtor mundial de tecidos.

                                                    3
FATURAMENTO DO SETOR EM 2005


Mercado Interno x Exportação
                    7%




            93%

    Mercado Interno                 Exportação
   30.7 US$ Billion                2.2 US$ Billion

       Fonte: IEMI; SECEX / MDIC                     4
              CONJUNTURA

                           Brasil
      Variável = Produção física industrial (Percentual)
 Tipo de índice = Índice acumulado (Base: igual período do
                     ano anterior = 100)
                                           Período
Seções e atividades industriais
                                  dez/05    dez/06   abr/07
Indústria de transformação         2,71      2,57     4,25
Têxtil                             -2,11     1,54     1,37
Vestuário e acessórios             -5,05     -5,11    -2,34
Tecidos, Vestuário e Calçados
(Comércio Varejista)              5,86      1,94     6,71 *
Pessoal Ocupado Têxtil             0,7      -1,24    1,17 *
Pessoal Ocupado Vestuário         -3,62     -5,46    -5,61 *
Fonte: IBGE            Nota: *março
                                                           5
Investindo na Produção e na Melhoria da
             Competitividade




                                          6
                           INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO

                Performance Anual de Desembolsos da Cadeia Têxtil e de Confecções junto ao Sistema BNDES

400,0                                                                                                                                    800
        743
                                                        US$ milhões
350,0                                 42,9                                                                                               700
        23,6
                            25,4
300,0                                                                                                                                    600
                          531,9                                          Nota: A linha de Imp. De Máqs. e Equip. deverá ser
                                    454,9                                analisada pelo eixo à direita.
250,0                                         62,8                                                                                    500
                  497,6                                                                                                          456,8
                                                          14,8    405,1
200,0                                                     447,2                                                                          400

                                     328,4      373,3                            295                             315,9
150,0   313,8               300,7                                                                                                        300
                   16,1                                                                    20,7
                                                                      24,5                              290,4
                                                                                 7,6                             23,8
                                              211,8       218,3                                                               29,9
100,0                                                                                          209,1                                     200
                  136,7                                               126,2               137,2        9,2
                                                                               118,8                            112,0
 50,0                                                                                                                         95,1       100
                                                                                                       62,0
  0,0                                                                                                                                    0
        1995      1996      1997     1998     1999        2000        2001      2002       2003        2004      2005         2006

                            Desembolso (Têx)             Desembolso (Conf)                Imp. Máq. Equip.
        Fonte: BNDES
                                                                                                                                     7
Estabilidade de Preços, desde o Plano Real




                                         8
                IPC-FIPE-USP ACUMULADO, DESDE
                JUL/94 ATÉ ABR/07 (EM %)
                                                                        A maior contribuição para a
                                                                        estabilidade dos preços
                         375,9
                                                  320,9
                                    271,0                                      273,1

176,3
          113,9                                                                           124,7


                                                                15,6




                                                                                 SAÚDE
                                                   TRANSPORTE




                                                                 VESTUÁRIO
                                      HABITAÇÃO
           ALIMENTAÇÃO




                                                                                          PESSOAIS
                         ELÉTRICA
  GERAL




                          ENERGIA




                                                                                            DESP.
                                    Fontes: FIPE-USP, Aneel                                           9
                                 ENERGIA ELÉTRICA

                        Variação % das Tarifas (Jan/95 - Nov/06)
760,64%

                        Diferentes Regiões do Brasil


                                                 Fonte: Aneel
                                                 Elaboração: Depto. Economia ABIT
           394,05%
                            373,59%                                    375,89%
                                                       347,90%


                                       257,96%




 N o rte   N o rdeste       Sudeste      Sul        C entro - Oeste      B rasil 10
     Emprego na Cadeia Têxtil:
Um dos Maiores Ativos Sociais do País




                                        11
                      PARTICIPAÇÃO DO EMPREGO TÊXTIL
                                NA IND. TRANSFORMAÇÃO
 A Cadeia Têxtil e de Confecção é o 2º maior empregador formal da Indústria de Transformação
                                 5%                                  PROD MIN NAO MET

                                             10%                     METALURGICA
           21%
                                                                     MECANICA
                                                                     MAT ELETRIC COMUN
                                                     6%              MATER TRANSPORTE
                                                                     MAD E MOBILIARIO

                                                        4%           PAP,PAPELAO,EDIT
                                                                     BOR, FUMO,COUROS
 5%
                                                                     QUIM,PR FARM, VET
                                                        6%
                                                                     TEXTIL,VESTUARIO

2°     Têxtil +                                                      CALCADOS
       Confecções                                                    PROD ALIMENT,BEB
     14%                                           8%


                                                          Fonte: MTE/CAGED
                                           6%
                   10%             5%                                                   12
                                            PRIMEIRO EMPREGO:
                                             GERAÇÃO FORMAL
                                                                         Empregos Gerados
                     Tipo de Indústria de Transformação                     (Primeiro     Participação
                                                                            Emprego)
Fabricacao de produtos alimentícios e bebidas                                 98.802         26,9%
Fabrç. de Têxteis e Confeccao de artigos do vestuario e acessorios            63.171         17,2%
Preparaçao de couros e fabrç. de artefatos de couro, artigos de...            30.538          8,3%
Fabricacao de produtos de minerais nao metalicos                              19.977          5,4%
Fabricacao de moveis e industrias diversas                                    19.645          5,4%
Fabricacao de produtos de metal - exclusive maquinas e equipamentos           18.676          5,1%
Fabricacao de produtos de madeira                                             18.058          4,9%
Fabricacao de artigos de borracha e plastico                                  16.880          4,6%
Fabricacao de produtos quimicos                                               14.304          3,9%
Fabricacao de maquinas e equipamentos                                         11.945          3,3%
Edicao, impressao e reproducao de gravacoes                                   11.128          3,0%
Fabrç. e montagem de veiculos automotores, reboques e carroceri...             9.104          2,5%
Metalurgia basica                                                              7.472          2,0%
Fabricacao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos                        5.743          1,6%
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                              5.253          1,4%
Fabrç. de material eletronico e de aparelhos e equipamentos de com....         4.828          1,3%
Fabrç. de coque, refino de petroleo, elaboracao de combustiveis nu....         3.459          0,9%
Fabricacao de outros equipamentos de transporte                                2.463          0,7%
Fabrç. de equipamentos de instrumentacao para usos medico-hospital....         2.308          0,6%
Fabrç. de maquinas para escritorio e equipamentos de informatic...             1.474          0,4%
Pesquisa e desenvolvimento                                                     1.316          0,4%
Fabricacao de produtos do fumo                                                 403            0,1%
Total                                                                        366.947         100,0%
Fonte: RAIS 2005 (MT E)                                                                                  13
Elaboração: Departamento de Economia ABIT
                                PERFIL DO TRABALHADOR DA
                                  CONFECÇÃO NACIONAL


                             Superior completo
                                     1%     Analfabeto
                                               0,4%    4ª série incompleta
                                                                 2%
                                                           4ª série completa
                       Superior incompleto                         8%
        2º grau completo        1%
               25%
                                                                           8ª série incompleta
                                                                                    18%




     2º grau incompleto
             16%
                                                          8ª série completa                      Masculino
                                                                  29%                              25%
                                 Fonte: MTE-RAIS (2004)


57,4% dos trabalhadores têm até a 8ª série
75% das vagas são ocupadas por mulheres
No país, existem 92 cursos superiores formando            Feminino

mão-de-obra qualificada para o setor                        75%

                                                                                                   14
                                      EMPREGOS CRIADOS A CADA
                                  R$ 10 MILHÕES A MAIS NA PRODUÇÃO
           Artigos do Vestuário, segundo o modelo de geração de empregos do BNDES,
           é o setor que tem o maior potencial, dentre toda a Indústria de Transformação.
1 .0 0 0

  900                                      E F E IT O - R E N D A
                                                                                                                             250
  800                                      IN D IR E T O S
                                           D IR E T O S
  700
                                                                                                   294                       136
  600
                                                                                                                                         290
  500

  400                                                                                               219
                                                                                                                             613         174
  300
           259                           278                                        234                        176
  200                      202                          208           203
                                         80
                                                                                                   293         144                       246
  100
           135              97                           83            108           117
      0     8               18           62              41            16            37                        62
           SIDERURGIA




                                                                                                                             VESTUÁRIO
                                                                                                  MOBILIÁRIO
                                         MÁQ. EQUIP.




                                                                     AUTOM. CAM.



                                                                                   PEÇAS E OUT.




                                                                                                                                         CALÇADOS
                                                       ELETRÔNICOS




                                                                                                               IND. TÊXTIL
                          METALURGIA Ñ




                                                                                                  MADEIRA E
                        Têxtil +
                           FERROSOS




                                                                       ÔNIBUS


                        Confecções
                                                          EQUIP.




                                                                                      VEIC.




                                                                                              Fonte: BNDES                               15
                                     GERAÇÃO DE EMPREGOS
                                     NA CADEIA TÊXTIL & CONFECÇÕES
                                            65.625
                                                                                                                 Sinais opostos: aumento do emprego
                                    40.642
                                                                                                                 formal e queda no pessoal ocupado
                                                     22.531                      28.888 28.165
                                                                                                              24.515
                           17.036
         Fonte:MTE                                                                                  14.539
                                            6.775
                                                                  1.377




                                                                                                      2006*


                                                                                                                2007*
  1996


           1997


                    1998


                             1999


                                     2000


                                             2001


                                                        2002


                                                                   2003


                                                                          2004


                                                                                    2005


                                                                                             2006
-22.800           -23.698                                                                            * Jan-Abr

                                                                            Pessoal Ocupado Assalariado (Acumulado)
                                                                                                              0,7
         -44.493                                                             0,01

                                                2003                              2004                           2005                       2006
                                                                                                                                       -1,24



                                             -3,7                                                                       -3,62

                                                       -4,88
                                                                                                                                               -5,46

                                                    Fonte: IBGE
                                                                                                        Têxtil                  Vestuário
                                                                                      -7,5                                                             16
Pontos Críticos de Sucesso
 para a Indústria Têxtil e de
    Confecção Nacional


                                17
                                   DESCONFORMIDADE DE DADOS
                                   NO COMÉRCIO (BRASIL X CHINA)
            40.000                                                                     36.936
                                                                 Em Toneladas
            35.000                                                   31.726
                                30.700
            30.000
Toneladas




            25.000                                                                              21.804
                                                                              19.622
            20.000
                                           15.700
            15.000

            10.000

              5.000

                    0
                                      2004                                2005             2006

                                               Exportações Chinesas para o Brasil
                                               Importações Brasileiras provenientes da China




      Fonte: Sistema ALICEWEB / GTIS – Global Trade Information Service                                  18
                                     PREÇOS DE IMPORTAÇÃO DE
                                     VESTUÁRIO PRODUZIDO NA CHINA


                                                                                                      17,86
                                     16,36                               16,05
                             14,94                                                                            15,37
                                                                 14,94
                                                                                              14,36                   O Brasil importa
                                                             12,59
                                                                                                                      52% mais barato
                                                                                                                      do que a
US$/Kg




                      9,92
                                                                                       8,43                           Argentina.
                                                      5,72
               4,36




                        2004                                    2005                              2006

                                             Brasil     Índia*         Argentina    EUA


         Fontes: USITC – United States International Trade Commission / MDIC – Sistema ALICEWEB
         GTIS – Global Trade Information Service/Sistema NOSIS
         *Dados de 2006 – Jan/Jun                                                                                               19
                                                 BALANÇA COMERCIAL: HISTÓRICO
                                                        (EM US$ - FOB)

                 3.500
                                                                                                                                         3.084
                 3.000


                 2.500     2.322    2.350
                                                                                                                     2.202   2.142
                                                                                                         2.079
                 2.000                         1.922
                                                                                                                                          2.063
                                                                  1.607                         1.656                          2.082
                                                       1.443                                                         1.518
   US$ Milhões




                 1.500    1.292                                             1.306     1.185
                                              1.113                                              1.062       1.423
                                    1.267                         1.222     1.233
                 1.000
                                                       1.010                           1.033
                                                                                                            656

                   500                                                                                                684
                                                                                                   595
                                                                            73         152
                     0
                          1996      1997      1998     1999      2000       2001       2002      2003       2004     2005     2006       2007*
                                                                                                                               (60)
                  -500                                             (385)
                                              (810)     (433)
                          (1.031)
                 -1.000
                                    (1.083)                                                                        Projeção            (1.021)
                 -1.500

Fonte: MDIC/ALICEWEB                                           Exportação          Importação       Saldo
* Estimativa


                                                                                                                                                  20
                               CARGA TRIBUTÁRIA NO MUNDO
               Carga Tributária (% do PIB)
               Carga Tributária (% do PIB)
52%
 52%
                                                                                                                  Suécia
                                                                                                                  Suécia
50%
 50%                                                                                                                                        Dinamarca
                                                                                                                                            Dinamarca
48%
 48%                                                                                                   França
                                                                                                       França               Austria
                                                                                                                            Austria
46%
 46%                                                                    Israel
                                                                         Israel           Itália
                                                                                           Itália
44%
 44%                                                                                                      Holanda
                                                                                                          Holanda
42%                      Hungria
                         Hungria
 42%
                                                                                                      Canadá
                                                                                                      Canadá
40%
 40%
38%
 38%                                                                                                                Alemanha
             Brasil
             Brasil            Polônia
                               Polônia                                                                               Alemanha
36%
 36%                                             Portugal
                                                 Portugal           Espanha
                                                                    Espanha                               Reino Unido
                                                                                                          Reino Unido
34%
 34%
32%
 32%
30%         África do Sul
            África do Sul                                                                Austrália
                                                                                         Austrália
 30%
28%
 28%                                                                                                                                                      EUA
                                                                                                                                                          EUA
26%
 26%
24%
 24%
                                          Argentina
                                          Argentina                                                     Japão
                                                                                                         Japão
22%
 22%        Bolívia
            Bolívia                 Chile
                                    Chile
20%
 20%
18%
 18%
                                                 Coréia do Sul
                                                 Coréia do Sul                                      Singapura
                                                                                                    Singapura
16%
 16%                           México
                               México
14%
 14%
12%
 12%
                         Venezuela
                         Venezuela
10%
 10%
       00       2.500
                 2.500     5.000
                            5.000      7.500
                                        7.500   10.000
                                                 10.000   12.500
                                                           12.500    15.000
                                                                      15.000   17.500
                                                                                17.500     20.000
                                                                                            20.000    22.500
                                                                                                       22.500    25.000
                                                                                                                  25.000   27.500
                                                                                                                            27.500   30.000
                                                                                                                                      30.000    32.500
                                                                                                                                                 32.500     35.000
                                                                                                                                                             35.000
                                                                                                                                Renda per capita ((US$ ))
                                                                                                                                Renda per capita US$


                                                                                                                                                              21
 Fonte: AFONSO, J.R. (BNDES), 2004
                CARGA TRIBUTÁRIA DO
                SETOR TÊXTIL (2003)

IMPOSTOS SOBRE PRODUÇÃO           32,4%



IMPOSTOS DIRETOS (IR, IPTU,       12,4%
IPVA, CSSL,CPMF)




CONTRIBUIÇÕES SOBRE FOLHA         9,6%



TOTAL               Muito acima   54,4%
                     da média

Fonte: GV-Consult. 2006                   22
Mas, existem oportunidades




                             23
                                                             CORRELAÇÃO ENTRE O PIB PER
                                                             CAPITA E O CONSUMO DE TÊXTEIS
                            35
                                                                                                                                    EUA


                            30
Consumo em Kg per capita




                                                                            Singapura             Canadá
                                                     Coréia
                            25
                                                                          Austrália                       Reino Unido       Suíça
                                                                                                            Alemanha    Japão
                                                                                                França
                            20                                              Itália
                                                 Hungria      Portugal                             Finlândia
                                 Turquia                                              Holanda                                                 Noruega
                                                                     Espanha                              Suécia
                            15       Paquistão
                                                 Rep. Tcheca
                                                                                                Bélgica
                                                              Eslovênia                                   Hong Kong
                            10              Brasil

                                         Rússia     México
                                      China
                             5        Índia
                                          Tailândia
                                      Egito                                                          PIB corrente em US$ per capita
                                     Bangladesh
                                 0         5,000      10,000        15,000           20,000      25,000        30,000     35,000     40,000    45,000
                                                                                                                                               24
                           Fonte: Student of the world Set 2004
                                 COMÉRCIO MUNDIAL DE
                               TÊXTEIS E DE CONFECÇÕES

                                                                                              US$ 800 Bi *

      900
      800      Embora seja o 7º maior produtor mundial,
      700      o Brasil participa apenas com 0,5% do comércio.
      600
                                                                    US$ 450 Bi *
US$




      500
      400
      300
      200
      100
        0
            1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

                                                                               Fonte: Werner
                                                                               *Estimativas
                                                                                                   25
As proposições da ABIT




                         26
    Principais Pontos para a Cadeia
    Têxtil e de Confecção Nacional

                Acordos
             Internacionais




Combate à
                              Desoneração
Importação
                               Tributária
  Ilegal
                                            27
www.abit.org.br

abit@abit.org.br


                   28

								
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