Aceites Comestibles 2005
El presente estudio analiza el sector industrial de aceites comestibles
Edición: Agosto de 2005 elaborados sobre la base de oleaginosas y de oliva, abarcando la perfomance
Páginas: 240 de la producción local y distribución, tanto de los aceites crudos para
exportación, como así también de los refinados y fraccionados para consumo
Cuadros: 125 interno en los mercados hogareño, institucional e industrial. Asimismo el
Empresas mencionadas: 21 informe muestra las estrategias y las cuotas de participación de los
Presentación: Carpeta + CD comercializadores de aceites, los productores concentrados y las marcas del
canal de retail
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a
su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento
frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en
management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios
más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes,
líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de
datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Databank Group.
1. SUMARIO EJECUTIVO
1.1 Síntesis ejecutiva 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
1.2 Perspectivas 3.1 Empresas
1.3 Amenazas y oportunidades 3.1.1 Estructura de la oferta
3.1.1.1 Empleo
2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1.1.2 Localización
2.1. Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.1.3 Capacidad instalada
2.1.1 Definición de la actividad 3.2 Estrategias y Jugadas competitivas
2.1.2 Segmentación del Negocio 3.2.1 Grupos estratégicos
2.1.3 Principales productos 3.2.2 Estrategias competitivas
2.2 Producción, comercio exterior y consumo aparente 3.2.2.1 Comercializadores a granel
2.2.1 Evolución de la actividad 3.2.2.2 Productores diversificados
2.2.2 Estacionalidad 3.2.2.3 Productores concentrados
2.2.3 Comercio exterior 3.2.2.4 Comercializadores fraccionadores
2.2.4 Consumo aparente 3.2.3 Diversificación e integración
2.2.5 Panorama Internacional 3.2.4 Posicionamiento de las empresas frente a los factores
2.3 Demanda clave de éxito
2.3.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.2.5 Posicionamiento de las marcas
2.3.2 Funciones de uso y productos sustitutos 3.2.6 Fortalezas y debilidades de las empresas
2.3.3 Grupos de clientes 3.2.7 Publicidad
2.3.3.1 Clientes finales 3.3 Performance de la competencia
2.3.3.2 Clientes intermedios 3.3.1 Cuotas de mercado de las empresas
2.3.4 Ciclo de vida 3.3.1.1 Cuotas de producción
2.4 Fuerzas competitivas, barreras y factores 3.3.1.2 Exportación
clave de éxito 3.3.1.3 Importación
2.4.1 Intensidad y movilidad de las fuerzas 3.3.1.4 Mercado interno
competitivas 3.3.2 Rentabilidad
2.4.1.1 Competidores actuales 3.3.3 Endeudamiento y financiación
2.4.1.2 Proveedores 3.3.4 Conclusiones
2.4.1.3 Clientes
2.4.1.4 Presión de los productos sustitutos 4. ANEXO
2.4.1.5 Competidores Potenciales 4.1. Fuentes consultadas
2.4.2 Barreras del sector: intensidad y movilidad 4.1.1 Fuentes primarias
2.4.2.1 Barreras de ingreso 4.1.2 Fuentes secundarias
2.4.2.2 Barreras de salida 4.2. Nómina de las principales empresas del sector
2.4.3 Movilidad de los factores clave de éxito 4.3. Glosario Metodológico
Aceites Comestibles 2005
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº3: Segmentación de la producción por Página Nº61: Exportaciones de aceite de girasol
variedad de aceite. Año 2004 crudo por países de destino 2004
Página Nº4: Datos básicos del sector Página Nº61: Exportaciones de aceite de girasol
Página Nº8: Análisis por área de negocio refinado por países de destino 2004
Página Nº10: Comercio exterior. Año 2004 - Base: toneladas
Página Nº11: Síntesis competitiva. Año 2004 Página Nº62: Exportaciones de aceite de oliva por
Página Nº14: Grupos estratégicos países de destino 2004
Página Nº15: Estructura de la competencia - 2004 Página Nº63: Importaciones de aceite de oliva por
Página Nº18: Proyecciones de los principales países de origen - 2004
indicadores de los cultivos sojeros Página Nº65: Consumo aparente de aceites comestibles
y girasoles nivel país – julio 2005 (En miles de toneladas)
Página Nº19: Proyección del mercado del mercado Página Nº65: Consumo aparente de aceites comestibles
a termino de buenos Aires granos (En millones de US)
oleaginosos – En US/ Tonelada Página Nº66: Consumo aparente de aceites comestibles
Página Nº20: Precios complejo sojeros chicago (En millones de pesos)
(posición mayo 2005, En US/ Tonelada) Página Nº66: Consumo aparente de aceites de soja
Página Nº20: Precio Rótterdam principales aceites (En miles de toneladas)
(En US/ tonelada) Página N°67: Consumo aparente de aceites de girasol
Página Nº25: Escenarios 2003/ 2007 (En miles de toneladas)
Página Nº27: Tendencias estratégicas mediano plazo Página Nº68: Consumo aparente de aceite de oliva
(2004 – 2006) (En toneladas)
Página Nº29: Amenazas y oportunidades Página Nº72: Mercado mundial de aceites comestibles
Página Nº40: Segmentación de la producción por vegetales. En miles de Tn.
variedad de aceite. Año 2004 Página Nº73: Mercado mundial de aceites de soja. En
Página Nº41: Segmentación del mercado interno millones de Tn.
de aceites comestibles por variedad Página Nº75: Brasil: capacidad instalada de molienda
de producto 2004 (toneladas) principales empresas 2004
Página Nº41: Giro del negocio sector aceites Página Nº80: Paraguay: Capacidad instalada de
comestibles - Año 2004 molienda principales empresas 2004
Página Nº45: Complejos Oleaginoso Página Nº81: Bolivia: Capacidad instalada de molienda
Página Nº48: Semillas oleaginosas – Evolución de la principales empresas 2004
producción (en miles de Tn) Página Nº81: Uruguay: Capacidad instalada de
Página Nº48: Avances siembra y cosecha de molienda principales empresas 2004
oleaginosas campaña 2004/ 05 Página Nº81: Chile: Capacidad instalada de molienda
Página Nº50: Evolución de la molienda de granos principales empresas 2004
oleaginosos Página Nº82: Destino de la producción de Aceite. Año
Página Nº50: Molienda de granos oleaginosos por 2004
segmentos. Toneladas Página Nº83: Alimentos mas consumidos
Página Nº51: Aceites comestibles – Evolución precios Página Nº84: Segmentación de la demanda global por
FOB promedio (En US) mercados – Año 2004
Página Nº52: Evolución de los indicadores de Página Nº85: Características del mercado de aceites por
aprovechamiento industrial de los tipo de demandantes
cultivos oleaginosos y delos coeficientes Página Nº88: Funciones de uso
de exportación Página Nº91: Grupos de clientes
Página Nº53: Evolución de la producción global Página Nº92: Segmentación de la demanda interna de
de aceites comestibles aceites comestibles por tipos de mercado
Página Nº54: Evolución de la producción de aceite 2004 – Base: toneladas
de soja (En miles Tn) Página Nº93: Distribución del consumo de aceites para
Página Nº55: Evolución de la producción de aceite el mercado hogar – según nivel socioeco-
de girasol (En miles Tn) nómico
Página Nº56: Aceite de oliva – capacidad de proceso Página Nº94: Mercado hogar. Distribución regional de
y almacenaje por región la demanda . volumen total región
Página Nº58: Estacionalidad de la producción de Página Nº94: Mercado hogar. Distribución regional de
aceites de granos oleginosos. Año la demanda. Volumen por producto. Año
2004 – Base toneladas 2004
Página Nº60: Exportaciones de aceites de soja Página Nº99: Aplicación de los aceites y productos
Página Nº60: Exportaciones de aceites de soja por sustitutos
países de destino 2004
Aceites Comestibles 2005
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº100: Fabricas de mayonesa y sus marcas Página Nº157: Capacidad instalada de refinería por
comerciales mas conocidas 2004 empresa (Estimado 2004) – Base: TN /
Página Nº101: Clientes y puntos de venta en el mercado año
hogar año 2004 Página Nº158: Origen del capital de las principales
Página Nº101: Segmentación mercado hogar de aceites aceiteras
comestibles empresas líderes por canales Página Nº161: Inversiones en el complejo oleaginoso
2004 Página Nº163: Grupos estratégicos
Página Nº103: Evolución de la participación de los Página Nº167: Estrategias competitivas por grupo
canales. Total consumo masivo Página Nº183: Molinos Cañuelas – Marcas que posee
Página Nº103: Participación de las ventas por canal el mercado interno de consumo masivo.
y producto Página Nº194: Amplitud de línea por tipos de producto
Página Nº106: Ciclo de vida de los aceites comestibles Página Nº195: Integración en el negocio de los aceites
Página Nº108: Intensidad y movilidad de las fuerzas comestibles
competitivas Página Nº198: Principales productos y marcas por
Página Nº114: Integración hacia la producción de empresa
preformas pet capacidad instalada. Página Nº199: Mix de producto empresa líderes 2004
En millones de preformas/ Año (porfolio Molinos Río de la Plata)
Página Nº115: Poder de negociación de los proveedores Página Nº199: Mix de productos de distintas empresas
Página Nº118: Poder negociador de los clientes y canales en el mercado hogareño de
Página Nº121: Presión de los productos sustitutos Aceites comestibles por segmentos
Página Nº124: Riesgo de ingreso de competidores (2004)
potenciales Página Nº200: Posicionamiento de las empresas en los
Página Nº128: Intensidad y movilidad de las barreras factores claves de éxito (mercados
de entrada internos, industrial y exportador)
Página Nº133: Intensidad y movilidad de los factores Página Nº201: Posicionamiento de las empresas en los
clave de éxito factores claves de éxito (Mercados
Página Nº136: Evolución del empleo directo del sector hogar e institucional)
aceitero Página Nº204: Molinos Río de la Plata –posicionamiento
Página Nº138: Participación de las principales empresas de algunas marcas lideres en volumen
en el empleo del sector oleaginosas según canales 2004 (super/ hipermercado
Página Nº139: Terminales de los principales puertos y canales de descuento)
exportadores – oleaginosas y aceites Página Nº204: AGD Posicionamiento de algunas marcas
comestibles líderes en volumen según canales
Página Nº141: Localización de plantas de molienda Página Nº205: Posicionamiento de marcas de aceite de
por provincias 2004 (En funcionamiento) oliva y saborizados en volumen según
Página Nº141: Localización capacidad instalada de canales 2004 (súper / hipermercados y
molienda por provincias 2004 (En canales de descuento)
funcionamiento) Página Nº209: Fortalezas y debilidades principales
Página Nº142: Localización capacidad instalada refinado empresas
2004 (incluye plantas inactivas durante Página Nº213: Inversiones en publicidad sector Aceites
2003/ 04 comestibles mercado interno 2003 (En
Página Nº143: Localización plantas de refinado por pesos)
provincias 2004 (incluye plantas Página Nº213: Inversiones en publicidad sector Aceites
inactivas durante 2003) comestibles mercado interno 2004 – (En
Página Nº143: Localización de las plantas y puertos por pesos)
empresa (II Semestre de 2004) Página Nº216: Producción Aceites comestibles por
Página Nº149: Capacidad instalada de molienda por empresas 2004
empresas (Estimado 2004) Página Nº217: Otros productos de Aceites comestibles
Página Nº150: Capacidad instalada de molienda (estimación 2004)
refinación y almacenaje principales Página Nº218: Exportaciones totales de aceites comesti-
empresas sector aceitero (II Semestre 04) bles por empresa 2004
Página Nº154: Impacto estimado de los principales Página Nº219: Otros exportadores de aceites comestibles
proyectos de inversión – capacidad de 2004
molienda de oleaginosas, en TN/ día Página Nº219: Principales exportadores de aceite de
Página Nº155: Molienda de oleaginosas. Capacidad girasol 2004 (estimado)
instalad a nivel nacional (II semestre 04) Página Nº220: Principales exportadores de aceites de
Página Nº156: Evolución de la molienda de granos soja 2004
oleaginosas
Aceites Comestibles 2005
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº221: Principales importadores de aceite de Página Nº228: Composición de las ventas principales
oliva 2004 – Base: Toneladas empresas sector aceitero (Estimación
Página Nº222: Composición del mercado interno de 2004, En US Millones)
aceites comestibles – Año 2004 Página Nº228: Ventas de aceites principales empresas
Página Nº223: Principales empresas mercado interno (Estimación 2004)
aceites comestibles 2004 – Base: Página Nº229: Ventas de subproductos principales
toneladas empresas (Estimación 2004)
Página Nº224: Principales empresas mercado interno Página Nº229: Ventas de aceites y subproductos
Aceite de oliva 2004 principales empresas (Estimación 2004)
Página Nº224: Mercado Hogareño: participación de Página Nº230: Indicadores patrimoniales, estado de
algunas empresas y canales en los resultados y rentabilidad principales
principales segmentos (2004) empresas sector aceitero 2003
Página Nº225: Evolución del share de las principales Página Nº234: Estructura de la competencia - 2004
empresas del mercado hogareño de Página Nº236: Fuentes consultadas
aceites comestibles (En %) Página Nº237: Dirección de las principales empresas
A continuación, se detallan algunas de las empresas que se mencionan en el informe:
ACEITERA MARTÍNEZ GRUPO URQUÍA – ACEITERA GRAL. DEHEZA
ARCOR LOUIS DREYFUS SACEIF
ASOC. COOP. ARGENTINAS MOLINO CAÑUELAS
BUYATTI MOLINOS RIO DE LA PLATA
CALSA NIDERA S. A.
CARGILL REFINERIAS DE MAIZ
FLORA DÁNICA TANONI
GENARO GARCÍA S. A. TOEPFER
GERMAIZ UNILEVER
GLENCORE VICENTIN S. A. I. C.
GRUPO BUNGE