Presentacion German Ilabaca ACHEL Chile - The Alta Group by EXzF32IY

VIEWS: 20 PAGES: 44

									                EVOLUCION DEL LEASING
                      EN CHILE

Insertar logo



                           Miami, Noviembre 2007
                I.         CHILE EN CIFRAS
                II.        ACHEL QUIENES SOMOS
                III.       LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA
                       •      Reseña Histórica
                       •      Cifras y Evolución Industria
                       •      Financiamiento y Garantías organismos
Insertar logo                 públicos
                       •      Otros Temas de Interés
                       •      Proyecciones y Perspectivas del Negocio
                I. CHILE EN CIFRAS
Insertar logo
                               CHILE CIFRAS AÑO 2006
                • Población:                16.432.674 habitantes
                • PIB 2004:                 MM US$ 95.819
                  PIB 2005:                 MM US$ 118.976
                  PIB 2006:                 MM US$ 145.845
                  PIB 2007e                 MMUS$ 150.000


                • Ingreso Per Cápita: US$ 8.875

                • Exportaciones:            MM US$ 58.116
Insertar logo

                • Importaciones:            MM US$ 35.903 ( FOB )

                • Inflación:                3,2 %

                • Desempleo:                8,0 %
                ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL
                PAIS

                           Minería
                 NORTE
                           Pesca
                           Agricultura

                           Industria
                CENTRO     Servicios
                           Agricultura
                           Ganadería
Insertar logo
                           Forestal
                           Pesca
                 SUR
                           Agricultura
                            Minería
                                      Clima Verano: 28° C
                                      Clima Invierno: 10° C
                                                           ACUERDOS COMERCIALES
                  Chile ha Suscrito 23 Acuerdos Comerciales, los que abarcan a 53 países del mundo...

                      Pais o Grupo de Paises                 Tipo de Acuerdo                  Pais o Grupo de Paises             Tipo de Acuerdo
                                P-4 (1)                             AAE                               Mexico                            TLC
                          Union Europea (2)                         AAE                              EFTA (3)                           TLC
                                Canada                              TLC                              Panama                             TLC
                                 Corea                              TLC                              Colombia                           TLC
                                 China                              TLC                                Peru                             TLC
                              Costa Rica                            TLC                              Ecuador                           ACE
                              El Salvador                           TLC                          MERCOSUR (4)                          ACE
                              Guatemala                             TLC                               Bolivia                          ACE
                               Honduras                             TLC                             Venezuela                          ACE
                              Nicaragua                             TLC                                India                            AAP
Insertar logo
                           Estados Unidos                           TLC                                Cuba                             AAP
                                 Japon                              TLC
                                                                                                                                ACE: Acuerdo de
                                                                                                                                Complementación
                (1)Pacifico Integrado por Chile:Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam                                     Económica
                (2)Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda,
                Luxemburgo, Portugal, ReinoUnido, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,   TLC: Tratado de Libre
                Malta, Polonia, Rep.Checa, Rumania, Bulgaria.                                                                   Comercio
                (3)EFTA Esta integrada por Islandia, Leichtentein, Noruega y Suiza                                              AAE: Acuerdo de
                (4)MERCOSUR Esta Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile Asociado                            Asociación Económica
                                                                                                                                AAP: Acuerdo de
                                                                                                                                Alcance Parcial
                              ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS
                •   Estabilidad política y sólidos fundamentos económicos.

                •   Las reformas económicas implementadas desde mediados de los 70´s han
                    sido también modelos para otras economías latinoamericanas.

                •   La autoridad monetaria ha controlado la inflación anual en torno a 3%,
                    provocando la credibilidad de la política monetaria establecida.

                •   El país ha alcanzado importantes acuerdos comerciales entre Chile y el
Insertar logo
                    mundo (EEUU, UE, China, Japón, etc.)
                        ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS ( Cont.)

                •   Baja intervención gubernamental en la economía ha permitido la competencia
                    del sector privado.

                •   El país mantiene las cuentas externas en superávit.

                •   Sector Público posee un bajo endeudamiento.

                •   El país mantiene una elevada liquidez externa y bajo costo financiero.

Insertar logo
                •   Chile posee uno de los sistemas financieros más sólidos de Latinoamérica.

                •   El desarrollo de las compañías institucionales (AFP´s.,Seguros, etc.) ha
                    permitido la expansión del mercado de capitales interno.
                ALGUNOS FACTORES DETERMINANTESDEL ACTUAL CICLO


                        Positivos                            Negativos
                    •   Mayores términos de           •   Alza en el costo de la
                        Intercambio.                      energía.
                    •   Bajas Tasas de Interés.
                                                      •   Inversión y consumo
                    •   Mayor gasto público.
                                                          sujeto a ajuste de stock.
                    •   Sólida demanda externa y
                                                      •   Apreciación nominal del
Insertar logo           flujos de capitales.
                                                          peso → Sustitución de
                    •   Aumento del Empleo.
                                                          Importaciones.
                    •   Incremento de los Salarios.

                    •   Efecto riqueza por            •   Efectos puntuales en
                        desempeño bursátil.               algunos sectores.
                       CRECIMIENTO DEL PIB
                                   PIB
                         (Variación 12 Meses;%)




                 6,0
                             5,7                    5,5

                                          4,0

Insertar logo




                2004        2005         2006     2007e
                CRECIMIENTO IMPORTACIONES BIENES DE
                              CAPITAL

                           (Variación 12 Meses;%)



                               53,8




Insertar logo       23,7

                                                      15,6

                                           5,2



                   2004      2005         2006      2007e
                    PARTICIPACION DE BIENES EN EXPORTACIONES                           PRINCIPALES

                                          TOTALES                                      PRODUCTOS

                                      Pdtos.                                    ( Cifras en MM US$ )

                     Celulosa, Papel Químicos,                                 Cobre y Hierro     32.658

                     y Otros; 3,30%   6.97%     Otros; 7,10% Cobre y Hierro;
                   Pdtos.                                          57,10%      Alimentos             5.541

                Forestales y                                                   Minerales No          3.915
                Mad.; 3,50%                                                    Cobre

                                                                               Fruta                 2.407

                                                                               Madera                2.003

Insertar logo                                                                  Celulosa y Papel      1.893


                Alimentos y
                                                                               Productos             3.393
                 Bebidas;
                                                                               Químicos
                  11,50%
                          Frutas y Pdtos    Otros Pdtos.                       Bebidas y             1.027
                          Agropecuarios;   Mineros; 6,80%                      Tabaco
                              4,80%
                   DESTINO DE LAS EXPOTACIONES (2006                                          )

                                                        Otros del Mundo;
                                                             1,30%         EE.UU. y Canadá;
                                                                               18,00%
                     Europa; 28,00%




Insertar logo




                Comunidad Andina y
                 Otros Amer. Lat.;                                                 Asia; 34,60%
                      9,60%           Mercosur; 6,40%
                  ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (2006)

                                        Otros del Mundo;
                                             9,90%
                                                                          EE.UU. y Canadá;
                                                                              15,70%
                       Europa; 14,60%




Insertar logo

                                                                                             Asia; 20,10%


                Comunidad Andina y
                 Otros Amer. Lat.;
                      9,70%
                                                       Mercosur; 23,70%
                        PARTICIPACION DE SECTORES ECONOMICOS EN
                                IMPORTACIONES NACIONALES


                           Agric., Frut.,
                            Ganadería,       Minería; 18,20%
                       Silvicultura; 1,90%


                                                               Industria; 76,20%
                Otros; 3,60%




Insertar logo
                FAVORABLES PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA 2007


                    • PIB                         : 5,5-6,0%
                    •   Consumo Privado           : 7,3%
                    •   Inversión                 : 11,0%
                    •   Desempleo                 : 6,5%
Insertar logo
                    •   Balanza Comercial         : US$ 23.600
                        MM
                    •   Inflación                 : 6,5%
                II.   ACHEL QUIENES SOMOS

Insertar logo
                              ASOCIACION CHILENA DE LEASING
                    Asociación gremial fundada en 1987 donde se agrupan
                    doce de los principales Bancos chilenos y/o extranjeros y
                    una empresa no Bancaria . Su objetivo principal es
                    divulgar la práctica del Leasing y su interés en el
                    desarrollo de la economía del país y de las empresas.


Insertar logo
                Directiva
                •           Presidente        :   Fernán Barrios Larragaña
                •           Vicepresidente    :   Germán Ilabaca Schiavetti
                •           Gerente General   :   Rodrigo Carvallo Portales
                                 ASOCIADOS
                • Banco Chile            • Banco BCI

                • Banco BBVA             • Banco Santander
                • Banco del Desarrollo   • Banco Bice
                • Corpbanca              • Banco Itaú
                • Banco Estado
                                         • Forum Leasing
Insertar logo   • Banco Security
                                         • Scotiabank
                • Rabobank
                III. LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA




Insertar logo
                                    RESEÑA HISTORICA


                Desde 1977:
                Se crean las primeras
                empresas de Leasing



                                  1987
                     Se autorizan Filiales Bancarias

Insertar logo



                                         1999
                            Leasing como Producto Bancario
                •Cifras y Evolución Industria



Insertar logo
                                LEASING EN CHILE 2006


                • COLOCACIONES                MMUS$ 5.229
                • VARIACION 2005                 AUM. 14%
                • VENTAS 2006                 MMUS$ 1.870

Insertar logo
                • Nº OPERACIONES ACUM.           39.326
                • PROMEDIO OPERACION            MUS$ 160
                • Nº NUEVAS OPERACIONES          14.514
                    COMPOSICION CARTERA SEGUN
                    TAMAÑO EMPRESA


                •   GRANDES Y CORPORATIVAS   80%

                •   PEQUEÑAS Y MEDIANAS        20%
Insertar logo
                Leasing vs. Colocaciones Bancarias

                        Septiembre de 2007 en MM de US $

                Stock Leasing
                                           6.394           10%


                Colocaciones
                                           63.740      100%
Insertar logo   Comerciales Bancos
                Composición Cartera por Tipo de Equipo Diciembre 2006
                                                       1,9%
                                        2,5%                        0,3%
                                   3,0%                                    1,6%
                           3,5%

                     6,0%                                                                  46,2%

                      7,9%




Insertar logo
                            8,8%

                                               18,2%
                   BIENES RAICES                EQ. DE TRANSPORTE                 EQ. INDUSTRIALES
                   EQ. MOV. DE TIERRA           VEHICULOS                         EQ. COMPUTACION Y OFICINA
                   EQ. MANIPULACION DE CARGA    EQ. FORESTAL Y AGRICOLAS          EQ. MEDICO, MEDICION Y CONTROL
                   OTROS                        EQ. IMPRESION Y REPRODUCCION
                       Composición Cartera por Actividad Económica Diciembre 2006

                                                                       IND. DE PROD. QUIMICOS,
                                                                    PETROLEO, CARBON CAUCHO
                                                                              Y PLASTICO
                                                   IND. de PRODUCTOS             1,88%
                                                                                         CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
                                                ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y
                                                                                                     2,56%
                                                         TABACO
                               EXPL. MINAS Y CANTERAS 1,88%
                                        1,80%                                             AGRIC. Y GANADERIA
                                                                                                 2,63%    COMUNICACIONES
                                                                                                               2,68%
                                      FAB. DE PROD. MINERALES ,
                                              MAQ. Y EQ.                                              OTRAS IND. MANUFACTURERAS
                                                1,70%                                                             2,98%
                SERV.COMUNALES, SOCIALES Y                                                         COMERCIO AL POR MENOR
Insertar logo          PERSONALES                                                                          6,34%
                         22,35%
                                                                                            OTRAS OBRAS Y
                                                                                           CONSTRUCCIONES
                             TRANSPORTE Y                                                       6,38%
                            ALMACENAMIENTO
                                                                                           Otros
                                15,70%
                                                                                           9,02%
                                                  BIENES INMUEBLES Y    COMERCIO AL POR MAYOR
                                                      SERVICIOS                10,11%
                                                        11,99%
                Participación de Colocaciones 2006 por
                Institución
                                                                        Desarrollo 1,9%
                                                                                               Forum 0,2%
                                                                                                   Scotia 1,3%
                                                          Boston 4,1%

                                          HNS 2,0%


                                    Estado 5,8%
                                                                                                                                                   Santander 28,9%

                    Security 5,4%


                  Bice 4,1%



Insertar logo
                 BBVA 3,3%



                 Corpbanca 6,5%




                                                    Bci 13,8%                                                                       Chile 22,8%




                                    Santander     Chile    Bci   Corpbanca   BBVA   Bice   Security   Estado   HNS   Boston   Desarrollo   Forum   Scotia
                Volumen de Operaciones por Año en Millones de US $

                2.500                                                        2.327
                                                                     2.230

                2.000
                                    1.379                         1.511
                               1.282
                1.500
                            1.199                            1.089
                          917          854         720      800
                1.000
                        750                  662         742
Insertar logo
                 500



                   0
                         19

                         19

                         19

                         19

                         19

                         19

                         19

                         20

                         20

                         20

                         20

                         20

                         20

                         20
                            93

                            94

                            95

                            96

                            97

                            98

                            99

                            00

                            01

                            02

                            03

                            04

                            05

                            06
                Evolución de Stock Cifras en Millones de Dólares (US $)

                6000                                                            5.229

                5000                                                       4.583
                                 3.053                                 3.301
                4000        2.738    3.173 2.783                  2.630
                3000   2.352                        2.070     1.974
                                              2.302     1.943
                2000
Insertar logo   1000
                   0
                         19

                                   19

                                            19

                                                      20

                                                                20

                                                                         20

                                                                                   20
                           94

                                     96

                                              98

                                                        00

                                                                  02

                                                                           04

                                                                                     06
                Variaciones Industria 2005-2006
                en MM US $


                                   Diciembre   Diciembre
                                                           % Variación
                                     2005        2006




Insertar logo     Volumen Ventas    2.230       2.327         4,35



                      Stock         4.583       5.229        14,10
                Variaciones Industria 2007
                en MM US $




                                      Diciembre        Septiembre           Diciembre 2007              Variación año
                                        2006              2007                   Estimado                2006-2007


Insertar logo


                     Stock               5.229              6.394                  6.536                   25,0 %



                 Nota. Desde Enero a Septiembre el peso Chileno se ha revalorizado en 3.88% respecto del Dollar US.
                Financiamiento y
                Garantías Organismos
                Publicas
Insertar logo
                APOYO PUBLICO AL FINANCIAMIENTO DE
                LAS EMPRESAS


                •Financiamiento CORFO corto y Largo plazo ( BID
                Banco Mundial)
                •Fondo Garantía Pequeñas y Medianas Empresas
                •Fondo de Garantía para la Inversión

Insertar logo   •Exención de Impuesto de timbres en
                reprogramaciones
                •Capacitación Técnica
                •Ley de Garantías reciprocas
                Financiamiento CORFO
                Crédito Inversión
                Es un crédito o leasing hasta por US$ 5.000.000, incluyendo un máximo de 30% para capital de

                trabajo, con plazos de pago de entre 3 a 10 años y períodos de gracia de hasta 24 meses. Se otorga
                en dólares o en unidades de fomento, a tasa de interés fija o variable. El pago se efectúa en cuotas
                semestrales.

                ¿Quiénes pueden acceder?
Insertar logo   Empresas chilenas que desarrollen actividades productivas en los siguientes sectores: industria,
                agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, minería, turismo, educación, salud, servicios de ingeniería
                y otros servicios calificados por CORFO, con ventas anuales de hasta US $ 30 millones, excluido el
                IVA.
                Financiamiento CORFO
                Leasing Pymes
                Es un financiamiento de hasta 100% del valor de los bienes y servicios

                elegibles, cuyo valor de compra no exceda de US $ 950.000, excluido el IVA.
                Se otorga en dólares o en unidades de fomento. Tiene tasa de interés fija y
                considera plazos de pago de entre 2 y 6 años.

Insertar logo
                ¿Quiénes pueden acceder?

                Empresas privadas, personas jurídicas o naturales, legalmente establecidas en
                Chile, con ventas anuales de hasta US$ 10.000.000, excluido el IVA,
                ¿Qué es el FOGAIN?
                Fondo Garantía para la Inversión.

                Es una cobertura operada por CORFO destinada a
                garantizar créditos y operaciones de leasing de
                mediano y largo plazo que las Instituciones
                Financieras otorguen a PYMES que no cuentan con garantías
                suficientes.

                Beneficiarios

                Personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades
Insertar logo   productivas o de servicios, considerando:

                – Empresas con ventas hasta US $ 3.800.000 al año

                – Empresas emergentes (sin historia, pero con proyección de
                ventas acotadas a las US $3.800.000).
                                            FOGAIN
                          Porcentajes y Límites de Coberturas


                   ���� 50 % del saldo de capital insoluto al momento   de la
                    cesación de pago.
                   ���� 70 % para empresas que cuenten con          certificación
                    vigente de:Norma Chilena Oficial NCh 2909, Of. 2004; Norma
                    Chilena Oficial NCh ISO 9001, Of. 2001 o los de la norma ISO
                    9001/2000).
Insertar logo      ���� Tope máximo de US $ 190.000 por beneficiario.
                ¿Qué es el FOGAPE?
                Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa
                Es una cobertura operada por CORFO destinada a garantizar créditos y operaciones de leasing de
                     mediano y largo plazo que las Instituciones otorguen a PYMES que no cuentan con garantías
                     suficientes.
                Beneficiarios
                •    Personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades productivas o de servicios,
                     considerando:
                •    – Empresas con ventas hasta US $ 950.000 al año (excluido el IVA).
                •    – Empresas emergentes (sin historia, pero con proyección de ventas acotadas a las US $
                     950.000)
                Limites de Cobertura.
Insertar logo   •    Máximo a Garantizar 50% del capital insoluto al momento de la cesación de pago.
                Otros Temas de Interés



Insertar logo
                Responsabilidad Civil
                • Modificación Ley del Transito Nº 18.290
                  Octubre 2005.

                • Para los vehículos entregados en Leasing con
                  opción de compra la responsabilidad civil se
Insertar logo     traslada al arrendatario.
                             Situación Tributaria del Contrato de Arriendo con
                                         Opción de Compra.


                •   Exención del impuesto de timbres y estampillas.
                •   Beneficios de la depreciación por bienes entregados en
                    arrendamiento:
                         1. Se reconoce como gastos tributario el
Insertar logo
                    arrendamiento de terrenos, no así la depreciación de
                    estos.
                         2. Se permite llevar a gastos cuotas de
                    arrendamiento por plazos inferiores a la depreciación
                    acelerada.
                Proyecciones y Perspectivas del Negocio



Insertar logo
                         Proyecciones de la Industria


                • Favorables perspectivas económicas del país impulsan
                las inversiones.
                •Agresivo gasto del sector público incrementa las
                inversiones.
                •Apreciación del peso Chileno se traduce en mejores
                condiciones para adquirir bienes de capital.
Insertar logo
                •Fuerte competitividad del sistema financiero, provoca
                disminución de los spreads viabilizando más proyectos de
                inversión.

								
To top