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									ABM


Panorama do
Desenvolvimento
da Siderurgia
Brasileira
Marco Polo de Mello Lopes
Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia




                                                 16.10.07
        O IBS

Estudos / Pesquisa   Avaliação / Opinião




Informações


                            Representação/
                             Coordenação
  Evolução da Siderurgia Brasileira



                                             Unid.: 106t

                     1963    1980     2005    2006

PRODUÇÃO DE AÇO       2.8    15.3     31.6     30.9
(103t)


PARTICIPAÇÃO          57     64,5      -         -
ESTATAL(%)

Nº DE EMPRESAS/
GRUPOS                10      41       11       13
                            Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
                            1950 - 2005
              106t
1200
                     ANO     PRODUÇÃO
                     1950       189
                                                       1,2 % a.a                                 6,6 % a.a
                     1960       347                                             Crescimento
1000                 1970       595                                              Acelerado
                     1980       717                                               da China
                     1990       770
                                                      2º Choque
                     2000       848
                                                      do Petróleo
800                  2004       1.069
                     2005       1.142   1º Choque
                     2006       1.244   do Petróleo
                                                                    Fragmentação
                                                                       da URSS
600
                            5,9% a.a


400



200



    0
        1950                  1960           1970         1980           1990             2000    2006


Fonte: IISI
               Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto

1400

1200

1000

 800

 600

 400

 200

   0
       1997      1998   1999      2000     2001      2002      2003       2004   2005   2006

                               China     Demais Países      Total Mundo


              China: 69% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2006
                            Preços de Bobinas Laminadas a Quente, Mercado
                                      Antuérpia, FOB, 1980-2004

                                                   (US$ / tonelada)
                 700

                 600

                 500
US$ / tonelada




                 400


                 300

                 200

                 100

                  0
                       80

                             82

                                  84

                                       86

                                            88

                                                   90

                                                         92

                                                                94

                                                                         96

                                                                              98

                                                                                   00

                                                                                        02

                                                                                             04

                                                                                                  06
                                                 Fonte: Metal Bulletin
                         Produção de Aço Bruto - 2006



                                                             20 países maiores produtores
                                           Produção mundial total = 1.129,3 milhões toneladas
450,0   422,7
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0           116,2
                          98,6
100,0                            70,6
                                            48,5 47,2 44,0 40,8                            31,6 30,9         23,3 20,2 19,9 18,4
 50,0                                                                                                                                              16,3 15,4 13,9 11,6 10,0                   9,8
  0,0
                                                              Alemanha
                           EUA




                                                                         Índia




                                                                                                                                                                                              Irã
                                                                                           Itália
        China




                                  Russia




                                                                                                                                França

                                                                                                                                         Espanha




                                                                                                                                                                                    Polônia
                                                                                                                                                            Canadá
                                                                                 Ucrânia
                 Japão




                                                                                                                       Taiwan
                                                                                                    Brasil




                                                                                                                                                                     UK
                                                                                                             Turquia




                                                                                                                                                                          Bélgica
                                                                                                                                                   México
                                             Coreia do Sul
                     0
                         10
                              20
                                   30
                                        40
                                             50
                                                  60
                                                       70
       Mittal Steel

          Arcelor
     Nippon Steel
         JFE Steel

           Posco
Shanghai Baosteel

         Us Steel
            Nucor

        Tangshan
            Corus
             Riva

        Severstal
   ThyssenKrupp

            Evraz
    Gerdau Group

          Anshan
 Jiangsu Shagang
          Wuhan

   Sumitomo Metal
              Sail

          Techint
  China Steel Corp

     Magnitogorsk
            Jinan
       Maanshan
                                                                                                                  Produção de Aço Bruto por Empresa




           Laiwu
        Shougang

Human Valin Group
            Imidro
                                                            Ranking por Companhia (milhões de toneladas - 2006)




         Ind Union
 Novolipetsk Steel
    Hyundai Steel

 Sistema Usiminas
        Processo de Consolidação – Siderurgia Mundial


        1   Nippon         28,4
        2   POSCO          27,7                   2006
2000


        3   Arbed          24,1        1       Mittal 1              63,0
        4   Ispat          22,4    Mittal
                                       2       + Arcelor
                                               Arcelor 2             109,7
                                                                     46,7




                                  2005
        5   Usinor         21,0        3       Nippon                32,0
        6   Corus          20,0        4       POSCO                 30,5
        7   LNM            19,2        5       JFE 3                 29,9
        8   ThyssenKrupp   17,7        6       Baosteel              23,8
        9   Baosteel       17,7        7       US Steel              19,3
       10   NKK            16,0        8       Nucor                 18,4
       11   Riva           15,6        9       Corus                 18,2
       12   Kawasaki       13,0       10       Riva                  17,5
       15   US Steel       10,7       11       ThyssenKrupp          16,5
       17   Nucor          10,0       12       Tangshan              16,1
       21   Severstal       9,6       13       Evraz                 13,9
       26   Gerdau          7,1       14       Gerdau                13,7
       31   Kryvorizstal    6,1       15       Severstal             13,5
       41   Lucchini        4,8
                                   1. Ispat, ISG, LNM, Krivorozstal
       42   CST             4,8    2. Arbed, Usinor, Aceralia, CST, Acesita, Dofasco
       51   Dofasco         4,1    3. NKK + Kawasaki
       63   Tangshan        3,2    4. Severstal, Lucchini, Rouge
 Processo de Consolidação – Siderurgia Brasileira

     Década de 80
 1   CSN
 2   USIMINAS
 3   COSIPA                        ATUAL
 4   CST
 5   ACESITA                 1   GRUPO ARCELOR
 6   Empresas VILLARES      2    Sistema USIMINAS
                                      3
 7   ELETROMETAL            3    GRUPO GERDAU
 8   MANNESMANN             4    CSN
 9   AÇOMINAS               5    V&M
10   GERDAU                 6    BARRA MANSA
11   PAINS                  7    AÇOS VILLARES
12   BELGO-MINEIRA          8    VILLARES METALS
13   MENDES JUNIOR
14   COFAVI
15   DEDINI
16   BARRA MANSA
17   ITAUNENSE
18   CBAço
19   USIBA
20   CIMETAL
21   PIRATINI
       Razões do Movimento de Consolidação na
       Indústria Siderúrgica

• Sinergias:

   – Redução de custos de compras: maiores volumes e
     unificação de especificações

   – Otimização da logística de distribuição

   – Redução de despesas comerciais e administrativas

   – Especialização produtiva das plantas e eliminação da
     sobreposição de produtos

   – Intercâmbio de tecnologia e de melhores práticas
  Razões do Movimento de Consolidação na
  Indústria Siderúrgica



• Consolidação da cadeia: upstream e
  downstream

• Diversificação geográfica: redução da exposição
  aos efeitos cíclicos de um determinado mercado

• Economias de escala: crescimento da escala
  mínima, com empresas cada vez maiores

• Maior capacidade para investimentos
             Siderurgia Brasileira no Contexto Nacional - 2006


Parque produtor de aço: 25 usinas (11 integradas e 14 semi-integradas), administradas por 13 empresas

Capacidade instalada - 37 milhões de t/ano de aço bruto

Produção    Aço Bruto:             30,9 milhões de t

            Produtos siderúrgicos: 29,9 milhões de t

Consumo aparente: 18,5 milhões de t

Número de empregados: 111.557

Saldo comercial: US$ 5,5 bilhões - 11,9% do saldo comercial do país

10º Exportador mundial de aço (exportações diretas)

4º Maior exportador líquido de aço (exp - imp): 11,8 milhões de t (2005)

Exporta para mais de 100 países

Exportações indiretas (aço contido em bens): 3,3 milhões de t
Brasil – Histórico do crescimento do mercado de aço
  Exportações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos - Mistura


                                                          Exportações em 2006
                                                           Volume: 12.519 mil t
 103 TM
                                                          Valor: US$ 6,9 bilhões
8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000
                                          SEMI-ACABADOS (103TM)
1000                                      ACABADOS (103TM)

   0
       80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
                 Destinação das Exportações Brasileiras de Aço* (2006)




                                                                       ASIA - OUTROS
                 NORTE                                                     14,0%
                                                  EUROPA 16,9%
                AMERICA
                  27,1%
                                                            ORIENTE MÉDIO
                                                                1,3%         CHINA
                                                                              0,5%


                                                   AFRICA
                                                    4,3%




                 AMÉRICA                                                               OCEANIA
                  LATINA                                                                0,1%
                    35,8%




                            • 12,5 milhões toneladas de aço exportada em 2006;
                            • 40% dos produtos vendidos no ano;
                            • US$ 6.9 bilhões gerados.

* Exportações Diretas
  Logística e Infra-estrutura para Produção
  e Comercialização de Aço

                                            4 Estados
                                            Participação na Produção: 95,7%
                                            Participação no Consumo: 70,0%


                                     ± 1200 km

                      MINAS GERAIS

                        BH



                                         ESPÍRITO SANTO
          SÃO PAULO
                                 RIO DE JANEIRO
                              ± 750 km




Usinas       Portos          Ferrovias               Minas
                          Investimentos Parque Instalado


       Realizados Pós Privatização (1994/2006)

106US$                                                                                                           APLICAÇÃO
3500
                                                                                           3055             5%            18%
3000                                                                                               8%
                                                                                                                                  6%
2500
                                        2227
                                 2000
2000                                                                                1894


1500                      1334                 1359          1335
                                                      1234                                                                        28%
                                                                                                  35%
                    988                                                       946
1000          866                                                   857 824

        441
 500                                                                                               Energia e Matérias Primas
                                                                                                   Redução e Aciaria
  0
       Média 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006                      Lingotamento e Laminação
       Anual
       90/93                                                                                       Meio Ambiente
                           Total: US$ 18,9 bilhões                                                 Modernização, Automação e Pesquisa
                                                                                                   Outros
     Fatores Chave da Competitividade – Siderurgia Brasileira

                                   SITUAÇÃO ATUAL   TENDÊNCIA
Fatores Intrínsecos
Minérios
                                        *****
Redutores
   carvão
                                        ***
   gás natural
                                        -
Energia elétrica
                                        ****           ?
Escala da produção
                                        ****
Fatores Estruturais
Tamanho do mercado interno              ***
Acesso a outros mercados                ***
Infraestrutura/logística                ***
Fatores Econômico Financeiros
Custo de Capital p/ investimento
                                        *
Custo de Capital de Giro
                                        *
Carga Tributária
                                        *
Outros Fatores Relevantes
Tecnologia
                                        ****
Recursos Humanos
                                        ****
Estabilidade Econômica
                                        ***
Perspectivas
Siderurgia Mundial
           Siderurgia Deverá Sustentar
           uma Nova Fase de Crescimento


•   A demanda e o comércio mundial de aço continuarão crescendo.

•   A Ásia apresentará as maiores taxas de crescimento do consumo e da
    produção.

•   A China continuará sendo o principal gerador de crescimento da demanda.

•   A Índia deverá surgir como um novo pólo de desenvolvimento siderúrgico na
    próxima década, seguido pela Rússia.

•   A Siderurgia Mundial continuará fazendo elevados investimentos para expansão
    da capacidade de produção. Poderá ocorrer excesso de capacidade.

•   O maior volume de produção, principalmente das etapas iniciais do processo
    (hot end) se desloca dos países desenvolvidos para os países em via de
    desenvolvimento.
       Tendências na Siderurgia Mundial



•   Internacionalização do setor
•   Intenso Processo de Fusões e Aquisições
                        Consolidação –
                        Participação de mercado das 5 maiores empresas
A siderurgia é uma indústria fragmentada . . .
         90%
                                                                                                               80%
                                   65%                                                                                    70%
                                                                                                    60%
                                              Fragmentação                                                                            48%
                                         30%                                               36%
                                                          25% 27%
                                                   17%




                                                                                                Automobilís-




                                                                                                                                       Alumínio
                                                                                   Embalagens
                                                    Aço
                        Equipamentos




                                                                                                                           Celulose
           Minério de




                                         Carvão




                                                                                                               Químicos
                                                                                                               Produtos
                         Siderúrgicos




                                                                      Estaleiros
                                                           C. Civil




                                                                                                                Gases
             Ferro




                                                                                                    tica


 Fornecedores                                     Aço     Consumidores                                         Outros Produtos
Fonte: Metal Bulletin
       Tendências na Siderurgia Mundial



•   Internacionalização do setor
•   Intenso Processo de Fusões e Aquisições

•   Aumento da Escala Empresarial Mínima
•   Aumento da produção de semi-acabados para
    exportação em países que oferecem vantagens
    comparativas
•   Mudanças na “Geografia” da Produção e Consumo
    do Aço Continuam
      Principais Desafios para a Siderurgia Mundial



•   Competição com outros materiais
•   Suprimento de matérias-primas. Concentração de
    Fornecedores
•   Mercado – Concentração de Consumidores
•   Posicionamento da China
Exportações versus Importações
       Principais Desafios para a Siderurgia Mundial



•   Competição com outros materiais
•   Suprimento de matérias-primas. Concentração de
    Fornecedores
•   Mercado – Concentração de Consumidores
•   Posicionamento da China
•   Restrições ambientais
•   Possível excesso de Capacidade e Subsídios
•   Volatilidade dos Mercados / Barreiras de comércio
                      Mercado Mundial de Aço – Situação e Tendências


                             BLOCO DO ATLÂNTICO x BLOCO DO PACÍFICO
                    37%                                                          63%

  POPULAÇÃO
                                 Maduro e Estagnado        Novo e Crescente             POPULAÇÃO
  2.3 BILHÕES                                                                           4.0 BILHÕES




                    72%                                                          28%
   PIB (US$)                                                                              PIB (US$)
31,8 TRILHÕES                                                                          12,1 TRILHÕES
                                 MERCADO                      MERCADO
                                 ESTÁVEL                     CRESCENTE

                    36%                                                          64%

PRODUÇÃO AÇO                                                                       PRODUÇÃO AÇO
 408 MILHÕES t                                                                      721 MILHÕES t
                                           MINÉRIO
                                                                     CARVÃO
                                             DE
                                           FERRO                    MINÉRIO DE
CONSUMO AÇO                                                           FERRO            CONSUMO AÇO
351 MILHÕES t                                    Novo                                  667 MILHÕES t

                                               Estagnado
                                                                                 66%


 Fontes: World Bank, ONU, IISI
Perspectivas
Siderurgia Brasileira
            Panorama dos Projetos Siderúrgicos
Resumo dos Projetos
•     Parque instalado                         Novos entrantes (após 2007)     Mt
•     Definidos (até 2012)   Mt                •   Cia. Sid. do Atlântico     5,0
•     ArcelorMittal Tubarão  2,5               •   Aços Cearense              0,4
•     Grupo Gerdau           4,0               •   Vallourec Sumitomo         1,0
•     Aços Villares          0,6               •   Cia. Sid. do Planalto      0,4
•     Sid. Barra Mansa       1,3               Total Capacidade               6,8
                                               Total Investimento         US$ 5,8 bilhões
•     Cia. Sid. Nacional     4,5
•     Usiminas               2,2
•     Total Capacidade      15,1
                                               Projeto em Estudos
•     Total Investimento US$ 17,2 bilhões      Após 2009                        Mt
                                               •   Baosteel ES                  5,0
             Capacidade - Mt                   •   CSN                          4,5
    Capacidade atual               37,1        •   MMX                          0,5
    Projetos do parque instalado   15,1        •   Ceará Steel                  1,5
    Sub Total                      52,2        Total Capacidade               11,5
    Novos entrantes                 6,8        Total Investimento        US$ 8,4 bilhões
    Sub Total                      59,0
                                               Após 2012                        Mt
    Projetos em Estudos            19,0
                                               •   Usiminas                    3,0
    Total                          78,0
                                               •   Cia. Sid. Nacional          4,5
    Projetos previstos US$      37,6 bilhões   Total Capacidade                7,5
    Total realizado US$ (94-06) 18,9 bilhões
                                               Total Investimento        US$ 6,2 bilhões
    Total                       56,5 bilhões
             Capacidade Instalada X Produção X Consumo Aparente
             Aço Bruto

     106 t
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5                                     Realizado   Previsto
0

             Capacidade Instalada   Produção             Consumo Aparente
       Considerações Finais


Pontos Fortes
•   Situação geo-logística

•   Competitividade das Empresas Brasileiras (alto nível de gestão e
    desempenho)

•   Alta participação das exportações nas vendas, que podem
    facilmente ser deslocadas para o mercado interno.

•   Custo de capital elevado, porém com acesso fácil das empresas
    ao capital estrangeiro mais barato.

•   Adequação às exigências ambientais.
            Considerações Finais

Ameaças
•   Logística Interna (portos, ferrovias e rodovias no limite da sua capacidade).
•   Preço elevado do minério de ferro (oferta oligopolizada), estímulo à
    mineração própria das siderúrgicas.
•   Dependência do carvão mineral importado
•   Reduzido crescimento econômico (fragilização, bens de capital, auto-peças,
    etc)
•   Câmbio desfavorável às exportações e favorável às importações
•   Importação de bens intensivos em aço (Bens de capital e auto peças)
•   Elevada carga tributária incidente sobre os investimentos
•   Abertura de mercado
  Ciclo Virtuoso

      Poupança



    Investimento



Crescimento Econômico



 Geração de Emprego
    Consumo per capita de aço bruto



        kg/hab.                                       2005
1.200
                                           Coréia do Sul
                                               1015
1.000


 800                                                                                  Japão
                                                      Itália
                                                                              R.F.     648
                                                       569 Espanha         Alemanha
 600
                                                               511
                                                                     EUA     469
                                                                     382
 400                                                                                          China
                  Chile   México                                                               269
                   175     217
         Brasil                    Argentina
 200
          101                        109


   0
 O IBS

 No Plano Setorial                        No Plano Nacional


       IBS                                Ação Empresarial


Agenda Estratégica                       Agenda de Princípios




                     Mais informações:
                               www.agendaprincipiosbrasil.org.br
Aço na economia




Aço na economia
Aço no dia-a-dia

								
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