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									         Brasil o país da vez
         Uma Luz no Fim do Túnel
         Abr, 2009



Confidential // Stefanini       Confidential // Do Not Reproduce without prior written permission from Stefanini
        INDICE




        01 Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
        02 Nossa realidade até 2008
        03 O que mudou e quais os riscos que corremos
        04 Como manter viva a nossa posição
        05 Conclusão



Confidential // Stefanini                         Confidential // Do Not Reproduce without prior written permission from Stefanini
  Visão do Mercado de Outsourcing
  Posição Global de Gastos com IT




                                    Chile
                                    US$ 3.8B
Confidential // Stefanini
  Visão do Mercado de Outsourcing
 Mercado Global de Outsourcing Offshore
 (distribuição geográfica (*) US$ Bi/ano)
      As projeções mostram uma tendência de crescimento acelerado na demanda por serviços
      offshore e o maior crescimento está na variável BPO. As estimativas apontam para um
      crescimento médio entre 2004 - 2008 de 6% a.a no outsourcing e de 40% a.a.


                                                  Europe
           North America


                                   77%
                    312 (42%)                          259 (35%)
            270 (44%)                          198 (34%)                                        748

                                                                                         607

                                                 2004    2007
                                                                   Asia & Australia
                                                                                 (18%)
                                                                    112 (18%) 135
               2004         2007
                                                 Africa &
                   Latin America                Middle East          2004   2007

                        19 (3%) 27 (3%)           8 (1%) 15 (2%)
                                                                                         2004   2007
                      2004         2007         2004    2007




Confidential // Stefanini
  Source: Gartner; A.T.     Kearney analysis
  Visão do Mercado de Outsourcing
  A distribuição por categoria de serviços
  (services breakdown)

   Evolução do mercado de outsourcing global – segmentado por IT services
   (US$ bi/ano)
                                                                                       CAGR
                                                                             2008-12          2004-08

                            677   748    819    872    932    997    1.069   6.9%             5,6%


                                                                             8.7%             8,2%




                                                                              6.6%             5,2%
               BPO

       Applications

                                                                              7.2%             5,9%
ITO




      Infrastructure

          Hardware                                                            2.8%             2,3%

                        2006      2007   2008   2009   2010   2011   2012




Confidential // Stefanini
 Esta era a realidade até 2008
    Demanda Offshoring Services, continua crescendo bem acima
    da demanda total de outsourcing – 40% a.a contra 6% a.a

 IT-BPO services global market
                                                                                                                 CAGR1)
 Spending – USD Bn
                                                                                                              2007-12   2004-08



                                                                          1,316             1,359     1,404     3%        3%
       IT-BPO                         1,233             1,274
      services 1,186
(in-house and                                                                                         1,069
  outsourced)                                                                                 997             7.4 %       6%
                                                                           932
                                                         872
                      748              819

     ITO-BPO2)
       services



      Offshore                                                              101                       145                40%
     ITO-BPO2)         50              70                84                                  121               20 %
       services


                   2007              2008              2009e             2010e              2011e     2012e


    Note:      1) Compounded annual growth rate; 2) IT Outsourcing and Business Process Outsourcing
    Source: Stefanini
Confidential // Gartner; A.T.
                          Kearney analysis
        INDICE




        01    Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
        02    Nossa realidade até 2008
        03    O que mudou e quais os riscos que corremos
        04    Como manter viva a nossa posição
        05    Conclusão




Confidential // Stefanini
        Esta era a realidade até 2008




        • Os slides que seguem mostram a nossa
          realidade até 2008;

        • A América Latina se tornando uma ótima opção
          para offshore de serviços;

        • O Brasil despontando e saltando 5 posições em
          2 anos passando da 10ª para a 5ª posição no
          Ranking de Países de Maior Atratividade para o
          offshore no Index ATKearney2007


Confidential // Stefanini
        A Índia concentrava 58% to outsourcing offshore
        no mundo e este fato começou a mudar…………




                         ITO-BPO offshore supply
                        side market sizes – 2007/8

      USD Bn
                                                     Attrition rate e valorização da Rupia, tem feito
                      India
                                                     os Executivos reverem seus planos

                   Russia

                     China                           A China tem oferecido incentivos fiscais e
                                                     subsidio para montagem de infra-estrutura para
                                                     atrair a exportação de serviços
                   Mexico

                     Brazil                          A América Latina tem feito um bom trabalho
                                                     junto aos seus governos para aumentar a sua
                                                     competitividade
               Argentina

                      Chile


Confidential // Stefanini
        “UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL”


        •     Nós não somos competidores da Índia, eles possuem a maior oferta
              de Global Sourcing do Mundo;

        •     Mas nós somos uma alternativa a Índia. Isto porque oferecemos as
              melhores condições de trabalho de forma coletiva:
               – Trabalhamos no mesmo daylight (time zone)
               – Somos culturalmente mais próximos
               – Nos comunicamos de forma clara, fator essencial na área de TI
               – Temos alto grau de resolutividade – resolvemos melhor e mais
                 rápido os problemas e questionamos requisitos para entende-los
                 de uma só vez
               – Trabalhamos em todo o cliclo de projeto
               – E somos mais competitivos no processo contínuo, isto devido ao
                 nosso rápido crescimento na curva de aprendizagem que só é
                 possível com baixo attrition;



                 – E……………………………………
Confidential // Stefanini
  E essencialmente temos o melhor modelo de atendimento e
  relacionamento………………




                               Simultaneous Outsourcing and off-shoring                        Operation off-shore and in-house followed
                                      (“Global Sourcing” clients)                               by outsourcing (“Mr. Customer” clients)


               Out-                                                                          Out-                   Local IT and           Off-shore IT
                                         Local IT and              Off-shore IT                                                             and BPO
            sourced                                                                       sourced                   BPO services




                                                                                                    operation
                        operation




                                         BPO services            and BPO service                                                             service

                                                                                                                                                            2




                                        ASIA LATAM
                                                         1         Off-shore                  In-                     Local own           Off-shore own
                 In-                       Local own             own operation                                                              operation
              house                        operation                                       house                      operation     1
                                                                “Captive centers”                                                       “Captive Centers”
                                               Geographical location                                                       Geographical location
                                    On-shore/near-shore                       Off-shore                         On-shore/near-shore                Off-shore


                                • More audacious for change and transformation              • Less audacious for change and transformation
                                • More risk propensity                                      • More risk aversion
      Client                    • Aim is immediate value capture by outsourcing even        • Goes for internal improvements before outsourcing to
 characterization                 if larger slice of gains shared with outsourcer             obtain greater gains
                                • Focus on cost cutting                                     • Focus on boosting revenue
                                • Common behavior in ITO processes                          • Common behavior in BPO processes

Sources: Interviews with clients in global outsourcing market, A.T. Kearney analysis.
Confidential // Stefanini
 Por todas estas razões, o Brasil alavancou………………….
 Brasil sobe no Ranking em Atratividade e ganha 5 posições em 2 anos

  Brazil’s competitive position — A.T. Kearney Global Services Location Index
                                                 2005                                                    2007




                                                                                           Brazil




                Brazil




          Financial costs index           Human resources index             Business environment index

  Source: A.T. Kearney
Confidential // Stefanini   analysis - Off-shore Location Attractiveness Index
  Bem como toda a América Latina……………………………………
LATAM tem sido considerada uma boa opção




Confidential // Stefanini
  Esta era a realidade até 2008
A.T.Kearney Index – E o que define a atratividade ?




Confidential // Stefanini
        Qual é a grande vantagem do Brasil ?
        1. Conhecimento em diversas tecnologias e aplicação destas tecnologias
           em soluções criativas ex.: Votação Eletrônica, Imposto de Renda pela
           Internet, SPB o maior sistema de liquidações online do mundo, auto-
           atendimento, segundo maior mercado de celulares do mundo;

        2. Conhecimento de Negócios – é um país com longa história de
           industrialização e desenvolveu TI alinhada ao negócio;

        3. Grande base instalada local de Operações de TI - um grande número
           de Corporações de Expressão Global;

        4. Alto grau de RESOLUTIVIDADE que é a criatividade do nosso povo e a
           capacidade de solucionar problemas (vide item 1);

        5. Maior economia Latino-americana;

        6. Política e economicamente estável;

        7. Melhor Time Zone;

        8. Grande número de provedores locais de IT Services
Confidential // Stefanini
        INDICE




        01    Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
        02    Nossa realidade até 2008
        03    O que mudou e quais os riscos que corremos
        04    Como manter viva a nossa posição
        05    Conclusão




Confidential // Stefanini
        O Que Mudou e Quais os Riscos que Corremos ?
        1. As condições mudaram;

        2. Mas mudaram para melhor:
                 • Nossa moeda desvalorizou em relação ao Dolar e estamos mais
                   competitivos
                 • Ganhamos mais notoriedade no mercado mundial de outsourcing offshore
                 • Muitas empresas instalaram captive centers e/ou fazem outsourcing
                   offshore diretamente com provedores locais


        3. Então quais são as ameaças ?
                 • Empresas Norte-Americanas e Européias cortam projetos e mantem vivo o
                   que é essencial;
                 • Forte pressão para manutenção do emprego: Empresas norte-americanas
                   sofrem pressões do Governo Americano que ameaçam cortar incentivos
                   daqueles que contratam serviços fora dos EUA;
                 • O nosso mercado já apresenta sinais de fraqueza frente a Crise Mundial
                 • Para manter os custos baixos e enfrentar a crise as empresas transferem
                   mais operações para a Asia




Confidential // Stefanini
        INDICE




        01 Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
        02 Nossa realidade até 2008
        03 O que mudou e quais os riscos que corremos
        04 Como manter viva a nossa posição
        05 Conclusão



Confidential // Stefanini
        Como manter viva a nossa posição ? Os CIOs das
        Multi-nacionais estrangeiras precisam vender o Brasil
        1. Custos Operacionais vs. Margem:
                  •   Esta relação não pode se inverter
                  •   Uma empresa que vende diretamente para o Mercado Latino-americano ou
                      mesmo as que exportam a partir do Brasil para outros mercados, não podem
                      sobreviver pagando TI ou qualquer outro serviço com custos Norte-americanos
                      ou Europeus

        2. Precisamos defender o nosso emprego:
                  •   O CIO da empresa estrangeira precisa defender a sua posição;
                  •   Vender mais as capacidades e habilidades do Brasil;
                  •   Trazer para cá projetos de maior complexidade;
                  •   Utilizar os diversos Cases de Offshore como instrumento de venda. As
                      Consultorias de IT Services podem fornece-los;
                  •   Mostrar que o Brasil é viável tanto quanto a Índia ou China

        3. Mas somos competitivos em relação a Ásia ?
                  •     Já tivemos até agora uma desvalorização de 50% nos nossos custos se
                        transformados em Dolares
                   • O nosso delivery é muito melhor a medida que temos ganhos de performance
                        em relação ao Indiano;
                   • Temos baixo volume de retrabalho devido ao melhor entendimento do requisito;
                   • Além do conhecimento de negócios, isto também se deve a nossa alta Taxa de
                        Retenção (baixo Attrition Rate)
                   • Temos números que mostram a evolução em projetos de longo prazo e/ou
                        Fábricas Contínuas de até 50% em 12 meses e 100% em 18 meses que
                        traduzindo-se em custos nos deixa muito mais competitivos que os Indianos
                   • Esta afirmação mais uma vez se dá em função do Attrition Rate Indiano ser
                        superior a 48% o que dificulta o crescimento na curva de aprendizado e
Confidential //         consequentemente performance.
                  Stefanini
        INDICE




        01 Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
        02 Nossa realidade até 2008
        03 O que mudou e quais os riscos que corremos
        04 Como manter viva a nossa posição
        05 Conclusão



Confidential // Stefanini
        Conclusão – Precisamos Ajuda-los a vender o Brasil

        1. Vender o Brasil não tem sido tarefa fácil;

        2. Sempre nos associam ao Samba, Futebol, Lindas Mulheres – tudo isso
           nós temos e é muito bom mas temos também Organização /
           Tecnologia de Ponta / Povo que Trabalha e Cria;

        3. A CIO da BASF certa vez levou os seus Chefes Alemães para ver o
           Carnaval do Rio, no início os comentários eram: Brasil, Rio, Carnaval.
           Após alguns desfiles o comentário era: que empresa organiza esta
           festa ? Como vocês conseguem colocar 4.800 pessoas, 12 alas, vários
           carros gigantescos, uma bateria sem auxilio tecnológico de som
           passar por esta avenida em 90 minutos, sem que nada saia errado ??
           E eles nem sabiam que aquilo tudo é preparado em menos de 6
           meses e COM ORÇAMENTO REDUZIDO e que o grosso era feito em
           menos de 2 meses;

        4. Temos que reforçar o trabalho de venda e assim garantir a nossa
           posição


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        Conclusão – Como podemos ajuda-los a vender o
        Brasil ?
        1. Temos vários Consultores para auxiliar neste processo:
            – Empresas como a Stefanini
            – APEX / SOFTEX
            – BRASSCOM
            – ITS
        2. Temos material para apoiar o Due Dilligence:
            – Filmes – Infra-estrutura Brasil, Offshore Brasil; Brazil IT
            – Eventos onde se pode trazer aqui os Decision Makers Regionais e
              Globais, eventos como:
                • Brasil Outsourcing
                • Brazil Summit
                • Projeto Comprador

        3. Apresentações prontas que exploram a Tecnologia Brasil e o ambiente
           de negócios. E temos os trabalhos da ATKearney, IDC e outros

        4. Promovemos visitas as empresas de TI e aos nossos Data Centers que
           atendem operações Offshore em IT e BPOs

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        Sobre a Stefanini

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   Abordagem Estruturada provê Soluções “end to end”


               Revisão de Processo, seleção de pacote, implantação, outsourcing and BPO

                                     Soluções                             Tecnologia                        Processo
                            Aplicação                               Infra-estrutura                 BPO – Business Process
                            Gerenciamento de sistemas               Service Desk                    Serviços de Back office
                            Gerenciamento sob demanda               Administração de Data Center    Serviços de Suporte à
                            Manutenção corretiva                    Gerenciamento de Segurança      Clientes
                            Projetos sob demanda                    Gerenciamento de Impressão


     Outsourcing
                            Integração de Sistemas                  Integração de Infra-estrutura   Integração Corporativa
                            Desenv. e Integração de Sistemas        Redes                           Armazenamento & Transporte
                            Netweaver XI                            Infra-estrutura Lógica          Administração Logística
                            SOA – Service Oriented Architecture     Interconexão de Sites           Strategic Sourcing & Procurement
                            Web Services ; Portal
                            Gerenciamento de Conteúdo
                            BPM – Business Process Management
    Integração e
  Desenvolvimento
                            Soluções Corporativas                   Soluções Tecnológicas           Áreas Verticais
                            Oracle and SAP Implementation;          Governança em TI                Financeira
                            Enhancements Upgrade; Archiving;        Avaliação e Diagnóstico de      Seguros
                            Reports                                 Infraestrura                    Oil & Gas
                            Supply Chain Management                                                 Telecomunicações
                            E-procurement                                                           Manufatura
                            Business Intelligence BW; Oracle, SEM
                            SAP Analytics; Project Portfolio Mgnt
      Consultoria
Confidential // Stefanini
 Presença Global


                            37 Filiais em 16 Países




                                 México
                                 Cidade do México                        Espanha    Inglaterra
          Brazil                 Monterrey                               Madri      Londres
          São Paulo (4)          Queretaro
          Jaguariúna             Toluca                                  Portugal
                                                                         Lisboa     Canadá
          Alphaville
          Rio de Janeiro                                                            Montreal
                                 Argentina                               Itália
          Belo Horizonte                                                            Índia
          Curitiba               Buenos Aires       Peru                 Roma
                                 Córdoba            Lima                            Bangalore
          Porto Alegre                                          Angola
          São Leopoldo                                                              USA
          Salvador               Chile              Colômbia    Luanda
                                 Santiago           Bogotá                          Atlanta
          Recife
          Fortaleza                                                                 Fort Lauderdale
          Brasília               Panama             Venezuela                       New York
          Aracaju                Cidade do Panamá   Caracas                         Chicago
Confidential // Stefanini
 Reconhecimento do Mercado Global de TI




Confidential // Stefanini
 Top of Mind – Mercado Brasileiro




2005                                     2006                                     2007




2008                                      2009


                                                                                               Fonte: InfoExame – Editora Abril


 Concorrendo num ambiente extremamente competitivo entre as 26 melhores empresas de IT Services a Stefanini foi
 considerada pelo
Confidential // Stefanini 5º ano consecutivo a melhor nas categorias Integração, Desenvolvimento e Fábrica de Software
 Conhcimento em várias Verticais de Negócios


                            Stefanini oferece serviços a todas as verticais de negócio
                                Financeiro



                                                         Química &                       Telecom
                                                        Petroquímica




                                                             Transformação
                                Manufatura
                                                                                           Energia &
                                                                                           Utilidades




                                Tecnologia


                                                                                          Governo
                                                        Serviços
Confidential // Stefanini
         Marco Stefanini
         Presidente & CEO
         Stefanini IT Solutions
         Fones: +55 11 3039 2000
         mstefanini@stefanini.com.br




         Brasil o país da vez

         Mar, 2009



Confidential // Stefanini

								
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