Cecilio Garc�a by dzN2lf9

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									    Cámara de Industrias del Uruguay
   4tas. Jornadas de Debate Industrial
             Octubre de 2006

    Tema: Inserción en negocios
internacionales: algunas evidencias
empíricas relevantes para empresas
            nacionales

Prof. Cecilio García Cerchiari – Facultad de Ciencias
            Económicas y de Administración

        UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
  1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS


A. CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA Y
   EVIDENCIA EMPIRICA SOBRE EL
   PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
B. CUESTION CENTRAL EN EL CASO
   URUGUAYO
C. DIAGRAMA BASE DE LA INVESTIGACION
   DE CAMPO
A. CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA Y
       EVIDENCIA EMPIRICA SOBRE
      PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
           (W.Glueck y L. R. Jauch)


   ESTUDIOS SOBRE EL VALOR DEL P.E.
   ESTUDIOS DESCRIPTIVOS DE PRACTICAS
    DE PLANEAMIENTO
   ESTUDIOS MOSTRANDO ESTRATEGIAS
    MAS APROPIADAS Y SU PROCESO
   ESTUDIOS CENTRADOS EN ESTRATEGIAS
    ESPECÍFICAS
       B. CUESTION CENTRAL EN EL CASO
                 URUGUAYO
¿SON COMPETITIVAS LAS EMPRESAS NACIONALES
ORIENTADAS AL MERCADO EXTERNO?
RAZONES PARA JUSTIFICAR UNA EXPLORACIÓN:

1.   LAS EMPRESAS NACIONALES TIENEN HOY MUCHO
     MÁS COMPETENCIA INTERNACIONAL EN EL MERCADO
     INTERNO;
2.   EMPRESAS MULTINACIONALES Y GRUPOS DE
     LATINOAMERICA ESTAN ADQUIRIENDO MUCHAS MÁS
     EMPRESAS URUGUAYAS QUE EN EL PASADO;
3.   EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PBI DEPENDE EN
     FORMA IMPORTANTE DEL SECTOR PRIVADO.
C. DIAGRAMA BASE DE LA INVESTIGACION DE
                CAMPO

       APOYO INSTITUCIONAL CAMARA DE INDUSTRIAS



  FASE I (2005/2006)     FASE II (2007)    FASE III (2008/09)
   EXPLORATORIA          DESCRIPTIVA        EXPLICATIVA


   APOYO EXTERNO (USA):
       Prof. R.Grosse
        Prof. J. Beck
      Prof. Mc. Dermott
               APOYO ACADEMICO FCEA/UDELAR:
                 Cátedra Dirección de Empresas
                      Instituto de Economía
                     Instituto de Estadística
2. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO
A. OBJETIVOS
  A.   CONOCER LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN A
       LOGRAR COMPETITIVIDAD;
  B.   COMPRENDER EL PROCESO DE VINCULACION ENTRE
       PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD;
  C.   IDENTIFICAR FORMAS DE ACCESO EN MERCADOS
       INTERNACIONALES MÁS FRECUENTES.
B. ALCANCES
  A.   EMPRESAS CON INFORMACION CONFIABLE Y ENFOQUE
       EMPRESARIAL PROACTIVO;
  B.   ORGANIZACIONES CON UNA CULTURA GERENCIAL QUE
       ACEPTE ESTE TIPO DE ESTUDIOS Y SU UTILIDAD.
 3. JUSTIFICACION DE LA MUESTRA


A.   Conjunto de Empresas relevadas:          43
B.   Valor de Exportaciones s/Total 2005:     25.8%
C.   Estructura por Ramas:
       Alimentos, Bebidas y Tabacos           34.8%
       Textiles, Prendas de Vestir y Cueros   25.6%
       Madera, Papel e Imprenta                4.6%
       Productos Químicos                     16.3%
       Minerales No Metálicos                   4.7%
       Productos Metálicos, Máquinas y Equipos 9.3%
       Otras ramas                              4.7%
    JUSTIFICACION DE LA MUESTRA(2)

D. Estructura por volumen de negocios exportación:
     Grandes             (>50:)             16.3%
     Mediano-Grandes (20:-50:)              20.9%
     Medianos            (5: - 20:)         11.6 %
     Medianos-Pequeños(1:-5:)                9.3%
     Pequeños             ( <1:)            41.9%
E. Nivel de Desarrollo Gerencial (Mumford):
     Gerencia Informal                      20.9%
     Gerencia Integrada                     44.2%
     Desarrollo Gerencial Formal            34.9%
 JUSTIFICACION DE LA MUESTRA (3)



F. Importancia Negocios Internacionales/Total:
   Dominante       (>70%)                39.5%
   Muy Importante (50 – 70%)             11.6%
   Importante      (30 – 50%)             4.7%
   Medianamente importante (10 – 30%) 20.9%
   No relevante    ( <10%)               23.3%
G. Importancia Muestra en Total Exportaciones/2005:
   Empresas entre las 10 primeras             5
   Empresas entre las 30 primeras           10
   Empresas entre las 100 primeras          18
     4. AREAS ANALIZADAS


I – VALOR DEL P.E.
II – RELACIONES SSP
III - RELACIONES COMPETITIVIDAD -
     PRODUCTIVIDAD – TECNOLOGIA
IV -GENERACION DE VALOR Y RED DE
      APOYO EXTERNA
INTERRELACIONES CONSIDERADAS
      EN LA INVESTIGACION




   MODELO TIPICO         AREAS
    DE PROCESO         ANALIZADAS
       PLAN               EN LA
    ESTRATEGICO       INVESTIGACION
5. HALLAZGOS PRELIMINARES




    AREA I – VALOR DEL P.E.
        GRADO DE PERCEPCION VENTAJAS DEL P.E.




                                           Marco para facilitar
                                           negociación
                                           Enfocar esfuerzos y recursos
                                           en meta global
                                           Facilitar comunicación interna

                                           Vinculación día a día con el
                                           rumbo general
                                           Visión empresa a largo plazo
1   2      3            4            5
         Escala
              VALOR DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

                                              Criterios de Evaluación del
                                              P.E.

                                              Formalización del diseño y
                                              proceso del P.E.

                                              Técnicas de P.E. y soporte
                                              informático

                                              Sistemas de Información
                                              Gerencial (MIS)
1,00   2,00    3,00       4,00        5,00
                                              Entrenamiento de Gerentes
              Escala                          y RRHH
AREA II – RELACIONES SSP
        RELACIONES ENTORNO MACRO - MERCADO - ESTRATEGIA
                                              Regulaciones del Gobierno y
                                              Estructura de la Industria

                                              Oportunidades de Alianzas,
                                              Fusiones, Cambios
                                              Tecnológicos
                                              Integración horizontal en la
                                              oferta

                                              Integración vertical de la
                                              Cadena de Valor

1   2           3            4           5    Expansión productos y
                                              mercados
              Escala
              RELACIONES ESTRATEGIA - PERFORMANCE

                                               Eficiencia Organizacional y
                                               Gerencial

                                               Productividad de Recursos
                                               Físico y Humanos

                                               Margen Neto Operativo por
                                               línea de negocios

                                               ROA (Rentabilidad sobre
                                               Activos)
1,00   2,00    3,00        4,00       5,00
                                               Market Share a mediano
              Escala                           plazo
          RELACIONES ESTRATEGIA - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

                                                  Configuración efectiva Red
                                                  Externa de Apoyo

                                                  Sistemas y Procedimientos
                                                  del P.E.

                                                  Nuevas Formas de Diseño
                                                  UEN

                                                  Cultura Organizacional y
                                                  postura ante el riesgo
1,00   2,00       3,00        4,00        5,00
                                                  Comités Organizacionales y
                 Escala                           Staff
    AREA III – RELACIONES
COMPETITIVIDAD – PRODUCTIVIDAD
         TECNOLOGIA
              RECURSOS ESPECIFICOS - GRADO DE IMPORTANCIA

                                                   Relaciones con los Clientes


                                                   Experiencia Directiva


                                                   Habilidades de Mano de
                                                   Obra

                                                   Procesos de Manufactura

1,00   2,00        3,00        4,00        5,00
                                                   Equipo de Manufactura
                  Escala
      INVESTIGACION Y DESARROLLO
              INVERSION
                             No se hace I&D



                             Entre el 1 y 2%
      2% 7%      16%         s/Ventas
14%
                             Entre el 3 y 4%
                             s/Ventas


                             Entre el 5 y 6%
              61%            s/Ventas


                             Más del 6% s/Ventas
AREA IV – GENERACION DE VALOR
   Y RED DE APOYO EXTERNO
                 GRADO DE IMPORTANCIA DE LA
                 RED DE APOYO EXTERNA CON
                  RELACION A COMPETIDORES            Capacitación y Diseño de
                                                     Estrategias

                                                     Tecnología aplicada a la
                                                     industria

                                                     Análisis de Mercado y
                                                     Prácticas Competitivas

                                                     Logística,Organización y
                                                     Sistemas
1,00   2,00   3,00           4,00             5,00
                                                     Calidad de Procesos
              Escala
              GRADO DE IMPORTANCIA CORRESPONDENCIA
                  INVERSIONES/VALOR GENERADO (1)
                                                     Selección de Propuestas de
                                                     Valor

                                                     Identificación de Nuevas
                                                     Fuentes de Valor

                                                     Políticas de Precios
                                                     Diferenciadoras

                                                     Mejoras Canales de
                                                     Distribución
1,00   2,00      3,00          4,00         5,00
                                                     Innovación de Nuevos
                 Escala                              Productos
              GRADO DE IMPORTANCIA CORRESPONDENCIA
                  INVERSIONES/VALOR GENERADO (2)
                                                     Alinear Gerentes, Procesos y
                                                     Estructura


                                                     Liderazgo y Mejorar
                                                     Comunicación


                                                     Mejorar Sistemas de
                                                     Información y Tecnología


1,00   2,00      3,00          4,00         5,00     Mejorar Logística de Salida con
                 Escala                              relación al Valor
              NIVELES DE PRIORIDAD EN NEGOCIOS
                         1 A 3 AÑOS (1)
                                                  Mejorar la Tecnología



                                                  Mejorar Capacidad de
                                                  Respuesta en el Mercado


                                                  Aumentar Diferenciación de
                                                  los Productos


1,00   2,00    3,00          4,00          5,00   Reformular Modelo de
               Escala                             Negocios
              NIVELES DE PRIORIDAD EN NEGOCIOS
                         1 A 3 AÑOS (2)
                                                  Otros



                                                  Reestructuración de
                                                  Departamentos


                                                  Cambiar Tipos de
                                                  Proveedores


1,00   2,00    3,00          4,00          5,00   Lanzar Nuevos
               Escala                             Productos/Servicios
     6. FASES SIGUIENTES DEL PROYECTO
1.  FASE II (2007)
    Estudio Explicativo para identificar factores
      críticos en los procesos de toma de decisiones
      estratégicas y percepción valorativa del vínculo
      productividad – competitividad;
    Ampliación de la Base de Datos;
    Programar en detalle Fase III.
2. FASE III (2008/09)
    Análisis causal de variables y énfasis en temas
      explicativos/descriptivos;
    Análisis por ramas de actividad económica;
    Preparación de un Modelo de Asistencia a
      Empresarios para la CIU con aportes de la
      FCEA/UDELAR

								
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