促進數位內容產業赴紐西蘭投資分析
壹、當地產業分析
一、台、紐兩國數位內容發展策略之比較：
(一) 目前國際間對於「數位內容產業」的範圍及定義尚無定論；紐國政府亦未特別針對
數位內容產業訂定發展策略。紐國之數位內容產業目前似係依附於電影視聽產業及
電腦軟體產業之上 (電影視聽產業及電腦軟體產業分別歸屬於紐國創意產業和資訊
產業發展計畫中的一個環節)，而受到政府政策性支持。(按，紐國總理 Helen Clark 於
2002 年 2 月提出「成長及創新架構」(Growth and Innovation Framework)，將資訊通訊、
生物科技及創意產業列為紐國三項重點發展產業)
(二) 紐國政府意識到數位 (digital) 及內容 (content) 兩者對於建立紐國資訊社會和知識
經濟的重要性，已於今年六月間提出乙份「數位策略」(Digital Strategy) 草案，其重
點 包 括 “Content” 、 “Confidence/Capability” ( 教 育 、 訓 練 和 技 術 支 援 ) 和
“Connection” (例如刻正推動的 PROBE 中速寬頻網路、Advanced Research Network 高
階研究網路，以及未來全面性的高速寬頻網路設施) 等三方面，其對象則涵括社區、
企業和政府三者。
(三) 另紐國主管資訊通訊事務之副部長 David Cunliffe 特別指出，紐國在資訊硬體設施
(connection) 和應用能力 (capability) 方面固然尚須加強，但未來成功的關鍵仍在於內
容 (content) 的寬度和深度。鑒此，紐國政府將在 2007 年之前另行制訂一個「國家內
容策略」(National Content Strategy)，範圍將涵蓋數位檔案、政府各部門之資訊、公立
之科技資料庫、公共圖書館、國家文化資產等。
(四) 在我國方面，我國「挑戰 2008 國家發展重點計畫」中亦有一項「e-Taiwan (數位台灣)
計畫」 ，其內容兼及基礎環境與應用需求面；其整個架構的核心係以「建設六百萬戶
寬頻到家」為底層基礎，然後再向上發展出 (1) e 化生活 (包括國科會之「數位典藏
國家型計畫」及「數位學習國家型計畫」 、新聞局之「數位娛樂計畫」 、文建會之「網
路文化建設」等)、(2) e 化商務、(3) e 化政府和 (4) e 化交通等四大領域。至於我「經
濟部數位內容產業推動辦公室」所訂「數位內容產業」之範圍則包括：(1) 數位遊戲
(digital games)、(2) 電腦動畫 (computer animation)、(3) 數位學習 (e-learning)、(4) 網
路服務 (Network Services)、(5) 內容軟體 (content processing software)、(6) 數位影音應
用 (digital audio and video)、(7) 行動應用服務 (mobile application service) 和 (8) 數位
出版典藏 (e-publishing and digital archiving) 等八大項目。
(五) 由上可知，紐國的「數位策略」與我國之「數位台灣計畫」在思維和架構上有共通
和相似之處，均強調建構寬頻基礎設施，以及擴大應用領域和提升應用能力。然而，
如單就「數位內容」部分而言，姑不論紐國未來的「國家內容策略」內容及重點為
何，以我國「數位內容產業」發展策略而言，除涉及產業 (數位遊戲、電腦動畫)、
教育 (數位學習)、文化 (數位出版典藏) 各個層面外，亦兼顧內容處理軟體、網路服
務和行動應用等領域，已形成相當完整的產業發展架構和體系。
(六) 基於上述之情況，我國如擬與紐國進行合作，理論上可從 (1) 較偏重策略層面的 「國
家數位計畫」或 (2) 較偏重產業層面的「數位內容產業發展方案」等兩個方向來進
行。由於本分析報告之重點係以產業發展為導向，因此討論重點亦將側重於第 (2) 部
分之產業發展部分，惟亦將觸及應用面及服務面。
二、台、紐雙方數位內容產業之合作機會：
(一) 整體而言，紐國在 “電腦動畫” 及相關之 “數位影音應用” 方面之發展情況良
好，與我合作空間較大；至於 “數位遊戲” 部分則因涉及市場環境、技術層次、文
化品味等因素，雙方是否有合作潛力，宜進一步研究。另，由於紐國在一般之網路應
用、無線通訊及電腦軟體等亦有不錯的發展，因此雙方在與數位內容有關之 “網路
服務”、“行動應用服務” 與 “內容軟體” 等應用服務及工具平台方面，似亦有
潛在之合作機會。至於 “數位學習”、“數位出版典藏” 等教育及文化領域方面，
係雙方政府均在推動的國家級計畫，紐國亦有少數業者跨入此一領域，其中是否隱含
足夠之商機，未來可進一步加以探討。
(二) 茲將紐方在 3D 電腦動畫方面所具有之產業優勢，以及我國與紐方合作可能產生之效
益簡述如下：
紐國基於其在 3D 電腦動畫技術、數位影音處理等方面的卓越技術，藉由該國導
演 Peter Jackson 最近三年拍攝「魔戒三部曲」系列電影獲得巨大成功之後，在國
際間享有極高之聲譽，目前已有多家國際電影公司計劃來紐拍攝更多電影。其背
後原因在於紐國擁有傑出的技術能力、豐富的資源、適宜的場景、廉宜的成本、
寬鬆的法規，以及高超的控制成本和風險的能力等優秀條件。
過去我國在承接國際大型製片公司委託進行 2D 動畫代工製作方面之能力不錯；
惟在目前 3D 動畫崛起之後，涉及更為複雜的專業分工和艱難的整合工程，我方
如能與紐方建立合作關係，一方面可以學習紐方運用高超的 3D 動畫技術解決複
雜的問題之能力，另一方面亦可吸收其大規模製作的能力和豐富的國際團隊合作
經驗。
我產業 3D 動畫製作能力的全面提升，除有助於我繼續爭取全球廣大的 3D 動畫
後製 (post-production) 商機之外，由於 3D 動畫技術亦可應用於產業 (包括農業、
工業及商業、廣告、影視等服務業)、醫療、環保、資源、科學、教育、文化、
娛樂、國防等各層面，對於我國未來發展相關領域之產品、應用、平台及服務等
應有相當助益。事實上，紐國除 3D 動畫技術之外，在電腦應用軟體及無線通訊
方面亦有相當基礎，我業者如能與紐方合作，可將不同領域的技術加以有效的整
合，並納入我產業價值鏈之中，將可創造更多新的商機。
紐國數位內容產業之業者規模相對較小，同時缺乏籌資能力和商業化技巧，惟彼
等應變能力較強且在合作方式上較有彈性；此外，該國業者擁有良好的國際聲
譽，與美、加、英、澳等英語系國家之傳統密切合作關係，還有其可利用與世界
主要地區之時差進行全天候的接力式研發合作，亦均係其優勢所在。我國業者如
能善用本身的資金和商業化能力，以及社會、文化和市場特性，結合紐國業者之
互補優勢，應是頗佳的組合。
(三) 台、紐雙方已經開始探索雙邊合作之可能性：
紐國投資局 (Investment New Zealand) 經理 Shiva Kumar 曾於 2003 年 12 月訪台考
察雙方在數位內容產業方面的合作潛力及機會；渠於返紐後已於 2004 年 5 月提
出考察報告，初步認為雙方在 3D 動畫技術方面應有合作機會。
我經濟部數位內容產業推動辦公室林副主任宏澤及劉經理韋松亦曾分別於 2004
年 8 月及 2003 年 10 月訪紐，會晤紐國投資局專家，並拜會威靈頓地區和奧克蘭
地區多家數位內容業者、育成中心和訓練機構，實地瞭解紐國產業發展情形，以
供進一步評估未來與紐方進行交流合作之方針和模式。
紐國駐台貿易發展中心主任 Irvin Paulin 曾數度拜訪經濟部數位內容產業推動辦公
室，除洽談雙方業者交流事宜外，亦盼能促成紐國數家媒體動畫設計教育訓練機
構與我數位內容學院之合作。
另據悉我春秋影業公司有意前來紐國，與位於威靈頓之 Oktobor 及 Silverscreen 動
畫公司 (負責「魔戒三部曲」電影之部分電腦動畫及特效製作) 合作拍攝「白蛇
傳」電影；將來雙方如能展開實際合作行動，將可帶動我電影動畫製作之技術能
力。
三、前五大廠商：主要業者名單詳附表。
貳、該產業當地投資環境：
一、人力資源：紐國數位內容產業人力素質高。
二、土地取得：紐國對外國人在紐土地持有權限制日趨嚴格，紐國政府 1998 年 3 月即已
提出加強限制外人在紐西蘭土地持有權法案，迄至 2001 年始以行政法令通過施行該
法規。根據規定農業用地轉售以售予紐西蘭人為優先，原則上農地須於公開市場對
紐國人提供投資機會後，紐西蘭海外投資審議委員會始得進行審核批准外人對該農
地投資。
三、產業政策：紐國政府採取自由開放的經貿政策，亦未制訂整體之產業政策，惟現任
工黨政府曾於 2002 年 2 月提出所謂的「成長及創新架構方案」(Growth and Innovation
Framework)，將生物科技產業、資訊通訊產業及創意產業列為重點發展產業。數位內
容產業在性質上橫跨文化創意及資訊軟體產業。
四、租稅優惠：紐國政府對外資企業視同本國產業，亦未對本國及外資數位內容業者提
供任何的租稅優惠獎勵。
五、外資股權比例規定：紐國對外資股權比例並無限制。
六、投資優勢：由於時差關係，可與不同時區之國外業者進行合作，形成互補；創意充
沛，電腦動畫創作水準高超，惟成本相對較低；英語為母語，與其他英語系國家之
聯繫較密切。
七、投資障礙：市場規模較小，地處偏遠；廠商林立惟規模較小，商業化及企業管理能
力較弱；資金市場規模小且較不發達。
八、當地政府核准外來投資現況：海外人士若欲收購紐西蘭公司的股份，購買紐西蘭企
業的資產，或是在紐西蘭營業，都應遵守 《1995 年海外投資條例》(Overseas Investment
Regulations 1995)。該條例規定，海外人士取得下列性質事業 25%以上經營權之投資
須經海外投資委員會之核准：(1) 事業資產總值額超過五千萬紐元者；(2) 涉及經濟
海域內之商業性漁撈業；(3) 涉及土地面積超過 5 公頃或土地價值超過一千萬紐元
者；(4) 涉及鄰近湖泊、海岸線、島嶼等敏感地區土地面積超過 0.4 公頃者；(5) 涉
及離島土地者。非前述列舉之投資不受任何限制。多數送審之投資案件，均獲得通
過。紐國對外人投資無任何租稅獎勵優惠，與國內公司相同待遇，對外匯之匯進匯
出亦無限制。
叁、該產業台商在當地投資概況：(目前尚無重要投資案)
肆、協助廠商投資具體建議
雙方可基於目前所進行之接觸和所建立之聯繫管道，繼續尋求雙方合作之最佳模
式，例如：
共同研究開發或製作數位內容產品 (包括共同承接第三國影視產品後製代工合約
等)；
推動技術合作或技術轉移 (包括技術、平台和一般及無線行動應用等)；
我國產品在紐製作及發行英文版 (包括整個英語市場)，紐國產品在台製作及發行
中文版 (包括整個華語市場)；
透過雙方創投基金機制引介及促成合作商機；
雙方教育訓練進行交流合作等。
， ，
我業者在尋求來紐投資或與紐方合作時 除 3D 動畫技術外 亦可將紐國在電腦軟體、
行動應用、技術平台，以及該國與其他英語系國家之良好合作關係、國際聲譽及時
區不同等方面之優勢一併納入考量。
建議根據雙方所蒐集之業者資料，建立更為詳細而動態的基本情況、技術能力和合
作需求資料庫，以利雙方業者自行進行個別之商機洽談，或由雙方產業推廣機構進
行有系統之集體聯繫交流。(附表係根據紐國投資局等紐方相關機構之資料彙編而
成，未來可進一步擴大資料內容；另我經濟部數位內容產業推動辦公室製作精美之
我國數位內容廠商名錄，亦可繼續提供紐方參用)
繼續深化我經濟部數位內容產業推動辦公室和紐國投資局現已初步建立之聯繫管
道，促進雙邊發展有系統之合作關係，並創造具體之成功案例，俾吸引更多雙方之
業者投入。
雙方籌組數位內容專業廠商訪團進行互訪，並舉行商機洽談會或研討會；另亦可藉
由同往第三國參加國際性專業展覽及研討會之場合進行交流。
徵詢兩國有意投資數位內容領域之創投基金，居間引介合作夥伴及合作項目。
促成我數位內容學院與紐國類似教育訓練機構進行技術及人員交流。
附表 紐西蘭 “數位內容產業” 主要公司及機構名單
公 司 名 稱 專 長 領 域 簡 介 網 站 資 料
主要廠商：
Animation Research Ltd Specialized in 3D visualization of digital data. www.arl.co.nz
Develop computer generated imagery using ray trace technology.
Applied Research Laser scanning. www.fastscan3d.com
Associates
Albedo Digital Fx Leading exponents of Digital Matte Paintings, 3D Environments www.albedo.co.nz
and Virtual Sets.
Utilizes a wide range of tools and techniques, from rotoscoping
and wire-removal to fully animated 3D scenes and elements.
*Box Rocket Animation Use gaming technology and apply it to the film industry to make
lower cost animation.
*CWA New Media E-learning. www.cwa.co.nz
CWA are educators and interactive media specialists.
CWA have developed a number of portals for the New Zealand
Ministry of Education.
*Chrome Toaster New New Zealand’s premier creative technology firm. www.chrometoaster.com
Media Their services include interface development, interactive
presentations, wibesite and usability consultation, motion
graphics, 2D and 3D animation, 3D product visualization.
Digital Post New Zealand’s first Component Digital Post Production www.digipost.co.nz
Facility.
Digital Video Technologies A provider of world class 3D visual effects and video editing www.dvt.co.nz
equipment.
The Film Unit Australasia’s most comprehensive film postproduction facility. www.filmunit.co.nz
Images Post Fully integrated postproduction facility 13 suites to undertake www.imagespost.co.nz
postproduction task to an exceptional standard and a Sound Post
公 司 名 稱 專 長 領 域 簡 介 網 站 資 料
to provide complete solutions.
Massive Animation software. www.massivesoftware.com
*MediaLab MediaLab is a R&D consortium for the ICT and digital media www.medialab.co.nz
sectors.
Shape 3D (a 3D visualization project) and an interactive games
project.
*Oktobor A creative talent-based visual effects, animation, and www.oktobor.com
postproduction studio.
From 3D character animation to iTV and web production to
feature film vfx, it provides expertise to firm production
companies, advertising agencies, broadcasters and film/TV studio
worldwide.
Right Hemisphere Leading provider of enterprise software for visual www.righthemisphere.com
communication.
3D texting software, CAD integration, high-end entertainment
visualization.
*Sidhe Interactive New Zealand’s leading interactive games developers for www.sidhe.co.nz
Microsoft, Sony and Nintendo platforms.
*SFX/Shift Leaders in the New Zealand digital creative content sector. www.shift.co.nz or
Digital archiving & consultancy services.. www.sfx.co.nz
One of the New Zealand’s largest independent web
communications companies, specializing in interface design and
web communication.
*Virtual Katy Sound effects. www.virtualkaty.com
Weta Digital & Weta Famous for producing the Lord of The Rings. www.weta.co.nz
Workshop Provides the highest quality visual effects in the film and TV
industries.
Offers multidisciplinary expertise in conceptualization, creation
and technical know how.
Offers a complete in-house service from design right through to
the state of the art 3D animation.
產業推廣機構及產
業協會：
Investment New Zealand 聯絡人：
Mr Shiva Kumar, Investment
Manager
Mr Liam Corkery, Business
Development Consultant
Ms Cheryll Southeran, Creative
Sector Director
New Zealand Game 紐西蘭遊戲開發業者協會 www.nzgda.org.nz
Developers Association
*SPADA (Screen 紐西蘭電影生產業者及導演協會 www.spada.co.nz
Producers and Directors
Association)
創新育成中心： www.creativehq.co.nz
以 下 為 Wellington
Creative HQ 內現住公司
名單
Action Direction Developed a unique graphic language that helps to communicate
公 司 名 稱 專 長 領 域 簡 介 網 站 資 料
safety message so all people can understand.
Avocado Press
Bevan Technology A software development company that produces intuitive
software for everyday users.
Blister Developed a new gameplay structure for wireless devices called www.blister.co.nz
External Resource Gaming.
*Cultureflow A Maori language resource that beginners could self teach
themselves.
*Fringe of the Sky/ Intends to build a distribution business specializing in software www.virtualkaty.com
Virtual Katy solutions for the film industry.
Virtual Katy is the first product in an intended range of products
to make film making easier, more flexible and more creative.
*Innaworks Develops the new generation of development tools for mobile www.innaworks.com
applications (J2ME and J2SE platforms).
Nexsys Development Develops web services with Window based user interfaces.
Optimal Usability To enable and improve usability.
Periscope A software development company primarily concerned with
research into and the practical application of live stream video
compression technologies.
Sirlichlin Create software products to help people present information.
*Spikefin Highly usable and sophisticated internet application development. www.spikefin.co.nz
Totally Digital A leading edge web software development company.
A highly intuitive website content management application.
創投基金：
*iGlobe Treasury www.iglobetreasury.com
教育訓練機構：
*Institute of Animation Specializes in traditional forms of animation, digital 3D www.iat.co.nz
Technology animation, game development, design and the production of
music, multimedia, IT and customer service skills.
Media Design School Provides expert training in digital media, design, visual effects www.mediadesignschool.co.nz
and motion graphics, 3D animation, game development,
communication and information technology.
資料來源：1. Investment New Zealand: “Taiwan Mapping Report – Telecommunications & Digital
Content” (2004.5) 及經濟部數位內容產業推動辦公室林副主任宏澤訪紐節目
表 (2004.9)
2. Industry New Zealand: “Innovation New Zealand” (2003)
3. Positively Wellington Business: “The Wellington Region Open for Business”
4. New Zealand Trade and Enterprise: “Bright” (2004.1)
附註：標 * 號者為我經濟部數位內容產業推動辦公室林副主任及劉經理韋松曾到訪之公司及
機構，或駐紐經濟組曾洽繫過之公司及機構