Polsko - niemieckie stosunki
gospodarcze w roku 2007
dr Zbigniew Kostecki, Radca,
Kierownik wydziału ekonomicznego
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Grudzień 2007
1
I. Determinanty
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
I. Determinanty
II. Stosunki gospodarcze
1. Polityczne i instytucjonalne
III. Podsumowanie
IV. O nas
2. Ekonomiczne
3. Społeczno-psychologiczne
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
2
I. 1. Determinanty polityczne i instytucjonalne
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
a) Ogólny klimat współpracy
b) Na poziomie Unii Europejskiej:
I. Determinanty - Zbieżności
II. Stosunki gospodarcze - Różne stanowiska: okresy przejściowe
III. Podsumowanie c) Ramy prawno - traktatowe:
IV. O nas
- Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy – 17.06.1991
- Traktat o przystąpieniu do UE – od 01.05.2004
- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
(01.01.2005)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
- Protokół o wzajemnej ochronie inwestycji (28.10.2005)
Wydział Ekonomiczny
3
I.2. Determinanty ekonomiczne
Sytuacja gospodarcza Polski i Niemiec
Główne wskaźniki makroekonomiczne (in %)
Polsko-niemieckie 2004 2005 2006 2007 I-IX
stosunki gospodarcze
w roku 2007
PL DE PL DE PL DE PL DE
PKB 5,3 1,6 3,5 0,9 6,2 2,5 6,5 2,4
I. Determinanty Stopa bezrobocia 19,0 10,2 17,6 11,7 14,9 10,8 11,3 8,1
Inflacja
II. Stosunki gospodarcze 3,5 1,6 2,1 2,0 1,0 1,7 2,3 1,5
(średnia roczna)
III. Podsumowanie Saldo finansów
- 3,9 - 3,7 - 2,5 - 3,2 -2,2 -2,3 -2,0 -1,6
publicznych
IV. O nas
Dług publiczny 41,8 65,7 42,0 67,9 42,4 67,8 43,1 67,7
Eksport w mld euro 59,7 731,5 71,4 786,2 87,5 869,0 72,8 719,1
Dynamika eksportu (%) 25,6 10,1 19,6 7,5 22,6 14,0 13,4 10,4
Import w mld euro 71,1 575,5 81,2 628,1 99,9 731,5 84,7 571,4
Dynamika importu (%) 17,9 7,7 13,8 9,1 23,2 16,5 16,1 6,3
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec Saldo w mld euro -11,4 +156,1 -9,8 +158,2 -12,4 +164,5 -11,9 +147,7
Wydział Ekonomiczny
Źródło: Sprawozdanie Ministerstwo Gospodarki, Federalne Ministerstwo Finansów, 2007
* Prognoza 2007 4
I.2. PKB – Wzrost w latach 1995 – 2007 (%)
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007 %8
7 PL
I. Determinanty
6
5
II. Stosunki gospodarcze
4
III. Podsumowanie 3
2
IV. O nas
DE
1
0
-1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
DE 1.7 2.8 1.4 2 2 2.9 0.8 0.1 -0.1 1.6 0.9 2.5 2.4
PL 7 6.1 6.8 4.8 4.1 4.1 1 1.4 3.8 5.3 3.5 6.2 6.5
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
Źródło: GUS, DESTATIS
5
I.2. Stopa bezrobocia w latach 1995 – 2007 (%)
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007 % 25.0
20.0
I. Determinanty
II. Stosunki gospodarcze 15.0 PL
III. Podsumowanie
10.0
IV. O nas
DE
5.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PL 14.9 13.2 10.3 10.4 13.1 15.1 19.4 20.0 20.0 19.0 17.6 14.9 11.3
DE 10.4 11.5 12.7 12.3 11.7 10.7 10.4 10.8 11.6 10.2 11.7 10.8 8.1
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny Źródło: GUS, DESTATIS
6
I.2. Indeks cen: 1995 – 2007 (%)
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007 %
30.0
25.0
I. Determinanty 20.0
II. Stosunki gospodarcze
15.0
10.0
III. Podsumowanie
5.0
IV. O nas
PL
0.0
DE
-5.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PL 27.8 19.9 14.9 11.8 7.3 10.1 5.5 1.9 0.8 3.5 2.1 1.0 2.3
DE 1.7 1.5 1.9 0.9 0.6 1.4 2.0 1.4 1.1 1.6 2.0 1.7 1.5
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Źródło: GUS, DESTATIS
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
7
I.3. Determinanty społeczno-psychologiczne
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
I. Determinanty
• Asymetria znajomości kraju
II. Stosunki gospodarcze
i języka partnera
• Ewolucja obrazu Polski, Polaków
III. Podsumowanie
IV. O nas
w Niemczech (media, społeczeństwo, rząd)
• „No name” versus „Made in Poland”
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
8
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
I. Determinanty
II. Stosunki
II. Stosunki gospodarcze gospodarcze
III. Podsumowanie
IV. O nas
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
9
Wymiana handlowa (w mld EUR)
2002 2003 2004 2005 2006 I-IX 2007
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007 PL DE PL DE PL DE PL DE PL DE PL DE
Wywóz z
14,2 14,2 15,3 15,8 17,9 15,9 20,1 16,1 23,8 20,6 19,1 11,5
Polski
I. Determinanty
Przywóz do
II. Stosunki gospodarcze 16,1 16,1 14,7 16,4 17,4 18,8 19,9 21,9 23,9 28,8 20,4 17,1
Polski
III. Podsumowanie
Wartośd
30,3 30,3 30,0 32,2 35,3 34,7 40,0 38,0 47,7 49,4 39,5 28,6
obrotów
IV. O nas
Saldo dla
-1,9 -1,9 +0,6 -0,6 +0,5 -2,9 +0,2 -5,8 -0,1 -8,2 -1,4 -5,6
Polski
Dynamika
wywozu w 19,0 19,0 8,5 11,3 17,0 0,9 12,3 1,6 18,0 24,9 7,8* -
%
Dynamika
przywozu 10,6 10,6 3,5 2,0 18,6 14,8 14,3 16,5 19,1 31,5 15,8* -
w%
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny * w stosunku do danych z okresu styczeń-wrzesień 2006 r.
Źródło: GUS, DESTATIS
10
Struktura towarowa polskich wywozów i przywozów
do i z Niemiec w (I-IX) 2007 r. (w mln EUR)
Numer Wywóz
Grupa towarowa Dynamika Udział w Przywóz z Dynamika Udział w
grupy do Saldo
Polsko-niemieckie w% % Niemiec w% %
stosunki gospodarcze towarów Niemiec
w roku 2007
Artykuly rolno-
I - IV 1.783,5 120,3 9,46 1.084,3 142,4 5,30 714,2
spożywcze
V Produkty mineralne 648,8 94,2 3,41 1.084,3 146,0 4,53 -276,7
I. Determinanty
Wyroby przemysłu
VI - VII 1.918,1 117,1 10,09 4.053,9 111,0 19,83 -2.135,8
chemicznego
II. Stosunki gospodarcze
Skóry i wyroby
VIII 130,5 104,9 0,69 73,6 99,4 0,36 56,9
III. Podsumowanie skórzane
Wyroby przemysłu
IV. O nas IX - X drzewno 1.127,4 112,7 5,93 1.110,1 116,6 5,43 17,3
papierniczego
Wyroby przemysłu
XI - XII 910,8 101,0 4,79 645,8 99,8 3,16 265,0
lekkiego
XIII - XIV Wyroby ceramiczne 400,1 96,4 2,10 424,9 129,1 2,08 -24,7
Wyroby
XV 3.335,3 11,2 17,54 3.341,3 119,0 16,34 -6,1
metalurgiczne
Wyroby przemysłu
XVI - XVIII elektro- 7.139,2 106,1 37,55 8.341,6 111,9 40,80 -1.202,4
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej maszynowego
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny XIX - XXI Pozostałe 1.601,5 97,9 8,42 442,5 127,9 2,16 1.159,0
Źródło: GUS 11
Struktura towarowa polskich wywozów
do Niemiec w (I-IX) 2007 r. (w %)
Polsko-niemieckie
Wywóz w %
stosunki gospodarcze
w roku 2007 Produkty
Artykuły rolno- mineralne Wyroby
spożywcze 3,41% przemysłu
9,46% chemicznego Skóry
10,09% 0,69%
I. Determinanty
Wyroby różne
II. Stosunki gospodarcze Wyroby
i niesklasyfiko- przemysłu
wane drzewno-
III. Podsumowanie 8,42% papierniczego
5,93%
IV. O nas
Wyroby Wyroby
przemysłu przemysłu
elektromaszyno- lekkiego
wego 4,79%
37,56%
Wyroby
Wyroby ceramiczne
metalurgiczne 2,10%
17,54%
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
Razem 19.010,1 mln EUR Dynamika 107,8 %
Źródło: GUS 12
Struktura towarowa polskich przywozów
z Niemiec w (I-IX) 2007 r. (w %)
Polsko-niemieckie
Przywóz w %
stosunki gospodarcze
w roku 2007
Wyroby
przemysłu Skóry
Produkty
chemicznego 0,36% Wyroby
mineralne
19,83% przemysłu
4,53%
I. Determinanty drzewno-
papierniczego
Artykuły rolno- 5,43%
II. Stosunki gospodarcze spożywcze
5,30%
Wyroby
III. Podsumowanie
przemysłu
Wyroby różne i lekkiego
IV. O nas niesklasyfiko- 3,16%
wane
2,16%
Wyroby
ceramiczne
Wyroby
2,08%
przemysłu Wyroby
elektromaszyno- metalurgiczne
wego 16,34%
40,80%
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
Razem 20.443,5 mln EUR Dynamika 115,8 %
Źródło: GUS 13
Przykłady towarów wywożonych do Niemiec
z największą stopą wzrostu w (I-IX) 2007 r.
Polsko-niemieckie Kod Dynamika
stosunki gospodarcze Towary
w roku 2007 PCN (w %)
24 Tytoń 197,7
I. Determinanty
75 Nikiel i artykuły z niklu 183,8
II. Stosunki gospodarcze
35 Substancje białkowe 192,3
III. Podsumowanie
IV. O nas
50 Jedwab 201,5
52 Bawełna 135,0
79 Cynk i wyroby z cynku 158,1
14 Materiały roślinne do wyplatania 399,8
33 Preparaty perfumeryjne 164,0
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
Źródło: GUS
14
Przykłady towarów sprowadzanych z Niemiec
z największą stopą wzrostu w (I-IX) 2007 r.
Polsko-niemieckie Kod Dynamika
stosunki gospodarcze Towary
w roku 2007 PCN (w %)
75 Nikiel i artykuły z niklu 174,0
I. Determinanty
99 Specjalne transakcje handlowe 211,7
II. Stosunki gospodarcze
16 Przetwory z mięsa, ryb i mięczaków 209,9
III. Podsumowanie
04 Produkty zwierzęce (jaja, mleko) 207,9
IV. O nas
93 Broń i amunicja 105,2
22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 164,9
67 Wyroby z piór/puchu, sztuczne kwiaty 191,5
69 Wyroby ceramiczne 187,0
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
Źródło: GUS
15
Wywóz do Niemiec – najważniejsze towary
Kod Udział w eksporcie
Polsko-niemieckie Towary EUR
stosunki gospodarcze PCN (w %)
w roku 2007
8708 Akcesoria i części do poj. samochodowych 840,5 6,72
I. Determinanty 9401 Meble do siedzenia, ew. spania 665,9 5,33
8408 Silniki spalinowe tłokowe 546,6 4,37
II. Stosunki gospodarcze
8544 Druty, kable, przewody elektryczne 454,8 3,64
III. Podsumowanie
8703 Poj. samochodowe osob. 383,6 3,07
IV. O nas
7403 Miedź rafinowana i stopy miedzi 292,6 2,34
9403 Meble pozostałe 267,8 2,14
7308 Konstrukcje do budowy mostów 242,1 1,94
8528 Aparatura odbiorcza dla telewizji 212,2 1,70
7326 Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali 202,5 1,60
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Razem 4 108,5 32,87
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
Źródło: GUS, dane z okresu styczeń-czerwiec 2007
16
Przywóz z Niemiec – najważniejsze towary
Kod Udział w
Towary EUR
Polsko-niemieckie PCN imporcie (w %)
stosunki gospodarcze
w roku 2007 Akcesoria i części do poj.
8708 693,8 5,25
samochodowych
8703 Poj. samochodowe osob. 460,1 3,48
I. Determinanty
2710 Oleje ropy naftowej i z min. bitumicznych 411,2 3,11
II. Stosunki gospodarcze
8409 Części do głowic silników 313,2 2,37
III. Podsumowanie
8716 Przyczepy i naczepy 237,9 1,80
IV. O nas 7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa 203,2 1,54
3004 Leki 196,0 1,48
8479 Maszyny i urządzenia mechaniczne 189,0 1,43
7326 Pozostałe artykuły żeliwa i stali 180,8 1,37
8704 Pojazdy do transportu towarowego 178,7 1,35
Razem 3 063,9 23,18
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
Źródło: GUS, dane z okresu styczeń-czerwiec 2007
17
Inwestycje i przepływ kapitału
A. Niemieckie inwestycje w Polsce:
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze - 12,3 mld EUR skumulowany poziom inwestycji (16% w inwestycjach zagranicznych ogółem)
w roku 2007
- 95,3% inwestycje typu greenfield, 4,4% przejęcia, 0,3% prywatyzacje
- 1,5 mld EUR dopływ w 2005r. (ok. 20% napływu rocznego inwestycji)
- 248 niemieckich firm zainwestowało ponad 1 mln EUR. Najwięksi to: Metro AG, Bayerische
I. Determinanty
Hypo- und Vereinsbank AG, Volkswagen AG, Commerzbank AG
- RFN – inwestor nr 2 po Niderlandach
II. Stosunki gospodarcze
- W 2006 r. inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Polsce 11,1 mld EUR tj. o 3,4 mld EUR tj.
III. Podsumowanie o 44% więcej niż rok wcześniej. Brak danych co do wielkości niemieckiego zaangażowania.
IV. O nas
B. Polskie inwestycje w Niemczech:
- 500 mln EUR
- Inwestorzy: Orlen (147,6 mln EUR, grudzień 2006 r. – zakup 58 stacji za 7,6 mln EUR)
Boryszew S.A. (5,5 mln EUR), Unimil (17,5 mln EUR), ComArch (9,5 mln Euro),
Selena (1,0 mln EUR), Sanplast S.A. (20 mln EUR), Smyk (1,0 mln EUR), PGNiG
(Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), Vabbi Factory Outlet
- Liczba polskich firm rzemieślniczych w Niemczech – 21.042 z czego 19.990 tj. 95% została
zarejestrowana po 1 maja 2004 r.
- Liczba polskich firm w Niemczech w 2006 r. – ok. 44 tys., w 2007 r. – ok. 11.750: w tym
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
11.456 małych i średnich oraz 294 dużych przedsiębiorstw, odp. uzyskana od 24 IHK
Wydział Ekonomiczny
- W Niemczech ma swoje oddziały ok. 100 polskich firm usługowo-handlowych (m. in.
Budimex, Kopex, Polservice)
18
Dostęp do niemieckiego rynku pracy dla
polskich obywateli w (I-VI) 2007 r. (ilość osób)
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
• Pracownicy sezonowi……….…..…............ 182.517
(w tym w hotelarstwie i gastronomii: 5.413)
I. Determinanty
• Pracownicy pomocniczy
przy imprezach objazdowych……………….. 3.550
II. Stosunki gospodarcze
• Studenci…………………………………...…... 4.054
III. Podsumowanie
• kontyngent 2006/2007 12.370 osób, wykorzystanie 64%
IV. O nas
• kontyngent 2005/2006 12.370 osób, wykorzystanie 74%
• kontyngent 2004/2005 13.118 osób, wykorzystanie 82%
W pierwszej połowie 2007 roku odnotowywana jest tendencja spadkowa
we wszystkich grupach.
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
19
Przyjazdy (w tym turystyczne) do Polski /
Niemiec w latach 2005 – 2007 w mln osób
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007 przekroczenia granicy zachodniej
2005 2006 2007 (I-IX)
I. Determinanty
II. Stosunki gospodarcze
do do do do do do
III. Podsumowanie
Niemiec Polski Niemiec Polski Niemiec Polski
IV. O nas
37,3
przyjazdy 13,6 16,2 37,2 12,9 28,4
(+9,2%)
w tym turystyczne 5,6
1,85 2,75 5,4 0,7 2,5
(z jednym noclegiem) (+8,0%)
Źródło: Instytut turystyki, 2007
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
20
III. Podsumowanie
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
Niezwykle dynamiczny rozwój handlu,
zmiana sturktury polskiego eksportu,
nadwyżka handlowa w grupie produktów rolnych
I. Determinanty
II. Stosunki gospodarcze i spożywczych
III. Podsumowanie Zwiększenie ilości rejestracji firm polskich na rynku
IV. O nas
niemieckim (również w ramach samodzielnej
działalności gospodarczej)
Różnice zdań w interpretacji wspólnych
zarządzeń/przepisów odnośnie swobody świadczenia
usług i swobody działalności gospodarczej
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
21
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
I. Determinanty
II. Stosunki gospodarcze
IV. O nas
III. Podsumowanie
IV. O nas
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
22
Restrukturyzacja polskiej
dyplomacji gospodarczej
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
Podział Wydziału Ekonomiczno-Handlowego
w roku 2007
po 01.05.2006
I. Determinanty
II. Stosunki gospodarcze
III. Podsumowanie
Wydział Promocji
Wydział Ekonomiczny Handlu i Inwestycji
IV. O nas
Wspieranie eksportów
Polityka Gospodarcza i inwestycji
Kontakty rządowe Współpraca z firmami
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
www.berlin.polemb.de www.wirtschaft-polen.de
23
Restrukturyzacja polskiej
dyplomacji gospodarczej
Polsko-niemieckie
stosunki gospodarcze
w roku 2007
Wydział Promocji
Wydział Ekonomiczny Handlu i Inwestycji
I. Determinanty
II. Stosunki gospodarcze Lassenstrasse 39 Leipziger Platz 2
14193 Berlin 10117 Berlin
III. Podsumowanie
IV. O nas
Tel.: (+49 30) 263 43 00-0 Tel.: (+43 30) 206 22 67-0
Fax: (+49 30) 263 43 00-11 Fax: (+49 30) 206 22 67-30
E-Mail: E-Mail:
info.wirtschaft@botschaft-polen.de info@wirtschaft-polen.de
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
24
Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Ekonomiczny
www.berlin.polemb.de
25