Cano Torres Claudia E.
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Proyecto de Tesina
TITULO
“Oportunidades en Holanda: Mercado Destino y Puerta de Entrada al Mercado
Europeo para las PYMEs Mexicanas de los Sectores de Alimentos y Artículos de
Decoración”.
INTRODUCCIÓN
Holanda es uno de los países más pequeños del mundo sin embargo, una de las
naciones de europeas con mayor desarrollo de infraestructura para el comercio
internacional. Su posición estratégica lo ha convertido en un país re-exportador
natural a toda Europa, situación que el exportador mexicano puede aprovechar
para incursionar en el mercado del Viejo Continente.
La relación bilateral entre México y Holanda consiste en una serie de tratados
convenios y acuerdos, que se mencionarán a lo largo de este estudio, pero
ninguno de ellos es de nivel comercial, es por eso que con la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE) se
vislumbran muchas oportunidades de comercio con los Países Bajos por los
grandes beneficios logísticos de distribución que esta nación ofrece.
La balanza comercial de Holanda suele caracterizarse por un superávit, gran
parte del PIB holandés proviene del comercio internacional.
En lo que a transporte se refiere, los Países Bajos tienen una gran tradición por
su situación central en el sistema de distribución europeo y ventajosa ubicación
geográfica. El país se ubica en el mar del norte donde desembocan los ríos Rin,
Mosa y Escalda, los cuales facilitan el acceso a diferentes regiones de la zona.
La inexistencia de fronteras en la Unión Europea ha dado a los Países Bajos
infinitos beneficios en el campo logístico y de comercio.
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En Rótterdam, el puerto marítimo más grande del mundo, se descargan más de
350 millones de toneladas de bienes cada año, mientras que el aeropuerto
internacional de Schiphol, en Ámsterdam, es el cuarto aeropuerto de carga más
importante en Europa.
La mayor parte de las mercancías que llegan a Rótterdam tiene como destino
las zonas del interior de Europa, sobre todo, Alemania pero su radio de alcance
es tan amplio que tiene fácil acceso a la mayoría de los países europeos e
incluso a toda la zona EMEA (Europa, Europa del Este y África).
Holanda ocupa el 51% de participación de mercado en cuanto a distribución en
Europa se refiere (hacia por lo menos 5 países más) seguida por Bélgica 18%,
Alemania 11%, Francia 8%, UK 8% y otros 4%.
Las empresas de transporte holandesas se cuentan entre las más grandes de la
Unión Europea y dentro de ella, son responsables de un 40% del transporte por
agua y un 25% del transporte terrestre. Esto se debe al gran número de
empresas de logística, carga- descarga -distribución, agentes aduanales,
transitarlos, almacenes y bodegas que operan en este país.
Los productos que más importa Holanda de México son: químicos, partes para
maquinaria de transporte, productos medicinales y farmacéuticos, productos
manufacturados, material eléctrico, entre muchos otros La mayoría de estos
productos provienen de grandes empresas que cuentan con un elevado
porcentaje de inversión extranjera y en muchas ocasiones forman parte de una
gran transnacional.
El presente estudio no se enfocará al análisis de estas grandes compañías que
ya cuentan con experiencia en operaciones comerciales internacionales; mas
bien, será una guía para aquellas PYMEs mexicanas que quieran encontrar en
el mercado europeo y/o en el mercado holandés una oportunidad para
internacionalizar sus actividades.
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Las PYMEs elegidas para su estudio son aquellas del sector de alimentos y del
sector de artículos de decoración. Estos dos sectores están liderados en México
por empresas 100% nacionales y uno de los propósitos de este proyecto es
proporcionarles la información necesaria para que tomen los primeros pasos
hacia su internacionalización.
Esta guía dará datos útiles y específicos de la demanda de los sectores en
estudio además de las tendencias del mercado. Las PYMEs conocerán cuales
son los organismos, instituciones y asociaciones a las que pueden acudir para
recibir todo tipo de apoyo, desde asesoría general hasta apoyo financiero.
Se analizará tanto la parte externa que envuelve a un proceso de importación,
como también la parte interna de la empresa haciendo énfasis en los requisitos
generales que una PYMEs debe tener si ha decidido incursionar en un mercado
internacional.
Hablando específicamente de los sectores en estudio, se puede decir que el
sector de alimentos se vislumbra como uno de los negocios de mayor potencial
para los exportadores mexicanos no sólo en Holanda sino en toda Europa. Las
frutas exóticas de mayor aceptación son el aguacate y la piña. Aunque México
es el exportador número uno de mango y número dos de aguacate, el mayor
número de las exportaciones tienen a Estados Unidos como principal mercado
destino sin poner mucha atención en mercado europeo.
Holanda es el segundo exportador de mango en Europa, y obviamente no es
porque esta fruta se produzca en el país, sino porque llega al puerto de
Rótterdam proveniente de otros países, donde se distribuye vía terrestre, fluvial
o aérea a diversos puntos del continente.
En Europa existe demanda de fruta durante todo el año, razón por la cual los
importadores están en búsqueda permanente de distribuidores pero cuando no
hay suficiente producto para satisfacer esta demanda, se dice que hay una
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“ventana”, en otras palabras, existe una oportunidad de entrada para aquellos
países que produzcan las frutas demandadas. Esta situación representa una
buena oportunidad para los productos mexicanos.
Existen ventanas para el limón persa, la uva, la naranja y la toronja. En el caso
del aguacate, Sudáfrica se ha convertido en el competidor número uno de los
exportadores mexicanos es por eso que hace falta encontrar los mecanismos
para recuperar participación en el mercado.
Además de las frutas, existen otros productos en la gama de complementos
alimenticios con gran potencial de comercialización en el viejo continente tales
como productos naturales provenientes de la sábila, té de diversas plantas
medicinales, etc.
Los productos secos, verduras y granos, entre muchos otros productos
representan parte de la demanda europea que México podría, sin duda alguna,
satisfacer siempre y cuando las empresas conozcan y estén consientes de todo
lo que implica incursionar en el mercado internacional.
La información de este sector se obtendrá de diversas fuentes estadísticas, así
como de estudios sectoriales provenientes de diversas instituciones
gubernamentales mexicanas, holandesas y europeas.
En el sector de los artículos de decoración, México tiene una trayectoria
ancestral; el folklore y la cultura del país se ven reflejados en miles de piezas
únicas que por sus características resultan muy bien valoradas no sólo en el
mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Los artículos de
decoración mexicanos tienen como principal ventaja competitiva su gran
originalidad, diseños únicos y precios competitivos. Poco a poco muchos talleres
familiares han ido adaptando sus procesos operativos para dar respuesta a la
demanda de mercados internacionales, sin que esto signifique la perdida de la
esencia artesanal.
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No sólo en Holanda, sino muchos países del norte de Europa, la gente esta
destinando una mayor parte de sus gastos a lo que se conoce como “housing”
(ambientar y decorar cada vez más y mejor los hogares). Existe un principal
interés por las piezas pequeñas. Todo esto, combinado con la demanda de
productos “one-of-the-kind”, representa una gran oportunidad para países, que
como México, cuentan con piezas tan autenticas y originales.
Los adultos mayores representan un nicho de mercado muy interesante por dos
motivos: la tasa de crecimiento que este grupo representa y por su alto poder
adquisitivo. Además, existe la tendencia de remplazaran gradualmente y en
distintas ocasiones, la decoración de su hogar.
En países, que como en Holanda, el clima obliga a pasar más tiempo en lugares
cerrados, la gente se preocupa más por ambientar su hogar de tal manera que le
resulte más agradable pasar tanto tiempo dentro. Esto representa una ventaja
para la demanda de artículos de decoración.
En los Países Bajos, el alto poder adquisitivo de sus habitantes representa una
gran ventaja para este sector ya que las familias holandesas gastan entre 5 y 7
por ciento de sus ingresos en muebles, artículos de decoración, regalos y
floristería.
Si además se toman en cuenta otros países tales como Bélgica, Alemania, los
países escandinavos, Reino Unido, entre otros, podremos ver que estos países
también cuentan con un alto poder adquisitivo y destinan, al igual que los
holandeses, un porcentaje considerable de su ingreso en la decoración de sus
hogares.
A diferencia del proceso de obtención de información que se hará con el sector
de alimentos, los datos existentes para el sector de la decoración son estudios
específicos acerca del comportamiento de los consumidores y las tendencias en
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el Mercado en cuanto a sus hábitos de consumo. La información que se
obtendrá al respecto será, en su mayor parte, de tipo cualitativo.
Después de una breve descripción de lo que se pretende descubrir con esta
investigación, los puntos que motivaron a realizar este estudio son:
1.- Dejar de pensar en Estados Unidos como la opción más viable y factible para
la exportación de los productos mexicanos del sector de alimentos y del sector
de artículos de decoración y de esta manera, identificar nuevas oportunidades
de negocio y nuevos mercados destino en el continente europeo.
2.- La trascendencia del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea en el futuro de las exportaciones de los productos mexicanos al Viejo
Continente.
3.- Los grandes beneficios logísticos y de distribución que ofrece Holanda como
puerta de entrada al mercado europeo o incluso como uno de los mercados
destino para los productos mexicanos.
4.- La gran potencialidad que tienen las PYMEs mexicanas para satisfacer
demandas en Europa.
OBJETIVO GENERAL
Conocer y detectar las oportunidades que ofrece Holanda como mercado final y
como trampolín para la entrada al mercado europeo de los productos
mexicanos.
Objetivos específicos:
a).- Definir los retos y oportunidades que tienen las PYMEs mexicanas de los
sectores de alimentos y de artículos de decoración en su introducción al
mercado europeo.
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b).- Identificar mercados destino y nichos de mercado.
c).- Exponer a las PYMEs la importancia y seriedad que implica introducirse en
mercados internacionales.
d).- Ofrecer información de valor a las PYMEs de los sectores analizados que
tengan en mente introducir sus productos a Europa. Identificarán las
instituciones a las que deben de acudir para obtener apoyo de diversos tipos.
A pesar de que a la fecha no he localizado ningún autor que hable de la relación
especifica entre México y los Países Bajos, hay dos trabajos de tesis que
permitirán comparar lo escrito en esta investigación para que de esta manera se
pueda confirmar o debatir lo expuesto por ellos en el capítulo que hablará de las
relaciones comerciales entre México y la Unión Europea. Estos autores son:
Blanca Lorena Schobert Lizarraga e Irma García Chacón, ambas egresadas de
la Universidad Complutense de Madrid y que han hecho un estudio profundo del
tema.
Este trabajo de investigación pretende ser un estudio no sólo de tipo cuantitativo
con base en las estadísticas, sino que además proporcionará análisis de tipo
cualitativo y de opinión que haga a las PYMEs reflexionar y valorar la posibilidad
de introducirse en Europa con un mayor conocimiento de lo que esto implica.
He aquí los elementos de información que permitirán a los exportadores
mexicanos tener la base para adaptar cada uno de sus productos y procesos a
las demandas y oportunidades descritas en este estudio.
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HIPÓTESIS
La información que obtendremos en el presente estudio nos llevara a contestar
los siguientes planteamientos:
Desde el punto de vista de las PYMEs. ¿Es posible que mediante el
apoyo que ofrecen las distintas instituciones en materia de comercio
exterior, las PYMEs mexicanas sean capaces de introducirse con éxito en
el mercado europeo?
Desde el punto de vista del mercado: ¿Es Holanda una alternativa viable
para la introducción de las PYMEs mexicanas en los sectores de estudio
como mercado destino y/o como puerta de entrada al mercado europeo?
Las respuestas a estos cuestionamientos surgirán detalladamente como
resultado de la búsqueda de información útil y especifica que nos lleve su
estudio analítico, cuantitativo y cualitativo, para después dar las conclusiones y
comentarios acerca del potencial tanto del mercado como de las PYMEs.
METODOLOGIA
La realización de esta investigación implica la aplicación tanto del método
descriptivo como del deductivo. El descriptivo representa la parte medular en la
obtención de información estadística, bibliográfica así como del uso de otros
instrumentos para poder llegar a la parte deductiva donde se hará el análisis de
la situación de los productos de las PYMEs de los sectores de estudio con
rumbo a su introducción al mercado europeo.
Se establecerán conclusiones que llevaran a identificar oportunidades de
negocio con Europa, específicamente con Holanda.
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Los pasos a seguir para la realización de esta investigación consisten, primero
para la parte descriptiva, en la obtención de información relacionada con el tema
en desarrollo, teniendo como principales fuentes: libros, estadísticas, boletines
institucionales, estudios de mercado, revistas especializadas y paginas web.
Segundo, para la parte deductiva, se harán entrevistas con personas
especializadas en el tema como el consejero comercial de México en Holanda,
por ejemplo.
Una vez que, por medio de análisis cuantitativos y cualitativos, se obtenga la
información necesaria que ayude a sustentar o rechazar las hipótesis descritas,
se darán las conclusiones pertinentes para dejar claro el cumplimiento de los
objetivos planteados. Se finalizará con la descripción de casos prácticos que han
pasado por el proceso de introducción al mercado europeo eligiendo Holanda
como puerta de entrada.
ÍNDICE
I.- Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE).
1.1.- Antecedentes
1.1.1.- Introducción.
1.1.2.- Cronología.
1.1.3.- ¿Por qué un Tratado de Libre Comercio con Europa?
1.2.- Contenido.
1.2.1.- Capítulos
1.2.2.- Aspectos Operativos, Aduanales y Fiscales.
1.3.- Efectos
1.3.1.- Implicaciones del TLCUE en las Exportaciones Mexicanas -
Comportamiento de las Exportaciones en los Últimos 10 Años.
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1.3.2- Reflexiones Acerca del TLCUE.
1.4.- El Futuro
II.- Oportunidades en Holanda
2.1.- Datos Generales
2.2- Análisis Estratégico.
2.2.1.- ¿Por qué Holanda?
2.2.2.- Puerto de Rótterdam
2.2.3.- Aeropuerto de Schiphol
2.2.4.- Transporte Terrestre
2.2.5.- Empresas de Servicios Logísticos, de Distribución y
Almacenaje.
2.3.- Trampolín al Mercado Europeo
2.3.1.- Canales de Distribución.
2.3.2.- Beneficios.
2.4.- Relación México - Holanda
2.4.1.- Tratados, Acuerdos y Convenios.
2.4.2.- Comportamiento de las Exportaciones Mexicanas a los
Países Bajos en los Últimos 10 Años.
III.- Presencia del Sector de Alimentos y del Sector de Artículos de
Decoración en el Mercado Europeo y Holandés.
3.1.- ¿Por qué estos dos Sectores Específicamente?
3.2.- Demanda en el Sector de Alimentos.
3.2.1.- En la Unión Europea
3.2.1.1.- Frutas y Verduras.
3.2.1.2.- Granos y Frutos Secos.
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3.2.1.3.- Complementos Alimenticios.
3.2.2.- En Holanda
3.2.2.1.- Frutas y Verduras.
3.2.2.2.- Granos y Frutos Secos.
3.2.2.3.- Complementos Alimenticios.
3.2.3.- Principales Competidores en el Sector
3.2.3.1.- Países Asiáticos.
3.2.3.2.- Países de Latinoamérica
3.2.3.3.- África - Caso Ghana.
3.3.- Demanda en el Sector de Artículos de Decoración
3.3.1.- En la Unión Europea
3.3.2.- En Holanda
3.2.3.- Principales Competidores en el Sector
IV.- Pasos a Seguir por las PYMEs Mexicanas que Pretenden Satisfacer la
Demanda en Holanda y Europa en los dos Sectores de Estudio.
4.1.- Preparándose para Exportar
4.1.1.- Factores a Considerar para una Exportación.
4.2.- Organismos de Apoyo – ¿Quiénes Son y Qué Hacen?
4.2.1.- Cámaras y Asociaciones.
4.2.2.- Instituciones y Trámites.
4.2.3.- Ferias.
4.2.4.- Logística
4.2.5.- Apoyo Financiero – Bancos.
4.3.- La Cadena de Suministro
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4.4.- Marketing Mix
4.5.- Estrategias de Competencia
4.5.1.- El Modelo de Porter
V.- Recomendaciones y Conclusiones.
VI.- Casos Prácticos
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS
The EU-Mexico Free Trade Agreement / ed.: James R. Holbein, Nick W.
Ranieri. Ardsley (N.Y.) : Transnational publishers, 2002. XXVI, 478 p..
Banco de México, Informe Anual, México, 1999.
SECOFI, Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea, México,
1999, 52 pp.
Blanca Lorena Schobert Lizarraga. “Las Relaciones Económicas de
México con la Unión Europea, 1988-1994 (Una apuesta por la
diversificación)” ESPAÑA; Univ. Complutense de Madrid, Fac. Ciencias
Políticas y Sociología, Dep. Economía Aplicada V. Madrid, 1998.
Irma GARCIA CHACON “Las Relaciones Comerciales entre México y la
Comunidad Europea” España; Univ. Complutense de Madrid, Fac.
Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, 1995.
La Unión Europea en Línea http://europa.eu.int/
Banco Central Europeo http://www.ecb.int/
Instituto Internacional de Estadística http://www.cbs.nl/isi/
Organización Económica de Cooperación y Desarrollo
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Naciones Unidas- Comisión Económica para Europa – División Estadística
http://www.unece.org/stats/
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Naciones Unidas – Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe
http://www.eclac.cl/
Naciones Unidas – División de Estadística http://unstats.un.org/unsd/
Organización Mundial del Comercio http://www.wto.org/
Estadísticas Holanda www.cbs.nl
http://www.cbs.nl/en/publications/articles/webmagazine
Cámara de Comercio Holandesa http://www.kvk.nl/
Aduanas Holandesas www.belastingdienst.nl
Casos Logísticos www.logisticcases.com
Área del Aeropuerto de Ámsterdam www.aaarea.nl
Autoridad en Puertos - Ámsterdam www.amsterdamports.nl
Puerto de Rótterdam www.portfrotterdam.com
Cámara Nacional de la Industria de Transformación www.canacintra.org.mx
CANACO – Cámara de Comercio Ciudad de México www.ccmexico.com.mx
CONCAMIN / Comercio Exterior www.concamin.org.mx
Coparmex / Confederación Patronal de la República Mexicana
www.coparmex.org.mx
Consejo Coordinador Empresarial www.cce.org.mx
Mexporte www.mexporte.info
Asociación Mexicana de Agencias de Promociones www.amapro.com.mx
Aduana México www.aduanas.sat.gob.mx
Bancomext – Banco de Comercio Exterior www.bancomext.com
Secretaría de Economía – Comercio Exterior www.economia.gob.mx
Siicyt www.siicyt.gob.mx
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Banco de Información Económica – BIE www.inegi.gob.mx
Sistema de Información Empresarial Mexicano www.secofi-siem.gob.mx
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico www.shcp.gob.mx
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática www.inegi.gob.mx
Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx
Sistema de Información Regional de México www.sirem.com.mx
Mexicotrade www.mexicotrade.com.mx
Puertos Mexicanos www.tmm.com.mx
Aeropuertos www.aeropuertosmexico.com
Ministerio de Agricultura en Holanda www.minlnv.nl/international/
Ministerio de Asuntos Económicos www.minez.nl
Ministerio de Asuntos Exteriores www.minbuza.nl
Agencia Holandesa de Inversión Extranjera www.nfia.nl
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Enero Abril
Julio - Octubre -
Actividades Trimestrales - -
Septiembre Diciembre
Marzo Junio
Búsqueda de Información XXX
Entrevistas XXX
Selección de la información útil XXX
Análisis de los datos XXX
Redacción de la tesis preliminar XXXXXXX
Envió y correcciones del tutor XXX
Elaboración de correcciones XXX
Segundo envío XX
Comentarios del Tutor XX
Edición del proyecto final XX
Envío de la tesis aprobada XXXXXXXXXX
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