CONCEPTO DE PROYECTO TURISTICO by Gk1bz6

VIEWS: 2,085 PAGES: 26

									TALLERES MACROREGIONALES DESCENTRALIZADOS EN
              TEMAS DE GESTION

  “Experiencias en Proyectos de Inversión en
      TURISMO: Lecciones Aprendidas”


 EVALUACION de Proyectos de Inversión
             en Turismo

                  Luis Gómez Castillo
               lgomez@mincetur.gob.pe


         Huancayo, viernes 17 de octubre 2008
       MODULO EVALUACIÓN

 I    EVALUACIÓN SOCIAL

      ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y
II
      DE SOSTENIBILIDAD

III   ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

IV    MATRIZ DE MARCO LÓGICO
FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN                    SOCIAL

LA EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS CONSISTE EN COMPARAR LOS
BENEFICIOS CON LOS COSTOS QUE UN PROYECTO IMPLICA PARA LA
SOCIEDAD; ES DECIR CONSISTE EN DETERMINAR EL EFECTO QUE EL
PROYECTO TENDRA SOBRE EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.


BIENESTAR DE LA SOCIEDAD      BIENESTAR PRIVADO

DEBIDO A:
   EXISTENCIA DE BIENES PUBLICOS
   IMPERFECCIONES DE MERCADO
   EXTERNALIDADES
   DISPOSICIONES LEGALES      (Impuestos,   Subsidios,   Cuotas,
    Prohibiciones, etc.)
              EVALUACIÓN SOCIAL
SE PARTE DE FLUJOS EVALUADOS          X
ECONOMICAMENTE (Precio de Mercado)          F.C.




      FLUJOS A PRECIOS SOCIALES


                                      ANALISIS BENEFICIO/COSTO
                                           Implica el conocimiento y
                                          cuantificación monetaria de
                                                 Los beneficios
                   SE EVALUAN SEGUN

                                      ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD
                                      No se conocen o es compleja la
                                       Estimación monetaria de los
                                                beneficios
FACTORES DE CORRECCION (F.C)

LOS COSTOS SE EXPRESAN EN PRECIOS SOCIALES UTILIZANDO
LOS FACTORES DE CORRECCIÓN ESTABLECIDOS POR EL SNIP. EN
EL SECTOR TURISMO SE UTILIZA LOS FACTORES QUE
CORRESPONDEN AL SECTOR CORRESPONDIENTE .

F.C. Bienes Nacionales = 0.84         F.C. Mano de Obra No Calificada

                                     Región       Urbano       Rural
F.C. Bienes Transables = 0.81
                                      Lima         0.86          -

F.C. Combustibles           = 0.91   Resto de      0.68         0.57
                                      costa
F.C. Mano de Obra Califi. = 0.91      Sierra       0.60         0.41

                                      Selva        0.63         0.49
F.C. del tiempo (Turismo)    =   ?
EVALUACION DE PROYECTOS TURÍSTICOS


LOS PROYECTOS TURISTICOS DEBEN SER EVALUADOS MEDIANTE LA
METODOLOGIA DE BENEFICIO/ COSTO


      BENEFICIOS            INGRESOS GENERADOS

   BOLETO TURÍSTICO

   ALQUILER DEL LOCAL

   SERVICIO DE GUÍAS
                                                 COSTOS
   RESTAURANTE
   VENTA DE ARTESANÍAS

   SERVICIO DE TRANSPORTE

   INGRESO POR ESTADÍA
CONSTRUCCION DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIALES

                                                               0   1   2   10

 I.     Costos Sociales de Inversión

 II.    Costos Sociales de Operac. y Mantenimiento

 III.   Flujo de Costos Sociales con Pry.     ( I + II)

 IV; V .Cost. Sociales de Inv. y de Oper. y mant. con Pry.

 VI.    Flujo de Costos Sociales sin Pry.     ( IV + V)

 VII. Flujo de Costos Sociales Incrementales (III – VI)

 VIII. Flujo de Ingresos Sociales con Pry.

 IX.    Flujo de Ingresos Sociales sin Pry.

 X.     Flujo de Ingresos Sociales Incrementales (VIII - IX)

 XI.    Flujo Neto de Benef. Sociales Increment. ( X – VII)
    ESTRUCTURA DE INVERS. A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1

          Años / Periodos            0              1             2
I      EXPEDIENTE TECNICO        49,312.61
       CONSERVACION E INVEST.
II
       ARQUEOLOG.                              460,957.69     460,957.69
III    HABILITACION TURISTICA
                                               466,229.96
       PUBLICACION Y
IV
       CAPACITAC. TURISTICA                     26,831.70     26,831.70
V      ESTUDIOS                  42,000.00
       GASTOS ADMINISTRAT. E
VI
       IMPREVISTOS               9,131.26       95,401.94     48,778.94
VII    SUPERVISION DEL PRY.
                                 4,565.63       47,700.97     24,389.47
VIII   INVERSION TOTAL
                                105,009.50     1,097,122.26   560,957.80

                                1,763,089.56
    ESTRUCTURA DE INVERS. A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2

          Años / Periodos            0             1            2
I      EXPEDIENTE TECNICO        36,854.53
       CONSERVACION E INVEST.
II
       ARQUEOLOG.                              460,957.69   460,957.69
III    HABILITACION TURISTICA
                                               233,679.26
       PUBLICACION Y
IV
       CAPACITAC. TURISTICA                    26,831.70    26,831.70
V      ESTUDIOS                  42,000.00
       GASTOS ADMINISTRAT. E
VI
       IMPREVISTOS               7,885.45      72,146.87    48,778.94
VII    SUPERVISION DEL PRY.
                                 3,942.73      36,073.43    24,389.47
VIII   INVERSION TOTAL
                                 90,682.71     829,688.95   560,957.80

                                1,481,329.46
       FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PRY.– ALTER. 1
                                                                     AÑOS
          CONCEPTO
                                          0           1             2           3        … ….      10

 I       INVERSION
                                    105,009.50   1,097,122.26   506,957.80

         OPERACIÓN Y
 II
         MANTENIMIENTO                 52,517      52,517        52,517       52,517             52,517

         ADMINISTRACION
                                     15,703.20    15,703.20     15,703.20    15,703.20          15,703.20

         OPERACIÓN                   17,576.50    17,576.50     17,576.50    17,576.50          17,576.50


         MANTENIMIENTO (*)
                                     19,237.62    19,237.62     19,237.62    19,237.62          19,237.62


 III     COSTO TOTAL
                                      157,527     1,149,640      559,475      52,517             52,517
(*) Del SÎtio Arqueológico + Infraestrtuctura
 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PRY. – ALTER. 2


                                                                   AÑOS
          CONCEPTO
                                          0          1            2           3        … ….      10

 I      INVERSION
                                     90,682.71   829,688.95   560,957.80

        OPERACIÓN Y
 II
        MANTENIMIENTO                  52,517     52,517       52,517       52,517             52,517

        ADMINISTRACION
                                     15,703.20   15,703.20    15,703.20    15,703.20          15,703.20

        OPERACIÓN
                                     17,576.50   17,576.50    17,576.50    17,576.50          17,576.50


        MANTENIMIENTO (*)
                                     19,237.62   19,237.62    19,237.62    19,237.62          19,237.62


 III    COSTO TOTAL
                                      143,200     882,206      613,475      52,517             52,517
(*) Del SÎtio Arqueológico + Infraestrtuctura
 FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

          AÑO           0        1       2        4       ….   …..     10

 COSTOS CON PRY.
                     157,527 1,149,640 559,475 52,517                52,517
 COSTOS SIN PRY.
                                 6,673   6,673    6,673               6,673
 COSTO INCREMENTAL   157,527 1,142,967 552,802   45,844              45,844



COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

          AÑO           0        1        2        4      ….   …..     10

 COSTOS CON PRY.
                     143,200 882,206 613,475 52,517                  52,517
 COSTOS SIN PRY.
                                 6,673   6,673    6,673               6,673
 COSTO INCREMENTAL   143,200   875,533 606,802   45,844              45,844
     FLUJO DE INGRESOS SOCIALES INCREMENTALES


INGRESOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

    AÑO          0   1   2       3                 4              5              6              7             8             9          10
 ING.CON
 PRY.                        588,480.01     675,524.91     756,343.74     925,790.01     998,250.77   1,061,446.79 1,115,797.83 1,162,009.83

 ING. SIN PRY.

 ING. INCREM.
                              588,480.01     675,524.91     756,343.74     925,790.01     998,250.77 1,061,446.79 1,115,797.83 1,162,009.83




INGRESOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

    AÑO          0   1   2      3              4              5              6              7             8             9            10
ING.CON
PRY.                         338,376       388,462.82     434,897.65     532,329.26     573,994.19    610,331.90    641,583.75    668,155.65

ING. SIN PRY.

ING. INCREM.
                             338,376.00     388,462.82     434,897.65     532,329.26     573,994.19    610,331.90    641,583.75    668,155.65
  FLUJO NETO DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES


FLUJO NETO DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES - ALTER. 1

     AÑO            0          1           2            3          4          5          6          7           8           9           10

ING. S. INCR.
                                                    588,480.01 675,524.91   756,344    925,790    998,251    1,061,447   1,115,798   1,162,010
COST. S.
INCR.             157,527   1,142,967    552,802        45,844     45,844     45,844     45,844     45,844      45,844      45,844      45,844

I.N.S.I
                  -157,527 -1,142,967    -552,802     542,636     629,681    710,500    879,946    952,407   1,015,603   1,069,954   1,116,166




FLUJO NETO DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES - ALTER. 2

      AÑO           0          1           2            3          4           5          6          7           8           9          10

 ING. S. INCR.
                                                    338,376.00 388,462.82   434,898    532,329    573,994     610,332     641,584     668,156
 COST. S.
 INCR.           143,200    875,533     606,802       45,844     45,844     45,844     45,844     45,844      45,844      45,844      45,844

 I.N.S.I
                 -143,200   -875,533    -606,802     292,532     342,619    389,054    486,485    528,150     564,488     595,740     622,312
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL
           n
              FNBSI t      FNBSI 0      FNBSI 1      FNBSI 2            FNBSI n
 VANS                                                      ... 
        t 0 (1  TSD ) (1  TSD )
                       t           0
                                       (1  TSD ) (1  TSD )
                                                 1           2
                                                                       (1  TSD ) n


• FNBSIt : Flujo Neto de Beneficio Incremental del período “t”
•n             : Horizonte de Evaluación
• TSD = 11% ( Tasa Social de Descuento Real en nuevos soles )


 VANS ALT.1 = 1’787,255.58

 VANS ALT.2 = 509,988.93
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

LA TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIR SOC.)
            n
                FNBSI t        FNBSI 0      FNBSI 1    FNBSI 2            FNBSI n
  VANS                                                       ...                0
         t  0 (1  TIR )     (1  TIR ) (1  TIR ) (1  TIR )           (1  TIR )
                          t             0          1           2                    n




• FNBSIt : Flujo Neto de Beneficio Social Incremental del período “t”
•n           : Horizonte de Evaluación
• TIR       : Tasa Interna de Retorno Social


 TIR SOC. ALT.1 = 29.05%
                                                          UN PROYECTO ES RENTABLE
                                                          SOCIALMENTE SI LA TIR > TD
 TIR SOC. ALT.2 = 18.11%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Implica obtener el valor de una Variable resultado
(output) en base al cambio en una o en varias variables
precedentes (input)

                   ( F )
              
 S   Y
         Xi       ( X i )
                             Valor de la variable Y (o F) ante un cambio en la variable Xi



Ejemplos
1. UTILID. = F(precio; cantidad ventas; m.o; m.p; g.v; ….)
2. VAN            = F(precio; demanda; costos; . ….)
3. TIR            = F(precio; ingresos; invers.;costos; . ….)
CONDICIONES PARA HACER SENSIBILIDAD



1. Elegir las variables mas significativas que puedan
   afectar los flujos de beneficios y costos, y por ende los
   indicadores
2. Definir los rangos de variación de los factores que el
   proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad
   social.
3.   Los cambios en las variables pueden ser discretos,
      o continuos.
4.   Es una aproximación limitada, preliminar, a un     análisis
     de riesgo, donde las variables pueden        tomar valores
     dentro de una distribución de probabilidad.
5.   Los valores deben estar secuencialmente vinculados

TIPOS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
I. MODELO UNIDIMENSIONAL
II. MODELO BIDIMENSIONAL
III. MODELO MULTIDIMENSIONAL
 VARIABLES A TENER EN CUENTA EN LA SENSIBILIZACION



TARIFA DE TURISMO


ARRIBOS DE TURISTAS


GASTO DIARIO PROMEDIO DEL TURISTA


TIEMPO DE PERMANENCIA DEL TURISTA



COSTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
        EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

                    El PEACS POSEE LA EXPERIENCIA, LOS CUADROS
 INSTITUCIONAL      PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS QUE LE
                    BRINDAN LA COBERTURA INSTITUCIONAL.

                    SE CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA
                    INVERSION.

  FINANCIERA        EN CUANTO COSTOS DE OPERACIÓN Y
                    MANTENIMIENTO , ESTOS SERAN ASUMIDOS POR EL
                    PEACS Y PARTIR DEL 4TO AÑO, SE CONTARA CON
                    INGRESOS PROVIENTES DE LAS TARIFAS.

                    EL PROYECTO SE INSERTA EN LOS LINEAMIENTOS DE
                    POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.
POLITICA - SOCIAL   CONTRIBUYE A REFORZAR LA IDENTIDAD REGIONAL -
                    NACIONAL Y A PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO
                    ECONOMICO LOCAL
            LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO
                     OBJETIVOS                     INDICADORES                   FUENTES               SUPUESTOS
               Contribución          al      Incremento de hasta el 15%     Costos e ingresos
FIN            desarrollo sostenido en       en el ingreso per cápita en    calculados por el                 -
               Supe                          10 años.                       INEI
                                                                                                   Tasa de crecimiento
                                                                                                   de los turistas se
               Explotación       turística
                                             Al 2018 se tendrá un                                  mantiene      en   los
               apropiada      de       los
                                             número de visitantes de        Estadísticas     del   niveles previstos.
PROPÓSITO      recursos culturales en la
                                             74,835     en    el    Sitio   MINCETUR
               Pirámide mayor (A1) y
                                             Arqueológico de Miraya                                Se lleva a cabo el plan
               de la Pirámide Dual (C3).
                                                                                                   de       ordenamiento
                                                                                                   urbano.
                                             2915       Metros de tramo
                                             carrozable acondicionados
                                                                            Cuaderno de obra       Las autoridades y
                                             al final del proyecto.
                                                                            Reportes         de    población del Distrito
                                             10 paneles informativos
                                                                            adquisiciones          respetan            la
                                             10 paneles de señalización
                                                                            Reportes del área      planificación urbana y
                                             turística.
                                                                            de mantenimiento.      turística.
                                             5 paneles orientadores
COMPONENTE 1     Habilitación Turística
                                             A julio del 2010 se tiene
                                             construido:                    Valorización de obra   Las autoridades y
                                             Bonetería de 15 m2.            Reporte           de   población respetan su
                                             Modulo de descanso de          adquisiciones          compromiso respecto
                                             110.50 m2.                     Reportes del área      al mantenimiento y
                                             Servicio higiénico de 73.45    de mantenimiento       operación del pry.
                                             m2.
                     OBJETIVOS                     INDICADORES                    FUENTES              SUPUESTOS
                                                                             Valorización     de   Las autoridades y
                                                                             obras.                población respetan su
                                             Área de bajada y recoo de
                                                                             Reporte          de   compromiso respecto
                                             visitantes= 1554.56 m2
                                                                             adquisiciones         al mantenimiento y
                                             Explanada de 2310.03 m2
                                                                             Reporte del área de   operación del pry.
                                                                             mantenimiento                    -
                                             Implementación    de    un
Componente 1   Habilitación turística        sistema de agua y desagüe,
                                             al final del periodo de         Cuaderno de obra      Las autoridades y
                                             inversión                       Reportes         de   población respetan su
                                                                             adquisiciones.        compromiso respecto
                                             Implementación      de     u    Reportes del área     al mantenimiento y
                                             sistema fotovoltaico al final   de mantenimiento      operación del proyecto
                                             del periodo de inversión del
                                             pry.
                                             562 m3 excavados en A1 y
                                             185 m3 en C3 en el sitio        Cuaderno de obra
                                             arquelógico.
                                                                                                   Interés de la población
               Conservación              e                                                         por     respetar      el
Componente 2
               investigación turística                                                             Patrimonio
                                                                                                   Arqueológico.
                                             1812 m3 de limpieza en A1 y     Informes        de
                                             544 m3 en C3 en el Sitio        supervisión.
                                             Arqueológico,
                    OBJETIVOS                   INDICADORES                   FUENTES                SUPUESTOS
                                           Registro de excavación:
                                           A1- 2548 m2/ C3- 806 m2

                                           Trabajo de conservación:
                                           Desmontaje     de    muro      Cuaderno de obra
                                           arqueológico A1 – 146.64                               Apoyo del Gobierno
                                           m3 y C3 – 54.86 m3                                     Regional de Lima
               Conservación            e
                                                                          Informes          de    para los trabajos de
Componente 2   investigación turística
                                           Conservación de enlucido:      supervisión             mantenimiento     del
                                           A1- 73.32 m2 y C3 31.2                                 Sitio Arqueológico de
                                           m3.                            Comprobantes de         Miraya.
                                                                          pago
                                           Estabilización y reposición
                                           de rellenos constructivos:
                                           A1- 562.19 m3 y C3 –
                                           184.57 m3.
                                           1 visita de estudio al valle
                                           de Supe
                                                                          Recibo            de
                                                                          honorarios        del
                                           1   visita  de estudio-
                                                                          personal         que    Acuerdos con las
                                           Asentamiento
                                                                          realiza            la   autoridades y la
                                           arqueológico nor central
               Conciencia Cultural y                                      capacitación        y   población.
Componente 3                               costa.
               Turística                                                  talleres
                                                                                                  Participación de la
                                           1    visita  de estudio-
                                                                          Registro          de    población activa.
                                           Asentamiento
                                                                          asistencia        de
                                           arqueológico nor central
                                                                          participantes.
                                           sierra/selva
                   OBJETIVOS                INDICADORES                  FUENTES                SUPUESTOS
                                       1     visita  de     guiado
                                       ecologico
                                       1     capacitación    sobre
                                       “Técnicas de Guiado”.
                                       Durante 14 días.
                                       Taller de formación de                               Los           actores
                                                                     Factura          por
               Conciencia Cultural y   negocios turísticos.                                 involucrados        se
Componente3                                                          impresión         de
                    Turística          14 orientadores turísticos                           interesan    por     el
                                                                     folletos
                                       capacitados.                                         Patrimonio cultural.
                                       Distribución de ejemplares
                                       de            publicaciones
                                       promociónales en los dos
                                       últimos años de ejecución
                                       del proyecto.




                                       Realización de estudios de    Informe          de    Conformidad de las
Componente 4         Estudios          impacto ambiental y de        administración    y    instituciones
                                       Linea de base                 gestión                involucradas.
              OBJETIVOS       INDICADORES       FUENTES              SUPUESTOS

                                                                  Las     obras     se
                                                                  ejecutan en el plazo
                          -                 Expediente técnico
                                                                  planeado
                          -                 de la obra
                                                                  Los      desembolsos
                          -
                                                                  para la ejecución de
                                            Informe         de
                                                                  las obras se dan de
                          -                 valorización    de
Actividades                                                       acuerdo      a     lo
                                            contratistas
                                                                  planificado.
                          -
                                            Contrato        de
                          -                 ejecución de obras
                                                                  Se     cumplen    los
                                                                  plazos    para     la
                          -                 Informe de gestión.
                                                                  ejecución de      las
                                                                  obras.

								
To top