XIV Asamblea Anual ASSAL
IV Conferencia sobre Regulación
y Supervisión de Seguros en América Latina
República Dominicana, Mayo 2003
Ing. Iván Calderón Ramos
Director de Análisis y Desarrollo
Intendencia de Seguros
TEMARIO
Mandato legal
Evolución del sector asegurador boliviano
Normativa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
Características y coberturas
Obligaciones y derechos de los actores
Contrato, vigencia y prima
Sanciones y controles a operadores
Fondo de Indemnizaciones para Vehículos no Identificados
Rol de Centros Médicos y Policía
Rol de actores involucrados
Evaluación de la operación del SOAT en 3 periodos de vigencia
Conclusiones
EVOLUCION DEL SECTOR Y
MANDATO LEGAL
ICR 3
BOLIVIA
Perfil económico
2002
Extensión 1.098.581Km2
Población 8.4 mill. Hab.
Producto Interno Bruto 8.2 mill. $US.
Crecimiento estimado del PIB 2,75%
Inflación 2,45%
Devaluación 9,81%
ICR 4
Ley de Seguros N° 1883 (25-jun-1998)
Ley Marco
Separa compañías de seguros generales y de personas
Incremento del capital mínimo de operación
Implementación de márgenes de solvencia (modelo europeo)
Establece nuevo régimen de inversiones :
Establece Seguros Obligatorios:
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
Riesgo común y riesgo profesional del Seg. Social Obligatorio
ICR 5
Dependencia y Funciones Sistema de Regulación Financiera
Superintendencia •Controla la gestión de
las Superintendencias
Ministerio de General del Sistema de
Sectoriales
Hacienda Regulación Financiera •Resuelve los
(SIREFI) Recursos Jerárquicos
Tuición sobre
el Sistema de
Regulación Financiera
Superintendencia Superintendencia de
Superintendencia
de Bancos y Entidades Pensiones, Valores
de
Financieras y Seguros
Empresas
(SBEF) (SPVS)
•Cumplir y hacer
cumplir la Ley
Intendencia Intendencia Intendencia •Velar la seguridad,
de de de solvencia y liquidez
Pensiones Valores Seguros de las compañías
•Proteger a los
ICR asegurados 6
Estructura y cifras del mercado asegurador
Compañías aseguradoras
19 Cías 14 Cías
1 Grupo Fin. 2 Grupos Fin.
20
18 37%
16 2 Cías Producción, Cesión, Patrimonio, Reservas e
14 Inversiones del Mercado
12 64%
10 6 Cías
300
8 63%
6
Inv. Nal.
36% 250
4
Inv. Nal.
2
Millones de $US
200
0
1998 2002
Cías con Inv. Nal. Cías con Inv. Ext. 150
100
50
0
Cesión a
Producción Patrimonio Reservas Inversiones
Reaseguro
1998 75 32 30 27 40
2002 145 75 77 219 288
ICR 7
NORMATIVA DEL SOAT
ICR 8
¿ Que es el SOAT ?
Es un seguro de accidentes
de tránsito que todo
propietario de vehículo
motorizado debe adquirir
obligatoriamente para
poder transitar por vías
públicas del territorio
boliviano
ICR 9
Filosofia del SOAT
Seguro de contenido social porque evita que en algunos casos
los familiares de las víctimas fatales queden en indigencia.
Permite que los heridos de tránsito tengan garantizada la
atención médica y los fallecidos tengan un digno entierro.
POR TANTO
Es un seguro social
que protege al ser La aseguradora
humano, primero paga y
beneficiando a la después investiga
sociedad
ICR 10
ALCANCE
Personas Cubiertas:
El conductor del vehículo Coberturas: Anual
Sus ocupantes Gastos médicos
Peatones o transeúntes Muerte
Invalidez total y
permanente
Indemnización: Por persona afectada
Hasta 2.300 DEG (aprox. Por evento y
$us. 3.000) Sin que exista límite de
Improcedencia de personas cubiertas
acumulación del capital
ICR 11
EXCLUSIONES DE
COBERTURA
Accidentes ocurridos :
En competencias automovilísticas
Fuera del territorio boliviano
En áreas que no son de libre circulación y
accidentes provocados por vehículos que circulan
en esas áreas
A consecuencia de guerras y sismos
Suicidio o lesiones auto inferidas
Cirugías plásticas (excepto como consecuencia del
accidente)
ICR 12
DERECHO A REPETICIÓN
La aseguradora indemnizará pero podrá resarcirse
judicialmente contra el civil o penalmente responsable, en los
siguientes casos:
Conducir en estado de ebriedad
Bajo efecto de drogas, narcóticos u otros
alucinógenos
Cuando no posea licencia de conducir o no esté
vigente (salvo trámite de renovación.)
Cuando los datos consignados en el Certificado
no correspondan al USO del vehículo
Cuando el conductor sea menor de 18 años
ICR 13
DOCUMENTOS QUE
CERTIFICAN EL SOAT
La Póliza es única y
uniforme, registrada en
la SPVS (no es emitida)
El certificado SOAT
La roseta SOAT.
Es un conjunto indivisible y
homogéneo
ICR 14
ICR 15
PRIMA
Prima libre (mercado altamente competitivo)
Presentación de base técnica y tarifas anuales
Control de la SPVS
Coherencia técnica y estadística
Imposibilidad de variación ± 10%
Cobros Superiores Sanción
Cobros Inferiores Reserva por
insuficiencia tarifaría
ICR 16
CONTROLES
El Organismo Operativo de
Tránsito de la Policía queda
autorizado para controlar y
sancionar cuando un
vehículo sin SOAT se
involucre en accidente .
Control Social: Usuarios de
vehículos facultados a
denunciar a quien no tenga
SOAT.
ICR 17
SANCIONES
Cuándo se sanciona: Cómo se sanciona:
PROPIETARIO:
El propietario pagará todos los gastos
Vehículo sin SOAT
inclusive los del vehículo con SOAT
POLICIA:
Vehículo con roseta o certificado Proceso penal.
SOAT falso.
Vehículo sin SOAT. Impidiendo la circulación del vehículo (?).
ASEGURADOA :
Demora en el pago de siniestro. Pago de intereses
Tarifa insuficiente Reserva adicional.
CENTRO MÉDICO:
Cuando nieguen atención Se procesa penalmente a los
médica a accidentados. responsables.
ICR 18
El por qué del FISO
La filosofía de la Ley de Seguros es de dar
cobertura a todos los estantes y habitantes del
país, involucrados en accidentes de transito.
Prever aquellos accidentes provocados por
vehículos no identificados y por lo tanto no
identificables con una aseguradora.
Creación del Fondo de
Indemnizaciones SOAT (FISO)
ICR 19
FISO
Es un Fondo que cubre solamente a los accidentados por
automóviles no identificados, conformado por aportes
obligatorios de las aseguradoras autorizadas por la SPVS
Otorga las mismas prestaciones que el SOAT
La organización y administración del FISO queda sujeta al
acuerdo de voluntades de las aseguradoras involucras
El FISO funciona con dinero aportado por las compañías de
seguros según su volumen de venta del SOAT.
Su administración es licitada por las mismas aseguradoras.
ICR 20
ROL DE LOS ACTORES DEL SOAT
ICR 21
LOS ACTORES
• Establece la obligatoriedad
• Legisla las condiciones
SUPERINTENDENCIA
• Regula condiciones operativas
• Fiscalización operativa
• Recopila y difunde estadísticas
ESTADO
POLICIA
• Supervisa gestión SOAT.
• Controla el cumplimiento de
contar con SOAT
• Emite certificado del accidente
ICR 22
LOS ACTORES
• Publicita el SOAT
• Otorgan coberturas de riesgo
• Pagan siniestros
SUPERINTENDENCIA
• Reportan estadísticas
ASEGURADORAS
FISO
• Otorgan cobertura a accidenta-
POLICIA
dos de vehículos no identificados
• Investigan y recuperan
• Reportan estadísticas
ICR 23
LOS ACTORES
•Menor
conciencia
de riesgo
• Gremio organizado
e influyente
SUPERINTENDENCIA
•Menores
TRANSP. PRIVADO
siniestros
• Negocian reglamen-
TRANSP. PUBLICO
tacion y tarifas
ASEGURADORAS
• Siguen las
FISO
señales del
POLICIA
mercado
ICR 24
LOS ACTORES DEL SOAT
• Atienden víctimas
• Cobran servicios
• Informan a compañías
SUPERINTENDENCIA
Cent. MEDICOS
TRANSP. PRIVADO
el ingreso del accidentado
TRANSP. PUBLICO
ASEGURADORAS
FISO
POLICIA
ICR 25
LOS ACTORES DEL SOAT
• Difunde el seguro
• Juzga la operación
• Interpreta las señales del
SUPERINTENDENCIA
Cent. MEDICOS
TRANSP. PRIVADO
mercado y las difunde.
TRANSP. PUBLICO
ASEGURADORAS
FISO
PRENSA
POLICIA
ICR 26
ICR
ESTADO
la Norma
Retroalimenta
SUPERINTENDENCIA
POLICIA
Cent. MEDICOS
TRANSP. PUBLICO
TRANSP. PRIVADO
PRENSA
Monitoreo del mercado :
FISO
Operativa y evolución del sistema
ASEGURADORAS
27
ESTRATEGIA DE INFORMACION
Mercado Meta: Medios Impresos :
Aseguradora 2 millones de panfletos
Policía 200 mil cartillas
Transportistas 10 mil afiches
Prensa
Público
Medios Radiales
Medios televisivos 4.500 avisos difundidos por
15 estaciones de radio,
540 spots de televisión, difundidos durante 30 días
durante 45 días
Publicidad no pagada Seminarios
20 entrevistas televisadas con 30 seminarios informativos al
intercambio de opiniones con mercado objetivo
teleespectadores.
ICR 28
ICR 29
ICR 30
ICR 31
EVALUACION DE LA OPERACIÓN
ICR 32
R.Cualitativos: Cobertura
POR VEHICULOS
419,748 408,226 408,226
450,000
350,287
400,000
329,065
POR USO
350,000
255,022
300,000 83% 97% 95%
88%
250,000
81% 100%
200,000 90%
64% 73% 70%
150,000 80% 60%
100,000 70%
60%
50,000
50%
-
GESTION 2001 GESTION 2002 A abril de 2003 40%
30%
Parque Automotor Certificados Emitidos 20%
10%
0%
GESTION 2001 GESTION 2002 A abril de 2003
• 64% con bajo control policial
Vehículos Públicos Vehículos Particulares
• Mayor cumplimiento del S. Publico
ICR 33
Primas SOAT
GESTION 2001 GESTION 2002 A Abril de 2003
Primas Prima Primas Prima Primas Prima
Uso del Vehículo Netas $us. Promedio Netas $us. Promedio Netas $us. Promedio
Serv. Público 3,017,355 27 2,427,486 24 2,609,433 39
Serv. Particular 4,869,494 20 3,221,213 14 3,222,135 17
Primas Netas 7,886,849 23 5,648,699 17 5,831,568 23
Primas Totales $us. 9,464,219 27 6,778,439 21 6,997,882 27
Estimación de la
Prima Esperada Comercial $us 40
SPVS el 2001
Ingresos Esperados $us 14,300,000
RESERVA POR INSUFICIENCIA DE PRIMAS (En $us.) 1,148,361
ICR 34
Siniestros
GESTION GESTION A abril de
ITEM 2001 2002 2003
Siniestros Totales$us. 6,125,301 7,109,625 1,716,198
Costo Medio $us. 622 670 621
N° de Beneficiados 9,852 10,611 2,764
Pagos Centros Médicos $us. 4,042,699 4,905,641 1,184,177
Pagos por Muerte $us. 2,082,602 2,203,984 532,021
INDICE DE SINIESTRALIDAD
GESTION GESTION A abril de
Uso del Vehículo 2001 2002 2003
Servicio Público 122% 164% 21%
Servicio Particular 50% 97% 40%
TOTAL 78% 126% 30%
ICR 35
Resultados Humanos
de las gestiones
Protección del capital humano:
21.505 personas de forma directa y
1.245 por el FISO
Cobertura Medica Indemnizacion por muerte
US$ 10.132.516 SOAT US$ 4.818.607
Menos detenciones Mayor solidaridad
Fuentes de empleo Genera Mejor servicio médico
Menor fuga de vehículos Mayor conciencia del seguro
ICR 36
Posicionamiento del SOAT en la
mente de los actores
Propietarios de Vehículos Aseguradoras
• Obligación adicional • Negocio de fuente
pero con protección liquidez
Transportistas
• Es un mal necesario y Centros Médicos
una oportunidad de presión • Fuete de ingresos
y de empleo
Policía
• Obligación de control sin Superintendencia (SPVS)
norma adecuada • Seguro social de mandato legal.
ICR 37
Gracias por su atención
Ing. Iván Calderón Ramos
Director de Análisis y Desarrollo
Intendencia de Seguros
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros
Bolivia
ICR 38
SUPERINTENDENCIA
• Cumple su mandato
• Genera protección a población
• Desarrolla el mercado Sociedad
en su
conjunto
VICTIMAS DE ACCIDENTES
• Estantes y habitantes protegidos. CENTROS MÉDICOS
• 23.000 personas atendidas • Sector de mayor beneficio monetarios
• Cobros garantizados
TRANSPORTISTAS
• Protege instrumento de trabajo Beneficiarios POLICIA
• Cubre sus responsabilidades del SOAT • Controla cumplimiento
• Apoya su función social
PRENSA
• Nueva fuente de noticias COMPAÑÍAS DE SEGUROS
• Opina del accionar del SOAT • Nuevo negocio, liquidez y utilidad
• Opción de difusión masiva del seguro
ICR 39