????????? ?? ??????? ????? ???????? ?????????? ??? ?????????? 23 ???? 2005? by 8OD5yBHo

VIEWS: 5 PAGES: 7

									                                                 Утвержден на годовом общем
                                                 собрании акционеров ОАО
                                                 "ТЕРМОПЛАСТ" 23 июня 2005г.


                  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Термопласт"

    Составлен согласно требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам (приказ
ФС РФ № 05 от 16.03.2005г.) и содержит разделы, указанные в п. 8.2. этого приказа.

1. Положение ОАО "Термопласт" в отрасли.

    ОАО "Термопласт" производит три вида продукции:
    - нетканые материалы
    - дублированные материалы, материалы с пропиткой
    - термопластические материалы для внутренних деталей обуви.

      Объем производства в цифрах в сравнении с 2003 годом:
      1.1. Нетканые материалы:                2003г.                   2004г.
       В натуральном выражении:
                     в тыс. м2                 1178                      1240
                             рост                              5,3 %
       В денежном выражении:
              без НДС тыс. руб.               20492                      26549
                             рост                              29,5 %
       Товарный доход
              без НДС тыс. руб.                8351                      11252
                             рост                              34,7 %
     Такой прирост товарного дохода при сравнительно небольшом приросте
производства в натуральном выражении объясняется изменением ассортимента
производимых материалов в сторону увеличения поверхностной плотности и улучшения
потребительских свойств.
     Основными покупателями нетканых материалов являются производители обуви, с
которыми заключены договора:
     предприниматель Зыков г. Видное -      50-80 т. м2 в мес.
     ООО "Дюна", г. Астрахань -                       5 т. м2 в мес.
     предприниматель Бедных, г. Омск -                3 т. м2 в мес.
     ООО "Буревестник", г. Муром -                    3 т. м2 в мес.
     ЗАО "Донобувь", г. Ростов -                      2 т. м2 в мес.
     ООО "Флайтекс", г. Москва -                      3 т. м2 в мес.
              и другие.
     Кроме того потребителями нашей продукции являются предприятия других отраслей,
с которыми заключены долгосрочные договоры:
      ОАО "Искож", г. Нефтекамск -                     10 т. м2 в мес.
              основа для искусственной кожи ООО "Комбайновый завод
      "Ростсельмаш - 1,5-2,0 т. м2 в мес.
     000 "Комбайновый завод "Ростсельмаш"-     1,5-2,0 т. м2 в мес.
            шумоизоляционые материалы
     000 "Цитрон", г. Михаиловск -                  10 т. м2 в мес.
            фильтровальные материалы
     000 "Дорстрой", г. Батайск                     5-10 т. м2 в мес.
            геотекстиль для дорожного покрытия

     Основными конкурентами на рынке нетканых материалов обувного направления
являются: 000 "Фанема" Карачаево-Черкессия, "Витекс" г. Ногинск, 000
"Номотекс" г. Новая Майна и др.;
     на рынке основы искусственных кож - ОАО "Комитекс" г. Сыктывкар:
     фильтровальных материалов - Фабрика нетканых материалов г. Инза геотекстиль -
     000 "Полилайн" г. Великий Новгород, ОАО "Комитекс" г.
Сыктывкар и др.
     Кроме того, в этот сегмент рынка активно вторгаются производители из
Белоруссии и Турции, а также работает много серых производителей на Северном
Кавказе.

     1.2.  Дублированные материалы, материалы с пропиткой.
     Производство дублированных материалов
     В натуральном выражении                             2003г.              2004г.
                    2
             В т. м                                      572,0               435,2
     В денежном выражении
             без НДС в тыс. руб.                         4935,3              2080,1
     Пропитка
             в т. м2                                     93,5                78,4
     В денежном выражении
             без НДС в тыс. руб.                         910,6               687,5
     Товарный доход
             без НДС в тыс. руб.                         3586,9              3560,4
     Снижение объемов производства объясняется тем, что в этом сегменте рынка
дублированных материалов наблюдается более жесткая конкуренция. Крупные
производители обуви, бывшие нашими клиентами, в настоящее время приобретают
дублировочные машины импортного производства, также возрастают требования к качеству
дублирования, которое наше оборудование, возрастом более 30 лет, обеспечить не может.

    1.3.  Термопластические материалы                          2003г.        2004г.
    Производство ТПМ:
    В натуральном выражении                                    229,4          227,0
                  в т. м2
    В денежном выражении
                                                               18224,1       18986,7
            без НДС в тыс. руб.
            Товарный доход
                                                               6736,9        6891,0
            без НДС в тыс. руб.
     В целом в производстве ТПМ наблюдается "застой" на протяжении уже 3-х лет, хотя в
этом сегменте рынка других отечественных производителей ТПМ нет. Главным
тормозом роста производства является устаревшее оборудование и технология, в
результате чего качество ТПМ не удовлетворяет производителей современной обуви. Более
подробный анализ будет дан в другом разделе отчета.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО "Термопласт"

     2.1. Снижение себестоимости продукции
     - поиск и использование более дешевого сырья;
     - применение регенерированного волокна, отходов швейной промышленности
         (синтепона), более дешевых видов волокон, клеев и т.п.
     -увеличение производительности труда путем более рационального
         использования оборудования и рабочего времени: производительность труда
         в среднем в                                 2003г.                    2004г.
                                                      130 руб./час         150 руб./час
                    рост                                           15,4%
     2.2. Разработка и внедрение новых видов продукции. Расширение ассортимента.

1. Опытные упругие нетканые полотна арт. СЗ/1Л и СЗ/ЗЛ пол учили промышленное
развитие. Объёмы партий для заказчика ООО «Брис-Босфор» составляют 30-40 % загрузки
цеха№1.

2. Опытные жесткие нетканые полотна арт. СП-2/1-ПП100, СП-2/3-ПП100 получили
промышленное развитие. Увеличился объём выпуска этих полотен, область применения этих
полотен включила как вкладные стелечные материалы, так и материалы для задников обуви.


3. Получили большее распространение упругие нетканые полотна арт. С133/6, арт. С133/9Ж.
Появились новые модификации этих полотен с изменёнными свойствами арт. С133/9ЖС
(«Вельс» Ярославль), С133/20.

4. Появились первые промышленные партии в развитие опытных работ по ассортименту
дублированных материалов жёстких полотен и нетканых полотен арт. СП2/1-2/1.

5. Развивается тема по изготовлению ворсованных материалов арт. С15/2 и С15/3.


6. Опытные работы по модифицированным нетканым полотнам с заданными физико -
механическими свойствами - полотно арт. С4/6. Выпущена первая промышленная партия.

7. Ведутся опытные работы по изготовлению полотен с полимерным односторонним
покрытием - полотна семейства арт. СА. Область применения этих полотен должна покрыть
обувные материалы: вкладные стельки, подкладки обуви; и полотна облицовки
автомобильного салона. По автомобильной тематике выполнены опытные образцы и
переданы заказчику, который проводит их испытание арт. СЗ/ЗД и арт. СА-3/6Д-НП25 (ООО
«Группа Денис»).

8. Изготовлена первая промышленная партия нетканого полотна для швейной
промышленности. Полотно с минимальной поверхностной плотностью 120 г/м (арт. ИФ-
120СМТ). Ранее порог был 150 г/м2.
9. Ведутся работы по поиску и применению регенерированных волокон, полученных из
отходов швейного производства. Цель - снижение себестоимости готовой продукции.
     2.3. Поиск новых (альтернативных) поставщиков сырья.
       Для снижения риска "непоставки" сырья за отчетный период заключены
договоры и приобретены пробные партии материалов:
       Волокно п/э - ООО "Химволокноснабабыт" г. Москва
                      ООО "Агенство Атик" г. Москва
      Взамен эмульсии 252 – Лакротен Э 21 000 "Акролак Н.Н. г. Дзержинск

     2.4. Участие в выставках, ярмарках. Поиск новых клиентов.
     В отчетном году ОАО "Термопласт" принимало участие в четырех Федеральных
выставках-ярмарках в г. Москве. Получен большой объем информации о новых
направлениях в производстве нетканых материалов, заключены договоры с новыми
заказчиками:
      "Брис-Босфор" г. Новороссийск - нетканые материалы
      "Евротехнологии" г. Витебск - нетканые материалы
      "ПГ и ЛС" г. Краснодар - термопласт
      "Вейнер-спорт" г. Ярославль - термопласт и нетканые материалы
      "Денис" г. Санкт-Петербург - нетканые материалы с пропиткой.

    2.5. Содержание зданий, сооружений, инженерных сетей.

    За отчетный год проведены следующие работы:
    - ремонт кровли корп. 1                                  192 750 руб.
    - ремонт кровли корп. 5                                  220 000 руб.
    - ремонт кровли здания гаража                            101 430 руб.
    - ремонт кровли и стен здания сетчатых фильтров          132 000 руб.
    - ремонт кровли и стен здания вспомогательного
       корпуса участка № 3                                    43 000 руб.
    - замена оконных блоков, дверных блоков в корп. 1,
      корп. 3, котельной, выборочный ремонт отдельных
      помещений, находящихся в аварийном состоянии            180 000 руб.
    - ремонт кровли павильона                                 53 300 руб.
    - ремонт кровли склада латексов                           28 500 руб.
    - ремонт кровли АБК-1                                     79 900 руб.
    Всего выполнен ремонт кровли площадью 5621 м2.
    Затраты на ремонт составили                             1 030 880 руб.

    2.6. Снижение непроизводственных затрат.

     Значительной частью непроизводственных затрат являются затраты на
транспортные услуги. Это вызвано увеличением цен на горючее, запчасти к
автомобилям и общим увеличением стоимости автоперевозок в стране.
     Основным методом снижения автотранспортных затрат в отчетном году стало
совмещение доставки товара и доставки сырья обратным рейсом. При этом стоимость
доставки "туда и обратно" оплачивает потребитель.
     Также для снижения стоимости автоперевозок был приобретен грузовой автомобиль
МАЗ, более экономичный, чем имеющиеся на предприятии автомобили ЗИЛ, износ которых
приближается к 100 %. Использование дизельного, более грузоподъемного и экономичного
автомобиля снизило стоимость одного тонно-километра с 10 рублей до 7,5 рублей.

3. Основные факторы риска деятельности ОАО "Термопласт"

     Основным фактором риска является жесткая конкуренция на рынке нетканых
материалов, ТПМ и дублированных тканей на фоне непрерывного роста цен на сырье
(волокна различных типов, полимеров - клеев, латексов), энергоносители,
вспомогательные      материалы    (металлопрокат,    стройматериалы,    спецодежда),
необходимые услуги и др.
     Цены на основные виды сырья:            2003г.            2004г.      Рост в %
     Волокно п/э первичное                   43-22             57-44       32,9
      -"-         вторичное                  36-00             45-80       27,2
      -"-         вискозное                  52-20             62-64       20,3
     Ткань 263                               17-94             18-29       2,0
     Латексы ПС-100/БСК                  42-72/36-85        51-06/49-15    15/38
     Эмульсия 252                            33-60             54-52       62
     КлейПВА                                 19-14             21-65       13

    Энергоносители                                            1-40        16
    Эл. энергия за 1 кВт                   1-20
    Газ за 1 тыс. м3                       937-20             1172-31     19
    Вода за 1 м3                           17-67              24-13       36
    Бензин А 80                            9-10               13-70       50
                                                                          30
     Металлопрокат в среднем
                                                                          50
     Стройматериалы в среднем

     На услугах остановимся отдельно.
     Под необходимыми услугами понимается:
     -обучение ответственных лиц и персонала согласно законов об опасных
        производствах и охраны труда;
     -подготовка различных документов для контролирующих организаций
        (Ростехнадзор, СЭС, экологическая инспекция, трудовая инспекция,
        транспортная инспекция и т.п.). Такие документы и обследования могут
        проводиться       только      специализированными        уполномоченными
        организациями, например: обследование лифтов, паровых котлов, дымовых труб,
        энергетического и электрического оборудования, вентиляционных систем и т.п.;
     -оформление документов на подтверждение права собственности на объекты
        недвижимости, находящиеся на территории ОАО "Термопласт" (всего 40 единиц).
     За отчетный период стоимость вышеназванных услуг выросла от 50 % до 200 %. В
частности для получения свидетельств на право собственности согласно вновь принятым
законам потрачено более 500 тыс. руб.
  - инвестиции на приобретение основных средств                 269,0 тыс. руб.
  - приобретение литературы                                      13,5 тыс. руб.
  - взносы в общественную организацию промышленников             53,5 тыс. руб.
  - ремонт зданий                                              1030,0 тыс. руб.
  - оформление документов для получения свидетельства
    государственной регистрации права на недвижимое
    имущество                                                    520,0 тыс. руб.
  - приобретение автомобиля МАЗ                                  420,0 тыс. руб.
  ВСЕГО                                                        2 470,0 тыс. руб.

      Уплачено налогов:
              всего                                          7 019 тыс. руб.
      в том числе
              в Федеральный бюджет                           3 299 тыс. руб.
              в Областной бюджет                             1 362 тыс. руб.
              в местный бюджет                                 120 тыс. руб.

Задолженности по налогам по состоянию на 31.12.2004г. нет. Бухгалтерский баланс
достоверен, своевременно представлен в налоговую инспекцию и отдел статистики.

     В отчетный период ОАО "Термопласт" эмиссию акций и других ценных бумаг не
проводило.
     Выплат дивидендов по акциям не проводилось.

     Сделок, признаваемых ФЗ "Об акционерных обществах" в соответствии с
Уставом ОАО "Термопласт" крупными сделками в отчетном году не совершалось

     Сделок, согласно ФЗ "Об акционерных обществах", в совершении которых
имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

5. Прочая информация

      Количество работников ОАО "Термопласт"
      2003г.- 97 чел.                         2004г.- 87 чел.
      Состав Совета директоров открытого акционерного общества "Термопласт":
      1. Ипатьев Виталий Иванович - председатель Совета директоров, 1938 г.р.,
          пенсионер,                                       25,5 % акций
      2. Приходько Владимир Кимович - генеральный директор ОАО "Термопласт".
          1952 г.р.,                                        1,3 % акций
      3. Парасоцкий Сергей Александрович - генеральный директор ЗАО ТПП
          "Стройинвест", 1961 г.р.,                        25,0 % акций
      4. Гусар Сергей Васильевич - заместитель генерального директора ОАО
          "Термопласт" по экономике, планированию и технологии, 1970 г.р.
      5. Погорелова Елена Александровна - коммерческий директор ОАО
          "Термопласт", 1966 г.р.
     6.  Давыдов Сергей Владимирович - главный бухгалтер ОАО "Термопласт",
         1961 г.р.
     7. Адардасова Нила Ивановна - заместитель директора по производству ООО
         Инфокомп, 1952 г.р.

     В течение отчетного года имела место сделка по приобретению акций ОАО
"Термопласт" генеральным директором ОАО "Термопласт" Приходько В.К. в марте 2004г. -
124 шт., в апреле 2004г. - 63 шт. Общее количество акций, принадлежащих Приходько В.К.,
на конец отчетного года - 187 шт., на момент выдачи реестра - 445 шт. Остальные члены
совета директоров сделки по приобретению или продаже акций ОАО "Термопласт" не
совершали.
     Размер ежемесячного вознаграждения (з/платы) генерального директора ОАО
"Термопласт" Приходько В.К. в отчетный год составил 10 000 руб. Других выплат
(компенсаций расходов) не производилось. Критерии вознаграждения (з/платы)
определялись согласно трудовому договору с генеральным дир ектором от 31.01.2003г.
     Члены Совета директоров вознаграждений или компенсаций расходов за отчетный
год не получали.
     В течение отчетного года положения "Кодекса корпоративного управления" в целом
выполнялись.

6. Перспективы развития акционерного общества.

     В начале отчетного периода Совет директоров ОАО "Термопласт"
проанализировал ситуацию на рынке материалов, производимых предприятием, факторы
риска, связанные с деятельностью акционерного общества и принял решение о дальнейшем
развитии.
     Наращивание объемов производства, увеличение прибыли, а в дальнейшем и выплата
дивидендов возможна только в случае глубокой модернизации производства, т.е.
приобретения современного высокопроизводительного оборудования, которое позволяло бы
производить современную высоколиквидную продукцию. Составлен бизнес-проект для
приобретения оборудования для производства полиэфирного волокна из вторичного ПЭТ
(отходов). В связи с тем, что подобное оборудование имеет высокую цену и не
производится на территории России, Советом директоров акционерного общества проведены
предварительные переговоры о финансировании проекта с кредитными организациями
("Сбербанк", банк "Центр-Инвест", "Машлизинг"), а также с фирмами поставщиками:
"FARE" (Италия), Джингау Энтерпрайз" (Тайвань) и др. В настоящее время переговоры
продолжаются с целью поиска оборудования по разумным ценам, удобным условиям
поставки и условиям оплаты.
     По нашим расчетам производство п/э волокна на ОАО "Термопласт" в объеме от 200 до
300 тонн в месяц позволит снизить себестоимость нетканых полотен, снизить цену и
увеличить объем производств. Срок окупаемости проекта планируется 3-5 лет. В
дальнейшем средства от реализации производимого волокна будут вкладываться в
модернизацию основного производства.

Генеральный директор ОАО "Термопласт"         Приходько В.К.

								
To top