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Presentacion MERCOSUR by N0MFD4g

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									                         CONTENIDO


I.      Los principales temas
II.     Exportaciones de bienes / PBI
III.    Exportaciones intrarregionales
IV.     Exportaciones a China y NAFTA
V.      Exportaciones por principales capítulos
VI.     Exportación de servicios
VII.    Algunas medidas ante la crisis
VIII.   Inversión Extranjera
                              PRINCIPALES TEMAS


I.     Construir espacios aduaneros únicos
       •   Eliminación del doble cobro
       •   Aprobación de un código aduanero
       •   Coordinación autoridad aduanera

II.    Reducir las asimetrías
       •   Acceso
       •   Fondo estructural
       •   Armonización incentivos

III.   Impulsar la integración productiva
       •   Grupo de integración productiva (GIP)
       •   Proyectos comunes (petróleo y gas; automotor)
       •   Líneas de financiamiento (bancos públicos)

IV.    Aumentar la cantidad y calidad del comercio, con énfasis en
       el interregional
                                            EXPORTACIONES DE BIENES / PBI
                                                             Dólares Constantes 2000




                                             1995                                                             2008

                                                                      RESTO DEL                                                    RESTO DEL
                                    TOTAL     MERCOSUR       ANDINO                                   TOTAL    MERCOSUR   ANDINO
                                                                       MUNDO                                                        MUNDO


 ARGENTINA      19.061/250.383       7,6%         2,4%        1,0%      4,2%       41.020/395.571     10,4%      2,4%      1,4%      6,6%


   BRASIL       39.344/583.424       6,7%         0,9%        0,5%      5,3%      104.779/853.706     12,3%      1,3%      1%        10%


 URUGUAY         1.735/18.092        9,6%         4,4%        0,5%      4,7%        4.414/27.340      16,1%      3,6%      1,2%     11,3%

 MERCOSUR       60.140/851.899       7,1%                                         150.213/1.276.617   11,8%

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE CEPAL, CEPALSTAT, BASE DE DATOS
                    EXPORTACIONES DE BIENES / PBI


•La relación exportaciones/PBI ha aumentado en el MERCOSUR entre 1995 y
2008: mas de seis puntos porcentuales en Uruguay, más de cinco puntos
porcentuales en Brasil y menos de tres puntos porcentuales en argentina.

•En Brasil la relación se incrementó con MERCOSUR, con los andinos y con el
resto del mundo.

•En argentina la relación se mantuvo estable con MERCOSUR y aumento con
los andinos y el resto del mundo.

•En Uruguay la relación declinó porcentualmente con MERCOSUR pero se
incrementó con los andinos y el resto del mundo.
                          EXPORTACIONES INTRARREGIONALES
                                    % del total de exportaciones y variación anual




                                     1990             1995              1998             2003             2006          2008   2009 (JUN.)

           ALADI                       12,1             17,4             17,2             11,5             15,6         16,7      15,6


          variación                    25,1              25              -3,7             10,5             27,5         17,2      -31,9




        MERCOSUR                       8,9              20,2             25,3             11,9             14,2         14,7      14,2


          variación                    7,6              17,8             -1,1             24,9             26,3         23,2    -30,5 (*)


FUENTE: CEPAL
(*) La caída más importante en las exportaciones intranacionales se registró en manufacturas y en minería y petróleo.
• La   región es de suma importancia para los países del MERCOSUR.

•Argentina destinó más del 20% de sus exportaciones al MERCOSUR y en torno al 35% a
América del sur

•Brasil destino aproximadamente 10/11% de sus exportaciones al MERCOSUR y 19% a
América del sur

•Paraguay orienta un alto porcentaje de sus exportaciones al MERCOSUR y a América del
sur. No obstante, estas cifras se corrigen algo a la baja cuando se excluye la soja cuyo
destino final es extra región.

•Uruguay exporta aproximadamente un 26/27% del total al MERCOSUR y un 34/35% a
América del sur.

•En los primeros meses de 2009 la crisis internacional y su impacto local no afecto
cuantitativamente la participación de la región en las exportaciones de Paraguay y
Uruguay.

•En el mismo período la participación del MERCOSUR en las exportaciones totales de
argentina y Brasil se redujo significativamente.
                                    ARGENTINA
                     EXPORTACIONES HACIA AMERICA DEL SUR


                          2006      %      2007      %      2008      %      2009      %

EXPORT. TOTAL ARGENTINA   45.756           55.025           68.637           24.424

        BRASIL             8.140           10.497           13.258           3.848

      PARAGUAY             622              779              1.085            281

       URUGUAY             1.174            1.173            1.762            573

    TOTAL MERCOSUR         9936    21,7%   12449    22,6%   16105    23,5%   4702     19,3%


                          2006      %      2007      %      2008      %      2009      %

         CHILE             4.403            4.180            4.716           1.934

         PERU              728              958              1.312            343

      COLOMBIA             550              576              808              379

       ECUADOR             302              345              457              188

      VENEZUELA            809              1.178            1.417            328

    TOTAL ANDINOS         6.792    14,8%   7.237    13,2%   8.710    12,7%   3.172    13,0%


TOTAL AMERICA DEL SUR     16.728   36,6%   19.686   35,8%   24.815   36,2%   7.874    32,2%
                                           BRASIL
                     EXPORTACIONES HACIA AMERICA DEL SUR


                         2006       %       2007       %      2008       %      2009      %

  EXPORT. TOTAL BRASIL   134.853            157.265           193.120           82.631

      ARGENTINA          11.712             14.383            17.601            5.994

       PARAGUAY           1.229              1.644             2.487             844

       URUGUAY            1.004              1.280             1.643             705

    TOTAL MERCOSUR       13945     10,3%    17307     11,0%   21731     11,3%   7543     9,1%


                         2006       %       2007       %      2008       %      2009      %

       COLOMBIA           2.127              2.324             2.293             997

         PERU             1.499              1.637             2.297             699

         CHILE            3.894              4.237             4.789            1.365

       ECUADOR            871                654               875               323

      VENEZUELA           3.553              4.711             5.147            1.931

    TOTAL ANDINOS        11.947    8,8%     13.563    8,6%    15.401    8,0%    5.315    6,4%


TOTAL AMERICA DEL SUR    25.892    19,2%    30.870    19,6%   37.132    19,2%   12.858   15,6%
                                                        PARAGUAY
                             EXPORTACIONES HACIA AMERICA DEL SUR


                                        2006            %          2007           %          2008            %          2009           %

   EXPORT. TOTAL PARAGUAY               1.903                      2.730                      4.383                     1.685

            ARGENTINA                     168                       501                        712                       244

              BRASIL                      328                       507                        614                       263

          URUGUAY (*)                     420                       256                        777                       363

        TOTAL MERCOSUR                    916        48,1%         1.264        46,3%         2103         48%           870         51,6%


                                        2006            %          2007           %          2008            %          2009           %

               CHILE                      130                       203                        368                       161

               PERU                       27                        102                        148                        46

            COLOMBIA                       3                         9                         17                         4

             ECUADOR                       3                         9                         35                         18

            VENEZUELA                      9                         84                        256                        79

         TOTAL ANDINOS                    172          9%           407         14,9%          824        18,8%          308         18,3%


 TOTAL AMERICA DEL SUR                  1.088        57,2%         1.671        61,2%         2.927       66,8%         1.178         70%

(*) Las cifras de exportación desde Paaraguay hacia Uruguay comprenden la soja. En 2007, el 63% correspondía a ese producto y en 2008 y 2009 el
83%. la soja paraguaya se envía a puertos uruguayos para ser reexportado extramercosur.

Excluída la soja, las exportaciones de Paraguay al MERCOSUR, en 2008, se reducen a 1459 millones de dolares, lo que significa 33,3% de las
exportaciones totales y las exportaciones a America del Sur, en el mismo año, significaron 52,1% de las exportaciones totales.
                                   URUGUAY
                     EXPORTACIONES HACIA AMERICA DEL SUR


                         2006    %      2007    %      2008    %      2009    %

 EXPORT. TOTAL URUGUAY   3978           4512           5946           2041

      ARGENTINA           301           442            507            136

        BRASIL            584           731            986            403

       PARAGUAY           58             77            106             34

    TOTAL MERCOSUR        943   23,7%   1250   27,7%   1599   26,9%   573    28,1%


                         2006    %      2007    %      2008    %      2009    %

         CHILE            166           107            134             28

         PERU             21             45             79             17

       COLOMBIA           15             17             14             6

       ECUADOR            8              8              18             5

      VENEZUELA           78             97            237             71

    TOTAL ANDINOS         288   7,2%    274    6,1%    482    8,1%    127    6,2%


TOTAL AMERICA DEL SUR    1231   30,9%   1524   33,8%   2081   35,0%   700    34,3%
•Argentina, Brasil y Uruguay muestran participación declinante del NAFTA en las
exportaciones totales.

•El declive esta asociado a la desaceleración del nivel de actividad en los países del
NAFTA en 2008 y 2009.

•China toma participación de manera significativa en Brasil en el año 2009, aunque el
ascenso era sostenido desde años previos.

• En   Argentina y Uruguay la participación es estable entre 2006/2009.

• En   el caso de Brasil las exportaciones a China:
       – Se   han mantenido con participación alta y estable en minerales (cap. 26).
       – Han   crecido significativamente en soja (cap. 12).
            EXPORTACIONES HACIA CHINA Y NAFTA
                         ARGENTINA - BRASIL - URUGUAY



                              2006            2007             2008             2009    (5 MESES)
               CHINA          3476    7,6%    5169     9,4%    6390     9,3%    1892      8,8%
               EEUU           4025            4153             5209             1466
ARGENTINA
                MEX           1519    13,1%   1439     10,8%   1346     10,2%   340       9,2%
              CANADA          437              350              470             171
              TOTAL EX        45756   100%    55025    100%    68637    100%    21424     100%



                              2006            2007             2008             2009    (5 MESES)
               CHINA          8394    6,2%    10756    6,8%    16395    8,5%    12438    15,1%
               EEUU           22446           24935            27377            1466
BRASIL
                MEX           4441    21,6%   4263     20,1%   4346     17,4%   340      13,1%
              CANADA          2272            2353             1863             171
              TOTAL EX       134853   100%    157265   100%    193120   100%    82631     100%



                              2006            2007             2008             2009    (5 MESES)
               CHINA          166     4,2%     163     3,6%     171     2,9%     78       3,8%
               EEUU           523              493              214              73
URUGUAY
                MEX           136     17,7%    207     17,1%    177     7,1%     52       6,9%
              CANADA           45              72               33               16
              TOTAL EX        3978    100%    4512     100%    5946     100%    2041      100%
              EXPORTACIONES DE BRASIL A CHINA



         CAPITULOS                 2007      %     2008      %     2009      %


12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS   2831,9   26,4   5324     32,5   5138     41,3

26 MINERALES, CHATARRA, CENIZAS    3807,9   35,5   5171     31,5   4217     33,9

OTROS                              4096,2   38,2   5900     35,9   3083     24,8

           TOTAL                   10.736   100    16.395   100    12.438   100
• FUERTE INCREMENTO   DE LAS EXPORTACIONES (DOLARES CORRIENTES)

• LOSPRINCIPALES CAPITULOS DE INCREMENTO SON:
    • Carne
    • Lácteos
    • Madera y sus manufacturas


• LOS   DESTINOS DE ESTOS BIENES SON PREDOMINANTEMENTE EXTRAMERCOSUR.
        EXPORTACIONES DE URUGUAY POR CAPITULOS


                                    1997           2001           2008

EXPORTACIONES TOTALES               2725   100     2057   100     5948

2 CARNE                             421    15,4%   258    12,5%   1326   22,3%

3 PESCADO                           100    3,7%     91    4,4%    192    3,2%

4 LECHE Y PROD. LACTEO              150    5,5%    138    6,7%    455    7,6%

10 CEREALES                         319    11,7%   172    8,4%    585    9,8%

12 SEMILLAS OLEAGINOSOS              25    0,9%     8     0,3%    359    4,3%

27 COMBUSTIBLES                      17    0,6%     40    1,9%    192    3,2%

41 PIELES                           193    7,1%    232    11,3%   258    4,3%

44 MADERAS Y SU MANUF.               43    1,6%     49    2,4%    421    7,0%

48 PAPEL Y CARTON                    51    1,9%     55    2,7%     63    1,1%

51 LANA, HILADOS                    333    12,2%   189    9,2%    205    3,4%

61, 62, 63 PRENDAS Y CONFECCIONES   104    3,8%     50    2,4%     63    1,1%

87 VEHICULOS                         77    2,8%    105    5,1%    154    2,6%
•Se registra un gran incremento de las exportaciones (en dolares corrientes) en
Argentina y Brasil.

•Aun considerando la depreciación del dólar las exportaciones de Argentina
crecieron 120,9% y las de Brasil 183,4% entre 2000 y 2008

•Ordenando   las exportaciones en cuatro grandes agregados se comprueba que
el crecimiento fue, entre 2000 y 2008, de:
                                              ARGENTINA   BRASIL
                      ALIMENTOS, BEBIDAS Y
                                               176,50%    195,20%
                            TABACO
                    MINERALES Y COMBUSTIBLE    32,40%     499,90%
                      QUIMICOS YPLASTICOS      266,90%    191,40%
                      CALDERAS, VEHICULOS Y
                                               138,10%    147,10%
                           AERONAVES



•Las cifras indican fuerte incremento en todos los agregados, también, con
énfasis no solo en primarios sino, en manufacturados
EXPORTACION ARGENTINA POR PRINCIPALES CAPITULOS


           CAPITULOS                          1996                2000             2008

ALIM. BEBIDAS Y TABACO                      1.041.143,7   43,7%   9.744    37,5%   32.189   46,9%
23 RESIDUOS INDUST. ALIME T Y
                                              2.366               2.431            7.794
ALIMENT.ANIMALES
15 GRASOS Y ACEITES                           1.890               1.678            7.059

10 CEREALES                                   2.560               2.419            6.771

12 SEMILLAS OLEAGINOSAS                        963                1.016            4.886

MINERALES, COMB. QUIMICOS, PLASTICOS Y
                                              3.970       16,7%   6.151    23,7%   11.987   17,5%
CAUCHO
27 COMBUSTIBLES                               3.088               4.643            6.716

28 / 29 QUIM. ORG E                            377                 466              946

METALES PARA MANT., CALDERAS, VEH.,
                                              3.470       14,6%   4.335    16,7%   12.331   18,0%
AERONAVES, ETC
87 AUTOMOVILES                                1.518               1.952            6.490
72 / 73 FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO Y SUS
                                               860                 911             2.455
MANIF.

OTROS                                         5.129       21,5%   4.958    19,0%   11.233   16,4%

TOTAL DE EXPORTACIONES                        23.809      100%    26.002   100%    68.637   100%
       EXPORTACION DE BRASIL POR PRINCIPALES CAPITULOS

                      CAPITULOS                      1997              2001               2008
ALIM. BEBIDAS Y TABACO                               15.795   30,3%    15.188   26,6%    53.679    27,8%
2 CARNE                                              1.295             2.552             12.290
12 SEMILLAS OLEAGIN                                  2.476             2.756             11.095
17 AZUCAR Y CONFITERIA                               1.859             2.401              5.695
23 RESIDUOS IND ALIM Y ALIMENTOS ANIMALES            2.839             2.165              4.686
9 CAFÉ, TE                                           2.854             1.339              4.373
MINERALES, COMB. QUIMICOS, PLASTICOS Y CAUCHO        6.596    12,6%    8.219    14,4%    47.826    24,8%
26 MINERALES, ESCORIA, CENIZAS                       3.060             3.128             18.726
27 COMBUSTIBLES                                       318              2.092             18.689

MADERA, PASTA Y PAPEL                                3.207    6,10%    3.680    6,50%     8.595    4,50%
44 MADERA, PASTA Y PAPEL                             1.217             1.491              2.759
47 PASTA MADERA                                      1.024             1.247              3.917
48 PAPEL Y CARTON                                     966               942               1.919

METALES PARA MANT., CALDERAS, VEH., AERONAVES, ETC   3.470    14,6%    4.335    16,7%    12.331    18,0%
72 / 73 FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO Y SUS MANIF.     4.286             3.509             15.056
87 AUTOMOVILES                                       4.612             4.423             14.672
84 CALDERAS, MAQ. Y ART. MECANICOS                   4.531             4.230             12.548
85 MAQ. Y APARATOS ELECTRICOS                        1.783             3.207              6.892
88 AERONAVES                                          789              3.553              5.927
          OTROS                                      6.835    13,40%   7.633    13,40%   20.458    10,60%
64 CALZADO                                           1.594    3,10%    1.684    3,00%     2.025    1,00%
94 MUEBLES                                            390     0,70%     508     0,90%     1.131    0,60%

          TOTAL DE EXPORTACIONES                     52.178   100%     57.036   100%     193.121   100%
INCREMENTO 2000 – 2007 EN EXPORTACIONES DE SERVICIOS



              DOLARES CORRIENTES   DOLARES CONSTANTES


ARGENTINA            98,4                 71,3


BRASIL              150,3                 116


PARAGUAY             36,3                 17,6


URUGUAY              13,9                 -1,7
      EXPORTACION DE SERVICIOS EN DOLARES Y
 % DE EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES Y SERVICIOS


            1995     %      2000     %      2008      %

ARGENTINA   3.826   15,3%   4.936   15,8%   12.090   14,7%

 BRASIL     6.135   11,7%   9.498   14,7%   30.451   13,5%

PARAGUAY    584     12,2%   595     20,3%   1.062    12,0%

URUGUAY     1.359   38,8%   1.276   34,9%   2.157    23,3%
              AMERICA LATINA - RECEPCION DE IED


PAIS RECEPTOR                 %                    2008                  2008 (*)   2009 (*)

  ARGENTINA                                        8.866                  3.483      1.685

     BRASIL                                       45.057                  8.799      5.342

  PARAGUAY                                          320                       117     49

   URUGUAY                                         2.525                      569     374

  MERCOSUR                 46,80%                 56.768                 12.968      7.450

    BOLIVIA                                         511                       252     104

     CHILE                                        16.788                  6.505      3.505

  COLOMBIA                                        10.564                  2.822      2.528

     PERU                                          4.809                  2.822      1.391

  VENEZUELA                                        1.716                      637     906

   ANDINOS                 27,90%                 34.388                 10.216      8.434

  TOTAL ALyC                100%                  123.058                34.836     20.322

Fuente: Elaborado en base a datos UNCTAD
(*) Corresponde al primer trimestre de los años 2008 y 2009 respectivamente
               PRINCIPALES ADQUISICIONES EN ALC - AÑO 2008
                                       (en millones de dólares corrientes y en %)


                                               EMPRESA          PAIS DE ORIGEN DE   Monto Inversión
       PAIS           EMPRESA ADQUIRIDA                                                               Capital adquirido (%)
                                              ADQUIRENTE          ADQUIRENTE        (millones) US$
      BRASIL
                        IRONX MINERACAO      ANGLO AMERICAN        Gran Bretaña            3.493               64
                        NACIONALE MINCIM     INVESTOR GROUP           Japón                3.120               40
                          ARCELOR BRASIL     ARCELOR MITTAL        Luxemburgo              1.647               40
   ARGENTINA
                               YPF           ENRIQUE ESKENAZI       Argentina              2.235               15
                               YPF           ENRIQUE ESKENAZI       Argentina              1.515               10
       CHILE
                        ANTOFAGASTA PLC
                              COBRE
                                             MARUBENI CORP.           Japón                1.310               30
                           S. AUSTRAL
                                             INVESTOR GROUP          Canadá                1.287              100
                          ELECTRICIDAD
     MEXICO
                             INBURSA             LA CAIXA            España                2.223               20
                           ING. SEGUROS          AXA S.A.            Francia               1.310              100
   T. Y TOBAGO
                          RBTT FINANCIAL    ROYAL BANK CANADA        Canadá                2.235              100
Fuente: Elaborado en base a datos UNCTAD
              AMERICA LATINA: ID HACIA MERCADOS EXTERNOS



    PAÍS DE PROCEDENCIA                    2008                %              2008 (*)   %   2009 (*)
          ARGENTINA                        1350              3,80%              346            393
             BRASIL                       20457             58,20%             4453           -392
              CHILE                        6892             19,60%             1959           2193
           COLOMBIA                        2157              6,10%              360           1168
          VENEZUELA                        2756              7,80%             1068            80
             OTROS                         1515              4,30%              S/D            S/D
          TOTAL AL y C                    35127             100,0%             7862           6369
Fuente: Elaborado en base a datos UNCTAD
(*) Corresponde al primer trimestre de los años 2008 y 2009 respectivamente
                 MARGEN ARANCELARIO COMPARADO


                             ARANCEL CONSOLIDADO   APLICADO NMF   APLICADO EFECTIVO

AGRICULTURA

AMERICA LATINA Y EL CARIBE          46,4               15,9              8,1

MERCOSUR                            34,9               16,4             12,4

COM. ANDINA                         58,3                15              12,4

M.C. CENTROAMERICA                   43                11,1              7,9

COM. DE CARIBE                      98,1               17,3             14,5

BIENES NO AGRICOLAS

AL y C                              33,6               10,6              4,7

MERCOSUR                             31                12,7              9,6

COM. ANDINA                         31,8                11               8,7

M. C. CENTROAMERICANO               39,6               4,9               1,2

COM DEL CARIBE                      48,2               6,4               4,6
 MEDIDAS PARA PROMOVER FINANCIAMIENTO DE COMERCIO


         PAIS                        MEDIDA                                               BANCOS

ARGENTINA

                Ampliación del perfeccionamiento de exportaciones
                                                                        BICE - Banco de Inversión y Comercio Exterior
                    Ampliación líneas para capital de trabajo de
                                   exportadores
BRASIL
                     Ampliación de líneas para preembarque de        BNDES - Banco Nacional de Desarrollo Económico y
                                  exportaciones                                          Social
URUGUAY
                Contratación de fondo de garantía para exportaciones
                                                                     BROU – Banco de la República Oriental del Uruguay
                              hacia destinos riesgosos
           INVESTIGACIONES ANTIDUMPING
               PROMOVIDAS POR MERCOSUR


                          CASOS


    PAIS          2007            2008 (I)   2008 (II)

 ARGENTINA         5                10          9

   BRASIL          8                 7          16

 MERCOSUR          13               17          25

   INDIA           31               11          42

   CHINA          xxxxx              2          11

   EEUU            24               12          3

 U. EUROPEA        9                10          9

TOTAL MUNDO       101               85         120

								
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