MANUFACTURA by vymIR8ke

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									                                                   Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                               Cluster Manufactura

                                          Índice

1. Introducción                                                                                2

2. ¿En Dónde Estamos?                                                                          3
 2.1 Hechos Relevantes del Sector.                                                             3
 2.2 Escenario Tendencial.                                                                     4
 2.3 Análisis Foda´s.                                                                          5
 2.4 Diagrama Cluster Manufactura 2002                                                         8

3. ¿A Dónde Queremos Llegar?                                                                   9
 3.1 Política Industrial Nacional                                                              9
 3.2 Visión 2025 Estatal                                                                       9
 3.3 Retos.                                                                                    9
 3.4 Factores Críticos del Éxito.                                                             10
 3.5 Diagrama Cluster Manufactura 2025.                                                       11

4. ¿Cómo Vamos a Lograrlo?                                                                    12
 4.1 Líneas Estratégicas                                                                      12
 4.2 Proyectos.                                                                               13
     4.3 Proyecto de Gran Impacto.                                                            15

5. ¿Cómo Medimos los Avances?                                                                 17
 5.1 Calendarización.                                                                         17
 5.2 Indicadores de Medición                                                                  18

6. ¿Cómo esta Organizado el Cluster?                                                          19
 6.1 Estructura                                                                               19
 6.2 Participantes                                                                            20

7. Anexos                                                                                     21
 7.1 Proyecto de Alto Impacto                                                                 22
 7.2 Gráficas y Estadísticas                                                                  46




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                                                                                                              Cluster Manufactura

Sector Manufactura

Introducción.

L   a industria manufacturera es una actividad poco aprovechada en el estado de Quintana Roo pues representa poco menos del
    3% del PIB estatal, en comparación con el 20% a nivel nacional. La actividad productiva del estado se encuentra concentrada
mayormente en el sector comercio, restaurantes y hoteles, cuya aportación al PIB es superior al 50%. La ventaja que este dato
representa es que en este sector Quintana Roo logra una especialización relativa que le permite ser competitivo; la desventaja es
la poca diversificación productiva que tiene el estado pues depende demasiado de un solo sector y desperdicia las ventajas que los
otros sectores le presentan.

La evolución experimentada por la productividad total de los factores de la industria en Quintana Roo ha sido notable. En el
periodo 1988-93, alcanzó una tasa de crecimiento de casi 40%, ubicándose muy por encima del resto de los Estados peninsulares y
del ámbito nacional. Esto nos da una clara idea del potencial que tiene el sector manufacturero en el estado. En el caso de la mano
de obra diversos estudios parecen indicar que en Quintana Roo la productividad de la mano de obra es mayor que en el resto de
los Estados peninsulares aunque menor que a nivel nacional. Existen entonces ventajas sobre nuestros competidores nacionales
más cercanos, pero es necesaria una mayor capacitación y actualización para poder competir con el resto del país y a nivel
internacional.

La actividad manufacturera del Estado concentra casi el 90% de la producción en tres divisiones industriales: productos
alimenticios, bebidas y tabaco (60%); industria de la madera y productos de madera (14%); productos de minerales no metálicos,
exceptuando derivados del petróleo y carbón (13%). La gran mayoría de esta actividad se concentra en los municipios de Benito
Juárez y Othón P. Blanco (85% del empleo manufacturero y 92% de la producción bruta manufacturera). Los índices de
concentración por municipio y por división industrial muestran especialización de estos municipios en las siguientes divisiones:
productos alimenticios, bebidas y tabaco, industria de la madera y productos de madera, papel y productos de papel, imprentas y
editoriales y productos de minerales no metálicos. Adicionalmente, todos los municipios muestran especialización en las divisiones
industriales de productos alimenticios, bebidas y tabaco e industria de la madera y productos de madera, con excepción del
municipio de Solidaridad en esta última división industrial. De acuerdo a los análisis cuantitativos y a la opinión de diversos
actores del sector manufacturero, en el Estado se identificaron las siguientes actividades, núcleos de negocios o microclusters en el
rubro de manufactura:

Actuales:                    Alimentos, Bebidas, Joyas y artesanías, Muebles, Textil, Confección, Editorial (Prensa y Revistas).

Potenciales:                 Desarrollo de Software, Mercados de Tecnologías de Información y Bases de datos.


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                                                                                                            Cluster Manufactura

¿En Dónde Estamos?

Hechos Relevantes del Sector

      La industria manufacturera en Quintana Roo representa poco menos del 3% del PIB Estatal.
      En los últimos años, la participación de la industria manufacturera en el PIB estatal de Quintana Roo ha sido decreciente,
       en contraste con la evolución nacional, la cual ha sido creciente.
      La industria manufacturera en el estado es relativamente más intensiva en mano de obra.
      Aunque la productividad total de los factores de la industria manufacturera quintanarroense experimentó un crecimiento
       notable (casi 40%) en el periodo 1988-93, la productividad a nivel nacional sigue superando a la estatal.
      La mayor parte de la actividad manufacturera del estado tiene lugar en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco
       (85% del empleo manufacturero y 92% de la producción bruta manufacturera).
      La actividad de la industria manufacturera de Quintana Roo se concentra principalmente en tres divisiones: el 60% en
       productos alimenticios, bebidas y tabaco, el 14% en la industria de la madera y sus productos, y el 13% en productos de
       minerales no metálicos (excepto derivados del petróleo y carbón).
      Los ocho municipios del estado de Quintana Roo muestran especialización industrial en la división de productos
       alimenticios, bebidas y tabaco, mientras que sólo los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco lo muestran además en
       la industria de la madera y sus productos y productos minerales no metálicos.
      Quintana Roo posee un desarrollo prácticamente nulo de la industria del software y de las tecnologías de información a
       pesar de su privilegiada situación geográfica y acceso a la red de fibra óptica.




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Escenario Tendencial


D      ada la escasa y decreciente participación de las manufacturas en el PIB estatal y la gran concentración de actividades
       relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles, de no implementarse un plan estratégico que introduzca un cambio
notable en la política industrial de Quintana Roo, éste seguirá su propensión natural hacia las actividades relacionadas con el
turismo, y provocará el debilitamiento del sector manufacturero, ya que la economía local no permite desarrollar actividades
manufactureras en ausencia de un programa enfocado específicamente a su fortalecimiento.

 México es el onceavo país en importancia dentro del comercio mundial y se encuentra entre los de mayor dinamismo en su
comercio exterior, por lo que el Estado debería de aprovechar estas tendencias para minimizar el riesgo inherente a la
dependencia total en el sector turismo. A nivel nacional existen 12 sectores los cuales son considerados como prioritarios y que
serán promovidos por el gobierno federal en los siguientes años. Estos sectores son: el aeronáutico, agroindustrial, automotriz y
autopartes, comercio, construcción, electrónica, química, software, textil-confección, turismo, maquila de exportación y cuero y
calzado. Varios Estados de la República están aprovechando estas ventajas, por ejemplo Yucatán está ofreciendo incentivos
fiscales para la inversión lo que ha permitido el desarrollo de clusters industriales en el sector textil y las refacciones para aviones.

Con respecto al resto del mundo, la liberalización de los mercados y la liberalización del comercio han ocasionado que las
políticas industriales tradicionales se han reducido o eliminado. También es importante destacar el efecto transversal que tiene la
tecnología de la información y su impacto positivo en la competitividad de todos los sectores. El mercado mundial de productos de
software rebasa los 153,000 millones de dólares anuales, siendo los Estados Unidos el principal consumidor, con un gasto superior
a los 75,000 millones de dólares anuales y una participación de 40.8% en el total mundial.

El atractivo mundial en la producción de software radica en que es una actividad económica que genera un alto valor agregado y
aporta a la economía productos y servicios esenciales para su modernización. Es una industria basada en el conocimiento, que
desarrolla habilidades más allá de la manufactura, que propicia la innovación tecnológica, genera empleos bien remunerados, no
contamina y requiere de relativamente poco capital para iniciar. Es por eso que países como la India, Irlanda y Singapur han sido
exitosos en desarrollar su industria de software como motor de crecimiento económico debido a que las empresas nacionales
tienen más opciones para incorporar las tecnologías de información en los diferentes procesos productivos y de comercio. Aunque
los países desarrollados continúan siendo líderes en esta materia, la demanda creciente no puede ser satisfecha por su oferta
interna. Se espera pues, que en un futuro se incremente la proporción de la producción mundial de software en países en
desarrollo.




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                                                                                                               Cluster Manufactura

Análisis Foda´s


U      na vez identificada la visión del sector, el balance estratégico (en ocasiones conocido como análisis de FODAS), nos
       permite visualizar de manera simplificada cómo las condiciones actuales apoyan o limitan para alcanzar esa visión. Para
eso, cada situación es clasificada en alguna de las siguientes cuatro categorías:

 Fuerza           Circunstancia interna que permite un nivel adecuado de competitividad al sector.

 Debilidad        Circunstancia interna que dificulta alcanzar un nivel adecuado de competitividad al sector.

 Oportunidad      Circunstancia externa al sector que lo favorece actual o potencialmente y que mejora la competitividad del
                  mismo.

 Amenaza          Circunstancia externa al sector que lo debilita o perjudica su competitividad actual o potencial.


   Asimismo se califican las oportunidades y amenazas en cuanto a su impacto y a su probabilidad de ocurrencia, y las fortalezas
   y debilidades en cuanto a su impacto en el sector.

Fuerzas
       F1    Crecimiento de la productividad de la mano de obra de la industria manufacturera en el Estado.
       F2    Fuerte especialización del Estado en las divisiones manufactureras de productos alimenticios, bebidas y tabaco,
             industria de la madera y productos de madera, y papel, productos de papel, imprentas y editoriales.
       F3    Crecimiento de la productividad total de los factores de la industria manufacturera del Estado, superando al
             crecimiento a nivel nacional y peninsular.
       F4    Las actividades industriales relacionadas con productos alimenticios, bebidas y tabaco e industria de la madera y
             productos de madera, presentan factores motores para el desarrollo del Estado.
       F5    La productividad de la mano de obra de la industria manufacturera en Quintana Roo es mayor a la de los Estados de
             la región peninsular.
       F6    Ventaja comparativa de localización del municipio de Othón P. Blanco para el desarrollo de las siguientes
             actividades industriales: productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir e industria del cuero,



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              industria de la madera y productos de madera, y papel, productos de papel, imprentas y editoriales, sustancias
              químicas, productos de caucho y plástico, y productos de minerales no metálicos.
      F7      Ventaja comparativa de localización del municipio de Felipe Carrillo Puerto para desarrollar actividades
              relacionadas con textiles, prendas de vestir e industria del cuero, productos de minerales no metálicos y productos
              metálicos, maquinaria y equipo.
      F8      Ubicación geográfica con acceso a amplios mercados potenciales de consumo.
      F9      El gobierno del Estado de Quintana Roo tiene una calificación en la escala nacional a largo plazo de A2.MX.

Oportunidades
      O1   La apertura comercial del país puede representar un factor favorable para el desarrollo del sector manufacturero, al
           establecer plantas industriales en regiones cercanas al mercado sudamericano.
      O2   El comportamiento favorable de la economía -y en particular del sector manufacturero- a nivel nacional influye
           positivamente en la industria manufacturera de Quintana Roo.
      O3   La importante presencia de actividades de empresas maquiladoras en el país puede ser una oportunidad para el
           desarrollo de ciertos sectores industriales en el Estado.
      O4   La existencia de una fuerza de trabajo de gran tamaño en el Estado constituye una oportunidad, junto con otros
           factores, para fomentar el desarrollo de ciertas actividades del sector manufacturero.
      O5      Se puede ofrecer la transportación aérea como parte integral de un sistema multimodal de comunicaciones.
      O6      Se puede aprovechar la ubicación estratégica dentro del marco del Plan Puebla-Panamá.
      O7      Potencial para desarrollar la industria del software y los mercados de tecnología de información.

Debilidades
      D1   Sólo una proporción marginal de la producción manufacturera nacional tiene lugar en el Estado de Quintana Roo
           (0.2%), lo cual disminuye el potencial del Estado para atraer actividades relacionadas con las manufacturas.
      D2   Participación decreciente de la producción manufacturera en el PIB estatal.
      D3   La productividad de la mano de obra en las manufacturas del Estado es superada por la productividad a nivel
           nacional.



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     D4    La división industrial de productos de minerales no metálicos inhibe el crecimiento de la industria manufacturera del
           Estado.
     D5    Desventaja comparativa de la localización del municipio de Lázaro Cárdenas en las actividades industriales de
           textiles, prendas de vestir e industria del cuero, y en la industria de la madera y productos de madera.
     D6    Carencia de la infraestructura física adecuada (electricidad, telecomunicaciones, carreteras, vivienda, puertos y
           aeropuertos) para el impulso del sector manufacturero.
     D7    Mano de obra cara y especializada en servicios turísticos por lo que hay una insuficiencia de la mano de obra
           calificada necesaria para trabajar en el sector manufacturero.
     D8    No hay suficientes apoyos financieros en este sector y los que hay no son otorgados oportunamente.
     D9    En el caso de las empresas no existe la cultura empresarial e industrial requerida, además de que la estructura
           organizacional de las mismas no es la adecuada.
     D10 Los trámites para la creación y operación de las empresas siguen siendo excesivos y representan un costo adicional
         para los empresarios
     D11 Los usos de suelo definidos por los programas de ordenamiento territorial se oponen a la vocación económica de las
         regiones.

Amenazas
     A1    La vocación natural del Estado hacia el turismo, disminuye su propensión hacia el desarrollo de actividades
           relacionadas con las manufacturas.
     A2    Los grandes complejos industriales localizados en importantes ciudades de la república representan una fuerte
           competencia para el sector manufacturero del Estado, lo cual distrae la intención de firmas manufactureras de
           establecerse en el Estado.
     A3    La falta de planeación regional.




                                                                                                                                   7
                                                                                                                                    Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                                Cluster Manufactura

Diagrama Cluster Manufactura 2002
                                         Quintana Roo: Cluster Manufactura 2002
                  Insumos                                 Industria                   Transformación                              Productos                                Mercado




               Fibras Naturales                        Industria Textil                 Tejidos en Planos                  Playeras / Blancos / Telas                       Turismo


      Minerales/ Piedras Preciosas                    Industria Editorial                Tejidos en Punto                         Uniformes                              Ventas Directas


             Conchas y Caracoles                    Industria de la Joyería          Confección de Hamacas                                                             Tiendas Artesanales
                                                                                                                                   Hamacas

                                                                                    Integración de Inf. y Diseño
                  Maderas                            Industria Artesanal                                                    Cuadernos, Revistas y
                                                                                              Grafico                                                                       Joyerías
                                                                                                                              Encuadernación




                                                                                                                                                                                                                    Consumidor
                                                                                       Serigrafía / Diseño e
               Pulpa de Papel                       Industria del Software                                                           Joyas                                 Exportación
                                                                                            Impresión

      Incubadora de Empresas de
                                                                                     Corte, Pulido y Ensamble            Diseño en Bejuco y Conchas                        Detallistas
               Software

                                                                                      Diseño y Escritura del
                                                                                            Software                              Souvenirs                                 Escuelas


                                                                                                                                   Adornos                                  Gobierno


                                                                                                                             Carpintería y Cestería


                                                                                                                          Software en Línea para Pc o
                                                                                                                                     Mac



     Fuerte
     Medio
     Debil
     No Existe
     Clave




      Centro de Distribución de Insumos         Organismo de Fomento Industrial     Diseño                               Empaque                                 Red de Distribución
      Planeación Estratégica                    Centro de Capacitación y Diseño     Reciclado                            Información de Mercados                 Logística




                                                                                                                                                                                                     Soporte
      Certificación de Materia Prima            Fomento al Asociacionismo           Integradora de Artesanos                                                     Recintos Fiscalizados
      Certificación de Rec. Humanos             Centro de Producción Artesanal      Control de Calidad                                                           Centro de Exhibición
                                                Maquinaria y Equipo




                                                                                                                                                                                                                        Factores
                                                                                                                                                                                                     Estratégicos
                                                                                                                   Organización para la
    Tecnología                     Financiamiento                     Vinculación      Asistencia Técnica              Producción                       Marco Legal                Infraestructura




                                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                   Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                               Cluster Manufactura

¿A Dónde Queremos Llegar?

Política Industrial Nacional


E     l objetivo de la política industrial nacional estará dirigida a reducir la brecha de productividad que tiene el país con sus
      principales socios comerciales dándole un enfoque de cómo producir, en lugar de qué producir. Para ello se impulsarán
      políticas horizontales, dirigidas a fortalecer el sector financiero y de capital, así como la formación de capital humano.
También se impulsarán políticas macroeconómicas dirigidas a incrementar la productividad de la industria local y a facilitar la
internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se dará énfasis a aquellos sectores considerados como
prioritarios, ya que su participación en el mercado y la generación de fuentes de trabajo generarán sinergias que impulsen el resto
de la planta productiva. Dentro de estos están los sectores aeronáutico, agroindustrial, automotriz y autopartes, comercio,
construcción, electrónica, química, software, textil-confección, turismo, maquila de exportación y cuero y calzado. Este énfasis nos
conducirá a incrementar la competitividad de cada uno de los sectores prioritarios, de la cual sean partícipes el mayor número de
empresas nacionales sin importar su tamaño.

Visión 2025 Estatal


U       na industria manufacturera equilibrada de acuerdo a las vocaciones y capacidades naturales, sociales, económicas,
        culturales y políticas de la región; diversificada y vinculada con la economía de la región en general y con la industria
turística en particular; con orientación exportadora hacia la región del Caribe y Centroamérica; que ofrezca productos de calidad
para lograr que la derrama económica del turismo permanezca en la entidad y que promueva el desarrollo económico de Quintana
Roo.
Retos
       Creación de la infraestructura adecuada para impulsar el desarrollo del sector manufacturero en el estado.
       Desarrollar la mano de obra calificada necesaria, que nos permita ser competitivos en esta actividad.
       Desarrollar un mecanismo de financiamiento para la infraestructura.
       Crear estrategias de comercialización que nos permitan dominar los nichos de mercado donde hay presencia actualmente
        y expandirnos a otros nuevos.
       Tener una política industrial dirigida a reducir la brecha de productividad que tenemos con nuestros principales socios
        comerciales.
       Crear un centro de logística que logre la integración de los nodos de transportes y servicios.

                                                                                                                                  9
                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                            Cluster Manufactura


Factores Críticos del Éxito
   1. Establecimiento de un parque logístico multimodal para la manufactura.
   2. Conocer la demanda de bienes y servicios en la región de influencia y el grado de autosuficiencia de las actividades
      productivas
   3. Establecer una incubadora de empresas de software que creen inercia en este tipo de industria.
   4. Lograr una vinculación entre el sector turismo y las demás industrias del estado.
   5. Contar con centro de información (TRADE POINT).
   6. Contar con un organismo que coordine la integración productiva de las industrias estatales (FIQROO).
   7. Contar con centros emprendedores vinculados con las empresas.




                                                                                                                             10
                                                                                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                                    Cluster Manufactura

Diagrama Cluster Manufactura 2025
                                          Quintana Roo: Cluster Manufactura 2025
                   Insumos                                 Industria                   Transformación                              Productos                                Mercado




                Fibras Naturales                        Industria Textil                 Tejidos en Planos                  Playeras / Blancos / Telas                       Turismo


       Minerales/ Piedras Preciosas                    Industria Editorial                Tejidos en Punto                         Uniformes                              Ventas Directas


              Conchas y Caracoles                    Industria de la Joyería          Confección de Hamacas                                                             Tiendas Artesanales
                                                                                                                                    Hamacas

                                                                                     Integración de Inf. y Diseño
                   Maderas                            Industria Artesanal                                                    Cuadernos, Revistas y
                                                                                               Grafico                                                                       Joyerías
                                                                                                                               Encuadernación




                                                                                                                                                                                                                     Consumidor
                                                                                        Serigrafía / Diseño e
                Pulpa de Papel                       Industria del Software                                                           Joyas                                 Exportación
                                                                                             Impresión

       Incubadora de Empresas de
                                                                                      Corte, Pulido y Ensamble            Diseño en Bejuco y Conchas                        Detallistas
                Software

                                                                                       Diseño y Escritura del
                                                                                             Software                              Souvenirs                                 Escuelas


                                                                                                                                    Adornos                                  Gobierno


                                                                                                                              Carpintería y Cestería
    Enlaces
       Fuerte
                                                                                                                           Software en Línea para Pc o
       Debil
       Medio                                                                                                                          Mac



     Fuerte
     Medio
     Debil
     No Existe
     Clave




      Centro de Distribución de Insumos          Organismo de Fomento Industrial     Diseño                               Empaque                                 Red de Distribución
      Planeación Estratégica                     Centro de Capacitación y Diseño     Reciclado                            Información de Mercados                 Logística




                                                                                                                                                                                                      Soporte
      Certificación de Materia Prima             Fomento al Asociacionismo           Integradora de Artesanos                                                     Recintos Fiscalizados
      Certificación de Rec. Humanos              Centro de Producción Artesanal      Control de Calidad                                                           Centro de Exhibición
                                                 Maquinaria y Equipo




                                                                                                                                                                                                                         Factores
                                                                                                                                                                                                      Estratégicos
                                                                                                                    Organización para la
    Tecnología                      Financiamiento                     Vinculación      Asistencia Técnica              Producción                       Marco Legal                Infraestructura




                                                                                                                                                                                                                                    11
                                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                              Cluster Manufactura

¿Cómo Vamos a Lograrlo?

Líneas Estratégicas

C   omo resultado del análisis del balance estratégico y con la intención de cumplir la visión planteada para el sector, se
    especifican las líneas estratégicas que representan las áreas de prominencia o retos del sector. Estas líneas estratégicas tienen
un impacto de mediano plazo y se llevan a cabo con la realización de los proyectos que se plantean en la siguiente sección.

 Línea estratégica MA.1                                FODAS a las que impacta
 1. Vinculación del sector manufacturero con el        F2, F4, F6, O1, O5, D7, D11, A1, A3
 sector turismo
 Línea estratégica MA.2                                FODAS a las que impacta
 2. Fomento de la manufactura y desarrollo del         F1, F2, F3, F5, F6, F7, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, D1, D2, D3, D4, D5,
 mercado de tecnologías de información..               D6, D7, D8, D10, A1, A2, A3
 Línea estratégica MA.3                                FODAS a las que impacta
 3. Fortalecimiento y promoción de los sectores        F2, F4, F6, F7, F8, F9, O1, O4, O6, O7, D1, D4, D5, D6, D8, D10, A1, A3
 básicos del estado.
 Línea estratégica MA.4                                FODAS a las que impacta
 4. Establecimiento de un organismo de promoción       F2, F3, F4, F6, F7, F8, O2, D1, D2, D4, D7, D9, D11, A2
 y desarrollo de la manufactura y de los factores
 que inciden sobre la competitividad del sector.




                                                                                                                                   12
                                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                              Cluster Manufactura

Proyectos

A      continuación se presentan los proyectos que conforman las líneas estratégicas del sector manufactura y permiten fortalecer
      la respectiva línea estratégica que lo agrupa. Para una fácil identificación de las líneas y proyectos del sector se señalarán
con la clave MA, seguida de una numeración lógica.

        Línea                                      Proyecto                                         Resultado Esperado
Vinculación del         1.1 Obtener la matriz de insumos del sector turismo.            Una base de datos económica y
sector                  1.2 Desarrollo de proveedores locales del sector turismo de estadística que refleje la situación real de
manufacturero con       Quintana Roo.                                                   la industria manufacturera de Quintana
el sector turismo del   1.3 Sustitución de importaciones del sector turismo estatal.    Roo.
Estado                  1.4 Desarrollo de la cadena productiva.                         Programa de capacitación, desarrollo y
                                                                                        modernización de proveedores turísticos.
                                                                                        Generación de empresas especialmente
                                                                                        dedicadas a suministrar insumos
                                                                                        turísticos.
Fomento de la           2.1 Inversión en infraestructura y tecnología para la industria Una industria manufacturera competitiva,
manufactura y           manufacturera en el estado a través de un esquema de naves especialmente en el desarrollo de
desarrollo del          industriales.                                                   software y tecnologías de información,
mercado de              2.2 Desarrollo y capacitación del recurso humano que tenga un impacto positivo en los
tecnologías de          manufacturero.                                                  demás sectores del estado.
información..           2.3 Portafolio estatal de financiamientos y apoyos fiscales
                        para la manufactura.
                        2.4 Otorgar estímulos fiscales a las empresas que contribuyan
                        al desarrollo tecnológico.
                        2.5 Desarrollo de parques de alta tecnología vinculados a
                        centros de investigación.
                        2.6 Establecer un mercado legal que fomente el uso de
                        tecnologías de información y el desarrollo de la industria.
                        2.7 Incubadoras de empresas de software.




                                                                                                                                  13
                                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                             Cluster Manufactura

Fortalecimiento y      3.1 Fomento de las exportaciones al Caribe y Centroamérica        La integración productiva de las
promoción de los       de aquellas divisiones industriales con potencial exportador.     industrias estatales.
sectores básicos del   3.2 Integración productiva de las industrias estatales a través   FUNTEC.
estado.                de programas de apoyo al desarrollo tecnológico y a la
                       mejora en la competitividad.
                       3.3 Generación de nuevas y mejores estrategias de
                       comercialización.
                       Desarrollo de foros y seminarios industriales en Quintana
                       Roo.
Establecimiento de     4.1 Constitución de Fomento Industrial Quintana Roo               Establecimiento de centros de integración
un organismo de        (FIQROO)                                                          de cadenas de valor para el desarrollo de
promoción y            4.2 Promover el establecimiento de rutas marítimas con            proyectos de integración productiva.
desarrollo de la       navieras cuyas embarcaciones puedan operar bajo las
manufactura y de los   condiciones actuales de calado de los puertos estatales.
factores que inciden   4.3 Promover el establecimiento de recintos fiscales en puntos
sobre la               estratégicos del Estado.
competitividad del
sector.




                                                                                                                                 14
                                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                             Cluster Manufactura

Proyecto de Gran Impacto

En el marco del Plan Estratégico se visualiza al sector de la manufactura en un horizonte de largo plazo, como una industria
equilibrada de acuerdo a las vocaciones y capacidades naturales, sociales, económicas, culturales y políticas de la región;
diversificada y vinculada con la economía de la región en general, y con la industria turística en particular; con orientación
exportadora hacia la región del Caribe y Centroamérica.

Bajo este entorno se ha diseñado la constitución de una entidad profesional de promoción de carácter privado, con personalidad y
patrimonio propios, constituida bajo el régimen de asociación civil, la cual se identificará como Fomento Industrial de Quintana
Roo, A.C., FIQROO, que se dedicará a realizar acciones y programas de promoción, encaminados a desarrollar las cadenas
productivas prioritarias para la economía del Estado de Quintana Roo, propiciar su eslabonamiento y atraer nuevas inversiones
para su consolidación.

El plan general de promoción y competitividad que se desarrollará a través de FIQROO se sustenta en una estrategia enfocada a
la identificación de necesidades de apoyo a subsectores industriales específicos de las cadenas productivas establecidas en
Quintana Roo, que puedan ser abastecedoras de los mercados e industrias en la zona internacional de influencia y en el desarrollo
de planes para la atracción de inversiones que complementen la integración de dichas cadenas y el desarrollo económico para los
quintanarroenses.

Por otra parte, la oferta promocional será soportada por un programa de incentivos básicos diseñados por el Gobierno del Estado,
en apoyo a desarrolladores industriales, nuevas empresas de manufactura, servicios de exportación y de alta tecnología.

Misión: Fomento Industrial Quintana ROO, A.C., será el instrumento promotor para atraer inversiones al Estado y apoyar el
desarrollo de la industria local, coordinando las acciones que permitan integrar y desarrollar la industria manufacturera de
Quintana Roo, generando una sinergia entre los diversos sectores industriales regionales, las instancias de gobierno y otros
organismos de apoyo y promoción empresarial, para atraer beneficios claros y medibles que contribuyan a elevar el nivel de vida
de los quintanarroenses.

Visión: En un plazo de cinco años consolidar y posicionar la industria manufacturera del Estado, a través de la atracción de
empresas, el desarrollo de las ya establecidas y su localización en parques industriales en armonía con el medio ambiente, que
cuenten con todos los servicios e infraestructura logística que les permita colocar sus productos eficientemente en las regiones de
su zona de influencia del Caribe y Centroamérica y ser el principal proveedor para las actividades económicas del Estado.




                                                                                                                                 15
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                                                                                                             Cluster Manufactura

Objetivo General: Fomento Industrial Quintana Roo, A.C. realizará estudios de los sectores industriales prioritarios para el
Estado, diseñará estrategias para cubrir los huecos de las cadenas productivas que no han sido satisfechos actualmente y
promoverá, mediante la atracción de nuevas inversiones su fortalecimiento. Creará Centros de Integración de las Cadenas de
Valor para desarrollar, a través de ellos, los proyectos de integración productiva que ejecutarán diagnósticos empresariales,
promoverán la consultoría, la transferencia de tecnología, la capacitación, la realización de estudios para incrementar el valor
agregado de los productos de la industria regional e identificarán oportunidades de nuevos mercados para las empresas asociadas
a cada uno de estos Centros.

Durante los primeros tres años de operación, FIQROO deberá alcanzar los siguientes objetivos:
Realizar un mínimo de seis mapas de cadenas de valor para los sectores industriales prioritarios del Estado.
Atraer a 9 empresas extranjeras para los tres sectores industriales propuestos (manufactura, software y agroindustria).
Atraer a 8 empresas nacionales para los tres sectores prioritarios del estado.
Concertar por lo menos 12 convenios de colaboración con instituciones de educación superior.
Organizar 6 eventos de promoción para el desarrollo industrial.
Generar cuatro proyectos para la creación de Centros de Integración de Cadenas Productivas.

Organismo de Soporte del
Proyecto Detonador:           Fomento Industrial Quintana Roo, S.C.




                                                                                                                              16
                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                          Cluster Manufactura

¿Cómo Medimos los Avances?
Calendarización

Proyectos                                                                          Corto Plazo   Mediano Plazo   Largo Plazo
                                                                                   (2002-2005)    (2005-2010)    (2010-2025)
1.1 Medición de la producción del sector turismo del estado de Quintana Roo.            X
1.2 Identificación y cuantificación de los vínculos del sector turismo de Quintana      X
Roo con el resto de los sectores económicos del Estado y fuera de él.
1.3 Desarrollo de proveedores locales del sector turismo de Quintana Roo.                             X
1.4 Sustitución de importaciones del sector turismo de Quintana Roo.                                                  X
1.5 Vinculación de las divisiones manufactureras de alimentos y de productos de         X
madera con la industria del turismo.
2.1 Inversión en infraestructura y tecnología para la industria manufacturera.                        X
2.2 Desarrollo y capacitación del recurso humano manufacturero.                         X             X               X
2.3 Portafolio estatal de financiamientos y apoyos fiscales para la manufactura.                      X
2.4 Otorgar estímulos fiscales a las empresas que contribuyan al desarrollo             X
tecnológico.
2.5 Desarrollo de parques de alta tecnología vinculados a centros de                                                  X
investigación.
2.6 Establecer un mercado legal que fomente el uso de tecnologías de información                      X
y el desarrollo de la industria.
3.1 Fomento de las exportaciones al Caribe y Centroamérica de aquellas                                X
divisiones industriales con potencial exportador.
3.2 Integración productiva de las industrias estatales a través de programas de         X             X               X
apoyo al desarrollo tecnológico y a la mejora en la competitividad, acciones
coordinadas por FUNTEC.
3.3 Generación de nuevas y mejores estrategias de comercialización.                     X             X
3.4 Desarrollo de foros y seminarios industriales en Quintana Roo.                      X             X               X
4.1 Constitución de Fomento Industrial Quintana Roo (FIQROO)                            X
4.2 Promover el establecimiento de rutas marítimas con navieras cuyas                                 X
embarcaciones puedan operar bajo las condiciones actuales de calado de Puerto
Morelos.

                                                                                                                           17
                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                          Cluster Manufactura

4.3 Promover el establecimiento de recintos fiscales en puntos estratégicos del                       X
Estado.

Indicadores de medición

Indicadores                                                                        Unidades de Medición
Total de Empresas Manufactureras                                                   Número de Empresas
Total de Personal empleado en la manufactura                                       Número de Empleados
Total de Personal Obrero (capacitado y no capacitado)                              Número de Empleados
Monto de Inversión por tipo de manufactura                                         Inversión en Dólares
Nivel de exportación manufacturera (En Dólares)                                    Ingresos por Exportación
Número de empresas manufactureras para la industria turística                      Número de Empresas
Índice de crecimiento de la planta industrial                                      Número de nuevas empresas x año
Nivel de Diversificación Industrial                                                Número de Empresas x tipo
Nivel de derrama económica por generación de empleos                               Número de personal y sueldos IMSS
Nivel de tecnología (porcentaje de la inversión en tecnología)                     Monto de Capital Tecnológico
Nivel de captación industrial                                                      Monto de ingresos x manufactura (SHCP)
Crecimiento Industrial                                                             M2 de terrenos y parques industriales




                                                                                                                            18
                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                            Cluster Manufactura

¿Cómo Está Organizado el Cluster?

Estructura




          Pre-Cluster            Emergente               Cluster             En Expansión         Interdependiente
                                                     Agrupamiento y        Intensificación de    Alto nivel de inter-
             Empresas             Empresas            concentración        las interrelaciones   conexión.     Masa
             Aisladas          Independientes        Inter-Empresas          entre empresas            Crítica

 El Cluster de manufactura se encuentra en la etapa de pre-cluster debido a que todavía no hay una integración productiva de las
                                                       empresas estatales.




                                                                                                                                   19
                                                                           Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                       Cluster Manufactura

Participantes

                 NOMBRE                                                   DEPENDENCIA
Lic. Jaime González Mendoza         Universidad del Caribe
Lic. Rodolfo Rivas Chavoya          Universidad La Salle Cancún
Ing. Eduardo Ancona Ancona          Universidad Tecnológica de Cancún
Lic. Daysi Azul Huchim              Universidad Tecnológica de Cancún
M.C. Addy Rodríguez Betanzos        Universidad de Quintana Roo
Lic. Eliseo Raúl Fuentes Solís      Director Estatal Bancomext
Lic. Héctor Tovar de los Santos     Director Estatal Nacional Financiera
Lic. Marcelo Guzmán Acosta          Director CRECE
Ing. Artemio Santos Santos          Secretario de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Quintana Roo
Tec. Luis García Silva              Subsecretario de Promoción Económica, Secretaria de Desarrollo Económico
Lic. Luis Felipe Trujillo           Secretaria de Desarrollo Económico
C. Ricardo Medina Chemor            Director General de Planeacion y Desarrollo Económico
Ing. Alejandro Mendoza Ibarra       Director de Desarrollo Económico
SOFTWARE
C.P. Juan Quiroga Martínez          Gerente General Grupo Domos
Lic. Antonio Laviada Hernández      Gerente Divisional Avante
C. Fernando Rueda                   Gerente General Ciudad Multimedia
C. José Maria Pino Rusconi          Gerente de Operaciones Cyberworks
ARTESANIAS
Víctor Cortez Lozada                Artesanías Vick
C. José Antonio rico Campos         Director General Cerámica Oliver
C. Luis Antonio Gómez Tejada        Taller Artesanal
Francisco Manuel Pérez Quezada      Artesano
Patricio Antonio Palomo Velásquez   Artesano
CONSTRUCCION
Víctor Rodríguez Cano               MADISA
Lic. Eduardo Solís Preciat          Agregados y Bloques de Cancún
Ing. Armando Real Rueda             CALICA
C, Antonio Llinas                   Desarrolladora Alegría
C. Xavier Aguilar Guio              Fibra y Arquitectura
TEXTIL
Margarita Gómez Hernández Crespo    Creaciones Cancún
C. Imanol Luisa                     La Plage Cancún
Arturo Ancona Osorio                Bordados Computarizados del Sureste
MUEBLES
Lic. Alberto Álvarez                Che Cheng Chairs
Rafael Dávila Castilla              Meda Rattan


                                                                                                                        20
         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                     Cluster Manufactura




ANEXOS




                                                      21
                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                            Cluster Manufactura




       ANEXO 1
Proyecto de Alto Impacto




                                                             22
                             Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                         Cluster Manufactura




Fomento Industrial de Quintana Roo, A.C.

               FIQROO


   Proyecto para el Desarrollo Industrial
       del Estado de Quintana Roo.


                                                                          23
                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                          Cluster Manufactura



                                                             INDICE




      ANTECEDENTES
2.       PLAN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ESTADO

3.       PROMOTORES DEL PROYECTO FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA ROO, FIQROO

4.       MISIÓN Y VISIÓN

5.       OBJETIVOS

6.       RESULTADOS INTERMEDIOS

7.       PLAN DE TRABAJO

8.       ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

9.       PRESUPUESTO

10.      FIGURA JURÍDICA

11.      ACUERDOS GERENCIALES




                                                                                                                           24
                                                                                                          Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                      Cluster Manufactura

ANTECEDENTES

   QUINTANA ROO ES UNA ZONA PRIVILEGIADA EN LA ECONOMÍA NACIONAL DEBIDO A SUS PLAYAS Y BELLEZAS NATURALES EN EL CARIBE MEXICANO QUE
   HAN CREADO UN POLO DE DESARROLLO TURÍSTICO MUY IMPORTANTE, SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE PLAYA PARA LOS TURISTAS
   NACIONALES, DEL CONTINENTE Y DE EUROPA.

   ESTA ACTIVIDAD EN UNO DE LOS ESTADOS MÁS JÓVENES DEL PAÍS, HA PROVOCADO UN FENÓMENO DE MIGRACIÓN RELACIONADO AL CRECIMIENTO
   ECONÓMICO DE LA REGIÓN, DE TAL SUERTE QUE PARA EL AÑO DE1998, EL 55% DE LOS HABITANTES ASENTADOS EN EL ESTADO ERAN NACIDOS EN
   OTRAS ZONAS DEL PAÍS Y UN 0.5% ERAN DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. POR OTRO LADO, EL 85% DE SU POBLACIÓN SE ENCUENTRA EN UNA FRANJA
   URBANA QUE SE LOCALIZA EN 3 DE LOS 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO: EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ (CANCÚN), SOLIDARIDAD (PUERTO DEL CARMEN)
   Y EL DE OTHÓN P. BLANCO (CHETUMAL).

   EXISTEN TRES REGIONES IDENTIFICADAS COMO LAS ZONAS NORTE, MAYA Y SUR, MISMAS QUE HAN SIDO DETERMINADAS CON BASE A SUS
   CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, INTEGRACIÓN TERRITORIAL, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES.

   ZONA NORTE.- CUENTA CON EL 90% DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, POR LO CUÁL LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREPONDERANTES SE
   REFIEREN AL SECTOR SERVICIOS: HOTELES, COMERCIOS Y RESTAURANTES. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PRESENTA UN MARCADO
   CRECIMIENTO GENERADOR DE EMPLEO, DEBIDO AL ACELERADO DESARROLLO DE LA ZONA. ESTA ZONA ESTÁ INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE ISLA
   MUJERES, BENITO JUÁREZ, COZUMEL Y LA COSTA DE SOLIDARIDAD. ABARCA 3,238 KM2, EQUIVALENTE AL 6.4% DE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL
   ESTADO Y EN ELLA SE ASIENTA EL 47.1% DE LA POBLACIÓN.

   ZONA MAYA.- SU ECONOMÍA SE BASA EN ACTIVIDADES PRIMARIAS (AGROPECUARIA Y FORESTAL), DESTACAN LOS CULTIVOS DE SANDÍA Y CÍTRICOS
   (NARANJA Y LIMÓN), LA EXTRACCIÓN DE MADERAS PRECIOSAS Y DURAS TROPICALES, ASÍ COMO LA EXPLOTACIÓN DEL CHICLE; LA APICULTURA Y LA
   GANADERÍA SON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESARROLLO. LA INTEGRAN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE
   CARRILLO PUERTO, JOSÉ MA. MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS Y EL TERRITORIO INTERIOR DE SOLIDARIDAD, ABARCA 28,845 KM2, LO QUE EQUIVALE AL
   56.7% DE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. EN ELLA SE CONCENTRA EL 17.9% DE LA POBLACIÓN Y ES EL ACTUAL ASENTAMIENTO DE LA ETNIA
   MAYA.

   ZONA SUR.- ESTA ZONA ES LA ÚNICA QUE CUENTA CON UNA DOBLE FRONTERA INTERNACIONAL, CON LOS PAÍSES DE BELICE Y GUATEMALA, LA
   ACTIVIDAD PREPONDERANTE ES ADMINISTRATIVA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA; CUENTA CON LOS MEJORES
   SUELOS AGRÍCOLAS Y UN GRAN POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA Y EL ECOTURISMO. ESTÁ INTEGRADA POR EL MUNICIPIO DE
   OTHÓN P. BLANCO, EN DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE POLÍTICA DEL ESTADO Y ABARCA 18,760 KM2, ÉSTO ES EL 36.9% DE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL
   DEL ESTADO. EN ELLA SE ASIENTA EL 35% DE LA POBLACIÓN.

   Las principales actividades económicas del Estado se dan en los rubros de comercio y servicios privados que, en conjunto, representan el 80% del PIB estatal. La actividad
   manufacturera representa el 4.4 % del PIB y concentra casi el 90% de la producción en tres divisiones industriales: Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco (60%);
   Industria de la Madera y Productos de Madera (14%); Productos de Minerales no Metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón (13%).

   LAS MANUFACTURAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO REPRESENTAN EL 0.1% DEL PIB NACIONAL, OCUPANDO LA POSICIÓN NÚMERO 31 A NIVEL
   NACIONAL, SÓLO ARRIBA DEL ESTADO DE CAMPECHE, SIN EMBARGO, POR SU PRODUCTO INTERNO BRUTO OCUPA EL NÚMERO 22 EN EL PAÍS, LO QUE
   LE PERMITE OCUPAR EL 3ER LUGAR NACIONAL EN INGRESO PER CÁPITA.

   La gran mayoría de la actividad manufacturera en Quintana Roo se concentra en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco (85% del empleo manufacturero y el 92%
   de la producción bruta manufacturera). Los índices de concentración por municipio y por división industrial muestran especialización de los municipios Othón P. Blanco y
   Benito Juárez en las siguientes divisiones: Productos alimenticios, bebidas y tabaco; industria de la madera y productos de madera; papel, productos de papel, imprentas y
   editoriales y productos de minerales no metálicos. Adicionalmente, todos los municipios muestran especialización en las divisiones industriales de productos alimenticios,
   bebidas y tabaco e Industria de la madera y productos de madera, con excepción del municipio de Solidaridad en ésta última división industrial.

   De acuerdo con los lineamientos económicos definidos por las autoridades federales, Quintana Roo ha puesto en marcha diversos proyectos para diversificar su economía,
   los que se orientan a evitar la excesiva dependencia del sector turismo.




                                                                                                                                                                           25
                                                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                            Cluster Manufactura
    De esta manera, se planea la ampliación de recursos para la inversión y modernización del sector industrial y un programa de reconversión que rescate la infraestructura
    instalada mediante esquemas de asociación entre inversionistas nacionales y extranjeros.

PLAN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ESTADO

    EL PLAN BÁSICO DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 1999-2005, PREVÉ DENTRO DE SUS OBJETIVOS IMPULSAR LAS ACTIVIDADES
    INDUSTRIALES DEL ESTADO MEDIANTE MECANISMOS ADECUADOS DE PROMOCIÓN Y ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN, ADEMÁS DE CONSOLIDAR Y AMPLIAR
    LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. EL PLANTEAMIENTO
    ESTRATÉGICO PROMUEVE UNA VISIÓN DE FUTURO QUE PERMITE DIRIGIR LOS ESFUERZOS DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
    HACIA UN OBJETIVO COMÚN DE INDUSTRIALIZACIÓN, EN COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y LOS SERVICIOS DERIVADOS DE ESTAS.

     Acorde con esta visión, se ha definido un Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo, que determina cinco sectores de desarrollo como ejes
     para el crecimiento económico estatal:
Forestal
Manufactura a través de la industria maquiladora.
Agro negocios
Pesca y acuacultura
Turismo

    Dada la escasa y limitada participación del sector de manufactura en el PIB estatal y la gran concentración de actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y
    hoteles que presenta el estado de Quintana Roo, se considera implementar un plan específico que introduzca un cambio notable en la política industrial de Quintana Roo,
    que complemente la actividad económica generada por el turismo, con un programa enfocado al fortalecimiento y tecnificación de las operaciones de producción, en donde
    se considere la situación geográfica estratégica del Estado para acceder fácilmente a los mercados de Centroamérica y del Caribe.

    Así, en el marco del Plan Estratégico se visualiza al sector de la manufactura en un horizonte de largo plazo, como una industria equilibrada de acuerdo a las vocaciones y
    capacidades naturales, sociales, económicas, culturales y políticas de la región; diversificada y vinculada con la economía de la región en general, y con la industria turística
    en particular; con orientación exportadora hacia la región del Caribe y Centroamérica, que ofrezca productos de calidad, para lograr que la derrama económica del turismo
    permanezca en la entidad y que promueva el desarrollo económico de Quintana Roo.

    Bajo este entorno se ha diseñado la constitución de una entidad profesional de promoción de carácter privado, con personalidad y patrimonio propios, constituida bajo el
    régimen de asociación civil, la cual se identificará como Fomento Industrial de Quintana Roo, A.C., FIQROO, que se dedicará a realizar acciones y proyectos de
    promoción, encaminados a desarrollar las cadenas productivas prioritarias para la economía del Estado de Quintana Roo, propiciar su eslabonamiento y atraer nuevas
    inversiones para su consolidación. Bajo la dirección y coordinación del Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 (FEQROO), FIQROO se constituye como un
    instrumento y herramienta de promoción y desarrollo de la competitividad de las MiPyME’s del Estado, así como aquellos que se asienten para aprovechar las ventajas que
    ofrece este Estado en el extremo sur de la República.

    El plan general de promoción y competitividad que se desarrollará a través de FIQROO se sustenta en una estrategia enfocada a la identificación de necesidades de apoyo a
    subsectores industriales específicos de las cadenas productivas establecidas en Quintana Roo, que puedan ser abastecedoras de los mercados e industrias en la zona
    internacional de influencia y en el desarrollo de planes para la atracción de inversiones que complementen la integración de dichas cadenas y el desarrollo económico para
    los quintanarroenses.

    Por otra parte, la oferta promocional será soportada por un programa de incentivos básicos diseñados por el Gobierno del Estado, en apoyo a desarrolladores industriales,
    nuevas empresas de manufactura, servicios de exportación y de alta tecnología.

    Las oficinas centrales de FIQROO estarán ubicadas en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, debido a que en ella opera el Consejo Técnico de FEQROO, sin embargo se
    instalará una oficina de enlace en la ciudad de Chetumal, considerando que el desarrollo industrial del estado contempla como zona prioritaria a la región sur. Las oficinas de
    Cancún serán las mismas que ocupe en ese momento el Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025, mientras que la sede en la Ciudad de Chetumal, por
    cuestiones operativas, contará con una superficie de entre 250 y 300 metros cuadrados con oficinas e instalaciones para su personal.




                                                                                                                                                                                   26
                                                                                                                                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                                                                             Cluster Manufactura
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE FIQROO.

La estrategia de desarrollo de FIQROO, así como su plan de trabajo, se puede dividir en cuatro etapas:




                                                 Fomento Industrial de Quintana Roo, AC

                                                                    etapas de desarrollo


              Etapa I                              Etapa II                                  Etapa III                                Etapa IV
                                    productiva




                                                        Blanda de Atracción de Inversiones
               Competitividad de la planta
               Análisis de las actividades




                                                        Desarrollo de Infraestructura
               económicas del Estado.
               Análisis de Mercado y




                                                                                                                                                         b) Naves Industriales
                                                                                                                                                         a) Fondo Industrial
                                                                                                                 a) Por Generación.
                                                                                                                 b) Por invitación.




                                                                                                                                                 Consolidación Industrial
                                                                                                         Desarrollo Industrial
               1.1

                             1.2




           Septiembre 2002 a                      Noviembre de                                 Diciembre de                                 Febrero de 2004
           Abril de 2003                          2002 a Junio                                 2002 a Agosto                                a mayo de 2005
                                                  de 2003                                      de 2005


Etapa I. Análisis de Mercado y Competitividad.

     Esta etapa contiene 4 estudios o análisis:

          Inventario o Mapeo de la Industria de Quintana Roo.
                     Integración de un documento que sirva de plataforma para la activación industrial en Quintana Roo, un análisis detallado de la situación actual y su tendencia. En este
                     documento se deberá incluir:

Número de empresas y sus actividades.
Localización y capacidad instalada.
Origen de sus insumos
Principales mercados, considerando a Centroamérica y el caribe.
Nichos de mercado actuales y pretendidos
Análisis de los canales de comercialización


                                                                                                                                                                                                                              27
                                                                                                                           Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                       Cluster Manufactura

          Mercado.

                     En este punto se analizará el grado de presencia de los productos manufacturados en la región, su nivel de posicionamiento y su nivel de aceptación en los diferentes
                     mercados. De este estudio podremos saber la influencia que tiene la mano de obra de la región, junto con la tecnología, en la calidad de los productos.

                     En este caso se abordará el tema desde dos perspectivas diferentes:

Productos.
Posicionamiento.

Competitividad.

          Para realizar este análisis de competitividad, se tomarán en cuenta que, para desarrollar la industria manufacturera del Estado es necesario promover y posicionar tres aspectos:

                     1.         Productos fabricados en el Estado de Quintana Roo,
                     2.         Empresas manufactureras con capacidad y calidad internacional, y
                     3.         Ofrecer facilidades para el desarrollo industrial (servicios, comunicación, instalaciones, etc.).

          Tomando estos tres aspectos, se analizará la competitividad de cada uno de ellos de manera:

Local
Regional
Nacional
Internacional

Identificación de las Necesidades del Mercado.

          Tanto las empresas actuales como las que en el futuro se establezcan en la región, presentan oportunidades y amenazas, así como fuerzas y debilidades, y estos aspectos constituyen
          una serie de necesidades para su desarrollo, consolidación, y posicionamiento en el mercado. Cada una de estas empresas tiene una serie de requisitos para continuar o crecer en el
          mercado o en su caso, para iniciar operaciones en el Estado. Por ello en esta parte de la primera etapa se hará un inventario de estos requisitos para desarrollarlos y que FIQROO
          esté en condiciones de ofrecerlos.

Etapa II. Desarrollo de Infraestructura Blanda para la Atracción de Inversiones.

     En esta etapa se establecerán las condiciones necesarias para la instalación de áreas industriales en diferentes regiones del Estado, para que la industria se consolide y crezca en Quintana
     Roo, dependiendo de las características de la zona.

Terreno.- Realización de proyectos para la creación de parques industriales con estrategias encaminadas a la adecuada posesión y uso de la tierra, creando modalidades de posesión como
arrendamiento o asignación, a bajo costo, con financiamiento y beneficios fiscales y financieros, facilitando todos los permisos y requisitos legales necesarios y que disponga de una
infraestructura de servicios y comunicación estratégicamente diseñados.

Marco Legal.- Contempla la adecuación y facilitación de todos los procedimientos municipales, estatales y federales necesarios para poder operar ágil y legalmente en cada región.

Servicios.- Cada región industrial del Estado deberá ofrecer la cantidad y calidad de servicios necesarios para el establecimiento de cada empresa industrial.

Comunicación.- En este punto se pretende establecer estrategias para desarrollar y hacer más eficientes los medios de transporte. Uno de los proyectos importantes dentro de esta etapa es la
construcción de la vía férrea Chetumal-Mérida-Progreso. También es importante un proyecto de un segundo puerto de embarque en la parte sur del Estado.

Tecnología.- Este punto de la etapa II se ofrecerá al inversionista y a las empresas desde el acceso y disponibilidad a tecnología de vanguardia, hasta la disponibilidad de una mano de obra
calificada y productiva. Es importante el desarrollo de programas conjuntos con universidades locales y del país.




                                                                                                                                                                                                28
                                                                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                    Cluster Manufactura
III. Desarrollo Industrial.

      Al concluir las etapas anteriores, se deberá contar con:

La definición de las regiones industriales de Quintana Roo,
La estrategia de adecuación de la infraestructura,
El apoyo y compromiso del gobierno para el establecimiento de las industrias,
Un nivel de comunicación de alto nivel y preparado para iniciar la comercialización
Empresas industriales líderes en el mundo establecidas en el Estado.

      El propósito de FIQROO, que es la promoción, por invitación y generación, y el desarrollo industrial de Quintana Roo, con empresas de México y del mundo para ocupar los espacios
      ahora disponibles en las diferentes regiones industriales del Estado.

      La promoción para atraer estas empresas y el ocupar los espacios industriales para el desarrollo económico del Estado, se llevará a cabo de dos maneras:


Por Generación

           Desarrollar proyectos y empresas Quintanarroenses para aprovechar las oportunidades debidas a la demanda mundial por maquila, con base en los niveles de producción y
           comercialización de los productos demandados y con base en los diferentes apoyos y estímulos económicos y financieros. La intención es propiciar la creación de las empresas que
           puedan cumplir con la demanda y desarrollar la economía del Estado.

Por Invitación

           En este punto se reflejarán los resultados de la estrategia de promoción. Después de una extensa investigación de las tendencias del mercado manufacturero, de los planes de
           expansión de diversas empresas y de lo recabado en ferias industriales, se inicia un proceso de invitación directa dirigida a las empresas con potencial de inversión en Quintana Roo.
           El objetivo de los promotores es vender terreno y servicios industriales.

     Las diferencias de cada uno de los dos conceptos anteriores, se muestra a continuación:

                                 Por Generación                                                          Por Invitación
       Fortalecimiento y desarrollo de una industria local.                   Mayor y más rápida generación de empleos.
       Formación de Grupos Empresariales.                                     Mayor grado tecnológico
       Largo tiempo de implementación.                                        Menor tiempo de implementación.
       Requiere de recursos financieros locales.                              Menores recursos para la promoción.
                                                                              Requiere escasos recursos financieros locales.


IV. Consolidación Industrial.

     En esta etapa ya se cuenta con información, infraestructura y empresas, en este momento será necesario consolidar y desarrollar estas empresas a través de dos apoyos:

Fondo Industrial

           Fondo de financiamiento derivado de la asignación de recursos fiscales locales con el objetivo de apoyar al desarrollo industrial. En algunos estados del país se ha asignado el 2%
           sobre nómina (total o parcialmente) a la integración de un fondo de financiamiento. Este fondo será mas blando en comparación con otras alternativas de financiamiento.
           Adicionalmente, el Fondo proporcionará asesoría financiera y contable para los proyectos industriales.

3.   PROMOTORES DEL PROYECTO FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA ROO A.C., FIQROO.

     Con el liderazgo del Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025, FEQROO, el Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, la Cámara Nacional de la Industria
     de la Transformación, la Confederación Patronal de la República Mexicana e importantes Empresarios del Estado, han participado activamente en los trabajos para la
     creación de un organismo de promoción y desarrollo de la industria manufacturera en el Estado de Quintana Roo.


                                                                                                                                                                                               29
                                                                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                   Cluster Manufactura

     A este proyecto se le suma la participación de los tres niveles de Gobierno, por el lado Federal participa la Secretaría de Economía, por el lado Estatal participan la
     Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, y la Secretaría Técnica del Gabinete; por el lado Municipal, la Dirección General de
     Planeación y Desarrollo Económico. Esta participación es a manera de consultoría, a excepción de los Secretarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo que participan
     como vocales dentro del Consejo de Administración de FIQROO.

     FEQROO, a través de uno de los integrantes de su Comité Técnico, en el que se encuentran 4 funcionarios del Gobierno del Estado y 8 Empresarios locales, presidirán el
     Consejo Directivo de FIQROO, asociación que operativamente estará dentro de la estructura de FEQROO.

     El liderazgo y la dirección del Comité Técnico y del Director Ejecutivo del FEQROO, respectivamente, son importantes para mantener la línea de planeación del Estado, una
     planeación estratégica consensuada con un horizonte inicial de 25 años.

MISIÓN Y VISIÓN

     Misión

     Fomento Industrial Quintana ROO, A.C., será el instrumento promotor para atraer inversiones al Estado y apoyar el desarrollo de la industria local, coordinando las acciones
     que permitan integrar y desarrollar la industria manufacturera de Quintana Roo, generando una sinergia entre los diversos sectores industriales regionales, las instancias de
     gobierno y otros organismos de apoyo y promoción empresarial, para atraer beneficios claros y medibles que contribuyan a elevar el nivel de vida de los quintanarroenses.

     Visión.


En un plazo de cinco años consolidar y posicionar la industria manufacturera del Estado, a través de la atracción de empresas, el desarrollo de las ya establecidas y
su localización en parques industriales en armonía con el medio ambiente, que cuenten con todos los servicios e infraestructura logística que les permita colocar sus
productos eficientemente en las regiones de su zona de influencia del Caribe y Centroamérica y ser el principal proveedor para las actividades económicas del
Estado.


OBJETIVOS

     Objetivo General.

Fomento Industrial Quintana Roo, A.C. realizará estudios de los sectores industriales prioritarios para el Estado, diseñará estrategias para cubrir los huecos de las cadenas productivas que no
han sido satisfechos actualmente y promoverá, mediante la atracción de nuevas inversiones su fortalecimiento. Creará Centros de Integración de las Cadenas de Valor para desarrollar, a
través de ellos, los proyectos de integración productiva que ejecutarán diagnósticos empresariales, promoverán la consultoría, la transferencia de tecnología, la capacitación, la realización de
estudios para incrementar el valor agregado de los productos de la industria regional e identificarán oportunidades de nuevos mercados para las empresas asociadas a cada uno de estos
Centros.

     Objetivos Específicos.

     Durante los primeros tres años de operación, FIQROO deberá alcanzar los siguientes objetivos:

Realizar un mínimo de seis mapas de cadenas de valor para los sectores industriales prioritarios del Estado.
Atraer a 9 empresas extranjeras para los tres sectores industriales propuestos (manufactura, software y agroindustria).
Atraer a 8 empresas nacionales para los tres sectores prioritarios del estado.
Concertar por lo menos 12 convenios de colaboración con instituciones de educación superior.
Organizar 6 eventos de promoción para el desarrollo industrial.
Generar cuatro proyectos para la creación de Centros de Integración de Cadenas Productivas.

     Para alcanzar los objetivos específicos, se deberán obtener los siguientes:




                                                                                                                                                                                               30
                                                                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                   Cluster Manufactura
RESULTADOS INTERMEDIOS

Realizar estudios estratégicos para el desarrollo y el encadenamiento productivo de los sectores industriales prioritarios del Estado.
Realizar proyectos de integración industrial para los sectores prioritarios del Estado, con base en los resultados de los estudios previos.
Desarrollar una metodología para el desarrollo de proveedores regionales, conforme a las características de la industria local y a los requerimientos definidos en los estudios
previos.
Detección del estado en que se encuentran las cadenas productivas regionales en aspectos de seguridad, higiene y protección al medio ambiente.
Realización de estudios para detectar las necesidades de técnicos especializados en las cadenas productivas por desarrollar y establecer planes de estudios en universidades
locales.
Coordinar la realización de eventos de promoción comercial de los productos finales de cada una de las cadenas productivas.
A través de los Centros de Integración generados por FIQROO, realizar diagnósticos a las empresas de cada sector industrial prioritario y elaborar programas de capacitación con
base en sus necesidades, en materia de: administración, comercialización, finanzas, buenas prácticas de manufactura, procesos productivos, calidad del producto, diseño,
seguridad, higiene y protección del medio ambiente, mejorando sus niveles de empleo, productividad, inventarios y ventas.
Promover la certificación de las empresas de los sectores identificados, de acuerdo a normas nacionales e internacionales en calidad, sistemas de producción, protección
ambiental y seguridad e higiene.
Apoyar los Programas Integradores para generar bases de datos de las empresas que conforman sus cadenas de valor, con información que incluya los nombres, su ubicación,
productos, servicios y capacidad productiva instalada y utilizada, resultados generales de sus diagnósticos, información de los proveedores de maquinaria, equipo y tecnologías
duras y blandas para las empresas integrantes de cada cadena de valor. Capturar la información de las empresas candidatas a ser atraídas, con sus características técnicas y
productivas.
Estructurar los Programas de Integración, incluyendo:

El diseño de la estructura orgánica para la operación de cada Centro Integrador especificando; tamaño, número de personas, perfil y las funciones de cada puesto.
El desarrollo de los Programas de trabajo y seguimiento en cada proyecto para conocer su desarrollo y avance en la atención a las empresas de la cadena.

El registro, documentación, medición del desempeño de las empresas atendidas por los Centros Integradores, para conocer el impacto y los beneficios que obtuvieron por los
servicios proporcionados.
Crear la base de datos y biblioteca de los estudios realizados u obtenidos para FIQROO, referentes a sectores industriales, su mapeo, tendencias, tecnologías, huecos en las
diferentes cadenas de valor, mercado, organismos nacionales de investigación para ese sector, instituciones educativas, organismos de vinculación empresarial nacionales e
internacionales.
Participar en la creación de zonas, parques y naves industriales, para el establecimiento de empresas nacionales y extranjeras en el estado, en condiciones adecuadas para su
desarrollo, con facilidades administrativas y fiscales.

PLAN DE TRABAJO.

     Dentro de las principales funciones de FIQROO se establecen las siguientes actividades:

Definir y dar seguimiento a la estrategia de desarrollo industrial para integrar los proyectos manufactureros en función de: metas, programas y acciones; determinando a los responsables de
realizar cada actividad dentro del plan estratégico de desarrollo industrial del Estado.
Integrar equipos de trabajo específicos por cada región del Estado, con la participación de empresarios, así como autoridades relacionadas con el desarrollo económico.
Realizar diagnósticos de cada región o cada rama de la industria manufacturera, para determinar las fuerzas, debilidades y objetivos a alcanzar en cada caso.
Mejorar la competitividad de las empresas manufactureras existentes, con base en el diagnóstico de la gestión operativa, otorgándoles apoyos integrales de capacitación y asesoría que las lleve
a adoptar mejores prácticas de producción, desarrollo de recursos humanos, sistemas administrativos, de comercialización y de seguridad, higiene y protección al medio ambiente.
Desarrollar proyectos encaminados a la promoción y desarrollo de las regiones industriales del Estado.
Elaborar estudios de mercado en la región y detectar necesidades insatisfechas de productos y servicios de consumo que puedan ser atendidas con producción local.
Localizar a productores interesados en producir los bienes y servicios demandados en la región.
Atraer y consolidar nuevas inversiones industriales.
Proporcionar infraestructura industrial, alternativas de inversión, apoyos e incentivos incluyendo la oferta de espacios en parques industriales.




                                                                                                                                                                                              31
                                                                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                   Cluster Manufactura
FIQROO ofrecerá soporte y servicios que satisfagan las necesidades de los inversionistas potenciales y aseguren o incrementen el alcance de sus objetivos. Entre estos servicios se tienen los
siguientes:

Coordinar el seguimiento de las estrategias en materia de desarrollo industrial, vigilando que en ellas se provean las condiciones para la consolidación de la industria.
La captura de la información estratégica para localizar oportunidades de mercado de los diferentes tipos de manufactura, y conocer las fortalezas y las debilidades de los competidores bajo una
disciplina de inteligencia de mercados, orientada a la atención de demandas específicas.
Realizar investigación de oportunidades de mercado, para ser proveedores de la industria del Caribe y Centroamérica o llegar a esos mercados con productos finales.
Realizar vinculaciones con los tres niveles de gobierno: Estatal, Federal y Municipal; así como obtener el apoyo de instituciones y organismos nacionales e internacionales, universidades y
tecnológicos, que cuenten con programas para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, con el fin de lograr los objetivos comunes de desarrollo.
Establecer convenios y vinculaciones con instituciones educativas y de investigación, con el fin de realizar el diagnostico de las empresas por sector industrial, detectar sus necesidades de
capacitación, proporcionar capacitación y asesoría, levantar estadísticas y realizar estudios de los sectores industriales; coordinar la realización de estudios de mercado y distribución de
insumos y productos, en nichos específicos nacionales y extranjeros.
Desarrollar sistemas estratégicos para obtener información y experiencias en otras regiones nacionales e internacionales para la ejecución de programas de apoyo que permitan incrementar la
competitividad del sector industrial en Quintana Roo.
Facilitar las condiciones para la consolidación de las nuevas empresas manufactureras en el Estado en el corto plazo.


Para cumplir con sus objetivos, FIQROO ejecutará acciones de coordinación de grupos de trabajo convocados en un Comité Asesor de cada una de las regiones
industriales del estado. Este Comité Asesor apoyará en la definición de los planes estratégicos de su región. Para alcanzar con eficacia este objetivo, el FIQROO
realizará un mapeo de la infraestructura de cada región del Estado y elaborará el diagnóstico con base en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las
empresas establecidas en la región, así como también de los organismos públicos y privados involucrados en la integración y desarrollo del sector industrial.


Sobre la base de las principales demandas de atención y requerimientos empresariales, las representaciones camarales y los promotores del proyecto diseñaron un
programa de trabajo para los primeros tres años de operación del FIQROO, expresado en resultados a alcanzar en cada año y para cada una de las áreas operativas.
Las principales actividades del Plan de Trabajo se presentan a continuación:




                                                                                                                                                                                              32
                                                                                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                           Cluster Manufactura

8.   Estructura Organizacional.

     Para la operación de “Fomento Industrial de Quintana Roo, A.C.” se requiere de una estructura organizacional formada con personal de alto nivel profesional, que sea capaz
     de aprovechar sinergias con otras instituciones y una red de consultoría especializada en el apoyo de los principales sectores industriales de Quintana Roo.




                                                                                                                   INTEGRANTES:
                                                                          Asamblea de Aportantes                   Cámaras y Representantes de
                                                                                                                   los Empresarios
                                                                                                                   FEQROO
                                                                                                                   FUNTEC
                                                                               Consejo Directivo




                                                                              Coordinador General


                          Empresarios y                                                              Analista de Informática
                          representantes de                                                               y Estadística
                          gobierno que              Consejo Consultivo
                          proponen
                          programas de
                          trabajo                                                                          Analista de
                                                                                                     Administración y Finanzas




                                                      Gerencia Técnica y de                        Gerencia de Promoción
                                                      Desarrollo Industrial                         y Comercialización




La estructura inicial que se presenta es una propuesta que podrá sufrir modificaciones para su adecuación a las necesidades reales, las cuales deberán ser
aprobadas por el Consejo Directivo de FIQROO. Los promotores sectoriales pasarán a conformar las estructuras organizacionales de los Centros Integradores de las
Cadenas Productivas que se formen.




                                                                                                                                                                             33
                                                                                                         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                     Cluster Manufactura
    Funciones


Asamblea de Aportantes


La Asamblea General es la máxima autoridad de la Asociación, y constituye el órgano legislativo de la misma. Está conformada por un representante de cada una de
las instituciones aportantes de recursos en numerario para la operación de Fomento Industrial Quintana Roo A.C. Sus acuerdos estatutariamente establecidos son
obligatorios para todos los miembros, aún cuando estén ausentes o sean disidentes.


La Asamblea de Aportantes tiene las siguientes facultades:


Poder general para actos de administración.
Poder general para pleitos y cobranzas.
Poder general para actos de dominio.
Poder general para suscribir u otorgar títulos de crédito, en los términos del Artículo 9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Poder para formular denuncias y querellas.
Para intervenir ante las autoridades laborales.


Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el Consejo Directivo de la Asociación. La Asamblea General
Ordinaria deberá de reunirse al menos una vez al año y será de su competencia:


Elegir a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia.
Aprobar el informe que refiere las cuentas y balances del ejercicio, el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como la memoria de la gestión anual de los
trabajos desarrollados por el Consejo Directivo.
Aprobar el dictamen anual de la Comisión de Vigilancia.


A la Asamblea General Extraordinaria le queda reservada la deliberación de la modificación de los Estatutos, La disolución de la Asociación y en general, cuantos
asuntos les sean sometidos.


Las Asambleas Generales quedarán validamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la mitad mas uno de los asociados fundadores y la
totalidad de los asociados aportantes, acreditados por si mismos en representación debidamente autorizada.


Tanto en las Asambleas ordinarias como en las Extraordinarias, las decisiones serán válidas cuando se tomen por lo menos con la mitad mas uno de los asociados
fundadores, así como el 100 por ciento de los asociados aportantes, como en este caso FUNTEC.


El Consejo de Administración deberá asimismo convocar a una Asamblea General Extraordinaria cuando lo solicite por escrito un número de votos igual a la tercera
parte de los asociados fundadores y el 100% de los aportantes.




                                                                                                                                                               34
                                                                                                             Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                         Cluster Manufactura
Consejo Directivo


    El Consejo Directivo del Centro estará formado por los representantes de las instituciones aportantes al proyecto. El Presidente de este Consejo será el Representante Legal
    de la Asociación.


El Consejo tendrá todas las facultades de las que goza la Asamblea General, con exclusión de los actos de dominio y las de otorgar y suscribir títulos y operaciones
de crédito.


Una vez integrado el Consejo Directivo, este elegirá un Presidente, un Secretario y un Tesorero, durante la primera reunión del propio Consejo.
El Consejo Directivo designará, a propuesta del Presidente, los comités de carácter transitorio o permanente que juzgare necesario para el buen desempeño de la
Asociación.


La elección del Presidente, Secretario y Tesorero será por votación secreta y personal, por medio de cédulas de votación y depositada en una urna visible.


Los cargos en el Consejo Directivo y de sus respectivos suplentes serán honoríficos y tendrán una vigencia de un año, pudiendo ser renovados por otro período
igual, por lo cual, las vacantes producidas en los cargos titulares durante el ejercicio, se suplirán con otro representante del mismo grupo de asociados, siempre y
cuando sean activos, en el caso de vacante del Presidente, Secretario o Tesorero, se realizará la elección nuevamente por los integrantes del Consejo de
Administración y de la misma Asamblea de Aportantes.


El Consejo Directivo sesionará ordinariamente cuando menos una vez al mes durante los primeros meses de operación, plazo que podrá ser ampliado por acuerdo del
Consejo Directivo. Las reuniones de este cuerpo colegiado podrán ser convocadas en cualquier oportunidad a solicitud de alguno de los miembros del Consejo,
entregando el orden del día y el cuaderno con el informe de los asuntos que desea que se traten.


Para instalar legalmente una reunión del Consejo Directivo, se requiere la presencia del 100 por ciento de los integrantes del mismo. Las resoluciones del Consejo
siempre se adoptarán por mayoría de votos de los socios fundadores y por el 100% de los socios aportantes, como en este caso es FUNTEC.
El Consejo Directivo, con exclusión de los actos de dominio y las de otorgar y suscribir títulos y operaciones de crédito, tendrá todas las facultades de que goza la
Asamblea General, tales como:


Establecer los lineamientos estratégicos de la Asociación.
Nombrar al Coordinador General de la Asociación. El proceso para la contratación del Coordinador lo realizará el Consejo Directivo, mediante la preselección de candidatos y una
posterior entrevista con los miembros del Consejo con la terna finalista para la elección final.
Conocer, y en su caso, autorizar el nombramiento y la contratación del personal a propuesta del Coordinador General, siguiendo el mismo mecanismo para la aprobación por
parte del Consejo de Administración.
Aprobar presupuestos y programas de trabajo y fijar o corregir objetivos.
Establecer y vigilar el cumplimiento de los objetivos.
Representar en todo momento a la Asociación.
Resolver sobre admisión, clasificación y renuncia de los socios.
Atender la resolución de la Comisión de Vigilancia en los casos de apercibimiento, cesantía, suspensión o expulsión de asociados.
Establecer las cuotas ordinaria o extraordinaria que corresponda a cada categoría de asociados y si lo considera oportuno, una cuota de ingreso, estableciendo su monto por
persona y/o empresa, y las tarifas por el cobro de servicios.
Dictar los reglamentos necesarios para la organización y marcha de la Asociación.
Convocar las Asambleas Generales.



                                                                                                                                                                              35
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                                                                                                                                                 Cluster Manufactura
Registrar los acuerdos que se tomen en sus juntas, en actas que firmarán todos los asistentes antes de asentarse en el libro de actas. En este lo firmarán el Presidente y el
Secretario del mismo. En ausencia del Presidente las actas deberán firmarse por el Secretario y los miembros del Consejo asistentes a la reunión.
Conocer y aprobar la información sobre las actividades de la Asociación.
Presentar un informe a la Asamblea General en forma anual o cuando se le requiera, la memoria de actas y operación, balance general, estado de resultados, comprobación de
gastos y estado de los recursos e inventarios.
Conferir y revocar poder para asuntos o querellas por causas que afecten a la entidad o lesionen al patrimonio social de la Asociación.
Determinar el número y denominación de los sectores productivos que integrarán el Consejo Directivo en el Ejercicio siguiente, también determinarán la denominación de los
subsectores que integrarán el sector.
Atender las resoluciones tomadas por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.


Presidente del Consejo de Administración


El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciudad de Cancún, y durará en funciones durante el
tiempo en que este vigente ese puesto.


El Presidente tendrá las siguientes facultades:


Representar a la Asociación en todos los actos y ante autoridades o instituciones sin perjuicio de que el Consejo de Administración o la Asamblea General por resolución expresa, le confiera
poderes o representaciones especiales.
Velar por el cumplimiento de los reglamentos, estatutos y resoluciones de las asambleas y del Consejo de Administración.
Firmar todos los documentos y correspondencia que se refieran a resoluciones de Asambleas y del Consejo de Administración.
Firmará la memoria de actas y operación, Balance General, Estado de Resultados, Comprobación de Gastos y Estado de los Recursos e Inventarios.


Secretario del Consejo Directivo


Llevar el libro de actas, el libro de padrón de socios y el manejo y archivo de la correspondencia del Consejo de Administración y la Asamblea.
Tramitar las cuestiones legales de la Asociación.
Las demás funciones inherentes a su cargo, especificadas por el Consejo de Administración.
Firmar la memoria de actas conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administración.


Tesorero del Consejo Directivo


Supervisar y suscribir la contabilidad general de la Asociación.
Supervisar y dar fe en el libro donde consten las aportaciones de los socios.
Supervisar el registro de pago de las cuotas de los socios.
Controlar las cuentas bancarias de la asociación en donde se depositen los ingresos y las aportaciones y firmar los cheques para el pago de los gastos de operación, vigilando
que son en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración y que se respaldan con comprobantes originales que demuestren fehacientemente el concepto del
gasto y reúnan los requisitos fiscales necesarios.
Las demás funciones inherentes a su cargo, especificadas por el Consejo de Directivo.




                                                                                                                                                                                           36
                                                                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                    Cluster Manufactura
Coordinador General de FIQROO


Tendrá la responsabilidad de lograr los objetivos de FIQROO y de la buena conducción de la Asociación, por lo que es requisito indispensable que la persona en el
cargo esté bien relacionada con los empresarios industriales y con los organismos empresariales de la región, además de contar con una probada experiencia
administrativa.


Las principales funciones del Coordinador son:


Presentar a la consideración del Consejo de Administración su Plan de Trabajo, desglosándolo en forma mensual, trimestral y anual, señalando los resultados que obtendrá en cada período,
cuantificando el número y el tipo de los servicios que proporcionará y el impacto esperado al alcanzar los objetivos del Centro.
Debe establecer convenios, previa autorización del Consejo Directivo, con empresas, organizaciones empresariales, instituciones de apoyo e instituciones gubernamentales, para proporcionar
mejores servicios a las empresas industriales.
Dará a conocer a su Consejo Directivo y a las autoridades gubernamentales sobre las necesidades de infraestructura que resulten de los estudios estratégicos y de factibilidad realizados o
supervisados por FIQROO.
Contratará los servicios de técnicos expertos, de probada solvencia moral, y de instituciones y organismos especializados para realizar estudios, impartir capacitación, proporcionar servicios de
consultoría e investigación mediante convenios con organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.
Someterá a la consideración del Consejo Directivo el presupuesto mensual, trimestral y anual de ingresos y egresos de la Asociación, con el correspondiente flujo de efectivo y en forma
congruente con el Plan de Trabajo.
Propondrá la estructura administrativa y operativa al Consejo Directivo, para ejecutar el Plan de Trabajo y para cumplir con los objetivos de la Asociación. Detallará el perfil del personal a
contratar, la forma de su contratación, el monto de los sueldos a pagar, con una estimación del costo total que representaría para FIQROO, por cada una y por el total de las contrataciones.
En cada reunión del Consejo Directivo presentará los informes que muestren el avance mensual en el programa de trabajo y los resultados obtenidos en cuanto a sus actividades, servicios
prestados a cada sector industrial, avances en las negociaciones para la integración de nuevas empresas, número de empresas industriales atendidas por cada región del Estado, así como los
impactos registrados en ellas.
Presentará al Consejo Directivo la información mensual que demuestre la situación administrativa, operativa y financiera del Centro; documentando su informe con balances, estado de
resultados, disponibilidades y comentarios sobre las variaciones de datos reales con los presupuestos y de los programas de trabajo respectivos al período.
Ejecutará los acuerdos del Consejo Directivo.
Prepara y distribuye con oportunidad la carpeta de asuntos para informar y solicitar acuerdos del Consejo Directivo, tratando entre otros los temas básicos
siguientes:
Lectura del acta de la sesión anterior.
Cumplimiento de acuerdos.
Avances del Plan de Trabajo, con el reporte de actividades del Coordinador, las gerencias y los resultados operativos logrados.
Información financiera y ejercicio presupuestal.
Propuestas para la aprobación del Consejo Consultivo.
Asuntos Generales.


El Coordinador General será el sustentante y Secretario en las reuniones del Consejo Directivo, salvo disposición diferente de este órgano de gobierno, siendo el responsable de levantar las
actas correspondientes, en los términos legales, entregándola a los participantes en un plazo no mayor a cinco días hábiles después de celebrada cada reunión.
Es el responsable de las actividades y resultados de todas y cada una de las áreas de FIQROO.
Promueve la obtención de donativos financieros o en especie, tendientes a lograr la autosuficiencia financiera de FIQROO.
Garantizará que los recursos en la operación de FIQROO se orienten al logro de los objetivos de la Asociación.




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                                                                                                                                                  Cluster Manufactura
      Gerente de Promoción y Comercialización.

      El Gerente de Promoción y Comercialización será el responsable de posicionar la Industria Manufacturera de Quintana Roo en el País, Centroamérica y el Caribe. Entre sus
      funciones están las siguientes:

Desarrollar la infraestructura de promoción en medios impresos, publicaciones periódicas y, en coordinación con el Gerente de Informática y Estadística, editar la información del
Centro en Internet y el desarrollo del Intranet con información a los organismos de gobierno y de promoción industrial del estado de Quintana Roo.
Coordinar la elaboración de Estudios de Mercado, con el fin de identificar los nichos de mercado específicos y sus requerimientos para cada región Industrial del Estado.
Realizar análisis de parques industriales de la región, para su desarrollo en el estado, destacando sus ventajas competitivas y considerando el mercado, la mano de obra, los
incentivos fiscales, la infraestructura logística y sus requerimientos.
Representar, junto con el Coordinador General al Centro en ferias y encuentros de negocios nacionales e internacionales.
Establecer convenios con BANCOMEXT y consejerías comerciales de las embajadas que oferten las oportunidades de inversión de Quintana Roo en el área de manufactura.
Realizar convenios con CFE, TELMEX, CAPA y ayuntamientos para garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los servicios a las empresas que se instalen en terrenos industriales
del Estado.
Preparar y realizar presentaciones a todos los inversionistas potenciales, apoyándose, entre otros medios, en la elaboración de un prontuario que incluya todos los procedimientos
y trámites para operar empresarialmente en el estado de Quintana Roo.
Apoya a los Centros Integradores a establecer sus estructuras de promoción sectoriales.
Integrar un portafolio de posibles inversionistas, así como un portafolio de recursos disponibles.
Establecer vínculos, apoyando al Coordinador General, con las diferentes dependencias gubernamentales a fin de facilitar el establecimiento de nuevas empresas y establecer el
sistema de ventanilla única a los empresarios que inician operaciones.
Apoyar a las nuevas empresas en su establecimiento.
Participar en la selección de Terrenos y construcción de Naves Industriales.
Creación de un paquete de incentivos para atracción de empresas que incluya apoyos en la tramitación, incentivos fiscales, créditos blandos y disponibilidad de naves industriales.
Contribuir en la actualización de la información para el sitio web www.FIQROO.com.mx
Identificar y obtener recursos de instituciones gubernamentales y privadas, mediante la realización de proyectos específicos.
Promoción a empresas para instalarse e integrarse a la cadena productiva de Quintana Roo.
Participar en el desarrollo del Plan Estratégico del Centro.
Identificar e integrar un calendario de eventos nacionales e internacionales de promoción industrial y promover la participación y presencia de los empresarios del estado.
Informar mensualmente al Coordinador General sobre sus actividades.


Gerente Técnico y de Desarrollo Industrial


      Será el responsable de la adquisición y manejo de información relativa a la industria manufacturera, además que será el responsable de validar toda la información
      económica y estadística que sea útil para la Asociación. La coordinación de los diagnósticos y la capacitación proporcionada por los Centros de Integración para elevar la
      competitividad de las empresas del Estado. Entre sus principales funciones están las siguientes:

Realiza convenios de vinculación con universidades e instituciones de investigación para realizar los diagnósticos , la capacitación, los estudios con la colaboración de alumnos de semestres
terminales en carreras afines a los campos de investigación y análisis de la industria.
Coordina la realización de un Mapeo Industrial a las Cadenas de valor del estado de Quintana Roo, detectando sus características y oportunidades de integración de nuevas
empresas.
Coordina la realización de análisis de las empresas manufactureras actuales del Estado de Quintana Roo, determinar los huecos en la cadena productiva.
Identificará grupos de empresarios de los sectores estratégicos del Estado de Quintana Roo, comprometidos a integrar su Cadena de Valor, apoyándolos a organizarse,
impulsando la creación de los Centros Integradores de las Cadenas de Valor bajo la figura de asociaciones civiles, con la función de desarrollar y dar continuidad al Plan
Estratégico de su cadena e implementar, coordinar y dar seguimiento a sus estrategias y proyectos.
Coordina los diagnósticos a las empresas en conjunción con los Directores de los Centros de Integración en aspectos de calidad, seguridad y protección al medio ambiente, así
como la implementación de las recomendaciones de las empresas de los sectores industriales con el fin de que cumplan con las normas nacionales e internacionales en la
materia.
Apoya a los directores de los Centros de Integración en la elaboración de los programas de capacitación de acuerdo a las necesidades arrojadas en los diagnósticos de las
empresas.
Identificará y proveerá a los Centros de Integración de la información relativa a la normatividad estatal, nacional e internacional, en aspectos de seguridad, higiene y cuidado del
medio ambiente aplicable en el sector.


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                                                                                                                                           Cluster Manufactura
Promoverá y coordinará la elaboración de manuales de cumplimiento de la normatividad vigente para cada sector a través de su Centro de Integración Sectorial, en conjunto con
autoridades y empresarios del ramo, en cuatro áreas de atención prioritaria: a).- Manejo de residuos y sustancias peligrosas; b).- Ruido y vibraciones; c).- Descarga de aguas
residuales; d).- Emisiones a la atmósfera.
Desarrollará metodologías y apoyará la generación de programas de desarrollo de proveedores en los sectores estratégicos o para atraer las empresas nacionales o
internacionales que cubran los huecos existentes en cada Cadena de Valor.
Reporta sobre sus actividades al Coordinador General.
Participa con voz en el Consejo Consultivo.

      Analista de Administración y Finanzas

      Coordinar la operación de la Asociación de acuerdo al manual de procedimientos, así como del adecuado control y aprovechamiento de los recursos. por lo que
      desempeñará las funciones siguientes:

Elabora el manual de procedimientos internos del FIQROO.
Desarrolla los de paquetes económicos y financieros de apoyo a la infraestructura industrial a denominarse Fondo Quintana Roo de inversión.
Se capacitará con los técnicos de FUNTEC para establecer el sistema de contabilidad y el catálogo de cuentas para llevar el control contable de las operaciones de FIQROO.
Elabora mensualmente el Balance General, el Estado de Resultados, las Conciliaciones de las cuentas bancarias de la Asociación.
Efectúa arqueos periódicos a la caja chica, realiza los análisis de flujo de efectivo, hace los comentarios pertinentes que destaquen los cambios relevantes, para ser presentado a
los miembros del Consejo de Administración.
Contabiliza los ingresos y los egresos de FIQROO, de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
Presenta un informe mensual de las gastos e ingresos realizados por la Asociación y los compara con el presupuesto autorizado por el Consejo de Administración.
Realiza la comprobación de gastos mensuales efectuados por la Asociación, fotocopia los comprobantes y las pólizas contables y los envía a FUNTEC. Este procedimiento es
prerrequisito para poder solicitar la transferencia de nuevos recursos del fondo de aportantes administrado por FUNTEC.
Apoya al Coordinador General en la recopilación de datos y en la formulación de los informes que debe presentar en las sesiones del Consejo de Administración sobre las
actividades de la Asociación.
Emite mensualmente información que enviará a FUNTEC dentro de los primeros 10 días hábiles después de terminado un mes.
Conjuntamente con el Coordinador General, prepara el presupuesto anual con el desglose mensual de ingresos, gastos e inversiones en forma congruente con los planes de
trabajo y servicios de FIQROO, para ser aprobado, en su caso, por el Consejo de Administración.
Apoya al Coordinador General y los demás integrantes de FIQROO en la preparación de los planes de trabajo y los presupuestos trimestrales, con base en el presupuesto anual,
para poder solicitar recursos del fondo común de aportaciones.
Apoyará las gestiones de la Coordinador General y del propio Consejo de Administración para establecer las fórmulas que aseguren la autosuficiencia financiera de la Asociación
en al menos un 35%, en un lapso no mayor a tres años.
Para proteger los intereses de FIQROO en la formulación de los contratos laborales, de asistencia técnica y de colaboración que suscribirá FIQROO, analizará el costo y sus
efectos con el fin de que se regulen sus operaciones y se evite que la Asociación asuma responsabilidades por cuenta de terceros y que antes de formalizarse hayan sido
aprobados por el Consejo de Administración.
Verifica que los gastos realizados por funcionarios de FIQROO correspondan a lo contemplado en el presupuesto autorizado por el Consejo de Administración y utilicen los
formatos de reporte de gastos establecidos.
Verifica que los comprobantes presentados por los funcionarios de la Asociación, derivados de erogaciones realizadas por cuenta de la Asociación tengan toda la información
fiscal requerida y la justificación correspondiente, la autorización del Coordinador y en su caso, del Consejo de Administración.
Prepara mensualmente una relación de los gastos efectuados por la Asociación durante el mes inmediato anterior, comparándolo con el respectivo presupuesto y explica las
variaciones.
Apoyará al Director General en la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad.
Apoya a los directores de los Centros de Integración en la elaboración de los programas de capacitación de acuerdo a las necesidades arrojadas en los diagnósticos de las
empresas.




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    Analista de Informática y Estadística.

    Será el responsable del sistema informático de la Asociación, incluyendo el desarrollo del sitio de Internet www.FIQROO.com.mx, desarrollo de la Intranet, base de datos y
    sistemas internos.

    Sus principales funciones son:

Apoyar en la adquisición del sistema de cómputo y software de la Asociación.
Desarrollo de la Infraestructura de Información.
Montar la red interna de la Asociación.
Diseño y mantenimiento de la Página Web
Diseño de Cd’s Multimedia
Diseño y manejo de la imagen de la Asociación.
Desarrollar y mantener una base de datos con acceso para los integrantes de la Asociación y para usuarios terceros a través de internet.
Auxiliar en la realización del Mapeo Industrial de Quintana Roo.
Crea, alimenta y actualiza la base de datos y biblioteca con información general sobre el sector manufacturero del estado, sus características, capacidades instaladas y
aprovechadas, mercado, proveedores, empresas prospectos a ser atraídas y sus características.
Proporciona consultas e información de la base de datos a empresarios, funcionarios de gobierno y usuarios acreditados de los Centros.
Reporta sobre sus actividades al Coordinador General.
Participa con voz en el Consejo Consultivo.




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                                                                                                                  Cluster Manufactura
9.     Presupuesto.




                                  FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA, ROO, A.C.
                                    PRESUPUESTO DE OPERACIÓN RESUMEN
                                                 ( PESOS )


 ANEXOS                     CONCEPTO               AÑO 1          AÑO 2          AÑO 3          TOTALES


           I.- SALDO INICIAL                               0.00     87,000.00     234,000.00          0.00


          II.- (+) INGRESOS                          90,000.00     150,000.00     240,000.00    480,000.00


       II.1.- APORTACIONES                         3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00 9,000,000.00


                  SUMAN LOS INGRESOS               3,090,000.00   3,150,000.00   3,240,000.00 9,480,000.00


                            TOTAL DISPONIBILIDAD   3,090,000.00   3,237,000.00   3,474,000.00 9,480,000.00




          III.-   (-) EGRESOS


      III.1.- GASTOS DE ADMINISTRACION
     III.1.1.- SUELDOS Y SALARIOS                   990,778.00    1,608,396.00   1,769,229.00 4,368,403.00
     III.1.2.- ARENDAMIENTOS                        126,000.00     165,600.00     165,600.00    457,200.00
     III.1.3.- MANTENIMIENTO                         80,400.00      88,440.00      54,723.00    223,563.00
     III.1.4.- TELEFONO                              60,000.00      66,000.00      66,000.00    192,000.00
     III.1.5.- INTERNET                              12,000.00      13,200.00      13,200.00     38,400.00
               PAPAPELERIA, FOTOCOPIAS Y
     III.1.6.- ENGARGOLADOS                         270,576.00     289,224.00     273,000.00    832,800.00
     III.1.7.- SERVICIOS PROFESIONALES                     0.00           0.00           0.00         0.00
     III.1.8.- SEGUROS Y FIANZAS                     18,000.00      18,000.00      18,000.00     54,000.00
     III.1.9.- ADECUACION DE OFICINA                112,500.00            0.00           0.00   112,500.00


                                                                                                                                   41
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                                                                                                     Cluster Manufactura


                   TOTAL GASTOS DE
                    ADMINISTRACION    1,670,254.00   2,248,860.00   2,359,752.00 6,278,866.00


IV.- GASTOS PARA PROMOCION             264,696.00     754,140.00     643,248.00 1,662,084.00
V.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA            768,050.00           0.00           0.00    768,050.00
VI.- ESTUDIOS Y PROYECTOS              300,000.00           0.00           0.00    300,000.00
VII.- EQUIPO DE TRANSPORTE                   0.00           0.00           0.00          0.00


                      TOTAL GASTOS    1,332,746.00    754,140.00     643,248.00 2,730,134.00

                        SALDO FINAL     87,000.00     234,000.00     471,000.00    471,000.00




                                                                                                                      42
                                                                                                                         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                     Cluster Manufactura
10.       Figura Jurídica.

          Se acuerda la constitución de la Asociación Civil denominada Fomento Industrial de Quintana Roo A.C., con la facultad de recibir donativos y expedir recibos por este
          concepto, que puedan ser deducibles de impuestos para los donantes, conforme al formato que FUNTEC ha proporcionado a los promotores del proyecto.

11.       Acuerdos Gerenciales.

Participantes para el desarrollo del proyecto de FIQROO:
Los empresarios, que son los promotores, actores, demandantes de servicios, aportantes y beneficiarios de FIQROO.
El Gobierno a nivel federal y local como promotor de acciones de creación de infraestructura, atracción de inversiones e industrialización en el estado de Quintana Roo que
incentiven la actividad económica y la creación de empleos.
FUNTEC, a través del Programa de Integración Productiva, como aportante, evaluador de resultados y administrador del fondo común de aportantes.

Asociados.
                Se designará como Socios Fundadores a las empresas o representaciones empresariales, que en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la emisión de la
                escritura pública, se les acepte como aportantes y que en suma, exhiban por lo menos el importe equivalente al 67% de los gastos de operación de FIQROO.
                A FUNTEC se le denominará Socio Aportante, dado que su participación es para cubrir los gastos de operación de FIQROO, hasta por un plazo de tres años y es con el objeto de
                respaldar la iniciativa empresarial, impulsar la competitividad de las empresas, promover la integración productiva y propiciar el desarrollo regional, a cambio del cumplimiento de
                objetivos de FIQROO.

Validez de las decisiones.
               Tanto en las Asambleas como en las reuniones del Consejo de Administración de FIQROO, tendrán validez las decisiones sí se encuentra reunido por lo menos el
               80% de los representantes empresariales designados y el 100% de los representantes de los Socios Aportantes.

Para la designación y nombramiento del Coordinador General de FIQROO.
               Los Socios Fundadores describirán el perfil de la persona que dirigirá el FIQROO. En ello se tomarán en cuenta la experiencia profesional, los conocimientos
               específicos y la disposición de trabajar de tiempo completo en FIQROO. El proceso para la contratación del Coordinador lo realizará el Consejo Directivo, mediante
               la preselección de candidatos y una posterior entrevista de los miembros del Consejo con la terna finalista para la elección final. Para su selección se debe tener el
               consenso de los Socios Aportantes.

Designación de los Gerentes de FIQROO.
               Para el personal de 2º nivel de FIQROO, el Coordinador propondrá a los candidatos a gerentes, obedeciendo a perfiles específicos, disposición para trabajar de
               tiempo completo en el Centro y el Consejo Directivo decidirá la selección correspondiente.

Seguimiento de resultados y de alcance de objetivos.
               Los Gerentes de las áreas que conforman FIQROO son los responsables de medir los beneficios obtenidos en las empresas como resultado de los servicios
               prestados por el Centro, el Coordinador General de FIQROO es el responsable de informar sobre el cumplimiento de los objetivos específicos así como de los
               resultados de la medición de los beneficios generados al interior de las empresas atendidas, considerando esta función de medición como una actividad normal y
               programada para el personal de FIQROO.

               Si FUNTEC observa que no se están realizando las actividades que permitan alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, así como los beneficios
               esperados en las empresas participantes en el proyecto, ejercerá su derecho de retiro de éste, pudiendo reclamar la devolución de sus aportaciones.

Resultados e impactos a alcanzar por el FIQROO y las empresas.
              Fomento Industrial de Quintana Roo llevará a cabo acciones tendientes a elevar el nivel técnico de las empresas y del personal operativo en sus operaciones
              productivas, a través de mapeo industrial, diagnósticos técnicos y administrativos, capacitación, promoción, comercialización atracción de empresas que formen y
              complementen las cadenas de valor del estado de Quintana Roo, entre otras; estas acciones deberán generar impactos positivos en el desempeño de las
              empresas afiliadas. Como una manera de evaluar la actuación y efectividad del Centro, es necesario definir los principales resultados esperados, entre los que se
              encuentran los siguientes:

El mapa de la industria manufacturera en Quintana Roo con las cadenas de valor existentes y los huecos por completar.


                                                                                                                                                                                                  43
                                                                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                                   Cluster Manufactura
La detección de los sectores e industrias a atraer y los contactos para su establecimiento.
Un sistema de información y promoción de las oportunidades de inversión en Quintana Roo a nivel regional, nacional e internacional.
Cuatro Centros conformados de las cadenas manufactureras prioritarias del estado, incluyendo su plan estratégico, estructura operativa, presupuesto y plan de trabajo en operación y ejercicio.
La planificación y los proyectos en obra de la logística industrial del estado que le permita la importación y exportación de productos de manera eficiente y competitiva mediante red carretera,
ferroviaria, aeroportuaria.



Administración de los recursos del Fondo Común del Proyecto.
             FUNTEC administrará los recursos aportados por todos y cada uno de los aportantes al proyecto y realizará la ministración de remesas al responsable de la
             ejecución del proyecto, conforme al presupuesto de gastos aprobado por el Consejo de Administración y previa comprobación de la correcta aplicación del gasto de
             remesas anteriores. Por esta función, FUNTEC cobrará un honorario equivalente al 3% de las aportaciones al proyecto.

Convocatorias.

                Cualquiera de los socios podrá convocar a reunión del Consejo de Administración, cuando así lo haga por escrito, exponga los asuntos a tratar y con una
                anticipación no menor de cinco días, indicando fecha, hora y lugar, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, preferentemente en la sede de FIQROO. Para las
                reuniones regulares del Consejo de Administración o convocadas por el Coordinador General de FIQROO, éste deberá entregar con 5 días de anticipación un
                informe debidamente empastado que contenga: cumplimiento de acuerdos, acta de sesión anterior, avance de resultados, información financiera, asuntos
                generales y solicitud de acuerdos. El único informante y sustentante de las operaciones de FIQROO es su Director.

Sueldos y prestaciones del personal.
             Escuchando la propuesta del Coordinador General del FIQROO, el Consejo de Administración es el único órgano que por acuerdo escrito y firmado autoriza la
             contratación del personal, conforme a su perfil, así como los sueldos, emolumentos, aumentos y demás prestaciones a otorgar. En igual forma para la contratación
             de prestadores de servicios profesionales.

                El personal contratado para la realización del presente convenio y los proyectos que de éste se deriven, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella
                entidad que lo empleó. Por ende, cada una de éstas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso, el cumplimiento del objeto del convenio
                implicará relación laboral alguna, por lo que no podrán ser considerados a los aportantes como patrones solidarios o sustitutos. Aclarando que cada parte que
                interviene en este convenio, tienen medios propios y suficientes para afrontar las responsabilidades que se deriven de las relaciones de trabajo que establezcan
                con sus trabajadores.

Primera Junta de aportantes.
             Al momento de la firma del convenio de participación para la constitución de FIQROO, se reunirán los aportantes en las oficinas del Centro para hacer entrega de
             la primera aportación de recursos y para acordar el arranque de las actividades de puesta en marcha de FIQROO, para cumplir con:

Realización de convenio entre FUNTEC y FIQROO.
Nombramiento del Coordinador, en su caso.
Presentación del programa de trabajo y presupuestos elaborados por el Coordinador General
Propuesta del Coordinador General para formar su estructura operativa
Las reuniones del Consejo de Administración se realizarán por lo menos cada dos meses, siendo mensuales durante su etapa de arranque.




                                                                                                                                                                                               44
                                                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                          Cluster Manufactura
Calendario de aportaciones.
             La parte detonante para realizar las aportaciones invariablemente será la empresarial.

                           APORTACIONES                               AÑO 1            AÑO 2             AÑO 3             TOTAL

                                                                                              (millones de pesos)

       EMPRESARIOS (a través de FEQROO)                                 1,000,000        1,000,000         1,000,000         3,000,000
       FEQROO                                                           1,000,000        1,000,000         1,000,000         3,000,000
       FUNTEC                                                           1,000,000        1,000,000         1,000,000         3,000,000


               TOTAL                                                    3,000,000        3,000,000         3,000,000         9,000,000

              FUNTEC se compromete a aportar hasta el 33% de los recursos necesarios para cubrir la operación de FIQROO; pero no aportará antes ni más que la parte empresarial.
              Previamente a cada una de las aportaciones, y con base en el presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Consejo Directivo, se revisará y se modificará, si es
              necesario, el monto correspondiente de la aportación.

Ingresos por servicios prestados por FIQROO.
              Los ingresos que reciba FIQROO por la prestación de sus servicios, serán depositados en una cuenta bancaria independiente de aquella en donde se controlan las
              remesas que reciba del Fondo de Aportantes y sólo se podrán retirar recursos por autorización expresa del Consejo de Administración. En su caso, los recursos
              resguardados en esa cuenta especial servirán para que se reduzca el monto de las exhibiciones comprometidas por los Aportantes.

Disposición de recursos.
             Para disponer de los recursos del fondo común de aportantes, el Coordinador General de FIQROO deberá presentar:

Programa de actividades autorizado por el Consejo de Administración por el periodo que está requiriendo los recursos.
Presupuesto desglosado de ingresos y egresos mensual por el periodo correspondiente, extraído del presupuesto anual autorizado por el Consejo de Administración.
La comprobación mensual, con pólizas contables y comprobantes (copias fotostáticas), de los gastos realizados con los recursos recibidos en la remesa anterior.




                                                                                                                                                                                45
                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                            Cluster Manufactura




       Anexo 2
Gráficas y Estadísticas




                                                             46
                                                                           Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                       Cluster Manufactura

                                                           +




Fuente: INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997”,
                                                       México.




                                                                                                                           47
                                                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                             Cluster Manufactura



                               Participación Porcentual del PIB M anufacturero de la Región
                                  Peninsular en el PIB M anufacturero Nacional, 1993-98.
                                                                                                                    1.2%


                                                                                                                    1.0%


                                                                                                                    0.8%


                                                                                                                    0.6%


                                                                                                                    0.4%


                                                                                                                    0.2%


                                                                                                                    0.0%
                            1993
                                   1994                                                                 Región
                                          1995                                              Y ucatán
                                                 1996
                                                        1997                     Quintana              Peninsular
                                                               1998   Campeche
                                                                                   Roo




Fuente: INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997”,
                                                       México.




                                                                                                                                              48
                                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                            Cluster Manufactura

            Quintana Roo, Productividad las Divisiones Industriales de la Manufactura.
División Industrial   Productividad Mano Productividad            Productividad Total Composición
                      de Obra**          Capital***               Factores            Técnica de Capital
Productos              Mayor en relación         Mayor     en                        Más intensivo en
Alimenticios, Bebidas con RP                 relación con RP y                        mano de obra que
y Tabaco Industrial            Tendencia    N                                        RP y N
                      Creciente                     Tendencia
                       De las mayores       Creciente
                      entre          otras    De las mayores
                      Divisiones en QR       entre        otras
                                             Divisiones en QR
Textiles, Prendas de  Mayor en relación          Mayor     en            Tendencia  Más intensivo en
Vestir e Industria del con RP y N            relación con RP y    creciente           mano de obra que
Cuero                           Tendencia   N                     Mayor crecimiento RP
                       Creciente              De las mayores     que N y RP
                        De las mayores      entre        otras
                       entre          otras  Divisiones en QR
                       Divisiones en QR
Industria    de     la  Mayor en relación      Menor     en                Muestra  Más intensivo en
Madera y Productos con RP                   relación con RP y     crecimiento superior capital que RP y N
de Madera                                   N                     a RP y N en 1988-93  Intensidad en
                                                                                       capital es creciente
Papel, Productos de  Mayor en relación       Mayor     en                             Más intensivo en
Papel, Imprentas y con RP                relación con RP y                             mano de obra que
Editoriales                  Tendencia  N                                             RP y N
                    creciente             De las mayores                               Intensidad en
                                         entre        otras                            mano de obra es
                                         Divisiones en QR                              creciente
Sustancias Químicas,  Menor en relación      Mayor     en                  Muestra  Más intensivo en
Derivados de Petróleo, con RP y N        relación con RP y        crecimiento superior mano de obra que
Productos de Caucho                      N                        a RP y N en 1988-93 RP y N
y Plástico                                                                              Es la División más
                                                                                       intensiva en mano
                                                                                       de obra en QR
Productos           de  Menor en relación     Mayor     en       Muestra tendencia  Más intensivo en
Minerales           no con RP y N          relación con RP y      creciente            mano de obra que
Metálicos,                                 N                                           RP y N
Exceptuando                                                                             Intensidad en
derivados del Petróleo                                                                 mano de obra es
y Carbón                                                                               creciente


                                                                                                                                             49
                                                                                   Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                               Cluster Manufactura

Productos Metálicos  Menor en relación     Mayor     en                  Más intensivo en
Maquinaria y Equipo con RP y N          relación con RP y                 capital que RP y N
                                        N                                  Intensidad en
                                               Tendencia                 capital            es
                                        creciente                         decreciente




             *N = Nacional, RP = Región Peninsular, QR = Quintana Roo. ** Valor Agregado por persona ocupada.
                                                 *** Rendimiento de Capital Constante




                                                                                                                                50
                                                                             Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                         Cluster Manufactura

                              Participación Porcentual del PIB M anufacturero por Estado en el
                                      PIB M anufacturero de la Región Peninsular, 1998.
                                                                Campeche
                                                                  6.7%              Quintana Roo
                                                                                       16.7%




                             Yucatán
                              76.5%




Fuente: INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997”,
                                                       México.




                                                                                                                           51
                                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                   Cluster Manufactura


   Quintana Roo, Participación Porcentual del PIB por Sector en el Estado



                                                              Ind. Manufacturera
                                   Agropec., Silvicult. y Minería   2.8%       Construcción
                                          Pesca            0.4%                   2.2%
                       Serv. Comunales,
                                          1.2%
                    Sociales y Personales
                            16.8%                                                 Electricidad, Gas y Agua
                                                                                            0.6%
 Serv. Financ., Seguros,
Act. Inmob. y de Alquiler
         13.1%




                                                                              Comercio, Restaurantes
                 Transp., Almacenaje y
                                                                                   y Hoteles
                      Comunicac.
                                                                                     54.8%
        8.2%




                     Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.




                                                                                                                                    52
                                                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                           Cluster Manufactura



            Participación Porcentual del PIB por Sector en la Región Peninsular, 1998.

                                                   A gropec., Silvicult. y
                       Serv. Comunales, Sociales
                                                          Pesca
                              y Personales                                      M inería
                                                           4.0%
                                 18.4%                                          13.7%
                                                                                               Ind. M anufacturera
                                                                                                      6.1%
 Serv. Financ., Seguros,
A ct. Inmob. y de A lquiler                                                                            Construcción
         13.0%                                                                                            4.0%


                                                                                                Electricidad, Gas y A gua
                                                                                                          0.9%


                      T ransp., A lmacenaje y
                                                                    Comercio, Restaurantes y
                            Comunicac.
                                                                           Hoteles
                                8.0%
                                                                            31.9%




                  Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.




                                                                                                                            53
                                                                                    Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                Cluster Manufactura



                   Participación Porcentual del PIB por Sector a Nivel Nacional, 1998.

                                                        A gropec., Silvicult. y
                     Serv. Comunales, Sociales                                    M inería
                                                               Pesca
                            y Personales                                           1.4%
                                                                5.8%
                               20.4%
                                                                                             Ind. M anufacturera
                                                                                                   20.8%




                                                                                                             Construcción
                                                                                                                4.2%


 Serv. Financ., Seguros,
A ct. Inmob. y de A lquiler                                                                  Electricidad, Gas y A gua
                                                                 Comercio, Restaurantes y
         15.3%                T ransp., A lmacenaje y                                                  1.6%
                                                                         Hoteles
                                    Comunicac.
                                                                         20.3%
                                       10.2%




                   Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.




                                                                                                                                 54
                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                             Cluster Manufactura




Distribución Porcentual de las Unidades Económ icas M anufactureras
                   en la Región Peninsular, 1998.

            Campeche                           Quintana Roo
             14.3%                                16.1%




                            Y ucatán
                             69.7%




 Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 (Resultados Oportunos)




                                                                                              55
                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                    Cluster Manufactura




Participación Porcentual del Personal Ocupado en las Manufacturas, Respecto al Nivel Nacional y Respecto a Tres
                                                 Sectores, 1998.
                                                              30%                                                     27.1%
3%                                                                                 24.9%
                                                2.11%
                                                              20%                                         16.5%
2%                 1.63%

                                                                                               8.8%
1%                                                            10%     6.9%

       0.26%                       0.22%

0%                                                            0%
     Quintana    Yucatán       Campeche       Región                Quintana    Yucatán    Campeche     Región     Nacional
       Roo                                   Peninsular               Roo                             Peninsular

                Respecto al Nivel Nacional                     Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios



                         Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 (Resultados Oportunos)




                                                                                                                                 56
                                             Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                         Cluster Manufactura




     Distribución Porcentual del Personal Ocupado en las
        M anufacturas en la Región Peninsular, 1998.
             Campeche                     Quintana Roo
              10.2%                          12.3%




                          Yucatán
                           77.5%


Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999 (Resultados Oportunos).




                                                                                          57
                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                            Cluster Manufactura



Participación Porcentual de las Remuneraciones en las M anufacturas, Respecto al Nivel Nacional y Respecto a Tres
                                                Sectores, 1993.

                                                     0.96%     60%
   1.0%                                                                                                              51.3%
                                                               50%
   0.8%                   0.70%                                                   35.8%
                                                               40%
   0.6%
                                                               30%                                       22.8%
                                                                                              19.9%
   0.4%
                                                               20%
            0.14%                                                      8.6%
   0.2%                                 0.12%                  10%

   0.0%                                                        0%
          Quintana      Yucatán      Campeche      Región            Quintana   Yucatán   Campeche      Región     Nacional
            Roo                                   Peninsular           Roo                            Peninsular
                     Respecto al Nivel Nacional                Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios




                                     Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                                                                 58
                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                    Cluster Manufactura



Distribución Porcentual de las Remuneraciones en las
    M anufacturas en la Región Peninsular, 1993.
         Campeche                      Quintana Roo
          12.0%                           15.0%




                     Y ucatán
                      73.1%



      Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                     59
                                                                                   Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                               Cluster Manufactura




Participación Porcentual de los Insumos en las M anufacturas, Respecto al Nivel Nacional y Respecto a Tres Sectores,
                                                        1993.

  1.2%                                                  1.09%
                                                                  40%                                             37.4%
  1.0%                       0.84%
                                                                  30%
  0.8%                                                                                24.0%

  0.6%                                                            20%                                       17.4%
                                                                                                 13.4%
  0.4%
            0.14%                           0.12%                 10%      7.3%
  0.2%

  0.0%                                                             0%
         Quintana Roo      Yucatán      Campeche       Región           Quintana    Yucatán Campeche       Región   Nacional
                                                     Peninsular           Roo                            Peninsular
                        Respecto al Nivel Nacional                Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios




                                        Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                                                                    60
                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                           Cluster Manufactura




                                    os
Distribución Porcentual de los Insum en las M anufacturas en la
                    Región Peninsular, 1993.
            Campeche                     Quintana Roo
             10.5%                          13.0%




                        Y ucatán
                         76.4%




   Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                            61
                                                                                     Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                 Cluster Manufactura




Participación Porcentual del Valor Agregado en las Manufacturas, Respecto al Nivel Nacional y Respecto a Tres Sectores,
                                                         1993.

   1.2%                                             1.04%           50%                                              48.9%
                                                                                        36.4%
   1.0%                                                             40%
                         0.80%
   0.8%
                                                                    30%                                         23.7%
   0.6%
                                                                    20%                             15.4%
   0.4%                                                                       9.3%
            0.15%                                                   10%
   0.2%                                  0.09%

   0.0%                                                              0%
          Quintana     Yucatán        Campeche      Región                Quintana    Yucatán    Campeche     Región     Nacional
            Roo                                   Peninsular                Roo                             Peninsular
                     Respecto al Nivel Nacional                      Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios




                                     Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                                                                       62
                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                           Cluster Manufactura




Distribución Porcentual del Valor Agregado en las M anufacturas en
                    la Región Peninsular, 1993.
                Campeche                      Quintana Roo
                  8.5%                           14.4%




                           Y ucatán
                            77.1%




            Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                            63
                                                     Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                 Cluster Manufactura



         Rem uneraciones por Persona Ocupada en las M anufacturas.
     Región Peninsular y Nivel Nacional, 1993. M iles de Pesos Constantes
                              (Base 1994 =100)
                                                                      23.1
25


20


15       13.0

                       9.5                              9.7
                                      8.2
10


5


0
      Quintana      Yucatán       Campeche          Región         Nacional
        Roo                                       Peninsular



                    Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                                  64
                                                      Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                  Cluster Manufactura


         Rem uneraciones por Persona Ocupada en las M anufacturas.
     Región Peninsular y Nivel Nacional, 1993. M iles de Pesos Constantes
                              (Base 1994 =100)
                                                                      23.1
25


20


15       13.0

                       9.5                              9.7
                                      8.2
10


5


0
      Quintana      Yucatán       Campeche          Región         Nacional
        Roo                                       Peninsular



                    Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994.




                                                                                                   65
                                                                                      Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                  Cluster Manufactura



                           Evolución del PIB M anufacturero en la Región Peninsular y en M éxico,
                                            1993-98. M illones de pesos de 1993.
                 3,500                                                                                        300,000

                 3,000                                                                                        250,000

                 2,500




                                                                                                                        Escala Nacio nal
                                                                                                              200,000
                 2,000
                                                                                                              150,000
                 1,500
                                                                                                              100,000
                 1,000

                   500                                                                                        50,000


                    0                                                                                         0
                    1993           1994            1995             1996                 1997              1998

                              Campeche     Quintana Roo   Yucatán          Región Peninsular    Nacional




Fuente: INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997”,
                                                       México.




                                                                                                                                           66
                                                                          Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                      Cluster Manufactura



                              Evolución de las Unidades Económ  icas en la Industria
                                    M anufacturera. 1985, 1988, 1993 y 1998.
                     18                                                                           400
                     16                                                                           350
                     14                                                                           300




Miles de Unidad es
                     12
                                                                                                  250
                     10
                                                                                                  200
                     8
                                                                                                  150
                     6
                     4                                                                            100

                     2                                                                            50

                     0                                                                           0
                     1985                   1988                   1993                       1998

                            Quintana Roo   Yucatán    Campeche     Región Peninsular   Nacional




                            Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, 1999.




                                                                                                                       67
                                                                                    Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                Cluster Manufactura




                                    Evolución del Personal Ocupado en la Industria M anufacturera.
                                                       1985, 1988, 1993 y 1998.
                             90                                                                                  4,500
                             80                                                                                  4,000
Miles de Personas Ocupadas
                             70                                                                                  3,500
                             60                                                                                  3,000
                             50                                                                                  2,500
                             40                                                                                  2,000
                             30                                                                                  1,500
                             20                                                                                  1,000
                             10                                                                                  500
                             0                                                                                0
                             1985                     1988                      1993                       1998

                                       Quintana Roo    Yucatán      Campeche      Región Peninsular   Nacional



                                          Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, 1999.




                                                                                                                                 68
                                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                   Cluster Manufactura




                                       Evolución de las Remuneraciones en la Industria M anufacturera.
                                                             1985, 1988 y 1993
                               800                                                                                80,000

                               700                                                                                70,000



Millones de pesos constantes
                               600                                                                                60,000

                               500                                                                                50,000

                               400                                                                                40,000

                               300                                                                                30,000

                               200                                                                                20,000

                               100                                                                                10,000

                                0                                                                                 0
                                1985                                 1988                                      1993

                                          Quintana Roo   Yucatán   Campeche     Región Peninsular   Nacional




                                            Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994.




                                                                                                                                    69
                                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                          Cluster Manufactura



                                             Evolución de la Producción Bruta en la Industria M anufacturera.
                                                                   1985, 1988 y 1993.
                                   7,000                                                                                 600,000

                                   6,000




    Millones de pesos constantes
                                                                                                                         500,000

                                   5,000
                                                                                                                         400,000
                                   4,000
                                                                                                                         300,000
                                   3,000
                                                                                                                         200,000
                                   2,000

                                   1,000                                                                                 100,000


                                      0                                                                                  0
                                      1985                                 1988                                       1993
                                                Quintana Roo   Yucatán    Campeche     Región Peninsular   Nacional



                                                Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994.

.




                                                                                                                                           70
                                                                                      Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                  Cluster Manufactura




                                                             os
                                       Evolución de los Insum Totales en la Industria M anufacturera.
                                                             1985, 1988 y 1993.
                               4,000                                                                           400,000




Millones de pesos constantes
                               3,500                                                                           350,000

                               3,000                                                                           300,000

                               2,500                                                                           250,000

                               2,000                                                                           200,000

                               1,500                                                                           150,000

                               1,000                                                                           100,000

                                500                                                                            50,000

                                  0                                                                         0
                                  1985                              1988                                 1993

                                          Quintana Roo   Yucatán   Campeche     Región Peninsular   Nacional




                                            Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994.




                                                                                                                                   71
                                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                    Cluster Manufactura



                                          Evolución del Valor Agregado en la Industria M anufacturera.
                                                               1985, 1988 y 1993.
                                2,500                                                                           200,000
                                                                                                                180,000




Millones de pesos con stantes
                                2,000                                                                           160,000
                                                                                                                140,000
                                1,500                                                                           120,000
                                                                                                                100,000
                                1,000                                                                           80,000
                                                                                                                60,000
                                 500                                                                            40,000
                                                                                                                20,000
                                   0                                                                        0
                                   1985                              1988                                1993

                                           Quintana Roo   Yucatán   Campeche     Región Peninsular   Nacional



                                              Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994.




                                                                                                                                     72
                                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                             Cluster Manufactura



                                    Evolución de las Rem uneraciones por Persona Ocupada en la
                                            Industria M anufacturera. 1985, 1988 y 1993.
                             25




Miles de p esos constantes
                             20


                             15


                             10


                             5


                             0
                             1985                               1988                                     1993
                                    Quintana Roo   Yucatán   Campeche     Región Peninsular   Nacional



                                       Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994.




                                                                                                                              73
                                                                            Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                        Cluster Manufactura




Tabla Análisis Shift Share en la Industria Manufacturera de la Región Peninsular, 1993-
                              98. Miles de Pesos de 1993.

                  Estado            Componente     Componente        Componente Ventaja Crecimiento   1993-
                                    Nacional       Estructural       Competitiva        98
                 Quintana Roo       75,892         68,405            -106,012           38,285
                 Yucatán            283,124        255,191           51,806             590,121
                 Campeche           35,416         31,922            -82,996            -15,658
                 Total       Región 394,433        355,517           -137,202           612,748
                 Peninsular


Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por
  Entidad Federativa 1993 – 1997”, e INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/estatal/pib.




                                                                                                                            74
                                                                             Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                         Cluster Manufactura


               Composición del PIB M anufacturero Nacional, 1998.

                                             Div. Industrial IX
                                                   2.9%                     Div. Industrial I
 Div. Industrial VIII                                                            24.5%
       29.5%




                                                                                                    Div. Industrial II
                                                                                                          8.5%



Div. Industrial VII                                                                              Div. Industrial III
       5.2%                                                                                            2.8%
                        Div. Industrial VI              Div. Industrial V      Div. Industrial IV
                              6.9%                           15.2%                   4.6%




     Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.




                                                                                                                          75
                                                                             Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                         Cluster Manufactura




                           Evolución de la Composición del PIB M anufacturero Nacional, 1993-98.
                    100%
                     90%
                                                                                           Div. Industrial IX
                     80%
                                                                                           Div. Industrial VIII
                     70%
                                                                                           Div. Industrial VII
                     60%
                                                                                           Div. Industrial VI
                     50%                                                                   Div. Industrial V
                     40%                                                                   Div. Industrial IV
                     30%                                                                   Div. Industrial III
                     20%                                                                   Div. Industrial II
                     10%                                                                   Div. Industrial I

                      0%
                            1993     1994      1995      1996      1997     1998




Fuente: INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997”,
                                                        México.




                                                                                                                           76
                                                                                          Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                      Cluster Manufactura



                Composición del PIB M anufacturero en la Región Peninsular, 1998.
                                                Div. Industrial VIII
                                                       5.2%          Div. Industrial IX
                            Div. Industrial VII
                                                                            2.0%
                                   1.2%
  Div. Industrial VI
        15.1%




Div. Industrial V
      2.7%



Div. Industrial IV
      3.9%                                                                                         Div. Industrial I
                                                                                                        54.4%
                    Div. Industrial III                Div. Industrial II
                          4.4%                              11.0%



                Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.




                                                                                                                                       77
                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                            Cluster Manufactura


                          Evolución de la Composición del PIB M anufacturero en la Región Peninsular,
                                                            1993-98.
                   100%

                    90%                                                                         Div. Industrial IX
                    80%                                                                         Div. Industrial VIII
                    70%                                                                         Div. Industrial VII

                    60%                                                                         Div. Industrial VI
                                                                                                Div. Industrial V
                    50%
                                                                                                Div. Industrial IV
                    40%
                                                                                                Div. Industrial III
                    30%                                                                         Div. Industrial II
                    20%                                                                         Div. Industrial I
                    10%
                    0%
                           1993      1994       1995       1996       1997       1998



Fuente: INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997”,
                                                        México.




                                                                                                                             78
                                                                            Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                        Cluster Manufactura


  Quintana Roo, Composición del PIB Manufacturero en el Estado , 1998.


                                           Div. Industrial VIII
                                                  2.9% Div. Industrial IX
    Div. Industrial V   Div. Industrial VI
                                                                0.9%
          0.5%                13.0%



Div. Industrial IV
       6.9%




 Div. Industrial III
       14.2%                                                                   Div. Industrial I
                         Div. Industrial II
                                                                                    59.6%
                               2.0%




                Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.




                                                                                                                         79
                                                                            Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                        Cluster Manufactura


                            Evolución de la Composición del PIB M anufacturero en el Estado de
                                                 Quintana Roo, 1993-98.
                   100%                                                                   Div. Industrial IX

                   90%                                                                    Div. Industrial VIII
                                                                                          Div. Industrial VII
                   80%
                                                                                          Div. Industrial VI
                   70%                                                                    Div. Industrial V
                   60%                                                                    Div. Industrial IV

                   50%                                                                    Div. Industrial III
                                                                                          Div. Industrial II
                   40%
                                                                                          Div. Industrial I
                   30%

                   20%

                   10%

                    0%
                          1993      1994      1995      1996      1997      1998



Fuente: INEGI (1999) “Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997”,
                                                        México.




                                                                                                                           80
                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                    Cluster Manufactura




      Productividad del Trabajo de la Industria M anufacturera en la
        Región Peninsular y a Nivel Nacional, 1985, 1988 y 1993.
70
                   61.1
60
            51.2
50   44.7

40                                                          36.0
                                                                             30.4 28.8
                                 27.3 27.8
30
                          21.5                     21.1               21.9               21.4
                                                18.6
20                                                                                              17.116.6

10

 0
       Nacional              Región                 Quintana            Y ucatán          Campeche
                           P eninsular                Roo

                                             1985    1988      1993



            Fuente: INEGI (1999) “Censos Económicos”, 1986, 1989 y 1994, México.




                                                                                                                     81
                                                                             Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                         Cluster Manufactura



        Composición Técnica de Capital de la Industria M anufacturera en la
            Región Peninsular y a Nivel Nacional, 1985, 1988 y 1993.
0.40
                                                                      0.36
                                                        0.35
0.35
                                                               0.31
0.30               0.28                   0.28                                             0.28   0.28 0.28

0.25                        0.24                                                                              0.22
                                                                             0.22

0.20
                                   0.16
                                                                                    0.14
0.15   0.13 0.13

0.10

0.05

0.00
         Nacional         Región P eninsular        Quintana Roo               Y ucatán           Campeche

                                                 1985     1988        1993



             Fuente: INEGI (1999) “Censos Económicos”, 1986, 1989 y 1994, México.




                                                                                                                          82
                                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                           Cluster Manufactura



   Rendimiento de Capital Variable de la Industria M anufacturera en la
        Región Peninsular y a Nivel Nacional, 1985, 1988 y 1993.
0.70                                         0.66

0.60
                        0.52                                   0.50              0.50          0.49
0.50                                                0.47
                                                                                        0.43
       0.42
                 0.38
0.40                               0.35                0.36
                                                                          0.33
          0.30              0.30                                  0.27
0.30

0.20

0.10

0.00
        Nacional          Región             Quintana          Y ucatán          Campeche
                        P eninsular            Roo

                                      1985    1988      1993



        Fuente: INEGI (1999) “Censos Económicos”, 1986, 1989 y 1994, México.




                                                                                                            83
                                                                         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                     Cluster Manufactura


       Rendimiento de Capital Constante de la Industria M anufacturera en la
            Región Peninsular y a Nivel Nacional, 1985, 1988 y 1993.
3.50
       3.1

3.00
             2.4
2.50                                                                     2.3
                             2.2                                                                       2.2
                                                                               2.0
                                   1.9                1.9                                  1.8
2.00                                                                                             1.5
                                                            1.5
1.50               1.3                   1.2                                         1.2
                                                                  1.0
1.00

0.50

0.00
       Nacional          Región P eninsular      Quintana Roo            Y ucatán           Campeche

                                               1985     1988      1993



Fuente: INEGI (1999) “Censos Económicos”, 1986, 1989 y 1994, México.




                                                                                                                      84
                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                            Cluster Manufactura


       Productividad Total de los Factores en la Industria M anufacturera, 1985-
                      93. Región Peninsular Vs Nivel Nacional.
                                                       38.6%
40%

30%
                                                                    18.9%
                           17.8%
20%                                                                                   12.6%
         8.5% 9.5%
10%                                5.5%        6.0%                         4.5%

 0%

-10%

-20%
                                                                                   -29.6%
-30%
         Nacional      Región Peninsular      Quintana Roo          Y ucatán         Campeche

                                           1985-88    1988-93



       Fuente: INEGI (1999) “Censos Económicos”, 1986, 1989 y 1994, México.




                                                                                                             85
                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                   Cluster Manufactura



  Distribución Porcentual de la Población Ocupada por Sector Económico,
         Áreas Urbanas de la Región Peninsular y Nacional, 1999.
100%


80%                                                                           Ocupados en E. U.
                                                                              A gric., Ganad., Silvic., Caza y Pesca
60%                                                                           Ind. Extractiva y de la Electric.
                                                                              Construcción
                                                                              Gobierno
40%
                                                                              Comunicaciones y T ransportes
                                                                              Industria de la T ransformación
20%
                                                                              Comercio
                                                                              Servicios
 0%
       Nacional    Región      Cancún   M érida   Campeche   Cd. del
                  Peninsular                                 Carmen



                  Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios años.




                                                                                                                       86
                                                                         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                     Cluster Manufactura



                                                                 ico
Distribución Porcentual de la Población Ocupada por Sector Económ en la
                         Región Peninsular, 1999.

                                    A gric., Ganad., Silvic., Caza
                                                                Ind. Extractiva y de la
                         Gobierno              y Pesca
Comunicaciones y                                                       Electric.       Industria de la
                           7%                    3%
  T ransportes                                                           4%           T ransformación
       6%                                                                                    9%

                                                                                                  Construcción
                                                                                                      7%




                                                                                              Comercio
                                                                                                19%
                   Servicios
                     45%



       Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios años.




                                                                                                                      87
                                                                     Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                 Cluster Manufactura



Distribución Porcentual de la Población Ocupada por Sector Económico a
                         Nivel Nacional, 1999.

                                     A gric., Ganad., Silvic.,
               Gobierno                   Caza y P esca
                        Ocupados en E. U.                   Ind. Extractiva y de la
                  6%                            1%                                  Industria de la
  Comunicaciones y            1%                                   Electric.
                                                                     1%           T ransformación
    T ransportes
                                                                                        23%
         6%




                                                                                                 Construcción
                                                                                                     5%



          Servicios
                                                                          Comercio
            36%
                                                                            21%




         Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios años.




                                                                                                                  88
                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                          Cluster Manufactura




Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios años.
           * El año 2000 incluye hasta el mes de abril.




                                                                                           89
                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                          Cluster Manufactura




Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios años.
           * El año 2000 incluye hasta el mes de abril.




                                                                                           90
                                                                            Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                        Cluster Manufactura




          Evolución de la Población Ocupada por Sector Económico
                        a Nivel Nacional, 1996-2000*.
                                                                                                      40%

                                                                                                      35%

                                                                                                      30%

                                                                                                      25%

                                                                                                      20%

                                                                                                      15%

                                                                                                      10%

                                                                                                      5%

                                                                                                      0%
                                                                                          Servicios
                                                                            Industria de la
2000




                                                                Comercio
       1999




                                                                           T ransformación
              1998


                                                     Gobierno
                     1997

                            1996   Comunicaciones
                                    y T ransportes




       Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios años.
                  * El año 2000 incluye hasta el mes de abril.




                                                                                                                         91
                                                                                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                           Cluster Manufactura



                        Estructura de la Población Ocupada por Sector Económico en el Estado de Quintana
                                                         Roo, 1996-98.
                     140,000


                     120,000


Número de Personas   100,000


                      80,000
                                                                                                                                                         1996
                      60,000                                                                                                                             1998


                      40,000


                      20,000


                          0
                               A gric., Ganad., Ind. Extractiva, Co nstrucció n   Co mercio   Servicio s   Co municacio ne    Go bierno       No
                               Silvic., Caza y        de la                                                s y Transpo rtes               especificado
                                    P esca      transfo rmació n
                                                   y Electric.




                                      Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998, Quintana Roo.




                                                                                                                                                                92
                                                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                          Cluster Manufactura


                               Estructura de la Población Ocupada por Sector Económico en la Región
                                                        Peninsular, 1996-98.
                     450,000

                     400,000

                     350,000




Número de Personas
                     300,000

                     250,000
                                                                                                                                                       1996
                     200,000
                                                                                                                                                       1998
                     150,000

                     100,000

                      50,000

                          0
                                A gric., Ganad., Ind. Extractiva, Co nstrucció n   Co mercio   Servicio s   Co municac. y   Go bierno       No
                                Silvic., Caza y        de la                                                Transpo rtes                especificado
                                    P esca       transfo rmació
                                                   n y Electric.




                     Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.




                                                                                                                                                              93
                                                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                                            Cluster Manufactura



                                                                             ico
                         Estructura de la Población Ocupada por Sector Económ a Nivel Nacional, 1996-
                                                               98.
                     12,000,000


                     10,000,000



Número de Personas
                      8,000,000


                      6,000,000                                                                                                                          1996
                                                                                                                                                         1998
                      4,000,000


                      2,000,000


                             0
                                  A gric., Ganad., Ind. Extractiva, Co nstrucció n   Co mercio   Servicio s   Co municac. y   Go bierno       No
                                  Silvic., Caza y        de la                                                Transpo rtes                especificado
                                      P esca       transfo rmació
                                                     n y Electric.




                                                 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998.




                                                                                                                                                                94
                                                                    Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                Cluster Manufactura



             Población Ocupada en la Industria Extractiva, de la Transformación y
                        Electricidad, en la Región Peninsular, 1996-98.
                                                                                          198,000
200,000



160,000                                                                   154,949
                                           138,364



120,000                          106,379                                                             1996
                                                                                                     1998

 80,000


                   32,405
 40,000   27,443                                                 27,231
                                                        21,127



     0
          Quintana Roo               Yucatán             Campeche              Región Peninsular




                            Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998.




                                                                                                                 95
                                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                            Cluster Manufactura




      Distribución de la Población Ocupada por Grupo de Ocupación Principal en la
                               Región Peninsular, 1990-97.
30%

25%

20%

15%

10%

 5%

 0%
            Trab.
      A gro pecuario s Trab. en la   Trab. en Otro s
                        Industria                    P ro fesio nistas y
                                       Servicio s
                                                                         Co merciantes y




                                                                                                                                          1990
                                                         Técnico s
                                                                                              Trab.




                                                                                                                                   1995
                                                                             Trab.




                                                                                                                            1997
                                                                                         A dministrativo s       No
                                                                          A mbulantes
                                                                                                             Especificado




                                                                       .
                  Fuente: INEGI. Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 1999.




                                                                                                                                                 96
                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                             Cluster Manufactura




Fuente: INEGI. Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 1999.




                                                                                              97
                                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                              Cluster Manufactura



                 Estructura de los Asegurados en el IM SS en la Industria de la Transformación en
                                          la Región Peninsular, 1995-99.
                                                                                                               80,000

                                                                                                               70,000

                                                                                                               60,000

                                                                                                               50,000

                                                                                                               40,000

                                                                                                               30,000

                                                                                                               20,000

                                                                                                               10,000

                                                                                                               0
                   1999




                                                                                           Región Peninsular
                          1998




                                                                                Y ucatán
                                 1997



                                                                 Quintana Roo
                                        1996

                                                      Campeche
                                               1995




Fuente: INEGI. Cuaderno de Información Oportuna Regional, varios números, e INEGI. Anuario de Estadísticas por Entidad
                                             Federativa, 1999, México.




                                                                                                                               98
                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                   Cluster Manufactura




       Estructura de los Asegurados en el IM SS en la Industria de la
              Transform  ación de la Región Peninsular, 1999.


                    Campeche
                      11%
Quintana Roo
    13%




                                                             Y ucatán
                                                               76%



    Fuente: INEGI. Cuaderno de Información Oportuna Regional, varios números.




                                                                                                    99
                                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                             Cluster Manufactura



                 Participación Porcentual del Personal Ocupado en las M anufacturas en los
                           M unicipios respecto al Estado de Quintana Roo, 1993.
                       44.6%
               45%
                                  40.2%
               40%

               35%
               30%

               25%

               20%
               15%

               10%
                                            4.9%       3.7%
                5%                                                 2.5%           2.4%         0.9%          0.8%
                0%
                      Benito    Othon     Cozumel     Felipe    Solidaridad   José M aría Isla M ujeres    L ázaro
                      Juarez    Blanco               Carrillo                  M orelos                   Cardenas
                                                     P uerto



Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, México. Censos económicos
                                                      1994, México.




                                                                                                                              100
                                                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                           Cluster Manufactura


                 Participación Porcentual de la Producción Bruta en las M anufacturas en los
                            M unicipios respecto al Estado de Quintana Roo, 1993.
               60%     56.3%


               50%


               40%                36.2%


               30%


               20%


               10%
                                            2.9%        1.6%         1.4%         0.9%          0.4%          0.2%
                0%
                      Benito    Othon     Cozumel   Solidaridad    Felipe    José M aría   Isla M ujeres    L ázaro
                      Juarez    Blanco                            Carrillo    M orelos                     Cardenas
                                                                  P uerto



Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, México. Censos económicos
                                                      1994, México.




                                                                                                                            101
                                                                                   Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                               Cluster Manufactura




                        Participación Porcentual del Valor Agregado en las M anufacturas en los
                               M unicipios con Respecto al Estado de Quintana Roo, 1993.
                  60%
                           53.9%

                  50%


                  40%               37.6%


                  30%


                  20%


                  10%
                                               3.1%       1.9%        1.5%         1.4%           0.3%         0.2%
                   0%
                         Benito    Othon    Cozumel   Solidaridad    Felipe    José M aría   Isla M ujeres    L ázaro
                         Juarez    Blanco                           Carrillo    M orelos                     Cardenas
                                                                    Puerto



Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, México. Censos económicos
                                                      1994, México.




                                                                                                                                102
                                                                                Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                            Cluster Manufactura




 Tabla . Quintana Roo, Índices de Concentración del Personal Ocupado en la Industria
                                Manufacturera, 1993.

          División Industrial Cozumel F. Carrillo Isla    Othón    P. Benito   José    Ma. Lázaro Solidaridad
                                      Puerto      Mujeres Blanco      Juárez   Morelos     Cárdenas
          Div. Industrial I     2.88   2.22     2.93     2.60        2.14      1.38      2.41      1.99
          Div. Industrial II    0.50   0.96     0.48     0.43        0.41      0.24      0.18      0.23
          Div. Industrial III   1.76   4.94     2.35     2.92        2.20      10.89     3.46      0.28
          Div. Industrial IV    0.93   0.32     0.67     1.19        2.29      0.00      0.00      0.64
          Div. Industrial V     0.00   0.00     0.00     0.10        0.03      0.00      0.00      0.00
          Div. Industrial VI    0.48   0.97     0.00     1.10        2.51      1.34      4.74      6.94
          Div. Industrial VII   0.00   0.00     0.00     0.00        0.00      0.00      0.00      0.00
          Div.     Industrial   0.32   0.09     0.41     0.22        0.22      0.03      0.00      0.28
          VIII
          Div. Industrial IX    1.46   0.00     0.00     0.09        0.14      0.75      0.00      0.00


Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, México. Censos económicos
                                                      1994, México.




                                                                                                                             103
                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                          Cluster Manufactura




Tabla Quintana Roo, Índices de Concentración de la Producción Bruta en la Industria
                              Manufacturera, 1993.

        División Industrial Cozumel F. Carrillo Isla    Othón    P. Benito   José Ma. Lázaro     Solidaridad
                                    Puerto      Mujeres Blanco      Juárez   Morelos  Cárdenas
        Div. Industrial I     2.72    1.86     3.62    3.32        2.57      0.58     2.44       1.45
        Div. Industrial II    0.35    0.22     0.15    0.22        0.38      0.00     0.19       0.36
        Div. Industrial III   2.19    27.25    1.52    2.30        2.03      41.80    8.89       0.21
        Div. Industrial IV    1.49    0.08     0.66    0.97        2.01      0.00     0.00       0.17
        Div. Industrial V     0.00    0.00     0.00    0.03        0.02      0.00     0.00       0.00
        Div. Industrial VI    0.40    0.72     0.00    0.83        3.82      1.27     4.97       11.42
        Div. Industrial VII   0.00    0.00     0.00    0.00        0.00      0.00     0.00       0.00
        Div.     Industrial   0.36    0.03     0.21    0.17        0.08      0.00     0.00       0.23
        VIII
        Div. Industrial IX    14.69   0.00     0.00    0.02        0.14      8.45     0.00       0.00




Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, México. Censos
                                         económicos 1994, México.


 Cozumel y Benito Juárez mostraron concentración en cuatro divisiones industriales en relación a su contraparte nacional.




                                                                                                                            104
                                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                              Cluster Manufactura



     Tabla. Quintana Roo, Índices de Concentración del Valor Agregado en la Industria
                                  Manufacturera, 1993.


            División Industrial Cozumel F. Carrillo Isla    Othón    P. Benito   José Ma. Lázaro     Solidaridad
                                        Puerto      Mujeres Blanco      Juárez   Morelos  Cárdenas
            Div. Industrial I     2.13    1.49     2.89    3.18        2.24      0.37     1.91       1.44
            Div. Industrial II    0.47    0.27     0.42    0.29        0.45      0.00     0.40       0.31
            Div. Industrial III   2.70    30.36    2.39    2.56        2.43      42.39    16.06      0.26
            Div. Industrial IV    2.28    0.12     1.67    0.52        3.44      0.00     0.00       0.21
            Div. Industrial V     0.00    0.00     0.00    0.02        0.02      0.00     0.00       0.00
            Div. Industrial VI    0.41    0.26     0.00    0.68        1.98      0.93     2.82       8.33
            Div. Industrial VII   0.00    0.00     0.00    0.00        0.00      0.00     0.00       0.00
            Div.     Industrial   0.35    0.03     0.38    0.18        0.10      0.00     0.00       0.22
            VIII
            Div. Industrial IX    16.36   0.00     0.00    0.02        0.14      6.12     0.00       0.00


Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, México. Censos económicos
1994, México.




                                                                                                                               105
                                                                              Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                          Cluster Manufactura




  Tabla . Quintana Roo, Concentración de los Municipios del Estado en la Industria
                              Manufacturera, 1993.

        División Industrial Cozumel F. Carrillo   Isla      Othón P. Benito   José Ma. Lázaro     Solidaridad
                                    Puerto        Mujeres   Blanco   Juárez   Morelos  Cárdenas
        Div. Industrial I                                                                   
        Div. Industrial II
        Div. Industrial III                                                      
        Div. Industrial IV                                           
        Div. Industrial V
        Div. Industrial VI                                                                     
        Div. Industrial VII
        Div. Industrial VIII
        Div. Industrial IX 


Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de
                                Servicios, México. Censos económicos 1994, México.




                                                                                                                           106
                                                                            Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                        Cluster Manufactura


                     Evolución del PIB de la Industria M anufacturera en Quintana Roo, 1993-98.
                                              M illones de Pesos de 1993.
                     600


                     500


                     400


                     300


                     200


                     100


                       0
                             1993         1994        1995         1996         1997         1998




Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, México, e
                                  INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.




                                                                                                                         107
                                                                                     Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                 Cluster Manufactura



      Evolución de la Producción Bruta de la Industria M anufacturera en el Estado de
                             Quintana Roo, 1985, 1988, 1993.
                               M illones de Pesos de 1994.
600

500

400                                                                                                                         1985
                                                                                                                            1988
300                                                                                                                         1993

200

100

 0
          Div.         Div.         Div.         Div.         Div.         Div.         Div.         Div.         Div.
       Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial
           I            II           III          IV           V            VI          VII          VIII          IX




                      Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                                   108
                                                                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                           Cluster Manufactura



       Evolución del Valor Agregado de la Industria M anufacturera en el
                 Estado de Quintana Roo, 1985, 1988 y 1993.
                          M illones de Pesos de 1994.
200
180
160
140
                                                                                                                                         1985
120                                                                                                                                      1988
100                                                                                                                                      1993
80
60
40
20
  0
         Div.           Div.             Div.           Div.          Div.         Div.           Div.         Div.          Div.
      Industrial I   Industrial II   Industrial III Industrial IV Industrial V Industrial VI   Industrial   Industrial   Industrial IX
                                                                                                  VII          VIII




                     Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                                                109
                                                                                    Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                Cluster Manufactura




Productividad del Trabajo en la Industria M anufacturera por División Industrial,
                                     1993.
 120


 100


 80


 60                                                                                                         Quintana Roo
                                                                                                            Región Peninsular
 40                                                                                                         Nacional


 20


  0
        División División División División División División División División División
       Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
           I          II        III        IV          V         VI         VII       VIII        IX



                            Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994, México.




                                                                                                                                 110
                                                                          Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                      Cluster Manufactura




 Productividad del Trabajo en la Industria M anufacturera de Quintana
            Roo por División Industrial, 1985, 1988 y 1993.
80

70

60

50
                                                                                                          1985
40
                                                                                                          1988
30
                                                                                                          1993
20

10

0
      División División División División División División División División División
     Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
         I          II        III        IV          V         VI         VII       VIII        IX



              Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                       111
                                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                             Cluster Manufactura




  Composición Técnica del Capital en la Industria M anufacturera por División
                              Industrial, 1993.
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5
                                                                                                           Quintana Roo
0.4
                                                                                                           Región P eninsular
0.3                                                                                                        Nacional
0.2

0.1

0.0
       División División División División División División División División División
      Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
          I          II        III        IV          V         VI         VII       VIII        IX



                           Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994, México.




                                                                                                                                112
                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                    Cluster Manufactura


 Composición Técnica del Capital de la Industria M anufacturera de
    Quintana Roo por División Industrial, 1985, 1988 y 1993.
0.7

0.6

0.5

0.4                                                                                                        1985
                                                                                                           1988
0.3
                                                                                                           1993
0.2

0.1

0.0
       División División División División División División División División División
      Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
          I          II        III        IV          V         VI         VII       VIII        IX



                Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                     113
                                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                              Cluster Manufactura

      Rendimiento del Capital Variable de la Industria M anufacturera por División
                                   Industrial, 1993.
0.7


0.6


0.5


0.4

0.3                                                                                                           Quintana Roo
                                                                                                              Región P eninsular
0.2                                                                                                           Nacional

0.1


0.0
        División División División División División División División                 División División
       Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial   Industrial Industrial
           I          II        III        IV          V         VI         VII          VIII       IX



                             Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994, México.




                                                                                                                                   114
                                                                                        Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                    Cluster Manufactura




Quintana Roo, Rendimiento de Capital Variable de la Industria Manufacturera
              por División Industrial, 1985, 1988 y 1993.
   1.4

   1.2

   1.0

   0.8
                                                                                                              1985
   0.6                                                                                                        1988
   0.4                                                                                                        1993

   0.2

   0.0
         División División División División División División División División División
         Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
             I         II         III        IV         V          VI         VII       VIII        IX



                 Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                                     115
                                                                                            Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                        Cluster Manufactura




      Rendimiento del Capital Constante en la Industria M anufacturera por División
                                   Industrial, 1993.
4.5

4.0

3.5

3.0

2.5
                                                                                                                          Quintana Roo
2.0
                                                                                                                          Región P eninsular
1.5                                                                                                                       Nacional
1.0

0.5

0.0
        División División      División     División     División     División     División     División     División
       Industrial Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial   Industrial
           I          II          III          IV            V           VI           VII         VIII          IX



                               Fuente: INEGI, Censos Económicos 1994, México.




                                                                                                                                               116
                                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                              Cluster Manufactura



       Productividad Total de los Factores en la Industria M anufacturera por
                   División Industrial en Quintana Roo, 1985-93.
                                             (Crecim          ed
                                                    iento Prom io Anual)
80%                                                                                                   79.0%


60%


40%

                                         17.7%
20%                                                                    15.4%
                                                                                                  10.0%
               6.6%
        2.3%            3.5%      5.8%             3.8%                        5.6%                               1985-1988
                                                          0.0%                        0.2%
 0%                                                                                                               1988-1993
                          -0.4%                                    -1.9%
                                                                                                          -4.0%
                                                          -10.3%                               1
                                                                                             -1 .7%
-20%
                                          -36.3%
-40%
       T OT A L        División División División División División División División División
                      Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
                          I          II        III        IV          V         VI        VIII        IX



                      Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                               117
                                                                     Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                 Cluster Manufactura

       Productividad Total de los Factores en la División Industrial II, 1985-93.
                           Región Peninsular Vs Nacional.
                                      (Crecimiento Promedio Anual)
20%                                                18%
                                                                               15%
15%

10%                                          6%
             4%
 5%                        4%                                  3%
       1%
 0%                                                                                              1985-88
                                                                                                 1988-93
-5%
                                                                                  -5%
-10%                                                             -10%
                             -11%
-15%

-20%
       Nacional           Región             Quintana        Y ucatán        Campeche
                         Peninsular            Roo



                  Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México




                                                                                                                  118
                                                                         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                     Cluster Manufactura

      Productividad Total de los Factores en la División Industrial V, 1985-93. Región
                                  Peninsular Vs Nacional.
                                          (Crecim          ed
                                                 iento Prom io Anual)
                                                       15.4%
16%

12%

8%

                3.1%                                                    2.6%
4%                                 2.4%                                                               1985-88
         0.9%
                                                                                 0.0%                 1988-93
0%
                           -0.4%
                                               -1.9%           -1.4%
-4%
                                                                                     -4.5%

-8%
          Nacional           Región             Quintana        Y ucatán         Campeche
                            Peninsular           Roo



                     Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                      119
                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                              Cluster Manufactura




              Productividad Total de los Factores en la División Industrial VIII,
                          1985-93, Región Peninsular Vs Nacional.
                               (Crecim iento Prom edio Anual)
20%
                                                                             17%
15%
                                                      10%
10%                                8%
                                                                    7%
        5%
 5%
                  2%
                                                             1%                               1985-88
 0%                                                                                           1988-93
                          -1%

-5%

                                                                             -7%
-10%
                                           -12%

-15%
       Nacional        Región Peninsular      Quintana Roo   Y ucatán       Campeche



                   Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                               120
                                                               Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                           Cluster Manufactura




       Productividad Total de los Factores en la División Industrial IX, 1985-93.
                           Región Peninsular Vs Nacional.
                            (Crecim iento Prom edio Anual)
80%                                      79%


60%

                                 40%
                                                              38%
40%
                                                                              27%           1985-88
                                                        21%
20%                                                                                         1988-93
              10%
                                                                         1%
 0%
        -3%                               -4%
                          -10%
-20%
        Nacional          Región         Quintana       Y ucatán       Campeche
                         Peninsular        Roo



                   Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                            121
                                                                      Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                  Cluster Manufactura



       Productividad Total de los Factores en la División Industrial I, 1985-93. Región
                                   Peninsular Vs Nacional.
                                (Crecimiento Prom edio Anual)
10%
                             5.8%                           5.7%
                                            3.5%                                4.5%
            3.0%
 5%

 0%
                                                -0.4%
                -2.4%
                                                                                                      1985-88
-5%
                                                                                                      1988-93
-10%
                           -14.6%                        -15.1%              -16.0%
-15%


-20%
           Nacional         Región         Quintana        Y ucatán           Campeche
                           Peninsular        Roo



                      Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                   122
                                                                          Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                      Cluster Manufactura




        Productividad Total de los Factores en la División Industrial III, 1985-93. Región
                                    Peninsular Vs Nacional.
                                 (Crecim iento Prom edio Anual)
100%                                                     81%

                                 26%
 50%
             1%        4%                           4%
  0%                                 -5%                                                 -2%
                                                                    -13%
-50%                                         -36%
                                                                                                        1985-88
-100%                                                                                                   1988-93

-150%

-200%
                                                                             -229%
-250%
            Nacional           Región        Quintana          Y ucatán          Campeche
                              Peninsular       Roo



                       Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                                       123
                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                             Cluster Manufactura



      Productividad Total de los Factores en la División Industrial VI, 1985-93.
                          Región Peninsular Vs Nacional.
                           (Crecim iento Prom edio Anual)
                                                       9.2%
10%
                         7.9%
8%                                                                           6.2%
                                        5.6%
6%

4%                              2.5%

               0.7%                            0.2%                                            1985-88
2%
                                                                                               1988-93
0%
       -0.5%
                                                          -0.9%
-2%

-4%                                                                -5.5%

-6%
      Nacional          Región         Quintana       Y ucatán         Campeche
                       Peninsular        Roo



                 Fuente: INEGI, Censos Económicos 1986, 1989, 1994, México.




                                                                                                              124
                                                                 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                             Cluster Manufactura




La industria maquiladora (IME) es un pilar de la actividad exportadora del país



                                                                     166
                                                               137
                     150
                                                     110 118
                                                96
                     100                   80
                                      61
                           43 46 52
                      50
                                               45 53 64 79
                                22    26 31 37
                       0 16 19
                        1991   1993    1995      1997      1999
                           Maquiladoras                Totales



                   Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO




                                                                                                              125
                                                         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                     Cluster Manufactura



     En 2000, el valor agregado representó 22% de las exportaciones de la maquila




                       Industria maquiladora
                          valor agregado                            17.8
                                                             13.4

12                                                    10.8
                                                8.2
8
                           6.2           6.4
             4.8 5.3              5.0
      4.2
4


0
     1991         1993           1995          1997          1999

                     Fuente: Secretaría de Economía con datos del INEGI




                                                                                                      126
                                                                                                  Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                              Cluster Manufactura




                                                           …a lo largo y ancho del país
                                               Maquiladoras en operación
                                                   (noviembre 2000)
        1,435
 B.C.                                                                                                Conforme las empresas
                     Sonora
                                                                                                 exportadoras se establecen
                                       Chihuahua                                                 fuera de la franja fronteriza,
                         358
                                             593                                                      incorporan mayor valor
                                                                  Coahuila
                                                                                                           agregado nacional
                12                                                 420       Nuevo León
    B.C. Sur                          14      Durango                         239
                         Sinaloa
                                                    97                         559        Tamaulipas
                                                          Zacatecas
                                                                                           Querétaro      43
                                                             23     S.L.P.
                                                                                                                        Yucatán
                                   Nayarit                              25                      Hidalgo   10
                                                     5
                                                                     Guanajuato
                                                                                                Tlaxcala 15               183
                      Aguascalientes                                  102
                         101                               183                                            207
                                             Jalisco                                            Puebla
                                                                                                        Tabasco                 3
                                                                       4
                                                                                                 Veracruz
 Los nuevos TLCs                                   Michoacan                                              1
                                                                                                     7                          Q. Roo
carecen de vocación                                D.F
                                                    56                                                        Chiapas
fronteriza, lo cual estimula                             Edo. México                        4                    2
                                                                                                                          Campeche
                                                                                                                            5
el establecimiento de                                        88
                                                                    Morelos Guerrero       Oaxaca
exportadores                                                          21      7
a lo largo y ancho del país




                                                                                                                                               127
                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                   Cluster Manufactura



…y contribuyen a aprovechar las ventajas
                naturales de cada región
      Nivel de actividad de la IME por estado

                                                           Estados con elevado nivel de
                                                           actividad




                                                           Estados con grado de
                                                           actividad medio



                                                           Estados con menor grado de
                                                           actividad




         Fuente: Secretaría de Economía con datos del IMSS e INEGI




                                                                                                    128
                                                         Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                     Cluster Manufactura


  Casi la mitad de las empresas maquiladoras
                              son mexicanas
2,038 de las 4,820 maquiladoras que operan en el país a
noviembre de 2000 son de capital cien por ciento mexicano


                         Estructura del capital social por país de
                                          origen
                                    (noviembre 2000)
                     México-         Japón
                     EE.UU.                    Otros
                                      1.5%
                                               3.4%             México
                      11.6%
                                                                42.2%




                       EE.UU
                       41.3%
 Fuente: Secretaría de Economía




                                                                                                      129
                                                                                       Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025
                                                                                                                   Cluster Manufactura




            Uno de cada diez trabajadores del país
                labora en empresas maquiladoras
                             Chih. 45% (333.5)
                                                               Coah. 19.5% (104.4)
 B.C. 39% (249)
                                                                                                    Participación del
                                              Dgo. 9.9% (18.3)
               Son. 21.2% (81.7)                                                                   empleo en maquila en el
                                                                        N.L. 7.3% (71.3)           empleo total por estado
                                                                            Zac. 8% (7.8)
                                                                                                    Num. de empleos en
                                                                         S.L.P. 5.5% (10.9)
      B.C.S. 3% (2.5)                                                                              maquila por estado (en
                                                                             Tamps. 32% (174)      miles de trabajadores)
                                                                              Gto. 2.3% (11.8)
                                                                                   Qro. 3% (7.7)
                        Sin. 0.6% (1.9)                                            Hgo. 2.3% (3.6)
                                                                                                             Yuc. 14.6% (30)
                                                                                       Tlax. 8.2% (6.5)
                    Nay. 0.5% (0.3)
                                                                                       Pue. 6.8% (28.5)
           Ags. 7.6% (13)
                                                                                           Tab. 0.2% (0.2)
                                   Jal. 3.5% (33.1)

           Col. 0.1% (0.1)                                                    Ver. 0.6% (2.6)

                Mich. 0.6% (1.5)                                                                             Q.R. 0.2% (0.3)
                             D.F. 0.4% (8)                               Oax. 1% (1)
                                                                                       Chia. 0.2% (0.2)
                        Edo. Mex. 1.3% (14.2)         Mor. 2.4% (3.4)                                     Camp. 4.1% (3.3)

                                                                 Gro. 1.9% (2.4)

Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS, datos a diciembre de 2000




                                                                                                                                    130

								
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