TRIGO: SITUACION SECTOR EXPORTADOR

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TRIGO: SITUACION SECTOR EXPORTADOR Powered By Docstoc
					EL CAMPO ARGENTINO… LA
  CRISIS MUNDIAL Ó LAS
   POLITICAS INTERNAS
       AGOSTO 2009




        CARLOS REGULO ETCHEPARE
     LA ECONOMÍA MUNDIAL
          ENFRENTA:

1. Crisis Financiera - Económica

           UN PROCESO
2. Debilitamiento del Crecimiento
                 DE
   Mundial – Recesión Global (?)
           DEPURACIÓN
3. Problemas Crecientes en los
   sectores de Energía y Alimentos
PIB REAL
               BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial**
30                                                                        Proyecciones

                                                                                                 China
20
                                                                                                 Rusia
10                                                                                               India
  0                                                                                              Brasil
       Promedio         2000            2004           2008          2009           2010
       1992-1998
                                               •Brasil, Rusia, India, China
Fuente: Fondo Monetario Internacional          •** Medida a Paridad de Poder Adquisitivo

                          Composición del PIB Mundial en 2008*




                                                          •* Medida a Paridad de Poder Adquisitivo
                                                          •**Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra
Fuente: Fondo Monetario Internacional                     •*** Brasil, Rusia, China , India
Euro/ Dólar




Petróleo
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL
 MERCADO MUNDIAL DE GRANOS
TRIGO
          TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL
                (MILLONES DE TONELADAS)

       Países     2007/08      2008/09    2009/10      Var:%
Unión Europea          120,2      151,6      136,3   -     10
China                  109,3      112,5      114,5          2
India                   75,8       78,6       80,6          3
EE.UU                   55,8       68,0       59,4   -     13
Rusia                   49,4       63,7       55,5   -     13
Canadá                  20,1       28,6       22,5   -     21
Australia               13,8       21,5       23,0          7
Pakistán                23,3       21,5       24,0         12
Ucrania                 13,9       25,9       19,5   -     25
Argentina               18,0        8,4        8,5          1
Kazajstán               16,6       12,5       14,0         12
Total                  611,0      682,4      659,3   -      3
                                               TRIGO:            OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
                             750
                             700
Millones de Toneladas


                             650
                             600
                             550
                             500
                             450
                             400
                             350
                             300       99/00    00/01    01/02    02/03   03/04   04/05   05\06   06/07   07/08   08/09   09/10
                         Producción     585      582     581      567      555     629     621     596    611     682     659
                         Consumo        585      584     586      601      589     610     624     615    616     635     645

                           250
 Millones de Toneladas




                           200

                           150

                           100

                            50

                              0
                                      99/00    00/01    01/02    02/03    03/04   04/05   05/06   06/07   07/08   08/09   09/10
     Stocks Finales                    205      203     201      168      132     151     148     128     122     170     184
     Comercio                          113      104     110      108      109     111     116     112     117     137     123
TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAGO


             Cosecha mundial y crisis
MAIZ
         MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL
                    (Millones de Toneladas)

        Países       2007/08    2008/09       2009/10       Var:%
Estados Unidos         331,2      307,4         324,1           5,4
China                  152,3      165,9         162,5   -       2,0
Unión Europea           47,6       62,4          56,2   -      10,0
Brasil                  58,6       50,0          54,0           8,0
Mexico                  23,6       25,0          22,5   -      10,0
Argentina               22,0       13,0          15,0          15,4
India                   13,0       13,0          13,0           -
Sudafrica               13,2       12,0          10,5   -      12,5
Canada                  11,7       10,6          10,3   -       2,8
Total Prod. Mundo      791,9      789,6         796,3           0,9
                                               MAIZ:          OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
                             850
Millones de Toneladas


                             750

                             650

                             550

                             450

                             350       99/00    00/01    01/02    02/03   03/04   04/05   05/06   06/07   07/08   08/09   09/10
                         Producción     607      588     600      601      623     713     697     711    792     789     790
                         Consumo        606      608     622      627      645     685     704     727    770     776     794

                           200
 Millones de Toneladas




                           150

                           100

                            50

                              0
                                      99/00    00/01    01/02    02/03    03/04   04/05   05/06   06/07   07/08   08/09   09/10
     Stocks Finales                    171      152     129      123      103     131     125     109     131     144     139
     Comercio                          73       77       76       78       78      78      81      94      99      79      82
                                                        MAIZ:      OFERTA Y DEMANDA EN CHINA
                               170
Millones de Toneladas

                               150

                               130
                               110
                                90

                                70
                                50
                                         98/99    99/00    00/01   2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

                           Producción     133      128      106       114       121      116       130       139       152       152       166      163
                           Consumo        114      117      120       123       126      128       131       137       145       149       152      158

                             125
                             105
   Millones de Toneladas




                              85
                              65
                              45
                              25
                                5
                             -15
                                        98/99    99/00    00/01    2001/02   2002/03   2003/04   2004/05   2005/06   2006/07   2007/08   2008/09   2009/10
       Stocks Finales                    123      124      102       85        65        45        37        35        37        39        53        57
       Export.                            3       10        7         9        15         8         8         4         5         1         0         1
                                                      MAIZ: OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL
                                60
Millones de Toneladas


                                50

                                40

                                30

                                20

                                10

                                    0    2001/02    2002/03   2003/04   2004/05   2005/06   2006/07   2007/08   2008/09   2009/10
                           Producción         36      45         42        35        42        51       59        50        54
                           Consumo            35      36         36        39        40        41       43        45        45

                              20
   Millones de Toneladas




                              15

                              10

                                5

                                0
                                        2001/02    2002/03    2003/04   2004/05   2005/06   2006/07   2007/08   2008/09   2009/10
       Stocks Finales                     2          6          8         4         3         4         13        10        11
       Export.                            2          5          4         1         5         11        8         9          9
              Consumo de maíz para etanol en EE.UU.
      120



      100



      80



      60                                                                 480%
      40



      20



        0
             9
            1 95    9
                   1 96    9
                          1 97    9
                                 1 98   1 99
                                         9     2000   2001   2001 2003   2004 2005      2006   2007   2008 2009
                                                      1995        1996
                                                      1997        1998
                                                      1999        2000
                                                      2001        2001
                                                      2003        2004

                                 Consumo de Maíz en EE.UU.
                                                      2005        2006
                                                      2007        2008
                                                      2009



                                        Otros usos           Etanol      Etanol/Total

300                                                                                                                50
                                                                                                                   40
200                                                                                                                30
100                                                                                                                20
                                                                                                                   10
 0                                                                                                                 0
       2004/2005          2005/2006        2006/2007             2007/2008        2008/2009            2009/2010
                MAIZ: COTIZACIONES EN CHICAGO
El conflicto con el campo
SOJA
                                                 SOJA:    OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
                              300

                              250
Millones de Toneladas


                              200

                              150

                              100

                                50       99/00   00/1   01/2   02/3   03/4   04/5   05/6   06/7   07/8   08/9   09/10
                            Producción    160    175    184    197    187    216    221    237    221    211    242
                            Consumo       160    172    184    191    190    205    215    226    230    222    231


                                 90
                                 80
                                 70
    Millones de Toneladas




                                 60
                                 50
                                 40
                                 30
                                 20
                                 10
                                  0
                                         99/00   00/1   01/2   02/3   03/4   04/5   05/6   06/7   07/8   08/9   09/10

      Stocks Finales                       28     31     32     41     38     48     53     63     53    41      50

      Comercio                             47     55     53     62     56     65     64     72     80    74      76
                                        SOJA
                             RELACION STOCKS/CONSUMO



                30



                25
En Porcentaje




                20



                15



                10
                     96/97   98/99   00/01   02/03   04/05   06/07   08/09
            SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO

El
conflicto
con el
campo




                      Posición mayo 2010    363 Dól./Tn.
GIRASOL
                                                GIRASOL:                    OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
                            35,0
                            30,0
Millones de Toneladas



                            25,0
                            20,0
                            15,0
                            10,0
                             5,0
                             0,0       96/97    97/98    98/99    99/00   00/01   01/02   02/03   03/04   04/05   05\06   06/07   07/08   08/09   09/10
                         Produccion     23,9    23,3     26,65    27,2     23,1    21,4   24,0    26,96   25,4    30,0    29,1    27,0    32,8    31,88
                         Consumo        24,4    24,1     26,2     26,3     23,3    21,4   23,3    26,1    25,8    29,6    29,4    26,6    32,0    31,61
                            5,0
 Millones de Toneladas




                            4,0

                            3,0

                            2,0

                            1,0

                            0,0
                                      96/97    97/98    98/99    99/00    00/01   01/02   02/03   03/04   04/05   05\06   06/07   07/08   08/09   09/10
     Stocks Finales                    1,4      0,8      1,4      2,2      1,8    1,7     2,2     3,0     2,5      2,8    3,1     3,4     4,0     4,05
     Comercio                          3,2      3,0      3,6      2,1      2,5    1,2     1,5     2,3     1,2      1,5    1,9     1,4     2,0     1,77
 Girasol: situación de la producción por
                  países
Producción      2007/08   2008/09   2009/10
Argentina         4,65      2,90      4,00
Rusia             5,65      7,35      7,00
Turquia           0,70      0,83      0,85
Ucrania           4,20      6,50      5,60
Unión Europea     4,80      7,10      6,60
Otros             7,03      8,10      7,83
Total            27,02      32,78    31,88
EN SINTESIS:
                              Trigo: Precio internacional y
                                      sup. sembrada argentina

U$S/TN.                                                                                                                          HECTÁREAS
400                                                                                                                                              8.000.000

                                                                    FOB GOLFO                                         350
                          7.200.000
350                                                                 SIEMBRA                                                                      7.000.000
            6.500.000
                                        6.300.000                   6.300.000
300                                                   6.050.000                                               6.000.000                          6.000.000
                                                                                                5.700.000
                                                                                                        268
                                                                                  5.300.000
250                                                                                                                                  235         5.000.000
                                                                                                                            4.700.000


200                                                                                                                                              4.000.000
                                                                                          178
                                                              169
                                                160                         158
150                 132                                                                                                                          3.000.000
                                  127                                                                                                      2.700.000
      108
100                                                                                                                                              2.000.000


 50                                                                                                                                              1.000.000


  0                                                                                                                                              0
      2000         2001          2002          2003          2004          2005          2006          2007          2008          2009
                           MAÍZ: Precio internacional y
                                sup. sembrada argentina

U$S/TN.                                                                                                                           HECTÁREAS
250                                                                                                                                              4.500.000

                                                                    FOB GOLFO                                 4.200.000
                                                                                                                       215                       4.000.000
                                                                    SIEMBRA
200                                                                                             3.600.000
           3.500.000                                                                                                         3.500.000           3.500.000
                                                                    3.400.000
                                                                                  3.200.000             168
                         3.100.000     3.100.000                                                                                     165
                                                     3.000.000159                                                                                3.000.000
150                                            138                                        137                                              2.600.000
                                                                                                                                                 2.500.000
                   120
                                 113                                        112
                                                                                                                                                 2.000.000
      97
100

                                                                                                                                                 1.500.000


                                                                                                                                                 1.000.000
 50

                                                                                                                                                 500.000


  0                                                                                                                                              0
      2000        2001          2002          2003          2004           2005          2006          2007          2008           2009
                        SOJA: Precio internacional y
                            sup. sembrada argentina

U$S/TN.                                                                                                                    HECTÁREAS
500                                                                                                                                     25.000.000

                                                                  FOB GOLFO                                      448
450
                                                                  SIEMBRA
                                                                                                                             410
400                                                                                                                                      20.000.000
                                                                                                                                   20.000.000


350                                                                                                   326            17.100.000
                                                                                                          16.500.000
                                                                                              16.100.000
300                                                                             15.300.000                                              15.000.000
                                                    14.500.000    14.400.000
                                                                          262
250                                           237
                                      12.600.000            230                         235
                        11.600.000
      196 10.700.000            203
200               186                                                                                                                   10.000.000

150

100                                                                                                                                     5.000.000

 50

  0                                                                                                                                     0
      2000       2001         2002          2003           2004         2005           2006          2007       2008        2009
EL MUNDO NECESITA ALIMENTOS Y
 ENERGIA – ARGENTINA PUEDE
 PROVEERLOS, PERO EN NUESTRO PAÌS
• LA POLITICA AGROPECUARIA LA
  MANEJAN:

•SECRET. DE COMERCIO
•ONCCA.
• AFIP.
EL RESULTADO:
UN MERCADO EN
PROCESO DE DESTRUCCIÓN
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA
SITUACIÒN INTERNA (EX MERCADO LOCAL)




   1. LAS “LLAVES”
                “LAS LLAVES”:

•   REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS
•   INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES
•   IMPORTACIÓN TEMPORARIA DE SOJA
•   CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES
•   SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES
•   SISTEMA DE COMPENSACIONES
•   SISTEMA DE PRECIOS
•   RESOLUCIÓN 543
•   RESOLUCIÓN 684
•   FALTA DE INFORMACIÓN
•   FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA
•   CARTAS DE PORTE + CTG
•   REGISTRO DE CONTRATOS
•   ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ– ÚLTIMO CON
    LA EXPORTACIÓN
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD

Mayo 2006

Circular MY 1/06 de la SAGPyA. Se procede al cierre del registro de declaraciones juradas
de ventas al exterior para todos los granos. Es la primera de una serie de circulares que
fueron cerrando y abriendo los registros de ventas externas, a veces para todos los granos,
a veces para algunos en particular.
Entre mayo y octubre, se fijan precios FOB oficiales de trigo que superan lo que se informa
en mercado. En el inicio, se pasan el FOB oficial de trigo de US$ 156 a 182 la tonelada.

Enero 2007

Resolución 9 del Ministerio de Economía y Producción – Inicio de la creación de
mecanismos de subsidios para trigo y maíz. A posteriori, los mecanismos se fueron
implementando a medida de cada sector subvencionado, e inclusive ampliándolo a
oleaginosas.


Enero 2007

Resolución 10 del Ministerio de Economía y Producción – Incremento alícuotas de derechos
de exportación de productos del complejo soja (soja la 27,5%; aceite y harina de soja al
24%).
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Noviembre 2007

Resoluciones 368 y 369 del Ministerio de Economía y Producción
- Incremento de las alícuotas de derechos de exportación de complejos de trigo, maíz, soja
y girasol (28% de trigo; 25% de maíz; 35% de soja; 32% girasol; 32% los productos de la
soja; 30% los productos del girasol).

Enero 2008

Ley 26.351 (Ley Martínez Raymonda) - En caso de incremento de alícuota de derecho de
exportación, aplicación de la mayor alícuota vigente entre la fecha de Declaración Jurada
de Venta al Exterior (DJVE) o de la oficialización de exportación, siempre y cuando el
exportador no pudiera probar la tenencia o la propiedad de la mercadería en el momento
que efectúa la DJVE.


Marzo 2008

Estadísticas
- Deja de hacerse público el stock comercial de granos, detallado por provincia e informado
mensualmente (Fuente anterior SAGPyA - Fuente última ONCCA).

Marzo 2008

Resolución 125 del Ministerio de Economía y Producción – Establecimiento de Derechos de
Exportación móviles para trigo, maíz, complejo soja y complejo girasol. Su aplicación llevó a
la paralización de la comercialización granaria por aproximadamente 120 días.
El D.E. máximo en ese período fue del 48,7% para la soja; 28,8% para el trigo; 36,4% para el
maíz y 41,2% para el girasol
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Abril 2008

Resoluciones 284 y 285 del Ministerio de Economía y Producción.
Resoluciones 21 y 22 de la ONCCA - Compensaciones a pequeños y medianos productores
de soja y girasol y para el transporte de producciones extrapampeanas de los mismos
productos. El monto de compensaciones ascendió a aproximadamente $530.000.
(Derogadas junto con la Resolución N° 125 de Derechos de Exportación móviles.)


Mayo 2008

Convenio marco entre el Ministerio de Economía y Producción con los exportadores de
productos derivados de la soja y el girasol, y biodiesel, y los abastecedores del mercado
interno de aceites. Establece un fondo fiduciario compuesto por un porcentaje del valor
FOB de los aceites oleaginosos para subvencionar el precio de los aceites en el mercado
doméstico. Su efecto es una detracción más en el precio recibido en mercado interno, al
elevar el costo de la exportación.


Mayo 2008

Decreto 764 del P.E.N. - Reglamentario de la Ley 26.351. Registro de DJVE pasa a ser
administrado por la ONCCA. (Anteriormente lo llevaba la SAGPyA y lo publicaba
diariamente en su sitio en Internet).
Exigencia de una doble inscripción como exportador ante la Dirección General de Aduana y
ante la ONCCA. Este organismo establecerá los plazos máximos de embarque.
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Mayo 2008

Estadísticas
- Cesa de informarse el volumen diario de ventas al exterior (fuente anterior SAGPyA).
- Dejan de informarse los compromisos semanales de ventas al exterior de trigo y maíz,
detallados por país de destino (fuente anterior SAGPyA).


Mayo 2008

Resolución 543 de la ONCCA - Requisitos para la exportación de granos y subproductos.
Creación del ROE Verde, que pasa a funcionar como un régimen de licencias de
exportación con autorización previa, con necesaria acreditación del contrato de venta
externa en firme. El ROE Verde implica el acortamiento de los plazos entre el momento de
autorización de la venta externa y la nominación del embarque a 45 días. Esto es contrario
a los usos y costumbres en el comercio internacional de granos.
También estableció criterios de encaje productivo exportador y cálculo del remanente
exportable. Esto supeditó la apertura o cierre de ventas al exterior, por medio de
resoluciones y para el trigo y maíz únicamente, a formas de cálculo que fueron variando
tanto en lo que respecta al "cupo" que le correspondía a cada empresa como a la forma de
su determinación para la cosecha presente o la futura.

Junio 2008

Resolución 684 de la ONCCA - Régimen de información de existencias de granos y/o
oleaginosas de parte de los productores. Era utilizado como base para el cálculo de la
Matriz de Seguridad Alimentaria de los cuatro principales granos (trigo, maíz, soja y
girasol).
Como resultado, se informaban mensualmente las existencias disponibles para
comercializar en la campaña.
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD

Julio 2008

Decreto 1176 del P.E.N que instruye limitar la Resolución 125.
Resoluciones 181 y 182 del Ministerio de Economía restablecen el régimen de Derechos de
Exportación fijos, en los aranceles vigentes a marzo del 2008.
Agosto 2008
Resolución 2846 de la ONCCA - Régimen especial optativo para ROE verde (modifica
Resolución 543). Amplía el plazo entre la autorización del ROE Verde y la fecha de
nominación de embarque según producto: 60 días para trigo, 90 días para el maíz y 120
días para complejo soja y girasol. La ampliación sólo rige si el exportador paga
el D.E. en el momento en que se autoriza el ROE Verde.


Septiembre 2008

Estadísticas
Deja de informarse la industrialización mensual de todos los granos, incluyendo aquellos
destinados a molienda húmeda, molienda seca y fabricación de alimentos balanceados
(Fuente última SAGPyA).
- Deja de informarse la industrialización mensual de semillas oleaginosas, y la producción
resultante de aceite, pellets y expeller, detallado por provincia (Fuente última SAGPyA).
- Deja de informarse la molienda mensual de trigo pan y la producción resultante de harina
y pellets de afrecho / afrechillo, detallado por provincia (Fuente última SAGPyA).
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
Octubre 2008   GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD

Estadísticas
- Dejan de informarse las compras semanales del sector exportador y del sector industrial
de trigo, maíz, sorgo, cebada cervecera, soja y girasol. Estas compras incluyen las
transacciones a precio firme, como las con precio a fijar, como las fijaciones.
Comienzan a informarse en forma diaria los ROE Verde autorizados (ventas externas) y
rechazados de los principales productos agrícolas, aunque no se discriminan determinados
productos.

Se engloba en un único rubro otros subproductos, lo que persiste hasta el presente.
No se informa a qué campaña comercial o año pertenece el producto declarado como
vendido al exterior, aunque el campo figura en el formulario de DJVE. (Fuente ONCCA.)
Diciembre 2008 Resoluciones 26 y 28 del Ministerio de Economía y del Ministerio de
Producción – Reducción de las alícuotas de derechos de exportación de trigo y maíz
al 23% y 20%, respectivamente.

Diciembre 2008

Resoluciones 27 y 29 del Ministerio de Economía y del Ministerio de Producción –
Modificación de los derechos de exportación de derivados de trigo y maíz.
Diciembre 2008 Decreto 2315 del P.E.N. - Creación de los programas Tripo Plus y Maíz Plus.
Sin efecto sobre el mercado.

Diciembre 2008

Resolución 7953 de la ONCCA
- Crea el Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria. Convierte al
registro en una matrícula para ejercer el comercio, y sujeta la autorización a la
discrecionalidad de un funcionario. Las sanciones se aplican sin sumario previo.
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
Diciembre 2008 GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD

Resolución 8290 de la ONCCA
- Creación del registro único de contratos de compraventa internacional.
Sin efecto sobre el mercado.


Enero 2009

Decreto 34 del P.E.N. - Creación del nuevo régimen de emisión, seguimiento y control de
Cartas de Porte para el transporte de granos en el ámbito de la ONCCA. Estableció que los
formularios deberían ser generados a partir de un sistema informático generado por dicho
ente.


Enero 2009

Resolución 2 de la ONCCA - Unifica la ampliación del período de concreción de un
embarque (entre autorización de ROE Verde y fecha de nominación de buque) a 180 días
para todos los productos, siempre que el exportador adelante el pago del derecho de
exportación.

Febrero 2009

Resolución 1174 de la ONCCA - Modifica requisitos de las Resolución 543 para exportar
granos. Cálculo del remanente exportable.
Lo más destacable es que el cálculo del remanente exportable incluye la posibilidad de
mensurarlo teniendo en cuenta estimaciones de la SAGPyA del consumo del grano. Por lo
tanto, entran en juego las estimaciones de producción de granos que no se cosecharon
aún.
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD




Febrero 2009

Resolución Conjunta 2556 (AFIP), 1173/09 (ONCCA) y 3/09 (Subsecretaría de Transporte
Automotor) - Introduce significativas modificaciones al régimen de cartas de porte para el
transporte de granos.
Las Cartas de Porte adquiridas con anterioridad tendrán vigencia hasta el día 10 de abril.
El nuevo diseño no contempla los campos "Cuenta y Orden", Cada Carta de Porte aprobada
llevará impreso el "Código de Emisión Electrónica" (CEE), y el vencimiento de la misma
será de 60 días corridos. El Código de Trazabilidad de Granos (CTG) comenzará a regir a
partir del día 10 de abril, teniendo una validez de 4 días corridos.

Marzo 2009

Estadísticas
- Dejan de publicarse mensualmente las de superficie, rendimiento y producción de granos,
que realiza la SAGPyA.
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD




Abril 2009

Resolución 109 del Ministerio de la Producción - Se excluye al poroto de soja del régimen
de importación temporaria. Con la derogación de este régimen la importación de soja se
encarece por el elevado nivel de impuestos. En el actual contexto de una campaña
comercial de oleaginosas fuertemente reducida por la sequía, ello significa que la industria
aceitera de Argentina deje ociosa una buena parte de su capacidad de procesamiento.

Resolución Conjunta 2595 (AFIP), 3253/09 (ONCCA) y Disposición 6/2009 (STA) - Deroga la
anterior resolución conjunta 2556 (AFIP), 1173/09 (ONCCA) y 3/09 (SSTA), introduciendo
cambios en el régimen de Cartas de Porte.

Resolución 2596 de la AFIP - Creación de un nuevo sistema de registración de contratos de
compraventa de granos ante la AFIP, en el marco de lo previsto por la Resolución General
2300. En la práctica significa la eliminación del sistema de registración e información de
operaciones de compraventa de granos primarias, que llevaban
a cabo las Bolsas de Cereales, como así también del servicio de certificación (conocido
como oblea) prestado por las Bolsas de Cereales.
 CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
               GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD

Mayo 2009

Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de trigo, ya
reglamentado. Con un compromiso de compras de 1,0 millón tn del cereal 2008/09 por
parte de las empresas exportadoras, éstas obtienen la posibilidad de vender al exterior un
volumen similar del grano en el 2009/10. A cambio deben comprar el trigo al precio pleno
(FAS teórico) que establece la SAGPyA. Si la oferta de trigo 2009/10 no alcanzara a
satisfacer el consumo interno, la exportación deberá vender el grano a los molinos. Para el
mercado significa que no todos tienen acceso al precio pleno ya que hay cupos de compra
mensual en mercado interno, y no todos los exportadores están comprando. Vencimiento
15/11/09.
Por lo anterior, se dictan las Resoluciones 2606/4122 AFIP/ONCCA modificando la
Resolución 543; se abre el ROE Verde trigo 365 días.


Junio 2009

Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de trigo.
Idem al anterior alcanza a 1,0 millón de toneladas del cereal.
Sigue el sistema de compras por cupo mensual. Vencimiento 15/11/09.
Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de maíz.
No reglamentado aún. Idem al de trigo, excepto que abarcaría 3,0 millón de toneladas de
maíz, con revisión de las partes ante la concreción de cada millón.
Vencimiento 01/03/2010.
Por lo anterior, se dictan las Resoluciones 2636 y 5556/2009, modificando la Resolución
543; abriéndose ROE Verde maíz 365 días y un tonelaje adicional de trigo para anotar en
ROE Verde trigo 365 días.
                        Compensaciones al 25/08/09
                         Valores en millones de pesos
  1,500     1,460
  1,400
  1,300                                           1,190
  1,200
  1,100                 1,053
  1,000
    900
    800
    700                              607                      590
    600
    500
    400                                                                 282     306
    300
    200
    100
      0
           Molinos    Avícolas    Ind. Láctea   Feed Lots   Tambos     Aceit.   Trigo
3,000

2,500

2,000

           1,460
1,500
                                                  1,190
                      1,053
1,000
                                    607                      590
 500                                                                            306

   0
          Molinos    Avícolas    Ind. Láctea    Feed Lots   Tambos   CONSUMOS   Trigo
                                                                      DE MAÍZ
EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN
CULTIVO EN EXTINCIÓN




            CARLOS REGULO ETCHEPARE
      TRIGO: PRECIO DE PARIDAD
              (DOLARES POR TONELADA)

                                 REAL     SAGPYA
FOB INDICE TRIGO                    250,0    230,0
RETENCION s/FOB 23%                  57,5     52,9
GS. EXPORTACION                       8,0      8,0
PRECIO FAS teórico                  184,5    169,1
TIPO DE CAMBIO                       3,80     3,80
PRECIO FAS TEORICO EN PESOS         701,1    642,6
PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS      620,0    620,0
    TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
50%             “QUITA EFECTIVA”
  %
45%                                                         43%
40%                         37%                36%
35%
         30%
30%                                      28%
25%                                                      23%
      20%              20%
20%

15%

10%

5%

0%
        2006               2007               2008         2009



               DERECHO DE EXPORTACION   QUITA EFECTIVA
    TRIGO
AREA SEMBRADA




 PRODUCCION     -49%
                 MAÍZ :
POR LA SENDA DEL TRIGO




   CARLOS REGULO ETCHEPARE
   MAIZ: PRECIO DE PARIDAD
            (DOLARES POR TONELADA)



FOB MAÍZ                             165,0
RETENCION s/FOB 20%                   33,0
GS. EXPORTACION                        8,0
PRECIO FAS teórico                   124,0
TIPO DE CAMBIO                        3,80
PRECIO FAS TEORICO EN PESOS          471,2
PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS       440,0
             MAÍZ: AREA SEMBRADA ARGENTINA (EN HECTÁREAS)




22.500.000   MAÍZ: PRODUCCIÓN ARGENTINA (EN TONELADAS)
20.500.000
18.500.000                                                                                                     -41%
16.500.000
14.500.000
12.500.000
10.500.000
 8.500.000
 6.500.000
 4.500.000
         96 /97   97 /98   98 /99   99 /00   00 /01   01/02   02/03   03/04   04/05   05/06   06/07   07/08   08/09   09/10
LA “IN. DEPENDENCIA”
           DE LA SOJA
       SOJA: PRECIO DE PARIDAD
            (DOLARES POR TONELADA)


FOB INDICE ACEITE (19,2%)            834,0
FOB INDICE HARINA (78,5%)             412,0
FOB SOJA INDUSTRIA                    483,5
RETENCION s/FOB 32%                   154,7
COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION      25,0
GS. EXPORTACION                         7,0
PRECIO FAS teórico                    296,8
PRECIO FAS de mercado                 270,0
    SOJA 09/10: PRECIO DE PARIDAD
            (DOLARES POR TONELADA)


FOB INDICE ACEITE (19,2%)            796,0
FOB INDICE HARINA (78,5%)             315,0
FOB SOJA INDUSTRIA                    400,1
RETENCION s/FOB 32%                   128,0
COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION      25,0
GS. EXPORTACION                         7,0
PRECIO FAS teórico                    240,1
PRECIO FAS de mercado                 220,0
                         SOJA POROTO: PRECIO DE PARIDAD




                                                              08/09       09/10
FOB INDICE TRIGO                                                 435,0       372,0
RETENCION s/FOB 35%                                              152,3       130,2
GS. EXPORTACION                                                     8,0         8,0
PRECIO FAS teórico                                               274,8       233,8
TIPO DE CAMBIO                                                    3,80
PRECIO FAS TEORICO EN PESOS                                     1044,1
P R E C I O F A S D E M E R C A D O E N P E SO S/ D Ó L A R     1000,0       220,0
        SOJA: AREA SEMBRADA ARGENTINA (HECTÁREAS))




             SOJA: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS)
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
             97 /98   98 /99   99 /00   00 /01   01/02   02/03   03/04   04/05   05/06   06/07   07/08   08/09   09/10
EL GIRASOL




 CARLOS REGULO ETCHEPARE
   GIRASOL: PRECIO DE PARIDAD
            (DOLARES POR TONELADA)



FOB INDICE ACEITE (42,1%)            790,0
FOB INDICE HARINA (42%)               135,0
FOB GIRASOL INDUSTRIA                 389,3
RETENCION s/FOB 30%                   116,8
COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION      25,0
GS. EXPORTACION                         7,0
PRECIO FAS teórico                    240,5
PRECIO FAS de mercado                 197,0
                                                         GIRASOL
                          COTIZACIONES DIARIAS EN B. BLANCA

         1450
                                                                                                                        Feb.
                                                                                                                          Mar.
                                                                                                             Oct.
                                                                                                               Nov.
         1250
                                                                                                                      Ene.

                                                                                                                  Dic. Abr.
                                                                                                                          Jun
                                                                                                                         May.
                                                                                                          Sept.
         1050                                                                                           Agosto
$/Ton.




                                                                                                                                 Jul

                                                                                                                                   Ago
         850                                                                                          Jul.                           Sep
                                                                                                                                                        Jun
                                                                                                     Jun.
                                                                                                                                       Oct                 JulAgo
                                                                                                                                                       May
                                                                                                May.                                             Feb
         650                                                                                                                                         Abril
                                                                                                                                                   Mar.
                                                                                      Dic. Mar.
                                                                                              Abr.                                         Nov Ene
                                                                                    Nov.Ene.
                                                                                         Feb.                                                Dic
                                                                                 Oct.
                           Nov.
                Jun. Sept. Dic.
                         Oct. Ene.             Agosto
                                                 Sept.                  Junio Sept.
                                                                             Agosto
                                                                      May. Jul.
                    Agosto
                  Jul.             Mar. May.Jul. Oct.
                                Feb. Abr. Jun.                     Abr.
                                                       Nov. Ene. Mar.
         450                                             Dic. Feb.
    GIRASOL: ÁREA SEMBRAS ARGENTINA (HECTÁREAS)




              GIRASOL: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS)
7.100.000

6.100.000                                                                                                   -39%
5.100.000

4.100.000

3.100.000

2.100.000

1.100.000

 100.000
            96/97   97/98   98/99   99/00   00/01   01/02   02/03   03/04   04/05   05/06   06/07   07/08   08/09   09/10
LOS RESULTADOS DE LA POLITICA K YA
                      SE CONOCEN




         CARLOS REGULO ETCHEPARE
 EL “ÉXITOSO” PLAN ECONÓMICO
               K:



SE
• EL VIENTO DE “COLA”
• SUPERAVIT COMERCIAL

TERMINO?
• SUPERAVIT FISCAL
• MANO DE OBRA Y “CAJA”

2009: UN ESCENARIO “DRAMATICAMENTE” DISTINTO
         Estancamiento de largo plazo
PBI PER CAPITA. NIVEL DÓLARES AÑO 2000. 1895-2000 EN LOGARITMO NATURAL
 Producto Bruto Interno y Producto del Sector
                Agropecuario




Fuente: E&R en base a INDEC
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO
MILLONES DE DÓLARES

 70,000         Manufacturas Agrop.          Productos Primarios
                Manufacturas Industr.        Petroleo y Combustibles
 60,000                                                                       24,706

 50,000
                                                                   19,577

 40,000                                       15,368
                                                                              16,235
                                  13,227
 30,000       11,747                          8,849
                                                                   12,305

                                  9,314
 20,000       6,910                                                           21,882
                                              14,902               17,339
                                  12,025
 10,000       9,678

              6,219               6,814       8,848                6,711      7,764
     0
    100%

                34                    33        33                     35       35
     75%


                20                    20        19
                                                                       22       23
     50%


                 28                   30        32
                                                                       31       31
     25%

                 18                   17        16                     12       11
      0%
                2004                  2005      2006                   2007     2008
    VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
               Millones de dólares
                         2007    2008       VAR.%
HARINA DE SOJA           5.741    7.189     25%
ACEITE DE SOJA           4.260    4.734     11%
SOJA                     3.415    4.592     35%
MAIZ                     2.189    3.435     56%
VEHIC. P. PERSONAS       2.177    2.865     32%
TRIGO                    2.015    2.564     23%
CARNE Y PREPARADOS       1.822    2.214     22%
VEHICULOS DE CARGA       1.696    1.901     12%
ACEITES DE PETROLEO      1.296    1.624     -25%
NAFTAS                   1.211    1.597     -32%
ACEITE DE GIRASOL         557     1.415     154%
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA
SITUACIÒN INTERNA (EX MERCADO LOCAL)




1. LAS RETENCIONES
  EXTRACCION A LOS PRODUCTORES
 POR LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN
             CAMPAÑA 2008/09



                      .
                                              Volumen
           Volumen (Miles de   Derecho de     (Miles de
Producto       toneladas)      Exportación   toneladas)

TRIGO          8.300             23%         1.909
MAIZ          12.700             20%         2.540
SOJA          32.200             35%         11.270
GIRASOL        2.900             32%           928
TOTAL         56.100             30%         16.647
 EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE
   EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)
100 MILLONES DE TONELADAS
90
                                                                       ACTUAL
80
70
60
50
40
30
20
10
 0      2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010    2010
RET.     2      9     16     16     20     19     29     30     19       24     13
PROD.   66     61     54     54     65     59     66     61     46       54     76
                      ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR
                          DERECHOS DE EXPORTACIÓN
                      9,000
                      8,000
Millones de Dólares




                      7,000
                      6,000
                      5,000
                      4,000
                      3,000
                      2,000
                      1,000
                            0                                                                                2010
                                     2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
                                                                                                             prop.
                       RECAUDACION   1,702   2,246   2,425   2,546   2,645   4,141   8,000   4,938   6,945   4,500
  Comparación de la extracción por
derechos de exportación con y sin baja



                         2009/10 con 2009/10 con
              2008/09   D. E. Actuales baja de D. E.




Valor de la
producción 20.208        29.959 29.927


Extracción
 por D.E.     6.443       9.784         6.083
                  TRIGO: sistema Plus
                                 RETENCIONES MÓVILES?

                                                      RETENCIONES           PRODUCCIÓN
RETENCIONES
                                                                                                                         PRODUCCION NECESARIA
                                                                                                                              ( TONELADAS)
25%                                                                                                                                   40,000,000
      23%
            22%                                                                                                                36,000,000
                  21%                                                                                                     35,000,000
                                                                                                                     34,000,000
                                                                                                                                      35,000,000
                      20%                                                                                       33,000,000
20%                        19%                                                                             32,000,000
                                                                                                      31,000,000
                                18%                                                              30,000,000
                                                                                            29,000,000
                                                                                                                                      30,000,000
                                     17%                                               28,000,000
                                          16%                                     27,000,000
                                                                             26,000,000
                                               15%                      25,000,000                                                    25,000,000
15%                                                 14%            24,000,000
                                                              23,000,000
                                                         13%
                                                         22,000,000
                                                    21,000,00012%
                                               20,000,000
                                          19,000,000               11%
                                                                                                                                      20,000,000
                                     18,000,000
                                17,000,000                              10%
10%                        16,000,000                                         9%
                      15,000,000
                 14,000,000                                                        8%
                                                                                                                                      15,000,000
            13,000,000                                                                  7%
                                                                                             6%
                                                                                                  5%                                  10,000,000
5%                                                                                                     4%
                                                                                                            3%
                                                                                                                 2%                   5,000,000
                                                                                                                      1%
                                                                                                                           0%
0%                                                                                                                                    0
                                 MAÍZ: sistema Plus
                                             RETENCIONES MÓVILES?

RETENCIONES                                            RETENCIONES             PRODUCCIÓN
                                                                                                                                PRODUCCION NECESARIA
      20%                                                                                                                            ( TONELADAS)
20%
            19%                                                                                                                              40.000.000
                  18%
18%                     17%                                                                                                                  35.000.000
                                                                                                                                    35.000.000
                                                                                                                              34.000.000
                              16%                                                                                       33.000.000
16%                                                                                                               32.000.000
                                     15%                                                                    31.000.000
                                           14%
                                                                                                      30.000.000
                                                                                                29.000.000
                                                                                                                                             30.000.000
14%                                                                                       28.000.000
                                                 13%                                27.000.000
                                                                              26.000.000
                                                       12%              25.000.000                                                           25.000.000
12%                                                               24.000.000
                                                             11%
                                                            23.000.000
                                                      22.000.000
                                                21.000.000         10%
10%                                       20.000.000
                                    19.000.000                            9%                                                                 20.000.000
                              18.000.000
                        17.000.000                                              8%
8%                16.000.000
                                                                                      7%
            15.000.000                                                                                                                       15.000.000
                                                                                           6%
6%
                                                                                                 5%
                                                                                                       4%                                    10.000.000
4%
                                                                                                             3%
                                                                                                                   2%                        5.000.000
2%
                                                                                                                         1%
                                                                                                                               0%
0%                                                                                                                                           0
EVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES DEL COMPLEJO SOJERO,
 TRIGO, MAÍZ, ACEITE DE GIRASOL, CARNE Y CUERO Y SU
        RELACIÓN CON EL SUPERAVIT PRIMARIO




Fuente: E&R en base a INDEC
                 CUADRO DE RESULTADOS (MARGENES AGROPECUARIOS – AGOSTO 2009)

                                                   SOJA      MAIZ     TRIGO     GIRASOL
PRECIO FOB A COSECHA estim.              US$/tn        384      172       240       400
PRECIO FAS TEORICO estim.                US$/tn        236      131       175       223
PRECIO FAS A COSECHA                     US$/tn        235      126       162       200
RENDIMIENTOS                             QQ/ha          34       85        40        23
INGRESO BRUTO                            US$/tn        799     1071       648       506
FLETE                                    US$/HA         87      218        58        24
COMISION                                 US$/HA         16       21        13        9
GS. ACONDICIONAMIENTO                    US$/HA         21       45        6         9
IMPUESTOS (Sellado e Ing. Brutos)        US$/HA         11       15        9         7
TOTAL GS. COMERCIALIZ.                   US$/HA        135      300        86        49
LABRANZAS                                US$/HA         63       61        76        48
SEMILLA                                  US$/HA         35       80        33        30
AGROQUIMICOS                             US$/HA         63       26        6         47
FERTILIZANTES                            US$/HA         20      167       108        51
SUBTOTAL GS. IMPLANTACION                US$/HA        181      333       222       176
COSECHA                                  US$/HA         48       75        42        39
SEGURO CONTRA GRANIZO                    US$/HA         27       31        22        18
MARGEN BRUTO                             US$/HA        409      332       276       224
GS. ESTRUCTURA gravados (1)              US$/HA         84       84        84        84
GS. ESTRUCTURA gravados (2)              US$/HA        103      103        80        80
IMP. s/CREDITOS/DEBITOS bancarios        US$/HA         11       14        9         7
RESULTADO NETO (antes de Gan.)           US$/HA        211      131       103        53
IMP. A LAS GANANCIAS                     US$/HA         74       46        36        19
IMP. GANANCIA MINIMA PRESUNTA            US$/HA         0         0        0         0
IVA IRRECUPERABLE                        US$/HA         1        27        3         9
IMP S/B PERS. ACCIONES Y PARTICIP.       US$/HA         9         9        5         5
RESULTADO FINAL                          US$/HA        127       49        59        21
                                             SOJA      MAIZ      TRIGO     GIRASOL
         LA SUMA DE IMPUESTOS
                                             RET ACT   RET ACT   RET ACT    RET ACT

DERECHO DE EXPORTACION              US$/ha   417,8     292,4     220,8      276
INGRESOS BRUTOS                     US$/ha     8       10,7       6,5        5,1
SELLOS                              US$/ha    3,2       4,3       2,6         2
IMP. DEBITOS/CREDITOS (1)           US$/ha    7,3       8,5       6,2         5
IMP. INMOBILIARIO                   US$/ha   32,3      32,3       9,4        9,4
TASA VIAL                           US$/ha    4,1       4,1       4,1        4,1
IMPUESTOS incl. en GASOIL           US$/ha    3,2       3,1       3,8        2,4
IMP. A LAS GANANCIAS                US$/ha   73,9      45,8       36        18,5
IMP.GANANCIA MINIMA PRESUNTA        US$/ha     0         0         0          0
IMP s/B. PERS., ACCIONES Y
PARTICIP.                           US$/ha    9,4       9,4       4,7        4,7
CARGAS SOCIALES (est)               US$/ha     9         9         9          9
IVA (saldo técnico irrecuperable)   US$/ha    0,8       27        3,1        8,5

         TOTAL IMPUESTOS            US$/ha   569       447       306        345
          con retenciones                    167        53        77        150
                                    US$/TN

                                    %FOB     43,6      30,5      31,9       37,5
 FUENTE MARGENES AGROPECUARIOS AGOSTO 2009

                   RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES Y LOS DEL ESTADO




                                                     SOJA             MAIZ             TRIGO           GIRASOL
           PRODUCTOR VS ESTADO                  RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO
RENDIMIENTOS                           QQ/ha      34      34       85      85       40       40       23      23
TOTAL IMPUESTOS                        US$/ha    569     277      447     222      306      157      345     149
NETO PARA EL PRODUCTOR                 US$/ha    127     345       49     232       59      190       21     181
TOTAL IMP. + RES. PRODUCTOR            US$/ha    696     622      495     454      365      347      366     330
TOTAL ESTADO s/ (Estado + Productor)             82%     45%      90%     49%      84%      45%      94%     45%
  RELACIÓN ENTRE EL INGRESO NETO DE LOS
PRODUCTORES Y EL INGRESO DEL ESTADO S/FOB




                           55%                                                                    55%                               55%




                                                                                                           ESTADO ACT.
                                 ESTADO ACT.
                                                           51%
 ESTADO ACT.




                                                     49%




                                                                        ESTADO ACT.




                                                                                                               94%
                     45%                                                                    45%                               45%
                                     90%
     84%




                                                                            82%
                                                                                      18%
               16%
                                               10%
                                                                                                                         6%



                Trigo                           Maíz                                   Soja                              Girasol
                 PRODUCTORES ACTUAL                              ESTADO SIN RET.                        PROD. SIN RET.
Contribución al crecimiento de la Recaudación Tributaria Nacional




         Composición de la Recaudación Tributaria Nacional
   Superávit Primario del Sector Público Nacional




Fuente: E&R en base a MECON
  Flexibilidad (inflexibilidad) del gasto primario a la baja en
                    2001 y 2009 2001 y 2009
en millones de $ sin Coparticipación                      2001       2009
Gasto Primario                                            36.681   230.457
Gasto Primario Inflexible                                 30.333   162.260
Salario, bienes y servicios                                8.244    42.876
Jubilaciones                                              16.617    80.112
Transferencias Corrientes al sector público                3.252    23.057
Transferencias de Capital al sector público                2.221    16.217
Gasto Primario Inflexible a la baja en %                  82,70%    70,40%
Gasto Primario Flexible a la Baja                          6.348    68.196
Transferencias corrientes al sector privado (subsidios)    5.819    46.485
Inversión Pública                                            381    16.559
Deficit Empresas Públicas                                      6     2.135
Otros                                                        142     3.018
Gasto Primario Flexible a la baja en %                    17,30%    29,60%
Intereses                                                 10.176    25.142
Gasto Total                                               46.857   255.599
Fuente: E&R en base a MECON
              Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y Presupuesto 2009.
                                                                              Ejec. Acum. A Ejec acum. A Ejec. Acum. A Ejec. Acum.
Concepto-Destinos                                              Presup 2009    Dic-08          Dic-07         Dic-06         A Dic-05
Subsidios                                                          35.258,8          30.908,3       14.629,9        6.486,2      3.353,8
Sector Energético                                                  16.367,6          16.208,0        8.333,0        4.031,8      1.896,4
CAMESA                                                              6.736,7           8.472,0        4.428,0        1.452,8        871,0
Fondo Fiduciarios para el transporte Electrico                        707,0             166,0        1.145,8          589,0        445,0
ENARSA                                                              2.800,0           2.766,0          680,1          307,3          -
Ente Binacional Yaciretá                                            1.291,7             505,0          733,1          132,3         67,0
NASA                                                                  570,0             424,0           20,0            -            -
YCF                                                                   558,9             276,0          281,0            -            -
Organismos provinciales                                             1.070,0             791,0          532,0          612,0        318,4
Resto                                                               2.633,3           2.808,0          510,0          938,4        195,0
Sector Transporte                                                  11.028,8           8.746,0        4.223,4        1.875,8         96,9
Fondo Fiduciarios del Sistema de Infraestructura del Transporte     2.995,4           2.724,0        1.864,0          464,0          -
Concesionarios de trenes y subtes                                   3.177,2           2.808,0        2.307,2        1.374,5        875,2
Administradora Ferroviaria                                          3.150,0               -              -              -            -
LAFSA                                                                   -                 -              5,2            5,7         28,3
Aerolíneas Argentina                                                  518,9           1.064,0            -              -            -
Productores de Petroleo Crudo                                           -             1.922,0            -              -            -
FFCC Gral. Belgrano                                                   647,3              34,0           32,0           16,8         13,4
Otros                                                                 540,0             194,0           15,0           14,8          -
Otras Empresas Públicas                                             2.344,4           1.413,3          521,8          232,4        157,1
Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.                              329,6             345,0          209,5          169,5        114,0
AySA                                                                1.734,4             955,0          216,0           25,0          -
TELAM S.E.                                                             53,0              44,3           66,2           24,0         24,7
Otras Empresas Públicas                                               227,4              69,0           30,1           13,9         18,4
Sector Agrolimentarios                                              4.117,6           3.799,0        1.181,0            -            -
Sector Rural y Forestal                                             1.022,9             680,0          328,9          222,7        135,8
Sector Industrial                                                     377,5              62,0           44,8          123,5        247,6



Fuente: E&R en base a MECON
Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y
                Presupuesto 2009
Superávit Primario del SPN con subsidios al nivel del
                        2005
  La baja de Retenciones y su costo fiscal. Cuánto del
                 gasto hay que bajar?
       Costo fiscal de la Reducción
       de las Retenciones a las Exportaciones
       (Impacto anual)

6000

5000                                  Costo Fiscal de eliminar las
                         1200         Retenciones para el Trigo


4000                                  Costo Fiscal de eliminar las
                                      Retenciones para el Maíz
                         1000
3000                                  Costo Fiscal de eliminar las
                                      Retenciones para el Girasol
                         1100
2000
                                      Costo Fiscal de bajar las
                                      Alicuota de la soja a 30%

1000                     2071

  0
                      Millones de $
               ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE

            EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS




                                                                                                                  TOTAL DE
                                                                     DIFERENCIA                                   DIFERENCIAS
                                                                       QUE SE                   DIFERENCIA QUE
                                                                                                                      QUE SE
                                                                    TRANSFIERE A                SE TRANSFIERE A
                                          Extracción                                                             TRANSFIEREN A
                                                                    LA INDUSTRIA               LA INDUSTRIA Y AL
                          Valor total de por Derechos Recaudación        Y AL      Valor total      CONSUMO      LA INDUSTRIA Y
           Valor total de      las            de      por Derechos    CONSUMO         de la       INTERNO POR     AL CONSUMO
           la producción exportación Exportación de Exportación       INTERNO      producción INTERVENCIÓN           INTERNO
Producto    (millones de (millones de (Millones de     (Millones de  (Millones de (millones de     (Millones de    (Millones de
            dólares FOB) dólares FOB)      dólares)      dólares)      dòlares)   dólares FAS)       dòlares)         dòlares)



TRIGO       2.158          728           496           167            329        1.328               334           663

MAIZ        2.257 1.110                  451           222            229        1.342               464           693

SOJA       14.720 13.800 5.152                        4.830           322        8.800               768         1.090

GIRASOL     1.073          518           343           166            178          606               124           301

TOTAL      20.208 16.156 6.443                        5.385         1.058 12.076                  1.689          2.747
  GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
              “QUITA EFECTIVA”
60%                                                          57%
  %                         52%
50%
                                               45%
         43%
40%
                                         35%
                                                         32%
30%
      23%
                       20%
20%


10%


0%
       TRIGO              MAIZ               SOJA         GIRASOL



               DERECHO DE EXPORTACION   QUITA EFECTIVA
      GRANOS: RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE
           ARGENTINA Y URUGUAY
500

450                                       430
400

350                                                   330
300                               270
            255
250
                                                200
200                       185
      155
150                 120
100

 50

 -
       TRIGO           MAIZ          SOJA        GIRASOL



                  ARGENTINA     URUGUAY
     GRANOS: PRECIOS REALES Y PRECIOS TEORICOS

600



500     REAL      TEORICO C/RET.     TEORICO S/RET.                480



400
                                                                                     350
                                                            326

300                   278
                                                      265
                                                                               243
               212                                                       205
200                                         178
        160
                                     135
                               123

100



 -
              TRIGO                  MAIZ                   SOJA           GIRASOL
ARGENTINA : DESTINO DE LA PRODUCCION
             DE GRANOS
                           Consumo
                2007/08      20%

 GRANOS




      Exportación
         80%
                              Consumo
                                30%
                 2009/10


 GRANOS




  Exportación
     70%
TRIGO: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA
                               Consumo
                 2007/08         31%

  TRIGO




   Exportación
      69%



  TRIGO          2009/10
     Exportación
        25%                   Consumo
                                75%
MAÍZ: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA
                               Consumo
                2007/08          32%

 MAÍZ




  Exportación
     68%



 MAÍZ            2009/10

 Exportación                   Consumo
    33%                          67%
            EXPORTACIONES ARGENTINAS
                           EXPRESADAS EN GRANOS
       MILLONES DE TONELADAS
                   2007/08
  70

  60                                                         2009/10

  50                   SOJA; 44


  40
                                                              SOJA; 50
  30
                      GIRASOL; 3

  20
                       MAIZ; 14

  10
                                                             GIRASOL; 2
                       TRIGO; 10
                                                               MAIZ; 4
                                                              TRIGO; 2
   0
EN EL 2007/08 SE EXPORTARON 71 MILLONES DE TONELADAS ENTRE LOS CUATRO PRINCIPALES
GRANOS . LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA FUE DEL 62%. EN 2009/10 SE EXPORTARÍAN 58 MILLONES
DE TONELADAS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA SERA DEL 86%.
  SOJA: principales exportadores
            Otros    Argentina
            10%         14%




 E.E.U.U.                        Brasil
   43%                            33%



            Otros   Argentina
             8%       13%




                                 Brasil
E.E.U.U.
                                 32%
 47%
ACEITE DE SOJA : principales exportadores

                 Otros
                 26%
                                     Argentina
                                       41%




      E.E.U.U.
        10%
                            Brasil
                            23%




                  Otros
                  24%


                                     Argentina
                                        50%



      E.E.U.U.     Brasil
        9%         17%
HARINA DE SOJA: principales exportadores
                       Otros
                       20%
                                   Argentina
                                     40%




      E.E.U.U.
        11%

                        Brasil
                         29%


                           Otros
                             15%

       E.E.U.U.
                                    Argentina
        15%
                                      48%


              Brasil
              22%
            TRIGO: principales exportadores
                                         Argentina
Comercio               Otros
                                           10%
                       19%
                                                           Australia
                                                              14%




           E.E.U.U.                                          Canada

            27%                     EU                        15%
                                   15%



                               Argentina
Comercio              Otros                          Australia
                                  3%
                      21%                              15%




                                                                 Canada
                                                                  16%
           E.E.U.U.                         EU
             26%                           19%
MAÍZ : principales exportadores
            Otros           Argentina
             11%              16%

                                          China
                                           11%




 Estados Unidos
      62%

                    Argentina
                           China
  Otros                6% 1%

  29%




                                   Estados Unidos
                                        64%
EL RESULTADO:
UN MERCADO Y
SU PRODUCCIÒN EN
PROCESO DE DESTRUCCIÓN
          RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES
            AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS



600.000                                                                650

550.000                                                                600

                                                                       550
500.000
                                                                       500
450.000
                                                                       450
400.000
                                                                       400
350.000
                                                                       350
300.000
                  Cantidad de explotaciones                            300

250.000           Sup. Promedio por explotación
                                                                       250

200.000                                                                200
           1914


                  1938


                         1946


                                 1962


                                        1970


                                                  1974


                                                         1988


                                                                2002
MUCHAS
GRACIAS

				
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