Le marché de la lingerie (fabrication et distribution)

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					 Le marché de la lingerie (fabrication et distribution)
 Analyse du marché – Prévisions 2008 – Forces en présence
 Edition – Mai 2008                                         Codes Naf Rév.1 : 18.2G - 52.4C / Codes Naf Rév.2 : 14.14Z - 47.71Z
 Réalisation de l’étude : cette étude a été réalisée par Diana Sylla sous la direction de Gaëlle Josse, directrice d'études à Xerfi
 Etudes. Les travaux d’analyses et de synthèses ont été effectués à partir de sources documentaires, électroniques et
 publications recueillies au cours des deux mois précédant la sortie de l’étude.

 Sommaire de l’étude : plus de 160 pages de données, d’analyses et de synthèses
0.       LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS                                 2.3.2.    Les modes de développement des enseignes
                                                                                 spécialisées
         STRATEGIQUES
                                                                       2.4.      Forces en présence
         Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les
         conséquences de la modification de l’environnement
                                                                       2.4.1.    Parts de marché des marques en GMS
         économique, les tendances majeures de la vie du               2.4.2.    Contrôle financier des principaux fabricants
         secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de       2.4.3.    Contrôle financier des principales enseignes
         l’ensemble des analyses sur les perspectives du               2.5.      Les sociétés d’investissement
         marché et des stratégies des opérateurs.                      2.5.1.    Sun Capital Partners
1.       ANALYSE & PERSPECTIVES                                        2.5.2.    Natixis Private Equity
         DU MARCHÉ                                                     2.6.      Les fabricants étrangers
                                                                       2.6.1.    Fast Retailing
1.1.     L’environnement                                               2.6.2.    Triumph International
         Les déterminants de l’activité en 2007                        2.6.3.    Palmers
                                                                       2.6.4.    Fruit of the Loom
1.2.     Analyse de la demande
                                                                       2.6.5.    Calida
1.2.1.   Analyse synthétique
                                                                       2.6.6.    Eminence
1.2.2.   La consommation des ménages en vêtements
                                                                       2.6.7.    CSP International
         de dessous (1997-2007)
1.2.3.   Les ventes de lingerie féminine par circuit                   2.7.      Les fabricants français
         en 2006-2007                                                  2.7.1.    Yves Rocher
1.2.4.   Les ventes de sous-vêtements masculins                        2.7.2.    Chantelle
         par circuit en 2006-2007                                      2.7.3.    Simone Pérèle
1.2.5.   Les prix à la consommation des vêtements                      2.7.4.    Armor Développement
         de dessous (1997-2007) et prix de la lingerie                 2.7.5.    Lise Charmel
         -bonneterie homme, femme et enfant                            2.7.6.    Rouleau Guichard
                                                                       2.7.7.    Wolf
1.3.     Analyse conjoncturelle du secteur
1.3.1.   Analyse synthétique                                           2.8.      Les distributeurs
1.3.2.   La production française de vêtements de dessous               2.8.1.    Etam Développement
         (1997-2007)                                                   2.8.2.    Cannelle
1.3.3.   Les prix à la production des vêtements de dessous             2.8.3.    Soleil Sucré
         (2001-2007) et coûts de production                            2.8.4.    Body One
1.3.4.   Evolution des ventes à l’étranger (2005-2007)                 2.9.      Ephéméride
1.3.5.   Les ventes à l’étranger
                                                                       2.9.1.    Les opérations de rachats, de cessions
1.3.6.   Evolution de la concurrence étrangère (2005-2007)
                                                                                 et de restructurations
1.3.7.   La concurrence étrangère
                                                                       2.9.2.    Les ouvertures de boutiques et opérations
                                                                                 de communication
1.4.     Les prévisions pour 2008
                                                                       2.9.3.    Les lancements de nouvelles gammes
1.4.1.   Le scénario prévisionnel
1.4.2.   La consommation des ménages                                   2.10.     Les compétiteurs
1.4.3.   Les prix à la consommation                                    2.10.1.   Le classement des groupes
1.4.4.   La production                                                 2.10.2.   Le classement des fabricants par chiffre d’affaires
                                                                       2.10.3.   Le classement des principales enseignes
2.       STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
                                                                       3.        INDICATEURS ECONOMIQUES
2.1.     Structure économique et industrielle                                    ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
2.1.1.   Analyse synthétique
2.1.2.   Chiffres clés du secteur (1996-2006) : nombre                 Le bilan économique et financier présente 88 opérateurs en
         d’entreprises, salariés, chiffre d’affaires                   fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de
2.1.3.   Localisation géographique (2006)                              performances (2002-2006, selon les données disponibles). Près
2.1.4.   Solde commercial du secteur (2004-2007)                       de 90% des comptes non consolidés 2006 des sociétés
2.1.5.   Diversification du secteur (2006)                             étaient disponibles au moment de la publication et ont été
                                                                       analysés dans cette étude.
2.2.     Panorama des réseaux de distribution
2.2.1.   Poids des différents circuits de distribution                 Liste des ratios présentés : date de clôture d’exercice, chiffre
         sur le segment de la lingerie (2005-2007)                     d’affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée,
2.2.2.   Forces et faiblesses des circuits                             frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié,
                                                                       excédent brut d’exploitation, dotations aux amortissements, poids
2.3.     Structure commerciale                                         des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent
2.3.1.   Données clés des enseignes spécialisées (nombre               net d’exploitation, taux de marge économique, solde des
         de magasins, surface moyenne, chiffre d’affaires              opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de
         moyen, zone de chalandise)                                    résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin
                                                                       en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs,
                                                                       rotation des stocks, dettes financières, taux d’endettement.
Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l’étude

Groupes cités dans l’étude                    ETS SIBARITA
                                              ETS VINCENT SICET
ARMOR DEVELOPPEMENT                           FLORIAN DISTRIBUTION
CALIDA                                        GAEL CONFECTION
CHANTELLE                                     GILBERTRAD
CSP INTERNATIONAL
EMINENCE                                      GMGP HAUTE COUTURE
ETAM DEVELOPPEMENT                            GUICHARD PRODUCTION
FAST RETAILING                                HENRI LAURENT
FRUIT OF LOOM                                 HOM
LISE CHARMEL                                  HUIT DIFFUSION
PALMERS
                                              J ETCHEPARE TRICOTAGE TOULOUSAIN
ROULEAU GUICHARD
SIMONE PERELE                                 JYD DEVELOPPEMENT
TRIUMPH INTERNATIONAL                         KINDY BLOQUERT
YVES ROCHER                                   KOOKAI LINGERIE
WARNACO                                       LA PALESTEL
                                              LAURENCE TAVERNIER
Enseignes citées dans l’étude                 LE BOURGET
                                              LEJABY
ARTHUR
AUBADE                                        LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION
BODIQUE BY HUNKEMÖLLER                        LETHU-REGENCE
BODY ONE                                      LISE CHARMEL INDUSTRIE
CANNELLE                                      LISE CHARMEL LINGERIE
CHANTELLE PARIS                               LTJ DIFFUSION
DARJEELING
                                              M ET S LINGERIE
DESERT BLEU
ETAM LINGERIE                                 MACOSA
JANINE ROBIN                                  MAIL SPORT
LIGNE’S                                       MAILFIX PARIS
ORCANTA                                       MANUFACTURE VETEMENTS PLESSIS
PAIN DE SUCRE
                                              MARINER
PRINCESSE TAM-TAM
SOLEIL SUCRE                                  MIERSMAN LINGERIE
UNDIZ                                         MILLET DES-DOITILS-MARJOLAINE
VALEGE                                        NELLY DE FRANCE
WOMEN’SECRET                                  NOUVELLE BONNETERIE DE SAINT ANDRE
                                              ORIGIN L
Liste des sociétés dont les comptes           PAUL WAINBERG
sont traités dans l’étude                     PETIT BATEAU
ADVENTURE LAND                                PETIT VEHICULE
ALCEE                                         PILUS
ALLANDE                                       PLAYTEX FRANCE
ANTIGEL LINGERIE                              PRG COFALEX
ARCADEMIA                                     RENAUD MANN
AUBADE PARIS                                  ROGER FARHI PROMOTION
BARBARA                                       ROSE POMME
BLEU ROY                                      SANDEFO PRODUCTIONS
BONNETERIE D'ARMOR                            SCANDALE
CANAT                                         SIMONE PERELE
CBN                                           SOCOLOIR
CCLC                                          SOLAYTEX
CHANTELLE FRANCE                              STARISSIMA
CHIPIE INTERNATIONAL                          STE DE CONFECTION TENCOISE
D.P.H. DANIEL HECHTER LINGERIE                STE TOURANGELLE DE CORSETERIE
DAVID FILS                                    STYLMOD LINGERIE
DECLIC                                        TEXTILE DU MAINE
DELPORTE FRERES ET CIE                        TEXTILES DE VAUCOULEURS
DESIPER                                       TEXTILES PIERRE MIERSMAN ET FILS
DESPATURE ET FILS                             TEXTILES WELL
D'EST LINGERIE                                TRICOTAGE ET CONFECTION D'ORNANS
DIM                                           TRICOTAGE MARMOUTIER
DLC                                           TRIUMPH INTERNATIONAL
DUCEY MANCHE CREATION                         VET 46
ELAN INDUSTRIES                               WOLF LINGERIE
EMINENCE
EMPREINTE
ETS GUICHARD ET CIE

				
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