Antioquia y el TLC: llegó la hora
de los retos
Mauricio Reina
Medellín, abril 5 de 2006 FEDESARROLLO
Contenido
Resultados del TLC
Los retos del TLC
Antioquia frente al TLC
2
Efectos económicos del TLC:
crecimiento del producto
Variación porcentual del PIB*
Cambio % respecto al año base de simulación
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
DNP (2003) BID (2004) Botero (2004) Fedesarrollo
(2004)*
Nota: * puntos porcentuales de crecimiento adicional entre 2006 y 2024 respecto al año base. Las cifras son indicativas de
la dirección del impacto de la liberalización comercial, pues por diferencias en los supuestos y datos no son comparables.
3
Fuente: revisión de trabajos de equilibrio general en Reina, Gamboa y Harker (2005).
Impacto del TLC sobre el comercio colombiano
entre 2007 y 2010: + 3 puntos porcentuales*
Exportaciones más importaciones de bienes y servicios sobre PIB
Exportaciones más importaciones de bienes
50
44,1
45
41,1
40
y servicios sobre PIB
35
30
25
20
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007-10
* Sin tener en cuenta el surgimiento de nuevas posibilidades de exportación e
importación 4
Fuente: Banco de la República, “El impacto del TLC con EEUU en la Balanza de Pagos”, Reportes del Emisor 80.
El comercio internacional es fuente de
crecimiento
1990s
6
5
4
3
2
1
0
PED menos Países desarrollados PED más
globalizados globalizados
Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.
5
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.
Costa Rica: PIB y exportaciones per cápita, 1975-
2003
Precios constantes de 2000
Cri_PIBpc Cri_Xpc
6000 4000
3500
5000
Exportaciones per cápita
3000
4000
2500
PIB pc
3000 2000
1500
2000
1000
1000
500
0 0
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
6
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.
Costa Rica y Chile: PIB y exportaciones per
cápita, 1975-2003
Precios constantes de 2000
Chi_PIBpc Cri_PIBpc Chi_Xpc Cri_Xpc
6000 4000
3500
5000
Exportaciones per cápita
3000
4000
2500
PIB pc
3000 2000
1500
2000
1000
1000
500
0 0
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
7
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.
Costa Rica, Chile y México: PIB y exportaciones
per cápita, 1975-2003
Precios constantes de 2000
Chi_PIBpc Cri_PIBpc Mex_PIBpc Chi_Xpc Cri_Xpc Mex_Xpc
6000 4000
3500
5000
Exportaciones per cápita
3000
4000
2500
PIB pc
3000 2000
1500
2000
1000
1000
500
0 0
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
8
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.
PIB y exportaciones per cápita, 1975-2003
Precios constantes de 2000
Chi_PIBpc Col_PIBpc Cri_PIBpc Mex_PIBpc Chi_Xpc Col_Xpc Cri_Xpc Mex_Xpc
6000 4000
3500
Exportaciones per cápita
5000
3000
4000
2500
PIB pc
3000 2000
1500
2000
1000
1000
500
0 0
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
9
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.
En términos reales, la relación exportaciones sobre PIB fue
menor a final del siglo XX que en 1930s
Colombia: IN CONSTANT AND PIB en TERMS - COLOMBIA, 1900-
EXPORTS/GDPexportaciones / CURRENTtérminos corrientes y
constantes, 1900-2000
2000
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
Constantes (1970)
CONSTANT TERMS (1970) Corrientes
CURRENT TERMS 10
Fuente: Villar y Esguerra (2006). Las series difieren por tendencia devaluación real del peso y ciclos de términos de intercambio.
Chile, México y Colombia vs. Corea: una diferencia
abismal en cuanto a apertura comercial, 1900-2003
Chile, Corea y Colombia, 1900-2003,
Chile, México, Mexico, Korea and Colombia
Exportaciones sobre PIB
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1900 1908 1916 1924 1932 1940 1948 1956 1964 1972 1980 1988 1996
Colombia Chile Mexico Corea
11
Fuente: Villar y Esguerra (2006)
Exportaciones per cápita
Bienes y servicios, US$ constantes de 2000
Panamá
Costa Rica
México
Chile
Rep.Domini
Venezuela
Uruguay
Argentina
ALC prom.
El Salvador
Brasil 1990 2003
Ecuador
Paraguay
Colombia
Perú
Bolivia
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
12
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios
utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.
Índice de Globalización de América Latina 2005:
Colombia ocupa el puesto 15 entre 17 países
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Brasil
México
Chile
Rep.Dominic.
Uruguay
Nicaragua
Colombia
Venezuela
El Salvador
Paraguay
Costa Rica
Honduras
Argentina
Guatemala
Ecuador
Perú
Panamá
Fuente: Latin American Globalization Index 2005, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes
variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por 13
turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje
de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.
El gobierno utilizó su capital político para
sacar adelante el TLC
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el Tratado de Libre Comercio?
De acuerdo En desacuerdo
Balance procentual de respuestas
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Oct.03
Ago.05
Abr.05
Nov.05
Jun.04
Ene.06
Dic.03
Dic.04
Jul.03
Sept.04
Jul.05
Mar.04
Mar.05
14
Fuente: Encuestas de Invamer-Gallup
Acuerdos comerciales de países de América
Latina con países industrializados
Chile-Nueva Zelanda 2005 México-Japón 2004
Chile-Corea 2003 México-Israel 2000
Chile-EFTA 2003 México-EFTA 2000
Chile-Estados Unidos 2003 México-Unión Europea 1996
Chile Unión Europea 2002 México-Canadá-Estados
Chile-Canadá 1996 Unidos (TLCAN) 1994
Nota: TLCs suscritos por EE.UU.:
Colombia y Perú – Estados
Unidos 2007 • Israel 1983, Canadá 1989 y Nafta 1993
MCCA-República • Desde 2000: TLCs con Jordania, Singapur,
Dominicana-Estados Unidos Chile, Países Centroamericanos y República
(CAFTA) 2004 Dominicana, Marruecos, Bahrain y Australia
Panamá-Taiwán 2003 Negociaciones concluidas con Colombia,
Costa Rica- Canadá 2001 Perú y Oman
Negociaciones anunciadas o en curso:
Ecuador, Panamá, países de la Unión15
Fuente: SICE/OEA (2005) Aduanera de África del Sur
Contenido
Resultados del TLC
Dos sectores polémicos
Los retos del TLC
Antioquia frente al TLC
16
Agricultura: logros importantes
Consolidación del actual acceso ATPA-ATPDEA:
US$ 759 millones en exportaciones a EEUU en 2004
Capítulo Medidas sanitarias y fitosanitarias
Comité permanente: se garantiza acceso real
Instancia similar a la acordada con Chile y Centroamérica
Azúcar
Se triplicó la cuota existente hoy
Acceso inmediato en etanol
Tabaco
Cuota de 4 mil toneladas
Adicional a la cuota de 3 mil TM de OMC donde Col. puede participar
Carne
Contingente adicional de 5 mil toneladas exclusivo para Colombia
17
Agricultura: protección a sectores sensibles
Largos períodos de desgravación
Arroz: 19 años; cuartos traseros: 18 años; maíz: 12 años
Periodos de gracia
Arroz: 6 años; cuartos traseros: 5 – 10 años
Cuotas de importación
Arroz: 79.000 toneladas; cuartos traseros: 26.000; maíz
amarillo: 2 millones (Colombia consume hoy 3,5 millones);
maíz blanco: 130.000 toneladas
Crecimiento moderado de las cuotas
Cuartos traseros: 4% anual; maíz: 5% anual
Productores nacionales participarán en las rentas que se deriven
de la administración de estas cuotas
18
Agricultura: Diagnóstico de la competitividad
colombiana
Cifras para el año 2001
Indicador de ventaja comparativa* Empleos por hectárea**
25
1,5
1
n.d.
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
amarillo
Hortalizas
Trigo
Plátano
Flores
africana
Frutales
Avicultura
Cacao
Sorgo
Tabaco
Papa
Caña de
Arroz
azúcar
Palma
rubio
Maíz
19
* Fuente: Banco Mundial Fuentes y Fundamentos de la Competitividad Agrorural en Colombia, 2003 y
** Fuente: Leibovich, J. y M.Llinás (2003) con base en datos del Observatorio Agrocadenas – MADR
Distribución porcentual de la producción y el
empleo agrícola en Colombia (2001)
Empleo* Producción (vol.) Producción (valor)
Cultivos transitorios 20,9% 35,9% 29,5%
Cereales /1 8,9% 16,6% 13,3%
Oleaginosas /2 2,3% 1,4% 2,1%
Otros /3 9,6% 18,0% 14,1%
Cultivos permanentes 52,1% 61,3% 52,7%
Exportables /4 17,9% 19,8% 21,4%
Otros /5 34,1% 41,5% 31,3%
Agricultura sin café 72,9% 97,1% 82,2%
Café 27,1% 2,9% 17,8%
Total Agricultura 100,0% 100,0% 100,0%
* Empleo 2001: agricultura sin café: 1,6 millones; agricultura con café: 2,2 millones. /1: arroz, cebada, maíz, sorgo y trigo.
/2: ajonjolí, fríjol, soya, maní y algodón. /3: papa; tabaco rubio; hortalizas. /4: banano exportación, cacao, caña azúcar,
plátano exportación, tabaco negro, flores y palma africana. /5: arracacha; caña miel; caña panela; coco; fique; ñame,
20
plátano, yuca y frutales. Fuente: R. Norton y A. Balcázar (2003), “A Study of Colombia’s Agricultural and Rural
Competitiveness”, tabla 1, con datos URPA. Minagricultura y Desarrollo Rural. Oficina de Información y Estadística.
Varios países de la región han tenido éxito exportando
productos agrícolas y agroindustriales. Nosotros también
podemos conquistar mercados distintos al café y al banano
Participación en las exportaciones mundiales 2000
J. Naranja Brasil 75,1
Piña C. Rica 29,3
Mango Méx. 28,4
Aguacate Méx. 22,2
Uvas Chile 19,9
Tomate Méx. 15,2
Limones y lim. Arg. 13,0
Fríjoles Arg. 11,8
Espárrago Perú 10,1
Manzanas Chile 7,8
Mango Perú 5,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80
%
21
Fuente: FAO
Oferta agrícola exportable no tradicional,
clasificación según nivel de respuesta productiva
Capacidad de
Ampliación de exportación Penetración de mercados Desarrollo de mercados respuesta
productiva
Carne bovina, papa, tomate,
Palma africana cebolla, leche en polvo,
derivados lácteos
Yuca fresca
Plátano Amplia
Papa congelada
Huevos, limón, harina de maíz,
Camarón
almidón de maíz, mandarina
Fibra de algodón, tabaco
Panela
negro, cacao
Uchuva, tomate de árbol,
Curuba, maracuyá, mora, papa
pitahaya, granadilla, bananito,
criolla, yuca congelada, puros,
champiñones, espárrago,
plantas medicinales, plantas Limitada
palmito, aji, pulpas de frutas
Melón, sandía, piña, mango, aromáticas, feijoa, guayaba,
tropicales, ñame, alcochofa,
uva, fresa, pimentón finas hierbas, higo, tangelo,
cardamomo
guanábana, guisantes verdes,
fique, berenjena, coco, papaya,
frutas exóticas 2da. generación
Mercados maduros Mercados en expansión Mercados en formación 22
Nota: los productos en azul tienen una tecnología de producción adecuada, mientras que los presentados en negro
tienen limitaciones tecnológicas de alguna índole.
Agro Ingreso Seguro
Cuatro tipos de ayudas
Apoyos directos en efectivo por tonelada producida
o por hectárea cultivada, según el producto*
Programas de fortalecimiento sanitario
Línea de incentivo a la capitalización rural para el
mejoramiento tecnológico
Línea de crédito blanda, con tasas de interés
preferenciales, para promover la reconversión
Potenciales beneficiarios:
* Maíz, sorgo, soya, fríjol, trigo, cebada, arroz,
sectores avícola y porcícola
23
Fuentes: Mincomercio (2006), “TLC Colombia-EEUU Resumen”, pg.13 y presentación del ministro Arias, marzo 7/06
Agro Ingreso Seguro
Monto de los recursos: $ 500.000 millones
$ 500 mil millones son equivalentes a:
Red de solidaridad de la Presidencia (presupuesto total)
Universidades Públicas, casi el 50% del presupuesto
Ministerio de Agricultura (presupuesto total de
funcionamiento)
Rama judicial (56% de todo el gasto de personal)
¿Tiene sentido hacer estas transferencias a
empresarios relativamente acaudalados y cultivos
poco competitivos?
¿Cuándo hay hospitales cerrados, cientos de miles de
pobres sin vivienda o déficit en los planes de nutrición?
Fuente: Echavarría J.J., 2006
24
México: Procampo
Un programa temporal
15 años, hasta 2008
Para ayudar a los productores agrícolas en su transición hacia
la economía de mercado
El apoyo no está atado al nivel de producción
Basta con ser un agricultor (que trabaja tierra arable)
El programa cubre el 90% del área cultivada en el país
3 millones de productores recibieron apoyo en 1997
Ha sido exitoso en términos de reducción de pobreza
25
Farmacéuticos y medicamentos
Se mantienen los actuales niveles de protección y el espectro
patentable
Patentes (Colombia otorga 20 años)
Protección a datos de prueba:
Desde 2002 Colombia otorga 5 años (Decreto 2085)
Incluye excepciones salud pública
No a patentamiento de segundos usos, seres vivos y procedimientos
quirúrgicos
Colombia asume compromisos de mayor eficiencia y transparencia
en las oficinas de patentes y registro sanitario
Compensación por demoras injustificadas en otorgar una patente
Con un período de transición de 2 años
Además se abre la posibilidad de “linkage”
Se desgravan todos los insumos y los productos terminados una
vez entre en vigor el TLC
26
Fuentes: Mincomercio (2006). “TLC Colombia-Estados Unidos Resumen” y presentación del ministro Diego Palacios Mar.7/06
Farmacéuticos y medicamentos*
Evolución de importaciones de Colombia, 1991-2004, US$ millones
Importaciones Impo.desde EE.UU.
600
500
US$ millones
400
300
200 EE.UU.: 13,7% de las compras
externas promedio anual 2000-04
100
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Crecimiento promedio anual impo. sector 1991-2004: 17,4% (de EE.UU.13,8%)
27
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sector CIIU 3522.
Farmacéuticos y medicamentos*
Origen de las importaciones de Colombia y condiciones de acceso al mercado colombiano,
cifras impo. promedio anual período 2000-04, US$ millones
Arancel prom.
aplicado por
Colombia**:
UE-25 193,2 5,9%
EE.UU. 67,6 5,9%
México 49,7 0%
Demás Europa y Asia 45,5 5,9%
Mercosur 43,8 5,9%
Demás Hemisf.Occ. 26,7 5,9%
Venezuela 17,4 0%
Japón 12,4 5,9%
China y Taiwan 11,3 5,9%
Ecuador 10,6 0%
Asia Orient.y Pacífico 7,5 5,9%
Resto 4,5 5,9%
Chile 2,8 0%
MCCA 1,4 5,9%
Perú 0,8 0%
Bolivia 0,0 0%
0 50 100 150 200 250
US$ millones
Valor anual promedio 2000-04: US$ 495,4 millones; impo desde EE.UU.: 13,7%
28
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, período promedio 2000-04. * Sector CIIU 3522. ** Promedios simples 10
dígitos
Contenido
Resultados del TLC
Los retos del TLC
Antioquia frente al TLC
29
La importancia de la Agenda Interna
Factores determinantes del crecimiento económico
I. Políticas Estructurales e Instituciones
Apertura Comercial +
Educación y salud +
Desarrollo Financiero +
Infraestructura +
Gasto del Gobierno -
II. Políticas de Estabilización
Estabilidad Macroeconómica +
Desbalances externos -
Desorden Financiero -
30
Fuente: Banco Mundial (2005), “Colombia Country Memorandum, The Foundations for Competitiveness”
Principales obstáculos competitivos
WEF BM/ANDI
Política econ.y regulatoria / incertidumbre, inestab. 1 1
Niveles de impuestos 2 4
Corrupción 3 5
Regulación impositiva 4 7
Infraestructura inadecuada 5 12, 20, 21, 24
Crimen, hurto y violencia 6 6
Ineficiencia burocrática / trámites 7 12
Acceso a financiamiento 8 18
Regulación laboral restrictiva 9 11
Fuerza laboral sin educ.apropiada 10 17
Inestabilidad macro (inflación, tasa cambio) 11 2
Informalidad - 3
Regulación aduanera - 8
Eficiencia sol.controvers.tribunales - 9
Otras reg.comercio exterior - 10
31
Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2005); encuesta BM-AND1 2004-2005.
Colombia: ranking de competitividad
Porcentaje de países en peor posición que Colombia
60%
51%
50%
40% 39% 39%
31%
30% 27%
25%
20% 20%
13% 14% 15%
10% 10%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
En 2005 Colombia ocupó el puesto 57 entre 117 países. En América Latina es
quinto, luego de Chile, Uruguay, México y El Salvador.
32
Factores que más mejoraron: corrupción, estabilidad política y crimen.
Fuente: WEF 2005.
Política económica y regulatoria: grado de
incertidumbre e inestabilidad
% de respuestas que calificaron el obstáculo como “mayor” o “severo”
80
70
60
50
% de respuestas 40
30
20
10
0
Pa sh
ar a
a
ua as
a
án
ia
l
M a
on e
l
an agu
si
bi
N ma
n
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e
as
G ur
st
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hi
om
ad
d
C
ki
al
te
B
C
gl
ol
ic
C
B
33
Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2005); encuesta BM-ANDI 2004-2005.
Calidad de la infraestructura
Escala de 1 (desarrollo pobre) a 7 (entre las mejores del mundo); 4 (por debajo del promedio)
6
5
4
Escala 1 a 7 3
2
1
0
Pa sh
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l
M a
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an agu
si
bi
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n
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B
C
gl
ol
ic
C
B
34
Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2005)
Según los empresarios persisten factores adversos para
exportar, en particular problemas de transporte
¿Cómo afectan o han afectado su actividad exportadora los siguientes factores?
Calidad del producto
Adecuación y present.prod.
Certificaciones de calidad
Oportunidad en la entrega
Mejores precios frente a la competencia
Capacidad atender la demanda
Aranceles
Permisos, licencias o cuotas
Frecuencia transp.int.
Costo transporte intern.
Distancia puertos
Costo transp.nac.
-100 -50 0 50 100
35
Nota sobre la escala: 100: muy favorable; -100 muy desfavorable
Fuente: Módulo especial EOE-Fedesarrollo, junio de 2004
Crédito doméstico al sector privado, como
porcentaje del PIB
160
140
120
100
% del PIB 80
60
40
20
0
Pa sh
ar a
a
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a
án
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l
M a
on e
l
an agu
si
bi
N ma
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ad
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ki
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B
C
gl
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ic
C
B
36
Fuentes: Banco Mundial – WDI 2005.
Trámites para crear una nueva empresa
Centros de Atención Empresarial, CAEs
2002 2004 2005
70 64
60
50 42 43
40
30
19 19
20 14 12
10 6
0
No.procedimientos No.días No.procedimientos No.días
Bogotá Países OCDE
37
Fuentes: Banco Mundial (2005), pg.64.
Los retos del TLC: la eficiencia y competitividad de
la economía colombiana
Resumen resultados estudio Banco Mundial
Entorno macroeconómico estable
Elevar nivel educativo
Flexibilizar mercado laboral
Menores costos de transporte
Eficiencia del sistema legal y judicial
Cumplimiento de contratos y la facilitación actividad empresarial
Calidad y transparencia en gobierno corporativo
Estabilidad de las instituciones políticas
Eficiencia, competitividad y equidad del sistema tributario
Eficiencia del entorno regulatorio
Facilitar la competencia de mercado y el manejo de riesgos sistémicos
38
Fuente: Banco Mundial (2005), “Colombia Country Memorandum, The Foundations for Competitiveness”
Contenido
Resultados del TLC
Los retos del TLC
Antioquia frente al TLC
39
Antioquia: el Indicador de Confianza Industrial (ICI) de
Fedesarrollo se recuperó en febrero
Enero 2003-febrero 2006
Antioqua (ICI) Bogotá (ICI) Valle (ICI) Prom.Nacional
25
20
Balance de respuestas
15
10
5
0
-5
-10
-15
Apr-03
Apr-04
Apr-05
Aug-03
Aug-04
Aug-05
Oct-03
Oct-04
Oct-05
Jul-03
Jul-04
Jul-05
Mar-03
Mar-04
Mar-05
May-03
Jan-03
Feb-03
Jun-03
Sep-03
May-04
May-05
Nov-03
Dec-03
Jan-04
Feb-04
Jun-04
Sep-04
Nov-04
Jan-05
Feb-05
Jun-05
Sep-05
Dec-04
Nov-05
Dec-05
Jan-06
Feb-06
40
Fuente: EOE de Fedesarrollo. El ICI contmpla las preguntas sobre situación económica, actividad productiva, existencias,
pedidos, expetativas de situación económica y expectativas de producción.
Antioquia exporta más que el promedio departamental
No incluye café y petróleo
Exportaciones per cápita*, promedio 1998-2002
1339
600
500
US$ dólares
400 336,8
300
200 197,0
100
0
Huila
Atlántico
Antioquia
Amazonas
N.Santander
Bog-Cund.
Nariño
Valle
Chocó
Guinía
Caldas
Quindío
Cauca
Arauca
Boyacá
Risaralda
Caquetá
Vaupés
Vichada
Putumayo
Cesar
Bolívar
San Andrés
Santander
Prom.deptos*
Meta
Tolima
Guajira
Sucre
Guaviare
Casanare
Córdoba
Magdalena
* Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. El promedio de
los departamentos no incluye estos dos sectores. 41
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
BIENES: MINERÍA E INDUSTRIA
IVCR: 22 de 81 sectores* mineros e industriales
(sin agroindustria) de Antioquia son competitivos
Primeros 11 sectores competitivos (IVCR>1, período promedio 2000-2004
Art.pulpa, papel y cartón nep/1
Tejidos de punto
Refinación y fundición de metales preciosos
Objetos de barro, loza y porcelana
Luz y fuerza eléctrica
Prod.químicos nep/1
Curtidurías y talleres de acabado
Tejidos y manuf.algodón y mezclas
Prendas vestir, excep.calzado
Índice de Ventaja
Material de transp.nep /1
Comparativa Revelada>1
Textiles nep/1
0 10 20 30 40 50 60 70
Valor exportado promedio 2000-04 por sectores competitivos: US$1.053,9 millones (56,2% del total)
42
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. * Total 81 sectores CIIU mineros e industriales. /1: categoría
residual.
BIENES: MINERÍA E INDUSTRIA
IVCR: 22 de 81 sectores* mineros e industriales
(sin agroindustria) de Antioquia son competitivos
Siguientes 11 sectores competitivos (IVCR>1, período promedio 2000-2004
Cemento, cal y yeso
Pinturas, barnices y lacas
Confecc.mat. textiles, excep.prendas vestir
Prod.de arcilla para construcción
Extrac.minerales no ferrosos
Prod.plásticos
Prod.metálicos nep, excep. maq.y eq.
Hilado, tejido y acabado de textiles Índice de Ventaja
Resinas sintéticas, mat.plásticas y fibras artif. Comparativa Revelada>1
Cordelería
Tejidos y manuf.lana y sus mezclas
0 10 20 30 40 50 60 70
Valor exportado promedio 2000-04 por sectores competitivos: US$1.053,9 millones (56,2% del total)
43
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. * Total 81 sectores CIIU mineros e industriales. /1: categoría
residual.
BIENES: MINERÍA E INDUSTRIA
Estados Unidos es un buen mercado para 15 bienes mineros e
industriales, que son competitivos o tienen potencial exportador
Indice de Intensidad Impotadora (III) > 1, período promedio 2000-2004
Prendas vestir corte y costura de cuero
Muebles y acc., excep.metálicos
Calzado
Prendas vestir, excep.calzado
Joyas y art.conexos
Vehículos automotores
Aserraderos, tall.acepill.y otros
Objetos de barro, loza y porcelana
Cemento, cal y yeso
Confecc.mat. textiles, excep.prendas vestir Índice de
Prod. minerales no met.nep/1
Prod.metálicos nep, excep. maq.y eq.
Intensidad
Material de transp.nep/1 Importadora de
Prod.cuero y suced.del cuero, excep.calzado EE.UU. (III) >1
Cordelería
0 0,5 1 1,5 2
44
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. /1: categoría residual.
SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
IVCR: 9 de 44 sectores agrícolas, pecuarios y
agroindustriales* de Antioquia son competitivos
IVCR>1, período promedio 1999-2003
Bananos y plátanos
Flores
Confites
Chocolates
Leche cruda y en polvo
Prod.molinería y prep.base de cereales
Hortalizas procesadas
Índice de Ventaja
Cacao Comparativa Revelada>1
Frutas procesadas
0 10 20 30 40 50 60
Valor exportado promedio 2000-2004 por sectores competitivos: US$469,2 millones (25% del total y 96,5%
del total agrícola y agroindustrial, sin café)
45
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Total 44 segmentos agrícolas y agroindustriales.
Sin café. /1: categoría residual.
SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
Estados Unidos es un buen mercado para 12 de los bienes
agropecuarios y agroindustriales, que son competitivos o tienen
potencial exportador
Indice de Intensidad Impotadora (III) > 1, período promedio 2000-2004
Bebidas y liq.alcohólicos
Bananos y plátanos
Confites
Pescados y crustáceos procesados
Pescados y crustáceos frescos
Café, té, yerba mate y especias (sin café sin tostar
y sin descafeinar)
Flores
Papas procesadas Índice de
Legumbres procesadas Intensidad
Cacao Importadora de
Frutas procesadas EE.UU. (III) >1
Prod.molinería y prep.base de cereales
0 0,5 1 1,5 2 2,5
46
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.
Competitividad departamental: Antioquia ocupó el tercer
puesto, según la CEPAL
2001
Bogotá
Valle
Antioquia
Santande
Caldas
Atlántico
Quindío
Cmarca
Risaralda
Meta
Tolima
Guajira
Huila
Bolívar
Boyacá
Cesar
N.Sant.
Nariño
Cauca
Mglena
Sucre
Córdoba
Chocó
0 5 10 15 20 25
Indice de Internacionalización, puesto en el ranking
47
Fuente: Cepal (2003), “Escalafón de los departamentos en Colombia”, presentación de Juan Carlos Ramírez en DNP
Componentes primeros diez departamentos
índice de la CEPAL
Fortaleza Ciencia y Internacio
Indice Finanzas Infraestruc. R.Humanos Gobierno Gerencia M.Ambiente
económica tecno. naliz.
Bogotá 1 1 1 1 1 1 3 6 5 16
Valle 2 2 3 3 10 5 5 3 6 14
Antioquia 3 3 2 5 2 4 4 2 3 13
Santander 4 4 6 6 9 3 7 8 8 12
Caldas 5 12 8 2 3 2 1 7 1 1
Atlántico 6 5 5 8 6 10 8 4 7 5
Quindío 7 14 4 4 4 11 10 19 11 9
Cmarca 8 7 15 13 7 9 2 1 2 8
Risaralda 9 8 10 7 5 7 6 9 10 2
Meta 10 6 12 14 12 19 16 23 18 21
48
Fuente: Cepal (2003), “Escalafón de los departamentos en Colombia”, presentación de Juan Carlos Ramírez en DNP
Antioquia y su planeación sobre competitividad
Resultados Monitor 1995
Fortalezas: ética del trabajo, mano de obra abundante y tierras
fértiles
Plan Estratégico de Antioquia (Planea) 1997
Acuerdos de competitividad
Concertación de Agenda Interna en el S.XXI, ámbitos
temáticos claves:
Infraestructura
Innovación y desarrollo tecnológico
Desarrollo institucional
Apoyo a las Pymes
Formación de talento humano
49
Antioquia y el TLC: llegó la hora
de los retos
Mauricio Reina
Medellín, abril 5 de 2006 FEDESARROLLO
Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de
libre comercio
Votación a favor de acuerdos de libre comercio en el Congreso, por
partido
Número de votos a favor
250
200 Republicanos Demócratas
150
100
50
0
Nafta, 1993 China NMF 1997 Autoridad para Cafta 2005
negociar
acuerdos 2001
51
Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ
Balance porcentual respuestas
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2/10-12/01 Bush?
5/10-12/01
9/13-14/01
Febrero 2001 - octubre 2005
10/25-28/01
1/21-24/02
4/28 - 5/1/02
7/8-9/02
Aprueba
9/2-5/02
11/2-4/02
2/5-6/03
Fuente: CBS News Polls. Margen de error octubre 05: +/- 4%
3/7-9/03
3/23/03
4/11-13/03
Desaprueba
6/12-13/03
9/15-16/03
12/10-13/03
2/12-15/04
4/23-27/04
7/11-15/04
9/12-16/04
10/14-17/04
2/24-28/05
¿Aprueba o desaprueba la gestión como presidente de George W.
6/10-15/05
No sabe /No responde
9/9-13/05
52
36
58
¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de Alvaro Uribe
Vélez?
Abril 2002 - julio 2005
Favorable Desfavorable
Balance porcentual respuestas
80
76
70
60
50
40
30
20
17
10
0
Nov.02
Abr.02
Abr.03
Oct.03
Dic.03
Dic.04
Jul.02
Jul.03
Jul.05
Sep.02
Ene.03
Jun.04
Sep.05
Sept.04
May.05
Mar.04
Mar.05
53
Fuente: Encuestas de Invamer-Gallup
POR ACTUALIZAR
Exportaciones a Estados Unidos por tratamiento
arancelario
Sin prefs. Petróleo crudo y sus deriv. bajo ATPA-ATPDEA ATPA-ATPDEA* GSP y otras prefs.
9.000
8.000
Crec. bajo ATPA-ATPDEA*
7.000
2004/03: 31,3%
US$ millones
6.000
5.000 Primer semestre 2005/04: 12,8%
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2001 2002 2003 2004 Ene- Ene-
jun.04 jun.05
• Las cifras presentadas como “ATPA-ATPDEA” excluyen las exportaciones bajo este esquema de petróleo crudo y sus 54
derivados.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC.
POR ACTUALIZAR
Exportaciones bajo ATPA-ATPDEA*
Principales 10 sectores que utilizan ATPA-ATPDEA (sin petróleo crudo y sus derivados), que representan 16,8% del total exportado a EE.UU.
en ene-jun.2005
Ene-jun.04 Ene-jun.05 Var.% 2005/04
PROD.AGRIC. 3,7%
CONFECC.Y ACCES. 17,9%
QUIMICOS -6,1%
PROD.MIN.NO METAL. 123,5%
MAN.ALIMENTOS 47,4%
PROD.BEB.Y TABACO -11,1%
CUERO Y SUS PROD. -37,1%
PROD.PLAS. Y CAUCHO 36,1%
OTRAS MANUF. 3,8%
MAN.PROD.METALICOS 39,2%
0 50 100 150 200 250 300 350
US$ millones
• Las cifras presentadas como “ATPA-ATPDEA” excluyen las exportaciones bajo este esquema de petróleo crudo y sus
derivados. 55
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC.
El crecimiento de la economía colombiana no es
satisfactorio
11,3% de desempleo en el nivel nacional
(agosto 2005)
54,6% de los colombianos son pobres (2003)
El crecimiento de Colombia es insuficiente
1,4% ingreso per cápita (2004)
El ingreso per cápita en Colombia debe crecer:
2% anual hasta 2019 para reducir la pobreza a 40,1%
4% anual hasta 2019 para reducir la pobreza a 27,6%
Fuente: Banco Mundial-WDI, DANE y J.Leibovich (DNP, 2005) para tasa de pobreza (DANE-N): basada en la encuesta 56
de ingresos y gastos de 1995, 90% de los hogares, coeficiente de Engel fijo.
Tasa media de desempleo en América Latina
1970s 1980s 1990s 2000-04
Tasa media de desempleo, %
20
15
10
5
0
Chile
Colombia
Argentina
Venezuela
Perú
Región
Brasil
México
AL
57
Datos: Banco Mundial WDI 2004 para años 1970 y 1980, y Cepal-Naciones Unidas para años 1990 y 2000.
Indicador de Similitud de Exportaciones (ISE) de
Colombia
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Costa
Chile
Canadá
Honduras
Ecuador
Bolivia
Guatemala
Venezuela
Brasil
México
Rica
58
Fuente: Fedesarrollo (2003)
TLC: un nuevo marco normativo
Acuerdo comprehensivo
23 capítulos y anexos
Acceso a mercados
Bienes (agro, minería, textiles e industria)
Servicios (transfronterizos, financieros, telecomunicaciones)
Estabilidad en normas en el largo plazo, en temas tales como:
Inversiones
Propiedad intelectual
Política de competencia
Reglas (y mayor transparencia) sobre tópicos como:
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Obstáculos técnicos al comercio
Defensa comercial
Medio ambiente
Temas laborales (derechos laborales)
Procedimientos aduaneros
59
Acuerdos entre países de América Latina y el Caribe,
1992-2004
60
Fuente: CAF (2005), Cuadro 2.1
El cierre de las negociaciones con Estados Unidos
Hace 10 años el TLC le hubiera dado una ventaja a
Colombia en el mercado más grande del mundo
Hoy es indispensable para no quedarnos aislados y
rezagados en la globalización
Principales competidores tienen acceso preferencial
(Centroamérica, Chile, México)
El acuerdo nos garantiza igualdad de condiciones
Rezago en inserción internacional y crecimiento económico
Y su efecto en materia de reducción de desempleo y pobreza
61
Distorsiones generadas por las ayudas y subsidios de los países de la OCDE y
arancel aplicado por Colombia
160 Mayor distorsión mercados internacionales 143,0
140 Arancel total aplicado por Colombia promedio 98-02
120
100
80 59,3
67,0
54,0 58,0 54,0
60 43,0 44,0
38,6 36,6 36,6
33,0
40 26,0
17,7
20
0
Azúcar/3
Oleaginosas/2
Arroz
Carnes/4
carnes/5
Trigo
Forrajeros/1
Otras
Fuente: Fedesarrollo, con datos Banco Mundial (2003) y Mincomercio.
62
Notas: 1/ Sorgo para Colombia; 2/ aceite de palma para Colombia; 3/ azúcar blanco; 4/ carne de cerdo para Colombia; /5
trozos de pollo para Colombia.
Programas de ajuste ante cambios estructurales Chile,
México y Colombia
Chile México Colombia
Política o programa
1970s 1990s 1990s
Facilitación de la movilidad de los trabajadores:
Asistencia laboral directa para el ajuste comercial (TAA)
Reconversión habilidades laborales (capacitación)
Con subsidios en fase lectiva *
Programas de empleo
Pagos por cesantía laboral (cuentas de ahorro)
Bolsas de empleo
Reconversión o fomento empresarial:
Seguros de crédito y garantías financiamiento
Líneas de crédito reconversión tecnológica
Líneas de crédito Mipyme *
Apoyo a los grupos más vulnerables (pobres):
Apoyos directos rural
Transferencias condicionales sector rural *
Red de apoyo social *
Apoyo al microcrédito *
Fuente: elaborado con información de De Ferranti et al. (2000 y 2005), Meléndez y Paredes (2005), y BID (2001). 63
Nota: * programas implementados en Colombia a finales de la década pasada ante la crisis de 1998-99.
Farmacéuticos y medicamentos*
Penetración de importaciones**, 1991-2001
40%
35%
30%
Porcentajes
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sector CIIU 3522.
64
** Penetración de importaciones: ventas externas sobre consumo aparente (producción más importaciones menos
exportaciones).
Antioquia es la segunda economía departamental del país: 14,9% del
PIB nacional en 2002
Participación del PIB departamental en el PIB colombiano, período
promedio 1998-2002
Part.% en el PIB nacional
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Valle
Huila
Nariño
Atlántico
Tolima
Risaralda
Antioquia
Bolívar
N.Santander
Meta
Boyacá
Caldas
Santander
Bogotá-
Casanare
Córdoba
Cund.
65
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, período promedio 1998-2002. El gráfico muestra los primeros dos
cuartiles de una distribución normal que consideró el tamaño del PIB de cada departamento.
Antioquia: la industria pesa más en su economía que en el total
nacional
Composición del PIB de Antioquia, período promedio 1998-2002
Electr.gas y Comunic.
agua 2,2%
Alim., beb.y4,3% Minería
tabaco 1,8%
4,5%
Transp. Otros serv.
4,6% 38,0%
Construcción
5,0% Antioq. Col.
Derechos e Agro: 12,8% 14,1%
Resto industria
impuestos
Comercio Agro 13,9% Minería: 1,8% 4,8%
6,3%
6,7% 12,8% Indus.: 18,4% 14,2%
Serv.: 60,8% 64,7%
66
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE – cuentas departamentales, precios constantes de 1994
Antioquia es la segunda generadora de empleo: 12,5% de la población
ocupada de Colombia
Población ocupada, 2004
Distribución porcentual, %
25%
20% Población ocupada 2004: 17.556.201
Antioquia 2004: 2.186.067
15%
10%
5%
0%
Huila
Atlántico
Antioquia
Bog-Cund.
Valle
Nariño
Chocó
Cauca
Caldas
Quindío
Boyacá
Norte de
Risaralda
Caquetá
Cesár
Bolivar
Santander
Meta
Tolima
Sucre
Córdoba
La Guajira
Magdalena
67
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Antioquia: competitividad relativa sectorial
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)
Sectores competitivos
Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)
Sectores no competitivos, pero con potencial exportador
Dos clasificaciones
Sectores CIIU para la Minería y la Industria
Sin Agroindustria (excluye los CIIU 31 y 32 de agroindustria)
82 sectores (que registran comercio)
Alternativa para segmentos Agrícolas, Pecuarios y
Agropecuarios (reclasifica la agroindustria en CIIU 31 y 32)
44 sectores (que registran comercio)
126 sectores en total que registran comercio
68
Impacto del TLC sobre la inversión extranjera directa (IED)
entre 2007 y 2010: + US$ 2.300 millones*
Colombia: flujos de IED por sectores (US$ millones)
Petróleo Minas y canteras (con carbón) Servicios Ind. manufacturera Agricultura
12.000
10.000
8.000
US$ millones
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
2002pr
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003p
2004p
2005p
* Cifra representa 74% y 23% flujos IED en 2004 y 2005, respectivamente.
69
Fuente: Banco de la República, cifras de Balanza de Pagos y “El impacto del TLC con EEUU en la Balanza de Pagos”,
Reportes del Emisor 80. Pr: preliminar: P: proyectado
Variación del PIB per cápita
1980-89 1990-99 2000-03
6
5
4
3
% PIB
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Costa
Chile
Colombia
Argentina
Venezuela
Perú
Región
Brasil
México
Rica
AL
70
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.
Apertura comercial
Exportaciones más importaciones de bienes y servicios sobre PIB
1980-89 1990-99 2000-03
100
80
% PIB
60
40
20
0
Costa
Chile
Colombia
Argentina
Venezuela
Perú
Región
Brasil
México
Rica
ALC
71
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.
Nota: * comercio es la suma de exportaciones más importaciones.
Protección arancelaria al agro
Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP): protección
arancelaria al agro, promedio período 1996 - 2003
Trozos de pollo
Azúcar crudo
Azúcar blanco
Arroz blanco
Maíz amarillo
Carne de cerdo Arancel NMF (2002)
Leche
Aceite crudo de
Maíz blanco Arancel adicional
Aceite palma (SAFP)
Soya
Trigo
Cebada
0 20 40 60 80 100 120 140
Arancel Total (NMF + arancel adicional), %
72
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Minagricultura.
Agricultura
Resumen diagnóstico de competitividad
Grupo Ventaja Comparativa
1. Granos y soya Desventaja muy fuerte (arroz, maíz
blanco, cebada, soya)
2. Frutas, verduras Ventajas muy fuertes
3. Cultivos ciclo largo Ventajas fuertes
(cacao,palma, caña, café)
4. Tubérculos, algodón, Ventajas fuertes: papa y tabaco
tabaco Ventaja potencial: algodón y yuca
5. Productos ganaderos Ventajas todos, especialmente en
pollos, huevos y leche
6. Especies forestales Ventajas casi todas, particularmente
las tropicales 73
* Fuente: Balcázar et al. Fuentes y Fundamentos de la Competitividad Agrorural en Colombia, 2003
Tasa de desempleo de Antioquia y
Colombia
Promedio anual
Antioquia Total Nacional
18
15,7 15,5
Tasa de desempleo, %
15,6
16 15
14,4
14,1 14,1
13,6
14
11,8
12
10
8
6
4
2 n.d.
0
2001 2002 2003 2004 2005
74
Fuente: DANE-Encuesta Continua de Hogares. Nota: n.d. dato no disponible.
Tasa de desempleo de Medellín-Valle de
Aburrá y Total 13 ciudades
Promedio anual
Medellín-Valle de Aburrá Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
20,00 18,6 18,2
18,1
Tasa de desempleo, %
17,3 17,6
17,3
18,00 16,7
16,0 15,4
15,4
16,00 14,1
13,9 13,7
13,5
14,00 12,1
12,00 10,9
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Oct-dic Oct-dic
04 05
75
Fuente: DANE-Encuesta Continua de Hogares
El comercio internacional es fuente de
crecimiento
Tasa de crecimiento real promedio anual de las exportaciones y el
PIB mundial, promedios variaciones anuales, 1950-2004
Exportaciones (volumen) PIB
12,0
10,3
10,0 9,2
8,0 7,2
6,0 5,8
5,5
% 6,0 4,4 4,3
3,8
4,0 3,2
2,6
2,2
2,0
0,0
1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-04
76
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OMC
Perspectiva de un siglo: Colombia como una
economía “cerrada”
Colombia: indicadores de apertura
COLOMBIA:TRADE OPENNESS INDICATORS,
comercial, 1905-2003
1905-2003
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1905
1911
1917
1923
1929
1935
1941
1947
1953
1959
1965
1971
1977
1983
1989
1995
2001
Expo/PIB
exports/gdp Impo/PIB
imports/gdp Comercio/PIB
trade/gdp 77
Fuente: Villar y Esguerra (2006)
El reto de incrementar la productividad del campo
colombiano
Índice de crecimiento anual de cambio tecnológico en el campo, %
Fuente:CAF (2005, Cuadro 7.6)
78
¿Qué hacer? Objetivos de política de alto
impacto y corto plazo
Fiscal/Macro
Consolidación fiscal
Superávits primarios para reducir vulnerabilidad deuda externa
Reforma tributaria
Reforma pensional
Mantener objetivos de inflación a la baja
Institucional/Micro
Reducir trámites
Mejorar el marco legal para el cumplimiento contratos y pagos
Mejorar las leyes de bancarrota
Continuar esfuerzos por mejorar seguridad interna
Apoyo crediticio a las Pymes
Comercio/Infraestructura
Aumentar la inserción internacional de la economía colombiana
Acceso a los mercados
Enfocar programas de ajuste comercial hacia la asistencia general
Para la capacitación laboral
No hacia sectores específicos
79
Fuentes: Banco Mundial (2005).
¿Qué hacer? Objetivos de política de alto
impacto y largo plazo
Fiscal/Macro
Reducir razón deuda/PIB a menos 35%
Reducir tasa imporrenta a menos 30%
Aumentar capacidad generación de ingresos gobiernos regionales y locales
para mejorar sus decisiones de gasto
Institucional/Micro
Desarrollar una estrategia compartida de largo plazo (i.e. Agenda Interna y
Visión 2019)
Aumentar la flexibilidad laboral
Reducir impuestos a la nómina
Permitir que los salarios se ajusten por oferta y demanda del mercado
Comercio/Infraestructura
Generar financiamiento sostenible para las inversiones públicas
Espacio fiscal: reducir gasto corriente
Reenfocar la inversión para mejorar infraestructura de carreteras y puertos,
para reducir costos relacionados con el comercio
Aumentar el gasto en programas de ayuda a personas desplazadas del
mercado de trabajo
Facilitar la transición hacia una economía más abierta
80
Fuentes: Banco Mundial (2005).
SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
IBCR: 11 sectores* agropecuarios y agroindustriales de
Antioquia tienen potencial exportador
Sectores no competitivos según el IVCR, pero con IBCR o IBCRe>0, período promedio 2000-2004
IBCR Antioquia IBCR de Antioquia con EEUU
Otras carnes nep/1
Papas procesadas
Azúcares en bruto de caña, panela y raspadura
Prod.lácteos procesados
Café, té, yerba mate y especias (sin café sin tostar
y sin descafeinar)
Legumbres procesadas
Tabaco y sus suced.
Pescados y crustáceos frescos
Papas
Bebidas y liq.alcohólicos
Pescados y crustáceos procesados
-1 -0,5 0 0,5 1
Valor exportado promedio 2000-2004 por sectores con potencial: US$8,55 millones (0,5% del total o 1,8%
del total agropecuario y agroindustrial, sin café)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Total 44 segmentos agrícolas y agroindustriales. /1: 81
categoría residual. *Potencial exportador según IBCR de Antioquia y/o IBCR de Antioquia con Estados Unidos>0,
promedio 2000-2004
BIENES: MINERÍA E INDUSTRIA
IBCR: 15 sectores* mineros e industriales (sin
agroindustria) de Antioquia tienen potencial exportador
No competitivos según el IVCR, pero con IBCR o IBCRe>0, período promedio 1999-2003
IBCR Antioquia IBCR bilateral (Antioq. con EEUU)
Explot.minas de carbón
Joyas y art.conexos
Env.y cajas de papel y de cartón
Prendas vestir corte y costura cuero
Muebles y acc., excep.metálicos
Prod. minerales no met.nep
Prod.metálicos, excep. maq. y eq.
Imprentas, edit.e ind.conexas
Prod.cuero y suced.del cuero, excep.calzado
Vehículos automotores
Vidrio y prod.de vidrio
Aserraderos, tall.acepill.y otros
Calzado
Prep. y tejido de pieles
Relojes
-1 -0,5 0 0,5 1
Valor exportado promedio 2000-2004 por sectores con potencial: US$198,4 millones (10,6% del total)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Total 81 sectores CIIU mineros e industriales. /1: 82
categoría residual. *Potencial exportador según IBCR de Antioquia y/o IBCR de Antioquia con Estados Unidos>0,
promedio 2000-2004
Agro Ingreso Seguro
¿A quién se debería financiar?
Pequeños y medianos agricultores afectados por el TLC
Los productores de cebada y trigo, por ejemplo
Al final de la lista deberían ubicarse a los grandes capitalistas
del campo
Los que tienen opciones de diversificar fácilmente su producción
Las compensaciones deberían ser transitorias
Compromisos firmes para desmontar los cultivos que no son
competitivos
Y para introducir otros cultivos que sí son competitivos
83
Proporción de las exportaciones de
Antioquia con destino EE.UU.
Part.% expo.Ant.a EEUU en tot.expo.Antioq.
Promedio 2000-2004
90% 81,9%
80%
70% 64,7%
60% 49,1%
50% 44,6%
40,6% 38,8% 39,8%
40% 28,1%
30% 18,4%
20% 9,1%
4,0% 7,2% 4,6%
10%
0%
Agricultura
Alimentos, bebidas y
Total
Prod.madera,
Otras ind.manuf.
Otros no clasific.
Papel, imprent.y edit.
Minería
Sust.químicas y
Prods.min.no
Prods.met,maquinaria
Ind.metálicas básicas
Textiles, prendas de
prods.químicos
incl.muebles
excep.deriv.
vestir e ind.cuero
metálicos
deriv.petr.
y equipo
tabaco
84
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, sin café y petróleo pues la base de datos de comercio exterior del
DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.
Exportaciones de Antioquia a Estados Unidos
como porcentaje del total nacional a EE.UU.
Por sector CIIU a 2 dígitos, período promedio 2000-2004
Part.% expo total nacional
70% 65,8%
60%
46,5%
50%
40%
28,1%
30% 21,2% 19,0% 16,0%
20% 12,9% 12,8%
8,2% 8,9%
10% 0,0%
3,5% 1,6%
0%
Agricultura
Alimentos, bebidas y
Total
prod.madera,
Otras ind.manuf.
Otros no clasific.
metálicos excep. deriv.
Minería
Fab.sust. químicas y
Textiles, prendas de
prods.papel,imprentas y
Ind.metálicas básicas
Fab.prods.metálicos,maq
Ind.madera y
incl.muebles
vestir e ind.cuero
prods químicos
Fab.prods.min.no
uinaria y equipo
deriv.petr.
Fab.papel y
editoriales
tabaco
85
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, sin café y petróleo pues la base de datos de comercio exterior del
DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.
Estados Unidos: principal destino de exportación
de Antioquia
Exportaciones Colombia y Antioquia por socio destino, distribución porcentual, promedio período 2000-2004
Mercosur Chile Mercosur
Perú Chile Resto países Perú 1% 1%
1,5%
2,9% 1,4% 6,1%
2% Resto países
Dem.Eur.y Asia 3%
Dem.Eur.y Asia 3%
1,4% México
México 3% EEUU
2,5% EEUU MCCA 39%
43,6% 3%
MCCA
2,5%
Demás
Demás Hemisf.Occ. Hemisf.Occ.
8,7% 5%
Ecuador Ecuador Venezuela
5,6% 9% UE25 17%
UE25 Venezuela 14%
14,1% 9,7%
Colombia: US$13.407,7 millones Antioquia: US$1.876,2 millones 86
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE
Estados Unidos: principal origen de
importaciones de Antioquia
Importaciones Colombia y Antioquia por socio destino, distribución porcentual, promedio período 2000-2004
Resto países
Ecuador 12,0% Ecuador Resto países
2,7% 2,4%
Chile 12,4%
Chile
2,1% EEUU 2,4% EEUU
Dem.Eur.y Asia 30,9% 29,9%
Dem.Eur.y Asia
3,0% 2,5%
Asia Orient.y Pacífico Asia Orient.y Pacífico
3,6%
4,6%
Japón
Japón 4,2%
4,4%
Venezuela
Venezuela 4,6% UE25
6,4% México 16,5%
UE25
6,1%
México 15,6% Mercosur
Mercosur China y Taiwán 8,2%
5,3%
China y Taiwán 7,3% 7,1%
5,8%
Colombia: US$13.570,6 millones Antioquia: US$1.936 millones 87
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE
Efectos sociales del TLC: bienestar*
DNP (2004) 1,6%
BID (2004) 1,1%
DNP (2003) 0,8%
Gracia y Zuleta
0,5%
(2004)
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
Variación % equivalente al PIB
* El bienestar se mide en variación % equivalente (VE) al PIB. Una VE positiva representa un cambio positivo en el bienestar.
88
Las cifras son indicativas de la dirección del impacto de la liberalización comercial, pues por diferencias en los supuestos y
datos no son comparables. Fuente: revisión de trabajos de equilibrio general en Reina, Gamboa y Harker (2005).