Reseaux mobiles GSM en Afrique de l'quest - Situation actuelle - Etat des accords actuels de roaming 2G - Mise en ceuvre

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Bureau de Développement des Télécommunications (BDT) RAPPORT DE MISSION Par Dié Roger SANOU, Expert principal de l’UIT UIT/Dakar, Août 2005 & & ( !! " " " ## ! ! & ! ! " " $ %" ' "& ) "* " !" $ " " & ,! ! " . &! $ " 0 ! & && &' & " & & # ! " + *,* !! & & " & / & !! "' " " !) % ! ! "& " % & '" " ! & .* " )( & "& Synthèse rapport réseaux mobiles et roaming en Afrique de l’Ouest 2 Ce rapport présente l’état des lieux des réseaux mobiles GSM en Afrique de l’Ouest de même que l’état des accords de roaming entre les différents opérateurs de la Communauté ; une démarche d’implémentation du roaming dans l’espace CEDEAO pour les réseaux de futures générations est ensuite proposée, suivie de recommandations pour de mise en œuvre. A. Secteur des télécommunications en Afrique de l’ouest Un bref aperçu sur le secteur fait apparaître que : i. Sur le plan technologique et des services de télécommunications, des mutations sont en cours et se caractérisent par l’introduction de nouvelles technologies et services. ii. Sur le plan institutionnel, une libéralisation du secteur qui se traduit par la séparation des activités d’exploitation et de réglementation de télécommunications avec l’arrivée dans le Secteur d’opérateurs privés notamment dans le domaine du mobile. iii. en matière d’infrastructures communautaires, quatre projets d’envergure régional, africaine ou inter continental qui visent à améliorer l’inter connectivité entre les Etats. B. Situation des réseaux GSM dans l’espace de la Communauté B.1 Aspects généraux et techniques L’exploitation des premiers réseaux GSM dans l’espace de la Communauté remonte à 1996 avec cinq (5) réseaux dans quatre (4) pays. A la fin 2004, quarante deux (42) réseaux mobiles GSM sont opérationnels dans les quinze pays de la communauté et se repartissent inégalement dans les différents pays (de un réseau mobile à cinq réseaux mobiles dans un pays). Les réseaux déployés sont en majorité type mono bande (GSM 900), mais pour des besoins de capacité et de qualité certains opérateurs ont déployé des réseaux bi bandes (GSM 900/1800). Synthèse rapport réseaux mobiles et roaming en Afrique de l’Ouest 3 B.2 Aspects commerciaux i. Structure du marché La structure du marché est composée de deux types de clientèle : une clientèle dite postpaid ou clientèle d’affaire qui souscrit à un abonnement et règle par échéance régulière les différentes charges d’utilisation des services de télécommunications ; une clientèle dite prépaid qui après acquisition d’un kit de connexion utilise des cartes de recharges de diverses valeurs pour alimenter au fur et à mesure leur crédit (compte) d’utilisation des services de télécommunications. Les conditions d’usages des cartes de recharges proposées varient en fonction de leur valeur et d’un réseau à l’autre. ii. Offres de services et charges d’utilisation L’offre de service est fonction de la structuration de la clientèle qui présente souvent des options pour une segmentation plus fine. L’étude comparative révèle une diversité très remarquable des frais d’accès (postpaid) d’un réseau à l’autre, même au sein d’un même pays. La variation des extrêmes est exactement de 14362% ! Il en est de même du coût d’acquisition des kits de connexion (prépaid) avec une variation des extrêmes de 700% ! Les charges d’utilisation, fonction aussi de la structuration de la clientèle dépendent également de plusieurs paramètres dont surtout la destination : intra réseau, inter réseaux, international et vers le fixe. Dans un même pays, l’étude montre une grande diversité de pratiques tarifaires des opérateurs pour un même type de communication, les extrêmes atteignant 75% pour les communications intra réseau, 157,14% pour les communications inter réseau, et 350% pour les communications vers le fixe. Les tarifs intra réseau étant généralement les faibles, l’étude comparative révèle des variations par rapport aux communications respectivement inter réseaux et vers le fixe atteignant respectivement 67% et 131% dans certains réseaux. La disparité de tarification est observée également pour les communications internationales pour lesquelles certains opérateurs appliquent plusieurs zones de tarifications. Synthèse rapport réseaux mobiles et roaming en Afrique de l’Ouest ii B.2 Evolution du parc Le mobile fut une opportunité pour les pays de la CEDEAO de vulgarisation rapide des services de téléphonie. En fin 2004, le parc du mobile représente 84% du parc des abonnés aux services téléphonique (fixe et mobile). Entre 2000 et 2004, le parc du mobile à connu un taux d’accroissement exceptionnel dans les différents pays : un minimum de 166% et un maximum de 6071%, la moyenne étant de 819% pour l’ensemble des pays de la Communauté. Le taux de pénétration du mobile varie entre 1,2 et 14,2 pour 100 habitants, avec une moyenne de 5,2 pour l’ensemble des pays de la CEDEAO. Il est à signaler la grande prédominance chez tous les opérateurs de la clientèle prépaid (dans un rapport souvent de 98%) par rapport à la clientèle postpaid. C. Etat des accords de roaming En vue d’étendre la connectivité de leurs réseaux, les opérateurs de télécommunication mobiles proposent à leur clientèle en déplacement en dehors de leurs propres zones de couverture le service de roaming (ou d’itinérance) C.1 Variantes du service La plupart des opérateurs de l’Afrique de l’Ouest proposent surtout le roaming international qui est la possibilité offerte à un client en déplacement à l’étranger d’accéder automatiquement aux services mobiles en utilisant l’infrastructure d’un autre opérateur dans ce pays. Les opérateurs TELECEL proposent un service multi SIM pour leur réseau, donnant autant de numéros différents par carte SIM et par pays. C.2 Situation A la date du 31 juillet, deux cent soixante huit (268) accords de roaming entre les opérateurs de l’Afrique de l’Ouest ont été signés par vingt trois (23) opérateurs sur les quarante deux (42) que comptent l’espace de la Communauté. L’ensemble des opérateurs de trois pays de la Communauté n’a de partenaire de roaming au sein de l’espace de la Communauté. Sept (7) opérateurs dans six (6) pays de la Communauté, en plus du roaming classique offre le roaming par satellite avec la société Thuraya Satellite Telecommunications Co. Synthèse rapport réseaux mobiles et roaming en Afrique de l’Ouest iii C.3 Offres et conditions d’accès L’émergence du roaming prépaid en plus du roaming postpaid pour couvrir l’ensemble de la clientèle. Les conditions d’accès sont fonction du type de clientèle : frais de caution assez élevé (variant de 377,29 à 1508,40 USD TTC selon l’opérateur) pour la clientèle postpaid et frais d’activation pour la clientèle prépaid (variation de 18,87 à 47,16 USD TTC selon l’opérateur) C.4 Tarification Elle est fonction des appels émis et également des appels reçus. A l’exception d’un nombre infime d’opérateur, la majorité des opérateurs ne fournissent pas suffisamment d’informations de tarification sur ce service, se contentant d’indiquer le plus souvent qu’elle est tributaire de l’opérateur étranger. D. Démarches pour une mise en œuvre du roaming dans l’espace de la communauté i. Pour les réseaux 2.5G et 3G, l’architecture du roaming préconisée est l’implémentation du roaming HPLMN qui présente une plus grande sécurité, garantit une meilleure qualité de service et en outre permet un meilleur suivi de l’activité des clients en roaming. ii. Pour assurer l’interconnexion entre les réseaux, la solution à long terme prenant en compte les facteurs de sécurité, de coût et de complexité d’implémentation, est la mise en œuvre d’un réseau de roaming GPRS ou GRX en lieu et place des connexions directes entre les différents réseaux. iii. Bien plus qu’un service, le roaming devra être perçu comme un facteur d’intégration de la population de l’espace de la CEDEAO, permettant à tout abonné de n’importe quel réseau d’un pays donné, en déplacement dans n’importe quel autre pays de la Communauté, d’accéder pleinement au services mobiles à travers au moins un réseau de ce pays. La mise en œuvre du roaming communautaire devra permettre l’accessibilité de ce service au plus grand nombre, assurer le profit aux opérateurs tout en garantissant et en promouvant la compétitivité entre ces opérateurs. iv. Prenant en compte ces objectifs, le modèle d’implémentation préconisé pour l’espace CEDEAO est le modèle dit centralisé correspondant à une vision de mise en œuvre d’un roaming international basé sur des traités inter gouvernementaux. Synthèse rapport réseaux mobiles et roaming en Afrique de l’Ouest iv v. Pour sa mise en œuvre, il peut être envisagé la création d’une structure inter Etatique qui sera amené à jouer trois rôles auprès des différents opérateurs (Roaming «broker», chambre de compensation et opérateur GRX) et de représentativité de la CEDEAO au sein des instances internationales. E. Recommandations Pour la mise en oeuvre du projet, les aspects suivants peuvent être considérés : i. La définition d’un cadre d’échange regroupant les différents acteurs (opérateurs, Autorités de réglementation des différents pays) et partenaires (Institutions techniques, secteur privé) afin de s’imprégner des enjeux de la mise en œuvre d’un tel projet ; ii. La réalisation progressive du projet en deux phases : une première phase à mettre en œuvre dans l’immédiat pour prendre en charge le roaming existant des réseaux 2G ; la phase suivante sera caractérisée par une mise à niveau et une évolution architecturale des infrastructures internationales et de la plate forme de roaming pour tenir compte de l’évolution des réseaux mobiles vers la 2.5G et/ou 3G. iii. Le nécessaire compromis à réaliser entre les opérateurs et les régulateurs en vue d’une harmonisation des technologies 3G dans l’espace de la Communauté afin de préserver l’interopérabilité des réseaux et l’inter fonctionnement des terminaux sur ces réseaux ; en outre une réflexion sur les conditions d’octrois des licences 3G devra être menée. iv. La définition d’une nouvelle approche de la réglementation basée sur une démarche communautaire telle que préconisée par le projet d’harmonisation du marché des TIC en Afrique de l’Ouest exécuté par l’UIT sur financement de l’Union Européenne v. La constitution d’une base de données structurées et fiables car la réalisation d’un tel projet ne se fera qu’à partir d’une analyse exhaustive de l’existant sous ses différents aspects de réglementation, des réseaux et des services mobiles dans les pays de la Communauté. Synthèse rapport réseaux mobiles et roaming en Afrique de l’Ouest v Table des matières INTRODUCTION............................................................................................................................... 11 1. MISSION..................................................................................................................................... 12 1.1 1.2 PRESENTATION ...................................................................................................................... 12 DEROULEMENT ...................................................................................................................... 12 ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE ET SERVICES.................................................................... 13 ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL......................................................................................... 13 PROJETS D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES.................................................................. 14 2. SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST ..................... 13 2.1 2.2 2.3 3. RESEAUX MOBILES GSM EN AFRIQUE DE L’OUEST .................................................. 15 3.1 ASPECTS GENERAUX............................................................................................................... 15 3.1.1 Situation des opérateurs..................................................................................................... 15 3.1.2 Technologies ..................................................................................................................... 16 3.1.3 Interconnexion des réseaux................................................................................................ 17 3.1.4 Couverture ........................................................................................................................ 17 3.1.5 Qualité de service des réseaux ............................................................................................ 17 3.2 MARCHE DES RESEAUX MOBILES ............................................................................................ 18 3.2.1 Caractéristiques................................................................................................................. 18 3.2.2 Structure ........................................................................................................................... 18 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 Clientèle postpaid.................................................................................................................. 18 Clientèle prépaid................................................................................................................... 18 Cartes de recharges............................................................................................................... 19 Différents types de services.................................................................................................... 21 Quelques services à valeurs ajoutées ...................................................................................... 21 3.2.3 3.2.4 Services............................................................................................................................. 21 Tarifs ................................................................................................................................ 22 Offres et options.................................................................................................................... 22 Comparaison des coûts des abonnements postpaid................................................................. 22 Comparaison des coûts d’acquisition de kits prépaid ............................................................. 24 Comparaison des coûts de services ........................................................................................ 25 Charges d’utilisation ............................................................................................................. 26 Structuration ........................................................................................................................ 27 Comparaison de différents tarifs ........................................................................................... 27 Analyse des différents tarifs .................................................................................................. 28 Un service à valeur ajoutée, le SMS ...................................................................................... 30 Cas des communications internationales ............................................................................... 32 3.3 PARC DES ABONNES AU RESEAU GSM ..................................................................................... 33 3.3.1 Evolution du parc .............................................................................................................. 33 3.3.2 Taux d’accroissement par pays........................................................................................... 36 3.3.3 Taux de pénétration........................................................................................................... 38 3.2.4.1 3.2.4.1.1 3.2.4.1.2 3.2.4.1.3 3.2.4.2 3.2.4.2.1 3.2.4.2.2 3.2.4.2.3 3.2.4.2.4 3.2.4.2.5 4. ROAMING EN AFRIQUE DE L’OUEST ............................................................................... 40 4.1 DIFFERENTS TYPES DE ROAMING ............................................................................................ 40 4.1.1 Définition.......................................................................................................................... 40 4.1.2 Cas des opérateurs de l’Afrique de l’Ouest .......................................................................... 41 4.1.3 Cas du « roaming » des réseaux Telecel.............................................................................. 41 4.2 ACCORDS DE ROAMING .......................................................................................................... 41 4.3 ACTEURS EN PRESENCE .......................................................................................................... 42 4.4 ETAT DES ACCORDS DE ROAMING............................................................................................ 42 4.5 MARCHE................................................................................................................................ 44 4.6 TARIFS .................................................................................................................................. 44 4.6.1 Tarif de souscription .......................................................................................................... 44 4.6.1.1 Offre roaming postpaid.................................................................................................. 44 4.6.1.2 Offre roaming Prépaid................................................................................................... 45 4.6.2 Coûts des appels ................................................................................................................ 45 7 4.6.2.1 4.6.2.2 Tarifs roaming postpaid................................................................................................. 45 Tarifs roaming prépayés ................................................................................................ 46 5. DEMARCHES POUR UNE MISE EN ŒUVRE DU ROAMING......................................... 47 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 PRELIMINAIRES TECHNIQUES ................................................................................................. 47 Choix technologique .......................................................................................................... 47 Infrastructure inter Etatique .............................................................................................. 47 ARCHITECTURES DE ROAMING DES RESEAUX FUTURS .............................................................. 48 DIFFERENTES ALTERNATIVES D’INTERCONNEXIONS ................................................................ 48 Connexions directes........................................................................................................... 49 Réseau de roaming GPRS .................................................................................................. 49 SCENARIOS DE MISE EN ŒUVRE............................................................................................... 50 Objectifs............................................................................................................................ 50 Modèle bilatéral................................................................................................................. 50 Modèle de regroupement.................................................................................................... 50 Modèle par « intermédiaire »............................................................................................. 50 Le modèle centralisé .......................................................................................................... 51 Avantages et inconvénients de chaque modèle..................................................................... 51 PROPOSITION D’UN MODELE POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ..................................................... 52 Justifications de la proposition ........................................................................................... 52 Proposition de création d’une structure inter Etatique......................................................... 52 Architecture technique en tant que FSG ............................................................................. 53 6. RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 54 Phases de réalisation ......................................................................................................... 54 Définition d’un cadre d’échanges....................................................................................... 55 Domaine technique............................................................................................................ 55 Domaine réglementaire...................................................................................................... 55 Observatoire des réseaux mobiles ....................................................................................... 56 CONCLUSION ...................................................................................................................................... 57 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 ANNEXES............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ANNEXE 1 : LISTE DES DIFFERENTS OPERATEURS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ............... 59 ANNEXE 2 : CARTES DE RECHARGES ET CARACTERISTIQUES D’USAGE ........................... 60 ANNEXE 3 : PARTENAIRES DE ROAMING PAR OPERATEUR ET PAR PAYS ................................ 61 QUESTIONNAIRES........................................................................................................................... 62 ..................................................................................................................................... 63 ................................................................................................................................ 64 8 Liste des tableaux TABLEAU 1 : FRAIS D’ABONNEMENT POSTPAID POUR LES PARTICULIERS .............................................................. 23 TABLEAU 2: COUT D’ACQUISITION D’UN KIT PREPAID ........................................................................................... 24 TABLEAU 3 : QUELQUES SERVICES SUPPLEMENTAIRES ET LEURS CONDITIONS D’UTILISATION .............................. 26 TABLEAU 4: TARIF APPEL DU MOBILE VERS LES PAYS DE LA CEDEAO................................................................. 32 TABLEAU 5 : EVOLUTION DU PARC DES ABONNES MOBILES DE 2000 A 2004 ......................................................... 33 TABLEAU 6 : ANNEE DE DEPASSEMENT DU PARC MOBILE PAR RAPPORT AU PARC DU FIXE..................................... 35 TABLEAU 7 : TARIFS D’ACCES AU SERVICE ROAMING POSTPAID ............................................................................ 44 TABLEAU 8: TARIFS D’ACCES AU SERVICE ROAMING PREPAID ............................................................................... 45 TABLEAU 9 : RESEAU SPACEFON GHANA. TARIFS/MN APPLIQUES AUX « ROAMERS » POUR LEURS APPELS EN INTERNATIONAL ............................................................................................................................................ 46 TABLEAU 10: RESEAU SPACEFON GHANA .TARIFS/MN APPLIQUES AUX « ROAMERS » POUR LEUR APPELS EN NATIONAL ..................................................................................................................................................... 46 TABLEAU 11 : TARIFS ROAMING PRÉPAID .............................................................................................................. 46 TABLEAU 12: COMPARAISON DE DIFFERENTS MODELES DE ROAMING ................................................................... 51 9 Liste des figures FIGURE 1 NOMBRE D’OPERATEURS PAR PAYS ........................................................................................................ 15 FIGURE 2 EVOLUTION DU NOMBRE D’OPERATEURS ............................................................................................... 16 FIGURE 3 CONDITIONS D’USAGE D’UNE CARTE DE RECHARGE DE 9,43 USD (5 000 F CFA).................................. 20 FIGURE 4 COMPARAISON DES FRAIS D’ABONNEMENT POSTPAID ............................................................................ 23 FIGURE 5 COMPARAISON DES KITS PREPAID........................................................................................................... 25 FIGURE 6 POURCENTAGE COÛT RÉEL -CRÉDIT INITIAL D’UN KIT PRÉPAID .............................................................. 25 FIGURE 7 TARIFS DES COMMUNICATIONS/ MN POUR ABONNES PREPAID ORDINAIRES ........................................... 27 FIGURE 8 COMPARAISON DES TARIFS D’APPELS INTRA RESEAU / AUTRES TYPES D’APPELS .................................... 28 FIGURE 9 COMPARAISON DES TARIFS/MN DES COMMUNICATIONS INTRA RESEAU EN HEURE PLEINE ...................... 29 FIGURE 10 COMPARAISON DES TARIFS/MN DES COMMUNICATIONS INTER RESEAUX EN HEURE PLEINE .................. 29 FIGURE 11 COMPARAISON DES TARIFS/MN DE COMMUNICATIONS VERS LE FIXE EN HEURE PLEINE ........................ 30 FIGURE 12 COMPARAISON DES TARIFS DU SMS..................................................................................................... 31 FIGURE 13 EVOLUTION DU PARC DES ABONNES MOBILES ...................................................................................... 34 FIGURE 14 : EVOLUTIONS COMPAREES DES PARCS DU FIXE ET MOBILE .................................................................. 35 FIGURE 15 : EVOLUTIONS COMPAREES (EN %) DES PARCS FIXE ET MOBILE ........................................................... 36 FIGURE 16 : ACCROISSEMENT DU PARC PAR PAYS ENTRE 2000 ET 2004 ................................................................ 37 FIGURE 17 : CAS DU SENEGAL : PARC ABONNES POSTPAID ET PREPAID ................................................................. 38 FIGURE 18 : TAUX DE PENETRATION DU MOBILE ................................................................................................... 38 FIGURE 19 : TAUX DE PENETRATION DU FIXE ET DU MOBILE .................................................................................. 39 FIGURE 20 : NOMBRE DE PARTENAIRES ET PAYS DE ROAMING PAR OPERATEUR .................................................... 43 FIGURE 21 ARCHITECTURE DU FSG REGIONAL ...................................................................................................... 53 10 INTRODUCTION Ce rapport est organisé en 5 sections. Après la présentation de la mission à travers ses termes de références et son déroulement à la section 1, suit la section 2 qui donne un bref aperçu du secteur des télécommunications en Afrique de l’Ouest en faisant le point sur l’environnement technologique et institutionnel au sein de la Communauté, de même que sur l’existant et les projets en matière d’infrastructures inter Etatique nécessaires à l’interconnexion des réseaux des différents pays de la Communauté. La section 3 donne l’état des lieux des réseaux GSM dans l’espace de la Communauté dans ses aspects techniques et commerciaux à travers des analyses comparatives de l’évolution des réseaux dans les différents pays, du marché et de sa structuration, des différentes offres de services et leurs coûts. La section 4 présente l’état des accords de roaming entre les différents opérateurs de la Communauté. Après une présentation des différents types de roaming, un point sur l’état des accords par réseau est effectué suivi d’une analyse comparative des services proposés ainsi que leurs coûts. La section 5 propose une démarche de mise en œuvre du roaming dans l’espace CEDEAO pour les réseaux de futures générations. Après une description des différentes architectures de roaming pour ces types de réseaux suivie d’une présentation des différentes alternatives d’interconnexion, il est procédé ensuite à une analyse des scénarios de mise en œuvre. Un modèle de roaming adapté au contexte de la Communauté est ensuite proposé après justification. Les recommandations au niveau de la section 6 concernent aussi bien les aspects techniques que réglementaires et insiste sur la nécessité de la constitution d’une base de données fiable sur les réseaux existants. 11 1. MISSION 1.1 Présentation Les termes de référence de la mission ont été ainsi définis : Sous l’autorité du Directeur du BDT et en collaboration avec les fonctionnaires du Bureau de zone de l’UIT à Dakar, l’expert accomplira les tâches suivantes : 1. Analyser la situation actuelle des réseaux mobiles en Afrique de l’ouest, dans ses aspects techniques et commerciaux abonnés prépaid, abonnés d’affaires, etc ; 2. Faire le point des accords de roaming en vigueur et déterminer leurs points de convergence. 3. Proposer une démarche de mise en œuvre du roaming dans le contexte de la transition des réseaux GSM actuels vers le GPRS puis le 3G. 4. Accomplir toute autre tache que pourrait lui confier l’UIT. 5. Rédiger un rapport de mission à soumettre à l’UIT. 1.2 Déroulement La mission s’est déroulée en deux phases : un séjour de dix jours à Lomé au Centre régional de Maintenance des Télécommunications (CMTL) du 03 au 14 juillet 2005. L’expérience de cette structure a été très déterminante dans le cadrage de la mission et le séjour a été également mis à profit pour la recherche et la collecte d’informations. un travail à domicile de onze jours reparti sur trois semaines à l’issue desquels le rapport a été élaboré. 12 2. SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est une entité géographique composée de quinze Etats à savoir : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Siéra Leone, Togo. Le traité révisé de 1993 de la Communauté vise l’accélération de l’intégration économique et l’amélioration de la coopération politique entre les états membres [1]. Les technologies de l’information et de la communication apparaissent dans ce contexte, comme un outil par excellence de rapprochement entre les populations et comme un puissant vecteur de développement et de croissance économique. La situation de l’environnement technologique et institutionnel du secteur des télécommunications au sein de la Communauté se présente comme ci après : 2.1 Environnement technologique et services A l’image des mutations technologiques en cours dans le secteur des télécommunications, le développement des infrastructures de télécommunication de la Communauté se traduit par l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux services notamment : les fibres optiques comme support de transmission dans les réseaux urbains, inter urbains et leurs prolongements inter Etats. la technologie SDH (Synchronous Digital Hierachy) plus souple que le PDH (Plesiochronous Digital Hierachy) sur ces réseaux ; l’Internet accessible dans tous les pays ; les services mobiles notamment GSM dans tous les pays, les services de données larges bandes RNIS, Wi-Fi, ADSL dans certains pays; l’usage des technologies hertziennes dans les réseaux d’accès locaux comme alternative à la paire de cuivre pour le raccordement des abonnés fixes. 2.2 Environnement institutionnel L’environnement institutionnel dans le secteur des télécommunications peut être ainsi résumé : séparation de la gestion des activités des postes et des télécommunications au niveau de tous les pays de la Communauté à l’exception du Bénin ; libéralisation du secteur des télécommunications et installation des organes de régulation dans les pays à l’exception de quelques uns ; 13 octroi de licences de téléphonie cellulaires GSM dans tous les pays, avec au moins deux licences par pays, à l’exception du Cap Vert (un seul opérateur) ouverture du capital de l’opérateur national à des partenaires stratégiques dans six pays : Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Sénégal, Guinée Bissau, Niger ; processus de privatisation de certains opérateurs historiques en cours (Burkina Faso, Mali) ; 2.3 Projets d’infrastructures communautaires Au nombre des projets d’infrastructures qui concerne les pays de l’Afrique de l’Ouest, on peut citer : « SAT3/WASC/SAFE » qui a consisté en la pose d’un câble sous marin de fibres optiques reliant Dakar à Cape Town en longeant les côtes atlantiques des pays de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud. L’objectif visé était l’interconnexion entre les pays de la côte ouest de l’Afrique et l’Europe et l’Amérique du Sud d’une part, et l’Asie du sud-est d’autre part. « RASCOM » qui vise la mise en place d’un système de télécommunication par satellite couvrant l’ensemble des pays africains ; « INTELCOM II » initié par la CEDEAO avec pour ambition de créer un « backbone » de l’infrastructure sous régionale de l’information. Ce programme est une suite du programme INTELCOM I réalisé en 1986 ; « Le Programme de Télécommunications du Liptako Gourma » qui a démarré depuis les années 1980 et dont l’objectif est d’améliorer l’inter connectivité directe entre les états membres et de moderniser les réseaux des pays concernés. 14 3. RESEAUX MOBILES GSM EN AFRIQUE DE L’OUEST 3.1 Aspects généraux 3.1.1 Situation des opérateurs L’exploitation des premiers réseaux GSM (Global System for Mobile Communications) dans l’espace Ouest Africain remonte à 1996 avec la mise en service de cinq réseaux : Burkina Faso (ONATEL), Côte d’Ivoire (Orange CI, Loteny Telecoms), Ghana (Scancom Ltd), Sénégal (SONATEL). A cette date, à l’exception de la Côte d’Ivoire où une seconde licence d’exploitation était octroyée à un opérateur privé, ces premiers réseaux étaient tous exploités par l’opérateur historique du pays. L’annexe 1 présente la liste des opérateurs de réseaux cellulaires GSM au 31 décembre 2004 dans les différents pays de la Communauté. On dénombre quarante deux opérateurs ; la figure 1 ci-dessous présente le nombre de licences accordées par pays. Nom bre d'opérateurs par pays 0 Cap Vert Côte D' Ivoire Gambie Guinée Bissau Mali Sénégal Togo Burkina Faso Ghana Guinée Niger Bénin Libéria Nigéria Sierra Leone 1 2 3 4 5 6 Figure 1 Nombre d’opérateurs par pays 15 L’évolution du nombre de réseaux est représentée sur la figure 2 ; timide durant les quatre premières années (1996-1999), elle connaîtra ensuite une explosion en 2000 (+8) et en 2001 (+9). Cela s’explique d’une part par l’adoption de la norme GSM pour la fourniture des services mobiles par des pays comme le Bénin, le Mali, le Niger et le Nigeria qui avaient au départ opté pour d’autres types de technologies (AMPS ou ETACS) ; d’autre part, la libéralisation du secteur dans nombre de pays autorise l’octroi de plusieurs licences (Burkina Faso, Gambie, Guinée, Sierra Leone). Evolution du nom bre d'opérateurs par an 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1996 Nombre d' opérateurs 1997 1998 1999 2000 2001 Années 2002 2003 2004 Figure 2 Evolution du nombre d’opérateurs 3.1.2 Technologies La norme utilisée est essentiellement la norme GSM (Global System for Mobile Communications). Cette technologie permet d’assurer les transmissions grâce à des émetteurs/récepteurs hertziens disposés dans tous le pays et desservant des zones appelées cellules. Le réseau assure automatiquement la permanence de la communication tout en conservant sa qualité lors du passage d’une cellule à une autre. Deux variantes de la norme sont définies : la norme GSM 900 opérant dans les 900 MHz avec 124 canaux de communications repartis sur une largeur de bande de fréquences comprises entre 890 MHz et 960 MHz. Quand à la norme GSM 1800, elle opère dans la bande de 1800 MHz avec 374 canaux de communications répartis sur une largeur de bande de fréquence entre 1710 MHz et 1880 MHz. La norme GSM permet, en plus de la téléphonie le transfert des données informatiques, de messages écrits ou de fax à des débits n’excédant pas 9,6 Kbps. Dans l’espace de la Communauté trente neuf (39) réseaux sur les quarante deux (42) sont de normes GSM 900. 16 Pour répondre aux besoins de capacité de connexions sans cesse croissant notamment dans les zones urbaines denses et aussi pour améliorer la qualité de service, certains opérateurs utilisent des réseaux bi-bandes GSM 900/1800 MHz. Il s’agit de Bell Benin Communications du Bénin, TelMob du Burkina Faso, Celcom Telecommunications du Libéria, Comium Sierra Leone et Datatel du Libéria et de tous les réseaux du Nigéria ( Globacom Ltd, MTN Nigeria Communications, Nigéra Mobile telecommunications, Vee Networks Limited du Nigéria). 3.1.3 Interconnexion des réseaux Les différents réseaux inter fonctionnent pour assurer l’accessibilité de tout numéro à partir de n’importe quel réseau fixe ou mobile, national ou international. Les règles, conditions et types d’interconnexions sont déterminés par les régulateurs. [2] A l’exception du Mali ou le principe d’une concurrence sur tous les segments du marché a été retenu comme option de libéralisation dès 2000, les autres pays ont au départ eu une démarche plus restrictive avec le maintien d’une période d’exclusivité sur l’accès à l’international [3]. Exemple : Sénégal jusqu’en 2003, Burkina Faso jusqu’en fin 2005, Guinée Bissau jusqu’en 2010, Cap vert jusqu’en 2020. 3.1.4 Couverture L’attribution des licences de radiotéléphonies pour l’exploitation des réseaux GSM se fait en fixant des obligations de couverture dans les cahiers de charges. Pour certains pays, ces obligations de couverture sont libellées en termes de nombre de localités à desservir et pour d’autre, en termes de population à couvrir [3]. Compte tenu des répartitions de densité de population hétérogènes, d’autres types de technologies (notamment satellitaire) sont certainement à envisager pour une couverture complète des différents territoires. 3.1.5 Qualité de service des réseaux L’analyse des données sur la qualité de service des réseaux ne semble pas être pour le moment une préoccupation majeure notamment des régulateurs. Les réseaux étant pour la plupart en pleine expansion, les indicateurs pris en compte actuellement pour ceux d’entre eux qui ont mis en place un observatoire [3] des télécommunications concernent essentiellement les tarifs et l’évolution du nombre d’abonnés. Il serait néanmoins important que les différentes Autorités de Régulation des Télécommunications intègrent aussi les résultats d’audit périodique de la qualité de service des réseaux mobiles. 17 3.2 Marché des réseaux mobiles 3.2.1 Caractéristiques Les différents pays de la Communauté pourraient être classés selon le degré d’ouverture du marché en plusieurs groupes: les pays où le réseau est exploité en situation monopolistique (Cap Vert) ; les pays où le marché est partagé par deux opérateurs (Gambie, Guinée Bissau, Mali, Sénégal, Togo) ; les pays ayant trois opérateurs (Burkina Faso, Côte d’Ivoire1, Ghana, Guinée, Libéria, Sierra Leone, Niger) ; Les pays ayant plus de trois opérateurs (Bénin, Nigeria). 3.2.2 Structure Le marché exploité par les différents opérateurs se compose de deux types de clientèles : la clientèle au post payement (postpaid) et la clientèle au pré payement (prépaid). 3.2.2.1 Clientèle postpaid Ce type d’abonnés, constitué généralement de clientèle du milieu des affaires souscrit à un abonnement pour l’usage des services mobiles. Les éléments constitutifs du coût de l’abonnement est fonction des opérateurs et peuvent être composés des frais suivants : frais de souscription ou de connexion, caution, charge fixe mensuelle (redevance ou abonnement au service). L’abonné s’acquitte ensuite des charges d’utilisation des différents services selon une échéance donnée (souvent mensuelle). La pérennisation de l’abonnement est garantie par le payement des différentes charges mensuelles. 3.2.2.2 Clientèle prépaid Pour ce type de clientèle, l’abonnement au réseau se résume à l’acquisition d’un kit de connexion donnant droit à un compte et un certain nombre de services mobiles. Les charges d’utilisation sont déduites en temps réel du compte que l’usager est ténu d’approvisionner en conséquence au fur et à mesure. En réalité en Côte d’Ivoire, trois licences d’exploitations de réseaux GSM sont accordées. Les activités du troisième opérateur à savoir Cora de Comstar sont pour le moment suspendues. 1 18 3.2.2.3 Cartes de recharges L’approvisionnement du compte se fait grâce à des cartes de recharges ou cartes à gratter qui découvre un code. Les cartes sont de coûts variables. Validité du crédit, validité du compte Les différents opérateurs définissent un certain nombre de phases ou d’états de fonctionnement d’un abonné au pré payement avec plus ou moins de variantes : Phase 1 : fonctionnement normale Le compte est approvisionné (par un crédit initial à l’acquisition, ou par un crédit provenant d’une carte de recharge). La validité du crédit est la période du temps durant lequel le crédit doit être consommé. Au delà de cette période, le crédit même s’il n’est pas épuisé est perdu. L’accès aux différents services en émission et en réception est possible avant expiration du délai et sous réserve d’avoir suffisamment du crédit. La durée de validité du crédit est souvent fonction du type de carte de recharge, avec une plus longue durée pour la carte la plus coûteuse. Pour bénéficier donc des différents services, l’usager doit approvisionner régulièrement son compte, se qui prolonge du même coup cette durée. Phase 2 : période de grâce A l’expiration de la période de validité du crédit, une période dite de grâce intervient durant laquelle l’usager peut seulement recevoir (des appels ou des SMS). A l’émission, seuls certains services gratuits lui sont autorisés par son réseau. Durant cette période, l’usager peut toujours approvisionner son compte avec une carte de recharge et revenir donc en phase 1. Phase 3 : période de suspension La période de suspension intervient après la période de grâce, si durant cette dernière période l’usager n’a pas approvisionné son compte. Durant la période de suspension, aucune communication n’est possible à partir du mobile si ce n’est avec le service clientèle. Phase 4 : résiliation du compte La résiliation du compte intervient le jour suivant l’expiration de la période de suspension. Le numéro est perdu et pour bénéficier à nouveau des services, un réabonnement est en principe nécessaire. 19 L’annexe 2 récapitule les différents types de cartes de recharges commercialisés par les opérateurs des différents pays. Après recharge de la carte, tous imposent un délai pour consommer le crédit. Ce délai plus où moins long selon les opérateurs est aussi fonction du coût de la carte qui varie de 1,89 USD (1 000 F.CFA) à 189 USD (100 000 F. CFA). La carte de 9,43 USD (5 000 F CFA) semble être assez commune chez les opérateurs des différents pays. La figure 3 ci dessous donne les conditions d’usages de ce type de carte chez différents opérateurs. Conditions d'usage d'une carte de récharge de 9,43 USD (5 000 FCFA) 0 Telecel Benin Togocel Togo Alizé Sénégal Telmob Burkina Ikatel Mali Celtel Burkina Orange RCI Celtel Niger Sentel Sénégal Scancom Ghana Scancom Sentel Ghana Sénégal suspension délai grâce validité credit 90 10 45 0 60 60 Celtel Niger 0 0 90 Orange RCI 0 0 90 Celtel Burkina 0 0 90 Ikatel Mali 0 60 30 Telmob Burkina 10 15 60 Alizé Sénégal 0 0 60 Togocel Togo 0 15 45 Telecel Benin 0 30 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 jours 150 Figure 3 Conditions d’usage d’une carte de recharge de 9,43 USD (5 000 F CFA) Après recharge, le temps de connexion d’un abonné sur le réseau varie de 60 jours (Telecel Bénin, Togocel Togo et Alizé Sénégal) à 145 jours (Scancom Ghana). Seul Telmob Burkina Faso et Scancom du Ghana donne un délai supplémentaire au client après la période de grâce. En réalité, certains opérateurs (notamment au Burkina Faso) rechignent de plus en plus à procéder à la résiliation des comptes de leurs clients, préférant réactiver ceux qui l’ont été lors des opérations de marketing. 20 3.2.3 Services Dans les pays où opèrent plusieurs opérateurs, la variété des offres de services constitue un important critère de différenciation des réseaux et donc un facteur essentiel pour l’attraction de nouveaux clients ou tout simplement pour la fidélisation de l’ancienne clientèle. Les différentes promotions que font les opérateurs ne seront pas abordées ici, tant l’imagination dans ce domaine est riche et les offres régulières et variées. Notons tout simplement qu’elles couvrent aussi bien les facilités d’abonnement à des coûts avantageux que l’usage de services à des tarifs réduits et/ou modulés selon les jours, les heures etc. 3.2.3.1 Différents types de services Les différents opérateurs essaient de se démarquer par les services qu’ils proposent en plus du simple service vocal. Sans être exhaustif, il convient de citer : les services conforts tels l’identification du numéro, le double appel, le renvoi d’appels, l’indication d’appels en instance, la liste rouge etc. les services de maîtrise des dépenses tels que la facturation détaillée, la consultation de la facture, le report des minutes, la restriction d’appels les services d’assistances tel que le service clients, etc. Selon le type d’abonnement, certains services peuvent être associés, les autres faisant l’objet d’un abonnement explicite et payant dans ce cas. 3.2.3.2 Quelques services à valeurs ajoutées Quelques services à valeurs ajoutées sont en pleine croissance de nos jours parmi lesquels le SMS, le fax et le roaming peuvent être cités. Le SMS Le SMS (pour Short Message Service ou service de messages courts) est un service intégré qui permet aux usagers d’un réseau GSM d' envoyer et de recevoir des messages textuels (de 160 caractères maximum) à l' aide de leur téléphone mobile. En raison de son coût relativement faible (25 F CFA soit 0,047 USD dans certains réseaux), le SMS constitue l’un des services les plus populaires (après la téléphonie), permettant ainsi aux opérateurs d’optimiser l’usage de leur réseau. 21 Les services SMS sont actuellement déployés de plusieurs manières par les opérateurs. En plus du SMS classique de mobile à mobile, il existe le SMS de l’Internet à mobile (Orange Côte d’Ivoire), les alertes SMS programmés (donnant des informations sur divers produits ou services comme les pharmacies de gardes par exemple avec Telecel Côte d’Ivoire et Telmob Burkina Faso) etc. Le Fax et les données C’est le service qui permet, à partir de certains mobiles, d' effectuer le transfert à distance de données telles que les messages électroniques (e-mail) ou les télécopies (fax). Ce service est proposé par Telmob au Burkina Faso, Alizé au Sénégal, Togocel au Togo. Le roaming Ce service permet à un opérateur d’étendre la connectivité de ses abonnés au réseau d’un autre opérateur généralement dans un autre pays. Il est actuellement en plein essor et les chapitres suivants lui sont consacrés. 3.2.4 Tarifs 3.2.4.1 Offres et options Les offres de connexion proposées par les opérateurs peuvent être classifiées en deux catégories correspondant au type de clientèle : abonnement postpaid pour les grands utilisateurs des services mobiles, adapté surtout à la clientèle du monde des affaires et professionnelle ; abonnement prépaid pour les utilisateurs moyens et occasionnels des services mobiles, adapté à la clientèle grand public. Certains opérateurs proposent pour chacune de ces catégories, des options pour une segmentation plus fine de la clientèle. C’est ainsi que pour l’abonnement pospaid par exemple, certains opérateurs comme Alizé (Sénégal), Telecel (Burkina Faso), Ikatel (Mali) distinguent l’abonnement individuel ou particulier de l’abonnement entreprise ou de groupe. 3.2.4.1.1 Comparaison des coûts des abonnements postpaid Le tableau 1 ci-dessous donne une idée des frais d’abonnement postpaid pour les particuliers dans certains pays (en USD). 22 Pays OPERATEURS CELTEL TELMOB TELECEL SPACEFON IKATEL MALITEL CELTEL VMOBILE ALIZE CELTEL TOGOCEL Frais d’accès (USD TTC) Redevance mensuelle (USD TTC) (USD TTC) Caution Burkina Faso Ghana Mali Niger Nigeria Sénégal Sierra Leone Togo 377,29 77,91 28,30 6,17 18,86 207,51 9,43 3,79 47,16 548,38 122,62 11,13 11,13 18,86 1166 9,43 9,43 18,86 18,96 14,84 9,43 282,97 150,92/377,29* 94,32/282,97* 282,97 94,32/188,65* 282,97/565,94* 377,29 282,97 Sources données : sites Web des différents opérateurs [4] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 * Caution fonction de l’option nationale ou internationale Tableau 1 : Frais d’abonnement postpaid pour les particuliers Les frais d’abonnements ou d’accès inclus aussi bien la souscription, la mise en service, les frais de timbre etc. La figure 4 ci-dessous présente une comparaison des ces différents frais par opérateur. Frais d'abonnement postpaid $550,00 $500,00 $450,00 $400,00 $350,00 $300,00 $250,00 $200,00 $150,00 $100,00 $50,00 $0,00 Frais d' accés Redevance mensuelle li e a ali rkina ria hana N iger gal rki na Togo l Ma rkin eon ige u el M éné l u alite ltel Bu i erra L le N com G celt el Ikat ecel B lizé S mob B ogoce M obi can e A T C Tel Tel Vm tel S S C el Figure 4 Comparaison des frais d’abonnement postpaid La situation présentée est disparate d’un pays à l’autre et dans un même pays diffère selon les opérateurs. Sur les onze opérateurs à travers les huit pays, quatre opérateurs ont des frais d’abonnement supérieur ou égal cent (100 USD) dollars. 23 La moyenne de la redevance pour les onze opérateurs est de 13,18 USD. La caution ou dépôt de garantie est exigé chez la majorité des opérateurs. 3.2.4.1.2 Comparaison des coûts d’acquisition de kits prépaid Le tableau 2 ci-dessous donne les coûts d’acquisition d’un kit prépaid de certains opérateurs au niveau de différents pays : OPERATEURS TELECEL CELTEL TELMOB TELECEL IKATEL SENTEL ALIZE TOGOCEL Frais d’accès (en USD) Avantages Bénin PAYS Burkina Faso Mali Sénégal Togo 45,28 Dont 9,43 USD de communications offertes 6,66 Dont 1,89 USD de communications offertes 14,15 Dont 9,43 USD de communications offertes 9,43 Dont 5,66 USD de communications offertes 18,87 Dont 4,72 USD de communications offertes 14,15 Dont 9,43 USD de communications offertes 18,87 Dont 14,15 USD de communications offertes 9,43 Sources données : sites Web des différents opérateurs [5] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Tableau 2: Coût d’acquisition d’un kit prépaid Une comparaison de ces différents coûts est faite au niveau de la figure 5 ci-dessous. Les coûts à ce niveau sont également très variables et vont de 3000 F CFA soit 5,66 USD pour Celtel Burkina à 24 000 FCA soit 45,28 USD pour Telecel Bénin. Mais il y a lieu de mentionner que les offres promotionnelles sont assez fréquentes sur ce segment du marché et durant ces périodes, les coûts sus mentionnés sont parfois plus bas. USD coût abonnement Prépaid coût réel crédit initial $ 9,43 $50,00 $45,00 $40,00 $35,00 $30,00 $25,00 $20,00 $15,00 $10,00 $5,00 $0,00 $ 4,72 $ 9,43 $9,43 $4,72 $35,84 $1 ,89 $3,77 $ 5,66 $3,77 $ 9,43 $4,72 $1 5 4,1 $14,15 $4,72 o a n a a al al ali éni rkin rkin Tog lM rkin nég nég Bu Bu Bu ate Sé el B Sé cel Ik é el tel el ob lec go l ec nt m Aliz Te To Ce Se Tel Tel 24 Figure 5 Comparaison des kits prépaid L’acquisition d’un kit de connexion donne donc souvent droit à un crédit initial. La figure 6 ci-dessous montre le pourcentage offert comme crédit initial chez les différents opérateurs sus mentionnés. 100% 0% Coût de revient abonnement prépaid 21% 25% 33% 60% 67% 67% 75% 50% 100% 79% 75% % du coût réel 67% % Offert (crédit initial) 40% 0% 33% 33% 25% l al a ali go ina nin ina éga rkin nég Bé l To urk el M urk én Bu Sé lB lB ka t cel lS oce I b é e g le lte nt e lec l mo To Te Aliz Ce Se Te Te Figure 6 Pourcentage coût réel -crédit initial d’un kit prépaid 3.2.4.1.3 Comparaison des coûts de services Selon le type d’abonnement, les opérateurs proposent un certain nombre de services associés à cet abonnement. Services supplémentaires Le tableau 3 ci-dessous donne les conditions d’utilisation de quelques services les plus couramment proposés pour les abonnements postpaid pour les particuliers. Les coûts sont exprimés en USD. 25 Services Boite vocale Identification de l’appelant Masquage du numéro Double appel Renvoi d’appel Conférence Changement SIM Telecel Bénin Celtel Burkina Telmob Burkina Telecel Burkina Malitel Mali Celtel Niger Telecel RCI Togocel Togo Gratuit Gratuit 9,43/mois Gratuit Gratuit X X Sources données : sites Web des différents opérateurs [5] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 9,43 56,59 11,13 Gratuit 5,66 28,30 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 5,66 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 5,66 X Gratuit Gratuit X X Gratuit 7,55 X Gratuit X 9,43 9,43 9,43 28,30 X 18,86 X : service non proposé Tableau 3 : Quelques services supplémentaires et leurs conditions d’utilisation Le constat est qu’il y a une disparité de pratiques : un même service est facturé chez un opérateur et est gratuit chez l’autre. Même pour les services généralement facturés, les coûts sont très variables d’un opérateur à l’autre et d’un pays à l’autre. 3.2.4.2 Charges d’utilisation Pour le coût des appels, la tarification appliquée est toujours fonction du type d’abonnement postpaid ou prépaid ; pour les opérateurs qui proposent une segmentation plus fine de la clientèle, elle est aussi fonction de l’option choisie. 26 3.2.4.2.1 Structuration Selon le type d’abonnement (et de l’option choisie), le coût d’une communication dépend de plusieurs paramètres. du service (voix, SMS, etc.) de la destination : intra réseau, inter réseau, vers le fixe (en local où en national, en international) de la position (roaming), du jour : jours ordinaires, week-end et jours fériés ; de l’heure : heure pleine, heure creuse, heure de nuit ; 3.2.4.2.2 Comparaison de différents tarifs La figure 7 donne les tarifs par minute, selon les types d’appels (intra ou inter réseaux et vers le fixe), des communications en heure pleine de quelques opérateurs dans différents pays. USD TTC/mn $0,90 $0,80 $0,70 $0,60 $0,50 $0,40 $0,30 $0,20 $0,10 $0,00 Tarifs des communications /mn (prépaid ordinaire) en HP Alizé Sénégal $0,26 $0,26 $0,19 Sentel Sénégal $0,28 $0,33 $0,19 Ikatel Mali $0,27 $0,29 $0,29 Telecel Burkina $0,30 $0,43 $0,43 Telecel Bénin $0,30 $0,43 $0,43 Spacetel Bénin $0,28 $0,47 $0,47 Celtel Burkina $0,32 $0,53 $0,47 Telmob Burkina $0,46 $0,68 $0,54 Malitel Mali $0,38 $0,50 $0,55 Telecel RCI $0,47 $0,66 $0,75 Celtel Niger $0,37 $0,50 $0,85 Intra réseau Inter réseau vers fixe Sources données : sites Web des différents opérateurs [5] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Figure 7 Tarifs des communications/ mn pour abonnés prépaid ordinaires C’est tarifs sont relatifs à un abonnement prépaid ordinaire, type d’abonnement qui est commun dans tous ces réseaux et proposé au grand public. 27 En intra réseau, les réductions en heures creuses sont presque souvent consenties chez la majorité des opérateurs ; mais cela n’est pas systématique pour les autres types de communications. La figure 8 ci-dessous montre la variation d’un appel intra réseau par rapport à un appel inter réseau et la variation d’un appel intra réseau par rapport à un appel vers le fixe pour un même opérateur : comparaison appel intra réseau / autres types d'appels 125% 105% 85% 65% 45% 25% 5% -15% -35% Se nt -33% 131% tarif intra/inter réseau tarif intra/fixe 65% 46% 46% 44% 44% 47% 67% 67% 60% 48% 43% 40% 31 % 1 7% 0% 7% 7% 18% 36% Te Ma Sp Te Ce Al Te Ce I Te iz é kate lm lec l lec a lt e lt e l el l M ecel ob itel l l B cet e el el Sé Sé Ma Bé Bu a li RC Nig ur né n er kin l Bén Burk li -29%é nin ga rk I ga ina in a l a in l Figure 8 Comparaison des tarifs d’appels intra réseau / autres types d’appels D’un type d’appel à l’autre pour un même opérateur, les différences de coûts sont assez significatives. De manière générale, un appel inter réseau est plus coûteux (+67 % chez Spacetel Bénin), de même qu’un appel vers le fixe (+131% chez Celtel Niger). Notons une exception pour ce dernier cas : au Sénégal, un appel du mobile vers le fixe est moins coûteux ! 3.2.4.2.3 Analyse des différents tarifs L’analyse porte sur les tarifs relatifs aux différents types d’appels en heure pleine pour différents opérateurs de l’Afrique de l’Ouest. Appel intra réseau (prépaid ordinaire) C' un appel émis par un abonné mobile à destination d’un autre abonné du même réseau. est La figure 9 ci-dessous donne les tarifs par minute, des communications intra réseau de différents opérateurs. 28 Comparaison des tarifs de communications intra réseau $0,20 Alizé Sénégal Ikatel Mali Sentel Sénégal Spacetel Bénin Telecel Burkina Telecel Bénin Celtel Burkina Celtel Niger Malitel Mali Telmob Burkina Telecel RCI $0,25 $0,30 $0,35 $0,40 $0,45 USD TTC/mn $0,50 Figure 9 Comparaison des tarifs/mn des communications intra réseau en heure pleine Les coûts varient entre 0,26 USD par minute (140 F.CFA TTC) chez Alizé Sénégal à 0,47 USD par minute (250 F.CFA TTC) chez Telecel Côte d’Ivoire soit une variation de 75% pour ce type de communication. Appel inter réseaux (prépaid ordinaire) C’est un appel émis par un abonné du réseau mobile vers un abonné d’un autre réseau mobile dans le même pays. La figure 10 ci-dessous présente les tarifs par minute, des communications inter réseaux des différents opérateurs en heure pleine. Comparaison des tarifs de communications inter réseaux en HP USD TTC/mn $0,20 $0,25 $0,30 $0,35 $0,40 $0,45 $0,50 $0,55 $0,60 $0,65 $0,70 Alizé Sénégal Ikatel Mali Sentel Sénégal Telecel Burkina Telecel Bénin Spacetel Bénin Celtel Niger Malitel Mali Celtel Burkina Telecel RCI Telmob Burkina Figure 10 Comparaison des tarifs/mn des communications inter réseaux en heure pleine 29 Les coûts varient de 0,26 USD TTC par minute (140 F.CFA TTC) chez Alizé Sénégal à 0,68 USD TTC par minute (360 F.CFA TTC) chez Telmob Burkina Faso soit une variation de 157,14% pour ce type de communication. Appel vers le fixe C' l’appel émis par un abonné d’un réseau mobile vers un abonné du réseau fixe dans le est même pays. La figure 11 ci-dessous donne les tarifs par minute, des communications vers le fixe des différents opérateurs. Comparaison des tarifs de communications vers le fixe en HP $0,15 Alizé Sénégal Sentel Sénégal Ikatel Mali Telecel Burkina Telecel Bénin Spacetel Bénin Celtel Burkina Telmob Burkina Malitel Mali Telecel RCI Celtel Niger $0,25 $0,35 $0,45 $0,55 $0,65 $0,75 USD TTC/mn $0,85 Figure 11 Comparaison des tarifs/mn de communications vers le fixe en heure pleine Pour un appel classique en inter urbain, les coûts varient de 0,19 USD TTC par minute (100 F.CFA TTC) chez Alizé et Sentel Sénégal à 0,85 USD TTC par minute (450 F.CFA TTC) chez Celtel Niger soit une variation de 350% pour ce type de communication. 3.2.4.2.4 Un service à valeur ajoutée, le SMS La figure 12 ci dessous donne le coût d’envoi d’un SMS chez différents opérateurs. 30 Coût des SMS $0,02 Telecel Burkina Celtel burkina Telmob Burkina Celtel Niger Alizé Sénégal Sentel Sénégal Telecel RCI Ikatel Mali $0,07 $0,12 $0,17 $0,22 USD TTC/SMS $0,27 Ikatel Mali Intra réseau Inter réseau International $0,14 $0,14 $0,25 Telecel Sentel Alizé RCI Sénégal Sénégal $0,09 $0,09 $0,09 $0,14 $0,28 $0,09 $0,13 $0,18 Celtel Niger $0,07 $0,23 Telmob Burkina $0,06 $0,09 $0,14 Celtel burkina $0,06 $0,06 $0,13 Telecel Burkina $0,05 $0,05 $0,05 Figure 12 Comparaison des tarifs du SMS Les coûts de ce service sont également très variables d’un pays à l’autre : pour les SMS intra réseau : variation de 0,05 USD HT par SMS (25 F CFA HT) dans le réseau Telecel au Burkina Faso à 0,14 USD HT par SMS (75 F CFA HT) dans le réseau Ikatel Mali soit une différence de 275% ; si certains opérateurs gardent le même tarif pour les SMS inter réseaux et internationaux, la variation à la hausse est assez significative chez d’autres opérateurs. Par exemple : Celtel Niger (+208% pour les SMS inter réseaux), Telmob Burkina (+150% en international), Sentel Sénégal (+200% en international) ; une certaine homogénéité est tout de même constatée au niveau d’un même pays pour le coût des SMS intra réseau (cas du Burkina Faso pour Telmob et Celtel). 31 3.2.4.2.5 CEDEAO. Cas des communications internationales Le tableau 4 ci-dessous donne une idée du tarif des appels du mobile vers les pays de la Opérateur Celtel Burkina Telmob Burkina Malitel Mali Ikatel Mali Celtel Niger Sentel Sénégal Alizé Sénégal Tarifs HP (en USD TTC/mn) 0,53 / 0,72 / 1,34 0,81 / 1,15 / 3,40 0,55 0,28/0,47 0,91 / 0,94 / 1,89 0,57 0,57 Observations Trois zones de facturation Trois zones de facturation Deux zones de facturation Trois zones de facturation Sources données : sites Web des différents opérateurs [5] HP : Heure pleine 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Tableau 4: Tarif appel du mobile vers les pays de la CEDEAO Deux constats essentiellement s’imposent : la disparité au niveau de la tarification d’un opérateur à l’autre : variation de 0,28 USD TTC par minute (150 F.CFA) chez Ikatel Mali à 3,40 USD TTC par minute (1800 FCFA) chez Telmob Burkina Faso soit plus de 1100%. la non homogénéité des zones de tarification : en effet pour certains opérateurs les pays de l’Afrique de l’Ouest sont repartis sur plusieurs zones de tarifications, avec des coûts très variable d’une zone à l’autre. En fait, la majorité des opérateurs se contentent d’indiquer que les coûts des communications internationales sont fonction des coûts d’accès à l’international ; étant donnée que l’interconnexion des réseaux mobiles dans la plupart des pays se fait à travers le réseau fixe, il serait donc nécessaire d’analyser au préalable les coûts des interconnexions de même que les coûts d’accès à l’international pour une meilleure appréciation des coûts des appels des mobiles vers l’international. 32 3.3 Parc des abonnés au réseau GSM 3.3.1 Evolution du parc Le tableau 5 et la figure 13 ci dessous montrent l’évolution régulière et soutenue du parc des mobiles pour l’ensemble des pays de la CEDEAO. Année : 2002 218 800 41 571 42 500 1 027 058 100 000 449 400 90 800 51 794 19 780 1 607 900 553 449 67 000 165 138 4 435 190 Bénin Burkina Faso Cap Vert Cote d' Ivoire Gambie Ghana Guinée Guinée Bissau Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal Sierra Léone Togo Total Pays Source données : Centre régional de Maintenance des Télécommunications de Lomé (CMTL), Togo 2000 42 632 25 500 25 117 472 952 60 528 108 881 45 359 6 585 204 210 251 395 10 800 55 869 1 309 829 2001 125 000 34 787 31 500 730 445 77 800 193 800 55 700 15 950 2 100 400 000 390 646 26 900 81 654 2 166 282 2003 2004 236 200 254 984 93 691 151 000 53 300 66 844 1 239 131 1 674 332 128 535 165 212 799 900 1 423 765 111 500 136 919 252 451 406 384 76 600 3 149 500 6 169 134 782 423 1 121 314 67 000 134 000 243 613 333 380 7 233 844 12 037 268 Tableau 5 : Evolution du parc des abonnés mobiles de 2000 à 2004 Les données sur la Gambie, la Guinée Bissau, le Libéria et le Niger étant incomplètes, ces pays ne seront donc pas considérés dans les différentes analyses. De 1 309 829 abonnés en 2000, le parc de l’ensemble des pays de la Communauté atteint 12 037 268 abonnés en 2004 soit un accroissement de 819%, avec près de la moitié du parc au Nigeria. En 2004, quatre pays ont un parc d’abonnés mobiles supérieur au million soit le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, et le Sénégal. 33 Milliers 6 005 5 505 5 005 4 505 4 005 3 505 3 005 2 505 2 005 1 505 1 005 505 5 Evolution du parc des abonnés mobiles des pays de la CEDEAO Bénin Burkina Faso Cap Vert Cote d' Ivoire Gambie Ghana Guinée Mali Nigéria Sénégal Sierra Léone Togo 2000 2001 2002 2003 2004 Années Figure 13 Evolution du parc des abonnés mobiles Le mobile fut une opportunité pour les pays de la Communauté de vulgariser très rapidement l’accès aux services de téléphonie. Dans les 11 pays de la Communauté dont nous avons les données, à l’exception du Cap Vert, le parc des abonnés mobiles dépasse en 2003 celui du fixe. Si dans certain pays, cela est intervenu au bout de sept ans (cas du Burkina Faso), dans d’autre pays le dépassement est intervenu en l’espace d’une année seulement (cas du Bénin et de la Sierra Leone). L’ouverture du secteur à la concurrence est un facteur de dynamisme du marché. Cas du Sénégal : deuxième réseau mobile en 1999 et dépassement en 2000 du parc du fixe. Cas également du Burkina Faso : deux réseaux en exploitation en 2000 et 2001 et dépassement du parc du fixe en 2003. 34 Le tableau 6 ci-dessous présente pour certains pays, l’année où le parc du mobile a dépassé celui du fixe. Date de lancement Pays Côte d’Ivoire Guinée Sénégal Togo Bénin Sierra Leone Ghana Nigeria Burkina Faso Mali du premier réseau 1996 1997 1996 1997 2000 2000 1996 2001 1996 2000 Année de dépassement du parc mobile par rapport au fixe 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 Tableau 6 : Année de dépassement du parc mobile par rapport au parc du fixe Tel que le présente la figure 14 ci-dessous, pour l’ensemble des pays de la Communauté, le parc des abonnés mobiles dépasse celui du fixe en 2001. Evolutions comparées des parcs du fixe et du mobile Milliers 11 000 9 000 7 000 5 000 3 000 21 66 7 234 1 037 2 4 435 1 000 Total fixe 1 31 1511 0 1 746 1 915 2 155 2 268 2000 2001 Total mobile 2002 2003 2004 années Figure 14 : Evolutions comparées des parcs du fixe et mobile 35 Ainsi donc en 2004, les abonnés mobiles représentent 84% du parc de l’ensemble des abonnés au téléphone dans l’espace de la Communauté (cf. figure 15 ci-dessous). 100% Evolution en pourcentage du parc des abonnés 46% 55% 70% 77% 84% 50% 54% 45% 30% 23% 16% 2004 0% 2000 2001 Parc fixe 2002 Parc mobiles 2003 Figure 15 : Evolutions comparées (en %) des parcs fixe et mobile 3.3.2 Taux d’accroissement par pays L’accroissement du parc par pays entre 2000 et 2004 est très significatif (cf. figure 16 cidessous). Le taux d’accroissement le plus faible à 166% est obtenu au Cap Vert, tandis que le plus élevé est obtenu au Mali avec un taux de 6071% ! Variation du parc mobile entre 2000 et 2004 6300% 6000% 5700% 5400% 5100% 4800% 4500% 4200% 3900% 3600% 3300% 3000% 2700% 2400% 2100% 1800% 1500% 1200% 900% 600% 300% 0% 6071 % Moyenne des pays de la CEDEAO à 819% 2921 % 1 41 1 % 346% 492% 497% 498% 1 208% 1 66% 1 73% 202% 254% Cap Vert Gambie Guinée Cote Sénégal Burkina d' Ivoire Faso Togo Bénin Sierra Léone Ghana Nigéria Mali 36 Figure 16 : Accroissement du parc par pays entre 2000 et 2004 Cet accroissement exponentiel peut s’expliquer par plusieurs facteurs combinés : la libéralisation du marché dès le départ dans un pays par l’octroi de plusieurs licences d’exploitation, ce qui rend plus dynamique le marché. C’est le cas du Bénin (3 licences en 2000), de la Côte d’Ivoire (2 licences en 1996), du Nigeria (3 licences en 2001). l’ouverture du marché à la concurrence marqué par l’arrivée d’un ou de plusieurs autres opérateurs sur le marché. C’est le cas du Burkina Faso (1999), du Sénégal (1999), du Mali (2003) de la Sierra Leone (2001 et 2004). l’innovation dans les offres des opérateurs notamment le mode d’abonnement au pré payement. Ce dernier point apparaît comme majeur dans la croissance du parc mobile. En effet, l’offre d’abonnement au pré payement a créé un réel engouement au sein de la population : de part son faible coût, donnant ainsi accès aux services de télécommunication au plus grand nombre, elle paraît en outre mieux adaptée aux habitudes de consommation des populations. A titre d’exemple, la répartition du parc du Sénégal est ci-dessous présentée sur la figure 17 : Depuis 2000, il est constaté que le nombre des abonnés postpaid est très infime par rapport aux abonnés prépaid et qu’en plus leur proportion par rapport au nombre total d’abonnés diminue d’année en année. Parc mobile du Sénégal: pourcentage des différents types de clientèle 100% 80% 60% 40% 20% 0% 98% 92% 95% 96% 97% 2000 20185 231210 2001 20413 370233 2002 21899 531550 2003 23043 759380 2004 21996 1099318 Clients Pospaid Clients Prépaid Source A.R.T Sénégal 37 Figure 17 : Cas du Sénégal : parc abonnés postpaid et prépaid 3.3.3 Taux de pénétration Le taux de pénétration du mobile est variable d’un pays à l’autre (cf. figure 18 ci-dessous). En 2004, le plus faible taux est enregistré au Burkina Faso avec 1,2 mobiles pour 100 habitants, tandis que le plus fort taux est enregistré au Cap Vert avec 14,2 mobiles pour 100 habitants. La moyenne des pays de l’Afrique de l’Ouest est à 5,2 mobiles pour 100 habitants. Six pays sont en dessous de cette moyenne à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Nigeria et la Sierra Leone. Taux pénétration du mobile pour 100 habitants 16,0 Bénin Burkina Faso Cap Vert 14,0 12,0 Cote d' Ivoire Gambie 10,0 Ghana Guinée Mali 8,0 6,0 Nigéria Sénégal 4,0 Sierra Léone Togo Pays CEDEAO 2000 2001 2002 2003 2004 Années 2,0 0,0 Figure 18 : Taux de pénétration du mobile 38 A titre de comparaison, il est représenté dans la figure 19 ci-dessous le taux de pénétration du mobile et du fixe pour l’ensemble des pays de la Communauté. La Gambie n’est pas représentée car les données sur le parc des abonnés du fixe ne sont pas disponibles. Cinq pays (Burkina Faso, Guinée, Mali, Nigeria et Sierra Leone) ont un taux de pénétration inférieur à la moyenne de la Communauté qui est de 6,2 en 2004. 35,0 Taux de pénétration du fixe et du mobile pour 100 habitants Bénin Burkina Faso 30,0 Cap Vert Cote d' Ivoire Ghana 25,0 20,0 Guinée Guinée Bissau Mali Nigéria 15,0 10,0 Sénégal Sierra Léone 5,0 Togo Pays CEDEAO 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 Années Figure 19 : Taux de pénétration du fixe et du mobile 39 4. ROAMING EN AFRIQUE DE L’OUEST En vue d’étendre la connectivité de leurs réseaux, les opérateurs de télécommunication mobiles proposent à leur clientèle en déplacement en dehors de leurs propres zones de couverture le service de roaming (ou d’itinérance). Le roaming est une fonctionnalité de la norme GSM qui offre la possibilité à un abonné de recevoir le service d’un réseau autre que le sien, ce qui permet d’élargir la zone de service du point de vue de l’usager. Le client (« roamer ») dans le réseau «visité », tout en conservant son numéro d’origine peut de ce fait automatiquement émettre ou recevoir des appels, envoyer où recevoir des données, accéder à d’autres services mobiles à valeur ajoutée (messages textes, services GPRS etc.). 4.1 Différents types de roaming 4.1.1 Définition Le roaming dans les réseaux mobiles peut être classifié en quatre catégories [5]: A. le roaming international C’est la possibilité offerte à un client en déplacement à l’étranger d’accéder aux services mobiles en utilisant l’infrastructure d’un autre opérateur dans ce pays. Le client peut ainsi automatiquement communiquer avec un correspondant : de son pays d’origine, du pays dans lequel il se trouve où d’un pays tiers. B. Le roaming inter régional C’est la possibilité d’utiliser les services d’un autre opérateur dans le même pays au cas où les deux opérateurs n’ont pas la même zone de couverture. Ce type de roaming peut être mis en oeuvre lors du déploiement du réseau d’un nouvel opérateur (dont le réseau ne couvre pas encore tout le territoire), où dans le cas où il est assigné à chaque opérateur une zone de couverture bien définie dans le pays. C. Le roaming national C’est la possibilité offerte aux clients d’utiliser les services mobiles de l’un où l’autre opérateur dans le même pays. D. Le roaming inter technologies C’est le roaming mis en œuvre entre les réseaux de diverses technologies comme les réseaux 2G, 2.5G, 3G, WLAN etc. 40 4.1.2 Cas des opérateurs de l’Afrique de l’Ouest Les réseaux des différents opérateurs étant de technologie 2G, le roaming inter technologies n’est pas pour le moment à l’ordre du jour. Elle fera l’objet de la section 6 de notre étude. Il en est de même du roaming national qui requiert une complexité plus grande des réseaux nécessitant par exemple la portabilité des numéros. Le roaming inter régional n’a pas non plus été mis en œuvre dans la forme que l’opérateur existant palie au manque de couverture du nouvel opérateur. C’est plutôt le principe de l’interconnexion des réseaux qui est utilisé dans un même pays, le nouvel opérateur étant ténu par les cahiers de charges de couvrir l’ensemble du pays selon des échéances données. Une autre forme du roaming inter régional est le roaming par satellite qui permet ainsi à un opérateur d’assurer la couverture des zones difficiles d’accès ou faiblement peuplé. Cette forme de roaming est utilisé actuellement par sept opérateurs dans six pays : Côte d’Ivoire (Orange CI), Gambie (Africell), Ghana (Scancom), Niger (Celtel), Nigéria (MTN et Vmobile), Sierra Leone (Celtel). Le roaming international est donc le type de roaming le plus couramment mis en œuvre par les différents opérateurs en vu d’offrir les services mobiles à leur clients en déplacement dans un autre pays de la Communauté. 4.1.3 Cas du « roaming » des réseaux Telecel Les réseaux Telecel, présent dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo) et aussi au Gabon propose un service « roaming » à sa clientèle appelé @Sim. L’abonnement consiste en deux ou plusieurs cartes SIM : un pour le réseau d’origine et les autres pour les réseaux des pays où l’on désire se rendre. C’est donc un service multi SIM, donnant autant de numéros différents par carte SIM et par pays, à la différence du roaming classique où l’abonné conserve son numéro unique d’origine. 4.2 Accords de roaming Avant la mise en œuvre du roaming, des accords doivent être signés entre opérateurs de différents pays désirant offrir le service de roaming à leur clientèle. Le cadre des ces accords est défini par l’Association GSM et comprend les aspects généraux (STIRA : Standard Terms of Roaming Agreements) et de facturation inter opérateurs (IOT : Inter Operator Tarrif) des différents services qui seront offerts. Ces directives concernent uniquement les opérateurs ayant une licence d’exploitation et membres de l’Association GSM. [6][7] 41 4.3 Acteurs en présence Dans leur forme la plus simplifié, les accords de roaming peuvent être établis de manière bilatérale entre opérateurs. Mais divers autres acteurs peuvent intervenir dans le processus : Les « Roaming brokers » Ils permettent aux abonnés d’un opérateur de réseau mobile d’avoir le service de roaming dans un ou plusieurs réseaux mobiles qui n’ont pas de relations contractuelles directes entre eux. Ils jouent donc le rôle d’interface entre les différents opérateurs, en gérant et coordonnant l’implémentation du roaming au niveau de chaque réseau qui n’a de ce fait qu’un seul lien contractuel avec le « roaming broker ». Le service de base proposé est l’accès au réseau international de signalisation N°7. Les chambres de compensation « Clearinghouse » Elles jouent le rôle d’interfaces entre les différents opérateurs et permettent l’échange des données de facturation et comptable entre les différents partenaires de roaming. Leurs services comportent généralement : la validation des données de roaming aux formats standard compatibles avec les recommandations de l’Association GSM ; le transfert des données d’appels ; la gestion financière; la gestion des fraudes ; etc. Un même acteur peut fournir des prestations qui couvrent ces deux domaines d’activités. Pour la mise en œuvre du roaming international, les différents opérateurs de l’Afrique de l’Ouest ont recours aux prestations de ces différents intervenants afin d’accéder aux ressources internationales (signalisation, circuits) et pour les aspects de gestion de leur trafic roaming. Cela leur permet en outre d’élargir leurs champs d’actions et d’augmenter rapidement leurs partenaires de roaming. 4.4 Etat des accords de roaming L’annexe 3 donne l’état des accords de roaming conclus entre les différents opérateurs de la Communauté [8]. 42 La figure 20 ci-dessous en donne le détail et précise pour chaque opérateur, le nombre de ses partenaires de roaming ainsi que le nombre de pays de la Communauté où s’étendent ces accords. Nombre de partenaires et pays de roaming par opérateur 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ov G el am C ce ap Ve ll Te G a rt m le b M ce l i e ob B é i Te ltel nin le Gh c Te el B ana lM ur kin G ha ob na Bu a rk S T e in C ent lec a el o te el S ms lS é né ie ga rr To a L l go eo Af ce ne ri c l T el l G ogo am Vm Ik b at ie ob el i Sp le N Ma ac ig li et er el ia -B G lo Ma eni ba lit n co e l m Ma N l M ig i Sc TN eri an N a co i g m e ri a C el G h te a l B na Al izé urk S ina Te éné le ga c l C el R el te CI O l Ni ra g e ng r e R C I Nombre partenaires Nombre pays + roaming avec satellite C vm Figure 20 : Nombre de partenaires et pays de roaming par opérateur Vingt trois (23) opérateurs sur les quarante deux (42) opérateurs de la Communauté ont des accords de roaming avec au moins un autre opérateur de la Communauté. Dans sept pays de la Communauté, tous les opérateurs représentant quinze (15) ont des accords de roaming avec d’autres pays de la Communauté. Dans trois pays de la Communauté (Guinée, Guinée Bissau et Libéria), aucun opérateur n’a d’accord de roaming avec aucun autre opérateur d’un autre pays de la Communauté. Sept (7) opérateurs dans six (6) pays de la Communauté, en plus du roaming classique offre le roaming par satellite avec la société Thuraya Satellite Telecommunications Co. CVMOVEL au Cap Vert détient le nombre minimum d’accords de roaming (2) et Orange CI en Côte d’Ivoire en détient le maximum (20). 43 Il n’a pas été en fait possible de déterminer à partir des accords, la nature du roaming : bilatéral où unilatéral. Dans ce dernier cas, les clients d’un réseau n’ont pas le service roaming dans l’autre réseau. 4.5 Marché Le service du roaming était au départ destiné à la clientèle postpaid. Mais vu la grande proportion de la clientèle prépaid dans les réseaux des différents opérateurs, ce type de clientèle ne pouvait pas être longtemps marginalisé. La multiplicité des technologies prépaid peut poser le problème d’inter fonctionnement de certains services à valeur ajoutée, notamment le SMS qui n’est pas parfois fonctionnel en roaming. Pour le service du roaming prépaid certains opérateurs utilisent le système du « call back », les commandes se faisant par le système USSD (Unstructured Supplementary Service Data). C’est le cas de Telmob Burkina Faso, Scancom Ghana, Areeba Bénin. 4.6 Tarifs 4.6.1 Tarif de souscription 4.6.1.1 Offre roaming postpaid Le tableau 7 ci-dessous donne les différentes conditions d’accès à l’offre postpaid de divers opérateurs pour le service roaming. Sept (7) opérateurs ont pu être répertoriés. Les coûts sont exprimés en USD TTC. Opérateur Vmobile Nigeria Togocel Togo Orange CI Telecel CI Telmob Burkina Faso Alizé Sénégal Spacefon Ghana Celtel Burkina Faso Telecel Burkina Faso Caution (USD TTC) Activation (USD TTC) Observations 379,18 565,94 943,24 943,24 565,94 377,29 1508,40 377,29 471,62 15,17 17,81 Redevance mensuelle 9,43 Redevance mensuelle 15,08 Sources données : sites Web des différents opérateurs [5] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Tableau 7 : Tarifs d’accès au service roaming postpaid 44 Pour l’offre roaming postpaid, tous les opérateurs demandent une caution variant de 377,29 USD TTC à 1508,40 USD TTC. Deux opérateurs seulement réclament des frais dit d’activation du service et deux autres exigent une redevance mensuelle. 4.6.1.2 Offre roaming Prépaid Le tableau 8 ci-dessous donne les différentes conditions d’accès à l’offre prépaid de divers opérateurs pour le service roaming. Quatre opérateurs ont pu être répertoriés. Les coûts sont exprimés en USD TTC. Opérateurs Spacetel Bénin Telmob Burkina Faso Spacefon Ghana Réseaux Telecel (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Togo) Sources données : sites Web des différents opérateurs [5] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Activation (USD TTC) 47,16 37,73 40,21 18,87 Observations Compte valable une année Offre @Sim Tableau 8: Tarifs d’accès au service roaming prépaid 4.6.2 Coûts des appels des appels émis vers le pays d’origine des appels reçus en roaming des appels internationaux effectués La tarification est effectuée sur la base : 4.6.2.1 Tarifs roaming postpaid Le client reçoit la facture de son réseau d’abonnement. Mais pourtant, la plupart des opérateurs ne sont guères diserts sur les différentes tarifications appliquées et se contentent d’indiquer que les coûts sont fonction de l’opérateur du pays dans lequel le client est en roaming. Spacefon Ghana fait exception à cette règle. Son site donne dans les moindres détails les différents tarifs de communications roaming dans les différents pays, et mieux la tarification appliquée aux abonnés des autres opérateurs en roaming dans son réseau. Dans les tableaux 9 et 10 ci-dessous les tarifs appliqués aux abonnés en roaming dans le réseau Spacefon Ghana sont reproduits à titre d’exemples. Les coûts sont exprimés en USD TTC par minute : 45 Destination Pays de la CEDEAO USA, Canada et Europe Autres pays Océans Satellites Source des données : site Web de l’opérateur [5] Heure pleine 0.69 0. 84 0. 84 2.73 2.13 Heure creuse 0.59 0. 74 0. 74 2.63 2.02 Week end 0.54 0. 69 0. 66 2.57 1.97 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Tableau 9 : Réseau Spacefon Ghana. Tarifs/mn appliqués aux « roamers » pour leurs appels en international Destination Roamer à Areeba Roamer à GT and Westel Roamer vers autres réseaux SMS – MO Source des données : site Web de l’opérateur [5] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Heure pleine 0.31 0.41 0.42 0.10 Heure creuse 0.21 0.31 0.32 0.10 Week end 0.15 0.26 0.27 0.10 Tableau 10: Réseau Spacefon Ghana .Tarifs/mn appliqués aux « roamers » pour leur appels en national 4.6.2.2 Tarifs roaming prépayés Le tableau 11 ci-dessous donne le coût d’une minute de communication de quatre opérateurs. Le coût est exprimé en USD TTC. Toutes Opérateurs Telmob Burkina Faso Spacetel Bénin Spacefon Ghana Vmobile Sources données : sites Web des différents opérateurs [5] 1 USD = 530,09 F.CFA à la date du 15 Août 2005 Satellite Thuraya 2 2 6 Autres satellites 3 3 6 Appels entrants 0,75 0,5 0,5 0,4 destinations 0,75 1 1 1 Tableau 11 : Tarifs roaming prépaid 46 5. DEMARCHES POUR UNE MISE EN ŒUVRE DU ROAMING Bien plus que les télécommunications classiques, les télécommunications mobiles à travers le roaming constituent un outil idéal d’intégration de populations. La mise en œuvre du roaming dans l’espace CEDEAO permettra à tout abonné de n’importe quel réseau d’un pays donné, en déplacement dans n’importe quel autre pays de la Communauté, d’accéder pleinement au services mobiles à travers au moins un réseau de ce pays. Abolissant ainsi les frontières, ce service répond donc parfaitement au vœu tant exprimé par les dirigeants de la CEDEAO à savoir la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Communauté. Mais dans le contexte actuel de mutation des réseaux GSM vers la 2.5G et 3G, quelle démarche de mise en œuvre du roaming adoptée dans l’espace communautaire, avec pour souci principal son accessibilité au plus grand nombre à des coûts compétitifs ? 5.1 Préliminaires techniques 5.1.1 Choix technologique L’inadaptation des systèmes 2G en général à transmettre des données de débit élevé constitue sa principale limitation. Les évolutions vers les systèmes 2.5G (GPRS pour la technologie GSM) procèdent donc de la nécessité d’avoir des débits plus importants avec en plus pour les systèmes 3G la possibilité d’obtenir la compatibilité à l’échelle mondiale entre les différents systèmes et enfin, d’assurer des services multimédia [9]. Mais dans les faits, cette compatibilité à l’échelle mondiale n’est pas une réalité en ce sens que la norme IMT2000 de l’UIT est définie pour cinq bandes de fréquences et trois technologies à savoir le EDGE, le W-CDMA, et le CDMA2000 1XEV. Afin de préserver une plus grande l’interopérabilité des différents réseaux et l’inter fonctionnement des équipements terminaux sur les réseaux comme c’est le cas aujourd’hui dans les différents pays qui ont tous adopté le GSM, l’harmonisation des technologies pour les réseaux 3G dans l’espace de la Communauté pourrait être envisagée. 5.1.2 Infrastructure inter Etatique La mise en œuvre du roaming CEDEAO suppose l’existence d’une infrastructure d’interconnexion inter Etatique fiable (capacité et disponibilité), pour le transport des différentes informations (signalisation, voix, données) entre les réseaux des différents pays de la Communauté. Les chaînons manquant pour les interconnexions directes des différentes capitales sont à compléter, à l’image des liaisons par fibre optique existantes ou planifiées. 47 5.2 Architectures de roaming des réseaux futurs Compte tenu de la nature du réseau de transport des technologies 2.5G et 3G basée sur la commutation de paquets, de nouveaux aspects de roaming doivent être considérés par rapport au roaming classique entre réseaux 2G de nature basée sur la commutation de circuits. L’Association GSM a défini deux architectures possibles de roaming entre les réseaux 2.5G c' est-à-dire les réseaux GPRS (General Packet Radio Service) [10][11]. A noter que ces architectures sont aussi valables également pour les réseaux 3G. le roaming ISP (Internet Service Provider) Dans ce type de roaming, c’est le réseau visité qui fourni le service GPRS, y compris la connexion à l’Internet. le roaming HPLMN (Home Public Land Mobile Network) Dans ce type de roaming, c’est plutôt le réseau d’origine qui fourni le service GPRS, le réseau visité ne fourni que la connectivité par l’interface air et se contente d’acheminer le trafic vers le nœud de la passerelle GPRS du réseau d’origine. L’implémentation du roaming ISP semble être moins coûteuse, mais en revanche ce type de roaming présente des limitations en terme de sécurité et de qualité de service. La tendance est donc à l’implémentation du roaming HPLMN qui présente une plus grande sécurité, garantit une meilleure qualité de service et en outre permet un meilleur suivi de l’activité des clients en roaming. Il ne sera donc question que de ce type de roaming désormais. En revanche, pour ce type de roaming, des composants supplémentaires sont à prévoir de même qu’un backbone inter-PLMN doit être créé entre les différents réseaux mobiles impliqués pour le transport du trafic de roaming et des données nécessaires à l’inter fonctionnement de ces réseaux. 5.3 Différentes alternatives d’interconnexions S’agissant des possibilités d’interconnexion des réseaux 2.5 où 3G (connexions interPLMN), deux options existent [12]: les connexions directes entre les PLMN ; la connexion à travers un réseau de roaming GPRS. En rappel, le réseau de roaming GPRS demeure au passage à la 3G. 48 5.3.1 Connexions directes par encapsulation à travers le réseau public IP (mais problèmes de sécurité !) ; par des liaisons louées directes (beaucoup sécurisées, mais problèmes de coût !) ; par des VPN (Private Virtual Network) (mais complexité si grand nombre !). Les connexions directes entre opérateurs peuvent être réalisées de trois manières : De fait, la mise en œuvre d’une liaison d’interconnexion directe entre deux opérateurs doit être considérée comme une solution alternative à court terme compte tenu soit de la sécurité, soit du coût et de la complexité d’implémentation au fur et à mesure que le nombre de partenaires de roaming augmente de même que les utilisateurs du service. 5.3.2 Réseau de roaming GPRS Pour une solution à long terme donc, l’option du réseau de roaming GPRS (encore appelé GRX : GPRS Roaming Exchange) est la mieux acceptée par les opérateurs. Au minimum, un GRX est constitué d’un router, d’une connexion vers un réseau GPRS ou 3G et d’une connexion vers un autre nœud GRX. Les GRX fournissent donc des connectivités IP dédiées entre les différents réseaux GPRS et 3G pour router le trafic roaming vers le réseau d’origine. Le réseau GRX offre une grande sécurité et une meilleure qualité de service car il est uniquement dédié au transport du trafic roaming des opérateurs mobiles. L’implication d’autres acteurs dans la mise en œuvre du roaming 2.5G ou 3G à savoir les opérateurs GRX qui peuvent être d’autres opérateurs mobiles (par exemple France Telecom, Telecom Itali, T-Systems etc.), des fournisseurs d’accès Internet (Cable&Wireless, Equant, Infonet etc.), des chambres de compensation (Comfone etc.). Il existe à ce jour trois points d’interconnexions des opérateurs GRX dans le monde : deux points à Amsterdam [13] et un point à Singapour. 49 5.4 Scénarios de mise en œuvre 5.4.1 Objectifs La forme de roaming pour les réseaux mobiles futurs à mettre en œuvre dans l’espace de la Communauté devra répondre à un certain nombre d’objectifs : facteur d’intégration, ce service devra être accessible au plus grand nombre d’utilisateurs c' est-à-dire d’une part adapté à la structure de la clientèle actuelle composé d’abonnés postpaid et surtout d’abonnés prépaid à plus de 96% dans certains réseaux ; d’autre part, son coût devra être à la porté du pouvoir d’achat de cette majorité ; être profitable pour les opérateurs : c' est-à-dire que les charges induites lors de la mise en œuvre de même que les charges d’exploitation doivent être réduites ; préserver et même favoriser la compétitivité dans le domaine. Dans le cas de l’espace CEDEAO, quatre modèles de mise en œuvre seront analysés à savoir : le modèle bilatéral, le modèle de regroupement, le modèle par intermédiaire, et enfin le modèle centralisé 5.4.2 Modèle bilatéral Dans ce type de modèle [14], l’initiative est laissée à chaque opérateur de l’espace de la Communauté de conclure des accords de roaming avec un autre opérateur dans l’espace de la Communauté, y compris aussi les ressources de transport. Les accords sont établis au rythme et au gré de l’opérateur selon la rentabilité par exemple des échanges avec tel ou tel opérateur dans tel pays. 5.4.3 Modèle de regroupement Dans le modèle de regroupement [14], des alliances entre opérateurs de la Communauté sont formées. Chaque famille d’opérateurs mobiles forme un opérateur GRX. On aura donc dans l’espace de la Communauté plusieurs opérateurs GRX. 5.4.4 Modèle par « intermédiaire » Nous appelons ce modèle par des intermédiaires le modèle dans lequel les différents accords de roaming entre les différents opérateurs sont conclus par l’intermédiaire d’autres acteurs en dehors de l’espace de la Communauté : cela peut être des opérateurs GRX, des Chambres de compensation etc., intervenant sur le plan international. 50 5.4.5 Le modèle centralisé Dans le modèle centralisé [14], l’opérateur GRX est une structure dont le but premier n’est pas le profit. Ce type de modèle correspond à la vision pour la mise en œuvre d’un roaming international basé sur des traités inter gouvernementaux. 5.4.6 Avantages et inconvénients de chaque modèle Le tableau 12 ci-dessous montre les avantages et les inconvénients de chaque modèle selon plusieurs critères du point de vue de l’opérateur. Modèle Nombre de contrat de roaming à conclure Rapidité de mise en œuvre Lent Complexité de mise en œuvre Complexité du contrat Elevé Coût de l’accord Structure de gestion Contrôle sur les partenaires Grand Contrôle du tarif par régulateur Profit Compétition sur les fonctionnalités du roaming Contrôle des standards de spécifications GSM MoU GSM MoU Opérateurs Inter gouvernemental Non Oui Oui Non/oui Non Moyen Non Grand Non Grand Oui Faible Moyen Aucun Grand Elevé Distribuée Moyen Moyen Distribuée Faible Moyen Centralisée Faible Faible Centralisée Aucun moyen si intermédiaire Contrôle du coût par les régulateurs Faible profit car contrôle du coût non si offres standards proposées aux opérateurs Elevé Elevé Moyen Faible Moyen Rapide Rapide Elevé Moyen Petit Petit Rapide car un seul point de connexion Faible car un seul point de connexion Faible car accord en avec une seule entité Faible car les coûts sont repartis Bilatéral Regroupement Intermédiaire Centralisé Commentaires Tableau 12: Comparaison de différents modèles de roaming 51 5.5 Proposition d’un modèle pour l’Afrique de l’Ouest 5.5.1 Justifications de la proposition Le modèle centralisé parait mieux répondre aux objectifs du roaming tels que définis précédemment pour l’Afrique de l’Ouest. En effet, ce modèle permet d’une part un contrôle du coût des services par les différents régulateurs. D’autre part, sa mise en œuvre est moins coûteuse pour les opérateurs qui se repartissent les charges ; ensuite le coût d’utilisation pourrait être basé uniquement sur les transactions et l’usage des ressources ce qui réduit les différents coûts donc augmente le profit pour les opérateurs. Enfin, un des avantages et non des moindres est le développement de l’infrastructure inter Etatique que ce modèle entraînera. Des liens directes entre au moins les différentes capitales devront être créé pour le transport des différents signaux (signalisation, voix, données) entre les réseaux. Cet aspect à fait l’objet d’une étude sur les besoins en infrastructures large bande en Afrique de l’Ouest, réalisée par l’UIT/BDT en 2005. 5.5.2 Proposition de création d’une structure inter Etatique Pour la mise en œuvre du roaming au sein de l’espace CEDEAO, une structure inter Etatique pourrait être créé et qui jouera à l’endroit des différents opérateurs de la Communauté les rôles suivants : Roaming Broker ; Chambre de compensation ; Opérateur GRX ; Elle pourra également jouer les rôles de partenariat avec les structures équivalentes dans le monde et de représentativité au niveau des organismes de normalisations (exemple Association GSM) où des spécificités propres à la Communauté seront portées et défendues. 52 5.5.3 Architecture technique en tant que FSG L’architecture technique proposée ici pour la structure en tant que fournisseur de service GRX (FSG) est conforme à celui de l’Association GSM [12]. Opérateur A Réseau 2.5G ou 3G Central Exchange Point Layer 1 connexion Opérateur C Réseau 2.5G ou 3G Switch GRX Layer 2 connexion Opérateur B Réseau 2.5G ou 3G Layer 3 connexion Figure 21 Architecture du FSG régional Les opérateurs n’ont pas de lien international direct les uns avec les autres. Tous les trafics de roaming sont centralisés au Point d’Echange Central (Central Exchange Point) puis repartis conformément aux accords de roaming bilatéraux conclus entre opérateurs. Le Point d’Echange Central offre au choix, des connexions dédiées de couche 1, 2 ou 3 aux opérateurs. Le Point d’Echange Central consiste en un ou une série de commutateurs et un ou plusieurs GRX. Le commutateur fournit juste la connectivité aux opérateurs et il n’a aucun contrôle sur les décisions de routage, fonctions dévolues aux routeurs des opérateurs. La connectivité vers les opérateurs de la Communauté est assurée par le routeur de l’opérateur et vers les autres opérateurs en dehors de l’espace de la Communauté par le routeur au niveau du GRX. Le GRX est lui-même connecté à d’autres GRX, faisant ainsi partie du backbone mondial de roaming GRX. Les avantages de cette architecture sont les suivantes : chaque opérateur n’a qu’un seul point de connexion avec le point d’échange central pour son trafic roaming quel que soit la provenance (d’un opérateur de la Communauté ou pas) ; le niveau de connectivité à mettre en œuvre par l’opérateur (qualité et capacité) est fonction des besoins (volumes et types de trafic) 53 de plus, les décisions de routage sont sous le seul contrôle de l’opérateur et non du commutateur ou de l’opérateur GRX. 6. RECOMMANDATIONS Pour la mise en œuvre du projet, les aspects ci-dessous pourront être considérés : 6.1.1 Phases de réalisation La création d’une structure inter Etatique pour le roaming régional devra s’inscrire dans une vision à court et à long terme. En effet, il serait souhaitable que la réalisation du projet s’effectue suivant une approche progressive en deux phases, pour tenir compte de la situation actuelle des réseaux mobiles de la Communauté et ensuite de leur évolution. Phase 1 Compte tenu de la technologie utilisée et du niveau de déploiement des réseaux mobiles dans les différents Etats, une structure inter Etatique devrait être rapidement créée afin de prendre en charge le roaming 2G des réseaux existants. Les principales missions de cette structure pourraient être : l’implémentation d’une plate forme de roaming international pour réseaux 2G ; la mise en œuvre et la gestion de ressources internationales pour le roaming ; l’implémentation et la gestion des accords de roaming 2G entre opérateurs ; la gestion des données de facturation et comptable du trafic de roaming ; l’offre de service roaming aux opérateurs ; la représentation et la défense des intérêts des pays de la Communauté au sein des instances internationales notamment l’Association GSM. Les prestations de services ne devraient pas se limiter uniquement aux seuls opérateurs de l’Afrique de l’Ouest. Phase 2 Cette phase sera caractérisée essentiellement par une mise à niveau et une évolution architecturale des infrastructures internationales et de la plate forme de roaming pour tenir compte de l’évolution des réseaux mobiles vers la 2.5G et/ou 3G. Un réseau intégré, « tout IP » et multiservices devra être dans ce cas mis en œuvre pour assurer tout type de roaming (inter technologie, régional, national) et offrir aux opérateurs mobiles tous les services de roaming 2.5G et 3G. 54 6.1.2 Définition d’un cadre d’échanges Ce cadre pourrait réunir différents acteurs impliqués dans la réalisation du projet de même que les partenaires à savoir : les différents régulateurs organisés au sein de l’ARTAO (Association des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest) et les différents opérateurs de la Communauté afin de s’imprégner des enjeux de la mise en œuvre du roaming au sein de la Communauté; les partenaires de financement tels que la BOAD et le secteur privé de l’espace de la Communauté qui devront être fortement impliqués ; les partenaires institutionnels telle que l’UIT pour l’expertise technique. 6.1.3 Domaine technique Une priorité accrue devrait être accordée au développement de l’infrastructure inter Etatique considérée comme un préalable à l’interconnexion des différents réseaux de la Communauté ; l’interopérabilité des différents réseaux et l’inter fonctionnement des terminaux sur ces réseaux dans l’espace de la Communauté doivent être préservés. Les régulateurs et les opérateurs devraient trouver un compromis en vue d’une harmonisation des technologies 3G dans l’espace communautaire ouest africain. 6.1.4 Domaine réglementaire une nouvelle approche de la régulation du secteur des télécommunications devra être définie dans un cadre communautaire tel que préconisé par le projet d’harmonisation du marché des TIC en Afrique de l’Ouest exécuté par l’UIT sur financement de l’Union Européenne avec pour objectifs : d’harmoniser les différentes lois de réglementation dans l’espace de la Communauté ; de répondre aux évolutions technologiques ; de prendre en compte le développement de nouveaux marchés ; de promouvoir la concurrence dans l’espace communautaire; Dans le domaine technique, les aspects suivants pourront être considérés : Sur le plan de la réglementation, les dispositions suivantes pourront être prises : 55 une réflexion pourra d’ores et déjà être entreprise sur les conditions d’attribution des licences 3G et leurs implications sur: 6.1.5 l’architecture des réseaux nationaux ; la disponibilité du spectre ; la compétitivité des opérateurs sur le plan national et régional ; les coûts des services ; Observatoire des réseaux mobiles L’idée d’un observatoire des TIC dont le service mobile est une composante importante, se justifie très amplement par les enjeux sans cesse évolutifs de la société de l’information en cours de construction. Un observatoire sous régional permettrait de structurer les données de base du secteur, assorti d’analyses prospectives susceptibles d’éclairer la décision de développement et d’intégration des réseaux. La mise en œuvre d’un tel projet devra se faire au vu d’une analyse exhaustive de l’existant sous ses différents aspects de réglementation, des réseaux et des services mobiles dans les pays de la Communauté. Pour cela, il est indispensable de disposer des données fiables, ce qui est loin d’être le cas actuellement comme l’atteste les difficultés rencontrées durant la présente étude. Afin de jeter les bases d’une collecte de données structurées, deux séries de questionnaires ont été élaborées à l’intention des opérateurs et des autorités de régulation des pays de la Communauté. L’UIT, en collaboration avec la CEDEAO et l’UEMOA, pourrait assurer la coordination de la mise en œuvre de ces questionnaires ainsi que leur ventilation pour la collecte des données de base. 56 Conclusion Les réseaux mobiles GSM dans l’espace CEDEAO ont connu une forte croissance soutenue ces quatre dernières années, avec des taux de pénétration largement supérieurs à ceux de la téléphonie fixe dans l’ensemble des pays de la Communauté. La libéralisation du secteur des télécommunications et l’adaptation de l’offre à la demande en sont les principales raisons, laissant de ce fait entrevoir toujours une tendance à la croissance au vu des besoins encore à satisfaire. Mais pour autant, les services proposés de même que les pratiques tarifaires sont d’une très grande disparité d’un opérateur à l’autre et d’un pays à l’autre au sein de la Communauté. Dans le contexte de mutation des réseaux vers la 2.5G et la 3G, le roaming, bien plus qu’un service, apparaît comme un facteur d’intégration économique et social pour les pays de la CEDEAO. D’où la nécessité d’une étroite collaboration entre les acteurs des différents pays de la Communauté et de la définition d’une approche commune de la réglementation des télécommunications pour la mise en œuvre du roaming au niveau régional. La mise en œuvre du roaming communautaire est indispensable pour la promotion des échanges intra sous régionaux et au développement d’un réseau et des services mobiles intégrés dans l’espace CEDEAO. 57 ANNEXE 1 : LISTE DES DIFFERENTS OPERATEURS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ANNEXE 2 : CARTES DE RECHARGES ET CARACTERISTIQUES D’USAGE ANNEXE 3 : PARTENAIRES DE ROAMING PAR OPERATEUR ET PAR PAYS ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRES 58 ANNEXE 1 : LISTE DES DIFFERENTS OPERATEURS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST Pays OPERATEURS Date de lancement Technologie GSM900/1800 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900/1800 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900/1800 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900/1800 GSM 900/1800 GSM 900/1800 GSM 900/1800 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900/1800 GSM 900/1800 GSM 900 GSM 900 GSM 900 GSM 900 Nov. 2002 Mai 2000 Juin 2000 Juil. 2000 Jan. 2001 Dec. 1996 Dec. 2000 Dec. 1997 Oct. 1996 Oct. 1996 Oct. 2001 Gambia Telecommunications Cellular Company (Gamcell) Mai 2001 Ghana Telecommunications Company Ltd Sep. 2000 GHANA Millicom Ghana limited (MOBITEL) Juil. 2002 Scancom Ltd (Spacefon areeba) Nov. 1996 Sotelgui sa (LAGUI) Dec. 1997 GUINEE Spacetel Guinee Sep. 1997 Telecel Guinee SARL Jan. 2000 Guinetel GUINEE BISSAU Spacetel Guinee-Bissau SA Dec. 2003 Atlantic Wireless (Liberia) Inc (LIBERCELL) Mar. 2004 Celcom telecommunications, Inc Sep. 2004 LIBERIA Commium Services BVI Août 2004 Lonestar Communications corporation (Lonestar cell) Mai 2001 IKATEL SA Fév. 2003 MALI Malitel sa Oct. 2000 Celtel Niger Sep. 2001 NIGER Sahel-Com (SahelCom) Août 2002 Telecel Niger SA Dec. 2003 Globacom Ltd. (Glo Mobile) Juil. 2003 MTN Nigeria Communications Ltd Août 2001 NIGERIA Nigerian Mobiles Telecommunications Ltd (M-TEL) Oct. 2001 Vee networks limited (Vmobile Nigeria) Août 2001 SENTEL GSM SA Avr. 1999 SENEGAL Sonatel (Alize) Juil. 1996 Celtel (SL) Ltd Avr. 2000 Commium Sierra leone INC Oct. 2004 SIERRA LEONE Datatel GSM LINTEL Ltd Oct. 2004 Millicom SL Mai 2001 Telecel Togo Dec. 1999 TOGO Togo Telecom (Togocel) Sep. 1997 Source : Association GSM [15] Bell Benin Communications (BBCOM) Office Postes Télécommunications Bénin BENIN Spacetel-Benin(Areeba) Telecel Benin Ltd Celtel Burkina Faso BURKINA FASO Onatel-TelMob Telecel Burkina Faso CAP VERT Cap Verde Telecom(CVMOVEL) Loteny Telecom (Telecel) COTE D' IVOIRE Orange CI Africell (Gambia) Ltd GAMBIE 59 ANNEXE 2 : CARTES DE RECHARGES ET CARACTERISTIQUES D’USAGE Les différents types de cartes de recharges et leurs caractéristiques d’usage chez différents opérateurs de l’Afrique de l’Ouest 1,89 / / 90 60 / 60 / / / 90 90/25/15 90/25/15 60 / 60 / / / 90 / / 90 / / 90 / /90 60 / 60 / 2,83 3,77 4,72 7,55 9,43 14,15 18,86 28,30 37,73 47,16 56,59 94,32 113,19 150,92 188,65 Pays BURKINA FASO / / 90 20/10/5 30 / 30 / / / 90 60/15/10 30 / 30 / / / 90 60/20/15 CAP VERT / /90 / / 90 / / 90 / /90 / / 90 COTE D' IVOIRE / /90 GAMBIE GHANA 45 /10/ 90 45 /10 /90 60 /10 /90 60 /10 /90 GUINEE GUINEE BISSAU LIBERIA 5 / 14/ / / 90 / / 90 / / 90 / / 90 5 /14 / 15/ 30 / 30/ 60 / 60/90 / MALI 60/120 / / / 90 / / 90 NIGER NIGERIA 7 / 90 / 10 / / 15/ / 10 / 30/ 60 / 60 60/ / 17 / 90 / 27 / 90 / 67 / 90 / 60/ 60 / 60/ / 60 /60 / 90/ / 367/ 90 / SENEGAL SIERRA LEONE TOGO Types de cartes (en USD TTC) OPERATEURS Spacetel-Benin(Areeba) Telecel Benin Ltd Celtel Burkina Faso Onatel-TelMob Telecel Burkina Faso Cap Verde Telecom(CVMOVEL) Loteny Telecom (TELECEL) Orange CI Africell (Gambia) Ltd Gambia Telecommunications Cellular Company Ghana Telecommunications Company Ltd Millicom Ghana limited (MOBITEL) Scancom Ltd (Spacefon areeba) Sotelgui sa (LAGUI) Spacetel Guinee Telecel Guinee SARL Guinetel Spacetel Guinee-Bissau SA Atlantic Wireless (Liberia) Inc (LIBERCELL) Celcom telecommunications, Inc Commium Services BVI Lonestar Communications corporation (Lonestar cell) IKATEL SA Malitel sa Celtel Niger Sahel-Com (SahelCom) Telecel Niger SA Globacom Ltd. (Glo Mobile) MTN Nigeria Communications Ltd Nigerian Mobiles telecommunications Ltd (M-TEL) Vee networks limited (Vmobile Nigeria) SENTEL GSM SA Sonatel (Alize) Celtel (SL) Ltd Comium Sierra leone INC Datatel GSM LINTEL(Sierra leone) Ltd Millicom SL Telecel Togo Togo Telecom (Togocel) 45 / 15 / 60/ 60 / 60 / 90 / Sources données : site Web des opérateurs [5] 1 USD = 530,09 FCFA à la date du 15 août 2005 X/Y/Z : Délai de validité du crédit (en jours) / Délai de grâce (en jours) / Délai de suspension (en jours) ; la résiliation interviendra à la fin de X+Y+Z jours X/ / : Pas de suspension ni de résiliation, seul le crédit non consommé est perdu à la fin de X jours. X/ Y/ : Crédit perdu à la fin de X jours et délai de grâce de Y jours ; le compte sera résilié à la fin de X+ Y jours / /Z : Crédit perdu et compte résilié à la fin de Z jours ANNEXE 3 : PARTENAIRES DE ROAMING PAR OPERATEUR ET PAR PAYS ANNEXE 4 QUESTIONNAIRES Les deux séries de questionnaires sont destinées aux opérateurs et aux régulateurs des pays de l’Afrique de l’Ouest. 2.5G : 2G : 3G : ADSL : AMPS : ARTAO : BDT : BOAD : CDMA : CEDEAO : CMTL : EDGE : ETACS : GPRS : GRX : GSM : HPLMN : IOT : IP : ISP : PDH : PLMN : RNIS : SDH : SIM : SMS : STIRA : TIC : UEMOA : UIT : UMTS : USSD : VPN : W-CDMA : Wi-Fi : WLAN : Réseaux mobiles de génération intermédiaires comme le GPRS Réseaux mobiles de deuxième génération comme le GSM Réseaux mobiles de troisième génération comme l’UMTS Asynchronous Digital Subscriber Line Advanced Mobile Phone Service Association des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest Bureau de Développement des Télécommunications Banque Ouest Africaine de Développement Code Division Multiple Access Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest Centre régional de Maintenance des Télécommunications Enhanced Data rates for Global Evolution Extended Total Access Communications System General Packet Radio Service GPRS Roaming Exchange Global System for Mobile Communications Home Public Land Mobile Network Inter Operator Tarrif Internet Protocol Internet Service Provider Plesiochronous Digital Hierachy Public Land Mobile Network Réseau Numérique à Intégration de Services Synchronous Digital Hierachy Subscriber Identity Module Short Message Service Standard Terms of Roaming Agreements Technologies de l’Information et des Communications Union Economique et Monétaire Ouest Africain Union International des Télécommunications Universal Mobile Telecommunications System Unstructured Supplementary Service Data Private Virtual Network Wide Code Division Multiple Access Wireless Fidelity Wireless Local Area Network [1 ] http://www.ecowas.int/ [2] Sites de quelques Autorités de Régulation des Télécommunications des pays de la CEDEAO : http://www.art-telecom-senegal.org/ http://www.artel.bf/ http://www.artp.tg http://www.atci.ci/ www.ncc.gov.ng www.opt.bj [3] Aude Curot, Laura Ziliani, Stefan Lindemann Mémoire de fin de semestre, IEP de Paris, 1 juin 2003 Quels sont les acteurs en place dans un projet de développement des télécommunications en Afrique ? [4] Site de quelques opérateurs des pays de la CEDEAO : http://www.telecel-benin.com/ http://www.vmobile-nigeria.com/ http://www.areeba.com.bj/ http://www.onatel.bf/telmob/ http://www.telecelfaso.bf/ http://www.orange.ci/ http://www.malitel.com.ml/ http://www.bf.celtel.com/fr/ http://www.sentel.sn/ http://www.alize.sn/ http://www.ikatel.net/ http://www.togocel.tg/ http://www.telecel.tg/ [5] International Roaming: A Way Forward Final version of a paper presented at IBC’s 9th Annual Conference ”Communications and EC Competition Law” Brussels, 14-15 October 2004 [6] http://www.gsmworld.com/using/billing/potential.shtml [7] Game analysis: Roaming agreements Olli-Pekka Pohjola Nokia Research Center [8] http://www.gsmworld.com/roaming/gsminfo/index.shtml [9] UMTS : Les origines, l’architecture, la norme. (Page 12) Pierre Lescuyer, Dunod, Paris, 2001 [10] GSM Association PRD IR.33 GPRS Roaming Guidelines Version 3.2.0 3 April 2003 [11] GSM Association IR.50 2G/2.5G/3G roaming Version 3.1.1 April 2004 [12] GSM Association IR.34 Inter-PLMN Backbone guidelines Version 3.5.2 August 2004 [13] AMX-IX homepage, URL: http://www.amsix.net/memlist/index.html [14] Roaming Dynamics in GPRS and Beyond: Options and Strategies Olli-Pekka Pohjola, Nokia Research Center, Finland K.R.Renjish Kumar, Networking Laboratory, Helsinki University of Technology, Finland Heikki Hämmäinen, Networking Laboratory, Helsinki University of Technology, Finland [15] http://www.gsmworld.com/