El mercado internacional de carnes, una oportunidad para la by Vqx1x9tO

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									  El mercado internacional de
carnes, una oportunidad para la
      ganadería del NEA
  Área de información económica y
        estadística - IPCVA
  Argentina – Faena y Producción de
            Carne Vacuna
            AÑO        Faena      Producción
                      (miles de    (ton. res)
                      cabezas)
            2001       11.268     2.488.782
            2002       11.499     2.525.523
            2003       12.506     2.658.455
            2004       14.296     2.998.283
            2005       14.252     3.129.211
            2006       13.419     3.037.933
Fuente:
ONCCA     2007 (8M)    9.550      2.080.000
Fuente: SENASA (vacunación
marzo-abril)

    Vacunación de bovinos - NEA
Miles de        2002         2003   2004   2005   2006
cabezas
País       55.977 56.827 58.243 57.752 59.561
Bs. As.    20.851 20.770 21.794 21.504 21.509
Sta. Fe     6.893 6.964   7.157 7.277 7.479
E. Ríos     4.514 4.607   4.638 4.595 4.815
Chaco       2.055 2.199   2.563 2.388 2.506
Corrientes 4.417 4.420    4.582 4.641 5.086
Formosa     1.550 1.403   1.450 1.654 1.702
Misiones      276    225    269    307    312
Estructura de la ganadería del
       NEA: Santa Fe
Estructura de la ganadería del
       NEA: Entre Ríos
Estructura de la ganadería del
       NEA: Corrientes
Estructura de la ganadería del
         NEA: Chaco
Estructura de la ganadería del
        NEA: Formosa
Distribución de la ganadería del
  NEA / Escala del productor
Fuente: SENASA

    Bovinos movilizados por provincia 2005 –
                 Por categoría
Miles de         SF      ER      CH     CTS     FOR
cabezas
Vacas              727    466     185    389     104
Vaquillonas        677    250      86    168      54
Novillos         1.139    572     156    252      57
Novillitos         595    203     128    136     100
Terneros           572    423     191    375     139
Terneras           435    315      80    194      52
Toros y             66     39      22     28      10
bueyes
TOTAL            4.212   2.268    848   1.542    515
Fuente: SENASA

    Bovinos movilizados por provincia 2005 –
                   Por destino
Miles de cabezas   SF      ER        CH       CTS       FOR
Mercado T           156         54        1         8     0
Remate feria         453     258       32        89       11
Cría                   2       0        5         6        0
Faena                956     418      250       116       82
Faena Exp.           670     343       50        99       22
Invernada          1.819   1.129      504     1.192      382
Invernada            142      62        6        28       17
Exp.
Reproducción          15       3        1         3        1
TOTAL              4.212   2.268      848     1.542      515
Fuente: SENASA

    Bovinos movilizados por provincia 2005 –
             Provincia - Provincia
Miles de cabezas   SF      ER      CH     CTS     FOR
A BS. AS.           242     484     27     172      30
A CBA                230      60     19      95     16
A S.LUIS              11       4      9       7      0
A SANTA FE         3.500     218    158     135     56
A E. RIOS             70   1.454      6     318      3
A CHACO               26       2    508      14     69
A CTES.                7      29     20     732     10
A FORMOSA              2       0      8       2    284
TOTAL              4.212   2.268    848   1.542    515
Fuente: ONCCA – 1º Semestre 07

          Estructura industrial – Nº de
          plantas faenadoras s/ escala
Faena      Bs.As. Sta. Fe    E. Ríos   Chaco       Ctes.        Fmsa.       Total
mensual                                                                     País
<1000         31         4        39       60              19           3       264

1001 a        16         3         7           1            1           1           43
2000
2001 a        21        12         4           2            1           0           66
5000
5001 a        20        10         2           0            0           0           43
10000
>10000        25         5         0           0            0           0           32

Total        113        34        52       63              21           4       448

Hab. UE       23        12         2           1            1           0           47
(faena)
Fuente: ONCCA - SENASA


                     Faena 2005
 Provincia       Animales   Faena      Diferencia
                 DTA Faena provincial
 Santa Fe          1.781.796 2.572.268    +790.472
 Entre Ríos              815.221    573.137    -242.084
 Corrientes              222.425     84.283    -138.142
 Chaco                   300.508    241.709     -58.799
 Formosa                 104.015     29.545     -74.470
 Bs. As.            6.368.272      7.804.078 +1.435.806
 Argentina        13.377.340 14.251.705       +874.365
Matriz de la ganadería del NEA
• Debilidades:
1. Coexistencia de una ganadería comercial
   altamente tecnificada con otra de subsistencia
   o complementaria de otras actividades rurales.
2. Estructura productiva básicamente orientada a
   la cría con poco nivel de intensificación en la
   invernada.
3. Estructura industrial insuficiente con bajo nivel
   de escala y poca inserción exportadora
Matriz de la ganadería del NEA
• Fortalezas:
1. Stock bovino creciente año tras año, con
   alto nivel de inversión en vientres y en
   genética.
2. Desplazamiento de la ganadería hacia la
   zona extra pampeana por la
   competencia agrícola.
3. Producción compatible con los
   requerimientos de los importadores
   europeos y, eventualmente, de EE.UU.
Matriz de la ganadería del NEA
• Amenazas:
1. Riesgos sanitarios –aftosa- inherentes a
   la frontera norte.
2. Condiciones desfavorables para la
   inversión industrial: calidad de la
   infraestructura y distancia de los centros
   de consumo.
3. Incertidumbre política
Matriz de la ganadería del NEA
• Oportunidades:
1. Retornos futuros de la inversión
   realizada en genética, vientres y
   pasturas.
2. Planes provinciales de desarrollo de la
   actividad.
3. Mercados externos altamente
   demandantes en la próxima década.
  La principal oportunidad de la
ganadería del NEA: los mercados
         internacionales
            Producción de carnes
País                 Carne           Carne Aviar   Carne
                     Porcina                       Vacuna
China                   54.352            10.520       7.900
EE.UU.                    9.795           15.964      12.062
UE-25                   21.450             7.700       7.860
Brasil                    2.930            9.795       9.325
India                                      2.200       2.500
Argentina                     275          1.290       3.125
México                      1.190          1.300       2.200
Rusia                       2.000          1.300       1.380
Otros (*)                   7.167          3.265       4.976
(*) principales productores – USDA
   Producción de Carne Vacuna
      País           2003      2004      2005       2006 2007*
Brasil               7.385 7.975 8.592 9.020 9.325
Argentina            2.800 3.130 3.200 3.100 3.125
Australia            2.073 2.081 2.102 2.183 2.290

N. Zelanda             693        720       705        655   715
Uruguay                418        502       562        602   586
Fuente: USDA – Datos en miles de toneladas res con hueso
Producción de carne vacuna
 Exportaciones de carne vacuna
      País           2003      2004      2005       2006 2007*
Brasil               1.175 1.628 1.867 2.109 2.235
Australia            1.264 1.394 1.413 1.459 1.530
N. Zelanda             558        606       589        541   600
Uruguay                325        410       487        510   520
Argentina              386        623       762        556   500
Fuente: USDA – Datos en miles de toneladas res con hueso
Exportaciones de carne vacuna
Exportaciones de carne vacuna
 Importaciones de carne vacuna
      País           2003      2004      2005       2006 2007*
EE. UU.              1.363 1.669 1.632 1.399 1.497
Rusia                  720        730       993        955   960
Japón                  851        647       700        692   700
UE-25                  463        584       600        560   580
México                 370        287       325        372   375
Fuente: USDA – Datos en miles de toneladas res con hueso
Importaciones de carne vacuna
Importaciones de carne vacuna
Exportaciones del Mercosur 1º
       Semestre 2007
Exportaciones de Brasil




                     Fuente: ABIEC
Exportaciones de Brasil




                     Fuente: ABIEC
Exportaciones de Uruguay




                   Fuente: INAC
Exportaciones de Uruguay




                   Fuente: INAC
Exportaciones de Argentina




                    Fuente: ANA-AFIP
Exportaciones de Argentina




                    Fuente: ANA-AFIP
     Estructura Productiva – año 2006
                           Argentina     Brasil      Uruguay

Stock (millones de           56,5        198,5         11,7
cabezas) - 2006

Faena (millones              13,4         44,4          2,6
de cabezas) - 2006

Tasa extracción             23,8%        22,4%        22,2%
Producción                  3.037        9.000         602
(miles de toneladas res)

Peso promedio kg            226,4        202,7        232,6
Plantas faena                448         1.533          34
(2007)

Plantas con                32 (7,1%)   177 (11,5%)   9 (26,5%)
faena mayor a 10
mil cab/mes
Proyección del mercado de carne
    vacuna - importaciones
Proyección del mercado de carne
    vacuna - exportaciones
           PERSPECTIVAS
• De los principales exportadores mundiales de
  carne vacuna sólo existe potencial de
  crecimiento en la producción para absorber la
  creciente demanda en los países del Mercosur y
  en la India. Estados Unidos retornaría a los
  niveles de exportación previos a la crisis de
  BSE.
• Dado que la UE será un creciente importador
  neto y Rusia cada vez necesitará más carne
  importada, los países del Mercosur tendrán una
  demanda asegurada en los mercados externos.
           PERSPECTIVAS
• Consolidación de la tendencia actual que lleva
  los esquemas ganaderos de base pastoril a las
  regiones del NEA y el NOA.
• Esto convertirá a estas regiones en crecientes
  proveedores de hacienda de exportación con
  destino a la Unión Europea.
• Precios estables a mediano y largo plazo por
  encima de u$s 1 el kilo vivo, como consecuencia
  de una oferta mundial cada vez más insuficiente
  para atender una creciente demanda.
          PERSPECTIVAS
• La ganadería pampeana será cada vez
  más intensiva apelando a una creciente
  utilización de granos forrajeros en los
  esquemas de engorde.
• En 2006, la pampa húmeda contaba con
  el 60% del stock y el Norte el 34%; en
  2002 contaban con el 62% y el 32%
  respectivamente: esta tendencia seguirá
  acentuándose en los próximos años.
   ¡Gracias por su atención!
       Más información:
www.ipcva.com.ar/estadistica.php

								
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