KOB-OPEN integration
• Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN
integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials
• Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision /
Attain / Financials
• KOB-OPEN integrationsmodulet er udviklet af E Foqus. Modulet er
certificeret af MBS og kan derfor licensmæssigt konfigureres direkte i
C/Caps.
• Objekter kan downloades direkte fra E Foqus’s hjemmeside sammen med
diverse vejledninger og betingelser: http://www.efoqus.dk/kob.html
• Relevante kontaktpersoner for yderligere information er:
• KOB: Bo Ketil Riemer, Product Channel Manager, bkr@kob.dk, mobil
40 86 04 18
• E Foqus: Bettina Bak Lunde, bbl@efoqus.dk, Telefon 70 20 92 01
Data overføres over internettet i XML-format
COM+ komponent
PC
PC XML -> CSV eller Fix
PC
WEB Mainframe
WWW Server Natural
Natural
SubProg
Natural
SubProg
SubProg
VB Pass Entire Broker
Thru (med egen
komponen t p
XML Wra per)
ADABAS
Brug KOB-OPEN integrationen til at ….
• Oprette enkeltfirmaer
• Foretage markedsudvælgelser og masseoprettelser
• Opdatere data i din database - både enkelvis og i batch
• Søge yderligere informationer om en virksomhed
• At få kreditoplysninger og betalingserfaringer
• Kreditcheck
KOB-OPEN
integrationsmodulet er
tilgængeligt i modulet
Relationsstyring. Dette
modul har tidl. også
heddet CRM Salg &
Marketing, BIM og
Marketing
Herudover er modulet
tilgængeligt fra
Stamdatakortene for
henholdsvis kontakter,
debitorer og kreditorer
Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor
Aktiver KOB Søgning i
modulet
Relationsstyring
Sådan søger du…
Her kan du lave dit
firmaopslag. Skriv din
søgning i et eller flere
af felterne i
sidehovedet og tryk
F11.
Resultat viser alle
virksomheder, hvor
Volvo indgår i
hoved-, bi- eller
tidligere firmanavn
Dette ikon betyder,
at virksomheden
allerede ligger i din
database.
Dobbelklik på ikonet
for at se stamkort
Med Page Up og
Page Down kan der
”bladres” i tidligere
søgninger
Listen er visning af
data, der fysisk
ligger hos KOB.
Data fylder ikke op i
din database.
Der er fra knappen
Detaljer adgang til
KOBs informationer
om den virksomhed
i listen, der er
markeret
Er en eller flere af
punkterne
lysegrå/inaktive
skyldes det, at jeres
KOB-OPEN
abonnement ikke
giver adgang til
denne information
Se eksempelvis Udvikling i alle
Regnskabstal for nøgletal og tal fra
Volvo Danmark drift og balance kan
vises grafisk
Den gule prik angiver hvilket regnskabsår,
der vises data for. Skift regnskabsår på Page
Up og Page Down
Regnskab kan
naturligvis også ses
i talformat på de
øvrige faneblade
Der er fra knappen
Integration
mulighed for at
oprette en eller flere
i listen som kontakt,
debitor og/eller
kreditor i din egen
database
Efter oprettelse, er
der naturligvis
angivelse med ikon i
listen
Oprettelses sker udfra de kriterier, der er defineret i
opsætning. Hér er eks. Defineret, at der ved oprettelse bl.a.
skal importeres kontaktpersoner i direktion, forvaltning
(offentlige institutioner) og funktionschefer
Markedsudvælgelse
Aktiver KOB Søgning i
modulet
Relationsstyring
Vælg fanebladet
Markedsudvælgelse
Foretag udvælgelse
udfra de
informationer, I har
adgang til via KOB-
OPEN abonnementet
Indsæt kriterie.
Standard Navision
koder som >,< og ..
kan anvendes
Kombinér kriterier
ved at anvende Udvid
(eller-søgning),
Reducer (og-søgning)
eller Fravælg
Når kriterier er
defineret trykkes F11.
Resultater i antal
vises
Tryk Hent
virksomheder for at
få lagt emnerne over i
listen under
fanebladet
Firmasøgning
Resultat af
udvælgelsen vises nu
i listen, men ligger
fysisk stadig kun hos
KOB
Listen kan redigeres
manuelt ved at slette
enkelte emner (F4)
Alle emner kan
oprettes i jeres
database. Der kan
samtidig oprettes en
målgruppe til brug
i.f.m. kampagner
Opdatering - Enkelvis Gå til stamkort for
kontakt, debitor eller
kreditor
Gå til Opdatér fra
KOB via knappen
Kontakt, Debitor eller
Kreditor
KOBs informationer Dine informationer
Opdatér din database
med de rigtige
oplysninger fra KOB
Opdatering - Batch Gå til menupunktet
KOB Datavask
Datavask foretages
typisk i mindre
grupper á 100 – 500
emner for at bevare
overblikket. I.f.m.
hentning af kontakter,
debitorer eller
kreditorer kan der
defineres yderligere
selekteringskriterier
Inaktiv i KOB betyder,
at virksomheden er
lukket. Hér kan du
altså se, om der er
nogen kunder, der
skal spærres (- MED
DET SAMME !!!)
Bør Opdateres
betyder, at nogen af
dine stamoplysninger
ikke længere er
aktuelle
Opdatering kan
foretages enkeltvis
(samme
skærmbillede som
ved enkeltopdatering)
eller du kan bede
systemet opdatere
alle med markering
”Bør Opdateres”
automatisk
Yderligere informationer om en virksomhed i din database
- Kreditoplysninger
- Betalingserfaringer
Gå til stamkort for
kontakt, debitor eller
kreditor
Gå til KOB
Informationer via
knappen Kontakt,
Debitor eller Kreditor
Stamoplysninger,
juridiske oplysninger,
antal ansatte og
kapitalgrundlag
KOB Kreditrating og
anbefalet
kreditmaksimum
Yderligere
informationer kan
hentes på knappen
Detaljer.
Regnskabstal er vist
tidligere. Hér følger
yderligere nogle
eksempler
Der er ingen
anmærkninger i RKI
Et kig på
personkredsen
Betalingserfaringer
viser hvordan Yderligere
virksomheden har specificering på tid
betalt sine regninger eller fakturastørrelse
indenfor de sidste 3, er mulig
4-12 eller 13-24
måneder
KOB indsamler disse oplysninger i et samarbejde med mere
end 150 partnere
Online kreditcheck med mulighed
for anvendelse af egen policy. (Tryk
F11)
• KOBOPEN1 og 2 er demopolicies.
• Kreditbeløb indtastes i 1.000 kr.