Perspectivas del Mercado de
Tecnología en Colombia
Enero 2007
CARLOS VILLATE S
IDC Colombia
©IDC, 2006
Agenda
Entorno
Desafíos de las empresas de hoy
Tendencias Como se está enfrentando la adopción de
tecnología
Infraestructura actual
Cifras de Mercado
Proyecciones
©IDC, 2006
Las Señales de Mejora son Visibles en el 2006
2005 & 2006 Crecimiento PIB
Pero …
©IDC, 2006
Source: Consensus Economics Inc.Diciembre 2006
Coyuntura actual
• La coyuntura económica del país es buena
• Las Inversiones en TIC han venido creciendo
pero …
• Las Inversiones en TIC han venido creciendo menos
de lo que se requiere
• La competitividad ha venido descendiendo
• Los países del grupo de competencia han venido mejorando
• Los indicadores muestran rezago en la utilización de TIC
SE CORRE EL RIESGO DE QUE EL PROCESAMIENTO
SE DESPLACE A OTROS PAISES
©IDC, 2006
Temas en la época de cambio
Sensibilidad
ante factores
económicos
©IDC, 2006
Historia del PIB Vs. IT en Colombia
YOY Growth
10%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
IT Spending GDP
Sources: PIB 2002-2007: DNP;
©IDC, 2006
IT Spending: IDC Latin America Black Book, July 2006
Relación entre PIB e inversión en
tecnología
Mapeo económico de 50 países
% Participación ICT vs
4,00%
3,00%
PIB
2,00%
1,00%
0,00%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
% PIB PPP relativo a US (US$ 1995)
Ubicación de cada país
La inversión nueva en capital ICT explica cerca del 53% del crecimiento del
PIB de los países desarrollados, mientras que la inversión en capital físico,
teniendo más de 20 veces su participación en la inversión, tan solo explica
el 15% de dicho crecimiento.
©IDC, 2006
Inversión per cápita en tecnología
en América Latina
120
100
80
60
40
20
0
Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela
2001 74 66 72 36 65 61
2002 24 57 67 36 63 40
2003 36 50 67 39 63 25
2004 49 58 73 39 69 37
2005 53 73 92 43 72 41
2006 62 83 103 47 80 51
©IDC, 2006
Fuerzas de Cambio
Personal Cumplimiento
Diagnóstico de Riesgos
Consolidación & Incremento de & Márgenes
Competencia
ambientes
distribuidos y
rápidamente
cambiantes
Expectativas de Control de costos
clientes
Globalización
Límites de Tiempo ©IDC, 2006
Source: IDC Services and Software Leading Indicators
Visibilidad y Control como Necesidades
de Negocio
Q. En su opinión, cuales son las 3 mejoras que necesitan ser realizadas en su organización para dar
un mejor soporte al negocio?
M ejo rar el acceso y la
integració n de info rmació n
relevante
Información
M o nito reo en tiempo real del
desempeño del nego cio
Rápidez en el desarro llo y
entrega de nuevas aplicacio nes
de nego cio
Operación
Rápidez en lo s cambio s
o peracio nales
M ejo rar el desempeño de la
infraestructura de IT
Tecnica
M eno res co sto s de
aplicacio nes y mantenimiento
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Source: IDC’s Services and Software Leading Indicators
©IDC, 2006
Los requerimientos aumentan....
La experiencia ha demostrado…
SQL Unix XML
OS400
Scripting Vertical
Demanda, Devices
Complejidad y JAVA
Netware
RPG II Dependencia de IT
RISC
Demandas &
Dependencias EPIC
en IT PCs
Laptops
Linux La diferencia se está
CICS
incrementando!
CISC x8664 x8632
PDAs
HTML Progreso de IT
es lineal
SmartPhone Windows
OS390 s
COBOL .NET
©IDC, 2006
Fuente: ITSMF.org
Iniciativas de negocios que orientan la
inversión en IT
Pregunta: ¿En las siguientes iniciativas de negocio, por favor indique aquellas que Ud, considera que en los próximos 12
meses resultarán en inversiones de su organización en IT?
0% 20% 40% 60%
Incrementar calidad del
servicio al cliente Colombia
Optimizar el uso de datos
Region Average
existentes para mejorar las
decisiones de negocio
Optimizar el manejo de los
recursos financieros
Optimizar procesos
contables
Acortar el ciclo de ventas /
Vender más y más rápido En Colombia, incrementar la
calidad del servicio al cliente y
Incrementar la eficiencia en
el uso de los recursos de IT optimizar el manejo de los
recursos financieros son
Invertir en seguridad de la superiores a la región
información
Base: Companies with 10-499 employees in Colombia
©IDC, 2006
n=260 in Colombia and 1,271 in Region (top 6 countries)
Source: IDC Latin America IT Investment Trends and Opportunities, 2006
Iniciativas clave que orientan las
inversiones en soluciones
Pregunta: Por favor especifique que tipo de inversión en IT hará su organización en las iniciativas de negocio, que
resultarán en inversiones en IT en los próximos 12 meses [RESP MULTIPLES]
Invertir en seguridad de la
información
Optimizar procesos
contables
Incrementar calidad del
servicio al cliente
Optimizar el uso de datos
existentes para mejorar
las decisiones de negocio
Optimizar el manejo de los
recursos financieros
HW SW SVCS
Base: Respondientes indicando que las iniciativas resultarian en inversiones en IT ©IDC, 2006
n=260
Source: IDC SMB IT Investment Trends and Opportunities, 2006
Mercado Colombiano 2006
Services Hardware
41,4% 46,8%
Services Hardware
41,6% 46,8%
Software
11,8%
2006
US $2.100 M
Software
14.7% 11,7%
2007?
US $? ©IDC, 2006
Inversión: Tendencias del mercado
Cuanto invertirá su compañía en Hardware, Software, Servicios de IT y
Telecomunicaciones en el 2006?
Más que en el 2005
28%
49% Menos que en el
2005
23%
Igual al 2005
IDC LA IT Investment Trends: Hardware 2006
©IDC, 2006
América Latina: En busca de la
tecnología
Ratio NB/Total PCs
Argentina Chile Colombia Venezuela Peru
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Q12005 Q22005 Q32005 Q42005 Q12006 Q22006*
©IDC, 2006
Source: IDC LA PC Tracker, Q1 2006
Cual es el escenario de la movilidad?
Notebooks Económicas
todos los segmentos
Explosión Notebooks Comerciales
Notebooks con perfiles amplios
con WI-FI
Notebooks como Estaciones
de Trabajo
Notebooks solo corporativas
©IDC, 2006
Fuente: IDC 2006 26
América Latina: En busca de la
movilidad
Volumen de NB
Argentina Chile Colombia Venezuela Peru
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Q12005 Q22005 Q32005 Q42005 Q12006 Q22006*
©IDC, 2006
Source: IDC LA PC Tracker, Q1 2006
En resumen, mercado prometedor y con
potencial
Mayor rendimiento de cada dólar invertido
Tasa de penetración muy baja
Incremento de la inversión per-cápita
Inversión per-cápita creciendo
Caída en el nivel de precios
©IDC, 2006
Seguridad, un imperativo!
Conocimiento bajo de riesgos
enfrentados
Responsabilidad de la Seguridad
de información delegada a IT
Confusión en Selección de
proveedores, soluciones, productos,
servicios.
Amenazas de terrorismo y otras
formas de violacion en integridad
Incremento de amenazas en
seguridad
©IDC, 2006
Source:IDC #SS22J
Software: Tendencias del mercado
– Crecimiento SW Gestión y Seguridad
– Fortalecimiento del mercado local
• La globalización abre nuevas oportunidades.
• Desarrollo bajo modelos de implantación de nuevos
módulos, actualizaciones y soporte. Software
como servicio
• Especialización por nichos de mercados verticales y
miniverticales
– Foco en ISVs
©IDC, 2006
Cambios en el rol de los proveedores de
servicios
Outsourcing de procesos de
negocio
Valor agregado de consultoría
Seguridad y estrategias de
continuidad y recuperación
Los proveedores de servicios
tienen un papel más activo en
la relación con sus clientes:
– Proveedores como socios
estratégicos de negocio
– Esquemas de riesgo
compartido
©IDC, 2006
Inversión de las Empresas en
Tecnología
19% 20Fabri
33% 200 Empresas
Más del 80 de
las inversiones
en IT pasan por 27% 1300 Empresas
un canal de
distribución
21% 2500 Empresas
Total de Empresas
4000
©IDC, 2006
Etapas del ciclo estratégico de IT en Colombia
PyMEs en Colombia en etapa de „Crecimiento‟
40%
54%
De la eficiencia a
las mejores
Crecimiento prácticas
Gerenciando el 6% Reducción de costos
crecimiento
y optimización de
procesos de negocio
Aceleración
Dramatica adaptación a
los cambios del
mercado
Base: Companies with 10-499 employees in Colombia ©IDC, 2006
n=260
Source: IDC Latin America IT Investment Trends and Opportunities, 2004-2005
Qué están comprando las empresas?
Seguridad
Soluciones de producción y ventas del dia a dia
Impacto de la tecnología en el crecimiento de la
empresa Movilidad, Productividad
Competitividad frente a la globalización
Mayor enfasis en los beneficios de la tecnología para
que sea una inversión y no un gasto
Conciencia de inversión en tecnología y recuperación
de inversión en el corto plazo
Soluciones fáciles de integrar
©IDC, 2006
El mundo empresarial se transforma
Premisas fundamentales en la transformación:
1. El valor de las empresas ya no se mide sólo por la
perspectiva financiera
2. Es evidente el valor de lo “Intangible”
3. Hay una tendencia a disminuir costos directos e
incrementar en ese mismo ritmo los costos indirectos
4. Productividad
©IDC, 2006
Para tener en cuenta
Proveedores de soluciones
Movilidad
Seguridad
Almacenamiento
Baja penetración de tecnología
©IDC, 2006
Gracias
Varlos Villate Santander
cvillate@idccolombia.com.co
©IDC, 2006