Presentaciones 2010 by 2y3ItQ

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									 Visión y Perspectivas de FIRA
RETOS Y OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO CON UNIONES DE CRÉDITO




                                                      Cancún, Quintana Roo
                                                      22 de octubre de 2010
                       CONTENIDO




   ANTECEDENTES



   OPERACIÓN CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS



   OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO CON UNIONES DE
    CRÉDITO

   CONCLUSIONES
FIRA es una Institución con cerca de 55 años de experiencia en el
apoyo integral a las necesidades del campo…


   4 Fideicomisos del Gobierno Federal administrados por el Banco Central.
                                             FONDO       (1954)
                                             FEFA        (1965)
                                             FEGA        (1972)
                                             FOPESCA     (1988)

   Entre sus funciones principales destacan:
      Crédito
      Garantías
      Capacitación
      Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica.

   Adicionalmente, cuenta con:
      1,146 Empleados
      136 Oficinas
      5 CDT’s
FIRA opera sus financiamientos como una entidad de segundo piso,
pero existe alrededor de la operación un esquema de apoyos
integrales…


5 CDT
2,114 Técnicos habilitados
261 Despachos calificados



67 IFNB                                                              INTERMEDIARIOS
                                        INTERMEDIARIOS
20 BANCOS                                 FINANCIEROS                FINANCIEROS NO
                                           BANCARIOS                    BANCARIOS
FINANCIERA RURAL



ACREDITADOS FINALES
                                  PD1                    PD2               PD3
1.6 Millones de              Hasta 1,000 VSM       Hasta 3,000 VSM   Más de 3,000 VSM
beneficiarios
La colocación crediticia de FIRA al cierre de 2009, incluyendo las
operaciones de garantías sin fondeo, se ubicó en 104 mil millones de
pesos…
                                              COLOCACIÓN CREDITICIA DE FIRA, 2004-2010*
                                                         Millones de pesos
       120,000


                                                                          TCMA = 25.7%
       100,000



        80,000

                              TCMA = 7.2%

        60,000



        40,000



        20,000



             0
                       2004             2005              2006     2007          2008               2009   2010
                                                 Colocación                   Garantía Sin Fondeo

      *Cifras preliminares al 07 de octubre
      FUENTE: FIRA
El avance en la colocación se ha visto reflejada en un mayor número
de productores beneficiados, principalmente pequeños productores…

                                               PRODUCTORES BENEFICIADOS, 2004-2010*
                                                        Miles de personas
        2,500                                                                                      2,500




        2,000                                                                                      2,000




        1,500                                                                                      1,500




        1,000                                                                                      1,000




          500                                                                                      500




            0                                                                                      0
                     2004             2005          2006              2007   2008    2009   2010
                                               Pequeños productores                 Total

       *Cifras preliminares al 07 de octubre
       FUENTE: FIRA
En este sentido, se han logrado avances significativos en la colocación
de crédito a la población prioritaria…

                                  DESCUENTO FIRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES, 2004-2010*
                                          Porcentaje respecto al descuento total
         42%


                                                                              40.3%
         40%




         38%




         36%



                                               33.7%
         34%




         32%




         30%
                                               2004                           2010
       *Cifras preliminares al 07 de octubre
       FUENTE: FIRA
De acuerdo con las evaluaciones realizadas a los programas de FIRA
que canalizan apoyos, existe un impacto real y considerable en su
operación…
                       IMPACTO PROMEDIO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO FIRA, 2005-2008
                           Porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios
           50


           45


           40


           35


           30


           25
                                                                                  46.2
           20


           15                                            32.1
                              25.8
           10


            5


            -
                           Sólo Crédito             Sólo Tecnológico           Ambos Apoyos

      FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE GEA.
                       CONTENIDO




   ANTECEDENTES



   OPERACIÓN CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS



   OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO CON UNIONES DE
    CRÉDITO

   CONCLUSIONES
El objetivo de FIRA es mejorar y ampliar la oferta de financiamiento
de manera sostenible, para lo cual se ha definido una estrategia que
considera fundamental la participación de los IFNB….

                                                      PROMOVER EL
                                                     DESARROLLO Y
 MEJORAR Y AMPLIAR                                    CREACIÓN DE
LA OFERTA DE BANCOS                                 INTERMEDIARIOS
                               COBERTURA
                                                    FINANCIEROS NO
                                                   BANCARIOS SÓLIDOS




 LOS BANCOS CON LA               PROFUNDIDAD
                                                      LOS IFNB ESTÁN
NUEVAS TECNOLOGÍAS                                 DISEÑADOS PARA DAR
 DE CRÉDITO, PUEDEN                                PROFUNDIDAD A LOS
REDUCIR SUS COSTOS Y                                     SERVICIOS
 DAR ACCESO A MÁS                                      FINANCIEROS
                         CRÉDITO DE BAJO MONTO A
    PRODUCTORES            LA POBLACIÓN RURAL             RURALES
La estrategia de mayor cobertura y profundidad a través de la
operación con los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB)
muestra avances significativos…

                                      INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
                                           EN OPERACIÓN DIRECTA, 2004-2010*/
                                 Porcentaje del descuento total y numero de intermediarios
       25                                                                                                   60

                                                                                                            54

       20                                                                                                   48

                                                                                                            42

       15                                                                                                   36

                                                                                                            30

       10                                                                                                   24

                                                                                                            18

        5                                                                                                   12

                                                                                                            6

        0                                                                                                   0
                 2004             2005             2006             2007             2008     2009   2010
                                             % DEL DESCUENTO TOTAL                           IFES
      */ No considera información de Agentes PROCREA. Cifras preliminares al 7 de octubre.
      FUENTE: FIRA.
La operación con los IFNB destaca por su participación en aspectos
relevantes en la política de apoyo al sector rural…

                                ASPECTOS RELEVANTES EN LA DISPERSIÓN DE RECURSOS, 2010*
                                    Porcentaje respecto al total por tipo de intermediario
       70%

                                                                                        62%
       60%



       50%
                                 46%


       40%           39%                                                                           38%
                                                                           37%


       30%
                                                            23%    22%
       20%
                                                  13%

       10%



        0%
                        PD1+PD2                   REFACCIONARIO    SUR+SURESTE               MUJERES

                                               Banca Comercial                   IFNB

       *Cifras preliminares al 07 de octubre
       FUENTE: FIRA
                       CONTENIDO




   ANTECEDENTES



   OPERACIÓN CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS



   OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO CON UNIONES DE
    CRÉDITO

   CONCLUSIONES
Para FIRA ha sido una prioridad incrementar la operación con Uniones
de Crédito. Para ello, se han utilizado dos modalidades…


                            UNIONES DE CRÉDITO


 OPERACIÓN A TRAVÉS DE IF                             OPERACIÓN DIRECTA

    PREFERENTE          TRADICIONAL
                                                                   Financiamiento       Certidumbre
                                               Capacitación
 UDC               con    UDC          sin
  calificación       de     calificación        Asistencia
  riesgos     igual   o                                            FONAGA               Rentabilidad
                              Fondeo            Técnica
  superior a B y
                                               Transferencia
                                                               +                    =
  calificación    como                                                                     Éxito
                                                Tecnológica        Coberturas
  AAFC “promedio”:
 Fondeo                                       Consultoría         Esquemas de          Menor Riesgo
 Carta        garantía:                                           Negocios
  Precios y cobertura
  preferenciales
La operación directa es un detonante en la canalización de recursos
para este sector…

                       DESCUENTO DE UNIONES DE CRÉDITO POR TIPO DE OPERACIÓN, 2004-2010 */
                                                Millones de pesos
       1,600


       1,400


       1,200
                                                                                                   501
       1,000


        800

                                                        1,302
        600                                                       1,152   951

        400                                                                                 642    842
                                       623
                     559
        200

                                                                          84                87
          0
                    2004               2005              2006     2007    2008              2009   2010

                                              Operación Directa           Banca Comercial

       */ Cifras preliminares al 07 de octubre
       FUENTE: FIRA
El fondeo a Uniones de Crédito presenta una elevada participación
del financiamiento de largo plazo…

                     DESCUENTO DE CRÉDITO REFACCIONARIO EN UNIONES DE CRÉDITO,
                                            2007-2010 */
                                         Porcentaje del Total
       60%



       50%



       40%



       30%
                                              53.1%
                                                                            50.5%
                                                          47.7%
       20%

                         28.6%

       10%



       0%
                          2007                2008        2009              2010
      *Cifras preliminares al 07 de octubre
      FUENTE: FIRA
Al cierre de septiembre de 2010 se tienen registradas 6 Uniones de
Crédito para operación directa con un saldo de operación cercano a
los 850 millones de pesos…

            UCACSA                             CAJEME
              585.3                                0.6
            ALPURA                               YAQUI
              138.6                                0.1
         PROGRESO                              UCIALSA
              119.2                                0.0
Adicionalmente se tienen a tres Uniones de Crédito calificadas como
prospectos a operación directa…




      EN ANÁLISIS           PROCESO DE            PROCESO DE
                            DICTAMEN DE           DICTAMEN DE
                            MANUALES Y            MANUALES Y
                           EVALUACIÓN DE         EVALUACIÓN DE
                              SISTEMAS              SISTEMAS
Para operar con FIRA, los IFNB tienen un modelo de negocio basado en
sanas prácticas bancarias y sostenible en el largo plazo…



                         PRUDENCIALES
                 •Capital mínimo
                 •Calificación de Cartera
                 •Límites de concentración
                 •Límites de cartera vencida
                 •Alineación a reglas de CNBV
                 •Fondo mutual (FIFAP)                                         RENTABILIDAD




                                          CORPORATIVAS
       CREDITICIAS                    •Gobierno corporativo                    SOSTENIBILIDAD
  •Crediticias                        •Sistema de control
  •Proceso de crédito                  interno
  •Plan de negocios                   •Administración de
  •Sistemas y Manuales                 riesgos
                                      •Calificación corporativa
                                                                  DESARROLLO                    RESPONSABILID
                                                                    SOCIAL                      AD AMBIENTAL
FIRA hace una cuidadosa selección de intermediarios financieros para
operar con ellos de manera directa…




                                        AUTORIZACIÓN REGISTRO Y
 •REVISIÓN DOCUMENTAL                    EVALUACIÓN DE LÍNEA DE
                                                CRÉDITO
  Y VISITA AL
  INTERMEDIARIO                                                   • CALIFICACIÓN TRIMESTRAL
                                  • CUERPOS COLEGIADOS              DE LOS INTERMEDIARIOS
  • FIGURA JURÍDICA, OBJETO
    SOCIAL                          AUTORIZAN:                      FINANCIEROS
  • ANTECEDENTES CREDITICIOS         • REGISTRO DEL IF            • MONITOREO PERMANENTE
  • SITUACIÓN FINANCIERA             • LÍNEA DE CRÉDITO           • SUPERVISIÓN DE SUS
  • EMPRESAS DEL SECTOR                                             OPERACIONES
                                  • FORMALIZACIÓN
    PRIVADO                         CONTRATOS DE LÍNEA DE
  • PLAN DE NEGOCIO                 CRÉDITO Y/O GARANTÍA
  • EXPERIENCIA FINANCIERA Y                                             OPERACIÓN DE MANERA
    EN EL SECTOR                                                           DIRECTA CON FIRA


       PREANÁLISIS ELEGIBILIDAD
                       CONTENIDO




   ANTECEDENTES



   OPERACIÓN CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS



   OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO CON UNIONES DE
    CRÉDITO

   CONCLUSIONES
En la operación ha sido fundamental una adecuada administración
del riesgo situación que ha permitido crecer el descuento y la cartera
sin que la careta vencida se incremente….




                      INDICADORES DE UNIONES DE CRÉDITO EN OPERACIÓN DIRECTA CON FIRA
                                                            2008           2009           2010 */
 Operación Directa (Uniones de Crédito)                               1               2                 6
 Línea Autorizada (Mdp)                                             117           1,868             2,172
 Consumo de Línea Autorizada (Mdp)                                   84            151               795
 Consumo de Línea Autorizada (%)                                   71.8%           8.1%             36.6%
 Cartera Vencida con FIRA                                           0.0%           0.0%              0.0%
 Cartera Vencida Global (Cierre)                                    2.5%           1.1%              2.1%
 Descuento (Mdp) **/                                               84.2            86.9             842.1
 */ Cifras al cierre de Julio.
 **/ Cifras al cierre de Octubre.
 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE EBIS E INFORMES DE SUPERVISIÓN.
En el futuro es necesario poner atención en factores de éxito para la
operación con las uniones de crédito…


     • INFORMACIÓN
 1

     • CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
 2

     • TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
 3

     • ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 4

     • CERCANÍA CON EL PRODUCTOR
 5

     • MONITOREO Y SUPERVISIÓN
 6
El modelo de operación FIRA ha permitido una mayor cobertura y
profundidad de los servicios. En ello, el papel de los IFNB en general y
de las Uniones de Crédito en particular, ha sido fundamental….



       ANTES                                       AHORA
                                                SERVICIOS FINANCIEROS
         CRÉDITO
                                                SERVICIOS TECNOLÓGICOS


                                                    INTERMEDIARIOS

       PRODUCTORES
                                                    PRODUCTORES
 Muchas Gracias !!!




RODRIGO A. SÁNCHEZ MÚJICA
     Director General
       www.fira.gob.mx
        01 800 999 3472
        01 800 999 FIRA

								
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