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									• About 신성델타테크

• Business Analysis

• IR Point
• 기업개요

• 사업장현황

• Vision

• 성장과정

• 사업구조

• 주요제품
                                                                        기업개요

          21C Top Tier Core Component Maker 신성델타테크

                                       >> 주요 경영진
                                        직 책    성   명            약         력

                                                       연세대학교 문과대학 졸업
• 기   업   명 : 신성델타테크㈜
                                                       연세대학교 경영대학원 졸업

                                       대표이사    구자천     창원대학교 경상대학 박사과정 수료
• 설   립   일 : 1987년 11월 9일                             ㈜럭키개발
                                                       신흥글로벌(주) 대표이사
• 대   표   자: 구 자 천                                     창원상공회의소 상공의원

                                                       일본 광도현립고 졸업
• 주 요 사 업 : 세탁기, 에어컨, TFT-LCD, 자동차 부                   다가끼델타화공(주) 전무이사
                                       부 사 장   강촌승남
                                                       신성델타테크㈜ 부사장
              품                                        LCD사업본부 본부장
• 자   본   금
                                                       창원대 경영대학원 최고경영자 과정 수료
              : 3,630 백만원              전무이사    박상복     신성델타테크㈜ 전무이사
• 종 업 원 수                                              가전, 자동차 사업본부 본부장

              : 328명                                   부산전문대 기계설계과 졸업
• 본사소재지                                이   사   윤해묵
                                                       LCD사업부 사업부장

              : 경남 창원시 웅남동 44-10                       경남공업전문대 기계설계과 졸업
• 홈 페 이 지                              이   사   정재관
                                                       기술연구소 소장

              : www.ssdelta.co.kr                      부산대학교 경제학과 졸업
                                                       부산대학교 대학원 경제학과 졸업
                                       사외이사    최해범     창원대학교 경상대학장 / 경영대학원장
                                                       창원대학교 무역학과 교수
                                                       신성델타테크㈜ 사외이사
                                                                               4
                                                               사업장현황




가전 자동차 모듈부품 공장    Drum 세탁기부품 공장        TFT-LCD부품 공장           남경현지법인




                      국           내                       중          국

                      부지 : 12,350 평                       부지 : 1,100평
규   모
                      건물 : 9,470 평                        건물 : 1,050평

종업원                       328 명                               82 명


주생산품    드럼세탁기 부품, 에어컨 부품, TFT-LCD 부품, 자동차 부품          세탁기 부품, TFT-LCD 부품


주거래처     LG전자(주), LG Philips-LCD(주), 르노삼성자동차(주)   남경LG전자, 남경LG Philips-LCD




                                                                             5
                                                                            Vision

                Home & Mobile Products의 가치 를 창조하는 기업



                   Home                                Mobile
                (가전 & 자동차)                        (HMD & 휴대폰부품)

              Global Top Tier EMS     Mission    Digital 핵심부품 Leader

               안정적 경영기반                              신성장 Engine




                                       성장
Human Value         Fast Innovation             High Technology
                                       전략




                      나 아닌 우리
                                       조직         신바람 일터               창의적 사고
                                       문화

                                                                                     6
                                                                             성장과정
     급변하는 디지털 기술에 대한 빠른 대응과 사업영역 확장으로 안정적 성장
                                                                           2004.08 코스닥 등록예정

                                                             • Display 사업진출(HMD)

                                                                               2004
                                            • 정밀금형 사업 진출
                                         • 중국남경현지법인 설립

                                 • TFT-LCD 사업진출           2002
                    • LG전자 에어컨 사업진출
                                                2001
          • 르노삼성 자동차 사업진출
                                1997
• LG전자 세탁기사업 진출          1996


   1987
             1987~1996                   1997~2002                       2003 ~
               설립기                         성장기                           도약기

    안정적 생산 기반 마련                노사협력을 바탕으로 신뢰성 확립                기술력을 통한 고부가가치 사업 진출
    ▶”UL”,”품”마크획득               ▶ISO 9002, QS 9000인증 취득          ▶ISO/TS 16949 : 2002 인증획득
    ▶산업계 5대 더하기운동 대통령상 수상       ▶`02 신노사문화 대상 수상 -국무총리상          ▶근로자의 날 경영자부문 대통령상 수상
    ▶성실 납세자상 수상 -부산지방국세청        ▶모범중소기업인상 수상 -산자부장관상             ▶보람의 일터 우수상 수상-한국경영자총협회
    ▶LG전자 우수협력사 지정 및 품질혁신상 수상   ▶LG전자 EMS 업체선정                   ▶2,000만불 수출탑 수상 - 한국무역협회


                                                                                              7
                                            사업구조
           디지털 핵심부품 기업 신성델타테크!!




                          Digital IT
                         Products           자동차
                      (HMD, 휴대폰부품)

     자동차

                                       미래

     현재

가전           LCD            가전              LCD




                                                   8
                                                             주요제품
독자적 기술개발 노력으로 경쟁력 있는 제품 Line-Up 구축

              세탁기 부품      Drum Type
                          - Drum Tub Assy, Control Panel Assy
                57.3%

                          Pulsator Type
                          - Top Cover Assy, Outer Tub Assy

 2003년
              에어컨 부품      Chassis & Turbo Fan
                12.8%     - Front Panel Assy, Turbo Fan & Blower
 2002년

              자동차 부품      Engine Parts
                          - Air Intake System (Air Cleaner, Engine Cover)
                16.6%
  제품군별
                          Interior Parts
  매출비중                    - Instrument Panel, Lid Cluster, Sub Plate Kicking

                          Exterior & Chassis Parts
                          - Beam Front Bumper, Cover D/Wheel, Ornam D/Wheel



             TFT-LCD 부품   BLU, LGP
                          - Support Main / Guide Panel
                11.6%


                기타        Toyoda 자동차 부품 外
                1.6%      - Protect Fuel Tank, Cover Floor Carpet

                                                                               9
• 사업영역

• 세탁기 부품

• 에어컨 부품

• 자동차 부품

• TFT-LCD
부품

• 신규사업
                                                                               사업영역

  Home Appliance, Car Component 중심에서 Display 산업으로 제품군 확대


Drum tub assy                                            LGP(Light Guide Panel)
                                                         Lamp에 빛을 전달하는 BLU부품으로
Direct Driver 방식과 Belt Pully
방식이 모두 적용 가능한 신개                                         품질이 우수하며 고도의 기술을 요구
념tub


Front panel Assy                                         S/Main(Guide Panel)
에어컨의 정면에 부착되어 에어컨의
제어기능                             Home       TFT-LCD
                                                         노트북과 모니터에 사용되며 도광
                                                         판의 측면을 통과하는 빛을 반사하
                                Appliance                며 LCD 부품을 보호하는 기능
                                            TFT-LCD 부품
                               세탁기 부품
                               에어컨 부품




                                                         HMD(Head Mounted Display)
Air Intake system                            Display     안경처럼 착용하여 2M 앞에 가상의
엔진실린더내 혼합기를 인도하는               Automobile                44~45인치 대형 화면을 즐길 수 있는
                                               HMD
부품군인 흡기장치 System                자동차 부품       휴대폰 부품      휴대용 개인 디스플레이 장치




Instrument Panel                                         휴대폰 부품
자동차의 기능을 통제할 수
                                                         Inmold, Window, CCM
있는 조작스위치나 계기 등
으로 구성된 중심 부분
(EX-CAR적용)




                                                                                      11
                                                                 세탁기 부품

      주 매출처인 LG전자의 시장 점유율 확대에 따른 매출 증가

>> 시장현황 및 전망

  • LG전자의 EMS업체로 매출액의 57.3%에 달하는 높은 비중 차지

  • LG전자의 가전부문 매출액 증가 및 글로벌 시장 점유율 증가로 세탁기 부품 성장세 지속

  • TROMM 세탁기의 매출 확대 → Pulsator 세탁기보다 Drum 세탁기로의 비중 확대




>> LG전자 세탁기 실적 전망                           >> 신성델타테크 세탁기 부품 실적
                                단위 : 10억원                               (단위 : 억원)


                                                                        426.1
                               1,005
                     952
                                                                286.7
                                                        172.4
             636                                131.7

      480


      2001   2002   2003   2004(E)              2001    2002    2003    2004E

자료 : LG전자, 삼성전자 기업분석 보고서 추정치


                                                                                    12
                                                                           세탁기 부품

             드럼세탁기의 보급 확대로 새로운 성장 모멘텀 확보


                                                         2000년대에 접어들어 고부가 제품인 드럼
 2조식             전자동                        드럼
                                                         세탁기가 전자동 세탁기 시장을 대체
 세탁기             세탁기                       세탁기
                                                         → 세탁기 산업의 성장 모멘텀 제공



>> 드럼세탁기 수요                                  >> 신성델타테크의 드럼 / 전자동 세탁기 비율
                     단위 : 만대(국내),백만대(세계)         전자동
                                                 드럼

                                  65.0

              52.0
                                                                       25.1%
        국내                                        100%                         43.3%
                                  23.4                                                   56.7%
                                                             74.9%
 21.7
              21.3
 20.2   세계


                                                  2001          2002              2003
 2002        2003               2004(E)


                                 자료 : LG전자
                                                                                                 13
                                                               에어컨 부품

             세계 1등 제품인 LG 에어컨의 주요 부품 공급

>> 시장현황 및 전망
  • 에어컨부문 세계 1위인 LG전자(세계 M/S 18%)의 EMS 업체로 LG전자에 전량 공급

  • 가정용 중심에서 고부가 고성장 사업인 시스템 에어컨 분야 강화

  • Control기능을 포함하는 모듈 부품으로 사업영역 확대

  • LG전자의 디지털 생산방식 구축에 따라 대형 부품공급업체로 수주 확대 기대



>> LG전자 에어컨 실적 전망                          >> 신성델타테크 에어컨 부품 실적
                               단위 : 10억원                                     단위 : 억원
                                                       80.0
                                                                      77.0
                               1,820
                                                              64.3
                     1,755
            1,701                               50.2

    1,468




    2001    2002     2003    2004(E)           2001    2002   2003   2004(E)


     자료 : LG전자, 삼성전자 기업분석 보고서 추정치


                                                                                       14
                                                                     자동차 부품

     주 거래처인 르노-삼성자동차의 우수협력업체로서 신규모델 개발 참여

>> 시장현황 및 전망

     • 르노삼성자동차에 전량 공급
     • 2005년 신모델출시와 2010년 Full Line Up 구축으로 인한 부품 매출증가 예상
     • 모듈화가 가능한 업체 위주의 협력업체 선정 추세
     • 신규Model(EX-Project)개발 참여



>> 르노삼성자동차 중장기계획                                 >> 신성델타테크 자동차 부품 실적
국내 시장점유율(%)                                                                    단위 : 억원
                                     RV등
                                  Full Line Up                             107.6
 11%
                          신모델                                       83.1
 8                         출시                                75.5


 5          10만대                                      50.7
            생산돌파
 2
       부품생산판매개시

 0
                                                      2001   2002   2003   2004(E)
     1998          2003   2005      2010

              자료: 한국자동차 공업협회


                                                                                         15
                                                                           TFT-LCD 부품

                     TFT-LCD 산업 급성장에 따른 매출 확대

>> 시장현황 및 전망

     • BLU(Back Light Unit) 중 도광판(LGP : Light Guide Panel) 및 S/Main 생산

     • 대형화 추세에 맞춰 13~30 인치까지 양산

     • 낮은 매출원가 비율(60%선)로 수익 기여도 높은 제품군

     • 차세대 생산라인(6,7세대) 중심의 대규모 설비 투자 가속 → 평판 Display 시장의 급팽창



>> TFT-LCD 산업 발전방향                                 >> 신성델타테크 TFT-LCD 부품 실적
                                         디지털TV                                                 단위 : 억원
 성
                                                                                        74.9
 장
 성                       노트북                                                    57.9
                                    데스크탑모니터
                                                                         48.1

        텔레메틱스               휴대폰                               34.8

     기타 산업용                        군사용


               의료용
                                          시장의 크기
                                                              2001       2002   2003   2004(E)
       1998       2003      2005          2010


                                                                                                         16
                                                            신규사업-HMD

                           Mobile 시대의 필수품 HMD

       휴대용 개인 디스플레이 장치(HMD : Head Mounted Display)로, 장소에 구애 받지 않고
       안경처럼 착용하면 전방 2M 앞에 가상(Virtual)의 44~45 인치 대형 화면을 볼 수 있는 제품


>> 신규개발 제품정보                                          >> 다양한 응용분야

 구 분                         내 용

개발제품    • Lens형 Goggle방식

        • Entertainment (안방극장, PC Game, 휴대형 DVD)
응용분야    • Mobile Computing (PDA, 휴대형 PC, 노트북PC 모니터)
        • Industry (의료용, 과학용, 산업용, 군사용)
        • 시청각 학습용시장
시장현황    • Music Video,
        • PC방, Arcade Game, DVD방                                     Entertainment
        • 주요 수요층이 10대 중반에서 30대 중반으로 높은 구매력
        • 다양한 Mobile Player와 호환가능(MP3, DVD, 휴대폰 등)                  Mobile computing
성공요소
        • 한국 특유의 PC방, DVD감상실 등의 수요확대 기대
        • MP3 업체와의 판매 및 기술제휴를 통한 수요증대 기대
                                                                        Industry


                                                                                       17
                            신규사업-HMD

  HMD 개발업체인 아큐픽스에 지분 참여 및 제품 단독 생산, 공급


                    보도자료       2004년 7월1일 한국경제



   신성델타테크



           지분참여 및
기술 제공
           제품생산




        아큐픽스




                                                 18
• 가족적 노사관계

• 우량 매출처 확보

• R&D 중심의 경영

• 높은 시장 지배력

• 글로벌 경영 및 기술제휴

• 신규사업 전망

• 재무 경쟁력
                                                                       가족적 노사관계

                             국내 최고의 노사협력 체제 구축



                                         경영현황보고회


                                 노사협의회                        사우회


                                        E-mail 신문고제도




   열린경영실천          노사협력 프로그램 실시            인적 자원 개발                 복지제도              이웃사랑실천

• 열린경영 : 경영회의,혁신   • 협력 : 한마음전진대회,      • 혁신학교 운영               • 사내근로복지기금 운영    • 풀잎마을, 한마음 학원,
 회의를 통한 의견 수렴       한마음체육대회 및 야유회       • 사내기술학교 운영             • 청강연수원 운영
                                                                                 동보보육원 등
                    기타 정기 이벤트 실시        • One Point 교육          • 하계휴양소 지원
• 정보공유 : 노사협의회,월
 조회, 사원가족 방문의날     • 지원 - 인포말 그룹지원,     • 자랑스런 신성인 제도           • 체육시설 설치        불우이웃돕기 정례화

 행사를 통해 전임직원 경영     혁신활동 우수자 해외연수,      • Melt-in Work-shop     • 학자금 지원
                                                                                 • 일일바자회, 찻집 등을 운영
 정보 공유                                                          • 의료비, 경조사비 지원
                    Refresh휴가제 등의 정례화   • 경제, 문화 강좌 실시                            하여 노사가 함께 사회봉사활
                                        • 독서지원 프로그램 실시                            동




                                                                                                     20
                                                                 우량 매출처 확보

                     Best Partnership을 통한 우량매출처 확보

                                                           •세탁기 부품
          안정적 매출처 확보를 위한 전략                                                          •자동차 부품
                                                           •에어컨 부품
          •   국내외 우량기업 매출처 다수 확보
                                                            EMS 업체                    우수협력사
          • 품질우위를 바탕으로 한 고객신뢰 확보
          • LG전자의 DMS업체로의 성장
                                                                                       르노
                                                             LG전자
                                                                                      삼성자동차
보도자료                                     2004년 7월1일 한국경제




                                                                       LG Philips-
                                                                          LCD




2004년 하반기부터 LG전자의 디지털 생산방식 구축을 위한 E M S업체의 재편성에                      •TFT-LCD 부품
따라 당사의 경우 DMS(Digital Manufacturing System)업체로 성장 기대



                                                                                               21
                                                                          R&D 중심의 경영

       고객사와의 공동개발을 통한 지속적 기술축적 및 자체개발 능력 보유


>> R&D 투자                          >> 최근 3년간 주요 부품 개발실적
                                   구분     년도                             연구과제                      비고
• 연구개발 투자의 지속적 확대를 통한 경쟁력 강화
                                          2000   DD방식 Top Cover개발                              전자동세탁기
• 가전 자동차부품에서 디스플레이분야로                     2001   투명창 및 도장(자동차 Coating 기법적용)방식 Top Cover 개발           “
                                          2002   2중 Insert기법적용(Top Road방식) C/Panel 개발           드럼세탁기
연구개발 확대                            세탁기
                                          2002   DD방식과 BP방식 혼합적용 가능한 신개념 Drum Tub 개발                 “
• 기술신뢰성으로 매출처로부터 우수협력사로 선정                2003   DD방식 대용량 Drum Tub 국내 최초 개발                          “
                                          2004   은나노 Tub Outer 개발                                    “

>> R&D 비용                                 2000   창문형, 팩키지, 시스템에어컨용 Turbo Fan 개발
                                          2003   Low Profile Air Guide개발 (국내최초적용)
                      (단위 : 백만원)   에어컨
                                          2003   에어컨용 Plasma Filter 개발                         창문형에어컨
                    618
                                          2004   공기청정기 및 에어컨용 Hepa Filter 8종 개발

                                          2000   Air Intake System 개발                              SM5
                                          2001   Carbon Canister 개발                              SM3,SM5
                                   자동차
                                          2003   Side Trim外 Interior Parts 개발                      SM3
             386                          2004   Cockpit Module外 Interior Parts 개발             EX-CAR적용

                                          2001   노트북용 경면 도광판 개발                              13”/14”/14.1”/15”
      272
                                          2002   모니터용 S/Main 개발                                 15.1” ~ 30”
                                   TFT-
                                          2003   모니터용 경면 도광판 개발                               6.4”/10.4”/15”
                                   LCD
                                          2003   일체형 Guide Panel 개발                                42”
                                          2004   Guide Plate外                                      55”
      2001   2002   2003


                                                                                                           22
                                                                        높은 시장 지배력

                       주요부품 시장에서 우월한 시장 점유율 유지

                               매출액 비중               <2003년 기준>          시장점유율

                                                                               기타업체
•세탁기 부품                                                                          32.6%
DRUM TUB ASM                                                            287억                    신성델타테크
                                                                                         2003
C/PANNEL ASM                                57.3%                                               67.4%
T/C ASM
OUTER TUB
                                                        기타업체
                                                         25.0%
•에어컨 부품                                         64억                      신성델타테크
FRONT PANEL ASM          12.8%                                   2003
                                                                         75.0%
TURBO FAN / BLOWER




•자동차 부품                                                                   83억                   신성델타테크
                               16.6%                                                     2003
AIR INTAKE SYSTEM                                                                               100.0%
INSTRUMENT PANEL
LID CLUSTER                                             기타업체
                                                         74.3%
•LCD 부품                                        58억                       신성델타테크
S/MAIN                 11.6%                                     2003    25.7%
LGP



                     자료 : 동사 매출처의 년간 생산량 대비 경쟁사의 점유율.


                                                                                                         23
                                        글로벌 경영 및 기술제휴



>> 글로벌 경영 전략                            >> 기술 제휴 현황
   • 글로벌 경영 기반 마련
                                          • 일 본 : 기술제휴 및 수출증가
  • 기술제휴를 통한 선진기술 확보
                                          • 중 국 : 남경 현지법인으로의 기술이전을
   • 중국 남경 현지법인진출을 통한 원가절감
                                                    통한 현지법인 경쟁력 강화
  • 기술수출을 통한 안정적 해외시장의 진출




   내수         수출증대
   수출

                                33.7%
                  10.6%
    11.4%                                                            •TENNEX

                             2003
   2001         2002                     •NANJING
                                                                 •TAKAKI DELTA


                                                           •MANSHO
   88.6%        89.4%        66.3%

              Local 실적 포함




                                                                                 24
                                                                                              신규사업 전망

                               HMD / 휴대폰 부품 사업전망


                                                                          SVGA
                                                              VGA        800 × 600
              HMD                    QVGA
                                                            640 × 480
                                    320 × 240

                                                                        CCM
              휴대폰 부품                        Window

                               04               05                  06               07        Yr.


>> 판매량                         >> 매출액                                         >> 경상이익
  (단위 : 천개)                         (단위 : 억원)                                    (단위 : 억원)

                         250                                     657                                 76




               67                                    209                                       24

      14                                                                                  3
                                      22

     04반기       ‘05      ‘06          04반기            ‘05        ‘06                 04반기      ‘05   ‘06

                      ※ 상기 자료는 신규사업에 대한 당사의 추정치이며 실제 결과와 상이할 수 있습니다.


                                                                                                           25
                                                                                          재무 경쟁력

    2001~03년 연평균 26%가 넘는 매출액 성장률 기록

• 드럼세탁기 부분의 급성장(전년대비 291.6% 증가)
• TFT-LCD 및 신규사업 부분의 확대로 수익구조 안정화
      매 출 액                                  경상이익                            자기자본/차입금의존도
                    (단위 : 억원 )                          (단위 : 억원)            자기자본              (단위 : 억원,%)
                                                                             차입금의존도
                    621.6                                                                      171.6
            450.8                                       33.2
                                                 29.4
    389.3                                                                              147.5
                                          20.9                                34.0
                                                                                       32.2    32.1
                                                                              125.6



    FY01    FY02    FY03                  FY01   FY02   FY03                  FY01    FY02     FY03

                                                            FY2003
                       구분                                                        FY2002           FY2001
                                                        업종평균       회사
                                  매출액증가율                  13.36      38.68            15.80            15.24
     성장성                         당기순이익증가율                 59.30       9.61             6.52            74.69
                                  총자산증가율                   8.54      26.97            13.12             2.35
                                 매출액경상이익율                  6.37       5.31             6.52             5.36
     수익성                         매출액순이익율                   4.78       4.21             5.32             5.79
                                 자기자본순이익율                 16.12      16.49            17.58            19.91
                                   유동비율                  127.55      98.20            94.77            92.71
     안정성                           부채비율                  125.16     141.88           121.69           130.06
                                  차입금의존도                  21.13      32.23            32.28            33.99


                                                                                                               26

								
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