Biljana Pantovic by cR83qb

VIEWS: 0 PAGES: 23

									             Regulativa
crnogorskog tržišta osiguranja i njeno
       usklađivanje prema EU


                Biljana Pantović,
    Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore


  Seminar „EU i perspektiva crnogorskog tržišta osiguranja“
           Bečići, 03. - 05. decembar 2010. godine
 AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
    Nezavisna institucija za nadzor sektora osiguranja u
     Crnoj Gori koja je počela sa radom u 2008. godini;

PODRUČJA REGULACIJE:
1)   izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja,
     posredovanja i zastupanja u osiguranju, izdavanje
     saglasnosti i ovlašćenja u skladu sa zakonom;
2)   finansijska regulacija;
3)   regulacija u pogledu izvještavanja;
4)   regulacija premijskih stopa u obaveznom osiguranju;
5)   zaštita korisnika osiguranja.
           Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   2
            ZATEČENO STANJE :
RELATIVNO NERAZVIJENO TRŽIŠTE OSIGURANJA
    Bruto fakturisana premija: 51,017 miliona €;
    Učešće premije u BDP-u: 1,82%;
    Premija po glavi stanovnika: 82,26€;
    6 osiguravajućih kompanija;
    Lider: Lovćen osiguranje sa učešćem od 66,54%;
    Većinsko učešće države u vlasništvu Lovćen osiguranja;
    Neznatno veći udio stranog kapitala u odnosu na domaći
     (52,75%);
    Nepostojanje procedure za licenciranje posrednika i
     zastupnika u osiguranju;
    Nizak udio životnih osiguranja;
    Visoko učešće premije obaveznih osiguranja u saobraćaju u
     ukupnoj premiji (47,2%);
           Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   3
ZNAČAJNIJE PROMJENE U PROTEKLOM PERIODU

   Rast osnovnih indikatora tržišta osiguranja

   Povećanje konkurencije na tržištu osiguranja

   Povećanje učešća stranog kapitala u
    vlasničkoj strukturi osiguravajućih društava

   Promjena strukture portfelja osiguranja


       Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   4
RAST OSNOVNIH INDIKATORA TRŽIŠTA OSIGURANJA


 INDIKATORI TRŽIŠTA
                                                      2007                2008        2009
 OSIGURANJA

 Bruto fakturisana premija (mil.€)                   51,017              60,577       65,570
 Rast bruto fakturisane premije                     28,76%              18,73%        8,24%
 Premija po glavi stanovnika (€)                     82,26                97,67       104,35
 Učešće premije u BDP                                1,82%               1,81%        2,18%
 Udio životnih osiguranja                           11,58%              11,96%        12,33%
 Udio neživotnih osiguranja                         88,42%              88,04%        87,67%
 Rast premije životnih osiguranja                  222,79%              22,65%        11,61%
 Rast premije neživotnih osiguranja                 19,37%              18,23%        7,78%


            Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU            5
         POVEĆANJE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU
                    OSIGURANJA
   Ulazak novih društava: Uniqa životno, Uniqa neživotno,
    Delta životna, Delta neživotna, Merkur, Wiener Stadtische;
   Smanjenje HHI indeksa sa 4.904,52 u 2007. godini na
    3.415,93 u 2009. godini;

                                 Učešće u bruto                          Učešće u bruto
     DOMINANTNA
                              fakturisanoj premiji                    fakturisanoj premiji
       DRUŠTVA
                                 u 2008. godini                          u 2009. godini
    1 društvo                            60,94%                                  54,60%
    2 društva                            79,69%                                  71,18%
    3 društva                            78,88%                                  89,14%

            Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU       6
    POVEĆANJE UČEŠĆA STRANOG KAPITALA U
    VLASNIČKOJ STRUKTURI OSIGURAVAJUĆIH
                  DRUŠTAVA

   Potpuna privatizacija sektora osiguranja Crne
    Gore: prodaja 36,41% akcija Lovćen osiguranja

                             UKUPAN AKCIJSKI
                                 KAPITAL
                              34.624.748,74€




       DOMAĆI KAPITAL                                 STRANI KAPITAL
        5.975.447,37€                                 28.649.301,37€
           17,26%                                         82,74%

        Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   7
        PROMJENA STRUKTURE PORTFELJA OSIGURANJA
         Rast premije životnih i neživotnih osiguranja
         Rast premije obaveznih osiguranja za 20,90%
         Pad iznosa i udjela kasko osiguranja i nezgode
                                     2008                                    2009                      Index
                         Iznos (€)          Učešće (%)           Iznos (€)          Učešće (%)
Kasko osiguranje         10.216.882                 16,87         8.568.134                    13,07    83,86
Ostala imovinska           7.124.404                11,76         7.416.866                    11,31
osiguranja                                                                                             104,11
Obavezna                 26.683.547                 44,05       32.259.842                     49,20   120,90
osiguranja
Osiguranje nezgode         8.705.777                14,37         8.062.403                    12,30    92,61
Ostala neživotna             601.135                 0,99         1.176.291                     1,79   195,68
osiguranja
Životna osiguranja        7.245.771                 11,96        8.086.671                     12,33   111,61
UKUPNO                  60.577.516                   100       65.570.208                       100    108,24
                     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU                   8
          POSTOJEĆA REGULATIVA
   Zakon o osiguranju
       Djelimično je usklađen sa: direktivom 73/239/ EC,
        88/357/EC, 92/49/EC i 2002/83/EC;


   Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
       Djelimično je usklađen sa: 72/166/EC, 84/005/EC,
        90/232/EC, 2000/26/EC, 2005/14/EC


   Zakon o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje
      Djelimično je usklađen sa: 2001/17/EC

          Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   9
          Podzakonska regulativa
 Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja,
  posredovanja, zastupanja i pružanja drugih usluga u osiguranju i načinu dokazivanja
  ispunjenosti tih uslova
 Uputstvo o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti
 Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za
  osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog
  dostavljanja
 Pravilnik o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara
 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i
  drugih subjekata koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja
 Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenju likvidnosti društava za osiguranje
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve
  za učešće u dobiti
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za
  rezervisane štete
 Pravilnik o utvrđivanju rezultata poslovanja, raspoređivanju ostvarene dobiti, pokriću
  gubitka i mjerama za pokriće gubitka
 Pravilnik o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i
  sredstava garantne rezerve društava za osiguranje
 Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova
  posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
 Pravilnik o kontnom okviru društava za osiguranje
              Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   10
      Zakon o osiguranju(I)
   Sloboda osnivanja i sloboda pružanja usluga
   Minimalni osnivački kapital
   Margina solventnosti
   Adekvatnost kapitala
   Nadzor nad grupom osiguranja
   Konglomerati
   Obaveza izvještavanja EK o postupcima u
    nadzoru nad djelatnošću osiguranja
      Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   11
           Zakon o osiguranju(II)

        SLOBODA OSNIVANJA I PRUŽANJA USLUGA
   Trenutni propisi predviđaju obavezu osnivanja i
    registracije društava za osiguranje, posredovanje i
    zastupanje u osiguranju na teritoriji Crne Gore
   Obaveza usklađivanja regulative sa Direktivama
    73/239/EC u cilju omogućavanja stranim društvima da
    obavljaju djelatnost preko poslovnih jedinica bez
    svojstva pravnog lica (djelovi stranog društava, filijale)
   Obaveza uzajamnog obavještavanja Evropske Komisije i
    regulatornog organa u Crnoj Gori o svim važnijim
    radnjama počev od osnivanja društava
          Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   12
           Zakon o osiguranju(2)

    MINIMALNI OSNOVNI KAPITAL I GARANTNI FOND
   Na nivou Evropske unije (EU), odredbe koje se tiču
    garantne rezerve i margine solventnosti se razlikuju od
    propisa u Crnoj Gori
   U EU propisano je da garantni fond predstavlja 1/3
    margine solventnosti
   U CG propisano je da garantna rezerva mora biti veća
    od margine solventnosti
   Garantni fond po Direktivi sastoji se od: osnovnog
    kapitala i dodatnog kapitala
   Prema direktivi 2002/13/EC garantni fond ne može
    biti manji od 2 miliona €, a za pojedine vrste
    osiguranja limit dostiže 3 miliona €
         Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   13
                Zakon o osiguranju (3)
                        MARGINA SOLVENTNOSTI
       Obračun margine solventnosti najčešće se vrši po:
         Modelu fiksnog koeficijenta (Fixed Ratio Models) i
         Modelu adekvatnosti kapitala (Risk Based Capital – RBC model)
       U Crnoj Gori obračun margine solventnosti se vrši po modelu
        fiksnog koeficijenta
       Formula koja se koristi u obračunu treba djelimično da se uskladi
        sa direktivama na sljedeći način:

                INDEKS PREMIJA:                                           INDEKS ŠTETA:
•   dijelu povećanja premijske osnove za                •   usklađivanje u dijelu povećanja osnove
    obračun margine solventnosti sa sada                    šteta za obračun margine solventnosti sa
    propisanih 10 miliona € na 50 miliona €;                sada propisanih 7 miliona € na 35 miliona
                                                            €;
•   izmjena     korektivnog     koeficijenta  i         •   izmjena     korektivnog     koeficijenta  i
    definisanje istog kao količnika između                  definisanje istog kao količnika između
    preostalih iznosa šteta koje treba da snosi             preostalih iznosa šteta koje treba da snosi
    društvo nakon odbitka iznosa koji mogu da               društvo nakon odbitka iznosa koji mogu da
    se povrate po reosiguranju i bruto iznosa               se povrate po reosiguranju i bruto iznosa
    šteta, za posljednje tri finansijske godine             šteta, za posljednje tri finansijske godine
    (ne smije biti manji od 50%);                           (ne smije biti manji od 50%);

                Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU              14
         Zakon o osiguranju (4)
                      ADEKVATNOST KAPITALA
 Nivo kapitala koji je adekvatan obimu i vrstama poslova koje
  obavlja i rizicima kojima je izloženo društvo
 Shodno regulativi u Crnoj Gori osiguravajuća kompanija smatra se
  kapitalno adekvatnom ako ispunjava sljedeće uslove:
    Propisani nivo margine solventnosti
    Garantna rezerva veća od margine solventnosti
    Margina solventnosti ne može biti manja od minimalnog iznosa
     osnovnog kapitala
 Shodno Direktivama 73/239/EC, 2002/13/EC i 2002/83/EC
  osiguravajuća kompanija smatra se kapitalno adekvatnom ako je
  ispunila sljedeće uslove:
    Propisani nivo margine solventnosti
    Garantni fond – 1/3 margine solventnosti
    Minimalni iznos garantnog fonda ne može biti niži od minimum
     2 miliona €, odnosno 3 miliona €


         Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   15
Zakon o obaveznom osiguranju
       u saobraćaju (I)
       OSIGURANE SUME – OBAVEZNO OSIGURANJE
     Zakon o obaveznom osiguranju                    Direktive 2005/14/EC i 2009/103/EC

A.Za štetu zbog smrti, tjelesne
  povrede i narušenog zdravlja:                      A.   Za štetu zbog smrti, tjelesne povrede i
 autobusi i teretna vozila € 250,000;                    narušenog zdravlja :
 druga motorna i nepoznata vozila €                      ◦ €1milion po osobi,
  150,000;                                                ◦ Ili € 5 miliona po nastaloj šteti
 vozila kojima se prevoze opasne
  materije € 300,000;

B.Za štetu zbog uništenja ili oštećenja
  stvari:                                            B.   Za štetu zbog uništenja ili oštećenja
                                                          stvari
 autobusi i teretna vozila € 100,000;
                                                          ◦ €1milion po nastaloj šteti
 druga motorna i nepoznata vozila €
  80,000;
 vozila kojima se prevoze opasne
  materije € 150,000.


         Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU                  16
Zakon o obaveznom osiguranju
      u saobraćaju (II)

 Slobodno formiranje tarifa u
 obaveznom osiguranju u saobraćaju
 Jako važna uloga informacionog
 sistema, koji treba da omogući istoriju
 podataka, koje će poslužiti za
 neophodne analize po ovim pitanjima
 Početak obavljanja poslova zelene karte


    Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   17
   Zakon o stečaju i likvidaciji
     društava za osiguranje
Uskladiti zakon sa direktivom 2001/17/EC u
dijelu:

 Obavještenja EU o postupcima reorganizacije
  i stečaja

 Obavještenja o postupcima reorganizacije i
  stečaja državljana stranih zemalja



     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   18
    Zastupnici i posrednici
Usklađivanje sa Direktivom 2002/92/EC u
dijelu:
 Obaveznog minimalnog osnivačkog kapitala


 Veća osigurana suma za osiguranje od
  odgovornosti

 Redefinisanje načina obavljanja djelatnosti
  zastupanja i posredovanja u osiguranju


     Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   19
Stvaranje regulative za edukaciju
            aktuara
 Usvajanje regulative kojom će se
 precizirati:
 Uslovi za sticanje zvanja ovlašćenog
 aktuara
 Sadržina i način polaganja stručnog
 ispita za sticanje tog zvanja


      Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   20
          Solventnost II
     (Direktiva 2009/138/EC)
   Solventnost II je novi zakonodavni i regulatorni okvir
    ukupnog poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje u
    EU, koji se zasniva na prepoznavanju i vrednovanju svih
    rizika kojima su društva izložena.

   OSNOVNI CILJEVI:
     veći nivo zaštite osiguranika;
     upravljanje svim rizicima – postavljanje granice solventnosti
      koja će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima;
     anticipiranje tržišnih promjena;
     nadzor zasnovan na principima a ne na strogim pravilima;
     održavanje finansijske stabilnosti;


        Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   21
Solventnost II, predstojeći izazovi

 Upoznavanje osiguravajućih društava sa novom
  regulativom Solventnosti II
 Podizanje svijesti o nužnosti i značaju
  upravljanja i prepoznavanja rizika kojima su
  izložena osiguravajuća društva;
 Stavljanje naglaska na neophodnost jačanja
  unutrašnje kontrole osiguravajućih društava i
  nove propise o izračunavanju kapitalne
  adekvatnosti;
 Aktivnosti izrade i primjene zakonske regulative i
  podzakonskih akata;

       Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   22
                HVALA NA PAŽNJI !

Agencija za nadzor osiguranja
agencija@ano.co.me




           Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU   23

								
To top