Produccion Mundial Aceite
Aceite de Oliva
Produccion en miles de tons
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Tendencia
España 861 1412 989 824 1095 Creciente
Italia 634 685 879 655 630 Estable
Grecia 414 308 435 424 370 Estable
Tunes 72 280 130 220 130 Estable
Siria 165 110 175 100 154 Estable
Turquia 140 79 145 115 140 Estable
Marruecos 45 100 50 75 80 Creciente
Argelia 15 69 33 36 40 Creciente
Portugal 29 31 41 29 35 Estable
Jordania 28 25 29 22 36 Creciente
Argentina 11 13 18 24 14 Creciente
Total año 2414 3112 2924 2524 2724
Total Mundial 2495 3174 3013 2599 2820
Fuente: Consejo oleicola internacional + reportes de ciasa
Importaciones y exportaciones
Aceite de Oliva
Exportaciones en miles de tons
• España e Italia son los principales
´02-´03 ´03-´04 ´04-´05 ´05-´06 ´06-´07 productores, exportadores e
Italia 176 181 191 215 220
España 107 114 111 97 115
importadores (compran/ revenden).
Turquia
Siria
74
30
46
28
93
36
73
20
75
40
• 2006 Año record de exportaciones.
Marruecos 3 20 31 20 15 • Fuerte campaña hacia el 2009 se
Portugal 13 16 17 17 19
Grecia 15 10 10 10 15 lanzara en Europa para la localizar
Argentina 5 5 12 15 14
Total año 423 420 501 467 513
el aumento de producción en Rusia,
Total Mundial 483 657 633 618 681 Japón, Corea N, y China (después
de los Juegos Olímpicos)
Importaciones en miles de tons
´02-´03 ´03-´04 ´04-´05 ´05-´06 ´06-´07 • 2007: España tendrá un excedente
USA 191 226 221 224 240
Italia 74 180 144 134 110
de 500mil tns destinadas a
España 18 50 39 44 45 exportación.
Japon 30 32 32 30 33
Australia 31 31 28 29 27 • 2007-2008 Se preveen records
Canada 25 26 32 26 30
Brasil 21 23 26 26 28
históricos de producción en
Israel 6 10 7 14 8 España.
Total año 396 578 529 527 521
Total Mundial 492 663 634 615 623 • China, cada vez mas atractivo: 7 a
10% crecimiento anual.
Consumo de aceite de oliva
C onsum o A O
Argentina
• En los últimos 16 años el consumo
de aceite aumento 1.100000 tons Brasil
principalmente en Europa y en
Argelia
Brasil Canadá, Australia, Japón,
Siria y Argelia. Tunes
• Se estima aumento en el consumo Marruecos
mundial del 5% anual. 2006/2007
• España consume 13kg./hab. UK
2005/2006
• Grecia consume 25kg/hab. Portugal
2004/2005
• Europa 5.5kg/hab.
Francia 2003/2004
• USA: 1kg/hab, prevee duplicar en
consumo en 5 años. Aumentó Siria 2002/2003
272% desde 1991. USA
• China: en 2009 consumirá 6000
ton/año de Aceite de oliva. Grecia
0,5Kg/hab España
Italia
0 200 400 600 800 1000
mi l e s d e T n / a ño
Precios
Precios Fob/ton Aceite Oliva Internacional
Argentina
4500 promedio
4000
3500
3000
usd/tn
2500
2000
1500
1000
500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
año
• Luego de la subida del 2006, se esperan precios estables entre los usd 2800 y
3200/tn para aceites argentinos.
• En 2007/2008 se preveen records históricos de producción en España, con el
consiguiente resultado estabilizador de precios.
• Se empezara a sentir la presión por entrar en norma coi.
• La generación de valor vía los fraccionados será una alternativa valida
Produccion Mundial
Aceituna Mesa
Aceituna de mesa
Produccion en miles de tons
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Tendencia
España 448 579 537 437 465 Estable
Turkia 165 125 240 280 240 Estable
Egipto 340 95 194 200 210 Estable
Siria 170 120 200 120 200 Crecimiento
Grecia 117 92 115 123 147 Crecimiento
Marruecos 80 120 80 100 100 Estable
USA 81 100 87 115 45 Baja
Italia 66 65 63 70 80 Crecimiento
Argentina 50 70 60 87 80 Crecimiento
Portugal 10 12 10 10 10 Estable
Francia 2 2 2 2 2 Estable
Otros 95 90 92 89 95
Total año 1527 1378 1586 1542 1577
Total mundial 1773 1602 1852 1785 1832
Fuente: Consejo oleicola internacional + reportes de ciasa
Importaciones y exportaciones
Aceituna de mesa
• Argentina es el 4º exportador
Exportaciones en miles de tons
mundial de Aceitunas!
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
España 189 170 184 188 200 • USA: Si bien es el 7º
Marruecos 52 69 59 68 60
Turkia 35 51 58 65 62
productor mundial, es el
Argentina 35 45 50 58 55 principal importador. Puede
Grecia 30 28 38 47 47 esperarse que siga en
Siria 6 18 34 23 29
USA 5 4 4 5 6 crecimiento, ya que su
Mexico 5 4 3 3 3 producción propia tiende a la
Total año 357 389 430 457 462
Total Mundial 460 462 480 510 505
baja.
• Siria: es previsible un
Importaciones en miles de tons
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 aumento de participación en
USA 115 117 124 125 132 exportaciones para el futuro
Brasil 46 51 56 55 57
Francia 35 28 30 29 30 • Brasil: continua aumentando
Rusia 4 4 45 45 45 el consumo y la importación.
Canada 23 23 23 25 26
Rumania 17 17 27 28 27 • España: País productor y
Arabia Saud 20 20 20 20 20
exportador, al igual que
España 2 3 3 11 11
Total año 262 263 328 338 348 Marruecos, Turquía
Total Mundial 449 441 480 505 507
Consumo de aceituna de mesa
Portugal
• El consumo tiende a crecer
Argentina y/o recuperarse en todo el
2006/2007
Marruecos 2005/2006 mundo.
2004/2005
Grecia 2003/2004 • Interesante consumo tienen
Alemania
2002/2003 países no productores como
USA y Brasil.
Brasil
• El notable crecimiento de
Francia Siria de 102 a 148mil/tn en
Argelia un año.
Siria • USA consumió 220mil
Italia
tn/año en 2007. El consumo
se manifiesta en aumento.
Turkia
• En Argentina se mantiene
Egipto en 15 mil/tn año, mientras
España que Brasil consume 57 y en
USA
suba.
0 50 100 150 200 250
miles de tn/año
Precios
Evolucion de precios - USD Fob Buenos Aires
2000
1500 Entera
usd/tn
1000 Rodajada
500 Deshuesada
Rellena
0
2004 2005 2006 2007 promedio
año
• Para el futuro se espera una posible caída de precios. Los altos precios actuales
pueden modificar el consumo y forzar a una caída de aprox. el 15%. El
recupero de valor podrá venir del aumento de fraccionados, (quienes nos
aportan un 1% de reintegros aparte del efecto precio propio)
• Europa esperaría una mayor cosecha que la actual, aumentando la oferta para el
2008. Esto ayudaría a bajar aun mas los precios de mercado
• Tendencia de precios creciente para los maquinados.
La superficie plantada Aumenta!
• Máximo crecimiento para Argelia en 2007 240.200 has
• La Superficie mundial 10.27 mill. de has
• España 2.7 mill. de has
• Túnez 1.7 mill. de has
• (a pesar de ser el 2º en terreno plantado su prod. es fuertemente
decreciente:220mil tn en 2005/2006, 130 mil previstas para 2006/2007)
• El olivo tiene ayuda garantizada hasta el 2013 en Europa.
• El COI dispone de 1 millón de Euros para acciones en India, Japón y Rusia.
• En Argentina entraron en producción 46000has nuevas. Puede esperarse
110.000tn de aceite de oliva y 350.000tn de Aceituna de mesa.
• La superficie plantada Argentina es solamente el 1% de la superficie real
disponible de plantación. Sup. plantada en Arg.
Argentina 2004 2006 2007 2008 140000
120000
Total año 70100 82600 90000 136000 100000
80000
has
60000
40000 2004
Argentina tiene plantado el 1.32% 20000
2006
0
Del total mundial Total año 2007
2008
Alianzas - Uniones
• Grupo Borges compra 1) Traminer (1º aceitunera en Francia)
convirtiendose en uno de los principales operadores de aceitunas del
mundo. Facturara E130 millones y 15.000tn de producto. 2) ITLV de
Rusia. Asimismo Borges en USA posee Borges National Corporation.
Grupo Borges facturo en 2005: E 540 millones.
• SOS Cuetara: Fuerte campaña en USA en los prox 5 años.
Facturacion en 2006: E1400 millones, en 2007 preveen: E1600mill.
SOS posee las aceiteras: Carapelli, Minerva, Fiol de Italia. SOS
Controla el 15% del mercado mundial de aceite.
• Grupo Indalo- Guadalquivir- Bell Carter se posicionan en Poman
comprando Aurora del Sur (ex Nucete)